BALANCE 2013 EXPLORACION MINERA: REVISTA PROVEEDOR MINERO
BALANCE 2013: INVERSION EN EXPLORACION MINERA EN MUNDO Y A.L.
Exploraci贸n Minera Mundial cay贸 29%
Exploraci贸n Minera en BVL cay贸 37%
America Latina primer destino mundial
Segmento de Exploración Minera en la Bolsa de Valores de Lima cayó 37% LAS MINERAS JUNIOR FUERON SOBRECASTIGADAS EL 2013 Los gastos de exploración minera en el mundo descendieron 29% durante el año 2013 en momentos en que la incertidumbre económica se acentuó en todas las compañías mineras que están paralizando proyectos, reduciendo gastos operativos y renegociando contratos con las empresas proveedoras con la mira de bajar costos y elevar su competitividad. Mientras en el 2012 las inversiones en exploración minera registraron el mayor nivel histórico con 21,500 millones de dólares, en el 2013 descendieron hasta los 15.300 millones de dólares, el más bajo de los últimos tres años, según el reporte anual del SNL Metals Economic Group (MEG), con sede en Canadá. El sector mas afectado por este descenso de la inversión minera fueron las mineras juniors y exploradoras que redujeron sus gastos en exploracion en más del 29% a nivel mundial. “La actividad exploratoria a nivel mundial en el 2013 cayó a su menor nivel desde fines del 2008”, comentó el Metals Economic Group. En el Perú, las mineras junior recibieron un golpe aún más fuerte. El segmento de capital de riesgo o segmento junior de la Bolsa de Valores de Lima cayó 37% en el 2013.
INVERSION EXPLORACION MINERA EN EL MUNDO AÑOS 2008 - 2013 (Cifras en millones US$) AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL MUNDO 12.600 7.320 12.100 18.202 21.500 15.200 “Las mineras juniors han sido las más gol-peadas y afectadas por el descenso bursátil. Realmente, las empresas exploradoras han sido sobre-castigadas”, dijo Francis Stenning, ge-rente general de la Bolsa de Valores de Lima al realizar un balance anual de la Bolsa de Lima que en el 2013 cayó a alrededor del 27% A pesar del descenso de la inversión mi-nera en exploración, a nivel mundial, Canadá y Australia mantuvieron su liderazgo y posicionamiento como los principales mercados a nivel global.
CIFRAS AL 2013 - En millones US$ - Inversión mundial exploracion minera US$ 15.200 - Inversión exploracion minera Canadá US$ 1.976 - Inversión exploracion minera Australia US$ 1.951 - Inversión exploracion minera A. Latina US$ 3.100 - Inversión exploracion minera México US$ 972.5 - Inversión exploracion minera Chile US$ 957.6 - Inversión exploracion minera Perú US$ 714.4 - Inversión exploracion minera Brasil US$ 456 - Inversión exploracion minera Argentina US$ 350 - Inversión exploracion minera Colombia US$ 300
Fuente: Metals Economic Group - Elaboración: Revista Proveedor Minero
Sin embargo, América Latina se consolidó como la primera región del mundo que atrae las mayores inversiones de exploración minera a nivel global. El liderazgo latinoamericano se mantiene imparable desde hace 5 años, desde el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 gracias al atractivo minero de México, Chile, Perú, Brasil, Argentina y Colombia. Hay que destacar que en América Latina, México, Chile y Perú atrajeron más del 17% de la inversión en exploracion minera del mundo.
INFORME: EXPLORACION MINERA EN AMERICA LATINA
AMERICA LATINA: PRIMERA REGION DEL MUNDO QUE ATRAE MAYOR INVERSION EN EXPLORACION MINERA América Latina es la primera región del mundo que atrae las mayores inversiones de exploración minera a nivel global. El liderazgo latinoamericano se mantiene imparable desde hace 5 años, desde el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 gracias al atractivo minero de México, Chile, Perú, Brasil, Argentina y Colombia En el año 2012 la inversión mundial en exploración minera marco la cifra record de 21.500 millones de dolares. En ese año, América Latina también registró el record de atracción de inversionbes en exploración por más de 5.080 millones de dólares que representan el 25% del total de la inversión mundial en exploración minera. Para el 2012, el monto de la inversión mundial para exploración minera se elevó a 21.500 millones de dólares y América Latina mantuvo su liderazgo. RECORD DE INVERSION EXPLORATORIA EN EL 2012 Según el ranking y estudios de Estrategias Corporativas de Exploración, elaborado por el Metals Economic Grupo (MEG), con sede en Canadá, los 6 países latinoamericanos que atraen mayores capitales para exploración minera en el 2012 fueron México (US$ 1.290 millones), Chile, (US$ 1.035 millones), Perú, (US$ 1.035 millones), Brasil, (US$ 645 millones), Argentina (US$ 645 millones) y Colombia (US$ 430 millones), lo que hace un total de US$ 5.080 millones. INVERSION MUNDIAL EN EXPLORACION CAYO EN EL 2013 Sin embargo en el 2013, los capitales de exploración minera a nivel mundial cayeron en 29%. De la cifra record de US$ 21.500 millones el 2012 se descendió hasta los US$ 15.200 millones en el 2013 CANADA, AUSTRALIA Y EE.U..: ESTRELLAS MUNDIALES A nivel mundial, Canadá, Australia y Estados Unidos son las estrelllas de la inversión mundial en
MEXICO, CHILE Y PERU LIDERAN EXPLORACION MINERA EN A.L. 2008-2013
(Cifras en millones US$)
PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. México 756 366 726 1.092 1.290 972.5 2. Chile 504 366 605 910 1.035 957.6 3. Perú 630 393 605 728 1.035 714.4 TOTAL A.L. 1.890 1.125 1.936 2.730 3.360 2.644.5 TOTAL MUNDIAL 12.600 7.320 12.100 18.202 21.500 15.200 exploración minera.Sin embargo desde el año 2009 y hasta el 2013, el total del flujo de inversión en exploracion han sido mayores en los 6 paìses que aportan a la canasta latinoamrticana: México, Chile, Perú, Brasil, Argentina y Colombia que los montos registrados por cada uno de estos países, como se puede apreciar en el cuadro 1 En ningún caso, entre los años 2009 al 2013, Canadá o Australia han podido superar el monto de inversiones recibidas por los seis países mineros latinaomericanos
AMERICA LATINA LIDER MUNDIAL EN INVERSION EXPLORACION MINERA AÑOS 2008 AL 2013 (Cifras en millones US$) PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. México 756 366 726 1.092 1.290 972.5 2. Chile 504 366 605 910 1.035 957.6 3. Perú 630 393 605 728 1.035 714.4 4. Brasil 380 220 363 546 645 456 5. Argentina s.d. s.d. 363 354 645 s.d. 6. Colombia s.d. s.d. s.d. 364 430 s.d. TOTAL A.L. 2.270 1.345 2.662 3.994 5.080 3.100 Canadá 2.394 1.171 2.128 3.276 3.440 1.975 Australia 1.764 951.6 1.452 2.366 2,580 1.951 Fuente: Metals Economic Group - Elaboración: Revista Proveedor Minero
MEXICO, CHILE Y PERU LIDERAN MERCADO DE EXPLORACION MINERA EN EL MUNDO Aparte de Canadá, Australia y Estados Unidos, las estrelllas de la inversión mundial en exploración minera realmente son México, Chile y Perú. México es el mayor productor mundial de plata, Chile el primer productor mundial de cobre y Perú el mayor productor polimetálico de la región. Por ejemplo en el 2013 el flujo de financiamiento mundial en exploración minera totalizó los US$ 15.200 millones, de los cuales el 27% se canalizó a América Latina, el 20% hacia Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), otro 20% a Australia y el Sudeste Asiático (China, Rusia, Mongolia), según datos del Metal Economic Group. Para demostrar el peso e importancia de México, Chile y Perú en el campo de la exploraciòn minera, es bueno precisar que en el 2013. estos tres países recibieron en conjunto US$ 2. 644 millones, cifra que supera las inversiones canalizadas a Canadá (US$ 1.975 millones) y Australia (US$1.951 millones)
8 PAISES LIDERES: EXPLORACION MINERA A nivel mundial, los ocho principales destinos de capital para exploración minera en el mundo, en los últimos seis años (2008 al 2013) son los siguientes países:
PAISES LIDERES MUNDIALES EN EXPLORACION MINERA 2008-2013 INVERSION EXPLORACION MINERA EN EL MUNDO AÑOS 2008 - 2011
(Cifras en millones US$) PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. Canadá 2.394 1.171 2128 3.278 3.440 1.976 2. Australia 1.764 951.6 1.452 2.366 2.580 1.951 3. EE.UU. 882 439 968 1.456 1.720 4. México 756 366 726 1.092 1.290 972.5 5. Chile 504 366 605 910 1.035 957.6 6. China 375 293 484 728 860 760 7. Perú 630 393 605 728 1.035 714.4 8. Rusia s.d. s.d. 484 546 645 760 Fuente: Metals Economic Group - Elaboración: Revista Proveedor Minero
EXPLORACION MINERA MUNDIAL CAYÓ 29% EN EL AÑO 2013 En su reciente reporte sobre el movimiento de capitales en exploración minera en el mundo para el año 2013, Metals Economic Group anunció la caída de las inversiones desde cifra record de 21.500 millones de dólares del 2012 hasta 15.200 millones el 2013, la mayor caida registrada en los últimos tres años. En el 2013 los seis primeros lugares fueron ocupados por Canadá. Australia, Estados Unidos, México, Chile y China que desplazó del sexto puesto sl Perú qie figura en el 7º lugar. En el 2013, China incrementó sus tareas de exploración minera, tal como se muestra en el siguiente cuadro estadístico. El estudio de Metals Economic Group se basa en información recogida entre casi 3.500 empresas mineras y de exploración en todo el mundo, de los cuales más de 2.550 tuvieron presupuestos de exploración en el 2013 de por lo menos 100 mil dólares.
