Diciembre 2004 by Moneda Única

monedaunica net

3,50 E

Nº 38 / Diciembre de 2004

Entrevista con José María Cuevas, presidente de la CEOE

Marruecos, El primer socio en África

AÑO IV - Nº 38 - Diciembre de 2004

N E G O C I O

3,50 E

I N T E R N A C I O N A L

“Los recursos para las empresas en el exterior son insuficientes” Entrevista con José María Cuevas

Zonas francas Espacios de privilegio para las mercancías

Consultoras de comercio exterior Apoyo para abrir nuevos mercados

Marruecos El primer socio en África

INFORME: Las Autonomías se unen en el negocio exterior

Moneda Única Noviembre 2004

Editorial

Felipe Núñez, director fn@monedaunica.net

Petróleo y tipo de cambio pasan factura

sistimos en los últimos meses a la evolución de dos elementos básicos para la economía y el sector exterior: el precio del petróleo y la apreciación del euro, cuyos efectos y resultados combinados están afectando negativamente la actividad económica española. Me refiero, en primer lugar a la fuerte escalada del precio del crudo que en 2004 se ha movido desde el entorno de los veinte dólares, hasta cerca de los cincuenta, rebasando cualquier cálculo o previsión previa. Es cierto que la dependencia energética del petróleo no es tan alta como hace tres décadas y que las empresas han activado toda su capacidad de absorción de los efectos del precio. Pero sin duda, este incontrolado incremento ha afectado muy negativamente a los sectores y los usuarios que en algunos casos han debido ser auxiliados por diferentes medidas de la Administración, caso del sector pesquero y agrícola, y otros están a la espera de medidas. como el transporte. Parte del incremento se ha llevado a los precios y el petróleo ha resultado ser el principal ingrediente del repunte de la inflación. En segundo lugar nos encontramos con una fuerte depreciación del dólar motivada por su doble déficit fiscal y comercial, que ha impulsado al euro hacia la zona de los temidos 1,30 dólares. El efecto inmediato se ha recogido en las exportaciones que han perdido competitividad y rebasado los límites de absorción empresarial de los efectos del tipo de cambio. Se reducen las exportaciones desde Europa, sobre todo las realizadas por las economías más exportadoras como Alemania, Francia e Italia. Las exportaciones españolas fuertemente focalizadas en Europa (75%) sufren el impacto indirecto de la menor demanda desde países europeos exportadores y el directo en las áreas dólar en las que vendemos, lo que lleva a que en el ejercicio, el sector externo reste crecimiento a la economía y las previsiones de crecimiento del PIB se moderen a solo 2,6% y sujetas a revisión. Esta situación de los cambios ha propiciado que en los ocho primeros meses del año las exportaciones crezcan sólo el 6% frente al 12% de las exportaciones. Nos hallamos en un entorno difícil para las empresas, de lento crecimiento y pérdida de competitividad, que deberá corregirse con incrementos de la productividad, precios del crudo moderados y mayor agresividad comercial en el exterior, de modo que la demanda interna deje de ser el único factor que arrastra el crecimiento de la economía española.

La Administración Promueve • Las Autonomías se unen hacia el exterior. • Fernández Norniella deja la presidencia de las Cámaras.

Mundo Financiero • Las remesas de los inmigrantes: un negocio de 3.000 millones de euros. • LATIBEX: marco ideal para canalizar inversiones hacia Latinoamérica.

Moneda Única Diciembre 2004

Sumario

Organismos de promoción exterior Las Autonomías unen sinergias para potenciar la internacionalización de sus empresas.

Empresas • Entrevista a José María Cuevas, presidente de la CEOE. • Las consultoras, apoyos a la carta para abrir nuevos mercados. • España e Irán, de acuerdo en diversificar sus relaciones comerciales.

Sectores • La gran distribución comercial. Por la libertad de horarios para un mayor crecimiento.

Mercados • Marruecos. El primer socio de España en África se consolida como plataforma de inversión. • Moneda Única en el mundo.

Logística y Transporte Internacional • Europa dibuja un nuevo escenario en el transporte por carretera. • Las zonas francas, espacios de privilegio para las mercancías. • Consignatarias, el intermediario entre el exportador y la naviera

48 La gran distribución Este segmento maneja ya más de la mitad de la oferta comercial en España. La libertad de horarios se sitúa en el centro de la polémica.

Recinto Ferial • Feria de Frankfurt apuesta por la internacionalización. • CEBIT 2005 ¿Quiere realmente ver el futuro?

40 88

Formación Continua • Más idiomas para acceder a más mercados.

Nuevas Tecnologías • En el aeropuerto como en la oficina. Soluciones de movilidad para empresas.

LATIBEX

En noviembre se celebró en Madrid el VI Foro LATIBEX, un encuentro entre inversores y emisores, cuyo objetivo es canalizar las inversiones hacia Latinoamérica.

Moneda Única Diciembre 2004

Sumario

52 Marruecos

Euroempresa Editorial C/Capitán Haya, 1, P15, 28020 Madrid Edificio Eurocentro Empresarial

El primer socio de España en África se consolida como plataforma de inversión. Es un país estratégico para las empresas españolas, con una situación política estable y una economía saneada, que ha iniciado un programa de reformas y apertura al exterior para configurarse como un destino atractivo y permanente para las inversiones del exterior.

mu@monedaunica.net www.monedaunica.net Teléfono: 902 014 315 Fax: 902 014 535 Tel. Internacional: 003497 630 10 56

GRUPO EUROEMPRESA Editor: José Terreros Director: Felipe Núñez Directora: Anne-Laure Romeuf Directora: Barbora Sedláèková Director: José Terreros

CONSEJO EDITORIAL ALFREDO RAMBLA (PRESIDENTE), JULIÁN ABARCA (IBERIA CARGO), CARLOS AGRASAR (GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS), LUIS ARÍSTEGUI (TNT EXPRESS S.L.), ANTONIO MARÍA ÁVILA (FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA), FERNANDO BARRENECHEA (CAJA ESPAÑA), LUIS A. BEDRIÑANA (PÉREZ Y CIA), JOSÉ BERTRÁN (UNIÓN EUROPEA - TACIS MTP), ELÍAS CARREÑO (AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE MADRID), JOSE DE JAIME (INSTITUTO DE FINANZAS), JOSÉ MARÍA DE LEÓN (GABINETE INTERCULTURAL, S.L.U),SYLVIE GALAUP (UNI2), LUIS GARCÍA SAN MIGUEL (MONEDA ÚNICA), JAVIER MÁRQUEZ DE PRADO (ATRADIUS), CHRISTINE MICHELS ECHANIZ (MESSE FRANKFURT), SALVADOR MOLERO (CAJA MADRID), JOSEP MOLINA (LITEXCO SPAIN, S.L.), MAURITS MULDER (FORTIS BANK), CARLES MURILLO (UNIVERSIDAD POMPEU FABRA), AURELIANO NEVES (BANCO ESPIRITO SANTO), PEDRO NONELL (REINGEX S.L.), FELIPE NÚÑEZ (MONEDA ÚNICA), MARIANO PALACÍN (RENFE), Mª ISABEL PARDOS (LITEXCO SPAIN, S.L.), MIGUEL PASTUR (COMMERZBANK), PASCAL PERSONNE (EULER HERMES), CARLOS POBRE (CRÉDITO Y CAUCIÓN), ANNE-LAURE ROMEUF (IMEX), JOSÉ MARÍA SUÁREZ (ESCUELA SUPERIOR DE GESTION COMERCIAL Y MARKETING), JOSÉ TERREROS (GRUPO EUROEMPRESA), JOSÉ MARÍA TRIPER (MONEDA ÚNICA), JAIME USSÍA (SALON INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA), BERNARD VAN HEES (BANCO URQUIJO).

“Las subidas en el precio del petróleo terminan aumentando el desempleo”

Entrevista con José María Cuevas, presidente de la CEOE

DIRECTOR: Felipe Núñez, fn@monedaunica.net SUBDIRECTOR: José María Triper, jmtriper@monedaunica.net DIRECTOR REL. EXTERNAS: Luis García San Miguel, lgsm@monedaunica.net RELACIONES EXTERNAS: Mayte Encinas, mencinas@monedaunica.net PUBLICIDAD: ZAPPA Promotions REDACCIÓN: mu.editorial@monedaunica.net, Esmeralda Gayán, Carolina Iglesias, Silvia Miró, Miguel Angel Sastre MAQUETACIÓN: Juan Antonio Cifuentes, Laura Álvarez DEPARTAMENTO COMERCIAL: Ana Cris Plato, acplato@monedaunica.net, Gabriel Montesi, gmontesi@monedaunica.net, Estrella Albarran, ealbarran@monedaunica.net FOTOGRAFÍA: Silvia Acebes, Rosario, Rafael Elgorriaga ILUSTRACIONES: David Guirao SECRETARÍA: Marina Martínez, Mª. José Revilla, Alejandra Martínez SUSCRIPCIONES: suscripciones@monedaunica.net EUROPA: Jorge Hernández, Olena Kyryllova, Zlata Mederos, Rosa Soria, Ricardo Alcaine, Ángel Díaz, María González, Omar Misuriello. CORRESPONSALÍAS: América: Argentina • México Europa: Eslovaquia • Estonia • Letonia • Portugal • Rep. Checa • Rumanía • Ucrania

MADRID: C/ Capitán Haya, 1, P15 - 28020 MADRID BARCELONA: Gran Vía de las Cortes Catalanas, 617 - 08007 BARCELONA VALENCIA: Pza. Alfonso el Magnánimo, 1, 1ª - 46003 VALENCIA ZARAGOZA: Pº de la Independencia, 23, Ppal. dcha. - 50001 ZARAGOZA

Depósito legal: M-37931-2001 ISSN: 1579-4660 Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, su tratamiento informático o su transmisión por cualquier medio, sin permiso explicito y por escrito de la empresa editora. EUROEMPRESA EDITORIAL no comparte necesariamente las opiniones de artículos y entrevistas firmadas. Precio de ejemplar atrasado: 10 euros

Cena de la Internacionalización

Moneda Única Diciembre 2004

III Aniversario de Moneda Única y Cena de la Internacionalización La revista celebró su tercer aniversario haciéndolo coincidir con la Cena de la Internacionalización en la que se presentaron los Premios IMEX-Fortis Bank. La cena, a la que acudieron 220 invitados, estuvo presidida por las principales personalidades del comercio exterior en España. Las personalidades más representativas del comercio exterior español asistieron el pasado 4 de noviembre a la Cena de la Internacionalización que organizó la revista Moneda Única con motivo de la celebración de su III Aniversario. En el transcurso del evento, que tuvo lugar en el Hotel Palace de Madrid, se presentaron la nueva imagen de la publicación, así como los Premios IMEX - Fortis Bank a la Internacionalización de la Empresa Española, que nacen con el objetivo de galardonar la actividad exterior de las empresas de nuestro país. La Cena, que a partir de ahora tendrá una periodicidad anual, contó con 220 asistentes, entre los que caben destacar un nutrido número de empresarios que operan en el negocio internacional, 20 embajadores del cuerpo diplomático extranjero acreditado en España e impor-

En el tercer aniversario de la revista y presentación de los Premios hubo 220 invitados.

Moneda Única Diciembre 2004

Alfredo Bonet, director general de Comercio Exterior.

Cena de la Internacionalización

Ángel Martín Acebes, vicepresidente ejecutivo del ICEX.

tantes representantes de la Administración española. La mesa de presidencia estaba compuesta por Alfredo Bonet, director general de Comercio Exterior; Ángel Martín Acebes, vicepresidente ejecutivo del ICEX; José Luis González Vallvé, director de la Comisión Europea en Madrid; Miguel Ángel Villanueva, consejero delegado de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid; Emilio Carmona, director del Área Internacional del Consejo Superior de Cámaras; Rodolfo del Olmo, gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo; José Terreros, consejero delegado del Grupo Euroempresa; Alfredo Rambla, presidente del Consejo Editorial de Moneda Única; Maurits Mulder, director general de Fortis Bank en España y Portugal; Anne-Laure Romeuf, directora de IMEX; Felipe Núñez, director de Moneda Única y José María Triper, subdirector de esta revista. El acto comenzó con un cóctel que fue servido en el hall del Hotel Palace, después los invitados pasaron al Salón Neptuno donde José Terreros presentó la nueva imagen de Moneda Única, mientras que Maurits Mulder hizo lo propio con los Premios IMEX Fortis Bank. También tomaron la palabra Ángel Martín Acebes, Alfredo Bonet y Felipe Núñez. El consejero delegado del Grupo Euroempresa indicó que el objetivo de Moneda Única es "hacer un producto de calidad al tiempo que sea una herramienta de consulta cercana a los empresarios españoles. Desde el nacimiento de Moneda Única se ha hecho un esfuerzo constante por mejorar la calidad de los contenidos y la distribución", a lo que añadió que "hace algo más de un año, cogió el testigo en la dirección de la revista Felipe Núñez, y desde entonces son más que patentes las mejoras que se han llevado a cabo en la publicación. Además, hace muy poco tiempo se ha incorporado a Moneda

José Terreros, consejero delegado del Grupo Euroempresa.

Maurits Mulder, director general de Fortis Bank en España y Portugal.

Única un profesional de excepción, José María Triper, como subdirector de la revista". José Terreros terminó su intervención recalcando que "los Premios IMEX-Fortis Bank se circunscriben dentro de IMEX, Impulso Exterior, un evento que es considerado por muchos de los agentes implicados en el sector como el mayor encuentro de comercio internacional que se celebra en Europa". El consejero del Grupo Euroempresa invitó a todos los asistentes a esta Cena de la Internacionalización a que participen en la próxima edición, que tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. A continuación tomó la palabra Maurits Mulder quien explicó la naturaleza de los Premios IMEX - Fortis Bank a los que describió como "un galardón para los muchos empresarios españoles que se esfuerzan por sacar adelante sus negocios en el extranjero". Según aclaró, en esta primera edición habrá cuatro categorías de los premios: al mejor empresario internacional de España, a la compañía revelación en el marco internacional; al mejor exportador español; y al empresario español que más ha destacado por sus inversiones en otros mercados. El jurado estará formado por representantes de la Administración y del tejido empresarial español. La entrega de los galardones será el 17 de febrero del año que viene, y el plazo para presentar las candidaturas ya está abierto. El director general de Fortis Bank en España y Portugal reveló asimismo que este banco "tiene como gran objetivo apoyar a la mediana empresa española en su proceso de internacionalización". Por su parte, el secretario general de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, afirmó que "los éxitos de Moneda Única sin duda serán también los de la Administración, porque la

Moneda Única Diciembre 2004

Cena de la Internacionalización

internacionalización de la economía española es uno de los principales retos a los que se enfrenta la Secretaría General". Además, este alto cargo de la Administración explicó las líneas de actuación que desde la Secretaría se están llevando a cabo para ayudar a las empresas en su proceso de internacionalización. Tras él fue el vicepresidente ejecutivo del ICEX, Ángel Martín Acebes, quien tomó la palabra. En su intervención relató la trayectoria que ha seguido este organismo desde su creación en

1982. "Cuando el Instituto de Comercio Exterior se plantea apoyar al proceso de internacionalización de la empresa española, tiene que tener en cuenta que hoy internacionalizarse es una necesidad para que una empresa sea competitiva, tanto en el mercado nacional como en el exterior. Las fronteras se han ido difuminando. La internacionalización es por tanto una obligación", añadió Martín Acebes. En cuanto a la actividad que desarrolla el ICEX, su vicepresidente ejecutivo manifestó que su ámbito de actuación

"no sólo incorpora la promoción de las exportaciones, sino todo lo que está bajo la rúbrica de la internacionalización de la empresa, y especialmente el apoyo a la inversión española en el exterior". Tras la cena, se organizó una tertulia, moderada por Diego Gómez Carcedo, en la que los asistentes tuvieron la oportunidad de comentar con los más destacados miembros de la mesa de presidencia, cuestiones relacionadas con el comercio exterior y con la participación de las empresas españolas en los procesos de internacionalización.

Moneda Única Diciembre 2004

IMEX

Con la vista puesta en IMEX’05 A dos meses vista, 40 empresas han confirmado ya su asistencia en IMEX: grandes bancos españoles y extranjeros con presencia en España, empresas de servicio en el comercio exterior, compañías de logística, y cómo no, la Administración que trabaja para el negocio internacional. Todos están colaborando ya de manera muy activa en IMEX'05, con lo que se asegura un gran éxito para esta próxima edición. Se duplicará el número de empresas participantes mediante stands y patrocinios, y se prevé doblar el número de congresistas

para llegar a los 8.000 a lo largo de los dos días. En IMEX'05 se tratarán grandes temas de actualidad en el comercio exterior, como la necesidad de entrar en el mercado chino y las claves para conseguirlo, o cómo hacer frente a obstáculos como la inflación española o la fortaleza sostenida del euro frente al dólar estadounidense para exportar.

Un prestigioso jurado otorgará los Premios IMEX-FORTIS BANK En el transcurso de IMEX'05 se entregarán por primera vez los Premios IMEX-FORTIS BANK a la Internacionalización de la Empresa Española. Recordamos las cuatro categorías de los premios: - El Premio IMEX, para la empresa que haya destacado en sus actividades en terceros mercados, en exportación, implantación e inversión en el exterior. - El Premio a la Empresa Revelación en el Marco Internacional, para la que se haya distinguido en su acción de acometer nuevos mercados, por su crecimiento y rapidez de ejecución. - El Premio a la Empresa Exportadora, para la empresa que haya destacado en su actividad exportadora durante el último ejercicio. - El Premio a la Empresa Inversora Internacional, para la empresa cuyas inversiones en terceros mercados sean referente a seguir por otros. Las empresas pueden hacer llegar sus solicitudes a: imex@impulsoexterior.net antes del día 15 de enero de 2005. Es destacable el gran prestigio del jurado

evaluador de estos premios que estará compuesto por: Presidente: Ángel Martín Acebes, vicepresidente ejecutivo del ICEX. Joan Canals , presidente del Consejo de Promoción Exterior de la CEOE, presidente de la Agrupación Española del Género de Punto, vicepresidente del Consejo Intertextil Español, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la CEOE, presidente y consejero delegado de Pulligan Internacional, S.A. Emilio Carmona , director del Área Internacional del Consejo Superior de Cámaras. Luis Carlos Croissier , vicepresidente del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez, miembro del Consejo de Administración de Marie Claire, S.A., y de High Tech Hotels, miembro del Consejo Asesor de Andersen Consulting, ex ministro de Industria y Energía. Jesús María Herrasti , presidente de MCC Mondragón Internacional, presidente de los consejos de administración de MondragónZagros, S.A., International Business Development, S.A., O.I.&S. Ltd., Comité Hispano Tailandés, Comité Hispano - Ruso.

Jaime Lamo de Espinosa, pr. Advisory Board CAPGEMINI, presidente de ANCI, consejero de Heineken, Saint Gobain y Reva, ex ministro de Agricultura. José María Loizaga, presidente de Mercapital, S.A., presidente de Bodegas Lan, vicepresidente de Zardoya Otis, ACS Construcciones y Servicios y Banco Urquijo. Maurits Mulder, director general de Fortis Bank en España y Portugal. José Terreros, consejero delegado del Grupo Euroempresa. Secretario: Felipe Núñez, director de Moneda Única. La Comisión Permanente del Consejo Editorial de Moneda Única analizará los méritos de los aspirantes a los premios y hará una evaluación previa de los candidatos, emitiendo un informe al jurado. El jurado será quien emita el fallo de los premios.

La Administración Promueve

Las Autonomías se unen hacia el exterior Coordinan servicios y recursos para impulsar la internacionalización de sus empresas

marcha de programas dirigidos a apoyar y facilitar estos objetivos. Las distintas actividades de estas agencias se realizan en coordinación, en primer lugar, con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que es el organismo que en el Gobierno central tiene asignadas las funciones de promoción de exportaciones y dispone de dotación presupuestaria para los diferentes programas. En segundo lugar, la coordinación se realiza con las Cámaras de Comercio y Moneda Única otras organizaciones o asociaciones de exportadoLos máximos responsables de los res, que promueven disorganismos de promoción exterior autotintos tipos de nómicos se reunieron en el Forum de actividades Agencias para la Internacionalización, promotoras. que se celebró en Barcelona del 10 al 12 Cada agende noviembre. cia cuenta con Conscientes de la importancia que programas muy para la economía, el desarrollo, el específicos, pero de empleo y la creación de riqueza tienen modo general todas coinciden en las exportaciones y la internacionalizadar soporte y apoyar actividades ción de las emprecomo: sas, las Comunida- PrograLas distintas des Autónomas tiemas de Becaactividades de las nen entre sus objerios. Son tivos fomentar las agencias se realizan en seleccionados exportaciones y por cada coordinación con el favorecer la interComunidad Instituto Español de nacionalización de Autónoma y las empresas ubicaenviados a Comercio Exterior das en su área de los países con (ICEX) influencia, para lo los que el que cuentan no intercambio sólo con competencias dentro de la comercial es más intenso o se desea estructura autonómica de Gobierno, estimular. Su actividad la desarrollan sino que casi todas ellas han creado en la Oficina Comercial de la Embajada agencias específicas a las que dotan de de España, en la Cámara de Comercio medios adecuados para encomendarles Española, en alguna Asociación Empreespecíficamente el diseño y puesta en sarial local, o en oficinas propias de

Tras el primer encuentro de Sevilla, los directores de los organismos de promoción exterior autonómicos se volvieron a reunir en Barcelona. El objetivo principal de este último encuentro consistía en aprovechar sinergias para potenciar la internacionalización empresarial.

Moneda Única Diciembre 2004

La Administración Promueve

Exportación por CC.AA Millones de euros

alguna de las agencias. Las funciones que desarrollan los becarios son informativas, realizan estudios de mercado, favorecen la celebración de misiones comerciales, facilitan informes de sectores, empresas, etc. - Líneas especiales de financiación. A las que acceden los exportadores o inversores en condiciones especiales de tipo de interés y plazos, subvencionados por las Comunidades Autónomas. - Programa PIPE. En colaboración con el ICEX y las Cámaras de Comercio, a través del cual se inicia en la exportación a pymes con potencial internacional. - Subvenciones directas. Por diferentes conceptos, como asistencia a ferias, misiones comerciales, visitas a países para prospección de negocio, misiones inversas, etc. - Programas de Formación. Promueven y

Comunidades Autónomas

40.000 35.000

37.278

30.000 25.000 20.000

16.674 14.808

15.000

11.402 8.625 11.235 9.915

10.000

6.823

5.094

5.000

3.955 2.194

0 CATALUÑA

GALICIA

C.VALENCIANA MADRID PAIS VASCO

CASTILLA-LEÓN ARAGÓN NAVARRA

1.447 1.170

CASTILLA LA MANCHA

MURCIA

ANDALUCÍA

2.113

964

886

725

BALEARES

ASTURIAS CANTABRIA EXTREMADURA

LA RIOJA CANARIAS CEUTA MELILLA

Cataluña es la Comunidad Autónoma española que más exporta a otros países, registrando un volumen de ventas muy superior al de la Comunidad Valenciana, que es la segunda del ranking. En las últimas posiciones, además de Ceuta y Melilla, se encuentran Canarias y La Rioja, según el balance obtenido en 2003.

financian la celebración y participación de las empresas en cursos y seminarios, jornadas informativas sobre países, productos, etc.

- Documentación. Facilitan el uso y consulta de información sobre países, guías de exportadores, estudios de mercado, normativa, etc.

La multinacionalización es el nuevo reto Cuando se habla de internacionalización en Cataluña, es imprescindible mencionar la labor que en este campo lleva a cabo el Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA). Este organismo, dependiente del Departamento de Comercio, Turismo y Consumo, ha dado a conocer hace tan sólo unas semanas el Plan de Internacionalización de Cataluña 2005-2008, que refleja la apuesta de la Generalitat para que la economía catalana se garantice un rol en las áreas destinadas a tener un papel prioritario en la economía mundial. Este plan pone las bases de la estrategia de multinalización que Cataluña debería jugar en estos próximos años. Esta consiste en promover la presencia

permanente en determinados mercados estratégicos de un amplio grupo de empresas que cuentan ya con una elevada actividad exportadora. Con este plan se pretende que Cataluña se posicione en su entorno económico como una de las mejores prácticas en comercio exterior e impulse una nueva generación de empresas catalanas con carácter internacional. Asimismo, el plan busca desarrollar políticas proactivas en sectores con potencial de crecimiento -especialmente en el ámbito de los servicios-, fomentar defensivamente la internacionalización de sectores amenazados por la competencia internacional y consolidar el COPCA como instrumento de cohesión de los agentes de la internacionalización de Catalunya, con un modelo insertado en la sociedad del conocimiento.

Josep Huguet, conseller de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Cataluña.

Moneda Única Diciembre 2004

La Administración Promueve

Los directores apuestan por el desarrollo de la red exterior Representantes de las agencias autonómicas de promoción exterior.

¿Quién es quién en el comercio exterior? Andalucía Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) Director: Julio Moreno Ventas www.extenda.es

info@extenda.es

902 508 525

info@aragonexterior.es

976 221 571

Aragón Aragón Exterior (AREX) Director: José Luis Suñén www.aragonexterior.es

Asturias Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) Director: Víctor M. González Marroquín www.idepa.es

ifr@asturias.com

985 980 182

Baleares Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IDI) Presidente: Kurt Joseph Viaene www.idi.es

info@idi.es

971 177 670

Comunidad Valenciana Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) Directora: Maritina Hernández www.ivex.es

infoivex@gva.es

96 197 15 00

Canarias Promociones Exteriores de Canarias, S.A. (PROEXCA) Consejero delegado: Fernando Calero www.proexca.es

info@proexca.canarias.org

928 472 400 / 928 307 456

Cantabria Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) Director: Francisco Royano www.sodercan.com

informacion@sodercan.cantabria.org

942 290 003

Castilla y León Exportadora de Castilla y León S.A. (EXCAL) Consejero delegado: Alberto Esgueva www.excal.es

info@excal

Castilla La Mancha Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) Director: Javier Vega

983 293 966 925 269 865

Cataluña Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) Director: Jordi Serret www.copca.com

93 476 72 91

Extremadura Sociedad de Fomento Industrial (SOFIEX) Presidente: José Luis Gómez Vizcaino www.sofiex.es

Fomento@bme.es

924 319 159 - 79

Galicia Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) Directora general: Margarita Rodríguez www.igape.es

director@igape.es

981 541 180

La Rioja Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER) Director: Florencio Nicolás

Madrid Promomadrid

Vicepresidente ejecutivo: José Manuel Reyero www.investinmadrid.com

inversiones@imade.es

91 399 74 00

Murcia Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) Director: Francisco Sardina www.ifrm-murcia.es www.impulsoexterior.com

comext@info.carm.es

968 362 800

Navarra Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo Consejero: José Javier Armendáriz Quel www.navarra.es www.ader.es

ader@ader.es

848 42 76 45 941 291 500

País Vasco Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI) Director: Aitor Cobanera www.spri.es

internacional@spri.es

94 403 70 00

Para el próximo año 2005, los organismos autonómicos de promoción exterior coinciden en potenciar sus líneas de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas en mercados emergentes. - José Luis Suñén (AREX): “queremos concentrarnos en los países que brindan mayores oportunidades de negocio y que presentan dificultades a la hora de acceder a ellos, como el mercado de Europa del Este o el asiático”. - Margarita Rodríguez Rama (IGAPE): “Se prevé la próxima apertura de dos nuevos centros de promoción de negocios (CPN) en China (Shanghai) y en Polonia (Varsovia); estos centros se sumarán a los ya existentes en Alemania, Estados Unidos y Japón”. - Maritina Hernández (IVEX): “en la actualidad las empresas valencianas cuentan con Centros Empresariales en México DF, Praga, Varsovia, Dubai, Guangzhou y Shanghai. En el próximo ejercicio, el IVEX se plantea avanzar en esta línea y abrir un nuevo Centro en Sao Paulo (Brasil). - Fernando Calero (PROEXCA): “el Área de Cooperación Internacional trata de informar sobre la realidad y oportunidades que ofrecen los países en desarrollo e intercambia expertos en asuntos sectoriales y en áreas de interés específico.” - Aitor Cobanera (SPRI): “Spri dispone de un departamento específico que trabaja por y para la internacionalización de las pymes. Este área operativa está dedicada a dar apoyo al tejido empresarial vasco y tiene soporte en una red exterior que da cobertura en más de 30 países de todo el mundo”. - Alberto Esgueva (EXCAL): “EXCAL está impulsando la creación de una Red Internacional de Centros de Negocios y Oficinas de Castilla y León ubicados en áreas estratégicas como Varsovia o Bruselas que ofrecen a las empresas de la región “. - Javier Vega (IPEX): “Para 2005 tenemos un plan de ferias internacionales muy ambicioso fuera de la UE, que apunta a países como Estados Unidos, México Japón, Rusia y China.

Moneda Única Diciembre 2004

La Administración Promueve

Protagonistas

Fernández Norniella deja la presidencia de las Cámaras

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, José Manuel Fernández Norniella, anunció oficialmente su decisión de abandonar su cargo al frente de la organización cameral española, durante el Pleno de las Cámaras que se celebró en Santiago de Compostela el 11 de noviembre. Fernández Norniella, que fue el pri-

España y Vietnam negocian un acuerdo de inversiones Altos cargos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio viajaron a Vietnam, durante la tercera semana de noviembre, para iniciar negociaciones con el Gobierno de Hanoi, de cara a la firma de un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI). Vietnam es, junto a China y Filipinas, uno de los destinos prioritarios de la Administración Comercial en Asia, y los técnicos encargados de las negociaciones estiman que el Acuerdo podría estar ratificado antes de finalizar el año 2005. Vietnam tiene previstas inversiones millonarias en infraestructuras, energía y telecomunicaciones que abren interesantes oportunidades comerciales y de inversión para las empresas españolas.

mer secretario de Estado de Comercio empresas, bajo una imagen corporativa de los gobiernos del Partido Popular, común y respetando la singularidad de fue elegido presidente del Consejo cada Comunidad Autónoma. Superior de Cámaras en noviembre de La dimisión de José Manuel Fernán1998, sustituyendo a Carlos Ferrer Salat. dez Norniella se hará efectiva el próxiEn las últimas elecciones al máximo mo mes de enero y, a partir de entonces, organismo cameral, deberá convocarse, que se celebraron en en un plazo máxiLa dimisión se hará julio de 2002, fue reemo de 15 días, un legido para el cargo Pleno Extraordinaefectiva en enero y el con 87 votos a favor rio en el que se prosucesor asumirá el y cuatro en blanco, cederá a la elección cargo hasta 2006 siendo el presidente del nuevo presidencon mayor respaldo te. El candidato eleen la historia de las Cámaras. gido asumirá la presidencia hasta julio Su labor al frente del Consejo Supede 2006, fecha en la que, una vez celerior se ha caracterizado por potenciar y bradas elecciones en las 85 Cámaras de mejorar los servicios de la red de CámaComercio de España, se procederá a la ras mediante la puesta en marcha de votación de un nuevo presidente para programas homogéneos y útiles para las los cuatro años siguientes.

AENOR avala la calidad de los servicios de información del ICEX La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)ha concedido al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el certicado que garantiza la calidad de los servicios que presta el Instituto a través de su Centro de Información. El certificado implica una seguridad en la calidad y la garantía en el servicio de atención y tramitación de consultas sobre comercio internacional, en el soporte a los usuarios en el uso del portal del ICEX y en la gestión y realización de las campañas de telemárketing del Instituto. Durante la entrega del certificado, el vicepresidente ejecutivo del ICEX, Ángel Martín Acebes, destacó el fuerte crecimiento en las demandas de información de los empresarios españoles sobre China que, este año, se ha situado en el segundo lugar del ranking de consultas empresariales que recibe este organismo, por detrás única-

Manuel López Cachero, presidente de AENOR y Ángel Martín Acebes.

mente de EE UU y por encima de mercados tradicionales como Alemania, Brasil, el Reino Unido y Polonia. Martín Acebes estimó en 110.000 las consultas recibidas por el ICEX en 2004, repartidas entre unas 30.000 empresas.

