ปที่ 5 ฉบับที่ 20 วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556
บอรดบีโอไอกําหนดใชแผนยุทธศาสตรการลงทุนใหมตนป 2558 ดานกระทรวงคมนาคมเผยโครงการรถไฟฟาความเร็วสูงอยูระหวางการศึกษา ECONOMIC HIGHLIGHT THAI ECONOMY
ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ
หนี้สาธารณะของไทย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2556 เพิ่มจากเดือนกอน มาอยู ที่รอยละ 44.16 ของจีดีพี
INTERNATIONAL ECONOMY
เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาสที่ 1/2556 หดตัวมากเกินคาดที่รอยละ 0.2 (QoQ) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา (ตลาดคาดวา จะหดตัวรอยละ 0.1)
BUSINESS HIGHLIGHT
ราคาสินคาโภคภัณฑ
ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
COMMODITY MARKETS COMMODITY MARKET WATCH
THAI INDUSTRY
ทิศทางเศรษฐกิจตางประเทศ
ตลาดนักทองเที่ยวจีนยุคใหมสรางรายไดทองเที่ยวราว 1.57 แสนลานบาทในป 2556 บริษัทสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost) มองภาพรวมอุตสาหกรรมการบินเติบโตตอเนื่องในปนี้
การแข็งคาของเงินดอลลารฯ และการดีดตัวขึ้ น ของตลาดหุนสหรัฐฯ สงผลตอทิศทางราคาสินคา โภคภัณฑ
ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศ Highlight: กรมการคาภายในประสานงานกับกระทรวงพลังงานอยางใกลชิดเพื่อเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ ตนทุนราคาสินคาอาหารปรุงสําเร็จจากการทยอยปรับราคากาซ LPGภาคครัวเรือน ทีป ่ ระชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปดเผยความคืบหนา กําหนดให บีโ อไอจั ด ทํายุ ท ธศาสตร ส งเสริมการลงทุ น โครงการรถไฟฟ าความเร็วสู งวา ขณะนี้อ ยูระหวา งการ ใหม ใ ห แล ว เสร็ จ และเสนอให บ อร ด บี โ อไอพิ จ ารณา ดําเนินการศึกษาโครงการ โดยยืนยันวาการกอสรางรถไฟฟา เห็นชอบภายในเดือนธ.ค. 2556 รวมทั้งกําหนดใหมีผล ความเร็วสูงจะมอบหมายใหการรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) บังคับใชตั้งแต 1 ม.ค.2558 เพื่อใหเวลานักลงทุนไดปรับตัว เปนผูรับผิดชอบโครงการแนนอน ดานรั ฐมนตรีประจํ าสํานั ก โดยร า งเบื้ องตน ของยุ ทธศาสตร ใ หม บีโ อไอมีแ นวทางที่ จ ะ นายกรัฐมนตรี กลาววา โครงการรถไฟความเร็วสูงเปนปจจัย ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ใหสงเสริมเกือบทุกกิจการมาเปนสงเสริม สํา คัญในการกระตุน เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ คาดว า แบบมี เ ป า หมายชั ด เจนเน น 10 กลุ ม อุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ มูลคาจีดีพีจริงจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.0 ตอป หรือ 120,000 นอกจากนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนการสงเสริมตามเขตพื้นที่เปน ล า นบาท โดยคํ า นวณจากจี ดี พี ป 2556 และช ว ยประหยั ด การสงเสริมใหเกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหมในภูมิภาค (New เชื้อเพลิงไดปละ 100,000 ลา นบาท โดยโครงการนาจะเขา สู Regional Clusters) สําหรับการใหสิทธิประโยชนแกโครงการที่ จุดคุมทุนภายในระยะเวลา 8-10 ป ภายหลังจากมีการกอสราง ไดรับสงเสริมภายใตยุทธศาสตรใหม จะแบงเปน 2 สวน คือ 1. เสร็จทั้งหมดแลว ทั้งนี้ โครงการกอสรางรถไฟฟาความเร็วสู ง สิ ท ธิ ป ระโยชน พื้ น ฐาน (Basic Incentives) และ 2.สิ ท ธิ ดังกลาวอยูภายใตงบประมาณการลงทุนประมาณ 8 แสนลาน ประโยชน เ พิ่ ม เติ ม ตามคุ ณ ค า ของโครงการ (Merit-based บาท รวมระยะทางกวา 1,300 กิ โลเมตร เป น สว นหนึ่ งของ Incentives) ซึ่ ง เป น ส ว นที่ บี โ อไอต อ งการเน น ส ง เสริ ม ให พ.ร.บ.กูเ งินวงเงิน 2 ลานลานบาท โครงการลงทุนไดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอประเทศ
2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ดานกระทรวงการคลังเตรียมศึกษาขอเสนอของธปท.ใน (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. การควบคุ มการปล อ ยสิ น เชื่ อ ของทั้ งธนาคารพาณิ ช ย 2557 วงเงินรายจายรวม 2.525 ลานลานบาท และขาดดุล และสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จของรั ฐ เนื่ อ งจากสถาบั น งบประมาณ 2.5 แสนลานบาท โดยสาระสําคัญมี 4 ประเด็น การเงินเฉพาะกิจของรัฐมีสัดสวนการปลอยสินเชื่อราว 1 ใน 3 1. งบประมาณรายจ า ยเพิ่ มขึ้ น ร อ ยละ 5.2 จากป 2556 หรื อ ของยอดสิ นเชื่อ คงคา งทั้ งระบบ ทํา ให การออกมาตรการคุ ม 125,000 ลานบาท สิ น เชื่ อ เฉพาะธนาคารพาณิ ช ย อาจไม ส ามารถลดความ 2. คาดการณการจัดเก็บรายไดป 2557 เพิ่มขึ้น จากป 2556 รอยละ รอนแรงของบางภาคเศรษฐกิจลง อยางไรก็ตาม การปลอยกู 8.3 หรือ175,000 ลานบาท ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในปจจุบัน เปนการปลอยกูลูกคา 3. วงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลลดลงรอยละ 16.7 จากป 2556 รายย อย ซึ่ ง มีค วามเสี่ ย งสูง กว าธนาคารพาณิช ย จึ งอาจไม หรือ 50,000 ลานบาท 4. วงเงินกูสูงสุดเพื่อชดเชยการขาดดุลตามพ.ร.บ.