Febrero 2005 by Moneda Única

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Comercio Internacional

17 y 18 de Febrero de 2005

AÑO V - Nº 40 - Febrero de 2005

N E G O C I O

3,50 E

Palacio municipal de congresos de Madrid, Campo de las Naciones

I N T E R N A C I O N A L

Polonia, la perla de la ampliación

Entrevista con José Montilla, ministro de Industria Turismo y Comercio

Nº 40 / Febrero de 2005

El mayor encuentro empresarial de

"El Gobierno prepara medidas para mejorar la competitividad a corto plazo" Entrevista con José Montilla, ministro de Industria Turismo y Comercio.

Capital Riesgo nuevo reécord de inversión en 2005

Mensajeria urgente contrate un socio con fortaleza internacional

Formación clave en la gestión exterior

Polonia La perla de la ampliación

INFORME: ERPS - software de gestión internacional del conocimiento

El mayor encuentro empresarial de

Comercio Internacional

17 y 18 de Febrero de 2005 Palacio municipal de congresos de Madrid, Campo de las Naciones

Solicite ya su entrevista! con representantes de 60 pa铆ses de los 5 continentes

III Congreso Internacional de Empresas compuesto de 6 mesas redondas sobre distintos mercados 22 Conferencias especializadas en el comercio internacional Exposici贸n de unas 100 firmas LOGIMEX, espacio reservado a la log铆stica Entrega de los premios IMEX-FORTIS BANK Cena de la internacionalizaci贸n

Inscripciones www.impulsoexterior.net

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Editorial

Felipe Núñez, director fn@monedaunica.net

La promoción de las exportaciones es tarea de todos

os datos de la Balanza Comercial Enero-Octubre de 2004 son tozudos y poco alentadores para la economía española. Frente a un crecimiento real pobre de las exportaciones de tan solo 4,4%, las importaciones se han movido en torno al 10% de incremento, lo que ha provocado que el déficit comercial supere los 48.500 millones de Euros alcanzando un record histórico, que lo sitúa con un incremento del 30,45% sobre mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se produce en un entorno económico global favorable, donde el crecimiento de la economía mundial se ha situado en el 5%, el comercio se estima ha crecido en un 9 % y se ha producido la recuperación de importantes economías; estas cifras han conducido a que se enciendan las alarmas y que tanto desde el Gobierno, como desde las empresas y otros agentes sociales se alcen voces que reclaman la urgencia de acciones correctoras. La situación demanda todo tipo de medidas, como son, sin duda, dar a conocer y promocionar los productos españoles en mercados maduros y nuevos, impulsar las ventas tanto de productos tradicionales como de otros nuevos y con alto valor añadido, apoyar a las empresas exportadoras de siempre y las nuevas que cuenten con producto exportable, difundir y afianzar la marca España, incrementar la formación orientada a la exportación, promover la internacionalización, etc. El Gobierno realiza estas funciones a través, principalmente, del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) apoyado por las Cámaras de Comercio, que tienen la exportación como su misión principal y son pieza fundamental para la articulación de los programas con las empresas, coordinadas en el Consejo Superior de Cámaras; desde las CC.AA. también se gestionan programas de apoyo y estimulo a la presencia de las empresas en otros mercados. Los esfuerzos en apoyo de la internacionalización de las empresas y su presencia en terceros mercados, no son privativos de las instituciones citadas, por lo que otras entidades privadas también contribuyen a los mismos fines; por ello, parece incomprensible constatar que, algunas de éstas instituciones publicas, sistemáticamente no participen ni cooperen en proyectos promovidos por la iniciativa privada, a pesar de coincidir en los objetivos de: informar sobre otros mercados y canalizar apoyos a la internacionalización de las empresas. Por tercer año consecutivo MONEDA UNICA organiza IMEX, Encuentro de Negocio Internacional, en el que por iniciativa y con recursos privados se facilita y apoya la actividad internacional de las empresas, constituyendo nuestra aportación a equilibrar el sector exterior de la economía española. Además, en el marco de IMEX 05 se entregarán, por primera vez, los Premios a la Internacionalización de la Empresa Española, con el patrocinio de Fortis Bank. Promover las exportaciones es tarea de todos, cooperar con los emprendedores es tarea de las instituciones.

La Administración Promueve • Aragón. En busca de nuevos sectores. • Entrevista con José Montilla, ministro de Industria, Turismo y Comercio.

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Sumario

Aragón diversifica su economía

La industria automovilística aporta gran parte de la riqueza de esta Comunidad Autónoma, que está tratando de buscar alternativas.

Mundo Financiero • Capital Riesgo, nuevo récord de inversión en 2005. • La inmigración demanda servicios bancarios.

Empresas • Neinver, la empresa que dio a conocer los Outlet en Polonia. • El suelo industrial de Polonia, un valor añadido en la nueva UE.

Sectores • El olivar español. Líder mundial en producción y exportación de aceite y aceituna.

Mercados • Polonia. La nueva “perla” de los nuevos socios de la Unión. • Moneda Única en el mundo.

Logística y Transporte Internacional • El transporte urgente, un negocio que sigue creciendo. • Geodis, un ejemplo de implantación logística en la Europa del Este.

Formación Continua • Aprender a operar en el mercado internacional.

Aceite de oliva

España es el primer país productor y exportador de aceite de oliva. El 51% de la producción mundial y el 58% de la UE procede del olivar español, que ha batido records en la última campaña.

Recinto Ferial • Ferias, motor económico de primer orden. • Entrevista con Michael von Zitzewitz, presidente de la Gerencia de Messe Frankfurt GmbH.

Nuevas Tecnologías • La empresa en sus manos. Software de gestión y ERP’s.

Transporte urgente

El sector está viviendo una época dorada en España, con un crecimiento del 9% anual. Los operadores internacionales buscan posicionarse en el mercado a través de alianzas y fusiones.

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Sumario

Polonia

Euroempresa Editorial C/Capitán Haya, 1, P15, 28020 Madrid Edificio Eurocentro Empresarial

mu@monedaunica.net www.monedaunica.net Teléfono: 902 014 315 Fax: 902 014 535 Tel. Internacional: 003497 630 10 56

Polonia es el mayor de los nuevos Estados miembros de la UE, no sólo en superficie, sino también en población. Su situación estratégica, en pleno corazón de Europa, le convierte en una plataforma idónea para acceder a los mercados de Europa Oriental y Asia. A pesar de ello, la inversión española apenas llega al 1% del capital exterior en el país.

GRUPO EUROEMPRESA Editor: José Terreros Director: Felipe Núñez Directora: Anne-Laure Romeuf Directora: Barbora Sedláèková Director: José Terreros CONSEJO EDITORIAL ALFREDO RAMBLA (PRESIDENTE), JULIÁN ABARCA (IBERIA CARGO), CARLOS AGRASAR (GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS), LUIS ARÍSTEGUI (TNT EXPRESS S.L.), ANTONIO MARÍA ÁVILA (FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA), FERNANDO BARRENECHEA (CAJA ESPAÑA), LUIS A. BEDRIÑANA (PÉREZ Y CIA), JOSÉ BERTRÁN (UNIÓN EUROPEA - TACIS MTP), ELÍAS CARREÑO (AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE MADRID), JOSE DE JAIME (INSTITUTO DE FINANZAS), JOSÉ MARÍA DE LEÓN (GABINETE INTERCULTURAL, S.L.U),SYLVIE GALAUP (UNI2), LUIS GARCÍA SAN MIGUEL (MONEDA ÚNICA), JAVIER MÁRQUEZ DE PRADO (ATRADIUS), CHRISTINE MICHELS ECHANIZ (MESSE FRANKFURT), SALVADOR MOLERO (CAJA MADRID), JOSEP MOLINA (LITEXCO SPAIN, S.L.), MAURITS MULDER (FORTIS BANK), CARLES MURILLO (UNIVERSIDAD POMPEU FABRA), AURELIANO NEVES (BANCO ESPIRITO SANTO), PEDRO NONELL (REINGEX S.L.), FELIPE NÚÑEZ (MONEDA ÚNICA), MARIANO PALACÍN (RENFE), Mª ISABEL PARDOS (LITEXCO SPAIN, S.L.), MIGUEL PASTUR (COMMERZBANK), PASCAL PERSONNE (EULER HERMES), CARLOS POBRE (CRÉDITO Y CAUCIÓN), ANNE-LAURE ROMEUF (IMEX), JOSÉ MARÍA SUÁREZ (ESCUELA SUPERIOR DE GESTION COMERCIAL Y MARKETING), JOSÉ TERREROS (GRUPO EUROEMPRESA), JOSÉ MARÍA TRIPER (MONEDA ÚNICA), JAIME USSÍA (SALON INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA), BERNARD VAN HEES (BANCO URQUIJO).

“La política de 20 promoción exterior no se va a descentralizar” El ministro de Industria, José Montilla, desvela en una entrevista a Moneda Única las claves para aumentar la competitividad del sector exterior español.

DIRECTOR: Felipe Núñez, fn@monedaunica.net SUBDIRECTOR: José María Triper, jmtriper@monedaunica.net DIRECTOR REL. EXTERNAS: Luis García San Miguel, lgsm@monedaunica.net RELACIONES EXTERNAS: Mayte Encinas, mencinas@monedaunica.net PUBLICIDAD: ZAPPA Promotions REDACCIÓN: mu.editorial@monedaunica.net, Esmeralda Gayán, Carolina Iglesias, Silvia Miró, Miguel Angel Sastre MAQUETACIÓN: Juan Antonio Cifuentes, Laura Álvarez DEPARTAMENTO COMERCIAL: Ana Cris Plato, acplato@monedaunica.net, Gabriel Montesi, gmontesi@monedaunica.net, Estrella Albarran, ealbarran@monedaunica.net FOTOGRAFÍA: Silvia Acebes, Rosario, Rafael Elgorriaga ILUSTRACIONES: L. A. Nogal SECRETARÍA: Marina Martínez, Mª. José Revilla, Alejandra Martínez SUSCRIPCIONES: suscripciones@monedaunica.net EUROPA: Jorge Hernández, Olena Kyryllova, Zlata Mederos, Rosa Soria, Ricardo Alcaine, Ángel Díaz, María González, Omar Misuriello, Galina Matveeva. CORRESPONSALÍAS: América: Argentina, México. Europa: Eslovaquia, Estonia, Letonia, Portugal, Rep. Checa, Rumanía, Rusia , Ucrania. Ásia: China, India.

MADRID: C/ Capitán Haya, 1, P15 - 28020 MADRID BARCELONA: Gran Vía de las Cortes Catalanas, 617 - 08007 BARCELONA VALENCIA: Pza. Alfonso el Magnánimo, 1, 1ª - 46003 VALENCIA ZARAGOZA: Pº de la Independencia, 23, Ppal. dcha. - 50001 ZARAGOZA

Depósito legal: M-37931-2001 ISSN: 1579-4660 Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, su tratamiento informático o su transmisión por cualquier medio, sin permiso explicito y por escrito de la empresa editora. EUROEMPRESA EDITORIAL no comparte necesariamente las opiniones de artículos y entrevistas firmadas. Precio de ejemplar atrasado: 10 euros

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Premios IMEX-Fortis Bank

Fallados los Premios IMEX-Fortis Bank El Jurado de los Premios IMEXFORTIS BANK se reunió el pasado 1 de febrero para elegir, entre las numerosas empresas inscritas en los Premios, las ganadoras en cada una de las categorías. En la presente edición de los Premios, han participado más de 130 empresas procedentes de diversos sectores de la actividad exterior: industriales, manufactureras, de servicios, consultoras, comerciales, etc. La procedencia de las candidatas se distribuye por todo el territorio nacional y entre las participantes se encuentran grandes grupos económicos, así como medianas empresas e incluso pequeñas de

reciente creación. Por todo ello, puede afirmarse que esta primera edición de los Premios IMEX-FORTIS BANK ha resultado un éxito de participación. El Jurado tuvo la oportunidad de analizar los méritos de cada empresa participante y establecer un constructivo debate que moderó el presidente del Jurado, Ángel Martín Acebes, vicepresidente ejecutivo del ICEX. Tras arduas deliberaciones, el Jurado tuvo que decidir entre los finalistas. En el Premio a la Empresa Exportadora destacaron ISOFOTON, empresa de energía solar, y CONSENTINO, del sector del mármol y encimeras; donde resultó ganador ISOFOTON.

Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Editorial de la revista el día 27 de enero, para determinar las empresas seleccionadas para presentar al Jurado de los Premios IMEX-Fortis Bank.

Los finalistas del Premio a la Empresa Revelación en el Marco Internacional fueron: MEFLUR, sector de telecomunicaciones, LIZARRAN, franquicias de restauración e INTERNACIONAL HISPACOLD, climatización de vehículos, siendo elegida esta última. Con respecto al Premio a la Empresa Inversora, hubo unanimidad por parte del Jurado, resultando galardonada FREIXENET. Y por último, el premio más importante, el IMEX FORTIS BANK, tuvo dos finalistas, ambos con amplios y constatados méritos: GRUPO BORGES, comercialización de aceite, frutos secos, etc. y MANGO, comercialización de textil. La decisión final se decantó por premiar al GRUPO BORGES, que obtuvo cinco votos frente a los tres conseguidos por MANGO. El día 17 de febrero tendrá lugar la entrega de los Premios en el marco del Encuentro Empresarial IMEX 05, en el Casino de Madrid, al que se espera asistan más de 250 empresarios y personas relacionadas con el sector exterior.

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Jurado

Premios IMEX-Fortis Bank

Empresas galardonadas A la Empresa Exportadora

IMEX-Fortis Bank Ángel Martín Acebes, vicepresidente ejecutivo del ICEX, presidente del Jurado. Joan Canals, presidente del Consejo de Promoción Exterior CEOE, presidente de la Agrupación Española del Género de Punto, vicepresidente del Consejo Intertextil Español, miembro del Comité y de la Junta de la CEOE, presidente y consejero delegado de Pulligan Internacional.

Emilio Carmona, director del Área Internacional del Consejo Superior de Cámaras. Luis Carlos Croissier, vicepresidente del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez, miembro del Consejo de Administración de Marie Claire, S.A., y de High Tech Hotels, miembro del Consejo Asesor de Andersen Consulting, ex ministro de Industria y Energía.

Jesús María Herrasti , presidente de MCC Mondragón Internacional, presidente de los consejos de administración de MondragónZagros, S.A., International Business Development, S.A., O.I.&S. Ltd., Comité Hispano - Tailandés, Comité Hispano - Ruso.

Jaime Lamo de Espinosa , pr. Advisory Board CAPGEMINI, presidente de ANCI, consejero de Heineken, Saint Gobain y Reva, ex ministro de Agricultura.

José María Loizaga, presidente de Mercapital, S.A., presidente de Bodegas Lan, vicepresidente de Zardoya Otis, ACS Construcciones y Servicios y Banco Urquijo.

Maurits Mulder, director general de Fortis Bank en España y Portugal.

José Terreros, consejero delegado del Grupo Euroempresa.

Grupo Borges

Isofotón

GRUPO BORGES es bien conocido como industria agroalimentaria que comercializa y exporta aceite de oliva, vinagre, frutos secos y aceitunas. Es una empresa familiar centenaria que alcanzó un volumen de facturación en 2004 superior a los 500 millones de euros. Exporta el 65% de sus productos a más de 105 países de todo el mundo. La marca Borges en aceites y vinagres es la de mayor distribución en el mundo. Es líder en la exportación española de almendras y uno de los cinco principales operadores del mundo de frutos secos. La empresa mantiene una permanente política de introducción en nuevos mercados que le ha permitido penetrar en 21 países en los últimos tres años. Grupo Borges cuenta con importantes y consolidadas inversiones, tanto en centros de producción como a nivel comercial en diversos países, siendo dignas de destacar las 600 Has de cultivo de nueces que posee en California (USA). Dedica importante esfuerzo e inversión a la consolidación de su marca y así al mantenimiento de su liderazgo. Toda esta proyección y actividad internacional le han hecho acreedor de este premio a la internacionalización.

ISOFOTÓN es una empresa de capital español dedicada al desarrollo de proyectos de energía solar. Desde sus orígenes ha mantenido una fuerte vocación exportadora, de manera que en 2004, la exportación representó el 80% de los 120 millones de euros de su producción. Actualmente, cuenta con instalaciones en más de 60 países. Los mercados de Isofotón se pueden dividir en aquellos con un alto nivel de desarrollo, como es el caso de Europa que demandan un producto tecnológico y de calidad; frente a países en vías de desarrollo, donde juegan un importante papel como actores en la mejora de sus condiciones de vida, generando energía en el propio lugar de consumo. Teniendo en cuenta el importante incremento de sus ventas y exportaciones a lo largo de los cuatro últimos ejercicios, la innovación de sus productos, el esfuerzo de I+D y su posición tanto en el mercado europeo como mundial, el Jurado determinó otorgar a Isofotón el premio a la exportación.

A la Empresa Revelación en el Marco Internacional

Internacional Hispacold La actividad desarrollada por INTERNACIONAL HISPACOLD comprende el diseño, fabricación, instalación, venta y distribución de equipos y sistemas de refrigeración, calefacción y climatización para toda clase de vehículos, con tecnología de generación propia. Aunque la actividad exportadora se inició en la década pasada, ha ido aumentando su importancia en la proporción de ventas de la empresa, alcanzando en la actualidad más del 50%. Internacional Hispacold ha alcanzado un posicionamiento de vanguardia mundial gracias a la calidad, prestaciones y eficiencia de sus productos, que le hacen ser altamente competitiva en los mercados más exigentes. Es reseñable destacar además, que según estimaciones, al menos un 60% de la producción vendida a clientes nacionales tiene como destino final los mercados exteriores, ya que el producto se integra dentro de un vehículo que se exporta con posterioridad Sus actividades de I+D+i y el uso de la tecnología punta contribuyen al aumento de la competitividad de la industria española. Así, la innovación de sus productos y el crecimiento de sus ventas le hacen acreedor de este premio.

A la Empresa Inversora Internacional

Freixenet FREIXENET es una empresa reconocida dentro y fuera de España, en la elaboración de cava y vino espumoso natural, siguiendo el método utilizado en la Champagne (Francia) desde hace un par de siglos, así como en la elaboración de otros vinos de calidad. El éxito de Freixenet arremete contra las opiniones pesimistas respecto de las posibilidades del cava español en el mundo y demuestra su competitividad cuando se acompaña de una efectiva política de construcción y gestión de marca. En el ejercicio 2003/2004 superó los 368 millones de euros de ventas, exportando el 60% de su producción a más de 140 países, donde cuenta con más de 15 países, consolidando cifras anteriores. Simultáneamente, la empresa invierte en los países tradicionales productores y elaboradores de vino como Francia, Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina, Sudáfrica y algunos países del este de Europa. Este esfuerzo inversor no le hace perder oportunidades en el mercado español donde ha adquirido diversas bodegas en el último año. Freixenet desarrolla una estrategia global y dispone de plataformas comerciales propias con el objetivo de cubrir las diferentes áreas geográficas del planeta. La permanente presencia inversora en diversos mercados le hacen acreedor del Premio a la Empresa Inversora, según decisión del Jurado.

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Actualidad

El cambio tranquilo llega al turismo

Más de 53,6 millones de turistas en 2004 avalan el modelo turístico español. Gobierno y empresarios preparan una nueva estrategia competitiva, con sello de calidad, para consolidar a España como el segundo destino turístico mundial. Moneda Única

José María Triper

El turismo de sol y playa “no está en crisis, aunque sí hace falta una reflexión y una evolución del modelo”. Estas palabras del secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, resumen la opinión prácticamente unánime del sector turístico español, que coincide también en la necesidad ineludible de impulsar una acción conjunta entre las administraciones central, autonómica y local y la industria privada para implantar una nueva estrategia competitiva en la que prime la calidad, la

diversificación y la complementariedad posibilidades de ocio complementarias, de la oferta, frente al precio. de carácter cultural, gastronómico, famiPorque si un concepto se repite unániliar o deportivo”. memente hoy en las valoraciones de Para la patronal, hablar de agotamienadministraciones y empresarios es que to del sol y playa “no tiene sentido. Espa“España no puede ser un país barato”. ña tiene una buena imagen en el exterior Las exigencias derivadas de nuestro nivel y lo que tenemos que hacer es mentalizar de desarrollo y de nuestra pertenencia a al sector y a la sociedad en general de que la Unión Europea hace imposible competenemos que cuidar al turista”. tir en costes con los Se trata, en definipaíses emergentes de tiva, de promover El turismo es una ambos lados del actuaciones y prograactividad esencial Mediterráneo. Los mas que, como afircostes laborales de maba el secretario para corregir los Túnez, Marruecos, general de Turismo, desequilibrios Croacia o Rumanía, y Raimon Martínez exteriores de nuestra las normativas de Fraile, durante la protección sanitaria, reciente Cumbre economía medioambiental o de Nacional de la Caliderecho a los consumidores de estos paídad Turística Española, celebrada en Sanses son muy inferiores a las que rigen en tander, “pueden suponer que tengamos España, y ello obliga a que la oferta espamenos turistas pero que éstos sean de un ñola deba reorientarse hacia lo que desde segmento medio-alto de calidad y que el Consejo de Turismo de la CEOE se generen mayor riqueza social y económidenominan “ventajas de nuestra condica para el país”. ción de potencia industrial y de país Para alcanzar este objetivo, Martínez comunitario”, es decir, “ofrecer al turista Fraile no duda en demandar una identifigarantías de comunicaciones, sanidad, cación de los mensajes en los esfuerzos seguridad, higiene, protección medioamde promoción públicos y privados para biental y calidad del servicio; además de corregir la actual “divergencia entre la

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Actualidad

promoción relizada por el sector público y el privado”, porque mientras desde la Administración “se ha realizado una promoción de la calidad media-alta, el sector privado en muchas ocasiones ha estado comercializando a la baja basándose en la lucha por el precio”.

Sonríe, estás en España

Y es que promoción y calidad son los dos factores clave en la nueva estrategia que el Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, está diseñando para mantener el liderazgo mundial de España en el segmento del turismo vacacional. Desde el ámbito promocional, la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha presentado ya la nueva campaña de publicidad de Turespaña para el año 2005, que con un presupuesto de 27 millones de euros, se ha marcado el objetivo de “mantener y recuperar la cuota de mercado en turismo vacacional a través de un mensaje que destaque las ventajas del producto español frente a otros competidores, como son la calidad de las infraestructuras y servicio y diversidad de la oferta, la riqueza de la oferta complementaria o la modernidad de las infraestructuras”. Turespaña destinará, además, otros cinco millones de euros más a la promoción internacional en medios de Internet. El secretario de Estado, Pedro Mejía, asegura que la promoción del segmento de sol y playa acaparará el 50% del gasto en esta campaña internacional que bajo el lema “Smile! You are in Spain” (“Sonríe, estás en España”) pretende resaltar la

Millones

Número de turistas por años, 1996-2004

“realizar controles y análisis de los resulimagen de un destino que conoce el perfil tados para enriquecer las actuaciones que y las demandas de sus turistas y dispone ya están en marcha y llevar a cabo otras, de los elementos necesarios para satisfaademás de ampliar la base de calidad y cer al visitante. Paralelamente, y a través hacérselo llegar al consumidor”. Tamde la calidad en el diseño y la producbién se van a revitalizar los planes de ción, se pretenden identificar los valores excelencia y dinamización turística. que hacen que el destino turístico español En este apartado se incluye además no sea como los demás: la diversidad de la política de diversificación de países oferta turística, el equilibrio entre tradiemisores que persigue “captar nuevos ción y modernidad, la calidad de las turistas en mercados infraestructuras y maduros y emergenservicios, la seguriPara la patronal, potenciando prodad o la proximidad hablar del agotamiento tes, ductos que ofrezcan geográfica y cultural. del sol y playa “no mayor rentabilidad Al margen de la propor turista y contrimoción, el “cambio tiene sentido” buyan a la la desestatranquilo” en la polícionalización o al desarrollo de nuevos tica turística que promueve la Secretaría destinos”. En base a estos principios se de Estado de Turismo y Comercio planhan seleccionado como destinos objetitea la puesta en marcha de un programa vo, además de los mercados tradicionade políticas activas en materia de calidad, les de la Unión Europea, Estados Uniformación y mercados emisores. dos y Japón, a nuevos mercados potenNuevos mercados ciales como los países de la ampliación Desde el punto de vista de la calidad, de la UE, Canadá, Singapur, México, la Administración Turística Española lleArgentina, Brasil y China. Si se sabe vará a cabo una mayor promoción de la vender y aprovechar la imagen turística marca de calidad “Q”, tarea en la que española, estos países nos ofrecen una invertirá 1,8 millones de euros en 2005 y clara ventaja competitiva respecto a 2006. El objetivo que se persigue es, en destinos europeos más consolidados en palabras de Raimon Martínez Fraile, este segmento. Todo un abanico de iniciativas orientadas hacia una única finalidad, “consolidar a España como el segundo destino Número de turistas según Comunidad Autónoma de destino turístico del mundo”, además de concienciar a toda la sociedad española de la trascendencia de un sector que representa el 12% del PIB español, aporta 38.6000 millones de euros en ingresos y mantiene más de 1.600.000 empleos, cifras que le convierten no sólo en nuestra primera industria sino en una actividad determinante para la economía española, tanto por su fortaleza interna como para la corrección de sus tradicionales desequilibrios exteriores.

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La Administración Promueve

En busca de nuevos sectores

La concentración industrial en torno al automóvil hace que dependa de un solo sector el PIB de la Comunidad. La deslocalización de las multinacionales hacia Europa del Este ha hecho saltar las alarmas. Otros sectores, como el logístico, están dando la solución a esta dependencia. Moneda Única

José María Triper

La industria, y en concreto la automovilística, es el auténtico motor de la economía de Aragón. Sólo en la planta de montaje de General Motors (GM), ubicada en la localidad zaragozana Figueruelas, trabajan cerca de 8.000 personas, a los que cabe añadir los miles de puestos indirectos creados por las fábricas proveedoras, asentadas a lo largo del valle del Ebro. Teniendo en cuenta estos datos, es fácil deducir la preocupación que se esconde tras el hecho de que algunas multinacionales del sector de la automoción hayan

decidido trasladarse a los países del Este con el fin de reducir sus costes de producción. De hecho, la dirección de GM en Europa anunció en noviembre de 2004 un recorte de plantilla de unas 600 personas que se llevará a cabo a lo largo de 2005, y que afectará sin duda a la industria auxiliar. Para poner remedio a esta dependencia, la Administración autonómica centra su labor ahora en la captación de inversiones, que espera incrementar con el desarrollo de grandes proyectos, como la Expo 2008 o la Plataforma Logística de Zaragoza. En ambos casos, el Gobierno aragonés está pisando el acelerador para la implantación de infraestructuras que devengan en un

ARAGÓN EN CIFRAS Superficie: 47.720 kilómetros cuadrados. Población (2003): 1.230.090 habitantes. Tasa de paro (2004): 5,77% (la más baja de España). Producto Interior Bruto (2003): 14.302 millonesd e euros. PIB per cápita: 8,3% por encima de la media española. Exportaciones: 5.283 millones de euros (enero-septiembre 2004). Importaciones: 4.903 millones de euros (enero-septiembre 2004).

despegue económico sin precedentes en la Comunidad en los próximos años. Así, para aprovechar la situación estratégica de Zaragoza, en cuyo radio de 300 kilómetros se encuentran más de 12 millones de consumidores, el Ejecutivo creó la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), que se ha convertido en el mayor espacio de estas características de Europa. Durante los años 2003 y 2004, importantes empresas españolas, como Inditex, Imaginarium o Memory Set han decidido implantar en PLAZA sus centros de distribución. Además, a principios de este año la empresa levantina Porcelanosa anunciaba que invertirá 22 de millones de euros para instalarse en la Plataforma, donde prevé crear un centenar de nuevos puestos de trabajo. Desde allí, la compañía pondrá en marcha una red de ingeniería logística que permitirá agilizar el servicio y mejorar la distribución de productos en todo el cuadrante norte de la Península Ibérica. Fuera de Zaragoza, el Ejecutivo está poniendo en marcha también una serie

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La Administración Promueve

Comercio exterior de Aragón por provincias ARAGÓN

de proyectos para colocar al sector productivo de Huesca y Teruel dentro de los grandes ejes del transporte y la logística en el ámbito europeo. El Parque Tecnológico de Huesca (Walqa), que comenzó a funcionar hace cuatro años, ha conseguido ser una referencia de la nueva generación de este tipo de parques de España. Por otra parte, la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (Platea) recibirá a las primeras empresas el próximo mes de junio. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, firmó recientemente los contratos de ejecución de las obras de la primera fase.

El comercio exterior, una asignatura pendiente

El peso del sector exterior en la economía aragonesa es elevado. Las exportaciones de la Comunidad durante los nueve primeros meses de 2004 aumentaron en importe un 7,2% sobre el mismo periodo del año anterior. En cambio, si se trasladan estas cifras al conjunto de la economía nacional, Aragón sigue representando tan sólo el 4,87% del total de las exportaciones españolas, a gran distancia de otras autonomías como Cataluña (27,08%), Comunidad Valenciana (11,81%) y Madrid (10,65%).

Exportaciones (miles de euros) Huesca Teruel Zaragoza Importaciones (miles de euros) Huesca Teruel Zaragoza

2004 5.283.987 411.508 63.151 4.809.328 4.903.051 247.879 103.243 4.551.929

2003 4.948.041 501.057 77.054 4.369.930 4.373.160 243.313 77.875 4.051.972

(Enero-Sep. 2004)

% Variación ARAGÓN 2004/2003 2003/2002 7,2% 9,7% 3,2% 4,0% 1,5% 3,2% 8,6% 11,6% 6,8% 18,4% -17,9% 14,7% -18,0% -11,3% 10,1% 19,5%

% Variación ESPAÑA 2004/2003 2003/2002 11,0% 8,0%

5,7%

6,0%

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Por destinos, las cuatro grandes aproximadamente un 58% de los envíeconomías de la UE (Reino Unido, os de Aragón al extranjero. No obstanAlemania, Francia e Italia) son los te, también sobresale el dinamismo de principales mercados de las empresas las ventas de material eléctrico (+12%), de Aragón, que envían a cada país papel y cartón (+20%), fundición de bienes por valor superior a los 1.000 hierro y acero (+14%), bebidas (+12%), millones de euros. En total, un 83% frutas (+13%), productos lácteos de las exportaciones de la comunidad (+50%), aparatos ópticos (+43%), prentienen como destino das no de punto la UE. No ostante, (+73%), preparados A un radio de 300 comienzan a deshortofrutícolas kilómetros de puntar con fuerza (+32%) y caucho las exportaciones a (+45%). Zaragoza se hallan otros mercados potenciar más de 12 millones de másPara emergentes, como el sector exteconsumidores Turquía (+140% en rior, la Cámara de 2003), Hungría Comercio de Zara(+90%) y Polonia (+32%). En este sengoza ha puesto en marcha el Plan de tido, la ampliación de la Unión EuroInternacionalización de la Empresa pea está suponiendo ya una oportuniAragonesa 2005, que impulsa la aperdad para el sector exterior aragonés. tura de mercados para las empresas Por sectores, una vez más aflora la aragonesas en los cinco continentes, a influencia del sector de la automoción través de misiones comerciales a un y la industria auxiliar, que supone total de 24 países de los cinco continen-

La planta de Opel España, ubicada en la localidad de Figueruelas (Zaragoza), es de los grandes iconos de la economía aragonesa.

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funcionamiento la nueva línea que le comunicará con el Levante Peninsular, cuya aprobación fue incluida en los últimos presupuestos del Gobierno central. Pero dejando aparte las grandes comunicaciones, la red de transporte regional también ha sido fundamental a la hora de llevar a cabo el proceso de comarcalización en el que la Comunidad de Aragón se encuentra inmersa desde 1999, año en que esta iniciativa adquirió verdadero impulso. El objetivo de este proceso es corregir las desigualdades en un La Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) es la que tiene mayor superficie de todo el contiterritorio aquejado por la despoblanente europeo. ción y la carestía de infraestructuras, para dotar de las mismas oportunites. Los viajes de negocio abarcan millones. Una gran parte de los esfuerdades a todos los habitantes aragonedesde Australia, Nueva Zelanda y Taizos se están centrando en la Autovía ses independientemente de la localiwan, a Rusia, Ucrania o Kazajstán, del Mudéjar, Somport-Sagunto, que dad en que habiten. Así, Aragón pasando por EEUU, República Domicomunicará el empezó a estructunicana y Marruecos. Levante español con rarse en comarcas Uno de los problemas Francia atravesando a las que se ha ido más graves de Aragón dotando de apoyo Vertebración del territorio de sur a norte y de Mucho ha cambiado el mapa de la norte a sur toda la legislativo desde el y, en concreto, de Comunidad Autónoma de Aragón en Comunidad. Gobierno autonóTeruel, es la los últimos años en cuanto a infraesPero la baza más mico. Ya se han tructuras de transporte se refiere. importante que despoblación y la falta constituido las 32 Desde mediados de la pasada década puede jugar Aragón comarcas que vertede infraestructuras se han puesto en servicio 168,6 kilómees la de la llegada bran el territorio, a tros de autovías y autopistas, con una del AVE, a Zaragofalta de que se deciinversión de 433 millones de euros, y za y del Tren de Velocidad Alta, a da si Zaragoza y su área metropolita171,4 kilómetros más se encuentran en Huesca. La provincia de Teruel todana se convierte o no en la trigésimo ejecución, por importe de otros 527 vía tendrá que esperar a que entre en tercera delimitación.