Moneda Única Diciembre 2004

Pedro Mejía promete vuelos directos entre España y China

La Administración Promueve

José María Triper, subdirector de Moneda Única

Grandezas y servidumbres en el relevo de las Cámaras

L El secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, anunció el compromiso del Gobierno de impulsar la entrada en servicio de al menos una línea de vuelos regulares directos entre España y China en el primer semestre de 2005. El anuncio se realizó con ocasión de la XX Comisión Mixta Hispano China, celebrada en Pekín a primeros de noviembre y da respuesta a una de las demandas prioritarias de los empresarios españoles con negocios en el gigante asiático.

CESCE firma acuerdos con el COPCA y PIMEC La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), ha firmado sendos acuerdos de colaboración con PIMEC Sefes y el COPCA para impulsar la internacionalización de las pymes catalanas. El acuerdo permite a las compañías integradas en estas organizaciones beneficiarse de ventajas económicas en la contratación del seguro para sus exportaciones, además del acceso al servicio “Cesce riesgopaís” para evitar riesgos en sus operaciones.

a renuncia de José Manuel Fernández Norniella a agotar su mandato al frente de las Cámaras de Comercio de España era una crónica anunciada. El cambio de Gobierno tras las elecciones de marzo le habían dejado aislado frente a las presiones del nuevo inquilino de Industria y sin interlocutor ante la que es su Administración tutelar. Una situación incómoda que ponía en riesgo evidente la operatividad de la institución cameral, ante la cual Fernández Norniella ha optado por una solución inteligente y actuar con la misma generosidad de que ya hizo gala en 1977, cuando dejó la Secretaría de Estado de Comercio al considerar que la recuperación de una dolencia inesperada podía afectar al desempeño de la labor encomendada. Al igual que en la Administración, donde fue el artífice del Plan 2000 de Exportación, que dinamizó el sector exterior español, la labor realizada en las Cámaras por su todavía presidente se ha caracterizado por la entrega, el rigor y la eficacia. Cogió una organización dispersa, discutida y en trance de desaparición y la ha convertido en una institución homogénea,

respetada y que se ha convertido en referencia para la empresa y los emprendedores. Para sustiuir a Fernández Norniella emerge con fuerza la figura de Javier Gómez-Navarro y, la verdad, que difícilmente podría encontrarse un sucesor mejor. Hombre de magnífico talante, experiencia contrastada y avalado por su extraordinaria labor en el Consejo Superior de Deportes, primero, y al frente del añorado Ministerio de

Fernández Norniella ha optado por una solución inteligente ante las presiones que ponían en riesgo la eficacia de las Cámaras Comercio y Turismo, después; Javier GómezNavarro aparece como un candidato con la capacidad z el suficiente respaldo empresarial para mantener la interlocución con el Gobierno z el nivel de prestigio, profesionalidad y de eficiencia que hoy tienen todos los servicios de las Cámaras. Nada que objetar, pués, al candidato, aun-

que sí al procedimiento utilizado desde el Gobierno y su partido que, una vez más, ha incurrido en una profunda contradicción respecto a los planteamientos que defendía en la oposición. Quienes ya llevamos algunos años siguiendo los avatares del sector exterior español y sus instituciones recordamos todavía el escándalo que desató el Partido Socialista en 1998, precísamente con ocasión del acceso de Fernández Norniella a la presidencia del organismo cameral. Las acusaciones al Gobierno Popular de “politizar las Cámaras” se multiplicaron en declaraciones de los dirigentes del partido, en documentos de posicionamiento e, incluso, en el Congreso donde la portavoz socialista, Ana Leyva, defendió con honestidad la independencia de estas instituciones de representación empresarial, en línea con las recientes declaraciones del secretario de Organización, Pepe Blanco, quien aseguró que no habría injerencia alguna del Gobierno en las empresas. Unas palabras que, al parecer, no han tenido la sinceridad y la fuerza necesarias para recuperar los principios olvidados.

Moneda Única Diciembre 2004

La Administración Promueve

REDIVEX 2004, una cita para la internacionalización de la empresa valenciana El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) organizó REDIVEX 2004 los días 23, 24 y 25 de noviembre en Feria Valencia. La cuarta edición de este evento reunió en la provincia de Valencia a los delegados de la red exterior del IVEX, con objeto de trasladar la realidad de los mercados donde está presente a través de la experiencia y conocimientos de los responsables de sus oficinas en el exterior. REDIVEX 2004 es una oportunidad facilitada por el IVEX para acceder a la información, asesoramiento y análisis de viabilidad de su plan de actuación en los mercados exteriores, a través de entrevistas personalizadas con cualificados especialistas de su red IVEX en 23 puntos geográficos.

Maritina Hernández, directora general del IVEX, atiende a los medios en REDIVEX 2004.

Acuerdo de colaboración entre el SIL y el COPCA

Momento del acuerdo de colaboración.

El conseller de Comercio, Turismo y consumo, Josep Huguet, y el presidente del Salón

Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona, Enrique Lacalle, han suscrito un acuerdo de colaboración para la promoción de la feria en el exterior a través de la red de centros de promoción de negocios del COPCA. La próxima edición del SIL se celebrará entre los días 17 y 20 de mayo de 2005 y será la tercera en la que el COPCA colabora, promocionando el encuentro a través de sus centros de promoción de negocios de Miami, Buenos Aires, Sao Paulo, Montevideo, México, Santiago de Chile, Casablanca, Estambul, El Cairo, Lisboa y Varsovia.

Extenda organiza un seminario sobre inversiones Un total de 100 empresas andaluzas participaron en el Seminario sobre Inversiones Directas en el Exterior que se celebró durante los días 15 y 16 de noviembre en Sevilla, con motivo del Encuentro anual del Centro de Desarrollo de Empresas de la Unión Europea (CDE) y que organizaron la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el propio CDE.

Imagen del Encuentro anual del Centro de Desarrollo de Empresas de la UE.

madrid Ciudad de Negocios din谩mica integradora global pr贸spera cercana innovadora eficiente

Moneda Única Diciembre 2004

La Administración Promueve

Galicia aumenta un 300% la inversión en nuevas tecnologías Los objetivos del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica se centran en cuatro ejes: los recursos humanos (con acciones dirigidas a la inserción de investigadores en el sistema público, y en la formación de investigadores); el apoyo a proyectos y dotación de infraestructuras de investigación en el ámbito de las Universidades, el sector empresarial y los centros tecnológicos. De este modo, la pretensión de la Consellería es mantener ese ritmo creciente, para que cada día sea mayor el número de empresas que hacen innovación a partir Juan Rodríguez Yuste, conselleiro de de la I+D, bien propia o contratada a cenInnovación, Industria y Comercio de la Xunta de Galicia. tros de investigación y tecnológicos, y, sobre todo, que los proyectos presentados sean cada vez de más envergadura y Desde la Conselleria de Innovación, ambiciosos. “La demanda empresarial creciendo a un ritmo muy elevado, y Industria y Comercio de la Xunta está hemos pasado de los 170 proyectos prede Galicia, se quiere dar un fuerte sentados en el año 2000 a los 570 de 2004. impulso a la Sociedad de la Estos datos hacen pensar que es posible que en 2005 se alcance ese esperado equiliInformación e I+D en 2005. brio entre la investigación empresarial y la pública”, concluyó el conselleiro. Por otra parte, Rodríguez Yuste explicó Según las declaraciones de Juan que “otro de nuestros grandes objetivos es Rodríguez Yuste, conselleiro de Innovala modernización empresarial y la mejora ción, Industria y Comercio de la Xunta de de la competitividad, para lo cual contiGalicia, en una entrevista concedida a nuaremos fomentando las distintas fórMoneda Única, los mulas de cooperapresupuestos de la ción entre empresas Consellería para el como, por ejemplo, “Uno de nuestros año que viene conlos clusters, así como grandes objetivos es la templan un increel respaldo a la innomodernización mento del 300% en vación empresarial la partida destinada empresarial y la mejora en procesos, produca la Sociedad de la tos y sistemas de gesde la competitividad” Información. tión y organización”. En este apartado, En el ámbito del Rodríguez Yuste destaca la ejecución de la comercio exterior, la Consellería de InnoEstrategia de Banda Ancha (alta velocivación se ha marcado como objetivos dad), “con la que pretendemos resolver el consolidar la actividad exportadora y problema de las zonas donde los operadoampliar la base de las empresas exportares no han realizado el despegue, debido doras gallegas, así como fomentar la forprincipalmente a una demanda insuficienmación y la información en materia de te”, puntualizó el conselleiro. comercio exterior.

Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia

Dinamismo empresarial

l Plan de Dinamización Económica impulsado por la Xunta para relanzar la economía gallega tras el desastre del Prestige ha tenido un excelente resultado entre el empresariado de la comunidad y entre los inversores que han sabido aprovechar los excepcionales apoyos habilitados para favorecer nuevas inversiones. Del dinamismo empresarial actual es indicativo fiable el número de proyectos empresariales apoyados por nuestra agencia de desarrollo regional, el IGAPE, en lo que va de año: más de 2.500, un 61% más que durante el mismo período del año anterior. También es significativo que este año se hayan creado hasta agosto un 14% más de sociedades que en el mismo período de 2003. La proyección internacional de las empresas gallegas es, por otro lado, cada vez más importante. Hay grupos asentados en decenas de países que facturan en el exterior más de la mitad de sus ventas. Tenemos también empresas que llevan décadas abriéndose paso en la economía globalizada por la vía de la cooperación o mediante sociedades mixtas. Y hay, en sectores diversos, cada vez más empresas decididas a compaginar las inversiones en Galicia con su implantación en el exterior. Cuando en la antigua Galicia era preciso emigrar para progresar, los gallegos fueron los primeros y durante años dieron ejemplo con su afán emprendedor. En nuestra Galicia actual, se está demostrando que los empresarios saben conjugar su apuesta firme por crear empleo y riqueza en casa y su proyección económica al exterior, que también redundará en beneficio de la comunidad autónoma.

Ciclo de Jornadas Económicas Marca, creación de Valor para las Ciudades del s. XXI La gestión de la marca, para ser considerada desde una perspectiva estratégica, ha tenido que superar las resistencias respecto a la posibilidad de demostrar empíricamente su valor tanto desde el punto de vista del valor relacional como en el plano de la valoración económica y financiera y el valor que en definitiva tiene para las empresas y ciudadanos. Programa: 10:00 10:15 - 11:15 11:15 11:30 - 12:30

Día Lugar Inscripciones e-mail

Presentación El Valor y Gestión de la Marca como Inversión Café El Valor de la Marca para la Ciudad de Madrid Experiencias de Éxito vinculadas a marca Madrid: Bolsa de Madrid, Madrid 2012 y otras entidades de relevancia. Estrategia en el diseño y puesta en valor de la Marca Madrid. 17 de Diciembre Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad nº 1, 28014 Madrid Teléfonos 91 588 84 79 y 91 588 84 79 royoor@ munimadrid.es y alvarezamc@ munimadrid.es Con la colaboración de Bolsa de Madrid Inscripción gratuita. Plazas limitadas Confirmar asistencia en los teléfonos arriba indicados

la Ciudad de Madrid te ofrece todas las posibilidades para que tu empresa o tu negocio crezcan en un entorno dinámico y con futuro.

Moneda Única Diciembre 2004

La Administración Promueve

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (IV) Enfoques Innovadores de la Gestión del Cambio

La fecha límite para presentar una solicitud es el 26 de enero de 2005.

El artículo 6 del Reglamento relativo al Fondo Social Europeo apoya medidas innovadoras, a través de las cuales se pretende fomentar nuevos planteamientos e identificar ejemplos de buenas prácticas que puedan servir para mejorar la aplicación de las acciones financiadas por el FSE. Durante el período 2004-2006, las propuestas se centrarán en uno de los siguientes subtemas específicos: - La gestión del cambio demográfico, apoyando iniciativas innovadoras para promover el envejecimiento activo y elevar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. - La gestión de la reestructuración, apoyando soluciones innovadoras a la reestructuración reforzando la capacidad de adaptación y de anticipación de los trabajadores, las empresas y las autoridades públicas.

Más información: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library

España fortalecerá el sistema democrático de Costa Rica CIFESAL ha ganado la licitación pública internacional del proyecto “Reforzamiento del Tribunal Supremo de Elecciones” con el fin de incrementar la participación electoral de sus votantes en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2006, lograr una mayor implementación del voto electrónico en las regiones periféricas e incorporar a las minorías indígenas en el proceso político nacional reforzando así la sociedad civil de Costa Rica. Es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financiado por el Fondo General de Consultoría de España (FGCE).

Información facilitada por: CIFESAL International Consulting - international@cifesal.com

Boletín de Suscripción suscripciones@monedaunica.net Deseo suscribirme por un año a MONEDA ÚNICA al precio de 33 euros (precio para España) NOMBRE DE LA EMPRESA: ................................................................................................... NOMBRE Y DOS APELLIDOS: ................................................................................................ CARGO: ............................................................................................................................... DIRECCIÓN: ........................................................................................................................ POBLACIÓN: ....................................................................................................................... PROVINCIA: ....................................................... C.P.: ........................................................

Cupón de diciembre de 2004

FORMA DE PAGO Cheque nominativo a nombre de EUROEMPRESA EDITORIAL,S.L.

Dirección: C/ Capitán Haya,1,P15 -28020. MADRID.

Transferencia bancaria a la cuenta corriente: 0182 - 6902 - 15 - 0201507943 Cargo en cuenta CÁRGESE EN MI CUENTA

E-MAIL: .............................................................................................................................. CIF: ....................................................................................................................................

LA CANTIDAD DE 33 EUROS. Firma:

Suscríbase: •Teléfono ..................................... 902 014 315 •Fax ............................................. 902 014 535 •Correo:....................................... C/ Capitán Haya, 1, P15. 28020 MADRID. •Web: .............................................. www.monedaunica.net

Moneda Única Diciembre 2004

La Administración Promueve

China: mercado objetivo para las empresas madrileñas Durante los días 29 y 30 de noviembre, la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de Madrid organizó un encuentro en Shangai para mostrar las oportunidades que el mercado madrileño ofrece a los inversores chinos.

Moneda Única

La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (IMADE), y en colaboración con la Confederación Vista de Shangai. Empresarial de Madrid (CEIM) y la revista Moneda Única, organizaron en Shangai el pasado 29 de noviembre un encuentro entre empresarios nidad de Madrid. chinos y españoles. El segundo día, la delegación El objetivo de la convocatoria era española acudió a la ciudad de presentar las ventajas y oportunidaMaanshan, en la provincia de des que ofrece el mercado madrileño Anhui, para analizar in situ las posia los inversores chinos. bilidades de negocio que presenta De este modo, y siguiendo la proesta localidad china para las empregramación del sas madrileñas. evento, el pasado En Maanshan se 29 de noviembre, ha proyectado la Entidades bancarias tras mantener conconstrucción de un españolas ya han versaciones con el parque empresarial consejero comerdiseñado específimostrado su interés cial español en camente para las por establecerse en el Shangai, Jorge empresas españomercado chino Dajani, los reprelas. Para el acceso e sentantes y empreimplantación de sarios españoles se las empresas al reunieron con los empresarios chimercado chino, la consultora hispanos, así como con destacadas autorino china Madrichin brinda su dades de la Administración del país. apoyo, según manifestó su director Así, los asistentes pudieron disfrutar Alfredo Jiang. de una comida, que estuvo presidida El anfitrión de la jornada fue el por la Consejería de Economía e alcalde de Maanshan, quien se Innovación Tecnológica de la Comuencargó de recibir a los representan-

tes españoles. Entre ellos, destacó la presencia de entidades financieras españolas como el Banco Popular, que mantiene en la actualidad un acuerdo con un banco chino, Bank of East Asia, que posibilita que los clientes españoles con intereses en China accedan a servicios bancarios locales de manera personalizada y en la propia moneda local. En este contexto, cabe señalar que otras entidades bancarias españolas ya han mostrado su interés por establecerse en el mercado chino como el Banco Sabadell, CAM, BBVA y Bancaja. Elías Carreño, gerente del IMADE y próximo director de promoción de Promomadrid; Jesús Martín, presidente de la Comisión Internacional de CEIM y Luis García San Miguel de Moneda Única, coincidieron en valorar muy positivamente los resultados y conclusiones obtenidos en el encuentro.

Moneda Única Diciembre 2004

Mundo Financiero

Lucha abierta entre entidades financieras y “remesadoras” por la captación de transferencias de inmigrantes

Las remesas del colectivo inmigrante: un negocio de 3.000 millones de euros El fenómeno del crecimiento exponencial del número de inmigrantes que han llegado a España en los últimos años está provocando cambios de todo tipo y creando grandes modificaciones sociales, laborales, educativas, económicas, etc. Moneda Única

Felipe Núñez

Uno de los objetivos que busca el inmigrante en su desplazamiento es, después de la obtención de un trabajo, Los pagos de las remesas se consideran “ayuda familiar”, por lo que están sujetos a una normaticonseguir ahorrar, de modo que le va especial. resulte posible remitir periódicamente fondos a su país de origen para ser rencias a efectos de controles estadístiutilizados en los más diversos fines: destino a los países de origen de los cos y administrativos sobre este tipo de atender a los familiares, construir inmigrantes. Estas remesas son efectuapagos, y también para evitar que se utiliviviendas, pagar la educación de los das por diversos agentes, pero en total cen las remesas de inmigrantes como hijos, etc. suponen cifras elevadas que, según instrumento de movilización de fondos Este fenómeno, que se denomina datos del Banco de España, alcanzaron con origen delictivo. De hecho, en algu“remesas de inmigrantes”, es bien conolos 2.800 millones de euros en 2003, lo nos países de destino, como es el caso de cido en España, ya que supone un Colombia, también se controlan los que entre 1960 y incremento del 23% Las transferencias a envíos al objeto de prevenir y dificultar 1980 las remesas de sobre el año antepaíses origen de el lavado de dinero procedente del nartrabajadores esparior. Y las previsiocotráfico. ñoles que residían nes apuntan que en inmigrantes en Europa facilita2004 se superen los continuarán creciendo y 3.000 millones de ¿Se trata de ron el equilibrio de generando un un negocio importante? nuestra balanza de euros. Se calcula que una gran parte de los pagos, y financiaimportante mercado de Remesas 2,5 millones de inmigrantes en España, ron una parte productos y servicios (ya que la mayoría se halla en edad labocontroladas importante del desfinancieros Los pagos por ral), realiza una media de cinco envíos arrollo y de las conceptos de lo que por año, lo cual lleva a contabilizar más infraestructuras viene denominándose “ayuda familiar” de ocho millones de operaciones de económicas de las que ahora disfrutason libres y se hallan recogidos en la transferencias anuales. mos. normativa del Banco de España, que no Los países destino de los pagos coinPero la economía española ha evoluseñala límites por importe a esta clase de ciden casi totalmente con los que están cionado, y nuestro país ha dejado de ser transferencias. Las autoridades mantiemás representados en número en Espareceptor para convertirse en emisor de nen la obligación de declarar las transfeña. En primer lugar se halla Ecuador con numerosas transferencias y pagos con

Moneda Única Diciembre 2004

el 30% del total, seguido de Colombia 20%, Marruecos 5%, Rumanía 4,7%, República Dominicana 4,71%, Brasil 3,3%, Bolivia 3%, Perú 2,2%, Senegal 1,8% y Argentina 1,5%. Para algunos de los países citados, las remesas de emigrantes son el primer o el segundo concepto de ingresos de divisas en sus balanzas de pagos, lo que contribuye a equilibrar las cuentas externas de los países y a dar soporte económico y social a un numeroso grupo de población. Para Colombia, por ejemplo, las remesas superan las exportaciones, y un 35% proceden de España, mientras que para Ecuador alcanzan el 80%.

El negocio de las remesas

Si bien el envío de los fondos desde España carece de dificultades, éstas comienzan al llegar el dinero al país de destino, ya que en general no está muy bancarizado; y los beneficiarios se hallan dispersos y a menudo residen en el campo, etc. Todo ello hace que los servicios bancarios no sean suficientes y se completen con complejas redes de pagadores que entregan los fondos a las familias. Así, han aparecido en el mercado diversos agentes que, en competencia con las entidades financieras, se ocupan de recibir los fondos de los inmigrantes y trasladarlos a sus países. Son las llamadas “remesadoras”, que cuentan con autorizaciones especiales del Banco de España. Una de las dificultades que han surgido con estas entidades es que su elevado número hace

Mundo Financiero

Banco Popular

Servicio: TRABEX (Trabajadores Extranjeros) - Transferencias con bajo coste (de 4 y 12 E) - Regalo por adhesión al sistema (olla Express) - Regalos por realización de transferencias (tarjetas prepago) - Seguro con prima competitiva de traslado por fallecimiento - Préstamos para adquirir vivienda en Ecuador - Todos los productos del banco en España

Los bancos y cajas están decididos a incrementar agresivamente su participación en el negocio de transferencias, ofreciendo servicios adicionales

Santander Central Hispano

Servicio: “Internacional Expres” - Desde oficinas especificas y toda la red del banco - Transferencias con bajo coste (de 6 a 50 E) - Importe máximo 3.000 E - Emitidas en euros y pagadas en moneda local - “Superlibreta Internacional Expres”, con coste y servicios específicos. - Pagos a través de bancos corresponsales. Seguridad y agilidad. Las remesas de inmigrantes alcanzaron en 2003 los 2.800 millones de euros.

Bancaja

Servicio: Transferencias “A mi país” - Transferencias on line con bajo coste (de 8 a 12 E) - Sin costes en destino - Importe máximo por operación 1.000 E - Posibilidad de órdenes telefónicas - Emitidas en dólares americanos - Posibilidad de cobro en miles de agencias La Obra Social de Bancaja tiene programas específicos dirigidos a estos colectivos.

BBVA

Servicio: “Dinero Expres” - Desde oficinas específicas (10). Fuerte incremento previsto en 2005 - Transferencias on line con bajo coste (de 6 a 18 E) - Importe máximo 3.000 E - Emitidas en euros y pagadas en moneda local - Pagadores sólo entidades financieras - Máxima seguridad y garantía en las operaciones

Caja España

Servicio: Dinero en Minutos - Acuerdo con Western Unión. Envío y recepción instantáneo - Pago en los 200.000 agentes de Western Unión en 190 países - Desde cualquier oficina de la Caja o por teléfono - Transferencias con bajo coste (de 5,5 y 15 E) - Importe máximo 3.000 E - Puede contratarse Seguro de Repatriación por fallecimiento - Todos los productos de la Caja en España - También pueden recibirse transferencias en España

Moneda Única Diciembre 2004

Mundo Financiero

Las cajas de ahorro están reduciendo la cuota de mercado de las “remesadoras”.

difícil las tareas de control y supervisión que toda autoridad monetaria está obligada a hacer. Por ello, las estadísticas muestran que de las transferencias que se realizaron desde España en 2003, el 80% se hizo a través de las “remesadoras”, y el resto desde instituciones financieras, si bien éstas están incrementando progresivamente su participación. Las “remesadoras” aprovechan diversas redes de locutorios, oficinas de empleo, centros de reunión, etc., en los

que se recogen los fondos para canalizarlos por alguna de las entidades internacionales líderes en pagos de inmigrantes como son: Western Union, Moneygram, Europhil, Ria Envia, etc., quienes en los países de destino cuentan con extensas redes que realizan los pagos a los beneficiarios.

Bancos y cajas incrementan cuota

Las entidades financieras españolas, que hace unos años se mostraban

apáticas hacia este tipo de pagos, han reaccionado con agilidad en los últimos años y, sobre todo las cajas de ahorro, están reduciendo la cuota de las “remesadoras” a través del lanzamiento de productos nuevos y específicos, ofertas atractivas en coste y servicios complementarios. El fenómeno de la inmigración en España está creando nuevas oportunidades para las entidades financieras que han desarrollado servicios específicos para este grupo de usuarios, con productos como préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito y débito, sistemas especiales de remesas, productos de ahorro, préstamos hipotecarios en país de origen, etc. Parte de dichos servicios pueden realizarse gracias a acuerdos con bancos en los países de destino que complementan y cierran las operaciones iniciadas en España. Los bancos y cajas españolas han diseñado productos y servicios diferenciados no sólo para atender las transferencias, sino para dar atención global a las necesidades bancarias de este interesante colectivo.

Coyuntura bursátil:

El Ibex 35 alcanza máximos anuales l Ibex 35 se ha situado por encima de los 8.600 puntos, alcanzando un nuevo récord anual, desde diciembre de 2001, convirtiéndose en el mejor índice europeo del año, con unas ganancias acumuladas que superan ya el 11% en lo que va de año. Este hecho ha sido propiciado por las bajadas puntuales del precio del petróleo ocurridas en este mes y los buenos resultados económicos presentados por las empresas. En EEUU, la Reserva Federal subió los tipos de interés al 2%, al tiempo que señaló el moderado crecimiento de la producción y mejora del mercado laboral. En

cuanto al precio del petróleo, sufrió una fuerte caída por la desaceleración de la demanda, debido a la producción de México, las reservas de EEUU y al aumento de la producción de la OPEP. Sin embargo, el IPC estadounidense se situó en el 3,2% interanual, afectado por los precios del crudo. A este lado del Atlántico, el descenso del precio del petróleo durante este mes y los buenos resultados de las empresas, motivaron una subida generalizada de todas las bolsas europeas que han alcanzado máximos anuales. En el mercado de divisas, la subida del euro, alcanzó la cota máxima histórica

Pilar Cantos Gómez, Departamento Formación/Proyectos Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

de 1,30 dólares, dañando las balanzas de Francia y Alemania, al perjudicar a sus exportaciones. Sin embargo, esta fortaleza del euro ha ralentizado los efectos del precio elevado del petróleo, ya que éste se paga en dólares, pero a su vez está afectando negativamente a sectores como la automoción, a los precios industriales y al IPC armonizado de la Zona Euro que ha alcanzado el 2,5% en octubre. En lo que se refiere a las empresas europeas hay que destacar que la británica BT ha comprado la norteamericana Infonet por 965 millones, lo que hará que Telefónica reciba 140 millones de dólares,

ya que posee el 14,53% de la compañía. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de variación interanual del IPC ha aumentado 4 décimas, afectada por el precio del petróleo, situándose en 3,6% interanual. Por su parte el PIB creció un 2,6% en el tercer trimestre. En cuanto a beneficios, las 35 empresas del Ibex obtuvieron 19.358 millones de euros de ganancias en los nueve primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 14.68% con respecto al mismo período del año anterior.

Moneda Única Diciembre 2004

Mundo Financiero

Foro de encuentro entre inversores y emisores

LATIBEX, marco ideal para canalizar inversiones hacia Latinoamérica En noviembre se celebró en Madrid el VI Foro LATIBEX, un acto que se ha desarrollado en un momento en el que la coyuntura económica en Latinoamérica atraviesa una etapa muy favorable, lo que ha propiciado la consolidación y ampliación del número de valores que cotizan en este mercado. Moneda Única

Felipe Núñez

Convocado y organizado por la Bolsa de Madrid, Grupo Bolsas y Mercados Españoles, y apoyado por importantes grupos económicos españoles y otras instituciones como: Santander Central Hispano, BBVA, Deloitte, CIFF, Ayuntamiento de Madrid, etc., tuvo lugar entre el 17 y 19 de noviembre en Madrid, el VI Foro LATIBEX, en el que se superaron ampliamente todos los ratios de participación de ediciones anteriores, lo

El Foro Latibex se celebró en Madrid entre el 17 y el 19 de noviembre.

que pone de manifiesto la mayor actividad e importancia que este mercado adquiere cada día. El término LATIBEX define al mercado organizado de acciones de compañías con sede en diversos países de América Latina, (Argentina, Brasil,

Chile, México, Panamá, Perú y Puerto Rico) que cotizan en euros en la plaza de Madrid. Algunas de las empresas pertenecen a grupos financieros o económicos españoles, como es el caso de Santander Central Hispano, BBVA, Endesa, etc., mientras que la mayoría son autónomas y carecen de relación directa con la economía española.

El VI Foro LATIBEX

En el Foro se realizaron más de 500 entrevistas.

En la apertura del Foro intervinieron los presidentes de Banco Santander, BBVA, Endesa, Iberdrola y Eletrobras, que coincidieron en señalar la recuperación económica que se observa en casi todos los países de América Latina. Otros aspectos que destacaron los conferenciantes fueron, entre otros, el incremento medio del PIB en esa zona, superior al 4,5% para 2004; la importancia que el aumento de la demanda interna está teniendo en el crecimiento económico; los resultados de las medidas de estabilidad que se

Moneda Única Diciembre 2004

Mundo Financiero

han adoptado en distintos países; la fundizar en las cifras, políticas y objeinfluencia favorable de la coyuntura; tivos de cada empresa. y el crecimiento internacional. LATIBEX, Estos elementos, junto con una mejora generalizada en el empleo, el generador de inversiones Durante el acto de clausura, el incremento en el precio de las matevicepresidente segundo del Gobierno rias primas, la balanza comercial y ministro de Economía, Pedro Solpositiva en el área, etc., respaldan y bes, definió el Foro LATIBEX como difunden el optimismo reinante. No “el encuentro más importante entre obstante, es necesario recordar otras empresas de Latinoamérica e inversorealidades que pueden desequilibrar res europeos” ya que, según sus palay lastrar el crecimiento, como son la bras, constituye escalada de precios una oportunidad del petróleo, el muy importante lento pero imparaLATIBEX es el para que las ble incremento de empresas latinoalos tipos de interés, encuentro más mericanas se den a la inestabilidad del importante entre conocer en Eurotipo de cambio del inversores pa. De esta maneeuro, etc. ra, LATIBEX se En el transcurso institucionales y consolida como el del Foro, los numeempresas de punto de unión rosos participantes Latinoamérica entre los mercados pudieron conocer de valores de los los últimos datos, a dos continentes. través de las diverLos objetivos de LATIBEX son sas ponencias impartidas, bien por las ampliar tanto el número de empresas empresas sobre los sectores económicotizadas, que ya son 34, como el de cos representados, o bien por las instiintermediarios que operan en este tuciones sobre regulación, políticas y mercado. normas, etc. Para las empresas latinoamericaAdemás, a lo largo de los tres días nas, constituye la mejor oportunidad de duración del Foro tuvieron lugar para cotizar en Europa en euros y más de 500 entrevistas directas entre complementar su financiación. Por inversores institucionales y empresas todo ello, el crecimiento, la consolidaemisoras, en las que fue posible pro-

El vicepresidente segundo del Gobierno clausuró el foro.

ción y la ampliación parecen garantizados en el futuro. La Bolsa de Madrid apoya e impulsa LATIBEX y, consciente de la importancia de este mercado, está desarrollando una estrategia muy activa orientada a promocionar nuevos productos, cotizar distintos tipos de derivados de este mercado y ampliar su transacionalidad a otras plazas, entre otras.

Cifras del VI Foro LATIBEX 800 participantes: analistas, inversores, especialistas, expositores 200 periodistas acreditados; españoles y extranjeros 70 empresas presentaron sus cifras y proyectos 500 entrevistas personales tuvieron lugar en el Foro Latibex se consolida como el punto de unión entre los mercados de valores de los dos continentes.

Moneda Única Diciembre 2004

Mundo Financiero

Los 10 primeros clientes de las exportaciones españolas

Los 10 primeros proveedores de las importaciones españolas

(enero-septiembre 2004)

Millones de euros Francia 2.599,6 Alemania 1.423,5 Portugal 1.219,7 Italia 1.110,3 Reino Unido 1.037,4 EE UU 417,3 Países Bajos 387,5 Bélgica 381,6 México 206,8 Turquía 198,2

% del total 21,5 11,8 10,1 9,2 8,6 3,4 3,2 3,2 1,7 1,6

Alemania Francia Italia Reino Unido China Países Bajos Portugal EEUU Bélgica Japón

Millones de euros 2.896,5 2.697,3 1.653,3 1.056,5 843,9 749,5 623,8 614,3 583,5 474,3

% del total 15,8 14,7 8,9 5,7 4,6 4,1 3,4 3,3 3,2 2,6

Fuente:Secretaría de estado de Comercio y Turismo

Importaciones españolas por sectores

Exportaciones españolas por sectores (enero-septiembre 2004) / (% de variación interanual) Alimentos Productos energéticos Materias primas Semimanufacturas Bienes de equipo Automóvil Bienes de consumo duradero Manufacturas de consumo Total

(enero-septiembre 2004) / (% de var. interanual)

22.2

6.1 2.7

7.6 6.2

8.9 6.7

10.5

11.8

8.4 6.0

-0.5 Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo

(intra UE25 + extra UE25) Datos no corregidos de las variaciones temporales (millardos de euros)

Belgica Rep. Checa Dinamarca Alemania Estonia Grecia España Francia Irlanda Italia Chypre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Paises Bajos Austria Polonia Portugal Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido

16.5 11.8

5.7

3.5

Tipos de interés de referencia %

COMERCIO TOTAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Export. tot.

