Programas de Fomento y Facilitación Comercial entre México y la Unión Europea by COFOCE

PROGRAMAS FACILITACIÓN MÉXICO

DE FOMENTO Y COMERCIAL ENTRE

2 Introducción

Organismos gubernamentales y ONG´s europeas que fomentan el intercambio comercial con México

2.1.- Organismos gubernamentales 2.1.1.- Delegación de la Comisión Europea en México 2.1.2.- Oficinas Comerciales de los países de la Unión Europea en México

8 8 10

2.1.3.- Organismos europeos promotores del Comercio Exterior que apoyan la vinculación UE-México 15 2.2.- Organismos No Gubernamentales

Organismos gubernamentales y ONG´s mexicanas que fomentan el intercambio comercial con la Unión Europea 29 3.1.- Organismos gubernamentales

3.1.1.- Secretaría de Economía (SECON)

3.1.2.- ProMéxico

3.1.3.- Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

3.1.4.- Nacional Financiera (NAFINSA)

3.1.5.- Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE)

3.2.- El Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME)

3.3.- Organismos No Gubernamentales

3.3.1.- Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) 3.4.- Eurocentros en México

39 40

3.4.1.- Eurocentro Tecnológico de Monterrey

3.4.2.- Eurocentro CANACINTRA

3.4.3.- Eurocentro NAFIN

Programas de fomento y facilitación comercial entre México y la Unión Europea 4.1.- Programas de Cooperación Bilateral

44 44

3.1.1.- Proyecto de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (PROTLCUEM)

4.1.2.- Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas Unión Europea-México (PIAPYME)

4.2.- Cooperación Horizontal a través de los Programas Regionales para América Latina 4.2.1.- El programa AL-INVEST 4.3.- Otros Programas de Cooperación

Análisis de oportunidades de negocios por el Tratado de Libre comercio con la Unión Europea 5.1.- Oportunidades comerciales en los países de Europa Occidental 5.1.1.- Principales productos importados de México por los países de Europa Occidental 5.2.- Oportunidades en los países de Europa del Este e Islas Mediterráneas 5.2.1.- Principales productos importados de México por los países de Europa del Este e Islas Mediterráneas

¿Cómo te apoya COFOCE?

63 64 65

67 69 75 83 85

Conclusiones

Bibliograf铆a y fuentes l贸gicas de informaci贸n

101

Anexo - CEMUE - DIRECTORIO DE OPERADORES REGISTRADOS

102

Introducción El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (TLCUE), que entró en vigor en el año 2000, buscó desde su inicio fomentar la diversificación de nuestro mercado comercial al participar de manera más activa en la integración económica internacional con la Unión Europea. En aquel entonces, la UE estaba conformada por 15 países miembro con un desempeño económico en general superior al mexicano; en consecuencia, el Tratado de Libre Comercio tomó en cuenta las asimetrías económicas, pautando inclusive una desgravación arancelaria que permitía a un buen número de empresas mexicanas llegar con sus productos en condiciones preferenciales a la UE en ocasiones casi de inmediato, mientras que las empresas europeas debían esperar más años para llegar al arancel preferencial cero para la venta de sus productos en México. A pesar de lo anterior, la realidad es que México no ha aprovechado cabalmente las oportunidades que este TLC brinda; si bien ha aumentado su flujo comercial con la Unión Europea, el país está muy lejos de tener una fuerte participación en este mercado, ya que la mayoría de los empresarios aún toman como opción primaria el exportar a EUA. Esta postura, sin embargo, debería reconsiderarse, ya que la UE es un mercado acostumbrado a importar, y la continua inclusión de nuevas economías dentro del marco de la Unión Europea además favorece a México, ya que le permite ingresar, prácticamente bajo las mismas condiciones, a cada vez más países en el continente europeo. Además, la UE se ha distinguido por su interés en dar impulso a las economías de los países en desarrollo, con diversas iniciativas que implican no sólo una apertura comercial, sino inclusive una inversión directa en dinero, investigación y promoción para facilitar el acceso de productos a su mercado. México ha sido beneficiario de este fondeo y, desde luego, lo ideal sería ver que las empresas del país logran ingresar en el mercado europeo con el mismo éxito

5 que sus contrapartes chilenas, argentinas o costarricenses, por citar algunos casos. La búsqueda de mayor interacción con la Unión Europea pretende aliviar en cierta medida la dependencia que, tradicionalmente, se ha tenido con los Estados Unidos, dependencia que hoy en día ha mostrado, gracias a la crisis económica de dicho país, los peligros de estar supeditados en tan gran medida a la economía de un solo país. Si bien algunos productos quedaron excluidos del Tratado, como granos, cárnicos, lácteos, hidrocarburos, frutas de clima templado, entre otros, se generó gran apertura para la mayor parte de los artículos en los que México es competitivo; adicionalmente, hay ciertos sectores que requieren atención especial, pero que están considerados como fuente de oportunidades, como pueden ser la industria del acero, calzado, joyería y decoración, textil y de la confección, autopartes y vehículos automotores. Hoy en día, la mayor parte de los productos mexicanos están libres de gravamen para ingresar a la Unión Europea, factor del que muchas empresas debieran sacar ventaja. Sin embargo, la aparente lejanía del mercado y la falta de conocimiento del mismo han ocasionado que el productor mexicano no aproveche cabalmente las oportunidades presentadas; es por ello, que en esta guía se pretende citar organismos facilitadores del comercio entre México y la UE, tanto por parte nacional como comunitaria, e incluir los mecanismos de apoyo al intercambio comercial, tecnológico y de inversión que existen para fomentar la integración México – Unión Europea, esperando que así el exportador cuente con mejores herramientas para poder incursionar en este mercado. En ese sentido, habrá que recordar que el mercado europeo hace mucho énfasis en los aspectos del desarrollo social, cultural y educativo de las personas, así como del impulso a las pequeñas y medianas empresas; como resultado, en efecto hay normativas y requisitos que pueden parecer muy exigentes, pero que es esencial considerar si se desea ingresar a estos mercados. Para los europeos, la parte comercial del desarrollo de los países es sólo una porción del todo, y necesitan atender otras dimensiones que consideran vitales como personas y ciudadanos; en este sentido, los organismos promotores también pueden apoyar al empresario para que pueda tener una perspectiva adecuada del sentir de su mercado meta, evitando costosos errores y apoyando con conocimiento tanto de la parte comercial como cultural de los posibles clientes potenciales. Guanajuato a establecido un reto importante por diversificar las exportaciones. Para lograrlo ha establecido alianzas y cooperación estretégica, financiera y técnica para las PyMES guanajuatenses.

6 Ademรกs ha incrementado la presencia de representantes comerciales prรกcticamente a todas las regiones de Europa.

Organismos gubernamentales y ONG´s europeas que fomentan el intercambio comercial con México La Unión Europea, congruente con su percepción de que el comercio no solamente es un asunto de intercambio de divisas, sino una forma de enriquecer a países menos desarrollados, incorporando a ellos un mayor desarrollo tecnológico y fomentando la elevación de su nivel educativo, cuenta con varios organismos que promueven el comercio de países (sobre todo en vías de desarrollo) con países de la UE. Los países en vías de desarrollo cuentan de inicio con ventajas arancelarias para el acceso al mercado, por lo que los organismos europeos frecuentemente apoyan más bien con recursos y capacitación para la parte productiva o de promoción de exportaciones para las empresas que desean ingresar al mercado europeo, dando prioridad a aquéllas que ofrezcan productos artesanales, productos diferenciados que su mercado necesita, o artículos que impacten socialmente a las comunidades de origen. En el caso particular de América Latina y México, la UE cuenta con varios programas y acuerdos marco, en donde van incluyendo programas específicos con países de donde les interese promover la cooperación, desarrollo y comercialización; estos programas no solamente buscan promover el comercio, sino que trabajan desde la base económica del país proveedor, reforzando su cuadro empresarial y favoreciendo el desarrollo en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas. Prácticamente todos los países miembro de la Unión Europea (salvo cuatro) cuentan con oficina comercial dentro de su embajada en territorio mexicano, la cual es globalmente encargada de promover el intercambio comercial entre México y el país correspondiente. Frecuentemente y en el caso de países con los

8 que no se tiene mucha relación comercial, la embajada es la puerta de acceso a información básica y generalidades de mercado del país meta. Sin embargo, en el caso particular de países como España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, por tratarse de los países con los que hay mayor intercambio cultural y económico, se cuenta además con la presencia de cámaras de comercio u organismos especializados de promoción al comercio exterior, en cuyo caso hay una mayor oportunidad de vinculación e información. Asimismo, es importante mencionar al Centro de Promoción de Importaciones de países en desarrollo (CBI) como fuente importante de recursos informativos y de acceso al mercado europeo, a pesar de que México, por estar dentro de la OCDE, ya no califique de acuerdo a sus criterios como país en vías de desarrollo y no pueda acceder desde hace algunos años a sus servicios gratuitamente.

2.1.- Organismos gubernamentales Los organismos gubernamentales de apoyo y promoción al comercio exterior, y en lo particular del comercio entre la UE y México, procuran fomentar no solamente las exportaciones europeas a nuestro país, sino también facilitar el acceso de productos mexicanos a sus respectivos países y, lo más importante, generar mecanismos de cooperación tecnológica y coinversión entre ambos. En este ámbito, habrá que distinguir entre la sección comercial de la Embajada correspondiente a cada país de la UE (en donde el fondeo es totalmente gubernamental, y se funciona con una intención vinculadora genérica), y los organismos especializados en la promoción del comercio exterior, constituidos y fondeados como tales por gobiernos federales o regionales, que involucran mucho más a la presencia del sector privado en su funcionamiento. En el caso de los organismos promotores que dependen del gobierno, el fondeo suele ser mixto, ya que generalmente hay aportación de dinero público, pero también un cobro de servicios que permite tener un cierto nivel de autosuficiencia y un enfoque más “empresarial”.

2.1.1.- Delegación de la Comisión Europea en México La Delegación de la Comisión Europea en México existe oficialmente desde 1989 con personalidad jurídica propia; su objetivo es desarrollar y reforzar las relaciones amistosas, económicas, políticas y de cooperación entre México y los países que conforman la Unión Europea.

9 Entre las funciones más relevantes que lleva a cabo esta Delegación en México, y que tienen que ver con la parte comercial y de cooperación, están las siguientes: a) Intensificar la cooperación económico-empresarial, medioambiental, industrial y tecnológica b) Sensibilizar al público en general acerca de la Unión Europea c) Dar seguimiento y desarrollar los diversos Proyectos de Cooperación que se den entre la Unión Europea y México En el caso presente, el primer y tercer objetivos son los más relevantes. En el primer punto, se habla de cooperación buscando que las empresas mexicanas eleven su productividad y calidad y, de esta forma, tengan producto adecuado para el mercado europeo e internacional en general. En el tercer y último punto, la Delegación da seguimiento a la administración y desarrollo de Proyectos de Cooperación, en varios de los cuales México ya participa, a través de órganos específicos. Los Estados miembros de la Delegación de la Comisión Europea en México, son los siguientes: 1. República Federal de Alemania 2. República de Austria 3. Reino de Bélgica 4. República de Bulgaria 5. República de Chipre 6. Reino de Dinamarca 7. República Eslovaca 8. Reino de España 9. República de Finlandia 10. República Francesa 11. República Helénica (Grecia) 12. República de Hungría 13. Irlanda 14. República Italiana 15. Gran Ducado de Luxemburgo 16. Reino de los Países Bajos 17. República de Polonia 18. República Portuguesa 19. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 20. República Checa 21. Rumania 22. Reino de Suecia 23. República de Eslovenia 24. República de Estonia 25. República de Letonia 26. República de Lituania

10 27. República de Malta

2.1.2.- Oficinas Comerciales de los países de la Unión Europea en México Dentro del primer bloque de organismos de apoyo a los que puede recurrir el exportador mexicano por parte de los países de la UE, se tiene a la embajada en sí o, cuando ya hay actividad económica significativa, a la sección económica de la embajada de cada país en México. Si bien las embajadas se encuentran en el Distrito Federal en todos los casos salvo Luxemburgo (que la tiene en EUA y desde ahí atiende a México), éstas suelen apoyar a exportadores e importadores a nivel nacional en su búsqueda de información de mercado, socios potenciales y restricciones arancelarias y no arancelarias.

Sección Económica de la Embajada de Alemania Horacio No. 1506, Col. Los Morales Sección Alameda, 11530, México D.F. Tel.: (55) 5283-2200 Fax: (55) 5281-2588 E-mail: info@mexi.diplo.de www.mexiko.diplo.de http://www.bundesregierung.de

Oficina Comercial de la Embajada de Austria Avenida Presidente Masaryk No. 101, Col. Chapultepec Morales, 11570, México, D.F. Tel.: (55) 5254-4418, embajada 5251-0806 Fax: (55) 5255-1665, embajada 5245-0198 E-mail: mexico@austriantrade.org E-mail: mexiko-ob@bmeia.gv.at http://www.advantageaustria.org/mx/ www.embajadadeaustria.com.mx http://www.austria.gv.at/site/3327/Default.aspx

Representantes económicos y comerciales de Bélgica en México Alfredo Musset No. 41, Col. Chapultepec Morales, 11560, México, D.F. Tel.: (55) 5280-0758 Fax: (55) 5280-0208 E-mail: mexico@diplobel.be http://www.diplomatie.be/mexico/ http://www.belgium.be/

Embajada de la República de Bulgaria Paseo de la Reforma No. 1990, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México D.F. Tel.: (55) 5596-3283 Fax: (55) 5596-1012 E-mail: ebulgaria@yahoo.com Web: http://www.government.bg Embajada de la República de Chipre Sierra Gorda No. 370, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México D.F. Tel.: (55) 5202-7600 Fax: (55) 5520-2693 E-mail: chipre@att.net.mx www.mfa.gov.cy http://www.cyprus.gov.cy

Servicios Comerciales de la Embajada de Dinamarca en México Av. Tres Picos No. 43, Col. Chapultepec Morales, 11580, México, D.F. Tel.: (55) 5255-3405 Fax: (55) 5545-5797 E-mail: mexamb@um.dk www.ambmexicocity.um.dk http://www.ambmexicocity.um.dk/la/menu/CommercialServices http://www.denmark.dk/en

Embajada de la República Eslovaca Julio Verne No. 35, Col. Polanco, 11560, México D.F. Tel.: (55) 5280-6544 Fax: (55) 5280-6294 E-mail: eslovaquia@prodigy.net.mx http://www.government.gov.sk/10887/government-office-of-the-slovak-republic.php

Oficina económica y comercial de la Embajada de España en México Av. Presidente Masaryk No. 473, Col. Polanco, 11510, México D.F Tel.: (55) 9138-6040, embajada 5282-2974 Fax: (55) 9138-6050, embajada 5282-1302 http://www.oficinascomerciales.es

12 Oficina Comercial de Finlandia Monte Pelvoux No. 111, 4° piso, Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F. Tel.: (55) 5520-3397 Fax: (55) 5202-6567 E-mail: mexico@finpro.fi www.finpro.fi www.finlandia.org.mx http://www.tpk.fi/english/

Misión Económica de la Embajada de Francia en México La Fontaine No. 32, Col. Polanco, 11560, México D.F. Tel.: (55) 9171-9889, embajada 9171-9700 Fax: (55) 9171-9832, embajada 9171-9703 E-mail: info@francia.org.mx http://www.missioneco.org/mexique/index.asp www.ambafrance-mx.org http://www.elysee.fr/accueil/

Embajada de la República Helénica (Grecia) Sierra Gorda No. 505, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F. Tel.: (55) 5520-2070 Fax: (55) 5202-8753 E-mail: grem.mex@mfa.gr http://www.primeminister.gr/

Embajada de la República de Hungría Paseo de las Palmas No. 2005, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México D.F. Tel.: (55) 5596-1822 Fax: (55) 5596-0523 E-mail: mission.mex@kum.hu http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MX/es/ http://www.magyarorszag.hu/english

Embajada de Irlanda Edificio Quadro, Cda. Blvd. Avila Camacho No. 76 3er piso, Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F. Tel.: (55) 5520-5803 Fax: (55) 5520-5892 E-mail: mexicoembassy@dfa.ie http://www.embajadadeirlanda.com.mx

http://www.gov.ie/en/

Embajada de la República Italiana Paseo de las Palmas No. 1994, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México D.F. Tel.: (55) 5596-3655 Fax: (55) 5596-2472 E-mail: segreteria.messico@esteri.it www.ambcittadelmessico.esteri.it http://www.palazzochigi.it/index.asp

Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo E-mail: washington.info@mae.etat.lu http://www.luxembourg-usa.org/office_mexico.shtml http://www.gouvernement.lu/

Departamento de economía y comercio de la Embajada de los Países Bajos en México Edificio Kalakmul, Av. Vasco de Quiroga No. 3000 - 7° piso, Col. Santa Fe, 01210, México D.F. Tel.: (55) 5258-9921 Fax: (55) 5258-8138 E-mail: nlgovmex@nlgovmex.com www.paisesbajos.com.mx http://www.government.nl/

Oficina de Asuntos Económicos de la Embajada de Polonia Cracovia No. 40, Col. San Ángel, 01000, México D.F. Apartado Postal 20383 Tel.: (55) 5481-2050 Fax: (55) 5616-0822 E-mail: comercio_pl@prodigy.net.mx E-mail: embajadadepolonia@prodigy.net.mx http://www.meksyk.polemb.net/index.php?document=39 http://www.poland.gov.pl

Embajada de la República Portuguesa / ICEP Portugal – Investimento, Comércio e Turismo Alpes No. 1370, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F. Tel.: (55) 5540-7750, embajada 5520-7897 Fax: (55) 5520-7893, embajada 5520-4688

14 E-mail: aicep.mexico@portugalglobal.pt E-mail: embpomex@prodigy.net.mx www.icep.pt http://www.embpomex.wordpress.com http://www.portugal.gov.pt/Portal/EN/

Sección Comercial de la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte Río Lerma No. 71, Col. Cuauhtémoc, 06500, México D.F. Tel.: (55) 5242-8500 Fax: (55) 5242-8517 E-mail: ukinfo@prodigy.net.mx http://ukinmexico.fco.gov.uk/es http://www.direct.gov.uk/en/index.htm http://ukinmexico.fco.gov.uk/es/our-offices-in-mexico

Sección Comercial y Económica de la Embajada de la República Checa Cuvier No. 22, Col. Nueva Anzures, C.P. 11590 Tel.: (55) 5531-2544 Fax: (55) 5531-1837 E-mail: mexico@embassy.mzv.cz http://www.mzv.cz/mexico http://www.czech.cz/es

Oficina Comercial de la Embajada de Rumania Sófocles No. 311, Col. Polanco, 11560, México D.F. Tel.: (55) 5280-0197 Fax: (55) 5280-0343 E-mail: oficina.comercial@prodigy.net.mx www.rumania.org.mx http://www.gov.ro/main/index/l/2/

Swedish Trade Council – Oficina Comercial de Suecia en México Campos Elíseos No. 385, 9° piso, Torre A, Col. Polanco Chapultepec, 03810, México D.F. Tel.: (55) 5281-8790, embajada 9178-5010 Fax: (55) 5281-8795, embajada 5540-3253 E-mail: ambassaden.mexico@foreign.ministry.se www.suecia.com.mx http://www.sweden.gov.se/ http://www.swedenabroad.com

15 El cobro de servicios, en el caso de apoyo por parte de embajadas, queda totalmente a discreción del país correspondiente; sin embargo, suele ser módico, ya que a fin de cuentas la oficina no busca ser autosustentable, sino brindar un servicio de interés común para las partes involucradas. Habrá que recordar que generalmente las embajadas no suelen tener mucho personal, por lo que puede ser que la información o vinculación tome tiempo, factor que habrá que tomar en cuenta. Asimismo, habrá que entender que queda a voluntad de las secciones comerciales de las embajadas correspondientes decidir si toman o no una solicitud por parte de una empresa mexicana, sobre todo cuando lo que se busca no es únicamente información, sino apoyo para realizar actividades comerciales en el mercado meta. Por otro lado, hay cinco países que no tienen embajada ni representación comercial gubernamental directa en México, si bien puede establecerse contacto comercial directamente con el gobierno en el mercado meta. República de Eslovenia http://www.gov.si/

República de Estonia http://www.valitsus.ee/?lang=en

República de Letonia http://www.mk.gov.lv/en/?lang=1

República de Lituania http://old.lrv.lt/main_en.php

República de Malta http://www.gov.mt/index.asp?l=2

2.1.3.- Organismos europeos promotores del Comercio Exterior que apoyan la vinculación UE-México Como ya se comentó, además de la sección comercial correspondiente a cada embajada, los países que tienen un mayor flujo comercial con México o que tienen vínculos estrechos en diversos ámbitos (no sólo el comercial), cuentan con el apoyo de organismos públicos y privados adicionales, como son los organismos de promoción al comercio exterior y las cámaras y asociaciones empresariales. En el caso de México, se citan a continuación los que pueden resultar de mayor interés aunque no son exclusivos para nuestro país, dada su amplia participación en proyectos de cooperación económica y su presencia e interés en nuestro país, correspondiendo a Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido.

16 Sección comercial de la Embajada de Alemania en México / Germany Trade and Invest (GTI) México y Alemania han tenido relaciones comerciales desde el siglo XIX y, de hecho, Alemania es uno de los principales socios comerciales de México en la Unión Europea. La actividad económica de empresas alemanas data desde 1823, siendo que durante el porfiriato (particularmente a finales del siglo XIX) dos terceras partes del comercio exterior mexicano se desarrolló a través de las Casas Comerciales Hanseáticas en Alemania. Esto implica que ambos países han tenido una relación comercial mutuamente benéfica, la cual tras los problemas derivados de la Revolución, se retomó exitosamente. A la fecha, Alemania ha desarrollado diversos proyectos de cooperación con México tanto de forma bilateral como siendo parte de la UE, y ha invertido en el país 192 millones de Euros desde 1962. Entre las actividades promovidas, se han organizado multitud de encuentros comerciales, muestras y misiones con el apoyo de la oficina comercial de la embajada y cámaras y asociaciones empresariales. Hoy en día, la oficina comercial de la embajada ofrece una gran cantidad de información no sólo directamente en sus instalaciones, sino también a través de su página web, en donde se ofrece información sobre requisitos para importar productos a Alemania, la agencia de comercio exterior e inversiones del país, y datos del Centro Alemán de Industria y Comercio En México. Germany Trade and Invest es el organismo promotor oficial de Alemania, creado el primero de enero de 2009; su principal objetivo es promover a Alemania como base para inversiones industriales y tecnológicas, así como identificar inversores potenciales en el mercado alemán. Asimismo, ofrece información a las empresas alemanas que buscan vender en mercados internacionales, incluyendo datos sobre socios comerciales potenciales y barreras arancelarias y no arancelarias en mercados meta. Trabajan muy de cerca con la red de Cámaras de Comercio de Alemania en el mundo (AHK), y operan el website iXPOS (base de datos que concentra oportunidades en comercio exterior), un centro de comercio electrónico (e-tradecenter, que fomenta el intercambio comercial internacional), y el portal de negocios de Alemania (German Business Portal, donde se concentra la información sobre el mercado alemán para empresarios de todo el mundo). En particular estas últimas tres herramientas son útiles para empresas extranjeras que deseen incursionar en el mercado alemán; sin embargo, hay que decir que iXPOS se encuentra disponible en idioma alemán, mientras que el e-trade-center y el German Business Portal se encuentran disponibles en idioma inglés.

Estas herramientas se pueden consultar en los siguientes sitios web: 1. http://www.ixpos.de/ 2. http://www.german-business-portal.info/ 3. http://www.e-trade-center.com/

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) presta sus servicios a las empresas españolas con la finalidad de impulsar y facilitar su proyección internacional, y dispone para ello de sus propios recursos financieros, materiales y humanos. Es un Organismo Público con personalidad jurídica propia adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Si bien el objetivo del ICEX es fomentar la promoción internacional de empresas españolas, también apoya a empresas extranjeras que deseen incursionar en España si hay de por medio mecanismos de vinculación empresarial o con organismos promotores mexicanos. En particular, les interesan proyectos en los que participen empresas extranjeras si representan oportunidades de coinversión, desarrollo tecnológico y capacitación. En la práctica, el ICEX ha apoyado a empresas mexicanas que requieren información de mercado, coordinación en visitas al país y vinculación con empresas españolas. Para su actividad internacional, el ICEX aprovecha la red de Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajadas de España y, en su país, opera a través de sus Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio. Las actividades que el ICEX realiza como organismo promotor de las exportaciones incluyen los siguientes puntos: a) Diseño e implementación de programas de promoción comercial en mercados internacionales b) Dentro de los programas de promoción comercial, particularmente el apoyo en la participación en eventos internacionales para empresas españolas, frecuentemente con pabellones propios del ICEX c) Recopilación y difusión de información sobre oferta comercial española y sobre mercados internacionales d) Promoción de la capacitación técnica y profesionalización de personal en comercio exterior

18 e) Impulso a proyectos de inversión, capacitación industrial y cooperación empresarial en mercados exteriores f) Apoyo a foros de cooperación empresarial e inversión Para empresas extranjeras, en apoyo con embajadas comerciales u organismos promotores de países interesados, el ICEX puede ofrecer, por ejemplo: a) Información sobre el mercado español en diversos sectores y productos b) Apoyo en el contacto con empresas españolas de interés para el productor mexicano c) Impulso a proyectos de inversión y/o cooperación con empresas españolas que pretendan llevarse a cabo en España Se puede consultar para mayor información sobre el ICEX el siguiente sitio web: http://www.icex.es

Misión Económica de la Embajada de Francia en México / UBIFRANCE La Misión Económica de la Embajada de Francia en México es operada por UBIFRANCE, la agencia francesa para el desarrollo internacional de negocios. Es un organismo gubernamental especializado en brindar información a las empresas francesas para el acceso a mercados extranjeros, así como en realizar promoción de las empresas francesas en los mercados internacionales. UBIFRANCE depende, a su vez, de los Ministerios de Economía, Industria y Empleo, de la Secretaría de Estado a cargo del comercio exterior, y de la Dirección General del Tesoro y de Política Económica. Cuenta con su propia red de colaboradores en el mundo a través del personal de la sección económica de las embajadas de Francia, y se precia de contar con más de 1,200 colaboradores multiculturales dispuestos a apoyar a las PyMEs en su proyecto de internacionalización. Entre los servicios que ofrece, se cuentan los que tienen la mayoría de los organismos promotores internacionales: a) Promoción sectorial b) Acompañamientos de proyectos de negocios internacionales por parte de asesores especializados c) Apoyo en la gestión de financiamiento para proyectos internacionales d) Enlace con personal de apoyo especializado en comercio exterior e) Información de mercados internacionales, barreras arancelarias y no arancelarias, y biblioteca de comercio exterior f) Apoyo en operaciones de coinversión y proyectos conjuntos con empresas de otros países

19 Las empresas mexicanas que se acercan a la Misión Económica de la Embajada de Francia en México pudieran por ende solicitar entre otros servicios los siguientes: a) b) c) d)

Inclusión en los “clubes empresariales” operados por UBIFRANCE Información sobre el mercado francés Apoyo en información sobre perfiles de contrapartes comerciales Apoyo en proyectos de coinversión o transferencia de tecnología MéxicoFrancia

UBIFRANCE además opera el sitio oficial de los exportadores franceses, que se encuentra en idioma inglés y francés, Firma France (www.firmafrance.com). En este sitio se puede realizar búsqueda de proveedores y/o socios potenciales, ya que incluye catálogos, referencias y datos de un gran número de empresas francesas, así como su área de interés (incluyendo transferencia de tecnología, interés en acuerdos de distribución, y propuestas generales de cooperación comercial). Las empresas que se encuentran en este sitio realizan exportaciones por cuando menos un 10% del valor total de sus ventas, y son validadas por el registro nacional de comercio, por lo que es una fuente de información fidedigna. Se puede consultar para mayor información sobre UBIFRANCE el siguiente sitio web, en idioma francés e inglés: http://www.ubifrance.fr

Instituto Nacional para el Comercio Exterior de Italia (ICE) El ICE es una institución de promoción al comercio exterior que tiene como objetivo desarrollar, facilitar y promover las relaciones económicas y comerciales entre Italia y el mundo, poniendo especial énfasis en la internacionalización de las PyMEs y el impulso a figuras como los consorcios (tanto de compras, como de producción y comercialización). El ICE colabora estrechamente con el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia, elaborando su programa de actividades de promoción y cooperación según los lineamientos generales que marque el país. Para cumplir con sus objetivos, cuenta con una red de 17 oficinas en Italia y 117 oficinas en 87 países del mundo, incluyendo a México (desde donde se atiende México y Centroamérica). Como en el caso de los demás organismos promotores europeos, también apoyan a los programas de la Unión Europea como órganos de enlace y para ejercer recursos financieros en apoyo de países en desarrollo, destacando en su caso la parte de cooperación técnica y transferencia de tecnología.

