SEGUNDO ESTUDIO DE ALQUILER de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)
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1. U na re flexión sobre presente y futuro del sector y de ANAPAT / A Reflection on the Present and Future of the Access Industry and ANAPAT 4 2. En ANAPAT continuamos trabajando en la formación de nuestros profesionales, y mucho más… At ANAPAT, we remain committed to the ongoing training of our professionals, among other priorities.... 6 3. Estudio del Alquiler de PEMP / STUDY ON THE RENTAL OF MOBILE ELEVATING WORK PLATFORMS 12 a. Metodología / Methodology 12 b. Datos del Sector / INDUSTRY data ............................................................................................. 14 c. Análisis de siniestralidad / Accident analysis 40 D. Datos ventas PEMP en España / Aerial Work Platform sales data for Spain .......................... 52 E. 100 empresas más importantes del sector por facturación total / Top 100 companies in the sector by total revenues .................................................................... 54 F. 100 empresas más importantes del sector por facturación en PEMP / Top 100 companies in the sector by aerial lift revenues ........................................................... 56 4. Informe ERA y perspectivas del sector del alquiler en Europa / ERA Report: Trends and perspectives of the rental market in Europe .......................................... 58 5. Socios alquiladores / Rental MEMBers 62 6. Socios colaboradores / Collaborating MEMBers ........................................................................ 64 7. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE ANAPAT / ANAPAT Activities and Services 66 8. FICHAS DE SOCIOS ALQUILADORES DE ANAPAT / rental MEMBERS 76 9. FICHAS DE SOCIOS COLABORADORES DE ANAPAT / COLLABORATING MEMBER PROFILES 82 10. ORGANIZACIÓN DE ANAPAT / ANAPAT'S OrganiZation 84 11. DATOS DE CONTACTO DE ANAPAT / ANAPAT'S contact 86
Índice / CONTENTS
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 4
DAVID CAGIGAS, PRESIDENTE DE ANAPAT
DAVID CAGIGAS, PRESIDENT ANAPAT
Mediante esta nueva edición de nuestro Estudio sectorial, que da continuidad al publicado en 2021, desde ANAPAT volvemos a analizar la evolución del sector, lo que nos permite conocer la fotografía actual de cómo estamos, sabiendo de dónde venimos. Aprovecho para agradecer a todos los que habéis participado en el mismo, tanto asociados como al equipo de ANAPAT y a su Junta Directiva, como a Macarena García y a su equipo de Movicarga por el trabajo realizado. Os animo a leer este informe en detalle para tener un conocimiento actualizado de lo que somos como conjunto.
La conclusión principal de los resultados del Estudio que os presentamos a continuación de manera detallada es que somos un sector estable y fuerte, que ha resistido crisis económicas y una pandemia sanitaria de una forma admirable y que ha recuperado pronto su actividad habitual, incluso mejorándola. También quiero poner en valor el trabajo realizado por ANAPAT es estos años, desde su creación hasta ahora.
En este 2024 hemos cumplido 30 años de existencia y esperamos poder vernos todos de nuevo en la 30ª Convención, que espero sea especial para todos nosotros. También quiero aprovechar este espacio para animar a las empresas alquiladoras de PEMP que todavía no están con nosotros en ANAPAT a que se acerquen a la asociación, la conozcan y se nos unan para hacer un sector cada vez más fuerte. ¡Merece la pena trabajar juntos!
La necesidad de captación y formación de nuevos profesionales es otra de las actividades principales de ANAPAT, tanto de presente como de futuro. De hecho, nuestra 29º Convención, celebrada el 25 de mayo de 2023 en Murcia, llevaba como lema: “Formar para Crecer”, con un claro mensaje de la apuesta del sector por la formación. Agradecer al equipo de ANAPAT y a las empresas asociadas de la región de Murcia, Gomariz y La Hita, su implicación para sacar adelante esta Convención.
Este 2023 hemos reforzado el equipo con Alfonso de la Lama-Noriega, una persona con experiencia en asociacionismo empresarial y que, junto a nuestro secretario general, recientemente jubilado, Antonio Casado, y el resto del equipo, esperamos que refuerce toda la actividad de ANAPAT y los nuevos proyectos. También aprovecho para reconocer y agradecer la labor de Antonio todos estos años.
UNA REFLEXIÓN SOBRE PRESENTE Y FUTURO
DEL SECTOR Y DE ANAPAT
Es este un buen momento para hacer un repaso de las actividades presentes y futuras que llevamos a cabo en ANAPAT, que es nuestra asociación de referencia en el sector de empresas alquiladoras de PEMP, y que he tenido el honor de presidir en los últimos años. ANAPAT engloba tanto a estas empresas como a un importante número de socios colaboradores, entre los que encontramos fabricantes de máquinas, de repuestos, distribuidores, empresas proveedoras en general y proveedoras de servicios, como de seguros, de software, de subastas, ...
La actividad principal de ANAPAT es la representación del sector y defensa de sus intereses, tanto ante administraciones públicas como ante otras entidades sectoriales u organizaciones de interés. Mención especial merece el conjunto de alianzas y la participación de nuestra asociación con otras asociaciones sectoriales, tanto nacionales como CNC, la alianza ELEVA, UNE, como internacionales como la ERA o la FEM-AEM. También mencionar los acuerdos de colaboración con IPAF, la Alianza por la Formación Dual o con Institutos de FP para la realización de prácticas y la promoción de nuestro sector y sus necesidades profesionales entre profesores y jóvenes. Un claro ejemplo ha sido nuestro patrocinio, en colaboración con ELEVA, AFUPRO y Feria de Zaragoza, de la “I Competición de futuros profesionales de Maquinaria y Elevación” durante la pasada edición de SMOPYC 2023.
A nivel organizativo, hemos contado con distintas Juntas Directivas consolidadas y unas Comisiones de Trabajo expertas en las materias de mayor interés para el sector, así como contamos con unas cuentas saneadas. Uno de los retos para 2024 es ampliar la representatividad de ANAPAT incorporando a más empresas del sector. De nuevo: ¡Juntos somos más fuertes!
Otras actividades y servicios habituales, además de la formación propia de operadores de plataformas, son la presencia en medios, el boletín mensual y la publicación continua de noticias sectoriales en la web ( https://anapat.es/ ) y RRSS; nuestra participación de jornadas, eventos, congresos y ferias; la puesta a disposición de manuales y fichas técnicas, como la de estiba, un protocolo de accidentes, la metodología de cálculo de costes; y por supuesto, la lucha contra la morosidad, con un fichero de morosos y la posibilidad de obtener informes de riesgo a bajo coste. Todo esto añadido al asesoramiento y resolución de dudas disponible, simplemente, poniéndose en contacto con ANAPAT.
De cara a próximos retos y proyectos, como el mencionado de mejora de nuestra representatividad con la incorporación de nuevos socios alquiladores y colaboradores, podemos mencionar la formación en mecánica de plataformas que próximamente presentaremos, promover y facilitar el empleo en el sector, retomar el sello de calidad propio del sector “ANAPAT Calidad”, la organización de jornadas o seminarios-web específicos, y seguiremos trabajando con CNC, Anmopyc, y en colaboración con ELEVA, en un posible “Plan Renove” de maquinaria. En cuanto a empleo, pronto podremos presentar un acuerdo con la Fundación Laboral de la Construcción para que nuestros asociados tengan un acceso directo a la plataforma de empleo “contruyendoempleo.com”.
Como podéis ver, mucho hecho, mucho en desarrollo y muchos proyectos nuevos que abordar juntos en el seno de nuestra asociación. Os animo a que toméis parte activa del mismo.
Un abrazo.
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With the latest edition of our Industry Study, continuing from the one published in 2021, once again at ANAPAT we analyze the industry’s evolution. This allows us to grasp the current situation and acknowledge our origins. I extend my gratitude to all participants, including members of the ANAPAT team, its Board of Directors, Macarena García, and her team at Movicarga for their contributions. I encourage a thorough reading of this report for a comprehensive understanding of our collective identity.
The primary takeaway from the Study, detailed below, is our industry’s stability and strength. We have commendably weathered economic downturns and a health pandemic, swiftly resuming and even enhancing our usual operations. The efforts of ANAPAT since its inception deserve recognition.
In 2024, we celebrated our 30th anniversary, looking forward to the 30th Convention, a milestone for us all. I seize this moment to urge MEWP rental companies not yet with us at ANAPAT to join the association, enriching our industry’s robustness. Unity is our strength!
Now is an opportune time to review ANAPAT’s ongoing and future endeavors. As the presiding association in the MEWP rental industry, which I have had the honor of leading, ANAPAT includes a broad network of collaborating partners: machine and spare parts manufacturers, distributors, general suppliers, and service providers, encompassing insurance, software, auctions, and more.
tion in Murcia on May 25, 2023, was “Training for Growth,” underscoring our dedication to industry training. I would like to extend my gratitude to the ANAPAT team and the associated companies from Murcia, Gomariz, and La Hita, for their significant contribution to the success of the Convention.
In 2023, we welcomed Alfonso de la Lama-Noriega, whose expertise in business associations, alongside our recently retired Secretary-General, Antonio Casado, and the team, will bolster ANAPAT’s activities and new initiatives. I also acknowledge and appreciate Antonio’s years of service.
Organizationally, ANAPAT has maintained various consolidated Boards of Directors and expert Work Committees, addressing key industry areas and ensuring sound financial standing. A 2024 objective is to enhance ANAPAT’s representation by welcoming more sector companies. Together, we are indeed stronger.
A Reflection on the Present and Future of the Access Industry and ANAPAT
Our regular activities and services extend beyond training access operators. They include media presence, monthly newsletters, ongoing sector news updates on our website (https:// anapat.es/) social media, participation in conferences, events, congresses, fairs, and the provision of manuals and technical sheets. We also combat defaults with a defaulters file and offer lowcost risk reports. All these, coupled with readily available advice and resolution of inquiries, are accessible through ANAPAT.
ANAPAT’s core mission is to represent and advocate for the industry’s interests before public administrations and other relevant sectoral entities or organizations. Our alliances and participation with national associations like CNC, the ELEVA alliance, UNE, and international bodies such as ERA or FEM-AEM are noteworthy. Collaborative agreements with IPAF, the Dual Training Alliance, and Vocational Training Institutes exemplify our commitment to promoting our industry and its professional needs among educators and youth. Our sponsorship of the ‘I Competition of Future Professionals in Machinery and Elevation’ at SMOPYC 2023, in collaboration with ELEVA, AFUPRO, and Zaragoza Show, stands as a testament to this.
Attracting and educating new professionals remains a pivotal focus for ANAPAT. The theme of our 29th Conven-
Looking ahead, we aim to enhance our representation by integrating new rental services and establishing collaborations with partners. Upcoming initiatives include training in access mechanics, employment promotion within the sector, reinstating the “ANAPAT Quality” seal, organizing seminars-webinars, and collaborating with CNC, Anmopyc, and ELEVA on a potential machinery renewal plan. We anticipate announcing a partnership with the Construction Labor Foundation, granting our partners direct access to the employment platform “contruyendoempleo.com”.
As is evident, we have accomplished a great deal, and have ongoing developments, and numerous new projects to undertake collectively within our association. I invite you to participate actively.