หนี้สาธารณะ สามารถใชมาตรฐานการควบคุมสินเชื่อแบบเดียวกับธนาคาร เพิ่มขึ้น รอยละ 5.4 จากป 2556 หรือ 27,397.9 ลานบาท พาณิชยได ทั้ง นี้ พ.ร.บ.งบประมาณดั งกล าว จะถู ก นํา เสนอตอ สภา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยหนี้สาธารณะ ผูแทนราษฎรในวันที่ 29 พ.ค. นี้ ของไทย ณ สิ้ น เดื อ นมี . ค. 2556 เพิ่ ม จากเดื อ นก อ น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 47,324.17 ลานบาท มาที่ 5.121 ลานลานบาท (คิดเปนรอย (รมว.คลั ง ) เป ด เผยผลการประชุ มแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ละ 44.16 จากรอยละ 44.05 ของจีดีพี) จําแนกเปนหนี้รัฐบาล ระหวางกระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบายการเงิน 3.556 ลานลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (กนง.) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และภาคเอกชน 1.065 ล า นล า นบาท หนี้ รัฐวิ สาหกิ จ ที่เ ป น สถาบัน การเงิ น 3 สถาบั น โดยผลสรุ ปจากที่ ป ระชุ มเห็ นว า เศรษฐกิ จไทยป (รัฐบาลค้ําประกัน) 494,532.03 ลานบาท และหนี้หนวยงาน 2556 ยังเติบโตไดดีแมจะเพิ่งฟนตัวจากปญหาอุทกภัยปลายป อื่นของรัฐ 5,561.91 ลานบาท 2554 และยังมี ความล าช าในการเบิ กจา ยงบประมาณ สว น กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ไดมีการ ปญหาเงินบาทนั้น ที่ประชุมเห็นสอดคลองกันวา ควรดูแลเงิน ประสานงานกับกระทรวงพลังงานอยางใกลชิดเพื่อเตรียม บาทใหมีเสถียรภาพและไมแข็งคามากจนเกินไปเมื่อเทียบกับ รับมือผลกระทบที่ จะเกิดขึ้ นกับตน ทุนราคาสินคาอาหารปรุ ง สกุ ลเงิ น ของประเทศคู ค า ไม ใ ช เ พี ย งแค สกุ ลเงิ น ดอลลาร ฯ สํา เร็จ จากการทยอยปรับ ราคาก าซหุ งต ม (ก า ซ LPG) อี ก เพื่อใหการสงออกเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้ รมว.คลังรายงาน กิโ ลกรั ม ละ 0.50 บาท ในเดื อ น มิ . ย.นี้ ซึ่ ง จากการคํ า นวณ ตอที่ประชุมครม.วา เงิน บาทที่ระดับ 29 บาทปลายๆ ถึง 30 พบวา จะทําใหตนทุนผูประกอบการที่ใชกาซ LPG ขนาดถั ง บาท/ดอลลารฯ เปนระดับที่ภาคเอกชนยอมรับได บรรจุ 15 กก. เพิ่มขึ้นประมาณถังละ 7.50 บาท หรือคิดเป น ธปท. รายงานยอดการให สิ น เชื่ อ คงค า งของระบบ ตนทุนอาหารสําเร็จรูปจานละไมถึง 0.50 บาท ขณะที่ ประธาน ธนาคารพาณิชย ณ สิ้นไตรมาส 1/2556 มีมลู คาประมาณ ดําเนินงานสวนดุสิตโพลล เตรียมนําผลสรุปการสํารวจหาบเร 11.8 ล านล านบาท โดยเป น การปล อ ยสิ น เชื่ อ ให กั บ กลุ ม แผงลอยอาหาร เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ อุปโภคบริโภคสวนบุคคลมากสุด คิดเปนยอดคงคางรวม 2.96 คณะอนุ กรรมการบรรเทาผลกระทบจากการปรั บ ราคาก า ซ ลานลานบาท แบงเปน สินเชื่อที่อยูอาศัย 1.34 ลานลานบาท LPG ภาคครัวเรือนพิจารณาเพื่อเตรียมการชวยเหลือแกผูไดรับ เชา ซื้อรถยนตและรถจัก รยานยนต 8.68 แสนล านบาท การ ผลกระทบ โดยในเบื้องตนมีผูประกอบการลงทะเบียน 200,000 บริโภคสวนบุคคลอื่นๆ 7.17 แสนลานบาท การซื้อที่ดิน 3.21 ราย และคาดวา จะรับลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 50,000 ราย ซึ่ง หมื่นลานบาท การซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอื่น 1.11 พันลาน ผู ค า บางคนไม มั่ น ใจในมาตรการช ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ บาท การเดิ นทางไปตางประเทศเพื่ อทํางาน 241 ล านบาท นอกจากนี้ ยังมีกลุมผูใชไฟฟาไมเกิน 90 หนวยตอเดือนที่มีกวา และเพื่อการศึกษา 142 ลานบาท 7 ลานครัวเรือนที่จะไดรับชดเชยดวย
3 แมยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหมอาจสงผลใหสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนลดลงหรือถูกยกเลิกไปในบางประเภทกิจการ
โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมที่เนนพึ่งพาแรงงานในการผลิตเปนหลัก ซึ่งอาจกระทบความสามารถในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของ นักลงทุนตางชาติในอุตสาหกรรมดังกลาว แตศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา โดยภาพรวมแลว ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม ไมนาจะสงผลกระทบตอการลงทุนทางตรงจากตางประเทศในไทย (FDI) มากนัก เนื่องจากอุตสาหกรรมหลักสวนใหญที่ไทยยัง ตองพึ่ง พาการลงทุนจากตา งประเทศ อาทิ ยานยนต และชิ้น สวนอิ เล็กทรอนิกส ยังคงไดรับประโยชนจากแผนการสงเสริมการ ลงทุนดังกลาว ขณะที่ ไทยมีศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรม ทั้งความพรอมดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน Supplier ในหวงโซ อุตสาหกรรม แรงงานกึ่งทักษะที่มีศักยภาพและทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมแกการเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาคอินโดจีน ผนวกกับโอกาสจากการเปดเสรีการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กําลังจะมาถึงในป 2558 อยางไรก็ตาม ปญหาการ ขาดแคลนแรงงานมีแนวโนมรุนแรงขึ้นอยางไมควรมองขาม ซึ่งภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นในการรับมือตอประเด็นนี้
ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจตางประเทศ Highlight: ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯและยูโรโซนออกมาออนแอเกินคาด ขณะที่เครื่องชี้เศรษฐกิจจีนลาสุดสะทอนภาพการ ขยายตัวที่ไมรอนแรงนัก เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาสที่ 1/2556 หดตัวมากเกิน เครื่ องชี้ ภาวะเศรษฐกิจ จี นในเดื อ นเม.ย.2556 สะท อ น คาดที่รอ ยละ 0.2 (QoQ) เมื่อเที ยบกับไตรมาสกอนหน า ภาพขยายตั ว ที่ ไม ร อนแรงนั ก โดยการลงทุ น ในสิ นทรั พ ย (ตลาดคาดวา จะหดตัวรอยละ 0.1 QoQ) ตอเนื่องจากที่หด ถาวรสะสมในช วง 4 เดื อนแรกของป 2556 ขยายตัว รอ ยละ ตัวรอยละ 0.6 ในไตรมาส 4/2555 และทําใหภาวะถดถอย 20.7 (YoY) ต่ํากวาที่ตลาดคาดการณไวที่รอยละ 21.0 (YoY) ของยู โ รโซนกิ น เวลายาวนานแล ว 6 ไตรมาสต อ กั น โดย ขณะที่ ผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนเม.ย. 2556 ขยายตัวที่รอย เศรษฐกิ จ เยอรมนี พ ลิก กลับ มาขยายตั ว เพีย งรอ ยละ 0.1 ละ 9.3 (YoY) ซึ่งต่ํากวาเปาหมายทั้งปที่กําหนดโดยรัฐบาลที่ (QoQ) ในไตรมาส 1/2556 ซึ่งนอยกวาที่ตลาดคาดการณไว รอยละ 10 ตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 ขณะที่ ฝรั่ ง เศสก็ ต อ งเผชิ ญกั บ ภาวะถดถอยทางเทคนิ ค จากสัญญาณของนายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมตรีของจีน ทํ า ให ค าดว า มี โ อกาสน อ ยมากที่ ท างการจี น จะออก หลังจากที่เศรษฐกิจหดตัวตอเนื่องอีกรอยละ 0.2 สวนอิตาลี มาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในปนี้ แมวาภาพรวม และสเปนนั้น แมจีดีพีจะหดตัวนอยลงมาที่รอยละ 0.5 แต เศรษฐกิ จจี นนับ จากตน ป 2556 ยั งสะทอนภาพการฟน ตัว ที่ กินเวลายาวนานแลว 7 ไตรมาสติดตอกัน ลาชา โดยไตรมาส 1/2556 เศรษฐกิจจีนขยายตัวรอยละ 7.7 ข อ มู ล เศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ ออกมาอ อ นแอกว า ที่ ค าด (YoY) ขณะที่ ขอมูลเศรษฐกิจลาสุดในเดือนเม.ย. 2556 ก็ยังคง จํานวนผูขอรับสวัสดิการวางงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ในรอบ มีสัญญาณปะปน อนึ่ง นายหลี่ เคอ เฉียงมีแนวคิดในการลด สัปดาหที่สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ค. 2556 เพิ่มขึ้น 32,000 ราย สู บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจลง และใหความสําคัญ ระดับ 360,000 ราย มากกวาที่นักวิเคราะหคาดวาตัวเลข กับการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น ดังกลาวจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 330,000 ราย ซึ่งนับเปนการ เพิ่มในอั ตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 6 เดือ น และสะทอนให ยอดขายรถยนตในจีนชวง 4 เดือนแรกของป 2556 อยูที่ 5.86 ลานคัน ขยายตัว รอยละ 16.0 (YoY) ในเดื อนเม.ย. เห็นวา บางภาคสวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯไดรับผลกระทบ 2556 มียอดขาย 1.84 ลานคันหรือขยายตัวรอยละ 13.4 (YoY) จากมาตรการลดงบประมาณรายจ า ยโดยอั ต โนมั ติ (Sequestration) ขณะที่ ตัวเลขการเริม่ สรางบานของสหรัฐฯ สําหรับภาพรวมการผลิตรถยนตในชวง 4 เดือนแรกอยูที่ 7.297 ลานคัน ขยายตัวรอยละ 13.4 (YoY) ขณะที่ ยอดผลิตรถยนต อยูที่ 853,000 ยูนิตในเดือนเม.ย. ลดลงรอยละ 16.5 (MoM) เดือนเม.ย.มีจํานวน 1.89 ลานคัน ขยายตัวรอยละ 15.3 (YoY) จากเดือนมี.ค. ซึ่งลดลงมากกวาที่นักวิเคราะหคาดวาจะอยู ที่ 973,000 ยูนิต
4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุนประจําไตร อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในไตรมาส มาส 1/2556 อยูที่รอยละ 3.5 (Annualized, SA, QoQ) 1/2556 ขยายตัวชะลอลงมาทีร่ อยละ 4.1 (YoY) หลังจากที่ ซึ่งเปนอัตราสูงที่สุดในรอบ 1 ป หลังจากที่ขยายตัวเพียง ขยายตั ว ร อ ยละ 6.5 ในไตรมาส 4/2555 และต่ํ า กว า ที่ รอยละ 1.0 ในไตรมาส 4/2555 โดยการขยายตัวดังกลา ว นัก วิ เคราะห ค าดการณ ไ วที่ รอ ยละ 5.2 เนื่ องจากมู ลคา การ ไดรับปจจัยหนุนจากการบริโภคเอกชนที่ขยายตัวรอยละ 3.7 สงออกลดลงมากกวาที่คาดการณ การลงทุน ในที่ อ ยูอ าศั ย ของเอกชนที่ ขยายตั วร อ ยละ 7.9 และการสงออกที่ขยายตัวรอยละ 16.1 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การหดตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนที่มากกวาที่นักวิเคราะหคาดการณไว ไมเพียงจะตอกย้ําวา วิกฤต หนี้ยูโรโซนยังคงเปนความเสี่ ยงที่สําคัญของเศรษฐกิจโลกเทานั้น แตยังอาจสะท อนใหเห็นถึงความเป นไปได ที่ธนาคารกลาง ยุโรป (ECB) จะตองพิจารณาเครื่องมือ (นอกเหนือจากดอกเบี้ย) อื่นๆ มาชวยสรางสภาวะผอนคลายทางการเงินเพิ่มเติม ซึ่งก็ เปนนัยวา คาเงินยูโรและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ยังนาจะมีความออนไหวตอสัญญาณในเชิงลบจากเศรษฐกิจยูโรโซนอยาง ตอเนื่องในชวงหลายเดือนขางหนา ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ภาพรวมของเศรษฐกิจยูโรโซนในป 2556 มีแนวโนมที่จะ หดตัวลงติดตอกันเปนปที่ 2 อีกรอยละ 0.4 (กรอบประมาณการอยูในชวงหดตัวรอยละ 0.8 ถึงขยายตัวรอยละ 0.1) หลังจากที่ หดตัวลงรอยละ 0.6 ในป 2555 ซึ่งสําหรับผลกระทบตอไทยนั้น อาจสะทอนผานมายังทิศทางการสงออกของไทยไปยังประเทศ ภู มิ ภาคยุ โรปที่ อาจจะฟ นตั วล าช ากว าตลาดส งออกอื่ นๆ ดั งนั้ น ผู ประกอบการไทย จึ ง ควรเตรี ยมการวางแผนรั บมื อจาก ผลกระทบดังกลาว โดยอาจหันมามุงเนนการทําตลาดภายในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น สํา หรั บเศรษฐกิจ ในฝง ญี่ปุ นนั้ น ศูน ยวิ จัย กสิ กรไทย มองว า อั ตราการขยายตัว ของจี ดีพี ญี่ปุ นที่ ปรั บตั วดี ขึ้น ในไตรมาส 1/2556 สอดคลองกับทิศทางการออนคาของเงินเยน ซึ่งชวยใหการสงออกของญี่ปุนสามารถขยายตัวไดดีขึ้นเมื่อเทียบกับใน ไตรมาส 4/2555 ที่หดตัวลงคอนขางมาก นอกจากนี้ ความคาดหวังตอนโยบายการเงินเชิงรุก ยังสงผลตอความเชื่อมั่นของ ผูบริโภค และนํามาซึ่งการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้ คาดวา นโยบายการเงินเชิงรุกจะยังคงสงผลใน การกระตุนเศรษฐกิจ ญี่ปุนอยางตอเนื่องภายในปนี้ อยางไรก็ดี ทางการญี่ปุนยั งคงตองใชเวลาอีกพอสมควรในการแกไ ข ปญหาเงินฝด หลังจากที่ GDP Deflator ในไตรมาส 1/2556 ยังคงหดตัวที่รอยละ 1.2 (YoY)
5 AEC Corner ฟลิปปนส เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2556 นายเอนรีเก โอ นา รัฐ มนตรี กระทรวงสาธารณสุข ฟ ลิปป น ส และนายแฮรี่ โทมัส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําฟลิปปนส ไดออก แถลงการรวมกันถึงโครงการพัฒนายกระดับสาธารณสุขใน ฟลิป ป น ส จํ า นวน 13 โครงการ เป น มู ลค า รวมทั้ ง สิ้ น 194 ลานดอลลารฯ ใชระยะเวลาดําเนินการราว 5 ป ครอบคลุม 48 จัง หวั ดทั่ วประเทศฟลิปป นส โครงการนี้มี วัต ถุป ระสงค เพื่อช วยเหลือให ชาวฟ ลิปป นสมีสุขภาพและสุ ขอนามัยที่ ดี ขึ้น โดยเฉพาะเปาหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก แรกเกิด ลดอุบัติการณวัณโรค และปองกันการแพรระบาด ของเชื้อเอชไอวี ไทยเชิ ญสปป.ลาว ร วมทํ าการตรวจ ลงตราเดีย ว(Single Visa) หลังจากที่ ไทยและกั มพูช าได อนุมัติใช Single Visa ระหวางกันไปแลวเมื่อปลายป 2555 การดํา เนินการดังกล าวเปน สวนหนึ่ งของกรอบยุท ธศาสตร ความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ รวดี -เจ า พระยา-แม โ ขงหรื อ ACMECS (ประกอบดวย ไทย กัมพูชา สปป.ลาว พมา และ เวียดนาม) ซึ่งหนึ่งในเปาหมายภายใตกรอบความรวมมือนี้ คือการอํานวยความสะดวกเรื่องการเดินทางระหวางประเทศ สมาชิ ก ในป จ จุ บั น ภาคการท อ งเที่ ย วเป น แหล ง รายได ที่ สําคัญของ สปป.ลาว รองจากอุตสาหกรรมเหมืองแร โดยมี นักทองเที่ยวไปเยือน สปป.ลาวประมาณ 3.3 ลา นคนในป 2555 โดยทางการคาดวายอดนั กทองเที่ย วนาจะเพิ่ มเป น 3.7 ลานในป 2558 ขณะที่นักทองเที่ยวที่เขามาประเทศไทย มีจํานวนราว 22 ล านคนในป 2555 และนาจะเพิ่มเปน 30 ลานคนในป 2558 เมียนมาร เปดสํานักงานการคาชายแดนชั่วคราว ที่ดานทิ กิ ภาคตะนาวศรี ตรงขา มกับด านบานพุน้ําร อน จ. กาญจนบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 11 พ.ค. อั น เป น ช อ งทางที่ สามารถ เชื่อมตอ ไปยังทา เรือน้ําลึ กทวายได จากที่ ไดเปดสํ านักงาน การคา ชายแดนชั่ วคราวที่ ดา นมอตอ ง ภาคตะนาวศรี ตรง ข า มกั บ จุ ด ผ อ นปรนด า นสิ ง ขร จ.ประจวบคี รี ขั น ธ เพื่ อ ส ง เสริ ม การค า ชายแดนระหว า งไทย – เมี ย นมาร โดย ทางการทั้งสองประเทศมีแผนจะยกระดับดานดังกลาวเป น
เวียดนาม นายเหงียน ตัน ดุ ง นายกรัฐมนตรีของ เ วี ยด น า มไ ด เ ดิ น ท า งเ ข า พ บ น า ย ว ล า ดิ เ มี ยร ปู ติ น ประธานาธิ บดีข องรัสเซีย ณ กรุงมอสโคว เมื่ อวันที่ 14 พ.ค. 2556 ที่ผานมา เพื่อกระชับความสัมพันธของทั้งสองประเทศ ในการพบปะครั้งนี้ ทั้งสองฝายไดออกแถลงการรวมกัน (Joint Communiqué) ที่ จ ะผลั ก ดั น กิ จ กรรมด า นการค า ระหว า ง ประเทศของทั้งสองฝายใหเพิ่มมากขึ้น โดยเบื้องตนไดตั้งเปา ยอดการคาระหวางกันไมต่ํากวา 1 หมื่นลานดอลลารฯ ภายใน ป 2563 และจะรวมกันผลักดันการเจรจาขอตกลงแบบทวิพาคี ระหวางเวียดนามและรัสเซียที่จะครอบคลุมความรวมมือทั้งใน เรื่องการคา (ในสินคาและบริการ) และการลงทุน ระหวางการ เยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีเวียดนามในครั้งนี้ ผูนําทั้งสอง ประเทศไดเห็นรวมกันถึงความสําคัญของการสํารวจและผลิต พลังงานในเวียดนาม และนอกจากนี้ทั้งสองฝายยังไดลงนาม ความร ว มมื อ ในโครงการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว และด า น กฎหมายซึ่งจะเริ่มดําเนินการในป 2556-2557 อีกดวย สิงคโปร นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง แหงสิงคโปรได กล า วระหว า งงานเป ด ตั ว อย า งเป น ทางการของโครงการ Marina Bay Financial Centre (MBFC) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2556 ว า MBFC จะเป ดทางใหสิงคโปรไ ปสูก ารกา วขึ้ นไปสู การเป น ศู น ย ก ลางทางการเงิ น แห ง ใหม ข องประเทศ ของ ภูมิภาคอาเซียนและของโลก อันจะเปนแรงขับเคลื่อนหลักที่จะ นําพาสิงคโปรสูการเปนผูนําดานการเงินที่แข็งแกรงที่สุด ทั้งนี้ โครงการ MBFC ใชงบประมาณทั้งสิ้น 4.0 พันลานดอลลารฯ เป นการลงทุน ที่ ผา นการวิ เ คราะห อ ยา งถี่ถ วน จากโครงการ อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ล ว เ ช น Canary Wharf แ ห ง อั ง ก ฤ ษ International Financial Center ของฮ องกง และ Pudong ของจีน ผนวกกับวิสัยทัศนที่มองไปขางหนาตอระบบการเงิ น ของภูมิภ าคและของโลก เพื่อ ให MBFC เปนศู นยก ลางทาง การเงิน ที่โ ดดเด นที่ สุด สามารถตอบโจทยค วามต องการของ ธุรกิจการเงินที่เติบโตอยางรวดเร็ว MBFC ประกอบไปดวย 3 อาคารใหญครอบคลุมพื้นที่ 3 ลานตารางฟุต (ราว 280,000 ตารางเมตร) โดยแบงพื้นที่ใ ช สอยสํ า หรั บ สํ า นั ก งาน อพาร ท เมนท ร ะดั บ หรู ห รา และ ห า งสรรพสิ น ค า มี ก ารคาดการณ ว า MBFC จะกลายเป น
