Panorama de la Industria Ecuatoriana by MIPRO Sistema de Inteligencia de Mercados

Ministerio de Industrias y Competitividad RepĂşblica del Ecuador 2008

Panorama de la Industria Ecuatoriana Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) Av. Eloy Alfaro 30-350 y Av. Amazonas Teléfonos:(+593-2) 2566-686; Extensión: 187-192; Fax: (+593-2) 2562-258; 2541-852 Quito-Ecuador Página web: www.mic.gov.ec www.ecuadorindustrial.org Agosto 2008 Dr. Xavier Abad Vicuña Ministro de Industrias y Competitividad Ec. Andrés Robalino J. Subsecretario de Competitividad Ec. Santiago Vásquez Cazar. Director de Estadísticas y Estudios para la Industria Realización:

Subsecretaría de Competitividad Dirección de Estadísticas y Estudios para la Industria

Investigadores: Ec. María Elena Ayala, Ing. Roberto Simbaña, Ec. Lorena Andrade, Ec. Andrea Heredia. Asistentes de Investigación: Tamara Nacimba, Lesly Gordón, Vanessa Lozano Diseño Técnico: Ing. Roberto Simbaña C. Publicación: Ministerio de Industrias y Competitividad Tiraje: 450 ejemplares Impresión: Camaleón Diseño Visual Impreso en Ecuador – Printed in Ecuador Se autoriza el uso de la información contenida en el presente estudio siempre que se cite la fuente de la siguiente manera: Ministerio de Industrias y Competitividad, 2008. “Panorama de la Industria Ecuatoriana”. Dirección de Estadísticas y Estudios para la Industria, Quito – Ecuador.

Dirección de Estadísticas y Estudios para la Industria dee@mic.gov.ec

Derechos de Autor: 029584 ISBN-978-9978-92-624-6 4

Panorama de la Industria Ecuatoriana

Presentación

l Ministerio de Industrias y Competitividad pone a su consideración un nuevo estudio sobre las perspectivas de la Industria en el Ecuador. Este documento logra resumir el contexto macroeconómico y sectorial de la Industria en el País, buscando siempre brindar elementos clave sobre el sector y su desempeño a nivel local e internacional.

En Ecuador, al igual que en el resto de economías, la inflación ha restado fuerza al poder adquisitivo de los consumidores; sin embargo, se han tomado medidas para contrarrestar la inflación provocando reactivación en la demanda. Por otra parte, la estructura productiva de Ecuador no ha reaccionado con la misma velocidad que el consumo, debido a los bajos niveles de inversión existente. La industria es el conjunto de procesos que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados con valor agregado. Tiene además una importante influencia, como motor de crecimiento, en otros sectores como la agricultura y la minería, potencializando la creación de encadenamientos productivos y círculos virtuosos de bienestar social y económico. Desarrollar la Industria significa generar innovación tecnológica, especialización productiva, crecimiento comercial y empleo de calidad para los ecuatorianos. La reactivación industrial se genera por el impulso a los factores productivos, especialmente acumulación de capital y avances en desarrollo tecnológico. Esto permite elevar los niveles de eficiencia productiva e incrementar la demanda de fuerza laboral. En la industria, las medidas que fomentan inversión afectan la capacidad de producción del sector y su competitividad. Estas medidas pueden ser de corto y largo plazo; para determinar cada caso, es importante contar con información precisa, de tal manera de plantear y evaluar la estrategia más adecuada en función de la realidad industrial nacional.

Ec. Andrés Robalino J. Subsecretario de Competitividad Ministerio de Industrias y Competitividad

Resumen Ejecutivo

Contexto Internacional • El mercado internacional se vio afectado por una crisis financiera. La inflación generada por el alza de los precios de los alimentos y materias primas como petróleo, cobre, entre otros, acentúan este escenario negativo. Esto comprometió la liquidez de los mercados, que a su vez afectaron el consumo privado, motor de la actividad económica. En este contexto, las economías, a través de incentivos tributarios, tipos de cambio flexibles, manejo de tasas de interés de corto y largo plazo, y otras medidas correctivas, están buscando fortalecer la actividad económica de sus países. Estructura Económica Nacional • El crecimiento económico en Ecuador se explica fundamentalmente por el Consumo Privado e Inversión. Desde el año 2000, el Sector Externo ha dejado de ser un componente representativo en el crecimiento. • Desde la década pasada, los sectores representativos de la producción en la actividad económica nacional, no han tenido mayor variación en su participación en el crecimiento. El PIB petrolero representa el 20% del total, Industria Manufacturera el 14%, Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca el 10%. • Existe poca diversificación de la estructura productiva y alta dependencia del petróleo, lo que genera un modelo de especialización económica en el ámbito primario. • La estructura del comercio exterior en el periodo 1992-2007, se halla explicado fundamentalmente por exportaciones primarias que representan el 76% promedio de las exportaciones totales. Las exportaciones industriales representan el 24%, y las exportaciones petroleras representan el 44% del total nacional. Al estar concentradas las exportaciones en el sector primario petrolero, la vulnerabilidad externa del País se acentúa. La actividad petrolera es determinante en los saldos de balanza comercial, cuenta corriente, y por ende, la sostenibilidad externa del Ecuador. • En cuanto a empleo, el sector primario petrolero, genera escasos encadenamientos productivos y poco empleo (0,5% del empleo total). Por el lado de la Inversión, entre 2002 y 2007, la inversión se ha dirigido principalmente a este sector. • Además, este modelo de especialización fomenta la depredación del ambiente ya que está basado en la explotación de recursos no renovables. Industria Manufacturera • La participación del PIB de la industria manufacturera en el PIB no petrolero, casi no ha variado desde la década pasada (18% promedio). Luego de la crisis de 1999 la tasa de crecimiento del sector industrial ha sido del 5.26%, similar a la del periodo pre crisis (4.33%). La estructura productiva de la industria ecuatoriana está concentrada en el sector alimentos y bebidas. • El 68% de la actividad económica industrial está concentrada en dos provincias Guayas (40%) y Pichincha (28%). Las micro y pequeñas industrias representan el 67% de las empresas industriales, sin embargo, sólo comercializan el 4% de las ventas nacionales. Empleo • El empleo en el sector industrial ha crecido solamente el 1% entre 2000 y 2006. Además, está con7

centrado en sectores manufactureros de baja tecnología. Las actividades basadas en transformación de recursos naturales abarcan el 60% del empleo manufacturero del Ecuador, mientras que sectores industriales de media y alta tecnología concentran el 18% del empleo industrial. • El empleo manufacturero representa el 11% del total nacional. El sector que más empleo concentra es el de elaboración de alimentos y bebidas con 46%, registrando un crecimiento del 8% en el período 2000-2006. Sin embargo, la actividad de fabricación de otros productos minerales no metálicos se encuentra dentro de los cinco primeros en generar gasto en remuneraciones sin ser uno de los principales en la generación de empleo. Exportaciones • Las exportaciones industriales no petroleras se concentran en el sector agroindustrial, principalmente de productos del mar (pesca y camarón). Vale indicar que apenas un 25% de las exportaciones industriales nacionales corresponden a productos de media y alta tecnología. • Las exportaciones industriales no petroleras tienen como destino principal la Unión Europea (30%) y la Comunidad Andina (25%). Estados Unidos es el principal abastecedor de productos industriales para el Ecuador. Inversión • La inversión doméstica en la industria disminuyó en un 24% para 2007, registrando valores similares a los de 2005 (129 millones de USD). • Entre 2002 y 2006 el sector industrial no petrolero ha recibido apenas el 16% de la Inversión que llega al país. Crédito • En el periodo 2000-2007, la Corporación Financiera Nacional (CFN) ha destinado el 14% promedio de su cartera para créditos al sector manufacturero (86 millones de USD). Para el 2007 colocó 28,57 millones de dólares para el sector. • El crédito otorgado por la banca privada a la Microempresa pasó del 3% al 8% en el período 20032007, con una tasa de interés estable.