INVERSION EXPLORACION MINERA EN EL MUNDO AÑOS 2008 - 2013 (Cifras en millones US$)
PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. Canadá 2.394 1.171 2128 3.278 3.440 1.976 2. Australia 1.764 951.6 1.452 2.366 2.580 1.951 3. EE.UU. 882 439 968 1.456 1.720 4. México 756 366 726 1.092 1.290 972.5 5. Chile 504 366 605 910 1.035 957.6 6. China 375 293 484 728 860 760 7. Perú 630 393 605 728 1.035 714.4 8. Rusia s.d. s.d. 484 546 645 760 9. Europa s.d. s.d. s.d. 728 860 s.d. 10. Brasil 380 220 363 546 645 456 11. Sudáfrica 378 220 s.d. 1456 1.935 s.d. 12. Mongolia s.d. s.d. s.d. 546 645 s.d. 13. Argentina s.d. s.d. 363 364 645 s.d. 14. Colombia s.d. s.d. s.d. 364 430 s.d. 15. OesteAfrica s.d. s.d. s.d. 1.092 1.505 s.d. 16. Otros s.d. s.d 3.472 1.092 s.d. s.d. TOTAL MUNDO 12.600 7.320 12.100 18.202 21.500 15.200 Fuente: Metals Economic Group - Elaboración: Revista Proveedor Minero
CHILE-PERU: LIDERES EN EXPLORACION MINERA Chile y Perú representan el polo de desarollo minero más grande del mundo. Geográficamente, ambos países forman la zona más importante del cobre a nivel mundial. Estos factores han determinado una permanente competencia en la atracción de inversiones mineras y de fondos para exploración Tradicionalmete Perú mantuvo sobre Chile una situación positiva y de avanzada en inversiones en exploración minera debido a su diversidad geológica y la amplitud de sus recursos de sus recursos polimetálicos. Por estos y otros factores, Perú lideró la atracción de fondos de exploración desde la década pasada y hasta el año 2010. El 2011 Chile rompió la supremacía peruana y superó con US$ 910 millones a los fondos peruanos que ese año llegaron a 728 millones. El 2013 Chile con US$ 957 millones superó a Per que cayó a US$ 714 millones En el siguiente cuadro se indican las cifras de inversión entre los años 2007 al 2013.
INVERSION EXPLORACION MINERA EN CHILE Y PERU DEL 2007-2012
(Cifras en millones US$)
AÑO CHILE PERU 2007 360 500 2008 504 630 2009 366 393 2010 605 605 2011 910 728 2012 1.035. 1.035 2013 957.6 714.4 TOTAL 4.737.6 4.605.4 Fuente: Chile: Cichilco - Perú: MEM - Metals Economic Group (MEG) Elaboración: Revista Proveedor Minero
EL POTENCIAL MINERO PERUANO Perú lidera el mercado de operaciones de las mineras juniors y otras empresas exploradoras en América Latina, con más de 200 compañías que exploran más de 400 proyectos y prospectos mineros en casi todas las regiones del Perú. Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Lima cuenta con el Segmento de Capital de Riesgo que es una atractiva opción para financiar las actividads de exploración de las mineras junior al estilo del Toronto Stock Exchange de Canadá, del London Stock de Londres y del Australian Securites Exchange de Australia. A diciembre del 2013, en la Bolsa de Valores de Lima listan 17 mineras junior. No obstante estas ventajas comparatives en mineras junior y exploradoras, los expertos mineros indican que Perú se está rezagando en las tareas de exploración de oro y plata, en donde están avanzando Canadá, México, Chile y Colombia, la futura estrella aurífera de Sudamérica. A nivel sectorial, la minería peruana mantiene creciente su dinámica de inversiones. En el 2011 la minería invirtió US$ 7.200 millones, el 2012 subió a US$ 8.100 millones y para el 2013 se espera una expansión hasta los US$ 10.600 millones. Además, Perú tiene en desarrollo su cartera de 55 proyectos mineros con inversiones confirmadas por más de 57 mil millones de dolares hasta el año 2018. Más del 94% de estas inversiones se canalizarán a los siguientes proyectos: PROYECTOS DE INVERSION MINERA (Cifras en millones de US$) MINERAL INVERSION % Cobre US$ 35.429 66.32 Oro US$ 6.923 12.96 Hierro US$ 6.780 12.69 Cobre/zinc US$ 1.288 2.41 TOTAL US$ 50.420 94.38%