Citas importantes en el calendario ferial aragonés Dos de los certámenes más importantes del calendario ferial aragonés tendrán lugar a lo largo de 2005. La primera de estas grandes citas es Smopyc, el Salón Internacional de Maquinarias para obras públicas, construcción y minería, que se celebrará entre el 1 y el 5 de marzo. Este año, la organización se ha planteado como principal objetivo potenciar la presenFeria de Zaragoza. cia internacional tanto de expositores como de visitantes. Para ello, del 21 al importantes del sector conocer los detalles de 23 de enero se celebró en Zaragoza el enun certamen que constituye la mayor oferta cuentro pre-SMOPYC, un acto que permitió a en España del sector de la maquinaria para la prensa técnica mundial y las empresas más obras públicas y construcción.

La segunda gran cita del año en Aragón es la Fima, Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, un salón al que ya han confirmado su presencia 520 empresas, casi el doble de las que participaron en 2003. A partir del próximo año, este salón pasará a celebrarse los años pares, una decisión que según explicó el director de Feria Zaragoza, José Antonio Vicente, ha venido motivada por las necesidades del sector, a quien venía muy mal que Fima coincidiera con la parisina Sima que cubre el mismo campo de actividad.

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Zaragoza apuesta por la modernización y la proyección internacional Zaragoza está inmersa en un proceso de cambio. En los próximos cuatro años, hasta la celebración de la Exposición Internacional de 2008, el urbanismo, las infraestructuras y las comunicaciones van a potenciar la proyección internacional de la ciudad. Moneda Única Silvia Miró

El siglo XXI ha empezado muy bien para Zaragoza. La llegada de la Alta Velocidad hasta la capital aragonesa o su designación como sede de la Exposición Internacional de 2008 son, sin duda, dos acontecimientos que van a contribuir a fomentar la proyección internacional de la ciudad, y a consolidar su crecimiento y desarrollo tanto urbanístico como tecnológico. Desde el Ayuntamiento se admite que “Zaragoza disfruta de un conjunto de circunstancias que, bien aprovechadas, permitirán a la ciudad dar un salto cualitativo en su proyección nacional e internacional, y lograr un perfil más decidido como entorno urbano tecnoló-

El presidente de Aragón y el alcalde de Zaragoza a su llegada a la ciudad tras conocer la designación de Zaragoza como sede de la Exposición Internacional de 2008.

de las administraciones locales al aeropuerto; y la creación de un nuevo espacio urbano denominado Milla Digital. El primero de estos proyectos en ser culminado fue la llegada de los trenes AVE a la ciudad. La línea MadridZaragoza-Lérida fue inaugurada en octubre de 2003 y un año después ya habían utilizado este servicio para lle-

“El aeropuerto constituye una de las infraestructuras esenciales para el desarrollo de la ciudad, muy especialmente de cara a su oferta como lugar de inversión empresarial” gicamente innovador y con grandes capacidades para atraer inversiones y talento”. Tres son los pilares más importantes que sustentan el proceso de desarrollo que vive la ciudad: la organización de la Expo de 2008; la comunicación ferroviaria por alta velocidad con Madrid y Barcelona y el impulso

gar a la capital aragonesa 760.000 viajeros, un 56% más respecto al mismo periodo del año anterior. También dentro del capítulo de comunicaciones, la corporación de la ciudad, en colaboración con el Ejecutivo autonómico, ha creado la sociedad Promoción del Aeropuerto de Zaragoza encaminada específicamente a favo-

recer la implantación de conexiones aéreas internacionales y a fomentar el incremento del transporte de mercancías. Desde el Ayuntamiento se manifestó que “el aeropuerto constituye una de las infraestructuras esenciales para el desarrollo de la ciudad, muy especialmente de cara a su oferta como lugar de inversión empresarial -siempre vinculada a una buena movilidad nacional e internacional de los directivos y técnicos- y de atracción turística, tanto de visitantes en general como de turismo profesional de ferias y congresos”. Además, el Gobierno central también se ha comprometido a aportar fondos con este mismo fin.

La Expo de 2008

El 16 de diciembre de 2004, ya se ha convertido en una fecha clave para la historia contemporánea de Zaragoza. Ese día el Buro Internacional de Exposiciones designó a Zaragoza como sede de la Exposición Internacional de 2008, que tendrá como tema el agua y el desarrollo sostenible.

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Según la organización, está prevista la participación de hasta 83 países en dos áreas de expansión de 12.500 metros cuadrados. En cuanto a la afluencia de público, se ha calculado que la Expo tendrá más de 7.500.000 de visitas realizadas por 3.200.000 personas, lo que supone una media de 83.000 entradas diarias. Además, se prevé que el 85,7% de los visitantes sean españoles y el 14,3% extranjeros. Según los estudios previos, los ingresos de gestión ascenderán a unos 217,93 millones de euros, provenientes de la venta de entradas, los ingresos comerciales (marcas, comercialización de productos, promociones comerciales, acontecimientos deportivos y culturales, derechos de T.V., derechos musicales y visuales, publicidad estática, concesiones comerciales) y, en menor medida, los ingresos por los aparcamientos. Las inversiones supondrán un total de 244,76 millones de euros, en las que se incluyen el inmovilizado correspondiente a la urbanización e infraestructuras básicas, las instalaciones generales, las edificaciones y los estacionamientos, no estando incluidos el coste de los terrenos. El 74% de las inversiones necesarias para la exposición se recuperarán tras la clausura de la misma para el uso futuro del recinto, es decir,

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La llegada del AVE y la nueva estación de tren son dos ejemplos de la transformación que vivie la ciudad.

ficiados por la celebración de este evento internacional en Zaragoza. En concreto se prevén que las inversiones en esta materia superen los 1.500 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figuran la ampliación y adecuación de amplias zonas de bosque para hacerlas transitables, la construcción de cinco nuevos puentes, entre los que se encuentra el del Tercer Milenio y la recuperación del meandro de Ranillas, donde se ubicará el recinto de la Expo.

El sector de las infraestructuras va a ser uno de los más beneficiados por la celebración de la Expo. En concreto se prevén que las inversiones en esta materia superen los 1.500 millones de euros 181,30 millones de euros. Sólo el 26% de estas inversiones serán amortizadas por el uso durante la exposición. El proyecto de la Expo tiene como objetivo prioritario que el Ebro se convierta en la “calle principal” de Zaragoza. Para conseguirlo, se ejecutarán catorce proyectos que conllevarán un desembolso de 147 millones de euros y que recuperarán unos 14 kilómetros de la ribera de las dos márgenes del río. Sin embrago, el sector de las infraestructuras va a ser uno de los más bene-

Además, el Plan de Acompañamiento de la muestra prevé otras obras como el cierre del Cuarto Cinturón de la Ronda Este, que conectará la carretera de Castellón y la autopista a Barcelona, a través de seis kilómetros. El importe del presupuesto es de 89,9 millones de euros.

Milla Digital

Otra de las principales preocupaciones del Ayuntamiento de la ciudad es reorientar el futuro de Zaragoza

hacia un nuevo modelo de estructura productiva que cree más empleos cualificados que aseguren la prosperidad futura de la ciudad. Con este objetivo se redactó el proyecto “Zaragoza hacia la Sociedad del Conocimiento” donde se ponen las bases de la Milla Digital como un nuevo barrio de la ciudad tecnológicamente avanzado. La Milla Digital se asentará en un área, que podría acercarse al millón y medio de metros cuadrados, donde se combinarán un urbanismo de gran calidad con el desarrollo tecnológico. Con ello se pretende que la ciudad constituya una referencia nacional y europea que permita aumentar la proyección internacional de Zaragoza, y que consiga la implantación de empresas que contribuyan al desarrollo de un tejido industrial innovador, que atraiga a sedes de empresas nacionales y extranjeras gracias a las ventajas de una zona altamente desarrollada tecnológicamente, que cree un cluster de innovación y creatividad profesional en el que las empresas y los centros de I+D se enriquezcan mutuamente y, finalmente, que conforme una comunidad de residentes que tenga acceso ordinario a los desarrollos más avanzados en materia domótica y comunicaciones.

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Las Cámaras abren la red de viveros de empresas más grande de Europa La Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio ha creado la red de empresas más extensa de España, repartida en casi cien municipios, que permite a los emprendedores contar con un sitio físico durante sus primeros años de vida . Moneda Única Lope Santamaría

Una de las principales necesidades de la sociedad actual es la búsqueda de la primera vivienda por parte de los jóvenes. Pero también el emprendedor, novato en la aventura del mundo empresarial, lo tiene difícil a la hora de encontrar el local donde comenzar su actividad. La falta de recursos es, habitualmente, la principal causa. Las Cámaras, a través de la Fundación Incyde, han comenzado a trabajar en esta dirección: al menos 5.500 empresas, en los próximos cinco años, podrán acceder a un local para dar sus primeros pasos en el mercado. Contar con 20 metros cuadrados, ordenador, fax, teléfono y conexión a Internet ya no será un sueño inalcanzable para muchos emprendedores. Hasta la fecha, los viveros de Valla-

Más de 5.500 empresas en cinco años El centenar de viveros previstos por las Cámaras podrán albergar a más de 5.500 empresas en los próximos cinco años. Los locales tienen una infraestructura especial, con mobiliario y equipamiento de oficina, incluyendo todo lo referido a comunicacio-

nes. Además, los consultores de la Fundación Incyde ponen a disposición de las empresas surgidas con el apoyo de las Cámaras, servicios compartidos como es asesoramiento contable y fiscal y la posibilidad de acudir a ferias y misiones comerciales.

dolid, los viveros de Jerez, Valencia, El periodo en que la empresa podrá Sagunto, Requena, Linares, Huelva, situarse en el vivero es de 12 meses, Lugo y Ferrol. ya están en pleno funcioprorrogables a otros doce. Una vez que namiento y la nueva empresa sólo el negocio esté preparado para comenabona los gastos de luz, teléfono o manzar su aventura en el mercado sin el tenimiento, y una cuota de alquiler simapoyo de los viveros, dejará su espacio bólica. para otra nueva El vivero es un La iniciativa exige una empresa. edificio que cuenta La inversión a inversión de 25 con espacios partirealizar para la puesculares destinados a ta en marcha de esta millones de euros de alojar a las empreiniciativa es de 25 los que un 60% son sas, cuya superficie millones de euros, fondos FEDER de la media por negocio de los cuales, el 60% será de unos 20 son fondos proceUnión Europea metros cuadrados. dentes del FEDER de Estos espacios podrán ser de tres tipos: la UE, y el 40% de las Cámaras y otras oficinas para empresas de servicios, instituciones de ámbito local, como pequeños locales industriales y espacios Diputaciones o Ayuntamientos. mixtos. Dispondrán, además, de una Antes de que finalice el año 2005 serie de lugares comunes, destinados habrá 40 viveros en pleno funcionatanto a reforzar su imagen como, sobre miento y otros 60 más estarán en fase todo, a prestar los servicios en común de construcción. requeridos por las empresas.

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La confianza empresarial entra en crisis y frena el empleo y la inversión El Indicador de Confianza Empresarial de las Cámaras de Comercio anticipa una ralentización de la actividad que modera las expectivas de empleo y de negocio.

Evolución del indicador de Confianza Empresarial

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José María Triper

La confianza de los empresarios españoles acentúa el deterioro iniciado en los últimos meses del año 2004 afectada por la debilidad de una de-manda externa que se resiente de la pérdida de competitividad de los productos españoles en el exterior. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) que elaboran trimestralmente las Cámaras de Comercio muestra como la confianza empresarial para el primer trimestre de 2005 se reduce hasta 4,7 puntos, 6,2 puntos por debajo del trimestre precedente y 7,7 puntos menos que en enero-marzo de 2004. Un desfavorable evolución que, para los responsables del Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras está en consonancia con “un escenariode ralentización de la actividad económica, relacionado con el mal comportamiento del sector exterior”. Las exportaciones, añaden, “se están viendo afectadas por la débil recuperación de la UE y por la pérdida de compe-

Resultados generales 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Cifra de negocio Nº de Trabajadores con contrato Precios de venta Inversión Exportaciones

Aumentado 32,0% 7,8% 11,9% 17,1% 21,0%

titividad de los productos españolaes, derivada de la apreaciación del euro y del diferencial de inlación con respecto a la eurozona”. En este contexto, las expectativas de los empresarios respecto a la evolución de su cifra de negocio, inversión y creación de empleo sufren una clara desaceleración para los tres primeros meses de este año que, en el caso de la cifra de negocio eleva el número de empresas que esperan un descenso de facturación al 27,9% del total, frente al 49,6% que

Sigue igual 39,6% 83,9% 81,8% 74,6% 50,3%

Disminuido 28,4% 8,3% 6,2% 8,4% 28,7%

No realiza

69,4%

esperan un mantenimiento y sólo el 29% que prevé una mejora. El empleo también se ralentiza y sólo un 9,2% de las empreas declara que creará nuevos puestos de trabajo en el trimestre, al igual que ocurre con la inversión que sólo aumentará para el 18,5% del tejido empresarial. Por contra se mantienen la tendencia alcista de los precios, que subirán para el 35,6% de las empresas y la debilidad de las exportaciones que sólo crecerán para el 24,6% de las empresas consultadas.

La construcción se consolida como el motor del crecimiento El indicador de Confanza Empresarial refleja como la construcción se mantendrá como el motor principal del crecimiento de la economía española a corto y medio plazo. Las empresas del sector son las más optimistas respecto a la evolución de su cifra de negocio, empleo e inversión e, incluso, esperan una

reactivación de la actividad constructora para los primeros meses del año 2005. Se esoeran también avances moderados en la industria donde se apunta una ligera recuperación de las exportaciones, mientras que se estabilizan las perspectivas de facturación en los servicios. A la inversa, los

peores resultados se producen en la hostelería, el turismo y el comercio que muestran una variación negativa en la facturación y en el empleo que, entre otros factores, está relacionada con la estacionalidad. Respecto a los factores que están perjudiando la actividad empresarial, el indicador de confianza de las Cá-

maras de Comercio destaca como el incremento de la competencia es el factor más importante que está limitando la actividad de las empresas en los sectores de servicios, comercio y construcción; mientras que para la industria, la hostelería y el turismo el principal factor perjudicial es la acusada debilidad de la demanda.

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“Los costes laborales y la productividad están dañando nuestra competitividad” Tesón, trabajo y seriedad son las cualidades que más destacan en este cordobés de nacimiento, que cumplió 50 años el 15 de enero, pero que desde los 16 vive en Barcelona. Estudió Derecho y Económicas y es el primer secretario del PSC y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Moneda Única

José María Triper

- El sector exterior es principal punto negro de la economía española. ¿Cómo va a actuar el Gobierno para corregir este desequilibrio? Para explicar el creciente déficit hay que atender tanto a factores coyunturales como estructurales. Entres los primeros tienen especial relevancia la apreciación del euro, el incremento del precio del petróleo y el gran dinamismo de nuestra demanda interna en contraposición al estancamiento de la

demanda interna en la zona euro, principal destino de nuestras exportaciones. En los factores de tipo estructural se puede apuntar el progresivo agotamiento de los beneficios derivados del efecto creación de comercio que supuso para España la formación de la Unión Económica Monetaria, sobre todo con la entrada de nuevos estados miembros en la UE con menores costes laborales y que tienen similitudes en los patrones de especialización productiva y en la

orientación geográfica de las exportaciones. Este hecho se ve además agravado por un ritmo de crecimiento de los costes laborales superior al de nuestros competidores y el peor comportamiento de la productividad de la economía española que afecta a nuestra competitividad. El Gobierno trabaja para aumentar la competitividad de nuestras empresas y que puedan internacionalizarse más. Por ello, creemos que hay que hacer un esfuerzo en incrementar la productividad, sobre la bese de una mejor tecnología producida por un mayor I+D+I en los productos y procesos. - En el actual contexto de la fortaleza del euro que grava la competitividad de la exportción española, ¿qué mecanismos se precisan para afrontar esta difícil situación cambiaria?. La única medida posible en el corto plazo es a través de la política monetaria de la UE, que ya no depende de los

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bancos centrales de cada país miembro mente del contexto de convergencia sino del Banco Central Europeo. Si perreal que ha venido experimentado la sistiera la cotización elevada del euro la economía española en los últimos años. ortodoxia económica recomendaría una Ese proceso ha ido asociado a una fuerreducción de los tipos de interés, si bien te demanda interna que se ha traducido la reducción de tipos podría entrar en en una mayor presión sobre los precios conflicto con la inflación y la existencia dado nuestro mayor crecimiento econóde tipos de intemico. Lo realmenrés reales próxite negativo sería Tenemos que seguir mos a cero. En lo que España tuvieque se refiere a ra mayor inflaluchando contra la España, es precición sin converinflación mediante el so tener en cuenta gencia real. Esto que más del 60% no implica que no fomento de la de las exportaciohaya que seguir competencia interna, nes se realizan a luchando contra cuestión en la que el la zona euro y en la inflación torno a un 75% se mediante el Gobierno ya está destinan a la UEfomento de la trabajando 25, de modo que competencia el porcentaje de interna, cuestión nuestro sector en la que el exterior que está viéndose negativaGobierno ya está trabajando. mente afectado por la evolución del Hay que considerar también la comdólar es relativamente reducido. Mienpetitividad estructural de los productos tras, el euro fuerte está permitiendo españoles que se mide a través de la que el sector exportador en su conjunto, cuota de mercado de las exportaciones y en general la economía española, esté españolas y depende de factores parcialmente a salvo de la fuerte subida como la calidad, especialización, el de costes que conllevan los actuales diseño, la imagen de marca, las precios del petróleo en dó-lares. Por mejoras de la comerello, el efecto total de la cotización del cializaeuro en la economía es-pañola es ambiguo y difícil de cuantificar. Por otra parte, en el actual patrón de comercio internacional, en el que España está inmersa, la competencia depende no tanto de los precios como de la diferenciación de producto, donde el valor añadido, el diseño, la marca, la calidad, los servicios post-venta, la promoción comercial y la imagen-país son factores clave. En consecuencia, las medidas que va a adoptar el Gobierno se centrarán en potenciar la competitividad estructural de la economía española y su nivel de productividad. - Al margen del tipo de cambio, el principal factor de deterioro de nuestra competitividad exterior es el diferencial de inflación con los socios de la UE ydemás e países desarrollados. Es preciso tener en cuenta que el diferencial de inflación con nuestros socios de los UE se deriva muy directa-

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ción, la apertura de nuevos mercados, etc. Los datos de exportación disponibles del periodo 1995-2003 para Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, EE UU y España, muestran que la economía española, junto a la alemana en menor medida, han sido las únicas que han ganado cuota de mercado mundial, tanto en términos reales como nominales. - ¿Cómo se consigue esta recuperación de la competitividad? Se requiere vigilar los costes del proceso de producción, pero también fomentar el valor añadido de los productos y abrir nuevos mercados internacionales. En el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un primer paso en esta dirección se realizó el pasado diciembre, cuando se acordó con el sector privado la ejecución de un Plan Integral

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de Desarrollo de Mercados (PIDM) con el fin de potenciar la presencia económica de España en el exterior, tanto en la vertiente comercial como en la inversora, y mejorar la competitividad de nuestras exportaciones en nueve mercados: dos desarrollados: EE UU y Japón, y siete emergentes: China, México, Marruecos, Argelia, Rusia, Brasil e India. Este Plan se debe materializar en forma de novedosos planes-país individuales en el plazo de tres meses. No obstante, esto no implica olvidarnos de los mercados tradicionales como Francia, Alemania, Italia, y Reino Unido, sino profundizar nuestra presencia en una serie de mercados de gran potencial económico. Al mismo tiempo, el Gobierno tiene previsto emprender otra serie de actuaciones para aumentar la competitividad de nuestro sector exterior como son el fomento de la exportación de productos de calidad y alto contenido tecnológico, así como de los servicios; aumento de la eficacia de la red de Oficinas Comerciales en el exterior ;mejora de los instrumentos financieros públicos de apoyo a la internacionalización; mejora de la imagen del Made in Spain; y mejora de la información dirigida a los exportadores, concediendo particular atención a las pymes. También se tomarán medidas en otros ámbitos como la mejora de las condiciones estructurales, de transportes, energía y comunicaciones y la promoción de las inversiones privadas de I+D+i, articulando un marco de financiación favorable y un entorno innovador que favorezca la creación de valor añadido por parte de nuestras empresas.. - El deterioro de la balanza comercial se acompaña también de una fuerte caída de los flujos de inversión exterior. ¿Ha perdido atractivo España para los capitales extranjeros? El principal factor explicativo del descenso de la inversión extranjera en España es la disminución de los flujos internacionales de capital que se ha venido observando desde el año 2001. Esta crisis de inversiones transfronterizas, motivada en buena parte por la incertidumbre geopolítica y de los mer-

cados bursátiles, ha afectado a prácticamente todas las zonas del planeta, y muy especialmente a los países desarrollados, con Alemania, Reino Unido y Francia a la cabeza. El único país que no ha visto disminuir sus inversiones foráneas es China. Desde un punto de vista cuantitativo, no es posible hablar de pérdida de atractivo de España como destino de los capitales extranjeros cuando las cifras demuestran que España, en el año 2003, escaló dos puestos en la clasificación mundial de receptores de inversión, al pasar del octavo al sexto lugar. Desde una óptica cualitativa, las opiniones de los inversores extranjeros van más bien en el sentido de recalcar su compromiso con nuestro

país, dada su privilegiada posición dentro del mercado europeo, la alta cualificación de su mano de obra y su excelente dotación de infraestructuras. - En sentido contrario, tampoco las inversiones españolas en el exterior se están comportando con el dinamismo de años anteriores. Todo lo contrario. Los datos del año 2004 muestran que la inversión española en el exterior se encuentra en un momento de auge. La previsión para todo el año, todavía preliminar, es de un aumento del 16% con respecto al 2003. Si no se incluyen las Entidades de Tenencia de Valores, el incremento arroja la cifra espectacular del 59%. - Desde el partido del Gobierno se ha criticado el actual modelo de política de apoyo a la internacionalización, que se considera continuista. Desconozco que el Partido Socialista haya hecho ninguna crítica en este sentido. En todo caso, le puedo asegurar que no lo ha hecho ni en el Comité Ejecutivo ni en el Comité Federal de los que soy miembro. La política comercial y de apoyo al proceso de internacionalización de la empresa ha de basarse por fuerza en los intereses y necesidades de las empresas españolas. Se trata, en definitiva, de políticas que, al igual que en otros países de nuestro entorno, deben estar impregnadas de un alto grado de estabilidad y coherencia, y más cuando éstas se contratan y discuten en foros internacionales y en el propio seno de la UE. No obstante, el Gobierno ha emprendido una serie de acciones destinadas a profundizar el dialogo con las asociaciones empresa-

El Gobierno no interviene en las Cámaras José Montilla quiere dejar muy claro que el Gobierno no ha intervenido en la dimisión del presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, José Manuel Fernández Norniella, y discrepa abiertamente de quienes afirman que desde su Ministerio se intenta imponer un candidato para controlar estas instituciones y minar su independencia. “El Presidente del Consejo Superior de Cámaras lo han de elegir las propias Cámaras, y

así se lo hice ver a los vicepresidentes con los que he mantenido una reunión recientemente”·, afirma con rotundidad el ministro quien asegura que “ el Ministerio sólo tutelará el proceso”, como le corresponde legalmente, y reitera que “al Presidente lo elegirá el pleno de las Cámaras, y así debe ser”. Montilla califica también de “interesadas” otras interpretaciones que hablan de politización de la institución cameral.

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riales, las comunidades autónomas y y asignarlos a los instrumentos, sectolas propias empresas de forma que el res y zonas geográficas con mayor conjunto de medidas y políticas destipotencial. Además, ya que la gran nadas a avanzar en el proceso de intermayoría de los recursos del ICEX se nacionalización recoja sus inquietudes invierte en régimen de cofinanciación y las inserte en un conjunto de instrucon las empresas y sectores exportadomentos que vienen aplicándose de res, un incremento sensible de sus forma coherente recursos debería y sistemática, en ir acompañado de La política de promoción algún caso desde un aumento equihace más de veinvalente de la exterior no se va a te años. inversión lque descentralizar sino que se realizan esos sec- Recientemente anunciíó la va a desarrollar sobre una tores y empresas próxima creación y que no siempre base cada vez más de una Agencia están en condiciocoordinada entre el ICEX Estatal de Prones de afrontar. moción de Inver- La proliferay las autonomías siones. ción de organisLa promoción mos autonómiy atracción de la inversión extranjera se cos, ¿invita a pensar en la descentraliinserta dentro de las prioridades de zación de la política promoción extepolítica económica e industrial del rior? gobierno ya que contribuye al creciLa promoción que lleva a cabo el miento económico en España, favorece ICEX se realiza sobre una base naciola creación de empleo, y propicia el nal y el criterio principal que se utiliza aumento de la competencia, la produces el sectorial. En paralelo actúan las tividad y la capacidad tecnológica de Cámaras de Comercio y un gran nuestras empresas. Sin embargo, número de entidades autonómicas. hemos detectado la necesidad de dar En muchos casos las actividades de una mayor agilidad y recursos así como éstas son complementarias a las ampliar el conjunto de servicios prestadel ICEX, pero es cierto que en dos en relación con la promoción y algunas ocasiones se producen atracción de la inversión extranjera. Por duplicidades que estamos ello hemos considerado adecuado intentando evitar a través encargar a un organismo especifico la de una comuejecución de forma eficiente y con más medios de la política destinada a promover un flujo inversión extranjera hacia nuestro país y a la consolidación de la inversión extranjera ya existente. - El ICEX es el brazo del Estado para la promoción internacional, pero sus clientes, las empresas, denuncian que le faltan recursos para desempeñar su labor con eficacia. El ICEX cuenta con un presupuesto anual de alrededor de 200 millones de euros, que es una cantidad homologable, y superior en muchos casos, a las de otros organismos similares de países de nuestro entorno. Considero que este presupuesto es suficiente, en estos momentos. Ahora nuestra prioridad es gestionar cada vez mejor esos recursos

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nicación y coordinación cada vez más estrecha. Como usted sabe, las Comunidades Autónomas participan en el Consejo de Administración del ICEX precisamente para lograr una mayor coordinación. Nuestro objetivo es hacer cada vez más compatible y eficaz la actividad promocional de estas entidades sin renunciar a los cometidos que cada uno tenemos. La política de promoción no se va, pues, a descentralizar sino a desarrollar sobre una base cada vez más coordinada. Además, los medios y recursos del ICEX son distintos y superiores a los de los organismos autonómicos.

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Protagonistas

Acorsa, Airzone y Tino Stone, ganadores de los Premios Alas 2004 Las empresas Acorsa, Airzone y Tino Stone han resultado ser las ganadoras de los IV Premios Alas 2004 a la Internacionalización de la Empresa Andaluza, unos galardones otorgados por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Comercio, para premiar la proyección exterior de las empresas de la Comunidad. La entrega tuvo lugar en un acto organizado por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y que tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. El Premio al Exportador, que reconoce a las empresas con una trayectoria consolidada de ventas en otros mercados, recayó en Acorsa Aceitunas de Mesa, S.C.A., ubicada en Monturque (Córdoba) y dedicada a la producción y envasado de aceituna de mesa. Por otra parte, el Premio al Nuevo Exportador, otorgado a empresas que se inician con éxito en su internacionalización, fue para Airzone, S.L., compañía malagueña fabricante de sistemas elec-

trónicos de climatización por su destacada actividad exterior en los últimos años en la Unión Europea y Oriente Medio. Airzone opera en un sector tecnológico de alto valor añadido a través de una fuerte inversión en investigación, desarrollo e innovación. Finalmente, el Premio al Emprendedor Internacional, que reconoce la labor de las El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, entrega empresas que culminan el galardón a uno de los premiados. su actividad en los mercados exteriores a través de inversión directa u otras fórmulas nalización que está llevando a cabo de expansión, se lo llevó la compañía mediante la innovadora estrategia de Tino Stone Group S.A., de Macael apertura de tiendas dirigidas al consu(Almería). Se trata de una empresa midor final, creando sociedades en los extractora, elaboradora y comercializamercados de inversión, entre los que se dora de mármol, que ha sido premiada encuentran Alemania, Austria, Reino por la firme apuesta por la internacioUnido y Emiratos Árabes Unidos.

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (V) Programa ASIA INVEST II El mercado asiático siempre ha sido un reto para las empresas españolas. La Comisión Europea acaba de lanzar una nueva edición del Programa Asia Invest, dirigido a promover la cooperación empresarial Euro-Asiática. Se crean instrumentos específicos para impulsar procesos de internacionalización de pymes y se incrementan las oportunidades bilaterales de cooperación en el área. La convocatoria permite trabajar en distintos ámbitos: ASIA-COOPERACIÓN, ASIA-EMPRESA, ASIA-ASISTENCIA TÉCNICA y ASIA-ALIANZA. La fecha límite para presentar una propuesta, es el 15 de marzo de 2005. Más información: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest/index_en.htm Solicitar, sin ningún compromiso, una ficha proyecto de la convocatoria: coex@cifesal.com

España modernizará el sistema judicial de la República de Guatemala CIFESAL ha ganado la licitación pública internacional del Programa PVD ALA de la Comisión Europea "Modernización del Sector Justicia de Guatemala". El proyecto mejorará la gestión diaria de los operadores de justicia, logrará una efectiva cobertura de los acuerdos internacionales ya suscritos y delimitará la aplicación de la prisión preventiva en el país. Se gestionará un Programa Marco por importe de 13.150.000 euros en los próximos 4 años. La adecuada gestión de los sistemas de justicia es, sin duda, el elemento estratégico primordial que necesitan las sociedades para lograr un desarrollo económico y social sostenible.

Información facilitada por: CIFESAL International Consulting - international@cifesal.com

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La Comisión Europea apoya la deslocalizacón industrial

Impulsar una "colaboración más estrecha" con los socios de ambos lados del Mediterráneo para instaurar un espacio de libre comercio en la región que facilite los procesos de deslocalización de las empresas europeas es la receta de la Comisión Europea para combatir los perjuicios que sobre las industrias manufactureras europeas, en general, y el sector textil y de la confección, en particular, tendrá la liberalización total de las importaciones europeas, en vigor desde el 1 de enero, derivados de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En su informe sobre la industria textil y de la confección europea después de 2005, remitido al Consejo y al Parlamento Europeo, el órgano de gobierno de la Unión Europea, que preside José Manuel Durao Barroso, asume la recomendación del Grupo de Alto Nivel constituido para abordar el futuro del sector que considera fundamental, desde el punto de vista estratégico, "la

rápida instauración de una zona paneuEuropea para paliar los efectos que romediterránea" para que las empresas para la industria de la Unión tiene el textiles europeas puedan mantener desmantelamiento de las barrera aran"toda la cadena de la producción cerca celarias. Con este fin, el Ejecutivo del mercado europeo, para mantener comunitario asegura en el informe que las ventajas a los costes, la calidad y la va a mantener un "planteamiento agreproximidad". La Comisión reconoce sivo" para intentar, en el contexto de las especialmente que "se ha avanzado negociaciones sobre el Programa de poco" en la celebración de Acuerdos de Doha para el Desarrollo, "obtener conLibre Comercio (ALC) entre los países diciones de acceso a mercados de terceafectados y considera que los países ros países que sean a la vez equitativas interesados deben esforzarse aún más y comparables en todo el mundo para en esta materia. los principales fabricantes del sector Aunque el informe se centra particutextil y de la confección". larmente en el sector textil y de la conAsimismo, y recogiendo la preocufección, afectado por la supresión de las pación de los industriales europeos barreras arancelarias y contingentes de por las importaciones procedentes de importación que China, la Comisión enttró en vigor el Europea asume la pasado 1 de enero, propuesta del Propone un acuerdo la ComisiónEuroGrupo de Alto euromediterráneo que pea no es favorable Nivel para crear un facilite el tralado de la a un planteamiento sistema de supervisectorial y considesión de las imporcadena de producción ra que debería reataciones procedenlizarse al menos un tes del gigante acuerdo de libre comercio euromediteasiático que podría instrumentarse a rráneo, que incluya a la gran mayoría través de las declaraciones de aduana, de las actividades productivas europey anuncia también su intención de as y de forma especial a las industrias establecer "un diálogo con las autoride manufacturas. dades competentes chinas en el que Mejorar el acceso a los mercados es participen los representantes de la otro de los objetivos de la Comisión industria".

