Naranja. Estudio agroindustrial en el Ecuador by MIPRO Sistema de Inteligencia de Mercados

NARANJA Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de mercado

REPĂ&#x161;BLICA DEL ECUADOR

NARANJA. Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado. Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) Av Eloy Alfaro 30-350 y Av Amazonas Teléfonos (+593-2) 2546-690 Ext: 187-192; Fax (+593-2) 2562258 Quito-Ecuador. Página Web: www.mic.gov.ec/utepi Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) Centro Internacional de Viena, apartado Postal 300, A-1400 Teléfonos +43(1) 260260; Fax +43 (1) 2692669 Viena-Austria. Correo Electrónico: unido@unido.org Página Web: www.unido.org Julio 2008 Director de Estadísticas y Estudios para la Industria Ec. Santiago Vásquez Cazar Realización Autora: Econ. Andrea Heredia. Edición: ECONESTAD S.A. Diseño: TECNOSUMINISTROS S.A Impresión: TECNOSUMINISTROS S.A Publicación: MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD Tiraje: 350 ejemplares Impreso en Ecuador - Printed in Ecuador Se autoriza el uso de la información contenida en el presente informe siempre que se cite la fuente de la siguiente manera: HEREDIA, Andrea; “Naranja, Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado.”; Programa Integrado entre el Ministerio de Industrias y Competitividad y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Quito Ecuador, Julio 2008. Basado en la Disertación de Grado: Competitividad de la naranja ecuatoriana en el mercado global: Análisis de la cadena de valor (2000 - 2004). Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Facultad de Economía. La metodología utilizada en la presente investigación es de propiedad de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Dirección de Estadísticas y Estudios para la Industria svasquez@mic.gov.ec meayala@mic.gov.ec

PRESENTACIÓN

a evolución creciente de los precios de los commoditties y la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingreso que generen crecimiento y mayor redistribución en la sociedad, obliga a que los esfuerzos de gobiernos, organismos de cooperación y empresarios, se centren en encontrar productos nuevos, que a partir de un proceso de transferencia de tecnología y de enlace en su cadena industrial, puedan ser productivos y competitivos. Para planificar de forma sostenible qué producir y cómo producirlo de forma eficiente, es importante conocer la realidad de cada uno de los productos, la situación de precios y demanda en los mercados internacionales, así como también resulte necesario encontrar buenos nichos de mercado a los cuales vender lo producido. El presente estudio muestra la realidad de la cadena de valor de la Naranja en el país, lo que permite comparar los resultados del modelo productivo ecuatoriano con los resultados de otras naciones que como Brasil, se han diversificado exitosamente en toda la cadena de valor de este producto. Se espera que los resultados de ese estudio sirvan a productores, emprendedores, organismos de cooperación y a autoridades gubernamentales, para que puedan tomar las mejores decisiones productivas, que permitan incrementar las exportaciones y los niveles de ventas, generando mayor crecimiento económico y mayores niveles de ingreso a todos los agentes que intervienen directa o indirectamente en el trabajo y procesamiento de esta cadena productiva.

Econ. Andrés Robalino J. Subsecretario de Competitividad Ministerio de Industrias y Competitividad

-iii-

RESUMEN EJECUTIVO A pesar de que la naranja y sus productos procesados presentan una participación significativa dentro del comercio de frutas y en el comercio de cítricos particularmente, su comportamiento en términos de producción y comercio mundial no demostró un dinamismo fuerte durante el período 2000-2004. Los productos de naranja analizados (naranja fresca, jugo de naranja y aceite esencial de naranja) representaron en conjunto el 14% del comercio mundial de frutas y el 50% del comercio mundial de cítricos en 2004. Dentro de la cadena agroindustrial, la naranja fresca representó el 42% del total de exportaciones mundiales, mientras que el jugo de naranja representó el 56%. En general, los productos de la cadena no demostraron un crecimiento significativo en el período de análisis, pues en conjunto crecieron apenas un 6%, frente al 7% registrado por los cítricos y el 9% del total de frutas. En lo que respecta a los precios, tanto la fruta fresca como el aceite esencial de naranja registraron incrementos de alrededor del 8%, mientras que los precios del jugo de naranja crecieron sólo al 1% en el período de estudio. Considerando la participación del Ecuador en el mercado mundial de naranja, se debe afirmar que ésta es muy poco significativa. La producción de naranja en el Ecuador se destina fundamentalmente al abastecimiento interno, y dado que no se ha incursionado en el procesamiento industrial de la fruta, su participación en el comercio de jugo de naranja es mínima y en el caso del aceite esencial, nula. Tomando en consideración los volúmenes de producción y exportación se puede afirmar categóricamente que el Ecuador no es competitivo en la exportación de productos de la cadena agroindustrial de la naranja y su capacidad de influencia sobre los mercados de la fruta es nula; mientras la producción de Brasil representó casi un tercio de la producción mundial de naranja en el año 2004 (18,2 millones de TM), el Ecuador aportó con apenas el 0,3% de la producción total, con un volumen que llegó a 180.610 TM. A diferencia de Brasil que es el mayor productor y exportador de jugo de naranja y aceite esencial en el mundo, que cuenta con una industria procesadora fuertemente desarrollada desde los años 60 que motivó a la sustitución de las exportaciones de naranja fresca por las de productos procesados, y que consolidó su sector industrial, el Ecuador ha desarrollado la producción de naranja únicamente para el abastecimiento interno, por lo que sus exportaciones son mínimas y se realizan de forma ocasional, al tiempo que no existe un comercio de los productos procesados, ya que el país no ha incursionado en su procesamiento. Analizando el Índice de Competitividad Exportadora, los países con mejor desempeño son España para la naranja fresca; Bélgica y Brasil, para el jugo de naranja; y, Brasil, Suiza y Estados Unidos para el aceite esencial de naranja.

-V-V-

RESUMEN EJECUTIVO Por otro lado, en lo que respecta al Índice de Dependencia Importadora, los mercados que presentan la mayor dependencia hacia la naranja fresca son Alemania y Francia; este último se posiciona también como el mercado más atractivo para el jugo de naranja, siendo el segundo importador del mundo. Y finalmente, el mercado más interesante como destino para el aceite esencial de naranja es Japón, siendo el segundo importador mundial después de Estados Unidos. Según el análisis de precios implícitos de importación, los mercados atractivos que presentan la mayor dependencia importadora para los 3 productos de la cadena de valor de la naranja respectivamente, son los mercados que menos pagan por el producto. De acuerdo con los resultados del estudio, se comprueba que la naranja ecuatoriana no es competitiva en el mercado mundial. El Ecuador no ha incursionado en el procesamiento de productos de la cadena de valor (jugo y aceite esencial), mientras que en el caso de la naranja fresca, la producción nacional se destina al mercado doméstico, por lo que no es una de las frutas consideradas como producto de exportación. El Ecuador no tiene ninguna una ventaja competitiva en este sector, por lo que no resulta atractivo en lo absoluto incursionar en este mercado, de modo que es recomendable enfocar los esfuerzos hacia otros sectores que sí presenten un potencial competitivo exportador.

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ÍNDICE DE CONTENIDOS Presentación

Resumen Ejecutivo

Indice de Contenidos

Indice de Tablas

Indice de Gráficos

Capítulo 1: Características generales

1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.3. 1.4. 1.4.1.

Historia Generalidades Variedades Requerimientos climáticos y de suelo Enfermedades y plagas Proceso productivo Manejo poscosecha Procesamiento industrial Etapas del procesamiento de la naranja Productores y procesadores mundiales Cadena de valor Actores mundiales dentro de la cadena de valor de la naranja

11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16

Capítulo 2: Dinámica de la naranja en el mundo

Producción y superficie cosechada

19 20 22 23 25 27 28

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1. 2.3.

Superficie cosechada de naranja por hemisferio Producción de naranja por hemisferio Rendimiento productivo por hemisferio Comercio mundial Precios internacionales Comercio regional

Capítulo 3: Competitividad en la exportación de naranja 3.1. 3.1.1. 3.1.1.1.

3.1.2. 3.1.2.1.

Índice de Competitividad Exportadora Naranja fresca Indicadores del ICE Jugo de naranja Indicadores del ICE -VII-

33 33 35 36 37 39

ÍNDICE DE CONTENIDOS 3.1.3. 3.1.3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

40 41 43 44 44 45

Aceite esencial de naranja Indicadores del ICE Mejor práctica internacional El origen de la naranja en Brasil Exportación de naranja brasilera Industria procesadora

Capítulo 4. La naranja en el Ecuador 4.1. 4.2.

48 50

Estructura productiva Estructura comercial

Capítulo 5: Mercados potenciales de destino 5.1. 5.1.1. 5.1.1.1. 5.1.1.2. 5.1.2. 5.1.2.1. 5.1.3. 5.1.3.1. 5.2.

Índice de Dependencia Importadora Naranja fresca Consumo de naranja fresca de los mercados atractivos Precios de importación de los mercados atractivos de naranja fresca Jugo de naranja Precios de importación de los mercados atractivos de jugo de naranja Aceite esencial de naranja Precios de importación de los mercados atractivos de aceite esencial de naranja Desempeño de la naranja ecuatoriana en los mercados atractivos

53 55 59 59 60 64 65 69 70

Capítulo 6: resultados y conclusiones

Anexos

Bibliografía

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ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Partidas arancelarias de la cadena de valor de la naranja

Tabla 2. Producción y superficie cosechada y rendimiento productivo de naranja por hemisferios, 2000-2004

16 20

Tabla 3. Ranking de países según superficie cosechada de naranja en el hemisferio Norte, 2004

Tabla 5. Ranking de países según producción de naranja en el hemisferio Norte, 2004

Tabla 4. Ranking de países según superficie cosechada de naranja en el hemisferio Sur, 2004 Tabla 6. Ranking de países según producción de naranja en el hemisferio Sur, 2004

Tabla 7. Ranking del rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Norte, 2004 Tabla 8. Ranking del rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Sur, 2004

Tabla 9. Ranking de países de acuerdo a las exportaciones de naranja fresca, 2004

Tabla 10. Ranking de países de acuerdo a las importaciones de naranja fresca, 2004 Tabla 11. Índice de competitividad exportadora para naranja fresca, 2000-2004 Tabla 12. Exportaciones de naranja fresca per cápita, 2000-2004

Tabla 13. Participación en las exportaciones mundiales de naranja fresca, 2000-2004 Tabla 14. Índice de competitividad exportadora para jugo de naranja, 2000-2004 Tabla 15. Exportaciones de jugo de naranja per cápita, 2000-2004

Tabla 16. Participación en las exportaciones mundiales de jugo de naranja, 2000-2004

Tabla 17. Índice de competitividad exportadora para aceite esencial de naranja, 2000-2004 Tabla 18. Exportaciones de aceite esencial de naranja per cápita, 2000-2004

Tabla 19. Participación en las exportaciones mundiales de aceite esencial de naranja, 2000-2004 Tabla 20. Balanza comercial de los mercados atractivos, 2000-2004

Tabla 21. Participación de las importaciones de naranja fresca en las importaciones de frutas, 2000-2004

21 23 23 24 30 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 55 56

Tabla 22. Participación en las importaciones mundiales de naranja fresca, 2000-2004

Tabla 24. Balanza comercial de los mercados atractivos, 2000-2004

Tabla 23. Índice de dependencia importadora para naranja fresca, 2004

Tabla 25. Participación de las importaciones de jugo de naranja en las importaciones de frutas, 2000-2004

58 62

Tabla 26. Participación en las importaciones mundiales de jugo de naranja, 2000-2004

Tabla 28. Balanza comercial de los mercados atractivos, 2000-2004

Tabla 27. Índice de dependencia importadora para jugo de naranja, 2004

Tabla 29. Participación de las importaciones de aceite esencial de naranja en las importaciones de frutas, 2000-2004

63 67

Tabla 30. Participación en las importaciones mundiales de aceite esencial de naranja, 2000-2004

Tabla 32. Presencia del Ecuador en el mercado mundial de naranja fresca, 2000-2004 (US$)

Tabla 31. Índice de dependencia importadora para aceite esencial de naranja, 2004

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ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Participación de la naranja en el comercio mundial de frutas, 2000-2004

Gráfico 2. Participación de naranja y elaborados en exportaciones mundiales de cítricos, 2000-2004

Gráfico 3. Evolución del comercio mundial de naranja, 2000-2004

Gráfico 4. Evolución de los precios mundiales de productos de naranja (tasas de variación), 2000-2004

Gráfico 5. Precios mundiales de productos de naranja, 2004

Gráfico 6. Participación de las principales regiones en las exportaciones mundiales de productos de naranja, 2000-2004

Gráfico 7. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones de productos de naranja en las principales regiones, 2000-2004

Gráfico 8. Participación de las principales regiones en las importaciones mundiales de productos de naranja, 2000-2004

Gráfico 9. Tasa de crecimiento anual de las importaciones de productos de naranja de las principales regiones, 2000-2004

Gráfico 10. Producción de cítricos en Ecuador según variedad, 2004

Gráfico 11. Producción y superficie cosechada de cítricos según Censo Agrícola de 2000

Gráfico 12. Estructura productiva ecuatoriana, 2000-2004

Gráfico 13. Localización productiva, 2000-2004

Gráfico 14. Elementos del costo de producción de naranja por hectárea

Gráfico 15. Exportaciones ecuatorianas de cítricos por variedad (miles de dólares), 2000-2004

Gráfico 16. Consumo de naranja fresca en los mercados atractivos, 2000-2004

Gráfico 17. Clasificación de los mercados atractivos según el precio* de sus importaciones de naranja fresca, 2004

Gráfico 18. Clasificación de los mercados atractivos según el precio* de sus importaciones de jugo de naranja, 2004

Gráfico 19. Clasificación de los mercados atractivos según el precio* de sus importaciones de aceite esencial de naranja, 2004

-x-

Capítulo

Capítulo 1: Características generales 1.1.