Panorama de la Industria Ecuatoriana

Contenido

Página Presentación Resumen Ejecutivo Índice

5 7 9

I. Escenario Internacional Coyuntura Económica Internacional Política Monetaria en Economías Desarrolladas Tasas de interés a Largo plazo Crecimiento Mundial Inflación Mundial

II. Actividad Económica Crecimiento Económico Producto Interno Bruto Estructura Productiva

III. Actividad Industrial Actividad Industrial por Provincia Tamaño de las Empresas Industriales y Ventas Utilidades e Impuestos en las Industrias

IV. Empleo y Salarios Estructura Laboral Generación de Empleo en la Industria

V. Comercio Exterior Estructura del Comercio Exterior Exportaciones Destino de las Exportaciones Industriales Importaciones

VI. Crédito Crédito del Sector Privado Crédito del Sector Público Tasas de Interés

VII. Inversión Inversión doméstica nacional en la Industria Inversión Societaria Nacional Formación Bruta de Capital Fijo Flujos de Capitales

Bibliografía

Panorama de la Industria Ecuatoriana

Índice de Gráficos y Tablas

Página Gráfico I.1 Gráfico I.2 Gráfico I.3 Gráfico I.4 Gráfico I.5 Gráfico I.6 Gráfico I.7 Gráfico II.1 Gráfico II.2 Gráfico II.3 Gráfico II.4 Gráfico II.5 Gráfico III.1 Gráfico III.2 Gráfico III.3 Gráfico IV.1 Gráfico IV.2 Gráfico IV.3 Gráfico V.1 Gráfico V.2 Gráfico V.3 Gráfico V.4 Gráfico V.5 Gráfico V.6 Gráfico V.7 Gráfico V.8 Gráfico V.9 Gráfico V.10 Gráfico V.11 Gráfico V.12 Gráfico V.13

Tasas de Política Monetaria Países Desarrollados Tasas de Largo Plazo Países Desarrollados Tipo de Cambio Real – Socios Comerciales Saldos de Cuenta Corriente Spread Riesgo País Contribución al Crecimiento del PIB Precio de Alimentos y Petróleo WTI Contribución al PIB. 1994-2007 Evolución del PIB, PIB no petrolero y PIB Industrial 1993-2007 Participación con respecto al PIB. Explotación Petrolera, Manufactura y Agricultura 1995-2007 Producto Interno Bruto por Industria Producto Interno Bruto del sector de Alimentos y Bebidas Distribución Provincial del PIB industrial no petrolero 2006 Participación en el total de empresas industriales vs Participación en las ventas totales del sector industrial 2005 Utilidades antes de Impuesto e Impuestos Estructura de la Concentración de Empleo por Rama de Actividad 2007 Concentración del empleo manufacturero por categoría tecnológica Crecimiento del Empleo en la Industria Manufacturera 2000-2006 Participación de exportaciones primarias, Petroleras e industriales en el total de Exportaciones 1992-2007 Conformación de las exportaciones industriales no petroleras por sector. Exportaciones manufactureras por clasificación tecnológica 2000-2006 Participación de las exportaciones industriales no petroleras Exportaciones de la industria de alimentos y bebidas Participación de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas Destino de las exportaciones industriales no petroleras 2000-2007 Participación de las exportaciones agroindustriales dentro de la Unión Europea Participación de las principales exportaciones industriales no petroleras dentro de la CAN Participación de las principales exportaciones industriales no petroleras dentro de América Latina y el Caribe Exportaciones industriales no petroleras dirigidas hacia Estados Unidos Participación en las importaciones industriales no petroleras país de origen 2007 Importaciones para la industria 2000-2007

14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 21 21 22 24 24 25 27 28 28 29 29 30 31 31 31 32 32 32 33 11

Gráfico V.14 Gráfico V.15 Gráfico V.16 Gráfico VI.1 Gráfico VI.2 Gráfico VI.3 Gráfico VI.4 Gráfico VII.1 Gráfico VII.2 Gráfico VII.3 Gráfico VII.4

Tabla I.1 Tabla IV.1 Tabla IV.2 Tabla IV.3

Importación de Bienes Industriales por uso económico Importación de materias primas y productos intermedios para la industria Importación de bienes de capital para la industria Cartera de Crédito por vencer del Sector Privado Distribución de la Cartera de Crédito por vencer del sector privado Cartera de Crédito por vencer del sector público Tasas efectivas máximas de interés por segmento de crédito Inversión Doméstica Nacional 2005-2007 Distribución Sectorial de la Inversión Societaria Formación Bruta de Capital Fijo 2002-2006 Evolución Flujo de Capitales 2002-2007. Sector Minas y Canteras, Industrias y Total

33 33 34 35 35 35 36 37 37 37

Indicadores de Actividad económica internacional Personal Ocupado por actividad económica 2006 Personal Ocupado por actividad económica 2006 Remuneraciones por actividad económica 2006

13 23 23 24

Panorama de la Industria Ecuatoriana

I. Escenario Internacional

Este capítulo describe el escenario internacional, sus perspectivas y principales implicaciones para la economía y la industria ecuatoriana. Coyuntura Económica Internacional El panorama económico global presenta un escenario débil económicamente. La economía de EE.UU. muestra un escenario alternativo negativo, lo que implica una recuperación lenta de su economía. Tabla I.1 Indicadores de la Actividad Económica Internacional 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008(e)

(variación anual, porcentaje) PIB mundial Estados Unidos Zona Euro Japón China Resto de Asía América Latina

3.5 1.6 2.1 0.3 9.1 4.6 1.3

4.1 2.5 1.6 1.4 10 6.3 2.7

5.7 3.6 2.9 2.7 10.1 7.5 5.9

4.4 3.1 2.8 1.9 10.4 7.0 5.4

5.0 2.9 3.7 2.4 11.1 7.4 5.8

4.9 2.2 3.6 2.1 11.4 7.7 5.9

4.1 0.5 1.6 1.4 9.3 6.1 4.6

Ecuador Términos de Intercambio(1)

4.2 100.4

3.6 105.7

8.0 106.8

6.0 122.9

3.9 141.1

1.9 157.0

2.9 212.3

Precio del petróleo WTI (US$/barril) Libor US$ (nominal, 90 días)

25.99 1.38

30.98 1.15

41.08 2.56

56.41 4.52

66.3 5.36

71.9 4.70

110 2.9

(e) estimado Fuente: Econestad, Banco Central Ecuador, FMI, Bancos de Inversión (1) base 2000=100, hasta mayo 2008

Ante los impactos que pudiera generar un escenario internacional débil, los países desarrollados, han contemplado varias medidas para contrarrestar sus efectos. Estas medidas han estado fuertemente dirigidas a la provisión de liquidez al mercado, con lo cual se quiere reducir la probabilidad de una crisis sistemática. Por otra parte, el alcance financiero de la crisis tuvo menor efecto en las economías emergentes, sin embargo, la amplitud del riesgo generó en el resto de economías un sesgo en el crecimiento, además de los altos precios en los alimentos que tuvieron efecto en el aumento de la inflación. Es así que se impulsaron políticas cambiarias para fortalecer la liquidez de las economías locales, con lo que se espera aumenten las reservas a mediano plazo y de esta manera estas economías puedan sobrellevar escenarios internacionales aún más negativos.

La apreciación de las monedas de las economías emergentes ha venido relacionada al debilitamiento del dólar a nivel global, lo que ha ayudado al desbalance global de EE.UU. Además, la depreciación del dólar podría compensar el aumento de la inflación en el mundo. Por tanto, si el crecimiento de EE.UU. y su tasa de interés se normalizan rápido, el efecto deflacionario sería acotado. Por otra parte, si el bajo crecimiento global se profundiza, el fenómeno deflacionario será más largo. En este contexto, Ecuador ha mejorado sus términos de intercambio, justamente por los factores externos citados, y basado en la reactivación de la demanda relacionada a los recursos naturales (petróleo). Política Monetaria en Economías Desarrolladas Gráfico I. 1 Tasas de Política Monetaria Países Desarrollados (Porcentaje) 6

4.5

EE.UU. 5

Zona Euro

0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0

Japón

3.5

3 2.5

2 2

1.5 1

0.5 0

.04

.05

.06

.07

.08

.04

.05

.06

.07

.08

Fuente: Central Bank of Europe, Bank of Japan, FED.

El mercado financiero internacional se ha visto afectado por la crisis en el sector hipotecario de EE.UU., y el efecto expansivo ha ido más allá de lo previsto. Esto redujo la liquidez en los mercados desarrollados, lo que influyó negativamente en los balances de las instituciones financieras de EE.UU. y la Zona Euro1. Además, como un fenómeno de ajuste, se han dado variaciones en los precios de los activos financieros; de esta manera, ante las posibles pérdidas que podrían tener estas instituciones con los diferentes tipos de papeles, se han visto obligados a reducir la liquidez en el mercado. Ante esta situación, los principales bancos centrales han respondido con una fuerte estrategia para resolver los problemas de liquidez. Las variaciones de las tasas de política monetaria han sido dispares como respuesta a la intensidad de iliquidez que han enfrentado. Así, tanto la Zona Euro como Japón han mantenido la tasa de política monetaria, sin embargo, EE.UU., al verse con mayor compromiso en la crisis, tuvo que reducir su tasa en 225 puntos en el primer trimestre de 2008, lo que ha aumentado el diferencial de tasas con otros países, favoreciendo en gran medida la apreciación del Euro. 1

Entiéndase Zona Euro, como el espacio geográfico en Europa donde el Euro es la moneda oficial.

Panorama de la Industria Ecuatoriana

I. Escenario Internacional

Tasas de Interés a Largo Plazo Las tasas de interés de largo plazo muestran el riesgo de la actividad económica. Estas tasas han mostrado alta volatilidad a la baja, que indica que los mercados financieros mantienen reservas sobre posibles escenarios de reactivación económica en el corto plazo, y acentúan la posibilidad de una desaceleración de la economía.