Martín Acebes prepara un plan del ICEX para Marruecos El vicepresidente ejecutivo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Angel Martín Acebes, está impulsando la elaboración de un plan específico del Instituto para incentivar el comercio y las inversiones españolas en Marruecos, país que está considerado como prioritario en las actividades de promoción exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El plan de actuaciones en Marruecos, que

se consensuará con la CEOE, forma parte de la estrategia de la Administración Comercial española para consolidar las relaciones económicas con el país norteafricano, que tuvo su primera puesta en escena durante el encuentro de cooperación empresarial que se organizó en Marrakech con ocasión de la visita de los Reyes de España que se celebró a mediados de enero con presencia de un centenar de empresas españolas.

El objetivo de este plan del ICEX para Marruecos es facilitar la presencia empresarial española en los programas marroquíes de privatizaciones, obras públicas, telefonía, infraestructuras, vivienda y turismo, además de aprovechar las ventajas que se derivan del acuerdo de lbre comercio entre Marruecos y EE UU, que entró en vitgor el 1 de enero, y que permite exportar sin ningún tipo de arancel al mercado norteamericano desde el territorio marroquí.

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Protagonistas

Ruiz Gallardón abre Madrid al negocio internacional

La Administración Promueve

José María Triper, subdirector de Moneda Única

Empresarios y mercaderes

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha presentado a los agentes económicos y sociales su Plan de Internacionalización para la capital de España que pretende dar a conocer las “capacidades, cualidades y facilidades” que Madrid ofrece a los visitantes y a los inversores internacionales. Las prioridadades de este Plan, avanzadas por el primer edil de la ciudad se concentran en cuatro grandes objetivos: Posicionar internacionalmente la imagen de Madrid en el nivel que le correspond desde el punto de vista económico, laboral, de ocio, cultural y calidad de vida. Crear, promover y difundir la marca “Madrid” el exterior. Inducir e incrementar la captación de inversiones extranjeras y promover la presencia estable de empresas, instituciones y agenciasa internacionales en la ciudad. Y, fidelizar a las empresas extranjeras ya establecidas en la capital de España y favorecer la ampliación de sus actividades. Para el desarrollo de este Plan de Internacionalización el Ayuntamiento ha suscrito un convenio con la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) dirigido a impulsar y diseñar, conjuntamente, acciones económicas concretas.

a aprobación en el Senado de la nueva Ley de Horarios Comerciales, ha venido a consumar uno de los agravios legislativos más flagrantes en la historia de nuestra democracia, al tiempo que abre una nueva amenaza sobre la competitividad, el empleo y la inversión en la distribución comercial, donde los políticos han vuelto a anteponer una dudosa rentabilidad electoral a los intereses del conjunto de la sociedad. Agravio comparativo porque los grupos parlamentarios que apoyaron este recorte de la libertad de horarios y aperturas han apostado más por apoyar los intereses de una parte de los pequeños comerciantes, no todos y si los más conservadores, en perjuicio de millones de consumidores, colectivo que agrupa a todos los miembros de la sociedad pero que no están organizados en grupos de presión ni disponen de asociaciones independientes que velen por sus intereses. Junto a la actitud de los políticos resulta también incongruente el empecinamiento de este grupo de propietarios de comercios y sus asociaciones que, en una actitud más propia de mercaderes que del verdadero espíritu empresarial, siguen añorando unas polí-

ticas proteccionistas y un intervencionismo estatal más acordes con etapas anteriores, y que suponen una vulneración de la libre competencia y de la libertad de empresa, principio este último que consagra la Constitución. En el campo de la economía, los perjuicios de este recorte de horarios y aperturas, y por tanto de la competencia en el sector, se van a dejar notar directamente sobre los precios y el empleo en un sector donde, como denuncian los informes de la Comisión Europea

La maraña de leyes sobre el comercio crea una inseguridad jurídica que supone el mayor freno al empleo y la inversión sobre el mercado interior, la actual maraña de leyes y regulaciones regionales y locales, están creando una inseguridad jurídica que supone el mayor obstáculo a los proyectos de inversión y creación de puestos de trabajo. Desde el punto de vista del empleo los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística muestran como desde la modificación de la Ley de

Comercio, en junio de 2000, que amplió en un festivo más por año la aperturas mínimas hasta 2005, se han creado en España 6.863 nuevas empresas comerciales, pasando de 529.150 a 536.013, mientras que la evolución del empleo ha sido aún más espectacular con la creación de 126.000 nuevos puestos de trabajo en el sector. Precisamente, ha sido Madrid, la comunidad que tiene el mayor de aperturas en festivos, la que lidera también la creación de empleo en el período. Pero, además, el impacto del recorte de la libertad provoca también un repunte inflacionista como refleja el hecho de que el precio de un producto determinado en una gran superficie se multiplica hasta tres veces cuando ese mismo producto se consume en los establecimientos que están abiertos los domingos. Y, no se trata aquí de defender al grande o al pequeño. Ese es un debate superado en las sociedades avanzadas, y que en España debería sustituirse por la dualidad entre el comercio eficiente y el comercio ineficiente siendo estos últimos, curiosamente, quienes más se oponen a la competencia en libertad para cubrir mediante privilegios sus carencias.

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Consolidación y crecimiento del sector

Capital Riesgo, nuevo récord de inversión en 2005

Las cifras provisionales presentadas por la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo sobrepasan los 1.900 millones de euros, de los cuales más del 32% se han Management dedicado a MBO (M Buy Out), que de nuevo toma protagonismo. Moneda Única Felipe Núñez

Capital Inversión quizá sea el nombre que mejor define la operación financiera de toma de participación, con carácter temporal y generalmente minoritaria, en el capital de empresas no cotizadas en Bolsa. Otros sinónimos que a menudo se utilizan para nombrar el mismo instrumento financiero son: Capital Riesgo, Capital Desarrollo, “Private Equity”, “Venture Capital”, etc. El principal objetivo es lograr que el apoyo del capitalista de inversión, a través de su toma de participación, impulse el crecimiento de la empresa y su valor en venta, de modo que el capita-

lista de inversión pueda después revender su participación y obtener una plusvalía. La inversión generada por el Capital Riesgo se orienta tanto al apoyo en la creación de nuevas empresas, como a potenciar el crecimiento de compañías ya establecidas, o adquirir paquetes accionariales con el fin de garantizar la sucesión empresarial. El horizonte del inversor de capital riesgo, en cuanto a la permanencia en la empresa, se plantea en un plazo que va de tres a diez años, dado que lo que se pretende es ofrecer al empresario una

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Cuadro 1. Evolución de las principales magnitudes 2002

financiación alternativa a los préstamos a corto plazo, permaneciendo el tiempo suficiente en la empresa para que madure la inversión. El capitalista de inversión, a diferencia del tradicional prestamista o el inversor bursátil, no es un socio pasivo, sino que participa en la gestión de la actividad empresarial, aunque sin intervenir en los procesos de la operativa diaria.

Inversión

Millones de euros 2003

2004

% (2004/ 2003)

968,2

1.337

1.907

Número de inversiones

451

488

447

-8

Nuevos Recursos Incorporados en el año

860

1.042

2.084

100

Desinversiones

388

377

429

6.791

8.131

8.900

9,4

Fondos totales gestionados (estimación)

El Capital Riesgo en España mentos financieros que permitan la parLas inversiones a través de la figura ticipación en la sociedad, como pueden El inversor de Capital Riesgo busca de Capital Riesgo no han sido numeroser la suscripción de obligaciones contomar una participación en el capital de sas ni importantes en sus volúmenes vertibles, la concesión de préstamos empresas no cotizadas en Bolsa, que en España, si las subordinados o paroperen en sectores dinámicos y presencomparamos con ticipativos u otro ten posibilidades de crecimiento por otros países europetipo de instrumentos Un factor clave es la encima de la media esperada para ese os o con el total de de participación. calidad del equipo sector. financiación que Las sociedades Otro factor clave, de gran influencia reciben las emprede Capital Riesgo directivo de la en los resultados de la toma de particisas. obtienen sus fondos, empresa y su pación, es la calidad del equipo directiLas causas pueademás de sus capacidad para vo de la empresa y su capacidad para den buscarse en las recursos propios, de alcanzar los objetivos propuestos a traposibilidades de inversores que busalcanzar los objetivos vés de la puesta en marcha de las estraacceso de las emprecan alternativas a tegias empresariales definidas en el sas a los recursos de otros tipos de coloPlan de Negocios. las entidades financieras, la falta de caciones más tradicionales. Así mismo, De modo general, la aportación de tradición en el uso de la figura de los Fondos de Inversión en Capital Rieslos recursos económicos se hace vía susCapital Riesgo, la reticencia generalizago son otra de las figuras que se utilizan cripción o adquisición de acciones. No da de las sociedades familiares para como vehículo para rentabilizar recurobstante, es posible utilizar otros instruadmitir nuevos socios que además presos a largo plazo. tendan participar en la gestión, la existencia en el mercado de otras soluciones de financiación, la no consideraCuadro 2. Las 10 principales operaciones de capital riesgo cerradas ción del crecimiento como elemento decisivo para el futuro de la empresa, etc. Las primeras sociedades de Capital Riesgo tenían capital total o mayoritario extranjero, hasta que algunas entidades financieras crearon sus propias compañías para actuar en Capital Riesgo, siendo seguidos por unas pocas empresas no ligadas a entidades financieras. Todas ellas componen actualmente un sector que engloba alrededor de cien entidades, casi todas integradas en la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI). Es necesario destacar que por parte Fuente: ASCRI. Esta información se ciñe exclusivamente a aquellas operaciones que han sido publicadas. Nota: La operación de CVC en Mivisa, cuyo importe total es de unos 500 millones de euros, no se ha contabilizado en 2004 ya que está pendiente de aprobación por competencia. de casi todas las

Objetivos del Capital Riesgo

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Comunidades Autónomas se han creado Sociedades de Capital Riesgo para promover, apoyar y financiar a empresas locales en sus inicios o en fases de desarrollo, expansión o dificultades.

Cifras españolas en 2004

La evolución del sector viene presentando cifras de crecimiento muy favorables, según el estudio que la ASCRI realiza anualmente. Según palabras de Jorge Mataix, presidente de ASCRI y director de Nmas1 Private Equity, el pasado ejercicio 2004 ha sido récord en lo que se refiere a volumen, habiéndose alcanzando los 1.907 millones de euros en inversión, según datos del estudio. Así mismo, se observan incrementos, tanto en el volumen medio por operación que pasó de 3,2 a 4,7 millones de euros en 2004, como en el tamaño individual de las operaciones que llegaron a los 685 millones de euros. No obstante, el número de operaciones se redujo ligeramente en 2004 al contabilizarse sólo 447 operaciones. (Ver Cuadro 1).

la entrada en el mismo de recursos procedentes de Planes de Pensiones que hasta ahora se han manifestado reticentes a participar activamente en este tipo de operaciones. Ya han sido anunciadas importantes operaciones para 2005, que se hallan en distintas fases como la inversión de CVC El Capital Riesgo en 2005 en Mivisa por 500 millones de euros. Tras el excelente crecimiento de 2004 Además, el pasado 22 de diciembre, las y teniendo en cuenta las operaciones entidades de capital riesgo BC Partners, que ya han sido The Carlyle Group, anunciadas, en el Cinven y Citigroup 2004 ha sido un presente ejercicio se Venture Capital preejercicio récord en espera superar todas sentaron nuevas las cifras y consoliofertas no vinculanoperaciones de dar esta forma de tes por la central de Capital Riesgo y en inversión como una reservas Amadeus a crecimiento alternativa real a la que otorgan un otras fuentes de valor entre 4.129 y significativo de recursos. 4.424 millones de las MBO Las operaciones euros. A su vez, Corque se realizan en el poración Financiera mercado español son cada vez de mayor Alba, Mercapital y Omega Capital han tamaño, complejidad y similitud a las de presentado ante la CNMV una Oferta cualquier país europeo, suponiendo Pública de Adquisición (OPA) sobre la además una parte cada vez más importotalidad del capital social de Aldeasa, tante entre los proveedores de recursos por importe de 609 millones de euros, de inversión. mientras que el tanteo del mercado por La esperada nueva normativa puede AUNA arroja cifras superiores a los apoyar el desarrollo del sector, así como 12.000 millones de euros, etc. tantes por volumen, realizadas durante el año 2004, entre las que destaca, por su importancia, la primera operación de Permira en España, son la adquisición de la filial de Ahold, en competencia con otras sociedades de Capital Riesgo como Vista Capital, etc. (Ver cuadro 2).

Distribución de las inversiones

Del total de operaciones de las actividades de Capital Riesgo realizadas en España en 2004, más del 32% se ha destinado a MBO/MBI (Management Buy In), con un incremento notable sobre el pasado año que, si bien aún no es muy alto, crece porcentualmente cada año. El 54% se dedicó a inversiones de Capital Expansión, con lo cual la distribución se acerca al tipo europeo. Así mismo, se incrementan las operaciones superiores a los 10 millones de euros y el tamaño medio por operación. La actividad de las entidades de Capital Riesgo, tanto nacionales como internacionales, ha sido muy intensa y se registran en el año operaciones de ambas, lo que produce un interesante mix de operaciones, como puede comprobarse en el cuadro adjunto que recoge datos de las operaciones más impor-

El inversor de capital riesgo participa en empresas que operan en sectores dinámicos.

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La inmigración demanda servicios bancarios La presencia en nuestro mercado de un número creciente de inmigrantes ha creado necesidades específicas de productos y servicios financieros que despiertan el interés y atraen a bancos y cajas a competir en su captación. Moneda Única Arturo León

El fenómeno de la inmigración ha presentado un crecimiento acelerado en las últimas décadas a nivel mundial. Dicho incremento responde, por un lado, a la necesidad de aquellos que deciden emigrar con el fin de mejorar sus condiciones de vida; y por otro, a la cada vez mayor exigencia, que tienen los países más desarrollados, del complemento de mano de obra de trabajadores extranjeros. Europa, por detrás de Estados Unidos, alberga la mayor cifra de inmigrantes, con 56 millones, que alcanzan el 7,7% de su población, siendo además España uno de los principales países receptores de inmigrantes dentro de la UE. Uno de los temas que se ha originado, como consecuencia de este fenómeno, es el envío de remesas de los trabajadores emigrantes a sus países de origen, por lo que en los últimos años el flujo internacional de remesas ha registrado incrementos importantes hasta llegar a significar, para algunos países receptores, ingresos superiores a la inversión directa extranjera o a los cobros por exportaciones, contribuyendo así al equilibrio y fortalecimiento de sus balanzas de pago. Es evidente que el sistema bancario español no ha permanecido ajeno al crecimiento del fenómeno de la inmigración, teniendo en cuenta que España ha pasado a convertirse en un importante emisor de transferencias y pagos por concepto de remesas de inmigrantes, así como a demandar otros muchos servicios por parte de este colectivo.

La CAM es una de las entidades financieras que dan mayor servicio a las demandas de los inmigrantes.

Desde la Caja de Ahorros del Mediterráneo se han hecho también importantes esfuerzos con el fin de dar cobertura a la demanda de este importante nicho de negocio que es el colectivo inmigrante. Actualmente la CAM cuenta con una red de más de 60 oficinas internacionales repartidas por toda su área de actuación, y con cerca de 150.000 clientes inmigrantes, de los que un 40% son latinoamericanos, un 32% árabes, y un 19% de los países del Este, el resto se reparte entre inmigrantes procedentes de Asia y Áfri-

Europa, por detrás de EE UU, alberga la mayor cifra de inmigrantes, con 56 millones, el 7,7% de su población ca, ambos con un porcentaje similar en cuanto a volumen de clientes se refiere. A todos ellos se les ofrece la posibilidad de recibir una atención personalizada por parte del personal de la oficina, con el aliciente de que además en el caso de inmigrantes procedentes de Marruecos, se les atiende en su lengua materna, ya sea francés o árabe. Por otro lado, desde la Dirección de Comercio Exterior de la CAM se han creado alianzas con las principales entidades financieras de los primeros países de

origen de los inmigrantes. Además de una amplia red de corresponsales y de bancos con los que hay clave intercambiada que abarca países como México, República Dominicana o Rumanía, se han suscrito acuerdos específicos para el envío y tratamiento de transferencias con entidades financieras en Ecuador, Marruecos y Cuba. Es importante destacar la función del autoservicio financiero, que a través de la red de cajeros, de la atención telefónica y sobre todo de CAM Directo, la banca electrónica de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el usuario puede realizar transferencias las 24 horas del día desde su casa, acogiéndose también a las condiciones especiales acordadas con las entidades de sus países de origen. Así, enviar una transferencia de hasta 3.000 euros (o contravalor en dólares) a Ecuador o Marruecos tiene un coste de sólo 6 euros para el cliente, con la particularidad de que la recepción de los fondos tiene lugar en un plazo máximo de 24 horas. Es importante destacar también la Obra Social de la CAM, que desde el área de Solidaridad ha desarrollado programas y actividades específicas dirigidas a los inmigrantes. En definitiva, se trata de seguir aunando esfuerzos entre las diferentes áreas de la CAM con el fin de dar cobertura y ofrecer los productos y servicios más adecuados para este importante colectivo.

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Coyuntura bursátil:

A la espera de noticias l Ibex 35 ha comenzado el año situándose sobre la cota máxima histórica de 9.100 puntos, reafirmándose como el mejor índice de Europa con unas ganancias del 17,62%, aunque perdió esa posición en las últimas sesiones para situarse en los 9.000 puntos. En EEUU, los precios del petróleo se colocaron en máximos desde noviembre. En el mercado monetario, el dólar alcanzar su mejor posición frente al euro desde este mismo mes, tras las declaraciones de la Fed de una posible subida de los tipos, en contraposición a la

evolución que sigue el Banco Central Europeo que ha decidido mantener los tipos en el actual 2%, afirmando que las tensiones inflacionistas de la Eurozona se han relajado debido a la disminución del precio del crudo. En el marco empresarial, General Motors ha confirmado que tiene previsto reducir su plantilla en Europa en 12.000 puestos, el 20% del total, en los próximos dos años. También Oracle, tras la compra de PeopleSoft, ha anunciado que pretende eliminar 5.000 puestos de trabajo, el 10% de la plantilla conjunta.

M. Ángeles García Ruiz, Departamento Formación/Proyectos Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

A este lado del Atlántico, la economía alemana creció un 1,7% en 2004, el mejor dato en tres años, aunque volverá a incumplir el Pacto de Estabilidad vigente para la Eurozona, por tercer año consecutivo, al registrar un déficit del 3,9% del PIB, según la Oficina Federal de Estadísticas. En cuanto al PIB de la Zona Euro, creció un 0,3% durante el tercer trimestre de 2004 y un 1,8% en tasa interanual. A su vez, la producción industrial en la Zona Euro descendió un 0,3% en noviembre con respecto al mes anterior, con lo que la ta-

sa interanual crece un 0,5%, según Eurostat. En nuestro país, el IPC bajó un 0,1% en diciembre respecto al mes anterior, con lo que acaba el año 2004 en el 3,2% en tasa interanual, según el INE. Asimismo, el número de parados se redujo en 41.000 personas en el año 2004 y aumentó el número de personas afiliadas a la Seguridad Social. Además, los datos acerca de nuestra balanza por cuenta corriente proporcionan un déficit de 30.000 millones de euros, debido al saldo de la balanza comercial.

Extenda garantizará las ventas en el exterior de las pymes andaluzas

El ICO destina 3.000 millones de euros a financiar proyectos de pymes

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) firmaron a finales de enero un acuerdo por el cual ésta garantizará las ventas en el exterior de las empresas andaluzas que se inician en su internacionalización. El acto estuvo presidido por el viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta, Sergio Moreno. Joaquín de la Herrán, director general de CESCE; Sergio Moreno y Julio Moreno, presidente y director El acuerdo, que fue firgeneral de Extenda, respectivamente. mado por los directores generales de CESCE, Joaquín de la Herrán, y Extenda, Julio posición de las empresas andaluzas Moreno, se concreta en una póliza para facilitar el salto a su internacioabierta de seguro de crédito que nalización, a través del aseguragarantizará las exportaciones, premiento integral del crédito para vio análisis de los clientes, de las fomentar las exportaciones”. empresas andaluzas que Extenda Los riesgos incluidos en la coberproponga, siempre que no facturen tura son tanto de carácter comercial más de 600.000 euros y no sean pre-insolvencia de hecho o de derecho, vios clientes de CESCE. negativa expresa o tácita del imporEn palabras de Sergio Moreno, el tador a retirar la mercancía sin causa presente convenio “es un instrumenque lo justifique- como de carácter to más que la Consejería pone a dispolítico y extraordinario.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presidió el pasado 31 de enero la firma de renovación de la Línea ICO-PYME 2005 entre el Instituto de Crédito Oficial y las entidades financieras, gracias al cual se destinarán 3.000 millones de euros para la financiación de los proyectos de inversión de las pequeñas y medianas empresas españolas. Este programa otorga créditos en condiciones preferentes y aumenta la simplicidad en la tramitación de los préstamos. El objetivo principal que se persigue es favorecer el crecimiento y desarrollo de las pymes españolas, así como mejorar su competitividad e impulsar la creación de empleo. Como novedad más importante para este año, cabe destacar que se ha ampliado el importe máximo financiable para las microempresas (de uno a nueve empleados) hasta el 80% de la inversión neta, manteniéndose constante el porcentaje de financiación del 70% para el resto de las pymes. En el acto estuvieron presentes, además del Presidente del ICO, Aurelio Martínez, los responsables de las diez entidades financieras más dinámicas en la concesión de créditos de esta Línea.

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Albert Badia, socio director de ADITIO CONSULTORES (abadia@aditio.es)

Gestión de cobertura del riesgo de cambio

a globalización de los mercados y la internacionalización de las actividades económicas han evolucionado significativamente en las dos últimas décadas en España. Esto ha hecho que las empresas hayan recurrido al ámbito exterior para buscar nuevas oportunidades de negocio y ampliar así su competencia. Todas las operaciones de comercio internacional llevan implícitos determinados riesgos, a los que deberán hacer frente estas empresas. Si bien en las ventas al exterior dependemos de la moneda de nuestro cliente, es cada vez más frecuente que las empresas europeas ofrezcan el euro como moneda de la transacción. La aparición del euro ha permitido que en países donde tradicionalmente la moneda de transacción

era el dólar exista la posibilidad de ofrecer el euro en las tarifas y eliminar el riesgo de cambio. Dado que la primera de las alternativas no siempre es posible, puesto que a menudo el cliente exige la moneda de la transacción, el siguiente paso es compensar las posiciones de cobro/pago en la misma divisa. Por ello, será necesario, que la empresa exporte e importe en dicha divisa de forma que, agrupando volúmenes por operaciones con un vencimiento similar, se elimine el riesgo de cambio por la parte compensada. Dicha operativa se realiza habitualmente a través de una cuenta en divisas de forma que permita la compensación de cobros y pagos incluso cuando los vencimientos no coincidan. El tercer paso es obtener la

posición global de riesgo en una divisa a un plazo determinado. Por ello es conveniente agrupar las transacciones por meses, trimestres semestres o años según el plazo de cobertura que quiera cubrirse. Una vez obtenida la posición global de riesgo de cambio a un vencimiento concreto la empresa ha de decidir si cubre o no cubre y en qué porcentaje. Para ello deberá tener en cuenta: El precio de escandallo de las transacciones. (El beneficio proviene del margen comercial calculado en base a un tipo de cambio de escandallo). La previsible evolución de la divisa. La información de expertos, gestores o entidades financieras nos puede ayudar a torma decisiones. Y, el porcentaje a cubrir por-

Tipos de Cambio, divisas por un euro

Perspectivas económicas internacionales

Rentabilidades históricas en la Eurozona el los últimos 10 años

que aún cuando preveamos una evolución de la divisa determinada, no es aconsejable cubrir el 100%. Es conveniente cubrir porcentajes más altos cuanto mayor sea la previsibilidad de la evolución de la moneda o mayor el beneficio según el tipo de cambio. Determinada cuantía y vencimiento conviene determinar qué instrumento de cobertura contrataremos. Aconsejamos al menos pedir dos ofertas a las entidades financieras y diversas alternativas de cobertura. Para evitar sorpresas desagradables no es aconsejable contratar la operación y olvidarse de su existencia hasta su vencimiento. Así, según cómo evolucione la divisa, podemos cancelar anticipadamente la posición para liquidar beneficios o para reducir pérdidas.

CAD CZK DKK SKK EEK NOK SEK AUD SGD HKD USD HUF CHF ISK LVL LTL ROL BGN CYP GBP MTL TRL NZD SIT KRW JPY PLN ZAR

dic-04 1,5979 32,8330 7,4448 40,115 15,6466 8,4360 9,2581 1,6053 2,0459 9,5228 1,2224 249,25 1,5594 88,27 0,6540 3,4529 40.963 1,9464 0,5862 0,6659 0,4258 1.612.187 1,8365 238,38 1.401,42 126,97 4,7336 7,7788

Canada Corona checa Corona danesa Corona eslovaca Corona estona Corona noruega Corona sueca Dólar australiano Dólar de Signapur Dólar Hong Kong Dólar USA Forint húngaro Franco suizo Corona Islandesa Lat letón Lat lituano Leu rumano Lev búlgaro Libra chipriota Libra esterlina Lira maltesa Lira turca N.Zelanda Tolar esloveno Won surcoreano Yen japonés Zloty polaco Rand sudafricano

ene-05 1,6167 30,1400 7,4417 38,170 15,6466 8,2600 9,1057 1,6826 2,1334 10,1671 1,3035 245,60 1,5473 81,13 0,6961 3,4528 37.519 1,9558 0,5832 0,6912 0,4311 1.742.000 1,8301 239,77 1.336,87 134,96 4,0806 7,7887 Fuente: BCE

Tipos de interés de referencia % ene 2005 feb 2004

6 5 4 3 2 1 0

Fuente: BCE

3 meses

12 meses

Euro

3 meses

12 meses

Libra

3 meses

12 meses

Dólar USA

3 meses

12 meses

Yen

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Coface alerta sobre la fragilidad de la exportación y el mercado inmobiliario El informe de Riego País de Coface para España advierte debilidad en las exportaciones, desaceleración de la demanda y fragilidad del mercado inmobiliario.

Claves para España ! La baja productividad y la política salarial generan tensiones inflacionistas.

! El nivel tecnológico es insufi-

ciente para afrontar la competencia de Asia.

! El

mercado inmobiliario es muy frágil ante posibles subidas de tipos de interés.

Moneda Única

José María Triper

España es, junto al Reino Unido, el país “más dinámico” de la UE, pero en el horizonte aparecen negros nubarrones sobre el sector exterior, la competitividad y el mercado inmobiliario que amenazan la vitalidad del consumo familiar y el crecimiento de la economía. Ésta es, en síntesis, la conclusión del grupo Coface, uno de los dos líderes mundiales del seguro de crédito, en su informe de Riesgo sobre España, en el que advierte sígnos evidentes de desaceleración en la demanda interna que se traducirán en una “ralentización del crecimiento” ya durante el año 2005. El escenario que describe el grupo asegurador francés aparece marcado por “un aumento de los gastos sociales, el mantenimiento de unos tipos de interés

Frnçoise David, presidente de Coface.

reales negativos y la continuidad en la inversión inmobiliaria” cuyos efectos positivos se verán contrarrestados por “el fuerte endeudamiento de los hogares, la desaceleración en la creación de empleo y la persistencia de las tensiones inflacionistas”.

Amenazas en textil, calzado y automóvil A pesar de las incertidumbres que amenazan a la economía española, los analistas de Coface aseguran que mantendrán sus niveles de solvencia y mantienen a España entre los países más estables y con menos riegos de quiebras o impagos comerciales del planeta. Excepciones a esta tendencia general son, sin embargo, las empresas de algunos sectores manufactureros como el calzado y el textil,

además de las de electrodomésticos y la industria auxiliar del automóvil, “expuestas a la compentecia asiática y del Este de Europa”, especialmente tras la liberalización de los mercados desde el pasado 1 de enero. El informe del grupo asegurador destaca, a este respecto, que la escasez de la difusión de las altas tecnologías y del gasto en investigación son uno de los puntos débiles de la economía

española, junto a “la rigidez del merado laboral, que contribuye a mantener un elevado desempleo estructural, la débil productividad y la indexacción de los salarios que generan tensiones inflacionistas que resultan perjudiciales para la competitividad de la oferta”. Por contra, el informe de Coface alaba el equilibrio de las cuentas públicas y el esfuerzo inversor en las infraestructuras.

En este contexto, de luces y sombras, los analistas de Coface no descartan una “aceleración” en los planes de inversión de las emprseas, vinculado al dinamismo de los gastos en infraestructuras, pero alertan sobre el continuado deterioro del sector exterior, donde “la ralentización de las exportaciones no será suficiente para compensar la debilidad persistente de la exportación y del turismo, afectados a la vez por una erosión de su competitividad en precios y una evolución desfavorable de los principales mercados”. Añadido al sector exterior, el presidente de Coface, François David, advierte también sobre “la fragilidad del mercado inmobiliario” sustentado sobre una política de créditos baratos y precios elevados, pero que podría verse seriamente afectado por la posible subida de los tipos de interés,”que sería muy perjudicial para la economía española en su conjunto”. Una hipótesis ésta que para François David “no puede ser excluida” en Europa como respuesta a la “muy probable subida de los tipos en EE UU, que necesita recurrir a la política monetaria para paliar su déficit presupuestario, agravado por el aumento de los gastos de Defensa y las promesas de reducción de impuestos del presidente Bush”.

Moneda Única Febrero 2005

Mundo Financiero

Las ventas a Marruecos aumentan en un 15,45% en 2004 Las ventas españolas a Marruecos ascendieron a 1.577,69 millones de euros, lo que indica un crecimiento del 15,45% con respecto a los nueve primeros meses de 2003, según indica la Base de Datos de Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio. La cifra sitúa a Marruecos como el undécimo país del mundo que más compras realiza a España. En 2003, Marruecos ocupaba el décimo lugar, si bien, el ascenso de las ventas españolas a Turquía, que durante 2004 han crecido un 70%, ha situado a Marruecos una posición por debajo. Desglosado por comunidades, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran la tercera parte de las ventas totales que realiza España a Marruecos. Por productos, el material eléctrico, los combustibles minerales y el algodón son los tres capítulos españoles con más éxito de ventas en nuestro vecino norteafricano. En el lado de las importaciones,

Exportaciones e importaciones por Comunidades Autónomas (Enero- septiembre 2004) En miles de euros

CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña C.Valenciana Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco

Exportaciones

%crecimiento exportaciones

Importaciones

%crecimiento importaciones

201.306 37.710 16.043 14.375 60.593 19.646 24.403 22.956 326.920 177.064 1.911 133.858 7.747 152.018 41.426 32.919 94.742

18,25% 52,74% 2,71% -18,89% 53,15% 56,69% 2,62% -15% -1,03% 15,83% 192,48% 42,71% 24,46% 5,78% 0,49% 11,65% 20,93%

226.894 66.509 10.709 9.853 9.030 7.698 5.628 19.928 289.638 132.022 6.481 121.508 2.502 126.400 30.840 50.622 51.599

-4,65% 132,86% 58,52% -25,36% -50,35% 105,73% 7,12% 133,31% 5,92% 9,36% 17,21% 22,26% 101,74% -15,58% 6,69% 9,67% 66,24%

Marruecos ocupa el puesto 22 de países que más productos venden en España. Durante los nueve primeros meses de 2004, las importaciones ascendieron a 1.389,15 millones de euros, lo que supone un aumento del 19% con respecto al mismo periodo del año anterior. La balanza comercial es,

así, favorable a España en 188,5 millones de euros. Los principales productos marroquíes con más éxito de ventas en España son prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, seguidos de material eléctrico y pescados y crustáceos.