Historia

La naranja es una fruta del género Citrus perteneciente a la familia de las Rutáceas. El árbol de naranja, conocido como “naranjo dulce”, es originario del Sudeste Asiático, particularmente del sur de China, desde donde se extendió por todo Oriente a través de la Ruta de la Seda1. Durante la Edad Media, el naranjo dulce fue llevado al Norte de África y posteriormente al sur de Europa, donde comenzó a cultivarse cerca de los siglos XV y XVI. De igual modo, la naranja fue introducida a América con la llegada de los españoles y los portugueses en sus viajes de exploración; y es actualmente uno de los cítricos más cultivados en todo el mundo. 1.2.

Generalidades

La naranja es una fruta de forma esférica, que tiene un diámetro medio de 6 a 10 cm, y su color es naranja con tonalidades y sabor de acuerdo a la variedad. Al igual que las demás frutas cítricas, la naranja tiene propiedades refrescantes y un importante valor nutricional. Además de ser una fuente de fibra y minerales como potasio, calcio y magnesio, su alto contenido de vitamina C en especial, es una de las razones por las cuales se constituye en una de las frutas más populares y consumidas por el mundo entero. Si bien la naranja puede consumirse directamente como fruta postre y es utilizada como ingrediente para la elaboración de una amplia variedad de platos gastronómicos, el producto derivado con más importancia en términos comerciales es el jugo o zumo de naranja. 1.2.1.

Variedades

Existe un gran número de variedades de la fruta, muchas de las cuales han surgido de mutaciones naturales debido a las condiciones climatológicas y de suelo existentes en las diferentes zonas de cultivo alrededor del mundo. Las particularidades de cada variedad determinan el tipo de uso de la fruta, ya sea para ser comercializadas en estado fresco o para ser procesadas. Si bien existen diferencias de tamaño, color, textura de la cáscara, jugosidad, entre otras, el sabor es una de las características fundamentales que se toma en cuenta para clasificar a esta fruta. Las variedades más importantes en el mundo son conocidas como naranjas dulces y se clasifican en tres grandes grupos:

Las rutas comerciales existentes entre Asia y Europa hace miles de años fueron denominadas sólo a finales del siglo XIX como “ruta de la seda” por el

geólogo alemán Ferdinand von Richthofen. Estas rutas se extendían desde Asia Central hasta el Mediterráneo.

- 11 -

•

Navel: Estas variedades se caracterizan por ser frutos de gran tamaño; su color varía de naranja pálido a naranja intenso. No tienen semillas y son fáciles de pelar, por lo que se prefiere su consumo fresco, además de que no resultan adecuadas para elaborar zumos ya que el sabor de su jugo es amargo. Pertenecen a este grupo las variedades Navel, Navelate, Navelina, Washington Navel, entre otras.

•

Blancas: El tamaño de estas variedades va de mediano a grande, mientras que la coloración de los frutos varía desde tonos amarillo-naranja hasta naranja intenso. Todas tienen abundante zumo de calidad y, aunque algunas presentan gran cantidad de semillas, son las más utilizadas para el procesamiento de jugo. Pertenecen a este grupo las variedades Valencia Late, Salustiana, Ambersweet, etc.

•

Sanguina: Estas variedades, cultivadas únicamente en la región del Mediterráneo, son muy similares a las Blancas pero su pulpa tiene un pigmento rojo cuyo sabor es extremadamente dulce. Pertenecen a este grupo las variedades Sanguinelli, Maltaise. 1.2.2.

Requerimientos climáticos y de suelo

La planta de naranja es una especie subtropical que no tolera las temperaturas inferiores a los -3ºC por lo que las heladas son letales tanto para las flores como para los frutos, pudiendo ocasionar la pérdida total de la planta2. La correcta maduración de los frutos depende de las temperaturas cálidas que se presenten durante el verano, por ello la importancia de la ubicación de los cultivos para garantizar la calidad de la fruta. Los cultivos requieren un medio ambiente húmedo, tanto en el suelo como en la atmósfera, por lo que la disponibilidad de lluvia es importante para su desarrollo, así como también los suelos permeables y profundos que puedan mantener el estado de humedad adecuado para su crecimiento. 1.2.3.

Enfermedades y plagas

Las enfermedades y plagas que atacan al árbol de naranja pueden ocasionar una disminución importante en la cantidad y calidad de los frutos, lo cual reduce considerablemente el rendimiento de las cosechas. Entre las plagas más importantes se encuentran el minador de los cítricos, la mosca blanca, la mosca de la fruta, pulgones y cochinillas; mientras que entre las enfermedades más comunes que afectan a los cultivos de naranja se pueden distinguir el nemátodo de los cítricos, gomosis, alternaria, etc.

Infoagro, 2003

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Capítulo I: Características generales

Sin embargo, la enfermedad más grave que ataca a los cítricos es el virus de la tristeza (CTV), ya que ocasiona el decaimiento y muerte de la planta y puede resultar en la destrucción de cultivos completos. Este virus es originario del continente asiático pero se extendió a Sudamérica destruyendo plantaciones enteras durante los años 1930 a 1950. En el año 1955, el Instituto Agronómico de Brasil, conjuntamente con el Instituto Biológico y la Escuela Agronómica Luis de Queiroz desarrollaron una cura definitiva para 3 el CTV . Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las plantas en la actualidad son tolerantes al CTV, todavía pueden ser atacadas por el virus. 1.3.

Proceso productivo

Los cítricos son cultivos permanentes cuya producción es estacional, es decir, se producen en épocas definidas de acuerdo a la ubicación del cultivo. Los cultivos se realizan mediante injertos desarrollados en viveros, que son trasplantados posteriormente a huertos. La producción de los árboles está sujeta a la luminosidad que reciben por lo que la poda es una de las actividades más importantes en el proceso de cultivo, ya que determina en gran medida el desarrollo de los frutos y por ende, el rendimiento de las cosechas. El árbol de naranja produce frutos a partir de los tres años de haber sido plantado y su producción aumenta a medida que el árbol madura hasta los ocho años de edad aproximadamente (Louis Dreyfus Citrus). La vida útil del árbol puede alcanzar más de 20 años, dependiendo de su zona de cultivo. La distancia que debe existir entre los árboles dentro de una plantación de naranja depende principalmente del clima, del suelo y de la variedad plantada. Sin embargo, se puede estimar una cantidad de 400 árboles 4 por hectárea como densidad media de plantación . 1.3.1.

Manejo poscosecha

La etapa de cosecha está determinada por el grado de maduración de los frutos ya que la naranja no madura una vez que ha sido recolectada del árbol. La recolección es básicamente manual y debe realizarse de forma cuidadosa para evitar golpes y cortes en la fruta. Para las tareas de cosecha se utilizan tijeras especiales y luego cada fruta se deposita dentro de bolsas de lona. El almacenamiento a bajas temperaturas es un factor importante para mantener la calidad de la fruta, aunque la temperatura óptima depende en realidad del grado de madurez de la cosecha. Cuando la fruta es destinada para el consumo fresco lo que importa es el tamaño, mientras que cuando la naranja se dirige a la industria procesadora de jugo, lo más importante es su calidad interna.

3 4

Asociación Brasilera de Exportadores de Cítricos (ABECITRUS).

Infoagro, 2003

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1.3.2.

Procesamiento industrial

La industria procesadora de cítricos se estableció a mediados de los años 40, cuando se inventó y desarrolló la tecnología necesaria para el procesamiento de este tipo de frutas. Esto se debe a que los cítricos, a diferencia del resto de frutas, demandan un proceso especial para la obtención de jugo en vista de que la calidad del mismo depende básicamente de que éste no entre en contacto con las demás partes de la fruta. Las modernas tecnologías de extracción de jugo de cítricos permiten el tratamiento de cada fruta de manera individual, separando sus partes en un proceso instantáneo que se asemeja a la forma casera de exprimir la fruta. De esta forma, el procesamiento industrial de los cítricos se concentra en la extracción del jugo, sin embargo, los residuos creados en el proceso son también aprovechados y constituyen subproductos de gran valor comercial. El sistema automático de extracción produce tres subproductos que se obtienen en relación a la materia prima utilizada de acuerdo a las siguientes proporciones: jugo y/o pulpa entre el 45% y 55%; cáscara entre 45% y 55%; y aceite esencial entre el 0,2% y 0,5%.5 Si bien la tecnología utilizada es prácticamente idéntica a nivel mundial, la maquinaria desarrollada por la compañía norteamericana Food Machinery Company (FMC) es la más conocida en esta industria. 1.3.2.1. Etapas del procesamiento de la naranja • Descarga de la fruta en las plantas procesadoras Una vez que las frutas frescas llegan a la planta procesadora son lavadas, pesadas y clasificadas según algunos parámetros como el tamaño, la acidez, los sólidos solubles (contenido de azúcar) y el contenido de jugo (Louis Dreyfus Citrus). Estos parámetros varían según la variedad de naranja y el grado de madurez de las cosechas. Las frutas son almacenadas en silos, para posteriormente pasar por cintas transportadoras donde se seleccionan manualmente las naranjas aptas para el procesamiento. • Proceso de extracción de jugo El sistema automático de extracción de jugo de la compañía FMC permite que el aceite esencial y el jugo sean extraídos en un solo paso, utilizando el método de extracción por prensado en frío.

Westfalia Separador AG

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Capítulo I: Características generales

Mientras el extractor recupera el jugo y la pulpa de la fruta, el aceite expulsado de las glándulas de la cáscara es arrastrado por agua formando una emulsión que será tratada de forma separada para obtener el aceite esencial. El jugo es centrifugado para disminuir el contenido de pulpa, luego es pasteurizado y concentrado, para ser finalmente almacenado en tanques a una temperatura de -10º C (Louis Dreyfus Citrus). •

Procesamiento de aceite esencial La emulsión del aceite que se obtiene en el proceso de extracción de jugo pasa a máquinas centrífugas que separan el aceite del agua. El aceite es entonces filtrado y luego recolectado en tanques especiales.

•

Tratamiento de la cáscara La cáscara que sale de las extractoras pasa por un proceso de deshidratación y constituye la base 6 de la fabricación de pectina. 1.3.3.

Productores y procesadores mundiales

A pesar de que el cultivo de cítricos se encuentra difundido por todo el mundo, las zonas más productivas se encuentran claramente definidas. En el caso de la naranja, los principales cultivos a nivel mundial se concentran en regiones de clima tropical y subtropical, especialmente en países como Brasil, Estados Unidos, México, China, Sudáfrica, España y los países del Mediterráneo. El estado de Sao Paulo en Brasil y el estado de Florida en Estados Unidos constituyen, específicamente, las principales regiones productoras de naranja a nivel mundial y es en estas zonas además donde se encuentran las mayores industrias procesadoras de este cítrico. Es importante señalar que la industria procesadora de jugo de naranja está concentrada mayoritariamente en cuatro compañías, dos empresas multinacionales: Cargill y Louis Dreyfus Citrus, y dos empresas brasileras: Citrosuco y Cutrale.7 Estas empresas poseen plantas procesadoras tanto en Sao Paulo como en Florida y dominan claramente el mercado de jugo de naranja a nivel mundial con una producción conjunta que supera el 60% de la producción mundial de este derivado.