Gráfico I.2 Tasas de Largo Plazo. Países Desarrollados (Porcentaje) EE.UU.

Zona Euro

Japón

5.5

2 1.8

1.6 1.4 1.2 1 0.8

4.5 4

Sin embargo, los datos de diciembre de 2007 son similares a datos de julio de 2008. En este lapso se acentuó el riesgo inflacionario, y el mercado financiero tradujo este escenario como una posible desaceleración de la economía, tales presiones se mitigaron con medidas tomadas por autoridades fiscales y monetarias.

0.6 0.4 0.2 0

3.5 3 Jun.07

Oct.07

En.08

Abr.08

Jul.08

Fuente: European Central Bank, Bank of Japan, FED. Bonos Nominales a 10 años.

Los últimos acontecimientos y sobre todo un escenario económico negativo, han hecho caer el valor del dólar en 2.2% desde enero a julio de 2008, lo que le ha significado una fuerte depreciación en el mercado internacional. Trayectorias mixtas ha tomado Japón con un descenso del 3.8% en su valor después de haber marcado una notable recuperación. Mientras que países de la Zona Euro se han fortalecido y México ha recuperado su valor en 2.3%. Sin embargo, este escenario sirve para corregir los desbalances globales que ha mantenido EE.UU., y por lo tanto subsanar su cuenta corriente.

Gráfico I. 3 Tipo de Cambio Real – Socios Comerciales 1 (Índice: Enero 2006 = 100) 160.00 EE.UU. Colombia Italia Chile Brasil Venezuela

150.00 140.00

Japón Alemania España Perú México U.K.

130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 En.06

May.06

Sep.06

En.07

May.07

Sep.07

En.08

May.08

Fuente: Banco Central Ecuador. 1. Paridad Respecto al dólar. Aumento significa Depreciación del dólar.

Gráfico I. 4 Saldos de Cuenta Corriente (Miles de millones de dólares) EE.UU. Zona Euro Oceanía Paises Exp Petroleo

1500 1000

Japón Asia Emergente Latam

500 0 -500 -1000 00

Es importante reconocer que las economías emergentes no han enfrentado situaciones críticas en este episodio. En gran medida, esto se debe a medidas fiscales más fuertes, regímenes cambiarios más flexibles, y sobre todo una reducción en el financiamiento externo reflejados en los superávit de cuenta corriente. Sin embargo, es importante reconocer que la crisis financiera del mercado internacional ha afectado al mercado emergente, pero en menor escala, y las condiciones de financiamiento continúan deteriorándose. Esto se refleja en el aumento del spread riesgo país; además, en América Latina han retrocedido los niveles de inversión externa para la región, lo que pone en compromiso a los mercados de capital locales, afectando los resultados de sus mercados bursátiles.

Fuente: FMI

Crecimiento Mundial Gráfico I. 5 Spread Riesgo País (Puntos base) E c uador A s ia

A m éric a Latina E uropa

4 00 3 50 3 00 2 50 2 00 1 50 1 00 50 0 A g .0 5

En .0 6

En.0 7

En e .0

Fuente: FMI

Gráfico I. 6 Contribución al crecimiento anual del PIB. (Porcentaje) 6

Consumo Privado

Consumo Público

Exportaciones Netas

Inversión(*)

2 0

El crecimiento de Estados Unidos para el 2007 presentó un crecimiento del 2.2%, sin embargo, esta economía ha venido perdiendo dinamismo y se acentúa un escenario negativo, que no superaría el 1% para el 2008. Además, se observa una reducción en el nivel de demanda interna como aporte al crecimiento, con una mayor acumulación de existencias (inventarios) que debilita a otros componentes. Esta situación se ha venido acentuando con un marcado retroceso de la confianza de los consumidores pese a los incentivos tributarios, pues los altos niveles de los precios han mermado el salario, en un escenario de escaza generación de empleo y restricciones crediticias. Sin embargo, la caída del dólar en el mercado internacional ha logrado mantener un aporte positivo del sector externo al crecimiento de la economía. Por otro lado, en 2007 la Zona Euro presentó un crecimiento del 3.6%, sin embargo, este dinamismo perdió fuerza especialmente en el consumo interno, y el sector externo se debilitó por el fortalecimiento del Euro.

-2 -4

III.07

IV.07

I.08

III.07

EE.UU

-6

IV.07

I.08

III.07

Zo na Euro

IV.07 I.08 Japó n

(*) Incluye variación de existencias Fuente: European Central Bank, Bureau of Economic Análisis y Cabinet Office

En cuanto a las economías asiáticas, Japón registró un crecimiento del 2.1% en 2007, soportado por el sector externo, pese al componente negativo en la inversión. China creció 11.4% en 2007, con un alto componente en la inversión y sector externo. Inflación Mundial

Gráfico I. 7 Precios de Alimentos y Petróleo WTI. Base 100 350

USD/barril 160 140

300

120

250

100

200 150 100 50 02

jl.07

sep

nov en.08 mar

Cereales Aceites/Grasas Azùcar

Petrole WTI

Fuente: BCE, Bolsa de Metales de Londres, FAO

Leche

0 00

Carne

FAO Index

La presión inflacionaria se acentuó con el alza de los precios de las materias primas, principalmente de los alimentos y el petróleo. La aceleración se generalizó a partir del segundo semestre de 2007. Sin embargo, es importarte considerar que si bien el traspaso del efecto inflacionario a toda la economía podría acentuarse, esto no está sujeto al desempeño de la actividad económica, la que podría perder dinamismo, y con ello reducir presión inflacionaria a nivel global. Por otro lado, al acentuarse los precios de los alimentos y del petróleo, las economías exportadoras de materias primas se vieron beneficiados por el alto diferencial de precios, debido a mercados de demanda que desbordan la oferta. Panorama de la Industria Ecuatoriana

II. Actividad Económica

Crecimiento Económico Gráfico II. 1 Contribución al PIB. 1994-2007. (Millones de dólares constantes 2000) Exportaciones Netas

Consumo público

Inversión

Crecimiento

Consumo privado

25.000

9,0

20.000

6,0

15.000

3,0

10.000

0,0

5.000

-3,0

-6,0 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

-5.000

-9,0

Fuente: Banco Central del Ecuador

El crecimiento ha venido perdiendo fuerza desde 2004, donde alcanzó un 8%, con exportaciones netas de (-304) millones de dólares, y para el 2007 este monto se triplicó negativamente llegando a ser (-1,582) millones de dólares, año en el que la economía creció en un 3%. En 2007 la inversión que incluye la Formación Bruta del Capital Fijo y la Variación de Existencias, mantuvo su tendencia al alza, y se registró 6,463 millones de dólares. En resumen, en 2007 el consumo privado llegó a ser el de mayor contribución al crecimiento, explicando el 69% de la actividad, seguido de la inversión con 29%, el consumo público con 9% y exportaciones netas con -7%. Producto Interno Bruto

Gráfico II. 2 Evolución del PIB, PIB no petrolero y PIB Industrial 1993-2007. (Millones dólares constantes 2000) 25.000 P IB P IB no petrolero P IB industrial

20.000

15.000

10.000

5.000

0 93

0,0

01.

Fuente: Banco Central del Ecuador

03.

05.

06.

07.

El Producto Interno Bruto Ecuatoriano, entendido como el valor en dólares de la producción de bienes y servicios anuales de un país, alcanzó los 22,126 millones de dólares para 20072. En el ámbito industrial no petrolero, se registraron cifras de 3,125 millones de dólares para este mismo año. Para el año 1998 el PIB industrial no petrolero alcanzó los 2,458 millones de dólares, cifra que para 2003 aún no era equiparada, y solamente a partir de 2004 se empezaron a registrar valores superiores a los del periodo 1997 – 1998, con un valor de 2,519 millones de dólares. En cuanto al PIB no petrolero, que incluye todas las demás actividades económicas con excepción de la explotación petrolera, se observa que los montos alcanzados antes de la crisis de 1999 (13,408 millones de dólares para 1998), solo fueron superados a partir de 2002 con valores de 14,117 millones de dólares. Para 2007 el PIB no petrolero alcanzó los 17,796 millones de dólares.3 Además, si se compara el PIB industrial no petrolero con el desempeño agrícola nacional, se observa que el primero se incrementó en 955 millones de dólares entre el 2000 y 2007 (de 2,170 a 3,125 millones), llegando a ser 1.6 veces más que el PIB agrícola (1,943 millones). 2 3

Banco Central del Ecuador, datos en dólares constantes. Información en dólares constantes, es decir, sin tomar en cuenta la inflación.

