ROAMLER, Revoluciona tu ejecución: CONOCE LOS HECHOS Y ACTÚA
AGOSTO 2014
FACT BASED RETAIL ANALYTICS
“Cerveza en el barrio”: UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN CANAL TRADICIONAL DE LA CATEGORÍA DE CERVEZAS EN CHILE
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CERVEZA EN EL BARRIO Estudio: “CERVEZA EN EL BARRIO” Fecha: Agosto 2014 Retail: Canal Tradicional – Chile Muestra Aleatoria de Tamaño 100 Contenido: Estadístico y fotográfico El estudio “Cerveza en el Barrio” de Roamler, recoge un estudio de conocimientos de consumidores que incluye estadísticas, citas y fotos sobre la exhibición de la categoría de cerveza en diferentes tiendas de canal tradicional de Chile tales como mini mercados, tiendas de estaciones de servicio, almacenes y/o botillerías.
Junto con analizar datos relevantes sobre la presencia de marcas de cerveza en tienda y coolers, se verifica presencia promocional por marca y comportamiento de compra de cervezas de los consumidores en tienda. FACT BASED RETAIL ANALYTICS
CERVEZA EN EL BARRIO Variables Tipo de tienda evaluada – Sólo Canal Tradicional Comunas evaluadas Marcas de cerveza con presencia al interior del local Marcas de cerveza al interior de Coolers del local Marcas con presencia de afiches promocionales en local Preferencia de compra de marcas de cerveza sin limitación de dinero Razones de preferencia de compra de marca de cerveza en tienda Preferencia de formato ideal de cerveza Cantidad de coolers CON cerveza en el local Marca de los coolers del local * Anexo: fotos exhibición de cervezas en coolers FACT BASED RETAIL ANALYTICS
RESULTADOS “Cerveza en el Barrio” Tipo de tienda: un 34% de las mediciones fueron desarrolladas en botillerías, un 30% en mini mercados, un 19% en almacenes de barrio y un 17% en tiendas de bombas de bencina.
Comunas: Las comunas con más representatividad en el estudio fueron Las Condes (15 mediciones), Vitacura (10), Providencia (7) y La Florida (7). Marca con más presencia en local: Las marcas con más presencia en el interior del local fueron Cristal (Normal, Cero o Light), Escudo y Heineken. Marca con más presencia en Coolers: Las marcas con más presencia al INTERIOR de coolers del local fueron Cristal (Normal, Cero o Light), Escudo y Heineken. Afiche promocional: La marca con mayor presencia de afiche promocional fue Cristal (Normal, Cero o Light) (65%) FACT BASED RETAIL ANALYTICS
RESULTADOS “Cerveza en el Barrio” Preferencia de Compra: frente a una nula restricción de dinero un 20% preferiría comprar Corona, seguido por un 17% Kunstmann y un 10% Budweiser. Razones de preferencia de compra: un 87% de los roamlers elige su marca por su “sabor”, un 83% por “calidad” y un 22% por su “precio”. Formato ideal: La “botella chica” obtuvo un 29% de las preferencia, seguida por el “pack de lata de 6”con un 24% y el “pack de botellas” con un 18%.