18.7

16.0

Import. tot. Balance comercial

En-A Ag 04 159,2 33,8

En-A Ag 04 147,4 34,9

481,1 3 7,9 93,4 234,5 55,8 178,2 0,4 2 4,6 8,1 27,7

371,3 4,5 27,5 128 240,4 31,3 177,3 2,9 3,5 6,2 10,3 31,1

183,5 60,7 38,1 18,9 8,1 14,2 31,1 63,3 179,6

163,7 60,8 46 28,4 8,9 15 25,6 50,3 243,6

En-A Ag 04 En-A Ag 03 11,9 11,9 -1,1 -1,3 5,2 109,8 83 -1,4 -1,1 -19,6 -17,8 -34,6 -29 -5,9 -4 24,5 21,8 0,9 -0,2 -2,4 -2 -1,5 -1,3 -1,7 -1,4 -2,1 -2 -3,3 -3 -0,6 19,8 17,7 -0,1 -1,7 -7,9 -8,4 -9,6 -8,5 -0,8 -0,6 -0,8 -0,4 5,4 5,4 13 10,5 -63,9 -47,8

3 meses 12 meses nov 2004 nov 2003

12 10 8 6 4 2 0

Fuente: BCE

Euro

Libra

Dólar USA

Yen

Tipos de Cambio, divisas por un euro CAD CZK DKK SKK EEK NOK SEK AUD SGD HKD USD HUF CHF ISK ROL BGN GBP TRL JPY PLN

Canadá Corona checa Corona danesa Corona eslovaca Corona estona Corona noruega Corona sueca Dólar australiano Dólar de Singapur Dólar Hong Kong Dólar USA Forint húngaro Franco suizo Corona Islandesa Leu rumano Lev búlgaro Libra esterlina Lira turca Yen japonés Zloty polaco

nov-04 1,5661 31,0900 7,4404 39,2550 15,6466 8,3280 8,9695 1,7151 2,1436 10,1316 1,3020 246,25 1,5495 87,04 39.678 1,9559 0,6910 1.877.000 136,85 4,2283

dic-03 1,6234 32,4100 7,4450 41,1700 15,6466 8,4141 9,0800 1,6802 2,1450 9,8049 1,2630 262,50 1,5597 89,46 41.158 1,9557 0,7048 1.771.638 135,05 4,7019 Fuente: BCE

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

Entrevista con José María Cuevas, presidente de la CEOE

“Las subidas en el precio del petróleo terminan aumentando el desempleo” Promotor y fundador de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, José María Cuevas Salvador cumplió el pasado mayo veinte años como presidente de la patronal. Vinculado siempre al mundo empresarial, este madrileño de 69 años y padre de cuatro hijos, ha conseguido el reconocimiento y el respeto de todos sus interlocutores en la Administración o las organizaciones sindicales, además de ser referencia obligada en los grandes foros de la economía. Moneda Única

José María Triper

- Desde CEOE, y usted personalmente, han advertido de la necesidad de rebajar los objetivos presupuestarios del Gobierno para 2005 por la fuerte subida del petróleo. El último ciclo expansivo de la economía mundial ha alcanzado su pico durante la primera mitad de 2004, para comenzar a ralentizarse, a la vez que algunos de los factores que sirvieron de impulso en los últimos años moderan su intensidad y comienzan a sentirse las consecuencias negativas de los fuertes crecimientos de los precios del crudo. Esta tendencia de la economía viene recogida en los informes de previsiones de los principales organis-

2005 en ocho décimas hasta un 4,2% y el crecimiento del comercio internacional. Además, la probable persistencia de precios del petróleo elevados y la volatilidad de los mismos introduce un mayor grado de incertidumbre, lo que junto a otras fuentes de inestabilidad, como la situación en Oriente Medio y la persistencia de desequilibrios en algunas economías, han provocado que exista una mayor probabilidad de que se revisen a la baja las cifras, a que se haga al alza. - ¿Cuál sería, en su opinión, entonces, un escenario realista en España? La Comisión estima que la economía española crecerá en 2005 a un

Hay que reorientar el sistema productivo hacia sectores con un elevado componente innovador, menos expuestos a los tipos de cambio mos internacionales, como el recientemente publicado por la Comisión Europea, en el que se revisa a la baja, con respecto a lo previsto en el último informe de primavera, el crecimiento económico mundial esperado para

ritmo del 2,6%, el mismo que en 2004. El crecimiento seguirá basándose en la intensa demanda interna conjugada con la aportación negativa del sector exterior. Estas previsiones suponen una revisión a la baja de siete décimas

con respecto a lo previsto por el mismo organismo hace seis meses y cuatro décimas menos que el crecimiento estimado por el Ejecutivo. Pero las particulares características de este periodo de moderación de crecimiento, en el que ha jugado un papel importante el precio del crudo, ha supuesto que las previsiones de evolución de los precios se revisen al alza. La CE prevé que en 2005 el deflactor del PIB crezca un 3,6%, dos décimas menos que el dato avanzado para 2004, pero cuatro décimas más que lo previsto en el informe de primavera y en los PGE 2005. Por lo tanto, se nos muestra un escenario con un crecimiento económico real menor que el previsto en los Presupuestos, pero con un crecimiento nominal similar debido a la aceleración de los precios.

Moneda Única Diciembre 2004

- ¿Cómo se puede absorber ese negociación colectiva, la recuperación impacto del precio del crudo en la de nuestros niveles de competitividad competitividad de las empresas y en la debe ser una guía de los comportacreación de empleo? mientos empresariales. Mayores pre- ¿Cómo afecta cios del petróleo la depreciación Recuperar los niveles de impulsan al alza del dólar a la em competitividad es el la inflación, elepresa española? van los costes de La primera objetivo prioritario de las empresas, consecuencia es todas las acciones de reducen la que las exportacioCEOE en los próximos demanda no nes de España despetrolífera y la meses, y en particular en tinadas hacia la inversión en los Zona Euro no se la negociación colectiva países importaverían afectadas dores. La desviaen primera instanción al alza de la inflación de-pende cia. Decimos en primera instancia, ya del grado en que las empresas transque si el producto exportado forma mitan la elevación de costes a los preparte de un proceso productivo que cios finales. Debido a la rigidez a la finalmente se destina fuera de la eurozobaja de los salarios reales, los increna, entonces los efectos no serían los mentos de los precios del petróleo suemismos. En torno al 60% de las len terminar presionando los salarios exportaciones españolas van a la nominales al alza, lo que combinado con una menor demanda termina por incrementar el desempleo en el corto plazo. Estos efectos se agravan sensiblemente si el incremento de los precios se combina con deterioro de la confianza de los consumidores y empresarios. Si las características de la economía determinan un incremento de precios mayor que el de los competidores, esto supondrá una pérdida de competitividad vía precios. - En este contexto, ¿cómo valora la subida salarial del 3,5% decidida para los funcionarios, superando el objetivo de inflación? Sin duda, y aunque fragmentado, el mercado laboral experimenta un cierto efecto imitación que no debería venir desde el sector público. Pero lo más importante, perdone que le insista, es tratar de evitar la pérdida de competitividad de la economía española. Datos como el desequilibrio de la balanza exterior o las dificultades con las que se encuentran los productos españoles en determinados mercados están en el origen de la pérdida de la capacidad de competir. CEOE se ha planteado el objetivo de que en todas las acciones que se lleven a cabo en los próximos meses, y en particular en la

Empresas

Zona Euro, esto es, el 40% de las exportaciones españolas están afectadas directamente por el tipo de cambio del euro. Por otra parte, en el conjunto de exportaciones se pueden diferenciar aquellas que compiten fundamentalmente en precios, que suelen ser de bajo valor añadido, producidas en sectores maduros en los que rige una elevada competencia; y aquellas otras que por su naturaleza más innovadora, tienen un mayor valor añadido y su evolución la determina en mayor medida la renta mundial. - Y, ¿cómo debería afrontarse esta difícil situación cambiaria?

Empresas

El Banco de España, muestra como el comportamiento relativamente favorable de las exportaciones en 2003 se explica, en parte, por la contención de los precios de exportación (IVUs), que en el contexto de apreciación del euro derivó en una contracción de los márgenes de exportación. Para 2004, los IVUs disponibles no presentan la contención de 2003 y los precios de exportación para fuera de la UE crecen por encima de lo que lo han hecho los precios de exportación a la UE, con lo que la capacidad de los márgenes de exportación de contrarrestar el efecto de los precios podría haber disminuido. Entendemos que las medidas a tomar deben reorientar el sistema productivo hacia aquellos sectores menos expuestos a los vaivenes de los tipos de cambio, aquellos cuyos productos tienen un componente innovador elevado. - La internacionalización de las empresas españolas ha sido siempre una prioridad estratégica para CEOE. ¿Estima que esta prioridad está bien reflejada en la acción de gobierno y en para poder llevar a cabo de manera los presupuestos del Estado?. eficaz esta actividad. El proyecto de Presupuestos para Por otra parte, para profundizar en 2005 mantiene los objetivos tradicioel apoyo a la presencia de empresas en nales de la política española de el exterior, es preciso reforzar los comercio exterior: aumentar el númemedios existentes en las Embajadas y ro de sectores y de empresas exportaen las Oficinas Comerciales de España doras, diversificación de mercados, en otros países, por lo que siguen sienpromover más inversión directa en el do insuficientes los esfuerzos presuexterior, o mejopuestarios previsrar la imagen del tos para el año Los esfuerzos made in Spain; próximo. Tampresupuestarios para pero no incide bién habría que en nuevas vías apoyar a las empresas en reforzar el presude financiación, puesto del Instiel exterior siguen siendo sino que se mantuto de Comercio tienen los tres insuficientes y tampoco se Exterior, que es el Fondos ya exisprincipal organisincide en buscar nuevas tentes, FAD, mo de promoción vías de financiación FIEX y FONPYen el extranjero. ME a los que se - Durante una destinan 610 millones de euros en reciente reunión con los embajadores total. Igualmente, para la acción del españoles, usted afirmó que ha llegado Estado en el exterior y la cooperación el momento de que la proyección de las al desarrollo se produce un incremenempresas en el exterior se inserte dento del 5,8% respecto a los Presupuestro de la política exterior de España. tos de este año, pero siguen siendo ¿Quiere esto decir que las políticas de unas cantidades poco significativas internacionalización deberían inte-

Moneda Única Diciembre 2004

grarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores?. El proceso de internacionalización de la empresa española ha alcanzado en los últimos quince años un dinamismo sin precedentes en nuestra historia económica. Nuestros intereses en el exterior conforman ya más del 60% de nuestro PIB y de ellos, en exclusiva, se calcula que viven siete millones de españoles. Dada la importancia que ha alcanzado nuestra proyección empresarial en el exterior, ha llegado el momento en que esa proyección debe ser insertada dentro de la política exterior de España para ser considerada como un factor más, y no el menos importante. Ello obliga a establecer un diálogo permanente y continuo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las organizaciones empresariales españolas. Para nosotros, lo realmente importante es que exista una buena coordinación entre los distintos ministerios que se ocupan de la acción exterior del Estado y una verdadera y auténtica coordinación con el mundo empresarial.

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

Las consultoras, apoyos a la carta para abrir nuevos mercados Cuando un empresario decide expandir su negocio hacia un nuevo mercado, debe tener en cuenta sus peculiaridades y actuar en consonancia, una labor que le facilitan las consultoras especializadas en comercio exterior. Moneda Única

Esmeralda Gayán

Cada vez son más las empresas que toman la decisión de internacionalizar su actividad con el deseo de crecer. Pero lo cierto es que no todas tienen las herramientas suficientes como para afrontar un proceso que puede llevarle entre tres y cinco años para establecerse en un país extranjero. Cuando una compañía traspasa su frontera nacional, debe de tener en cuenta aspectos tan importantes como son el idioma, las normas legales del

estatal, como es el caso de Expansión país, los factores culturales, etc. Exterior, participada en un 70% por el Por ello, es recomendable que, cuanICEX, con las correspondientes a los do el empresario se plantee la opción distintos organismos de promoción de adentrarse en otros mercados, baraje exterior de las Comunidades Autónola posibilidad de contratar los servicios mas. Como ejemplos de estas últimas, de una consultora especializada en pueden citarse Procomercio internacioexca en Canarias, nal. Ésta se encargaCopca en Cataluña rá de analizar para el Algunas consultoras o Extenda en Andaempresario las posiofrecen servicios lucía. Son entidades bilidades de exportaglobales, mientras que acercan las ción o incluso de las oportunidades de formas de implantaotras prefieren en el exteción de la compañía. especializarse en fases negocio rior a las empresas También definirá los concretas de la de su misma región, canales de distribufacilitando así una ción, así como las internacionalización proximidad geográmejores opciones de fica al empresario. promoción en el En lo que se refiere a las consultopaís, todo ello para conseguir que el ras de ámbito privado, el abanico es producto logre consolidarse en dicho muy amplio. Algunas se dedican a mercado. cubrir todo el proceso de internacionaUna oferta amplia lización de la empresa. En lo que se Una vez dilucidada esta necesidad, refiere a las consultoras de ámbito queda pendiente la difícil tarea de eleprivado, el abanico es muy amplio. gir la consultora adecuada. En España, Algunas se dedican a cubrir todo el las hay públicas y privadas. Entre las proceso de internacionalización de primeras, conviven las de naturaleza la empresa. Es el caso de Cifesal, consultora cuya actividad comienza por el estudio de la estrategia internacional de una compañía, analizando sus posibles opciones de expansión, hasta llegar a las fases de comercialización y ventas. En este proceso se incluye la evaluación de la demanda y de las posibles vías de ampliación, a través de exportaciones, adquisiciones, partners, fusiones o inversiones directas. Dentro del mismo perfil se encuentra GMS (Global Marketing Strategies), compañía especializada en el desarrollo e implantación de planes de internacionalización y en negociaciones internacionales entre empresas; Binomio y Ric Consultores, entidades que disponen también de intersantes estudios sobre numerosos países y mercados.

Moneda Única Diciembre 2004

Apostar por la especialización

En cambio, otras consultoras están especializadas en aspectos concretos. Por ejemplo, la consultora multinacional Clarke, Modet & Co se dedica a la asesoría en todas las materias relacionadas con la propiedad industrial e intelectual en su más amplia acepción, con una clara vocación de actividad funcional en países de habla hispana y portuguesa. También hay sociedades, como Global Multilingüal Solutions o Linguaserve, que centran sus servicios en la traducción de idiomas. Y, por supuesto, la financiación de las exportaciones o inversiones también es atendida por consultoras especializadas en la materia. En este caso, es el sector bancario el que aporta un mayor conocimiento y herramientas para la internacionalización. También es conveniente para el empresario saber que existen consultoras que se dedican exclusivamente a uno o varios mercados. Es el caso de Entre Strategas, empresa que se dedica a la prestación de servicios de consultoría estratégica en el mercado mexicano; Iberchina, consultora especializada en el mercado del gigante asiático; o Litexco, grupo inversor que desde sus inicios ha centrado su actividad en los países de Europa del Este. Al mismo perfil corresponde también INEA, una consultora que se ha especializado en América Latina, donde cuenta con una red en 14 países, delegados propios, consultoras asociadas, profesionales y apoyo de

Empresas

El empresario debe saber que existen consultoras que se dedican exclusivamente a un mercado o una región en concreto

organismos oficiales. Por otra parte, no conviene olvidar a las consultoras centradas en un sector en concreto, bien promovidas por las propias asociaciones sectoriales o por compañías independientes. Entre las primeras, encontramos a Ascer en el sector cerámico y azulejero, Fice en el

caso del calzado o Afm en máquinaherramienta. Todas ellas corresponden a sectores muy internacionalizados, y por ello disponen de un apartado de consultoría, en el que se facilitan las guías para que una empresa del sector exporte sus productos o se implante en el extranjero.

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

El sector ferroviario en España iniciará una nueva etapa en 2005 Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector Ferroviario el próximo 1 de enero, se crea un panorama totalmente nuevo para el transporte por ferrocarril en España. Renfe cambia su estructura y el mercado se abre a nuevos operadores. Moneda Única

Esmeralda Gayán

El transporte por ferrocarril en España y, en consecuencia Renfe, va a afrontar una reordenación, no por una decisión empresarial, sino por el cumplimiento de las directivas comunitarias que propugnan la separación entre la prestación de los servicios de transporte y la gestión de la infraestructura ferroviaria. La aplicación de la Ley marca un hito histórico en el ferrocarril y traza el diseño de un transporte eficaz, seguro y liberalizado. En España, la culminación del proceso de cambio, a principios del próximo año, desem-

bocará en la creación de dos empreentes públicos que van a surgir, se sas públicas totalmente estatales: encuentran inmersos en el proceso de ADIF y Renfe Operadora. adaptación de sus respectivas estrucLa primera va a asumir las funcioturas. nes de construcción de nuevas Renfe Operadora infraestructuras de alta velocidad, la La empresa que se ocupará de la mejora de la red convencional, el prestación de los servicios de transmantenimiento tanto de la infraesporte de viajeros y tructura de alta de mercancías se velocidad como va a denominar de la convencioEn España, el cambio Renfe Operadora nal, la gestión de culminará con la y albergará a las las circulaciones, actuales unidades la gestión del creación de dos negocio que en patrimonio, de las empresas públicas: Adif de Renfe gestionan el estaciones y de las y Renfe Operadora transporte de viaterminales de jeros, (Cercanías, mercancías así Regionales, AVE y como la gestión de Grandes Líneas), el de mercancías, y las telecomunicaciones y de la circulos talleres de mantenimiento de los lación de los trenes. trenes con los que se prestan esos serRenfe Operadora, que ya contaba vicios. Renfe Operadora nace como con criterios de gestión diferenciada un grupo de en sus actividades y negocios, transporte diversirealizará, esencialmente, la opeficado, con estraración de los servicios de viajetegias diferenciaros (Cercanías, Regionales, AVE das y muy espey Grandes Líneas), de las mercializado que dará cancías y la gestión del manteniservicio a tráficos miento del material con que se masivos, como es prestan estos servicios. el caso de CercaEn estos momentos, los dos

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

A propósito de la Ley nías, a tráficos de media distancia, que es competencia de Regionales, a los de larga distancia que están gestionados por Grandes Líneas y AVE, así como a los tráficos de mercancías.

Nace ADIF, el mayor ente inversor del Estado

La nueva empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias se denominará ADIF, y tendrá como una de sus principales características ser el mayor ente inversor del Estado. En este sentido, ADIF tiene previsto, para el próximo ejercicio, un conjunto de actuaciones inversoras que alcanza la cifra de 5.264 millones de euros, cerca de un billón de las antiguas pesetas. De esta cantidad global el 80% se invertirá en actuaciones de las futuras líneas de alta velocidad:

José Luis Marroquín, director de la Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de Administración de RENFE

a, más que próxima, inminente entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario aconseja la formulación de algunas reflexiones que pretenden, de una parte, centrar el escenario en que nos encontraremos y, de otra, sosegar el debate interno -lógico e inevitable, por demás-, garantizando un futuro que en modo alguno anticipa un proceso privatizador del ferrocarril. ¿Ante qué escenario nos hallamos? ¿cómo se hará efectivo? La primera interrogante encuentra su respuesta en la propia exposición de motivos de la Ley, que cita las directivas europeas que exigen a los Estados miembros de la Unión Europea el deber de separar, vía normativa interna y, al menos, contablemente, 'la explotación de los servicios de transporte ferroviario y la administración de la infraestructura'. Pero la Ley va más allá. No por simple capricho, sino por la necesidad de hacer efectiva la finalidad última que Europa persigue: dinamizar el sector ferroviario, favoreciendo la competencia en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. La sociedad evoluciona y las legislaciones corren peligro, de no atender tales cambios, de dar la espalda a la realidad, realidad que en el ámbito ferroviario ha de constituir sencillamente el trasunto de lo acontecido en otros sectores. ¿Acaso resultaría hoy imaginable que el transporte por carretera estuviera monopolizado en manos del Estado a través de una sola entidad que, además de construir y explotar el camino, también prestara el servicio? La otra pregunta es: ¿cómo será efectivo el cambio? La preparación de la competencia huye de fórmulas típicamente mercantiles para limitarla al terre-

no administrativo, en lógica correspondencia con la naturaleza de las entidades directamente afectadas, RENFE y GIF. En este sentido, la Ley es sencilla: en primer lugar, redenomina la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, que con tal nombre desaparece, como Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, en acrónimo), a fin de desarrollar las funciones que a éste se asignan en cuanto a la construcción, en su caso, gestión y administración de tales infraestructuras. En segundo lugar, la Ley extingue el GIF, integrando sus actuales misiones en el ADIF, todo ello con las absolutas garantías laborales que dispensa. Analizando estos dos primeros extremos, no podemos decir que se trate de una Ley liberalizadora. En realidad, la Ley asegura una gestión personificada por el Estado similar a la actual. En tercer lugar, la Ley crea Renfe-Operadora, denominación acaso de difícil explicación, como acervo que el Estado mantiene para asegurar el transporte ferroviario que hoy se presta por RENFE Tampoco podemos decir aquí con absoluto acierto que la Ley sea liberalizadora. Ni lo es ni deja de serlo. La Ley se limita a configurar el operador estatal a reservar a la futura aparición de competidores, pero sin 'guiño' alguno -insistiendo en mi inicial apreciación- hacia una supuesta privatización. Es evidente, y con esto concluyo, que a fecha de hoy son numerosas, como no podría ser de otro modo, las interrogantes que la apertura del mercado ferroviario entraña. Pero el reto, con las garantías que legalmente se dispensan y a sabiendas de que 'se hace camino al andar', merece la pena. ¡Ojalá podamos decir, como lo hizo Heinrich Böll, que “¡el tren llegó puntual!”.

¿Acaso sería hoy imaginable que el transporte por carretera estuviera monopolizado en manos del Estado, a través de una sola entidad?

Madrid - Frontera francesa, acceso a Levante y Murcia, Córdoba - Málaga, Madrid - Valladolid, Variante de Pajares, la Y vasca, Ourense - Santiago, Bobadilla - Granada y el acceso a Toledo. El 20% restante, más de mil millones de euros, se concretarán tanto en la mejora y modernización de las instalaciones (estaciones de viajeros y terminales de mercancías entre otras) como en el mantenimiento y rehabilitación de la red convencional. Como consecuencia de la aplicación de la Ley el GIF va a quedar integrado en el ADIF. Éste último tomará el relevo de las obras de de las que hasta ahora se encargaba la primera entidad.

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

Hitos que han marcado la historia de Renfe El 24 de enero de 1941 el

Años 80: En esta década se

Gobierno nacionaliza y agrupa a través de una Ley a todas las compañías de ancho español y así nace la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, RENFE.

decide realizar el nuevo acceso ferroviario a Andalucía y se compran 24 trenes de alta velocidad. Las Cercanías se configuran como un sistema masivo de transporte y se invierten 200.000 millones de pesetas para mejorar las redes de acceso en los grandes núcleos de población.

Años 50: Comienza a andar un nuevo tren articulado: el Talgo. Años 60: Empieza a utilizarse la informática y se implanta el sistema de reserva electrónica de billetes. También se finaliza la construcción de la línea Madrid-Burgos.

Años 70: Los trenes ya circulan a velocidades de 140Km/h. En 1975 dejan de circular los trenes de vapor. También se implanta el ASFA, sistema de señalización que impide que el tren rebase una señal en rojo, que supuso un paso importante para incrementar la seguridad. En 1979 se firma el primer contrato programa entre Renfe y el Estado.

Las cifras del tren en España 2003 Kms. de líneas: 12.828 (1.032 Km de alta velocidad) Número de estaciones: 1.750 Trenes que Renfe puso en circulación en 2003: 1.766.487 Trenes de Cercanías: 1.150.137 Trenes Regionales: 232.976 Trenes de Alta Velocidad: 28.023 Trenes de Grandes Líneas: 115.786 Trenes de Mercancía: 239.565 Nº de Kms recorridos: 180.389.052 Total viajeros transportados: 490.500.000 Total viajeros Cercanías: 444.850.000 Total viajeros Regionales: 26.780.000 Total viajeros AVE: 6.061.000 Total viajeros Grandes Líneas: 12.810.000 Puntualidad de los trenes de Cercanías: 98,4% Puntualidad de los trenes regionales: 94,6% Puntualidad de los trenes AVE: 99,9% Puntualidad de los trenes Grandes Líneas: 90,4% Toneladas de mercancías transportadas: 26.898.000 Trabajadores de Renfe a 31-XII-2003: 30.803

Años 90: Significaron la base organizativa de la actual Renfe ya que se crearon las unidades de negocio que supusieron un gran cambio en la gestión de la empresa. En abril de 1992 se inauguró la primera línea de alta velocidad en España entre Madrid y Sevilla. A finales de los noventa se creó el GIF. 2000: En noviembre de 2003 se aprueba la Ley del Sector ferroviario que va a suponer el fin del monopolio de Renfe como titular del servicio ferroviario en España.

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

El suelo industrial de Turquía, un freno a la inversión exterior Los empresarios que se plantean invertir en Turquía se encuentran con una gran barrera inicial: el alto precio del suelo. No obstante, el país cuenta a su favor con un fuerte tejido industrial, 70 millones de consumidores y su futura adhesión a la Unión Europea. Moneda Única

Esmeralda Gayán

Uno de los principales obstáculos con los que se encuentran los inversores a la hora de implantarse en el país es el elevado coste del suelo, según se desprende de la Guía de Inversiones de Turquía 2004, que elabora la Oficina Económica Comercial de España en Estambul. Este aspecto le resta competitividad frente a otras economías, principalmente las de Europa del Este. A pesar de ello, los costes variables posteriores y las oportunidades de negocio que se abren en este país de 70 millones de consumidores, próximo

candidato a ingresar en la Unión Europea, compensan esta desventaja a medio plazo. Turquía se constituye como una vía de entrada en el continente europeo, y un lugar idóneo para abrir camino hacia mercados como Irán y otros países de Oriente Medio.

mismo, otorgan mayor facilidad de tramitación para el empresario, al poderse hacer ésta a través de la ZOI, sin necesidad de contactar con el municipio. Están gestionadas por entidades públicas o privadas. Las privadas son menos abundantes pero, según señala el citado informe, están mejor gestioZonas industriales nadas. El caso más exitoso es la de Las regiones industriales más desGebze, GOSB. Asimismo, se dividen arrolladas del país se encuentran al en multisectoriales y sectoriales. Entre oeste de la capital, mientras que el las primeras se encuentran las de Serieste conserva todavía una economía fali y Esensehir, y el complejo indusmás agrícola. En torno a ciudades trial Idos (situado en la zona industrial como Estambul, Bursa, Ankara o organizada de Ümraniye). Por su Esmirna se configuran fuertes tejidos parte, las zonas sectoriales parecen de industria, lo obtener mejores que asegura la resultados. Así, por Junto al Mar de presencia de proejemplo, la de veedores para las Ümraniye incluye Mármara se concentra empresas que los siguientes comla mayor actividad desean implantarplejos industriales: empresarial del país se en la zona. Imes (manufacturas Como medida del metal), Des (trapara atraer la bajos en hierro), inversión extranjera, el Gobierno turco Kadosan (automóviles) y Modoko ha potenciado las Zonas Organizadas (fabricación de muebles). Industriales (ZOI), lugares con las i Más información infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades empresariales Oficinas Económicas de y de alta densidad industrial. Así España en Estambul y Ankara: http://www.mcx.es/estambul/ http://www.mcx.es/ankara/

Empresas

Moneda Única Diciembre 2004

Encuentro empresarial Hispano-Iraní

España e Irán, de acuerdo en diversificar sus relaciones comerciales

El vicepresidente iraní, Seyed Husein Marashi, animó a los empresarios españoles a invertir en su país.

Las inversiones españolas en Irán petróleo, gas o petroquímica, podemos deberán dirigirse hacia distintos sectotener buena cooperación en sectores res de su economía. Así se desprendió como infraestructuras, minería o sidede las declaraciones realizadas por el rurgia, construcción, maquinaria o ministro de Industria, Comercio y transporte”. Turismo, José Montilla, tras la reunión En el encuentro participaron 225 que mantuvo con el vicepresidente de empresarios españoles, que tuvieron la la República Isláocasión de conomica de Irán, cer el futuro negoSeyed Husein cio que ofrece Montilla destacó las Marashi, en el Irán. Entre los facoportunidades de negocio tores a su favor marco del encuentro empresarial que presenta este que hay no sólo en hispano-iraní celepaís, están las energía y desarrollo brado en la Feria importantes reserindustrial, sino también de Zaragoza el vas energéticas de pasado 22 de que dispone, su en sectores como el noviembre. espectacular creciturismo “Hemos hecho miento y una un repaso a las determinación relaciones económicas entre España e política de promover el desarrollo de Irán y a las posibilidades que hay en la industria. otros campos, no sólo en energía y No obstante, uno de los sectores desarrollo industrial, sino también en que atrajo una mayor atención durante sectores como el turismo", declaró el encuentro fue el turístico. El impulMontilla. Por su parte, el vicepresidenso que el Gobierno de esta república te iraní manifestó que “además de islámica va a dar a este sector en los

próximos cinco años -con una inversión prevista de 30.000 millones de dólares- abre las puertas de par en par a las empresas españolas, interesadas además en las posibilidades que ofrece el sector enérgetico e industrial. Aunque no adelantó detalles, el ministro español aseguró que, por eso, "habrá por parte de las autoridades iraníes los contactos necesarios con grandes operadores privados y con la empresa Paradores Nacionales”. Negó, sin embargo, que Paradores vaya a invertir en Irán, ya que su papel será "servir de referente de un modelo de gestión", porque es una empresa pública que gestiona instalaciones hoteleras que son singulares por la importancia del patrimonio artístico que tienen sus palacios y castillos medievales.

Ficha económica de Irán Indicadores económicos Crecimiento del PIB Población (mill. hab.) PIB per cápita (dólares) Densidad de población Inflación Importaciones (millones de dólares) Exportaciones (millones de dólares) Perspectivas de crecimiento 2004-05 Distribución por sectores (% PIB) - Agricultura, silvicultura y pesca - Industria - Servicios

Datos 2003 6,60% 69,1 2.055 42 hab./km2 15.6% 290,08 47,68 5,20% 17 29 54

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

Entrevista con Antonio Catalán, presidente de AC Hotels

“Nunca soñé que pudiésemos consolidar este proyecto en tan poco tiempo” Antonio Catalán ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector hostelero. Abrió su primer establecimiento con sólo 29 años y fundó la que fuera la mayor cadena de hoteles urbanos de España: NH Hoteles. En 1997 decidió vender su participación en esta compañía para impulsar un nuevo proyecto: AC Hotels, una decisión que, según sus palabras, motivó que sus amigos “quisieran llevarle al psiquiatra”. Moneda Única José Terreros

- Me gustaría que nos definiera cuál cimientos medios como sucede en Francia ha sido la trayectoria y cuáles son las o Italia ... perspectivas de crecimiento de AC Hotels, Las empresas hosteleras italianas funya no sólo en España sino también en el cionan de forma diferente a las españolas, exterior. allí se dan mucho las compañías familiaLa idea es la de seguir la filosofía de res, y si ganan 80 gastan 80 con lo cual no una gran inmobiliaria hotelera. Tenemos pueden renovar el hotel. vocación urbana y basamos nuestra estraEn Italia caben más hoteles, nosotros tegia en la inversión. Queremos tener pretenemos ahora mismo 14 operaciones sencia en todas las capitales de provincia, cerradas, y cuatro hoteles que ya están de hecho ahora mismo estamos en casi abiertos. Nuestros edificios son siempre todas. AC cuenta con 98 hoteles, 14 de en propiedad y hay algunas ciudades ellos en Italia y dos en Portugal. donde el hotel de referencia es el nuestro, Por otra parte, nuestra estrategia interpor ejemplo en Génova, en Livorno, en nacional se basa en Lucca, además el apostar por países siguiente del ranking “A mí ni me aprieta la nos sigue a mucha concretos. Por ejemplo, en Italia se quiedistancia. bolsa, ni tengo que re seguir la misma Sin embargo demostrar nada cada línea que se ha llevaFrancia, sociológicamañana. Lo que hace do en España. Éste mente, funciona de es un país muy difíforma distinta a falta es orden y cil, pero con granEspaña. Yo soy concierto, solvencia des posibilidades. navarro y aquí si En Italia hay una alguien sale a cenar económica y un gran desproporción a cenar bien y de proyecto a largo plazo” sale entre su potencial verdad, y si se va a turístico y sus los toros pues lo infraestructuras hoteleras. En este sentimismo. En Francia no, allí quieren hoteles do, me recuerda a lo que sucedía en Espapor 5.000 pesetas la habitación y por eso ña en la década de los 80. Es decir, Italia existen cadenas como Fórmula 1, Camatiene hoteles muy buenos, pero tiene una panille u otros similares. hostelería media muy mala. - En España están ya en una fase de - Se podría decir entonces que la estracrecimiento vegetativo, en Italia ya se tegia de AC Hotels ha sido buscar ese está cumpliendo los objetivos … ¿hay nicho intermedio, y por eso os habéis insprevisto un plan de expansión para otros talado en países que adolecían de establepaíses de Europa?