20 De su gama de servicios, los principales son los siguientes: a) Peticiones y ofertas de bienes y servicios (que desglosan por sector y por país, con los detalles de la empresa extranjera) b) Información de mercado y barreras arancelarias y no arancelarias c) Investigación de clientes y socios extranjeros, ofreciendo inclusive una selección de empresas locales que estén calificadas según el interés de quien requiere el servicio d) Promoción mediante cartas de presentación de productos a clientes potenciales, con la retroalimentación sobre los resultados para quien haya contratado el servicio e) Verificación de seriedad y liquidez de empresas en el extranjero, evaluando sobre todo su capacidad potencial de pago en caso de que venta de productos o servicios En el caso concreto de Guanajuato, el ICE ha apoyado en diversas ocasiones tanto en actividades de capacitación como con fondos para la realización de misiones comerciales con intención de lograr intercambio tecnológico y cultural, así como capacitación empresarial. Particularmente les es interesante el esquema de cooperación entre empresas de sectores específicos, destacando el agroalimentario, el decorativo (que incluye mobiliario), el textil y de la confección, el de cuero-calzado y el metalmecánico y de maquinaria. El contacto del ICE en México se encuentra en el Distrito Federal: E-mail: messico@ice.it Tel: (55) 5280-8425 / 5281-3928 / 5281-3943/50 Fax: (55) 5280-2324 http://www.ice.it/

United Kingdom (UK) Trade and Investment En México, hay programas de cooperación del Reino Unido administrados por su Sección Comercial y que cuentan con apoyo monetario en el ámbito sobre todo ecológico, destacando tres: el Fondo de Programas Estratégicos (SPF), el Fondo Bilateral (Bilateral Fund) y el Diálogo de Desarrollo Sustentable. Sin embargo, es el UK Trade and Investment el organismo promotor del comercio exterior de las compañías del Reino Unido; en México está representado en la Sección Comercial de la Embajada del Reino Unido, y promueve las relaciones entre México y su país, con presencia en ciudades como el DF, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa y Tijuana. Como otros organismos, pretende sobre todo apoyar a sus empresas en su introducción a mercados internacionales, y atraer inversión extranjera al Reino

21 Unido; sin embargo, con el apoyo de organismos promotores mexicanos se puede tener colaboración para las empresas mexicanas, sobre todo en lo que concierne a información sobre el mercado del Reino Unido y contactos de negocios para coinversión y transferencia de tecnología. Entre los servicios que ofrecen como organismo, se cuentan los siguientes: a) Información sobre cómo exportar (International Trade Advisers) b) Soporte durante el proceso exportador mediante dos mecanismos: el Export Programme (para exportadores nuevos) y el Gateway to Global Growth (para exportadores más experimentados) c) Detección de oportunidades de mercado d) Vinculación con organismos de fondeo e) Información de mercados y servicios de investigación de mercados internacionales f) Promoción para empresas específicas en mercados potenciales g) Apoyo en relaciones de negocios colaborativas entre empresas del Reino Unido y de otros países Para mayor información, se pueden consultar las siguientes páginas web: http://ukinmexico.fco.gov.uk/es/our-offices-in-mexico http://uktradeinvest.gov.uk

El CBI (Centro de Promoción de Importaciones) El Centro para la Promoción de las Importaciones de países en desarrollo (CBI), fue establecido en 1971; es un organismo gubernamental, específicamente una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (reconocidos como el “hub” comercial más importante de Europa Occidental). Como propósito principal, el CBI pretende contribuir al impulso y crecimiento económico de países en vías de desarrollo, mediante la implementación de mecanismos que permitan a las empresas de estos países comercializar sus productos en el mercado europeo. El enfoque está particularmente dirigido a MiPyMEs, ya que son estas empresas las que mayores problemas enfrentan al tratar de ingresar a la UE, por el desconocimiento del mercado y sus regulaciones. Congruente con el funcionamiento de otros organismos europeos, el CBI busca estimular actividades económicas que sean, según su perspectiva, “sostenibles, sociales, responsables y ecológicamente racionales”. Es decir, el CBI pretende apoyar proyectos que fomenten la mejora de condiciones de vida para los trabajadores del país proveedor; por ejemplo, que eleven su nivel económico, que les permitan adquirir nuevas destrezas o tecnología que impulse su desarrollo, o que favorezca el adecuado aprovechamiento de recursos y la consecuente mejora productiva.

22 Evidentemente, se apoya a los países potencialmente proveedores para que puedan cumplir con normas sociales internacionales, normas sanitarias, requisitos medioambientales y demás puntos finos de introducción de productos en el mercado europeo. Para ello, el CBI cuenta con un amplio acervo de información sobre regulaciones, mercados y oportunidades comerciales, así como apartados que permiten consultar normativas particulares, solicitar asesoría personalizada e, inclusive, buscar la contratación de expertos para apoyo en proyectos particulares para países e industrias específicas. Para los países en vías de desarrollo, la información es gratuita, y se realizan acuerdos de cooperación para dar también apoyo en, por ejemplo, participación en eventos internacionales en la UE. Si bien México ya no forma parte de los países con libre acceso a toda su información debido a que al incorporarse a la OCDE para ellos dejó de ser país “en vías de desarrollo”, se puede acceder a la información mediante el pago de la misma. Algunas actividades básicas que el CBI pretende ejercer en beneficio de los países que buscan su apoyo para ingresar al mercado europeo, son las siguientes: a) Conocimiento de estructuras, características y evolución de mercados de la Unión Europea b) Apoyo en el desarrollo de producto y su mejora, para contribuir a la competitividad de los productos importados a la UE c) Ayuda en la comercialización de exportaciones hacia la UE, proporcionando asistencia técnica y capacitación para mejora de las empresas en este ramo El CBI puede cooperar con otras organizaciones especializadas en los países de origen de los productos, para mejorar su alcance y atención. Entre algunos de los servicios que se ofrecen para las empresas, destacan los siguientes: Información sobre el mercado europeo; se ofrecen una variedad de estudios, reportes y bases de datos para mantener a los exportadores y a las organizaciones de apoyo empresarial en los países en desarrollo al paso con los últimos acontecimientos en el mercado de diversos productos de la UE. Capacitación en exportación; se pretende ayudar a los empresarios de países en desarrollo para que ingresen con éxito en el mercado de la Unión Europea, o para que logren consolidar o ampliar su actual cuota de mercado. Puede asesorarse en temas específicos, como la promoción comercial, la gestión de la comercialización de exportación, o el desarrollo de sistemas de información de mercados.

Para mayor información, se puede consultar la página web siguiente: Email: cbi@cbi.eu Web: www.cbi.nl

2.2.- Organismos No Gubernamentales Dentro de los organismos no gubernamentales que apoyan el comercio entre México y la Unión Europea, cobran particular importancia las Cámaras de Comercio de los diferentes países de la UE, ya que son éstas las que promueven el intercambio comercial directo entre empresas. A continuación se presentan los datos de las principales Cámaras de comercio ubicadas en la República Mexicana. Cámara México-Alemana de Comercio e Industria Centro Alemán Oficina 1-4-10 Av. Santa Fe No. 170, Col. Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Tel.: (55) 1500-5900 Fax: (55) 1500-5910 E-mail: info@ahkmexiko.com.mx www.camexa.com.mx

Flanders Investment & Trade Tel.: (55) 5281-5922 E-mail: mexico@fitagency.com AWEX Tel.: (55) 5280-4065 E-mail: awexmex@prodigy.net.mx Cámara Oficial Española de Comercio de México Homero No. 1430, Col. Polanco, 11510, México, D.F. Tel.: (55) 5395-5281 Fax: (55) 5395-4803 E-mail: cam.espanola@camescom.com.mx www.camescom.com.mx

Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria Protasio Tagle No. 104, Col. San Miguel Chapultepec, 11850, México, D.F. Tel.: (55) 5272-0960 Fax: (55) 5515-3030 E-mail: camfrancomex@cfmci.com

24 www.cfmci.com

Irish European Chamber of Commerce in Mexico (Grupo Smurfit) Jaime Balmes, No. 11, Edifico D, 7° piso, Col. Polanco, 11510, México, D.F. Tel.: (55) 5395-5651 Fax: (55) 5557-0538 E-mail: jpontone@smurfit.com.mx Cámara de Comercio Italiana en México Av. Presidente Mazarik No. 490 Oficina 801, Col. Polanco, 11550, México D.F. Tel.: (55) 5282-2500 Fax: (55) 5280-2500 E-mail: info@camaraitaliana.com.mx www.camaraitaliana.com.mx

Cámara de Comercio Británica en México Río de la Plata No. 30, Col. Cuauhtémoc, 06500, México, D.F. Tel.: (55) 5256-0901 Fax: (55) 5211-5451 www.britchamexico.com

En el entorno mexicano destacan sobre todo la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), la Cámara Española de Comercio e Industria, la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria, la Cámara de Comercio Italiana en México, y la Cámara de Comercio Británica en México.

Cámara México-Alemana de Comercio (CAMEXA) Dada la importancia del comercio entre México y Alemania, desarrollado con fuerza desde el siglo XIX, en 1929 se fundó la Cámara Alemana en México, la cual posteriormente se convirtió en la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), ubicada en la Ciudad de México. Hoy en día, CAMEXA agrupa a un total de 873 empresas mexicanas y alemanas, y tiene como tarea principal fomentar el comercio bilateral, tomando en cuenta que Alemania es el socio comercial más importante de México en la UE. Si bien Alemania es en general un mercado culturalmente abierto, donde hay aceptación por productos importados, también es cierto que es un mercado sumamente exigente, en donde se deben cumplir cabalmente las normativas implementadas en forma comunitaria en la UE, y generalmente hay inclusive las regulaciones más duras.

25 Debido a ello, CAMEXA busca vincular empresas alemanas que desean invertir o vender en México con contrapartes adecuadas, así como ayudar a las empresas mexicanas que tratan de vender, invertir o realizar acuerdos de cooperación tecnológica o transferencia de “know-how” con empresas alemanas. Para esta labor, CAMEXA se apoya en la red internacional de Cámaras de Comercio Alemanas (AHK), aprovechando su experiencia, servicios y conexiones. Dentro de CAMEXA, DEinternational de México, S.A. de C.V. es una filial que apoya y asesora a empresas mexicanas y alemanas, sobre todo en cuestiones de acceso al mercado internacional. Algunos de los servicios que se ofrecen a las empresas son los siguientes: 1. 3. 4. 5. 6. 7.

Información para la entrada al mercado Búsqueda de direcciones o ubicación de empresas de interés (contrapartes) Información financiera para la toma de decisiones Servicios de intermediación internacional y cobranza Acceso al centro de medios de información Información sobre derechos e impuestos en el mercado

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de México La Cámara Española de Comercio tiene más de 100 años en territorio mexicano, destacando así la importancia del vínculo comercial entre México y España; entre sus objetivos principales, se cuentan promover la comunicación entre las empresas españolas en México, reforzar la imagen de España en México y promover el apoyo a los intereses de sus socios, ya que funciona también como órgano de consulta. Dado que les interesa fomentar el intercambio comercial y de inversión entre ambas naciones, entre sus labores también está el promover productos españoles en México, y productos mexicanos en España, en colaboración con las oficinas comerciales de ambos países. Entre los servicios que brinda a sus agremiados, se cuentan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Oportunidades comerciales Directorio de empresas para que se puedan contactar directamente Información comercial, política y social sobre España Colaboración en y organización de misiones comerciales, ferias y exposiciones Apoyo en consultas comerciales Organización de seminarios, conferencias y eventos especiales Renta de Centro de Negocios Acceso a bases de datos diversas Biblioteca

26 10. Servicio de mensajería por valija (envío de documentos a México y el mundo en tiempos respectivos de 24 y 72 horas, con costo preferencial) 11. Acceso a publicaciones de interés

Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria (CFMCI) Como en el caso de Alemania, la vinculación comercial con Francia data desde el siglo XIX, y por ello la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria cuenta con más de 125 años de presencia en el país. Como asociación bilateral, pretende ser un promotor del contacto comercial para empresas de ambos países, integrando estructuras comerciales e industriales, servicios jurídicos y contables, auditores, instituciones financieras, empresarios y consultores en general, entre otros actores del comercio internacional. Actualmente la Cámara Franco-Mexicana cuenta con más de 200 asociados, y entre los beneficios que ofrece a sus socios (tanto franceses como mexicanos) se encuentran los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Aporta información y orientación para las empresas Abre oportunidades de mercado Impulsa el desarrollo de negocios Amplía la red de contactos de sus agremiados Apoya a las empresas francesas y mexicanas deseosas de establecerse tanto en México como en Francia Fomenta oportunidades de encuentros de negocios Promueve las relaciones entre los socios Cabildea con instituciones mexicanas y francesas Ofrece una red de apoyo a través de la UCCIFE (Union des Chambres de Commerce et d'Industrie Francaises à l'Etranger) y de la EUROCAM (Unión de Cámaras Europeas en México) para el desarrollo internacional de sus agremiados

Algunos de los servicios que ofrece la CFMCI a sus socios, por otro lado, son los siguientes: 1. Apoyo Empresarial - La Unidad de Apoyo a Empresas de la CFMCI ofrece servicios especializados y adaptables a las necesidades de cada empresa. 2. Club Empresarial - El Club Empresarial se dedica a la comunicación tanto interna como externa, fomentando la celebración de eventos y la generación de publicaciones. 3. Bolsa de trabajo - Con la finalidad de que los agremiados puedan contar con personal eficaz en el desempeño de sus labores diarias. 4. Correo y Mensajería Express - La Cámara Franco Mexicana ofrece a sus socios y colaboradores un servicio de correo, con diferentes opciones para el envío de mensajería nacional e internacional a un precio preferente.

Cámara de Comercio Italiana en México (CCIM) La Cámara de Comercio Italiana en México fue establecida en 1948, y forma parte del sistema de Cámaras de Comercio internacional reconocidas por el gobierno de ese país. Entre sus socios se encuentran empresas, empresarios independientes y profesionistas tanto italianos como mexicanos, ya que es un organismo que busca promover y desarrollar negocios entre Italia y México, pretendiendo posicionarse como el mejor vehículo para dicha cooperación bilateral. En general, la CCIM cuenta con servicios de promoción comercial, información de mercado, así como apoyo en la asistencia y participación en eventos de promoción y culturales entre Italia y México. En particular para sus socios, la CCIM ofrece los siguientes servicios: 1. Integración a una red de más de 23 mil socios en las CCI en el mundo 2. Tarifas preferenciales en diversos servicios en México y en el mundo 3. Tarifas preferenciales en compra de espacios en ferias en Italia, así como facilidades para participar en dichas ferias 4. Generación de contactos de negocios mediante participación en misiones económicas en México e Italia, organizadas por la CCIM y/o diversas Cámaras de Comercio italianas 5. Acceso privilegiado a información sobre oportunidades comerciales y de coinversión 6. Comunicación mediante boletín, página web y videoconferencia 7. Asistencia empresarial a tarifas preferenciales, incluyendo uso de instalaciones de la CCIM

Cámara de Comercio Británica en México La British Chamber of Commerce tiene entre sus principales objetivos fomentar la vinculación entre empresas de México y del Reino Unido y promover la inversión extranjera; en este contexto, recientemente la Cámara ha pasado a formar parte de BRITLAN, una red de Cámaras de Comercio Británicas en Latinoamérica, con lo que aumenta su potencial de negocios al colaborar con socios en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La Cámara de Comercio Británica, establecida desde 1921, es un organismo independiente del gobierno británico, contando con más de 200 socios en la actualidad. Trabajan con un programa de eventos y grupos sectoriales, cuyo interés es fomentar el conocimiento entre industriales y empresarios de un mismo sector, y crear oportunidades de negocios mediante la educación sobre diferencias culturales y el desarrollo de ambiente de trabajo propicio.

28 Entre los servicios que ofrecen a sus socios, se cuentan los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Asesoría legal para el establecimiento de empresas en México o el RU Información financiera Servicios de traducción e interpretación Biblioteca de trabajo Organización de agendas de trabajo Cartas de presentación para facilitar la inserción de productos en el RU Envío de muestras y catálogos de productos dentro de su mensajería mensual, para socios y lista VIP

Organismos gubernamentales y ONG´s mexicanas que fomentan el intercambio comercial con la Unión Europea Así como la Unión Europea cuenta con organismos que fomentan la interrelación UE-México, México ha desarrollado también mecanismos que favorezcan esta interacción, buscando sobre todo que los empresarios mexicanos asuman como posible la diversificación de sus mercados de exportación, así como el cabal aprovechamiento, en sectores específicos, de los avances tecnológicos que se pueden incorporar a los procesos productivos mexicanos para incrementar la competitividad de nuestros productos. La mayoría de los organismos son con apoyo gubernamental federal o estatal; sin embargo, hay también ONGs (Cámaras de Comercio y Asociaciones, en concreto) que fomentan el intercambio comercial y buscan aprovechar las ventajas del TLCUEM.

3.1.- Organismos gubernamentales Entre los organismos gubernamentales federales en México que apoyan la promoción del comercio exterior, si bien no en exclusiva pero sí incluyendo a la Unión Europea, se encuentran la Secretaría de Economía (a través de diversos mecanismos y programas), ProMéxico, Bancomext y NAFIN. Asimismo, existen diversos organismos promotores de comercio exterior establecidos por estados de la República Mexicana, destacando en el caso de Guanajuato la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE).

30 3.1.1.- Secretaría de Economía (SECON) En la República Mexicana, la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, procura fortalecer vínculos entre México y sus diferentes socios comerciales, destacando por supuesto aquéllos con los que tiene Tratado de Libre Comercio. En el caso de la Unión Europea, la SECON desde hace ya tiempo procura impulsar el comercio con este bloque comercial, buscando equilibrar los destinos de exportación para productos mexicanos y diversificar las alternativas planteadas para las empresas nacionales. Aprovechando la infraestructura propia de las Embajadas de México en el extranjero, la SECON favorece el aprovechamiento de la sección comercial existente en cada una de ellas. Tradicionalmente, los agregados comerciales son quienes ofrecen servicios de información y asesoría a empresarios tanto mexicanos como del país sede de la embajada en materia de exportación, importación y cooperación económica bilateral. A continuación se enlistan las Embajadas de México ante los Estados miembros de la UE, sus datos generales, así como sus respectivos sitios web: Embajada de México en Alemania Klingelhöferstr. 3, 10785 Berlín, Alemania Tel.: +49 (30) 269-3230 Fax: +49 (30) 269-323700 E-mail: mail@mexale.de Asuntos Consulares: consular@mexale.de http://portal.sre.gob.mx/alemania/

Embajada de México en Austria, Eslovaquia y Eslovenia Operngasse 21 Piso 10, 1040, Viena, Austria Tel.: +43 (1) 310-7383 Fax: +43 (1) 310-7387 E-mail: embamex@embamex.or.at http://www.sre.gob.mx/austria/

Embajada de México en Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo 94 Av. Franklin Roosvelt, 1050 Bruselas, Bélgica Tel.: +32 (2) 629-0777 Conmutador Fax: +32 (2) 644-0819 E-mail: embamex@embamex.eu

http://www.embamex.eu/

Embajada de México en Dinamarca Bredgade 65, Copenhague 1260, Dinamarca Tel.: +45 (3) 961-0500 Fax: +45 (3) 961-0512 http://portal.sre.gob.mx/dinamarca/

Embajada de México en España Carrera de San Jerónimo 46, 28014 Madrid, España Tel.: +34 (91) 369-2814 Fax: +34 (91) 420-2292 E-mail: comunicacionesesp@sre.gob.mx http://www.sre.gob.mx/espana/

Embajada de México en Finlandia y Estonia E-mail: mexican.embassy@welho.com Embajada de México en Francia 9 rue de Longchamp 75116 París, Francia Tel.: +33 (1) 5370-2770 Fax: +33 (1) 4755-6529 http://www.sre.gob.mx/francia/

Embajada de México en Grecia y Chipre E-mail: embgrecia@sre.gob.mx Embajada de México en Hungría y Bulgaria Rómer Flóris utca 581024, Budapest, Hungría Tel.: +36 (1) 326-0447 Fax: +36 (1) 326-0485 http://www.sre.gob.mx/hungria/

Embajada de México en Irlanda 19 Raglan Road, Ballsbridge, Dublín 4, Irlanda Tel.: +353 (1) 667-3105 Fax: +353 (1) 664-1013 http://www.embamex.ie

Embajada de México en Italia y Malta Via Lazzaro Spallanzani, 16 - 00161 Roma, Italia

32 Tel.: +39 (06) 441151 Fax: +39 (06) 4403876 http://www.sre.gob.mx/italia

Embajada de México en los Países Bajos Nassauplein 282585, EC La Haya Tel.: 070-3602900 Fax: 070-3560543 E-mail: embamex@embamex.nl consulado@embamex.nl http://www.embamex-nl.com

Embajada de México en Polonia Al. Jerozolimskie 123 A Piso 20 Varsovia 02-017, Polonia Tel.: +48 (22) 646-8800 Fax: +48 (22) 646-4222 http://www.sre.gob.mx/polonia/

Embajada de México en Portugal Estrada de Monsanto, 78 Lisboa, 1500-462 Portugal Tel.: +21 762 12 90 Fax: +21 760 00 45 E-mail: embamex.port@mail.telepac.pt http://www.sre.gob.mx/portugal

Embajada de México en el Reino Unido 16 St George Street, W1S 1FD Londres, Reino Unido Tel.: +44 (20) 7499-8586 Fax: +44 (20) 7495-4035 http://www.sre.gob.mx/reinounido/

Embajada de México en la República Checa V Jirchářích 151/10 Praga 1 110 00 República Checa Tel.: +420 283061530 Fax: +420 233550477 E-mail: embamex@rep-checa.cz http://www.sre.gob.mx/republicacheca/

Embajada de México en Rumania E-mail: embamex@xnet.ro

Embajada de México en Suecia, Letonia y Lituania Grevgatan 3, 114 53 Estocolmo, Suecia Tel.: +468 663-5170 Fax. +468 663-2420 E-mail: consular.embamex@telia.com http://www.sre.gob.mx/suecia

3.1.2.- ProMéxico ProMéxico, nueva entidad promotora de la inversión y comercio exterior en México, fue establecida el 13 de junio de 2007 mediante Decreto Presidencial, asumiendo las funciones de promotoría que anteriormente realizaba el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Apoyado en la red de Embajadas de México, cuenta con oficinas en el extranjero (OREX) y 52 oficinas en la República Mexicana (OMEX, aprovechando la infraestructura de las oficinas estatales de la Secretaría de Economía). En la parte de vinculación comercial con la Unión Europea, tanto en los programas anteriores como actuales ProMéxico busca apoyar la actividad exportadora de las empresas mexicanas y fomentar la atracción de inversión extranjera directa en México procedente de este bloque económico. Entre los servicios de ProMéxico para las empresas mexicanas, se pueden citar los siguientes: a) Información de mercados: Proporciona información de mercados, incluyendo barreras arancelarias y no arancelarias para que la empresa pueda establecer cuál será su mercado meta, así como datos sobre diversos mercados que apoyen a la empresa en su toma de decisiones al exportar b) Información concerniente a TLCs: Permite a las empresas conocer en qué mercados tienen sus productos preferencias arancelarias, y les apoya para aprovechar los beneficios comerciales existentes en los diversos tratados de libre comercio suscritos por México c) Servicios de promoción internacional: Cartera de servicios diversos pensados para fomentar la internacionalización de las empresas d) Oportunidades de negocios: Acceso a bases de datos que proporcionan información sobre empresas extranjeras que solicitan productos mexicanos, como el Exportanet. e) Presencia en Directorio de Exportadores: El directorio de exportadores es consultado por compradores e inversionistas potenciales en el mundo, por lo que es un vehículo para dar a conocer a la empresa mexicana en el ámbito internacional f) Cursos de Capacitación: ProMéxico ofrece diversos cursos, seminarios y eventos que promueven la capacitación exportadora del empresariado

34 mexicano, vinculándolo también con especialistas que ofrecen consejos sobre cómo ingresar a mercados específicos g) Publicación Negocios Internacionales: En esta publicación, ProMéxico presenta artículos sobre competitividad, comercio exterior y oportunidades de negocios en mercados específicos, así como una selección de oportunidades provenientes de Exportanet

Dentro de los servicios de promoción internacional, destacan los siguientes: 1. Agendas de negocios (en países donde ProMéxico cuente con Oficinas de Representación en el Exterior, OREX) 2. Asesoría especializada en México y en el exterior (por parte de asesores comerciales tanto mexicanos como de las OREX) 3. Capacitación en negocios internacionales mediante cursos, diplomados o seminarios especializados 4. Asignación y formación de un ejecutivo para implementación de proyectos específicos de negocios internacionales 5. Presencia en ferias con pabellón nacional 6. Misiones empresariales en el extranjero 7. Misiones de importadores 8. Promoción de oferta exportable (apoyada a través de la actividad de las OREX) En Guanajuato, el contacto ProMéxico se encuentra en la delegación de la Secretaría de Economía de León, Guanajuato: Director Estatal: Francisco Javier Allard Pérez Blvd. Adolfo López Mateos No. 1801 Ote. Torre Export, 2º Piso Col. Los Gavilanes, León, Guanajuato Tel.: (477) 763-0033, ext. 1174 Fax: (477) 763-0088 E-mail: francisco.allard@promexico.gob.mx www.promexico.gob.mx

3.1.3.- Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, originalmente combinaba las funciones de banca de exportación y promoción de exportaciones; con la creación de ProMéxico, ahora Bancomext ha quedado específicamente orientado al apoyo financiero para las empresas exportadoras, a fin de impulsar el comercio exterior y promover el crecimiento regional y la creación de empleos en el país. Actualmente, sus objetivos institucionales son: 1. Impulsar el desarrollo de la mediana y pequeña empresa exportadora

2. 3. 4. 5. 6.

Financiar la actividad exportadora Ser una institución con operación eficiente y rentable Garantizar una operación transparente y de mejora continua Mantener niveles de satisfacción a clientes Contar con los recursos humanos capacitados y motivados

Entre los servicios financieros que Bancomext ofrece y que se pueden aprovechar para incursionar en el mercado de la Unión Europea, se cuentan los dos siguientes: Crediexporta Capital de Trabajo - Son créditos otorgados por Bancomext para apoyar las necesidades financieras que tienen las empresas para llevar a cabo sus actividades productivas relacionadas con las exportaciones mexicanas, o bien cuyos productos o servicios sustituyan importaciones; también pueden financiarse las importaciones de insumos de las empresas mexicanas. Los beneficios que este servicio otorga son, entre otros, la liquidez para realizar más negocios, así como la disposición de los recursos de forma inmediata. Este crédito se caracteriza por dar Información de los compradores en el extranjero, ofrecer un buen servicio de cobranza, además de contar con una línea de factoraje sin recurso hasta por cinco millones de USD. Además, permite a la empresa contar con un anticipo de hasta el 85% de sus cuentas por cobrar en el extranjero, con tasas fijas competitivas en dólares y sin garantías reales. Los requisitos que se deben cubrir para acceder a Crediexporta Capital de Trabajo son los siguientes: 1. Ser exportador directo 2. Tener al menos tres exportaciones directas en el año o una anual en los últimos tres años 3. La empresa deberá estar legalmente constituida en México 4. Contar con buen historial crediticio 5. La empresa deberá presentar una situación financiera sana 6. Seleccionar o dar de alta a los compradores Financiamiento a Pymex – Como parte de la política federal de apoyo a las PyMEs, en Bancomex se ha lanzado un producto específicamente diseñado para este segmento del mercado empresarial, que permite a la PyME contar con liquidez para cumplir con sus compromisos de exportación.

3.1.4.- Nacional Financiera (NAFINSA) Nafinsa existe como banca de desarrollo desde 1934, y si bien ha sufrido modificaciones en su propósito a lo largo de su existencia, actualmente está enfocada al apoyo efectivo de las necesidades de la industria, buscando

36 incrementar su competitividad y fomentar la integración de la micro, pequeña y mediana empresa a los grandes consorcios y cadenas productivas del país. Algunos de los servicios que Nafinsa ofrece son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Agente financiero Esquema de pago a proveedores Compras del Gobierno Federal Programa crédito PyME Programas Empresariales Cadenas Productivas Capacitación Empresarial Reactivación Económica

De estos programas, de particular interés para las PyMEs exportadoras es el Programa Crédito PyME; éste busca ser un programa que proporcione una opción accesible de financiamiento para este segmento de empresas, que puede ser usado como capital de trabajo, o para la compra de activos fijos. Las características y requisitos del crédito varían dependiendo del organismo intermediario; entre los bancos e instituciones participantes, se encuentran Afirme, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Banco Azteca, HSBC, Banca Mifel, Bansi, Compartamos Banco, Inbursa, Santander, BX+, Invex, Ixe, BAM Mi Banco, BanRegio, Scotiabank, FAMSA, Banco Amigo, HIR Pyme y Grupo Financiero Multiva.