La economía española crece un 2,6% en 2004 El crecimiento de la economía española se ha estabilizado en el 2,6% durante el último trimestre de 2004, con lo que el conjunto del año se cerrará con un crecimiento similar. Según el Boletín de Situación Económica del cuarto trimestre, elaborado por las Cámaras, la fortaleza de la demanda interna y la construcción han sido los motores, mientras que el sector exterior mantiene su aportación negativa al crecimiento. Durante el último trimestre del año, la creación de empleo y los bajos tipos de interés continúan ejerciendo de estímulo al consumo de los hogares, pero es la inversión la que ha conseguido un avance más significativo. Por sectores, la industria se ha revitalizado y ha experimentado

un avance impulsado por la mejora de los bienes de equipo. La construcción ha mantenido la moderada tendencia de ralentización, aunque conseguirá crecimientos superiores a la media. Finalmente, los servicios también han experimentado una cierta moderación de la actividad, derivada de un comportamiento del comercio ligera-

mente más débil de lo esperado. Las cifras de paro indican que en 2004 se crearon cerca de 400.000 empleos, dato que podría moderarse en 2005 si se confirma la ligera suavización de la actividad, y para este año se espera la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo. En 2004, los resultados de las

empresas han continuado siendo positivos, la actividad productiva ha mostrado un crecimiento estable y el diferencial entre rentabilidad y coste de la financiación evoluciona favorablemente. Las empresas españolas están en una situación positiva para aumentar su productividad y competitividad a través de nuevas inversiones. Las Cámaras indican que, dada la continua aportación negativa del sector exterior, sería necesario acometer las reformas necesarias que permitan mejoras en la competitividad estructural, la cual depende, entre otros factores, de la innovación, de la introducción de las nuevas tecnologías en las empresas y de la mayor especialización en productos de calidad media-alta.

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Empresas

Neinver, la empresa que dio a conocer los Outlet en Polonia En el año 2000, sólo dos empresas españolas del sector inmobiliario vieron el futuro de Polonia: la constructora Ferrovial y Neinver. Esta última ha sido pionera en dar a conocer en este país un segmento comercial desconocido hasta entonces: los centros Outlet. Moneda Única Firma del articulo

Una de las empresas españolas que ha tomado la delantera en las inversiones en los nuevos mercados de Europa del Este ha sido la inmobiliaria Neinver. La apuesta por Polonia, hace ahora cuatro años, estuvo motivada por su similitud con España, tanto en número de habitantes como en niveles educativos e incluso, en un futuro inmediato, de renta. La compañía comenzó su proceso de implantación

en Polonia en el año 2000 y desde el priSus cuatro proyectos más importantes mer momento, se planteó la importancia suman un total de 88.000 m² de superficie de formar un equipo de profesionales bruta alquilable (SBA). Uno de ellos es la locales de primer nivel, perfectamente ampliación de Factory Varsovia en 4.800 conocedores de la realidad jurídica y ecom2, lo que supone duplicar prácticamente el espacio comercial nómica del país. actual. El segundo de En Neinver confíFuentes de la los proyectos consiste an mucho en el compañía inmobiliaria en construir un nuevo potencial económico centro Factory de de este mercado. no descartan ampliar 14.000 m2 de SBA y Desde la compañía su actividad a otros un parque de mediase afirma que “va a nas superficies de tener un crecimiento países de la Europa 33.000 m2, ambos en sostenido y sólido del Este en un futuro la ciudad de Wroque encontrará su claw. Por último, momento cumbre en también está proyectado un centro la futura incorporación del país al euro”. comercial de 50.000 m2 en Poznan, otro Neinver ha sido pionera en llevar a de los núcleos urbanos más importantes Polonia un segmento comercial desconodel país. cido en este país: el Outlet. Se trata de un Al preguntar acerca de los cambios centro comercial donde se venden artícuque ha sufrido la economía de Polonia en los fuera de temporada. En este momento estos últimos meses, la dirección de la dispone ya de un centro propiedad de su compañía asegura que “el extraordinario marca Factory en la capital, Varsovia. cambio en las estructuras socioeconómiAdemás, cuenta en el país con una cartecas, que supone un hecho de estas caracra de suelo de 200.000 m2. Pero sus planes de expansión no terminan aquí. A medio terísticas, es un factor clave que pone de plazo, en el periodo 2005-2007, el grupo relieve su extraordinario potencial de pretende invertir un total de 117 millones desarrollo económico, en todos los sectode euros en distintas zonas del país. res. Sin duda, el ingreso en la UE ha abierto un proceso de

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flexibilización que llevará su tiempo consolidar”. Neinver ha sido capaz de sacar adelante sus proyectos en un entorno tan complejo como el polaco gracias a un enfoque a largo plazo, a que ha contado con una buena musculatura financiera y, sobre todo, a que ha diseñado sus proyectos con vocación de permanencia y con una decidida voluntad de crecer. Uno de los principales secretos de su éxito, según señalan en la compañía, ha sido, además de los anteriores, contar con un equipo profesional local de primera línea. Su capital humano conoce perfectamente las características del mercado. Pero el que Neinver decidiera, hace ya cuatro años, tener presencia en Polonia no significa que más adelante no contemple el sondear las posibilidades de otros mercados centroeuropeos, especialmente los de aquellos países que se han incorporado a la Unión Europea. Así lo aseguró en una entrevista concedida recientemen-

Empresas

Sede central de Neinver en Madrid.

te Moneda Única. “Sí es cierto que el grado de madurez de los mercados en estos países es distinto, y tendrá que ir consolidándose y homogeneizándose de cara a la entrada de inversores extranjeros en los próximos años. Por ello, en este momento, y en el ámbito centroeuropeo, la apuesta de Neinver se centra en crecer en el mercado polaco con nuevos desarrollos e inversiones”.

Proyectos de Neinver en Polonia 2005-2007 En Varsovia: - Ampliación en 4.800 m2 de SBA de FACTORY VARSOVIA-URSUS (outlet). Con 33 nuevos espacios comerciales. Fecha de finalización: 2006. En Wroclaw: - Nuevo FACTORY (outlet). 14.000 m2 de SBA. Fecha de finalización: 2006. - Parque de medianas (retail). 33.000 m2 de SBA. Fecha de finalización: 2006. En Póznan: - Centro comercial y de ocio en Póznan. 50.000 m2 de SBA. Fecha de finalización: 2007. Inversión global: 117 millones de euros.

Actividad en España

Neinver lleva 35 años ofreciendo soluciones inmobiliarias 'llave en mano', con la adaptación de sus productos a las necesidades de los clientes. En los últimos 12 años, ha realizado desarrollos de suelo industrial y de oficinas que suman un total de 483.000 m2 en España. Sólo en nuestro país, la empresa cuenta con una reserva de suelo de 250.000 m2, a los que hay que añadir los que tiene en Polonia, Portugal e Italia, sumando en conjunto un total de 250.000 m2. La compañía es en este momento la primera empresa española promotora y gestora de centros Outlet, y la cuarta en Europa. En comercial y ocio va a desarrollar en los próximos tres años actuaciones en España, Italia, Portugal, y Polonia por un total de 621.000 m2 de SBA. En los últimos ocho años, el volumen de desarrollos en comercio y ocio realizados por Neinver asciende a 154.000 m2 de SBA.

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Empresas

El suelo industrial de Polonia, un valor añadido en la nueva UE La posición estratégica de Polonia, vecina de los emergentes mercados del Este europeo, junto a sus grandes incentivos a la inversión, están atrayendo cada vez a más empresas que optan por situar sus centros de distribución en el país. Moneda Única

Esmeralda Gayán

El papel de Polonia en la red de distribución europea ha mejorado tras su entrada en la Unión Europea. La competitividad de su producción y la posición geográfica del país están atrayendo cada vez más a las empresas a situar sus centros regionales de distribución en alguno de sus espacios industriales disponibles. Las zonas donde se están

desarrollando unas mayores inversioun objetivo para las inversiones alemanes son: Polonia Central, las proximinas. Allí, los complejos de almacenes dades de Poznan y las regiones de la comerciales tienden a aumentar, tras el Alta y la Baja Silesia. éxito del primer complejo de ProLogis. La primera de ellas, el centro del Finalmente, en Silesia cabe distinpaís, comprende los alrededores de ciuguir entre la Alta Silesia (las zonas de dades como Lodz, Katowice y Bedzin), Stryków y Piotrków considerada como El precio del metro Trybunalski, atractiun lugar de emplacuadrado se sitúa vas debido a su prizamiento potencial entre los 3 y los 4 vilegiada ubicación para grandes cenpara centros de distros de logística y la euros al mes, tribución, y a su proBaja Silesia (en pardependiendo de ximidad de las autoticular la zona de la zona del país pistas previstas Wroclaw), que (intersección de A1 podría beneficiarse y A2, cerca de Stryków). Algunos comde su proximidad con las fronteras de plejos modernos están ocupados por Alemania y la República Checa, adesus propietarios, como es el caso de más de estar cerca de los fabricantes Auchan, Carrefour e IKEA. También instalados en la región. han conseguido atraer a varios fabricantes como VF Bosch-Siemens y i Más información Gilette. Agencia Polaca de Inversiones: En segundo lugar, y debido a su www.paiz.gov.pl Cushman & Wakefield: proximidad a Alemania, Poznan se www.cushmanwakefield.com beneficia de su situación y constituye

Parques industriales en fase de desarrollo en Polonia Ubicación Bédzin Lodz Piotrków Poznan Poznan Stryków Tychy

Promotor ProLogis AIG/Lincoln ProLogis Liebrecht & Wood ProLogis Grontmij Bel Properties

Proyecto ProLogis Park Bédzin Diamond Business Park ProLogis Park Piotrków Poznaƒ Distribution Centre ProLogis Park Poznan Grontmij Park Stryków Millenium Logistic Park Tychy

Superficie 56.000 m2 60.000 m2 109.000 m2 30.000 m2 44.140 m2 205.000 m2 82.000 m2

Fuente: Cushman & Wakefield Advisory Services. Marzo 2004.

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D E S D E

Jornada en Barcelona sobre oportunidades de negocio en Hungría

Con motivo de la visita oficial a España del presidente de la República de Hungría, Ferenc Mádlaco, la agencia de inversiones de este país centroeuropeo, ITDH y la Camara de Comercio de Barcelona organizan una jornada sobre “Oportunidades de Negocio en Hungría”, que se celebrará en Barcelona el próximo 3 de febrero, de 8:30 a 12 horas, en

el salon de plenos de la Casa Llotja de Mar. El presiente húngaro viajará acompañado por una delegación de su Gobierno, entre los que cabe mencionar a los secretarios de Estado de Economia y Transportes, Tibor Szanyi; Informática y Telecomunicaciones, Mihály Jambrik; y el secretario de Estado de Presidencia, József Veress. Todos ellos hablarán de las oportunidades de negocio de las empresas españolas en cada uno de estos ámbitos económicos. Además, la agencia ITDH y la Cámara de Comercio de Hungría expondrán su labor a los ermpesarios presentes.

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Los Consorcios de Exportación, una ayuda para empujar a la pyme hacia el exterior En muchas ocasiones, una pequeña empresa no es capaz, por sí misma, de afrontar el reto de internacionalizar su actividad. Por eso, el Instituto de Comercio Exterior pone en marcha un año más el programa “Consorcios de Exportación”, una forma de apoyar la agrupación de las pymes españolas con una estrategia de comercialización conjunta y unos similares objetivos, bien para afrontar la actividad exportadora, o bien para facilitar su presencia con la implantación comercial agrupada en el exterior. En el primero de los casos estaríamos ante un Consorcio de Exportación constituido en España, que debe estar compuesto por un mínimo de tres empresas y en el segundo, ante un Consorcio de Exportación en destino, en cuyo caso el mínimo requerido se eleva a cuatro. La cuantía de la ayuda asciende a 180.000 euros anuales por

Consorcio, pudiéndose beneficiar de un máximo de tres años de las mismas. La financiación se distribuye de la siguiente forma: un 50% de los conceptos durante el primer año, un 45% durante el segundo y un 40% el tercero. Entre los costes subvencionables, se incluyen, por una parte, los gastos de estructura: estudio de viabilidad, los gastos de constitución, personal, alquileres, equipamiento de oficina, comunicaciones, suministros, seguros, asesores externos, servicios, etc. Y por otra parte, la ayuda se destina también a cubrir los gastos de promoción en el exterior: investigación de mercados, material de difusión y promoción, publicidad, acciones promocionales, gastos de referenciación, RRPP, ferias, exposiciones permanentes y viajes comerciales. El plazo para solicitar alguna de estas ayudas finaliza el 31 de mayo de 2005.

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Empresas

Carles Murillo, ORLA. Universidad Pompeu Fabra

La internaconalización del negocio del futbol

s innegable que el negocio del fútbol, como sucede en otras muchas actividades deportivas, ha entrado en una dinámica cuyo ritmo de funcionamiento sigue parejo al de otras parcelas del mundo del entretenimiento global. Las cifras que manejan algunos de los clubes más importantes del panorama futbolístico mundial no tienen nada que envidiar a las de algunas de las firmas de mayor prestigio en la economía real. En los últimos diez años, en el panorama del fútbol europeo, hay ejemplos paradigmáticos de este fenómeno. El Manchester United presenta un registro que constituye todo un récord puesto que la tasa de crecimiento anual media acumulativa de sus ingresos ha sido del 25% en los últimos diez años. Si nos remitimos a las últimas

cinco temporadas resulta que la tasa anual media de crecimiento acumulativo de los ingresos del Manchester United es del 8%, mientras que las del Real Madrid y FC Barcelo-

comunicación han supuesto una nueva concepción de la preparación técnica y táctica del producto final, es decir la competición en sí misma. Además, este nuevo panora-

na son, respectivamente, igual al 15 y 11%. Hay algunos factores que han contribuido de manera decisiva a este salto cuantitativo, que se acompaña también de cambios radicales en las formas que caracterizan su organización y gestión. El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la

ma ofrecido por los medios de comunicación, permite que el espectáculo deportivo pueda seguirse en cualquier punto del planeta en el instante mismo de su desarrollo. La demanda derivada de este fenómeno mediático se traduce en una nueva panorámica de la difusión de imágenes no sólo deportivas, sino que tam-

desarrolla para Defensa una red de comunicaciones por satélite Indra, a través de su filial Indra Espacio, ha sido seleccionada por el Ministerio de Defensa para desarrollar e implantar una red de terminales vía satélite extremadamente ligeros y fáciles de utilizar. El importe del contrato es de 8,2 millones de euros. El proyecto está basado en el desarrollo efectuado por Indra de un terminal de comunicaciones transportable en mochila, Manpack en terminología OTAN, con un peso inferior a 16 kilos, fácilmente desplegable, con gran autonomía y capacidad de comunicación y simplicidad de operación. El contrato ha sido adjudicado a la

compañía española después de un proceso de selección, en el cual se incluyeron pruebas operativas de campo de los terminales satélite llevadas a cabo por las FFAA, y supone, en esta primera fase, la entrega de 69 terminales que se distribuirán entre los tres ejércitos y la implantación de un centro de gestión de red que controle las comunicaciones y conexión de los terminales. El calendario de entregas de los terminales ha empezado en noviembre y se prolongará hasta finales de 2007, mientras que el centro de gestión de red comenzará su operatividad a principios del segundo trimestre de 2005.

bién afecta a todo aquello que rodea a los jugadores, a los clubes y a sus respectivas imágenes y marca. El interés despertado en las empresas, relacionadas o no de manera directa con el deporte, ha crecido de manera notable. Son numerosas las empresas dedicadas a la fabricación de material deportivo (camisetas y otra ropa utilizada en la práctica del fútbol; material diverso, como balones y zapatillas) y otras que han visto una alternativa a la difusión de sus marcas a través del patrocinio y esponsorización de los eventos deportivos (campeonatos nacionales e internacionales, equipos, material deportivo y la imagen de clubes y jugadores y técnicos) que han visto en el deporte, y en particular en el mundo del fútbol, una clara oportunidad de negocio.

Nefab abre una delegación comercial en Rumanía La empresa Nefab, especializada en el suministro de soluciones completas de embalaje, en su línea de expansión internacional, ha abierto recientemente una delegación en Timisoara, una de las más importantes ciudades en Rumanía. Nefab quiere afianzar su ya notable presencia en el mercado de Europa del Este, y en el caso de Rumanía, el objetivo de la nueva delegación es centrar su tarea en la industria de automoción, de gran importancia en el país balcánico para el grupo. El responsable de Nefab en la delegación rumana es Zoltán Gödér, que trabajará estrechamente con el responsable de Nefab Packaging Hungary Kft, Zsolt Peller. En la actualidad, el Grupo Nefab, cuenta con fábricas en Estonia, Canadá, Francia, Alemania, Suecia, China y Brasil.

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Empresas

El A380 arrebata el liderazgo mundial al constructor norteamericano

Airbus gana la batalla a Boeing La industria aeronáutica mundial ha cambiado de dueño. Con la reciente presentación del nuevo A380, el avión comercial más grande del mundo, Airbus ha reafirmado su liderazgo sobre Boeing. El consorcio europeo, integrado por EADS (80%) y BAE Systems (20%), ha conseguido entregar por segundo año consecutivo más aviones que su competidor norteamericano y, además, con este nuevo modelo, se convierte en el constructor del mayor avión de pasajeros de gran capacidad, un privilegio que durante 30 años ha ostentado el B747, popularmente conocido como Jumbo. De dimensiones hasta ahora desconocidas (70 metros de largo y 65 de envergadura), el A380 es capaz de transportar un total de 800 pasajeros. Surcará el cielo a la misma velocidad que el resto de aviones aunque, no obstante, los creado-

res del proEl nuevo modelo A380 yecto han tiene capacidad para 800 pasajeros. conseguido reducir el consumo de combustible y maximizar así su rentabiprocede de Oriente Medio y lidad. Así, según un estudio de JP Asia-Pacífico, lo que significa que Morgan, el A380 sólo necesita un 11% impulsará los tráficos con y entre más de pasajeros que el Jumbo para lleestas regiones geográficas. La llegada gar al punto de equilibrio financiero. del nuevo modelo de Boeing representa Airbus pretende hacerse el rey del asimismo una realidad: la fuerza de la cielo con las 1.200 unidades que espera industria europea en este sector. Un sínvender en los próximos 20 años de este toma de que Europa, al menos en el gigante volador. El 62% de la demanda ámbito industrial, camina unida.

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Sectores

El olivar español

Líder mudial en producción y exportación de aceite y aceituna El olivar español batió records en la campaña 2003-2004 y ya es el origen de más de la mitad de la producción mundial de aceite de oliva. El presente reportaje analiza los avatares de un sector que arroja cifras de liderazgo en el contexto mundial, pero que se enfrenta a incertidumbres derivadas de la reforma de la PAC y a retos como el de ganar cuota de mercado en EEUU y en los países del norte de Europa. Moneda Única

Miguel Ángel Sastre

España es el primer país productor y les al año, y una antigüedad y carácter exportador de aceite de oliva y aceitunas tradicional que dotan a este cultivo de del mundo. La orografía y la gran varie- connotaciones sociales, culturales y paidad y riqueza de sus suelos son el sus- sajísticas de primer orden. tento de las más de 260 variedades de La mayor parte de la recolección se desolivo, cuyas raíces surcan mayoritaria- tina a la extracción del aceite de oliva, aunmente tierras andaluzas. Extremadura, la que el subsector de aceituna de mesa merezona de Levante, la Meseta Central y ce atención, pues se trata de una industria Aragón cobijan tamque mueve en torno a bién en algunas de 500.000 toneladas al El 62% de la sus comarcas centeaño en sus distintas nares de miles de superficie dedicada al variedades. hectáreas. El número de culolivar se encuentra en tivadores En su conjunto, supera los Andalucía en España hay cen650.000, el 90% de sadas 2.423.841 hecellos en régimen de táreas de olivar sobre las que se levantan propiedad, la mayoría de los cuales prac307.758.000 olivos, según los datos del tica un cultivo extensivo, aunque en los Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali- últimos años están apareciendo plantamentación. El 62% de la superficie men- ciones intensivas, pero aún son poco cionada se encuentra en Andalucía, representativas. región en la que se produce el 82% del La rentabilidad del olivar varía en aceite de oliva de origen español. gran medida dependiendo de su localiAl margen de todos estos datos, cabe zación geográfica. Así, por ejemplo, una destacar el papel vertebrador que des- hectárea de olivar andaluz produce dos empeña el olivar en muchas de las regio- toneladas de aceituna más que una hecnes españolas, con 46 millones de jorna- tárea extremeña, más de dos toneladas y

cuarto que una hectárea aragonesa y casi dos toneladas y media más que una hectárea castellano-manchega.

2003-2004: una campaña récord

En la actualidad, el sector está atravesando un buen momento económico. Entre 2001 y 2003 el olivar español produjo 1,4 millones de toneladas de aceite de oliva y medio millón de toneladas de aceituna de mesa, cifras que suponen el 51% de la producción mundial de aceite y el 58% de la UE, y el 36% de la producción mundial de aceituna de mesa y el 71% comunitario. En la última campaña cerrada, la que va de octubre de 2003 a octubre de 2004, se batió un récord histórico en la producción de aceite de oliva, con 1.416.621 toneladas, lo que significó un incremento del 65% más que en la campaña 20022003 y un 31% superior a la media de las tres últimas campañas. La comercialización total alcanzó la cifra de 1.262.800 toneladas, lo que supuso un 12% más que en la campaña anterior y un 11% por encima de la media de

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Sectores

aprecio social a la dieta mediterránea, de la que el aceite de oliva es pilar básico, de sus cualidades culinarias, de su versatilidad en la cocina y de unas condiciones nutritivas que le han llevado a granjearse el calificativo de “oro líquido”. Pero todo esto es fruto tanto de una potente arquitectura productiva como de una estructura industrial, comercial e institucional que, aunque ha de seguir profundizando en determinados programas y acciones para ganar cuota en mercados esenciales y abrir nuevas puertas, está sabiendo estar a la altura de las circunstancias. Así, por ejemplo, en 2004, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (ASOLIVA) firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de una acción promocional del aceite de oliva español en Estados Unidos, primer importador de aceite de oliva envasado del mundo, con el objetivo de impulsar y mejorar la imagen, conocimiento y posicionamiento de nuestro aceite de oliva envasado. En el marco autonómico, destaca la labor que está realizando la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), que hace unos meses presentó un

las tres anteriores. Esto fue posible gracias a los éxitos conseguidos por el sector tanto en el mercado interior como en el exterior. En territorio español se comercializaron 630.700 toneladas de aceite de oliva, un 7% más que en la campaña 2002-2003. Para el periodo 2004-2005, el sector prevé unos resultados algo inferiores a los obtenidos al cierre del pasado mes de octubre, cuya reducción se estima cercana a las 500.000 toneladas.

España, primer exportador mundial

España exporta aceite de oliva a más de cien países de los cinco continentes. Su destino depende de si se trata de mercancía a granel o envasada. En el primer caso, los principales receptores de aceite de oliva español son Italia, Francia, Portugal y Gran Bretaña; mientras que Australia, Estados Unidos, Brasil y Japón son los principales consumidores de aceite envasado español. En la última campaña, las exportaciones alcanzaron las 632.908 toneladas, sobrepasando en un 17,72% la cifra alcanzada en 2002-2003, y alcanzaron un valor económico de 1.582 millones de euros. Destaca, por otra parte, el aumen-

El olivar español en cifras Principales mercados de destino de las exportaciones de aceite de oliva español en 2003-2004 País Italia Francia Portugal EEUU Reino Unido Australia Japón México Corea del Sur Grecia Bélgica Brasil Países Bajos Alemania Rusia

Toneladas Miles de euros 337.168 790.985 76.041 197.138 56.843 137.389 28.891 83.285 22.097 55.286 15.513 44.689 11.762 35.054 9.002 26.232 8.918 24.977 6.535 15.249 5.640 15.373 5.385 16.139 4.933 12.766 4.765 13.020 4.273 13.637

El aceite de oliva se ha convertido en pilar básico de la dieta mediterránea.

to de las importaciones, que fue del 65% respecto a la campaña pasada, y del 167% en relación a la media de las tres últimas. No obstante, a pesar de este fuerte incremento porcentual de las importaciones en las últimas temporadas, el saldo positivo de la balanza comercial se mantiene firme, con un diferencial positivo de 567.000 toneladas.

La Administración Pública como dinamizadora del sector

Los formidables resultados de la última campaña se encuadran dentro de un contexto favorable propiciado por el

Evolución de las principales magnitudes 2000-2004 (miles de toneladas) Producción Mercado interior Exportaciones Importaciones

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

973,70 563,00 483,91 23,10

1.413,40 631,20 600,50 10,10

861,10 591,30 537,64 39,10

1.416,62 625,90 632,90 61,90

Datos de la campaña 2003-3004 (toneladas) Comunidad Autónoma Andalucía Aragón Baleares Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Extremadura Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Comunidad Valenciana Total

Producción

Salidas

Existencias finales

1.171.625,988 323,035 151,526 1.633,999 101.759,860 32.541,748 45.950,990 5.610,725 6.444,056 2.676,369 183,225 1.169,594 29.430,479 1.416.621,808

1.007.127,850 17.443,249 137,871 1.587,926 91.104,875 31.908,901 43.747,660 5.159,543 6.389,887 2.599,500 185,344 1.024,436 28.691,771 1.236.574,564

185.740,313 857,284 21,107 52,763 12.265,485 1.219,425 2.578,428 730,564 519,759 124,847 -0,011 147,462 1.256,325 205.613,751

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Sectores

estudio sobre el sector del aceite en Andalucía, dentro de su Programa de Estudios de Caracterización Sectorial, que reflejaba las claves para fomentar las exportaciones y el potencial de internacionalización del sector aceitero. Según este informe, el sector del aceite de oliva es el mayor conglomerado agroindustrial de Andalucía y se caracteriza por su aspecto productor, pero requiere una evolución hacia un sector comercializador y exportador más activo. A nivel provincial cabe destacar la labor de la Diputación Provincial de Córdoba, que, de la mano de la Junta de Andalucía, impulsó en 2004 más de 30 actividades de promoción del aceite de oliva virgen extra para favorecer su comercialización.

Intereses encontrados en la nueva PAC

En el mes de junio de 2003, los ministros de Agricultura de la UE aprobaron una reforma profunda de la Política Agraria Común (PAC) con el fin de dar un giro radical al modo en que la Unión ha venido apoyando al sector agrario. En el resto de sectores, el Gobierno español se ha decantado por mantener las ayudas comunitarias vinculadas a la producción en el grado máximo permitido por la nueva normativa. En el caso del olivar, ésta dicta que al menos un 60% de esas ayudas han de otorgarse

Extenda es un claro ejemplo del impulso institucional al sector olivarero.

como ayuda desacoplada de la producción, correspondiendo a cada país la decisión sobre el modo de aplicación del 40% restante. La ayuda desacoplada se fija teniendo en cuenta la producción obtenida en el periodo de referencia 2000-2003, integrándose en el denominado “régimen de pago único”, con lo que a cada productor se le asignará una cantidad fija que cobrará independientemente de la producción que obtenga en los próximos años. El resto del apoyo al olivar se concederá como una ayuda por superficie (hectárea-SIG oleícola), cuyo montante se establecerá atendiendo también a criterios sociales, culturales, medioambientales y paisajísticos. La adaptación de este nuevo modelo de ayudas en España ha provocado un conflicto de intereses entre Comunidades Autónomas, o, mejor dicho, entre

Andalucía y el resto. En 2001, por ejemplo, a la Comunidad Andaluza fueron a parar 870 de los 1.000 millones de euros concedidos por la UE a España en concepto de ayuda al aceite de oliva, o lo que es lo mismo, el 87% del total; mientras Castilla-La Mancha y Extremadura obtuvieron el 5% y el 4% respectivamente. Los andaluces son partidarios de un porcentaje de ayuda desacoplada del 100%, para garantizarse que las ayudas queden en su territorio. Mientras, los productores del resto de Comunidades prefieren un porcentaje de ayuda desacoplada mínimo, o sea, del 60%, y una redistribución del 40% restante entre los olivareros de todo el país. En este escenario, el Ministerio de Agricultura expuso el 25 de noviembre de 2004, en la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, su propuesta de modelo de aplicación de Reforma de la PAC en lo referente al aceite de oliva. La propuesta del Gobierno consiste en desacoplar el 95%. Como era de prever, un porcentaje tan alto de ayuda desacoplada ha caído bien en Andalucía, pero ha provocado el descontento de los productores del resto de Comunidades, que consideran que con esa propuesta muchos agricultores de zonas de baja producción no llegarán a cobrar en concepto de ayudas el mínimo que les permita seguir subsistiendo, corriendo peligro de desaparición.

TDC-Olive: la apuesta europea para transferir tecnología e información a las empresas del sector La UE ha puesto en marcha un proyecto que, bajo el paraguas del VI Programa Marco de Investigación, trata de servir y ayudar a las pymes del sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa. La UE ha detectado que las empresas productoras son en su mayoría pymes de carácter familiar a las que la modernización y el apoyo de los centros de I+D puede servir para mejorar su competitividad. Por ello, se trabaja para crear una red de Centros de Difusión Tecnológica (CDT) físicos y virtuales que den apoyo a las empresas, a fin

de modernizarlas mediante la aplicación de las innovaciones tecnológicas y optimizar la calidad del producto, fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos provocados por la actividad productora y transformadora. TDC-Olive quiere acelerar el proceso de introducción de tecnología a través de un programa de formación y transferir información actualizada sobre temas de interés para las pymes del sector. Además, la red desarrolla acciones y actividades de promoción que buscan un cambio de mentalidad entre los consumidores del centro y

Más información en www.tdcolive.net. el norte de Europa, para tratar así de incrementar el consumo de aceite de oliva y de la aceituna de mesa entre la población europea.

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Sectores

Empresas Grupo Sos, líder del mercado mundial del sector, tras la compra de Minerva

La conquista de mercados internacionales es decisiva para lograr el liderazgo del aceite de oliva en los próximos años.

exterior entre los aceites de calidad, en Discrepancias al margen, en lo que buena parte por su desconocimiento en todos los agentes del sector coinciden es mercados claves. en la configuración de un escenario futuro Recomendaciones sin ayudas para el sector, que podría darse En base a lo apuntado, el Libro Blanco para el año 2013, y en la necesidad de recoge una serie de recomendaciones a empezar a diseñar estrategias encaminaseguir por los agentes involucrados en das a la obtención de rentabilidad derivaeste sector. A saber, da exclusivamente de la constante mejora las leyes del mercado. Todos los agentes del la calidad en toda Para ello, tanto las sector coinciden en la de la cadena de producadministraciones configuración de un ción y avanzar en el públicas como los fortalecimiento de empresarios del secescenario futuro sin una fuerte organizator habrán de tener ayudas ción interprofesional. en cuenta las fortaleAdemás, se antozas y las debilidades ja decisiva la conquista de mercados del sector, algunas de las cuales aparecen internacionales para lograr el liderazgo recogidas en el Libro Blanco de la Agriculdel aceite de oliva en los próximos tura y el Desarrollo Rural, publicado por el años, por lo que urge emprender proMinisterio de Agricultura, Pesca y Aligramas, medidas y acciones destinadas mentación en diciembre de 2003. a incrementar y consolidar las ventas Desde el punto de vista estructural, el en el exterior en productos de alto Libro Blanco destaca como fortalezas la valor añadido y en detrimento de los disponibilidad de mano de obra para la graneles. recolección en regiones como Andalucía, así como el proceso de modernización en la industria transformadora y de envasaWWW Direcciones de interés do, tanto del aceite como de la aceituna. En el terreno de las debilidades, las hay - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: www.mapya.es. de carácter económico, como el elevado - ASOLIVA, Asociación Española de la Industria y el porcentaje (50%) que sobre el total de Comercio Exportador del Aceite de Oliva: www.asoliva.es. costes representan los de recolección y la - Agencia para el Aceite de Oliva: dependencia de las ayudas públicas; y http://oracle2.mapya.es/pls/aaoliva/inicio. de carácter social, derivadas del despla- Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural: www.libroblancoagricultura.com zamiento de la mano de obra provocada - Federación Andaluza de Empresas Cooperativas por la mecanización del olivar. Agrarias (FAECA): www.faeca.es. Cabe destacar también los aspectos - Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda): www.extenda.es. relativos al mercado, ya que el sector se - Programa TDC-Olive: www.tdcolive.net. encuentra con una reducida cuota en el

Fortalezas, debilidades

El Grupo Sos se convirtió, el pasado mes de noviembre de 2004, en la primera empresa del mundo dentro del sector del aceite de oliva, tras adquirir la italiana Minerva Oil por un montante de 63 millones de euros: 52 millones por la compra del 100% de las acciones y 11 millones que la firma española abonará de forma aplazada en un máximo de tres años. El presidente de Sos, Jesús Salazar, señaló que la operación será financiada con un crédito de 70 millones de euros concedido por los accionistas de Sos. Los 18 millones restantes tras saldar el primer pago se invertirán en el refuerzo de la empresa. Con esta operación, Sos apuesta por liderar el mercado mundial del aceite de oliva, y, de forma especial, el estadounidense, dado que el 36% de la facturación de Minerva Oil procede de ese país. Tras esta adquisición, el Grupo Sos está estudiando posibles compras que se adecuen a su estilo de crecimiento y encajen en su modelo de negocio.