Ahora mismo nos estamos centrando mucho en Italia, porque además de los potenciales que tiene, como comentábamos antes, conocemos muy bien el país, el componente turístico y al cliente. Italia es un país muy complicado que o espabila o va a tener problemas. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, nosotros estamos introduciéndonos muy bien, con un equipo joven, con ejecutivos italianos que vienen a España a formarse, pero que conocen las estructuras turísticas italianas. Además, hay que tener en cuenta que para triunfar en Italia hay que pensar en italiano. Por ejemplo, en ningún Hotel AC hay paella sino que intentamos gustar al cliente italiano. Contamos con una ventaja, y es que no nos aprieta nadie, tenemos el control de la compañía, estamos metidos en proyectos que rondan los mil millones de euros de inversión, así que queremos seguir sin prisa pero sin pausa. A mi ni me aprieta la bolsa, ni tengo que demostrar nada cada mañana. Lo que hace falta es orden y concierto, solvencia económica y un proyecto a largo plazo. - Está claro que AC Hotels es el producto de una idea, pero para conseguir

Moneda Única Diciembre 2004

esa idea hacen falta fuertes inversiones y una estrategia de empresa, que en el caso de AC Hotels es la propiedad de los inmuebles. ¿Cómo se organiza la poesía de la idea y la prosa contable de los números, que también hay que tener en cuenta? Yo he sido de los afortunados que he tenido dos oportunidades en mi vida. Cuando vendí NH y mis amigos vieron que compraba AC, todos me querían llevar no al psicólogo, sino al psiquiatra directamente. Cuando cerramos la operación en el año 98, me quedé con dos hoteles y con una sensación de no saber muy bien qué hacer. Así que me metí en mi despacho, me puse a reflexionar y vi que había muchas posibilidades, pero también decidí que teníamos que revisar el modelo anterior para valorar la capacidad de crecimiento. ¿Qué sensación tengo hoy? Nunca soñé que pudiésemos consolidar este proyecto en tan poco tiempo. Hay que tener en cuenta que inauguramos el primer hotel en Toledo a finales del año 99. El siguiente AC lo abrimos un año y medio después. Así que en realidad llevamos unos cuatro años con este proyecto. - Cuando se ve una trayectoria casi meteórica como ha sido la de AC Hotels sale toda esa rumorología, motivada a veces por la mentalidad española, de cómo se están haciendo las cosas o cuál es el objetivo final de ese crecimiento. Tristemente en España se dan estos comentarios, pero hay que aceptar las cosas como son, además que si no fuera así ya no sería España, sería otra cosa. Nosotros hemos seguimos un esquema de financiación a largo plazo. En teoría, AC tiene 360 millones en caja, cero endeudamiento y cada hotel es una sociedad independiente con su propio equipo. Esta es nuestra estructura, y a esto no se le puede poner ninguna pega. Tenemos una solvencia probada. ¿Vertiginoso? Bueno, quizá visto en el tiempo pueda parecer así. Nosotros nos hemos ayudado con alguna fórmula

Empresas

imaginativa. De los 98 hoteles, tenemos ocho en arrendamiento, cinco o seis en derecho de superficie y el resto en propiedad. Por tanto, la gestión es nuestra, y eso nos ha permitido ir muy rápido. Esa es la fórmula de nuestro éxito. - ¿Por qué, a pesar de habérselo planteado tantas veces, finalmente decidieron no salir a bolsa como modelo de financiación? Nuestro modelo no se enfoca para nada en la bolsa. Yo entiendo que la bolsa no representa la realidad de la economía, es un sistema puramente especulativo, y nosotros creemos que hay que sumar deprisa porque se nos va a multiplicar también rápidamente. Tenemos un reto: componer con nuestros socios y buscar una fórmula de gestión interna que nos permita seguir creciendo, comprando, etc.

- ¿Cuál es su visión sobre las acciones que se están acometiendo por parte de las asociaciones hoteleras y turísticas? ¿Qué opina de los trabajos políticos que se están definiendo ahora en el sector turístico? Yo parto de una idea, el sector turístico español ha vivido en un mercado en el que tenías un hotel, contactabas con un turoperador, y cerrabas con él un acuerdo. Ahora estamos en un mercado de oferta, pero también ha cambiado el concepto mismo del turismo. Cuando me planteo qué es el turismo llego a la conclusión de que es fidelizar al cliente. Para mí, es un éxito que el cliente que viene cinco veces a Benidorm al final se compré una casa, porque se queda aquí, mueve la economía, etc. Respecto a las asociaciones sectoriales, yo creo que cada uno tiene que centrarse en su ámbito de actuación. Es decir, que los políticos creen infraestructuras, ayuden a garantizar la seguridad, etc., y los empresarios se dediquen a hacer negocio, que es lo suyo. Lo que no puede ser es que quieras montarte una revista y lo primero que digas es “oiga, ¿me la subvenciona?”. ¿Qué le pasa a España? Pues que la situación ahora mismo es diabólica, no hay que olvidar que somos más caros que nuestra competencia, todos los hoteles del Magreb, de Egipto… se dirigen al mismo sector y encima son más baratos.

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

Reconocimiento internacional de la certificación según la norma ISO 9001:2000

as normas de la familia ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. De su importancia y arraigo a nivel mundial, basta señalar que se han adoptado en más de 160 países y que han sido ampliamente utilizadas como base para la certificación de sistemas de la calidad por la tercera parte. El resultado final es que en la actualidad existen más de 560.000 organizaciones certificadas en todo el mundo, así como muchas más en proceso de implantación de sistemas de gestión de la calidad. En España, AENOR ha concedido más de 16.000 certificados de sistemas de gestión y AENOR Internacional alcanza ya los 1.293 certificados de gestión en más de 35 países, lo que supone el 8% de la actividad de certificación. AENOR Internacional S.A.U. está colaborando con todas las empresas que así lo deseen, desde compañías españolas en el extranjero, compañías extranjeras que quieran comercializar en España o en cualquier parte del mundo, y que puedan obtener un certificado de reconocimiento mundial, con el que entrar a comercializar en cualquier mercado. Además, si en algún momento fuese necesario el certificado del organismo de otro país, éste puede ser solicitado gracias a los acuerdos

de reconocimiento entre los organismos de certificación que son miembros de la Red de IQNet, que es la asociación internacional de organismos de certificación de sistemas de la calidad y de gestión medioambiental. IQNet está formada por organismos líderes en la certificación de sistemas de gestión de la calidad y medioambiental de diferentes países, cuyo objetivo es proporcionar un servicio eficaz, competente y profesional, a través de expertos en certificación de todo el mundo. A través de IQNet se coordinan los proyectos internacionales de certificación, existiendo reconocimiento de los certificados y de los informes de auditoría realizados por sus miembros. De esta forma, una vez que la empresa ha sido auditada por uno de los miembros de IQNet y se le ha concedido el certificado de su sistema de la calidad, el resto de los miembros reconocen dicho certificado. AENOR Internacional, por tanto, emite junto con su certificado de Registro de Empresa o su certificado de Gestión Ambiental el certificado IQNet, adquiriendo dicho certificado un carácter multinacional y un alto reconocimiento internacional. Los organismos miembros de la Asociación IQNet, a los que se les puede solicitar acuerdos de reconocimiento son los siguientes: AFAQ (Francia), AIB Vinçotte International (Bélgica), ANCE (México), APCER (Portugal), CISQ (Italia),

CQC (China), CQM (China), CQS (República Checa), DQS (Alemania), DS (Dinamarca), ELOT (Grecia), FCAV (Brasil), FONDONORMA (Venezuela), HKQAA (Hong Kong), ICONTEC (Colombia), IMNC (México), IRAM (Argentina), JQA (Japón), KEMA (Holanda), KFQ (Korea), MSZT (Hungría), NSAI (Irlanda), Nemko (Noruega), OeQS (Austria), PCBC (Polonia), PSB Cert (Singapur), QMI (Canadá), RR (Rusia), SAI Global Limited (Australia), SFS Inspecta (Finlandia), SII (Israel), SIQ (Eslovenia) y SQS (Suiza), SRAC (Rumania) y TEST-St. Petesburg Co. Ltd. (Rusia).

Moneda Única Diciembre 2004

Empresas

El mercado de la franquicia en Marruecos

arruecos ha experimentado en los últimos años un crecimiento espectacular en el sector de la franquicia. Según datos del Ministerio de Comercio e Industria marroquí, este incremento ha sido del 185%, pasando por todos los sectores, desde el textil hasta el de la joyería. La razón del aumento experimentado parece encontrarse en el cambio que ha dado el consumidor de este país. Los inicios de la franquicia en Marruecos los marca Avis en 1962 y un año más tarde Hertz, ambas pertenecientes al sector del transporte turístico. Si tenemos en cuenta estas fechas, podemos

SECTORES Vestido Restauración Mueble Confitería Cosmética y peluquería Alquiler de coches Enseñanza Óptica Artículos de Regalo Ocio Salud Otros

PORCENTAJE 25% 13% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 26%

afirmar que el concepto de la franquicia en Marruecos es reciente aunque continúa con un crecimiento constante, lo que supone una oportunidad efectiva de inversión para el potencial franquiciador. Según el último informe publicado por el Ministerio de Comercio e Industria de Marruecos, se contabilizaron 12 redes de franquicias, constituidas en 540 puntos de

Nuria Castillejo Merino, DIRINVER ACBB

venta, concentrados en su mayoría en las ciudades con mayor actividad y poder económico, Casablanca y Rabat. La mayor parte de estas franquicias instaladas en Marruecos son extranjeras, sobre todo americanas y francesas, aunque también existen 17 marroquíes. Cerca del 45% del total de las cadenas escogen la forma de franquicia exclusiva, el 38% prefieren un contrato de franquicia directa, y el 17% restantes son franquicias marroquíes. Desde el Ministerio se sostiene que aún quedan nichos de mercado por cubrir, particularmente el sector de ultramarinos de calidad, de la artesanía y restauración que

podría desarrollarse a través de la micro-franquicia con el fin de sacar provecho de triunfos de este tipo de comercio y de realizar economías de escala. La representación española en Marruecos es de: Mango, Imaginarium, Macro Sec y Pressto, situándose en 5º lugar en el ranking de países con franquicias, por detrás de Francia, EEUU, Bélgica y Marruecos. Sin embargo, hay otras franquicias que tienden a desaparecer como son Néctar, Subway, Benetton, Megastor, NafNaf, Vitalise, Simón Mahler, Dunkin Donuts, Wimpy, De Glup, Dairy queen y Telepizza.

Moneda Única Diciembre 2004

Sectores

La gran distribución comercial

Por la libertad de horarios para un mayor crecimiento El segmento de la gran distribución maneja ya más de la mitad de la oferta comercial en España. Su consolidación, problemática y regulación son algunos de los aspectos tratados en este reportaje.

Moneda Única

Miguel Ángel Sastre

La distribución comercial se ha convertido en una de las claves que contribuyen al normal funcionamiento de la sociedad de consumo en la que estamos inmersos. Hoy en día, el comercio se configura como correa de transmisión entre el fabricante y el consumidor y es a través de él cómo los productos y servicios son ofertados al ciudadano, quien necesita de ellos para el desempeño general de su actividad vital. Partiendo de estas premisas, el sector de la distribución cobra categoría de pilar fundamental para la economía de cualquier país y alcanza proyección social en

virtud de su capacidad para generar empleo, contribuyendo con ello al desarrollo de los distintos territorios en que se asienta.

nal y atomizada a otra más moderna, en línea con los países europeos de estructura comercial más avanzada. En los años 80, la gran distribución en España atravesó por un periodo de consoOrigen y consolidación lidación, impulsado tanto por los operade las grandes superficies dores nacionales como por los internacioLa gran distribución en España es un nales, y en la medida en que la competenfenómeno que hunde sus raíces en la cia se iba acentuando comenzaron a prolidécada de los 70. En 1974, la marca franferar los procesos de concentración, que cesa Carrefour abría su primer hipermerbuscaban mayores ventajas competitivas. cado en la localidad barcelonesa del Prat Este proceso se agudizó aún más a parde Llobregat. Hasta tir de 1990, tal como ese momento, el certifica el siguiente panorama de la disdato: entre este año y Entre 1990 y 2002, tribución en nuestro 2002, los cinco primelos cinco primeros país se limitaba a ros distribuidores distribuidores varios supermercaaumentaron su cuota dos de la cadena de mercado del 26% al aumentaron su cuota Simago y los centros 55%. En este periodo, de mercado del 26% de Galerías Preciados los hipermercados y al 55% y el Corte Inglés en supermercados duplilas grandes ciudades, caron su superficie que daban el toque total de ventas, a de modernidad a un modelo comercial pesar de que la reglamentación que rige el compuesto casi exclusivamente por desarrollo de la gran distribución en Espapequeñas tiendas tradicionales de carácña ha limitado la obtención de permisos ter familiar. de construcción, sobre todo en lo concerTreinta años después, la gran distribuniente a los hipermercados, una de las ción en España dibuja la silueta de un secrazones que han llevado a los operadores tor en continuo proceso de concentración, de grandes superficies a diversificar sus cuyos grupos empresariales dan respuesservicios para abarcar ámbitos como el de ta a la mayor parte de la demanda de los las gasolineras, las agencias de viajes, las consumidores. En estos 30 últimos años tiendas de barrio o las aseguradoras. hemos pasado de una distriDe unos años a esta parte, las grandes bución tradiciocadenas han entrado también en el desarrollo y comercialización de marcas propias, que año a año van arañando una mayor porción del porcentaje total de ventas, que ya supera el 20% en el mercado de los alimentos, los productos de limpieza, de salud y de belleza.

Carrefour: el liderazgo francés en España

En la actualidad, la distribución francesa lidera el mercado español de la mano de su principal representante, el Grupo Carrefour, que posee ya más de 2.800

Moneda Única Diciembre 2004

Sectores

establecimientos y supera con creces los dos millones de metros cuadrados de superficie. Ya en 2002, Carrefour controlaba el 22,30% de la superficie total de la distribución comercial y el 21,45% de los puntos de venta de nuestro país.

Grandes grupos, grandes cuentas

Al concluir 2003 se contabilizaban en España 324 hipermercados.

Al concluir 2003 se contabilizaban en preveía la liberalización total de horarios todo el territorio nacional 324 comercios y de apertura en festivos para 2005. con más de 2,6 millones de metros cuadraLa llegada al Gobierno del del Partido dos de superficie y una facturación multiSocialista el 14 de marzo ha venido a millonaria. Las cuatro cadenas de hipersuponer una revisión de la legislación mercados de mayor relevancia implantacomercial más orientada a los deseos del das en nuestro España: Carrefour, Hiperpequeño comercio. cor, Eroski y Alcampo, obtuvieron un Recientemente, el Ejecutivo de Rodríbeneficio de 653,04 guez Zapatero apromillones de euros, lo bó el Proyecto de Ley La reducción de que supone un increde Horarios Comerhorarios y festivos del ciales (en estos mento del 8,19% respecto a 2002. A esto momentos en tramitacalendario comercial hay que añadir una parlamentaria), es considerada por las ción mejora de la rentabilique entre otras medigrandes superficies dad (beneficio neto das prevé reducir los sobre las ventas) del festivos anuales de como un recorte a la 1,24%. Así, por cada doce a ocho. No en libertad de empresa 100 euros ingresados, vano, el programa las grandes superficon el que el PSOE cies obtuvieron un beneficio medio de 3,17 concurrió a las elecciones proponía redueuros. La palma se la llevó Hipercor, la cir los horarios comerciales y limitar el filial de hipermercados de El Corte Inglés, número de licencias, que serían denegacon 5,15 euros ganados por cada 100 das a aquellas compañías que superen el ingresados. La segunda gran superficie en 25% de cuota de mercado. este particular ranking es Carrefour (3,61 Como era de prever, las asociaciones euros/100), seguida de Eroski (2,08 de pequeños comerciantes han recibido euros/100) y Alcampo (1,77 euros/100). con satisfacción la nueva línea marcada por el Gobierno, mientras que la AsociaLa guerra de horarios ción Nacional de Grandes Empresas de Hasta 1996 imperó en España la liberDistribución (ANGED) considera que el tad de horarios comerciales, hasta que en Proyecto de febrero de ese año la Ley del Comercio Minorista (la llamada “Ley Roca”) derogó dicha libertad y fijó la apertura de los comercios un máximo de 72 horas a la semana y de ocho festivos al año. A finales de junio del año 2000, el Gobierno de José María Aznar aprobó una reglamentación que autorizaba gradualmente un mayor número de festivos en los que poder abrir los comercios, a razón de uno por año, hasta llegar a los 12 vigentes en la actualidad. La medida afectaba también a las horas comerciales semanales, cuyo límite en estos momentos es de 90, y

Ley de Horarios Comerciales “supone un claro retroceso sobre la situación actual y compromete seriamente los avances logrados durante los últimos años de progresiva liberalización de los horarios”. Desde ANGED se asegura además que si se reduce la apertura a ocho festivos -algunas Comunidades ya han manifestado que lo harán- se destruirán 7.000 puestos de trabajo directos y se frenará el desarrollo y la competitividad empresarial y el de la distribución en su conjunto. Las grandes superficies consideran que la libertad de horarios no tiene por qué perjudicar al pequeño comerciante y en su objetivo de conseguir un marco legal menos regulado que les posibilite diseñar su estrategia comercial sin trabas, cuentan con el apoyo y los intereses convergentes de las asociaciones de consumidores, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien ha tachado la política comercial del nuevo Gobierno de involucionista. Según la OCU, el establecimiento de unos límites mínimos inferiores a los actualmente vigentes “da la espalda a la realidad social y va contra los nuevos hábitos y deseos del consumidor”. Lo cierto es que diferentes encuestas realizadas para pulsar las preferencias de los consumidores dan como resultado que éstos son partidarios de la libertad de horarios comerciales, argumento que esgrime el presidente de la OCU, Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, para manifestar que “la Administración no debería prohibir la apertura en domingos si hay tiendas dispuestas a vender y consumidores dispuestos a comprar”.

Moneda Única Diciembre 2004

Sectores

Los principales operadores de la gran distribución en España En nuestro país los establecimientos de Carrefour se engloban en cuatro enseñas diferentes, adaptadas a distintos tipos de clientes: 120 hipermercados Carrefour, más de 200 supermercados Champion, cerca de 2.500 tiendas de proximidad Dia y 40 tiendas Punto Cash. Filiales y Servicios: Viajes Carrefour; Feu Vert, Estaciones de Servicio Carrefour, Inmobiliaria Carrefour, Socomo, Seguros Carrefour, Carrefour Online, Sevicios Financieros Carrefour, Taquilla Carrefour, Carrefour Auto. Cifras 2003: ventas brutas: 8.940 millones de euros (+9,3%); ventas netas en 2003: 8.071,2 millones de euros; empleados: 48.600 (abril 2004).

El Grupo Eroski opera en el mercado españolo con 70 hipermercados Eroski, 481 supermercados Eroski/center, 165 supermercados Eroski/city, 305 autoservicios franquiciados, 28 cahs&carry, 164 oficinas de la Agencia de Viajes Eroski, 148 perfumerías If y 48 gasolineras. Las inversiones en 2003 alcanzaron los 741 millones de euros para la apertura de 155 nuevos establecimientos. Las inversiones en los últimos cinco años ascendieron a 2.259 millones de euros. Cifras en 2003: ventas consolidadas: 5.204 millones de euros (+1,6%), que le sitúan en el segundo puesto del ranking por facturación; beneficio neto: 108,39 millones (+21,26%); puestos de trabajo: 29.192 (4.731 de ellos creados en 2003).

Alcampo cuenta con 45 hipermercados en 13 Comunidades Autónomas. Sus ventas en 2003 ascendieron a 3.223 millones de euros, con un beneficio de 57,1 millones de euros. Alcampo realizó inversiones en 2003 por valor de 90 millones de euros y puso en marcha dos nuevos hipermercados, uno en Alicante y otro en la localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio. Su superficie de ventas supera los 472.000 metros cuadrados. Alcampo cerró el ejercicio 2003 con 45 hipermercados, 16 gasolineras y una plantilla de 15.000 trabajadores.

Hipercor, filial de hipermercados de El Corte Inglés, facturó 3.181,56 millones de euros en su último año fiscal completo (febrero de 2003-febrero de 2004), un 10% más que en el ejercicio anterior, alcanzando unos beneficios de 3.181,56 millones. Las cifras del Grupo El Corte Inglés se resumen de la siguiente forma: volumen de negocio: 14.056 millones de euros (+8,1%); beneficio: 576 millones de euros (+8,2%); inversión: 940,3 millones de euros La matriz del Grupo, El Corte Inglés, obtuvo los siguientes resultados: volumen de negocio: 9.902 millones de euros; beneficio neto: 358,6 millones de euros.

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

Marruecos El primer socio de España en África se consolida como plataforma de inversión Un país estratégico para las empresas españolas, con una situación política estable y una economía razonablemente saneada, Marruecos ha iniciado un programa de reformas y apertura al exterior para consolidarse como un destino atractivo y permanente para la inversión internacional. Moneda Única

José María Triper

Evolución macroeconómica reciente PIB real Inflación Paro Saldo de la balanza comercial (millones Dhs) Saldo de la balanza por cuenta corriente (% PIB) Inversión directa extranjera (% PIB) Déficit Público (% PIB)

2000

2001

2002

2003

2004(p)

0,8 1,9 13,6 -43.700 1,5% 3,6% 3

6,5 0,6 12,5 -44.051 4,8% 8,7% 2,6%

3,2 2,8 11,3 -44.020 4,1% 1,7% 4,3%

5,5 1,2 11,6 -52.255 3,1% 5,1% 3,6%

3 2 11,2

3,8%

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT

Con una previsión de crecimiento del 3% para 2004 , que se mantendrá también en 2005, Marruecos va a disfrutar, por primera vez en su historia, de seis años consecutivos de crecimiento económico. Una saludable evolución que se sustenta sobre una política de contención de precios -la inflación está en torno al 1,7%- los buenos resultados del sector agrícola, el impulso del Gobierno a las reformas estructurales y administrativas, ade-

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

POBLACIÓN TOTAL HABITANTES: (miles de habitantes, proyección 1.7.2003) .............. 30.088 TASA DE CRECIMIENTO: (proy. 1.7.2003/ proy. 1.7.2002) .............................. 1.6% DENSIDAD DEMOGRÁFICA: Incluido Sáhara Occid. (proy. 1.7.2003) ........ 42,3 hab./Km2 POBLACIÓN URBANA: (proy. 1.7.2003)......................................................56,6% DISTRIBUCIÓN POR SEXOS: (proy. 1.7.2003) HOMBRES: ............................................................. 49,8% MUJERES: .............................................................. 50,2% DISTRIBUCIÓN POR EDADES: (proy.1.7.2003) 0-14: .................................................................... 30,2% 15-64: .................................................................. 64,6% 65+: ..................................................................... 5,2% POBLACIÓN PRINCIPALES CIUDADES: (miles de hab., proy. 1.7.2003) RABAT-SALÉ: ........................................................... 1.907 CASBLANCA: ............................................................ 3.383 MARRAKECH: ........................................................... 1.068 FEZ: ........................................................................ 1.020 AGADIR: ..................................................................... 786 TÁNGER: ..................................................................... 782 TETUÁN: ..................................................................... 680

más de una apertura al exterior que le permite beneficiarse de su cercanía geográfica y financiera a la UE y de la llegada de capitales extranjeros. Aunque la balanza comercial sigue arrastrando un déficit estructural, en torno a 4.841 millones de euros (el 3,7% del PIB) en 2003, los ingresos por turismo, que aportan en torno al 5% del PIB, y las

remesas de los emigrantes permiten que des económicas cuya productividad es la balanza por cuenta corriente sea pernula o muy escasa. manentemente positiva. Acabar con esta lacra social es uno de Más preocupantes son, sin embargo, los principales desafíos de la política de el déficit público y los altos niveles de reformas emprendida por el Gobierno del pobreza. El desequilibrio fiscal alcanzaprimer ministro Driss Jettu, tras las elecrá este año el 3,8% del PIB, tasa que volciones de 2002, que afronta, además otros verá a rebasarse en 2005 y con el agratres objetivos esenciales. vante de que si se descontaran los ingreEn primer lugar, superar la excesiva sos derivados de las privatizaciones se dependencia del sector agrícola, que junto situaría claramente por encima del 6%. a la producción de fosfatos suponen la Mientras, la renta base que susenta la per cápita de economía marroquí. Marruecos se sitúa La agricultura aporta Marruecos va a en torno a 1.200 más del 40% del euros, tres veces disfrutar, por primera empleo, entre el 15 y inferior a la media el 20% del PIB y en vez en su historia, de regional y casi 14 torno al 20% de sus seis años consecutivos exportaciones, pero veces menos que la española. Esta es la se trata de una agride crecimiento diferencia de renta cultura tradicional y, económico entre países vecinos por tanto, muy más grande del dependiente de factomundo, lo que supores climatológicos. ne un importante estímulo a la emigraReducir el déficit fiscal es el segundo ción y un foco potencial de tensiones gran reto de Marruecos, aunque tienen sociales. poco margen para ello. El 55% del gasto Las elevadas tasas de desempleo, en público marroquí es gasto de funcionatorno al 11% de la población activa, son miento, lo que supone una tasa elevadísiun factor determinante en la pobreza y ma, a la que hay que añadir los intereses afectan especialmente a mujeres y titulade la deuda. El pequeño margen que dos superiores, donde se alcanzan niveles queda es el necesario para la inversión superiores al 30%. Apenas hay cobertura pública. Frente a ello el recurso de genepara los parados de larga duración que, rar más ingresos a través de la recaudaademás, conviven con unos niveles elevación impositiva también es limitado, dado dos de subempleo, es decir, de actividaque la base fiscal es muy reducida.

RENTA PRODUCTO INTERIOR BRUTO PI B POR COMPONENTES DEL GASTO: Precios corrientes (miles de millones de dirhams, 2002) Consumo privado Consumo público Formación bruta del capital fijo Variación de existencias Exportación de bienes y servicios Importación de bienes y servicios PIB a precios de mercado

valor 100

60.3

20.1

-128.2

239.7

79.9

91.1

0.8

116.0

397.8

-32.2

29.2

-0.2

22.9

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

El plan de turismo, clave para el desarrollo El turismo es uno de los sectores prioritarios para el desarrollo de Marruecos. El Gobierno ha puesto en marcha un plan de promoción, con horizonte en 2010, que pretende atraer más de diez millones de turistas al mercado marroquí. Este objetivo supone más que duplicar el número de turistas que

llegan en la actualidad y se pretende alcanzar, básicamente, en torno a seis grandes estaciones balneario de las que quedan dos pendientes de adjudicación, en Agadir y en Playa Blanca. De las cuatro adjudicadas, la inmobiliaria española FADESA ha obtenido la adjudicación del proyecto para

construir el que será el mayor complejo turístico en la zona norte del país, denominado Mediterránea Säidia-Maroc, con una inversión estimada de 1.500 millones de euros. Las carencias de Marruecos en infraestructuras y centros de ocio abren también oportunidades de interés.

A pesar de estos problemas, Marruefección y en productos químicos, que cos se beneficia hoy de una estabilidad incluyen fertilizantes, plásticos y producpolítica y económica, que junto a las refortos farmaceúticos. Estos dos grandes secmas emprendidas en el sistema financiero tores aportan casi el 60% de todo lo que y laboral, y el apoyo de los países occiEspaña vende a Marruecos, al igual que dentales y de las instituciones financieras ocurre con la importación, donde casi dos multilaterales, le convierten en foco de terceras partes de nuestras compras, que atracción de los llegaron a 1.593 milloinversores internanes en 2003, se reparEn Marruecos están cionales y en una ten entre el textil y los interesante plataforinstaladas más de 800 derivados de la pesca. ma de producción y La importancia del empresas españolas exportación hacia la sector textil se explica pero los bancos y UE y otros mercados por la existencia de un como EE UU y el cajas de ahorro siguen alto componente de Magreb. comercio intraempreausentes del país Marruecos es el sas por parte de los primer socio de grandes fabricantes España en África y el décimo destino españoles que elaboran el producto en mundial de las exportaciones españolas, Marruecos y desde allí lo reexportan a el tercero fuera de la Unión Europea, úniEspaña y al resto de países de la UE. camente superado por Estados Unidos y La inversión, por el contrario, sí ha por México. A la inversa, España se ha sido sensible a los cambios en la relación consolidado como el segundo cliente y política y aunque en los años difíciles fue segundo proveedor de Marruecos y como casi inexistente se ha recuperado en 2003, el segundo inversor extranjero en el país, hasta alcanzar 1.540,84 millones de euros, sólo detrás de Francia. Unas relaciones económicas que superan incluso los momentos de tensión políDISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL tica, como refleja el hecho de que durante los años 2001 y 2002, coincidiendo con la IMPORTACIONES ruptura del acuerdo pesquero y el conflicALEMANIA 5,3% ITALIA 5,7% ESPAÑA FRANCIA 11,6% 20,7% to del islote de Perejil, el crecimiento del REINO UNIDO 5,3% comercio bilateral ha superado claramenRESTO UE 7,8% te el aumento medio de los intercambios PAÍSES ÁRABES OM 8,7% comerciales de España con el exterior.

correspondiendo gran parte de esta cantidad a la adjudicación del 80% del monopolio de tabacos Regie des Tabacs al grupo Altadis. En Marruecos están instaladas ya más de 800 empresas españolas, desde las grandes multinacionales como Telefónica, Endesa, Repsol YPF, Cepsa y Gas Natural, hasta firmas industriales como Aguas de Barcelona, Aceralia, Abengoa, Occidental Hoteles, Sol Meliá, Fagor, Alsa, Cortefiel, Pulligan o Roca Radiadores. Una lista que el consejero jefe de la Oficina Comercial de España en Rabat, Enrique Verdeguer, estima puede ampliarse significativamente a medio plazo, dado el interés del gobierno marroquí por convertir al país en un “mercado atractivo y permanente de la inversión española, tanto para la gran empresa como para las pymes, desvinculado de operaciones puntuales y concretas de privatizaciones”.

Oportunidades de negocio

Para ello sería importante una mayor presencia de los bancos y cajas de ahorro españoles que están ausentes de Marruecos. Existen pequeñas participaciones de Cajamadrid, y de los bancos Santander y Popular, pero todavía no hay ninguna sucursal abierta al público de ningún banco español, lo que facilitaría mucho la actividad de los inversores. Entre los sectores que ofrecen mayores oportunidades de negocio para las empresas españolas destaca el energético.