6 7

La pectina se utiliza para la elaboración de jaleas y mermeladas en la industria alimenticia.

Hart, E., “The US Orange Juice Tariff and the Brazilian Invasion of Florida, The Fletcher School, Massachusetts, 2004.

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1.4.

Cadena de valor

El presente estudio analizará la cadena de valor agroindustrial de la naranja, tomando en cuenta para el análisis a la fruta fresca y a dos de sus productos procesados: jugo y aceite esencial. La información comercial de estos productos será considerada a partir de la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (1988-1992). De esta forma, se puede definir la cadena de valor de la naranja, que estará compuesta por las siguientes partidas arancelarias: Tabla 1. Partidas arancelarias de la cadena de valor de la naranja

Fuente: Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA 1988-1992) Elaboración: La autora

Si bien existen dos partidas arancelarias del jugo de naranja en el sistema armonizado, las mismas serán agrupadas con el fin de delimitar el análisis estadístico. Esto no influye en los resultados finales dado que se trata de un mismo producto presentado en diferentes condiciones. 1.4.1.

Actores mundiales dentro de la cadena de valor de la naranja

El comercio internacional de la fruta fresca tiene una amplia trayectoria histórica. Este mercado se encuentra liderado por España, ya que sus volúmenes de exportación alcanzan más de un millón de 8 toneladas métricas cada año, superando significativamente al resto de países productores. Por otro lado, la comercialización de jugo de naranja y aceite esencial, sólo fue posible una vez que se desarrolló la tecnología necesaria para su procesamiento a mediados de los años 40. Fue entonces, alrededor del año 1945, que el jugo de naranja procesado catapultó a la industria cítrica y la consolidó a nivel internacional.

Mientras que las exportaciones españolas de naranja fueron de 1,5 millones de toneladas métricas en 2004, países como Brasil y Estados Unidos

alcanzaron tan sólo cifras de 90 mil y 600 mil toneladas métricas, respectivamente.

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Capítulo I: Características generales

Si bien son dos los países que dominan el procesamiento industrial de la naranja a nivel mundial, la orientación de su producción es completamente distinta. Mientras que la industria norteamericana destina su producción casi exclusivamente al mercado interno, la industria brasilera la dirige al mercado internacional. Brasil y Estados Unidos representan en conjunto, el 85% de la producción de jugo de 9 naranja en el mundo. En este sentido, Brasil se posiciona como el principal procesador y exportador de jugo y aceite esencial de naranja en el mundo. A pesar de que su presencia en el mercado de fruta fresca es relativamente inferior, su dominio del mercado agroindustrial de la naranja, lo convierten en el actor más importante dentro de la cadena de valor de este producto.

ABECITRUS

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Capítulo

Capítulo 2: Dinámica de la naranja en el mundo Para el análisis de la dinámica mundial de la naranja en el presente estudio se ha tomado en consideración indicadores de producción y comercio para los tres estadios identificados en la cadena de valor de este producto en un período de 5 años, desde 2000 a 2004. En términos de producción, se analiza la dinámica de la naranja a nivel hemisférico, ya que el cultivo de cítricos se produce de forma estacional. Mientras que en lo referente a comercio se estudia la dinámica regional tomando en cuenta las siguientes regiones: América Latina, Asia del Este, Asia del Sur, Unión Europea, Medio Oriente y Norte de África (MONA), África Subsahariana y Estados Unidos, que ha sido considerado metodológicamente como una región más dada su importancia en el comercio mundial. 2.1.

Producción y superficie cosechada

Según datos de la FAO, la producción mundial de naranja en 2004 alcanzó casi 64 millones de toneladas métricas en una superficie cosechada de 3,6 millones de hectáreas, lo cual refleja la elevada productividad del cultivo de este cítrico (18 TM /Ha). En 2004, la naranja representó el 58% de la producción y el 48% de la superficie cosechada de cítricos a 10 nivel mundial. Sin embargo, a pesar de ser uno de los cítricos más representativos, no se encuentra entre los más dinámicos. En el período 2000-2004, la producción de naranja creció a una tasa anual del 0,06%, muy por debajo de la media mundial de la producción de cítricos (2%). La razón del bajo crecimiento de la producción de naranja en todo el mundo se debe básicamente a la presencia de enfermedades que han afectado los cultivos, ocasionando un rendimiento inferior en las cosechas. Además, la reducción de los precios de la fruta tanto en estado fresco como elaborado, ha incidido en un crecimiento lento de la demanda que también ha motivado una desaceleración en el ritmo 11 de las plantaciones en los últimos años. Dado que la producción de cítricos es estacional, es importante entender la dinámica a nivel hemisférico, ya que las épocas de cosecha se invierten permitiendo que la producción en ambos hemisferios se complemente. Esto hace posible mantener una gran disponibilidad 12 de la fruta durante todo el año. En el caso de la naranja, el hemisferio Norte supera en casi el doble al hemisferio Sur tanto en producción como en superficie cosechada. Sin embargo, el hemisferio Sur presenta un mayor rendimiento productivo.

10 11 12

La naranja representa el mayor cítrico cosechado y producido en los principales países dedicados a la citricultura.

FAO, 2004.

La cosecha de naranja se realiza entre los meses de octubre a junio en Florida (EE.UU); y de abril a octubre en Sao Paulo (Brasil). Estos dos estados son las zonas productoras de naranja más importantes a nivel mundial.

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Tabla 2. Producción, superficie cosechada y rendimiento productivo de naranja por hemisferios, 2000-2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora

En 2004, la producción en el hemisferio Norte alcanzó 41 millones de toneladas métricas en una superficie cosechada de 2,4 millones de hectáreas. Mientras que el hemisferio Sur produjo 22,8 millones de toneladas métricas en una superficie de 1 millón de hectáreas. En ese mismo año el rendimiento productivo del hemisferio Sur superó en 3 TM/Ha al hemisferio Norte (Tabla 2). 2.1.1.

Superficie cosechada de naranja por hemisferio

A pesar de que el hemisferio Norte tiene la mayor superficie cosechada de naranja a nivel mundial, sus cultivos se encuentran dispersos en varios países, mientras que en el caso del hemisferio Sur, existe un solo país que concentra casi el 70% de las plantaciones. Los 10 primeros países en el ranking del hemisferio Norte son a su vez los países que destinan la mayor área de cultivo a nivel mundial (Tabla 3). México lidera el ranking hemisférico (335.000 Ha), seguido por Estados Unidos (330.000 Ha) y China (309.460 Ha). Estos tres países representaron en conjunto más de la mitad de la superficie cosechada de naranja en el hemisferio Norte y el 27% a nivel mundial en 2004.

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Capítulo II: Dinámica de la naranja en el mundo

Tabla 3. Ranking de países según superficie cosechada de naranja en el hemisferio Norte, 2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora

En el caso del hemisferio Sur, como se señaló anteriormente, la superficie cosechada de naranja se encuentra concentrada en un solo país: Brasil. Este país ha expandido su cultivo desde los años 80, logrando posicionarse como líder tanto a nivel hemisférico como a nivel mundial. De ahí que en 2004, sólo Brasil representó el 23% de la superficie cosechada de naranja en el mundo, con un área que se acerca al total destinado por los tres países más importantes del hemisferio Norte. La superficie destinada en Brasil para el cultivo de naranja alcanzó las 823.230 hectáreas en 2004, lo que representó el 70% de la superficie cosechada del hemisferio Sur en ese año, superando significativamente al resto de países dentro del ranking hemisférico, quienes no superan las 60.000 Ha (Tabla 4). Tabla 4. Ranking de países según superficie cosechada de naranja en el hemisferio Sur, 2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora Nota: * Australia no se encuentra considerada en ninguna de las regiones utilizadas por la metodología.

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A diferencia del hemisferio Norte, en donde México es el único país latinoamericano en el ranking, en el hemisferio Sur siete de los 10 países con mayor área de cultivo de naranja pertenecen a América Latina; entre ellos se encuentra el Ecuador que se ubica en el sexto puesto a nivel hemisférico y en el vigésimo cuarto a nivel mundial, con una superficie cosechada de 23.820 Ha en 2004. 2.1.2.

Producción de naranja por hemisferio

En lo referente a producción, tanto el hemisferio Norte como el hemisferio Sur se encuentran liderados por un solo país. Si bien la producción de naranja está dispersa por todo el mundo, estos dos países constituyen los principales productores a nivel mundial, concentrando el 46% de la producción en 2004. Estados Unidos encabeza el ranking del hemisferio Norte, participando con el 28% de la producción de naranja con 11,6 millones de toneladas métricas en 2004; le siguen México (3,9 millones), India (3,1 millones), España (2,6 millones) y China (2,3 millones). Los 10 primeros países a nivel hemisférico son a su vez los principales productores a nivel mundial, participando en conjunto con el 52% de la producción (Tabla 5). Tabla 5. Ranking de países según producción de naranja en el hemisferio Norte, 2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora

Brasil, por su parte, concentra el 80% de la producción del hemisferio Sur con 18,2 millones de toneladas métricas en 2004, lo cual representa más de un tercio de la producción mundial. El resto de países en el ranking hemisférico, a excepción de Sudáfrica, no superan el millón de toneladas métricas lo que demuestra claramente la hegemonía de Brasil que lo posiciona además como el principal productor de naranja en el mundo (Tabla 6). Por su parte el Ecuador representa apenas el 0,3% de la producción de naranja a nivel mundial, pero está ubicado entre los diez principales productores del hemisferio Sur con una producción de 180.610 toneladas métricas en 2004. - 22 -

Capítulo II: Dinámica de la naranja en el mundo

Tabla 6. Ranking de países según producción de naranja en el hemisferio Sur, 2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora Nota: * Australia no se encuentra considerada en ninguna de las regiones utilizadas por la metodología.

Es importante mencionar que la evolución de la producción de Estados Unidos y Brasil marca la tendencia de la producción a nivel mundial. Por lo tanto, la caída de la producción de naranja en estos dos países tiene una incidencia directa en el bajo crecimiento de la producción mundial durante el período 2000-2004. 2.1.3.

Rendimiento productivo por hemisferio

Estados Unidos presenta el mayor rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Norte con 35 TM por hectárea en 2004. Esto refleja un alto nivel de productividad en sus cultivos, que producen más de 10 millones de toneladas métricas cada año, convirtiéndolo en el país con el mayor rendimiento por hectárea a nivel mundial (Tabla 7). Tabla 7. Ranking del rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Norte, 2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora

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Por otro lado, países como México y China que se encuentran entre los principales productores y tienen superficies de cultivo similares a las de Estados Unidos, muestran rendimientos muy bajos en comparación a este país. En 2004, México y China alcanzaron solamente 12 TM/Ha y 7 TM/Ha, respectivamente, ubicándose en los últimos lugares del ranking tanto a nivel hemisférico como mundial. En el hemisferio Sur se observa una situación interesante puesto que los países presentan rendimientos por hectárea muy similares, a pesar de tener grandes diferencias en sus niveles de producción. De esta forma, a pesar de que la producción de Brasil supera significativamente a la del resto de países del hemisferio, la diferencia de productividad entre ellos no es tan amplia, si se considera que la mayoría de países muestran rendimientos que superan las 10 TM por hectárea (Tabla 8). Solamente Ecuador, que ocupa el décimo lugar en el ranking hemisférico, presenta un rendimiento de 8 toneladas métricas por hectárea en 2004. Tabla 8. Ranking del rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Sur, 2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora

Brasil presenta el rendimiento productivo más alto del hemisferio, con 22 TM por hectárea en 2004; sin embargo a pesar de ser el principal productor de naranja en el mundo y superar a los Estados Unidos tanto en producción como en la superficie destinada a este cultivo, a nivel mundial solamente se ubica en el puesto número 11. El bajo rendimiento productivo de Brasil con respecto a Estados Unidos se debe en gran parte a que este último cuenta con avances tecnológicos importantes en la gran mayoría de sus plantaciones. Las tecnologías implementadas en los viveros y las labores de recolección y cosecha, han significado para Estados Unidos altos niveles de producción por hectárea. Sin embargo, cabe resaltar que Brasil ha incursionado de manera importante en la producción orgánica, que si bien permite provocar mejoras en la calidad, también es responsable por caídas en los rendimientos por hectárea. - 24 -

Capítulo II: Dinámica de la naranja en el mundo

2.2.