Por otro lado, durante el período 2000-2007, la industria representó en términos constantes, el 18.4% del PIB total no petrolero, cinco puntos porcentuales sobre la participación del sector primario no petrolero (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca). Para el 2003, la participación del PIB industrial en la economía no petrolera ecuatoriana era del 16.8% y para 2007 alcanzó 17.6%. Esto muestra que la tendencia de la participación del PIB industrial frente al PIB no petrolero no presenta mayor crecimiento en su participación en la economía desde inicios de esta década. El crecimiento del PIB petrolero en promedio fue de 4.4% desde la década anterior hasta el 2007, mientas que el crecimiento del PIB no petrolero para este mismo período había sobrepasado el 5%. Estructura Productiva

Gráfico II. 3 Participación con respecto al PIB. Explotación Petrolera, Manufactura y Agricultura 1995-2007. (Porcentaje) Explotación de Petróleo Manufactura (excluye refinación de petróleo) Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

50% 40% 30% 20%

La matriz productiva del Ecuador según el CIIU4, ratifica una alta concentración de la actividad económica en torno a la explotación de petróleo, actividad que durante la última década representa el 20% del PIB. Por otra parte, la actividad industrial ha representado el 14% en el mismo periodo. Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca participan con el 10%.

10% 0% 95

.00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 (sd) (p) (p)

(sd) cifras semidefinitivas (p) cifras provisionales Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico II. 4 Producto Interno Bruto por Industria (Millones dólares constantes 2000) Alimentos y bebidas

Textiles y confecciones

Madera y sus productos

Químicos, caucho y plástico

Minerales no metálicos

Papel y sus productos

Maquinaria y equipo

Otras

2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 0 .03

.04

.05

.06

.07

El Sector Industrial no Petrolero5 está conformado, según la clasificación del Banco Central, por las siguientes actividades: Alimentos y Bebidas; Textiles y Confecciones; Madera y sus productos; Químicos, Caucho y Plástico; Minerales no metálicos; Papel y sus productos; Maquinaria y Equipo; y, Otros. El gráfico 4 presenta la estructura productiva de la industria ecuatoriana, siendo el sector Alimentos y Bebidas la actividad de mayor importancia, que representó en promedio el 54% del PIB industrial no petrolero en el periodo 2003 – 2007, y se estima igual tendencia en el 2008. Los sectores que le siguen en importancia son: Textil y Confecciones con el 16%, Madera y sus productos con 10%, Químicos, Caucho y Plásticos con 8%, Minerales

.08 4

Fuente: Banco Central del Ecuador

Clasificación Industrial Internacional Uniforme Excluye refinación de petróleo

Panorama de la Industria Ecuatoriana

II. Actividad Económica

no metálicos con el 6%, Papel y sus productos con el 4%, y Maquinaria y Equipo con el 3%. Gráfico II. 5 Producto Interno Bruto del sector de Alimentos y Bebidas (Millones dólares constantes 2000)

Carnes y pescado elaborado Elaboración de azúcar

Productos alimenticios diversos

Elaboración de bebidas

Cereales y panadería

1,200 1,000 800 600 400 200 0 .03

.04

El sector de Alimentos y Bebidas, que se espera alcance los 1,800 millones de dólares en el año 2008, fue el segundo sector de mayor crecimiento durante el período pasando de 1,255 millones de dólares en el 2003 a 1,726 millones de dólares en el 2007 (7% promedio anual).

.05

.06

.07 (e)

.08 (p)

(e) estimado (p) provisional Nota: Dentro de productos diversos se encuentra la elaboración de frutas, legumbres y hortalizas: aceites y grasas de origen vegetal y animal; productos lácteos. Fuente: Banco Central del Ecuador

La fabricación de Maquinaria y Equipo se constituyó como la actividad de mayor dinamismo entre 2003 – 2008, con una tasa de crecimiento promedio anual del 9%. El sector Textil y Confecciones representó 463 millones de dólares en 2007, y se espera obtener 490 millones de dólares para el año 2008. Dentro del sector Alimentos y Bebidas, la elaboración de carnes y pescado presenta el valor más representativo de este sector. Así, esta actividad ha crecido al 11% anual pasando de 722 millones de dólares en 2003 a 1,093 millones en 2007. Se espera alcance los 1,142 millones de dólares en 2008 de acuerdo a las previsiones del Banco Central del Ecuador. Las altas tasas de crecimiento del sector pesca (incluye camarón) del 25.5% para 2005 y del 9.1% para 2006 siguen haciendo de la actividad pesquera y camaronera el ámbito más dinámico de este subsector. La elaboración y conservación de camarón presentó un crecimiento promedio del 18% en el periodo 2003 – 2007, presentando crecimientos record de 31.6% y 23.8% para 2005 y 2006 respectivamente.6 La segunda actividad en importancia es la de productos alimenticios diversos que involucra la elaboración de frutas, legumbres y hortalizas, así como la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. Esta actividad ha crecido de 276 millones de dólares en 2003 a 322 millones de dólares en 2007, lo que significa un crecimiento del 17% en el mismo periodo. Los rubros que le siguen son elaboración de azúcar, que registra para 2007 un valor de 119 millones de dólares y se prevé crecerá 11% hasta alcanzar los 131 millones de dólares en 2008; a continuación elaboración de bebidas que registra 97 millones de dólares en 2007 y 101 millones de 6

Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario 21, 2006

dólares en 2008, lo que representa un crecimiento del 4%. Finalmente, la actividad de elaboración de cereales y panadería presenta un crecimiento poco dinámico durante el período 2003-2008 (3%) y alcanzó un valor de 95 millones de dólares en 2007.

Panorama de la Industria Ecuatoriana

III. Actividad Industrial

Actividad Industrial por Provincias El 68.01% de las actividades industriales están concentradas únicamente en dos provincias: Guayas (35.04%), y Pichincha (32.97%). Manabí y Azuay les siguen en importancia con una participación del 8.91% y 5.17% respectivamente.7

Gráfico III. 1 Distribución Provincial del PIB Industrial No Petrolero 2006 (Porcentaje)

Galápagos

0.03%

Napo

0.04%

Orellana

0.05%

Zamora Chinchipe

0.08%

Bolívar

0.09%

Morona Santiago

0.11%

Sucumbios

0.15%

Carchi

0.26%

Pastaza

0.26%

Loja

0.51%

Cañar Chimborazo

De las 2,182 empresas que presentaron movimientos contables en 20058, la gran mayoría se encuentran concentradas en Guayas y Pichincha. Así, del total de empresas industriales ecuatorianas, el 46% tienen su domicilio en Guayas y el 39% en Pichincha; le siguen en importancia Azuay (5.25%), Manabí (2.84%) Tungurahua (2.27%) y El Oro (1.49%) principalmente.

1.17% 1.28%

Imbabura

1.34%

Los Ríos

1.68%

El Oro

1.72%

Esmeraldas Tungurahua Cotopaxi Azuay

2.23% 2.85% 4.05% 5.17% 8.91%

Manabí

32.97%

Pichincha Guayas

35.04%

En la región Costa, las actividades industriales que registraron mayor dinamismo fueron9: la elaboración de alimentos y bebidas (23.1%), elaboración de envases de papel (7.4%), elaboración de productos farmacéuticos y medicamentos (7.2%), y la industria básica del hierro (5.4%). En la región sierra las actividades que registraron mayores niveles de ventas fueron: alimentos y bebidas (20.1%), automotriz (12.7%), farmacia y medicamentos (9.0%); y, la elaboración de telas y tejidos (3.3%).

Fuente: Banco Central del Ecuador

Tamaño de las Empresas Industriales y Ventas Gráfico III. 2 Participación en el total de empresas industriales vs Participación en las ventas totales del sector industrial 2005 (Porcentaje) Participación en el Total de empresas industriales

En el Ecuador, el 13.3% de las empresas industriales corresponden al sector de la gran industria10. El sector de la mediana empresa industrial representa el 19.9% del total de empresas del País.

Participación en las ventas totales de la industria 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

85%

El mayor número de industrias se concentra en las pequeñas (43.2%) y micro industria (23.6%). Debe anotarse que

67%

Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales 2006 Registradas en Superintendencia de Compañías, 2005 Dinamismo medido a través de las ventas generadas por las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías. Superintendencia de Compañías, Balances Sector Manufacturero, 2005. 10 Clasificación planteada según los montos de ventas registrados. Así, se considera empresa grande a aquellas cuyas ventas anuales son mayores a cinco millones de dólares, empresas medianas a aquellas cuyas ventas están entre uno y cinco millones, empresas pequeñas a aquellas que registran ventas entre un millón y cien mil dólares, y, microempresas a aquellas con niveles de ventas inferiores a cien mil dólares anuales. 7

13%

Gran Industria

20% 11%

Mediana Industria

Fuente: Superintendencia de Compañías

4% Micro y Pequeña Industria

el alto grado de informalidad distorsiona la información referente al sector microindustrial. La gran industria alcanzó 7,640 millones de dólares en ventas para 2005, correspondientes al 85% del total comercializado. La mediana empresa representó el 10.7% de las ventas totales, mientras que la pequeña y microindustria apenas representaron el 4.2% de la ventas del sector.11 No obstante, es necesario considerar que este valor puede estar subestimado debido al alto grado de informalidad presente en el país. Utilidades e Impuestos en la Industria Gráfico III. 3 Utilidades antes de Impuestos e Impuestos (Millones dólares) Impuestos utilidad antes de Impuestos Exportaciones industriales/Total Exportaciones

2,000

30%

1,800 25%

1,600 1,400

20%

1,200 1,000

15%

800 600

10%

400 200

0 -200

Para 2006, el sector industrial registra utilidades por un monto total de 1,271 millones de dólares12. Gracias al buen desempeño del sector, los impuestos que incluyen el 25% Impuesto a la Renta, y 15% Participación a los Trabajadores han ido variando desde el año 2000 con 72 millones de dólares, hacia 460 millones de dólares para 2006

.00 .01

.02 .03

.04

.05

Fuente: Indicador, Superintendencia de Compañías

.06

Al comparar la evolución de las exportaciones y las utilidades se observa que las primeras se han mantenido en un mismo nivel, lo que no ha ocurrido con las utilidades, que han caído totalmente en el año 1999 y han continuando con una gran variación en los años siguientes. Sin duda es un sector que ha pasado grandes dificultades, al que la crisis de 1999 dejó un amplio déficit, pero que evidencia una tendencia positiva en el periodo analizado.