Best regards.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 6
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EN ANAPAT CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA FORMACIÓN DE NUESTROS PROFESIONALES, Y MUCHO MÁS…
Esta segunda edición de Estudio sectorial nos vuelve a dar la oportunidad de saber cómo estamos, de revisar el estado de situación del sector y de nuestra asociación, y la verdad, que creo que son buenas noticias. Podemos asegurar que somos un sector fuerte y estable, no sin retos por delante, pero con futuro. También en cuanto a ANAPAT, nuestra asociación de referencia, en la que seguimos trabajando representando al sector y defendiendo sus intereses, y también aportando nuestro granito de arena en dar servicios y facilitar la actividad diaria de las empresas alquiladoras.
También quiero aprovechar estas líneas para poder presentar las áreas de trabajo de la Asociación en cuanto a la formación de nuestros profesionales, dando continuidad a lo ya iniciado años atrás, y acometiendo un nuevo proyecto en relación con la formación de mecánicos.
En cuanto al trabajo que ANAPAT ya viene desempeñando en favor del sector, además de la formación tradicional para facilitar el Carné de operador de plataformas, ya sea con formación propia como colaborando con IPAF, este último año hemos hecho hincapié en los más jóvenes, con acciones concretas con varios
Institutos de FP para que los futuros profesionales conozcan el sector y sus posibilidades.
En esta línea de colaboración con entidades educativas, por ejemplo, en 2023 se impartió un curso de iniciación a la tecnología de las PEMP, en las instalaciones de MAXBER en Valladolid y de MAQLIFT en Madrid, a profesores del Grado de Electromecánica de Maquinarias de varios centros donde los docentes tuvieron oportunidad de conocer los aspectos mecánicos y técnicos de las PEMP, no sólo de manera teórica, sino también de manera práctica.
Desde la Asociación queremos enfocar el sector como una posibilidad de trabajo muy atractiva para los jóvenes que finalizan sus estudios como técnicos y aún no conocen nuestro sector, en el que existen unas buenas condiciones laborales y económicas, en un entorno de gran especialización y en constante evolución y crecimiento tanto profesional como personal. Para ello, colaboramos habitualmente con ELEVA y con AFUPRO en hacer que los futuros profesionales de la mecánica de elevación conozcan el sector y la labor, social y profesional, que desempeñamos en él.
Tenemos un reciente ejemplo en la I Competición de futuros profesionales, que hemos organizado en el seno de ELEVA con AFUPRO y la Feria de Zaragoza. Durante la celebración de SMOPYC, este pasado noviembre, 12 estudiantes de Formación Profesional de “Electromecánica de Maquinaria”, junto a 12 tutores de centros de toda España, han podido participar en esta Competición que alternaba una Gymkhana por los stand de la feria de las empresas colaboradoras (como Manitou, Heli, Haulotte, JLG, Transgruas, Movicarga, TVH, Maquinza, Valquisa, RC Componentes o muchos más), con una competición de pruebas de análisis e identificación de fallos y averías en diversas máquinas donadas por algunas de estos fabricantes, sistemas y plataformas, con el objetivo de acercar a los más jóvenes y futuros profesionales a nuestro sector. La entrega final de premios y regalos tuvo lugar en el Stand de ELEVA-ANAPAT. Os podemos asegurar que ha sido un éxito de convocatoria, organización y difusión.
Atendiendo a esta situación, y teniendo en cuenta tanto la coyuntura actual, como las directrices de la nueva Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, ANAPAT ha adquirido el compromiso de colaborar
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
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Pedro Benito Vicepresidente de ANAPAT / Vice president ANAPAT
con todo tipo de instituciones para crear ese nexo de unión necesario entre empresas y administración pública en la formación necesaria para los profesionales de nuestro sector.
Además, ANAPAT ha acordado un Convenio de Colaboración con el Instituto de Educación Secundaria (IES) Humanejos, situado en Parla (Madrid) para fomentar la formación en el Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria, y facilitar la realización de las prácticas y el acceso al mundo laboral a través de empresas. El objetivo que se plantea desde la Asociación es la ampliación de este acuerdo a más institutos de toda España y establecer lazos de colaboración con el resto de las administraciones públicas de toda nuestra geografía. De hecho, el pasado octubre, pudimos también participar como ELEVA en una Jornada organizada por AFUPRO en este instituto teniendo una nueva oportunidad de presentar el sector y sus asociaciones a los futuros profesionales. Recientemente, como miembros fundadores de la Alianza ELEVA, estamos empezando a colaborar con el IES FP “Aguas Vivas” de Guadalajara, con gran interés para la
empresas alquiladoras con bases en el corredor del Henares.
Seguiremos trabajando y participando en las actividades organizadas por nuestro sector, en la materialización de convenios de colaboración con la Asociación y las empresas, e impartiendo a los alumnos el conocimiento de las PEMP, haciendo ver este tipo de maquinaria como un campo de trabajo práctico, interesante y atractivo.
Pero no nos conformamos sólo con esto, este año hemos iniciado un nuevo proyecto de formación orientado a formar nuevos mecánicos y a facilitar la actualización de los que ya trabajan en el sector o en similares.
En el seno de la Comisión Técnica de Formación estamos trabajando en la elaboración de un curso o módulo específico de Mecánica de Plataformas PEMP, con un tripe objetivo:
- Que sea un curso interno del sector, una referencia (Formación no formal).
- En paralelo, hemos conseguido la incorporación de esta formación en el Catálogo Nacional de Especialidades Formativas del SEPE-
FUNDAE, lo que le otorga cierta oficialidad y acceso a formación subvencionada para trabajadores ocupados y desempleados.
- Y, por último, estamos revisando las cualificaciones y estándares profesionales que alimentan los títulos de Formación Profesional, con el ánimo de incorporar formación específica de mecánica de plataformas en las cualificaciones y en los títulos.
Como podéis leer, seguimos convencidos de la importancia y la necesidad crítica de seguir trabajando en mejorar la formación de jóvenes y profesionales. ANAPAT, sus empresas asociadas y todos los actores del sector estamos dispuestos a continuar trabajando para los retos que debe afrontar el sector, en una etapa en que la sostenibilidad, la digitalización y la cualificación, cada vez más especializada, serán fundamentales para el éxito de las empresas. Por ello, nuestro sector no puede perder esta oportunidad en una actividad como el alquiler, que es clave y parte de una posición óptima frente a estos retos. Seguimos avanzando en el presente para un futuro mejor.
9 C M Y CM MY CY CMY K REVISTA MAQLIFTOK.pdf 1 22/11/23 15:47
At ANAPAT, we remain committed to the ongoing training of our professionals, among other priorities.
This second edition of the Industry Study presents another opportunity to assess our progress, review the current state of the industry and our association, and to be honest, I believe the news is quite positive. We can assure you that we are part of a strong and stable industry; we face challenges, certainly, but we also have a promising future. The same applies to ANAPAT, our benchmark association, where we persist in representing the sector and defending its interests, while also contributing our part to provide services and facilitate the daily operations of rental companies.
I would also like to take this opportunity to outline the Association’s efforts in training our professionals. Building on the foundation established years ago, we are embarking on a new project related to the training of mechanics.
In terms of the work ANAPAT has been doing for the industry, beyond the traditional training for the Access Operator Card—achieved either through our programs or in collaboration with IPAF—last year we concentrated on the youth, with targeted initiatives in several Vocational Training Institutes. This allowed future professionals to become acquainted with the industry and its opportunities.
In this vein of collaboration with educational entities, for instance, in 2023, an introductory course on MEWP technology was conducted at MAXBER facilities in Valladolid and MAQLIFT in Madrid. Teachers of the Machinery Electromechanics Degree from various institutions had the chance to delve into the mechanical and technical aspects of MEWPs, not just theoretically, but also in practice.
From the Association’s perspective, we aim to present the industry as an extremely attractive career path for young people who complete their technical studies and are yet to discover our sector, where they can find favorable working conditions, economic stability, and an environment characterized by significant specialization and ongoing evolution and
growth, both professionally and personally. To this end, we regularly collaborate with ELEVA and AFUPRO to raise awareness among future access mechanics professionals about the industry and the social and professional contributions we make within it.
A recent example is the 1st Future Professionals Competition, which we organized with ELEVA, AFUPRO, and Smopyc. Last November, during SMOPYC, 12 Vocational Training students specializing in “Machinery Electromechanics,” accompanied by 12 tutors from centers across Spain, participated in this competition. It featured a Gymkhana through the stands of collaborating companies at the fair—including Manitou, Heli, Haulotte, JLG, Transgruas, Movicarga, TVH, Maquinza, Valquisa, RB Componentes, and many others—combined with a contest to analyze and identify faults and malfunctions in various machines provided by some of these manufacturers. The objective was to introduce young people and future professionals to our industry. The final awards and gifts ceremony was held at the ELEVAANAPAT stand, and we can confirm it was a success in terms of attendance, organization, and outreach.
In light of this, and taking into account both the current landscape and the directives of the new Organic Law 3/2022, dated March 31, on the organization and integration of Vocational Training, ANAPAT has committed to collaborating with all types of institutions to forge the necessary link between companies and public administration for the training required by professionals in our sector.
Furthermore, ANAPAT has established a Collaboration Agreement with the Humanejos Secondary Education Institute (IES) in Parla, Madrid. This agreement aims to enhance training for the Middle Degree in Machinery Electromechanics and to support internships and workforce entry through various companies. The Association’s objective is to expand this agreement to additional institutes throughout Spain and to forge col-
laborative relationships with other public administrations at the national level. Last October, we also had the opportunity to participate as ELEVA in a workshop organized by AFUPRO at this institute, offering us another chance to introduce the sector and its associations to future professionals. Recently, as founding members of the ELEVA Alliance, we began a collaboration with the FP ‘Aguas Vivas’ Institute in Guadalajara, an initiative of significant interest to rental companies located in the Henares corridor.
We will continue to persevere in our efforts and participation in activities organized by our industry. This includes collaboration agreements with the Association and various companies, as well as imparting knowledge about MEWPs to students, presenting this machinery as a practical, fascinating, and attractive field of work.
But we don’t stop there; this year, we have launched a new training initiative aimed at educating new mechanics and providing updates for those already employed in the industry or related fields.
Within the Technical Training Committee, we are developing a specific course or module on MEWP (Mobile Elevating Work Platforms) Mechanics, with a threefold objective:
- To serve as an internal course within the industry, acting as a standard (Non-formal Training).
- Concurrently, we have secured the inclusion of this training in the National Catalog of Training Specialties of SEPE-FUNDAE, lending it a degree of formality and enabling access to subsidized training for both employed and unemployed workers.
- Lastly, we are reevaluating the qualifications and professional standards that underpin Vocational Training titles, to integrate specific training in access mechanics into these qualifications and titles.
As you can see, we remain steadfast in our belief in the vital importance of continuing to enhance the training of young people and professionals. ANAPAT, its associated companies, and all stakeholders in the access industry are prepared to keep striving to meet the challenges that the industry faces, in an era where sustainability, digitalization, and increasingly specialized qualifications will be crucial to the success of businesses. Therefore, our sector must seize this opportunity in a field like rental, which is pivotal and strategically positioned to tackle these challenges. We continue to advance in the present for a brighter future.