3.1.5.- Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato creado en 1992; entre sus objetivos principales, se cuenta el detectar, desarrollar y promover la oferta exportable de su estado en los mercados internacionales. Para lograr dicha internacionalización de la empresa guanajuatense, la COFOCE cuenta con diversas áreas que apoyan a los emprendedores y empresas por medio de asesoría, capacitación, mejora del producto y promoción del mismo. Hay un acompañamiento constante a la empresa, procurando que a cada paso cuente con la información necesaria para lograr insertarse con éxito en el mercado meta. El organismo cuenta con diversas oficinas en el Estado de Guanajuato: León (oficina central), Celaya, Irapuato y San Miguel de Allende, así como presencia en Moroleón-Uriangato y San Francisco del Rincón. Adicionalmente, por medio de

37 alianzas estratégicas ha generado una red de oficinas internacionales que le permiten contar con un escaparate para los productos guanajuatenses. Los servicios básicos que se ofrecen, son los siguientes: 1. Desarrollo y aceleración de exportadores 2. Plan de negocios 3. Selección de mercados 4. Exploración de mercados 5. Estudio punto de venta 6. Sensibilización de la Demanda 7. Agenda de negocios 8. Agenda de negocios virtual 9. Participación en ferias 10. Misiones comerciales La COFOCE cuenta con un Centro de Información en Comercio Exterior (CICE) en donde se proporciona información sobre mercados, barreras arancelarias y no arancelarias, oportunidades de negocios y tópicos generales de comercio exterior, tanto en formato impreso como electrónico, incluyendo el acceso a diversas bases de datos. Adicionalmente, cuenta con servicios de apoyo para los exportadores potenciales como son el Centro de Logística, asesoría jurídica y apoyo para el registro de marca. Las áreas de la COFOCE se suceden lógicamente en la prestación de servicios, iniciando con la atención de potenciales exportadores, para seguir con su formación empresarial; una vez capacitadas, las empresas pasan al área de promoción internacional, siendo asistidas por las áreas de servicios a la exportación e inteligencia sectorial para optimizar sus esfuerzos y lograr mejores resultados. Para mayor información, se puede establecer contacto con las oficinas centrales de la COFOCE: Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato Blvd. Adolfo López Mateos No. 1801 Ote. Torre Export, 2º Piso Col. Los Gavilanes, León, Guanajuato Tel.: (477) 763-0033 Fax: (477) 763-0088 E-mail: cofoce@cofoce.gob.mx www.cofoce.gob.mx

38 3.2.- El Centro Empresarial México-Unión Europea (CEMUE-PIAPYME) El Centro Empresarial México – Unión Europea (CEMUE) es la entidad gestora del Programa Integral de Apoyo para las Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME), cuyo principal objetivo es fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea. La misión del CEMUE es fortalecer las relaciones económicas y tecnológicas entre México y la Unión Europea mediante el incremento de la competitividad y capacidad exportadora de las PyMEs mexicanas a través de servicios de información, capacitación y asistencia técnica europea y mexicana. El CEMUE funciona a través de operadores, que son organizaciones públicas o privadas, europeas o mexicanas, que trabajan o brindan apoyo a las PyMEs y que funcionan como intermediarios entre el PIAPYME que gestiona el CEMUE y estas empresas. Los operadores pueden ser de diversos tipos: universidades, organismos de promoción (entre los que se encuentra la COFOCE), consultores privados, grandes empresas, centros tecnológicos, etc.); su función es estructurar los proyectos de las PyMEs que reciben apoyo del programa. Entre los servicios brindados por el CEMUE-PIAPYME, se cuentan los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Diagnósticos empresariales Implementación de mejoras en procesos productivos, comerciales y de gestión Mejoras en procesos de comercio exterior Certificación de productos orgánicos Certificación HACCP Agendas de negocios (tanto para empresas mexicanas en el extranjero, como misiones inversas) 7. Encuentros sectoriales (reuniones de negocios, seminario técnico, visita opcional a empresas) Para mayor información, se puede consultar directamente a este organismo: CEMUE-PIAPYME Periférico Sur No. 4333, Planta Baja, Ala Oriente Col. Jardines en la Montaña, CP 14210 México, D.F. Tel.: (55) 5449-9026 Fax. (55) 5449-9035 E-mail. info@cemue.com.mx www.cemue.com.mx

3.3.- Organismos No Gubernamentales Entre los organismos no gubernamentales que buscan fomentar el intercambio comercial entre empresas de México y de la Unión Europea, se tienen a diversas agrupaciones promotoras del comercio exterior, así como a Cámaras y Asociaciones comerciales en el país. Fondeadas a través de las cuotas de sus socios, estas organizaciones promueven la participación en mercados del exterior generalmente en coordinación con las autoridades federales y estatales.

3.3.1.- Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) es miembro del CCE (Consejo Coordinador Empresarial) y busca fomentar el intercambio comercial internacional entre México y el mundo. Sus principios comprenden promover la economía de mercado, fomentar apertura económica de México, así como favorecer el libre flujo de capitales y libre comercio. Es, además, un órgano de enlace entre la iniciativa privada y gobierno en lo que se refiere a iniciativas de integración económica competitividad internacional.

la el el y

Entre sus actividades, se incluyen el promover, desarrollar y organizar ferias, exposiciones, misiones de empresarios, cursos, seminarios, mesas redondas, reuniones de empresarios y todo tipo de eventos relacionados con el comercio exterior, la inversión extranjera y la transferencia de tecnología. Activo desde la década de los 60, inicialmente como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMAI), y fusionado en 1999 con el Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONACEX), el ahora COMCE tiene representatividad en 26 estados de la República Mexicana para impactar más en las actividades empresariales regionales y locales del país. Hay 72 Comités Empresariales Bilaterales (CEB) en el COMCE; cada uno tiene como meta desarrollar los objetivos del COMCE en un país determinado, colaborando estrechamente con organismos similares en esos mercados potenciales. En el COMCE, tanto para agremiados como no agremiados, se ofrecen entre otros los siguientes servicios de gestión: 1. 2. 3. 4.

Clasificación arancelaria del Laboratorio Central Listado de operaciones de las importaciones y exportaciones Hojas de requisitos Zoosanitarios y Fitosanitarios Autorizaciones Flora, Fauna y CITES

40 5. 6. 7. 8. 9.

Certificados Zoosanitarios para exportar Permisos de importación de economía Certificados CUPO Permisos de Salud Programas Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación, Programa de Promoción Sectorial, Regla Octava 10. Certificados de origen para exportar 11. Visado de documentos a la exportación Adicionalmente, hay los siguientes servicios en las áreas de asesoría y capacitación empresarial: a) Información sobre Tratados de Libre Comercio b) Información sobre barreras arancelarias y no arancelarias en México y el extranjero c) Información sobre Legislación Aduanera, Reglas de Comercio Exterior, prácticas desleales, términos internacionales de comercio(INCOTERMS), procesos logísticos, formas de pago internacional, entre otros puntos de interés en aspectos legales y comerciales d) Realización de foros, talleres, seminarios, conferencias, cursos, diplomados y un Congreso Nacional e) Transmisión de información relevante para actividades de comercio exterior en tiempo y forma a todos sus socios Desde luego, los servicios tienen un costo preferente para quienes son socios del organismo empresarial. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, además, ha establecido vínculos de cooperación con la Federación, ProMéxico, Nacional Financiera, y todas las embajadas acreditadas en México, lo que amplía su campo de acción. Para mayor información sobre el organismo, se puede realizar consulta en: Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología Lancaster No. 15, piso 2 y 3 Col. Juárez, México DF, C.P. 06600 Tel.: (55) 5231-7100 E-mail: contacto@comce.org.mx www.comce.org.mx

3.4.- Eurocentros en México Los Eurocentros de Cooperación Empresarial son una red de organizaciones Latinoamericanas, usualmente comprendidas en el marco de instituciones de cierta relevancia en el país en donde se conforman; su función es la promoción y

41 organización de actividades del programa AL-INVEST (inversión en América Latina). Los Eurocentros conforman una red que trabaja en equipo con su contraparte europea, los denominados Coopecos. Al ser centros de cooperación empresarial, buscan promover la integración industrial entre empresas PyMEs latinoamericanas y empresas europeas, con la finalidad de incrementar las relaciones comerciales México-UE, en nuestro caso en particular. Los Eurocentros en México, son los siguientes: Eurocentro Tec de Monterrey http://www.euromexus.com.mx

Eurocentro Canacintra http://www.eurocentromexico.org/index.html

Eurocentro Nafin http://www.eurocentro.org.mx

3.4.1.- Eurocentro Tecnológico de Monterrey El Eurocentro Tecnológico de Monterrey trabaja bajo el Sistema ITESM, el cual fue fundado en 1943. El ITESM es ampliamente conocido por su preocupación en promover programas que ayuden a la pequeña y mediana empresa, por lo que cuenta con diversos centros para el apoyo empresarial y fue, por ende, candidato a ser Eurocentro. Una de las principales líneas de trabajo del ITESM se enfoca en la investigación y la consultoría de áreas como negocios y competitividad institucional en México y Latinoamérica. Además, el Eurocentro brinda asesoría a empresas diversas mediante el apoyo de centros que cuentan con expertos en áreas como planeación estratégica, agronegocios, calidad ambiental, mercadotecnia, manufactura de clase mundial y propiedad intelectual. Entre sus actividades concretas, se pueden citar las siguientes: a) Capacitación para PyMEs (seminarios, cursos, conferencias, talleres, visitas técnicas, etc., para grupos de 8 a 30 empresas)

42 b) Semanas europeas / latinoamericanas (servicios empresariales para grupos de 10 a 20 empresas, con información de mercados, visitas técnicas y capacitación por expertos en el sector) c) Encuentros sectoriales (encuentros empresariales entre empresas europeas y latinoamericanas dentro de una feria especializada) d) Desarrollo de planes de negocios para PyMEs europeas o latinoamericanas dentro de un proyecto de internacionalización e) Colaboración entre PyMEs (asesoría de empresa a empresa) Contacto: Eurocentro ITESM Av. General Ramón Corona No.2514 Col. Nuevo México C.P.45201, Zapopan, Jalisco, México Tel.: (33) 3669-3097 Fax: (33) 3669-3098 E-mail: eurocentro@itesm.mx

3.4.2.- Eurocentro CANACINTRA El Eurocentro de Cooperación Empresarial de CANACINTRA surge también al interior del programa AL-INVEST, cuya finalidad es la de organizar y reforzar los instrumentos de cooperación industrial y comercial entre las empresas latinoamericanas y europeas, promoviendo las inversiones y el flujo comercial entre ambas regiones. Las acciones que se desarrollan a través de este esfuerzo conjunto buscan coordinar y reforzar las relaciones entre los operadores económicos (Cámaras, Asociaciones, Consultores de Empresas, etc.) de ambas regiones, para estrechar el acercamiento entre empresas. El Eurocentro de Cooperación Empresarial de CANACINTRA tiene las siguientes responsabilidades: 1. Apoyar y asesorar a las empresas mexicanas para que puedan lograr ventas o cooperación con socios en el extranjero 2. Promover la oferta exportable de empresas mexicanas en el extranjero, así como favorecer la búsqueda de contrapartes aprovechando la red internacional de Eurocentros y Coopecos 3. Desarrollar programas de asistencia técnica y formación empresarial de carácter sectorial, así como encuentros empresariales y agendas individuales de negocios 4. Difusión mediante el Centro de Información Virtual México-Unión Europea de: información de mercado, comercio exterior y cooperación internacional

43 Adicionalmente, las acciones específicas que desarrolla este Eurocentro son las siguientes: a) Diagnósticos de Innovación para PyMEs mexicanas (evaluación de competitividad, gestión de proyectos, innovación de cadena de valor, etc.) b) Programa de formación de alta dirección c) Misiones empresariales para familiarizarse con ferias europeas (incluye visitas a stands, visitas técnicas y seminarios teórico-prácticos especializadas) d) Promoción de ruedas de negocios en ferias europeas y latinoamericanas e) Promoción e incorporación de la innovación En últimas fechas, este Eurocentro ha logrado contar asimismo con fondeo por parte del programa PIAPYME para continuar con su labor de formación empresarial y el fomento al comercio entre México y la UE. Contacto: Eurocentro Canacintra México Av. San Antonio No. 256 3er Piso Col. Amp. Nápoles Del. Benito Juárez C.P. 03849 México, D.F. Tels.: (55) 5598-08980, 5563-7883, 5615-5907 Conmutador: (55) 5482-3000, ext. 1313 y 1311

3.4.3.- Eurocentro NAFIN El Eurocentro NAFIN, como en los casos anteriores, busca fomentar la internacionalización de las PyMEs, contemplando en particular el mercado de la Unión Europea. Nuevamente se cita como fuente de financiamiento al programa AL-INVEST, que ya se encuentra en la Fase IV para todos los eurocentros involucrados en México. El Eurocentro NAFIN ha sido operador del programa desde su inicio en 1995, y si bien originalmente buscaba financiar sobre todo “rondas de negocios”, en las últimas fases ha podido además apoyar actividades de capacitación y asistencia técnica para PyMEs. Contacto: Eurocentro NAFIN Av. Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, CP 01020 México D.F. E-mail: info@nafin.gob.mx

Programas de fomento y facilitación comercial entre México y la Unión Europea Según la Delegación de la Unión Europea en México, la Cooperación entre México y la UE se articula sobre cuatro sectores complementarios: a) En primer lugar, se encuentra la cooperación bilateral a nivel gubernamental; b) En segundo nivel, existen programas regionales para toda América Latina, en donde México participa activamente; c) En tercer sitio, se cuenta con la cooperación en temas específicos, como Derechos Humanos, Medio Ambiente y ONGs; d) Finalmente, México es candidato a participar en otros programas diversos, tales como el Sexto Programa Marco en Ciencia y Tecnología. De los cuatro, los sectores complementarios de mayor interés en la parte de actividad empresarial y comercialización internacional para nuestro país, son los dos primeros, la cooperación bilateral y los programas regionales.

4.1.- Programas de Cooperación Bilateral Los programas de cooperación bilateral se enmarcan dentro de los Documentos de Estrategia de País que se emiten para establecer las prioridades de la UE en lo que a cooperación se refiere; en el caso de México, éstas van vinculadas a lo estipulado en el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. Como se ha comentado previamente, para la Unión Europea la parte cultural, política y social es tan importante como la comercial cuando se trata de establecer relaciones internacionales con otros países.

45 En el caso de México, esto deriva en que se hayan apoyado dentro de la cooperación bilateral, por ejemplo, proyectos como los “Diálogos sobre Políticas de Cohesión Social entre México y la UE” (cuyos primeros eventos están programados para el segundo semestre de 2009), o el proyecto "Desarrollo Social Integrado y Sostenible, Chiapas, México" que fue financiado por la Comisión Europea del 2004 al 2008. La intención de la UE es favorecer el desarrollo sustentable, en donde sus buenas prácticas pueden significar cambios importantes para el desempeño mexicano. En la parte de medio ambiente, hay asimismo diversos proyectos en desarrollo, como por ejemplo la reducción de depredación de la Selva Lacandona, o el apoyo a empresas en busca de tecnologías “verdes”. En materia de competitividad y desarrollo económico, México pretende en esta cooperación bilateral aprovechar el alto nivel de apertura económica con el que cuenta, mientras que la Unión Europea busca mejorar la competitividad de México en el contexto global para tener así un mejor socio en lo comercial, político y social, con el que pueda establecer relación bilateral provechosa. Tomando en cuenta todo lo anterior, es que la Comisión Europea ha establecido dos proyectos que buscan impulsar la implementación del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, y, por otra parte, apoyar con asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs): a) El Proyecto de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, y b) El Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas Unión Europea-México.

3.1.1.- Proyecto de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (PROTLCUEM) El PROTLCUEM es un proyecto que ha sido específicamente diseñado para facilitar y apoyar la aplicación del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (que entró en vigor en julio de 2000). En general, busca incrementar las relaciones de comercio e inversión, dado que si bien hay mayor número de operaciones comerciales a partir del inicio de actividades del TLCUEM, no se cuenta con el volumen comercial al que se aspiraba en términos de intercambio comercial. El PROTLCUEM está contemplado dentro del “Convenio Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de cooperación económica en México”, el cual fue publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003.

46 Este programa fue suscrito por parte de la entonces Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales (SNCI) de la Secretaría de Economía con la Comisión de las Comunidades Europeas (CE), en el “Convenio de Financiación Específico (CFE) número ALA/2004/6068” con fecha del 10 de noviembre de 2004. Como proyecto, cuenta con un total de 16 millones de euros como apoyo para su funcionamiento, monto cofinanciado a partes iguales entre la México y la UE; el PROTLCUEM comenzó operaciones en noviembre del año 2004, y continuará funcionando hasta diciembre de 2010. En la práctica, el programa fortalecerá institucionalmente a diversos organismos mexicanos, sobre todo los responsables de aduanas, encargados de administrar normas técnicas y medidas sanitarias/fitosanitarias, así como los que administran cuestiones de competitividad, inversión, propiedad intelectual y protección al consumidor. A la vez, busca alinear a las empresas mexicanas con estándares internacionales, y transmitirles la importancia de la implementación de las denominadas “mejores prácticas” en sus operaciones. Entre las actividades que el fondo de este programa puede financiar, se encuentran las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Estudios sectoriales específicos Análisis para apoyar la toma de decisiones de diversas autoridades Asistencia técnica Fortalecimiento institucional Transferencia tecnológica y de “know-how” Sensibilización y formación en “mejores prácticas” empresariales

Las instituciones gubernamentales directamente vinculadas al proyecto y beneficiarias en primera instancia son las siguientes, considerando los tópicos de apoyo y área de influencia deseada para el programa: 1. Secretaría de Economía, considerando las áreas de: a. Dirección General de Normas, b. Dirección General de Inversión Extranjera, c. Comercio Exterior (antes Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales) 2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando las áreas de: a. Servicio de Administración Tributaria, SAT b. Administración General de Aduanas, AGA 3. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el área de:

47 a. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 4. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 5. Comisión Federal de Competencia (CFC) 6. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Hay, asimismo, beneficiarios indirectos: los operadores económicos y comerciales de México y de la Unión Europea, que se asume tendrán mejores condiciones de acceso al mercado bilateral como resultado de las acciones de mejora en organismos y políticas gubernamentales. Cabe mencionar que no todas las actividades cuentan con el mismo presupuesto en el proyecto; por ejemplo, el área de asistencia técnica (AT) es la que cuenta con mayor cantidad asignada (sobre 22.5% del total del presupuesto del proyecto, lo cual da idea de la importancia que da la UE a este rubro como potenciador de PyMEs), mientras que estudios y guías comprenden un 17.5%, formación y capacitación un 12.5%, y los eventos en general cuentan con un 8.5% sobre el total del presupuesto del PROTLCUEM. De acuerdo a la presentación “Evaluación y Oportunidades de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio” de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores con Europa del Senado de la República (de julio de 2008), las acciones de cooperación comprendieron los siguientes puntos específicamente citados dentro del marco contextual general: a) b) c) d) e)

Capacitación de funcionarios mexicanos Realización de estudios y análisis sectoriales para apoyar el proceso de toma de decisiones Asistencia técnica y asesoría de expertos Equipamiento y modernización de instalaciones mexicanas (aduanas, laboratorios de SENASICA y el IMPI)

Los avances que se han reportado en la implementación de PROTLCUEM se presentan a continuación por componente operativo, incluyendo objetivos, acciones y resultados correspondientes, así como ejercicio del presupuesto. Tomando en cuenta estos resultados, se ha planteado una nueva etapa de Cooperación Económica México-Unión Europea. Para tal fin, la Secretaría de Economía y la Unión Europea han incluido en el programa de cooperación para el periodo 2007-2013 el trabajar para implementar un Addendum al PROTLCUEM. Esta ampliación implica contar con nuevos recursos, además de nuevos beneficiarios particularmente en los componentes de:

48 a) b) c) d)

Aduanas Normas Técnicas (EMA, CENAM) Propiedad Intelectual y MSF (COFEPRIS, CONAPESCA y SEMARNAT)

El presupuesto total comprometido asciende a los 110 millones de euros. En estas actividades también se considera incluir el sector focal “Economía Sustentable y Competitividad”, para seguir impulsando el comercio, inversión y alianzas comerciales entre México y la UE, pero dentro del contexto del impacto social y ambiental que tanto interesa a los miembros de la UE, asignando a esta parte del programa ampliado recursos por 38.5 millones de euros. La Secretaría de Economía, por su parte, continuará trabajando con la Delegación de la Comisión Europea para la detección de áreas de cooperación potencial y nuevos beneficiarios. Resultados de implementación del PROTLCUEM al 2008 (1) Componente

Objetivos a)

Aduanas

b) a)

d) Normas Técnicas

f) g)

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)

-Intensificar el desarrollo de la cooperación entre las aduanas de México y la UE, tanto en las autoridades aduaneras como en áreas operativas de aduanas relevantes para el comercio México-UE -Fortalecer la capacidad de la AGA en la aplicación del TLCUEM -Promover una mayor cooperación entre autoridades y organismos de normalización, entidades de acreditación, evaluadores de la conformidad y laboratorios de México y la UE. -Incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad. -Analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las partes. -Promover la utilización de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad con base en estándares y lineamientos internacionales -Incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo de las MSF de México y la UE. -Promover una mayor cooperación técnica entre autoridades y

Acciones

Resultados

78 actividades (6 estudios, 18 AT, 53 actividades de formación y capacitación y una adquisición)

Pasantías en aduanas de Francia y España; estudio comparativo sistemas aduaneros México-UE; equipamiento del AICM

60 actividades (14 estudios, 26 eventos y 20 AT)

Seminarios y talleres sobre normalización y certificación (D.F., Guadalajara, Puebla y Monterrey), sobre la contribución de organismos internacionales de normalización al comercio internacional, y sobre la relación entre normalización europea y la internacional

79 actividades (10 eventos, 37 estudios, 12 capacitaciones, 18 AT y dos

Implementación de sistema de trazabilidad de miel, equinos, camarón, aguacate, zarzamora y huevo;

organismos de regulación sanitaria, certificación y laboratorios -Analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las partes -Promover la utilización de MSF y de procedimientos de evaluación de conformidad, acordes con la OMC y con base en estándares y recomendaciones de organismos internacionales -Fomentar y facilitar la realización de inversiones entre las partes -Mejorar el intercambio de información entre las autoridades responsables -Hacer más accesible y transparente la información sobre oportunidades y trámites a nivel federal, estatal y municipal -Disponer de información estadística más confiable y detallada sobre las inversiones entre México y la UE

c) d)

e) f)

a) b)

c) Inversión

adquisiciones)

17 actividades (6 estudios y 11 AT)

armonización de MSF para MOU sobre carne porcina; nuevo programa de vigilancia y monitoreo de residuos e higiene de alimentos; seminario a la industria tequilera; equipamiento laboratorios SENASICA

Estudios comparativos sobre programas y políticas públicas, el marco legal y de negocios México-UE y sobre estrategias de promoción de la inversión

Fuente: “Evaluación y Oportunidades de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio”; comisiones de Comercio y Fomento Industrial / Relaciones Exteriores con Europa; Senado de la República (julio de 2008)

Resultados de implementación del PROTLCUEM al 2008 (2) Componente

Objetivos a)

b) Competencia c)

Protección al Consumidor

Propiedad Industrial e Intelectual

-Favorecer el desarrollo de un entorno de sana competencia para las empresas mexicanas y europeas -Mejorar el conocimiento de los sistemas respectivos de competencia y fomentar la cooperación entre las autoridades -Sensibilizar a operadores económicos, profesionales, y formadores de opinión sobre la importancia de promover un ambiente de competencia -Promover la formación y capacitación profesional y técnica del personal de PROFECO -Mejorar los niveles de protección de los consumidores mexicanos y europeos -Mejorar el conocimiento de los respectivos sistemas de protección del consumidor y fomentar la cooperación entre autoridades y organizaciones de protección del consumidor de México y la UE -Reforzar el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual (PI) de operadores económicos de

Acciones

Resultados

38 actividades (20 eventos, 11 capacitaciones, 6 AT y una base de datos)

Formación en UK, conferencias sobre experiencias gubernamentales internacionales, casos sectoriales y abuso de dominancia, organización del Diplomado sobre Análisis de Factores de la Competencia Económica

41 actividades (4 eventos, 17 capacitaciones y 20 AT)

Seminario sobre legislación europea; asistencia técnica respecto a NOM y financiación de asociaciones de consumidores; taller de buenas prácticas de competencia y protección al consumidor

14 actividades (3 eventos, 6 AT, 3 capacitaciones y

Seminario sobre Propiedad Industrial en sector textil-vestido

50 México y la UE 2 orientado a PYMES, AT -Fortalecer el entendimiento de los adquisiciones) para la Academia respectivos sistemas de la PI y Internacional de fomentar la cooperación entre las Propiedad Intelectual e autoridades correspondientes Industrial, equipamiento c) -Mejorar el acceso a la información y del aula virtual del IMPI sensibilizar a operadores económicos y al público sobre la importancia de proteger la Propiedad Industrial d) -Incrementar la eficiencia del funcionamiento del IMPI vía la mejora de infraestructura y de procesos de automatización informática Fuente: “Evaluación y Oportunidades de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio”; comisiones de Comercio y Fomento Industrial / Relaciones Exteriores con Europa; Senado de la República (julio de 2008) b)

Avances en la ejecución del PROTLCUEM al 2008 Componente Aduanas Normas Técnicas MSF Inversión Competencia Protección al Consumidor Protección Intelectual Visibilidad Entidad Gestora

Presupuesto (millones de euros) 1.97 1.81 2.52 0.51 1.16 1.29 1.15 0.40 1.95

Plan Operativo Global (%) 35 39 40 45 22 46 37 37 -

Presupuesto ejercido (%) 38 49 46 42 21 41 39 35 54

Para mayor información, se puede consultar a la Sede del PROTLCUEM en la Ciudad de México: Sede del PROTLCUEM Torre Picacho Periférico Sur No. 3025, Piso 12 Col. San Jerónimo Aculco Delegación Magdalena Contreras México, D.F. C.P. 10700 Tel.: 5629-9500 Ext. 25307 y 25308 www.protlcuem.gob.mx

4.1.2.- Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas Unión Europea-México (PIAPYME) El PIAPYME, segundo proyecto bilateral México-UE, forma parte de la Programación Plurianual de la Cooperación Bilateral México-UE, teniendo como beneficiario de los recursos a la Secretaría de Economía, a través de la

51 Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Es el programa más importante de los contemplados, considerado con el número de convenio MED/AIDCO/2002/0492. El cofinanciamiento a partes iguales México-UE asciende en total a 24 millones de euros; inició operaciones en el año 2004, y si bien originalmente era un proyecto a cuatro años, se extendió su vigencia a seis, impactando a 2,500 empresas. Los objetivos del programa son aumentar la competitividad y, por ende, la oferta y capacidad exportadora de las pequeñas y medianas empresas en México a través de apoyos en mecanismos de asistencia técnica, capacitación y transferencia de “know-how” y tecnología. El programa contempla un amplio espectro de acciones particulares en los campos de asistencia técnica, capacitación e información, pudiendo impactar tanto a empresas individuales como a grupos de empresas, así como a Operadores mexicanos y/o europeos tanto privados como públicos. La función de los Operadores es, básicamente, la de apoyar a las empresas en el desarrollo de sus proyectos, coordinar y fomentar la correcta implementación de las actividades planteadas en el programa, y ayudar al CEMUE-PIAPYME en el seguimiento de los resultados del proyecto asignado. En el Anexo 1 se presenta la lista completa de Operadores de este programa para la República Mexicana; de éstos, los que corresponden al estado de Guanajuato se citan a continuación. Directorio de operadores CEMUE PIAPYME en el Estado de Guanajuato Ciudad

Operador

Contacto

E-mail

Teléfono 4659580111 4737334481

Celaya

Casaserena

Lourdes Narváez

lulunarvaez@ahoo.com.mx

Guanajuato

C3Internacional

Eva Conraud Koellner

c3int1@yahoo.com

Armando Martínez Turrubiates

armando.martinez.turrubiates@itesm.mx

4626068000

LNI Mary Carmen Vaca González

canair@prodigy.net.mx

4626255674

Ma. Guadalupe Gallardo Serrano

rsanchez@rsmconsultores.com

4626350881

Ramón Alfaro Gómez

jagonzalezm@guanajuato.gob.mx

4626269226

Francisco Javier Castro Vargas

fcastro@ciatec.mx

4477100011

Irapuato

Irapuato Irapuato

León León León León

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Irapuato CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, DELEGACIÓN IRAPUATO RSM Consultores, S.A. DE C.V. Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. Consejo Mexicano de Comercio Exterior Bajío, A.C. Consultores en Inteligencia de Negocios, S.C. Cámara Nacional de la Industria de Transformación

Francisco Javier Méndez Aguiñaga Marco Antonio Silva Cabrera Silvia Ramírez Hernández

comce@comcebajio.org avelasco@grupointeligencianegocios.com canleon@canacintra-leon.org.mx

4777169905 4777794100 4777114719

52 León León León León León León León León

León León San Miguel de Allende Silao

Delegación León Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. CENTRO ESTRATEGICO DE VALOR EMPRESARIAL S.C. CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJIO A.C. CRECE GUANAJUATO A.C. MANAGEMENT CONSULTING SERVICES S.C. Centro de Vinculación Empresarial de Guanajuato A.C. Acción Empresarial Internacional Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato Ignius S.C. Minervini Consulting México S.C. Municipio San Miguel de Allende Consejo Estatal para el Fomento y Desarrollo del Sector Automotriz y Autopartes A.C.