6 ดานพรมแดนถาวร และมีแผนขยายดานพรมแดนชั่ว คราว อีก 3 แหง ที่ดานเจดีย 3 องค จ.กาญจนบุรี จ.แมฮองสอน และบริ เ วณกิ่ ว ผาวอก จ.เชี ย งใหม แผนงานทั้ ง หมดเพื่ อ รองรับ การรวมตั วเป น AEC ในป 2558 ทั้ งนี้ ในป จจุ บั น มี ดานพรมแดนถาวรอยู 3 แหง ที่ จ.ตาก จ.เชียงราย และ จ. ระนอง
ศูน ยก ลางแหง อาชีพ ที่ค นรุ นใหมใ ฝฝนแหง ใหมข องสิง คโปร รองรั บ พนั ก งานอย างต่ํ า 2 หมื่น คน เปน ที่ ตั้ง ของสํา นั กงาน ภู มิ ภ าคของธุ รกิ จ ใหญ ระดั บ โลกเช น Baker &McKenzie, Raffles Quay Asset Management, Societe Generale ธนาคาร DBS, และ Standard Chartered เป น ต น นายกรัฐมนตรีแหงสิงคโปรกลาวในตอนทายวา MBFC จะเปน สวนหนึ่งที่จะชวยผลักดันสัดสวนของภาคการเงินที่ปจจุบันอยู ที่รอยละ 12 ของจีดีพี เปนรอยละ 15 ภายในสิ้นป 2556 นี้
ทิศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม พลังงาน บริ ษั ท พลั ง งานขนาดใหญ ข องไทยเป ด เผยว า ขณะนี้ รัฐ บาลเวีย ดนามไดเห็ นชอบกรอบการศึก ษาโครงการ ลงทุนโรงกลั่นน้ํามันและปโตรเคมีครบวงจรที่เมืองบินห ดิ น ห ประเทศเวี ย ดนามของบริ ษั ท แล ว โดยจะต อ งศึ ก ษา รายละเอียดความเปนไปไดของโครงการ (Detail Feasibility Study) ซึ่ งน า จะแล วเสร็จ ภายใน 12 เดื อน ทั้ง นี้ โครงการ ดั ง กล า ว จะสร า งโรงกลั่ น น้ํ า มั น ขนาดประมาณ 6 แสน บารเรล/วัน หรือประมาณ 30 ลานตัน/ป และผลิตสารอะโรเม ติ ก ส ไ ม ต่ํ า กว า 1 ล า นตั น /ป ใช เ งิ น ลงทุ น 2.8 หมื่ น ล า น ดอลลารฯ อนึ่ง โครงการนี้จะใชวัตถุดิบ คือ น้ํามันดิบนําเขา จากตะวันออกกลาง แอฟริกาใต และอเมริกาใต
ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา โครงการดังกลาว ถือเปนหนึ่ง ในหลายโครงการที่ผูประกอบการทางดานพลังงานของไทย มุงขยายการลงทุนไปยังตางประเทศเพื่อเสริมความแข็งแกรง การแขงขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในอาเซียน ซึ่งจะ เปดเสรีการลงทุนภายใต AEC ในป 2558 โดยที่ผานมา ก็ได มี ก ารเข า ไปลงทุ น ด า นพลั ง งานในอาเซี ย นหลายประเทศ อาทิ พมาและอินโดนี เซีย สํ าหรั บในสว นของเวีย ดนามนั้ น ถื อ ว า มี ศั ก ยภาพในการลงทุ น ด า นพลั ง งานสู ง เนื่ อ งจาก เศรษฐกิ จเติบโตต อเนื่ อง ทํา ใหกิ จกรรมทางดา นการขนส ง เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ แม ว า ปริ ม าณความต อ งการใช น้ํ า มั น ของ เวียดนามจะยังไมสูงมากนักหากเทียบกับไทย โดยเวียดนาม อยู ที่ ป ระมาณ 3.3 แสนบาร เ รล/วั น (ไทยอยู ที่ 1.1 ล า น บารเรล/วัน) แตปริมาณความตองการใชน้ํามันของเวียดนาม ก็เ พิ่ มขึ้ น ในอั ต ราที่ สูง อยา งต อเนื่ อง และคาดว า นอกจาก โครงการสรางโรงกลั่นน้ํามันนี้ จะปอนตลาดในประเทศแลว ยั ง สามารถส ง ออกน้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป ที่ เ หลื อ ไปต า งประเทศ (อาทิ จีน ซึ่งมีความตองการใชน้ํามันสูง) ไดอีกดวย นอกเหนื อจากโรงกลั่นน้ํา มันแลว ยังมีธุรกิ จเกี่ยวเนื่องอาทิ สถานี บริ การน้ํ ามั น ควบคู กับ ธุรกิจ คา ปลี กและรา นอาหาร และเครื่องดื่มที่สามารถเขาไปลงทุนในเวียดนามได เวี ย ดนามถื อ เป น ประเทศที่ มี ค วามอุ ด มสมบู รณ ท างด า น พลั ง งานประเทศหนึ่ ง ดั ง จะเห็ น ได จ ากปริ ม าณน้ํ า มั น ดิ บ สํ า รองมี ป ระมาณ 4.4 พั น ล า นบาร เ รล เที ย บกั บ ไทยซึ่ ง มี ประมาณ 0.4 พันลานบารเรล (BP Statistical Review Of World Energy June 2012)
7 สิ่งทอ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) ระบุ ว า ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย เห็ น ว า ป 2556 คงเป น อี ก ป ที่ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทย ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม จะยัง กําลังเผชิญปจจัยเสี่ยงรอบดาน ทั้งในเรื่องของตนทุนการ เผชิ ญ ความท า ทายในการประคองความสามารถในการ ผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการขึ้นค าจางแรงงานขั้นต่ํา 300 บาท แข ง ขั น และก า วผ า นแรงกดดั น ด า นต น ทุ น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต การแข็ ง คา ของเงิ น นอกจากนี้ ภายใตสถานการณเงินบาทที่แข็งคา หากมองใน บาท และปญหาเศรษฐกิจของคูคาหลักในตลาดสหรัฐฯและ เชิ ง บวกก็ น า จะเป น โอกาสสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการที่ จ ะ กลุ มสห ภา พ ยุ โ รป ที่ ยั ง อ ยู ใ นภ า วะ ชะลอ ตั ว ทํ า ใ ห สามารถนํ า เข า วั ต ถุ ดิ บ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป และเครื่ อ งจั ก รมา ผู ป ระกอบการบางส ว นเริ่ ม ทยอยออกไปตั้ ง โรงงานในจี น ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต ใหทัน สมัยไดมากขึ้น ซึ่งจะ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพมามากขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่ ชวยลดทอนแรงกดดันจากปญหาแรงงานขาดแคลนได ใน เกิ ดขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง เปน การออกไปรั บอานิ สงส จ ากสิท ธิ พิเ ศษ ขณะเดีย วกันผลจากคาเงินบาทที่ ยังผันผวนในทิศ ทางแข็ ง ทางภาษี ศุ ล กากร (จี เ อสพี ) ในประเทศพั ฒ นาแล ว ให กั บ ค า คงต อ งยอมรั บ ว า น า จะสร า งความกั ง วลให กั บ ประเทศดังกลาว ทําใหคาดวา แนวโนมการผลิตและสงออก ผูประกอบการสงออกไมนอย โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของ เสื้อผาสําเร็จรูปในป 2556 นาจะชะลอตัวลงอยางมาก และ ความสามารถในการแขงขันดานราคา และคําสั่งซื้อที่จะเขา ต อ งติ ด ตามสถานการณ อ ย า งใกล ชิ ด เพื่ อ หาช อ งทาง มาสูผูประกอบการลดลง ชวยเหลือผูประกอบการ ศูน ย วิ จัย กสิ ก รไทย คาดว า มู ลค าการส งออกสิ่ งทอและ เครื่องนุงหมในป 2556 นาจะอยูที่ระดับ 6,700-7,200 ลาน ดอลลารฯ หรืออยูระหวางอัตราการหดตัวรอยละ 5.0 ถึงทรง ตัวในระดับใกลเคียงกับป 2555 (-5.0 ถึง 0.0) โดยตลาดที่ ยัง มี แ นวโนม หดตั ว อย างต อ เนื่ อ ง ยั ง คงเป น ตลาดคู ค า ใน สหภาพยุ โรปและสหรั ฐฯ สว นตลาดอาเซี ย นซึ่ ง เป น ตลาด หลั กน าจะยั งคงขยายตั วเปน บวกได ทั้ งนี้ การวางกลยุ ท ธ และการปรับ ตัวของผูประกอบการในระยะขางหนา ควรเท น้ําหนักไปที่สายการผลิตที่มีศักยภาพในการแขงขัน และเรง พัฒนาคุณภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่มให กับผลิตภัณฑ พรอ ม กับพิจารณาแนวทางขยายสายการผลิตไปยังประเทศเพื่อ น บานที่มีต นทุน การผลิ ตต่ํา เพื่ อรับ การแข งขัน ที่เข มขน และ ปรั บ ตั ว รั บ กั บ การเป ด เสรี AEC ในอี ก 2 ป ข า งหน า นอกจากนี้ อีกประเด็นที่ตองติดตามอยางใกลชิด คือ ความ เป น ไปไดที่ ไ ทยจะผลั ก ดัน การเจรจาเขตการคา เสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ใหเปนผลสําเร็จ รวมไปถึงความกาวหนา ของการเจรจาเขาเปนหนึ่งในสมาชิก TPP ของไทย ที่อาจจะ สงผลเชิงบวกตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจสิ่ง ทอและเครื่องนุงหมได
8 ทองเที่ยว ตลาดนักทองเที่ยวจีนยุคใหมสรางรายไดทองเที่ยวราว 1.57 แสนล า นบาทในป 2556 ทั้ ง นี้ การเติ บ โตทาง เศรษฐกิจและสังคมของจีนเปนปจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนใหชาว จีนมีความเปนอยูและกําลังซื้อที่ดีขึ้น เมื่อประกอบกับทางการ จีนผอนคลายความเขมงวดของกฎระเบียบในการเดินทางไป ต า งประเทศลงตามลํ า ดั บ ก็ ส ง ผลให มี ช าวจี น เดิ น ทาง ทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากที่มีเพียง 10.5 ลานคนในป 2543 เพิ่มขึ้นหลายเทาตัวเปน 83 ลานคนในป 2555 นอกจากนี้ องคการทองเที่ยวโลกยังคาดวา จํานวนชาว จีน ที่ เ ดิ นทางไปเที่ ย วต า งประเทศมี แ นวโน ม จะเพิ่ม ขึ้ น เป น 100 ล านคนในป 2558 ป จจุ บัน ตลาดนั กท องเที่ ยวชาวจี น เปนแรงขับ เคลื่ อนสํา คัญตอ อุตสาหกรรมทอ งเที่ ยวในหลาย ประเทศทั่ ว โลก อาทิ ฝรั่ ง เศส สหรั ฐ ฯ รวมถึ ง ประเทศใน ภูมิภาคเอเชีย ไดแก เกาหลีใต ฮองกง และไทย โดยกวาครึ่ง ของชาวจีนที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศเปนนักทองเที่ยว จีนยุคใหม ซึ่งสวนใหญมีการศึกษาดี เคยไปเรียนตางประเทศ และมีประสบการณเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศ จึงไมมี อุปสรรคในการสื่อ สารภาษาตา งประเทศ และนิ ยมเดิน ทาง ทองเที่ยวเอง แต ก็ยัง มีนัก ทองเที่ยวชาวจีนจํ านวนไม นอยที่ นิยมซื้อแพ็จเกจทองเที่ยวจากบริษัทนําเที่ยว เพื่อเดินทางไป เที่ยวตางประเทศในลักษณะกรุปทัวรอยู เนื่องจากสวนใหญ เป น กลุ ม วั ย กลางคน ที่ มี ข อ จํ า กั ด ด า นภาษา และต อ งการ ความสะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยว อยางไรก็ดี การ ชอปปงยังคงเปนกิจกรรมที่ชื่นชอบในหมูนักทองเที่ยวชาวจีน ทั้ง ที่ เ ดิ น ทางท องเที่ ย วเองหรือ ซื้ อ แพ็ จ เกจทอ งเที่ ย ว ทํ า ให นักทองเที่ยวจีนสามารถขึ้นมาครองตําแหนงนักทองเที่ยวที่ใช จายมากที่สุดในโลกแทนสหรัฐฯไดในป 2555 โลจิสติกส บริษัทสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost) มองภาพรวม อุ ต สาหกรรมการบิ น เติ บโตต อ เนื่ อ งในป นี้ โดยป จ จั ย สว นหนึ่ ง มาจากศั ก ยภาพด า นการท อ งเที่ ย วของไทย ทั้ ง นี้ บริษัทสายการบินตนทุนต่ํามีแผนขยายฝูงบินเพื่อรองรับการ เติบโตของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในไทย อีกทั้งยังไดเพิ่ม เสนทางการบินโดยเนนเสนทางภายในประเทศ โดยที่ผานมา ไดรุกหัวเมืองรองต างๆ ที่มีศั กยภาพดา นการทองเที่ยว เช น
ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา หากไมมีเหตุการณรายแรงใด มากระทบการทองเที่ยวไทยแลว โดยรวมตลอดทั้งป 2556 จะมี นั ก ท อ งเที่ย วจี น เดิ น ทางมายั ง ประเทศไทยรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 4 ลา นคน และสร างรายได ทอ งเที่ย วให ประเทศ ไทยคิดเปนมูลคาประมาณ 1.57 แสนลานบาท เนื่องจากมี ปจ จั ย สํ า คั ญที่ เ กื้ อ หนุ น การเติ บ โตอย า งรวดเร็ว ของตลาด นั ก ท อ งเที่ ย วจี น คื อ การหลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางไปญี่ ปุ น รวมทั้ ง ความนิ ย มแพ็ก เกจท องเที่ ย วประเทศไทยตามรอย ภาพยนตรจีน และการขยายเสนทางบินตรงจากเมืองตางๆ ของจีนมายังประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจการบินตนทุนต่ํา และธุรกิจการบินแบบเชาเหมาลํา ป จ จุ บั น นั ก ท อ งเที่ ย วจี น เข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญด า นการ ท อ งเที่ ยว ไท ยมาก ขึ้ น เ นื่ อ งจากใน ป 2555 ตลา ด นั ก ท อ งเที่ ย วจี น สามารถขึ้ น มาครองอั น ดั บ 1 ในตลาด นั ก ท อ งเที่ ยวต า งชา ติ ข องไทยแทนมาเล เซี ย โดยมี นักทองเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยจํานวน 2.76 ลาน คนเพิ่มขึ้นรอยละ 62.0 จากปกอนหนา และกอใหเกิดรายได สะพั ด สู ธุ ร กิ จ ด า นการท อ งเที่ ย วของไทยคิ ด เป น มู ล ค า 105,944 ลา นบาทเพิ่ม ขึ้น รอ ยละ 82.7 สํ าหรับ ในป 2556 ชวง 4 เดือนแรก มีนักทองเที่ยวจีนเดินทางเขามายังประเทศ ไทย 1.53 ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ 92.8 จากชวงเดียวกันของ ปกอนหนา
ศูนยวิจัยกสิกรไทย เห็นวา ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของ ไทยในป 2556 มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัย มา จา กกา รเ ติ บ โ ตข องควา มเ ป น เ มื อ งใ น ประเ ท ศ (Urbanization) สงผลใหโครงสรางรายไดของประชากรใน ตางจังหวัดเพิ่มขึ้น และการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost) ที่ทําใหเกิดการแขงขันทางดานราคาของสาย การบิ น ต า งๆ ป จ จั ย เหล า นี้ จึ ง ทํ า ให อุ ต สาหกรรมการบิ น
9 จ.แพร แม ฮ อ งสอน และ น า น ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารเพิ่ ม เส น ทางการบิ น ระหว า งประเทศ โดยเน น ประเทศจี น ซึ่ ง มี นั ก ท อ งเที่ ย วเดิ น ทางมายั ง ประเทศไทยเป น จํ า นวนมาก รวมถึ ง ประเทศในอาเซี ย น เช น พม า ซึ่ ง มี แ ผนที่ จ ะเป ด เสนทางการบินจากแมสอดไปยังเมืองเมาะละแหมงและเมือง ยางกุง เปนตน
ภายในประเทศมี การเติบ โตขึ้นเปนลําดับ อีกประการหนึ่ ง เนื่ อ งจากประเทศในกลุ ม อาเซี ย นจะรวมตั ว กั น เป น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC” ในป 2558 ซึ่งจะ สงผลใหเศรษฐกิจการคาการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียน เติ บ โต ทํ า ให เ กิ ด การเดิ น ทางเพื่ อ ติ ด ต อ ลงทุ น ระหว า ง ประเทศสมาชิกสูงขึ้น เกิดการทองเที่ยวในภูมิภาค ก็เปนอีก หนึ่ งป จจั ยเสริม ให อุต สาหกรรมการบิน ระหว า งประเทศมี การเติบโตขึ้นเชนเดียวกัน โดยประเทศไทยนั้นมีเปาหมายที่ จะให ไ ทยเป น Logistics Hub ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น เนื่องจากไทยมีจุดแข็งดานภูมิศาสตรโดยมีพรมแดนติดกับ ประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ และมีโครงสรางพื้นฐานดาน สาธารณู ป โภคที่ มี ศั ก ยภาพ อี ก ทั้ ง ยั ง มี อุ ต สาหกรรมการ ท อ งเที่ ย วที่ แ ข็ ง แรง ซึ่ ง การเดิ น ทางเข า มาท อ งเที่ ย วของ นักทองเที่ยวนั้นเปนทั้งการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียนโดยมีไทยเปนศูนยกลางทางการบิน เพื่อเดินทางตอไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ดังนั้นจึงคาด วาจะทํ าใหป ริมาณเที่ยวบิ นที่เดิ นทางมายังประเทศไทยมี จํานวนสูงขึ้น ทั้งนี้ในป 2555 มีผูโดยสารที่เดินทางดวยสายการบินตนทุน ต่ําผานทาอากาศยานในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 21.9 ลาน คน (จาก 158,600 เที่ ย วบิ น ) ขยายตัว ร อ ยละ 21 จากป 2554 และศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา จํานวนผูโดยสารจะ เพิ่มขึ้นเปน 25.5-27 ลานคนในป 2556 หรือขยายตัวรอ ย ละ16-23 (จาก 189,000-200,000 เที่ยวบิน)
10 Commodity Market Watch 13 - 17 พฤษภาคม 2556 2 012 Indic a t o rs
C lo s e
2 0 13
2 0 11
%C hg 3Q
4Q
1Q
P re v io us
La t e s t
C hg
B re nt C rude ( US D / B a rre l)
79.62
113.30
111.94
110.37
103.89
104.97
1.08
1.0%
G a s o ho l 9 5 ( T H B / L)
36.21
38.23
37.83
39.03
37.53
37.53
0.00
0.0% 0.0%
D ie se l ( T H B / L)
29.51
29.79
29.79
29.99
29.99
29.99
0.00
G o ld ( US D / O z)
1225.54
1772.10
1655.85
1598.75
1448.20
1359.55
-88.65
-6.1%
G o ld ( T H B , S ell)
22,428
25,850
24,150
22,200
20,550
19,550
-1000
-4.9%
A luminium ( USD / T o n) 1
2,369
2,094
2,044
1,882
1,865
1,803
-62.5
-3.4%
C o ppe r ( US D / T o n) 1
8,837
8,268
7,872
7,583
7,311
7,096
-216
-2.9%
145
0.00
0.0%
569
360
310
186
145
P o lye t hyle ne (US D / T o n) 2 HDPE
1,220
1,360
1,400
1,450
1,440
n.a
LD P E
1,461
1,335
1,380
1,450
1,395
n.a.