Cantidad de coolers por local: Un 43% de los locales visitados tiene 1 cooler, un 28%: 2 y un 12%: 4 coolers. Marcas de coolers: la marca con más presencia en coolers de los locales visitados fue Cristal (68%). FACT BASED RETAIL ANALYTICS
Selección de canales tradicionales “Cerveza en el Barrio”
Tipo de tienda evaluada
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Dispersión geográfica de la muestra “Cerveza en el Barrio” Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur
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RESULTADOS ESPECÍFICOS “Cerveza en el Barrio”
Disponibilidad de marcas en los locales Marcas Cristal (todas) Escudo Heineken Royal Guard Becker Corona Austral Budweiser Kunstmann Otras Dorada Báltica Stella Artois Malta Morenita Brahma Miller Kross Quilmes
% 91% 87% 77% 64% 57% 57% 53% 47% 45% 44% 41% 37% 35% 26% 23% 18% 17% 17%
Cuenta 91 87 77 64 57 57 53 47 45 44 41 37 35 26 23 18 17 17
En el 91% de lo locales se encuentra Cristal en alguna de sus versiones; en un 87% de los locales hay Escudo y en un 77% hay Heineken disponible. FACT BASED RETAIL ANALYTICS
RESULTADOS ESPECÍFICOS “Cerveza en el Barrio”
Disponibilidad de marcas en interior de coolers Marca Cristal Escudo Heineken Royal Guard Corona Becker Austral Kunstmann Otras Budweiser Dorada Báltica Stella Artois Malta Morenita Brahma Quilmes Kross Miller
% 88% 82% 75% 61% 57% 50% 48% 45% 44% 43% 40% 33% 33% 25% 17% 17% 16% 15%
Cuenta 88 82 75 61 57 50 48 45 44 43 40 33 33 25 17 17 16 15
En el 88% de lo locales se observa Crisital en los coolers, en un 82% hay Escudo en los coolers y en un 75% de los locales hay Heineken en los coolers FACT BASED RETAIL ANALYTICS
RESULTADOS ESPECÍFICOS “Cerveza en el Barrio” Marcas con presencia de afiches promocionales en local Marca Cristal Otras Escudo Corona Heinecken Becker Brahma Dorada Royal Guard Báltica Austral Kross Malta Morenita Miller Stella Artois Budweiser Kunstmann Quilmes
% 65% 21% 17% 13% 13% 11% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0%
Cuenta 65 21 17 13 13 11 5 5 5 3 2 2 2 2 2 1 1 0
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RESULTADOS ESPECÍFICOS “Cerveza en el Barrio” Si no tuvieras restricción de dinero: ¿QUÉ MARCA DE CERVEZA COMPRARÍAS en el local visitado? Marca Corona Kuntsmann Budweiser Heineken Austral Cristal Kross Escudo Otra Miller Royal Guard Becker Stella Artois Dorada Quilmes
% 20% 17% 10% 8% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1%
Cuenta 20 17 10 8 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 1
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RESULTADOS ESPECÍFICOS “Cerveza en el Barrio”
Razones de preferencia de compra de marca de cerveza Razones compra Sabor Calidad Precio Costumbre Imagen de marca Disponibilidad Nacional La compro helada Envase me gusta Tipo de envase * Importada Promoción Tamaño envase Otra * lata, botella, pack
% 87% 83% 22% 21% 10% 9% 5% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0%
Cuenta 87 83 22 21 10 9 5 4 3 1 1 0 0 0
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RESULTADOS ESPECÍFICOS “Cerveza en el Barrio”
Preferencia de formato ideal de cerveza
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RESULTADOS ESPECÍFICOS “Cerveza en el Barrio”
Cantidad de coolers CON cerveza en el local
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RESULTADOS ESPECÍFICOS “Cerveza en el Barrio”
Marca de los coolers del local
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Comunidad de trabajo móvil que obtiene conocimientos de la ejecución de retail mediante datos rápidos y verificados. Fundada en 2011 en Holanda.
Cobertura en 13 países alrededor del mundo (www.roamler.com) FACT BASED RETAIL ANALYTICS
Roamler utiliza una operación de trabajo “Crowdsourcing” formando parte del mundo de las aplicaciones colaborativas. Ofrece a su comunidad “Pequeños trabajos para grandes marcas”. Crowdsourcing = convocatoria abierta para recibir contribuciones de miembros de la multitud para resolver un problema o llevar a cabo tareas inteligentes, normalmente a cambio de micro-pagos, reconocimiento social (micro mecenazgo) o entretenimiento. Comunidad de trabajo móvil Roamler utiliza una muy bien entrenada comunidad de trabajo móvil para obtener datos de ejecución de retail de gran calidad. Nuestra comunidad de trabajo dedicada, puede manejar trabajos complejos a gran velocidad. Usando Roamler en sus smartphones, los usuarios proporcionan información de localización detallada apoyada con evidencia fotográfica verificada. FACT BASED RETAIL ANALYTICS
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TUS VENTAJAS Investigación a medida Desde reportes mensuales hasta conocimientos rápidos
Dirección de datos HECHOS basados en acción en vez de corazonadas
Costo-eficiencia Comunidad bien entrenada de usuarios smartphones
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Objetivos mutuos Crea transparencia y implementa mejoras
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Catalina Aldunate
+56 9 957 2657 catalina.aldunate@roamler.com
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