COMERCIO EXTERIOR MARROQUÍ

EXPORTACIONES RESTO MUNDO PAÍSES ÁRABES OM BRASIL 1,4% 8,1% 1,9%

Las exportaciones españolas a Marruecos se elevaron a 1.882 millones de euros en el último ejercicio con un aumento interanual del 11,7%, casi tres veces superior al del total de las ventas españolas. Se concentran, básicamente, en textil y con-

PAÍSES BAJOS 1,9% BÉLGICA Y LUXEMBURGO 2,1% UE

BRASIL 2,6%

76,0%

PAÍSES UMA 2,6%

RESTO MUNDO 20,7%

JAPÓN 3,5%

RESTO UE 6,0%

RUSIA 3,0%

JAPÓN 1,8%

EE.UU. 3,3%

INDIA 3,7%

EE.UU. 4,3%

Comercio intraempresas

PAÍSES UMA 2,1%

ALEMANIA 4,2% ITALIA 5,4%

REINO UNIDO 8,1%

56,3% ESPAÑA 15,7% FRANCIA 32,6%

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

COMERCIO ESPAÑA-MARRUECOS Participación por sectores en %, euros, año 2003

EXPORTACIONES Marruecos es un país dependiente del exterior en materia de energía, que además es cara por el nivel de monopolio que existe en los mercados. Esto abre oportunidades de negocio importantes en energías renovables como la eólica o la termosolar. Importantes son también las inversiones asociadas al Plan de Electrificación Rural y en gas natural. Un segundo ámbito de actuación sería la vivienda. Ya hay varias empresas españolas actuando en este sector, y se abren buenas oportunidades en el programa de vivienda social que dispone de financiación del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversiones. El tercer núcleo de oportunidades está en las telecomunicaciones donde, además de la posibilidad de que se licite una segunda licencia de telefonía fija, se abren oportunidades en telefonía rural y en la aplicación de las nuevas tecnologías, que en Marruecos todavía están poco desarrolladas, en sectores como la telemedicina y la educación.

OTROS PRODUCTOS - 37,99%

IMPORTACIONES OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - 1,42%

MATERIAS TEXTILES - 21.23%

OTROS PRODUCTOS PRENDAS TEXTILES DE 10,58% VESTIR - 36,85%

MATERIAS TEXTILES 21.23% PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 1,61%

DEFENSA Y SEGURIDAD MILITAR 2,72%

PRODUCTOS QUÍMICOS 10.04%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,98%

MATERIAL ELECTRICO 5,46%

PRENDAS TEXTILES DE VESTIR - 3,14% EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN 3,83%

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 4,07%

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 4,22%

ENVASES Y EMBALAJES 4,31%

Atractivos son también los proyectos de liberalización del transporte aéreo y marítimo, y los concursos de servicios públicos, en régimen de concesión, convocados por las corporaciones locales, sobre todo en distribución de aguas, saneamiento y recogida de vertidos. Un sector con capacidad de arrastre para nuestras empresas es la distribución comercial que está en un profundo proceso de reestructuración, desde el comercio

ARTICULOS DEPORTIVOS 1,73% PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO - 1,91% PRODUCTOS HORTOFRUTÍCULAS FRESCOS Y CONGELADOS - 3,50% PRODUCTOS SIN ELABORAR 6,80%

MATERIAL ELECTRICO 13,09%

PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 21,04%

tradicional hasta las grandes superficies y, finalmente, existen oportunidades en sectores más intangibles, donde las necesidades de Marruecos son muy grandes, como la consultoría, la asesoría y formación en español, además del proceso de privatizaciones, donde al margen de la próxima salida a Bolsa de la empresa pública de telecomunicaciones, están pendientes de privatizar empresas de semillas, azúcar o productos farmacéuticos.

La conversión de deuda, el programa “estrella” del acuerdo financiero El acuerdo financiero que firmó España con Marruecos en diciembre del año pasado pone a disposición del Gobierno de Rabat 390 millones de euros con el doble objetivo de contribuir al desarrollo económico y social del país magrebí y a la presencia de las empresas españolas en el mercado marroquí. De este importe global, 270 millones de euros corresponden a créditos mixtos para la compra de bienes y servicios españoles que ya están disponibles. Además se autorizan 20 millones de euros para pymes marroquíes o hispanomarroquíes que compren maquinaria, bienes de equipo y servicios españoles y otros diez millones para estudios de viabilidad. Pero, quizás, la parte más interesante del acuerdo, para ambas partes, son los 40 millones de euros disponibles para el programa de conversión de la deuda marroquí en inversiones privadas españolas. Será el cuarto programa de

canje de la deuda entre los dos países, tras el éxito de los firmados en 1996, por 37,56 millones; en 1997, por 27,80 millones; y en 2000, por 45,2 millones; todos ellos agotados en su totalidad. Como destaca el director general de inversiones del Gobierno marroquí, Hassan Benoussi, “las líneas de crédito nunca han contribuido a dinamizar la inversión o las exportaciones en Marruecos, ni las españolas ni las de ningún país. La anterior línea de 150 millones de euros nun-

ca fue utilizada porque no interesa a Marruecos ni a las empresas, pero la conversión de deuda, sí es muy interesante porque ganamos todos. El inversor porque obtiene un beneficio del 12% y sin riesgo cambiario, Marruecos reduce la deuda y el dinero se queda en el país, y el Gobierno español reduce el endeudamiento y ayuda a sus empresas”. El mecanismo de conversión de deuda financia operaciones, avaladas previamente por ambos gobierno, cuyo importe mínimo sea de

120.000 euros. Para acogerse, la empresa española deberá comprar en las subastas que se hacen a final de cada mes, deuda pública del Estado marroquí con el Estado español, al 50% de su valor en euros. Esa deuda pública la venderá al tesoro marroquí, quien le ingresará en dirhams el 56% del valor de la deuda adquirida y, a partir de ese momento, puede ejecutarse la inversión. Finalmente, el acuerdo financiero incluye otros 50 millones de euros para la conversión de deuda en inversiones públicas. Ésta es una iniciativa novedosa con Marruecos que permite financiar la presencia de empresas españolas en proyectos de inversión pública. Este programa es para cinco años y la dotación de 2004, además de otros diez millones adicionales firmados en agosto, están ya comprometidos para ayudar a la reconstrucción de la región de Alhucemas, afectada por los terremotos de febrero.

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

Entrevista con Enrique Verdeguer Puig, consejero económico y comercial de España en Rabat

“Marruecos es un país estratégico y prioritario para España” Técnico comercial del Estado y doctor en Análisis Económico, Enrique Verdeguer es consejero jefe de la Oficina Comercial de España en Rabat desde septiembre de 2003. Moneda Única

José María Triper

- Marruecos es un destino tradicional para la empresa española, pero ahora se observa un renovado interés por invertir en el país. Marruecos está en un proceso de modernización de sus infraestructuras y eso crea oportunidades de negocio. Pero, además, la política de apertura al exterior que se está materializando en acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos abre la posibilidad de utilizar Marruecos como una plataforma de producción y exportación hacia Europa, América del Norte y otros países del Magreb. Marruecos es un país estratégico y prioritario para España y con un peso en las relaciones económicas muy superior al tamaño de su economía. - La mejora en las relaciones a nivel político, ¿está actuando también como incentivo para la cooperación económica y empresarial? Incluso en los momentos en que las relaciones políticas han sido tensas, el exportador español ha seguido confiando en el mercado marroquí. Vemos cómo durante los años 2001 y 2002 las exportaciones a Marruecos han tenido tasas de crecimiento claramente por encima de las exportaciones españolas al resto del mundo. Al exportador lo que le

interesa es tener oportunidades de primeros inversores. negocio, una aduana que funcione y - ¿En qué sectores se hecha en que le paguen por su producto. Esto falta la presencia española? ha permitido consolidar a España Nos gustaría que estuvieran más como el segundo cliente y segundo presentes en la construcción de proveedor de Marruecos, únicamencarreteras, aeropuertos, puertos y te por detrás de líneas ferroviarias. Francia. Un segundo ámbi- Pero también to de interés sería “La economía es verdad que en el turismo que es marroquí es esos años hubo uno de los sectores complementaria de la una fuerte caída en estrella hoy en la inversión. nuestra, por lo que no Marruecos. Dada La inversión sí la saturación del cabe hablar de ha sido mucho segmento de sol y sustitución de la más sensible a las playa en España y, circunstancias de sobre todo, nuesproducción sino de carácter político, y tra capacidad de complementariedad” es lógico. Se trata gestión en el turisde una decisión mo, es sorprenestratégica, a largo plazo, que dente que la presencia española sea requiere un marco de certidumbre muy escasa. en las relaciones, además de una - Finalmente, ¿qué consejo daría estabilidad política y macroeconóal empresario español que se acerca mica. Exceptuando ese periodo, en por primera vez a Marruecos? promedio, somos también el segunA la hora de acercarse a Marruedo gran inversor extrancos hay que ir con una mentalidad jero en Marruecos, abierta, evitando los estereotipos por detrás de que condicionan las relaciones Francia y, por prientre los dos países. Es un mercamera vez en la do en el que la relación personal es historia, en el fundamental. Los negocios a disaño 2003, fuitancia son complejos y hay que mos los tratar de evitarlos.

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

“El acuerdo con EEUU abre a España el mercado norteamericano” España está de moda en Marruecos”. Dentro del amplio abanico de oportunidades que ofrece un país inmerso en un ambicioso proceso de apertura y modernización, el acuerdo de libre comercio con EEUU convierte a Marruecos en la principal “plataforma de acceso al mercado norteamericano para las Moneda Única empresas españolas”. José María Triper Un acuerdo que es extremadamente favorable para Marruecos, porque como “Queremos transmitir a nuestros destaca Hasan Bernoussi, “no sólo nos amigos españoles que Marruecos no es permite exportar libremente la producya un mercado de 30 millones de habición nacional sino también la de nuestantes, sino que es un mercado de 1.000 tros socios extranjeros. A cambio, los millones de habitantes, gracias a los marroquíes no abren su mercado, tienen acuerdos de libre comercio suscritos con un periodo muy largo, de años, para la Unión Europea, el Magreb y con los hacerlo. Esta generosidad se explica porEstados Unidos de América, especialque la exportación estadounidense hacia mente este último que entrará en vigor Marruecos es casi inexistente, y porque el próximo 1 de enero y que va a permilos americanos, hoy especialmente, tir exportar libremente la producción de quieren demostrar que los países musulMarruecos a todo el territorio norteamemanes que son amigos suyos salen benericano”. ficiados”. Con estas palabras resume Hassan Para apoyar este proceso el Gobierno Bernoussi, director general de Inversiode Rabat ha pedido “a la CEOE un censo nes del Ministerio de actualizado de los Economía de exportadores espaMarruecos, el objetiñoles a Estados UniEl Ministerio de vo de su visita a dos para que podaEconomía de España en la segunmos seleccionar los da semana de Marruecos ha pedido a sectores y proyectos noviembre y que culque nos interesan CEOE el censo minó con un encuenpara impulsar las actualizado de los tro empresarial en la inversiones”. CEOE. Esta solicitud se exportadores al En declaraciones enmarca dentro de mercado norteamerico la política del Ejecuexclusivas para Moneda Única, el tivo del presidente alto representante Driss Jettu para la del Ministerio de Economía marroquí “protección de sectores con gran potenreiteró la intención del Gobierno de cial como electrónica, componentes de Rabat que “convertir a España en el automóvil, aeronáutica, textil, turismo, principal inversor y socio económico agroindustria y construcción. Hemos de Marruecos” aprovechando “las desarrollado también un sistema para buenas relaciones bilaterales y el apoyar a los inversores y podemos subhecho de que, en estos momentos, vencionar la inversión hasta el 20%, sub-

Hassan Benoussi: “Queremos convertir a España en el principal inversor en Marruecos”

vencionar la adquisición de terrenos, la construcción de las plantas y la formación profesional”. “Vamos a impulsar las infraestructuras necesarias y a liberalizar los aranceles a los productos importados que se utilicen en las inversiones”, añade el alto funcionario marroquí, quien anuncia que “además pondremos en marcha una fiscalidad reducida a los proyectos de inversión”. Directamente ligada al acuerdo con EEUU se encuentra el proyecto de liberalización del suelo agrícola iniciado por Gobierno que, por vez primera, ha decidido sacar en alquiler 55.000 hectáreas, repartidas en 200 proyectos, que supone también “una oportunidad fantástica porque la mayor parte de la producción que se genere en estas tierras se destinará a exportar al mercado estadounidense”.

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

Olegario Llamazares García-Lomas, Director de Global Marketing Strategies - www.globalmarketing.es

Negociar en Marruecos Entorno empresarial - Marruecos es un país complejo y lleno de contrastes, fruto de tradiciones milenarias que conviven con la modernidad creciente propiciada por las relaciones económicas con países europeos de la Unión Europea, sobre todo, Francia y España. - Todavía existe un fuerte proteccionismo que va disminuyendo a través del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, en el que se prevé la progresiva reducción de aranceles y licencias de importación hasta crear una zona de libre comercio para el año 2010. - Se trata de un mercado emergente con una elevada apertura al exterior (50% del PIB). La oferta europea e incluso la de Estados Uni-

dos (su tercer socio comercial) es bien conocida. Por tanto no se tendrá éxito con productos obsoletos o de baja calidad. - En el mundo de negocios marroquí cada ciudad tiene asignado un papel: Casablanca es el centro de la actividad comercial y financiera, sede de las principales empresas nacionales y multinacionales; Rabat es la capital administrativa, donde se negocian los contratos públicos; Marrakech es la ciudad turística más importante; y Fez aglutina al sector de la artesanía.

Estrategias de negociación - El acercamiento al mercado es lento. Habrá que visitar varias veces el país y establecer contactos personales. Se prefiere negociar los temas cara a cara. Las formas de negociación escrita (cartas, faxes, e-mails, contratos, etc.) se Además de Marrakech, pequeñas ciudades como Essaouira, atraen a un gran número de turistas. utilizan poco. - La actitud más valorada es la naturalidad. Se debe evitar, sobre todo, la arrogancia y la sumisión. enfrentamiento. - Otros elementos importantes para tener éxito en la negociaAl marroquí no le gusta trabajar con alguien que se sienta supeción son: crear un clima de confianza y buscar la relación a larrior a él y no sea capaz de apreciar sus valores. - En las principales ciudades se habla indistintamente el francés go plazo. y el árabe. En la zona norte (Tánger y Tetuán) también el espa- - La toma de decisiones está muy jerarquizada, tanto en las estructuras políticas como en las empresariales. Es esencial planñol. Las negociaciones se desarrollan fundamentalmente en francés. Si el negociador extranjero emplea algunas palabras en tear las reuniones a alto nivel y establecer una relación con las personas que deciden. árabe será muy apreciado. - En las reuniones de trabajo no se entra directamente en mate- - Existe una elevada tendencia a improvisar, incluso llega a moria. Se habla de la familia, el trabajo y otros temas antes de lestar la pretensión de planificar las relaciones comerciales. Hay que insistir en los compromisos y la organización, aunque siemabordar los negocios. - El peso de la negociación lo debe llevar el visitante ya que, ge- pre dejando cierta flexibilidad e imaginación para resolver los neralmente, los marroquíes muestran una actitud de “esperar y imprevistos, que con toda seguridad se van a producir. ver”. Para captar su atención hay que resaltar varias veces las - El uso del tiempo es flexible, sobre todo, en el cumplimiento de los plazos. Existe la creencia de que la prisa trae malos auguventajas del producto o los beneficios del proyecto. - El precio constituye el aspecto esencial de la negociación. Una rios. No se debe esperar a que ellos tomen la iniciativa. Los vez llegado el momento de fijar precios se entrará en un proceso asuntos hay que perseguirlos, confirmarlos y recordarlos contide regateo en el que hay que actuar con delicadeza, evitando el nuamente.

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

Aseguradora de crédito

Deuda pública y pobreza, las asignaturas pendientes

l buen comportamiento del sector agrícola ha permitido que la economía marroquí recupere unas tasas de crecimiento elevadas. No obstante, esta coyuntura más favorable no ha mejorado el comportamiento de pago de las empresas, especialmente en los sectores textil y agroalimentario, donde los retrasos en el pago siguen siendo importantes. La moderada necesidad de financiación exterior ha contribuido a reducir el peso de la deuda externa. Por otro lado, Marruecos goza de la confianza de

los mercados internacionales de capitales así como del apoyo político y financiero de los países occidentales y de las insti-

tuciones multilaterales. Además de la continuidad de las reformas estructurales (privatizaciones, reforma bancaria, regla-

mentación laboral), el Gobierno salido de las elecciones de 2002 tiene que afrontar dos grandes desafíos. Debe sanear las cuentas públicas, cuyos déficits generan una deuda pública importante, y debe, asimismo, con un escaso margen de maniobra, emprender unos planes ambiciosos de lucha contra la pobreza. El agravamiento de las tensiones sociales y su deslizamiento hacia el extremismo político puede, en efecto, tener una repercusión negativa sobre las inversiones extranjeras y los ingresos del turismo.

Puntos fuertes - Las riquezas potenciales del país (recursos naturales, turismo, población), así como la aceleración del ritmo de las reformas estructurales atraen a los inversores. - La proximidad política, económica y financiera de Marruecos con la Unión Europea contribuye al dinamismo de la economía.

Puntos débiles - La economía marroquí todavía depende demasiado de la agricultura (20% del PIB, 40% del empleo) y, por consiguiente, de los imponderables climáticos. - La evolución demográfica, el paro (sobre todo de los jóvenes) y la pobreza podrían ser fuente de tensiones sociales, lo que constituye un temible reto para las autoridades. - La respuesta a estos desafíos resulta particularmente difícil dada la delicada situación de la hacienda pública. - El problema no resuelto del Sahara Occidental sigue afectando las relaciones con Argelia.

- La presión exterior es moderada. La necesidad de financiación, escasa, tiende a disminuir y la política llevada a cabo por las autoridades ha reducido el endeudamiento externo. - Su estabilidad política y su evolución democrática le aseguran el apoyo de los proveedores de fondos.

Tasa de impagados

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

Ficha societaria Marruecos Berta de la Fuente Molina, RIC Group Consultores

Tipos de sociedades Sociedad anónima: capital mínimo de 300.000 dirham (DH), con un desembolso mínimo del 25% en el momento de la constitución y el resto en tres años. Cada parte debe realizar una inversión mínima de 100 DH. Mínimo cinco accionistas. Complejos trámites de constitución. Sociedad de responsabilidad limitada: capital mínimo 100.000 DH a desembolsar en el momento de la constitución. Inversión mínima de cada parte de 100 DH. El número de socios debe estar entre uno y 50. Los trámites de constitución son básicamente redacción y firma de los estatutos y el cumplimiento de las formalidades generales de registro, depósito legal. Sociedad colectiva: dos o más socios responden solidaria e indefinidamente de las deudas sociales. No hay capital mínimo. Sociedad en comandita simple: socios comanditarios, sometidos al estatuto de la sociedad colec-

tiva, y socios que sólo responden hasta el montante de su aportación. Sociedad en comandita por acciones: capital dividido en acciones y constituida por uno o más socios comanditarios que responden solidaria e indefinidamente de las deudas sociales y socios comanditarios, mínimo tres, que responden hasta su aportación. Sucursal: entidad de derecho español sin personalidad jurídica propia.

Legislación fiscal Impuesto de sociedades (IS): se aplica sobre el conjunto de los beneficios o rendimientos netos. El tipo impositivo es del 35% para las sociedades. Para empresas extranjeras es el 8% de los ingresos brutos y el 10% de los ingresos para las obras. Durante los cinco primeros años, las empresas exMercadillo marroquí. portadoras se benefician de la exención total y una reducción posterior del 50%. Impuestos sobre el rendimiento de acciones, participaciones y Impuesto general sobre la renta (IGR): la base imponible total esrentas asimiladas: sobre sociedades que tengan su domicilio social tá compuesta por las rentas netas de una o varias de las categorías. en Marruecos. El impuesto se aplica mediante una retención del Las empresas exportadoras se benefician de la exención total del 10%. IGR durante los primeros cinco años y una reducción del 50% posDerechos de registro: el tipo normal aplicable es del 5% del imteriormente. porte de la compra del terreno, se establece un 2,5% para la adquiImpuesto sobre el valor añadido (TVA): el tipo normal impositivo sición de terrenos destinados a la realización de operaciones de es del 20%, un 14% para empresas de trabajos inmobiliarios, opeparcelación y de construcción. El derecho de aportación para las raciones de banca, de profesiones liberales y de transporte de merescrituras de constitución y de aumento de capital es de 0,5%. cancías o viajeros. El tipo más reducido, del 7% para el agua, elecDerechos de aduana: van de 2,5% a 35%. tricidad, hidrocarburos y productos de primera necesidad.

Inversión extranjera

Tratados a tener en cuenta

Para fomentar las inversiones extranjeras, en septiembre de 1993 fue abolida la Ley que imponía límites a la participación extranjera en empresas marroquíes y se aprobó un nuevo código general de inversiones, en vigor desde el 3 de octubre de 1995, además de una nueva reglamentación bancaria, un nuevo código de comercio y una nueva legislación de sociedades. En 2002 se crearon centros regionales de acogida y apoyo al inversor en los principales centros urbanos del país.

- Convenio para evitar la doble imposición. - Acuerdo de Asociación con la UE. - Tratado de Libre Comercio entre Marruecos y EEUU.

Moneda Única Diciembre 2004

Mercados

Entrevista con Khalid Oudghiri, presidente del Attijariwafa Bank

“Somos el único banco marroquí participado por un banco español” El Attijariwafa Bank (AWB) es el resultado de la fusión de Banque Commerciale du Maroc (BCM) y Wafa Bank. Moneda Única

Felipe Núñez

El banco tiene una cuota de alrededor del 25% del mercado financiero, siendo el primero del ranking. Sus recursos propios alcanzan los 836 millones de euros y sus depósitos los 7.350 millones de euros. Tiene 456 oficinas en Marruecos, 57 en Europa y cuenta con más de 4.500 empleados. Los accionistas de referencia son ONA y Grupo Santander. Dado que las relaciones económicas entre Marruecos y España han alcanzado un volumen elevado, tanto en lo comercial, como en inversiones, se hace necesaria la acción de entidades financieras que agilicen y faciliten los pagos y operaciones entre ambos países. El papel de Attijariwafa Bank es fundamental, como nos cuenta en la siguiente entrevista Khalid Oudghiri, presidente del banco: - ¿Cuáles son las razones fundamentales que han motivado la fusión entre BCM y Wafa Bank? ¿Qué tipo de sinergias se espera obtener de la fusión? El sistema bancario marroquí contaba, antes de esta fusión, con bancos privados relativamente pequeños. Con la fusión del primero y tercero del sistema, se ha creado un banco potente con gran proyeccion de negocio, actividades en el país y vocación internacional. Se espera que las sinergias reduzcan en un 25% los costes operativos. La estrategia de expansión ampliará la red de oficinas a más de 500 en 2005 para incrementar el negocio. - ¿Qué lugar en el ranking financiero de Marruecos ocupa AWB y cuál será

El presidente de Attijariwafa Bank comenta los servicios que presta el banco a la empresa española.

la política comercial y de crecimiento que seguirá el Banco? Es el primer banco privado del país con una cuota de mercado entre el 25% y el 30%, según actividades. Su política comercial está orientada a la banca universal, con cuotas de mercado elevadas y una amplia gama de productos bancarios y financieros, que le ponen a la cabeza de sus competidores en todas las actividades financieras.

- Además de la actividad del banco, entendemos que existe un grupo financiero que promueve diferentes tipos de servicios. ¿Qué servicios se incluyen y cómo está organizado? Además de los servicios financieros clásicos de una potente banca comercial con una extensa red de sucursales, el AWB cuenta con modernas y operativas filiales especializadas en crédito al consumo, transferencias de emigrantes, mercado de valores, gestión de activos y crédito hipotecario, leasing, etc. - ¿Qué aporta Grupo Santander al banco? ¿Hacia qué tipo de colaboración se orienta?

El Grupo Santander es, desde hace 15 años, nuestro socio estratégico. Su experiencia en gestión de fusiones y nuevos productos resulta de gran utilidad para esta nueva etapa del AWB. La presencia de Grupo Santander en distintos mercados financieros internacionales nos permite prepararnos para una mayor competitividad de la economía marroquí y proyectar el banco internacionalmente. - ¿En qué sector de negocio está más interesado el banco en España? AWB, en colaboración con el Grupo Santander, tiene el objetivo prioritario de atender a las empresas (grandes y pequeñas) a ambos lados del Estrecho. En lo que se refiere a banca de particulares, existe un gran potencial, ya que cada día hay un mayor número de marroquies residentes en España con necesidades financieras y de servicios . - ¿Qué tipo de servicios del banco ofrecen mayores ventajas para las empresas españolas? ¿Existe algún tipo de estructura en el banco en Marruecos que dé servicios específicos a las empresas españolas? El AWB cuenta con una unidad de atención a clientes españoles para operaciones comerciales y proyectos de inversión en este país. La coordinación con la banca de empresas del Grupo Santander en España aporta un valor añadido esencial para dar el servicio de calidad que espera la empresa. - ¿Qué mensaje desea trasladar a las empresas españolas lectores de la revista? El AWB es el único banco marroquí participado por un banco español, por lo cual, tenemos la obligación de ser los líderes en servicios financieros para la empresa española. También las empresas marroquíes tienen una ventana abierta para introducirse en España, gracias a la colaboración del Grupo Santander.

Moneda Única Diciembre 2004

Moneda Única en el mundo

Banco Sabadell abre una oficina de representación en Nueva Delhi Han transcurrido ya más de veinte atender las necesidades de la empresa años desde que Banco Sabadell decidió española con intereses comerciales o de abrir una primera oficina de representa- inversión en el segundo país más poblado ción en el corazón de Londres. Desde del mundo. entonces y hasta la fecha, ha desarrollado La recién inaugurada oficina de repreun plan de expansión de la red internacio- sentación, dirigida por Deepesh Malavinal que en la actualiya, Chief Representadad permite atender tive en Nueva Delhi, Esta nueva oficina in situ a la empresa está ubicada en la confirma el dinamismo zona de Connaught con vocación internacional. Place en el número y especialización de la La última en 13 de Tolstoy Marg, entidad en el apoyo al incorporarse a esta en pleno corazón de red internacional es Nueva Delhi y negocio internacional la oficina de represupone la primera sentación de Nueva Delhi. Esta nueva presencia directa y estable en el país por presencia en Asia pretende profundizar parte de un banco español. en el desarrollo de las relaciones de Esta nueva oficina de Banco Sabadell corresponsalía con la banca local iniciada confirma el dinamismo y especialización hace más de quince años y, en especial, de la entidad en el apoyo tanto al negocio dotarse mediante esta presencia directa internacional como a la inversión exterior. de una estructura profesional capaz de La entidad cuenta con oficinas en veinti-

Banco Sabadell cuenta con oficinas en 29 países de todo el mundo.

nueve países de todo el mundo, entre los que se encuentran China, Singapur, Irán, Líbano y Argelia, con un objetivo común: atender a las empresas con inquietudes y proyectos que quieran tomar parte en el proceso de globalización.

Forum Asia, cita ineludible para los empresarios españoles interesados en el mercado asiático Casa Asia organizó el 22 y 23 de noviembre en el World Trade Center de Barcelona la segunda edición del Forum Asia, un encuentro económico anual que cuenta con la participación de personalidades y expertos económicos del continente asiático. Su objetivo principal es el análisis de la situación económica en Asia y de los retos estratégicos que plantea para la empresa española su implantación en este mercado. En esta segunda edición, dirigida fundamentalmente a empresarios y estudiantes interesados en conocer la realidad económica de este continente, se celebraron seis mesas redondas, durante los dos días que duró el evento, que abordaron cuestiones muy diversas. Uno de los ejes temáticos del Forum fueron las relaciones bilaterales entre España y el continente asiático, concretamente, con China y la India, atendiendo en ambos casos al apartado comercial e inversor. Según las conclusiones obtenidas en el Forum, los intercambios comerciales de los dos mercados asiáticos con España han aumentado con respecto a ejercicios anteriores. En la actualidad, China es el principal socio comercial de España en Asia, ocupando el lugar que hace unos años ocupaba Japón. Así, en 2003, las exportaciones españolas a este país alcanzaron los 1.098 millones de euros, registrando un incremento del 39% con respecto a 2002. Por otra parte, las inversiones en China tienen gran

Gráfica que mostró en su ponencia Mario Buisán, director general de Información e Inversiones del ICEX. interés. En la actualidad, ya hay 400 empresas españolas en el país, entre oficinas representativas e inversiones productivas. En el caso de la India, las exportaciones son más difíciles, dado que mantiene unos aranceles muy altos. En 2003, las ventas españolas al mercado hindú llegaron a los 243 millones de euros y las inversiones todavía no alcanzan niveles importantes.

Moneda Única Diciembre 2004

Moneda Única en el mundo

Las bolsas de México y Sao Paulo lanzan un proyecto de integración regional México - María González

Edificio de la bolsa de valores de México DF.

Las bolsas de valores de México y Sao Paulo, las dos mayores de América Latina, anunciaron el pasado mes de noviembre un proyecto piloto para la integración de los mercados capitales de la región. Esta iniciativa, promovida por la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), tiene como principal objetivo facilitar el acceso de inversores brasileños y mexicanos a los activos negociados en las bolsas de ambos países americanos, e incluir en un futuro próximo en el programa a los demás Estados latinoamericanos. La expectativa de ambos países es que en 2005 se pueda poner en marcha la primera fase del proyecto, tras avanzar en la armonización de las políticas reguladoras de los respectivos merca-

La industria de Eslovaquia demanda una mayor diversificación Eslovaquia - Ángel Díaz

Según Rudolf Autner, director de la Agencia de Rating Eslovaca (SRA), dos tercios de los ingresos de la industria eslovaca los generan la producción y distribución de energía eléctrica, la producción de metales, producción de comidas, bebidas y tabaco, equipos eléctricos y ópticos y medios de transporte. Teniendo en cuenta las últimas grandes inversiones del productor de automóviles PSA Peugeot Citroën y la corporación de Corea del Sur Hyundai/Kia, la contribución del sector del automóvil va a ser aún mayor. La pregunta es si una orientación tan determinada en favor de este sector supondrá una ventaja para el desarrollo de la industria del país o un

elevado riesgo que se pueda volver en contra en el futuro. La industria eslovaca está caracterizada por un alto consumo de materias primas y energía eléctrica. Reducir este consumo y orientarse hacia actividades que generan un mayor valor añadido, es la base para lograr una mayor eficiencia en la economía.

dos. Para lograr tal objetivo, se implantará el concepto de corredoras corresponsales, que permite que los operadores de una bolsa tengan acceso a otros mercados del exterior, lo que además sirve para ofrecer a sus clientes locales una oferta más diversa. Guillermo Prieto, presidente de la bolsa mexicana y dirigente de la FIAB, manifestó que se busca la reestructuración de las bolsas, tal y como lo han conseguido Europa y Asia, para canalizar el ahorro interno hacia la inversión productiva en los propios países latinoamericanos y desarrollar los mercados domésticos. Prieto explicó que la integración de los mercados de la región funcionará como un complemento del Latibex, el mercado en euros de la Bolsa de Madrid en el que se cotizan empresas latinoamericanas.