Aarón Alcántara

aaron@cio.mx

CICUR

direccion@cicur.org

Francisco Javier Méndez

direccion@comcebajio.org

CP Javier Núñez Rodríguez Jorge Arturo García Rangel

jnunez@crecegto.org.mx jorgeg@mcsmex.com.mx

4774414200 4777169513 4777169905 4777797216 4771613469

Ing. Oswaldo Castillo

ocastillo@ciceg.org

4777719246

Porfirio Tamayo Contreras

tacp@quijote.ugto.mx

4771776737

Carlos García

cgarcia@cofoce.gob.mx

4777630033

Gustavo R. Hernández Moreno Horacio Lozano Santillán

gustavo@ignius.com.mx rregalado@imc-mexico.com

Raquel Aguilera

apocarat@yahoo.com.mx

Guillermo Laguna Martínez

guillermo.laguna@gmail.com

4777730005 4771479220 4151204529 4727224853

Fuente: CEMUE-SE

La idea de fondo, desde luego, es que una vez incrementado el nivel de competitividad de las PyMEs, éstas puedan incorporarse a la exportación e incrementar el volumen de operaciones comerciales y de inversión entre México y la Unión Europea. Las actividades más comunes consideradas para PyMEs en lo particular dentro del marco del PIAPYME, son las siguientes: 1. Asistencia técnica referente a capacitación empresarial, procesos productivos, conocimiento del mercado exterior y procesos exportadores 2. Asistencia técnica para procesos de integración empresarial, mejora de procesos productivos y transferencia de tecnología 3. Asistencia técnica y financiamiento para incursionar en mercados internacionales 4. Apoyo para generación de sistemas de información El funcionamiento del PIAPYME se rige por una estrategia de sectores, buscando no apoyar a empresas en forma aislada, sino promover el desarrollo sectorial para que las empresas de cada sector lo impulsen. Por lo tanto, en el programa se procura integrar grupos de empresas con intereses comunes, que compartan en lo posible un sector en particular, y que pertenezcan a una región específica.

53 Así, se les puede ofrecer un servicio integral, contemplando un abanico de actividades acordes a cada sector según sea su potencial de exportación a la UE y dando, desde luego, prioridad a los sectores con mayor demanda en dicho mercado. Las alianzas sectoriales se fomentan de dos formas: mediante encuentros sectoriales, y mediante agendas de negocios; en ambos casos se contempla la participación de empresas mexicanas y europeas, con la finalidad de que se puedan establecer vínculos de interés empresarial y así consolidar negocios o acuerdos comerciales. Por otra parte, también con este programa se apoya a la mejora de los diversos actores involucrados en el proceso de comercio exterior, dado que hay posibilidad de contar con asistencia técnica para capacitar a futuros instructores y asesores, para ayudar a los operadores en sus actividades (dándose particular importancia a los Eurocentros) y para fomentar los procesos de alianzas estratégicas entre empresas de México y la UE. Esto implica buscar el fortalecimiento de los operadores del PIAPYME, brindándoles capacitación según lo requieran y, obligatoriamente, en cuatro aspectos principales: 1. Normas técnicas 2. Regulaciones fitosanitarias 3. Conformación e implementación de un Sistema Integrado de Promoción de Exportaciones (SIPE) En general, se pretende cubrir toda la cadena de valor, dando servicio integral a las empresas involucradas en el proyecto. Cobertura de los servicios del PIAPYME

Fuente: Programa PIAPYME / CEMUE

54 Servicios PIAPYME para empresas individuales, grupos de empresas y operadores Los servicios para empresas individuales, grupos de empresas y operadores incluyen textualmente los siguientes, según datos del CEMUE: a) Diagnósticos empresariales Actividades: 1) Detección de necesidades de mejora en las seis áreas de las empresas: Dirección, Administración, Factor Humano, Contabilidad y Finanzas, Producción y Comercialización 2) Presentación de plan de mejora Objetivo: 1) Identificar el nivel de madurez de la empresa para hacer negocios con la Unión Europea Mecanismo: 1) Asistencia Técnica Resultado: 1) Las empresas contarán con una radiografía de su organización, con la cual se identifican las necesidades de mejora a lo largo de todo su proceso

b) Gestión empresarial Actividades: 1) Formulación del plan de negocios 2) Técnicas de negociación, administración multicultural 3) Recursos humanos (por ejemplo, responsabilidad social) Objetivo: 1) Mejorar y fortalecer la cultura empresarial de las PyMEs mexicanas y preparar a la organización para su proceso de internacionalización Mecanismo: 1) Capacitación Resultado: 1) Las empresas contarán con una estructura consolidada para acompañar su internacionalización

c) Mejoras a los procesos productivos Actividades: 1) Calidad (por ejemplo, ISO, HACCP, CMMI, entre otras) 2) Productividad y capacidad productiva 3) Reingeniería de procesos productivos, entre otros

55 Objetivo: 1) Implementar medidas para mejorar el proceso de fabricación de la empresa (por ejemplo, calidad, capacidad, productividad) Mecanismo: 1) Capacitación y/o asistencia técnica Resultado: 1) Las empresas contarán con procesos productivos mejores y más eficientes

d) Adaptación y adecuación de productos Actividades: 1) Rediseño del producto 2) Envase, empaque, embalaje y etiquetado 3) Normalización del producto (marcado CE, certificación orgánica, ECOlabel, EurepGap, entre otros) Objetivo: 1) Adaptar y adecuar el producto para satisfacer los requisitos del cliente europeo Mecanismo: 1) Capacitación y/o asistencia técnica Resultado: 1) Las empresas contarán con productos adecuados a los requerimientos del mercado

e) Internacionalización Actividades: 1) Investigación de mercado y/o oportunidades comerciales 2) Plan de logística 3) Comercialización (distribuidores, importadores, socios comerciales) 4) Participación en ferias 5) Formación de Sistemas Integrados de Promoción de Exportaciones (SIPE) Objetivos: 1) Identificar el mercado y los clientes/contrapartes potenciales en la UE 2) Buscar alianzas para incrementar la competitividad de la empresa mexicana Mecanismo: 1) Capacitación, asistencia técnica e información Resultado: 1) Los empresarios contarán con las herramientas necesarias para concretar negocios con contrapartes europeas

56 f) Proyectos sectoriales Actividades: 1) Grupos de empresas estructurados de acuerdo a una cierta demanda y oferta nacional que recibirán apoyos integrales según sus necesidades: a) Diagnósticos e implementación de mejoras b) Certificaciones c) Adecuación de productos d) Estudios de mercado y talleres de mercadotecnia e) Empaque y embalaje f) Agendas de negocios Objetivos: 1) Integrar grupos de empresas, con intereses comunes, dentro de un mismo sector y una misma región 2) Ofrecer un mecanismo, con diferentes actividades, eventos y servicios, dentro de un programa integral de apoyo Mecanismo: 1) Capacitación, asistencia técnica e información Resultados: 1) Las empresas trabajarán en grupos para obtener un mayor impacto y un mejor rendimiento de los recursos 2) Se trabajará con las diferentes regiones y sectores del país de acuerdo a su potencial de exportación a la UE

Servicios exclusivos para Operadores PIAPYME En cuanto a los servicios que son exclusivamente para operadores, se incluyen textualmente los siguientes, según los describe el CEMUE: a) Fortalecimiento de Operadores Actividades: 1) Metodologías de aplicación en el proceso de internacionalización de las PyMEs (mejoras de procesos productivos, desarrollo de productos, gestión e internacionalización) Objetivo: 1) Transferir tecnología y “know-how” para mejorar las habilidades y capacidades de los Operadores en México Metodología: 1) Adquisición de patentes y licencias Resultado: 1) Concreción de alianzas estratégicas y transferencias de tecnología entre Operadores mexicanos y europeos

b) Alianzas tecnológicas Actividades: 1) Alianzas estratégicas y tecnológicas entre organismos mexicanos y europeos, que impliquen la transferencia de tecnología a los Operadores mexicanos Objetivo: 1) Incrementar los conocimientos, las capacidades y habilidades de los Operadores PIAPYME Mecanismo: 1) Alianzas tecnológicas Resultado: 1) Los operadores contarán con nuevas metodologías y tecnologías para mejorar sus servicios de atención a las PyMEs

Actividades PIAPYME en la COFOCE En el caso de Guanajuato, y siendo la COFOCE un organismo operador, se tiene que han considerado en el marco de este programa proyectos para apoyar a: 1) Sistemas de Inteligencia de Mercados de la UE – esto va en línea con la solicitud de conformación de un SIPE; implica integrar información estratégica sobre la oferta exportable del estado para facilitar la exportación, coinversión y alianzas estratégicas para las empresas de la región 2) Páginas de internet – favoreciendo la modernización de las PyMEs del estado y así mejorando sus oportunidades de incursionar en el mercado de la UE 3) Cursos – para elevar el nivel de las PyMEs del estado y aumentar su potencial empresarial y la cantidad y calidad de oferta exportable, pensando en los mercados de la UE 4) Certificaciones y procesos de innovación – para que las empresas no tengan problemas en cuanto a cumplimiento de normas e implementación de certificaciones requeridas por la UE 5) Material didáctico que facilite a las PyMEs su promoción y les brinde orientación técnica para exportar a la UE 6) Consorcios de exportación (con metodología de la ONUDI) – buscando generar consorcios de exportación en congruencia con la integración sectorial que el programa contempla

Proceso de participación de PyMEs en el PIAPYME El CEMUE y la Secretaría de Economía (a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa) han estipulado un proceso para que las PyMEs mexicanas puedan participar de los beneficios del PIAPYME.

58 En el mismo, la PyME requiere del apoyo del Operador, quien será el que dará seguimiento al proyecto, supervisará el desempeño de los prestadores de servicio contratados para el desarrollo del mismo, y apoyará a la empresa en lo que ésta requiera para el éxito del programa. Por lo común, de acuerdo al CEMUE, un Operador no deberá ser a la vez prestador de servicio dentro de un proyecto. El proceso de participación para empresas, por ende, comprende en total de cinco etapas: 1. Identificación de necesidades – Las empresas que deseen el apoyo del programa deben estipular necesidades específicas en cuanto a capacitación, asistencia técnica e información 2. Solicitud – Una vez identificadas las necesidades, las empresas deben llenar en línea la solicitud de registro de la PyME, incluyendo su información de contacto, descripción de la empresa y demás datos requeridos. En la Solicitud de Apoyo se debe describir de forma detallada y completa el proyecto, incluyendo el plan de internacionalización hacia la Unión Europea. Esta solicitud se envía al CEMUE-PIAPYME para su valoración; en la misma, deberán también incluir el dato de quién será su Operador. Si la empresa no tiene un Operador, el CEMUE puede apoyarle con la vinculación a uno. 3. Incorporación – Una vez recibida la solicitud, el CEMUE-PIAPYME asigna el proyecto a una Dirección Técnica, la cual finaliza la estructuración del proyecto intercambiando información entre la(s) PyME(s), el Operador y el CEMUE. El proyecto entonces se presenta al Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos (CEAP), quien da su fallo al respecto. Si el proyecto es aprobado, se debe dar por parte de la empresa o empresas participantes al CEMUE (a través del Operador) lo siguiente: a) Cartas compromiso de las PyMEs, a menos que se trate de eventos de capacitación b) Actas Constitutivas de las PyMEs, a menos que se trate de eventos de capacitación c) Carta del Buró de Crédito de las PYMEs, a menos que se trate de eventos de capacitación d) Programa detallado de la asistencia técnica o capacitación (desarrollado con su Operador) e) Material gráfico de la implementación (fotografías, presentaciones, videos, etc.) f) Evaluación (encuesta) de satisfacción de las empresas g) Carta de liberación del beneficiario (para AT contratada en México con fondos nacionales o europeos); en ella, el beneficiario declara su conformidad con el servicio recibido

59 h) Comprobantes de la aportación del 30% del monto total del proyecto por parte de los beneficiarios 4. Ejecución – Una vez autorizado el proyecto, el CEMUE realiza la asignación del servicio con un prestador mexicano o europeo 5. Seguimiento y evaluación – Tanto la PyME como el Operador deben dar seguimiento a la organización y desarrollo de las actividades del proyecto; asimismo, la empresa tiene la obligación de mantener informados tanto al Operador como al CEMUE-PIAPYME del impacto en su competitividad e internacionalización, inclusive tiempo después de concluido el proyecto.

Procedimiento de participación de Operadores en el PIAPYME Por parte de los Operadores, el proceso para participar en el PIAPYME con proyectos por ellos detectados es muy similar al de empresas, destacando que la actividad de identificación de necesidades y planteamiento del proyecto no proviene de la iniciativa de una empresa PyME, sino del Operador, que es quien en consecuencia solicita el apoyo del programa ya sea para sí mismo o para una empresa o grupo de empresas que estarán bajo su supervisión. En este caso, el proceso también comprende cinco etapas: 1. Identificación de necesidades – El operador identifica y define las necesidades (propias o de las empresas que apoyará) en materia de capacitación, asistencia técnica e información 2. Solicitud – Una vez que se tienen las necesidades identificadas, el Operador procede a llenar en línea la Solicitud de Registro de Operador; en ella debe incluir sus datos de contacto, tipo de servicios que presta, y demás pormenores de su negocio. Asimismo, el Operador debe llenar en línea la Solicitud de Apoyo, en donde describirá de forma detallada y completa el proyecto, incluyendo el plan de internacionalización hacia la UE, para posteriormente enviarla al CEMUEPIAPYME. Si el proyecto es aprobado, entonces el Operador garantiza al CEMUE la entrega de toda la documentación correspondiente: a) Cartas compromiso de las PyMEs, a menos que se trate de eventos de capacitación b) Actas Constitutivas de las PyMEs, a menos que se trate de eventos de capacitación c) Carta del Buró de Crédito de las PYMEs, a menos que se trate de eventos de capacitación

d) Programa detallado de la asistencia técnica o capacitación (desarrollado con su Operador) e) Material gráfico de la implementación (fotografías, presentaciones, videos, etc.) f) Informes intermedios (si aplican) e informe final g) Evaluación (encuesta) de satisfacción h) Carta de liberación del beneficiario (para AT contratada en México con fondos nacionales o europeos); en ella, el beneficiario declara su conformidad con el servicio recibido i) Comprobantes de la aportación del 30% del monto total del proyecto por parte de los beneficiarios 3. Incorporación – Una vez recibida la solicitud, el CEMUE-PIAPYME asigna el proyecto a una Dirección Técnica, la cual finaliza la estructuración del proyecto intercambiando información entre la(s) PyME(s), el Operador y el CEMUE. El proyecto posteriormente es revisado por el Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos (CEAP), quien da su fallo al respecto. 4. Ejecución – En caso de que el proyecto sea aprobado, el CEMUE procede a realizar la asignación del servicio con un prestador de servicios mexicano o europeo, según se requiera. 5. Seguimiento y evaluación – El Operador es responsable de dar seguimiento a la organización y desarrollo del proyecto, así como al impacto en la competitividad e internacionalización de las PyMEs contempladas en el mismo, aún tiempo después de que haya concluido el proyecto. Bajo esta perspectiva, queda claro que el PIAPYME es un programa que puede resultar de interés y utilidad para un gran número de empresas mexicanas, siendo que el acceso al mismo, si se cuenta con un proyecto viable y estructurado, es factible, sobre todo con el apoyo de un Operador comprometido.

Algunas pautas de funcionamiento del programa PIAPYME De acuerdo a las Condiciones Generales de operación, para la contratación de prestadores de servicios que apoyarán a las empresas en el programa, se deberá hacer una licitación restringida; para los contratos de obras y suministros, se deberá realizar una licitación abierta. La participación para la cooperación financiera y técnica puede ser por parte de personas físicas o morales del país beneficiario (en este caso, México), o por parte de empresas que formen grupos regionales en los que México esté involucrado si los demás países también son elegibles para ayuda de la UE. En el caso de financiamiento de estudios, la Comisión cuenta con el derecho de difundirlos o publicarlos según crea conveniente, sin que se considere por ello que

61 infringe derechos de propiedad intelectual, previo aviso al beneficiario (en este caso, la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos) y al Coordinador Nacional. Los programas deben realizarse bajo condiciones de transparencia y máxima visibilidad para con la Comisión; particularmente, se debe evitar que exista confusión entre el financiamiento obtenido por el programa PIAPYME y el financiamiento que se pueda tener fruto de otros programas u organismos de apoyo. En todos los proyectos, debe aparecer en materiales y/o entregables el símbolo europeo, y la simbología que identifique a la UE debe tener la misma dimensión y características que la del beneficiario (SE). La Comisión cuenta con la facultad de poder auditar el proyecto cuando así lo considere conveniente, para considerar si está ejecutándose de forma adecuada. La Unidad de Gestión es responsable de suministrar todos los datos requeridos para el seguimiento del proyecto, conservar los expedientes de proyecto y comprobantes de gastos implicados en el mismo para su eventual revisión, y garantizar que el Tribunal de Cuentas pueda en dado caso dar seguimiento local a sus auditorías. Se busca apoyar a PyMEs que requieran subsanar deficiencias tales como: a) b) c) d)

Altos costos relacionados con sobre-regulación y normativas Escasa capacitación y desarrollo en habilidades gerenciales Limitantes en cuanto a capacitación y desarrollo de recursos humanos Falta de sistemas de información empresarial y de mercados, desconocimiento de mercados internacionales (en particular de la UE) e) Problemas de comercialización f) Poca o nula vinculación con instrumentos para desarrollo e innovación tecnológica g) Poco o nulo acceso a financiamiento competitivo y oportuno El beneficiario debe dar especial importancia a coordinar las actividades del proyecto con los apoyos que pida en instituciones mexicanas, agentes privados y otros financiamientos que obtenga en particular de países miembros de la Unión Europea. Asimismo, debe cuidar que las actividades del PIAPYME tengan sinergia o sean complementarias con otros programas de cooperación económica de la UE, como pueden ser el programa AL-INVEST, @lis o PROTLCUEM. La gestión del PIAPYME se retroalimenta a través de las reuniones de un Consejo Integrador, conformado por Operadores públicos y privados activos en el programa (no todos los Operadores potenciales), Eurocentros y cámaras bilaterales de comercio.

62 Asimismo, existe una Asamblea Consultiva, que anualmente convoca a todos los Operadores de programas de apoyo a PyMEs (privados y públicos), cámaras de industria y cámaras bilaterales con países miembros de la UE.

Componentes del programa PIAPYME El programa comprende gran variedad de actividades y adecuaciones; dentro de ello, se consideran los siguientes componentes. Componente 1: Actividades dirigidas hacia la empresa individual Este tipo de actividades cuenta con un presupuesto estimado de 8.3 millones de euros, y tienen como objetivo apoyar a PyMEs en áreas o aspectos estratégicos en donde se les haya detectado deficiencias que deben ser subsanadas para que puedan insertarse en su proceso de internacionalización. En este caso, la empresa debe de cooperar con un mínimo del 30% del costo total que impliquen las acciones que se llevarán a cabo. Componente 2: Actividades dirigidas hacia un grupo de empresas En este caso, se establece un presupuesto general estimado de 6.28 millones de euros; una parte importante de los recursos se destinará a actividades dirigidas a grupos de empresas. Aquí se requiere una planeación previa que se realiza entre el grupo citado y los consultores especializados, a solicitud de las empresas. Como en el caso anterior, el grupo de empresas deberá cubrir el 30% del total del gasto programado para el desarrollo de las actividades. Componente 3: Actividades dirigidas hacia los operadores Con un presupuesto estimado de 3.38 millones de euros, este componente considera que para que el programa pueda ejecutarse se tendrá que apoyar en Operadores mexicanos que pueden requerir asistencia técnica y alianzas estratégicas. La intención es contar con Operadores eficientes que puedan replicar y multiplicar lo aprendido y así apoyar a más empresas mexicanas. En este componente, se considera coordinación con el programa AL-INVEST, para evitar duplicidades y generar sinergias entre programas. Bajo este contexto, el PIAPYME financiará actividades concretas de los Operadores, pero no sus gastos de funcionamiento, que estarían en el área de injerencia del programa ALINVEST.

63 Componente 4: Actividades dirigidas hacia los Sistemas de Información Este componente cuenta con un presupuesto estimado de poco menos de un millón de euros; busca trabajar en tres campos complementarios: 1) Potenciamiento de Redes de Información existentes (Contacto PYME, Integración UE-México) 2) Promoción del buen funcionamiento y, en su caso, formación para su adecuado uso 3) Generación de base de datos con todas las actividades del programa Para mayor información sobre el programa PIAPYME, se puede establecer contacto con el CEMUE en el Distrito Federal. Contacto: Centro Empresarial México-Unión Europea (Unidad Gestora del Proyecto) Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210 México D.F. Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 Conmutador: 54 49 90 00 E-mail: info@cemue.com.mx

4.2.- Cooperación Horizontal a través de los Programas Regionales para América Latina Aparte de los programas bilaterales, existen también programas de carácter horizontal que se ejecutan en diversos países de América Latina por parte de la Unión Europea (a través de la Comisión Europea). De éstos, los principales programas que se realizaron o realizan en la región y que consideran la participación de México, son: 1) ALFA (América Latina formación Académica) – este programa busca apoyar el desarrollo de la educación superior en América Latina 2) Erasmus Mundus (antes ALBAN) – programa mejorado y vigente del 2009 al 2013, que también pretende promover la cooperación en lo que se refiere a educación superior entre la UE y América Latina mediante el otorgamiento de 200 becas a latinoamericanos gracias a un fondo de cuatro millones de euros 3) URB-AL – brinda apoyo en tópicos particulares y locales de problemas concretos de desarrollo urbano en países de América Latina 4) Programa AL-INVEST – es un programa que apoya la internacionalización de las PyMEs de América Latina hacia la UE

64 5) Programa @lis – este programa apoya la difusión de tecnologías de información en América Latina, destinando 77.5 millones de euros para incorporar a los países de la región (y, por ende, a sus habitantes) a la plataforma de la Sociedad Global de la Información 6) Programa ALICE – el programa América Latina Interconectada con Europa se estableció en el 2003; buscó crear una infraestructura de redes de investigación en América Latina que se integre con la red de investigación GEANT en la UE (gestionada por DANTE), dando como resultado la RedClara (red regional de investigación y educación en América Latina) 7) EUROsociAL – iniciativa que promueve la cohesión social en América Latina mediante intercambio de experiencias entre las diversas administraciones públicas que rigen los ámbitos de justicia, educación, empleo, fiscal y salud. De éstos, el programa AL-INVEST ha sido de particular relevancia para México, siendo por ejemplo, desde los 90, la principal fuente de financiamiento para los proyectos de los diversos Eurocentros del país.

4.2.1.- El programa AL-INVEST El programa AL-INVEST es un programa regional de cooperación económica de la Comisión Europea, el cual busca fomentar la internacionalización de las PyMEs de América Latina en colaboración con sus socios europeos. El objetivo final es mejorar la integración de la UE con América Latina como conjunto, favoreciendo el desarrollo sustentable de las economías de la región latinoamericana. El programa es operado a través de la implementación de proyectos específicos coordinador por diversas organizaciones de promoción de desarrollo generalmente del sector privado, tales como Cámaras de Comercio, Asociaciones Industriales, u Organismos de Promoción de Exportaciones (si bien estos últimos suelen tener un componente gubernamental en varios casos). Ya se han desarrollado previamente tres fases del programa (AL-INVEST I, II y III), y en esta cuarta etapa el énfasis está en la relación directa que hay entre las PyMEs y el desarrollo local. Se pretende generar sinergias con otros programas de cooperación (como el PIAPYME), considerando nuevamente la representatividad de sectores y regiones de los países en donde se implemente el AL-INVEST IV. El AL-INVEST IV contempla para operaciones el periodo que va del 2009 al 2012, con un presupuesto de 50 millones de euros dado por la Comisión Europea. Las subvenciones son por un tope de 80% de los gastos que califiquen en cada

65 proyecto o actividad, y participan los 27 países de la UE y 18 países latinoamericanos, entre los que se encuentra México. La meta es apoyar en su competitividad e internacionalización a 2,180 PyMEs, contar con alrededor de 20 mil beneficiarios indirectos y modernizar la gestión de más de 100 instituciones que apoyan a PyMEs en la región de México, Centroamérica y Cuba. NAFIN fue designada como líder para este programa por parte de la Comisión Europea, contando con apoyo en México de cámaras como CANACINTRA, CNIETI y CMIC. En Centroamérica, participan como apoyos las Cámaras de Exportadores AGEXPORT, APENN, APEX, CADEXCO, COEXPORT, FPXH, mientras que por parte de Europa se cuenta con la participación de ATEGRUS, BMBF, CDO y ONUDI. Dentro del programa, se buscará capacitar y dar asistencia técnica a las empresas que no cuenten con el nivel para insertarse en el mercado de la UE, mientras que las PyMEs que ya tengan experiencia en exportaciones podrán aprovechar directamente las herramientas de internacionalización (Ruedas de Negocios en ferias internacionales y Agendas Especializadas, básicamente). En 2009 se está realizando la fase de detección de sectores y empresas para el programa, así como su valoración previa para ver qué apoyos requieren, y al cierre del año se verá el avance para establecer las acciones a seguir. La actividad se centrará en las PyMEs e instituciones que formen parte de los sectores con mayor potencial exportador y de cooperación internacional, como pueden ser agroalimentos, Tecnologías de la Información (TI), medio ambiente, energía y desarrollo sustentable, infraestructura, artesanía, artículos de decoración y regalo, servicios y, en general, procesos de innovación. Para mayores informes con respecto al programa AL-INVEST IV, se puede consultar la siguiente página web: AL-INVEST4 http://al-invest4.net/

4.3.- Otros Programas de Cooperación Aparte de los programas ya citados, existen otros en donde México puede participar, si bien no están pensados específicamente ni para América Latina, ni para México, sino en general en contexto mundial. Uno de estos programas es el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (FP7), que constituye el principal instrumento financiero para fomentar la investigación e innovación europea.

66 Este programa cuenta con un financiamiento para investigación de alrededor de 50 mil millones de euros a ejercer en el periodo 2007 a 2013, y está abierto a países de todo el mundo. Las áreas en donde se contempla el apoyo a la investigación son: salud, alimentación, agricultura, biotecnología, Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), ciencias socioeconómicas y humanidades. Para mayor información, se puede consultar el siguiente vínculo web: http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#provisions . Existen dos posibilidades de participación para terceros países según las modalidades específicas de la convocatoria: 1) Proyectos estándares: el consorcio es compuesto al menos de 3 instituciones europeas más eventualmente la participación adicional de instituciones de países terceros. 2) Proyectos específicos de Cooperación Internacional (INCO): el consorcio debe ser compuesto por instituciones de al menos 2 Estados miembros y 2 instituciones de países terceros. Otro programa que aprovecha la cooperación entre la Comisión Europea (CE) y países de América Latina es el programa IST; es un programa europeo de proyectos en TICs, y de momento tres organizaciones mexicanas participan en dos proyectos en el marco de este programa. Finalmente, dentro del Sector de Ciencia y Tecnología, existen dos programas de cooperación del periodo 2002-2006 que siguen en vigor: a) El Fondo de Cooperación en Ciencia y Tecnología UE-México (FONCICyT), cuyo objetivo general es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de México contribuyendo, entre otros, a la solución de problemas medioambientales y socio-económicos b) El Programa de Cooperación de la Unión Europea-México en Ciencia y Tecnología (UEMEXCyT), el cual es financiado por el CONACYT y la Dirección General de Investigación y Desarrollo Tecnológico (DG RTD) de la Comisión Europea. Este programa tiene el objetivo de promover una mayor participación tecnológica entre los países miembros de la Unión Europea para beneficio de las PyMEs locales con el apoyo de investigadores mexicanos.