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ESTUDIO del alquiler de pemp STUDY ON THE RENTAL OF MOBILE ELEVATING WORK PLATFORMS
METODOLOGÍA / METHODOLOGY
OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo es obtener con la mayor exactitud los datos del sector del alquiler de PEMP, es decir, el número de empresas que lo componen, el volumen total de facturación, el número total de trabajadores que aglutina y la cantidad total de PEMP disponible.
STUDY OBJECTIVE
The aim is to obtain as accurately as possible the data from the MEWP rental sector, namely, the number of companies involved, the total revenue volume, the total number of employees it encompasses, and the total amount of MEWPs available.
PREMISA DE PARTIDA
Siguiendo la misma metodología del primer estudio se ha partido de la premisa de que la población a estudio es limitada y puede ser conocida en una amplia proporción, para la consecución del objetivo no se fija una muestra determinada si no que se trabaja con la población total que se determine. Por lo tanto, para solventar la dificultad de determinar lo más exactamente posible las empresas que en España alquilan plataformas elevadoras móviles de personal se han establecido varios niveles de revisión y validación: Análisis de la empresa en su información corporativa (web corporativa, artículos de prensa, ...) y un análisis cualitativo realizado por representantes de empresas del sector (empresarios y directivos) con arraigo en los distintos territorios.
INITIAL PREMISE
Following the same methodology from the first study, it is assumed that the population under study is limited and can be largely known. To achieve the objective, no specific sample is set; instead, work is done with the total population determined. Therefore, to overcome the difficulty of determining as accurately as possible the companies in Spain that rent mobile elevating work platforms, several levels of review and validation have been established: Analysis of the company in its corporate information (corporate website, press articles, etc.) and qualitative analysis conducted by sector company representatives (entrepreneurs and executives) rooted in different territories.
12 ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
MÉTODO DE TRABAJO
1. Establecer la población de alquiladores que pudieran ser susceptibles de alquilar plataformas, siguiendo lo establecido en la Premisa de Partida, y su categorización en:
a. Alquiladores especializados en PEMP.
b. Alquiladores generalistas.
c. Alquiladores de grúas móviles autopropulsadas.
d. Alquiladores de carretillas elevadoras.
2. Determinar qué empresas de los grupos anteriores además de las del grupo a) disponen de PEMP para alquilar.
3. Obtener un correo electrónico de contacto de todas las empresas seleccionadas.
4. Recopilación de Datos a. Datos del sector:
i. Se han obtenido informes financieros de todas las empresas seleccionadas por lo cual el resultado es el correspondiente al 100% de la población en estudio.
b. Cuestionario
i. Se envió el formulario con las preguntas del estudio a todos los correos de contacto.
ii. Se llamó a todos aquellos contactos que no han respondido solicitando telefónicamente las respuestas al formulario.
5. Análisis de los datos 2023 de la consulta y estimación de algunas variables al conjunto del sector.
6. Comparación con los datos de 2021, especialmente de aquella información proveniente de registros públicos.
7. Elaboración de la presentación de resultados, repartido en los siguientes capítulos siguiendo la misma estructura que el Estudio 2021: Empresas; Facturación; El alquiler de PEMP; Situación del mercado; Calidad de servicio.
8. Análisis de información disponible sobre siniestrabilidad en trabajos en altura.
9. Recopilación de datos de ventas de PEMP en España 2018-2023.
WORKING METHOD
1. Establish the population of renters who might be likely to rent platforms, following what is established in the Initial Premise, and their categorization into:
a. MEWPs rental companies.
b. Generalist rental companies.
c. Crane rental companies.
d. Forklift rental companies.
2. Determine which companies from the above groups, in addition to those in group a), have MEWPs available for rent.
3. Obtain a contact email from all selected companies.
4. Data Collection
a. Sector data:
i. Financial reports have been obtained from all selected companies, therefore the result corresponds to 100% of the population under study.
b. Questionnaire
i. The form with the study questions was sent to all contact emails.
ii. Calls were made to all those contacts who did not respond, requesting responses to the form by telephone.
5. Analysis of 2023 data from the query and estimation of some variables to the whole sector.
6. Comparison with 2021 data, especially from information coming from public records.
7. The results presentation is divided into the following chapters following the same structure as the 2021 Study: Companies; Revenue; MEWP Rental; Market Situation; Service Quality.
8. Analysis of information available on accidents in work at height.
9. Compilation of MEWP sales data in Spain from 2018-2023.
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DATOS DEL SECTOR INDUSTRY DATA
EMPRESAS Companies
Se han identificado 345 empresas alquiladores de PEMP en toda España (un número superior a las 315 del Estudio anterior), de las cuales se ha obtenido información pública, obteniendo respuesta de 220 de ellas (el 64%). Por tanto, la muestra de empresas alquiladoras que han participado en el estudio es muy similar al anterior, lo que otorga una mayor fiabilidad al análisis de la misma. Hay que destacar que la disponibilidad del número de PEMP puestas en alquiler es muy variable en función de las características de las empresas.
A total of 345 MEWP rental companies were identified throughout Spain (a higher number than the 315 in the previous study), from which public information was obtained, with a response from 220 of them (64%). Therefore, the sample of rental companies that participated in the study is very similar to the previous one, which makes the analysis more reliable.
It should be noted that the availability of the number of MEWPs for rental varies greatly depending on the characteristics of the companies.
Alquiladores PEMP MEWP rental companies
Las empresas del sector tienen las siguientes características:
ANAPAT, actualmente con 97 empresas alquiladoras asociadas, tiene una representatividad del 28% sobre el conjunto de las empresas identificadas, aunque somos la única asociación empresarial específica y especializada del sector del alquiler de PEMP, que como se verá más adelante reúne a las empresas más importantes.
Del conjunto del total de empresas participantes en el Estudio, las empresas de ANAPAT han significado el 40%. Y sobre el conjunto de empresas asociadas a ANAPAT, han participado el 90% de las mismas.
The companies in the sector have the following characteristics:
ANAPAT, currently comprising 97 associated rental companies, represents 28% of all the companies identified. We are the sole specific and specialized business association in the MEWP rental sector, which, as will be seen below, brings together the most significant companies. Among all the companies participating in the study, ANAPAT companies accounted for 40% of the total. Furthermore, 90% of all companies associated with ANAPAT participated.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
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Empleados Employees
El sector aglutina un total de 10.850 emplea dos, aunque no todos ellos se dedican exclu sivamente al alquiler de PEMP. Se estima que ocupan al 36,6% de los trabajadores del sector (3.975 trabajadores) en la actividad de alquiler de plataformas. Las empresas participantes en el Estudio emplean al 80% de los emplea dos del sector (8.651 trabajadores) en sentido amplio.
The sector employs 10,850 people, although not all of them are exclusively engaged in MEWP rental. It is estimated that 36.6% of the sector's workers (3,975 workers) are employed in the platform rental business. The companies participating in the survey employ 80% of the sector's employees (8,651 workers) in a broad sense.
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Porcentaje empresas alquiladoras PEMP por CCAA
Percentage of MEWP rental companies by Autonomous Community
Las empresas del sector tienen una mayor presencia en el Este y Sur de España, con significativa presencia en Madrid y Galicia, pero siguen siendo Cataluña y Andalucía y Valencia las tres regiones con un mayor número de bases de compañías del alquiler de
Companies in the sector have a greater presence in the east and south of Spain, with a significant presence in Madrid and Galicia, but Catalonia, Andalusia and Valencia remain the three regions with the largest number of MEWP rental company depots.
Distribución de empresas del sector por comunidades
Distribution of companies in the sector by region
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0 25 50
Distribución de bases de las empresas encuestadas por Comunidades Autónomas (2023)
Distribution of surveyed companies' depots by Autonomous Communities (2023)
Comunidad Autónoma donde su empresa tiene bases
Valencia
País Vasco
Navarra
Madrid Murcia
La Rioja
Islas Canarias
Islas Baleares
Galicia
Extremadura
Cataluña
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cantabria
Distribución geográfica de las empresas. Comparativa 2021-2023
Geographical distribution of companies. Comparison 2021-2023
De la comparativa temporal sobre distribución geográfica de las bases de las empresas encuestadas se puede apreciar un aumento considerable de empresas en Madrid, C. Valenciana, Andalucía, País Vasco, Asturias, Extremadura y Cantabria, en contraposición con un descenso en Cataluña y Galicia, Islas Baleares Murcia y Rioja. Cataluña sigue liderando la comunidad con más empresas, con el 23,6%, seguida de Andalucía, con el 21,8%, C. Valenciana con el 20,9% y Madrid, con el 16,8%.
From the time comparison of the geographical distribution of the surveyed companies' depots, a considerable increase in companies can be observed in Madrid, Valencia, Andalusia, the Basque Country, Asturias, Extremadura, and Cantabria, contrasted with a decrease in Catalonia and Galicia, the Balearic Islands, Murcia, and La Rioja. Catalonia continues to lead as the community with the most companies, at 23.6%, followed by Andalusia at 21.8%, Valencia at 20.9%, and Madrid at 16.8%.
17
48 18 8 9 18 31 52 14 15 7 7 3 37 9 9 22 46 0 10 20 30 40 50 60 Andalucía Aragón Asturias
Provincia de la sede de su empresa Province of your company's headquarters
Destacar que las provincias con más sedes legales de empresas alquiladoras consultadas son Barcelona, con 25 empresas (11,4%), Madrid, con 21 (9,6%), seguidas por Valencia (17), Sevilla (10) y Zaragoza (9).
Highlighting that the provinces with the most legal headquarters of surveyed rental companies are Barcelona, with 25 companies (11.4%), Madrid, with 21 (9.6%), followed by Valencia (17), Seville (10), and Zaragoza (9).
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
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Tamaño de las empresas
Size of the companies
En cuanto al tamaño de las empresas en función del número de trabajadores, destacan las pequeñas empresas, de entre 10 y 50 trabajadores, llegando a ser el 58,4% de las empresas encuestadas. Solamente dos empresas que han respondido a la encuesta son consideradas grandes, con más de 500 trabajadores y el 24% de las empresas participantes tienen un tamaño en plantilla entre 50 y 500 trabajadores.
Regarding the size of the companies based on the number of employees, small companies stand out, with between 10 and 50 employees, accounting for 58.4% of the surveyed companies. Only two companies that responded to the survey are considered large, with over 500 employees, and 24% of the participating companies have a workforce size between 50 and 500 employees.
19
Tamaño de las empresas por número de trabajadores
Size of companies by number of workers
Del gráfico anterior, en función del tamaño en tramos de plantilla, se concluye que el 74,8% de las empresas consultadas son pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores, siendo el 16,4% micropymes. Sólo el 4,1% de ellas tienen más de 200 trabajadores y sólo dos empresas encuestadas disponen de más de 500 trabajadores.
From the previous graph, according to the size of the workforce, it can be concluded that 74.8% of the companies surveyed are small companies with fewer than 50 employees, 16.4% being micro-enterprises. Only 4.1% of them have more than 200 employees and only two companies surveyed have more than 500 employees.