11 12

Superintendencia de Compañías, Análisis de Balances Consolidados, 2005 Superintendencia de Compañías, Análisis de Balances Consolidados, 2006

Panorama de la Industria Ecuatoriana

IV. Empleo y Salario

Estructura Laboral Según la Encuesta de Empleo realizada por INEC en 2006, el empleo en el Ecuador alcanzó 3,282,723 trabajadores, siendo el empleo manufacturero el 13% del empleo total 421,680 trabajadores. Dentro de la industria el 67.3% son hombres y 32.7% mujeres. Tabla IV.1 Personal Ocupado por actividad económica 2006 Empleo Empleo total Empleo manufacturero

Participación %

3282723,17 421680,43

100% 13%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Dentro de la actividad manufacturera el subsector que mayor captación de mano de obra presenta es el de elaboración de alimentos y bebidas con un 47%, (6% mas que en el 2000), seguido del sector fabricación de productos de caucho y plástico (6%), substancias y productos químicos (6%), productos textiles (5%) y finalmente prendas de vestir, adobo y teñido de pieles (5%). La elaboración de alimentos y bebidas es la actividad de mayor dinamismo presentando un crecimiento del personal ocupado del 8% anual en el período 2000-2006, mayor a la tasa de crecimiento del empleo registrada por todo el sector manufacturero. Tabla IV.2 Personal Ocupado por actividad económica 2006 CIIU

15 25 24 17 18

Actividad Económica

Manufactura (excluye refinación de petróleo) Elaboración de alimentos y bebidas Fabricación de productos de caucho y de plástico Fabricación de substancias y productos Químicos Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir, adobo, y teñido de piel

% total manufactura 2006 100% 47% 6% 6% 5% 5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Encuesta de Manufactura y Minería

De igual manera, en el 2006 la subactividad de elaboración de alimentos y bebidas generó el mayor monto 23

por concepto de remuneraciones y representó el 43% del total del sector manufacturero (1% por encima del año 2000), sin embargo este sector no es el que mayores salarios paga. La actividad de fabricación de otros productos minerales no metálicos se encuentra dentro de los cinco primeros en generar gasto en remuneraciones sin ser uno de los principales en la generación de empleo. Tabla IV.3 Remuneraciones por actividad económica 2006 CIIU

15 24 26 25 21

Gráfico IV. 1 Estructura de la Concentración de Empleo por Rama de Actividad 2007 (Porcentaje) Organizacio nes y ó rganos extraterritoriales

3.3%

Otras activ. comunit. sociales y personales

3.3%

A ctiv. servicios so ciales y de salud

A dminist. pública y defensa; seguridad so cial

Intermediación financiera

Para 2007 el empleo manufacturero representa el 11% del empleo a nivel nacional. Por otro lado, la actividad de explotación petrolera, dentro del sector minas y canteras, genera apenas el 0.5% del empleo nacional.

4.8% 3.1% 3.8%

A ctiv. inmo biliarias, empresariales y alquiler

0.9% 5.6%

Transporte, almacenam.y comunicaciones

4.7%

Hoteles y restaurantes

20.3%

Co mercio, reparac. vehíc. y efect. personales

6.5%

Construcción Suministros de electricidad, gas y agua

0.4% 10.9%

Industrias manufactureras Explo tació n de minas y canteras P esca

0.5% 1.0% 28.6%

A gricultura, ganadería caza y silvicultura

Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico IV. 2 Concentración del empleo manufacturero por categoría tecnológica 2000-2004 (Porcentaje) Baja tecnología

Media y baja tecnología

Media y alta tecnología

Alta tecnología

.01

.02

.03

Fuente: Organización Internacional del Trabajo

Además, el País presenta una escasa capacidad para generar empleo en sectores de alto contenido tecnológico, ya que las actividades basadas en transformación de recursos naturales abarcan el 60% del empleo manufacturero del Ecuador. Así, sectores industriales de media y alta tecnología recogen apenas el 18% del empleo industrial14. El empleo está concentrado en sectores manufactureros de baja tecnología, y su composición casi no ha variado desde el año 2000 (72%). En Latinoamérica, en el período 2002 – 2006, Perú tiene la más alta tasa de crecimiento del empleo en el sector (4.23%), donde países como Costa Rica (4%) y Colombia (1.73%) superan el desempeño ecuatoriano cuya tasa de crecimiento del (1%) lo lleva a ocupar el onceavo puesto de entre 17 posibles15.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 .00

100% 43% 8% 7% 6% 5%

Generación de empleo en la Industria

2.3%

Enseñanza

Manufactura (excluye refinación de petróleo) Elaboración de alimentos y bebidas Fabricación de substancias y productos Químicos Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de productos de caucho y de plástico Fabricación de Papel y productos de papel

% total manufactura

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

0.0%

Ho gares privados con servicio do méstico

Actividad Económica

.04

13 14 15

OIT,. http://laborstat.ilo.org. Boletín de Competitividad Industrial, MIC-ONUDI, 2006 Brasil posee una tasa de crecimiento del 6% para el periodo 2000 – 2005.

Panorama de la Industria Ecuatoriana

IV. Empleo y Salario

Por otro lado, el salario por trabajador en la industria manufacturera del Ecuador es uno de los más bajos de la región, encontrándose en 2007 en 4,817.24 dólares anuales, tres veces menor al de los trabajadores manufactureros de Uruguay16, país que lidera el ranking en América Latina. Gráfico IV. 3 Crecimiento del Empleo en la Industria Manufacturera 2000 - 2006 (Tasa de crecimiento anual) 5% 4% 3% 2% 1% 0% Perú

Costa Rica

Colombia

Ecuador

México

Puesto 9

Puesto 11

Puesto 13

-1% Puesto 3

-2%

Fuente: Organización Internacional del Trabajo

Laborsta, Organización Internacional del Trabajo

V. Comercio Exterior

Estructura del Comercio Exterior

Gráfico V. 1 Participación de exportaciones primarias, Petroleras e industriales en el total de Exportaciones 1992-2007 (Porcentaje-miles de dólares) Exportaciones Totales Exportaciones petroleras

100% 90%

Exportaciones primarias Exportaciones industriales

16000 14000

80%

12000

70% 60%

10000

50%

8000

40%

6000

30%

4000

20%

2000

10%

0% 92

Fuente: Banco Central del Ecuador

.07

La estructura del comercio exterior en el periodo 1992 2007, se halla explicado fundamentalmente por las exportaciones primarias del país, que representan el 76% promedio de las exportaciones totales. Además, existe una baja participación de las exportaciones industriales, que representan un 24% promedio de las exportaciones nacionales. Las exportaciones petroleras representan cerca del 44% promedio de las exportaciones del País. Esta alta concentración en actividades de comercio exterior primario y petrolero ha generado una elevada vulnerabilidad externa, siendo ésta determinante en los saldos de balanza comercial y por ende en la cuenta corriente y la sostenibilidad externa del país. Así, la balanza comercial no petrolera se ha deteriorado de (-1,900) millones de dólares en 2001, a (-4,422) millones para 2007. Exportaciones Las exportaciones industriales no petroleras del Ecuador mostraron un crecimiento anual importante (12.54%) en el período 2000-2007, duplicando el monto de exportación registrado en el año 2000 al alcanzar los 2,891 millones de dólares en el año 2007. Las exportaciones industriales, excluyendo los derivados de petróleo, comprenden los siguientes sectores: agroindustria, manufacturas de madera y papel; textil, confecciones y cuero; químicos, plástico y caucho; manufacturas de metales, aparatos eléctricos y electrodomésticos; vehículos y partes17; y otros.18 Exportaciones industriales no petroleras por sector El sector agroindustrial resulta el de mayor importancia, 17 Este sector incluye la clasificación de producto principal del Banco Central y otros materiales de transporte definidos según el arancel de importación del Ecuador. 18 Se incluye en esta clasificación el sector de calzado, vidrio, cerámica, joyería, manufacturas de cemento, así como otras mercancías como sombreros, sombrillas, artículos de cestería, etc.

representando más del 60% de las exportaciones industriales anualmente.