Comercio mundial

Las exportaciones totales de naranja, tomando en cuenta los tres productos de la cadena de valor (naranja fresca, jugo y aceite esencial), representaron en promedio el 14% del comercio mundial de frutas entre los años 2000 y 2004. La naranja fresca y el jugo de naranja participan respectivamente con el 42% y el 56% de las exportaciones mundiales de productos de naranja. En el período 2000-2004, el jugo de naranja perdió participación de mercado, mientras que la naranja fresca la ha incrementado. Ambos productos participan de forma similar (alrededor del 7%) en el comercio mundial de frutas en 2004. El aceite esencial, por su parte, participa apenas con 0,3% en el mismo año, manteniendo una tendencia estable desde el año 2000 (gráfico 1). Gráfico 1. Participación de la naranja en el comercio mundial de frutas, 2000-2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora

La naranja es por excelencia el cítrico de mayor importancia en cuanto a comercio mundial se refiere, por lo que resulta preciso considerar su desempeño no sólo en el mercado de frutas a nivel general, sino también de forma particular dentro del mercado de cítricos. El comercio mundial de productos de naranja representa más del 50% del mercado de cítricos, siendo la fruta fresca y el jugo procesado los productos predominantes en este mercado. La naranja fresca representó el 42% de las exportaciones mundiales de cítricos frescos en 2004, mientras que el jugo de naranja representó el 88% de jugos cítricos en el mismo 13 año. En conjunto, estos dos productos participaron con más de un tercio del comercio mundial de cítricos (gráfico 2).

El comercio mundial de cítricos incluye tanto las frutas frescas como sus productos procesados.

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Gráfico 2. Participación de naranja y elaborados en exportaciones mundiales de cítricos, 2000-2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora

A pesar de que las exportaciones de naranja tienen una participación significativa dentro del mercado de cítricos, no es una de las frutas más dinámicas (Gráfico 3). Entre los años 2000 y 2004, el comercio mundial de naranja creció a una tasa del 6% anual mientras que el comercio mundial de cítricos creció al 7% y el de frutas lo hizo al 9%. Gráfico 3. Evolución del comercio mundial de naranja, 2000-2004

Fuente: FAO Elaboración: La Autora

Entre los productos analizados dentro de la cadena de valor de la naranja, el aceite esencial es el que muestra mayor dinamismo en sus exportaciones, a pesar de que sólo representa el 2% del comercio mundial de productos de naranja. Le sigue la naranja fresca, con una tasa de crecimiento del 13% anual. Mientras que el jugo de naranja, a pesar de ser el producto 'estrella' dentro de la cadena presenta una tasa de crecimiento anual apenas del 1%.

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Capítulo II: Dinámica de la naranja en el mundo

2.2.1.

Precios internacionales

Los precios internacionales de los productos de naranja se encuentran directamente influenciados por el comportamiento de la oferta y la demanda en donde inciden diversos factores como el volumen de 14 producción, fenómenos climáticos, los inventarios almacenados de jugo, etc. Gráfico 4. Evolución de los precios mundiales de productos de naranja (tasas de variación), 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Durante el período 2000-2004, la evolución de los precios internacionales de naranja fresca mantuvo una tendencia estable, con un promedio de 47 centavos de dólar por kg (Gráfico 4). En el caso del jugo de naranja y el aceite esencial, se observa un descenso en el año 2001, debido principalmente a la caída en la producción de naranja en Brasil que afectó la disponibilidad de materia prima para la industria. Sin embargo, los precios se recuperaron en el año 2002, mostrando una tendencia estable en el caso del jugo de naranja, que se mantuvo alrededor de los 80 centavos de dólar por kg hasta el final del período; mientras que el precio del aceite esencial presentó una tendencia al alza, alcanzando un nivel de US$3,30 por kg en 2004. El precio unitario del aceite esencial de naranja es cuatro veces mayor que el jugo y seis veces mayor que la fruta fresca, lo cual demuestra claramente el incremento del precio de los productos de naranja a medida que se avanza en la cadena de valor al adquirir un mayor nivel de procesamiento (gráfico 5).

Los inventarios almacenados de jugo de naranja afectan la cantidad de fruta demandada por la industria procesadora de jugo.

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Gráfico 5. Precios mundiales de productos de naranja, 2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

2.3.

Comercio regional

La Unión Europea es la principal región exportadora de naranja fresca en 2004, movida por la fuerte producción de España, que representa más del 70% de las exportaciones de la región. Este país, si bien es el quinto productor mundial, es el mayor exportador de naranja fresca en el mundo (gráfico 6). Gráfico 6. Participación de las principales regiones en las exportaciones mundiales de productos de naranja, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

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Capítulo II: Dinámica de la naranja en el mundo

América Latina participó con el 36% del total de exportaciones mundiales de jugo de naranja en 2004, ubicándose sólo después de la Unión Europea que representa el 48% del mercado. En el caso de América Latina, el 95% de las exportaciones de la región corresponden a Brasil que es el principal exportador de jugo de naranja en el mundo. Mientras que en el caso de la Unión Europea, seis países de la región se encuentran entre los mayores 10 exportadores mundiales. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre las exportaciones brasileras y las europeas, pues Brasil exporta cerca del doble de lo que exporta Bélgica, que es el segundo exportador mundial. En el caso del aceite esencial de naranja, América Latina se posiciona como el principal proveedor mundial, con una participación del 40% en 2004, debido nuevamente a la participación de Brasil. Le siguen Estados Unidos y la Unión Europea con el 27% y 21% del mercado, respectivamente. Gráfico 7. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones de productos de naranja en las principales regiones, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Durante el período 2000-2004, sólo las exportaciones de naranja fresca y aceite esencial presentaron tasas de crecimiento positivas en las principales regiones analizadas (gráfico 7). América Latina es la región más dinámica en ambos productos, creciendo sobre la media mundial a una tasa anual del 17% en el caso de la naranja fresca y del 25% en el caso del aceite esencial. Por otro lado, la Unión Europea es la única región que muestra un incremento de las exportaciones de jugo de naranja, creciendo a una tasa del 5% anual que supera a la media mundial de este producto (1%).

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Tabla 9. Ranking de países de acuerdo a las exportaciones de naranja fresca, 2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

El comercio mundial de naranja fresca está concentrado en pocos países. Solamente los tres primeros países del ranking del 2004 representan en conjunto, el 57% de las exportaciones totales de esta fruta. Sin embargo, el comercio de naranja representa apenas el 8% de la producción en este mismo año, lo que refleja un elevado consumo interno de los países productores (Tabla 9). España, que ocupa el quinto lugar en importancia en la producción mundial, es el mayor exportador de naranja fresca en el mundo, tomando en cuenta que los principales productores, Brasil y Estados Unidos, presentan un alto consumo interno al destinar la mayor parte de su producción al procesamiento industrial. Por el lado de las importaciones, la Unión Europea es la mayor región consumidora de los tres productos de naranja en el mundo, concentrando el 57%, el 69% y el 31% de las importaciones mundiales de naranja fresca, jugo de naranja y aceite esencial, respectivamente (gráfico 8).

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Capítulo II: Dinámica de la naranja en el mundo

Gráfico 8. Participación de las principales regiones en las importaciones mundiales de productos de naranja, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Es interesante observar que a nivel de regiones, la Unión Europea es a su vez la mayor exportadora e importadora de jugo de naranja en el mundo. Esto se debe al comercio intracomunitario que existe en la región. América Latina, por su parte, no representa un mercado importante para ninguno de los productos de la cadena de valor de la naranja. Las importaciones de naranja fresca y jugo de naranja no superan el 1%. Las importaciones de aceite esencial, por otro lado, alcanzan apenas el 6% en 2004. Gráfico 9. Tasa de crecimiento anual de las importaciones de productos de naranja de las principales regiones, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

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Las importaciones de las principales regiones durante 2000 y 2004 presentan una tendencia de crecimiento para los tres productos analizados (Gráfico 9). Únicamente Estados Unidos muestra una caída del 14% de las importaciones de jugo de naranja durante el período. Tabla 10. Ranking de países de acuerdo a las importaciones de naranja fresca, 2004

Ecuador

425

816

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Los 10 primeros países del ranking mundial en 2004 captaron en conjunto el 63% de las importaciones de naranja fresca (Tabla 10). Alemania es el mayor importador con 664.557 TM, seguido por Francia (498.424 TM) y Rusia (398.678 TM). Ningún país latinoamericano se encuentra entre los 20 primeros lugares. Esto se debe a que la mayoría de países en la región producen la fruta para abastecimiento interno o para exportación.

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Capítulo

Capítulo 3: Competitividad en la exportación de naranja La importancia de conocer las condiciones de mercado que enfrentaría un producto que se pretende exportar resulta fundamental para identificar las ventajas y desventajas que los países presentan a nivel comercial. Para evaluar el potencial competitivo del Ecuador en la comercialización de los productos que conforman la cadena de valor de la naranja se utiliza a continuación el Índice de Competitividad Exportadora; el mismo que será calculado a nivel mundial, con el fin de contrastar el posicionamiento del Ecuador con los países más competitivos en la exportación de cada producto de la cadena. 3.1.

Índice de Competitividad Exportadora

Para el presente estudio, el Índice de Competitividad Exportadora (ICE) mide la capacidad competitiva de un país y la presencia que tiene éste dentro del mercado mundial de cada uno de los tres productos analizados: naranja fresca, jugo de naranja y aceite esencial de naranja. El índice, como se explica en el Recuadro 1, está compuesto por dos indicadores: las exportaciones per cápita y la participación de mercado mundial. El cálculo del ICE para cada producto de la cadena de valor de la naranja se presenta para todos los países del mundo en el Anexo 1. A continuación se muestra el ranking del ICE para cada producto y se analizan los indicadores que conforman el índice por separado, para obtener información más detallada sobre el posicionamiento de los principales exportadores de cada producto.

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Capítulo III: Competitividad en la exportación de naranja

3.1.1.

Naranja fresca

El Índice de Competitividad Exportadora (ICE) calculado para la naranja fresca demuestra la elevada capacidad exportadora de España y su presencia hegemónica en el mercado mundial de esta fruta. La Tabla 11 muestra los principales países dentro del ranking del ICE de naranja fresca para los años 2000 y 2004.

Tabla 11. Índice de competitividad exportadora para naranja fresca, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

España, que se ubica como el quinto productor mundial de naranja tanto en el año 2000 como en el 2004, se mantiene como el exportador más competitivo en estos dos años de acuerdo al ICE, presentando además una diferencia significativa con respecto al resto de países dentro de este ranking. Por otro lado, se puede observar también que los mayores productores de naranja en el mundo no son los países más competitivos. Estados Unidos ocupa el quinto lugar en el ranking mundial en 2004, perdiendo competitividad con respecto a países como Sudáfrica y Holanda; mientras que, Brasil se ubica en el puesto 15 número 40, cayendo 4 posiciones respecto a la posición ocupada en el año 2000.

Brasil no aparece como un país competitivo en la exportación de naranja fresca, ya que su base exportadora se concentra en los productos procesados

de naranja.

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Dentro de América Latina, Uruguay y Argentina son los exportadores más competitivos de naranja fresca; ambos países han ganado posiciones dentro del ranking mundial. Ecuador, por su parte, se encuentra en el puesto 109 del ranking, mostrando un ICE muy inferior al del resto de países, además de caer 26 posiciones entre el año 2000 y el 2004. 3.1.1.1.