¿Ha aumentado la plantilla desde el 2021? Has the workforce increased since 2021?
AUMENTO
De las empresas alquiladoras consultadas que han respondido a esta pregunta, un 80% han aumentado su plantilla desde el último estudio de 2021. Estos datos, junto a otros recogidos en este informe, muestran el continuo crecimiento del sector en los últimos años, a pesar de las dificultades de encontrar profesionales cualificados.
Of the surveyed rental companies that have responded to this question, 80% have increased their workforce since the last study in 2021. These data, along with other data collected in this report, shows the continued growth of the sector in recent years, despite the challenges of finding qualified professionals.
ENCUESTADOS ANAPAT SÍ 80% 82,6% NO 20,0% 17,4% 20 ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 2023
DE PLANTILLA DESDE 2021
Número de bases de las empresas encuestadas
Number of depots of the surveyed companies
21 INNOVACIÓN FACILIDADDEUSO FIABILIDAD GRANDESPRESTACIONES PENSADASPARA ALQUILAR ROBUSTEZ THE NEXT STEP OF SPIDER
It s not ' spider, it's a 0 5 25 75 95 100 Arte final Raptor anuncio miércoles, 20 de diciembre de 2023 8:31:32 2023
PLATFORMS
Antigüedad
Company seniority
Sectores Industries
Más del 67 % de las empresas identificadas pertenecen al sector de la Construcción, según consulta de su correspondiente CNAE. El siguiente porcentaje, de casi el 20% es el de empresas que pertenecen al sector de los ser-
More than 67% of the identified companies belong to the Construction sector, according to their corresponding CNAE classification. The next percentage, nearly 20%, corresponds to companies belonging to the Services
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
22
2023
2023
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Especialización de las empresas encuestadas
Specialisation of the surveyed companies
En los últimos años, ha habido una evolución, con una importante generalización de los servicios, acompañado de un incremento de empresas especialidades en PEMP en detrimento de las especializadas en carretillas y en grúas.
Las empresas que se declaran generalistas se han incrementado hasta el 55,5% en 2023. También las que se declaran con una especialización mayor en PEMP el 26,6% de
In recent years, there has been an evolution, with a significant increase in the provision of services, accompanied by a rise in companies specializing in MEWPs at the expense of
The percentage of companies declaring themselves as generalists increased to 55.5% in 2023. Also, those declaring a greater specialization in MEWPs accounted for 26.6% of
Las empresas alquiladoras de PEMP pueden dedicarse a alquilar otro tipo de maquinaría, de forma preferente o adicional a las PEMP:
• Especialista en PEMP: Empresas especializadas en el alquiler de PEMP, alquilando sólo este tipo de máquina y/o en las que su principal fuente de actividad y facturación está representada por el alquiler de PEMP.
• Especialista en Carretillas: Empresas especializadas en el alquiler de Carretillas, alquilando sólo este tipo de máquina y/o en las que su principal fuente de actividad y facturación está representada por el alquiler de Carretillas.
• Generalista: Empresas especializadas en el alquiler de múltiples y diferentes tipos de maquinaria.
• Gruista: Empresas especializadas en el alquiler de Grúas, alquilando sólo este tipo de máquina y/o en las que su principal fuente de actividad y facturación está representada por el alquiler de Grúas.
De los datos obtenidos se deduce que la mayoría de las empresas objeto del estudio, socias o no de ANAPAT, son generalistas, seguidas por compañías especializadas en PEMP. El porcentaje de este tipo de empresas, lógicamente, aumenta con relación a las compañías socias de ANAPAT.
No obstante, los cuatro tipos de especialización en el alquiler están bien representados por un número significativo de empresas dentro de la Asociación, lo que muestra su diversidad.
MEWP rental companies may also engage in renting other types of machinery, either as a primary or additional service:
• MEWP Specialist: Companies specialized in MEWP rental, renting only this type of machine and/or where their main source of activity and revenue is represented by MEWP rental.
• Forklift Specialist: Companies specialized in forklift rental, renting only this type of machine and/or where their main source of activity and revenue is represented by forklift rental.
• Generalist: Companies specialized in renting multiple and different types of machinery.
• Crane Specialist: Companies specialized in crane rental, renting only this type of machine and/or where their main source of activity and revenue is represented by crane rental.
From the data obtained, it is evident that the majority of the companies studied, whether members of ANAPAT or not, are generalists, followed by companies specialized in MEWPs. The percentage of such companies logically increases concerning ANAPAT member companies.
However, all four types of rental specialization are well represented by a significant number of companies within the Association, demonstrating its diversity.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
24
2023
Otro tipo de maquinaria en alquiler de las empresas encuestadas
Other types of machinery for rent from surveyed companies
2023
Del total de empresas encuestadas, todas alquilan PEMP, pero además muchas de ellas, como se observa en el gráfico, alquilan otro tipo de maquinaria. Se concluye que el 68% de las empresas encuestadas declara alquilar Carretillas, mostrando el vínculo del alquiler de este tipo de maquinaria con el alquiler de PEMP. No obstante, también se observa que un porcentaje considerable (en torno al 50 %) de empresas que alquilan maquinaria de construcción en general (Generalista).
Of the total surveyed companies, all of them rent MEWPs, but many of them, as observed in the graph, also rent other types of machinery. It can be concluded that 68% of the surveyed companies report renting forklift trucks, showing the link between renting this type of machinery and renting MEWPs. However, it is also observed that a considerable percentage (around 50%) of companies rent general construction machinery (Generalist).
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FACTURACIÓN TURNOVER
Facturación (Mill. €) / Turnover
El sector factura un total de 1.774 Mill. €, aunque no todos ellos corresponden al alquiler de PEMP. Respecto a los datos de 2021, la facturación se ha incrementado en 530 millones de €, un 43% más. Las empresas de ANAPAT representan casi un 50% de la facturación del sector. Esta cifra será mayor teniendo en cuenta la facturación de las empresas que no han participado en el estudio, ya que sí representa el 64% de la facturación global de las empresas participantes. Estos datos se han obtenido de las cuentas presentadas por las empresas al Registro Mercantil en 2022.
Comparativa 2021-2023 / Comparison 2021-2023
The industry generates a total revenue of €1,774 million, although not all of it corresponds to MEWP rental. Compared to the 2021 data, turnover has increased by €530 million, a 43% increase. ANAPAT companies account for almost 50% of the sector's revenue. This figure will be higher taking into account the revenue of companies that did not participate in the study, as it represents 64% of the total revenue of participating companies. These data have been obtained from the accounts submitted by the companies to the Companies Register in 2022.
Facturación PEMP / Turnover in MEWP
En cuanto a facturación estimada sobre alquiler de PEMP, también ha aumentado la cifra global en 143 millones de €, hasta los 601 millones de €, casi un 31% más que en 2021. En relación con las empresas encuestadas en 2023, la facturación en PEMP de los asociados de ANAPAT (332 millones de €) supone un 70% del total.
Comparativa 2021-2023 / Comparison 2021-2023
Regarding estimated revenue from MEWP rental, the overall figure has also increased by €143 million, reaching €601 million, almost 31% more than in 2021. In relation to the surveyed companies in 2023, the MEWP revenue of ANAPAT members (€332 million) accounts for 70% of the total.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
2023 2023
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Distribución de empresas encuestadas por facturación general (Mill. €)
Distribution of surveyed companies by overall revenue
En cuanto a la distribución del volumen de facturación (global) de las empresas encuestadas, destaca el porcentaje de empresas que facturan entre 1 y 5 millones de € (49%). Le sigue el tramo de empresas que facturan menos de 1 millón (el 24,3%) y, a continuación, el porcentaje de empresas que facturan entre 5 y 10 millones, con un 15% del total. Solamente un 3,9% de empresas facturan más de 30
Regarding the distribution of revenue volume (overall) among the surveyed companies, the percentage of companies that generate between 1 and 5 million euros stands out (49%). This is followed by the segment of companies generating less than 1 million euros (24.3%), and next, the percentage of companies generating between 5 and 10 million euros, accounting for 15% of the total. Only 3.9% of companies generate more than €30 million.
Distribución de empresas encuestadas por facturación en PEMP estimada* (Mill. €)
Distribution of surveyed companies by MEWP turnover (estimated*)
En cuanto a la facturación en PEMP hay que destacar que el 40,6% de las empresas facturan en PEMP menos de medio millón de euros y las empresas que facturan entre medio y un millón de euros en alquiler de PEMP, representan el 22,4% de las encuestadas; y las que facturan entre 2,5 y 10 millones de €, alcanzan el 15,5%. Un 3,2% de las empresas
Estos datos reflejan la realidad de empresas alquiladoras de todo tipo de maquinaria, donde las PEMP es parte de su
In terms of MEWP turnover, 40.6% of companies have a turnover of less than half a million euros in MEWP rentals, and companies with a turnover of between half a million and one million euros in MEWP rentals account for 22.4% of the companies surveyed; and those with a turnover of between 2.5 and 10 million euros account for 15.5% of the companies surveyed. Some 3.2% of companies have a turnover of more
These data reflect the reality of rental companies of all types of machinery, where MEWPs are part of their portfolio.
* La estimación de la facturación resultante del alquiler de PEMP se ha llevado a cabo mediante el cálculo del porcentaje que representa el alquiler de PEMP en la facturación general, en función de las respuestas obtenidas de las empresas con relación a este punto.
* The estimate of the turnover resulting from MEWP rental was carried out by calculating the percentage share of MEWP rental in the overall turnover, based on the responses obtained from the companies on this point.
27
2023 2023
EL ALQUILER DE PEMP MEWP rental
Número de PEMP / MEWP
Datos reveladores que confirman el crecimiento del sector: el sector aglutina en 2023 un total estimado de 62.538 PEMP, de las cuales casi el 80% corresponden a empresas que han participado en la encuesta.
Con relación a las empresas encuestadas, los asociados de ANAPAT participantes engloban a un total de 33.474, un 68%. El parque de PEMP de los asociados de ANAPAT se ha incrementado en unas 8.000 unidades en dos años.
Revealing data confirming the growth of the sector: in 2023, the sector aggregates an estimated total of 62,538 MEWPs, of which almost 80% belong to companies that participated in the survey.
With regard to the companies surveyed, the participating ANAPAT members comprise a total of 33,474, or 68%. The fleet of MEWPs owned by ANAPAT members has increased by about 8,000 units in two years.
Estimación de facturación media por PEMP / Estimated average revenue per MEWP
2023
Del estudio se obtiene el dato medio de facturación por PEMP, que oscila entre los 9.610€/PEMP del conjunto del sector, a los 9.620 €/PEMP de todas las empresas participantes y los 9.918 €/PEMP de las empresas de ANAPAT participantes, aunque hay que tener en cuenta que este dato es muy relativo por las grandes diferencias que puede haber entre los distintos tipos de PEMP que tienen las empresas, desde pequeñas unidades unipersonales y manuales hasta camiones-cesta o telescópicos de gran alcance.