Gráfico V. 2 Conformación de las exportaciones industriales no petroleras por sector (Porcentaje-promedio) 100%

Manufacturas de madera y papel Textil, confecciones y cuero Otros Químicos, plástico y caucho

1.72% 3.50% 4.77% 7.67%

80%

Vehíclulos y sus partes

7.06%

70%

Manufacturas de metales, aparatos 7.76% electrónicos y electrodomésticos

60%

Agroindustria

90%

67.51%

50% 40% 30% 20% 10% 0% .00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

Fuente: Banco Central del Ecuador

Este sector muestra un crecimiento anual del 12% durante el período 2000-2007, alcanzando un monto de 1,937 millones de dólares en este último año. Si bien las exportaciones del sector manufacturas de metales, aparatos eléctricos y electrodomésticos son inferiores a las agroindustriales, es el sector de mayor dinamismo durante el período, creciendo a una tasa del 22% anual. En el 2007 las exportaciones del sector alcanzaron los 291 millones de dólares - cuatro veces más que el monto registrado en el año 2000 - ubicándose en el segundo lugar de importancia, al representar el 10% de las exportaciones industriales totales. El sector de vehículos y partes alcanzó los 251 millones de dólares en el año 2007, ocupando el tercer lugar en importancia con el 9% de las exportaciones industriales en este año. Este sector muestra también un dinamismo importante, creciendo a una tasa anual del 21%, lo que le ha permitido cuadriplicar sus exportaciones durante el período 2000-2007. Anualmente el sector de químicos, plástico y caucho representa alrededor del 8% de las exportaciones industriales. En el año 2007 se registraron exportaciones de 195 millones de dólares, de los cuáles el 47% correspondió a químicos, el 34% a plásticos y el 19% a caucho.

Gráfico V. 3 Exportaciones manufactureras por clasificación tecnológica 2000-2006 (Porcentaje) 80% 2000 1,125 millones USD 70% 2006 2,806 millones USD

Finalmente, el sector de textiles, confecciones y cuero, y las manufacturas de madera y papel representaron en 2007, el 2% de las exportaciones industriales respectivamente.

60%

Exportaciones manufactureras por Clasificación Tecnológica

50% 40% 30% 20% 10% 0% Basados en Baja Tecnología Media Tecnología Alta Tecnología Recursos Naturales

Fuente: Clasificación Uniforme de Comercio Industrial

Otros

Las exportaciones manufactureras nacionales alcanzaron los 1,125 millones de dólares en el año 2000 y 2,806 millones de dólares en el año 2006; ocupando el primer lugar de importancia dentro de este ámbito, con el 70.19% y 63.46% respectivamente, las exportaciones manufacturePanorama de la Industria Ecuatoriana

V. Comercio Exterior

ras basadas en recursos naturales. Los productos de baja, media y alta tecnología han obtenido durante estos años una baja participación en las exportaciones en relación al sector mencionado anteriormente.

Gráfico V. 4 Participación de las exportaciones industriales no petroleras. (Porcentaje) Manufacturas de madera y papel Textil, confecciones y cuero Otros

100%

Participación de las exportaciones industriales no petroleras por sector. 2%

90%

Químicos, plástico y caucho

2% 4% 7%

80%

Vehículos y sus partes

70%

Manufacturas de metales, aparatos eléctricos y electrodomésticos

10%

Agroindustria

67%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007

Fuente: Banco Central del Ecuador

Debido a la importancia que muestra el sector de la agroindustria dentro de la industria ecuatoriana, es necesario realizar adicionalmente un análisis más profundo de los subsectores que lo conforman.19 Si bien la agroindustria considera algunos productos provenientes de los sectores de madera, cuero, tabaco, textil y químico, la elaboración de alimentos y bebidas permanece como el sector más significativo, representando anualmente más del 90% de las exportaciones agroindustriales y el 60% de las exportaciones industriales no petroleras del país. Exportaciones de la industria de alimentos y bebidas por subsector.

Gráfico V. 5 Exportaciones de la industria de alimentos y bebidas. (Porcentaje-promedio) Bebidas

100%

0.97%

Productos de panadería y molinería y elaboración de fideos 2.14% Elaboración grasas y aceites de origen vegetal y animal 4.58%

90%

En el año 2007, la industria de alimentos y bebidas exportó en conjunto 1,827 millones de dólares, duplicando el monto registrado en el año 2000 (806 millones de dólares).

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 6.37%

80%

Otros

70%

Elaboración de frutas y legumbres

60%

Productos de mar

50% 40%

7.04% 10.16% 68.73%

A pesar de que el sector abarca una amplia gama de actividades industriales, los subsectores que presentan los montos de exportación más significativos durante el período 2000-2007 son:

30% 20% 10% 0% .00

.01

.02 .03

.04

.05

.06 .07

Fuente: Banco Central del Ecuador

• Elaborados de productos de mar Los productos de mar representan anualmente más del 60% de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas, siendo el camarón y los enlatados de pescado (atún y sardinas) los productos más representativos. Durante el período 2000-2007, las exportaciones de los productos elaborados de mar crecieron al 11% anual, alcanzando los 1,211 millones de dólares en 2007. A nivel estadístico no existe un consenso internacional sobre la delimitación de la agroindustria. La Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI) ha realizado un esfuerzo importante al definir al sector como “el conjunto de productos de origen agrícola, pecuario, pesquero y forestal, cuya transformación implica el procesamiento de sus materias primas en productos procesados o semiprocesados que contengan mayoritariamente el producto primario”. De esta forma, se considera no sólo la elaboración de alimentos y bebidas como agroindustria, sino también otros productos correspondientes a los sectores de madera, cuero, tabaco, textiles y químicos. (Boletín de Perspectiva Industrial No.2, Dirección de Estadísticas y Estudios para la Industria, MIC-ONUDI, 2008)

• Elaborados de frutas y legumbres Las exportaciones de elaborados de frutas y legumbres han crecido al 13% anual, pasando de 82 millones de dólares en el 2000 a 195 millones en 2007. Este sector representó el 11% de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas en el 2007. Los grupos de productos más representativos son los jugos y conservas de frutas y los productos agrícolas en conserva (legumbres, hortalizas y granos). • Cacao, chocolate y confitería El subsector de cacao, chocolate y confitería exporta alrededor de 80 millones de dólares al año. Los productos de cacao y chocolate representaron el 43% de las exportaciones totales del sector en 2007, sin embargo, su participación se ha reducido desde el año 2000, mientras que las exportaciones de chicles y bombones se han incrementado alcanzando los 43 millones de dólares en 2007. • Elaborados de grasas y aceites de origen vegetal y animal Las exportaciones de productos elaborados de grasas y aceites de origen vegetal y animal han experimentado un crecimiento importante durante el período 2000-2007 (32% anual), registrando exportaciones de 137 millones de dólares en el último año, monto seis veces mayor al exportado en 2000. Los extractos y aceites vegetales son los productos más representativos de este sector, específicamente el aceite de palma en bruto, cuyas exportaciones pasaron de 2 millones de dólares en 2000 a 91 millones en 2007.

Gráfico V. 6 Participación de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas. (Porcentaje) 40% 35% 2000

30%

2007

25% 20%

Participación de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas por grupo de productos.

15% 10% 5% 0% Enlatados de pescado

Camarones

Jugos y conservas de frutas

Extractos y aceites vegetales

Chicles y bombones

Cacao y chocolate

Productos agrícolas en conserva

Otros

Nota: En el grupo de otros se incluyen los subsectores de panadería, molinería, elaboración de fideos, bebidas, lácteos, azúcar, productos de almidón, productos cárnicos, alimentos para animales y otros productos alimenticios.

Destinos de las exportaciones industriales Las exportaciones industriales no petroleras presentan una tendencia creciente durante el período 2000-2007 en todos los destinos. Si bien la Comunidad Andina representó el principal destino en el año 2000 (298 millones de dólares), el crecimiento de las exportaciones dirigidas hacia la Unión Europea fue superior (19% anual), permitiéndole posicionarse como el principal destino en 2007 con 865 millones

Panorama de la Industria Ecuatoriana

V. Comercio Exterior

de dólares. Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas en el año 2007 dentro de América Latina y el Caribe fueron: Venezuela (59%), Chile (13%) y México (9%), estos países mantienen su importancia desde el año 2000.

Gráfico V. 7 Destino de las exportaciones industriales no Petroleras 2000-2007 (Millones dólares) Exportaciones año 2000

Exportaciones año 2007

15.2

Africa 1.5

Mientras que las exportaciones hacia Estados Unidos muestran un crecimiento inferior al resto de destinos mencionados (7% anual), alcanzando los 475 millones de dólares en el año 2000.