Análisis de oportunidades de negocios por el Tratado de Libre comercio con la Unión Europea Tomando en cuenta cifras de Eurostat, se puede decir que del 2007 al 2008 la UE todavía alcanzó a reportar un crecimiento en varias de sus categorías de productos importados, como pueden ser cereales y sus preparaciones, café y especias, alimentos para animales, preparaciones alimenticias diversas, aceites y grasas vegetales y animales, fertilizantes y maquinaria. Sin embargo, varias categorías sufrieron una caída en importaciones a la UE significativa, derivado seguramente de la situación económica que se vive actualmente y que ha afectado a este bloque comercial. Es el caso de los plásticos en formas primarias y no primarias, las manufacturas de hule y metálicas, algunos tipos de maquinaria y telecomunicaciones, y artículos de consumo como son muebles, ropa, calzado y accesorios. Hay que recalcar que UE espera tener una recuperación para el año 2010 y 2011, por lo que las oportunidades que se encuentran latentes en este momento, pueden detonarse en el corto plazo. En general, es importante considerar que el mercado europeo se considera como altamente segmentado, muy competido, con un poder adquisitivo teóricamente alto (si bien en Europa del Este es menor), y con fuerte conciencia social al consumir (esto es, al consumidor le importa que la empresa sea socialmente responsable, que no use mano de obra forzada o infantil, que cuente con buenas condiciones laborales en general). Esto implica que el consumidor en la UE se informa sobre el producto que va a comprar y la empresa que lo manufactura e importa; además, el que tengan un

68 alto ingreso no implica que compren por comprar o que les guste pagar de más por sus productos. En general, los europeos buscan obtener el máximo valor por lo que compran (considerando relación beneficio/costo), y son muy exigentes en cuanto a características del producto. Dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, se tiene que prácticamente todos los bienes industriales mexicanos quedaron libres de arancel para su introducción al mercado europeo cuando éste entró en vigor, en el año 2000, comprendiendo alrededor del 82% de las fracciones arancelarias. Adicionalmente, en el caso de los productos agropecuarios, México contó con cupos especiales para el país, así como una desgravación que, de cara al 2010, comprende aranceles ya muy bajos o en cero para una buena parte de los productos. En ambos casos, sin embargo, México no ha aprovechado cabalmente las ventajas del tratado; como ejemplo, el comercio con la Unión Europea, si bien se ha incrementado, comprende apenas cerca del 9% del total de comercio exterior del país (contra casi un 70% que se enfoca al mercado de Estados Unidos). Es por ello que tanto la Unión Europea como México han establecido programas y mecanismos tanto de capacitación empresarial como de apoyo comercializador para con este bloque comercial, de forma que los empresarios mexicanos, y particularmente las PyMEs, aprovechen mejor las ventajas del TLCUEM para diversificar productos y acceder a mercados diferenciados. A pesar de que los bienes industriales son los que más facilidades arancelarias tienen para el ingreso al mercado, la presencia de barreras no arancelarias y la distancia y diferencias culturales han frenado la incursión del empresario mexicano en el mercado europeo. Sin embargo, sectores como los de alimentos procesados y artículos decorativos han logrado tener presencia significativa. Por otro lado, en el sector agropecuario, el más sensible de los considerados en este acuerdo comercial, hay utilización cada vez mayor de algunos cupos agrícolas del 2007 al 2008. Según la Secretaría de Economía, en ese periodo la miel de abeja usó más del 80% de su cupo, el espárrago el 100% y la ovoalbúmina el 83%. Si bien hay sectores en donde los cupos no se están aprovechando, lo cual puede deberse a diversas razones, entre ellas, el desempeño del sector (tanto comercial como estacional), el programa de desgravación existente (que puede llevar a una desgravación total, en cuyo caso el cupo ya no tiene sentido), o factores de reorientación de mercados. Productos que no están tomando el total de su cupo asignado son, por ejemplo, el de flores (que llega a poco más del 22% de uso de su cupo) y el de jugo de naranja (que usó en el periodo ya citado poco más del 18% de su cupo asignado).

69 Un área de oportunidad en el sector agropecuario es la propuesta de revisión y ampliación del apartado correspondiente en el TLCUEM, para lo cual ya se están realizando consultas sectoriales; en este caso, se buscará incluir los productos que fueron omitidos de origen en el tratado, así como mejorar las condiciones de los que tienen un cupo asignado. Entre los productos concretos, se citan concretamente el plátano, la ovoalbúmina, la miel y los espárragos. En el área de servicios, que es otro ámbito de oportunidades comerciales que no suele explorarse, la Unión Europea está particularmente interesada en los ramos de telecomunicaciones, seguros, construcción (sobre todo aplicaciones de energía), transporte marítimo y servicios ambientales.

5.1.- Oportunidades comerciales en los países de Europa Occidental Es importante recordar que el TLCUEM, desde su firma, procuró dar a México una ventaja en cuanto a reducción de aranceles, ya que tomó en cuenta la asimetría económica existente entre los países de la UE (en ese entonces, Europa Occidental con la UE-15) y México. Para el año 2007, un gran número de productos mexicanos estaban ya libres de arancel para ingresar a la Unión Europea, sobre todo bienes intermedios y de consumo final; los productos agrícolas contaron con plazos de desgravación más largos, pero para el 2010 en su mayoría también estarán libres de arancel y/o cuentan con condiciones preferenciales en cuanto a cupos. Esto ocasionó que, de entrada, existieran ciertos sectores que por la naturaleza del tratado cuentan con mejor potencial de ingreso a la UE, destacando los que a continuación se mencionan, en los que la importancia de las PyMEs es evidente: 1. Aeronáutica 2. Automotriz 3. Agroindustrial (alimentos frescos y procesados) 4. Cuero-calzado 5. Textil y confección 6. Muebles y artículos decorativos (regalos) 7. Eléctrico/electrónico 8. Construcción 9. Químico 10. Software De estos sectores, los que cuentan con una mayor demanda y que se consideran altamente competitivos, son el agroindustrial, el químico y, en menor medida, automotriz y muebles y artículos decorativos. El resto de los sectores cuentan, aparentemente, con una demanda media y requieren de incrementar su competitividad y cumplimiento de normativas europeas.

70 En cuanto a frutas y hortalizas, destaca la demanda de productos orgánicos y no tradicionales, mientras que en alimentos procesados destacan los productos étnicos. Asimismo, hay interés en bebidas alcohólicas (destacando el tequila) y conservas. En el sector de confección y calzado, hay interés por productos con moda y diferenciados, incluyendo un manejo de marca. Las prendas de tejido de punto cuentan con aceptación particular en el mercado, así como el calzado muy especializado. En el sector eléctrico/electrónico, se ha detectado interés en motores y generadores eléctricos y productos para el “hágalo usted mismo”, mientras que en los segmentos químico y de materiales para la construcción la demanda comprende infinidad de artículos. La situación económica actual ha influido fuertemente en los patrones de demanda de artículos importados según el tipo de producto, debiendo en consecuencia afrontarse una contracción general en las importaciones de la Unión Europea. A continuación, se citan perspectivas en tres de los sectores que son de mayor interés para los productores de Guanajuato.

Alimentos frescos y procesados En este sector, es importante para tener una buena oportunidad de ingreso a la UE el invertir en calidad de producto, certificaciones y promoción; de lo contrario, los compradores no tomarán en cuenta al proveedor. La situación actual ha generado que los compradores busquen alternativas con mejor precio comparadas con sus proveedores de siempre; además, se está generando una política de “sustitución de productos” por parte de toda la cadena, en donde las frutas y vegetales exóticos, de mayor precio, están siendo sustituidas por el consumidor (y, por ende, por el comerciante) por productos más genéricos y de menor precio. Esto abre un área de oportunidad para los productores en países como México, dado que habrá más demanda de las alternativas menos costosas en productos que ya se venden en la UE. La presión actualmente está más sobre los productos “de lujo”, que la gente actualmente no está comprando (si bien se espera que para el 2010 la situación mejore). Otro detalle actual es que los compradores están dejando de lado las relaciones a largo plazo, y buscan relaciones en donde puedan colocar órdenes menores en volumen (lo cual no siempre es conveniente para el productor o exportador).

71 En pocas palabras, la situación actual según el CBI en el sector es la siguiente: a) Los precios en diversos grupos de productos van a la baja, con la consecuente presión para el productor b) La demanda de algunos artículos está declinando, en especial de frutas y verduras “de lujo” o tropicales, de fruta y verdura fuera de temporada, y de variedades de producto “nuevas” que han sido introducidas a la UE en fechas recientes c) Los volúmenes de cada orden están disminuyendo, los compradores están reduciendo el riesgo comprando con mayor frecuencia, en menor cantidad En el campo de las frutas tropicales, la crisis ha afectado las exportaciones de mangos, piñas, nueces, plátanos de variedades especiales y frutos “nuevos” como la fruta de la pasión o el kumquat. En productos no tropicales, se ha visto contracción en la demanda de fresas y uvas de mesa, por ejemplo. Otros productos susceptibles a la baja en demanda son los vegetales mini, aguacates, alcachofas, pimientos (bell peppers) y tomate cherry; sin embargo, hay quien predice que la demanda se incrementará, por lo que habría que estar monitoreando el mercado. Entre los productos que se espera incrementen su demanda, están los melones, papas dulces, limas, limones, granadas y duraznos. Por otro lado, se espera que la venta de cítricos, manzanas y peras, por citar algunos frutos tradicionales y “básicos”, se mantenga. Algunas oportunidades que se considera pueden aprovecharse dada la situación económica actual son las siguientes: a) Aprovechar que varios productores saldrán del mercado, para aprovechar y ofrecer nueva alternativa de proveeduría, ya que saldrán los menos capaces b) Se seguirá contando con clientes si se ofrece producto de buena calidad a costo competitivo, con servicio adecuado en cuanto a entrega y atención; habría que vigilar los productos básicos que sustituirán a los exóticos y de lujo c) El contar con certificaciones como HACCP y GlobalGAP darán una ventaja significativa a las empresas ante compradores europeos Dentro de alimentos procesados, los alimentos étnicos son los que tienen una mayor tasa de crecimiento (de dos dígitos) en consumo. En Europa, la comida étnica mexicana tiene una participación de cerca del 20% del total del mercado étnico, siendo la dominante la china. Según estimaciones de Datamonitor, para el 2009 el mercado al menudeo de comida étnica contará con un significativo crecimiento a comparación del año 2004, a pesar de la situación económica actual. Según estas proyecciones, el valor total del mercado europeo será de 8,746 millones de USD, destacando el

72 valor del mercado del Reino Unido, que se espera llegue a más de 4 mil millones de USD. Otros mercados de interés para alimentos étnicos procesados según las proyecciones de Datamonitor son Francia (con estimado de mercado de 897 millones de USD), Alemania (793 millones de USD), España (590 millones de USD), Suecia (430 millones de USD) e Italia (276 millones de USD). Es importante considerar que, en el caso de la Unión Europea, la mayoría de la inmigración (que detona el consumo de productos étnicos) proviene de una gran diversidad de países, incluyendo un buen número de migrantes de origen africano. En el caso de los migrantes latinos, los que cuentan con mayor presencia en la UE son básicamente originarios de Sudamérica y El Caribe (alrededor de 1.9 millones de personas); en consecuencia, habrá que trabajar por el conocimiento y aceptación del producto más que en el caso de Estados Unidos. Un área de oportunidad es que los rangos de edad en los migrantes (generalmente menores de 40 años) permiten que sean proclives a probar cosas nuevas, incluyendo alimentos. No hay que descartar el sector de hostelería (restaurantes, bares, hoteles), ya que es un medio que permite introducir nuevos productos y que tiene historial de haber establecido preferencias de consumo en la población, que luego buscará entre los minoristas el producto (generando demanda para el mismo). No hay que olvidar que gran parte de las personas consume la comida étnica en restaurantes, por ejemplo. En lo que se refiere a bebidas, hay una pauta marcada por estilo de vida (el culto al cuerpo y la búsqueda del bienestar), que deriva en el incremento del consumo de bebidas “saludables” (tés, bebidas energizantes, para deportistas, con vitaminas, agua), así como de bebidas light. Este segmento es para un nicho de mercado muy específico, por lo que la crisis económica actual, si bien debiera impactar, no tendrá tanta influencia como en otros segmentos del mercado. El segmento de jugos, por otro lado, muestra un crecimiento moderado en su consumo, y las mezclas exóticas pueden correr el riesgo de no venderse como antes por la situación económica actual, siguiendo la pauta de la sustitución que se ve en frescos (es decir, sustituir un jugo más caro por otro más común). Hay que considerar que en bebidas no alcohólicas es difícil generar ventas en altos volúmenes por el grado de competencia que hay en el mercado, resultando en que no siempre sea viable vender producto empacado de origen en México.

Calzado y confección Ambos sectores han experimentado contracción importadora en 2008 y 2009; la pérdida, sin embargo, ha sido mucho mayor en el caso del sector confección, en donde los minoristas han tenido severas pérdidas, y han modificado sus hábitos de compra. Ahora, todos posponen la compra lo más posible, compran menores volúmenes y son más duros con la negociación de precio, lo cual genera mayor presión sobre los fabricantes. Es importante considerar, por lo tanto, que la Unión Europea en estos sectores es un mercado de compradores, en donde ellos son quienes tienen el poder de negociación y están favoreciendo una lucha entre proveedores. Los compradores europeos de calzado y confección son difíciles de atender, dado que piden precio competitivo y un muy alto nivel de servicio; ya no se conservan inventarios altos, y los productos salen a barata a más tardar a seis semanas de haberse comprado, lo que afecta directamente al minorista (que requiere de un margen de utilidad mínimo del 43% para poder seguir operando) y al productor. Presionados por un consumidor cada vez más exigente, los minoristas en los últimos tres años han evolucionado, dando entrada a un mercado de moda que cambia sus colecciones con mucha frecuencia. Las tiendas exitosas han dejado el ciclo de cuatro estaciones, y en su lugar manejan ya la pronto-moda, en donde se surten productos nuevos prácticamente cada día. Esta tendencia es una oportunidad interesante; sin embargo, el fabricante debe tener la capacidad de cumplir no solamente en términos de calidad o diseño, sino también de gestión de cadena de suministro, ya que se deben contemplar hasta ocho temporadas anuales, con cambio de temporada cada seis semanas, como ya se dijo, y surtir en forma continua y con información casi “al día”. Si la mercancía no se vende en el transcurso de la “temporada”, no es devuelta sino rematada, lo que causa pérdidas muy grandes si se compra en volumen; de ahí que si se puede ofrecer volumen flexible, se tiene una ventaja importante. La situación económica actual ha generado una polarización en el mercado de vestido y calzado; tanto las tiendas de descuento como las marcas exclusivas todavía están vendiendo bien, siendo que los productos de precio bajo se venden desde luego en volúmenes significativos. Para los productores, la oportunidad está en la venta de artículos de valor agregado, que estén dirigidos a segmentos socioeconómicos altos dentro de la UE, puesto que en el segmento bajo se estaría compitiendo con mercancía asiática.

74 Muebles y artículos decorativos Este sector es el que se considera más resentirá la situación económica que atraviesa la UE, y se espera también una caída significativa en cuanto a importaciones en general de este bloque económico. La tendencia al mueble clásico es cada vez menor, siendo que el mueble moderno, de líneas sencillas, es el que cada vez está copando mayor parte del mercado. En países como Francia, por ejemplo, la cuota del mueble rústico/tradicional ronda el 30% del total de las ventas. Los importadores están acabando con sus inventarios antes de ordenar producto nuevo, y el mercado más golpeado es el del segmento popular, en donde los consumidores finales deben forzosamente dejar de comprar artículos superfluos para concentrarse en los esenciales y los márgenes de los intermediarios son mucho más pequeños que en otros segmentos. Para poder crecer en este mercado, se tendrá que hacer inversión extra en desarrollo de producto, dirigido a segmentos medios-altos y altos del mercado, y considerar que las órdenes son menores en valor y en cantidad de pedido, porque se busca tener inventarios mínimos. Los productos que se están vendiendo se caracterizan por su originalidad, su excelente calidad y novedoso diseño. Si además la empresa se distingue por ser empresa socialmente responsable (CSR) o ecológica (con producción amigable al medio ambiente), se contará con una posición mucho más ventajosa en el mercado, ya que al cliente europeo estos atributos sí le importan. Otro factor que pesa en la decisión de los compradores europeos es la seguridad de contar con proveedores confiables; si la situación actual va a favorecer el cambio de un proveedor a otro, hay oportunidad de acceder con compradores que antes no aceptaban nuevas ofertas. Sin embargo, habrá que invertir en asistir regularmente a ferias internacionales del sector, tener productos de diseño innovador y que estén adecuados al mercado europeo (por ejemplo, los muebles deberán contar con las dimensiones adecuadas a las casas que existan en el mercado meta seleccionado). La mayoría de los importadores europeos, por la situación actual, no tomarán mercancía de un proveedor que tenga problemas de flujo de efectivo o que no muestre una capacidad evidente para innovar en sus artículos. Por otro lado, están menos inclinados a dar adelantos y/o pagar por adelantado la producción, y comparan proveedores en países diferentes antes de comprar. Sin embargo, considerarán proveedores que cumplan con sus criterios de precio y volumen (siendo éste un factor primordial), siendo que, además, los productores mexicanos podrían intentar vender directo a minoristas.

75 La presencia de China, además, se espera que no tenga el mismo crecimiento de otros años, sobre todo por la tendencia de comprar poco volumen de mercancía para no quedarse con inventario sin vender. En general, conviene que los productos del sector compitan por diferenciación, no por precio, dado que entonces se entra en competencia frontal con los proveedores asiáticos. Por ende, es un sector en el que es vital contar con atributos claros del producto, para poder destacarlos antes de que los clientes pregunten cuál es el precio del mismo. Si se exporta producto tradicional genérico (artesanía no diferenciada), la competencia será por precio y se tendrán problemas para poder sostener esa estrategia. Habrá que recordar que en este sector, como en otros, a mayor diferenciación se puede pedir un mejor precio, si bien entonces ya no se estará hablando de mercados masivos, sino mercados de nicho. Sin embargo, dado que las PyMEs mexicanas no tiene tampoco un enorme volumen productivo, la estrategia de nichos específicos puede funcionar bien.

5.1.1.- Principales productos importados de México por los países de Europa Occidental A continuación, y únicamente con fines referenciales, se citan los principales productos importados desde México por países de Europa Occidental, considerando que para la República Mexicana los cinco principales mercados tradicionalmente han sido Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia. Los datos son emanados de los archivos de la Secretaría de Economía, que han empleado como fuentes al Banco de México y Eurostat.

Alemania Alemania es el más importante socio comercial de México dentro de la Unión Europea; de nuestro país, en el 2008 lo que más importó fue Maquinaria y equipo de transporte, que participa como sector con 76.9% del total exportado por México a este destino. Otro sector que cuenta con importante participación es bienes manufacturados clasificados por material, con un 10.0% del total. Esto es coincidente con el hecho de que la inversión alemana en México es básicamente en la industria manufacturera, destacando la automotriz, del hierro y del acero y la química/farmacéutica.

76 Los principales productos importados por Alemania desde México en el año 2008, de un total de 5,695.0 millones de USD, fueron en orden descendente los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Automóviles de turismo para transporte de personas (53.4%) Productos intermedios de hierro o acero sin alear (7.9%) Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (4.7%) Computadoras (2.7%) Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (2.0%) 6. Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes (1.8%) 7. Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos (1.3%) 8. Motores de émbolo alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (1.2%) 9. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% (1.0%) 10. Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 (0.9%)

Austria Los principales sectores en los que hay exportaciones de México a Austria son el de Maquinaria y equipo de transporte, que participa con un 46.6% sobre el total exportado por México, y el de manufacturas diversas, con una participación de 23.4% sobre el total. De nueva cuenta, esto es congruente con la inversión austriaca en México en lo que a industria manufacturera se refiere, ya que está relacionada sobre todo con los ramos de fabricación de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos, así como fabricación de maquinaria de oficina, cálculo y procesamiento informático. Hay una fuerte pulverización entre los productos que México exporta a Austria; sin embargo, las principales categorías importadas por Austria desde México en el año 2008, del total de 108.5 millones de USD, fueron en orden descendente los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Instrumentos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (14.6%) Motores de émbolo y motores rotativos, de encendido por chispa (9.6%) Partes y accesorios de automóviles partidas 87.01 a 87.05 (8.3%) Automóviles para el transporte de personas (6.9%) Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla (6.7%) 6. Máquinas para procesamiento de datos (4.2%) 7. Partes de aparatos partidas 85.35, 85.36 u 85.37 (3.0%) 8. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (2.8%) 9. Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos (2.6%) 10. Partes para los motores de las partidas 84.07 u 84.08 (2.6%)

Bélgica Los sectores en los que más se exporta producto de México a Bélgica son el de Maquinaria y equipo de transporte, con una participación del 37.4% en el 2008, seguido del de Químicos y productos relacionados y del de manufacturas diversas, con participaciones respectivas del 17.3% y 17.1% sobre el total. En cuanto a los productos más exportados por parte de México a Bélgica en el 2008, se tiene la siguiente relación sobre un total reportado de 1,706.0 millones de USD: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología (13.8%) Ácidos mono-carboxílicos acíiclicos saturados y sus anhídridos (7.9%) Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (5.2%) Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (4.2%) Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (4.2%) Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes) (3.6%) Automóviles de turismo para transporte de personas (3.2%) Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta (2.8%) Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias (2.4%) 10. Productos intermedios de hierro o acero sin alear (2.3%)

Dinamarca En el caso de Dinamarca, se tiene que este país importa desde México básicamente producto en las ramas de Maquinaria y equipo de transporte (64.6% de participación sobre el total exportado por México a Dinamarca), seguido de un 10.0% de participación del sector Combustibles minerales y lubricantes. Los productos más importados por Dinamarca, provenientes de México, sobre un total de 151.3 millones de USD, fueron en el 2008 los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 (24.2%) Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas (13.0%) Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (10.0%) Máquinas para procesamiento de datos y sus unidades (7.8%) Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares (6.1%) 6. Las demás aeronaves (helicópteros, aviones) (4.1%) 7. Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos (3.3%) 8. Partes y accesorios para máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72 (2.5%)

78 9. Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales (2.4%) 10. Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos o cubas (2.1%)

España España es un socio importante para México en el intercambio comercial con la Unión Europea; considerando sectores, los que cuentan con mayor participación en las exportaciones mexicanas hacia España son el de Combustibles minerales y lubricantes, con 77.7% de participación en el 2008, y el de Maquinaria y equipo de transporte, con 8.6% de participación. Considerando productos en específico sobre el total exportado por México a España de 4,829.7 millones de USD, se pueden citar los siguientes artículos: 1. 2. 3. 4. 5.

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (77.7%) Las demás aeronaves (helicópteros, aviones) (2.4%) Automóviles para el transporte de personas (2.0%) Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (1.5%) Hortalizas de vaina, secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas (0.9%) 6. Caucho sintético y caucho derivado de los aceites (0.9%) 7. Partes de motores de las partidas 84.07 u 84.08 (0.7%) 8. Cinc en bruto (0.7%) 9. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (0.6%) 10. Cerveza de malta (0.5%)

Finlandia Por parte de Finlandia, lo que más importa de México se ubica en el ramo de Maquinaria y equipo de transporte, con una participación del 48.7% sobre el total exportado del 2008. Los principales productos exportados por México a Finlandia, sobre un total proveniente de México de 192.2 millones de USD, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (31.3%) Automóviles para el transporte de personas (9.1%) Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias (4.2%) Enzimas o preparaciones enzimáticas (4.1%) Hornos eléctricos industriales o de laboratorio (2.1%) Las demás manufacturas de hierro o acero (1.9%) Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o verificación (1.6%) Circuitos integrados y microestructuras electrónicas (1.0%)

79 9. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (0.9%) 10. Partes de aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 (0.8%)

Francia Los sectores que cuentan con mayor participación en las exportaciones de México hacia Francia en el 2008, son en primera instancia el de Maquinaria y equipo de transporte, con un 40.4%, y en segundo lugar el de manufacturas diversas, con un 29.4% de participación sobre el total. Considerando productos, se tiene que en el mismo año, de un total importado por Francia desde México de 783.9 millones de USD, los principales fueron los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología (17.8%) Automóviles para el transporte de personas (7.4%) Productos intermedios de hierro o acero sin alear (4.7%) Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (4.1%) Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad (3.5%) 6. Máquinas de procesamiento de datos y sus unidades (2.9%) 7. Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos (2.8%) 8. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (2.7%) 9. Tubos de cobre (2.6%) 10. Partes para motores de las partidas 84.07 u 84.08 (1.9%)

Grecia En Grecia, el sector que cuenta con mayor participación entre los productos que este país importa de México, es el de Maquinaria y equipo de transporte, con una participación de un 42.1% sobre el total del año 2008. El segundo sector en importancia sería el de Bebidas y tabaco, con 20.0% de participación, y el tercero el de manufacturas diversas, con un 19.2% de participación. En cuanto a productos, se tiene la relación de los principales entre el total de importaciones griegas desde México, que asciende a 95.2 millones de USD: 1. 2. 3. 4.

Automóviles para el transporte de personas (20.5%) Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (17.4%) Cerveza de malta (11.0%) Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% (8.8%) 5. Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas (6.2%)

80 6. Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (4.9%) 7. Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades (4.8%) 8. Hortalizas de vaina (incluso "silvestres") secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas (4.7%) 9. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (4.0%) 10. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad (2.5%)

Países Bajos En los Países Bajos, los sectores en los que se inserta la mayor actividad importadora de artículos procedentes de México son el de Maquinaria y equipo de transporte, con un 42.5% sobre el total importado, y el de Combustibles minerales y lubricantes, con un 22.9% de participación sobre el total. Considerando productos, se tiene que los artículos más importados por los Países Bajos desde México, de un total de 2,557.6 millones de USD, son los que siguen: 1. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (20.6%) 2. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (16.7%) 3. Máquinas automáticas de procesamiento de datos (7.2%) 4. Minerales de molibdeno y sus concentrados (6.4%) 5. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (6.2%) 6. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología (4.8%) 7. Instrumentos y aparatos para medida o verificación de líquidos o gases (3.2%) 8. Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta (3.1%) 9. Cinc en bruto (2.8%) 10. Automóviles de turismo para el transporte de personas (2.4%)

Irlanda Dentro de las exportaciones mexicanas que van a Irlanda, el grueso en cuanto a sectores lo tiene Maquinaria y equipo de transporte, que comprende un 59.5% del total que Irlanda importa de México. La segunda categoría sectorial en cuanto a participación, es la de manufacturas diversas, con una participación de 29.5% sobre el total. En lo que se refiere a productos, del total importado por Irlanda desde México, sobre 235.1 millones de USD, los artículos que destacan son los siguientes: 1. Automóviles para el transporte de personas (16.1%) 2. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (15.3%) 3. Partes de aparatos de las partidas 85.19 a 85.21 (13.8%)

81 4. Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas (12.6%) 5. Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas (7.0%) 6. Cerveza de malta (5.0%) 7. Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta (4.8%) 8. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (3.8%) 9. Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades (3.4%) 10. Partes de aparatos de las partidas 85.25 a 85.28 (2.6%)

Italia Dentro del comercio de exportación de México hacia Italia, se tiene que en el 2008 los sectores con mayor participación fueron el de Maquinaria y equipo de transporte (con un 25.8%), seguido por el de Alimentos y animales vivos (con un 18.5% de participación sobre el total). En cuanto a los principales productos exportados por México hacia Italia, con un total en monto de 853.4 millones de USD, destacan los siguientes: 1. 2. 3. 4.

Trigo y morcajo (tranquillón) (14.5%) Automóviles de turismo para el transporte de personas (10.2%) Oro (incluido oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo (9.4%) Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas (4.1%) 5. Partes para los motores de las partidas 84.07 u 84.08 (3.4%) 6. Cinc en bruto (2.8%) 7. Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero (2.7%) 8. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria o para pruebas visuales (2.5%) 9. Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (2.4%) 10. Cerveza de malta (2.3%)

Luxemburgo En el caso de las exportaciones mexicanas a Luxemburgo, se tiene que en cuanto a sectores hay dos que comprenden las mayores participaciones: el de Maquinaria y equipo de transporte, con 95.6% del total exportado por México a Luxemburgo. En cuanto a productos más importantes del total de 60.0 millones de USD que Luxemburgo importó de México, se tiene que destacan los siguientes: 1. Computadoras (75.9%) 2. Partes y accesorios para las máquinas de las partidas 84.69 a 84.72 (8.0%)

82 3. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (6.5%) 4. Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos (5.0%) 5. Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas, sin grabar (3.3%) 6. Manufacturas de piedra o demás materias minerales (0.5%) 7. Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, de espesor inferior a 0.2 mm (0.2%) 8. Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas (0.1%) 9. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad (0.1%) 10. Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos (0.1)

Portugal En Portugal, los sectores que destacan en las exportaciones de México hacia ese país son el de Combustibles minerales y lubricantes, con una participación sobre el total del 52.9%, y el de Maquinaria y equipo de transporte, con participación del 20.3% sobre el total. Por producto, del total de 169.0 millones de USD importados por Portugal desde México, los que destacan son los siguientes: 1. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (52.9%) 2. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (8.3%) 3. Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias (4.1%) 4. Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (3.2%) 5. Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión (2.5%) 6. Polímeros de etileno en formas primarias (2.5%) 7. Partes para aparatos de las partidas 85.25 a 85.28 (2.4%) 8. Hortalizas de vaina (incluso "silvestres") secas desvainadas (2.1%) 9. Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas (1.8%) 10. Máquinas para procesamiento de datos y sus unidades (1.6%)

Reino Unido Considerando monto exportado en USD, el Reino Unido es el segundo socio comercial más importante en la UE para México; los sectores que tienen mayor participación en las exportaciones mexicanas hacia el Reino Unido son el de Maquinaria y equipo de transporte (con 40.9% sobre el total) y manufacturas diversas (con participación del 31.9% sobre el total). Por producto, del total exportado en el 2008 de México hacia el Reino Unido, 2,279.0 millones de USD, los que destacan en importancia son los siguientes: 1. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (26.6%) 2. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (19.3%) 3. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (9.9%)

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cerveza de malta (3.5%) Máquinas automáticas de procesamiento de datos (2.6%) Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas (2.3%) Partes paras motores de las partidas 84.07 u 84.08 (2.2%) Instrumentos de medida o verificación; proyectores de perfiles (1.9%) Aparatos para corte, seccionamiento, empalme o conexión de circuitos eléctricos (1.6%) 10. Máquinas automáticas para la venta de productos (1.3%)

Suecia En cuanto a Suecia, los principales sectores involucrados en las exportaciones de México a este país son el de Maquinaria y equipo de transporte, con una presencia del 59.0% sobre el total del 2008, seguido por el de Minerales excepto combustibles, con participación del 14.0% sobre el total. Por producto, del total de 177.5 millones de USD que Suecia importó de México en el 2008, los que destacan son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (17.3%) Minerales de molibdeno y sus concentrados (12.4%) Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (8.8%) Automóviles de turismo para transporte de personas (7.0%) Máquinas automáticas para procesamiento de datos (6.1%) Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas (5.3%) Partes de vehículos automóviles, partidas 87.01 a 87.05 (4.9%) Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas (3.7%) Aparatos para corte, seccionamiento, empalme o conexión de circuitos eléctricos (3.4%) 10. Barras y perfiles, de acero inoxidable (3.0%)

5.2.- Oportunidades en los países de Europa del Este e Islas Mediterráneas Los países de Europa del Este no formaban parte de la Unión Europea cuando México firmó el TLCUEM; sin embargo, por como está planteado este instrumento comercial, la entrada de estos países a la UE automáticamente facilitó a México el acceso a estos mercados, contando exactamente con las mismas ventajas arancelarias y no arancelarias que las contempladas para el resto de los países. Esto implica que, gracias al TLCUEM, ahora México cuenta con acceso a los 27 países miembros de la UE, destacando nuevamente sectores específicos en cuanto a facilidad arancelaria y necesidades del mercado meta.