Arteoliva duplicó su volumen de negocio en 2004 gracias a las exportaciones La Compañía Alimentaria del Sur de Europa, S.A., más conocida como Arteoliva, duplicó su volumen de negocio en el ejercicio 2004, gracias a unas ventas cifradas en 12 millones de euros, exactamente el doble que en 2003. Fuentes de la compañía aseguran que estos resultados se deben en buena parte al tirón conseguido en los mercados exteriores, ya que las exportaciones alcanzaron en 2004 los siete millones de euros, frente a los tres del año anterior. Arteoliva fue fundada en 1998 y produce aceite de oliva virgen extra, aceite virgen extra ecológico y aceite de oliva de 0,4º de acidez. La empresa se dedica también a la comercialización de aceituna de mesa, tanto entera como deshuesada, y de salsas envasadas en tetra brik. En la actualidad, esta empresa asentada en Córdoba está presente en 50 países, principalmente en el entorno de la UE y en EEUU, Japón, Canadá y Australia.

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Mercados

Polonia La “perla” de los nuevos socios de la UE Polonia es el mayor país de los nuevos miembros de la UE en población y superficie y el primero que ha superado los niveles de producción y renta de 1989. Su situación estratégica en el corazón de Europa le convierte en plataforma idónea para acceder a los mercados de Europa Oriental y Asia. Moneda Única José María Triper

Encrucijada de caminos entre Oriente y Occidente, enclave estratégico en el corazón de Europa, la situación geográfica ha sido desde siempre uno de los principales activos de Polonia. Un país golpeado por la historia, pero sostenido por el tesón y el heroísmo de sus gentes y por una firme e inequívoca vocación europeista.

Esta condición de plataforma hacia los mercados de Escandinavia, Rusia, Europa Oriental y Asia, ha convertido a Polonia en foco de atracción de los inversores extranjeros, fundamentalmente europeos y norteamericanos, siendo la entrada de capital exterior, junto al fuerte repunte de la exportación,

Evolución macroeconómica reciente en millardos de euros Inflación (%) Exportaciones Importaciones Saldo Balanza Comercial Saldo Balanza Corriente Deuda externa Tasa de paro (%) Tipo de cambio zloty/euro

2002 2,0 46,7 54,0 -7,2 -5.0 81,9 20,0 3,857

2003 0,8 60,9 66,2 - 5,3 -4,2 89,6 19,5 4,400

2004 2,0 70,9 75,5 - 4,6 -4.5 91,6 19,0 4,663

el motor principal de la recuperación de la economía polaca en los últimos dos años, tras la ralentización económica sufrida en 2001 y 2002. Durante el año 2003 el PIB de Polonia creció el 3,8%, debido al excelente comportamiento de los sectores industrial y de servicios, y las previsiones de los principales organismos internacionales estiman que mantendrá tasas de crecimiento en torno al 5% durante los próximos años. Por ramas de actividad, los servicios aportan cerca del 60% del PIB nacional y generan el 48% del empleo, destacando el fuerte dinamismo de las telecomunicaciones, además de los servicos comerciales, financieros,

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Mercados

POLONIA EN CIFRAS Polonia educativos, sanitarios y el turismo, área ésta en la que Polonia tiene un enorme potencial. La industria representa en torno al 27% del PIB, incluyendo la construcción, y en los últimos años ha experimentado incrementos de productividad considerable. Polonia es el séptimo productor mundial de carbón y dispone, además, de abundantes reservas de lignito, cobre, hierro, zinc, azufre y ámbar. Las industrias siderúrgicas y mineras están inmersas en planes de reconversión que empiezan a dar sus frutos. Una característica de la economía polaca es el peso de la agricultura que, pese a aportar sólo el 3% del PIB, emplea al 28% de la fuerza laboral del país, lo que habla tanto de su baja productividad como de la importancia que tiene este sector en la toma de decisiones políticas, hasta el punto de que el sector agrario ha sido uno de los principales puntos de conflicto en sus negociaciones de adhesión. La superficie cultivable supera los 16 millones de hectáreas y los principales cultivos son cereales, patatas, remola-

Población PIB Tasa de crecimiento (2003) Renta per cápita Ciudades principales Varsovia Lodz Cracovia Wroclaw Poznan

38.600.000 habit. 135.582 millones de euros 3,8% 7.208 euros 1.707.000 habitantes 789.000 habitantes 759.000 habitantes 641.000 habitantes 579.000 habitantes

cha, azúcar, frutas y hortalizas; mientras la UE. El crecimiento medio de las que en ganadería destacan las cabañas exportaciones españolas a Polonia ha porcina y avícola, así como la producsido del 26,7% entre 1993 y 2003, frente ción de leche. al 14,9% de crecimiento medio para la En la actualidad, la participación del exportación total. Las importaciones de sector privado en el PIB es del 72%, tasa Polonia han crecido el 26,4% frente al que seguirá aumentando conforme 15,4% de aumento total de las compras avance el proceso de privatizaciones, exteriores, también en media durante el especialmente en los sectores financiero, mismo periodo. De enero a octubre de energético y de telecomunicaciones. 2004 las ventas españolas a Polonia El Gobierno polaco mantiene una sumaban 1.203,9 millones de euros, frenactitud favorable a la atracción de inverte a unas compras por 1.359,3 millones siones exteriores y desde la entrada en con crecimientos del 5,4% y 54%, respecvigor de la nueva Ley de Sociedades, en tivamente. enero de 2000, existe igualdad de trato La exportación española a este nuevo para los inversores socio de la UE está nacionales y extranmuy concentrada en Polonia es el mayor jeros. Francia lidera cinco sectores: vehísocio comercial de la clasificación de culos de transporte, inversores extranjeproductos hortofruEspaña en Europa ros en Polonia, con tícolas, productos del Este, pero la 10.964 millones de químicos, equipos y euros acumulados componentes de inversión española entre 1989 y 2003, automóvil y equipos apenas llega al 1% de seguido de Estados de telecomunicaciotodo el capital exterior nes; mientras que la Unidos con 7.251 millones, y Alemania importación españoen el país e Italia con 6.959 la consiste fundamillones y 3.248 millones de euros, resmentalmente en maquinaria y equipos pectivamente. eléctricos. Unas cifras que hablan por sí solas A medio plazo las previsiones de la del atractivo de Polonia y que contrasOficina Comercial de España en Varsotan con la pobre presencia de inversiovia para los sectores más importantes nes españolas, apenas 600 millones de del comercio español son “muy positieuros en el mismo periodo, que suponen vas, ya que se trata de productos con menos del 1% del total de los capitales escasa competencia polaca, que se beneexteriores productivos en el país. ficiarán inmediatamente de la supresión Desde el punto de vista comercial de aranceles”. Además, los aumentos de Polonia es, sin embargo, el mayor socio renta que se derivarán de la incorporacomercial en Europa central y del este y ción a la UE permiten oportunidades los intercambios entre los dos países han interesantes para las frutas y hortalizas, mostrado un fuerte crecimiento desde el bienes de equipo, automóvil y materiainicio de las negociaciones de adhesión a les de construcción.

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Mercados

Los fondos comunitarios se vuelcan con las infraestructuras de Polonia Polonia recibirá 12.400 millones de euros de los Fondos de Cohesión y Estructurales de la UE hasta el año 2006, que abren oportunidades de negocio para empresas de todo los sectores y especialmente en las infraestructuras.

Programas de Modernización y Desarrollo de Polonia (Período 2004-2006/ en millones de euros)

Programa Programa Integrado Nacional Competitividad de Empresas Recursos Humanos Alimentación y Desarrollo Rural Transporte Sector Ictícola Asistencia Técnica

Ministerio Economía Economía Economía Agricultura Infraestructuras Agricultura Economía

Fondos UE 2.968,5 1.251,1 1.470,0 1.192,7 1.163,4 201,8 28,3

Fondos Nacionales 1.115,5 461,4 490,1 591,5 388,2 80,1 9,4

Fuente: INE y Eurostat.

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Como destacan los informes del grupo disponibles”. En la misma línea, la subinversor español Litexco, especializado en secretaria de Economía del gobierno La ampliación de la UE va a derraEuropa central y oriental, “En Polonia polaco, Krystina Gurbiel, no duda en mar grandes lluvias de dinero sobre hay oportunidades de negocio para todas asegurar que “conseguiremos gastar Polonia. Una lotería en forma de Fonlas empresas y todos los sectores”. todos los fondos asignados porque no dos de Cohesión y Estructurales que se Pero todo este dinero de la UE hay tenemos alternativa y sería un delito no concreta en 12.400 millones de euros que saber ganárselo, gastarlos del mejor para el periodo 2004-2006, a los que se porque la experienmodo posible”· añadirán los que deben llegar en 2007, cia de otros países En concreto, se Krystina Gurbiel: todavía sin cuantificar, pero que nadie miembros ha sido esperan 4.200 “conseguiremos gastar millones decasieuros duda van a ser muchos más. negativa en cuanto a de todos los fondos Este aluvión de recursos económicos saber presentar prolos Fondos de Cohetienen un objetivo claro y prioritario: yectos financiables. sión para financiar asignados porque no modernizar las deficientes infraestructuEn este aspecto inversiones por más tenemos alternativa y ras del país. Para ello, el Gobierno de María Isabel Pardos, de 10 millones en sería un delito no Varsovia está diseñando programas de miembro del Conseproyectos de medio renovación de carreteras y construcción jo de Dirección de ambiente y transgastarlos” de nuevas autopistas, de instalación de Litexco, detaca que porte, mientras que depuradoras de agua, centrales para el “Polonia rebosa optilos 8.000 millones tratamiento de residuos, transportes mismo porque la demanda de financiarestantes corresponden a los Fondos urbanos y también para la modernización en las primeras convocatorias ofiEstructurales y se han dividido en siete ción de las empresas y financiar las ciales para aprovechar estos fondos ha programas para modernización de la necesarias inversiones en innovación. sido netamente superior a los fondos administración, competitividad empresarial, recursos humanos, desarrollo rural, transporte, agricultura y asistencia técnica. Fondos Comunitarios para Polonia entre 2004 y 2006 Destaca entre ellos el programa (millones de euros) integrado regional, que contará con Fondo Social Europeo (FSE) 1.908,5 una dotación comunitaria próxima a Fondo de Orientación y Garantía para la Agricultura (FEOGA) 1.192,7 3.000 millones de euros y otros 1.000 millones adicionales procedentes de Instrumento Financiero de Orientación para la Pesca (IFOP) 201,8 fondos nacionales, que será gestionado Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 4.932,7 por las autoridades regionales en colaFondos de Cohesión 4.178,6 boración con el Ministerio de EconoFuente: INE y Eurostat. mía de Polonia.

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Mercados

Vicente Bootello, Garrigues, Vicente.bootello@garrigues.com

Claves de la inversión en Polonia

l año 2004 ha sido decisivo para Polonia por múltiples razones, destacando su acceso a la Unión Europea el pasado 1 de mayo, cuyas consecuencias se dejarán sentir muy positivamente en este país durante décadas. A corto plazo, tanto la modernización de su legislación (el desarme arancelario, la trasposición de las directivas de la UE a la legislación polaca, etc.), como las ayudas que desde Bruselas se van a recibir (fundamentalmente para la financiación de grandes proyectos de infraestructuras), no hacen si no presagiar buenos augurios para la economía de este país y la inversión extranjera en el mismo. Ya antes de su integración en la UE, Polonia era considerada como uno de los nuevos miembros con mayor potencial de negocio. Factores como su situación estratégica privilegiada (que hacen del país una plataforma ideal para la inversión en los países del este), su capacidad de apertura al exterior (ejemplo de ello son los 79 convenios para evitar la doble imposición firmados con terceros países) y sus bajos costes laborales han contribuido a que Polonia sea uno de los Estados de la nueva Europa con más éxito en la captación de inversión extranjera. Sin embargo, aunque las inversiones españolas en este mercado de 40 millones de potenciales consumidores siguen creciendo de forma sistemática, la participación del capital privado español está por debajo de la media de los restantes países de la UE. Ello a pesar de que Polonia tiene grandes atractivos para el inversionista extranjero, constituyendo uno de ellos sin

lugar a duda su sistema fiscal. Desde su adhesión, la fiscalidad polaca ha experimentado una serie de cambios, motivados principalmente por la adecuación de su legislación tributaria a las directrices de la UE (así, el compromiso de eliminar progresiva-

beneficios sin coste fiscal alguno en Polonia (bajo determinados requisitos de participación y periodo de tenencia mínimos) y la posibilidad de dejar posteriormente ese dividendo exento en España (consolidando la tributación global al 19%), favorecen sin

Polonia ya ha adaptado su normativa a este impuesto, siendo el tipo general del mismo el 22%. Se aplica un tipo reducido del 7% para alimentos, libros, periódicos, revistas, determinados productos sanitarios y servicios agrarios y forestales, y el tipo

Puerto de Gdansk.

El sistema fiscal de Polonia es uno de los grandes atractivos para el inversor extranjero mente aquellas disposiciones que sean contrarias a la libre competencia o discriminatorias en el contexto de la Unión). Con la finalidad de contrarrestar esa posible pérdida de competitividad y de convertirse en un país importador de capitales, el Gobierno ha situado el tipo del Impuesto sobre Sociedades en el 19% (sensiblemente más bajo que la media europea). Este hecho, junto con la trasposición de la Directiva “Matriz-Filial” que permite la repatriación de

duda la implantación de empresas españolas en este país. Las disposiciones de la Directiva sobre Fusiones y reorganizaciones ya han sido recogidas oportunamente por la legislación polaca. Por lo que respecta a la Directiva de Intereses y Cánones, Polonia dispone de un régimen transitorio de ocho años para intereses, pudiendo aplicar una retención del 10% hasta 2008 y el 5% hasta 2012. Sin embargo, España y Polonia cuentan con un ventajoso Convenio para evitar la Doble Imposición desde el año 1982, que permite que ni los intereses abonados por un residente polaco ni los pagos por servicios prestados desde España a Polonia estén sujetos a tributación en aquel país. En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido,

super-reducido del 3% (hasta 2008) para productos agrícolas y ciertas materias primas alimentarias, estando exentas ciertas transacciones. Respecto al IRPF, se tributa por renta mundial de acuerdo con una escala progresiva, siendo el tipo marginal el 40% (el 10% para determinadas plusvalías, como la venta de inmuebles). Existen numerosas deducciones que pueden ser de aplicación. En definitiva, la integración de Polonia en la Unión Europea ha supuesto una mejora sustancial de su sistema normativo y, en particular, de su legislación fiscal, que debe ser conocida por el inversor español. De hecho, el sistema tributario polaco no es sino un argumento más que puede apoyar la decisión estratégica de la empresa española para invertir en aquel país.

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Entrevista con José Jaime Bernárdez Gumiel, jefe de la Oficina Comercial de España en Varsovia

“Las empresas españolas deben ser referencia en las infraestructuras” José Jaime Bernárdez Gumiel, licenciado en Ciencias Económicas y técnico comercial y economista del Estado, fue asesor del Gabinete del anterior vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Desde el año 2003 es consejero jefe de la Oficina Comercial de España en Varsovia Moneda Única

Lope Santamaría

- ¿Polonia es el primer socio comercerca del 70% de las exportaciones espacial de España en Europa Central y del ñolas hacia Polonia. En los sectores de Este, pero la inversión es muy escasa. bienes de consumo, el producto español ¿Existen todavía oportunidades para la ha de encontrar sus oportunidades en empresa española? productos de calidad media-alta dirigiPolonia ha sido en el pasado un merdos a la clase profesional que se está concado hasta cierto punto desconocido, y solidando en el país y que accede cada en el que no estuvimos presentes cuando vez con mayor interés a la gama de proel proceso privatizaductos habitual en “Todavía existen dor de los noventa otros mercados eurocobró más fuerza. nichos de mercado que peos. Los sectores de Dicho esto, es una infraestructuras y de empresas de otros realidad que en el equipamientos públipaíses no han sabido momento en que nos cos están reflejando la encontramos todavía importancia de la aprovechar” existen nichos de financiación comunimercado y oportunidades de negocio que taria ya comprometida y que en el futuro empresas de otros países con más tradise reflejará en las próximas Perspectivas ción en la región no ha podido o no han Financieras de la UE. sabido aprovechar. En la actualidad -¿Puede alterar la supresión de la podemos estar viviendo una de las últivisita del presidente Zapatero mas oportunidades para entrar en un las buenas relaciones bilatemercado en desarrollo que, a medio rales? plazo será tan competitivo como otros El aplazamiento de la mercados europeos más conocidos por Cumbre entre ambos países los sectores españoles. en diciembre fue suficiente- ¿Qué sectores son los más atractivos mente explicado en la visita en Polonia para España? Desde el inicio de la recuperación económica en el segundo semestre de 2003, Polonia está adoptando un patrón de crecimiento basado en la fortaleza de sus exportaciones y de su sector industrial. La industria polaca, apoyada por la inversión exterior, está cobrando un dinamismo importante que abre posibilidades a nuestros sectores de bienes de equipo. De hecho, esta partida supone ya

que realizó el ministro de Asuntos Exteriores a Varsovia. El Gobierno polaco entendió las razones presentadas y se acordó por ambas partes retrasar este encuentro a alto nivel hasta el 9 de febrero. No existe, por tanto, ningún elemento que indique una falta de entendimiento entre ambos Gobiernos. Las relaciones políticas bilaterales han sido fluidas en el pasado y lo seguirán siendo en el futuro. - Polonia es uno de los países de la ampliación que más fondos comunitarios van a recibir para la modernización de sus infraestructuras y su economía ¿Cómo pueden aprovechar las empresas españolas estos fondos? Una gran parte de estos fondos irán a proyectos que se asignarán en concursos públicos de las distintas administraciones. Estos concursos son cada vez más competidos, y la experiencia nos muestra la importancia de tener una presencia efectiva en el país, que muestre el compromiso de la empresa y la capacidad de gestionar sobre el terreno el proyecto. Como señalaba antes, nuestras empresas han adquirido en España la experiencia necesaria y además tienen una capacidad financiera que les hace ser en Polonia una referencia en el mundo de las infraestructuras.

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Olegario Llamazares García-Lomas, Director de Global Marketing Strategies - www.globalmarketing.es

Negociar en Polonia Entorno empresarial - Por su tamaño y potencial de crecimiento, Polonia es el mercado más importante de Europa del Este. No debe considerarse como la puerta de entrada a la zona, sino como un mercado en sí mismo, que justifica una estrategia y unos recursos para su conquista. - Es un país homogéneo desde el punto de vista religioso, cultural y lingüístico. Sin embargo, económicamente, existen grandes diferencias económicas entre las dieciséis provincias. Las cuatro más importantes son: Mazowwieckie (que incluye a Varsovia), Wielkopolska (Poznan), Silesia y Baja Silesia. - Existe un fuerte sentimiento nacionalista fruto de las invasiones que históricamente ha sufrido el país por sus dos poderosos vecinos, Alemania y Rusia. En el mundo de los negocios este sentimiento

se traduce en el rechazo a la presencia de empresas extranjeras en ciertos sectores, sobre todo, a través de la privatización de las empresas públicas. - Pueden aparecer ciertas dificultades y retrasos en los compromisos de pagos y en el cumplimiento de los contratos que se firmen. En este sentido, son los eslavos que más se asemejan a la mentalidad mediterránea de hacer negocios. - Las operaciones de comercio exterior con Alemania representan un tercio del total, un porcentaje similar al que mantenía con la antigua URSS.

Estrategias de negociación - No se debe llegar al mercado polaco con una estrategia de entrada preconcebida. Hay que ser flexible y adaptarse a las oportunidades que se presentan, especialmente en posibles alianzas con empresas polacas. - Es conveniente contratar los servicios de un agente local que facilite el acceso a las empresas y ayude con la compleja buVista nocturna de Varsovia. rocracia estatal. - Las reuniones suelen durar más de lo pero en realidad es falta de conocimiento sobre estos temas. previsto, por lo que no es aconsejable establecer más de dos citas - Una de las mejores formas de darse a conocer es acudir a las por día; hay que dejar un margen amplio entre ellas. - En sectores industriales, los negociadores polacos presionaran ferias comerciales. La más importante es la Feria Internacional que se celebra anualmente en Poznan. para conseguir transferencias de tecnología y formación técnica de - La toma de decisiones es lenta: está sometida a consenso y a los trabajadores. Es mejor mantener estas concesiones hasta el final de la negociación, cuando se están cerrando los acuerdos económi- una burocracia heredada del pasado. Es más probable que los retrasos se deban a problemas internos que a falta de interés por la cos. - El riesgo de cobro es elevado y, además, no es fácil encontrar oferta que se está negociando. Hay que tener en cuenta este hecho y seguir insistiendo hasta lograr el acuerdo. mecanismos para cubrirlo -la carta de crédito se utiliza poco y las - Los polacos tienen un código de comportamiento distinto en su coberturas que ofrecen las empresas aseguradoras son limitadas-. actividad profesional y en su vida privada: en la primera son distanAl principio de la relación es frecuente el uso del prepago, que luetes, altivos y, quizá, algo bruscos; en el ámbito privado son abiertos, go se sustituye por crédito al comprador. - Los instrumentos financieros y las técnicas de valoración de hospitalarios y locuaces. - Para vender en el mercado polaco hay que tener una presencia activos son poco conocidos. Cuando se negocia la compra de empresas o la constitución de joint-ventures, puede dar la impresión continuada en el país, bien a través de viajes comerciales frecuentes o abriendo una filial comercial. de que pretenden ocultar o engañar sobre el valor de sus activos,

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Mercados

Aseguradora de crédito

Dinamismo económico

- La economía vive una fuerte expansión mantenida por el dinamismo de las exportaciones y la recuperación de la inversión. - Las perspectivas de crecimiento se ven reforzadas con la integración del país en la Unión Europea.

Tasa de impagados

alto de los tipos de interés, las dudas acerca de la potencia de la demanda europea y la evolución de la - Los ratios de endeudamiento exterior siguen a niveles sostenibles. - El moderado nivel de la deuda a corto plazo y el todavía cómodo de las reservas de cambio, atenúan la vulnerabilidad del país ante una posible crisis de confianza.

situación política interna. La mejora de las cuentas del Estado y la limitación del aumento

Puntos débiles

Puntos fuertes

El crecimiento se ha acelerado en 2004, reflejando el impulso de las exportaciones bajo el efecto de la anterior depreciación del zloty y del aumento de la productividad, así como de un fortalecimiento de la demanda interna. Este contexto dinámico ha facilitado la mejora de la solvencia de las empresas. Como consecuencia, el índice Coface de incidencias de pago ha disminuido sensiblemente. En 2005 el ritmo de actividad debería ser más moderado debido a la revalorización del tipo de cambio, que debería limitar el aumento de las ventas al extranjero, y a una recuperación de la inversión que estaría limitada por un nivel más

- El país continúa cargado con un importante déficit público. - A pesar de la mejora del saldo comercial, la necesidad de financiación exterior no es desdeñable. - Estos últimos años ha aumentado

de la deuda pública siguen constituyendo unas cuestiones cruciales. Por el contrario, el buen comportamiento de las exportaciones permite reducir el déficit por cuenta corriente. Sin embargo, la amortización de la deuda externa aumenta la necesidad de financiación, ya que las inversiones directas extranjeras sólo cubren la cuarta parte y eso fomenta la dependencia respecto a los mercados financieros. El Gobierno socialdemócrata, aunque débil, debería mantenerse hasta las elecciones parlamentarias de junio de 2005, fecha en la que es probable una nueva alternancia política. considerablemente el endeudamiento en divisas del sector privado. - La debilidad de la coalición gubernamental y las tensiones sociales complican la gestión de la política económica y de las reformas.

Moneda Única Febrero 2005

Mercados

Ficha societaria Polonia Berta de la Fuente Molina, RIC Group Consultores

Tipos de sociedades Sociedad de responsabilidad limitada: única forma legal de funcionamiento de inversores foráneos en Polonia que no necesita obtener certificado de reciprocidad del consulado polaco en su país. Antes de iniciar el procedimiento de registro, los Estatutos deben ser preparados, firmados y legitimados mediante escritura notarial. El capital mínimo son 50.000 PLN (aprox. 12.500 USD) pagados en el momento del registro; el valor mínimo de cada participación es de 500 PLN y el mínimo de fundadores una persona. Sociedad anónima: antes de registrarse, debe tener preparada, firmada y legitimada mediante escritura notarial su Acta Constitutiva. El capital mínimo son 500.000 PLN (125.000 USD). Al menos un 25% del capital líquido debe ser pagado al momento del registro. El valor nominal mínimo de cada acción es de 1 PLN y es necesario al menos una persona fundadora.

Sociedad comanditaria: debe existir como mínimo un socio principal (plenamente responsable frente a los acreedores) y uno limitado (responsabilidad limitada). Sucursales: la empresa extranjera debe autorizar a una persona para representarla, y podrá iniciar sus actividades tras inscribirse en el Juzgado Nacional de Registros. Deben usar el nombre de la matriz en español, y la denominación legal traducida al polaco, añadiendo "Sucursal en Polonia". Oficinas de representación: exige su inscripción en el Registro de Oficinas de Representación de Empresas Extranjeras del Ministerio de Economía, Trabajo y Política Social. Deben usar el nombre de su matriz en español y su forma legal traducida al polaco, añadiendo "oficina de representación en Polonia".

Impuestos Se pagan mensualmente, la multa por demora es del 14% anual. Impuesto sobre la renta de las empresas: el tipo para las personas jurídicas es del 27%; para las empresas, el 19%. Si el Consejo de Administración está en territorio polaco pagan por todos sus ingresos; con sede fuera de Polonia pagan por los ingresos originados dentro del país. IVA: tipo básico: 22%; preferencial: 7%, aplicado a la venta de medios de producción agraria, artículos para la protección de la salud, material para la industria de la construcción y servicios. Para productos no transformados: 3%. Impuesto sobre consumo: depende del tipo de producto y de si ha sido fabricado en Polonia o en el extranjero. Abarca unos 200 productos. Impuesto sobre ingresos personales: se calcula sobre la base de los ingresos de las personas naturales. Su escala es progresiva. Aranceles: se calculan sobre la base del valor de la mercancía. Hay cinco tipos de tasas: autónoma, convencional, preferencial, reducida y suma fija.

Trámites de constitución Escritura notarial que contenga: nombre y sede de la empresa; tipo de actividad; valor del capital social en acciones, lista de accionistas y número de acciones de cada uno; proyecto de nombramiento del Consejo de Administración, del Consejo Supervisor y del Comité de Control. Inscripción en el Juzgado Nacional de Registros (derechos de registro 1.000 PLN), que debe ser anunciada en el Boletín Judicial y Económico (derechos de publicación 500 PLN). Número estadístico: para recibirlo tiene que presentar una solicitud que contenga: nombre de la empresa; tipo de actividad; fecha de cuándo alcanzará su plena capacidad; número previsto de empleados; y adjuntar una copia del acta constitutiva o estatutos y la certificación de la inscripción en el Registro Mercantil. Registro en la Compañía de Seguros Sociales (CSS) y en una oficina fiscal local (tras abrir su cuenta bancaria). Los documentos en idioma distinto al polaco, deben ser confrontados por la embajada polaca y deben adjuntar su traducción jurada.

Inversiones extranjeras La actividad económica de los extranjeros en Polonia está sometida a la Ley sobre la Actividad Económica, y al Código de Compañías Mercantiles. Extranjeros y nacionales tienen los mismos derechos. El establecimiento de una compañía con participación de capital extranjero no exige licencia. Compañías y personas físicas extranjeras pueden abrir sucursales, agencias u oficinas. Deberán disponer de un certificado, expedido por el Consulado Polaco. No hay un valor mínimo del aporte del socio extranjero ni un porcentaje de participación foránea mínimo o máximo en las acciones o en el capital. Es posible una compañía con exclusividad de accionariado extranjero. Las zonas económicas especiales (ZEE), ofrecen incentivos como la exención total o parcial del pago del impuesto a las ganancias.

Moneda Única Febrero 2005

La ola del frío en los Estados Unidos dispara el precio del petróleo Los precios del petróleo alcanzaron en la segunda quincena del mes de enero nuevos máximos, ante el recrudecimiento de la ola de frío que padece el territorio estadounidense, que ha amenazado las existencias de combustible para calefacción y gas natural. La Bolsa Mercantil de Nueva York cerró el día 21 de enero con un alza de 34 centavos, a 48,38 dólares el barril, después de alcanzar un pico de 48,65 dólares durante la jornada. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunió el pasado 30 de enero para discutir si es necesario un recorte en la producción durante el segundo trimestre del año, cuando termine el invierno y disminuya la demanda de crudo. MU

Moneda Única en el mundo

La Comunidad de Madrid se promociona en China La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, viajó a mediados del pasado mes de enero a China con una veintena de empresarios madrileños para promocionar la imagen de la Comunidad de Madrid en Pekín y Shanghai, impulsar las adopciones internacionales, fomentar el turismo y promover nuevas relaciones de las empresas de la región en el gigante asiático. Aguirre se desplazó a China acompañada de varios miembros de su equipo de Gobierno, el vicepresidente primero, Ignacio González; el consejero de Economía e

Innovación Tecnológica, Fernando Merry del Val; y el consejero delegado de PromoMadrid, José Manuel Reyero, entre otros. La delegación se completó, además, con una nutrida representación empresarial y con una delegación parlamentaria. Uno de los principales pilares del viaje fue el apoyo al proyecto olímpico Madrid 2012. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo la oportunidad de visitar la ciudad y las instalaciones de los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Pekín en 2008. MU

Esperanza Aguirre negoció el apoyo de Pekín al proyecto olímpico de Madrid 2012

Entrevista con Deepesh Malaviya, director de la Oficina de Representación del Banco Sabadell en Nueva Delhi

“La clase media india aumenta a un ritmo de casi el 20% al año” “La India tiene una población de clase media cercana a los 250 millones de personas, que aumenta a un ritmo de un 20% anual. Esta clase media tiene la misma paridad de poder adquisitivo que cualquier otra clase media en Europa o en los Estados Unidos”. Con estas palabras resume Deepesh Malaviya, responsable de la Oficina de Representación del Banco Sabadell en Nueva Delhi, el principal atractivo del país asiático para las empresas españolas. En la entrevista que mantuvo con Moneda Única, el director explicó que las compañías españolas han empezado a considerar a la India como un socio de gran potencial y apuntó que: “en los últimos años el negocio español con la

India se ha multiplicado por cuatro”. Deepesh Malaviya ofreció unas recomendaciones para las empresas españolas con interés de negocio en el mercado indio. Así, manifestó: “El principal error que cometen las compañías españolas es utilizar los mismos mecanismos de gestión que utilizan para los mercados desarrollados, pues estos sistemas no funcionan en la India. Utilizan datos históricos para hacer previsiones, pero olvidan que esos datos se corresponden con un mercado en crecimiento, que todavía se está desarrollando”. Para el responsable del Sabadell en Nueva Delhi, es preciso que las empresas españolas diseñen nuevas y flexibles formas de hacer negocio con la India.

El representante del Banco Sabadell comenta el creciente interés de las empresas españolas por la India.

De esta máxima se deriva el principal objetivo del Banco Sabadell en el país: ofrecer la experiencia y el conocimiento en la forma de hacer negocio en la India. MU-Carolina Iglesias

Moneda Única en el mundo

Moneda Única Febrero 2005

Mejora la libertad de la economía en Estonia

Rusia elimina los aranceles a la importación para tecnología en la industria del automóvil

Estonia - Jorge Hernández

Según el informe de The Wall Street Journal y Heritage Foundation sobre libertad económica en el mundo, Estonia ocupa el cuarto lugar entre los 161 países evaluados, precedida sólo por Hong Kong, Singapur y Luxemburgo. Para la elaboración de dicho informe se analizan diversos factores como son mercado inmobiliario, economía sumergida, inversión extranjera, movimiento de capital, política bancaria y financiera, regulación estatal de la economía, etc. Muchos analistas coinciden en señalar que la membresía comunitaria podría menguar la libertad económica. Especial impacto podría tener la armonización fiscal dentro de la UE, con lo que Estonia vería afectado uno de sus principales atractivos para el capital foráneo.

Rusia - Galina Matveeva

La Comisión Interdepartamental para el Comercio Exterior y la Política Aduanera de la Federación de Rusia (FR) decidió en su última reunión del pasado año la eliminación de los aranceles de importación para los principales tipos de equipamiento tecnológico empleados en la industria automovilística, sobre todo los relacionados con el pintado y el soldado, así como para los robotes industriales destinados a las líneas de fabricación de automóviles. En esta misma reunión se inició el estudio de la posible reducción de los aranceles para las diversas piezas y

elementos automovilísticos importados para su futuro ensamblaje en el territorio ruso. La decisión final al respecto quedó pendiente hasta futuras reuniones ordinarias de la Comisión. En el mismo orden de cosas, se determinó recomendar al Gobierno central de la FR reducir, por un plazo de nueve meses, los aranceles para todo tipo de equipamiento importado y destinado a la industria metalúrgica. La propuesta de la Comisión es reducir, de los 5 - 25% vigentes, a 2,5 - 5% del valor del equipo. En la industria también se decidió proponer la eliminación de los aranceles de importación a los concentrados de hierro y cinc.