Aumenta la inflación en Estonia En las postrimerías del año se ha notado un aumento de la tasa de inflación, que llegó a alcanzar el pasado mes de octubre el 4,1%. El Ministerio de Finanzas ha registrado un encarecimiento del precio de los alimentos en un 7,1% con respecto al año pasado. La causa aparente es el aumento del precio de la leche y el azúcar, posteriores a la incorporación a la UE. El transporte también se encareció en un 7,6 %, propiciado por la constante subida del precio del combustible. Debido a la tensión constante respecto al precio del crudo, se espera que este panorama continúe en los meses sucesivos. Por otra parte los servicios de comunicación, la ropa y el calzado vieron reducidos sus precios en el transcurso de 2004. De forma general, la inflación en Estonia se situó 1,6 puntos por encima de la media de la Zona Euro. MU Estonia - Jorge Hernández

Moneda Única Diciembre 2004

Moneda Única en el mundo

La economía de Ucrania no supera el proceso reformador estos países han reestablecido sus economías en un 90% y Ucrania no llega al 60%. El Banco Europeo de Reconstrucción y Según la opinión del BERD, el alto nivel Desarrollo, BERD, ha señalado en su infordel crecimiento económico, que en este año me anual que la economía de Ucrania puede alcanzar en torno al 13%, no conseposee un sistema bancario débil y que está guirá mantenerse si Ucrania no mejora su amenazada por la inflación. En dicho inforclima de inversiones. Los problemas resime, el BERD ha destacado que Ucrania es den en una burocracia complicada, la legisuno de los países que lación inestable, los más lentamente está obstáculos para la acometiendo el proceso El crecimiento libre competencia y reformador, entre los económico no se la corrupción. antiguos miembros de Asímismo, insiste mantendrá si Ucrania la Unión Soviética. en que el Gobierno La indecisión en no mejora su clima de debería prestar ateneste proceso ha llevado inversiones ción al sector bancaal país a situarse en el rio y subraya la nivel que tenía a finales necesidad de una de la década de los años 80, momento en el estricta disciplina presupuestaria, para que se iniciaron las reformas. Sin embargo, evitar el incremento de la inflación. Desla mayoría de los países centroeuropeos y pués del cambio de la Ley del presupuesto del este superaron este periodo de cambio en junio de este año, el déficit se ha duplia mitad de los años 90. cado casi un 2,5% del PIB. Según los cálLos índices de Ucrania son los más culos del BERD, el crecimiento en 2005 bajos de la región, que abarca a 27 países de disminuirá, pero reflejará todavíauna cifra Europa y Asia Central. Por término medio, positiva del 8%. Ucrania - Olena Kyryllova

El aeropuerto de Bratislava despierta el interés de empresas extranjeras El pasado mes de abril, el aeropuerto de Bratislava pasó a ser una sociedad anónima y, recientemente, compañías de Argentina, Alemania y Austria, junto con el grupo financiero eslovaco J&T han expresado su interes por adquirirlo. El ministro de Transporte, Pavol Prokopovic, ha indicado que no será el precio el único criterio para elegir a uno de los candidatos, sino que también se valorará el plan de negocio que presente cada compañía, debido a las grandes perspectivas que se presentan. Según el director general del aeropuerto, Róbert Nemec, se prevé un tráfico de 800.000 pasajeros para este año y un crecimiento continuo para los próximos ejercicios. Expertos internacionales estiman que en el año 2015 serán 6 millones de viajeros. Estos datos justifican el gran interés que hay en su compra. En la actualidad, operan 11 compañías aéreas con 60 destinos repartidos entre Europa, Asia y Oriente Próximo, en 34 líneas regulares. MU Portugal-Ángel Díaz

España es el mercado prioritario para las empresas portuguesas Portugal - Rosa Soria

El primer ministro de Portugal, Santana Lopes, ha señalado que España es el mercado prioritario de las empresas portuguesas. Los economistas portugueses decla-

ran que en Portugal las líneas estratégicas de actuación varían según las directrices políticas, mientras que en España la acción exterior va más allá de los gobiernos y de los partidos, lo que refleja una buena coordinación entre el Gobierno y los principales agentes económicos. El entorno empresarial español

se mueve en corporación y, tal vez por eso, muchos empresarios portugueses, sobre todo del sector de la construcción civil y de obras públicas, se quejan de los bloqueos que existen en el mercado español y que dan preferencia a las empresas autóctonas. Cabe reseñar que en este momento ya son 350 las empresas portuguesas con sede en España, y continúan aumentando de forma gradual, siendo Cataluña y Galicia las regiones preferidas por los inversores lusos. No obstante, también las pequeñas y medianas empresas apuestan por Extremadura y Andalucía, dada la proximidad fronteriza, siendo éstas las regiones que generan más negocios entre los empresarios portugueses y españoles. Galicia es una de las Comunidades españolas preferidas por los inversores lusos. En la imagen, el Palacio de Congresos de La Coruña.

Moneda Única Diciembre 2004

Moneda Única en el mundo

Aumenta la inversión rusa en Estonia Estonia - Jorge Hernández

La entrada de Estonia en la Unión Europea el pasado mes de mayo abrió las puertas al capital ruso, que después de una década de ausencia, ha tenido los últimos meses un despliegue espectacular. Tras el restablecimiento de la independencia en 1991 y la reorientación económica posterior, Finlandia y Suecia se convirtieron en los principales socios económicos de Estonia. En un corto periodo, han llegado desde Rusia varios centenares de millones de euros y no es casualidad encontrar los nombres de muchos hombres de negocios rusos que tienen intereses en Estonia encabezando los listados de opulencia de la revista Forbes.

Los sectores preferidos por el capital ruso son el petróleo y el tránsito de crudo, aunque también encontramos su presencia en la esfera energética y en la industrial. Convoyada con la inversión rusa, también ha llegado el espionaje económico, de lo que da fe el escándalo reciente, cuando un funcionario de la Oficina de Impuestos de Estonia trató de obtener información confidencial por encargo de una importante empresa rusa. Un buen ejemplo de esta inversión es la fábrica de vagones cisternas en Ahtme, que fabrica 200 de ellos al mes. A pesar del recelo de muchos, la inversión rusa es considerada como el vehículo idóneo para mejorar las deterioradas relaciones entre los dos países.

El tránsito de petróleo es una de las esferas de inversión preferidas por el capital ruso.

Siria y la Unión Europea firman el Acuerdo de Asociación El pasado 19 de octubre, Siria y la Unión Europea culminaron las negociaciones y suscribieron un Acuerdo de Asociación que permitirá incrementar la cooperación en temas económicos, políticos y culturales entre Siria y los países que forman parte de la UE. Este acuerdo, además de constituirse en el marco que acelere el crecimiento

del comercio exterior, las inversiones, el turismo, la producción y la renta de Siria, tiene un fuerte trasfondo político, como elemento fundamental para lograr el equilibrio, la paz y la prosperidad en Oriente Medio. Los temas relacionados con la cultura, la educación y la formación, también tendrán un especial desarrollo. MU

Finalizan 138 privatizaciones en Rumanía durante los diez primeros meses del año La Agencia Rumana para la Privatización, AVAS, ha hecho pública la lista de empresas privatizadas durante los diez primeros meses del presente año. El total de los 138 contratos de privatización ha supuesto unos ingresos de 375 millones de euros para las arcas estatales. Por otra parte, el Estado todavía es dueño de participaciones mayoritarias en otras 142 compañías y, en la actualidad, negocia la venta de 13. MU Rumanía-Ricardo Alcaine

Pemex anuncia la franquicia internacional de sus estaciones de servicio Durante la visita del presidente de Honduras a México, Ricardo Maduro, el pasado mes de noviembre, Petróleos Mexicanos, el monopolio petrolero estatal, anunció que el consejo de Pemex Refinación aprobó el plan para internacionalizar la franquicia de sus estaciones de servicio. Pemex podría distribuir y suministrar combustibles en Honduras y otros países, aunque primero se deben hacer ajustes fiscales, de seguridad, protección al medio ambiente e infraestructura del transporte y distribución para poder llevar a cabo esa tarea. De esta forma, se busca que los franquiciatarios de la empresa petrolera puedan garantizar unas condiciones óptimas de competencia contra las abastecedoras y distribuidoras que ya se encuentran establecidas en los países que decidan adoptar esta innovadora propuesta de Pemex. MU México-María González

El saldo comercial de Ucrania se aproxima a los 3.000 millones de dólares El saldo de la balanza comercial de Ucrania durante los meses de enero-agosto de 2004 alcanzó los 2.962,8 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2003 esta cifra fue de 393,6 millones de dólares. Según el Comité Estatal de Estadística de Ucrania, las exportaciones en ese periodo supusieron 21.011,4 millones de dólares y las importaciones 18.048,6 millones que, comparadas con los resultados del pasado ejercicio suponen un incremento del 47,1% y 29,9% respectivamente. El principal proveedor y cliente de Ucrania es Rusia, ocupando el 17,9% del volumen de exportación total y el 41% de la importación. MU Ucrania-Olena Kyryllova

Moneda Única Diciembre 2004

Moneda Única en el mundo

Kaliningrado, principal destino de las inversiones de Lituania La región rusa de Kaliningrado es el destino principal de las inversiones extranjeras de Lituania. De hecho, los negocios del país báltico en el enclave ruso aumentaron casi 30 veces durante la primera mitad de 2004. Este fuerte crecimiento de la inversión de Lituania es atribuible a los importantes proyectos realizados en la zona por varias empresas, entre las que destacan Snaige, Viciunai y Naujoji Ruta, entre otros. Los datos de este año revelan asimismo que Lituania es el país que realizó una inversión mayor en Kaliningrado, con 4,7 millones de dólares. Además, este Estado es el que cuenta con un mayor número de compañías establecidas en la región rusa. En relación a las expectativas del próximo año, los diplomáticos creen que el crecimiento de la inversión de Lituania dependerá en gran parte de la nueva Ley sobre la zona económica especial de Kaliningrado. Entre otras

Mapa de Kaliningrado.

cosas, Rusia está barajando la posibilidad de fijar un nivel mínimo de inversión de diez millones de dólares. En cuanto a los problemas a los que se enfrentan los inversores lituanos, destacan la mala calidad de las infraestructuras y la la escasez de una mano de obra cualificada. MU

trado su máximo y que en los próximos meses ya no se producirá un encarecimiento tan marcado. La tasa de inflación anual en 2004 se estima en un 3,9%, lo que siginifica un considerable incremento dado que la inflación en 2003 llegó sólo al 0,1%.

República Checa - Viktor Dulina

em br e

Oc tu br

Ag os to

Se pt i

Ju li o

Ju ni o

Ab ri l

rz o

rb r

er o

Según los datos del Instituto Checo de Estadística, en el mes de octubre el crecimiento interanual de la inflación fue del 3,5%. Se encarecieron sobre todo los carburantes, el gas, las confecciones y el calzado. El crecimiento de la inflación fue paliado por la debilidad Inflacion interanual en 2004 en la República Checa del dólar, que 4 3,7 disminuye el 3,6 3,4 3,5 3,2 3,1 impacto de los 2,9 3 2,6 altos precios de 2,4 2,4 2,4 2,5 las materias 2 1,5 primas. 1 Los exper0,5 tos opinan 0 que la inflación ha regisFe

El informe del BERD valora positivamente los avances de Rumanía Rumanía - Ricardo Alcaine Uriarte

La inflación interanual en octubre llegó al 3,5% en la República Checa

En er o

Rumanía, junto con Croacia y Bulgaria, ocupan las tres primeras posiciones en la valoración que el informe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD, ha concedido a los países que están acometiendo reformas económicas. En este sentido, destacan las reformas en los sectores bancarios y de infraestructuras, aunque el informe destaca que quedan todavía avances importantes. El citado informe revela que los países provenientes del ex bloque comunista están obteniendo tasas de crecimiento por encima de la media mundial por cuarto año consecutivo. Hay que destacar que las previsiones del BERD sitúan la media de crecimiento de estos países en torno al 6,1% en el cómputo del presente año 2004, frente al 5,6% de 2003. Cabe señalar así mismo el desaceleramiento de Rusia respecto al año anterior, ya que se estima un crecimiento del 6,9% para 2004, frente al 7,4 del año anterior. Asimismo, el informe ha identificado el sector de las infraestructuras como el más problemático para los próximos dos o tres años, debido principalmente a las injerencias de grupos de presión importantes a la hora de licitar los grandes proyectos de interés nacional. Otro de los asuntos que más atención necesita es la estabilidad macroeconómica en el medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta la promesa del actual Gobierno de reducir los impuestos para el año 2005. Según el BERD, esto podría acarrear importantes desafíos de cara a la consolidación fiscal de la economía rumana. De acuerdo con el informe, cabe señalar que diez de los países que han ingresado de pleno derecho en la UE tienen lo que se denomina “fatiga reformista”, que implica un retraso importante en la aplicación de las reformas legislativas.

Moneda Única Diciembre 2004

Moneda Única en el mundo

Un nuevo grupo representará a las empresas de la Unión Europea en Argentina Argentina - Omar Misuriello

La delegación de la Comisión Europea en Argentina ha coordinado la creación del Grupo Unión Europea (GUE), conformado por 170 socios y un potencial de 650 empresas europeas. Esta entidad tendrá entre sus objetivos unificar los esfuerzos de las compañías para proteger y atraer inversiones, así como también impulsar la integración del Mercosur y la Unión Europea. El titular del Grupo, Víctor Klima, presidente de Volkswagen Argentina y ex premier socialdemócrata de Austria, en una rueda de prensa que ofrecieron en la sede de la Comisión Europea en Buenos Aires, declaró que “no sustituimos a las Cámaras de Comercio bilaterales y tampoco somos un club social más”. El Grupo se orientará a “vender” el buen momento del mercado argentino a las autoridades políticas y económicas del Viejo Continente, para incentivar la llegada de nuevos capitales al país. La idea es abrir una especie de sucursal de Bruselas en Buenos Aires.

El Grupo se presentó en Al Partenariat 2004, evento que se celebró en Buenos Aires.

En principio, el GUE pretende impulsar la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se retomará a principios de 2005, tras el fracaso en las negociaciones del pasado 31 de octubre.

La presentación oficial del Grupo Unión Europea se realizó el pasado 23 de noviembre, en el marco de Al Partenariat, evento que reunió en Buenos Aires a más de 1.000 pymes europeas y latinoamericanas.

Los nuevos Gobiernos relanzan la cooperación bilateral Luso-Española Portugal - Rosa Soria

A pesar de que los colores políticos de Portugal y España hayan mudado para campos opuestos, PSD ( Socialdemócrata de Santana Lopes) y PSOE (Socialista de Zapatero), tanto en el dominio económico como en el empresarial continúa habiendo puntos comunes de interés. La importancia de los flujos comerciales es un aspecto tan significativo que España ha exportado a Portugal el doble de lo que ha exportado para Latinoamérica. Sin embargo, el privilegio no es recíproco, ya que Portugal está en octa-

Cártel de la última Cumbre Luso-Española el pasado 19 de diciembre.

vo lugar como proveedor de España. Con la entrada en el nuevo siglo, España no sólo ha venido ganando posi-

ciones como socio comercial de Portugal, sino que se han iniciado grandes proyectos de envergadura que ya están listos para ver la luz, como por ejemplo la unión de los países a través de los trenes de alta velocidad, que se concretará en 2009, entre Oporto y Vigo. En la última Cumbre Luso -Española, se revisó el acuerdo del Mercado Ibérico (MIBEL) y el acuerdo de cooperación para el sector del turismo, favoreciendo el desarrollo de las ciudades frontera. Ambos países quieren patrocinar la realización de una cumbre en 2006, preferentemente en Lisboa, entre los países europeos y africanos.

Logística y Transporte Internacional

Moneda Única Diciembre 2004

Europa dibuja un nuevo escenario en el transporte por carretera La implantación de peajes en las autopistas alemanas y la competencia que supone la entrada de los diez nuevos países de la Unión Europea, son algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas españolas de transporte por carretera. Moneda Única

Esmeralda Gayán

La ampliación de la Unión Europea supone la creación de grandes oportunidades de negocio en los diez nuevos países y, en consecuencia, una mayor actividad de las empresas de transporte. Pero también plantea importantes retos al sector, especialmente en países como España, por su situación periférica dentro del nuevo mapa europeo.

El primer reto que se plantea es Esta medida perjudicará a los proconsecuencia de la sobresatruración de ductos españoles, que resultan muy comlas carreteras europeas, como consepetitivos en términos de coste dentro de cuencia de un mayor desarrollo del la Unión Europea, frente a otros países. transporte terrestre. Las empresas En consecuencia, se perjudicará también españolas de este sector se verán afeca las empresas de transporte, pues se tadas inevitableresentiría el tráfico de mente por la intenmercancías hacia ción de países como Europa. En el caso de El transporte por Alemania y Francia que fueran los operacarretera es uno de de implantar tasas dores los que absorlos sectores más de peaje, por el uso biesen esos costes, que hagan los vehíestarían forzados a atractivos para la culos al circular por trabajar con unos inversión extranjera su territorio. márgenes de benefiEn el caso alecios más reducidos. en España mán, el nuevo sisteA su vez, los nuema de pago entrará vos países incorporan en vigor en enero de 2005 y se aplicará una mano de obra más competitiva que a todos los vehículos de transporte de la española, también en el ramo del transmercancías cuya masa máxima autoriporte, lo cual ya está planteando cambios zada sea igual o superior a 12 tonelaen los recursos humanos de las compañídas. De esta forma, los usuarios de as de transporte españolas, que prefieren otros países aportarán por primera vez contratar a conductores de otras nacionauna contribución a los gastos de las lidades. vías de tráfico.

Inversión extranjera

A pesar de todos estos handicaps, varios estudios señalan que el sector del transporte por

Moneda Única Diciembre 2004

Logística y Transporte Internacional

Ranking de empresas de transporte por carretera en España 2003 carretera es uno de los principales destinos de las inversiones extranjeras en el mercado español. Se trata principalmente de inversiones de grandes grupos europeos, muy consolidados en sus respectivos países, que entran en un mercado muy atomizado, con una escasez de empresas que ofrecen servicios globales, que precisamente son cada vez los más demandados por los clientes. Entre estos grupos empresariales pueden citarse el alemán DHL, los franceses Gefco, Geodis o Giraud y los británicos Exel o Tibbett & Britten. Por el contrario, a la hora de realizar inversiones en el extranjero, España es uno de los países menos dinámicos. Las razones hay que buscarlas en la reducida dimensión de las empresas de transporte españolas, que cuentan con un escaso respaldo financiero. Ello, unido a la histórica barrera de los Pirineos, ha contribuido a la falta de vocación internacional de nuestros transportistas.

Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Empresa Logista DHL Iberia Grupo Azkar Gefco España Grupo Cat Tradisa Grupo Logístico Santos Mc Lane España Exel Iberia TG+Transcarmergomez, SA Christian Salvesen Gerposa Sintax Grupo CBL Logistics España TDN Grupo Buytrago Transportes Ochoa SDF Ibérica Salvesen Logística Giraud Ibérica Grupo Carreras Grupo Toquero Aitena-Loacsa Grupo Trans X Tar Geodis Teisa Tibbett & Britten Iberia

en el Ministerio de Fomento una reunión entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y las asociaciones Subida del combustible de empresas cargadoras Aecoc, AeuEl aumento de un 9% del precio del transmer y Transprime, en el que se estipetróleo desde el pulaba una subida pasado mes de enero del 5% en las tarifas repercutirá a final de de los transportistas El 30% de los costes año en las cuentas de de mercancías por del transporte de explotación de las carretera. Se trata de mercancías en camión un acuerdo no obliempresas transportistas, teniendo en cuengatorio, que las es originado por el ta que el 30% del empresas podrán combustible coste del transporte aplicar o no. de mercancías en También han camión es originado por el combustible. sido ya varias las asociaciones que han Para poner medidas que solucionen sugerido a sus miembros que aumeneste problema, recientemente tuvo lugar ten el precio de sus servicios. Entre

Sede central en España Leganés San Sebastián Lazcano Pozuelo de Alarcón Madrid Prat de Llobregat Alcalá de Henares Quer Soto Moraleja Santa Perpetua Morada Santander Barcelona Getafe Coslada Madrid Zaragoza Torrejón de Ardoz Alcobendas Berrioplano Zaragoza San Fernando de Henares Coslada Leganés Coslada San Fernando de Henares

Facturación % Incremento

(millones de euros)

2003/2002

4.081,43 799,74 280,11 277,00 250,00 229,90 210,00 188,30 157,00 150,00 146,40 130,00 123,80 121,00 119,62 108,78 108,60 108,00 108,00 105,58 104,51 100,00 95,15 95,50 86,09

12,38 169,27 10,41 14,33 9,00 2,77 11,11 11,82 -9,25 n.d. 6,17 39,78 n.d. 3,78 -3,20 12,99 6,47 8,00 6,93 17,99 5,57 5,51 n.d. n.d. 15,22

Fuente: Transporte XXI. Informe Top 500 de la Carretera.

ellas se encuentran la Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi) y la Federación Valenciana de Empresarios Transportistas (FVET), quienes han recomendado a sus asociados y a los profesionales autónomos del transporte por carretera que suban las tarifas para contrarrestar la reciente subida del precio de los combustibles en los mercados internacionales. Asetravi considera que la no aplicación de un incremento en las tarifas supondría “graves prejuicios para un colectivo profesional que trabaja con márgenes muy reducidos". Por su parte, el presidente de FVET, Francisco Corell, ha recomendado a sus asociados que suban sus tarifas un 3%.

Moneda Única Diciembre 2004

Logística y Transporte Internacional

Bolsas de carga, una solución para optimizar costes El concepto de las bolsas de carga nació por la necesidad de poner en contacto a agencias que necesitan trasladar mercancías y a transportistas que disponen de camiones vacíos para mover dichas mercancías, algo que los contactos habituales no podían cubrir. Tuvo su origen en Francia en el año 1985, fue creado por Teleroute, pero hasta 1999 no empezó a usar Internet como plataforma para este tipo de comunicaciones. En España surgió a través del Ibertex de Telefónica, que consiguió poner en contacto a estas empresas en tiempo real a través del teléfono. A fecha de hoy, las bolsas de carga permiten, a través de Internet, la consulta de información permanente actualizada del estado de las cargas seleccionadas, no sólo a través de ordenadores, sino también de teléfonos móviles e instrumentos PDA. De esta forma, es mucho más cómodo y rápido para el transportista conocer las ofertas a los móviles, planificar una ruta, etc.

A través de Internet, se organizan cargas de retorno, lo cual permite a las compañías de transporte ofrecer mejores precios Y lo más importante, ofrece la posibilidad de organizar cargas de retorno, lo cual permite a las compañías de transporte ofrecer mejores precios. Son un instrumento tecnológico económico, pues conlleva un ahorro de costes (teléfono, fax) y de tiempos de ejecución en las operaciones. En total, pueden rentabilizar las operaciones hasta en un 30%. Además, permiten a las empresas estar más interconectadas en los distintos mercados, donde los proveedores evolucionan sin fronteras.

El sistema permite una mayor comunicación con el transportista.

Compañías especializadas en bolsas de carga Teleroute Teleroute es la bolsa de cargas líder en Europa y cuenta con presencia en 25 países, dispone de más de 45.000 usuarios conectados cada día a su sistema informático y más de 70.000 ofertas diarias con origen y destino de más de 40 países. Entre sus productos figura también el nuevo servicio de intermediación para incidencias en el cobro.

Wtransnet Nace en 1997 como un servicio especializado de la empresa española Wotrant. En tan sólo seis años, Wtransnet ha logrado alcanzar la cifra anual de 1.589.000 ofertas y demandas de cargas gestionadas a través de su red, entre más de 3.000 usuarios registrados, lo que la sitúa a la cabeza entre las bolsas de cargas españolas.

Timocom Esta empresa, con sede en Alemania, ofrece una bolsa de carga denominada Truck & Cargo, un mercado virtual para transportistas y agencias de transporte que mueve diariamente y de forma continuada, hasta 57.000 cargas y camiones, ofrecidas por más 14.500 empresas. Además, su base de datos está traducida en 20 idiomas simultaneamente. El próximo año la compañía tiene previsto abrir una delegación en Barcelona.

Logística y Transporte Internacional

Moneda Única Diciembre 2004

Las zonas francas, espacios de privilegio para las mercancías Antes de darles un destino definitivo, una empresa puede almacenar sus mercancías en una zona o depósito franco, lo que le permite diferir el pago de los derechos de importación o la exención de las medidas de política comercial. Moneda Única

Esmeralda Gayán

Una zona o depósito franco es una parte del territorio aduanero, en donde existe una concentración de actividades relacionadas con el comercio exterior, por razones relacionadas con ventajas fiscales. En su interior no se aplican los impuestos aduaneros ni los restantes impuestos domésticos, en su totalidad o en parte. En su creación tuvieron un carácter más bien industrial, pero ulteriormente

han pasado a tener un perfil más la logística de las empresas, con el fin de comercial. aumentar su rentabilidad y la eficacia de Cabe preguntarse para qué sirven y sus operaciones y fomentando así el cuál es su utilidad. En primer lugar, comercio internacional. están al servicio de los operadores ecoEn España, existen actualmente cuanómicos que no conocen el destino final tro zonas francas y cinco depósitos de las mercancías francos. Éstos se no comunitarias, ubican en Bilbao, pero también para Santander, AlicanEn España, existen en aquellos a quienes te, La Coruña y la actualidad cuatro les interesa almaCartagena, miencenarlas durante tras que las primezonas francas: Cádiz, periodos más o ras se hallan en Barcelona, Vigo y Gran menos largos, sin Cádiz, Barcelona, Canaria que den lugar al Vigo y Gran Canapago de derechos ria. Ésta última de importación o a goza de unas conla aplicación de las medidas de política diciones adicionales, como son las comercial. importantes ventajas fiscales que aporSu función principal es, por tanto, el ta la Zona Especial Canaria (ZEC), por almacenaje de las mercancías en espera un lado y además, la exención de cumde darles su destino definitivo, permiplimiento de las condiciones económitiendo diferir el pago del impuesto y, en cas en el régimen de perfeccionamiento algunos casos, consiguiendo una mejor activo, que permite introducir en el planificación fiscal de la empresa. De territorio comunitario mercancías no esta forma, las zonas francas quedan comunitarias, para que sufran una o configuradas básicamente como un insvarias operaciones de transformación y trumento al servidestinen los productos resultantes a su cio de exporta-

Moneda Única Diciembre 2004

ción, sin que las mercancías queden sujetas a derechos de importación.

Jornadas en Gran Canaria

El pasado mes de octubre tuvieron lugar en Gran Canaria unas jornadas sobre zonas y depósitos francos organizadas por esta zona franca, la más joven de las existentes en España. El encuentro, cuya inauguración corrió a cargo de la presidenta de la Zona Franca canaria, Josefa Luzardo, sirvió para compartir experiencias entre los distintos entes del sector. Así, además de los representantes de los consorcios españoles, estuvieron presentes el director general del Departamento de Aduanas e IIEE, Nicolás Bonilla, y el presidente de la Asociación de Zonas y Depósitos Francos, Fernando Cámara, así como los representantes de los Depósitos Francos de Algeciras, Cartagena, La Coruña, Valencia, Alicante, Santander y Bilbao. También se hizo un profundo repaso del importante papel comercial que está llevando a cabo Canarias, sobre todo con Marruecos, y de la capacidad inversora de las islas, panorama que dibujaron ponentes como el consejero de Economía del Gobierno canario, José Carlos Mauricio, el presidente del puerto de Las Palmas, José Manuel Arnaiz, o el

Logística y Transporte Internacional

presidente del Cabildo Insular, José Manuel Soria, que fue el encargado de clausurar esta jornada.

Mejor movilidad en la Zona Franca de Barcelona

El polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona tendrá un Gestor de Movilidad que optimizará el acceso al polígono, gracias a un acuerdo pionero firmado entre el Ayuntamiento de la ciudad, la Zona Franca y la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). Actualmente, en dicho polígono se hallan establecidas más de 250 empresas, donde trabajan alrededor de unos 43.000 empleados. Por ello, ante el eleva-

do número de desplazamientos que tienen lugar diariamente en la zona, se hacía necesaria una medida que fomentara el transporte público y colectivo. Por ello, se ha creado el Comité Técnico de Mobilidad, que definirá los trabajos a desarrollar, así como la figura del Gestor de la Mobilidad del polígono. En la firma del convenio intervinieron el delegado del Estado para la Zona Franca de Barcelona, Manuel Royes, el regidor de la Seguridad y Mobilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Hereu y el consejero delegado de TMB, Constantí Serrallonga. Esta medida se enmarca dentro del Plan de Actuación Municipal 2004-2007 del Consistorio barcelonés.

El delegado del Estado contempla los planos del Parque Tecnológico.

Inaugurado el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo El 29 de octubre, la Alcaldesa de Vigo, Corina Porro, y el delegado del Estado para la Zona Franca, Francisco López Peña, inauguraron el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, una superficie de 875.000 m2 que nace completamente ocupada por 79 empresas que generarán más de 4.000 puestos de trabajo. Entre las compañías adjudicatarias sobresalen dos importantes sectores. En primer lugar, el textil, en el que hay que destacar la iniciativa de 44 empresas que se han agru-

pado para promover una ‘ciudad textil’, Texvigo. En segundo lugar, destaca el sector de automoción, gracias a la planta de PSA Peugeot-Citroén, con la ubicación de importantes empresas de fabricación de componentes de alto contenido tecnológico. En el área logística, se ha dado cabida a 16 empresas que se beneficiarán de los adelantos tecnológicos para la optimización en el movimiento de sus cargas, al tiempo que evitará que los tráficos pesados circulen por el casco urbano de Vigo.

Moneda Única Diciembre 2004

Logística y Transporte Internacional

Francisco González, UPS Supply Chain Solutions

La correcta organización de la cadena de suministro

a eficacia en la gestión de la logística y la cadena de suministros aporta a la empresa tanto importantes ahorros en costes, como ventajas en el tratamiento ágil y eficaz de las operaciones. El "Council for Logistics Managent" afirma que "Supply Chain Management (SCM) abarca la planificación y gestión de todas aquellas actividades relacionadas con el aprovisionamiento y abastecimiento". La gestión correcta está más relacionada con la reingeniería de procesos y los cambios estructurales en las formas de producir, que con aspectos más coyunturales de situaciones logísticas concretas... y más cerca de los beneficios tanto técnicos, (por economías de escala o por eliminación de procesos redundantes) como financieros, debidos, entre otras cosas, a las integraciones con las cadenas de

suministro de nuestros proveedores y nuestros clientes, sumándole los beneficios que supone disminuir las rotaciones de proveedores o la pérdida / fidelización de nuestros clientes.

La gestión correcta está más relacionada con los cambios en las formas de producir que con situaciones logísticas concretas. Pero hay que tener en cuenta que gestionar de manera óptima una cadena de suministro es tremendamente exigente, y los riesgos se presentan de muchas maneras. Por un lado los riesgos financieros: costes de inventario debido a obsolescencias o

roturas de stock. Por otro la imposibilidad de controlar las variables producción-demanda por el temido efecto "bullwhip" que define las tremendas fluctuaciones que se producen en la secuencia de demanda inicio/fin debido a la sucesión de pedidos a través de los integrantes del canal. Para paliar estos riesgos, inherentes a toda cadena de suministro, la cadena debe tener veracidad en la información, accesibilidad a la misma y visibilidad durante todos los procesos. De la misma manera, hay que habilitar sistemas de control que avisen y detecten cualquier desvío en la programación y un sistema de contingencia o de respuesta que reaccione ante la contingencia. Uno de los mayores avances introducidos en el SCM han sido los sistemas de tecnología de la información, especialmente aque-

llos basados en Internet. Finalmente, el remate de cualquier optimización en una cadena de demanda es el concepto de sincronización y como consecuencia, agilidad de la cadena. Este concepto representa la capacidad de una cadena de suministro para equilibrar la demanda final con el aporte necesario de suministros y que los tiempos se reduzcan a través del diseño de velocidad de cadena, la cual y por motivos obvios, afecta a todos aquellos integrantes de la misma, fundamentalmente proveedores. Es por ello que desde el primer momento en el que decidimos someter a un proceso de re-ingeniería a nuestra cadena de suministros, debemos involucrar a todas las partes que la componen, tanto internas como externas. Empezamos a hablar del SCM colaborativo.

La APV adjudica los proyectos del canal y la nueva bocana La Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) resolvió el pasado 5 de noviembre adjudicar la construcción del canal de comunicación de la dársena interior con el mar abierto y de la nueva bocana. La UTE formada al 50% por Construcciones y Estudios y por Ferrovial Agroman es la adjudicataria de las obras de construcción de la nueva bocana de la dársena interior del puerto de Valencia, con una oferta presupuestaria que cuenta con una base de

46.422.953,17 euros y una variante de 45.614.063,77 euros. Por su parte, la UTE encargada de la construcción del canal de comunicación de la dársena interior con el mar abierto y el enlace transversal en el puerto de Valencia, será la formada por FCC Construcción, S.A., y Pavasal Empresa Constructora, S.A., que participan con porcentajes del 65 y 35%, respectivamente, y que presentaron una oferta con un presupuesto base único de 19.664.506 euros. MU-E.G.

En rojo, el futuro canal de comunicación con la dársena interior.