84 Según datos de la Secretaría de Economía y diversos organismos europeos como el CBI, las áreas en las que hay mayores oportunidades comerciales dentro de Europa del Este comprenden los sectores: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Pesquero Químico y farmacéutico Automotriz Materiales para construcción y ferretería Cuero-calzado Electrónico Alimentos frescos y procesados Plantas y flores Muebles

De acuerdo a información del CEMUE, los sectores cuyos productos cuentan con mayor potencial de ser requeridos en estas nuevas economías son los siguientes: a) Alimentos (destacando frutas y verduras frescas y congeladas, así como los alimentos étnicos y no tradicionales, si bien éstos primero deben darse a conocer) b) Calzado-confección (con prendas y calzado diferenciados, pensados para clase media o media-alta, que se espera aumente a futuro) c) Materiales para construcción (debido a que hay déficit de vivienda, y se piensa que puede haber una expansión de construcción de la misma, con todo lo que conlleva: pisos, grifería, muebles para baño, cerámicos, cocinas, etc.) d) Bienes de equipo (debido a la integración en infraestructura que deberán hacer por parte de la UE para mejorar la comunicación logística Este-Oeste, así como la inversión para mejora productiva tanto industrial como agrícola, por ejemplo, que plantea la renovación de la maquinaria con que cuenta la empresa) e) Ecología y medio ambiente f) Vinos y licores g) En algunos países, hay interés en muebles e iluminación con buen diseño pero a precio competitivo (destacan los muebles de madera, y piezas sueltas como bancos, sillas, muebles para recámara, sin que necesariamente tengan que ser juegos completos) h) Productos químicos (farmacéuticos, plásticos, colorantes, aceites esenciales, por ejemplo)

85 Se hace notar que, en general, los países del Este son mercados de precio; el consumidor cuenta con un nivel cultural alto, y su fidelidad hacia las marcas no es tan alta como en los países de Europa Occidental.

5.2.1.- Principales productos importados de México por los países de Europa del Este e Islas Mediterráneas A continuación, y únicamente con fines referenciales, se citan los principales productos importados desde México por los países de Europa del Este e Islas Mediterráneas, en donde apenas se comienza a tener presencia de mercado. Los datos son emanados de los archivos de la Secretaría de Economía, que han empleado como fuentes al Banco de México y Eurostat.

Bulgaria En el caso de las exportaciones mexicanas hacia Bulgaria, los sectores que predominan son el de Maquinaria y equipo de transporte (con 56.5% de participación sobre el total importado por Bulgaria), y el de Minerales excepto combustilbes (39.4% del total importado desde México por este país). Por producto, se tiene que los que destacan del total de 31.6 millones de USD exportados por México hacia Bulgaria en el 2008, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas (51.4%) Matas de cobre; cobre de cementación (38.9%) Automóviles principalmente para el transporte de personas (3.0%) Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (1.7%) Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y ampollas de vidrio (1.3%) 6. Aluminio en bruto (1.1%) 7. Tiocompuestos orgánicos (1.0%) 8. Arenas naturales de cualquier clase, incluso coloreadas (0.5%) 9. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% (0.3%) 10. Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío (0.3%)

Chipre Las exportaciones de México hacia Chipre son montos bajos, en donde destaca el sector de Maquinaria y equipo de transporte con una participación del 71.8% sobre el total exportado; el sector de Químicos y productos relacionados es el segundo en importancia, con una participación sobre el total del 11.8%.

86 En el mismo año 2008, los productos que más destacan del total de 9.3 millones de USD exportados de México hacia Chipre son los siguientes: 1. Automóviles de turismo para transporte de personas (38.9%) 2. Aparatos, aunque se calienten eléctricamente para operaciones de cambio de temperatura (10.6%) 3. Máquinas para acondicionamiento de aire (7.6%) 4. Cerveza de malta (6.7%) 5. Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo para registrar, reproducir y visualizar datos (6.6%) 6. Antibióticos (6.5%) 7. Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío (4.8%) 8. Ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida (4.6%) 9. Tubos de cobre (3.0%) 10. Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades (2.0%)

Eslovenia Las exportaciones mexicanas a Eslovenia en el 2008, por sector, cuentan con predominancia sectorial de Químicos y productos relacionados (participación del 29.6% sobre el total), bienes manufacturados clasificados por material (participación del 28.2%) y Maquinaria y equipo de transporte (participación del 24.8%). En el caso de productos, se tiene que de los 14.2 millones de USD que México exportó a Eslovenia, los artículos más destacados son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Otras manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer (24.4%) Antibióticos (22.7%) Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria (13.0%) Automóviles para el transporte de personas (12.1%) Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos (5.9%) 6. Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades (5.4%) 7. Cinc en bruto (2.4%) 8. Micrófonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas (1.6%) 9. Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables (1.4%) 10. Cerveza de malta (1.2%)

Estonia En el caso de las exportaciones mexicanas a Estonia, se tiene que predominan los productos del sector de Maquinaria y equipo de transporte, con una participación del 85.5% sobre el total. La segunda categoría en importancia, es la de Bebidas y tabaco, con el 10.0% sobre el total. Considerando productos en las exportaciones mexicanas hacia Estonia, que en el 2008 fueron por 3.8 millones de USD, se tiene que destacan los siguientes: 1. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (36.9%) 2. Aparatos para corte, seccionamiento o conexión de circuitos eléctricos (12.8%) 3. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% (9.9%) 4. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas (9.4%) 5. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad (6.6%) 6. Automóviles para el transporte de personas (5.4%) 7. Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades (5.4%) 8. Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares (4.2%) 9. Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas (2.2%) 10. Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas o depósitos (1.1%)

Hungría En el caso de Hungría, dentro de las exportaciones mexicanas hacia ese país hay una fuerte predominancia del sector de Maquinaria y equipo de transporte, ya que comprende el 86.2% del total exportado. Considerando productos, del total de 288.5 millones de USD que México exportó hacia Hungría, los que destacan son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (45.7%) Partes para máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72 (10.9%) Computadoras (9.4%) Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o verificación (5.8%) Partes para motores de las partidas 84.07 u 84.08 (4.0%) Máquinas eléctricas con función propia, no expresados en otra parte del Capítulo (3.6%) 7. Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas, excepto los de la partida 85.44 (2.1%) 8. Circuitos integrados y micro-estructuras electrónicas (2.1%) 9. Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos (1.2%) 10. Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (1.0%)

88 Letonia Las exportaciones mexicanas a Letonia son todavía pocas, destacando el sector de manufacturas diversas con una participación del 48.6%, y el sector de Alimentos y animales vivos con una participación del 34.8% sobre el total. En cuanto a productos, de los 6.5 millones de USD que México exportó a Letonia, destacan los siguientes artículos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Construcciones prefabricadas (42.8%) Jugos de frutas / otros frutos, incluido mosto de uva, o de hortalizas (32.5%) Asientos, incluso los transformables en cama, y sus partes (4.5%) Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (4.2%) Automóviles de turismo para el transporte de personas (3.6%) Cerveza de malta (2.6%) Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados (2.2%) 8. Harinas silíceas fósiles, por ejemplo: "Kieselguhr", tripolita, diatomita (1.9%) 9. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% (1.6%) 10. Las demás manufacturas de aluminio (1.0%)

Lituania En cuanto a exportaciones de México a Lituania, se tiene que el sector que predomina fuertemente es el de Químicos y productos relacionados, con una participación del 72.3% sobre el total en el 2008. Los productos que destacan de los 7.4 millones de USD exportados por México hacia Lituania, son los siguientes: 1. Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, uso terapéuticos (59.6%) 2. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico (9.9%) 3. Máquinas para procesamiento de datos y sus unidades (5.5%) 4. Automóviles para transporte de personas (3.8%) 5. Cerveza de malta (3.3%) 6. Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos o cubas (3.2%) 7. Agentes de superficie orgánicos, excepto el jabón; preparaciones tensoactivas (1.7%) 8. Aparatos para corte, seccionamiento, protección o conexión de circuitos eléctricos (1.2%) 9. Micrófonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas (1.2%)

89 10. Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 del capítulo del SA (1.0%)

Malta En las exportaciones mexicanas a Malta, destaca como sector el de Químicos y productos relacionados, que comprende el 50.9% del total exportado. En segundo lugar se encuentran las manufacturas diversas, con un 16.4% de participación, mientras que el tercer lugar es para los bienes manufacturados clasificados por material, que comprenden el 10.9% del total En cuanto a productos, se tiene que del 1.1 millones de USD exportados por México a este país en el año 2008, destacan los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.

Compuestos con función amina (51.3%) Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas (10.7%) Los demás muebles y sus partes (8.3%) Cerveza de malta (5.9%) Asientos (excepto quirúrgicos), incluso los que pueden transformarse en cama (4.5%) 6. Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores (3.4%) 7. Micrófonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas (2.5%) 8. Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada (1.5%) 9. Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos (1.5%) 10. "T-shirts" y camisetas interiores, de punto (1.0%)

Polonia En el caso de Polonia, los sectores que cuentan con mayor participación en las exportaciones mexicanas a este país son el de Maquinaria y equipo de transporte, con un 80.2% sobre el total de exportaciones mexicanas, y el de bienes manufacturados clasificados por material, que comprende un 8.9% del total. Por producto, del total de 169.3 millones de USD que México exportó a Polonia, destacan los siguientes artículos: 1. Partes para aparatos eléctricos de las partidas 85.25 a 85.28 (29.4%) 2. Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades (8.3%) 3. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, aparatos de telecomunicación digital; videófonos (7.4%) 4. Motores de émbolo (pistón) y motores rotativos (7.2%)

90 5. Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (5.8%) 6. Automóviles para el transporte de personas, excepto los de la partida 87.02 (5.0%) 7. Aparatos para corte, seccionamiento, protección de circuitos eléctricos (4.8%) 8. Turbinas de vapor (3.6%) 9. Fibra de vidrio (2.6%) 10. Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio (1.9%)

República Checa En lo que se refiere a las exportaciones mexicanas a la República Checa, se tiene que el sector que cuenta con la mayor participación es el de Maquinaria y equipo de transporte, con una participación del 74.2% sobre el total exportado por México. El segundo sector en importancia es el de Minerales excepto combustibles, con una participación del 8.8%. De entre los productos exportados por México a la República Checa, que significaron 126.0 millones de USD en el 2008, destacan los siguientes: 1. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, o telecomunicación digital (47.0%) 2. Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos (8.7%) 3. Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores (5.5%) 4. Partes y accesorios de vehículos automóviles partidas 87.01 a 87.05 (4.9%) 5. Máquinas automáticas de procesamiento de datos y sus unidades (3.0%) 6. Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes del Capítulo 90 (2.7%) 7. Partes y accesorios para máquinas de las partidas 84.69 a 84.72 (2.5%) 8. Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales (2.2%) 9. Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (1.6%) 10. Fibra de vidrio, incluida la lana de vidrio (1.5%)

República Eslovaca En el caso de la República Eslovaca, se tiene que el sector con mayor participación en las exportaciones de México a este país en el 2008 es el de Maquinaria y equipo de transporte, con el 79.9% del total exportado. El segundo sector en importancia es el de bienes manufacturados clasificados por material, que tuvo una participación de 7.2% sobre el total exportado. En productos, se tiene que los que destacan de entre los 22.5 millones de USD exportados por México a la República Eslovaca, son los siguientes:

91 1. Aparatos para corte, seccionamiento o conexión de circuitos eléctricos (10.7%) 2. Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión (9.7%) 3. Micrófonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas (8.9%) 4. Partes destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos eléctricos (7.1%) 5. Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (6.7%) 6. Automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (6.4%) 7. Partes de los aparatos de comunicación y monitoreo (4.5%) 8. Máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades (4.2%) 9. Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (4.2%) 10. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas (3.7%)

Rumania En las exportaciones de México a Rumania, los sectores con mayor predominio son el de Maquinaria y equipo de transporte, con un 50.2% de participación, y el de bienes manufacturados clasificados por material, con un 33.1% de participación sobre el total. En cuanto a productos específicos, se tiene que los que destacan del total de 31.7 millones de USD exportados desde México hacia Rumania, son los siguientes: 1. 2. 3. 4.

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (27.3%) Automóviles para el transporte de personas (15.6%) Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos (6.8%) Aparatos para corte, seccionamiento, protección o conexión de circuitos eléctricos (6.7%) 5. Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o verificación (4.6%) 6. Máquinas para procesamiento de datos y sus unidades (4.5%) 7. Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, chavetas, arandelas (3.7%) 8. Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables (2.7%) 9. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad (2.4%) 10. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales (1.8%)

¿Cómo te apoya COFOCE? El Gobierno del estado de Guanajuato a través de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) ha establecido estrategias y servicios que apoyan: 1. La identificación y desarrollo de futuros exportadores. 2. La consolidación de los exportadores actuales. 3. La internacionalización de los exportadores permanentes. COFOCE tiene en su estructura tres áreas que le ayudarán al empresario exportador presente y futuro a desarrollar sus competencias en comercio exterior y el plan de negocios para la exportación e internacionalización con la asesoría y acompañamiento de los funcionarios especializados de este organismo.

93 La estructura de COFOCE se muestra de manera ejecutiva en la siguiente gráfica:

Es requisito de ingreso al organismo que el empresario: 1. Aplique el diagnóstico de factibilidad. 2. Que se comprometa y firme el plan de acción. Destinando recursos económicos, responsables y tiempos necesarios para cumplir los tiempos y tareas establecidas. 3. Que se realice un seguimiento a los compromisos. COFOCE ofrece una atención personalizada y alcance al resultado planeado y convenido con servicios de innovación, formación y promoción. El esquema que ubica el proceso anterior se resulte en el siguiente modelo de trabajo del organismo:

Modelo de trabajo de COFOCE

Este modelo asegura: 1. El conocimiento y especialización sectorial de la oferta de empresas y productos de Guanajuato. 2. El conocimiento de la demanda del consumidor internacional de acuerdo al mercado meta de interés y factible para la empresa del estado atendida por COFOCE. 3. La cooperación con organismos de apoyo empresarial que asegura la atención a las debilidades de las organizaciones empresariales en temas como procesos, finanzas, modelo de negocio, estructura, entre otros. 4. Seguimiento de compromisos de COFOCE y del propio empresario.

Para el empresario que es exportador es importante que ubique su compromiso, sobretodo de tiempo, en la siguiente gráfica que sitúa la posición de exportador pasivo, activo o internacional de acuerdo a su nivel de clientes y mercados atendidos:

Etapas del exportador para la internacionalización

Acérquese a COFOCE. Se cuenta con una red estatal e internacional: RED COFOCE ESTATAL e-mail: cofoce@cofoce.gob.mx

Oficina Central: León, Guanajuato, México. Web Site: www.cofoce.gob.mx

Teléfono: 01 800 221 2423 01 477 7 63 00 33

RED COFOCE INTERNACIONAL e-mail: internacionales@cofoce.gob.mx Oficina Central: León, Guanajuato, México. Web Site: www.cofoce.gob.mx Teléfono: 01 800 221 2423 01 477 7 63 00 33

Estas oficinas y representaciones ponen a la disposición del empresario local el siguiente portafolio de servicios.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE COFOCE

Los servicios de COFOCE están diseñados internacionalización de las empresas de Guanajuato.

para

impulsar

Los servicios que ofrecemos a la comunidad empresarial, cuentan con apoyos de los diversos niveles de Gobierno. De igual forma, los servicios o consultoría proporcionada por los representantes de la red de representantes, están sujetas a estos apoyos

Los productos que ofrece COFOCE en cada una de estas líneas estratégicas son:

Los productos de COFOCE tienen un subsidio financiero público el cual permite al empresario disminuir la inversión en estos temas y orientarlos a acciones estratégicas en el plan de exportación o de internacionalización.

Guanajuato, el estado internacional y logístico de México.

Conclusiones Desde la firma del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, se reconocieron las asimetrías económicas entre la entonces UE-15 y México; en principio, México contó con reducción arancelaria en el mismo año 2000 en que entró en vigor el tratado para más del 80% de productos en la tarifa que se exportaran a la Unión Europea, siendo que para el 2010, inclusive los productos agrícolas (que contaban con mayores plazos de desgravación) contarán con aranceles mínimos o cero. Esto muestra el interés de la Unión Europea por fomentar el intercambio comercial con terceros países, incluyendo su disposición para elevar el nivel de vida en sus contrapartes comerciales, con el fin de que sean mejores socios estratégicos; tradicionalmente, la UE ha fomentado las importaciones de países en vías de desarrollo, y si bien México técnicamente ya no forma parte de esta categoría desde su inclusión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la práctica los países miembros de la UE consideran que hay mucho por hacer en el país, y continúan apoyando a las empresas mexicanas, sobre todo las PyMEs. En este contexto, destaca el gran número de programas bilaterales, de cooperación regional y de alcance mundial con que cuenta la Unión Europea. México, por su parte, en la parte que se refiere a fomento y desarrollo empresarial para competitividad y comercio exterior está beneficiándose en la actualidad de dos programas bilaterales (PROTLCUEM y PIAPYME), así como de un programa específico de cooperación regional (AL-INVEST IV). El que existan estos programas con fondeo directamente proveniente de la Comisión Europea, operados a través de organismos locales, hace énfasis en la política de desarrollo y apoyo a PyMEs como mecanismo generador de empleos

99 en países de América Latina; por otra parte, destaca el interés que tiene la UE de que en México no se perciba (como es la realidad) que a pesar de las asimetrías son ellos en realidad quienes están aprovechando más el acuerdo comercial. El volumen de intercambio en comercio exterior entre México y la Unión Europea no es tan significativo como pudiera ser, ya que la gran mayoría del comercio exterior sigue realizándose con Estados Unidos; sin embargo, la UE precisamente a través de programas de apoyo como los que opera, pretende lograr que las PyMEs mexicanas aprovechen su experiencia en el ramo, para así incrementar su participación en el comercio exterior del país y aumentar el intercambio no sólo de productos, sino de inversión extranjera y desarrollo de tecnología entre ambos países. De esta forma, cualquier PyME que desee exportar a la Unión Europea cuenta en realidad con un buen número de mecanismos y organismos de apoyo, tanto de gobierno como empresariales. Entre los organismos gubernamentales más importantes, habrá que destacar la labor del CEMUE, encargado de administrar los programas bilaterales PROTLCUEM y PIAPYME; asimismo, se debe tener en cuenta a ProMéxico (incluyendo sus oficinas de promoción en el exterior), a la Secretaría de Economía (que opera recursos de los proyectos citados) y a organismos estatales promotores del comercio exterior como la COFOCE. Los mecanismos de apoyo contemplan una gran multitud de áreas, tanto para reforzar a las instituciones en su labor de seguimiento y ayuda a PyMEs, como para dar a estas últimas una adecuada capacitación tanto técnica y productiva como de mercadeo. Por ello, se considera que los apoyos que hay para quien desea exportar a la Unión Europea son amplios y de naturaleza integradora, destacando que es importante que se forme parte de un sector con oportunidad en el mercado para poder aprovechar todo el potencial de ayuda. Por otro lado, si bien existen organismos promotores de varios países de la UE en México que buscan vender productos de sus empresas en nuestro país, la realidad es que están abiertos a apoyar a mexicanos que busquen sobre todo acuerdos de cooperación técnica y coinversión, por lo que pueden ser también una fuente interesante de ayuda para las PyMEs mexicanas. Hay que destacar asimismo la labor de los Eurocentros en México, destacando hoy en día la administración del fondo del AL-INVEST IV que realiza NAFINSA en el país, Centroamérica y Cuba; en lo particular, las diferentes etapas del ALINVEST han favorecido la inserción comercial de PyMEs en el contexto europeo desde su inicio de operaciones en los 90, y su éxito se refleja en que ya se está en la cuarta etapa del programa.

100 Finalmente, conviene recordar que en el ramo de los organismos no gubernamentales, se puede contar con el apoyo de un buen número de cámaras y asociaciones de diversos países de la Unión Europea. Destacan por su presencia desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras, las de España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, siendo que Alemania, por ejemplo, es el principal socio comercial de México en la Unión Europea. Estos organismos cuentan con programas de interacción entre socios mexicanos y del país de origen en Europa, así como apoyos para participación en eventos y agendas de trabajo. Así pues, queda claro que si se desea apoyo para incursionar en los mercados europeos, afortunadamente para las PyMEs mexicanas se cuenta en el país con una excelente infraestructura tanto pública como privada, que permitirá a los interesados ser más competitivos y lograr reducir el riesgo en su incursión comercial en la UE.

101

Bibliograf铆a y fuentes l贸gicas de informaci贸n Tratado de Libre Comercio M茅xico-UE www.protlcuem.gob.mx www.europa.eu www.cemue.com.mx www.economia.gob.mx www.promexico.gob.mx www.bancomext.com www.nafin.com www.cfmci.com www.comce.org.mx http://mkaccdb.europa.eu

102

Anexo - CEMUE - DIRECTORIO DE OPERADORES REGISTRADOS ESATDO

CIUDAD

NOMBRE

CONTACTO

E-MAIL

TEL.

AGUASCALIENTES

ALEJANDRO PABLO RULE NARVAEZ

ARULE58@YAHOO.COM.MX

449-9165167

AGUASCALIENTES

ALTIMAX DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

ESTHELA ILIANA MATA TORRES

ILIANAMATA@HOTMAIL.COM

449-9155951

AGUASCALIENTES

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, AGUASCALIENTES

ALEIDA ELIZONDO

AELIZOND@BANCOMEXT.GO B.MX

449-9171900

AGUASCALIENTES

CLUSTER DE AUTOTRANSPORTE S DE AGUASCALIENTES

OSCAR ROMAN GARAY

OSCARROMAN_G@YAHOO. COM.MX

449-9102611

AGUASCALIENTES

CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y SU TECNOLOGIA

GUSTAVO LLAMAS ESPERON

GUSLLAMAS@YAHOO.COM. MX

449-9102611

AGUASCALIENTES

CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y SU TECNOLOGIA,A.C.

FELIPE DE JESUS ESQUIVEL REYNA

JESUSESREY_AGS@YAHOO. COM

449-9176107

AGUASCALIENTES

FELIPE DE JESÚS BECERRA ÁLVAREZ

CONSULTORIAINT@YAHOO. COM.MX

449-9774688

AGUASCALIENTES

GRUPO CONSULTIVO EMPRESARIAL, S.C.

FELIPE DE JESÚS BECERRA ÁLVAREZ MIRIAM RODRÍGUEZ TISCAREÑO

MIRIAMTISCARENO@HOTMA IL.COM

49-9720470

103

AGUASCALIENTES

ORGANISMOS PROMOTORES DE LAS EXPORTACIONES DE AGUASCALIENTES A.C.

MAYELA ESTRADA MELÉNDEZ

MESTRADA@OPEXA.ORG.M X

449-9109650

AGUASCALIENTES

PROMOCION, CONSULTORIA Y SERVICIOS, S,C,

JOSE ALFREDO MERCDO GARNICA

PROFINE@PRODIGY.NET.MX

449-9110940

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

CENTRO DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA MEXICALI, A.C.

BARBARA MORAGA RUIZ

BARBARA@MEXICALIINDUST RIAL.COM

686-5658600

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

COMISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI

RICARDO SALCIDO VAZQUEZ

RMARTINEZ@MEXICALIINDU STRIAL.COM

686-5526610

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR

JOSE GERARDO AGUIÑIGA MONTES

MASCARENO@ESCOMEX.C OM.MX

686-5561510

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

OSWALDO PEREZ CASTRO VEYTIA

OPEREZ@BAJA.GOB.MX

686-5581013

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

SUAREZ LOPEZ GABRIEL EDUARDO

GSUAREZ@XERAPO.COM.M X

686-5824223

BAJA CALIFORNIA

TIJUANA

SECRETARIA DE ECONOMIA

MEXICALI@ECONOMIA.GOB. MX

686-5554513

BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ

LAVINIA NUÑEZ AMAO

GABRIEL EDUARDO SUAREZ LOPEZ BIANCA ENRRIQUEZ FLORES MONICA JIMENEZ

COFILM@GBCS.GOB.MX

612-125557

BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ

MANUEL RANGEL VÁZQUEZ

ERCABCS@YAHOO.COM

612-1214604

BAJA CALIFORNIA SUR

SAN JOSE DEL CABO

PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL CABO S DE SS DE RL DE CV

MANUEL RANGEL VÁZQUEZ MANUEL RANGEL VÁZQUEZ

ERCABCS@YAHOO.COM

612-1214604

CAMPECHE

CONSEJO PYMEXPORTA CAMPECHE

RICARDO LUIS GOMEZ

RILGOMEZ@PYMEXPORTAC AMPECHE.COM

981-8117474

CAMPECHE

SEFICO CAMPECHE

RICARDO LUIS GOMEZ

RILGOMEZ@CAMPEXA.COM

55-8169120

CHIAPAS

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

KINAL ANTSETIK A.C

BARBARA TELLO

BARBARATEL@GMAIL.COM

678-1125072

CHIAPAS

SAN CRISTOBAL LAS CASAS

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MESOAMÉRICA, A.C.

LUZ MARIA RODRIGUEZ SAENZ

IDESMAC@PRODIGY.NET.M X

967-6784463

104 CHIAPAS

TAPACHULA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FERNANDO ANTONIO REYES VELAZQUEZ ALDO JAVIER ROSSAINZ RUIZ

FREYES@ECONOMIA.GOB.M X

962-6262273

CHIAPAS

TUXTLA GUTIERREZ

11. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS CHIAPAS

AROSSAINZ@ITESM.MX

961-6176035

CHIAPAS

TUXTLA GUTIERREZ

PYME COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA MEXICO A.C.

DR CARLOS GUILLEN BALTAZAR

CGUILLEN@LEON.GOB.MX

477-7714471

CHIAPAS

TUXTLA GUTIERREZ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

MTRO. RAMIRO BENJAMIN SANTIBAÑEZ JACOB

SJRAMIRO@HOTMAIL.COM

962-6286559

CHIHUAHUA

ASESORIA ADMINISTRATIVA Y PROMOCION INDUSTRIAL SRL DE CV

GEMA I. CUAZITL

ARMANDO@NMIBA.COM

614-4155001

CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (SECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO / DIRECCIÓN DE COMERCIO)

DESDEMONA MIRAMONTES

DMIRAMON@CHIHUAHUA.G OB.MX

614-4293328

CHIHUAHUA

VIET JUAN FÉLIX COSTA

VIET JUAN FÉLIX.

VIETJUAN@YAHOO.COM

614-4163154

CHIHUAHUA

CIUDAD JUÁREZ

BRP ROTAX GMBH & CO. KG

KARL HUEMER

KARL.HUEMER@BRP.COM

43-72466012

CHIHUAHUA

CUAUHTÉMOC

MIELES NORTEÑAS, S.A. DE C.V.

MIELNORTENA@MSN.COM

625-5812828

CHIHUAHUA

HIDALGO DEL PARRAL

CRECE CHIHUAHUA

AGUERRERO@CHIH.CRECE. ORG.MX

627-5232123

CHIHUAHUA

HIDALGO DEL PARRAL

HECTOR LUNA CARMONA

ARNULFO ORDOÑEZ MALDONADO OCTAVIO GRAJALES NORMA HECTOR LUNA CARMONA

YOSOYCHIP7@PRODIGY.NE T.MX

55-5255962

COAHUILA

SALTILLO

MARÍA DEL CARMEN REYES GARCÍA

MARIA DEL CARMEN REYES GARCIA

MARYCAMENRG@TERRA.CO M.MX

871-7828539

COAHUILA

TORREON

ARIEL SALDAÑA PATIÑO

ANTONIOATAYDE@HOTMAIL .COM

871-7177722

COAHUILA

TORREON

GRUPO ASESORES INTEGRADOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

LIC. ANTONIO ATAYDE TRUJILLO JOSE A. COBIAN DIAZ

GRUPOAIL@PRODIGY.NET.M X

871-1920479

COAHUILA

TORREON

MAREK CONSULTING, S.C.