92.8

Resto del Mundo** 14.3 72.1

Mercosur 55.9 86.8

Asia 78.7 560.6

Resto de América y Caribe

Participación de las exportaciones agroindustriales dentro de la Unión Europea

257.3 865.7

Unión Europea (27) 257.9 721.8

Comunidad Andina* 298.8 475.9

Estados Unidos 300.2

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Millones USD

Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico V. 8 Participación de las exportaciones agroindustriales dentro de la Unión Europea (Porcentaje) 35% Agroindustria

30% 25%

La Unión Europea representó el principal destino de las exportaciones industriales no petroleras del Ecuador en 2007, de las cuales el 97% correspondió específicamente a exportaciones agroindustriales. España, Francia, Italia, Holanda, Alemania y el Reino Unido representan los mercados más importantes dentro de la región, con un monto que alcanzó los 755 millones de dólares.20 Participación de las principales exportaciones industriales no petroleras dentro de la Comunidad Andina (CAN) En el año 2007, Colombia representó el 76% de las exportaciones industriales no petroleras dirigidas hacia la Comunidad Andina, convirtiéndose en el principal destino dentro de esta región.

20% 15% 10% 5% 0% España

Italia

Holanda

Francia

Otros

Reino Unido

Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico V. 9 Participación de las principales exportaciones industriales no petroleras dentro de la CAN. (Porcentaje) Agroindustria

100% 90% 80%

Manufacturas de metales

70%

Vehículos y partes

60%

Alemania

Las exportaciones hacia la CAN alcanzaron en conjunto los 721.8 millones de dólares en este año, de las cuales el 30% correspondió al sector agroindustrial, el 11% a manufacturas de metales y el 22% a vehículos y partes. Participación de las principales exportaciones industriales no petroleras dentro de América Latina y el Caribe*. Los sectores que registraron exportaciones importantes dentro de América Latina y el Caribe durante 2007 fueron la agroindustria (48%), los vehículos y partes (16%) y las manufacturas de metales (17%).

50% 40% 30% 20% 10% 0% Colombia

Perú

Bolivia

*No incluye Venezuela ** Incluye Rusia, Canadá y el resto del mundo Fuente: Banco Central del Ecuador

Los productos elaborados de mar representaron el 75% de las exportaciones agroindustriales hacia los principales destinos de la Unión Europea.

Venezuela es el principal destino de estos tres sectores industriales dentro de la región, siendo el sector de vehículos el más representativo con exportaciones que alcanzan los 81 millones en este año.

Gráfico V. 10 Participación de las principales exportaciones industriales no petroleras dentro de América Latina y el Caribe. (Porcentaje) Agroindustria

100%

Manufacturas de metales

90%

Vehículos y partes

80%

Exportaciones industriales no petroleras dirigidas hacia Estados Unidos

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Chile

México

Venezuela Centroamérica

Otros

Estados Unidos constituye el cuarto destino de las exportaciones industriales no petroleras del Ecuador en el año 2007. No obstante, cabe mencionar que el 86% de estas exportaciones corresponde únicamente al sector agroindustrial, particularmente a los productos elaborados de mar.

* No se incluyen los países del Mercosur

Importaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico V. 11 Exportaciones industriales no petroleras dirigidas hacia Estados Unidos. (Miles dólares) 25,000 20,000 15,000

Estados Unidos, Colombia y China constituyen los principales abastecedores de productos industriales en el mercado ecuatoriano, estos tres países representaron en conjunto el 45% de las importaciones industriales no petroleras del Ecuador en el año 2007; les sigue la Unión Europea con el 11% de las importaciones, siendo Alemania, España e Italia los principales países de origen dentro de la región.

10,000 5,000 0 Manufacturas Químicos, de metal plástico y caucho

Cerámica

Textil, confecciones y cuero

Joyería

Otros

Manufacturas Vehículos de madera y partes y papel

Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico V. 12 Participación en las importaciones industriales no petroleras por país de origen 2007 (Porcentaje)

En el año 2007 el total de importaciones de materia prima alcanzó un monto de 4,514 millones de dólares, de este valor 3,194 millones de dólares fue destinado para las importaciones industriales de materia prima; mientras que el total de importaciones de bienes de capital alcanzó un monto de 3,511 millones de dólares en este año, de los cuales 1,969 millones de dólares fueron destinados para las importaciones industriales de bienes de capital. Importaciones de bienes industriales por uso económico

25% 20% 15%

De acuerdo a la Clasificación según Uso o Destino Económico (CUODE)21, en 2007, los bienes de mayor demanda destinados para la industria ecuatoriana fueron materias primas y productos intermedios;22 com-

10% 5% 0% EE.UU Colombia China

Mercosur Otros

Japón

M éxico

Fuente: Banco Central del Ecuador

Chile Centroamérica Perú

Corea Sur Venezuela

21 22

Banco Central del Ecuador Dentro de este grupo de productos se encuentran materias primas de origen agropecuario.

Panorama de la Industria Ecuatoriana

V. Comercio Exterior

bustibles, lubricantes y productos conexos; y, bienes de capital.

Gráfico V. 13 Importaciones para la industria 2000-2007 (Millones dólares) Total importación Materia Prima

Total importación Bienes de Capital

Tasa de variación Materia Prima

Tasa de variación Bienes de Capital

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 01

Fuente: Banco Central del Ecuador

Importación de Materias primas y productos intermedios para la industria

Gráfico V. 14 Importación de Bienes Industriales por uso económico. (Millones dólares FOB) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Combustibles, Bienes de Materias primas y lubricantes y capital para la productos industria productos intermedios conexos para la industria

Equipo de transporte

Las importaciones para la industria han crecido en 17% en el período 2000-2007. En este último año alcanzaron un monto de 7,769 millones de dólares, 41% de este valor corresponde a las importaciones de materias primas y productos intermedios. Dentro de las importaciones de combustibles, lubricantes y productos conexos, el monto de mayor importancia (94%) pertenece a la compra de combustibles elaborados; dentro de éstos, el aceite refinado de petróleo alcanzó los 529 millones de dólares en 2007.

Materiales de construcción para la industria

La importación de materias primas y productos intermedios de uso industrial alcanzaron en 2007 un monto de 3,194 millones de dólares. Los más representativos fueron los productos mineros junto con los productos químicos y farmacéuticos que representaron el 74% de las importaciones de este grupo. En este último año, el monto importado de productos mineros fue de 1,272 millones de dólares que representó el 40% de las compras de materias primas.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Los minerales más demandados fueron los productos intermedios de hierro o acero sin alear. Siguen en importancia los productos químicos y farmacéuticos, que en 2007 alcanzaron los 1,084 millones de dólares con una participación del 34%. Los rubros más representativos corresponden a la importación de polietileno, polipropileno y polímeros de cloruro.

Gráfico V. 15 Importación de materias primas y productos intermedios para la industria. (Millones dólares FOB y porcentaje) Millones de USD FOB

1,400

45%

40%

1,200

Importación de bienes de capital para la Industria

35% 1,000

30%

800

25%

600

20% 15%

400

10%

200

0% Productos mineros

Productos Productos químicos y agropecuarios no farmaceúticos alimenticios

Productos alimenticios

Por otro lado, los bienes de capital para uso industrial de mayor demanda fueron maquinarias; otros equipos fijos; y máquinas y aparatos de oficina, servicio y científicos; que en conjunto representaron el 89% de las importaciones de este grupo de bienes (1,969 millones de dólares).

Fuente: Banco Central del Ecuador

Gráfico V. 16 Importación de bienes de capital para la industria (Millones dólares FOB y porcentaje) 900 800

Millones USD FOB %

45% 40%

700

35%

600

30%

500

25%

400

20%

300

15%

200

10%

100

Las importaciones de maquinaria para la industria alcanzaron un monto de 815 millones de dólares en 2007 y participaron con el 41% dentro de este grupo. La maquinaria de mayor importancia fue las demás de sondeo autopropulsadas. El segundo bien de capital en orden de importancia, es otro equipo fijo que representó el 27% y alcanzó los 541 millones de dólares en 2007. Los teléfonos celulares móviles fueron los más demandados dentro de este grupo.

0 Herramientas Partes y Maquinaria Otro equipo fijo Maquinas y para la aparatos de accesorios de industria maquinaria oficina, servicio y científicos

Fuente: Banco Central del Ecuador

Panorama de la Industria Ecuatoriana

VI. Crédito

Crédito del Sector Privado Gráfico VI. 1

El crédito otorgado por las instituciones financieras privadas presenta una evolución positiva entre los años 2003 y 2007 con una tasa de crecimiento anual promedio del 24%.

Cartera de Crédito por vencer del Sector Privado (Millones dólares) 4,000

2003

2004

2005

2006

2007

3,500 3,000 2,500

La cartera de crédito destinada al Sector Comercial, sigue siendo la más importante entre los cuatro grupos, de esta manera, en el año 2007 fue cercana a los 3,600 millones de dólares, lo que significó el 49% de la cartera de crédito nacional.