Logística y Transporte Internacional

Moneda Única Diciembre 2004

Consignatarias, el intermediario entre el exportador y las navieras Cuando un importador o un exportador necesita que una mercancía cruce el océano para llegar a destino, se encuentra con miles de proveedores de transporte marítimo. Dar con el más adecuado corresponde a las agencias marítimas o consignatarias. Moneda Única

Esmeralda Gayán

El departamento de exportación de cualquier empresa ha de sumergirse en el maremágnum de los proveedores de transporte marítimo hasta dar con el servicio que mejor se ajuste a sus necesidades. Pactar con un proveedor el traslado de la carga no es una tarea sencilla, cuando se trata de controlar los costes para no encarecer el precio del producto. Por ejemplo, la contratación del servicio para una mercancía que se embarque en un puerto español con destino a cualquier puerto de Estados Unidos exige, como media, dos días de gestiones con los diferentes agentes navieros: envío por fax de las características del embarque solicitando la petición del flete, recepción de las ofertas, estudio de las propuestas, negociaciones para conse-

guir el mejor precio y otros trámites que sus operaciones en el Mediterráneo. requieren tiempo y dinero. También Maersk Logistics España Para simplificar este proceso y optiopera en la doble vertiente naviera y mizar costes, las agencias marítimas o consignataria, suministrando además a consignatarias se ocupan de gestionar sus clientes las más avanzadas soluciopor el exportador toda la operativa, nes de logistica integral. basándose en el conocimiento y en el Al mismo perfil responde el grupo contacto permanente y directo con las Trasmediterránea, que además de sus navieras. barcos, dispone de agentes en la PenínDe esta forma, se produce la personasula Ibérica, Europa y el norte de África, lización del servicio para el cargador, en preferentemente en Marruecos y Argelia. función de la ruta y Otras compañías, de las características en cambio, consigActualmente están de su mercancía. nan buques de otros Pero además, en la grupos. Son los saliendo al mercado actualidad y dada la casos de Marítima bolsas de fletes que necesidad de ofertar Dávila, que consigna ofrecen su servicio un servicio global, las a Hyunday Merempresas consignatachant Marine, o de online para agilizar rias han dejado de ser Isamar, que consiglos trámites entre exclusivamente na la naviera Hanembarcadores y agencias marítimas, jing Shipping. Tampara convertirse también puede citarse a transportistas bién en gestores de Bergé Marítima que otras fases de la cadehace lo propio con K na de transporte. Line Car Carriers. De hecho, algunas de las agencias Por otra parte, no hay que olvidar que consignatarias son al mismo tiempo las nuevas tecnologías y, en concreto, compañías navieras. Este fenómeno se internet, está transformando los servicios da especialmente en las grandes de las empresas consignatarias, ya que empresas del sector. Es el caso de están surgiendo en el mercado distintas Mediterranean Shipping Company, bolsas de fletes marítimos, que ofrecen naviera con sede central en Ginebra su servicio on-line para agilizar y dinaque cuenta con 350 agencias en todo el mizar las transacciones entre embarcamundo y una moderna flota en propiedores y transportistas. De esta forma, se dad de 225 buques. Esta compañía ha ahorran costes y tiempo en las transacapostado por Valencia como sede de ciones.

Moneda Única Diciembre 2004

Logística y Transporte Internacional

Principales agencias consignatarias y navieras en España EMPRESA CONSIGNATARIA

NAVIERAS

DESCRIPCIÓN

MSC

Mediterranean Shipping Company, S.A., es una línea naviera y al mismo tiempo consignat. Ofrece servicios prácticamente a cualquier puerto del mundo.

China Shipping Spain

China Shipping Container Lines

Empresa conjunta creada por China Shipping Group y Pérez y Cía con el objetivo de establecer una mejor conexión entre China y el Mediterráneo.

Costamar Agencia Marítima

Costa Container Lines (CCL)

Ofrece tres líneas marítimas con los itinerarios: Mediterráneo-Sudamérica Atlántico; Mediterráneo-Centroamérica; y Mediterráneo -Canadá-Cuba-México.

Isamar

Delmas Hanjing Shipping

La empresa se halla establecida en los principales puertos y ciudades de la Península Ibérica, Norte de Africa y Sur de Francia.

Green Ibérica

Evergreen Far Eastern Shipping Co.

Green Ibérica fue fundada en 1985 por el Grupo Romeu para la representación en España de Evergreen, desde 1978 consignada por Romeu y Cia.

Erhardt y Cía

Hapag - Lloyd AG Hueng-A Shipping

Con una amplia red de oficinas en los principales puertos españoles, Erhardt conecta España con los cinco continentes.

Bergé Marítima, S.A.

K Line Car Carriers Kent Line

Empresa con más de un siglo de experiencia en el negocio marítimo. Con más de 30 empresas y 1.000 empleados, está presente en los principales puertos españoles.

Maersk España

Maersk Line

Maersk-Sealand es actualmente el mayor transportador de contenedores del mundo por tonelaje y por poseer 250 navíos operativos.

Grimaldi

ACL AM Condeminas

Fundado en el año 1945, el Grupo Grimaldi (Napoles) es hoy líder en el sector de los transportes marítimos de coches y otras cargas ro/ro.

Marítima Dávila

Hyundai Merchant Marine

Marítima Dávila es una de las empresas líderes dentro del sector marítimo en España desde 1917. Posee una fuerte infraestructura y realiza envíos a cualquier punto.

Trasmediterránea

Trasmediterránea tiene una flota de 25 buques que opera en la zona del Mediterráneo. Cuenta con 22 delegaciones y agencias repartidas por toda España, así como con agentes en Europa, Marruecos y Argelia.

Marmedsa

Kursiu Linija J. Lauritzen

Aunque su actividad inicial fue la de agencia marítima, actualmente el grupo dispone de más de cuarenta empresas que, actuando desde España, Portugal, Francia, Italia y Marruecos, cubren las necesidades de toda la cadena de transporte.

Naviera del Odiel

Montemar Marítima CCNI

La compañía se fundó en Huelva en el año 1.956. Su actividad principal es la de agencia marítima, aunque mantiene en pequeña escala su vocación de armadora.

Pérez y Cía

Coral Container Lines Zim Israel Navigation Co.

Cuenta con oficinas propias en 19 puertos españoles, además de una ammplia implantación en en el Caribe.

Moneda Única Diciembre 2004

Logística y Transporte Internacional

Logistica Internacional ICIL Jaime Mira Galiana, vicepresidente y director técnico del ICIL

Las consecuencias de la nueva UE en el comercio exterior

l cambio del centro de gravedad de la economía europea se está desplazando hacia el este, debido a la entrada de los nuevos países (PECOS). Esto supone un cambio en las estrategias de la logísti-

"La entrada de los nuevos socios con una gran flota de camiones a precios muy competitivos va a implicar un descalabro en los fletes del resto de los países europeos".

ca internacional y europea, al tener que mover y trasladar materias primas y componentes hacia estos países, motivados por la deslocalizacion de las industrias de poco valor añadido y con gran uso de mano de obra intensiva, especializada y cualificada. Pero también supondrá que los productos acabados tendrán que moverse desde estos nuevos centros de producción hacia los centros de consumo internacionales. Esta nueva alternativa, intermedia a los cambios ya realizados de la fabricación en los países asiáticos, puede ser aprovechada por todas las empresas que tienen un mercado localista, más cercano como es el

europeo. Es aquí donde nos tenemos que plantear que los cambios de deslocalización no sólo se producen por los aspectos del coste de mano de obra (en algunos productos sólo representa entre un 6% y un 10%) sino por los aspectos logísticos y sus costes en el servicio a la demanda.

El futuro está en el cabotaje marítimo

El sistema de aprovisionamiento tendrá que implicar unos cambios cualitativos, debido a que por las distancias se tendrán que utilizar sistemas más intermodales, como el ferrocarril y el Short Sea Shipping (algunos con acceso fluvial). Estos modos de transporte están mas desarrollados que en la periferia del continente europeo. Aquí la zona del Mediterráneo y la del Báltico van a ser importantes junto con la aparición del Danubio como nuevo gran eje transversal de penetración desde o hacia el Este. De todas formas, en el aspecto continental europeo, la entrada de los nuevos socios con una gran flota de camiones a precios muy baratos, debido a la falta de escandallos reales de una economía de mercado que no han tenido nunca, va a implicar un descalabro de los fletes del resto de los países europeos. Esto puede implicar que en el corto plazo podrán

ser muy competitivos para el posicionamiento de los productos, pero a largo plazo hundirán el mercado de fletes de carretera en Europa. Esta acción, si no se controla, puede suponer un hundimiento de empresas de transporte de carretera que no habrán tenido tiempo de realizar las alianzas oportunas con estas flotas del Este. Estos acuerdos pueden llegar a ser tan amplios como la legalización encubierta de

una falta de seguridad implícita en la entrega de las mercancías. De todas formas, los impactos pueden ser mucho más complejos ante las nuevas directivas y reglamentos europeos. Algunos de ellos como los de tiempo de conducción, reglamento 3820/85(falta de flexibilidad en los horarios), definición de tiempo de trabajo (exención para

"Entre las incógnitas pendientes de resolver dentro del sector, están el tiempo de conducción, la definición de tiempo de trabajo (exención para los autónomos durante 7 años), el nuevo tacógrafo digital (2005), la unificación de criterios sobre paralizaciones de fines de semana, nuevos peajes en Austria (2004), Francia(año 2005) y Alemania (2005), así como la nueva fiscalidad sobre el gasóleo profesional".

la utilización de personal y de vehículos bajo el paraguas de grandes empresas europeas que se van a beneficiar con grandes descuentos en los costes reales de mercado.

Polémicas regulaciones comunitarias

En otro lado de la balanza, la falta de tecnologías de la información en el seguimiento (tracking & tracing) junto con las necesidades de conectividad y de visibilidad de la cadena logística puede producir

los autónomos durante siete años), nuevo tacógrafo digital (2005), unificación de criterios sobre paralizaciones de fines de semana, nuevos peajes en Austria (2004), Francia (año 2005) y Alemania (2005), así como la nueva fiscalidad sobre el gasóleo profesional (sobre todo acentuado con el incremento del precio del barril del crudo), etc. pueden producir consecuencias sobre un actual mercado inestable, cuyas proyecciones no son del todo predecibles.

Moneda Única Diciembre 2004

Logística y Transporte Internacional

MSC abre una línea directa con Sudamérica La compañía naviera Mediterranean Shipping Company inauguró el pasado 29 de octubre una línea marítima directa desde Valencia con los puertos de Sudamérica Costa Atlántica. Se trata de un servicio que hasta ahora se realizaban con trasbordo y que con este cambio, permitirá ahorrar tiempo a los envios hacia dicha región. A partir de ahora, por tanto, MSC ofrecerá un doble servicio. El primero atenderá a la siguiente rotación: Valencia, Livorno, Génova, Las Palmas, Tenerife, Río de Janeiro, Santos, Buenos Aires, Itajai, San Francisco Do Sul, Paranaguá, Santos, Las Palmas, Valencia. Este primer servicio atenderá el tráfico de contenedores con Río Grande y Montevideo vía Buenos Aires. Uno de los buques de la flota de MSC.

El segundo servicio, por otra parte, atenderá el tráfico con los puertos de Sudamérica Costa Atlántica con esta otra rotación: Estambul, Gemlik, Izmir, Fos, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Dakar, Vitoria, Santos, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Suape/Pecem, Las Palmas y finalmente Valencia. La naviera mejora de esta forma el servicio que ofrece desde el puerto de la capital valenciana a los distintos destinos en la Costa Atlántica de Sudamérica, incorporando una nueva ruta a las 175 que ofrecía hasta la fecha. MSC es, por flota y capacidad de transporte, la segunda naviera en el ránking mundial. Cuenta con 350 agencias y una flota en propiedad de 225 buques.

Moneda Única Diciembre 2004

Recinto Ferial

Feria de Frankfurt apuesta por la internacionalización A comienzos de la década de los noventa, la Feria de Frankfurt se desmarcó de las grandes ferias europeas y tomó la decisión de llevar sus eventos a otros países, sobre todo a Asia. Diez años después, los resultados de esa estrategia son claramente positivos. Moneda Única

Felipe Núñez

Como segundo organizador de ferias del mundo, Messe Frankfurt ha adaptado su estructura operativa de modo que le permita cumplir con mayor eficacia sus objetivos, separando, por un lado, el negocio de las ferias internacionales y, por otro, la gestión patrimonial del recinto ferial en Frankfurt. El recinto ferial alemán cuenta con 320.000 metros cuadrados, es el tercero más grande del mundo y tiene la ventaja de hallarse ubicado estratégicamente en el corazón de Europa y

en el epicentro de mayor desarrollo econacionalización de los de mayor éxito. nómico, tecnológico y comercial. CuenDado que Messe Frankfurt es una ta con excelentes comunicaciones y en entidad mixta, que opera sin subvencioél se celebran salones como Heimtextil, nes oficiales, el objetivo de sus actividaAutomechanika, ISH, Light & Building, des es el de obtener la rentabilidad Musikmessse, Paperworld, etc., que son necesaria para que la feria pueda acocertámenes lideres a escala internaciometer, con recursos propios, las invernal y referentes en cada uno de sus secsiones previstas en los próximos años. tores. Buenos resultados Messe Frankfurt tiene previsto desA pesar de que la evolución económitinar importantes inversiones a la ca en la Unión Europea no ha sido posiremodelación del recinto ferial, así tiva y particularmencomo a la conste en el caso de Aletrucción de nuemania, la cifra de vos pabellones La cifra de negocio de negocio de Messe que sustituyan a Messe Frankfurt en Frankfurt en 2003 los ya obsoletos, superó los 353 millode modo que la 2003 superó los 353 nes de euros, consolisuperficie de millones de euros dando su posición exposición se número dos en el mantendrá, pero mundo. El beneficio antes de impuestos se incrementará su funcionalidad, fue de 23 millones, con una leve reducse modernizará y será mucho ción sobre el ejercicio anterior. Parte más utilizable. importante de este negocio proviene de En paralelo, como organilas actividades internacionales que cada zador está reforzando su año presentan mayor porcentaje. operatividad a través de Es necesario destacar que, en lo acuerdos con otras ferias e que se refiere a Alemania, Messe instituciones alemanas y Frankfurt mejoró su participación extranjeras que impulalcanzando una cuota global del 20%, sen la celebración de tanto en número de eventos, como en nuevos eventos, la visitantes y en metros cuadrados ampliación de los alquilados. actuales y la inter-

Moneda Única Diciembre 2004

Recinto Ferial

Agenda EXPOCOMER. Feria multisectorial. Del 2 al 6 de marzo, en el Centro de Convenciones ATLAPA de Panamá. www.expocomer.com PROWEIN. Feria Internacional del Vino y de las Bebidas Alcohólicas. Del 6 al 8 de marzo, en Messe Düsseldorf (Alemania). www.messe-duesseldorf.de/prowein05 Misión comercial a Australia y Nueva Zelanda. Sectores de: biotecnología, automóvil, construcción y nuevas tecnologías. Del 4 al 14 de marzo. Más información www.cambrabcn.es SITI/@asLAN. Salón de las Tecnologías de la Información. Del 8 al 10 de marzo, en Ifema. www.aslan.es y www.siti.es ECOMED - POLLUTEC. Salón Internacional de la Energía y el Medio Ambiente. Del 8 al 11 de marzo, en Fira Barcelona. www.ecomedpollutec.com La feria de Frankfurt quiere impulsar inversiones para modernizar su recinto.

Las empresas españolas son asiEl negocio fuera de Alemania duos expositores en los certámenes representa el 20% en su facturación y que organiza Messe Frankfurt. En el 30% en beneficios. La estructura 2003 más de 750 empresas y 14.000 internacional está formada por 15 visitantes españoles participaron en filiales, 29 representaciones y cuatro los eventos organizados por la feria, sucursales. Dada la importancia que con un crecimiento cercano al 30% Asia ha adquirisobre el año antedo para la instirior. tución, las activiLa situación dades se agrupan económica inter“Las ferias se celebran en un holding nacional, si bien cerca de los productores presenta recupeespecifico, y de hecho, Messe ración en alguy fabricantes, pero Frankfurt es el nos sectores y también es posible primer organizaáreas geográfidor de ferias en llevarlas a los países de cas, no influirá China (17 en en las cifras de los compradores” 2003). negocio de Este alto Messe Frankfurt, grado de interque en 2004 nacionalización serán similares a permite que los eventos que orgalas del año anterior. En todo caso, niza Messe Frankfurt sean globalserá necesario adaptar las celebraciomente difundidos y cuenten con nes de ferias a las modificaciones del expositores y visitantes de todos mercado y darle cada vez más imporlos puntos comerciales del planeta. tancia a la colaboración con otras insDe las 112 ferias relalizadas en tituciones que conduzcan a mejorar 2003, 60 tuvieron lugar fuera de la funcionalidad y el desarrollo racioAlemania. nal de eventos.

Presencia internacional

InterAlimed. Feria Internacional de la Alimentación Mediterránea. Del 9 al 12 de marzo, en Feria Valencia. interalimed.feriavalencia.com CeBIT. Salón Internacional de Tecnologías de la Información y la Telecomunicación. Del 10 al 16 de marzo, en Messe Hannover (Alemania). www.cebit.de Salón Náutico de Madrid. Del 12 al 16 de marzo, en Ifema. www.salonnauticodemadrid.es IFE LONDRES. Feria Internacional de la Alimentación. Del 13 al 16 de marzo, en el recinto EXCEL de Londres (Reino Unido). www.ife.co.uk Electronic China & Productronica China. Feria Internacional de Componentes y Producción Electrónica. Del 15 al 17 de marzo, en Shanghai New International Expo Centre SNIEC (China). www.global-electronics.net ISH Frankfurt. Feria Internacional de la Arquitectura, Tecnología Energética, Climatización y Ventilación. Del 15 al 19 de marzo, en Messe Frankfurt (Alemania). ish.messefrankfurt.com Micam Shoevent. Salón Internacional del Calzado. Del 19 al 22 de marzo, en Fiera Milano (Italia). www.micamonline.com SAL. Salón de la Alimentación. Del 30 de marzo al 2 de abril, en Ifema.

Moneda Única Diciembre 2004

Recinto Ferial

La feria más importante de las TICs

CeBIT 2005

¿Quiere realmente ver el futuro? La mayor feria del mundo de nuevas tecnologías, CeBIT, reunirá entre el 10 y el 16 de marzo de 2005 en Hannover (Alemania) a todos los agentes implicados en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Moneda Única

Felipe Núñez

CeBIT 2005 reunirá a más de 6.200 empresas del sector de las TICs.

Ahora que el SIMO 2004 ha concluiUnión Europea y, por otro, a países que do, con resultados discutibles y la ausenacceden a la TICs como China, India, cia de algunas de las empresas más etc., lo que supone la demanda de 500 representativas del sector, parece que la millones de individuos. Así mismo, el industria de las TICs se orienta nuevaincremento de la actividad económica mente por la senda del crecimiento y la internacional, el crecimiento del comermejoría. Sin duda, un test real podrá cio mundial y, sobre todo, las nuevas medirse en la feria CeBIT 2005. aplicaciones de las soluciones tecnológiNo han sido cas, son las causas de buenos los últimos este crecimiento, si CeBIT 2005 será un ejercicios para las bien todavía persisescaparate de los empresas representen incertidumbres tantes del sector que deben resolverúltimos avances electrónico, de las se, principalmente tecnológicos en telecomunicacioen Europa. informática y nes y de las tecnoEl mercado de las logías de la inforTICs mueve muntelecomunicaciones mación. Desde el dialmente cifras ceraño 2000, cuando estalló la burbuja teccanas a los 2,3 billones de euros, con un nológica, han ido acumulando sucesicrecimiento esperado para 2004 del 4,3%, vos retrocesos en su facturación, si bien teniendo en cuenta que este incremento poco a poco algunos subsectores especíse concentra en las áreas geográficas ficos, como las telecomunicaciones, han fuera de Europa, EEUU y Japón. Para iniciado un proceso de recuperación 2005, el aumento en la facturación alcancomo resultado de una mejoría generazará previsiblemente el 6%. lizada del sector. La consolidación del sector Entre las razones en las que se apoCon estos datos como fondo, CeBIT yan estas perspectivas favorables tene2005 se presenta como el evento donde mos el incremento del volumen de merse verificará el cambio de tendencia, la cado gracias, por un lado, a la demanda recuperación y el crecimiento de las de los nuevos países incorporados a la

TICs, por lo que la presencia de las empresas será de especial interés en ésta edición. Por tratarse de la primera feria mundial del sector, se espera que estén presentes unas 6.200 empresas expositoras, de las cuales más de la mitad no son alemanas, destacando

El mercado de las TICs mueve mundialmente cifras cercanas a los 2,3 billones de euros.

Moneda Única Diciembre 2004

las procedentes de Taiwan, China, Reino Unido, EEUU, etc. En total, unas 1.500 compañías participantes tienen su sede en países asiáticos. Otro dato que pone de manifiesto la importancia de este certamen es su superficie expositiva, que este año alcanzará los 320.246 metros cuadrados. Además, se espera que en la edición de 2005 se superen los 500.000 visitantes especializados, de los cuales más del 20% no serán alemanes. CeBIT 2005 es una feria global en cuanto a los temas y los sectores que trata, pero a la vez consigue ofrecer soluciones a medida y personalizadas para cada país, subsector o tipo de actividad, como por ejemplo: procesos de negocios, equipamiento digital, comunicaciones, bancos y finanzas, etc. La exposición está orga-

nizada por temas tecnológicos y dedica especial atención a segmentos como: administración pública, hogares, empresas, etc. Paralelamente a la exposición, se celebran numerosos seminarios, encuentros, presentaciones, jornadas especializadas, etc. La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) coordinarán la presencia de 35 empresas españolas en el CeBIT. La participación de estas compañías estará agrupada en un pabellón, y como viene siendo habitual, se espera que obtengan excelentes resultados de su participación.

Más información www.cebit.de

13-17 de enero 2005. Jueves a Lunes Sólo profesionales Parque Ferial Juan Carlos I. MADRID

Moneda Única Diciembre 2004

Recinto Ferial

1.300 empresas se darán cita en Intergift

La decoración es uno de los sectores presentes en la feria.

La Feria de Madrid acogerá la celebración de una nueva edición de Intergift, Salón Internacional del Regalo, que del 13 al 17 de enero de 2005, presentará la mayor oferta del sector de bienes de consumo y equipamiento para el hogar, a través de la participación directa de más de 1.300 empresas expositoras. El contenido de Intergift seguirá su esquema habitual, articulado en torno a diez sectores que permiten una mejor localización de los grupos de oferta y establecen una unidad visual en cada área: ambientes, objetos singulares, regalos diversos, concepto decoración, fantasía y diseño, viaje, diseño actual, elementos decorativos, mesa, menaje y complementos ornamentales. La fortaleza de Intergift reside en su capacidad de representación empresarial en la doble vertiente oferta/demanda, una característica que hace de esta feria el prin-

cipal referente internacional del sector de bienes de consumo y equipamiento para el hogar en nuestro país, y uno de los encuentros profesionales del calendario europeo de ferias del sector en los que se desarrolla mayor actividad comercial. Otra de las claves de la feria es su destacada proyección internacional, como así demuestra la creciente cifra de expositores y compradores del exterior que registra en cada convocatoria. Para esta edición ya han confirmado su presencia cerca de un centenar de compañías extranjeras que apuestan por el salón como vía para la introducción de sus productos en el mercado español. A ello se suma el Programa de Invitados Internacionales, que garantiza la presencia en el certamen deun amplio colectivo de compradores de todo el mundo, propiciando una excelente plataforma para potenciar las exportaciones de las empresas expositoras.

Productos alimenticios de Canarias en “Plaza Culinaria” de Freiburg Un grupo importante de empresas canarias del sector de la alimentación participaron en la “Feria Plaza Culinaria” que se desarrolló en la ciudad de Freiburg (Alemania). En esta primera edición, dirigida al sector gourmet, y en la que participaron más de 100 expositores, la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, instaló un stand institucional, que contó con la visita del alcalde de Freiburg y altos cargos del Land de Baden y en el que estuvieron expuestos productos de las islas. Asimismo, los cocineros canarios Carolina Romero y Manuel Vilariño de la Bodeguita “La Palmera”, prepararon platos de degustación con los

productos de las islas presentes en esta muestra. Las empresas canarias participantes en esta feria fueron: “Distribuciones Goex, S.L.”; “Mojo Canarión Artiles Ramírez S.L.”; Granja Flor de Güimar SAT Ancón; Embotelladora de Canarias, S.A.; FEDEX-ACETO; Aso-

ciación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) y la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (ASOCAN). MU-S.M.G.

El stand canario fue visitado por gran cantidad de público.

Moneda Única Diciembre 2004

Recinto Ferial

Feria Valencia afronta 2005 con espíritu de superación Feria Valencia cierra el año 2004 con la satisfacción de haber concluido con éxito la ampliación y remodelación de sus instalaciones. El reto para 2005 es dinamizar al máximo la utilización de la mayor instalación ferial de España. Del 4 al 8 de diciembre tendrá lugar la VI edición de la Feria del Automóvil que destaca por su carácter eminentemente comercial que la distingue de otras convocatorias feriales, ya que no sólo se presentan modelos, sino que se puede ver, probar y comprar. Además, el certamen acoge los salones de Caravaning, Moto y Quad y Vehículo de Ocasión.

FIMI y Feria Internacional de Puericultura, un mundo pensado para los más pequeños Junto con la Feria del Automóvil se celebra la III edición del Salón Náutico de Valencia, en el que estará presente con un stand representativo la America's Cup. Entre los días 14 y 16 de enero, FIMI alcanza su 60 edición. Será una convoca-

Este año se celebra la 60 edición de FIMI.

toria llena de acciones conmemorativas y actividades paralelas para que tanto los expositores -casi 300 firmas-, como los visitantes -más de 12.000- y los medios de comunicación vivan y disfruten del certamen, uno de los más sólidos del panorama ferial en el ámbito internacional. FIMI se ha convertido en un foro de diseño y tendencias al contar con la presencia y participación de los más destacados y prestigiosos creadores de moda españoles. Coincidiendo en fechas, se celebra la Feria Internacional de Puericultura- Cero a Cuatro 2005- que reunirá a los más destacados profesionales del sector. En esta convocatoria presentarán sus novedades más de 100 expositores directos y 175 indirectos, representando a las primeras marcas del sector. El certamen ha triplicado su superficie de exposición situándose como el segundo de Europa. Del 22 al 25 de enero abrirá sus puertas la 36ª edición de Textilhogar, certamen pionero a escala mundial en textil para el hogar y decoración. Junto con el área de exposición, destacan “La Calle de las Tiendas”, con más de 60 propuestas de escaparatismo para el punto de venta, la Pasarela Textilhogar o la Zona Tendencias, un área donde el profesional del sector textil-decoración puede acceder a las últimas propuestas estéticas y de producto.

Textilhogar es una feria pionera internacionalmente.

Recinto Ferial / Turismo de Negocios

Moneda Única Diciembre 2004

El beneficio de Sol Meliá aumenta un 32,9% gracias a sus negocios en el Caribe El grupo hotelero Sol Meliá ha obtenido un beneficio neto de 55,5 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio, frente a los 41,7 millones que registró en el mismo periodo del año anterior. La compañía señaló que este incremento del 32,9% se debe a “la constante y continuada evolución del crecimiento del negocio en el Caribe”. El Ebitda (beneficio antes de amortización, intereses e impuestos) se fijó en 192 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% con respecto a los 179,5 millones de los primeros nueve meses de 2003. La facturación aumentó un 5% en el periodo enero-septiembre, con unos ingresos de 799,4 millones de euros frente a los 761,6 millones del año anterior. Sol Meliá explicó que estas cifras res-

ponden al crecimiento de las “propiedades europeas urbanas fueras de España” y a la “elasticidad” del sector español, así como al buen comportamiento de las ventas en Baleares y Canarias. Por otro lado, gracias al lanzamiento de “nuevos productos de tiempo compartido”, el grupo ha aumentado un 140% su nivel de ingresos en Cancún, Puerto Vallarta y República Dominicana, donde ha puesto en marcha su nuevo hotel 'Sol Meliá Vacation Club'. La empresa informó también de que dentro del plan de rotación de activos se vendió el hotel Tryp Caballo Blanco de Cádiz, que ha generado unos ingresos de 6,1 millones de euros. En cuanto a su deuda neta, en los primeros nueve meses del año Sol Meliá ha logrado reducirla hasta 1.051

Iberostar abre dos nuevos hoteles en Latinoamérica La cadena hotelera Iberostar abrirá próximamente dos nuevos establecimientos, uno de ellos estará ubicado en México mientras que el otro estará emplazado en Varadero (Cuba). Durante el mes de noviembre será inaugurado el Iberostar Paraíso Maya. Se trata de un hotel de cinco estrellas, situado en primera línea de Playa Paraíso y que ofrece a sus huéspedes exclusivamente suites. Sus 432 habitaciones, así como las dos suites presidenciales están equipadas con TV por cable, teléfono, aire acondicionado, ventilador de techo, caja fuerte, minibar gratuito, máquina de café, DVD, plancha de ropa y balcón o terraza. Unas semanas más tarde, se inaugurará el complejo de cinco estrellas Iberostar Varadero, situado también en primera línea de playa. Con ello, Iberostar Hotels & Resorts ampliará su oferta hotelera en la isla caribeña, contando así

Los dos nuevos hoteles están ubicados en el Caribe.

con un total de cuatro establecimientos vacacionales en Cuba. Ambos complejos cuentan con todos los servicios y comodidades como centros de spa, campos de golf, acceso a Internet o alquiler de coches, entre otros.

El beneficio del grupo se debe sobre todo a las propiedades urbanas europeas.

millones de euros, lo que supone un 9% menos que en el mes de diciembre de 2003. MU-S.M.G.

La Comunidad de Madrid apoya la puesta en marcha del Instituto Tecnológico Hotelero El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, aprobó recientemente la creación del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), una institución que tendrá como objetivo mejorar la competitividad y la eficiencia del sector turístico. El convenio, que tiene una dotación económica de un millón de euros, financiará los gastos derivados de la puesta en marcha del Instituto Tecnológico Hotelero. La creación de este organismo responde a una demanda del sector a través de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, patronal del sector a nivel nacional, que representa a 46 asociaciones de toda España. El ITH, que ha establecido su sede en la Comunidad de Madrid, desarrollará su actividad en siete grandes áreas: arquitectura y construcción, infraestructura e instalaciones, medio ambiente y energía, procesos y gestión, tecnologías de información y comunicaciones, seguridad y salud y calidad.

GUIA de RECINTOS

FERIALES FIRA DE GIRONA Passeig de la Devesa, 34-36 - 17001 GIRONA Tlf: 972 419 100 - Fax: 972 208 974 www.firagirona.com fira@grn.es

Moneda Única Diciembre 2004

Formación Continua

Más idiomas para acceder a más mercados La estrategia internacional de las empresas requiere de personal que hable idiomas. La progresiva globalización que caracteriza al mundo de los negocios descubre las ventajas del uso de otras lenguas como el chino o el árabe. Moneda Única

Carolina Iglesias

Hoy en día resulta prácticamente imprescindible que el personal de las empresas, fundamentalmente directivos, conozca otro idioma además del

Idiomas y mercados emergentes propio para que pueda establecer una Idiomas como el chino o el árabe comunicación fluida con socios, filiaestán cobrando mucha importancia y los les, matrices y proveedores, cuando departamentos de Recursos Humanos se coordinen operaciones en el extranestán prestando jero. cada vez más atenHasta ahora, ción al conocimiento saber inglés era la La diversidad de estas lenguas a la condición necesaria idiomática y cultural hora de seleccionar y suficiente para tiene una al personal de una desenvolverse con compañía. comodidad en el participación política Y es que China es mundo de los negoy comercial cada vez un país que está cios. Sin embargo, en un entorno cada mayor en el panorama experimentando un crecimiento político vez más globalizamundial y económico vertigido, el conocimiento noso, llegando a de otros idiomas se convertirse en una está convirtiendo de las principales potencias mundiales, en una herramienta muy valiosa para que cuenta con una población de 1,3 desarrollar la estrategia internacional millones de habitantes y que, sin duda, de las empresas. se perfila como uno de los mercados del futuro en cuanto a posibilidades comerciales e inversoras. Por tanto, poseer la capacidad para negociar en chino facilita notablemente la labor de una compañía en este sentido y puede marcar la diferencia competitiva frente a otras empresas interesadas en este mercado. A su vez, en la zona del Magreb se está produciendo una gran demanda de productos procedentes de otros países, que genera un importante potencial de negocio para las firmas extranjeras. Las reformas introducidas en los mercados de la región

Moneda Única Diciembre 2004

tienden a garantizar la competitividad de sus economías, lo que incentiva y favorece la disposición del empresario foráneo para introducirse en la zona. De este modo, el aprendizaje de la lengua árabe, muy ligada a su cultura, también es de gran utilidad para la política internacional de las empresas. También las lenguas eslavas están suscitando un creciente interés desde que se produjo la adhesión de los países del centro y del este de Europa a la UE, ya que un gran número de empresas oocidentales han iniciado su expansión hacia estos países. La diversidad idiomática y cultural tiene una participación política y comercial cada vez mayor en el panorama mundial. Esta tendencia debe reflejarse tanto en la formación universitaria como en la empresarial. De hecho, en la actualidad, existe un gran número de traductores de inglés y francés, mientras que escasean los titulados en alemán, italiano, portugués, holandés, danés y no digamos de árabe, chino o japonés, o de las diversas lenguas eslavas.