El Gobierno de Rumanía reduce la fiscalidad sobre los beneficios de sociedades y rentas de personas físicas Rumania - Ricardo Alcaine Uriarte

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto concertar una reunión urgente con el nuevo Gobierno del liberal Basescu, para analizar los efectos a medio y largo plazo de la introducción del impuesto reducido del 16% tanto para los ingresos de personas físicas, como para los beneficios de las compañías. Así mismo, se espera que el Gobierno mantenga el IVA a su nivel actual del 19%. Estas medidas han sido acogidas con moderado optimismo por la mayoría de los analistas económicos, aunque persisten las dudas sobre los efectos que las citadas medidas tendrán sobre el déficit presupuestario. En este sentido, el FMI se ha apresurado a sugerir una subida del IVA al 25% para contrarrestar los citados efectos que la bajada impositiva puede tener sobre el déficit. En este sentido, la nueva medida aprobada por el

El presidente de Rumanía, Traian Basescu, saluda a los militares del país en su acto de investidura.

Gobierno supondrá, según las estimaciones del Banco Nacional de Rumanía, un recorte de un billón de euros en los presupuestos del Estado. Hay que señalar así mismo, que las microempresas sufrirán un incremento del 1,5% al 3% sobre sus beneficios y que el impuesto

sobre dividendos para personas físicas se incrementará del 5% al 10%. De este modo, las previsiones de crecimiento para el año venidero, que se estima en un 6%, supondrán un incremento en el presupuesto de unos 250 millones de euros.

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Moneda Única en el mundo

Los Reyes impulsan las relaciones económicas con Marruecos El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación General Económica de Marruecos (CGEM) y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat organizaron un Encuentro Empresarial HispanoMarroquí que tuvo lugar en Marrakech el 19 de enero. El acto estuvo presidido por SS.MM. los Reyes de España, que realizaron una visita de Estado al país vecino durante tres días con el objetivo de relanzar la cooperación

política y económica entre ambos países. El encuentro empresarial pretende impulsar y consolidar la inversión y relación empresarial de España en Marruecos, el principal mercado de la exportación española a África, con notable diferencia respecto a los demás. Así, los datos de 2003 muestran que Marruecos constituyó el destino de más del 50% de las ventas españolas al norte de África. Es un mercado natural para España por razones de vecindad y complementariedad de sus economías. MU

En la imagen, el Rey don Juan Carlos y Mohamed VI.

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El IVEX promueve la oferta de la industria del mueble y la madera valenciana en México México - María González

El próximo mes de marzo el Instituto Valenciano de Exportación, IVEX, visitará México con la misión de promover la oferta de proveedores de la industria de la madera y el mueble de la Comunidad Valenciana y lo hará de la mano de AFEMMA, ARVET, AIDIMA y CONFEMADERA. Los sectores que participarán en este viaje de promoción serán maquinaria y herramientas para la industria de la madera, cerrajería, ferretería y herrajes, maderas chapas y tableros, barnices y recubrimientos para la madera y partes y elementos de la industria del mueble. Se tiene previsto que del 2 al 4 de marzo en la ciudad de México D.F. se lleve a cabo una exposición en el Centro Empresarial de la Comunidad Valenciana y posteriormente del 8 al 10

Eslovaquia - Ángel Díaz

En marzo se expondrá una muestra del mueble valenciano en México D. F.

esta muestra se traslade a Jalisco, concretamente a la Asociación de Fabricantes de Mueble del Estado de Jalisco AFMAJAL.

Èeský Telecom aspira a transformar el sistema de peaje checo República Checa - Barbora Sedláèková

En el año 2008, los países miembros deberán haber cambiado el sistema de peaje terrestre al sistema satélite, según la normativa de la UE. Este cambio supondrá un coste de

La normativa europea obliga a cambiar el sistema de peaje terrestre.

La inversión extranjera reduce el desempleo en Eslovaquia

unos cinco mil millones de coronas, tal y como aseguró el portavoz de la empresa Èeský Telecom, que aspira a encargarse de esta transformación a través del consorcio con T-Systems y Siemens. En la convocatoria, el Ministerio de Transporte checo ha puesto como condición que el montaje debe ser muy sencillo y corresponderse al sistema de microondas terrestre. Sin embargo, Èeský Telecom prefiere el sistema satélite, que permitirá tambien otros servicios además del peaje. Este encargo no influirá en la privatización de la empresa, cuya venta de la participación estatal, que asciende a 64.000 millones de coronas, finalizará en marzo del presente año. La compañía encargada de convertir el sistema del peaje se sabrá en junio de 2005.

La Agencia Eslovaca de Inversiones y Desarrollo de Negocios (SARIO) prevé trabajar en 2005 con cerca de 260 proyectos de inversión extranjera. El director general de la agencia, Roman Kuruc, aseguró que se espera un volumen de inversiones más alto que el año pasado. SARIO se esforzará para que este flujo de capital se destine a las regiones del centro y este de Eslovaquia con un mayor desempleo, entre ellas Prešov, Banska Bystrica y Nitra. Desde el Ministerio de Economía se espera crear de 25.000 a 27.000 nuevos puestos de trabajo en el transcurso de este año. Su titular, el ministro Pavol Rusko, cuenta con la creación de 80.000 nuevas oportunidades laborales entre 2005 y 2006, gracias a las inversiones extranjeras. El año pasado se acordaron 43 proyectos de inversión que derivaron en 13.000 empleos, doblando los creados durante 2003. El mayor número de inversiones se realizaron en el campo de la industria del automóvil. Otras ramas escogidas por los inversores fueron la ingeniería industrial, la ingeniería eléctrica y el sector de servicios. Los países que más invirtieron fueron Alemania, Corea, Estados Unidos y Francia.

Uno de los proyectos de parques industriales en Eslovaquia.

Moneda Única Febrero 2005

Moneda Única en el mundo

Las exportaciones chilenas de vino a Reino Unido superan a las españolas Reino Unido se ha transformado en el principal destino de los vinos chilenos. En noviembre de 2004, los envíos a ese país alcanzaron los 147,4 millones de dólares, lo que representa el 20% del total de las exportaciones chilenas. El año pasado, mientras las ventas de

El Gobierno de Basescu se propone acabar con la corrupción en Rumanía Rumania - Ricardo Alcaine Uriarte

El nuevo Gobierno del presidente Basescu y el primer ministro Tariceanu ha dado un golpe de efecto en sus ímpetus por frenar la corrupción existente en las antiguas compañías públicas rumanas. Así, el Ejecutivo parece ansioso por demostrar que no va a permitir la pervivencia del antiguo clientelismo político que el PSD había permitido, especialmente en las grandes empresas. En este sentido, si el antiguo Ejecutivo había sido criticado por su dejadez hacia los grandes holdings semipúblicos, y su fuerte presión hacia las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno de Basescu ha querido dejar claro que será impenitente con todas las empresas que no se atengan a la legalidad. La primera medida de la nueva política gubernamental se ha dirigido a los gestores de la refinería de Rafo Onesti, que tiene deudas con el Estado superiores a los 400 millones de euros. En este sentido, se ha denegado la posibilidad de que el equipo directivo de la citada empresa abandone el país. Este cambio de política ha sido muy bien acogido, no sólo por parte de la ciudadanía, sino también por la mayoría de los agentes económicos y sociales del país, y en especial por parte de la comunidad internacional, que ve con buenos ojos los esfuerzos encaminados a la normalización de los mercados, al incremento de la seguridad en las inversiones extranjeras, y en definitiva, a que el peso de la ley sea igual para todos los agentes, independientemente de su tamaño, o de sus conexiones políticas, especialmente en el proceso de adhesión hacia la UE en el que está inmerso el país.

vino en el Reino Unido crecieron sólo un 4%, las de los vinos chilenos se incrementaron un 10%. De hecho, Chile ha desplazado a España del sexto lugar del ranking de cuota de mercado por países en términos de ventas. Su precio medio en el Reino Unido es

actualmente de 3,74 libras, el cual es alto en relación con algunos de sus competidores, como España, Argentina y Portugal pero no tanto como Francia, California, Australia y Nueva Zelanda. MU

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Aeroméxico adquiere dos aviones Boeing 777-200ER para sus vuelos a Madrid y París México - María González

La aerolínea azteca Aeroméxico anunció la adquisición de dos aviones del tipo Boeing 777-200ER con capacidad para 400 pasajeros, valorados en aproximadamente 200 millones de dólares cada uno. Según declaraciones de Alejandro Cossio, director de Comunicación de Cintra, controladora de Aeroméxico, estos aviones serán utilizados para cubrir las rutas que operan entre Ciudad de México y las capitales europeas Madrid y París. Las aeronaves comenzarán a volar durante el primer semestre de 2006 y serán parte de la iniciativa de Aeroméxi-

Los aviones Boeing 777-200ER tienen una capacidad para 400 pasajeros.

co para reforzar el enfoque internacional de la empresa, que además realizó una alianza con la aerolínea mexicana como

Putin apuesta por el equilibrio macroeconómico en 2005 de petróleo de marca Urals en 28 dólares y la estabilización de la moneda americana en 30 rublos. El presidente de la Federación de Si las previsiones se confirman, al Rusia (FR), Vladimir Putin, en su mensatesoro público ingresaría 3 billones 326 je sobre los presupuestos para 2005 señamil millones de rublos (el euro está en ló que “la tarea principal de la política torno a los 36 rublos). A la economía presupuestaria sigue siendo la garantía nacional se destinará el 41,2% del presudel equilibrio macroeconómico”. puesto, siendo éste el apartado con una Para alcanzar este equilibrio, el mayor inversión. En segundo lugar se Gobierno ruso impulsará el desprevé impulsar una arrollo regional, con Rusia pretende reducir política sopesada de un 25%, y a defensa la relación de la irá el 15% del tesoro su deuda externa moneda rusa con las público. El resto del aprovechando el alto divisas extranjeras, presupuesto se divicoste del barril de la reducción de la dirá entre aspectos inflación, el recorte sociales (10,8%), petróleo de su deuda externa cuestiones generales y el aumento de los ingresos reales de la de Estado (4,3%), seguridad nacional población, así como la de los fondos de (2,6%) y otros (1,1%). todos los gobiernos locales, regionales y Rusia también pretende reducir su autonómicos. deuda externa aprovechando el alto Con el fin de lograr estas metas, el coste del barril de petróleo. presupuesto para este año se ha realizaFinalmente, la inflación prevista en el do partiendo de parámetros tomados del Presupuesto estatal para 2005 es de un cálculo medio anual del coste del barril 7,5 -8,5%. Rusia - Galina Matveeva

parte de la nueva estructura de Cintra, integrada por las empresas Aerolitoral y Aerocaribe.

Ucrania y España inician la cooperación espacial Ucrania - Olena Kyryllova

La Agencia Nacional Espacial de Ucrania y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España han firmado un convenio de colaboración para la investigación y el uso del espacio cósmico en los objetivos de paz. Ambas partes han acordado la cooperación en esferas como las ciencias y tecnologías espaciales, la elaboración de los satélites, el desarrollo del telemonitoring y los medios de enlace espacial. El Ministerio de Política Industrial de Ucrania quiere perfeccionar la estructura del complejo de cohete-espacial hasta el año 2011 para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de producción básicos. Conforme al programa del acuerdo, los volúmenes de producción en el complejo de cohete-espacial con relación al año 2004 deben crecer un 13% en el año 2005.

Logística y Transporte Internacional

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El transporte urgente, un negocio que sigue creciendo El sector del transporte urgente en España está viviendo una época dorada. El elevado crecimiento del volumen de negocio en los últimos años, en torno al 9% anual, lo convierte en un destino inversor muy atractivo para los operadores, que buscan su sitio en el mercado.

Moneda Única

Esmeralda Gayán

La creciente actividad de fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas que en los últimos años están teniendo lugar entre las compañías españolas y europeas de transporte urgente es, sin duda, un claro síntoma de la vitalidad y dinamismo de esta actividad económica en nuestro país.

Las mayores apuestas provienen de los operadores del entorno postal. La liberalización de este sector en toda Europa, la disminución de envíos debido a la proliferación de Internet y la búsqueda de rentabilidad de cara a futuras privatizaciones está provocando su diversificación hacia

negocios afines, como son la paquetería y la mensajería urgente. Por ejemplo, el 74% de los ingresos de Deutsche Post en el año 1998 dependían de la división de correo. Hoy este porcentaje es tan sólo del 28%, procediendo el resto de los ingresos de las divisiones de exprés (con un 39%), logística (con un 14%) y servicios financieros (con un 19%). Visto el negocio, el operador postal alemán ha apostado por integrar en su marca DHL a compañías de transporte urgente de todo el mundo, entre ellas sus adquisiones en España en el año 2003, La Guipuzcoana y Danzas. Otras operaciones recientes en nuestro país han sido la entrada del operador francés La Poste en el accionariado de la española Seur, a través de su filial de paquetería Geopost, haciéndose con el 40% de su negocio internacional; y la compra de Chronopost y Servipack por parte de Correos, una estrategia de la sociedad postal pública para superar una de sus principales asignaturas pendientes

Pedro Fuillerat, director general de Nacex

“La creación de una red europea de transporte sólida es el gran reto de las compañías líderes en el sector” - ¿Cómo se encuentra el mercado español del transporte urgente y qué futuro les espera a los operadores que apuestan por él? La tendencia generalizada del sector es la concentración bien mediante adquisiciones, fusiones o acuerdos globales de servicios. Las empresas que no pertenezcan a un grupo con gran capacidad de inversión, difícilmente podrán soportar la evolución tecnológica necesaria para prestar servicios de acuerdo a los requerimientos de los clientes.

- Entonces, para competir en el ámbito internacional, ¿es necesario contar con la red de un operador sólido? Efectivamente, hoy es casi obligatorio alcanzar acuerdos con empresas logísticas ya implantadas en el país donde se desea competir. La necesidad de capilaridad y de conocimiento de la zona para el reparto hacen necesarios estos acuerdos. La creación de una red europea de transporte sólida y de calidad es el gran reto de las compañías líderes en el sector.

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Logística y Transporte Internacional

Cuota de mercado del sector de transporte urgente en España 2003

Fuente: Información pública y análisis A.T. Kearney

hasta ahora: incrementar su cuota de Estos operadores son: DHL Iberia, mercado en el sector de paquetería Grupo Seur, Grupo MRW, Azkar e urgente. El mismo objetivo que persiIntegra2. gue Logista con sus filiales Nacex e Sin embargo, y aunque esta tenIntegra2. De hecho, el negocio de serdencia va a ir en aumento, el mercado vicios de paquetería y español del envíos urgentes de la Sólo cuatro empresas transporte compañía creció un urgente está 55,7% en 2003, al tiem- del sector postal se todavía bastante po que fue disminuyen- situan entre las 20 fragmentado, si do la distribución logíslo comparamos primeros puestos del tica de productos dericon el perfil del vados del tabaco, su ranking europeo resto de Europa. actividad original. Según el informe Estas operaciones son sólo una "Top PEC 101", que elabora la consulmuestra del fenómeno de concentratora alemana MRU, cuatro empresas ción que está sufriendo el transporte postales, públicas o recientemente urgente en España. Según un estudio privatizadas, y sus filiales, copan los de la consultora DBK, en el año 2003 20 primeros puestos del ranking eurolos primeros cinco operadores del secpeo de empresas de paquetería. tor alcanzaron una cuota conjunta del El líder indiscutible del sector en el 35% sobre el valor total del mercado. viejo continente es, un año más, el

grupo alemán Deutsche Post World (DHL), seguido muy de cerca por su inmediato perseguidor, el holandés Grupo Postal TNT, que recientemente ha lanzado una fuerte campaña de internacionalización. El tercer operador europeo es La Poste y el cuarto, el británico Royal Mail. La española Seur se sitúa en el puesto número 12 del ranking en número de envíos, pero no aparece entre los 20 primeros en facturación.

Cobertura internacional

La tendencia a la internacionalización de las empresas está obligando a las compañías de transporte urgente a ampliar su cobertura geográfica. Esta meta puede conseguirse abriendo nuevas delegaciones en el extranjero o estableciendo alianzas con operadores ya instalados para generar sinergias.

Logística y Transporte Internacional

Un ejemplo de este último caso lo constituye el acuerdo entre Chronoexprés, la división de paquetería urgente de Correos, con FedEx, compañía líder del sector en el mundo, por el que la firma española realizará durante cinco años los servicios de recogida y entrega de sus envíos en España. Una colaboración similar se firmó con La Poste, de forma que el operador galo puede acceder a la red aérea de la compañía norteamericana, mientras que los clientes de Fedex se benefician de la estructura terrestre del grupo francés.

El transporte urgente internacional requiere de los servicios de los operadores aéreos.

La franquicia, vía de expansión

actividad principal, el transporte La franquicia es una fórmula muy urgente de mercancías, nuevas presutilizada por algunas empresas de taciones y servicios para satisfacer las transporte urgente para expandirse. necesidades de sus clientes. En la Son muy frecuentes en el mercado actualidad, cuenta con más de 690 español, con ensefranquicias repartiñas tan importantes das en Andorra, Enseñas tan como MRW, Seur o España, Gibraltar y Nacex, que lideran Portugal. El direcreconocidas como el sector. Todas tor general del MRW, Seur o Nacex ellas cuentan con Grupo, Francisco una amplia red de Martín Frías, señala lideran el sector del delegaciones en el que “fue precisatransporte urgente en territorio español. mente el diseño de la Península Ibérica MRW es la red bajo la fórmula empresa con mayor de la franquicia y la implantación en España. Nació en certera elección del franquiciado idóBarcelona en 1977 bajo el nombre de neo, lo que nos ha permitido, ya no Mensajeros Radio. Desde entonces ha tan sólo consolidar a las marcas frandesarrollado y creado a partir de su quiciadas dentro del sector del trans-

El transporte extra-urgente: un caso práctico En ocasiones, el tiempo puede llegar a ser un recurso muy valioso para una empresa. Así lo entiende la compañía Just in Case, que ofrece servicios de transporte extra-urgente, como el que se describe a continuación. Una compañía española de envasado necesita entregar unos recambios de una maquinaria averiada de una importante multinacional del sector de la alimentación situada en el sur de Inglaterra. La cadena de envasado no funciona, habiendo provocado un paro en toda la producción. Los daños se estiman en 40.000 euros por cada hora de paro. La empresa española está situada en la provincia de Guadalajara. Just in Case

Moneda Única Febrero 2005

fleta un reactor hasta Cardif (Inglaterra). A la llegada espera un chófer de su organizacion y se dirige, con los recambios, a la población del destinatario. Desde que el cliente llamó a Just in Case, hasta realizar la entrega, han transcurrido un total de 4 horas y 42 minutos.

porte, sino planificar futuras iniciativas de carácter internacional”. Por su parte, Nacex es la marca del Grupo Logista especializada en el Transporte Urgente de paquetería y documentación. Dispone de una red de 257 agencias franquiciadas, 15 plataformas operativas y una flota de más de 1.000 vehículos de reparto que garantizan la plena cobertura geográfica de España, Andorra y Portugal. El director general de la compañía, Pedro Fuillerat, asegura que “el futuro para la franquicia es muy halagüeño”. El directivo pronostica que unas marcas se consolidarán y seguirán creciendo, mientras que otras tendrán que buscar alianzas si quieren ofrecer un servicio global de calidad. La ya citada Seur también opera bajo la fórmula de franquicia, si bien ha abierto su modelo de negocio a la participación de empresas extranjeras, como La Poste, para ampliar así su cobertura geográfica a otros países, con el consiguiente aumento del volumen de negocio. Además de las compañías nacionales, existen otras firmas extranjeras que están adentrándose en el mercado español bajo el régimen de franquicia, como las americanas Mail Boxes o UPS, ambas con una cuota de mercado muy elevada en su país y que, por el momento, no ofrecen cifras de negocio en España. Igualmente, la compañía Fastway, procedente de Nueva Zelanda y Australia, ha iniciado su expansión en España.

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Logística y Transporte Internacional

Jose Ignacio Garat, director comercial de TNT Express

“Los movimientos de mercancías con China se duplican cada año” - ¿Cuáles son las principales diferencias entre el transporte urgente nacional e internacional? ¿En qué momento se encuentran ambos segmentos en España? Obviamente los precios para envíos internacionales son más altos que para los nacionales, pero para competir en este mercado es necesario dotarse de una estructura internacional y de redes de tranporte e informáticas muy costosas que sólo pueden soportar grandes operadores multinacionales, capaces de absorber un volumen de negocio y de obtener unas economías de escala que soporten dichas inversiones. Por contra en el mercado nacional es más fácil posicionarse

desde el punto de vista de las necesidades de estructura, pero los precios por envío son más bajos y la competitividad muy alta. En ambos casos es necesario poder ofrecer un servicio de calidad tanto operativa como de atención al cliente proporcionando herramientas de valor añadido. - En estos momentos, ¿hacia qué mercados se dirigen el mayor número de los envíos internacionales desde España? .Sin duda Europa se ha convertido en un gran mercado doméstico y cada día es más evidente la globalización de la economía. Estamos viendo cómo los flujos con los países recién incorporados a la UE están creciendo de

forma importante. También China es un país que va a influir notablemente en la economía internacional en un futuro próximo y ya estamos viendo cómo los movimientos de mercancía con este país se duplican cada año. En 2004 TNT introdujo un servicio de importación desde China con pago de la mercancía en destino y la respuesta a este servicio en toda la UE, y en España en particular, ha sido masiva.

Logística y Transporte Internacional

El SIL 2005 alcanza ya el 70% de ocupación de expositores El Salón Internacional de la Logística (SIL) se prepara ya para acoger, los días 17 y 18 de mayo, una nueva edición. Un 70% de los expositores han confirmado ya su presencia en este certamen, que goza de un reconocido prestigio internacional y es ya la segunda cita del sector en Europa. No obstante, para dotarse de una aún mayor visibilidad internacional, el SIL cuenta con el apoyo institucional del COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya), que se ha encargado de colaborar en su exportación y proyección exterior. Por otra parte y bajo el epígrafe "Europa y el Mediterráneo: puertos libres, cielos abiertos", el SIL 2005 acogerá también la tercera edición del Logistics & Transport Medaforum. El país invitado será Portugal, y una vez más el espacio e-logistics y el área

Imagen de la pasada edición del SIL en Fira Barcelona.

Wtransnet volverá a reunir en el marco del SIL a las principales firmas de consultoría, y proveedores tecnológicos y de ingeniería a través de Internet. El recinto en que se celebrará el certamen esta vez será Monjuic, dado que el espacio que ofrecía Fira Barcelona se había quedado pequeño.

Trasmediterránea compra Hermés Logística La naviera Trasmediterránea ha comprado a Inverpyme, sociedad de capital riesgo controlada por Mútua y Bankpyme, su participación en la empresa de transportes Hermés Logística, especializada en productos refrigerados y que trabaja principalmente en las Islas Baleares. Con esta operación, Trasmediterránea controla ya la totalidad de la compañía, que hasta entonces compartía en un 50% con Inverpyme. Esta última entró en la sociedad de la empresa en el año 2002 con una inversión de 3,5 millones de Trasmediterránea opera en la Península Ibérica, Baleares y norte de África.

euros a la vez que la naviera. Las dos compañías adquirieron la empresa a los fundadores a través de una ampliación de capital, que se destinó a financiar el plan de crecimiento de Hermés Logística. La compañía extendió su implantación geográfica a Canarias e incrementó, paralelamente, los servicios de transporte y almacenaje en plataformas industriales.

Moneda Única Febrero 2005

Gonzalo Sanz, nuevo presidente de Lógica, la patronal de los operadores logísticos Gonzalo Sanz ha sido elegido presidente de Lógica, Organización Empresarial de Operadores Logísticos, tras la celebración de la última asamblea general. Nacido en Asturias, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y M.B.A por IMEDE de Lausanne. Desde su cargo como presidente, Gonzalo Sanz seguirá con el objetivo de la asociación de impulsar el desarrollo de las empresas del sector logístico en nuestro país, así como defender los intereses de los operadores logísticos, dando a conocer los aspectos más significativos de sus actividades ante los distintos órganos de la Administración, y mediante su participación en los distintos foros de opinión.

Spain Tir cosecha éxitos en su gestión de transporte aéreo La División ITC de Spain Tir sigue cosechando éxitos. El último fue conseguir transportar una carga, compuesta por material químico procedente de la empresa Basf en Tarragona, hasta los aeropuertos brasileños de Viracopos y Guarulhos. La complejidad de la operativa por el tipo de material transportado, las fechas del envío y la necesidad de utilización de varios aeropuertos le han otorgado unas características especiales. Este tipo de transportes forma parte de los objetivos de expansión de la División ITC –marítimo y aéreo- de Spain-Tir hacia el continente americano y Extremo Oriente, puesta en marcha hace poco más de un año.

Logística y Transporte Internacional

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Geodis, un ejemplo de implantación logística en Europa del Este Los diez nuevos países de la Unión Europea abren sus puertas a las multinacionales de todo el mundo, y con ellas, al sector logístico. Geodis, operador líder en Francia y con amplia presencia en España, constituye un buen ejemplo de implantación e inversiones en la zona. Moneda Única

Esmeralda Gayán

Los grupos multinacionales han visto en Europa del Este un gran potencial de consumo, derivado del incremento del poder adquisitivo de sus habitantes. Su apuesta por estos países conlleva también inversiones logísticas: almacenes, redes de distribución y transporte, centros de montaje, etc. Es por ello que para los operadores logísticos, además de por su posición geográfica, los nuevos países de la Unión resultan atractivos por otros muchos aspectos. Según asegura el director de Países del Este de Geodis, Yves Détrie, "no sólo los costes de la mano de obra y de infraestructuras son muy competiti-

vos, sino que, además, el desarrollo económico se ha plasmado en un incremento del poder adquisitivo y, por tanto, de la demanda local. Esta es la razón por la cual la gran distribución francesa ha instalado allí tantos supermercados e hipermercados los últimos años". Détrie apuesta especialmente por el potencial de tres de los nuevos miembros: Polonia, Chequia y Hungría. "También podríamos añadir Eslovaquia, aunque su economía siga estando fuerte-

Un caso práctico: Philips y Geodis Philips es un cliente de Geodis que refleja a la perfección el aumento de la demanda de infraestructuras logísticas en el Este de Europa. En 2001, el operador francés instaló un almacén de 25.000 metros cuadrados en Székesfehérvár, Hungría. La infraestructura está dedicada casi por completo a Philips. Allí almacena los productos que salen de la fábrica y gestiona una plataforma para todos los productos procedentes de otras plantas de

producción, que posteriormente se distribuyen en toda la región. No obstante, ante la gran demanda, se superaron las capacidades de la primera infraestructura, y Geodis tuvo que adquirir un segundo almacén de 4.000 metros cuadrados. "A pesar de ello, lo más seguro es que no resulte suficiente, puesto que la demanda local sigue progresando con mucho dinamismo", indica Yves Détrie.

mente marcada por el ámbito rural". En el grupo Geodis hay dos organizaciones diferentes que se dedican al mercado de Europa del Este. La primera de ellas lleva a cabo sobre todo actividades logísticas (almacenamiento, transporte, preproducción y postproducción, además de otros servicios de valor añadido) y depende de la dirección en Europa. Se sirve para ello de las unidades de negocio del grupo Geodis presentes en Europa del Este. Por su parte, Calberson GE se ocupa concretamente de los transportes con destino a una zona geográfica mucho más maplia, que se extiende hasta Vladivostok, pasando por Irak y Uzbekistán. El director comercial de Calberson GE, Patrick Brunet, comenta que los enfoques estratégicos de ambas organizaciones han de ser diferentes. "Aunque nuestra sede está en París, también disponemos de una agencia en Mulhouse y de filiales en Eslovaquia, Hungría y Rumanía, además de una agencia comercial en Moscú".

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Logística y Transporte Internacional

Geodis en Europa del Este: ¿quién hace qué?

CLIENTE

PRODUCTOS

PLANTA GEODIS

PRESTACIONES

Dacia

Fabricante de automóviles

Calberson GE París Calberson Rumania

Recogida de recambios en Francia y transporte a Rumania. Gestión de flujos entre Turquía y Rumania.

Merloni Elettrodomestici

Electrodomésticos

Geodis Hungría

Plataforma de distribución para Europa del Este de 30.000 m2 (almacenamiento, preparación y expedición de los pedidos hacia grandes superficies y tiendas especializadas).

Metro Cash & Carry Romania

Distribución

Calberson Rumania

Plataforma "cross-docking" de 10.000 m2 en Bucarest, organización del transporte hacia las tiendas rumanas.

Sumitomo

Fabricante de equipos para automóviles

Calberson GE París Geodis Hungría

Transporte desde el centro logístico francés hacia Rumania. Recogida en Alemania +transporte hacia Rurnanía. Transporte entre Esfovaquia y Rumanía. Operaciones logísticas en Hungría.

Valeo

Fabricante de equipos para automóviles

Geodis BM Rakotrans (Rep. Checa)

Transporte de la preproducción y la postproducción de las fábricas Valeo de Rakovnik (aparatos de aire acondicionado) y Zebrack (radiadores) en toda Europa.

Faurecia

Fabricante de equipos para automóviles

Compagnie européenne de services - CES (Rep. Checa)

Recogida en Francia y Bélgica de tejidos y accesorios para la fabricación de fundas de asiento y transporte (a fábrica Faurecia y, posteriormente, transporte de los productos acabados hacia Francia

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Logística y Transporte Internacional

MSC: Mercancías hasta los cinco continentes ceánicos, a través de 195 rutas directas y combinadas, y su parque total ofrece una capacidad de transporte de más de 670.000 Teus. Sólo en España, MSC cuenta con ocho agencias estratégicamente distribuidas por todo el territorio peninsular e insular. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Vigo, Cádiz, Las Palmas y Tenerife son las sedes españolas desde donde se gestionan miles de servicios anuales de importación y exportación de mercancías

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Mediterranean Shipping Company es, por flota y capacidad de transporte, la segunda naviera en el ranking mundial. Tiene sede central en Ginebra, pero además cuenta con 315 agencias repartidas en todo el mundo, con más de 28.000 empleados, una moderna flota en propiedad de 225 buques, y con una experiencia de más de 30 años, garantía de la solidez y el liderazgo de la compañía en el sector. MSC opera en 215 puertos transo-

Long B each

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hacia numerosos destinos. Desde MSC Valencia se cubre íntegramente el proceso de transporte marítimo de mercancías a los cinco continentes a través de 22 rutas: EEUU, Canadá, Mar Báltico, Rusia, África Occidental, Sudáfrica, Océano Indico, Australia, Oriente Medio, Extremo Oriente, Mediterráneo y Mar Rojo. Una capacidad de carga de más 450.000 Teus anuales, y una previsión a corto plazo de 700.000 Teus, son sólo algunos datos de la actividad de MSC Valencia y del papel que desempeña en el transporte internacional de mercancías. La agencia de Valencia fue fundada en el año 1982, y durante sus comienzos únicamente gestionaba la importación desde Sudáfrica y Australia. En el año 1991 amplió sus servicios de exportación a estos destinos junto con los de Océano Índico, así hasta la actualidad, en la que MSC Valencia gestiona 22 servicios de importación y exportación, escalando en 185 puertos de todo el mundo, con una oferta regular y semanal, y con un staff profesionalizado de más de 100 personas. La privilegiada posición geográfica y estratégica del puerto de Valencia le permite tener un área de influencia altamente competitiva para ser el puer-

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Ho d A eidah den D uba i

Port Sudan Djibouti Msc Valencia apuesta firmemente por su consolidación como naviera en el puerto de Valencia ofreciendo sus servicios regulares de importación y exportación pero a la vez, queriendo ofrecer también la posibilidad de que este puerto de Valencia sirva como puerto hub y transoceánico para la realización de transbordos, y canalización de las posibles cargas que se generan y recepcionan en el Norte de África.

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Alexandría

to de entrada y salida de casi toda la geografía del territorio español como son las áreas de Castellón (zona azulejera), todo el área de Madrid y alrededores, el Sur de la Comunidad Valenciana (Alicante y Murcia), y por supuesto un nuevo reto, el área de influencia que comprende Zaragoza, zona ésta que promete una fuerte expansión tanto de importación como de exportación principalmente de y para los puertos del Far East.