Indicadores del ICE

La capacidad exportadora de España es muy superior a la del resto de países y además se ha incrementado durante el período de análisis (Tabla 12). Sus exportaciones per cápita alcanzaron los US$27 por habitante en 2004, casi duplicando el valor del año 2000. Tabla 12. Exportaciones de naranja fresca per cápita, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Uruguay exporta tres veces menos que España en términos per cápita, ocupando el quinto lugar dentro del ranking en 2004. Mientras que países como Brasil y Estados Unidos exportaron, apenas US$0,12 y US$1,26, respectivamente. Ecuador, por su parte, presenta una capacidad exportadora considerablemente inferior a los demás países y ha perdido 25 puestos en el ranking entre 2000 y 2004. En cuanto al impacto de los países dentro del mercado mundial de naranja, España aporta con el 41% de las exportaciones mundiales de naranja fresca en 2004, seguida de lejos por Estados Unidos (Tabla 13). - 36 -

Capítulo III: Competitividad en la exportación de naranja

Mientras España ha incrementado en casi 7 puntos porcentuales su participación desde el año 2000, Estados Unidos ha perdido especio en el mercado. Tabla 13. Participación en las exportaciones mundiales de naranja fresca, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Brasil participa con menos del 1% del mercado, ubicándose en el puesto 18 del ranking, sólo 2 posiciones más abajo que Uruguay. En cambio, Ecuador se encuentra en la posición 109, es decir, 35 puestos por debajo de su ubicación en el año 2000. 3.1.2.

Jugo de naranja

La Tabla 14 muestra los principales países dentro del ranking del ICE de jugo de naranja para los años 2000 y 2004. Bélgica es el país más competitivo en la exportación de jugo de naranja en 2004, superando a Brasil que es el principal productor y exportador de este producto en el mundo. Se debe considerar que países como Bélgica y Holanda, que ocupa el tercer lugar en el ranking, son abastecedores intracomunitarios de la Unión Europea, con lo cual se convierten en importantes reexportadores del producto.

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Tabla 14. Índice de competitividad exportadora para jugo de naranja, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Estados Unidos se ubica en quinto lugar en el ranking mundial, seguido por Costa Rica que ha ganado 2 posiciones desde el año 2000. México y Cuba se encuentran también entre los exportadores más competitivos de América Latina, sin embargo mantienen una diferencia enorme con Costa Rica y más aún, con Brasil. Por otro lado, Ecuador presenta un ICE muy bajo que demuestra su baja competitividad en la 16 exportación de jugo de naranja.

El Ecuador se encuentra en las posiciones más bajas del ranking mundial tanto en la participación de mercado del producto como en las exportaciones

per cápita del mismo.

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Capítulo III: Competitividad en la exportación de naranja

3.1.2.1.

Indicadores del ICE

Bélgica presenta la mayor capacidad exportadora de este producto a nivel mundial, con exportaciones que alcanzan los US$57 por habitante en 2004 (Tabla 15). Tabla 15. Exportaciones de jugo de naranja per cápita, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Las exportaciones per cápita de Brasil y Estados Unidos en 2004, fueron de US$6 y US$1, respectivamente, evidenciándose una ligera caída desde el año 2000 para ambos países. Ambas naciones son grandes en cuanto a nivel de población se refiere, por lo que presentan una diferencia muy importante con Bélgica, que lidera este ranking. En términos per cápita, Bélgica exporta 10 veces más que Brasil y 56 veces más que Estados Unidos. Con respecto a la participación de mercado, Brasil se mantiene como el país con mayor presencia dentro del mercado mundial de jugo de naranja entre 2000 y 2004, a pesar de que su participación se redujo en 6 puntos porcentuales durante este período (Tabla 16).

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Tabla 16. Participación en las exportaciones mundiales de jugo de naranja, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

En el año 2004, Brasil participó con el 28% del total del mercado mundial de jugo de naranja, seguido por Bélgica (14%), Estados Unidos (10%), Alemania (9%) y Holanda (8%). Estos cinco países representaron el 68% de las exportaciones mundiales, reflejando así la alta concentración de este mercado. 3.1.3.

Aceite esencial de naranja

Brasil se posiciona como el exportador más competitivo de aceite esencial de naranja en 2004, ganando 4 posiciones desde el año 2000. Esto se debe a que las exportaciones brasileras se triplicaron durante 17 este período , lo cual se traduce en un incremento importante del valor de su ICE (Tabla 17).

Las exportaciones brasileras de aceite esencial de naranja pasaron de US$17,4 millones en 2000 a US$52.4 millones en 2004.

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Capítulo III: Competitividad en la exportación de naranja

Tabla 17. Índice de competitividad exportadora para aceite esencial de naranja, 2000-2004

Nota: Ecuador no exporta aceite esencial de naranja. Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Suiza sigue a continuación en el ranking mundial, desplazando a Estados Unidos, que entre 2000 y 2004, cayó del segundo al tercer lugar, debido al bajo crecimiento de sus exportaciones de aceite esencial de naranja en comparación con las exportaciones suizas. Mientras que las exportaciones de Suiza crecieron a una tasa anual del 14%, las de Estados Unidos se incrementaron únicamente a un 6%. En cuanto a los exportadores más competitivos de América Latina, además de Brasil, se encuentran Costa Rica y Paraguay, que se ubican en el cuarto y quinto lugar del ranking mundial en 2004, respectivamente. Ambos países presentan ICE similares en 2004, sin embargo, mientras Costa Rica ha duplicado el valor del índice, Paraguay lo ha reducido. 3.1.3.1.

Indicadores del ICE

En lo referente a exportaciones per cápita, Suiza lidera el ranking mundial, pasando de US$0,58 a US$0,94 en el período 2000-2004 (Tabla 18). Le siguen Costa Rica y Paraguay con exportaciones similares (alrededor de US$0,53); mientras que Brasil, pese a ocupar el primer lugar en el ranking del ICE, presentó exportaciones de US$0,29 por habitante en 2004.

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Tabla 18. Exportaciones de aceite esencial de naranja per cápita, 2000-2004

Fuente: UN Comtrade (comercio), World Development Indicators (población) Elaboración: La Autora

Brasil y Estados Unidos presentaban exportaciones per cápita muy similares en el año 2000, sin embargo, mientras Brasil creció a un 30% anual, Estados Unidos lo hizo apenas al 5%. Estos dos países representaron en conjunto el 63% del mercado mundial de aceite esencial de naranja en 2004 (Tabla 19). A pesar de que ambos países se han disputado los primeros lugares en el siguiente ranking durante el período 2000-2004, Brasil incrementó su participación en 15 puntos porcentuales, logrando desplazar a Estados Unidos que, en cambio, la redujo en 11 puntos porcentuales.

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Capítulo III: Competitividad en la exportación de naranja

Tabla 19. Participación en las exportaciones mundiales de aceite esencial de naranja, 2000-2004

Fuente: UN COMTRADE Elaboración: La Autora

La participación de países europeos como Alemania, Reino Unido, Suiza, Italia, Holanda y Francia en las exportaciones mundiales de aceite esencial de naranja, refleja la importancia que tiene la región en este mercado; sin embargo, sus participaciones se mantienen dentro de un rango del 2% al 6%. América Latina, por otro lado, presenta a otros exportadores dentro del ranking mundial, además de Brasil. Sin embargo, estos países no alcanzan una participación significativa del mercado, si se toma en cuenta que Brasil exportó 17 veces más que Paraguay, 22 veces más que Costa Rica y 95 veces más que México en 2004. 3.2. Mejor práctica internacional Si bien existe una definición clara de los actores involucrados en el comercio de naranja a nivel mundial, no cabe duda de que Brasil, a través de la presencia significativa que mantiene dentro de este mercado, representa la mejor práctica internacional en el sector. El liderazgo de Brasil en la producción y exportación mundial de productos procesados de naranja lo convierten en un modelo interesante para demostrar cómo la capacidad productiva orientada hacia el aprovechamiento industrial constituye una estrategia de competitividad que permite diversificar la oferta exportable hacia productos de mayor valor agregado.

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Con el fin de conocer cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a Brasil a convertirse en el líder del mercado de naranja en el mundo, a continuación se presentan algunos de los aspectos más relevantes que intervinieron en el desarrollo de su industria cítrica. 3.2.1.

El origen de la naranja en Brasil

La citricultura en Brasil se originó prácticamente con la llegada de los portugueses a suelo brasilero, cuando se produjo una nueva variedad de naranja llamada “Bahía” o “Navel”. Sin embargo, el cultivo de cítricos sólo adquirió importancia tiempo después, coincidiendo con épocas de profundo cambio en la estructura de la nación, entre los que se destacan su independencia para constituirse en República y la liberalización de los esclavos. En el ámbito económico, el café sustituyó al azúcar en importancia y sus cultivos empezaron a propagarse por todo Brasil, seguido por la naranja que empezó a producirse para el consumo interno de las plantaciones. A comienzos del siglo XX, la actividad citrícola adquirió mayor difusión en el país, específicamente en el estado de Sao Paulo, cuando el gobierno estatal decidió efectuar la distribución de plantas cítricas a los agricultores. Pero no es sino a raíz de la crisis internacional del mercado de café que la producción de naranja ganó verdadera relevancia como un cultivo agrícola para exportación. 3.2.2.

Exportación de naranja brasilera

Fue recién en 1927 que Brasil empezó a exportar cítricos de forma regular, y gracias a su buen desempeño para el año de 1939 la naranja se convirtió en uno de los 10 productos más importantes dentro de la oferta exportable del país. No obstante, la evolución del comercio se vio interrumpida durante la II Guerra Mundial, cuando la mayoría de mercados dejaron de importar la fruta, lo que obligó a los productores y exportadores a colocar el producto en el mercado doméstico. A pesar de que surgieron intentos por procesar jugo de naranja, éstos no fueron del todo exitosos, a diferencia de la extracción y comercialización de aceite esencial, que se convirtió en una salvación temporal para el sector. Sin embargo, la caída de las exportaciones dio origen a una crisis que destruyó gran parte de la producción, debido a la ausencia de mercado interno y a las enfermedades que brotaban en los cultivos. Los problemas se agudizaron aún más con la aparición de una nueva enfermedad causada por el virus de la tristeza (CTV) que destruyó cerca del 80% de los árboles del país. Tras años de esfuerzos, la erradicación de esta enfermedad fue posible gracias al trabajo conjunto entre investigadores y empresarios, y el éxito de esta relación fue el inicio del desarrollo de la industria cítrica en Brasil.

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Capítulo III: Competitividad en la exportación de naranja

3.2.3.

Industria procesadora

Las primeras iniciativas de procesamiento de naranja en Brasil surgieron con la finalidad de contrarrestar la sobreproducción de la fruta, provocada fundamentalmente por la ausencia de demanda en el mercado internacional debido a la II Guerra Mundial y la falta de consumo en el mercado doméstico. A pesar de que las exportaciones se recuperaron una vez terminada la Guerra, la gran disponibilidad de fruta motivó el desarrollo de la industria procesadora. Es así como en los años 50 se instauró en Brasil la primera planta procesadora de jugo de naranja, siguiendo parámetros estadounidenses, pero con un compromiso claro del sector por desarrollar su propia estructura industrial. Si bien la industria procesadora de jugo de naranja de Brasil se construyó con una orientación exportadora, su posicionamiento a nivel internacional era aún poco relevante, debido a la presencia de Estados Unidos como su principal competidor. Un hecho que cambió las perspectivas de la industria brasilera se presentó en 1962 cuando la presencia de heladas destruyó los cultivos en el estado de Florida. Como resultado, la producción de Estados Unidos se vio fuertemente afectada, generando una pérdida extraordinaria de mercado para este país y una oportunidad que fue aprovechada por Brasil para convertirse en el principal proveedor de los mercados internacionales. La expansión del volumen de comercio a mediados de los años 60 permitió la consolidación de la industria exportadora de jugo de naranja y el fortalecimiento de la actividad citrícola en el país. En los años 80, el desarrollo de una estructura productiva altamente competitiva convirtió a Brasil en el mayor productor de naranja y jugo de naranja en el mundo, y desde entonces ha mantenido su liderazgo a nivel 18 internacional. La competitividad alcanzada por Brasil es el resultado de una constante renovación tecnológica, la implementación de mejores técnicas agrícolas y protección fitosanitaria; y la logística de 19 procesamiento y transporte invertidos en el sector. La combinación de estos factores, conjuntamente con la asociación entre productores y procesadores, el apoyo gubernamental y el compromiso de impulsar la investigación y desarrollo, son las razones por las cuales Brasil se convirtió en líder mundial, tanto en la fase productiva, 20 como en la industrialización y exportación del producto.