MARIA DEL CARMEN REYES G.

MAREKCONSULTING@TERR A.COM.MX

871-7828539

COAHUILA

TORREON

QUALITAS GLOBAL CONSULTING S.C.

105

COAHUILA

TORREON

UNIVERSIDAD MILLENNIUM INTERNACIONAL, S. C.

LUIS ATKINS LERGGIOS

RECTOR@UMILLENNIUM.ED U.MX

871-7222233

COLIMA

MEXIDATA LIMITED

JEAN-MICHEL BOUCARD

MEXIDATA.MEXICO@PRODI GY.NET.MX

312-3145350

COLIMA

SECRETARIA DE ECONOMIA

RGARCIAH@ECONOMIA.GO B.MX

312-3149275

COLIMA

UNIVERSIDAD DE COLIMA

RODRIGO GARCIA HERNANDEZ JOSÉ LUIS FONSECA VÁZQUEZ

JFONSECA@UCOL.MX

312-3161123

DISTRITO FEDERAL

ALVARO OBREGÓN

OFICINA DE PREMIOS NACIONALES, A.C.

LAURA CERVANTES MANCILLA

LAURA.CERVANTES@PNE.O RG.MX

55-53220770

DISTRITO FEDERAL

BENITO JUAREZ

FORUM STUDIO CREATIVO SC

FERNANDO ANGILELLA

F@FORUM.COM.MX

55-50625100

DISTRITO FEDERAL

BENITO JUAREZ

SALES OUT SOURCING, S.A. DE C.V.

MARCO EUGENIO RAMOS MAZA

MRAMOS@SALESOUTSOUR CING.COM.MX

55-55244090

DISTRITO FEDERAL

BENITO JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

NADIA LETICIA SOLANO TORRES

NADIASOL@YAHOO.COM

55-56875283

DISTRITO FEDERAL

CD. DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LUIS CALDERÓN LÓPEZ

CALDERONL13@YAHOO.CO M.MX

55-57296300

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

ANALYSIS & EXPERTISE S.C.

ANALYSISEXP@PRODIGY.NET.MX

55-55244389

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

ASOCIACIÓN MEXICANA DE COOPERACIÓN ASOCIACIÓN CIVIL

NORMA FERNANDEZ BUCES LIC. BEATRIZ SAUCEDO GALVÁN

BEATRIZ.SAUCEDO@AMEXC OOP.ORG

55-55744810

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENGORDADORES DE GANADO BOVINO A.C.

SIDDHARTA EDUARDO BARRERA MORENO

SIDDHARTA@AMEG.ORG.MX

55-56393076

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. DF

CLEMENTINA RAMOS CÁRDENAS

CRAMOSC@BANCOMEXT.G OB.MX

55-54499186

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

BRÚJULA EMPRESARIAL

BOLIVARES@BRUJULAEMPR ESARIAL.COM.MX

01-11630097

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CAMARA DE COMERCIO ITALIANA EN MÉXICO AC

LIC. BEATRIZ OLIVARES PÉREZ ALBERICO PEYRON

ALBERICO.PEYRON@CAMAR AITALIANA.COM.MX

55-52822500

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CAMBIOTEC, A.C.

JORGE PANIAGUA

JPANIAGU@SILANES.COM.M X

55-54883700

106 DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIO NES E INFORMÁTICA

ALBERTO FUERTES MACIAS

AFUERTES@CANIETI.COM.M X

55-52640808

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CBB ORGANICS S.A. DE C.V.

LIGIA RUIZ LOVE

CBBORGANICSLIGIA@PRODIGY. NET.MX

55-36257843

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CENTRO DE DESARROLLO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.C.

MF JORGE ERNESTO MICHAUS GUTIERREZ

CEDEE_MEXICO@YAHOO.C OM.MX

55-53433333

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

COMERCIALIZADOR A HERENCIA MEXICANA

ARTURO BUSTAMANTE PURDENTE

ARTUROBUSTAMANTE@MA C.COM

55-57668722

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CREVINTEK SOCIEDAD CIVIL

CREVINTEK@YAHOO.COM.M X

55-56752900

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

EMPRESAS UNIDAS BUBAR, SA DE CV

FERNANDO FLORES SANDOVAL CÉSAR M. BUENO BARBA

CBUENO@EUB.COM.MX

55-55438200

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

FIDEICOMISO PIAPYME 102030 BANCOMEXT 10230

CARLOS CECEÑA

CCECENA@CEMUE.COM.MX

55-54499000

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

FORMAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV

LILIANA PEREZ LARA

LILIANA@FIMSA.COM.MX

55-57001555

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN,A. C.

ING. JORGE ZÚÑIGA FLORES

JORGEZUNIGA@YAHOO.CO M

55-55435138

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

FUNDACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA A.C.

MA. CRISTINA ACEVEDO HERNÁNDEZ

ACEVEDO@FUMEC.ORG

55-52000571

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

FUNDACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA, A.C. (FUNDACION TECHBA)

LILIA MARCELA ARECHAVALA VARGAS

ARECHAVALA@FUMEC.ORG

55-52000587

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

GERARDO MIRANDA

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX@XX.XOM

55-55555555

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS ROLÓPEZ, S.A. DE C.V.

LIC. FIDEL ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

GPNROLOPEZ@GMAIL.COM

55-56876933

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

GRUPO ASESOR EN NEGOCIOS SOSTENIBLES, S. C.

RODRIGO VILLAR ESQUIVEL

RVILLAR@NEWVENTURES.ORG.MX

55-56048509

107

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

KASO & ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ARMANDO SOTO

ASOTO@KASO.COM.MX

55-52553300

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

MARCELA OLIVARES PAZ

ESTEBAN DIAZ PEREA

ESTEBAN@SICAALIMENTOS.NET

55-56412971

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

NET CONEXIÒN SA DE CV

RÉGIS ROGERANDRÈS

REGIS.ANDRES@WEBFRAN CIA.COM

55-52087072

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE ECONOMIA

IRODRIGUEZ@ECONOMIA.G OB.MX

55-52296100

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

TORRES CASTILLO BOGART OSCAR

TOCBOGART@GMAIL.COM

55-55767789

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

UC&CS AMERICA, S. C.

ISABEL RODRIGUEZ MEZA BOGART OSCAR TORRES CASTILLO SANTIAGO MOBARAK GONZALEZ

SANTIAGOMOBARAK@HOTM AIL.COM

55-30953922

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD POLITÉCNICA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

DR. ALBERTO CORNEJO LIZARRALDE

ACORNEJO@IPN.MX

55-57296000

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FRANCISCO MARTÌNEZ GARCÌA

EMPRENDE@CORREO.UNA M.MX

55-56228387

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

ZOO TECNOLOGÍA, S. A. DE C. V.

FIDEL ROMO COVARRUBIAS

ALEJANDRO_SANCHEZ@SP S.COM.MX

55-67854398

DISTRITO FEDERAL

CUAUHTEMOC

RED NACIONAL DE MUJERES RURALES A.C.

NURIA COSTA LEONARDO

RENAMUR@PRODIGY.NET.M X

55-55640906

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTÁNDARES PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO AC

ALEJANDRO MENA HERRERÍAS

AMENA@AMECE.ORG.MX

55-52495262

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A. C.

FAUSTO CUEVAS MESA

FCUEVAS@AMIA.COM.MX

55-52721144

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, AC

F. JAVIER ALLARD TABOADA

JALLARD@AMITI.ORG.MX

55-52070409

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. MAURICIO AVENDAÑO CASTELLÓN

MCAVENDANO@CCMEXICO. COM.MX

55-55353436

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS

MAURICIO CAMHI BENAVIDES

CANAINCA@PRODIGY.NET.M X

55-52033886

108 DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ANGÉLICA RUBÍ

ARUBI@CANACINTRA.ORG. MX

55-54823000

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

SANTIAGO AMADO

AMADOS@ALEPH.CINSTRUM .UNAM.MX

55-56228602

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, A. C.

ROBERTO GONZALEZ CARDOZO

SMACIAS@COMPITE.ORG.M X

55-53220708

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

COMPAÑÍA INTEGRADORA DE ARTÍCULOS PARA REGALO, S.A. DE C.V.

ING. ANGEL LANDEROS CHAVEZ

LANDEROS@AMFAR.COM

55-55644564

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

COMUNICACIÓN INTEGRAL COIN, S.A. DE C.V.

LIC. EFRÉN CASAS ORENCIO

ECASAS@COMUNICACIONIN TEGRAL.COM.MX

55-55577734

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

DEINTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

DANIELA SAAM

EXPORT@CAMEXASERVICIO S.COM.MX

55-15005910

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

ENLACE COMERCIAL INTERNACIONAL

LTEJADAJ@PRODIGY.NET.M X

55-56615126

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

ENTIDAD DE CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. DE C.V.

LIC. MARTA GLORIA LEDESMA FÉRET GUILLERMO RANGEL LINCOLN STRANGE

ECADIVERSIFICA@PRODIGY .NET.MX

55-91170526

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

EUROCENTRO CANACINTRA MÉXICO

XÓCHITL CALDERÓN CÓRDOVA

CANACINTRA@EUROCENTR O.ORG.MX

55-54823000

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

EUROCENTRO NAFIN MÉXICO

DANIELLE PELLAT

DANIELLE@EUROCENTRO.O RG.MX

55-53256811

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS

ING. SANTIAGO TOLEDO

STOLEDO@FONART.GOB.MX

55-55330193

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

FRANCISCO GODÍNEZ JIMÉNEZ

ANAHUAC_H@YAHOO.COM. MX

55-56090067

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.C.

FRANCISCO GODÍNEZ JIMÉNEZ LYSETTE HENRIQUEZ AMESTOY

LHENRIQUEZ@FUNDES.ORG

55-56619891

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

GEWALT, S.A DE C.V.

ARACELI LÓPEZ AGUILERA

GEWALT@PRODIGY.NET.MX

55-55869077

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

IGNACIO ZACARÍAS ROMERO FERRER

5556457576@PRODIGY.NET. MX

55-56457576

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES, A.C.

IGNACIO ZACARIAS ROMERO FERRER RAMÓN SUÁREZ FERNÁNDEZ

RSUAREZ@INA.COM.MX

55-56825862

109

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALES EN ENVASE Y EMBALAJE S.C.

JUAN VALENTE BUSTOS

JVALENTE@ENVASEYEMBAL AJE.COM.MX

222-2392680

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

MEXJO JOYERÍA PARA LA EXPORTACIÓN A.C.

MARÌA MAPELLI MOZZI PARODI

CONSULTORIAMEXJO@PRO DIGY.NET.MX

55-55531893

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

MÉXICO CALIDAD SUPREMA, A. C.

OBED MAYORAL FERNÁNDEZ

OMAYORAL@MEXICOCALID ADSUPREMA.COM

55-54883055

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

OPERADORA DE COMERCIO AUTÓNOMO, S.A. DE C.V.

LIC. RAUL UBANDO FERNÁNDEZ

OCAFE@LANETA.APC.ORG

55-50800047

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

PATRONATO DEL CENTRO DE DISEÑO DE MÉXICO

GERARDO ERBESSD LÓPEZ

ERBESSD@CENTRODISENO. COM

55-56629790

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

PEDRO ARTURO VILLALÓN TRUJILLO

PA_VILLALON@YAHOO.COM. MX

55-51350017

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

PROYECTIA DE MEXICO SA DE CV

ÀNGEL RIBÓ PASTOR

ARIBOJR@PROYECTIA.COM

55-52632550

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

RENAULT MEXICO

FRANCOIS HOROUX

FRANCOIS.HOROUX@RENA ULT.COM

55-52795000

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

RICARDO MARCO ANTONIO CALLEJA PINEDO

RMCALLEJA@PRODIGY.NET. MX

55-54855416

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

ROBERTO ARMANDO ROSAS BAUTISTA

ROSASGON@PRODIGY.NET. MX

55-58913870

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE TURISMO

VCHALE@SECTUR.GOB.MX

55-30031638

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL D.F.

RICARDO MARCO ANTONIO CALLEJA PINEDO ROBERTO ARMANDO ROSAS BAUTISTA VICTOR R. CHALÉ GÓNGORA COLUMBA JAZMÍN LÓPEZ GUTIÉRREZ

SELLONATURAL_DF@YAHO O.COM.MX

55-58433878

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO

SOCIEDAD COOPERATIVA CEPRAMIEL

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO.

ALAMPYME, A.C.

CVEALAMPYME@PRODIGY. NET.MX

55-56864325

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MÉXICO.

GUERRA Y MILLÁN CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.

ALEJANDRO SALCEDO PACHECO FRANCISCO J. GUERRA Y RULLÁN

ESTRATEGIAS@GYMCONSU LTORES.COM

55-55401718

DISTRITO FEDERAL

GUSTAVO A MADERO

QUALITY CONSULTORES S. C.

LESLY PIA VARGAS MARTINEZ

LESLYP@INTERQUALITY.NE T

55-19975011

DISTRITO FEDERAL

MEXICO

CÁMARA NACIONAL DEL INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA

JORGE CHINCHURRETA IZAGUIRRE

FERIASLIBRO@CANIEM.COM

55-5688201

DISTRITO FEDERAL

MÉXICO, D.F.

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, S.A.

ISABEL OTAOLEA

IVEX@IVEXMEX.COM

55-50005000

110 DISTRITO FEDERAL

MIGUEL HIDALGO

INSTITUTO ITALIANO PARA EL COMERCIO EXTERIOR

DRA. EUGENIA MESTA ESPINOSA

INFO@ITALTRADEMEXICO.C OM

55-52815010

DURANGO

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, DELEGACIÓN DURANGO

LAF HIRAM AYAX MEDRANO TRUJILLO

HA_MEDRANO@PRODIGY.N ET.MX

618-1452194

DURANGO

GÓMEZ PALACIO

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN LAGUNA

JAVIER ROBLES

CANAINVE@PRODIGY.NET.M X

871-7501248

GUANAJUATO

CELAYA

CASASERENA

LOURDES NARVAEZ

LULUNARVAEZ@AHOO.COM. MX

465-9580111

GUANAJUATO

C3INTERNACIONAL

EVA CONRAUD KOELLNER

C3INT1@YAHOO.COM

473-7334481

GUANAJUATO

IRAPUATO

1.INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS IRAPUATO

ARMANDO MARTÍNEZ TURRUBIATES

ARMANDO.MARTINEZ.TURR UBIATES@ITESM.MX

462-6068000

GUANAJUATO

IRAPUATO

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, DELEGACIÓN IRAPUATO

LNI MARY CARMEN VACA GONZÁLEZ

CANAIR@PRODIGY.NET.MX

462-55674

GUANAJUATO

IRAPUATO

RSM CONSULTORES, S.A. DE C.V.

RSANCHEZ@RSMCONSULT ORES.COM

462-6350881

GUANAJUATO

IRAPUATO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

MA. GUADALUPE GALLARDO SERRANO RAMON ALFARO GOMEZ

JAGONZALEZM@GUANAJUA TO.GOB.MX

462-6269226

GUANAJUATO

LEON

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA TECNOLÓGICA EN CUERO Y CALZADO, A.C.

FRANCISCO JAVIER CASTRO VARGAS

FCASTRO@CIATEC.MX

447-7100011

GUANAJUATO

LEON

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJÍO, A.C.

FRANCISCO JAVIER MENDEZ AGUIÑAGA

COMCE@COMCEBAJIO.ORG

477-7169905

GUANAJUATO

LEON

CONSULTORES EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, S.C.

MARCO ANTONIO SILVA CABRERA

AVELASCO@GRUPOINTELIG ENCIANEGOCIOS.COM

477-7794100

111

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACÍÓN DELEG. LEÓN

SILVIA RAMIREZ HERNANDEZ

CANLEON@CANACINTRALEON.ORG.MX

477-7114719

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA A. C.

AARON ALCANTARA

AARON@CIO.MX

477-4414200

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CENTRO ESTRATEGICO DE VALOR EMPRESARIAL S.C.

CICUR

DIRECCION@CICUR.ORG

477-7169513

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJIO A.C.

FRANCISCO JAVIER MENDEZ

DIRECCION@COMCEBAJIO. ORG

477-7169905

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CRECE GUANAJUATO A.C.

JNUNEZ@CRECEGTO.ORG. MX

477-7797216

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

MANAGEMENT CONSULTING SERVICES S.C.

CP JAVIER NÚÑEZ RODRÍGUEZ JORGE ARTURO GARCIA RANGEL

JORGEG@MCSMEX.COM.MX

477-1613469

GUANAJUATO

LEON/GTO

CENTRO DE VINCULACION EMPRESARIAL DE GUANAJUATO A.C.

ING. OSWALDO CASTILLO

OCASTILLO@CICEG.ORG

477-7719246

GUANAJUATO

LEÓN

ACCIÓN EMPRESARIAL INTERNACIONAL

PORFIRIO TAMAYO CONTRERAS

TACP@QUIJOTE.UGTO.MX

477-1776737

GUANAJUATO

LEÓN

COORDINADORA DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO (COFOCE)

CARLOS GARCÍA

CGARCIA@COFOCE.GOB.MX

477-7630033

GUANAJUATO

LEÓN

IGNIUS S.C.

GUSTAVO R. HERNÁNDEZ MORENO

GUSTAVO@IGNIUS.COM.MX

477-7730005

GUANAJUATO

LEÓN

MINERVINI CONSULTING MEXICO SC

HORACIO LOZANO SANTILLÁN

RREGALADO@IMCMEXICO.COM

477-1479220

GUANAJUATO

SAN MIGUEL DE ALLENDE

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

RAQUEL AGUILERA

APOCARAT@YAHOO.COM.M X

415-1204529

GUANAJUATO

SILAO

CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES A.C.

GUILLERMO LAGUNA MARTÍNEZ

GUILLERMO.LAGUNA@GMAI L.COM

472-7224853

SOCIEDAD ANÓNIMA

LEON HERNANDEZ

LEO@HOTMAIL.COM

418-18200

GUANAJUATO

112 GUERRERO

ACAPULCO

NAFIN SNC FID CENTRO REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE ACAPULCO, GRO.

TEODORA RAMÍREZ VEGA

GLORIA@GRO.CRECE.ORG. MX

744-4874635

GUERRERO

ACAPULCO

PEDRO GALÁN SALGADO

PEDRO GALAN SALGADO

PEDROGALAN@HOTMAIL.CO M

744-1001086

GUERRERO

ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DELEGACIÓN GUERRERO

MA. DE JESÚS GONZÁLEZ RUÍZ

MJGONZAL@ECONOMIA.GO B.MX

744-4853832

GUERRERO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

SUBDELEGACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SE

JOEL MORENO TEMELO

AMARANTO18@PRODIGY.NE T.MX

747-25056

HIDALGO

PACHUCA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL HIDALGO

VELIA ASIAIN DÍAZ DE LEÓN

DEXPORTADOR@HIDALGO. GOB.MX

771-7178111

HIDALGO

PACHUCA DE SOTO

12. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS HIDALGO

RAUL BERNARDO GUADARRAMA ZAMORA

RGUADA@ITESM.MX

771-7171830

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DELEGACION PACHUCA

ING. ALMA YURIDIA ANGELES PARDO

DIRECCION@CANACINTRAP ACHUCA.ORG

771-7163007

CESAR TOSCANO NOVOA JUAN CARLOS ROMO PEÑA

CETOSCANO@PRODIGY.NE T.MX

341-4124411

JCARLOSROMO_04@HOTMA IL.COM

341-4139309

HIDALGO

JALISCO

CIUDAD GUZMAN

CESAR TOSCANO NOVOA

JALISCO

CIUDAD GUZMAN

DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA AC

JALISCO

CIUDAD GUZMAN

JUAN CARLOS ROMO PEÑA

JCARLOSROMO_04@HOTMA IL.COM

341-1083593

JALISCO

GUADALAJARA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GJUAREZG@GUADALAJARA. GOB.MX

33-38183600

JALISCO

GUADALAJARA

BIOPRODUCTOS MEXICANOS, S. A. DE C. V.

GILBERTO JUÁREZ GONZÁLEZ SILVIA M. TORRES MARTÍNEZ

STORRES@BIOPRODUCTOS MX.COM

33-36714415

JALISCO

GUADALAJARA

CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRÓNICA, A.C.

JACOBO GONZALEZ TORRES

JGONZALE@CADELEC.COM. MX

33-37932140

JALISCO

GUADALAJARA

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. KARLA PONCE DE LEON DOMINGUEZ

DIRECCION@CICEJ.COM.MX

33-12021818

113

JALISCO

GUADALAJARA

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA

SERGIO AUGUSTO LAGUNA LEGORRETA

SERGIO.LAGUNA@TEQUILE ROS.ORG

33-31215021

JALISCO

GUADALAJARA

CARLOS EDUARDO CUEVAS BARRAGÁN

CENTRO_CIEN@YAHOO.CO M.MX

33-36353344

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO DE ARTICULACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

CARLOS EDUARDO CUEVAS BARRAGÁN RAFAEL RENTERÍA RAMÍREZ

RENTERIA@INDESAC.ORG

33-36474347

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA A.C.

JAVIER ROJO GRIJALVA

JAVIERROJO@CEDIGRAF.C OM

33-33433821

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERÍA Y PLATERÍA, A.C

LIC. CAROLINA TELLO

DESARROLLOINDUSTRIAL@ CAMARADEJOYERIA.COM.M X

33-31219238

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA ENTECNOLOGÍA DEL ESTADO DE JALISCO, AC

EVARISTO J URZUA

EURZUA@CIATEJ.NET.MX

33-33455200

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRO-NEGOCIOS SC

LUIS ALBERTO GUZMÁN ARECHIGA

LUIS.GUZMAN@CIANMEXICO .COM

33-36478136

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR, A.C.

JOSÉ DE JESÚS TORRES GARCÍA

JTORRES@CCIJINTEGRA.CO M

33-33433813

JALISCO

GUADALAJARA

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

IRMA LETICIA PRADO ASTORGA

IRMA.PRADO@JALISCO.GOB .MX

33-35856599

JALISCO

GUADALAJARA

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE, A.C.

LUIS FERNANDO GOYA NARGANES

GOYA@COMCEOCCTE.ORG. MX

33-38106047

JALISCO

GUADALAJARA

CONSULTCORP S.C.

JFSUAREZ@CONSULTCORP. COM.MX

33-36303500

JALISCO

GUADALAJARA

GESTORÍA EMPRESARIAL DE OCCIDENTE, S.C.

JORGE FCO. SUÁREZ BASÁÑEZ ANA MARÍA RAMÍREZ BUSTOS

ANA@GESEM.COM.MX

33-36427661

JALISCO

GUADALAJARA

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO

GUADALAJARA

JOYEROS VANNY

UBALDO A AVILAN DOMINGUEZ

UUBALDOS34MX@YAHOO.E S

01336172145

114 JALISCO

GUADALAJARA

MANUEL FLORES MARTÍNEZ

MANUEL FLORES MARTÍNEZ MARCO ANTONIO BOLAÑOS MEJÍA

NEGOCIOS@SINNSA.COM.M X

33-89951147

JALISCO

GUADALAJARA

SISTEMA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES EN REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

SIDESA.GESTION@GERCO.O RG.MX

33-31239134

JALISCO

GUADALAJARA

STRATEGIES ON INTERNATIONAL TRADE AND MANAGEMENT

DIANA ANGÉLICA GARCÍA GUTIÉRREZ

EXTRADECONSULTING@PR ODIGY.NET.MX

33-36159401

JALISCO

GUADALAJARA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAN VILLALVAZO

JVILLALV@NEWTON.DIP.UD G.MX

33-38364500

JALISCO

TEPATITLAN DE MORELOS

TEQUILAS RANCHO VIEJO, SA DE CV

JOSE@TEQUILATRADE.COM

33-38706702

JALISCO

TLAQUEPAQUE

ERIKA LEONOR TRIGO CANGIAMILLA

JOSE DE JESUS ACEVES PADILLA ERIKA LEONOR TRIGO CANGIAMILLA

ERIKA.TRIGO@ASESORIAINTEGRAL.COM.MX

33-31883584

JALISCO

TLAQUEPAQUE

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

DR. FRANCISCO RIVERA MARTÍNEZ

FRIVERA@ITESO.MX

33-36693517

JALISCO

TLAQUEPAQUE

MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO

BCVAZQUEZVALENCIA@GM AIL.COM

33-38379393

JALISCO

ZAPOPAN

4.INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) ESI CENTER GUADALAJARA

LIC. BLANCA CECILIA VAZQUEZ VALENCIA BERTA ALICIA VALDEZ ALDRETE

BVALDEZ@ITESM.MX

33-36693000

JALISCO

ZAPOPAN

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

ALEJANDRO SALDAÑA AGUILAR

ASALDANA@ZAPOPAN.GOB. MX

33-31100754

JALISCO

ZAPOPAN

CENTRO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS ZAPOPAN CONALEP JALISCO

DANIEL C MORENO AVILES

CASTZDIR@PRODIGY.NET.M X

33-36328882

JALISCO

ZAPOPAN

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

MARIO MOLINA CHÁVEZ

MMOLINA@CONAFOR.GOB. MX

33-37777000

JALISCO

ZAPOPAN

CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA A. C.

RAMÒN GONZALEZ FIGUEROA

RAMON.GONZALEZ@CRT.O RG.MX

33-10021900

115

JALISCO

ZAPOPAN

EUROCENTRO TEC DE MONTERREY

PAZ DÍAZ NIETO

PAZ.DIAZ.NIETO@ITESM.MX

33-36693000

JALISCO

ZAPOPAN

GLOBAL QUALITY SYSTEMS

ALEJANDRO GOMEZ

AGOMEZ@GLOBALGSC.COM .MX

33-3634 222

JALISCO

ZAPOPAN

JOSÉ ALEJANDRO RAMOS GONZÁLEZ

A_RAMOS81@HOTMAIL.COM

331-3116334

JALISCO

ZAPOPAN

JUAN ALFREDO SANDOVAL MENDOZA

JOSÉ ALEJANDRO RAMOS GONZÁLEZ JUAN ALFREDO SANDOVA MENDOZA

SANDIX2004@HOTMAIL.COM

33-38558793

JALISCO

ZAPOPAN

OMAR MICHAEL RON ZEKOS

ING. FELIPE VILLALOBOS RODRIGUEZ

FVILLALOB@JALISCO.GOB.M X

33-36782000

JALISCO

ZAPOPAN

ROSANA MORA VELASCO

ROSSANA MORA

RMORA@ITESO.MX

33-36295472

JALISCO

ZAPOPAN

SANDRA PATRICIA GARCÍA DE LA CRUZ

ITSI RUBÍ DUARTE DÍAZ

IMPORTACION@SUMATRAN SPORT.COM

33-36155052

JALISCO

ZAPOPAN

STRATEKNIA CONSULTING S.C.

M.C. ALBERTO JAVIER RAMÍREZ RUIZ

ARAMIREZ@STRATEKNIA.C OM

33-31217775

JALISCO

ZAPOPAN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, CORPORATIVO UNIVERSITARIO, MÉXICO EMPRENDE SBDC

PABLO DE LA CRUZ DEZA Y ARAGON

PDEZA@UAG.MX

33-36488824

CONSULTOTIA INTEGRAL PARA EL MANEJO DE AGRONEGOCIOS SC

JUAN CARLOS ROMO PEÑA

JCARLOSROMO_04@HOTMA IL.COM

341-1083593

JALISCO

LA CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

INSTITUTO EUROPEO CAMPUS STELLAE S.L.

ALAN OLLOQUI

COMERCIO-ALAN@CAMPUSSTELLAE.COM

34-98194080

LEON

PONFERRADA

INTERNATIONAL PICKING LOGISTICS SL

MANUEL CARLOS PÉREZ FERREIRO

IPL@IBEROMEX.COM

987-404574

MALAGA

IMPORTACIONES ENCANTOS DE MEXICO SOCIEDAD LIMITADA

JUSTO ALISEDA

CONSULTOR@ENDEMEX.CO M

34-69379280

MEXICO

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

3.INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS ESTADO DE MÉXICO

ANA V. BONILLA RAMÍREZ

ABONILLA@ITESM.MX

55-58645555

MEXICO

CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS

INCUBEX S.C.

INCUBEX@INCUBEX.COM.M X

55-17941281

MEXICO

CIUDAD NEZAHUALCOYOT L

CENTRO TECNOLÓGICO ARAGÓN

TANNIA ESTEFANY VÁZQUEZ FLORES MANUEL DÍAZ MONDRAGÓN

IAFI2@YAHOO.COM

55-56231045

116 MEXICO

CUAUTITLAN IZCALLI

JORGE MARRÒN LARA

JORGE MARRÓN LARA

JMARRON@ROCKETMAIL.C OM

55-58773224

MEXICO

ECATEPEC

DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR, A.C.