From the study, the average revenue per MEWP is obtained, ranging from €9,610/MEWP for the entire sector, to €9,620/MEWP for all participating companies, and €9,918/MEWP for participating ANAPAT companies. It should be borne in mind that this figure is very relative due to the large differences that may exist between the different types of MEWP that companies have, from low level access to truck mounted platforms or big booms.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 28
2023
Porcentaje alquiler de PEMP de las empresas encuestadas
MEWP Rental Fleet Percentage of the surveyed companies
2023
29
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Parque de PEMP de las empresas encuestadas / MEWP fleet of surveyed companies
2023
The absolute total number of platforms declared by the companies participating in the survey has increased considerably to 49,582 declared in this 2023 survey.
Tipo de PEMP en alquiler
Type of MEWP for rental
2023
En cuanto a los datos sobre los tipos de PEMP del que disponen las empresas encuestadas, a pesar del aumento del número total de plataformas declaradas (más de 49.000 en 2023, el 87,7% de las empresas disponen de alquiler de tijeras, por un 86,4% de plataformas de brazo y un 48,2% de plataformas sobre camión.
As for the data on the types of MEWPs available to the surveyed companies, despite the increase in the total number of platforms reported (more than 49,000 in 2023), 87.7% of the companies have scissor lifts for hire, compared to 86.4% for boom lifts and 48.2% for truck-mounted platforms.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 30
Alcance máximo de las PEMP en alquiler de las empresas encuestadas
Maximum working height of MEWPs in the surveyed companies’ fleets
En cuanto al alcance máximo de la PEMP disponibles, destaca el número de empresas (un 11,3%) que ya ponen a disposición de sus clientes plataformas que alcanzan alturas de más de 56 metros. Los porcentajes mayoritarios son del 32,4% de empresas cuyas plataformas alcanzan hasta un máximo de 32 metros, el 26,8%, hasta 43 metros y el 24,9%, hasta los 20 metros de altura máxima. En general, el aumento del parque también lleva consigo un alcance mayor de las plataformas puestas en alquiler.
Regarding the maximum working height of available MEWPs, the number of companies (11.3%) that already provide their customers with platforms that reach heights of more than 56 metres stands out. The majority percentages are 32.4% of companies whose platforms reach up to a maximum of 32 meters, 26.8% up to 43 meters, and 24.9% up to a maximum height of 20 meters. Overall, the increase in the fleet also entails a greater working height of the platforms available for rent. 2023
31
¿Qué porcentaje de sus PEMP están activadas telemáticamente? (no sólo que lo incluyan, sino que tengan el sistema activado) What percentage of your MEWPs are telematically activated (Not just included, but with the system activated)
<
PEMP ACTIVADAS TELEMÁTICAMENTE
% ENCUESTADOS
Respecto a la pregunta sobre el porcentaje de PEMP efectivamente activadas telemáticamente, en cuanto al conjunto de empresas alquiladoras consultadas, la mayoría, hasta casi un 43,9%, sólo dispone de este servicio o función en menos del 10% de su parque, y sólo un 13% de ellas, en más de un 80% de su parque.
Regarding the question about the percentage of MEWPs effectively activated telematically, in terms of the surveyed rental companies as a whole, the majority, almost 43.9%, only have this service or function in less than 10% of their fleet, and only 13% of them, in more than 80% of their fleet.
¿Qué porcentaje de máquinas dentro de su parque son eléctricas? What percentage of machines within your fleet are electric?
2023 2023
PEMP ELÉCTRICAS
% ENCUESTADOS
< 10% 16,9%
> 10% y < 30% 26,0%
> 30% y < 50% 37,7%
> 50% y < 80% 19,5%
Sobre el porcentaje de PEMP eléctricas en nuestros parques, las respuestas están muy repartidas. A nivel global, destacar que hasta un 37,7% de empresas consultadas, tienen entre un 30% y un 50% del parque electrificado y un 19,5% lo tiene en más de un 50% de su parque.
Regarding the percentage of electric MEWPs in our fleets, the answers are quite varied. Globally, 37.7% of the companies surveyed have between 30% and 50% of their fleet electrified and 19.5% have more than 50% of their fleet electrified.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
32
10% 43,9%
10%
30% 24,4% > 30%
50% 8,9% > 50%
80% 9,8% > 80% 13%
>
y <
y <
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¿Piensa seguir comprando equipos diésel?
Do you plan to continue purchasing diesel equipment?
59.8% of the surveyed companies confirm that they will continue acquiring diesel platforms. It is worth noting that 34% did not respond to this question. PIENSA SEGUIR COMPRANDO PEMP DIESEL
El 59,8% de las empresas encuestadas confirman que van a seguir adquiriendo plataformas diésel. Destacar que un 34% no ha contestado a esta pregunta.
¿Están realizando algún tipo de acción para medir la huella de carbono de su empresa?
Are you taking any action to measure your company's carbon footprint?
ESTÁ ACTUANDO PARA DISMINUIR LA HUELLA DE CARBONO
Más de la mitad de las empresas encuestadas (54,3%) contestan que no están tomando ninguna acción para medir su huella de carbono, mientras casi un 29% no ha contestado a esta pregunta.
More than half of the surveyed companies(54.3%) answered that they are not taking any action to measure their carbon footprint, while almost 29% did not answer this question.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
% ENCUESTADOS SÍ 59,8% NO 5,9% NO CONTESTA 34,2%
% ENCUESTADOS SÍ 16,9% NO 54,3% NO CONTESTA 28,8% 34
2023 2023
Porcentaje de renovación de maquinaria según las empresas encuestadas
Percentage of machinery renewal according to the surveyed companies
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Market situation
Previsión de la actividad de las empresas encuestadas
Forecast of activity for the surveyed companies
Destacar el porcentaje de las empresas encuestadas que prevén en este año una mayor actividad, casi un 45% de las encuestadas, siendo el 46,8% las que
It is worth highlighting the percentage of the companies surveyed that foresee greater activity this year, almost 45% of those surveyed, while 46.8% expect the
Evolución de la morosidad este año según las empresas encuestadas
Evolution of non-performing loans this year according to surveyed companies
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 36
2023 2023
CALIDAD DEL SERVICIO
Service quality
Cumplimiento de la Norma UNE 58921 por las empresas encuestadas
Compliance with the UNE 58921 Standard by surveyed companies
Realización de Formación de Operadores de PEMP por las empresas encuestadas
Implementation of MEWP Operator Training by surveyed companies
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 38
2023
2023
Especialistas en el alquiler de plataformas elevadoras y de carretillas
¿Ha pensado alguna vez en asociarse a ANAPAT si no es socio todavía? Have you ever considered joining ANAPAT if you are not a member yet? w w w . m a t e c o . e s m a t e c o @ m a t e c o . e s 9 0 2 1 1 9 6 8 2
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2023
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DATOS DISPONIBLES SOBRE SINIESTRALIDAD DE TRABAJOS EN ALTURA
INTRODUCCIÓN
Este breve informe y análisis sobre la información disponible de la siniestralidad laboral en trabajos de altura se ha basado en el estudio y análisis de dos de las principales fuentes de información pública y privada disponibles en España, como son:
- Estudio de siniestralidad por caídas de altura en el sector de la construcción (periodo 2014-2018) de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (fuente pública)
- Informe Mundial de Seguridad IPAF 2023 (fuente privada)
- Informe Mundial de Seguridad en PEMP de IPAF - Informe de estadísticas de accidentes 2016-2018 (fuente privada)
A continuación, se presentan los datos considerados más relevantes de estos estudios para, posteriormente, presentar una reflexión y propuesta de trabajo.
ESTUDIO DE SINIESTRALIDAD POR CAÍDAS DE ALTURA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (PERIODO 2014-2018)
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO: CONSTRUCCIÓN
SUBGRUPO DE TRABAJO: TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA
El 11 de junio de 2020 se constituye, en el seno del grupo de trabajo “Construcción” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), el subgrupo “Trabajos temporales en altura”. Este subgrupo se crea con la finalidad de analizar las características de los accidentes de trabajo por caídas de altura en el sector de la construcción y, consecuentemente, identificar los puntos críticos asociados a estos accidentes.
El objetivo de este informe es, por un lado, recoger los citados puntos críticos y acciones prioritarias y, por otro, presentar las conclusiones del estudio de siniestralidad realizado.
Los accidentes por caídas con consecuencias más graves se producen desde postes y torres, huecos de ascensores, cubiertas, plataformas elevadoras móviles de personas (PEMP) y durante la realización de trabajos verticales.
Anexo I Estudio de siniestralidad “CAÍDAS DE ALTURA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2014-2018”
ALCANCE
Se han analizado los datos correspondientes a las inves-
tigaciones de los accidentes de trabajo, graves y mortales en el sector de la construcción debidos a caídas de altura durante el periodo 2014-2018 facilitados por las 17 Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
A efectos del análisis realizado, cuyos resultados se exponen en el presente informe, se han tenido en cuenta únicamente aquellos accidentes de trabajo que cumplen los siguientes requisitos:
- Se produjeron en el periodo 2014-2018.
- La actividad económica de la empresa del accidentado se engloba dentro de los siguientes códigos CNAE: 41, 42 Y 43 (construcción de edificios, ingeniería civil y actividades de construcción especializada, respectivamente).
- Son debidos a caídas de altura.
- Las consecuencias del accidente fueron graves o mortales.
- Se dispone de información relevante para las variables analizadas.
Con base en estos criterios, se han estudiado 965 accidentes de trabajo.
Según la ocupación de la persona trabajadora accidentada: Los accidentes de trabajo analizados según la ocupación de la persona accidentada destacando, por presentar una mayor accidentabilidad, las siguientes profesiones: albañiles y afines (canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras) y peones de la construcción.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 40
SEGÚN LA GRAVEDAD
En el sector de la construcción analizados según su gravedad (2014-2018), el 90% de los mismos son graves y el 10% son mortales.
Según la gravedad y la altura desde la que se produjo la caída:
Los accidentes de trabajo debidos a caídas de altura en el sector de la construcción analizados según su gravedad y la altura desde la que se produjo la caída (2014-2018), a medida que la altura desde la que se produjo la caída aumenta, aumenta también la gravedad de las consecuencias, concentrándose el mayor número de accidentes mortales en caídas desde 8 metros y alturas superiores.
Casi la mitad (49%) de los accidentes que ocurren en este tramo son mortales. En cambio, por debajo de 2 metros no se registran accidentes mortales por caídas de altura.
Porcentaje de accidentes de trabajo por caídas de altura en el sector de la construcción analizados según su gravedad y la altura desde la que se produjo la caída (2014-2018):
Según el elemento o el equipo desde el que se produjo la caída:
Se han agrupado los accidentes de trabajo analizados en función del equipo o elemento desde el que se produjo la caída basándose, para ello, en la información recogida en la descripción del accidente.
Las categorías o grupos de elementos y equipos son las siguientes:
- Escaleras fijas, Escaleras de mano, Andamios, Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), Vehículo terrestre, Encofrado, forjado, muro, balcón o cornisa, Barranco, zanja, talud o ladera, Cubierta, Trabajos verticales, Hueco ascensor, Poste-torre, y Varios.
Del total de accidentes analizados, la mayor parte de las caídas se producen desde alguno los siguientes equipos o
elementos: escalera de mano (26%), cubiertas (23%) y andamios (21%). Desde PEMP (3%, 25 accidentes). 21 de ellos graves y 4 mortales.