Benghazi

Constanza No Varna voro ssis Bourgas k Estambul Poti Gemlik Solonika Volos Izmir in Pireo Mertsakia a L Haifa Ashded Damietta Suez Aqaba Trípoli

Bejala Túnez

Orán Argel

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Casablanca

Logística y Transporte Internacional

Nace un nuevo salón logístico en el noroeste peninsular

El noroeste peninsular contará con un gran foro de la logística que se desarrollará en el Instituto Ferial de Vigo. Este encuentro entre profesionales, que tendrá lugar los días 21 al 23 de septiembre de 2005, nace

ABX llevará a cabo la distribución en Europa de los productos de Furuno El operador logístico ABX ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Furuno, compañía japonesa líder en el desarrollo de tecnología electrónica marina, con el fin de distribuir sus productos en Europa. El grupo alemán prestará servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre para la distribución en el continente europeo de la amplia gama de productos de tecnología electrónica marina de esta compañía nipona, desde sondas, sonares, navegadores, radioteléfonos, radares, etc. Para ello, ABX va a apoyarse en centro logístico que Furuno ha puesto en funcionamiento recientemente en Zwinjndrecht (Holanda), con excelentes conexiones al puerto de Rotterdam y al aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, para centralizar sus operaciones de almacenaje y optimizar los plazos de entrega a sus clientes europeos.

con vocación de aportar soluciones y avanzar en el análisis de los diferentes retos que, en materia logística, abordan cada día las empresas. El salón cuenta con el apoyo de las instituciones, asociaciones y compañías de ámbito internacional, especialmente de los sectores productivos más importantes de la zona de influencia gallega, entre ellos la automoción, la pesca y acuicultura y el sector agroalimentario. El ForumSalón Logístic-A contará además con una amplia área de exposición.

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Las autorizaciones de la Marca de Garantía aumentaron un 9% durante el año 2004 El Colegio de Abogados de Valencia, en colaboración con la Fundación Valenciaport, ha organizado una jornada el día 8 de febrero en el Colegio de Abogados titulada "ABC de las reclamaciones marítimas", que abordará aspectos básicos en la tramitación de este tipo de reclamaciones. La jornada será gratuita y, aunque va dirigida principalmente a abogados en ejercicio por su aspecto procedimental, está abierta a todos los profesionales del sector que pueda estar interesados. La operativa marítima del contenedor, el flujo físico y documental de las mercancías serán algunos de los temas que se abordarán en el debate..

Hamann fortalece su posición en Italia con la compra de Gottardo Interspe Hamann Group, IHG, empresa especializada en logística y transporte internacional ha incrementado sus servicios en Italia gracias a la reciente adquisición de la compañía logística Gottardo Ruffoni Rondine (GRR). Esta compañía transportó un volumen en 2003 de 370.000 toneladas y generó una facturación total de 50 millones de euros. De esta forma, el grupo se posiciona como una de las principales referencias del sector

logístico a nivel europeo. Esta operación supone también el fortalecimiento de su infraestructura con diez nuevos centros logísticos y una superficie de almacenaje de 30.000 metros cuadrados, así como el impulso de los servicios hacia Europa del Este, como consecuencia de la importante actividad desarrollada por la compañía logística italiana en esta región, especialmente dentro de los sectores del mueble y el papel.

Interspe Hamann Group es uno de los principales operadores logísticos de Europa.

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El Puerto de Gijón adjudica sus obras de ampliación y comienza así una nueva etapa histórica El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, reunido en sesión extraordinaria, adjudicó recientemente las obras de ampliación de sus instalaciones a la UTE DragadosDrace-FCC-Alvargonzález-Sato. El acto contó con la presencia del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien habló de la gran importancia de las obras en la evolución futura del puerto asturiano. El presupuesto de la oferta ganadora asciende a 579.241.559 euros. Para completar la financiación del proyecto, la APG necesita una aportación adicional máxima de 250 millones de euros, autorizada por Puertos del Estado en el presupuesto acordado en el Plan de Empresa 2005. Para ello contará con un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que será desembolsado por tramos. El plazo de amortización del crédito será de 25 años, con un periodo de carencia de cuatro años para la amortización hasta 2008, fecha prevista de la finalización de la obra.

Nueva línea regular

Por otra parte, el buque "La Surprise" inauguró a principios de año la nueva línea regular RoRo que ya une Gijón con otros nueve puertos atlánticos semanalmente y en dos sentidos. Entre otros, une el puerto de Gijón con los de St. Nazaire (Francia), Southampton (Reino Unido), el Puerto de Brujas-Zeebrugge (Bélgica) y Flushing (Holanda), Setúbal (Portugal), Casablanca (Marruecos), Las Palmas y Tenerife.

Logística y Transporte Internacional

Representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón posan junto al presidente asturiano.

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Recinto Ferial

Ferias: negocio, escaparate y fuente de riqueza ciudadana El volumen de negocio de las instituciones feriales en España supera los 500 millones anuales pero la repercusión económica en la economía local es mucho mayor, 4.100 millones de euros sólo entre Fira Barcelona, Ifema y Feria Valencia. Moneda Única Silvia Miró

La celebración de certámenes, y por tanto también de congresos y reuniones, se ha consolidado como un importante motor para la

economía local, y así lo ponen de manifiesto las instituciones feriales españolas más importantes, que no sólo hacen gala de sus excelentes resultados financieros, sino que además coinciden en resaltar el positivo volumen de riqueza que generan en la ciudad donde se celebran los distintos salones. Las ferias se han convertido en un modelo de negocio más que rentable. Según distintos informes que analizan este sector, al alto nivel de ingresos que logran las instituciones y entidades organizadoras hay que añadir que las ciudades donde se ubican los recintos también están viendo cómo su crecimiento económico se ve impulsado por esta actividad. En 2003, último ejercicio del que se tienen datos completos, el número de

recintos feriales se situó en 40 y se organizaron un total de 423 salones, es decir, un 0,95% más que en el ejercicio anterior. En total, 115.378 empresas privadas y organismos públicos instalaron sus stands en estos certámenes, ocupando 3,8 millones de metros cuadrados de superficie neta. Según un informe de la consultora DBK, “el volumen de negocio generado por las entidades dedicadas a la explotación de recintos feriales y palacios de congresos alcanzó en 2003 una cifra de 520 millones de euros, un 7,2% más que en 2002, año en el que había crecido un 12,8%”. A pesar de esta aparente desaceleración, si se compara con el anterior año impar -que registra un nivel de actividad similar- la cifra de negocio total promovida supuso unos 90 millones de euros más.

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Recinto Ferial

Flujo económico de la actividad ferial Por otra parte, el estudio señala que “los recintos feriales absorben la mayor parte del negocio, reuniendo en 2003 cerca del 78% del total, esto es, unos 405 millones de euros, lo que supuso un 3,8% más que en 2002”. Según el informe de DBK, “los ingresos derivados del alquiler de las instalaciones para la celebración de ferias y eventos suponen la mayor parte del negocio de las empresas gestoras de recintos feriales y palacios de congresos, seguidos de los obtenidos por la prestación de servicios complementarios, como azafatas, seguridad o limpieza, entre otros. Estas dos actividades suman en torno al 70% del volumen de negocio total”. El estudio revela asimismo que “el 30% restante corresponde a los ingresos generados por la gestión propia de las instalaciones adicionales de los recintos, como restaurantes o aparcamientos, los cánones percibidos por la cesión en explotación de determinados espacios a otras empresas, y la venta de entradas, principalmente”. Sin embargo, no sólo las entidades organizadoras salen beneficiadas del flujo económico generado a raíz de la celebración de certámenes, ya que otras actividades, sobre todo del sector servicios, se ven beneficiadas por el denominado turismo de negocios. Según el estudio “La actividad ferial: valoración de su eficacia y de su impacto económico” elaborado por la Asociación de Ferias Españolas (AFE), el gasto directo de este sector es generado por las entidades organizadoras, los expositores y los visitantes, ya que son los encargados de contratar los servicios para la organización, el montaje y la promoción, y además son quienes generan un elevado consumo en la zona. Este mismo estudio asegura que si se tienen en cuenta ciertos parámetros se puede determinar que “por cada euro que se recauda en concepto de alquiler de espacio se genera un impacto total de doce euros”. Según el informe del Spain Convention Bureau sobre el Turismo de Reuniones en 2003, cada congresista gasta una media de 350 euros al día, lo que supone un incremento de 17,49 euros respecto al año

Fuente: Asociación de Ferias Españolas.

2002, es decir un 7,05% más. Sin embargo, hay que destacar que según el segmento de ciudades encontramos grandes diferencias. Así, en las capitales de más de un millón de habitantes el gasto medio alcanza los 641 euros por delegado y día, mientras que en las de menos de 500.000 habitantes es de unos 288 euros.

Impacto en el turismo

Según este mismo etudio, la cuota de inscripción y el alojamiento acaparan el mayor porcentaje de gasto (un 30,06% y un 29,31% respectivamente), seguido por la comida (15,97%) y las compras (11,02%). Al hilo de esto, hay que resaltar que según la Asociación Hotelera de Madrid, si bien no se tienen datos concretos de cómo afectan los certámenes

Distribución del gasto por Congresista

Fuente: Spain Convention Bureau

a la ocupación hotelera “sí se observa una ocupación de los hoteles de Madrid porcentualmente alta, que coincide con puntas de celebración de ferias”. A lo que añaden que “ésta crece especialmente en establecimientos próximos a los puntos de celebración de los salones, especialmente Ifema-Barajas”. Así, desde la AEHM se “apuesta por la promoción de Madrid vía celebración de ferias, ya que sin duda genera un impacto económico de reconocido valor”. También en relación con el alojamiento, el informe del Spain Convention Bureau pone de manifiesto que los delegados optan por hoteles de cuatro estrellas en un 61,20% de los casos, aunque se observa una tendencia por buscar habitaciones de máxima categoría, y de hecho la tasa de peticiones de ese segmento se ha duplicado en los dos últimos años. El tiempo de ocio también genera un importante impacto económico, así las compras y el turismo acaparan el 11,02% y el 6,86% del gasto total. En este sentido, cabe destacar que ir de tiendas se sitúa por delante de otras actividades como jugar al golf o el tenis, si bien las actividades deportivas ocupan las primeras posiciones en las ciudades de menos de 500.000 habitantes. Según las conclusiones de estos informes, las ferias incidirían en el volumen de ingresos de muchos sectores, como por ejemplo los transportes, las actividades culturales (cine,

Recinto Ferial

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museos, teatro, etc.), los restaurantes, los hoteles o los centros deportivos de élite. En España, hay tres instituciones que destacan por encima de las demás, tanto en nivel de ingresos como en sus repercusiones económicas. Desde Ifema, que celebró su 25 aniversario durante 2004, se asegura que en este cuarto de siglo de historia “Feria de Madrid ha generado un impacto económico de más de 10.000 millones de euros, lo que la convierte en uno de los principales motores de desarrollo de la región”. Respecto a los datos de 2004, Ifema concluyó el año con un incremento del 16,03% en el volumen de negocios, hasta alcanzar unos ingresos de 154 millones de euros, y un resultado contable de 26,5 millones de euros, lo que supone un 66,42% más respecto a 2002 y un 35% más Feria Valencia genera un impacto económico en su entorno de 600 millones de euros anuales. sobre 2003. A esto cabe añadir que la riqueza generada por esta actividad Economía inducida La tercera gran institución ferial de puede estimarse en unos 1.500 milloFira Barcelona, por su parte, alcanEspaña, Feria Valencia, señaló que en nes de euros, lo que supone el 1% del zó unos ingresos durante 2003 de el último ejercicio recibió la visita de Producto Interior Bruto de la Comu88,95 millones de euros, mientras que más de un millón doscientos mil pronidad. el cash flow se situó en 17,4 millones fesionales de todo el mundo y cerca Desde Feria de Madrid se explicó de euros, casi dos millones de euros de doce mil empresas expusieron sus también que “en los últimos seis por encima de lo presupuestado. productos en sus certámenes monoaños, Ifema ha impulsado su negocio Desde Fira Barcelona se reiteró que gráficos, mientras que el impacto ecoferial en un 113%. Y si se analiza el “una de las misiones que establece el nómico en su entorno se estima en periodo entre 1994 y 2002, último Plan Estratégico 2001 unos 600 millones de euros anuales. ejercicio del que se es el aportar econoAdemás, según dio a conocer esta poseen datos comLa riqueza que mía inducida a la ciuinstitución, los certámenes celebrados pletos en el ámbito genera en Madrid la dad y su entorno. En durante los meses de septiembre y continental, el incremento total de la actividad de IFEMA este contexto, el octubre de 2004 supusieron unos departamento de ingresos de 24,5 millones de euros. En media europea fue se estima que llegó Estudios de la institueste mismo sentido cabe resaltar que, del 29%, mientras a 1.500 millones ción ha estimado en según un estudio elaborado por que Ifema aumentó unos 2.000 millones KPMG, la riqueza generada por la un 100%”. durante el año de euros la aportaactividad de Feria Valencia asciende a Para Ifema “el pasado ción de la actividad más de 235 millones de euros en los fortalecimiento de la ferial a la ciudad. meses mencionados. posición de Madrid Entre todos los certámenes destaca A esta cifra habría que añadir la como capital internacional de ferias Construmat que, con 290.585 visitantes, inversión realizada por las empresas significa un aumento de los recursos generó 150 millones de euros en los expositoras a la hora de concretar su captados por la ciudad como consediferentes sectores económicos de la participación en Feria Valencia. Así, cuencia de esta actividad, y de hecho ciudad y su área de influencia”. En el gasto medio por expositor se cifra se estima que genera más de 35.000 2004, el salón Alimentaria generó 120 en 20.000 euros, según el informe de puestos de trabajo directamente relamillones de euros de economía induciKPMG, lo que supone un gasto total cionados con el movimiento de turisda y consiguió un volumen de negocio de 68,7 millones de euros, en el periotas de negocio y empresas proveedode 2.000 millones de euros. do citado. ras de servicios”.

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Recinto Ferial

Los pasillos de Feria Valencia se llenarán con CEVISAMA y FEJU Feria Valencia inicia en 2005 una nueva etapa gracias a sus instalaciones de vanguardia, uno de los recintos feriales más modernos de Europa y el más grande de España. Las actuales infraestructuras permiten a Feria Valencia el crecimiento de los certámenes consolidados y acometer nuevos retos. CEVISAMA, la feria de la baldosa cerámica y el equipamiento de baño, celebrará su próxima edición del 8 al 12 de febrero. Este año contará con más de

700 expositores, un 20% de procedencia internacional, que mostrarán las últimas tendencias en decoración del sector. Como novedad se incorpora TransHitos, un espacio destacado con las propuestas más innovadoras para arquitectos, aparejadores e interioristas. En estas fechas, también tendrá lugar el Salón Internacional de la Piedra NaturalMARMOL'05. Del 17 al 20 de febrero, la Feria Internacional del Juguete- FEJU'05- se convertirá nuevamente en el punto de encuentro del sector. En su 44 edición, la feria monográfica más antigua de España apuesta por la incorporación de otros sectores complementarios al juguete como licencias, hobby, carnaval y material escolar.

Gastronomía y ocio

Los placeres culinarios se darán cita en Feria Valencia con InteralimedFeria Internacional de la Alimentación Mediterránea- y Expoitalia -salón de la gastronomía italiana-. Estas ferias son el principal punto de encuentro de distribuidores, minoristas y restauradores para degustar las más variadas y atractivas propuestas de alimentación mediterránea. Después de satisfacer el paladar, se podrán descubrir las opciones más

Más de 700 expositores participarán en Cevisama 05.

innovadoras en materia de ocio, música y publicidad. Planet Night ofrece a los profesionales del sector un divertido y sorprendente recorrido por la oferta del ocio nocturno, todo ello amenizado con los acordes de instrumentos clásicos y electrónicos presentes en Intermusic. Conviene reservar fuerzas para curiosear por Promo&TradeFeria de los Medios Alternativos de Publicidad- y dejarse sorprender por las propuestas más creativas de márketing no convencional.

Interalimed se celebrará del 9 al 12 de marzo en Feria Valencia.

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Recinto Ferial

Entrevista con Michael von Zitzewitz, presidente de la Gerencia de Messe Frankfurt GmbH

“En Europa, hemos alcanzado los límites de crecimiento ferial” Presidente de Gerencia de Messe Frankfurt GmbH desde 1999, Michael von Zitzewitz ha estado ligado al sector del márketing empresarial durante toda su carrera. Licenciado en Económicas y asesor fiscal, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en importantes empresas inmobiliarias como Hausinvest y, entre otros cargos, fue director adjunto de la entidad financiera Deutsche Bank AG. Moneda Única

Silvia Miró

- ¿Qué ha hecho de Messe Frankfurt mercados resulta más atractivo? ¿Cuál una empresa líder en la organización de de ellos presenta mayores oportunidaferias a nivel mundial? des de crecimiento? Para ganar ventaja en medio de la Estos mercados tienen tradiciones y competencia internacional hay que ser estructuras completamente diferentes rápido y estar preparado para emprenentre ellos. Ahora más que nunca, der nuevos caminos. En nuestro caso, Europa es el mercado de ferias más por ejemplo, empezamos un proceso importante y exigente, cuenta con las constante de internacionalización muy capacidades de exposición más temprano y creamos así una organizaamplias, con los recintos feriales más ción mundial, un paso revolucionario extensos y con las empresas organizaen aquel momento. El éxito nos ha dado doras más exitosas. Para poder particila razón. En la actualidad acogemos en par en el mercado internacional, hay Alemania la mayoque tener éxito aquí ría de los expositocon las estrategias res y visitantes adecuadas. Eviden"En un mercado de internacionales y temente, esto es ferias tan avanzado ofrecemos más cada vez más difícil como es Europa, las ferias en el extranjesi tenemos en cuenro que en nuestro ta el creciente exceestrategias autónomas país. Cabe destacar so de capacidad. En dejan de tener sentido" que hemos logrado comparación, Asia exportar con éxito es un mercado al extranjero las ferias líderes internajoven, pero actualmente es el que cuencionales que se celebran en Frankfurt ta con el crecimiento más fuerte. No como “marcas” de eventos. Gracias a obstante, este auge también tendrá un ello, hemos facilitado a nuestros clientes límite. Por su parte, América o Norteaun acceso óptimo a los mercados intermérica es un mercado muy amplio y nacionales y nuestra empresa ha crecido tiene sus propias reglas. Es difícil adende forma más que satisfactoria. trarse en él. Resumiendo, diría que: - Messe Frankfurt está presente en para una empresa europea organizadoEuropa, América y Asia, ¿cuál de estos ra de ferias como nosotros, Europa es

un mercado crucial para la competencia, Asia lo es para el crecimiento y América es un mercado realmente prometedor una vez se ha accedido a él. - ¿Qué objetivos inmediatos se ha fijado Messe Frankfurt? Messe Frankfurt gana sus inversiones gracias al propio esfuerzo. Por ello, crecer y aumentar los beneficios son objetivos esenciales para nosotros. Además, debemos seguir reforzando nuestro negocio en el marco de una competencia más refinada y, al mismo tiempo, ampliar nuestras actividades mediante ferias nuevas, colaboraciones y adquisiciones, así como mediante la modernización del recinto de Frankfurt y mejoras en el servicio. Todo ello sin perder de vista nunca que nuestro éxito como empresa depende del éxito que facilitemos a nuestros clientes. Este es el lema principal. - Recientemente ha declarado que el mercado europeo de ferias necesita nuevos conceptos estratégicos y se muestra

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Recinto Ferial

a favor de la fundación de una empresa europea organizadora de ferias. ¿Puede describir esta estrategia con mayor exactitud? En un mercado de ferias tan avanzado como es Europa, que sufre cada vez más de exceso de capacidad, las estrategias autónomas dejan de tener sentido. En mi opinión, una mejora radical en la oferta de servicios para nuestros clientes, la continua expansión de posiciones en el mercado y la penetración en áreas nuevas para nosotros son más factibles desde alianzas a nivel europeo que no desde iniciativas independientes. De esta forma, se generarían sinergias. Me da la impresión que en Europa hay otras Heimtextil es una de las ferias más importantes que organiza Messe Frankfurt. empresas organizadoras de ferias que comparten este punto de vista. Por este motivo, ya hemos dado un paso más y Tarde o temprano el mercado se concepción de la feria y a la oportunihemos implementado una estructura encargará de regularizar la situación y dad del momento. empresarial que nos permite ser flexi- eliminará del programa las ferias que - Las instalaciones feriales también bles y estar abiertos a la cooperación. sobren. Ya existen ejemplos de ello en la son cruciales para garantizar el éxito. Podemos establecer alianzas muy con- industria textil y automovilística. La ¿Cómo se imagina el recinto ideal? cretas para la organización de ferias o la cuestión es si, como empresa, uno preDebería ser funcional y atractivo al gestión de recintos feriales sin necesidad fiere esperar a ese momento o si uno mismo tiempo. Por funcional, entiendo: de alterar cuestiones relacionadas con la mismo prefiere tomar la iniciativa. buenas conexiones como en Frankfurt, propiedad. Esto nos proporciona un Desde el punto de vista estratégico, trayectos cortos y fluidez de tráfico en gran margen de acción estratégica para sería inteligente cooperar y racionalizar el recinto ferial. Con atractivo, me refieel futuro. la oferta ferial de forma sensata. Para ro a que el lugar y el entorno sean inte- ¿Cree que el mercado ferial ha ello sería imprescindible un cambio resantes desde el punto de vista turístialcanzado su límite de crecimiento? radical en la mentalidad, pero los pro- co y a que en el recinto ferial en sí exisA nivel mundial, estoy seguro de que blemas se solucionarían mejor y más tan servicios y elementos arquitectónino, pero en algunas regiones, sí. Asia y rápidamente. cos que deleiten a los visitantes. América, por ejemplo, son mercados en - ¿Qué factores determinan que una - ¿Cómo valoraría las ferias españoexpansión. Del feria sea líder del las? mismo modo, por mercado en su secCon Valencia, Barcelona y Madrid, "Tarde o temprano el su necesidad de tor? España dispone de sedes feriales magrecuperación, el Las ferias bue- níficas. España ha logrado ser el país mercado regularizará la Este de Europa nas son un reflejo número uno en ferias del sur de Europa situación y eliminará debería generar fiel de los merca- occidental, desarrollando una cartera del programa las ferias dos. Sólo si la feria propia para la Península Ibérica. Allí se impulsos dinámicos. Sin embargo, reproduce un sector celebran cada año el doble de ferias que que sobren" en Europa Occidenen su globalidad y a en Alemania. Cabe resaltar la segunda tal y, especialmennivel internacional, ampliación del recinto ferial de Ifema, te, en países líderes en ferias como son consigue atraer a los expositores y los que ganará 200.000 metros cuadrados. Alemania, Italia, Francia y España, creo visitantes adecuados. Por supuesto, un En este proyecto de ampliación destaca que hemos alcanzado poco a poco los recinto con buenas comunicaciones, un el calibre del pabellón 12, que podrá límites del crecimiento. Los números buen márketing y un buen servicio tam- albergar incluso competiciones deportihablan por sí solos. Aunque también bién ayudan enormemente. Pero, para vas. Un perfil ideal para la candidatura demuestran que nos encontramos en un los clientes, la cuestión decisiva siempre de Madrid como sede de los Juegos nivel muy elevado. ha sido y será: “¿conoceré en la feria a Olímpicos de 2012. Considero que Espa- ¿Cómo cree que se puede combatir el los socios del sector importantes para ña es un país de ferias en la misma línea exceso de oferta ferial anual en Europa? mí?” Y esa cuestión corresponde a la que Alemania e Italia.

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Agenda Coverings . Feria del sector Cerámico. Del 3 al 6 de mayo, en en Orange County Convention Center de Orlando (Estados Unidos). Acción Social de la Empresa. Feria de Soluciones para la Empresa. Del 4 al 6 de mayo, en Feria Valencia. Mido . Muestra Internacional de Óptica, Optometría y Oftalmología. Del 6 al 9 de mayo, en Fiera Milano (Italia). Hofex. Feria Internacional de Alimentación y Bebidas. Del 11 al 13 de mayo, en Hong Kong Convention & Exhibition Centre (China). CeBIT Asia . Feria Internacional de Informática, Telecomunicaciones, Software y Servicios. Del 11 al 14 de mayo, en Pudong / Shanghai (China). Expofranquicia . Salón Internacional de la Franquicia. Del 12 al 14 de mayo, en Ifema. ICFF . Feria Internacional del Mueble Contemporáneo. Del 14 al 17 de mayo, en el Jacob K. Javits Convention Center de Nueva York (Estados Unidos). SIL. Salón Internacional de la Logística. Del 17 al 22 de mayo, en Fira Barcelona. Expofranchise. Forum de Oportunidades de Negocio. Del 21 al 23 de mayo, en Feria Internacional de Lisboa (FILPortugal). Multiproducto Selección . Salón del Canal Multiprecio. Del 26 al 29 de mayo, en Ifema. Transport Logistic . Salón Internacional de Logística, Telemática, Transporte. Del 31 de mayo al 3 de junio, en Messe Munich (Alemania).

Sesenta y tres países participarán en Fruit Logistica Nueve países más participarán en la próxima edición de la feria internacional líder del sector de frutas y hortalizas, Fruit Logistica, con lo que en 2005 la participación internacional alcanzará los 63 países de todo el mundo. Entre el 10 y el 12 de febrero más de mil expositores presentarán, en los 48.000 metros cuadrados del recinto de Berlín, sus productos y servicios. En esta edición se espera la llegada de 22.000 profesionales, de los que aproximadamente el 65% procederán de fuera de Alemania.

IFAT 2005, cita mundial para el sector del medio ambiente La Feria IFAT 2005, certamen líder dentro del sector medioambiental y de gestión de residuos, tendrá lugar, después de tres años, en el recinto ferial de Munich (Alemania) entre el 25 y 29 de abril. Según el director de IFAT 2005, George Moller, “la feria, que nació antes de la década de los 70 centrada en el Esta feria se celebra cada tres años y congrega a 100.000 visitantes. tratamiento de aguas, ha ido incorporando nuevos conceptos como la gestión de Simposio Europeo del Agua, que tralos residuos sólidos, la recogida de tará temas como aguas y aguas resiresiduos urbanos, la privatización de duales, tratamiento de desechos, etc. esta actividad, la tecnología, los proAdemás, tendrán lugar numerosas cesos y los equipos de limpieza, el presentaciones sobre diversos temas reciclaje, los vehículos, etc., lo que ha relacionados, nuevos productos y serpermitido crecer en espacio de expovicios, entre otras. sición y en número de expositores y En cuanto a la presencia españode visitantes”. la, se espera que ésta alcance las 30 Entre las novedades de esta ediempresas con un incremento ción se encuentra todo lo relacionado importante sobre la última edición. con la reducción y protección contra Esta participación está apoyada por la contaminación acústica, sistemas los programas de promoción del de fianza para latas, reciclaje de ICEX. embalajes de un solo uso, etc. De forma paralela a la exposición, i Más información se desarrollarán importantes mesas http://www.ifat.de redondas y conferencias, como el XIII

Nuevos salones y 20 jornadas técnicas en Laboralia 2005 La tercera edición de Laboralia, Feria Integral de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud Laboral, se celebrará en Feria Valencia del 11 al 13 de mayo. Este año, el certamen presentará importantes novedades, con la intención de consolidarse como una cita ineludible en materia de seguridad y salud laboral. Entre ellas, cabe destacar la presencia de nuevos salones, en los que se tratarán aspectos específicos, como son: medicina y salud, energía y transporte, y emergencias y catástrofes. Además, están programadas cerca de 20 jornadas técnicas que garantizarán el intercambio de conocimientos y la

presencia de los mejores profesionales. Según explicó Rafael Cubel, director de Laboralia, “ya se ha iniciado el plan estratégico de mercado interior de Laboralia, con la intención de promocionar ampliamente el certamen en el territorio nacional. Posteriormente, en una segunda etapa, se iniciará el proceso de internacionalización del certamen”. Además, el IV Congreso de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad Valenciana se celebrará este año en el seno de la feria. Laboralia será presentada próximamente en Madrid.

GUIA de RECINTOS

FERIALES FIRA DE GIRONA Passeig de la Devesa, 34-36 - 17001 GIRONA Tlf: 972 419 100 - Fax: 972 208 974 www.firagirona.com fira@grn.es

Recinto Ferial / Turismo de Negocios

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Aumenta la cifra de visitantes extranjeros, pero cae el número de pernoctaciones

El turismo nacional salvó el año

El número de visitantes extranjeros que llega a España ha aumentando ligeramente durante 2004, sin embargo el turismo deja cada vez menos dinero en nuestro país. Por ello, Turespaña ha lanzado una campaña con la que pretende afianzar la marca turística española. Moneda Única Silvia Miró

Cincuenta y tres millones de extranjeros llegaron a España durante 2004, es decir, un 3% más que el año anterior. Sin embargo, a pesar de lo espectacular de la cifra, el dato no es bueno. El propio secretario general de Turismo, Raimon Martínez Fraile, lo reconocía durante la presentación de la nueva campaña de publicidad de Turespaña para 2005: “Esta cifra es importante, pero más importante sería que los turistas que vengan consuman más, compren más y, en resumen, gasten

mo básicos, ha provocado que el saldo en la balanza de pagos por turismo (ingresos derivados de los turistas internacionales menos el gasto de los españoles en el extranjero) haya bajado un 4,2% con respecto a 2003, es decir, este sector ha dejado en España 1.084 millones de euros menos que el año pasado. Más grave aún es la situación durante los meses de verano. En junio el saldo por turismo cayó un 12,4% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que en julio bajó un 7,6% y en agosto un 5,7%. Para explicar esta coyuntura, hay que tener en cuenta que aunque los ingresos por turismo siguen superando ampliamente a los gastos (31.907 millones de más en nuestro país”, manifestó. Y es que euros frente a 7.355 millones -datos hasta aunque la entrada de turistas extranjeros el 30 de octubre) su evolución es radicalha crecido, el número de pernoctaciones mente opuesta. Así, mientras que los ha disminuido un 1,5%, según el Instituto ingresos crecieron un 0,4% (130 millones Nacional de Estadística (INE). de euros) los gastos aumentaron en un Se confirma así una tendencia que 19,8% (1.214 millones). viene apuntándose desde hace tiempo: En este contexto, los establecimientos los turistas extranjehoteleros no han ros prefieren pasar podido subir mucho “Sería más importante sus tarifas. En menos días en España, y por tanto gastar noviembre los preque los turistas que menos dinero. Algo cios crecieron sólo un vengan a España que, entre otras 1,4% en relación al consuman más, cosas, viene motivamismo mes del año do por el aumento de anterior, y en algunas compren más y, en la competencia extecomunidades como resumen, gasten más rior, que cuenta con Cataluña y Valencia en nuestro país” unas tarifas más aselos precios incluso quibles. En este escehan bajado, con una nario, fue el turismo nacional quien mancaída interanual del 0,1 y 0,9%, respectituvo el sector a flote en 2004. De hecho, vamente. las pernoctaciones en hoteles de residenEn cuanto al gasto medio generado por tes nacionales aumentaron un 9,1% cada turista, según los datos del Instituto (datos hasta el 30 de noviembre). de Estudios Turísticos, en 2003 cada visiEsta situación unida a otros factores, tante extranjero dejó en España una media como por ejemplo un cambio del patrón de 739 euros, es decir un 2,5% menos que de gastos del visitante internacional, que el año anterior, y el gasto medio fue de prefiere invertir menos en restauración y 69,14 euros al día (un 2,9% más). más en adquisición de bienes de consuA la vista de estos datos, que resultan

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especialmente preocupantes para un sector que supuso en 2003 el 11,4% del Producto Interior Bruto en España, Turespaña presentó a principios de enero una campaña dirigida a promocionar el turismo español en el extranjero. Con el lema “Sonríe, estás en España” se pretende plasmar la hospitalidad, el calor humano, el relax y el ritmo de vida que pueden encontrar los turistas internacionales en España. Según afirmó el secretario general de Turismo, Raimon Martínez Fraile, lo que se pretende es trasmitir “una manera de vivir y sentir la vida, una oferta personalizada, una imagen de calidad y cercanía cultural y la riqueza de la diversidad”, quien resaltó además que la seguridad será un elemento básico de la publicidad.

32 millones en promoción

La campaña, que cuenta con un presupuesto de 32 millones de euros,

Recinto Ferial / Turismo de Negocios

Uno de los carteles de la campaña de Turespaña.

comenzará a emitirse a partir del mes de marzo en televisión, medios impresos y en soportes on line. Los principales mercados a los que va dirigida esta promoción son los europeos, con Reino Unido y Alemania a la cabeza; América, con espe-

cial incidencia en Brasil; y Asia, con una mayor atención a Japón y a China como mercado emergente. De la inversión total, el 82,6% se realizará en Europa, el 11,8% en América y el 5,6% en Asia. Según Martínez Fraile, la campaña, que mantiene el logotipo de Miró sobre la marca España, tiene como objetivos mantener y recuperar la cuota de mercado en turismo vacacional, captar nuevos turistas en mercados maduros y emergentes y dar a conocer los nuevos destinos españoles, entre otros. Además, el secretario general de Turismo avanzó que se invitará a periodistas extranjeros a que pasen unos días en España para conseguir que se publiquen artículos en la prensa extranjera, a lo que añadió que “es mucho más barato y más efectivo que la publicidad, aunque también hay que hacerla, por supuesto”.