LIC. CHRISTIAN CRUZ HERRERA

CHRISTIANCRUZ@DIFOCE.C OM.MX

55-53423502

MEXICO

HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, SC

GREGORIO BARCALA RUBIO

GBARCALA@ANAHUAC.MX

55-56270210

MEXICO

METEPEC

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR

LIC. CARLOS HERRERA VALENZUELA

HERRERAV78@HOTMAIL.CO M

722-1803081

MEXICO

NAUCALPAN

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN, COORDINACIÓN DE POSGRADO, PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE LA COMUNIDAD EUROPEA

MTRO. LUIS ANTONIO HUACUJA ACEVEDO

CECE@APOLO.ACATLAN.UN AM.MX

55-56231560

MEXICO

NAUCALPAN

GILOC ASCORP CONSULTORES

JOSÉ LUIS PANICO M.

GILOC.MAIL@GMAIL.COM

52552931769

MEXICO

NAUCALPAN DE JUAREZ

INTELIGENCIA LOGISTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

YURIZBETH AGUADO RAMOS

YURIZBETHA@INTELIGENCI ALOGISTICA.COM.MX

55-55725035

MEXICO

NAUCALPAN DE JUAREZ

MLB

MIGUEL LÙA BARRAGÀN

MMMF8@YAHOO.COM.MX

55-52514709

MEXICO

NAUCALPAN DE JUAREZ

RAMIRO PASTRANA TAMEZ

RPASTRANA_2000@YAHOO. COM

55-59483264

MEXICO

NEZAHUALCOYOL T

MÓNICA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

RAMIRO PASTRANA TAMEZ MÓNICA RODRÍGUEZ

SLROMAL@AOL.COM

55-57999495

MEXICO

SAN MATEO ATENCO

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMÓN CRUZ ALTAMIRANO

RCRUZ@EDOMEX.GOB.MX

722-3190011

MEXICO

TEXCOCO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DR. JAVIER RUIZ LEDEZMA

LCIPA_COORDINACION@YA HOO.COM.MX

595-21500

MEXICO

TLALNEPANTLA DE BAZ

ALIADO ESTRATEGIA INTERNACIONAL MÉXICO

LIC. LUIS ALEJANDRO ROJAS CAMACHO

AROJAS@ALIADO.COM.MX

55-27028263

MEXICO

TLALNEPANTLA DE BAZ

LISKA NEXO COMERCIAL S.A. DE C.V.

JULIO VALDIVIESO SOTO

JULIO.VALDIVIESO@LISKA.C OM.MX

55-27893599

MEXICO

TLALNEPANTLA DE BAZ

MARÍN HERNÁNDEZ DIANA ROCÍO

DIANA R. MARÍN HERNÁNDEZ

CONSULTING_GROUP@PRO DIGY.NET.MX

55-53908566

MEXICO

TOLUCA

LUZ DEL CARMEN BARRIOS MARTÍNEZ

BARRIOS410@HOTMAIL.CO M

722-2040055

117

MEXICO

TOLUCA DE LERDO

8. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS TOLUCA

ROBERTO ARTURO JAMES LÓPEZ

RJAMES@ITESM.MX

722-2799990

MEXICO

TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO

ABV INTERNACIONAL

VERONICA AYALA URIBE

VERONICAAYALA@PRODIGY .NET.MX

55-58949441

MEXICO

1ST COACHING & SUPPLYING, S.A. DE C.V.

C.P. GERARDO ALEJANDRO MENDOZA SANSALVADOR

GERARDO.CICPEX@PRODIG Y.NET.MX

722-2734500

MEXICO

CENTRO DE VINCULACIÓN INDUSTRIAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

ING. ALEJANDROALT AMIRANO LEWIS

AALTAMIRANO@CICASA.CO M

55-50780400

MEXICO

H. AYUNTAMIENTO DE LERMA ESTADO DE MEXICO

MANUEL RIVERO

MANUEL.RIVERO@GFMELEC TRONICS.COM

55-51062086

MICHOACAN

JACONA DE PLANCARTE

MIGUEL ANGEL PAZ OSEGUERA

MIGUEL_PAZ@PRODIGY.NE T.MX

351-5167860

MICHOACAN

MORELIA

CONSEJO COORDINADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN, A.C.

LIC. JANETTE MORENO

JMORENO@SEDECO.MICHO ACAN.GOB.MX

443-3249780

MICHOACAN

MORELIA

JANITZIO PIÑA FERREYRA

JANITZIO_PF@YAHOO.COM. MX

443-3171414

MICHOACAN

MORELIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. DELEGACIÓN FEDERAL EN MICHOACÁN

ALEJANDRO CHIQUITO RUIZ

MJGONZAL@ECONOMIA.GO B.MX

443-3233466

MICHOACAN

MORELIA

SEDECO MICHOACÁN

JMORENO@SEDECO.MICHO ACAN.GOB.MX

443-1134500

MICHOACAN

URUAPAN

UNIÓN DE EMPACADORES Y COMERCIALIZADOR ES DE AGUACATE DE MICHOACÁN, A.C.

JANETTE E MORENO VILLICAÑA JORGE MORALES SIERRA

UDECAM@ULTER.NET

452-5246496

7. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS MORELIA

JOSÉ ANGEL DÍAZ REBOLLEDO

ANGEL.DIAZ@ITESM.MX

443-3226800

SOCRATES ALFREDO MARQUEZ MARTINEZ LIC. DAVID FERNÁNDEZ CABALLERO

DIRECCION@EXECONSULTO RES.COM.MX

777-3166217

DIRECTOR.MEXICO@RGXON LINE.COM

777-1002777

MICHOACAN

MORELOS

CUERNAVACA

EXE CONSULTORES ASOCIADOS SA DE CV

MORELOS

CUERNAVACA

GRUPO CONSULTOR CARFER SA DE CV

118 MORELOS

CUERNAVACA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DELEGACIÓN MORELOS

DORA EMILIA VEGA GONZALEZ

DVEGA@ECONOMIA.GOB.M X

777-3227605

MORELOS

CUERNAVACA

WORLD TRADE CENTER MORELOS

CARLOS BENARD

CARLOS@WTCMORELOS.CO M.MX

777-3297944

MORELOS

TEMIXCO

2.INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS CUERNAVACA

LIC. JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ

JULIO.GUTIERREZ@ITESM.M X

777-3297100

MORELOS

APÍCOLA DEL ORIENTE DE MORELOS S DE PR DE RL

ALEJANDRO GALARZA CEREZO

ALEXGC2003@TODITO.COM

735-3550607

MORELOS

LA CASA DE LA ABEJA

LUIS ROMMEL BEUTELSPACHE R AIRAM ASERET TORRES VALDIVIA L.M.I AIRAM ASERET TORRES VALDIVIA

ROMMEL@HONEY.COM.MX

999-9489090

COMCENAYARIT@HOTMAIL. COM

311-1330161

AIRAMVALDIVIA@YAHOO.CO M.MX

311-2166651

CAROLINA SANTOS LIC. YENI HERRERA MONTOYA

CSANTOS@CEMUE.COM.MX

55-5449000

YENNI@SEDECONAY.GOB.M X

311-2580929

NAYARIT

TEPIC

COMCE NAYARIT A.C.

NAYARIT

TEPIC

GRUPO CONSULTOR VALMERKT INTERNACIONAL

NAYARIT

TEPIC

RUIZ Y ASOCIADOS

NAYARIT

TEPIC

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

NAYARIT

XALISCO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

ING. JORGE SALVADOR SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

JSSANCHEZD@HOTMAIL.CO M

311-2119800

NORMANDIE

GEFFOSSES

ASOCIACION

VERONIQUE TESSERAUD

VERO.TESSERAUD@WANAD OO.FR

33-23346802

NUEVO LEON

MONTERREY

10. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS MONTERREY

JUAN RAUL ESPARZA MARTINEZ

JUAN.RAUL.ESPARZA@ITES M.MX

81-83284493

NUEVO LEON

MONTERREY

EUROCENTRO BANCOMEXT

FERNANDO CRUZ DEL BOSQUE

EUROCRUZ@BANCOMEXT.GOB.M X

81-83692100

NUEVO LEON

MONTERREY

FRANCISCO JOSÉ GUERRERO DE LEÓN

8183061383@PRODIGY.NET. MX

81-83061383

NUEVO LEON

MONTERREY

GUTIERREZ CONSULTORES SA DE CV

FRANCISCO JOSÉ GUERRERO DE LEÓN DR. HECTOR GUTIÉRREZ DURÁN

HGUTIERREZD@GUTIERREZ CON.COM

119

NUEVO LEON

MONTERREY

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y ADUANEROS, AC

LIC. JORGE MIGUEL CIRILO AGUILAR

INFORMES@IEIA.EDU.MX

81-83420869

NUEVO LEON

MONTERREY

OSAR CONSULTORES, S.C.

LUIS RICARDO ESPINOS GARZA

LRESPINOSA@INFOSEL.NET .MX

81-22829648

NUEVO LEON

SAN PEDRO GARZA GARCIA

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

JORGE MANUEL AGUIRRE HERNANDEZ

JAGUIRRE2@UDEM.EDU.MX

81-81241000

NUEVO LEON

TORREON

JUAN FRANCISCO GAMEZ GUADIANA

N/D

DOMPYMES@COAHUILA.CO M

871-7301130

OAXACA

CENTRO MPYMEXPORTA OAXACA A.C

LIC. BLANCA SALVADOR

BSALVADORCOMERCIO@HO TMAIL.COM

951-5136090

OAXACA

OAXACA DE JUÁREZ

FRENTE POR LA DEMOCRACIA Y DESARROLLO

GUADALUPE HERRERA ZAMARRÓN

ANCAHE11@YAHOO.COM

951-5168988

OAXACA

OAXACA DE JUÁREZ

INIFAP

SERRANO.VICTOR@INIFAP. GOB.MX

954-5826286

OAXACA

OAXACA (OAXACA DE JUAREZ)

UNION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXPORTADOR AC

VÍCTOR SERRANO ALTAMIRANO BLANCA ESTHER SALVADOR MARTINEZ

SALMARBE@HOTMAIL.COM

951-1326873

OAXACA

SAN PEDRO TUTUTEPEC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTUTEPEC, JUQUILA, OAXACA. REGIDURÍA DE DESARROLLO RURAL

MARTHA PEÑA NARVÁEZ

EDWY22@HOTMAIL.COM

954-5410016

PARIS

ASSOCIACIÓN AGIRABCD

AUGUSTE DECOURTRAY

AGIRABCD@AGIRABCD.ORG

33147701890

PUEBLA

CUETZALAN

YEKNEMILIS A.C.

LEONARDO DURÁN OLGUÍN

LEONARDOCHAP@YAHOO.C OM

233-3310053

PUEBLA

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, DELEGACIÓN PUEBLA/ CENTRO PYMEXPORTA PUEBLA

MÓNICA DOGER RAMÍREZ

MONICA.DOGER@PUEBLA.G OB.MX

222-2298286

PUEBLA

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

DRA. AMY ARELLANO HUACUJA

DIRECCIONCECYT@PUEBLA .MEGARED.NET.MX

222-2497622

PUEBLA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FIDEL GARCIA GONZALES

FIDEL@SIU.BUAP.MX

222-2295500

PUEBLA

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.

MARCO VINICIO ROJAS

MROJAS@UPAEP.MX

222-2299400

120 PUEBLA

PUEBLA (HEROICA PUEBLA)

FUNDACIÓN PRODUCE PUEBLA, A.C.

MAURICIO MORA PÉREZ

FUPPUE@FUPPUE.ORG.MX

222-2357010

PUEBLA

PUEBLA (HEROICA PUEBLA)

RED NACIONAL DE CONSEJOS Y ORGANISMOS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

LETICIA PRADO ASTORGA

IPRADO@JALISCO.GOB.MX

01-35856599

PUEBLA

PUEBLA (HEROICA PUEBLA)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FIDEL GARCIA GONZALEZ

FIDELGARCIACU@GMAIL.CO M

04522212083

PUEBLA

PUEBLA (HEROICA PUEBLA)

VOLKSWAGEN DE MÉXICO S.A. DE C.V.

ING. ALEJANDRO ARREDONDO

ALEJANDRO.ARREDONDO@ VW.COM.MX

222-2308413

PUEBLA

SAN ANDRÉS CHOLULA

ITESM RECTORIA ZONA SUR

SPINAL@ITESM.MX

222-3032100

PUEBLA

SAN ANDRÉS CHOLULA

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA

SYLVIA ADRIANA PINAL CALVILLO OLGA LAZCANO PONCE

PEDRO.PALOU@UDLAP.MX

222-2478036

PUEBLA

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

6. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS PUEBLA

DR. JUAN CARLOS GACHUZ

JCGACHUZ@ITESM.MX

222-3032139

PUEBLA

SAN PEDRO CHOLULA

CORPORATIVO SANCHEZ PORTILLA Y ASOCIADOS SC

JOSE MIGUEL SANCHEZ JUAREZ

JOSEPHMSJ@HOTMAIL.COM

222-2476922

QUERETARO

AFICO CONSULTORES S.A. DE C.V.

SERGIO ARTURO NAVA HERRERA

AFICO@AFICOCONSULTORE S.COM

427-2151063

QUERETARO

AFICO CONSULTORES, S.A. DE C.V.

C.P. SERGIO A. NAVA

SERGIO.NAVA@AFICO.COM. MX

442-2151063

QUERETARO

ASOCIACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL Y FUNDRAISING, A.C.

EDGAR FUENTES CÓRDOVA

EDGAR.FUENTES@ACIFAC. ORG.MX

442-2645679

QUERETARO

CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL SA. DE C.V.

LOURDES RAMIREZ BARCENAS

LOURDES.RAMIREZ@DESCA UTO.COM

442-2149171

QUERETARO

CIATEQ, A.C.

BAQUERO@CIATEQ.MX

442-1961500

QUERETARO

ENRIQUE BARBA PINGARRÓN

FERNANDO BAQUERO HERRERA EDUARDO MARTÍNEZ SAAVEDRA

COMPRASBELMONT@PRODI GY.NET.MX

55-57884288

QUERETARO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SALVADOR GUERRERO VERA

SEDESU@QUERETARO.GOB .MX

442-2116800

QUERETARO

ITIQ S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO BOLAÑOS MEJIA

SIDESAQ@GMAIL.COM

442-1822368

121

QUERETARO

SISTEMA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN INDUSTRIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A.C.

LUISA VARGAS LOMELI

LUISAVARGASLOMELI@GMA IL.COM

442-3243409

QUERETARO

SAN JUAN DEL RÍO

JOSÉ FELIPE VARGAS CHÁVEZ

ADECOMEXT@HOTMAIL.CO M

427-2743569

QUINTANA ROO

CHETUMAL

DR. DAVID RUBIO MONTOYA

DAVID_RUBIOMONTOYA@H OTMAIL.COM

983-8321823

QUINTANA ROO

CHETUMAL

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

FRAGUEME@CORREO.UQR OO.MX

983-8350387

QUINTANA ROO

CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)

CONSORCIO CORPORATIVO DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES EN FORESTERIA SC DE RL

JOSÉ FELIPE VARGAS CHÁVEZ DR. DAVID RUBIO MONTOYA FRANCISCO J. GÜEMES RICALDE JORGE ALBERTO ROJAS HERNANDEZ

JAROJASH@GMAIL.COM

983-8328870

QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO PUERTO

DESARROLLO Y CONSULTORÍA APÍCOLA S.C

ANA ROSA PARRA CANTO

DECAFCP@PRODIGY.NET.M X

983-8341169

QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO PUERTO

HIDROPONIA MAYA SA DE CV

ALEJANDRO ROSALDO DE LA FUENTE

A_ROSALDO@HOTMAIL.COM

983-8340842

QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO PUERTO

XÍIMBAL TURISMO SUSTENTABLE, S.C.

ANDRES@XIIMBAL.COM

983-8341073

QUINTANA ROO

OTHON P. BLANCO

INSTITUTO DE LA MIEL DEL CARIBE AC

IMIELCARIBE@YAHOO.COM. MX

983-8372712

QUINTANA ROO

OTHON P. BLANCO

UNIÓN REGIONAL DE PRODUCTORES NO TRADICIONALES SIISBIK

GÍLMER ANDRÉS ARROYO SÁNCHEZ JORGE ALBERTO ROJAS HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER ESCARCEGA LARA

SIISBIK@HOTMAIL.COM

983-8330580

QUINTANA ROO

OTHÓN P. BLANCO

UNIÓN DE PRODUCTORES DE CHICLE NATURAL PPC, S.P.R. DE R.L.

JESÚS MANUEL ALDRETE TERRAZAS

FIDECHICLE@PRODIGY.NET. MX

983-8328870

SAN LUIS POTOSI

EUROCENTRO CANACINTRA SAN LUIS POTOSÍ

ING. EDUARDO MEDINA ALVAREZ

DIRECCION@CANACINTRAS LP.ORG.MX

444-8119398

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSÍ

DESARROLLO INTEGRAL EMPRESARIAL S.C.

SOFIA OLVERA GALARZA

SOFIAOG@HOTMAIL.COM

444-8137867

SINALOA

CULIACAN

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA

ENRIQUE LÓPEZ VERDUGO

WENDY_AL28@HOTMAIL.CO M

68778711335

SINALOA

CULIACAN

CONSULTORÍA GLOBAL, ASESORÍA Y PROYECTOS GENERALES, S.A. DE C.V.

EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO

ECASTRO@CONSULTORIAG LOBAL.COM.MX

667-7167329

SINALOA

CULIACAN

GESTION EFECTIVA S.A. DE C.V.

CARLOS ALBERTO BENITEZ

CARLOSBENITEZ@GESTION EFECTIVA.COM.MX

667-7125264

122

SÁNCHEZ SINALOA

CULIACAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

RAFAEL RODRIGUEZ CASTAÑOS

RAFAEL.RODRIGUEZ@SINAL OA.GOB.MX

667-7585235

SINALOA

CULIACAN

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA

LIC. JORGE E. SIMENTAL CRESPO

JESIMENTAL_60@HOTMAIL. COM

667-7135767

SINALOA

CULIACAN

JOSE ERNESTO LÓPEZ CENIEROS

CORPORATIVO@CLN.MEGA RED.NET.MX

667-7520002

SINALOA

CULIACÁN

5.INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS SINALOA

JOSE MARTIN GUERRERO ARMIJO JUAN DE DIOS REYES RAMOS

JUANDEDIOS@ITESM.MX

667-7591648

SINALOA

CULIACÁN

CORPORATIVO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V

KARLA NEREIDA GUILLÉN CEBALLOS

CORPORATIVO@CLN.MEGA RED.NET.MX

667-7520002

SINALOA

LOS MOCHIS

EUROCENTO CANACINTRA MOCHIS (CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, DELEGACION LOS MOCHIS)

RICARDO ANGULO RENDON

PRESIDENCIA@CANACINTR AMOCHIS.ORG.MX

668-8122209

SINALOA

LOS MOCHIS

SG PRECIADO CONSULTORES, S.C.

RAMON PRECIADO VALLE

RAMONPV@HOTMAIL.COM

668-180608

SINALOA

MAZATLAN

FUNDACION ALAMOS, A.C.

AMAZARI@HOTMAIL.COM

669-9833447

SINALOA

MAZATLAN

PROMOTORA MEXICANA DE EXPORTACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

ANTONIO MAZARI SAMANO LIC. ARTURO MARTIN SARACHO

AMARTINS@PROMEXPORT. COM.MX

669-1228936

SONORA

CABORCA (HEROICA CABORCA)

ASOCIACION LOCAL DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGIÓN DE CABORCA

ING. CARLOS NICOLS

PROFYH@PRODIGY.NET.MX

637-3722192

123

SONORA

HERMOSILLO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

DRA. MARIA ISABEL ORTEGA VELEZ

IORTEGA@CASCABEL.CIAD. MX

662-2892400

SONORA

HERMOSILLO

CENTRO PYMEXPORTA SONORA AC

LIC. DENISSE RODRIGUEZ LUQUE

DRODRIGUEZ@PYMEXPORT ASONORA.COM

213-2138159

SONORA

HERMOSILLO

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA

MARTHA CAMPA GADEA

MCAMPA@SONORA.ORG.MX

662-2890247

SONORA

HERMOSILLO

TXTEC AC

VENECIAG@ADMVOS.USON. MX

662-2592277

SONORA

HERMOSILLO

UNIÓN DE ASOCIACIONES GANADERAS LOCALES DE APICULTORES DEL ESTADO DE SONORA AC

LYDIA VENECIA GUTIERREZ LOPEZ PORFIRIO GALINDO AGUIAR

PORFIRIOGALINDOAGUIAR@ YAHOO.COM.MX

644-1000981

TABASCO

EMILIANO ZAPATA

LAGUNA BLANCA SPR DE RL

ARROZ_ELPIJIJE@YAHOO.C OM.MX

934-3430646

TABASCO

VILLAHERMOSA

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC TABASCO

CAROLINA SANTOS VAZQUEZ LUIS ALONSO CORVERA VALENZUELA

LCORVERA@BANCOMEXT.G OB.MX

993-3520720

TABASCO

VILLAHERMOSA

CENTRO EMPRESARIAL DE TABASCO S.P.

MICHEL MARTINEZ ESPARZA

MICHEL.MTZ@COPARMEXTA BASCO.ORG.MX

993-3162373

TABASCO

VILLAHERMOSA

CONSULTORIA AGRICOLA Y FORESTAL RENT. Y COMPETITIVIDAD SA DE CV

ING. ALVARO GARCIA ARIAS

ENG_ALVAROG@PRODIGY.N ET.MX

993-1154513

TABASCO

VILLAHERMOSA

FRANCICO JUAREZ OLAY

LUIS ALONSO CORVERA VALENZUELA

LCORVERA@BANCOMEXT.G OB.MX

993-3520720

TABASCO

VILLAHERMOSA

FUNDACIÓN TABASCO A.C.

MMERINO@FUNDACIONTAB ASCO.ORG.MX

993-3166670

TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

MARIO ENRIQUE MERINO TRUJILLO ANGEL ORTIZ SALAZAR

RAORTIZ@TAMAULIPAS.GO B.MX

834-3189572

TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA

PYMEXPORTA TAMAULIPAS

LORENA MARTÍNEZ

LORENAMTZ10@PRODIGY.N ET.MX

833-2147420

TAMAULIPAS

MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS)

MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ SOLIS

MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ

FAMI_NIDO@HOTMAIL.COM

TAMAULIPAS

REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) TAMPICO

CONEXION UMANE

LILIA MARTINEZ

LILIAMARTINEZSL@YAHOO. COM

899-8763508

INCUBADORA DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES DEL SUR DE TAMAULIPAS A.C

ING. CARLOS RAMOS CÁCERES. M.F

ICG408@HOTMAIL.COM

833-2724058

TAMAULIPAS

124 TLAXCALA

APIZACO

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

ING. CARLOS HERNANDEZ GARCIA

HG_CARLOS29@HOTMAIL.C OM

241-4176290

TLAXCALA

TLAXCALA (TLAXCALA DE XICOHTENCATL)

DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN TLAXCALA

C.P. ABEL SERGIOO HERRERA MENDOZA

AHERRERAM@ECONOMIA.G OB.MX

246-4621065

VALENCIA

INTERMARKET EUROPE S.L.

LUIS ERNESTO ARANDA NOVOA

LARANDA@HOTMAIL.COM

34963290790

VERACRUZ

BOCA DEL RIO

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, VERACRUZ

ALEJANDRA MARES POLETTI

COMCEVERACRUZ@YAHOO. COM.MX

229-9230602

VERACRUZ

BOCA DEL RÍO

CONSEJO VERACRUZANO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

MARTHA RUEDA

COVEREXPORT@PRODIGY. NET.MX

229-9270405

VERACRUZ

COATZACOALCOS

HUMBERTO TORRES HERRERA

MTHERRERA29@YAHOO.CO M

921-1023512

VERACRUZ

COATZACOALCOS

NORMA I. BRAUER PRIETO

NBRAUER93@HOTMAIL.COM

921-1033003

VERACRUZ

CORDOBA

9. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS VERACRUZ

HUMBERTO TORRES HERRERA NORMA I. BRAUER PRIETO EDUARDO ENRIQUE GARCÍA MÉNDEZ

EGARCIAM@ITESM.MX

271-7170503

VERACRUZ

JALAPA

HUGO CALDELAS MOJICA

HCALDELA@HOTMAIL.COM

228-8400628

VERACRUZ

MARTINEZ DE LA TORRE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, EMPACADORES Y EXPORTADORES DE LIMÓN PERSA, A.C.

HUGO CALDELAS MOJICA L.A.E RICARDO BECERRA GARCIA

BECERRA_APEELP@PRODI GY.NET.MX

232-3732341

VERACRUZ

ORIZABA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA)

MA. ELOISA DE LA ASUNCIÓN GURRUCHAGA RODRÍGUEZ

MGURRUCHAGA@ITORIZAB A.EDU.MX

272-7257056

VERACRUZ

SAN ANDRES TUXTLA

ASOCIACION MEXICANA DE FABRICANTES DE PUROS SA DE CV

SONIA MARTINEZ ESPINOSA

AMEFAPMEXICO@HOTMAIL. COM

294-9422260

VERACRUZ

TIHUATLAN

LIPACHIN CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.C.

ANTONIO DOMINGUEZ RIVERA

ADORIV@YAHOO.COM

17468430206

VERACRUZ

COVECA

JFERNANDEZ@COVECA.GO B.MX

229-9231570

VERACRUZ

ENCAUZE CONSULTORES

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ RUIZ LIC. CARLOS HERRERA BLANCA

ENCAUZE@VER.MEGARED.N ET.MX

229-9324708

125

VERACRUZ

XALAPA

JAVIER DESSAVRE MÉNDEZ

ING. JAVIER DESSAVRE MENDEZ SANDRA IVETT MORALES CABALLERO

ACONACYTV@YAHOO.COM. MX

228-8188666

VERACRUZ

XALAPA

UNIVERSIDAD DE XALAPA

MORALESS@UX.EDU.MX

228-8417285

VERACRUZ

XALAPA ENRIQUEZ

FITOEXPORT

ARGELIA HUERTA

LANIHUERTA@YAHOO.COM. MX

228-8148445

VERACRUZ

XALAPA ENRIQUEZ

GRUPO CONSULTA MÉXICO, S.C.

GCONSULTAM@GMAIL.COM

228-8426060

VERACRUZ

XALAPA ENRIQUEZ

LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGIA DE XALAPA S. C.

FERNANDO SOTRES CASTILLO ÁNGEL RAFAEL TRIGOS LANDA

ATRIGOS@UV.MX

228-8140231

VERACRUZ

XALAPA ENRIQUEZ

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

IES ROBLES AMADOR

IESROBLES@YAHOO.COM.M X

228-8421721

COMITE SISTEMA PRODUCTO VAINILLA DE VERACRUZ, A.C.

ENRIQUE DOMINGO ARZANI IBAÑEZ

CEVVAC@PRODIGY.NET.MX

766-8450295

VERACRUZ

WEST MIDLANDS UK

BIRMINGHAM

BIRMINGHAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

MARCO ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ

M.ROMERO@BIRMINGHAMC HAMBER.ORG.UK

44-77718451

YUCATAN

MERIDA

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

ING. LILIAN D. CHEL GUERRERO

LCHELGUERRERO2004@YA HOO.COM.MX

999-9430112

YUCATAN

MERIDA

CORPORATIVO COMERCIAL Y FINANCIERO INTERNACIONAL S.C.

LIC. JUAN CARLOS ROLDAN

JCROLDAN@COCFIN.COM

999-9900036

YUCATAN

MERIDA

GRUPO CALYDE, S.C.P

MARÍA TERESA HERNÁNDEZ HERRERA

CALYDE@PRODIGY.NET.MX

999-9441976

YUCATAN

MERIDA

INSTITUTO YUCATECO DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD

REGINA GARZA ROCHE

REGINA.GARZA@YUCATAN. GOB.MX

999-9410334

YUCATAN

MERIDA

SECRETARIA DE HACIENDA

EDUARDO VEGA

EDUARDO.VEGA@YUCATAN. GOB.MX

999-9410005

YUCATAN

MÉRIDA

CRECE YUCATÁN

JORGE TORREGAMBOA

JTORRE@YUC.CRECE.ORG. MX

999-9262648

YUCATAN

MÉRIDA

DANTE FABRE PLATAS

FASES21@HOTMAIL.COM

999-9306283

YUCATAN

MÉRIDA

DR.HUMBERTO RAMÍREZ PARADOA

DR.HUMBERTO RAMÍREZ PARADOA.

HPARADOA@DRELEARNING.COM.MX

999-9814632

YUCATAN

MÉRIDA

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA DE YUCATÁN

JANITZIO DURAN ORTEGON

ROBERTO.VALLEJO@YUCAT AN.GOB.MX

999-9303830

UNIVERSIDAD DEL MAYAB A.C.

LIC. REGINA GARZA ROCHE

REGINA.GARZA@UNIMAYAB. EDU.MX

999-9424800

CRECE ZACATECAS A.C.

MANUEL ANTONIO VARELA MILANÉS

MANVAR@YAHOO.COM

492-9235731

YUCATAN ZACATECAS

ZACATECAS

126