Porcentaje y número de accidentes de trabajo por caídas de altura en el sector de la construcción analizados según el elemento o equipo desde el que se produjo la caída (2014-2018)
En cuanto a PEMP: el 84% de sus accidentes fueron considerados graves por un 16% mortales.
Porcentaje de accidentes de trabajo debidos a caídas de altura en el sector de la construcción analizados según su gravedad y el elemento o equipo desde el que se produjeron (2014-2018).
Accidentes de trabajo debidos a caídas de altura desde PEMP en el sector de la construcción y altura desde la que se produjo (2014-2018).
PEMP: 0 accidentes (de 0 de 0,9m)
2 accidentes (de 1 a 1,9m)
2 accidentes (de 2 a 3,9m)
5 accidentes (de 4 a 5,9m)
5 accidentes (de 6 a 7,9m)
2 accidentes (más de 8m)
16 (Total)
Los accidentes de trabajo por caídas desde una PEMP se produjeron realizando trabajos de albañilería, mantenimien-
41
to o relacionados con cubiertas. En muchos de ellos, el trabajador sale de la “cesta” para acceder a otra superficie o punto en que se realizaba la operación.
Se han incluido en esta categoría los accidentes laborales por caída desde equipos que, no estando diseñados para elevar personas, se estaban utilizando para ello.
(Conforme a la descripción recogida en la información de la investigación, únicamente se tiene constancia de un accidente donde se utilizó una “cesta casera”, no apta para elevación de personas).
No existe información disponible sobre la titularidad de los equipos (propiedad o alquiler) en función de los usuarios.
Según la condición de contratista o subcontratista de la empresa a la que pertenece la persona trabajadora accidentada
En cuanto al número de accidentes de trabajo analizados, la persona trabajadora accidentada pertenece a una empresa que ejercía de contratista (392) en la obra o de subcontratista (171).
Se debe tener en cuenta que se han excluido 402 de los 965 accidentes por no disponer de esta información.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO CNSYST
- La franja de altura en la que se concentran un mayor número de accidentes es de 2 a 3,9 m (37% de los accidentes), siendo a partir de los 8 m cuando este porcentaje es mayor (un 49% de los accidentes producidos a más de 8 m resultan mortales).
- Los equipos de trabajo o elementos desde los que más frecuentemente se producen los accidentes son: escaleras de mano (26%), cubiertas (23%) y andamios (21%).
- Los equipos de trabajo o elementos desde los que las caídas registran mayor porcentaje de accidentes mortales (respecto a los accidentes graves de ese mismo equipo o elemento) son postes, torres (63%) y trabajos verticales (38%). En un segundo nivel, se encuentran los huecos de ascensor (20%), barranco, zanja, talud, ladera (20%), cubiertas (18%), PEMP (16%) y encofrados, forjados, muros, balcón, cornisas (13%).
Durante 2022, la notificación global de incidentes volvió a aumentar en términos interanuales, y el número de víctimas mortales descendió al comparar los datos de 2022 con los de 2021. Se mantiene así una tendencia alentadora, aunque sin duda será necesario un enfoque concertado del sector para seguir avanzando con paso firme en la reducción de los tipos más comunes de incidentes con PEMPs/ PTAs, PTDMs y elevadores de construcción.
En 2022, hubo 759 informes procedentes de 34 países, lo que supone un aumento del 15 % y el 21 % respectivamente. Hubo 831 personas implicadas en incidentes, que se saldaron con 102 muertes, lo que supone un descenso de alrededor del 19 % respecto a 2021, cuando se produjeron 126 víctimas mortales en todo el mundo. En cuanto a los incidentes con resultado de muerte o lesiones graves, las caídas desde la plataforma siguieron siendo la causa subyacente más común, con los vuelcos en segunda posición. El atropello por máquina, vehículo u objeto ocupa la tercera posición, el atrapamiento la cuarta y la electrocución y descarga eléctrica la quinta. El fallo mecánico se produjo en séptimo lugar junto con caídas desde altura (sin máquina implicada).
El número de países desde los que se recibieron informes pasó de 28 en 2021 a 34 en 2022, lo que verifica un aumento significativo del número total de países informantes en todo el mundo. Los consejos nacionales o regionales de IPAF han impuesto la notificación obligatoria de accidentes en el Reino Unido, Irlanda y los EAU, y en los tres países se ha registrado un aumento de los informes en los últimos años. En 2022, más del 60 % de los informes procedían del Reino Unido, algo menos del 20 % de los Estados Unidos y, en tercer lugar, la República de Corea, con un mercado de acceso motorizado de tamaño similar al británico.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
42
En 2022, los principales sectores desde los que se recibieron informes fueron las actividades de alquiler, la construcción y la gestión de instalaciones, sin cambios respecto a los de 2021. Aumentó el número de informes relacionados con la actividad de alquiler y disminuyeron ligeramente los incidentes relacionados con la gestión de instalaciones.
En el sector de la construcción se produjeron 45 víctimas mortales y 39 heridos graves, lo que supone un descenso significativo con respecto a 2021, cuando hubo 55 fallecidos. La actividad del alquiler causó tres víctimas mortales en 2022, el mismo número que en 2021, y en ambos años se registraron 19 lesiones graves. En la gestión de instalaciones se produjeron 15 víctimas mortales en 2022, una cifra inferior a la de 2021.
Las tres principales categorías de PEMP implicadas en los informes fueron las máquinas de tipo 3a con 217 incidentes (26 %), seguidas de las de tipo 3b con 197 (24 %) y los vehículos 1b con 152 (18 %). En comparación con 2021, las PEMPs/PTAs 3a recibieron 60 informes más, sustituyendo a las máquinas 3b como las implicadas en la mayor cantidad de informes.
INFORME MUNDIAL SEGURIDAD DE PEMP: IPAF
INFORME DE ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES 2016-2018
El uso de PEMP/PTA para trabajos temporales en altura es el método seguro y probado para realizar una gran variedad de trabajos. IPAF y sus miembros comparten datos de accidentes en el sector del acceso motorizado con el objetivo de identificar áreas de riesgo y tendencias comunes.
Los miembros del Reino Unido de IPAF han reportado el 75% de los accidentes de este informe de seguridad. Sin embargo, el proyecto se está expandiendo en todo el mundo, para aumentar nuestra comprensión de las prácticas de trabajo y reducir los accidentes en todos los países.
El Informe de seguridad global de PEMP/PTA de IPAF analiza accidentes durante el manejo en el lugar de trabajo, el mantenimiento y la entrega de la PEMP/PTA; Identifica los accidentes más comunes, cuándo y dónde ocurrieron. Los datos de este informe recopilan los accidentes que ocurrieron durante los años 2016, 2017 y 2018.
Se han reportado accidentes por miembros de 25 países. Esto incluye accidentes mortales, lesiones o personas que requieran primeros auxilios. También incluye accidentes menores que no acabaron en lesiones, pero que aun así representaron una situación peligrosa.
Las caídas desde la plataforma de trabajo, la electrocución, el atrapamiento y el vuelco de la PEMP/PTA son las cuatro causas más comunes de muerte al usar una PEMP/PTA.
Una mayoría significativa de los accidentes que acabaron en muerte y fueron reportadas a IPAF ocurrieron en los EE.UU. Una tasa relativamente alta de accidentes reportados ocurre en áreas públicas y en carreteras.
La silvicultura y la construcción son los sectores industriales con el mayor número conjunto de muertes, aunque los sectores de servicio/mantenimiento y electricidad también informan un número considerable de muertes.
Los accidentes graves que provocan la muerte o lesiones con baja médica tienen más probabilidades de ocurrir cuando la PEMP está en posición elevada. La entrega de la PEMP/PTA y el mantenimiento de las máquinas también generan un gran número de accidentes.
ACCIDENTES CON BAJA DURANTE EL PERIODO 2016-2018
A continuación, se muestran algunos datos y gráficos significativos:
El cuadro siguiente muestra los 12 accidentes con baja principales por categoría, incluidas todas las muertes durante el período 2016-2018. Los accidentes con baja son incidentes en los que una o más personas resultaron heridas y, como resultado, la persona no pudo trabajar durante uno o más días.
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ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 44
ANÁLISIS ANAPAT
Tras el análisis de estos informes y estudios podemos concluir, desde el punto de vista del sector de empresas de alquiler de PEMP lo siguiente:
- Dentro de la categoría de PEMP, en el Informe de la CNSyST, se han incluido caídas desde equipos que, no estando diseñados para elevar personas, se estaban utilizando para ello, por lo que los datos asignados a PEMP no son rigurosos.
- Desconocimiento sobre la titularidad de las PEMP (en propiedad o en alquiler).
- En la comparativa internacional, no hay referencias a las normas de aplicación o diferencias entre países.
- En cuanto a los datos internaciones, no hay datos identificados de España. Mayoritariamente son de USA y UK.
PROPUESTAS ANAPAT
Para poder contar con una mayor y mejor información y calidad de la información se puede actuar en dos sentidos:
- Analizar la posibilidad de la obtención de datos en España a través de un mecanismo formalizado de recogida de información de accidentes en el uso de las PEMP a través de los asociados a ANAPAT y otras empresas del sector.
- Actualmente, dentro de nuestra colaboración habitual con IPAF, es posible hacer el reporte de los accidentes a través del siguiente enlace: https://ipafaccidentreporting.org/
- Que ANAPAT forme parte de los grupos y subgrupos de trabajo oportunos de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Seguir apostando por la formación en seguridad de los usos de las PEMP, ya sea directamente o a través de los Convenios de Colaboración firmados o por firmar, como IPAF, FLC, ….
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ANALYSIS OF INFORMATION AND DATA ON WORK AT HEIGHT ACCIDENTS
INTRODUCTION
This brief report and analysis of the information available on the occupational accident rate from work at height has been based on the study and analysis of two of the main sources of public and private information available in Spain, including:
- Study of accidents due to falls from height in the construction sector (period 2014-2018) of the National Commission for Safety and Health at Work (public source).
- IPAF World Safety Report 2023 (private source)
- IPAF World Access Safety Report - Accident Statistics Report 2016-2018 (private source)
The following is a presentation of the data from these studies considered most relevant to present a reflection and work proposal.
STUDY OF ACCIDENTS DUE TO FALLS FROM HEIGHT IN THE CONSTRUCTION SECTOR (PERIOD 2014-2018).
NATIONAL COMMISSION FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AT WORK
WORKING GROUP: CONSTRUCTION WORKING SUBGROUP: TEMPORARY WORK AT HEIGHTS
On June 11, 2020, within the ‘Construction’ working group of the National Commission for Safety and Health at Work (CNSST), the subgroup ‘Temporary work at heights’ was set up. This subgroup was created with the aim of analysing the type of work accidents due to falls from heights in the construction sector and, consequently, to identify the critical points associated with these accidents.
The objective of this report is, on the one hand, to collect the critical points and priority actions and, on the other hand, to present the conclusions of the accident rate study carried out.
The most serious fall accidents occur from poles and towers, elevator shafts, roofs, access platforms and during the performance of vertical work.
Annex I Accident rate study
‘FALLS FROM HEIGHT IN THE CONSTRUCTION SECTOR 2014-2018’.