Una vez que el jugo de naranja se consolidó como el principal producto exportador de Brasil, el sector dejó de enfocarse en las exportaciones de naranja

Brasil es el único país en el mundo que cuenta con su propia flota exclusiva para el sector de naranja.

fresca.

Brasil es el mayor productor de naranja y el principal exportador de jugo y aceite esencial a nivel mundial.

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Capítulo

Capítulo 4. La naranja en el Ecuador Como se evidenció en el análisis precedente, la participación del Ecuador en el mercado de naranja a nivel mundial es poco significativa, pues el país sólo aportó con el 0,28% del total de la producción mundial en 2004, lo que demuestra que la producción ecuatoriana no tiene influencia alguna sobre el comportamiento de los mercados internacionales. Al igual que lo que ocurre en la mayoría de países del mundo, la naranja es el cítrico que más se produce en el Ecuador, pues según cifras del Servicio de Información del Censo Agropecuario (SICA), más del 80% de la producción de cítricos en Ecuador corresponde a la naranja (gráfico 10). Gráfico 10. Producción de cítricos en Ecuador según variedad, 2004

Fuente: SICA Elaboración: La Autora

Vale destacar que a pesar de ser uno de los cítricos más extendidos en el país, el cultivo de naranja se ha desarrollado tradicionalmente para el abastecimiento del mercado interno, de modo que la producción nacional no tiene orientación exportable. Del mismo modo se entiende que en vista de que el Ecuador no ha incursionado en el procesamiento industrial de esta fruta, su participación en el comercio de jugo de naranja es mínima y en el caso del aceite 21 esencial, nula.

Las exportaciones de jugo de naranja del Ecuador fueron de US$15 mil en 2000 y US$17 mil en 2004.

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4.1.

Estructura productiva

Gracias a la ubicación geográfica del Ecuador, todas las regiones del país cuentan con las condiciones climáticas favorables para el cultivo de cítricos. El último Censo Agrícola realizado en el país en el año 2000 demostró que si bien los cultivos de naranja, lima, limón, mandarina y toronja se encuentran dispersos en las tres regiones continentales del Ecuador, el 70% de la producción total se concentraba principalmente en la región Sierra (gráfico 11). Gráfico 11. Producción y superficie cosechada de cítricos según Censo Agrícola de 2000

Fuente: SICA Elaboración: La Autora

Sin embargo, las estimaciones realizadas por el SICA para el año 2004 muestran que a pesar de que la Sierra era la principal región productora de cítricos en 2000, su producción decreció durante el período a una tasa promedio del 13,3% anual, mientras que la Costa y el Oriente crecieron a tasas del 51% y 35% anual, respectivamente. 22

En el caso de la naranja en particular, la producción nacional en 2004 fue estimada en 180.689 TM , con una tasa anual de crecimiento promedio estimada de 4,8% desde el año 2000, pese a que la superficie cosechada disminuyó en un 12% durante el mismo período. Esto refleja una mejora considerable en los rendimientos por hectárea, que pasaron de 3,76 TM/Ha en 2000 a 7,58 TM/Ha en 2004 (gráfico 12). No

obstante este incremento, es importante considerar que el rendimiento productivo del Ecuador se 23 encuentra muy por debajo de los principales productores en el sector de naranja a nivel mundial.

Los datos de las estimaciones realizadas por el SICA no difieren mayormente de los datos de la FAO, según los cuales la producción del año 2004

En 2004, el rendimiento productivo de Estados Unidos fue de 35,39 TM/Ha y el de Brasil 22,19 TM/Ha.

fue de 180.610 TM.

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Capítulo IV:La naranja en el Ecuador

Gráfico 12. Estructura productiva ecuatoriana, 2000-2004

Fuente: SICA Elaboración: La Autora

En el año 2000, la provincia de Bolívar aportaba con más del 80% de la producción nacional de naranja, por lo que la Sierra era la región geográfica de mayor producción; sin embargo, de acuerdo con las estimaciones realizadas para el año 2004, el incremento de la producción de las provincias de Guayas y 24 Manabí convirtieron a la región Costa en la principal productora a partir de ese año (gráfico 13). Gráfico 13. Localización productiva, 2000-2004

Fuente: SICA Elaboración: La Autora

Según las estimaciones del SICA, para el año 2004 la región Costa alcanzó el 76% de la producción nacional de naranja.

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Según evaluaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador (MAG), los cultivos de naranja en el país se caracterizan por ser semitecnificados, es decir, que son intensivos en mano de obra y no requieren importantes instrumentos técnicos. Sin embargo, para garantizar el volumen de producción y calidad de la fruta se vuelve indispensable contar con un buen sistema de riego; esta es una de las mayores limitaciones para la adecuada tecnificación de la producción, pues los equipos necesarios para la instalación de un eficiente sistema de riego constituyen una de las inversiones más grandes. De ahí que en cuanto a la estructura de costos productivos, el costo de producción de una hectárea de naranja en el primer año es de US$5.174, de los cuales el 61% corresponde sólo al equipo de riego, el 14% a los insumos, el 7% a la mano de obra - que comprende todas las labores de preparación de suelo, siembra y poda de la planta- y el 18% restante a los costos indirectos (Gráfico 14). Gráfico 14. Elementos del costo de producción de naranja por hectárea

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Elaboración: La Autora

4.2.

Estructura comercial

A pesar de que el Ecuador cuenta con cultivos de frutas cítricas, su producción no tiene una orientación exportadora. Tal es así que los cítricos representan menos del 1% del total de la oferta exportable de frutas del país (Gráfico 15).

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Capítulo IV:La naranja en el Ecuador

Gráfico 15. Exportaciones ecuatorianas de cítricos por variedad (miles de dólares), 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Esto refleja el poco interés que existe hacia este sector de frutas en particular, dentro de la estructura exportadora del país, siendo considerada más como una fruta de consumo interno. Cabe resaltar que 25 dentro de las exportaciones ecuatorianas de cítricos, la naranja no presenta una estructura regular , mientras que durante el período 2000-2004, las exportaciones de lima y limón se han duplicado y las de mandarina se han triplicado.

Tomando en cuenta las exportaciones históricas desde los años 90 hasta el 2004, se registran exportaciones de naranja fresca sólo para 7 años. La cifra

más alta corresponde al año 2000 con US$34.415.

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Capítulo

Capítulo 5: Mercados potenciales de destino La diversificación tanto a nivel de producto como de mercados es un factor clave para el impulso de la competitividad comercial, ya que reduce la vulnerabilidad de los países dentro del contexto mundial. La identificación de los mercados atractivos para un producto determinado resulta entonces fundamental para estimular la orientación exportadora y expandir las oportunidades comerciales de un país. A continuación se analizarán los mercados potenciales de destino para los productos de la cadena de valor de la naranja en base al cálculo del Índice de Dependencia Importadora. 5.1.

Índice de Dependencia Importadora

El Índice de Dependencia Importadora (IDI) mide, como su nombre lo indica, la sujeción de un país hacia las importaciones de un producto para satisfacer la demanda interna del mismo. En el presente estudio, el IDI se calcula para los países que cumplen las condiciones de “mercados atractivos” para cada uno de los productos analizados: naranja fresca, jugo de naranja y aceite esencial de naranja. Como se explica en el recuadro 2, la clasificación de mercados atractivos considera tres indicadores: la Balanza Comercial, la importancia del producto en las importaciones totales del país y la importancia del país en el total de las importaciones mundiales del producto. El cálculo de estos indicadores para los productos de la cadena de valor de la naranja se presenta para todos los países del mundo en el Anexo 2. El análisis de los indicadores de los mercados atractivos para cada producto se expone por separado y se finaliza, en cada caso, con su posicionamiento en el ranking del IDI.

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Capítulo V:Mercados potenciales de destino

5.1.1.

Naranja fresca

Los 20 países identificados como mercados atractivos para la naranja fresca se ubican principalmente en Europa y Asia del Este, siendo Canadá el único mercado atractivo del continente americano. En conjunto, estos mercados concentran el 64% de las importaciones mundiales de naranja en 2004. Todos estos mercados tienen una balanza comercial negativa en 2004; el peso de sus importaciones de naranja en sus importaciones totales de frutas supera la media mundial (5,21%); y su participación en las importaciones mundiales está por encima de la media de todos los países (0,64%). Tabla 20. Balanza comercial de los mercados atractivos, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

La mayoría de los mercados atractivos para la naranja fresca han elevado significativamente el valor de sus importaciones durante el período 2000-2004 (Tabla 20). Alemania y Francia presentan las balanzas comerciales más deficitarias en 2004, con cifras que alcanzaron los US$398,5 millones y US$365,7 millones, respectivamente. Les siguen en el ranking: Rusia (US$151 millones), Corea del Sur (US$137 millones), Canadá (US$128 millones) y Hong Kong (US$107 millones); mientras que el resto de los mercados atractivos no superan los US$100 millones. La Tabla 21 muestra la participación de las importaciones de naranja en las importaciones de frutas de los mercados atractivos. Como se puede observar, si bien la naranja ha ganado participación en la mayoría - 55 -

de mercados durante el período 2000-2004, su importancia dentro de las importaciones de frutas de los mercados asiáticos y del este de Europa es superior a la de los mercados de Europa Occidental. Tabla 21. Participación de las importaciones de naranja fresca en las importaciones de frutas, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

La participación de la naranja se ha incrementado en las importaciones de frutas de los mercados asiáticos, siendo un caso espectacular el de Filipinas que pasó de 5% en 2000 a 68% en 2004. La naranja representa más de la mitad de las importaciones de cítricos de estos mercados, a 26 excepción de China, donde la producción nacional abastece gran parte del mercado interno. En los países de Europa del Este la importancia de la naranja en las importaciones de frutas ha sufrido una leve caída, aumentando únicamente en Polonia, donde el consumo de naranja representa el 24% del consumo total de cítricos, mientras que en los mercados atractivos de Europa Occidental, las importaciones de naranja fresca representan alrededor del 5% al 9% de las importaciones totales de frutas.

China es uno de los principales productores de naranja en el mundo, y gran parte de su producción se destina al mercado doméstico. Dentro de sus importaciones de cítricos, la naranja pesa el 30%.

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Capítulo V:Mercados potenciales de destino

La naranja tiene mayor importancia dentro de las importaciones de frutas de Francia, donde representa el 28% de las importaciones de cítricos. La importancia que tiene cada mercado atractivo en las importaciones mundiales de naranja fresca se presenta en la Tabla 22. Tabla 22. Participación en las importaciones mundiales de naranja fresca, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Alemania y Francia lideran el ranking en 2004, posicionándose como los principales importadores de naranja en el mundo, seguidos por Holanda con una diferencia de 5 puntos porcentuales. Estos tres países europeos son grandes consumidores de naranja y concentran, en conjunto, el 33% de las importaciones mundiales; mientras que el resto de mercados atractivos participan con menos del 5%. De acuerdo a estos indicadores, se clasifica a los mercados atractivos según su dependencia importadora. El IDI calculado para los mercados identificados para la naranja fresca se presenta a continuación en la Tabla 23.

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Tabla 23. Índice de dependencia importadora para naranja fresca, 2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Alemania y Francia son los mayores importadores de naranja fresca en el mundo y se ubican en los primeros lugares del ranking del IDI como los mercados más atractivos. Ambos países han aumentado el valor de sus importaciones casi en US$200 millones desde el año 2000 y juntos representaron casi un tercio de las importaciones mundiales del producto en 2004. Por su parte, Filipinas y Corea del Sur representan los mercados más atractivos de Asia del Este, y se encuentran entre los mercados más dinámicos. Estos dos países han incrementado significativamente sus importaciones de naranja durante el período 2000-2004, creciendo muy por encima de la media mundial. Mientras que en el caso de América Latina no existe ningún país identificado como potencial destino de la fruta, ya que la mayoría de países son productores y pueden abastecer su mercado interno.