2,000 1,500 1,000 500 0 Comercial

Consumo

Vivienda

Microempresa

Fuente: Superintendencia de Bancos, ECONESTAD

El crédito a la Microempresa presenta un crecimiento del 57% entre 2003 y 2007. En el año 2007 el crédito otorgado a este sector alcanzó los 582 millones de dólares, monto seis veces mayor al registrado en el año 2003.

Gráfico VI. 2 Distribución de la Cartera de Crédito por vencer del sector privado (Porcentaje) Comercial

Consumo

Vivienda

Microempresa

El gráfico VI.1 presenta la distribución por sectores de la cartera de crédito nacional en el período 2003 - 2007.

100% 80%

Para el año 2003 la participación del crédito otorgado al sector comercial captaba el 63% del crédito otorgado por instituciones financieras privadas mientras que en el año 2007 esta participación fue del 59%, es decir cuatro puntos porcentuales menos.

60% 40% 20% 0% 2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Superintendencia de Bancos, ECONESTAD

Por otra parte, la Microempresa es el sector que presenta un claro incremento en su participación en el crédito otorgado por las instituciones financieras, aumentando su participación del 3% al 8% en estos cuatro años.

Gráfico VI. 3 Cartera de Crédito por vencer del sector público (Millones dólares) Corporación Finaciera Nacional Banco Nacional de Fomento CFN. Credito a la Industria

350

Crédito del Sector Público

300 20 250 15

200 150

100 5 50

El comportamiento del crédito productivo por vencer otorgado por la Banca Pública23, muestra una tendencia creciente pasando de 203 millones de dólares en 2003 a 532 millones de dólares en 2007, un incremento promedio anual del 27%.

0 2003

2004

2005

Fuente: ECONESTAD, CFN

2006

2007 23

Banco Nacional de Fomento (BNF) y Corporación Financiera Nacional (CFN)

En este sentido, la Cartera de Crédito del Banco Nacional de Fomento creció al 67% entre 2003 - 2006, mientras que entre 2006-2007 el monto se incrementó en 58% (330 millones de dólares en el último año), provocado por el aumento del crédito para actividades comerciales y micro empresariales. El crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional mostró un crecimiento promedio anual del 27% entre el 2003-2007, pasando de 77.8 millones en el 2003 a 202.6 millones en 2007. La Corporación Financiera Nacional (CFN), en el periodo 2000 - 2005, ha destinado el 12% promedio de su cartera para créditos al sector manufacturero, que representan 70 millones de dólares24. Para 2007 la CFN había dirigido 22.7 millones de dólares para el sector. Tasas de Interés Gráfico VI. 4 Tasas efectivas máximas de interés por segmento de crédito. (Variación porcentual) Comercial Corporativo

Comercial PYMES

Microcrédito (promedio)

50 45

43.68

41.86

43.53

42.96 35.65

40.03

35.65

33.17

32.50

30 25 20

22.50

20.11

19.52

22.50

17.32

16.60

15.90

15.64

14.92

14.50

13.50

11.55

11.26

10.90

10.00

15 10

14.03

13.04

12.28

11.81

13.08 9.83

0 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08

Jul-08

A partir del mes de agosto de 2007, se modificó la Ley del Sistema Financiero Nacional.25 De esta manera, las tasas efectivas máximas por segmento de crédito indican el valor máximo que las instituciones financieras pueden cobrar de acuerdo a las distintas categorías: Corporativo, Comercial y Microcrédito.26 La tasa de interés para el sector Comercial Corporativo presenta una tendencia decreciente pasando del 22.5% en el mes de agosto de 2007 a 9.83% en el mes de julio de 2008. Esta misma tendencia se presenta para la tasa de interés para el sector Comercial Pymes que para el mes de marzo fue del 13.08%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Mientras tanto, la tasa de interés del Sector de Microcrédito se mantuvo relativamente estable entre agosto y diciembre del 2007, presentando una caída de 6 puntos en el primer trimestre del 2008, llegando a una tasa de interés del 35.65%, y de 3 puntos en los siguientes cuatro meses, alcanzando una tasa de interés del 32.50% en el mes de julio de 2008. Incluidos préstamos banca de primer y segundo piso. Banco Central del Ecuador La tasa de interés efectiva máxima de Microcrédito que se presenta en este documento es un promedio de las tasas efectivas máximas del Microcrédito de Subsistencia, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de Acumulación Ampliada. 24 25 26

Panorama de la Industria Ecuatoriana

VII. Inversión

Inversión doméstica nacional en la industria Gráfico VII. 1 Inversión Doméstica Nacional 2005-2007 (Millones dólares) 250 2005 129.9 millones USD 200

2006 168.9 millones USD

150

2007 128.9 millones USD

100 50 0 Comercio

Industrias

La inversión doméstica en la industria, en el periodo 2005 – 2007, representa el 16% de la inversión doméstica nacional; alcanzando los 129.9 millones de dólares en el año 2005, 168.9 millones de dólares en el año 2006 y 1,28.9 millones de dólares en el año 2007. La inversión en el comercio tiene una alta participación en la inversión doméstica nacional en comparación a los demás sectores. La inversión en la industria para 2007 registró un retroceso del 24%, llegando a niveles alcanzados en el 2005. Inversión Societaria Nacional

Agricultura

Fuente: Superintendencia de Compañías

Un indicador para comprender la inversión doméstica que realiza el sector privado en la economía nacional es la Inversión Societaria Nacional. Este indicador corresponde a los montos que invierten las empresas para la constitución de compañías y para el incremento de capitales societarios.

Gráfico VII. 2 Distribución Sectorial de la Inversión Societaria (Variación porcentual) 70%

63% 2005

60% 50%

2006

2007

40%

La inversión nacional realizada por las empresas alcanzó en el año 200727 un total de 578.5 millones de USD, de los cuales el 22% correspondió a inversiones en el sector industrial.

40% 30% 20%

21%

23% 12%

28%

22% 13% 12%

10%

12%

9% 1%

5% 3% 4%

Electricidad

Agricultura

0% Comercio

Industrias

Servicios

Fuente: Superintendencia de Compañías

Gráfico VII. 3 Formación Bruta de Capital Fijo 2002-2006 (Tasa de variación)

Maquinaria Construcción FBKF

Equipo de transporte Productos metálicos elaborados 20

En este mismo año, las actividades de servicios y comercio recibieron el 24 y 23% de la inversión privada nacional respectivamente. Llama la atención que en los tres últimos años, la inversión societaria nacional destinada al sector industrial ha correspondido al 13%, 12% y 22%, respectivamente, lo que muestra una dinámica importante de este sector en comparación a sectores como el de comercio o el de agricultura.

20 15

Formación Bruta de Capital Fijo

5 0

0 2002

2003

2004

-5

2005

2006

-5

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), entendida como la reinversión en capital que el sector privado y las

Fuente: Banco Central del Ecuador La información disponible en la página web de la Superintendencia de Compañías corresponde al mes de septiembre de 2007.

instituciones del sector público no financiero realizan en su actividad económica, muestra para el periodo 2002 y 2006, una tasa de crecimiento promedio del 7.5%, con un máximo de 18.9% para 2002 y un mínimo de -0.2% para 2003. Si se compara el dinamismo de la FBKF entre 2002 y 2006 se puede afirmar que ha decrecido drásticamente ya que en el último año disponible el crecimiento fue 16 puntos porcentuales menos que lo observado en el año 2002. Por otra parte, al comparar el crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo en distintas actividades industriales, se observa que en el año 2006 la FBKF mostró un gran dinamismo en el sector de los productos metálicos elaborados (12.6%) y en el sector de los equipos de transporte (8.9%). Flujos de Capitales

Gráfico VII. 4 Evolución Flujo de Capitales 2002-2007. Sector Minas y Canteras, Industrias y Total (Millones dólares) Explotación de minas y canteras 1000

871.5

600

493.4

487.5 385.4

400 200

Total

836.9

783.3

800

Industria Manufacturera

148.5

198.3

66.6

2002

2003

Entre 2001 y 2005, los flujos de capitales se han dirigido principalmente al sector petrolero (41%), mientras que el sector industrial muestra una escasa participación en inversión (10%), pese a que esta actividad generar mayores externalidades positivas y un efecto multiplicador a gran escala.

114.9

270.7

75.4

90.2

2005

2006 -116.6

178.5 79.1

0 2004

-200

Fuente: Banco Central del Ecuador

2007 -128.1

Si bien, la Inversión registrada por el país entre los años 2000-2004, superan los flujos recibidos hasta el año 2000, se puede evidenciar, que una vez terminada la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en el 2003, la inversión disminuyó considerablemente. A nivel de la región, Brasil es el principal receptor de Inversión, seguido por México, Chile y Argentina, quienes en 2004 concentraron el 81.2%. En este último país, al igual que en Colombia y Ecuador, más de la mitad de la Inversión se dirige al sector primario de la economía, mientras que la generalidad de la región es invertir en el sector terciario, en actividades relacionadas con servicios (principalmente financieros), comercio, transporte y comunicaciones.

Panorama de la Industria Ecuatoriana

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