SCOPE
The data corresponding to investigations of occupational, serious, and fatal accidents in the construction sector due to falls from height during the period 2014-2018 provided by the 17 Autonomous Communities and Autono-
mous Cities of Ceuta and Melilla have been analysed. For the purposes of the analysis, the results of which are set out in this report, only those that meet the following requirements were taken into account:
- They occurred in the period 2014-2018.
- The economic activity of the injured party's company falls within the following CNAE codes: 41, 42 and 43 (construction of buildings, civil engineering, and specialised construction activities, respectively).
- They are due to falls from height.
- The consequences of the accident were serious or fatal.
- Relevant information is available for the variables analysed.
Based on these criteria, 965 work accidents were studied.
According to the occupation of the injured worker: The accidents were analysed according to the occupation of the injured person highlighting, for presenting a higher accident rate, the following professions: masons and related trades (stonemasons, cutters, stone cutters, and engravers) and construction labourers.
ACORDING TO SEVERITY:
In the construction sector analysed according to severity (2014-2018), 90% of them are serious and 10% are fatal.
According to the severity and height from which the fall occurred:
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 46
Occupational accidents due to falls from height in the construction sector are analysed according to their severity and the height from which the fall occurred (20142018), as the height from which the fall occurred increases, the severity of the consequences also increases, with the highest number of fatal accidents concentrated in falls from eight meters and greater heights.
Nearly half (49%) of the accidents occurring in this section were fatal. On the other hand, in falls below two metres there were no fatal accidents.
Percentage of occupational accidents due to falls from height in the construction sector analysed according to their severity and the height from which the fall occurred (2014-2018):
According to the location or equipment from which the fall occurred:
The work accidents analysed were grouped according to the equipment or place from which the fall occurred, based for this purpose, on the information collected in the accident description.
The categories or groups of location and equipment are as follows:
- Fixed ladders, Stepladders, Scaffolding, aerial work platforms, Ground vehicle, Formwork, slab, wall, balcony or cornice, Gully, ditch, slope or hillside, Deck, Vertical work, Elevator shaft, Tower-post, and Miscellaneous.
Of the total number of accidents analysed, most of the falls occurred from the following equipment: ladders (26%), decking (23%), and scaffolding (21%). From aerial work platforms (3% or 25 accidents). Of these, 21 were serious and 4 were fatal.
Percentage and number work accidents due to falls from height in the construction sector analysed according to the location or equipment from which the fall occurred (2014-2018).
84% of accidents with access equipment were considered serious and 16% fatal.
Percentage of occupational accidents due to falls from height in the construction sector analysed according to their severity and the location or equipment from which they occurred (2014-2018).
Occupational accidents due to falls from heights from Aerial Work Platforms in the construction sector and height from which it occurred (2014-2018).
AWP: 0 accidents (from 0 to 0.9 m).
2 accidents (from 1 to 1.9 m)
2 accidents (from 2 to 3.9 m)
5 accidents (from 4 to 5.9 m)
5 accidents (from 6 to 7.9 m)
2 accidents (over 8 m)
16 (Total)
The work accidents due to falls from aerial work platforms occurred while performing masonry, maintenance, or roof related work. In many of them, the worker climbs out of the basket to access another surface or point where the work is being performed.
This category includes occupational accidents due to falls from equipment that was not designed to lift people but was being used to do so.
(According to the description contained in the information gathered in the investigation, only one accident has
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been reported in which a "homemade basket", not suitable for lifting people, was used).
There is no information available on the ownership of the equipment (owned or rented) according to the users.
According to the status of contractor or subcontractor of the company which employed the injured worker
In terms of the number of work accidents analysed, those injured belonged to a main contractor (392) or a subcontractor (171).
It should be noted that 402 of the 965 accidents were excluded because this information was not available.
CONCLUSIONS FROM THE CNSYST STUDY
- The greatest number of accidents occured is in two height ranges, 1. Between two and 3.9 metres (37% of accidents), and 2. Above eight metres (49% of accidents occurring above eight metres resulting in fatalities).
- The work equipment responsable for the most accidents are: ladders (26%), decks (23%), and scaffolding (21%).
- The work equipment from which falls resulted in the highest percentage of fatalities (with respect to serious accidents involving the same places or equipment) are poles, towers (63%), and vertical works (38%), followed by elevator shafts (20%), ravines, ditches, slopes, hillsides (20%), roofs (18%), Aerial work platforms (16%), and formwork, slabs, walls, balconies, cornices (13%).
During 2022, overall incident reporting again increased year on year, and the number of fatalities decreased when comparing 2022 data with 2021. This continues an encouraging trend, although a concerted industry ap-
proach will undoubtedly be required to make further progress in reducing incidents with aerial work platforms, mast climbers or construction hoist incidents.
In 2022, there were 759 reports from 34 countries, an increase of 15% and 21% respectively. There were 831 people involved in incidents, resulting in 102 fatalities, a decrease of about 19 % from 2021, when there were 126 fatalities worldwide. In terms of incidents resulting in death or serious injury, falls from the platform remained the most common underlying cause, with rollovers in second position. Being run over by machine, vehicle or object ranked third, entrapment fourth, and electrocution and electric shock fifth. Mechanical failure occurred in seventh place along with falls from height (no machine involved).
The number of countries from which reports were received increased from 28 in 2021 to 34 in 2022, verifying a significant increase in the total number of reporting countries worldwide. Mandatory accident reporting has been imposed by IPAF national or regional councils in the UK, Ireland and the UAE, and all three countries have seen an increase in reporting in recent years. In 2022, more than 60% of reports came from the UK, just under 20% from the USA and, in third place, the Republic of Korea, with a powered access market of similar size to the UK.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
48
In 2022, the main sectors from which reports were received were rental activities, construction and facility management, unchanged from 2021. The number of reports related to rental activity increased and incidents related to facility management decreased slightly.
In the construction sector, there were 45 fatalities and 39 serious injuries, a significant decrease compared to 2021, when there were 55 fatalities. Rental activity caused three fatalities in 2022, the same number as in 2021, and in both years there were 19 serious injuries. Facility management had 15 fatalities in 2022, a lower number than in 2021.
The top three categories of platforms involved in reports were type 3a machines – scissor lifts - with 217 incidents (26 %), followed by type 3b – boom lifts - with 197 (24 %) and 1b truck or trailer mounted booms - with 152 (18 %). Compared to 2021, 3a received 60 more reports, replacing 3b machines as those involved in the highest number of reported incidents.
IPAF GLOBAL SAFETY REPORT
ACCIDENT STATISTICS REPORT 2016-2018
The use of aerial work platforms for temporary work at height is a safe and proven method of performing a wide variety of work. IPAF and its members share accident data in the powered access sector with the aim of identifying areas of risk and common trends.
IPAF's UK members have reported 75% of the accidents in this safety report. However, the project is expanding worldwide, to increase our understanding of working practices and reduce accidents in all countries.
The IPAF Global Safety Report analyses accidents during on-site operation, maintenance and delivery of the machine; it identifies the most common accidents, when, and where they occurred. The data in this report compiles accidents that occurred in 2016, 2017, and 2018.
Accidents have been reported by members from 25 countries. This includes fatal accidents, injuries, or people requiring first aid. It also includes minor accidents that did not end in injury but still represented a dangerous situation.
Falls from the work platform, electrocution, entrapment, and tip-over are the four most common causes of death when using a work platform.
A significant majority of the accidents resulting in fatalities reported to IPAF occurred in the USA. A relatively high rate of reported accidents occur in public areas and on highways.
Forestry and construction are the industry sectors with the highest combined number of fatalities, although the service/maintenance and electrical sectors also report a considerable number of fatalities.
Serious accidents resulting in death or injury with medical leave are more likely to occur when the platform is elevated. Machinery delivery and machine maintenance also generate a large number of accidents.
ACCIDENTS WITH SICK LEAVE DURING THE PERIOD 2016-2018
Some significant data and graphs are shown below: The table below shows the top 12 lost time injuries by category, including all fatalities during 2016-2018. Lost time injuries are incidents in which one or more persons were injured and, as a result, the person was unable to work for one or more days.
49
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 50
ANAPAT ANALYSIS
After analysing these reports and studies, we can conclude the following from the point of view of the access rental sector:
- Within the category of Aerial Work Platforms, in the CNSyST Report, falls have been included from equipment that, was not designed to lift people, but were being used for this purpose, so the data assigned to work platforms are not rigorous.
- Lack of information regarding the ownership of Aerial work platform (owned or rented).
- In the international comparison, there are no references to application standards or differences between countries.
- As for international data, there is no data identified for Spain. Most of them are from USA and the UK.
ANAPAT proposals:
- In order to have more information and a better quality of information, action can be taken in two directions:
- Look into the possibility of obtaining data in Spain through a formalised mechanism for collecting information on accidents involving AWPs through ANAPAT members and other companies in the sector.
- ANAPAT should be part of the appropriate working groups and subgroups of the National Commission for Safety and Health at Work.
- Continue to support safety training in the use of access equipment, either directly or through the Collaboration Agreements signed or to be signed, such as IPAF, FLC, .....
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EVOLUCIÓN 2018-2023 VENTAS DE PLATAFORMAS EN ESPAÑA
EVOLUTION 2018-2023 MEWP SALES IN SPAIN
Fuente: ANAPAT: Elaboración propia con información obtenida de distintos fabricantes
Source: ANAPAT. Compiled from information obtained from various manufacturers.