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Capítulo V:Mercados potenciales de destino

5.1.1.1. Consumo de naranja fresca de los mercados atractivos La actual tendencia mundial dirigida al cuidado de la salud ha tenido un impacto muy importante en el consumo de frutas. A pesar del incremento en la demanda de frutas tropicales en los últimos años, los cítricos y particularmente la naranja, siguen gozando de una gran preferencia en los mercados de todo el mundo. Gráfico 16. Consumo de naranja fresca en los mercados atractivos, 2000-2004

Nota: No existen datos de consumo de Singapur, Hong Kong y Suiza Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

China presenta el mayor crecimiento del consumo de naranja entre los mercados atractivos para el período 2000-2004 (gráfico 16). Esto resulta interesante, ya que a pesar de que la producción interna es capaz de abastecer el mercado doméstico, sus importaciones han experimentado un crecimiento del 13% anual. Un caso similar es el de Indonesia, donde tanto el consumo como las importaciones se han incrementado considerablemente. Alemania, que es el principal mercado atractivo para la naranja fresca según el cálculo del IDI, ha experimentado un incremento del 40% anual en el consumo de esta fruta; mientras que el consumo de Francia, el segundo mercado más atractivo, ha caído en un 12% anual. 5.1.1.2. Precios de importación de los mercados atractivos de naranja fresca Además de conocer la capacidad de demanda de los mercados atractivos, es importante clasificarlos de acuerdo al precio que pagan por el producto, para establecer cuál de ellos resulta el mercado de destino más interesante (gráfico 17). Sin embargo, cabe recordar que existen otros elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de exportar, como la proximidad geográfica, los acuerdos preferenciales y las barreras comerciales.

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Gráfico 17. Clasificación de los mercados atractivos según el precio* de sus importaciones de naranja fresca, 2004

Nota: * Precios implícitos de iportación Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Los países de Europa Occidental, a excepción de Alemania; y los países asiáticos, a excepción de Indonesia y Malasia, son mercados que pagan precios altos por la naranja fresca. Mientras que los países del este de Europa junto a Canadá, son los mercados atractivos que pagan los precios bajos. Filipinas es el mercado atractivo que paga el mejor precio por la naranja fresca (US$2,04 por kg) a pesar de demandar poco el producto, siendo su volumen de importación uno de los más bajos. Noruega y Suiza le siguen en el ranking, pagando alrededor de US$1 por la naranja y posicionándose como los mercados que pagan los precios más altos en Europa. Sin embargo, cabe resaltar que Suiza importa casi el doble que Noruega. Como se mencionó anteriormente, Alemania es el principal importador de naranja fresca a nivel mundial, sin embargo, presenta un precio unitario menor a la media de los mercados atractivos, mientras que Francia, el segundo mercado más importante, paga 14 centavos más que el mercado alemán, ubicándose en sexto lugar en el ranking. Los precios de importación de la naranja fresca han crecido en todos los mercados atractivos, a excepción de Indonesia y Malasia. El incremento de los precios supera el 10% anual en la mayoría de mercados, siendo los países del este de Europa los que registraron la mayor variación entre 2000 y 2004.

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Capítulo V:Mercados potenciales de destino

5.1.2.

Jugo de naranja

Diez de los 14 países identificados como mercados atractivos para el jugo de naranja se ubican en Europa y representan el 42% de las importaciones mundiales de este producto, lo que hace tan llamativa a esa región. Los mercados atractivos para este producto tienen una balanza comercial negativa en 2004; el peso de sus importaciones de jugo de naranja en sus importaciones totales de frutas supera la media mundial (4,71%); y su participación en las importaciones mundiales está por encima de la media de todos los países (0,56%). De todos ellos, Francia presenta la Balanza Comercial más deficitaria entre los mercados atractivos de jugo de naranja, alcanzando los US$347.3 millones en 2004, seguida por Canadá con US$193,3 millones, Alemania con US$121,7 millones y Holanda con US$92,5 millones. El resto de mercados atractivos no superan los US$50 millones (Tabla 24). Tabla 24. Balanza comercial de los mercados atractivos, 2000-2004

Nota: * Precios implícitos de iportación Fuente: UN CONTRADE Elaboración: UTEPI

Durante el período 2000-2004, se observa un incremento significativo del déficit comercial de los mercados atractivos, especialmente en el caso de Alemania y China. Sin embargo, se debe considerar que mientras el mercado alemán representa un proveedor intracomunitario, el mercado chino demanda el producto para consumo interno.

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La participación del jugo de naranja en las importaciones de frutas de los mercados atractivos presentada en la Tabla 25, refleja un descenso en la importancia de este producto en la mayoría de mercados entre 2000 y 2004. Esto se debe al incremento del consumo mundial de jugos tropicales, que ha significado una fuerte competencia para el jugo de naranja. Tabla 25. Participación de las importaciones de jugo de naranja en las importaciones de frutas, 2000-2004

Fuente: UN Contrade Elaboración: Autora

En el año 2004, el jugo de naranja representó menos del 10% de las importaciones de frutas en la mayoría de mercados atractivos, a excepción de Irlanda, Holanda y Australia que ocupan los primeros lugares de este ranking. Dentro de las importaciones de frutas de Irlanda y Australia, el jugo de naranja se mantuvo relativamente estable durante el período 2000-2004, mientras que en el caso del mercado holandés, la participación del producto disminuyó en 6 puntos porcentuales. Como se señaló anteriormente, las importaciones mundiales de jugo de naranja presentan una considerable concentración (Tabla 26); los catorce países considerados como mercados atractivos abarcan el 52% de las importaciones mundiales del producto.

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Capítulo V:Mercados potenciales de destino

Tabla 26. Participación en las importaciones mundiales de jugo de naranja, 2000-2004

Fuente: UN Contrade Elaboración: La Autora

Si bien los países europeos son los que más demandan este producto, Alemania, Francia y Holanda representan los mercados más importantes, al concentrar el 34% de las importaciones mundiales de jugo de naranja en 2004. Canadá, al igual que en la naranja fresca, es el único mercado atractivo del continente americano. Las importaciones canadienses de jugo de naranja fueron de US$202 millones en 2004, superando en casi el doble a sus importaciones de fruta fresca y demostrando así, su preferencia por el producto procesado. Tomando en cuenta estos indicadores, la Tabla 27 expone el ranking de los mercados atractivos según su dependencia importadora. Tabla 27. Índice de dependencia importadora para jugo de naranja, 2004

Fuente: UN Contrade Elaboración: La Autora

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Francia es el segundo importador de jugo de naranja en el mundo y el mercado más atractivo según el cálculo del IDI. Holanda sigue en el ranking, pero debe tomarse en cuenta que este mercado es en realidad un re-exportador del producto. El mercado francés, por otro lado, es un gran consumidor de jugo de naranja, a pesar no ser uno de los 27 mercados más dinámicos, ya que sus importaciones crecieron por debajo de la media mundial; mientras que Alemania, pese a ser el segundo importador mundial, ocupa el cuarto lugar en el ranking del IDI, con un índice similar a Canadá. Al igual que en el caso de la naranja fresca, no existen mercados atractivos para el jugo de naranja en América Latina. 5.1.2.1. Precios de importación de los mercados atractivos de jugo de naranja El gráfico 18 muestra la clasificación de los mercados atractivos para el jugo de naranja según su precio de importación. Como se puede observar, los mayores importadores a nivel mundial pagan precios bajos por el producto. Gráfico 18. Clasificación de los mercados atractivos según el precio* de sus importaciones de jugo de naranja, 2004

Nota: * Precios implícitos de importación Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Las importaciones francesas de jugo de naranja sólo crecieron al 1,4% anual durante el período 2000-2004.

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Capítulo V:Mercados potenciales de destino

Los tres principales importadores de jugo de naranja a nivel mundial: Alemania, Francia y Holanda, presentan precios inferiores a US$1 por kg, siendo los mercados que menos pagan por el producto. De ellos, únicamente Francia experimentó un incremento de su precio de importación durante el período 2000-2004. En cambio, los mercados atractivos que pagan los mejores precios son países con bajos volúmenes de importación (alrededor de 50 TM). Los precios entre estos mercados son muy similares, manteniendo un rango entre US$1 y US$1,19 por kg. La evolución de los precios presenta una tendencia negativa en la mayoría de los mercados identificados, siendo Canadá el país que experimentó la mayor variación entre 2000 y 2004 con una caída del 33%. 5.1.3.

Aceite esencial de naranja

El mercado de los aceites esenciales tiene características muy particulares dado que se trata de un 28 producto que es empleado como insumo por una gran variedad de industrias. Existen más de 160 tipos de aceites esenciales a nivel mundial (SMEDA, 2001), sin embargo, los más importantes en términos comerciales son los aceites esenciales de cítricos, que en 2004 representaron más de un tercio del valor (37%) y más de la mitad del volumen (59%) del comercio mundial de aceites esenciales. El aceite esencial de naranja representó el 31% del mercado mundial de aceites esenciales de cítricos entre 2000 y 2004, con una tasa de crecimiento del 15% anual en dicho período. Los países identificados como mercados atractivos para este producto se ubican en diversas partes del mundo, reflejando un mercado menos concentrado que en el caso de la naranja fresca y el jugo de naranja. Además, para el aceite esencial de naranja sí existen mercados potenciales de destino en América Latina, lo cual pone en evidencia la ausencia del procesamiento del producto en la región. Todos los mercados tienen una balanza comercial negativa en 2004; el peso de sus importaciones de aceite esencial de naranja en sus importaciones totales de frutas supera la media mundial (0,26%); y su participación en las importaciones mundiales está por encima de la media de todos los países (0,73 %).

Los aceites esenciales se utilizan como saborizantes y fragancias dentro de las industrias de alimentos y bebidas, la industria farmacéutica, la industria

de perfumes y la industria de artículos de aseo personal y para el hogar (CBI, 2005).

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Tabla 28. Balanza comercial de los mercados atractivos, 2000-2004

Miles de US$

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Durante el período 2000-2004, el déficit de la Balanza Comercial se incrementó significativamente en todos los mercados atractivos (Tabla 28). El caso de Suiza y España es muy interesante, ya que estos países no presentaban balanzas comerciales negativas en el año 2000, pero sus importaciones se cuadruplicaron en ambos casos, mostrando un crecimiento muy superior al de sus exportaciones. Japón presenta la Balanza Comercial más deficitaria con US$17,5 millones en 2004, tres veces más que el mercado chino y el irlandés que le siguen en el ranking. El resto de mercados atractivos no supera los US$5 millones. La participación del aceite esencial de naranja en las importaciones de frutas se ha incrementado en todos los mercados atractivos, a excepción de Irlanda, donde permaneció estable durante el período 2000-2004 (Tabla 29).

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Capítulo V:Mercados potenciales de destino

Tabla 29. Participación de las importaciones de aceite esencial de naranja en las importaciones de frutas, 2000-2004

Nota: * Precios implícitos de importación Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

El aceite esencial de naranja representa alrededor del 1% de las importaciones de frutas en la mayoría de mercados atractivos, siendo mayor en Israel (4%), India (3%), Irlanda (2%) y Argentina (2%). Los 12 mercados atractivos para el aceite esencial de naranja representan en conjunto el 40% de las importaciones mundiales del producto. A pesar de que Japón ha perdido casi 4 puntos porcentuales en su participación de mercado, se mantiene como el segundo importador a nivel mundial y el líder de los mercados atractivos. Tabla 30. Participación en las importaciones mundiales de aceite esencial de naranja, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

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Suiza y China le siguen en el ranking con el 7% y el 4% de las importaciones mundiales de aceite esencial de naranja, respectivamente (Tabla 30). Estos países, a diferencia del mercado japonés, han ganado participación desde el año 2000, debido a un incremento considerable de sus importaciones. Los países latinoamericanos, por otro lado, participan con menos del 2% del mercado, sin embargo, sus importaciones han crecido por encima de la media mundial, demostrando así que su demanda del producto está en aumento. En base a estos indicadores, se clasifica a los mercados atractivos según su dependencia hacia las importaciones de aceite esencial de naranja (Tabla 31). Tabla 31. Índice de dependencia importadora para aceite esencial de naranja, 2004

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Japón es el segundo importador mundial de aceite esencial de naranja, después de Estados Unidos. 29 Aunque sus importaciones crecieron muy por debajo de la media mundial , el mercado japonés resulta el destino más interesante para este producto, ubicándose en el primer lugar en el ranking del IDI. Israel sigue en el ranking con un índice bastante menor que el japonés, sin embargo, el peso del aceite esencial de naranja dentro de las importaciones de frutas de este mercado es 3 veces mayor que en Japón.