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Formación Continua

Aprender a operar en el mercado internacional En un entorno cada vez más globalizado, las empresas buscan incorporar a su plantilla profesionales especializados en gestión internacional. Por ello, la oferta formativa en comercio exterior constituye en la actualidad una de las claves para optimizar la estrategia empresarial. Moneda Única Carolina Iglesias

Las Cámaras de Comercio tienen la obligación de participar de forma activa en los procesos de formación empresariales

El mundo empresarial se halla inmerso en un rápido y profundo proceso de internacionalización, que va a continuar creciendo en los próximos años. Esta actual globalización económica, junto con los constantes avances tecnológicos, la intensificación de las relaciones internacionales y un entorno cada vez más competitivo han generado la urgente necesidad de que las empresas incorporen a su

proyecto profesionales especializados en el sector del comercio exterior. Se trata de una realidad cambiante, que precisa acompañarse de una formación continua, que se ha convertido en uno de los apartados claves de la estrategia de una compañía. Así, las escuelas de negocio se han posicionado como un eficaz apoyo a la positiva evolución empresarial, puesto que ofrecen una formación específica que se ajusta a las necesidades, demandas y requisitos exactos de cada compañía. Cada vez

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son más los empleados que dedican parte de su jornada laboral al estudio de nuevos conocimientos relacionados con su puesto de trabajo y, a su vez, aumenta el número de organismos que incluyen en su estructura un departamento dedicado a la formación empresarial internacional.

Demanda empresarial

La formación en comercio internacional comenzó a abrirse camino en España hace aproximadamente diez años, cuando las empresas españolas empezaron a demandar un perfil profesional apto para gestionar y dirigir operaciones en otros países. En la actualidad, ya son muchas las universidades, centros de estudios y escuelas de negocio que ofrecen una especialización en comercio exterior, normalmente en los programas de postgrado. Además, diversos organismos e instituciones en contacto directo con la empresa han asumido también esa labor formativa. Así, por ejemplo, las Cámaras de Comercio tienen la obligación de participar de forma activa en todos los procesos de formación empresariales. En este sentido, cabe mencionar la actividad de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que ha lanzado unos cursos de Formación en Comercio Exterior, que dieron comienzo en enero y se prolongarán hasta julio del presente año, tanto en modalidad on line, como presencial. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Valencia, a través de la Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece un completo programa formativo, en el que destaca el Máster en Gestión del Comercio Internacional que se extiende durante un año lectivo y que es uno de los más consolidados en el panorama español.

Características de la formación en negocio internacional

La formación en comercio exterior transmite sobre todo, conocimientos que tienen su aplicación en el plan de internacionalización de una empresa. El objetivo de estos cursos es, por tanto, especializar al alumno en la gestión empresarial para el comercio inter-

Formación Continua

La opinión de los formadores en comercio internacional El Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra incluyó en su programa genérico de Estudios Internacionales los cursos de Negocios Internacionales, que comenzaron con el análisis del mercado de América Latina en 1997 y que en la actualidad se constituyen ya en cuatro cursos de postgrado. “Había una necesidad no satisfecha en la oferta formativa.

La Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI) se fundó en 1993, gracias a la iniciativa del Consorcio de Promoción del COPCA: “Veíamos que en todo el mundo existían licenciaturas sobre Negocios Internacionales”, comenta su gerente, Antonio Rovira y ex director del Consorcio. Según sus declaraciones, los alumnos de la Escuela tienen

Carles Murillo, director del International e-business del IDEC de la Universidad Pompeu Fabra.

Por ello, comenzamos a impartir un curso general con especialización en mercados exteriores”, afirma Carles Murillo. En cuanto al panorama formativo del negocio internacional en España, el director apunta que: “Hay que mejorar muchos aspectos como los recursos, los métodos pedagógicos y la relación institución - empresa”.

plenas garantías de acceder al mundo laboral, incluso antes de terminar sus estudios. “La oferta formativa española en la actualidad no satisface la demanda que existe en comercio exterior. Aproximadamente, 100 empresas al año salen a otros mercados sólo en Cataluña y cada una de nuestras promociones se compone de unos 70 alumnos”, concluye Rovira.

El Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal que imparte la Fundación Valenciaport nace en 1992 de la mano de la Autoridad Portuaria de Valencia y actualmente está cursando su décimo tercera edición. El máster lleva el aval de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. “El área de comercio exterior se imbrica

nacional y, en definitiva, reportar beneficio a las empresas interesadas en exportar, importar e invertir. Para ello, es común que los cursos dispongan de un periodo de prácticas obligatorio, donde el alumno puede desarrollar en una compañía las capacidades y conceptos adquiridos .

Antonio Rovira, gerente de la Escuela Superior de Comercio Internacional.

en el máster con un total de 97 horas, con el objetivo de que el alumno perciba el sector como el soporte fundamental que da sentido a la actividad portuaria y del transporte, y alcancen una base sólida de conocimientos sobre aspectos que delimitan la actividad comercial exterior desde diversas perspectivas (teórica, institucional, jurídica, estratégica, etc.) para anticipar con ellos los retos a lo que habrán de enfrentarse”, explica Ana Rumbeu, directora del Departamento de Formación IPEC de la Fundación Valenciaport.

Además del enfoque práctico, que es fundamental en este tipo de formación, destaca el aspecto internacional de los cursos, que le otorga una gran importancia al conocimiento de otros idiomas, así como a la relación y al intercambio entre estudiantes de diversas nacionalidades.

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Formación Continua

José Antonio Morilla, managing director, Head of Trade & Risk Services Spain, Global Trade Finance / CIB

Aspectos relevantes en el proceso de internacionalización de la empresa

n las últimas décadas, el desarrollo del comercio internacional ha mostrado una clara tendencia a la integración económica entre mercados y naciones, que tiene como punto de origen las transformaciones estructurales de las economías industrializadas. Esta transformación es fruto tanto de los avances tecnológicos y del desarrollo de las comunicaciones, como de la reducción en el coste del transporte. El principal agente beneficiario de esta transformación es la empresa transnacional que posea la capacidad estratégica y la flexibilidad organizativa para moverse en un contexto internacional, caracterizado por su incertidumbre y vulnerabilidad. Las razones por las cuales una empresa decide salir al exterior y sacar provecho de las ventajas que ofrece el mercado internacional son muy variadas, entre otras: - Incrementar la competitividad de la empresa. Como resultado del aumento de los volúmenes de producción, la empresa puede aprovechar las economías de escala de planta y conseguir un coste unitario de producción más bajo. - La posibilidad de aprovechar precios más competitivos de productos en el

mercado exterior. - Disminuir la dependencia con el mercado local y reducir su propia vulnerabilidad dentro de él. - Extender el ciclo de vida del producto, al introducirlo en nuevos mercados. No obstante, el proceso de internacionalización de una empresa conlleva afrontar ciertos riesgos, derivados de problemas operativos o del desconocimiento de los elementos involucrados en el proceso de exportación. Entre los más destacados: - Incapacidad para cumplir con los volúmenes demandados, al no tener en

no. Se evita con un análisis del mercado y sus regulaciones. - Error en el cálculo de los costes en la negociación del precio de venta. Es necesario analizar todas las etapas del proceso de exportación (embalaje, etiquetado, transporte internacional, seguros, distribución, documentación necesaria, etc.).

El error más común que cometen los exportadores es el derivado del desconocimiento de la mecánica de exportación cuenta la capacidad de producción de la empresa. Esto puede evitarse mediante un estudio de las necesidades presentes y futuras de sus clientes, y de una efectiva programación de la producción. - Problemas en la aceptación del producto por no cumplir con las especificaciones o por no cubrir correctamente los trámites exigidos en el país de desti-

- Impagos o demoras por parte de clientes externos. Debido a ello, es muy importante establecer los términos de pago correctamente, a fin de respaldar mejor las operaciones. El error más común que cometen los exportadores es el derivado del desconocimiento de la mecánica de exportación en sí misma, por lo que es esencial contar con el asesora-

miento adecuado en todo momento. Actualmente, la propia evolución del comercio internacional ha llevado a los bancos, “partners” habituales en la internacionalización de las empresas, a adaptar e incrementar su oferta de productos y servicios adecuadamente, con lo que ha variado de forma sustancial el concepto clásico de transaccionalidad por el de asesoramiento y gestión. A modo de ejemplo, Deutsche Bank, basándonos en la globalidad de nuestra organización y el conocimiento adquirido en los mercados internacionales, ofrece un servicio de gestión integral, Global Trade Management, que consiste en transferir la gestión de procesos complejos en las actividades documentarias de exportación a nuestros equipos de especialistas en comercio exterior. Este servicio ayuda a la empresa a reducir sus costes administrativos y plazos de cobro, y al mismo tiempo le permite dedicar más recursos a otros aspectos del negocio internacional. Por todo lo expuesto, podemos concluir que el exportador no se encuentra solo a la hora de afrontar los desafíos que supone la internacionalización de su empresa.

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Formación Continua

Empresa familiar: guía básica para empresarios y directivos Autor: Grupo Lexconsult Abogados Editorial: Cámara de Comercio e Industria de Madrid Páginas: 91

La Cámara de Comercio de Madrid ha editado esta obra de alcance práctico, que pretende mejorar el conocimiento de la realidad y problemática de la empresa familiar española y madrileña. La Guía está estructurada en seis capítulos. El primero se centra en la contextualización de la empresa familiar, así como en la descripción de sus ventajas y en cómo separar empresa y familia para lograr superar posibles conflictos. Se trata de una publicación relevante, ya que las empresas familiares suponen en España el 65% del total de empresas existentes. Generan el 65% del PIB y constituyen el 80% del empleo privado.

El comercio exterior de los servicios culturales españoles en el marco de la OCDE Autor: AAVV Editorial: Fundación Autor Páginas: 335

José Ramón Lasuén, Blanca Olmedillas y José Luis Zofío, desde la vanguardia del pensamiento económico dan lugar a un trabajo lleno, por un lado, de propuestas sobre el intercambio comercial de servicios culturales en los países desarrollados y, por otro, de reflexiones acerca de la importancia de dichos servicios para la evolución económica de los distintos países. Así, los autores responden a cuestiones como si es la industria cultural española competitiva, si los acuerdos y proyectos de la OMC pueden representar una amenaza para la diversidad cultural y cómo se deben promocionar los servicios culturales en un mundo globalizado.

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Formación Continua

Fundación Valenciaport lanza el Curso de Especialización en Dirección de Proyectos Folleto informativo del nuevo curso de Fundación Valenciaport.

La Fundación Valenciaport y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Valencia han decidido ampliar su oferta formativa con el Curso de Especialización Profesional Universitario en Dirección de Proyectos, dada la necesidad de dar a conocer esta disciplina, clave para la consecución de los obje-

tivos de una empresa. De este modo, el curso proporciona una sólida formación en la concepción, organización y dirección de proyectos multidisciplinares, ofreciendo las herramientas necesarias para un desempeño con éxito, así como la visión estratégica necesaria para trasladar la cultura de gestión por proyectos a su empresa u organización. El curso se impartirá en las aulas de la Fundación Valenciaport y tendrá una duración de 64 horas lectivas, distribuidas en fines de semana alternos.

El INFOREM organiza un nuevo máster en comercio internacional El Instituto de Formación y Empleo, INFOREM en colaboración con el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología, organiza una nueva edición del programa Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Dicho Master está especialmente dirigido a titulados universitarios, empresarios, directores de exportación, directores comerciales, profesores, consultores, así como para todos aquellos que deseen desarrollar un negocio internacional. El alumno podrá conocer el escenario global de los negocios internacionales y realizar correctamente los trámites de import & export, entre otros cometidos.

GMS, apoyo y asesoría linguística para negociar en los mercados de la Unión Europea En el proceso de globalización que Europa, preparando y seleccionando caracteriza a nuestro entorno, donde un equipo de trabajo que cubriera las la internacionalización empresarial se necesidades idiomáticas de la Europa convierte en una estrategia clave para de los 25. la evolución del negocio, el conociEn la actualidad, GMS traduce miento intercultural y el dominio de hacia medio centenar de idiomas y otras lenguas conscuenta con cintituyen servicios cuenta especialidade gran importandes, lo que supone GMS presenta una cia para cualquier una garantía de compañía. éxito para la activioferta de consultoría Por ello, la condad de las emprelingüística añadido al sultora Global sas españolas, servicio de traducción Multilingual comunitarias y Solutions (GMS) extranjeras de centra su labor en todos los sectores apoyar la actividad internacional de que deseen internacionalizar sus prolas empresas, a través de la traducción, ductos o servicios. la interpretación y el asesoramiento Además, la consultora española lingüísticos. Uno de sus objetivos fue añade a su servicio de traducción una anticiparse a la ampliación de la Unión oferta de consultoría lingüística, que no

es muy común en el ámbito español. Así, la oferta actual de Global Multilingual Solutions incorpora dos servicios pioneros e indispensables para empresas con interés en expandirse a otros mercados. Por un lado, la consultoría de nombre, donde se analiza la idoneidad de una marca tras estudiar varios parámetros como, por ejemplo, la pronunciabilidad del término, siempre según el contexto y la cultura del nuevo mercado. Así mismo, GMS forma lingüísticamente, y durante todo el proceso, a aquellos ejecutivos o empresarios que deben redactar y exponer un discurso, o una ponencia, en un país y en un idioma distinto al habitual. Este servicio, de hecho, se demanda cada vez más para evitar situaciones tan embarazosas como frecuentes.

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Nuevas Tecnologías

Software de gestión y ERPs

La empresa en sus manos Los ERPs actúan como una gran base de datos donde se almacena y clasifica toda la información de la empresa. Contar con uno de estos programas se hace cada vez más necesario, especialmente cuando se trata de gestionar compañías con varias sedes o que operan internacionalmente. Moneda Única Silvia Miró

A medida que una compañía crece y se expande, sobre todo si es internacionalmente, la gestión de la empresa y la toma de decisiones se complican. En este contexto, se hace necesario contar con un software adecuado que permita tener acceso a toda la información en cualquier momento y lugar. Una herramienta muy útil para conseguirlo son los programas ERPs (Entreprise Resource Planning), que ayudan a responder ante cualquier circunstancia con agilidad, rapidez y flexibilidad. En general, se puede definir un ERP como aquel programa diseñado para modelar y automatizar muchos de los procesos básicos, con el objetivo de integrar información a través de la empresa, eliminado las complejas conexiones entre sistemas de distintos proveedores. La principal ventaja que aporta el uso de un ERP es que ayuda a administrar toda la información que se genera en el ámbito empresarial, desde los recursos humanos de la compañía hasta la cadena de suministros, pasando por el estado de las facturas, el volumen de stocks o los datos de contacto de los clientes, entre otros. Este software de gestión permite, entre otras aplicaciones, administrar íntegramente todas las actividades del ciclo

logístico (almacenes, aprovisionamientos, control de la producción, gestión comercial, financiera y contable); proporcionar información de calidad en tiempo real; o romper con el aislamiento entre las distintas sedes de la compañía. Asimismo, cabe destacar que uno de los principales retos de la economía actual es que la pyme española pueda incrementar su competitividad, algo que pasa obligatoriamente por su la innovación empresarial. Nicolás Martínez de Ilarduia, director gerente de la empresa española RPS que ofrece soluciones para la gestión integrada de las empresas, explica a este respecto que “la clave está

en la adaptación de las nuevas tecnologías a los entornos empresariales para, de esta forma, aumentar la productividad de las empresas”. Sin embrago, tampoco hay que olvidar algunos inconvenientes que pueden surgir a la hora de contratar un software de gestión. Uno de los principales problemas es que requiere un cambio de mentalidad en la empresa que, si no se consigue, pone en riesgo una gran inversión. Por lo general, cuando se comienza a utilizar el nuevo programa, los empleados se muestran reticentes a usarlo, les resulta complicado y no entienden por qué han cambiado el “viejo sistema” que también funcionaba.

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Es cierto que la mayoría de las empresas disponen desde hace tiempo de todos los componentes que se incluyen en un ERP. Sin embargo, según han ido creciendo las necesidades de la compañía, estos sistemas se han ido adaptando individualmente a las nuevas necesidades, y por tanto funcionan de forma independiente, con lo que al final no se tiene una visión global de la marcha de la firma. Este es el problema que precisamente ayuda a resolver un ERP. Nikolas Martínez explicó que “el software ERP es un sistema que garantiza la integración de toda la información de una empresa. Información que se incorpora al sistema allá donde se haya producido”. Otro de los problemas al que se enfrentan las empresas que quieren con-

tratar un ERP es la amplia oferta que existe en el mercado. A la hora de decantarse por uno u otro habrá que tener en cuenta varios aspectos, como el presupuesto del que se dispone, cuáles son los requisitos concretos (por ejemplo algunos proveedores cuentan con un excelente producto pero no cubren las necesidades que tienen las compañías con presencia internacional, como es el caso de Logic Control), o si pueden atender exigencias específicas.

Ofertas para todos los tamaños

Una de las compañías más fuertes en el software de gestión es Oracle, que recientemente se ha fusionado con la firma People Soft. Esta empresa está especializada en ofrecer soluciones muy

Nuevas Tecnologías

El ERP de Ross Systems permite acceder al programa a través de Internet.

completas enfocadas sobre todo a las pia experiencia en este campo, ha grandes empresas. desarrollado diferentes soluciones a Las soluciones ERP de Oracle se inclumedida para cada necesidad. Los sectoyen dentro de una “macro-suite” integrares en los que está especializada son: proda denominada Oracle E-Business Suite, veedores de la automoción, electrónica y que está formada por soluciones de gesalta tecnología/metal, maquinaria y bientión empresarial que cubren todas las es de equipo; suministradores de la consáreas de la empresa. Lo que, según explitrucción, industria de la madera y el can, “no significa que el cliente deba mueble; distribución, textil y complecomprar una solución superior a sus mentos; empresas de servicios y distribunecesidades, todo lo contrario, se trata de ción detallista. soluciones escalables y que en función de Por su parte, CCS posee un programa las necesidades particulares van siendo de gestión, ekon, que según detallaron incorporadas a la suite”. desde la compañía “integra todas las Oracle ofrece muláreas de manera muy titud de soluciones ágil y visual. Está “El software ERP es que se engloban en diseñado para adapun sistema que cinco áreas: Finanzas, tarse a las necesidaGestión de Ventas, des específicas de garantiza la Recursos Humanos, una de las integración de toda la cada Intelligence y Proyecempresas, todo ello información de una tos. En concreto este sin renunciar a las último es una suite de ventajas del software empresa. Información aplicaciones que gesestándar y con una que se incorpora al tiona el ciclo de vida visión de total intecompleto de los progración de procesos. sistema allá donde se yectos que dan vida a Ekon cuenta, adehaya producido” la organización de la más, con Internet empresa. Integrable como parte natural con la oferta de ERP, CRM y SCM, perde la solución, por lo que los colaboradomite gestionar desde el plan inicial del res, clientes y proveedores pueden estar proyecto hasta la auditoría final. involucrados en los circuitos de la empreEl ámbito de las medianas empresas sa desde cualquier lugar”. está dominado sobre todo por dos comLa naturaleza web de esta herramienpañías: Watermark y CCS. La primera, ta puede resultar muy útil dentro del tomando como base el software estándar negocio internacional, ya que muchas de de Microsoft Business Solutions y su prolas empresas que se encuentran presentes

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(Suply Chain Management), una herramienta que supone una evolución de los ERPs tradicionales y que permite gestionar la totalidad de la cadena de valor con mayor eficiencia logrando reducir los costes en un 50%. Asimismo permite a las compañías expandir su radio de acción, con lo que son capaces de gestionar toda la cadena de suministro, aprovisionamiento y distribución, incluyendo proveedores de todos los niveles, subcontratistas, socios, y todo tipo de colaboradores y clientes. Por otra parte, la multinacional norteaEl software de gestión facilita un acceso más rápido y completo a la información. mericana ha desarrollado una infraestructura tecnológica, Ross Customer Portal, en varios mercados tienen la necesidad Internet Application Framework (IAF), que que brinda a las organizaciones la posibide acceder al software de gestión desde es capaz de ofrecer servicios web con una lidad de suministrar información a través cualquier lugar del mundo para consulreducción de costes de mantenimiento, de la web a sus proveedores, socios y tar información o incluso actualizarla. soporte e infraestructura de un 40%. colaboradores, a la vez que permite mateOtra de las ventajas que ofrece para el La nueva suite garantiza el acceso rializar ventas a través de Internet. empresario exportador es que incorpora seguro y fácil de mantener a las diferenLa compañía Hyperion, por su parte, conceptos como multiidioma, que permites aplicaciones por parte de los trabajaha desarrollado nuevo concepto: el Busite trabajar en más de 32.000 idiomas. dores, desde cualquier lugar donde se ness Performance Management (BPM), que, De acuerdo con las necesidades de la encuentren, simpleapoyado en un conpyme, la empresa RPS ofrece un producto mente disponiendo junto de soluciones de que cubre desde las áreas más comunes de una conexión a facilita a las El ERP de Ross System software, de gestión de la empresa, como pueden Internet. Así mismo, empresas un proceso garantiza el acceso ser las finanzas y la logística, hasta problelos procesos de de planificación, elamáticas más exigentes de las empresas de negocio pueden seguro a las diferentes boración de previsiofabricación. “La arquitectura de la soluextenderse a socios, nes y presupuestos aplicaciones, desde ción permite su implantación completa de proveedores, districentralizado, junto cualquier lugar, manera gradual, o escoger los módulos buidores, e incluso con soluciones de que sean necesarios en la empresa. Hay clientes, con lo cual análisis del flujo de simplemente que tener en cuenta también que RPS es el espectro de agentrabajo y potentes disponiendo de una un producto inteligente y completo, pero tes conectados a las capacidades analíticonexión a Internet sencillo de usar, sin partir de enfoques aplicaciones emprecas. Según esta multicomplejos y pensando más en las pymes sariales de manera nacional, las empresas y sus posibilidades de inversión”, manisegura mediante la que utilizan esta plafestó el director gerente de la empresa, Red se amplía mucho, y permite trabajar taforma son capaces de reducir errores, Nikolas Martínez de Ilarduia. en colaboración. agilizar los ciclos de presupuestación y Además, los servicios que ofrece RPS Otra de las características que hay que mejorar la planificación y previsión para incluyen actualmente preconsultoría, pladestacar de este producto es que tiene reducir costes y obtener beneficios. nificación de la implantación, implantaunos costes de desarrollo, implantación, Por otra parte, las compañías especiación, formación (on y off line), mantenimantenimiento y soporte mucho menolizadas en hosting y housing dan la opción miento y servicio post-implantación. res gracias a que no precisa que se instale de que los clientes que lo deseen puedan ningún software en los dispositivos de los instalar el ERP en los servidores alojados Empresas especializadas usuarios (PC's y PDA's). Además, cualen el Centro de Datos. Este es el caso de También hay algunas compañías que quier actualización de las soluciones o de acens, desde donde explican que “la están especializadas en soluciones de sus funcionalidades se lleva a cabo en el principal ventaja es que se proporciona gestión empresarial, como es el caso de servidor central y está inmediatamente todas las medidas de seguridad física y Ross System. Esta multinacional norteadisponible en cuantos equipos se coneclógica. El servicio de housing de acens mericana, con más de 25 años de activiten vía web a la misma. garantiza que los servidores, con todo su dad, tiene completas gamas de producto, Por otra parte, Ross Systems también contenido, estarán seguros y siempre entre las que se incluye iRenaissance ofrece la solución iRenaissance.SCM activos”.

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La Comisión Europea subvencionará proyectos de investigación en las pymes La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria que subvencionará proyectos y actividades horizontales de investigación impulsados por pequeñas y medianas empresas. Este programa se enmarca en uno de los campos correspondientes al pilar “Integración y fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de Investigación” del Sexto Programa Marco (VI PM). La convocatoria se divide en dos bloques y el presupuesto total de las ayudas ascenderá a 140 millones de euros. El primer anexo va dirigido a la realización de proyectos de investigación cooperativa (CRAFT), y ofrece

ayuda a las pymes que cuentan con capacidad de innovar, pero que no disponen de sus propias instalaciones de investigación. El programa permite a varias pymes de diferentes países ceder una parte importante de las actividades de investigación a actores de I+D, como universidades y laboratorios. El presupuesto total es de 75 millones de euros y el plazo para presentar propuestas de investigación cooperativa acaba el próximo 14 de septiembre de 2005. El segundo anexo se refiere a proyectos de investigación colectiva. Este tipo de actuaciones es la que desarro-

Los fabricantes de automóviles apuestan por los modelos híbridos en Detroit

Algo está cambiando en el sector automovilístico. Para comprobarlo sólo hace falta echar una ojeada a las últimas novedades presentadas en el Salón del Automóvil de Detroit, que se celebró el pasado mes de enero, y donde los fabricantes más importantes del mundo hicieron una apuesta decidida por el hidrógeno como alternativa a los combustibles actuales y por los automóviles híbridos como paso intermedio a la llamada economía del hidrógeno. Hay que destacar especialmente que el Salón apoyó también a esta nueva tecnología automovilística al conceder el prestigioso galardón “Truck of The Year” al primer híbrido

de Ford, el todoterreno Escape. General Motors presentó sus novedades de este sector de la mano de dos todoterrenos, Graphite y Seque. De este último habrá una unidad disponible a lo largo de 2005. Ford, por su parte, presentó hasta cinco modelos híbridos que estarán en el mercado en los próximos tres años. También BMW hizo su entrada en el mundo del hidrógeno con un “cazarécords” con motor convencional alimentado por hidrógeno. También hay que resaltar la propuesta sobre pila de combustible hecha por Hyundai a bordo del todocamino Tucson. Entre los fabricantes europeos, Mercedes-Benz acudió a Detroit con una versión híbrida de su Clase S -que será sustituida este mismo año-, mientras que desde Porsche se confirmó que se va a lanzar una versión de propulsión híbrida del modelo Cayenne.

llan los actores de I+D (por ejemplo los centros de investigación, las universidades, etc.) en nombre de agrupaciones o asociaciones industriales, con el fin de ampliar la base de conocimientos y mejorar la competitividad general de las grandes comunidades de pymes. El presupuesto total es de 65 millones de euros y el plazo para presentar propuestas de investigación colectiva acaba el próximo 26 de mayo de 2005.

Más información

http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm

RGE anima a potenciar la presencia empresarial en la Red La consultora especializada Red Global de Exportación (RGE) ha animado a las compañías inmersas en un proceso de exportación a que potencien su presencia en Internet, lo que según afirman facilita que los clientes puedan ponerse en contacto con la empresa exportadora. Esta consultora afirma que “ser encontrado en Internet es una de las claves para tener éxito en el proceso de internacionalización de los negocios. Es mucho más eficaz invertir el tiempo en ser encontrado gracias a una buena web, que invertirlo en buscar posibles clientes por Internet”. Para conseguir este objetivo, RGE explica que la mejor manera de estar visible en la Red es a través de los buscadores, desde donde se accede al 80% de las páginas web que son visitadas. Sin embargo, advierten que, para que esto sea realmente útil, es imprescindible que la página contenga mucha información y que ésta esté bien indexada.

Más información

http://www.rgxonline.com/

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Última

Alfredo Rambla, Presidente del Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA

La Constitución Europea y los ciudadanos europeos Ante la inminente celebración del referéndum al que hemos sido convocados todos los españoles el próximo 20 de febrero, voy a completar mis dos anteriores artículos relativos a la Constitución Española*, con un comentario sobre aquellos aspectos generales de mayor interés para el ciudadano.

l Tratado por el que se establece una CONSTITUCIÓN PARA EUROPA, fue suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 25 Estados miembros de la Unión Europea, en Roma, el 29 de octubre de 2004. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó, el 12 de enero de 2005, una resolución en la que recomienda (por el 73,9% de sus miembros) su ratificación por cada uno de los Estados, en un plazo que expira el 1 de noviembre de 2006. Hasta el momento dos países, Lituania y Hungría, ya han ratificado por vía parlamentaria; España va a ser el primero en hacerlo por referéndum. Del contenido de la Constitución Europea pueden analizarse dos temas importantes: a) Qué objetivos le han sido asignados, y b) Qué soluciones aporta el texto.

Objetivos de la Constitución Europea De acuerdo con la Declaración de Laeken, que dio lugar al actual Tratado de la Constitución Europea, ésta debía ser más democrática, transparente y eficaz y abrir la vía hacia una Carta Magna que diera respuesta a las expectativas de los ciudadanos europeos. Las Instituciones de la Unión, encerradas en unas pocas capitales europeas, cuyas decisiones dependen, en gran

medida, de los gobiernos de los Estados miembros, aparecen ante los ciudadanos como órganos muy lejanos, poco transparentes en sus actuaciones y escasamente calificados desde el punto de vista democrático, que conducen con demasiada frecuencia a resultados poco satisfactorios para los ciudadanos.

forma directa promover actuaciones en todos los ámbitos, con un millón de firmas de ciudadanos. • Mayor claridad y transparencia, acercando la UE a sus ciudadanos a través de la Constitución como texto único que sustituye al conjunto de Tratados anteriores; el Parlamento

¿Qué soluciones aporta la Constitución?

Europeo y el Consejo de Ministros que se reunirán en sesión pública cuando deliberen y voten sobre un proyecto legislativo; los ciudadanos tendrán acceso a los documentos de la UE y la apertura de un dialogo abierto y transparente con las Instituciones de la Unión. • Mayor eficacia de la Unión, a través de modificaciones introducidas en la Constitución: a) Creación de un Presidente del Consejo Europeo, con mandato de dos años y medio prorrogable una vez y de un ministro de AA.EE.; b) Más eficiente reparto de competencias entre la UE y sus Estados; c) Aumento del número de decisiones por mayoría cualificada

En un plano general y de interés para los ciudadanos, la Constitución trata de la: • Ampliación del ámbito democrático, definiendo por primera vez los valores fundamentales de la dignidad humana, la libertad, democracia, igualdad y el resto de contenidos de la Carta de Derechos Fundamentales. Se establecen nuevas obligaciones como son mayor papel de los parlamentos nacionales en el proceso legislativo, necesidad de consultar a la sociedad civil y a los interlocutores sociales, creación de un nuevo mecanismo de iniciativa popular que permite de

en el Consejo, en detrimento de las que exigen unanimidad; e) Reducción del tipo de disposiciones de la Unión desde 36 a sólo 6. • Fortalecimiento de la economía europea, a través de medidas que promuevan el crecimiento y la competitividad de las empresas y la economía europea en todos los Estados. • Otros aspectos importantes para los ciudadanos son: la cláusula de solidaridad, por la que la Unión y los Estados prestarán ayuda al Estado miembro que sufra ataque terrorista o catástrofes de cualquier tipo; se establece la ciudadanía de la Unión que se añade a la nacional sin sustituirla; se establece una política común de inmigración, de desarrollo y de ayuda humanitaria hacia terceros países; los Estados miembros podrán decidir su retirada voluntaria de la Unión, así como el derecho de la Unión a suspender los derechos de un país miembro que viole los valores de la Unión. Concluyendo, la nueva Constitución Europea se orienta a recoger y dar uniformidad a un conjunto de temas que ya formaban parte de la Unión, añadiendo soluciones e innovaciones para promover una mayor participación de los ciudadanos en los temas comunitarios. * Ver MONEDA ÚNICA "La nueva Europa y la Constitución Europea", octubre 2003 y "La construcción de la Europa del futuro", julio-agosto 2004.

08001 BARCELONA Moll de Barcelona, s/n. World Trade Center. Edif. Este, 8ª Planta Tel. 34 93 508 23 00 Fax 34 93 508 23 01

48009 BILBAO Ibáñez de Bilbao, 28-4º Edif. Mapfre Tel. 34 94 435 50 30 Fax 34 94 435 50 31

11011 CÁDIZ Edificio Atlas, local b·05 Recinto int. zona franca Tel. 34 956 29 20 50 Fax 34 956 29 20 51

35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Juan Rejón, 56 planta baja · ofic. 1 Edif. Castillo de La Luz Tel. 34 928 46 51 12 Fax 34 928 46 55 05

28001 MADRID Marqués de Villamagna, 3-10ª Oficina A · Edif. Torreserrano Tel. 34 91 436 39 40 Fax 34 91 577 98 90

38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE Leoncio Rodríguez, 7 Oficina 3·2 Planta 1ª · Edificio El Cabo Tel. 34 922 22 31 61 Fax 34 922 22 95 00

46011 VALENCIA Av. del Puerto, 273, 2ª·3ª Edif. Puerto Tel.: 34 96 335 91 00 Fax: 34 96 335 91 29

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