Formación Continua

La nueva realidad empresarial global demanda una oferta formativa que contemple la diversificación de las lenguas.

francés y alemán. El italiano y el ruso se hablan de manera minoritaria y el porLa apuesta de las pymes tugués, holandés, danés, y árabe de Obviamente, esta necesidad de conomanera aislada. cer otros idiomas se valora mucho más Los motivos para utilizar idiomas en en una gran empresa o multinacional, el trabajo son muy similares, sin embardonde el proceso de go, tal y como señala internacionalización el informe, la elaboes mucho más ración o manejo de En España existe un amplio y trabajar documentación es la handicap importante con otros mercados causa principal en es muy usual. todos los casos, en el manejo de Precisamente, la seguida por las reulenguas extranjeras, en niones en las multicompañía de servicios de idiomas Bernacionales. comparación con los litz International datos que se registran ¿Español y...? reparó en estas difeen la Unión Europea Del estudio de rencias en su “InforBerlitz se obtienen me sobre el uso de otras conclusiones idiomas en Espaque ponen de manifiesto una vez más ña”, que publicó en diciembre de 2003. que en España existe un handicap imporEn dicho estudio, se reseña que las tante en el manejo de lenguas extranjepymes y las grandes empresas son las ras, en comparación con los datos que se que han experimentado una mayor registran en la Unión Europea. progresión en el nivel de idiomas de los Así, tan sólo 4 de cada 10 trabajadores trabajadores. españoles están capacitados para hablar Según el estudio de Berlitz, el inglés idiomas. Sin embargo, este porcentaje es es el idioma más utilizado, seguido del

mayor que el alcanzado por la población en general, ya que sólo dos de cada diez españoles poseen “conocimientos utilizables” de algún idioma distinto al suyo. En cuanto a lo decisivo de conocer otros idiomas en el mundo laboral, y continuando con el informe Berlitz, sólo un 21% de los encuestados reconoce haber sido rechazado en una selección de trabajo por no hablar otros idiomas, lo que podría interpretarse como que las empresas españolas todavía no otorgan a este asunto la suficiente importancia. Una idea que refuerza el hecho de que un 62,46% de las personas consultadas dicen que el conocimiento de idiomas no fue determinante para acceder a su empleo actual. Sin embargo, esta tendencia está cambiando, puesto que las empresas solicitan idiomas a los nuevos empleados en un 86,5% de los casos. Sin duda, una de las claves para fomentar el uso de idiomas extranjeros es la de adecuar los programas formativos a las necesidades que plantea el mundo empresarial y el negocio internacional.

Moneda Única Diciembre 2004

Formación Continua

Las Cámaras publican más de 1.000 estudios e informes al año Las Cámaras de Comercio superan ya las 1.000 publicaciones económicas anuales. En concreto, los cuarenta y cinco Servicios de Estudios de las Cámaras, que se extienden por toda la geografía, han elaborado durante este año 1.140 publicaciones, entre informes, encuestas, boletines o estudios. Análisis macroeconómico, impulso de la internacionalización y del comercio exterior y el apoyo a la iniciativa empresarial son los tres pilares en los que centran su trabajo los servicios de estudios de las Cámaras. Publicaciones como el “Boletín Tri-

mestral de Situación Económica” y encuestas trimestrales como el “Índice de Confianza Empresarial” (ICE) son algunos de los documentos más consolidados. Entre las Bases de Datos, destacan la Base de Comercio Exterior y el Directorio de Empresas Exportadoras e Importadoras cuyo acceso gratuito por la web permite unas 6.000 consultas diarias. El sistema de trabajo se basa en la coordinación y colaboración de la red de Servicios de Estudios de las distintas Cámaras. La visión desde cada una de las Comunidades Autónomas permite ofrecer un análisis detallado que los con-

vierte en líderes de información económica regional. Los nuevos proyectos que se lanzarán el próximo ejercicio se centran, desde el punto de vista del análisis macroeconómico, en la consolidación de la Base de Datos Info-P@ís Cameral y la Encuesta de Perspectivas Empresariales en Iberoamérica. Desde el punto de vista del comercio exterior, en la creación de un Boletín electrónico que, con carácter mensual, analice el entorno externo. Desde la perspectiva del análisis empresarial, se trabaja ya en un libro de las Mujeres Empresarias en la Economía Española, perteneciente a la Colección Empresa, y en nuevas ediciones para la Colección de Manuales Prácticos para pymes. Por último, se seguirá sondeando la evolución “Sentimiento Empresarial” con respecto a sus perspectivas económicas en el ICE.

ICIL organiza un seminario sobre la nueva reglamentación del transporte

ESIC abre la convocatoria de programas máster para enero

Organizado por la Fundación ICIL, se Las diferentes ponencias tocaron celebró en Madrid el 23 y 24 de noviemtemas como la normativa común en el bre el seminario: “La nueva reglamentatrasporte por carretera, la política común ción del transporte”. En él se abordó la de puertos, el sector ferroviario y su libeproblemática actual en la que las distinralización, la incidencia del transporte en tas modalidades de la logística, los transtransporte se mueportes combinados, Las exigencias de la ven en cada país y en etc. logística han creado el entorno de la Tanto el creciUnión Europea. miento y la complejinecesidades de Los casi cien pardad de los transporactualización ticipantes, a través tes, como las exigennormativa del programa del cias de la logística, seminario, tuvieron han creado las necela oportunidad de conocer las opiniones, sidades de actualización normativa que tanto de expertos como de responsables demanda de las Administraciones, tanto de instituciones y de la Administración, nacionales como de la UE, la elaboración en los temas de mayor actualidad relade normas que apoyen y faciliten el cionados con el sector transporte. desarrollo del sector.

Con las siglas GESCO (Máster en Dirección de Márketing y Gestión Comercial), MAJEM (Máster en Asesoría Jurídica de Empresas), DRHO (Máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización), MBAE (MBA. Máster en Dirección Empresarial y Márketing, Executive), MIBB (Máster en Negocio Bancario Internacional) y MMT (Máster en Márketing Turístico), se presentan los programas máster cuya convocatoria de enero impartirá la escuela de negocios ESIC. Salvo el MBA Executive, que requiere un mínimo de tres años de experiencia, el resto de programas máster están dirigidos tanto a profesionales del mundo de la empresa, como a recién licenciados y se impartirán en la sede de ESIC en Pozuelo.

Moneda Única Diciembre 2004

Comunicación total Autor: Ángel Luis Cervera Fantoni Editorial: ESIC Páginas: 401

El autor, con una dilatada experiencia profesional y responsable del área de comunicación y publicidad de la Escuela Superior de Gestión Comercial y Márketing (ESIC), ha logrado reunir en esta obra las mejores experiencias y best practice profesionales acerca de la comunicación, muchas de las cuales pasan inadvertidas para la mayoría de los ciudadanos, pero que ayudan al lector a entender mejor los nuevos escenarios donde compiten las empresas. El libro explica que el márketing masivo ha muerto y la comunicación ha cambiado: ahora se identifican y cualifican de forma eficaz los clientes actuales y potenciales; los planes de márketing se adaptan a necesidades específicas; la comunicación con clientes internos y externos se gestiona de otra manera.

Formación Continua

Periodismo económico y financiero Autor: Rosa del Río Editorial: Síntesis Páginas: 287

La singularidad de este libro sobre periodismo económico que ha elaborado la periodista Rosa del Río, directora del semanario El Nuevo Lunes, estriba en su enfoque práctico y en su vocación de servicio al periodista de información económica. Es un instrumento básico, pero con un listón de rigor y nivel formativo alto, para el conocimiento del periodismo económico y para la comprensión de la propia economía. El mundo de la información económica y financiera cada vez absorbe más cuotas de mercado en el panorama informativo internacional y es objeto de deseo de los poderes políticos, económicos y sociales, así como de las autoridades monetarias, por la enorme influencia que ejerce sobre la sociedad y en la conducta de los ciudadanos.

Moneda Única Diciembre 2004

Formación Continua

José María de León, socio director de Gabinete Intercultural

Edad, género y estatus: tres factores críticos en los negocios internacionales (y III) En el artículo precedente vimos que en todas las culturas, especialmente en las formales o jerárquicas, el estatus juega un importante papel en las relaciones comerciales y profesionales internacionales. Veremos ahora, por último, otros dos factores que, según sea la cultura del país en o con el que vayamos a trabajar, son potencialmente una ayuda o una cortapisa involuntaria a tales relaciones: la edad y el género.

prudencia y, por ello, confiere estatus. En países árabes, de Asia o del África Subsahariana, entre otros, las canas son una excelente

La edad

Muchas personas dedicadas a los negocios internacionales, incluso con amplia experiencia, se sorprenden cuando se les dice que la edad es un poderoso argumento de ventas. Pero no es igual de eficaz en todos los sitios, hasta el punto de que puede ser contraproducente. La juventud puede llegar a ser una ventaja en algunos mercados como, por ejemplo, los Estados Unidos y muchos países de Europa occidental. No obstante, la mayoría de las culturas del mundo suelen ser culturas jerarquizadas y formales. En ellas, al contrario de lo expresado anteriormente, una persona joven encontrará dificultades para ser tomada profesionalmente en serio por sus interlocutores. ¿Por qué? Porque en las culturas formales la edad es sinónimo de experiencia, sabiduría y

El papel de la mujer en los negocios internacionales está trufado de prejuicios y mitos carta de presentación. La cuestión derivada es: si ser joven es un handicap en tantos países, ¿qué se puede hacer al respecto? Gesteland propone tres consejos muy útiles para jóvenes directivos y profesionales internacionales: 1. Procure ser presentado/introducido por un hombre mayor. 2. Domine su materia. Ser un experto en su campo confiere estatus prácticamente en todo el mundo. 3. Aprenda las costumbres locales, especialmente

en lo referente a la cultura y el protocolo empresarial del país en cuestión.

El género

Existen países y culturas que son reticentes a la presencia de la mujer en los negocios internacionales. Por lo general, a menor desarrollo, menor igualdad entre sexos. Dicho esto, el papel de la mujer en este campo está trufado de prejuicios y de mitos. Uno, por ejemplo, es el llamado 'complejo de gaijin' (extranjero, en japonés). Consiste en asumir, apriorísticamente, que una va a ser tratada como una mujer local. Es un error. Hoy, fruto de las experiencias de mujeres dedicadas a los negocios internacionales, sabemos que mujeres foráneas en un determinado país son, en general, tratadas como extranjeros que casualmente son mujeres. En consecuencia, no suelen ser tratadas del mismo modo que las mujeres locales. Tampoco en la actividad profesional. Algunas mujeres dedicadas al ámbito internacional han adoptado este lema: 'Piensa como un hombre, compórtate como una dama y trabaja como una mula'. Creer que en culturas donde existe desigualdad entre géneros una directiva o profesional no será tomada en serio mientras no lo asuma y practique es otro mito. Mientras que en los países

occidentales, en mayor o menor medida, damos prioridad a la realización del trabajo o tarea, en muchos otras culturas ponen mayor énfasis en construir una relación personal. En China o los países árabes, por ejemplo, sólo harán negocios con personas con las que haya 'química'. Así, es contraproducente que usted. dé la impresión de ser una 'superwoman', y por el contrario, desvelar y compartir su faceta personal y familiar puede contribuir a crear esa 'química' tan importante. (Y siendo hombre, también). En todo caso, y para concluir, no está de más conocer algunos consejos prácticos ofrecidos por Marlene Rossman, consultora de márketing internacional: - En países con mucha desigualdad entre sexos, procure ser presentada por un hombre que sea conocido y respetado por su interlocutor. - Si no puede conseguir esa ayuda, pídale a alguien senior de su propia organización que le introduzca por teléfono, e-mail, fax o carta de presentación. - Sea femenina, pero muéstrese segura, aunque no envarada ni altiva, en sus actitudes, respuestas y comportamientos. Demostrar que es una experta en su trabajo es un modo infalible de destrozar prejuicios sexistas. Recuerde que la profesionalidad confiere, además, estatus.

José María de León, socio director de Gabinete Intercultural, s.l.u., Consultoría y Formación en Management y Comunicación Intercultural, es miembro del Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA Tel./Fax: 964 30 32 69 • E-mail: gabinter@terra.es

www.monedaunica.net

noticias al día para estar en constante contacto con el comercio e inversiones exteriores reportajes en profundidad publicados el mes anterior en la revista MONEDA ÚNICA para conocer periódicamente y con más detalle el negocio internacional

Si quiere ser el mejor informado en el negocio internacional

ésta es su web

Moneda Única Diciembre 2004

Nuevas Tecnologías

Soluciones de movilidad para empresas

En el aeropuerto como en la oficina Hoy en día los continuos desplazamientos de los empleados no tienen porqué suponer una pérdida de tiempo. Existen ordenadores portátiles, Tablet PC, PDAs, teléfonos móviles… y un sinfín de herramientas que permiten trabajar desde cualquier lugar del mundo como si se estuviera en la oficina. Moneda Única

Silvia Miró

La actividad exportadora de las table a la hora de maximizar la productiempresas obliga a los empleados a desvidad de los trabajadores. plazarse por otros países de forma frePara conseguir esta movilidad emprecuente. Visitar a clientes, acudir a ferias sarial, en primer lugar hay que contar internacionales o firmar acuerdos son con tecnología inalámbrica. Los equipos sólo algunos ejemplos de los viajes que más conocidos en este ámbito son los suelen surgir. ordenadores porAprovisionarse tátiles. La oferta Los Tablet PC aglutinan las en este sentido es de las infraestructuras necesautilidades de un ordenador inmensa, y hay rias para facilitar destacar que tradicional con sistemas de que el trabajo cuando éstos aportan reconocimiento de voz, o la cada vez mejores se está fuera de la oficina puede funcionalidades, capacidad de escribir de resultar una son más ligeros y forma tradicional con un inversión muy ofrecen mayor renautonomía. En la lápiz electrónico actualidad, los ordenadores portátiles han evolucionado hasta dar lugar a los denominados Tablet PC. Estos equipos aglutinan las utilidades de un PC tradicional con sistemas de reconocimiento de voz, o la capacidad de escribir de forma tradicional con un lápiz electrónico. Algunos de los dispositivos más completos son por ejemplo el Tablet PC TC1100 de HP o el Stylistic® ST4000 de Fujitsu. Ambos aportan importantes ventajas como su versatilidad, su fácil manejo y su accesibilidad. Además de contar con los equipos necesarios, hay que disponer de conexiones que nos permitan acceder al servidor de la empresa y conectarnos con otros equipos. La mayoría de los dispositivos informáticos inalámbricos están dotados de una serie de tecnologías (WLAN, GPRS o Bluetooth), que posibilitan estas conexio-

Moneda Única Diciembre 2004

Nuevas Tecnologías

Diccionario de movilidad WLAN: red de área local inalámbrica (por sus siglas en ingles). Proporciona una conexión sin cables entre ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, impresoras, PDA y la red de la nes. Acceder al correo electrónico, utilizar oficina mediante puntos de acceso inalámbrico. una impresora para imprimir documentos desde una oficina remota o compartir Bluetooth®: complemento a la LAN inalámbrica. Proporciona un método rápido y sencillo para conectar un dispositivo habilitado para Bluetooth® con otro, sin atravesar la red. Por ejeminformación entre dispositivos, sin tener plo, puede imprimir un documento en una oficina de sucursal desde el ordenador portátil en que preocuparse de cables ni de herracualquiera de las impresoras habilitadas para Bluetooth® que esté dentro de su alcance (esmientas de interfaz física, son algunas de tán operativos en distancias inferiores a las redes inalámbricas, de unos 10 metros). Además, las funcionalidades que proporcionan. al crear una red temporal (denominada también red de área personal, PAN) puede intercamPara la empresa HP, disponer de tecbiar archivos en encuentros informales, como en una mesa de conferencias de un cliente. nología inalámbrica permite “poder traGPRS: sigla del estándar General Packet Radio Services. Proporciona el acceso móvil de alta velocibajar donde desee, como desee y cuando dad y la posibilidad de conectarse a la red móvil cuando se necesita el acceso a Internet. desee”, a lo que añade “los empleados Hot spots: redes WLAN públicas situadas en aeropuertos, hoteles, centros de conferencias y otras pueden llevar consigo ordenadores porzonas públicas de los demás países europeos. Cuando se encuentre dentro del alcance de un hot tátiles, Pocket PC o Tablet PC, de modo spot, podrá conectarse a Internet de forma inalámbrica a través de un ordenador portátil o un que podrán trabajar, conectarse a la red PDA. En la actualidad, existen cientos de hot spots en toda Europa. e imprimir desde cualquier lugar, allí donde sea necesario. Podrán gestionar la carga de trabajo diaria con rapidez y con ahorros de tiempo notables”. Wireless Office fonía móvil, fija, Internet y servicios Otro de los dispositivos inalámbricos Una de las principales novedades multimedia en un solo terminal: Dile4G. más útiles para los profesionales son los para empresas que presentó Vodafone Según la empresa española, esta herradenominados Pocket PC, que permiten España en SIMO es el Wireless Office, mienta supone la cuarta generación de gestionar documentos, acceder al correo una solución de comunicaciones de voz servicios móviles. electrónico e incluso enviar fotografías o que une las ventajas de una línea móvil La plataforma Dile4G puede intevídeos. y una línea fija en un solo teléfono. grarse en una PDA o smartphone, y Vodafone, por ejemplo, presentó en la Este móvil cuenta con numeración desde ella será posible acceder a telefoferia SIMO, que se celebró en Madrid del fija, con lo que se puede recibir en el nía móvil de ter9 al 14 de noviembre, móvil llamadas realizadas desde teléfocera generación; Vodafone Wireless Vodafone presentó en nos fijos y facturadas como metropolitelefonía fija, PDA. Este dispositivo el SIMO Wireless tanas. Además, permite a los empleavideoconferencia es, según la compañía británica, “el ordenador Office, una solución de mediante Voz IP dos recibir en su teléfono móvil todas las llamadas realizadas tanto a su Internet, de mano más potente comunicaciones de voz (VoIP), número fijo, como a su móvil o a su televisión y radio del mercado por sus que une las ventajas extensión interna. La transferencia de a través de la red, múltiples funcionalidallamadas dentro de la compañía es graetc. des”. Incorpora un teléde una línea móvil y tuita, de manera que los clientes y proAlgunos fono tribanda (para una línea fija en un veedores pueden localizar a la persona importantes fabripoder operar en países solo teléfono buscada más fácilmente. Además, esta cantes de Pocket donde la frecuencia es aplicación permite realizar llamadas PC como HP o diferente a la de origen) gratuitas dentro de las extensiones Motorota ya se han interesado por esta y un paquete de software multimedia con móviles de la empresa. plataforma y Dile espera poder firmar cámara integrada en color, para realizar acuerdos con las operadoras móviles en fotografías y tomar secuencias de vídeo. los próximos meses. Dispone también de navegador Web, La tarifa plana que Dile 4G ofrece a software de reconocimiento de caracteres, sus clientes es de 9,90 euros al grabadora y conexión inalámbrica a trames, siendo gratuito el servicio vés de Bluetooth, que permiten al usuario entre abonados a la plataforma, acceder a numerosas aplicaciones de y tarificando el precio de la llaInternet en cualquier momento y lugar. mada por segundos a cualCuarta generación de quier destino y teléfono móvil comunicaciones o fijo. Además, es posible Por su parte, la compañía española recibir llamadas desde cualDile ha lanzado al mercado una nueva quier terminal al disponer plataforma de comunicación que se de la tarjeta SIM convenciocaracteriza por la convergencia de telenal en el mismo PDA.

Moneda Única Diciembre 2004

Nuevas Tecnologías

IBM lanza el primer portátil con seguridad basada en tecnología biométrica IBM presentó recientemente el primer ordenador portátil que incorpora un sistema integral de seguridad basado en tecnología biométrica. Los nuevos modelos ThinkPad T42 disponen de un lector de huellas dactilares integrado en el equipo que incrementa la seguridad del mismo. El lector de huellas dactilares integrado simplifica el acceso por parte del usuario autorizado a la información

personal, páginas Web, documentos y correos electrónicos protegidos mediante una contraseña. El usuario sólo tiene que deslizar su dedo suavemente sobre el sensor para acceder a su sistema, aplicaciones de software, páginas web o bases de datos de acceso restringido. Los nuevos modelos IBM ThinkPad T42 ya están disponibles en España a partir de 2.000 euros, IVA no incluido. MU-S.M.G.

Las Cámaras ofrecerán certificados digitales gratuitos para empresas hasta enero

Linksys presenta un nuevo dispositivo de almacenamiento en red Linksys anunció recientemente el lanzamiento del Linksys Network Storage Link, que permite a los usuarios añadir gigabytes de espacio de almacenamiento a las redes domésticas o empresariales. Con este lanzamiento, Linksys permite que los usuarios no

sólo añadan almacenamiento adicional de forma rápida y económica, sino que además puedan tener acceso desde la red al disco duro externo y compartir así cualquier tipo de archivo. El Network Storage Link tiene un precio aproximado de 141 euros. El precio del dispositivo es de 141 euros.

Las Cámaras de Comercio ofrecerán certificados digitales gratuitos para empresas hasta finales de enero. Declaraciones de la Renta, firmas de contratos a través de Internet, seguridad en las comunicaciones telemáticas entre empresas y la identificación ante la Administración u otros organismos son algunas de las utilidades de las que dispondrán las empresas que obtengan los certificados. De este modo, una empresa que quiera comerciar con una compañía de otro país, podrá firmar el contrato vía Internet, sin necesidad de presencia física y siempre con la garantía de que los firmantes son quienes dicen ser. Para obtener los certificados, basta con visitar la página www.camerfirma.com/certificados.

Fujitsu comercializa un escáner inteligente capaz de digitalizar documentos en diversos formatos

El escáner destaca por su reducido tamaño.

Fujitsu España Services ha sacado al mercado el escáner ScanSnap, un modelo que aporta numerosas novedades para facilitar el escaneado y su tratamiento. Así, pulsando un solo botón se pueden digitalizar documentos de cualquier tipo, incluidas tarjetas de visita, DNI, etc. y archivarlos automáticamente en varios formatos (Word,

Excel, PDF o JPG), sin necesidad de manejar ninguna aplicación adicional. Una de las principales utilidades es que digitaliza tarjetas de visita introduciendo de forma automática los datos escaneados a la lista de contactos de Outlook o a formato CSV Excel. El precio de lanzamiento al mercado es de 499 euros.

Moneda Única Diciembre 2004

Al cierre

El dólar de Bush castiga a los exportadores europeos Los ajustes par corregir el déficit exterior de EE UU amenazan con disparar el cambio del euro hasta superar los 1,40 dólares en el primer semetre de 2005. Moneda Única

José María Triper

"El dólar va a seguir bajando". La anterior afirmación, corre hoy de boca en boca entre los analistas y expertos internacionales que han desechado ya toda esperanza de que la consolidación del crecimiento de la economía norteamericana impulse al alza su divisa. Todos coinciden, unánimemente, en el diagnóstico y discrepan sólo en la contundencia del declive. Los más optimistas frenan la caída en el tope de 1,35 dólares por euro, y los pesimistas, que cada vez son más, aseguran que el cam-

Exportaciones españolas a EE UU 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

2.875 millones de E 3.263 millones de E 4.086 millones de E 4.187 millones de E 4.599 millones de E 6.052 millones de E 5.652 millones de E 5.756 millones de E 5.677 millones de E 4.114 millones de E

(*) enero septiembre Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Destinos de las exportaciones españolas (% de empresas en 2004)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

bio de la moneda europea se situará por encima de 1,40 dólares en el primer semestre de 2005. Dos son las razones que avalan tan inquietantes pronósticos para las exportaciones europeas: el convencimiento en el equipo del reelegido George Bush, de que la política económica caracterizada por la acumulación de déficit y la reducción impositiva ya es insostenible, y la incapacidad de la reciente cumbre de G20 para impulsar una acción internacional que frene el deterioro de la moneda norteamericana. Estados Unidos necesita imperiosamente reducir su déficit corriente y la única solución posible pasa por una política de ajuste y una notable depreciación del dólar para aumentar la competitividad de sus exportaciones reforzando, al mismo tiempo, las presiones sobre China Taiwán y Japón, que mantienen políticas cambiarias intervencionistas, para que revalúen sus monedas. Un panorama que, afecta gravemente a las expectativas de los países de la zona euro, necesitados de incrementar notablemente sus exportaciones para aumentar su crecimiento. Un euro más caro disminuye la competitividad de los

Claves ! EEUU necesita aumentar sus exportaciones para corregir el déficit corriente.

! El BCE se resiste a interve-

nir porque el euro fuerte retrasa la subida de los tipos.

! Una apreciación del 10% del euro resta seis décimas al PIB de la Eurozona.

productos europeos y, en el caso de España, agrava la negativa evolución de nuestras ventas en la primera economía del mundo, que acumulan una caída del 6,1% en los últimos tres años. Pero no todo es negativo. Un dólar bajo abarata las importaciones energéticas y permite contrarrestar la escalada de precios del petróleo, que se paga en dólares. También supone un alivio para las empresas que tienen su deuda denominada dólares y, desde el punto de vista de la inversión puede incentivar la compra de empresas norteamericanas, que son ahora más baratas para los inversores europeos.

Las empresas españolas abandonan EE UU Afectadas por la apreciación del euro frente al dólar y por la fuerte competencia de los países en desarrollo, especialmente en bienes de consumo, las empresas españolas empiezan a abandonar el mercado norteamericano que, entre julio y septiembre de este año, ha experimentado una "importante reducción" como destino de la exportación, tal y como reconoce el Ministerio de Industria en la última En-

cuesta de Coyuntura de la Exportación. Los datos de este indicador muestran como un 23% de las empresas españolas con presencia comercial en EE UU han renunciado, al menos de momento, a ese mercado reduciendo el número de exportadores permanentes en este país a sólo un 35% del total de los exportadores españoles, la mitad que un año antes. "Estados Unidos es una

asignatura pendiente para las empresas españolas y no estamos en el mejor momento para superarla". asegura el vicepresidente ejecutivo del ICEX, Ángel Martín Acebes y los datos de la citada Encuesta de Coyuntura de la Exportación, ratifican sus palabras al confirmar que 6 de cada 10 empresas que aún exportan a EE UU prevén una caída o estabilización de su cartera de pedidos a corto y medio plazo.

Moneda Única Diciembre 2004

Al cierre

Roque San Severino, analista de iberglobal.com

El euro y el dólar: reflexiones de candidez y de sorpresa

El presidente Bush jura su cargo tras las elecciones de 2000.

a verdad es que los europeos nos embarcamos en la aventura del euro con grandes dosis de ingenuidad. Todavía recuerdan muchos aquella simpática familia de dibujos animados encargada de educarnos en la nueva moneda, presentanado la fantástica novedad que iba a suponer viajar por Europa sin cambiar de divisa en cada frontera. Sin embargo, poco nos dijeron de las profundas implicaciones económicas y, si nos descuidamos geopolíticas, de esta iniciativa. El fundamento básico del sistema monetario internacional ha sido el carácter del dólar como única moneda de reserva. En este contexto, el déficit público norteamericano y el consecuente déficit exterior eran características deseadas por el sistema, pues de ellos dependían

los aumentos de la liquidez internacional, lo que, a su vez, garantizaba la financiación automática de los mencionados déficits. La aparición del euro ha venido a romper este equilibrio, introduciendo una incipiente pero inevitable segunda moneda de reserva. Más de uno intuye que

vas de divisas de los países, lo que generará ventas de dólares y compras de euros, forzando una cotización al alza de esta segunda divisa, a costa de una depreciación de la primera. Por tanto, no parece previsible que, a medio plazo, la situación actual de persistente desliza-

Resulta imprescindible un esfuerzo tecnológico que compense la pérdida de competitividad de Europa en esta novedad está la verdadera simiente de la ruptura política transatlántica y de la quiebra de la disciplina fiscal alemana y francesa. Es la llamada geopolítica del euro La aparición de esta segunda moneda de reserva, previsiblemente, dará lugar a movimientos de diversificación de las reser-

miento de la cotización del dólar frente al euro sufra grandes cambios. Ésta no es una buena noticia para los exportadores europeos que, a medio plazo, sufrirán dificultades para colocar sus productos en el exterior. De ahí que resulte imprescindible un esfuerzo tecnológico que compense esta forzada falta de

competitividad y permita mantener la base industrial europea sin el recurso fácil de la tentación proteccionista, cuyo pagano siempre es el consumidor. Sin embargo, haciendo bueno el viejo dicho de "no hay mal que por bien no venga", la anunciada tendencia del euro a apreciarse frente al dólar tiene una connotación insuficientemente analizada y es que reducirá el precio en euros de los activos en dólares, esto es, de las empresas norteamericanas. En consecuencia, resulta previsible que en los próximos años se produzca un shopping spree de empresas estadounidenses por parte de empresa europeas muy similar al que a principios de la década de los noventa llevaron a cabo empresas japonesas, comprando el Rockefeller Center y los estudios de la Metro Goldwyn Mayer. Empresas financieramente saneadas y con una fuerte implantación en el mercado interior norteamericano estarán en las miras de esos nuevos ricos que serán las empresas europeas. En este contexto, las empresas españolas, deseosas de diversificar su riesgo país de inversión, resultado de la primera oleada de inversiones directas en América Latina, es muy posible que tengan un amplio protagonismo en este movimiento.

08001 BARCELONA Moll de Barcelona, s/n. World Trade Center. Edif. Este, 8ª Planta Tel. 34 93 508 23 00 Fax 34 93 508 23 01

48009 BILBAO Ibáñez de Bilbao, 28-4º Edif. Mapfre Tel. 34 94 435 50 30 Fax 34 94 435 50 31

11011 CÁDIZ Edificio Atlas, local b·05 Recinto int. zona franca Tel. 34 956 29 20 50 Fax 34 956 29 20 51

35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Juan Rejón, 56 planta baja · ofic. 1 Edif. Castillo de La Luz Tel. 34 928 46 51 12 Fax 34 928 46 55 05

28001 MADRID Marqués de Villamagna, 3-10ª Oficina A · Edif. Torreserrano Tel. 34 91 436 39 40 Fax 34 91 577 98 90

38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE Leoncio Rodríguez, 7 Oficina 3·2 Planta 1ª · Edificio El Cabo Tel. 34 922 22 31 61 Fax 34 922 22 95 00

46011 VALENCIA Av. del Puerto, 273, 2ª·3ª Edif. Puerto Tel.: 34 96 335 91 00 Fax: 34 96 335 91 29

36201 VIGO García Olloqui, nº10-2ª Edif. Forum Filatélico Tel. 34 986 447 494 Fax 34 986 449 641

mscbcn@mscbcn.com www.mscbcn.com

mscbio@mscbio.com

msccad@msc-cadiz.com

msclpa@msc-laspalmas.com

mscmad@mscmad.com

mscsct@msc-tenerife.com

msc@mscvalencia.com www.mscvalencia.com

mscvigo@mscvigo.com