Las importaciones de aceite esencial de naranja de Japón crecieron al 9% anual entre 2000 y 2004, mientras que las importaciones mundiales lo hicieron al 18%. 29

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Capítulo V:Mercados potenciales de destino

En cuanto a los países latinoamericanos, a pesar de que México importa el doble que Argentina, ambos países presentan índices similares, ocupando el sexto y séptimo lugar en el ranking, respectivamente. 5.1.3.1. Precios de importación de los mercados atractivos de aceite esencial de naranja Al igual que en los casos anteriores, los mercados atractivos para el aceite esencial de naranja son clasificados según sus precios de importación (gráfico 19). Gráfico 19. Clasificación de los mercados atractivos según el precio* de sus importaciones de aceite esencial de naranja, 2004.

Nota: * Precios implícitos de importación ** Israel no reporta cantidades de importación durante el período de estudio, por lo que no pudo ser incluido en el gráfico. Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

La mayoría de mercados atractivos presentan bajos volúmenes de importación y, a excepción de Irlanda, México y Singapur, pagan precios bajos por el aceite esencial de naranja. De todas maneras, hay que señalar que el incremento de los precios de importación en todos los mercados ha sido considerable durante el período 2000-2004. Japón, pese a ser el mayor importador mundial en términos de volumen, es el país que paga el precio más bajo entre los mercados atractivos (US$1.29 por kg). Por el contrario, Irlanda, cuyas importaciones alcanzaron solamente 395 mil toneladas métricas en 2004, presenta el precio más alto con US$16 por kg.

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Con respecto a América Latina, Argentina paga el doble de lo que paga México, a pesar de que en términos de volumen sus importaciones son cuatro veces menores que las mexicanas. 5.2. Desempeño de la naranja ecuatoriana en los mercados atractivos La presencia del Ecuador en los mercados atractivos es nula en el caso de los productos procesados de naranja: jugo y aceite esencial. Esto se debe a que, como se explicó anteriormente, el Ecuador no ha incursionado en el procesamiento industrial de esta fruta, por lo que su participación en el comercio mundial de estos productos es inexistente. En el caso de la naranja fresca, la producción se destina principalmente al consumo doméstico, por lo que no se concibe a la fruta como un producto de exportación, dado que no cumple con los estándares internacionales de calidad. No obstante, la exportación nacional se dirige de forma ocasional a Colombia, donde la naranja ecuatoriana se comercializa a precios menores que la colombiana, debido a que posee una calidad inferior a la fruta de este país (CCI, 2000). El otro destino de las exportaciones del Ecuador es justamente uno de los mercados atractivos más importantes para la naranja fresca a nivel mundial: Francia. Tabla 32. Presencia del Ecuador en el mercado mundial de naranja fresca, 2000-2004 (US$)

Fuente: UN CONTRADE Elaboración: La Autora

Durante el período 2000-2004, las exportaciones del Ecuador al mercado francés se presentaron únicamente en dos años. Sin embargo, cabe resaltar que las ventas a Francia presentaron un fuerte incremento, pues como se aprecia en la Tabla 32, de US$2.415 (85 kg) en 2000, las ventas pasaron a US$11.689 (21 TM) en 2002.

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Capítulo

Capítulo 6: Resultados y Conclusiones De acuerdo al análisis del comportamiento de la cadena agroindustrial de la naranja, es evidente que diversificar dentro de la cadena de valor de un mismo producto, al pasar de productos primarios a productos procesados, constituye una ventaja interesante para ganar competitividad a nivel mundial creando una base comercial agroindustrial. Conforme avanza el nivel de procesamiento de un producto se registran incrementos en el precio unitario de los productos. En el caso de la cadena de la naranja, el precio unitario del aceite esencial es cuatro veces mayor que el del jugo y seis veces mayor que el de la fruta fresca. Si bien el procesamiento industrial de la naranja representaría un proceso relativamente sencillo, la mayor eficiencia se logra mediante la incorporación de tecnología sofisticada y un gran volumen de materia prima. Por esta razón, los países que han incursionado en esta fase industrial con mayor éxito son a su vez los principales productores a nivel mundial: Brasil y Estados Unidos. De acuerdo a la metodología utilizada para calcular el Índice de Competitividad Exportadora, los países que presentan el desempeño más interesante, debido a que combinan una gran capacidad exportadora (exportaciones per cápita) con una presencia significativa en el mercado mundial del producto, son España para la naranja fresca; Bélgica y Brasil, para el jugo de naranja; y, Brasil, Suiza y Estados Unidos para el aceite esencial de naranja. En el caso de la naranja fresca, España fue el exportador más competitivo durante el período 2000-2004; por el lado del comercio de jugo de naranja, es necesario recordar que Bélgica es un re-exportador del producto y que el principal proveedor de Europa es, en realidad, Brasil. Por otro lado, en lo que respecta al Índice de Dependencia Importadora, los mercados que presentan la mayor dependencia hacia la naranja fresca son Alemania y Francia; este último se posiciona también como el mercado más atractivo para el jugo de naranja, siendo el segundo importador del mundo. Y finalmente, el mercado más interesante como destino para el aceite esencial de naranja es Japón, siendo el segundo importador mundial después de Estados Unidos. Según el análisis de precios implícitos de importación, los mercados atractivos que presentan la mayor dependencia importadora para los 3 productos de la cadena de valor de la naranja respectivamente, son los mercados que menos pagan por el producto. América Latina, por otro lado, no es un destino interesante para las exportaciones de naranja fresca ni de jugo de naranja. Esto se debe a que la mayoría de países latinoamericanos pueden abastecer su mercado interno con la producción nacional. No obstante la ausencia de una industria procesadora fuerte en la gran mayoría de países latinoamericanos, en la región se identificó mercados atractivos para el aceite esencial de naranja, que son Argentina y México.

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De acuerdo con los resultados del estudio, se comprueba que la naranja ecuatoriana no es competitiva en el mercado mundial. El Ecuador no ha incursionado en el procesamiento de productos de la cadena de valor (jugo y aceite esencial), mientras que en el caso de la naranja fresca, la producción nacional se destina al mercado doméstico, por lo que no es una de las frutas consideradas como producto de exportación. Por otro lado, se debe considerar que el mercado de la naranja a nivel mundial se encuentra altamente concentrado, debido al nivel de posicionamiento de los principales proveedores. Por lo tanto, existe una dificultad de acceder al mercado para aquellos países que quisieran incursionar en este sector. El Ecuador no tiene ninguna una ventaja competitiva en este sector, por lo que no resulta atractivo en lo absoluto incursionar en este mercado, de modo que es recomendable enfocar los esfuerzos hacia sectores que sí presenten un potencial competitivo exportador.

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Anexo 1 Anexo 1.1: NARANJA FRESCA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 1.1: NARANJA FRESCA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 1.1: NARANJA FRESCA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 1.2: NARANJA FRESCA - INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA

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Anexo 1.2: NARANJA FRESCA - INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA

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Anexo 1.3: JUGO DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 1.3: JUGO DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 1.3: JUGO DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 1.4: JUGO DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD EXPORTADORA

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Anexo 1.4: JUGO DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD EXPORTADORA

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Anexo 1.5: ACEITE DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 1.5: ACEITE DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 1.5: ACEITE DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO

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Anexo 2 Anexo 2.1: NARANJA FRESCA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS

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Anexo 2.1: NARANJA FRESCA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS

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Anexo 2.1: NARANJA FRESCA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS

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Anexo 2.2: JUGO DE NARANJA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS

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Anexo 2.3: ACEITE DE NARANJA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS

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Anexo 2.3: ACEITE DE NARANJA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS

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Bibliografía Bibliografía citada a) Textos • • • • • • • • • • • • •

CCI - Corporación Colombia Internacional, Perfil de Producto Nº 9: Naranja, Sistema de Inteligencia de Mercado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia, 2000. CBI - Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, Essential oils. EU Market Brief, Holanda, 2005. FAO - Food and Agriculture Organization, Proyecciones para el año 2010 - Frutos cítricos. Perspectivas a plazo medio de los productos básicos agrícolas, Italia, 2004. Gereffi Gary, The Organization of Buyer- Driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers shape overseas production networks. Commodity Chains and Global Capitalism, Inglaterra, 1994. Hart Ezequiel, The U.S. Orange Juice Tariff and the Brazilian Invasion of Florida, The Fletcher School, Estados Unidos, 2004. Humphrey John y Schmitz Hubert, Governance and upgrading in global value chains, Institute of Development Studies (IDS), Inglaterra, 2000. Humphrey John y Schmitz Hubert, Governance in global value chains, Institute of Development Studies (IDS), Inglaterra, 2001. Humphrey John1, Commodities, Diversification and Poverty Reduction, Institute of Development Studies (IDS), Inglaterra, 2004. Kaplinsky Raphael, Spreading the gains from globalization: what can be learned from value chain analysis, Institute of Development Studies (IDS), Inglaterra, 2000. Lall-Albaladejo-Mesquita Moreira, Competitividad industrial de Latinoamérica y el reto de la globalización, Banco Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos, 2004. SMEDA - Small and Medium Enterprise Development Authority, Pre - Feasibility Study: Essential Oils Distillation Unit, Pakistán, 2001. UTEPI, Piña - Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la cadena de valor y perspectivas del mercado, Programa Integrado MICIP-ONUDI, Ecuador, 2006. Westfalia Separator AG, Separators, decanters and process lines for citrus processing, Alemania, 2002

b) Documentos • •

Ecuador, MICIP-ONUDI, Manuel Albaladejo, Curso de Capacitación sobre Indicadores de Competitividad Industrial, Programa Integrado Mejora Sostenible de la Competitividad Industrial, 2001. España, Infoagro, Agroalimentación - La Naranja: Cultivo y Manejo de la Naranja - El Cultivo de las Naranjas, 2003.

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Bibliografía c) Páginas Web •

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•

Louis Dreyfus Citrus www.ldcitrus.com

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d) Bases de datos • • • • •

Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO. www.fao.org Proyecto SICA - Servicio de Información y Censo Agropecuario, III Censo Nacional Agropecuario. Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador - Banco Mundial, 2001. www.sica.gov.ec

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Bibliografía consultada a) Textos • • •

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Bibliografía • • • • • • • • • • • • • • • •

CBI - Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, Fruit juices and concentrates. EU Market Brief, Holanda, 2005. CCI - Corporación Colombia Internacional, Perfil de Producto Nº 24: Plantas Aromáticas y Aceites Esenciales, Sistema de Inteligencia de Mercado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia, 2004. FAO - Food and Agriculture Organization, Producción, consumo y comercio de cítricos en China desde los años noventa: evolución y perspectivas, Grupo Intergubernamental sobre Frutos Cítricos, Comité de Problemas de Productos Básicos, Cuba, 2003. Florida Department of Citrus, Florida Citrus Outlook (Season 2000-2005), Economic and Market Research Department, Estados Unidos, 2005. FRIDGE Studies, Study into the establishment of an aroma and fragrance fine chemicals value chain in South Africa, Trade and Industry Chamber, National Economic Development & Labour Council, Sudáfrica, 2004. Gereffi Gary, Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización, Problemas del desarrollo, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 2001. Gereffi Gary, Humphrey John y Sturgeon Timothy, The governance of global value chains. Review of International Political Economy, Inglaterra, 2005 Gibbon Peter, Commodities, donors, value-chain analysis and upgrading. Danish Institute for International Studies, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Dinamarca, 2003. Hamman Karen, Globalization trends in the food and agroindustries. Value chains and the future competitive situation, The Institute for Food Studies and Agroindustrial Development (IFAU), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Dinamarca, 2001. Humphrey John, Upgrading in global value chains, Policy Integration Department. World Commission on the Social Dimension of Globalization. Suiza, 2004 Kaplinsky Raphael y Morris Mike, A Handbook for Value Chain Research, Institute of Development Studies (IDS), Inglaterra. Matesanz Gómez David, Ventajas en el comercio y socios comerciales. Un indicador de ventajas comparativas sectoriales regionales, Boletín Económico de la Información Comercial Española, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, España, 2005. Ramos Novelo José, Riesgos y oportunidades de la red de valor de la naranja. Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) Banco de México, México, 2003.

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Bibliografía b) Documentos • • • • • • • • • • •

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c) Páginas Web •

Guía Práctica: Frutas - Naranjas www.frutas.consumer.es

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