P o lypro pyle ne ( US D / T o n)
1344
1,243
1,243
1,438
1,428
n.a.
S t e el B ille t ( USD / T o n) 1
Short สตอกนํ้า มั นดิบ สหรัฐฯที่ ลดลง Long ทิ ศทางเศรษฐ กิ จโล ก
Short แร งเทข าย ทองคํา Long แหลงลงทุ นที่ ปล อดภัย
Short ตัวเลขเศรษฐกิ จจีนไม สดใส Long ทิ ศทางเศรษฐ กิ จโล ก
Short ทิ ศ ทางอุ ปสงค อุ ปทาน Long ทิ ศทางเศรษฐ กิ จโล ก
P a raxyle ne ( USD / T o n)
1,046
1,485
1,525
1,390
1,365
n.a.
ขา วขาว 5 % ( B aht / t o n )
15,641
17,620
17,520
16,520
16,520
16,520
0
0.0%
น้ํา ตาลทรายดิบ ( c e nt / lb ) 1
28.85
19.50
19.45
18.21
17.47
16.95
-0.52
-3.0%
มันสําปะหลังเสน ( B a ht / k g )
7.23
6.80
6.50
6.70
6.63
6.63
0.00
0.0%
144.00
100.70
100.00
86.20
91.00
90.00
-1.00
-1.1%
ยางแผนรมควันชั้น3 ( B a ht / k g )
F acto r
Short สภาพอากาศในประเ ทศ Long ทิ ศทางเศรษฐกิจโล ก
1/ Thursday clo sing level , 2/ Last week values
ราคาน้ํามันปดสูงขึ้นจากสัปดาหกอน โดยในชวงตนสัปดาห ราคาน้ํามันปรับลดลงหลังขอมูลเศรษฐกิจของจีนออกมาแย กวาตัวเลขคาดการณของนักวิเคราะห ประกอบกับขอมูลจากทบวงพลังงานระหวางประเทศ (IEA) ที่แสดงใหเห็นถึงภาวะ อุปทานน้ํามันที่อาจจะลนตลาดในอีก 5 ป ขางหนา หลังฐานการผลิตน้ํามันของสหรัฐฯ จะกลายมาเปนแหลงอุปทานใหมที่ สําคัญนอกเหนือจากกลุมโอเปก อยางไรก็ตาม ราคาน้ํามัน ฟนตัวขึ้นในชวงกลาง-ปลายสัปดาห โดยมีแรงหนุนจากสต็อ ก น้ํามันดิบของสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง (ซึ่งบงชี้วาอุปสงคน้ํามันยังคงอยูในระดับสูง) การคาดการณวา ธนาคารกลางหลายแหงทั่ว โลกจะยั งคงใชม าตรการกระตุนเศรษฐกิจ รวมถึง ขอมู ลเศรษฐกิจ สหรั ฐฯ ที่แข็ งแกรงช วงปลายสัปดาห สวนทิศทางราคา ในชวงตอจากนี้ไป ยังคงตองติดตามทิศทางเศรษฐกิจแกนหลักของโลก ราคาทองคําดิ่งลดลง โดยราคาทองคําปดลบตั้งแตชวงตนสัปดาหจากการแข็งคาขึ้นของเงินดอลลารฯ รวมถึงการเทขาย ทองคําของกองทุน ETF นอกจากนี้ การดีดตัวขึ้นอยางตอเนื่องจากตลาดหุนสหรัฐฯ ก็ลดความนาสนใจในการลงทุนใน ทองคําและกระตุนการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงอื่นๆ เพื่อเก็งกําไรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การรวงผานระดับ 1,400 ดอลลารฯ ตอ ออนซอีกครั้ง ก็กระตุนใหราคาทองคําดิ่งลงตอเนื่องในชวงปลายสัปดาหเชนกัน สวนทิศทางราคาในชวงตอจากนี้ไป นอกจาก จะตองจับตาทิศทางเงินดอลลารฯ แลวยังตองติดตามอุปสงคทองคําในชวงเทศกาล Akshaya Tritiya ของฮินดู และแรงขาย ของกลุมกองทุนดวยเชนกัน ราคาน้ําตาลปรับลดลง ปริมาณอุปทานออยที่ลนตลาดอยู ณ ขณะนี้ จากทั้งฝงประเทศบราซิล ผูผลิตรายใหญที่สุดของโลก และจากไทย ประเทศผูสงออกน้ําตาลใหญเปนอันดับ 2 ของโลก สงผลใหราคาน้ําตาลในตลาดโลกลดลง สวนทิศทางราคา ในชวงตอจากนี้ยังคงตองติดตามปริมาณอุปทานน้ําตาลจากประเทศผูผลิตหลักตอไป -----------------------------------Disclaimer รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใช ในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการ ใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอ มูลดังกลา ว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น