52 ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 Articulada Eléctrica 374 -11,50% 331 -58,01% 139 110,07% 292 8,22% 316 38,61% 438 Articulada Diesel 563 15,81% 652 -49,39% 330 127,58% 751 8,92% 818 39,36% 1.140 Telescópica 16 206,25% 49 -51,02% 24 166,67% 64 -15,63% 54 27,78% 69 Tijera Eléctrica 1.225 1,96% 1.249 -46,60% 667 91% 1.274 16,56% 1.485 9,97% 1.633 Tijera Diesel 166 48,19% 246 -32,52% 166 99,40% 331 12,69% 373 -24,13% 283 Manual 166 57,23% 261 -59% 107 104,67% 219 -20,55% 174 36,21% 237 Mástil 113 233,63% 377 -62,33% 142 45,07% 206 -12,14% 181 -17,13% 150 Plataforma sobre vehículo 550 0,00% 550 9,09% 600 20,83% 725 10,34% 800 6,25% 850 *Dato estimado Montado en remolque 0 0,00% 0 200% 2 -50% 1 -100% 0 100% 1 Manipuladores 1.460 25,27% 1.829 -36,36% 1.164 24,57% 1.450 18,48% 1.718 18,92% 2.043 PEMP 3.173 17,08% 3.715 -41,40% 2.177 77,45% 3.863 8,75% 4.201 14,28% 4.801 PEMP + MANIP 4.633 19,66% 5.544 -39,74% 3.341 59,02% 5.313 11,41% 5.919 15,63% 6.844
2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 Articulated Electric platform 374 -11,50% 331 -58,01% 139 110,07% 292 8,22% 316 38,61% 438 Articulated Diesel platform 563 15,81% 652 -49,39% 330 127,58% 751 8,92% 818 39,36% 1.140 Telescopic boom 16 206,25% 49 -51,02% 24 166,67% 64 -15,63% 54 27,78% 69 Electric Scissors lift 1.225 1,96% 1.249 -46,60% 667 91% 1.274 16,56% 1.485 9,97% 1.633 Diesel Scissor lift 166 48,19% 246 -32,52% 166 99,40% 331 12,69% 373 -24,13% 283 Push around lift 166 57,23% 261 -59% 107 104,67% 219 -20,55% 174 36,21% 237 Vertical Mast 113 233,63% 377 -62,33% 142 45,07% 206 -12,14% 181 -17,13% 150 Truck mounted platform 550 0,00% 550 9,09% 600 20,83% 725 10,34% 800 6,25% 850
Trailer mounted platform 0 0,00% 0 200% 2 -50% 1 -100% 0 100% 1 Telescopic handlers 1.460 25,27% 1.829 -36,36% 1.164 24,57% 1.450 18,48% 1.718 18,92% 2.043 MEWP 3.173 17,08% 3.715 -41,40% 2.177 77,45% 3.863 8,75% 4.201 14,28% 4.801 MEWP+TELESC 4.633 19,66% 5.544 -39,74% 3.341 59,02% 5.313 11,41% 5.919 15,63% 6.844
*Estimated data
LAS 100 EMPRESAS DE MAYOR
FACTURACIÓN TOTAL DEL SECTOR
Top 100 Most Important Companies in the Sector - TOTAL REVENUE
Nombre de la empresa
Socio ANAPAT
Company Name ANAPAT member
GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL ANAPAT
HUNE RENTAL SL
ALQUIBER QUALITY SA ANAPAT
MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA SL ANAPAT
GRUAS ROXU SA ANAPAT
JOFEMESA SA ANAPAT
TRANSTEL SA ANAPAT
KILOUTOU ESPAÑA SA ANAPAT
GRUAS AGUILAR SL ANAPAT
ALQUILER DE MAQUINARIA RENTAIRE SA ANAPAT
MAQUINAS OPEIN SL ANAPAT
HOMS RENTALS SL ANAPAT
TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO SL
MAQUINZA SA ANAPAT
MALCOP SL
AXOR RENTALS SL
TERMISER SERVICIOS INTEGRALES SL ANAPAT
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
CARRETILLAS MAYOR SA
RENTA DE MAQUINARIA SL ANAPAT
GRUAS RIGAR SL ANAPAT
EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SL
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL ANAPAT
HERRERO TEMIÑO SA
MANAIN ELEVACIO SL ANAPAT
RIWAL PLATAFORMAS AEREAS SL ANAPAT
GOMEZ OVIEDO SL ANAPAT
GRUAS Y TRANSPORTES IBARRONDO SA ANAPAT
SUPROVAL 1 SL
COMERCIAL NONO SA ANAPAT
PLATAFORMES PENEDES SL ANAPAT
TRANSGRUMA SA ANAPAT
SUMINISTROS INDUSTRIALES TEYMO SL
ALCAMAR SL ANAPAT
ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL
ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SA ANAPAT
MAQUINARIA CALDERON SL
GRUAS TOMAS SL
BLAPE RENTA SL
PUNTO KILOMETRICO CERO RENT SA
SERVICIO DE REPARACION
DE VEHICULOS INDUSTRIALES SA
LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA SL ANAPAT
EUROPEA DE CARRETILLAS MB SL ANAPAT
TOMI MAQUINARIA SL ANAPAT
ALMESU SL
EURO PLATAFORMAS 2000 SA ANAPAT
GRUAS ALHAMBRA SL
LIFTISA SL ANAPAT
CLAVERIA SERVICIOS 2015 SL
ALQUILERES ANDALUCES SA
ALTRASAN SL CHOOSEMAK SL ANAPAT
AMAQ ELEVACION SL
GLOOBAL MOVINGRENT SA ANAPAT
COMERCIAL ORBEL SA ANAPAT
MONTERO ALQUILER SA
SERGRUCO SL ANAPAT
PLATAFORMAS BER SL ANAPAT
REPARACIONES MASER SL
COMERCIAL COALCI SL ANAPAT
ALQUIGAL ALQUILERES GALICIA SL
GOMARIZ SISTEMAS DE ELEVACION SL ANAPAT
PLATAFORMAS LOZANO SL ANAPAT
COMERCIAL MAQUINARIA F3 SL
RIU SA
ALQUILERES DEBA SL
GRUAS EUGENIO SL
GRUAS TRANSPORTES Y ELEVACION DEL NORTE SL ANAPAT
SOOS GLOBAL MACHINE SL ANAPAT
GRUAS DONIZ SL
TINLOHI SL
FRANCISCO NUÑEZ SA
VILA CARRETILLAS SL
RINO ALQUILERES SL
SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL SA
JOSE VIDAL SL
INTERNATIONAL TRUCKS AND TRACTORS SL
COMERCIAL PEÑA SERVICIOS SA
GRUAS LOSFABLOS SA
ALQUILERES ALAVA SL
UPING ACCES SL ANAPAT
TIMERSA LOGISTICA SA ANAPAT
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE RENTING SL
AGENCIA DE TRANSPORTES SALVADOR GRUAS COSMOPOLITAN SL
ALQUILER MAQUINARIA SEDANO SL TOOLQUICK ALQUILER SL
GRUAS ADOLFO ALVAREZ SL ANAPAT
SUMIGAS SA
GRUAS IBISATE SL
GRUES MINGUELLA SL
SERVIATES SL TXIMELA SA
SUMINISTROS MONJARDIN SA
ALQUISAGAR SL ANAPAT
ALQUIVEN DE MAQUINARIA 2000 SL ANAPAT
GRUAS BAREA SL
ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL ANAPAT
SERVICIOS ESTACION SL ANAPAT
GRUAS ROMANI SA
VALSER SA
54 ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
* Listado elaborado a partir de datos públicos de facturación recogidos en el Registro Mercantil / Listing compiled from public billing data collected in the Commercial Registry.
“Elevamos el Nivel de tu Formación”
LAS 100 EMPRESAS DE MAYOR
FACTURACIÓN
EN PEMP DEL
SECTOR
Top 100 Companies in the IndustryTotal Revenue Dedicated to MEWP
Nombre de la empresa
Socio ANAPAT
Company Name ANAPAT member
GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL ANAPAT
HUNE RENTAL SL
MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA SL ANAPAT
JOFEMESA SA ANAPAT
RIWAL PLATAFORMAS AEREAS SL ANAPAT
TRANSTEL SA ANAPAT
KILOUTOU ESPAÑA SA ANAPAT
ALQUILER DE MAQUINARIA RENTAIRE SA ANAPAT
ALQUIBER QUALITY SA ANAPAT
MAQUINAS OPEIN SL ANAPAT
HOMS RENTALS SL ANAPAT
GRUAS ROXU SA ANAPAT
MAQUINZA SA ANAPAT
SERVICIO Y MAQUINARIA ARAGONESES SA
CARRETILLAS MAYOR SA
MALCOP SL
AXOR RENTALS SL
TERMISER SERVICIOS INTEGRALES SL ANAPAT
RENTA DE MAQUINARIA SL ANAPAT
EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SL
GRUAS AGUILAR SL ANAPAT
SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS IND. SA
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL ANAPAT
HERRERO TEMIÑO SA
MANAIN ELEVACIO SL ANAPAT
EURO PLATAFORMAS 2000 SA ANAPAT
TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO SL
LIFTISA SL ANAPAT
GOMEZ OVIEDO SL ANAPAT
GLOOBAL MOVINGRENT SA ANAPAT
PLATAFORMAS BER SL ANAPAT
SUPROVAL 1 SL
GOMARIZ SISTEMAS DE ELEVACION SL ANAPAT
PLATAFORMAS LOZANO SL ANAPAT
COMERCIAL NONO SA ANAPAT
SOOS GLOBAL MACHINE SL ANAPAT
GRUAS RIGAR SL ANAPAT
PLATAFORMES PENEDES SL ANAPAT
ALCAMAR SL ANAPAT
SUMINISTROS INDUSTRIALES TEYMO SL
UPING ACCES SL ANAPAT
ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL
ELEVACIONES ARCHIPIELAGO SA ANAPAT
MAQUINARIA CALDERON SL
BLAPE RENTA SL
ALQUIVEN DE MAQUINARIA 2000 SL ANAPAT
PUNTO KILOMETRICO CERO RENT SA
EUROPEA DE CARRETILLAS MB SL ANAPAT
LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA SL ANAPAT
GRUAS Y TRANSPORTES IBARRONDO SA ANAPAT
TOMI MAQUINARIA SL ANAPAT ALMESU SL
CLAVERIA SERVICIOS 2015 SL
ALQUILERES ANDALUCES SA
ALQUILERES GORARTE SL ANAPAT
ALTRASAN SL
CHOOSEMAK SL ANAPAT
AMAQ ELEVACION SL
TRANSGRUMA SA ANAPAT
COMERCIAL ORBEL SA ANAPAT
ALBERTO PIÑEIRO LIFT SL
MONTERO ALQUILER SA
SERGRUCO SL ANAPAT
COMERCIAL COALCI SL ANAPAT
ALQUIGAL ALQUILERES GALICIA SL
COMERCIAL MAQUINARIA F3 SL
RIU SA
ALQUILERES DEBA SL
VILA CARRETILLAS SL
JOSE VIDAL SL
GRUAS TOMAS SL
TIMERSA LOGISTICA SA ANAPAT
FRANCISCO NUÑEZ SA
RINO ALQUILERES SL
SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL SA
INTERNATIONAL TRUCKS AND TRACTORS SL
COMERCIAL PEÑA SERVICIOS SA
ALQUILERES ALAVA SL
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE RENTING SL
ALQUILER MAQUINARIA SEDANO SL
TOOLQUICK ALQUILER SL
SUMIGAS SA
CEALMAQ SL
PLATAFORMAS NOAIN SL ANAPAT PLATAFORMAS AEREAS ALTEX SL ANAPAT
SERVIATES SL GRUAS ALHAMBRA SL TXIMELA SA
SUMINISTROS MONJARDIN SA
ALQUISAGAR SL ANAPAT
UNIVERSAL PLATAFORMAS AEREAS SL
GUTISA ELEVADORES SL MAQLIFT SL ANAPAT
ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL ANAPAT
VALSER SA
RADALKI ALQUILER SL GUILLEN MARTEL HERMANOS SL
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA 74 SL ANAPAT
BOMA RENT SL ANAPAT
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES EL CURRETE SL
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 56
*
ANAPAT: Listado elaborado a partir de estimaciones realizadas sobre la facturación total y los porcentajes medios de facturación PEMP que emanan del estudio teniendo en cuenta la categorización realizada de las empresas / Source: ANAPAT: List compiled based on estimates made on the total revenue and the average percentages of PEMP revenue that emanate from the study, taking into account the categorization of the companies.
Fuente:
COMPACTO PARA SU NECESIDAD
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La gama compacta representa un excelente compromiso para los clientes que se ven limitados por los espacios reducidos y buscan rendimiento y versatilidad.
El diseño del chasis, la elevada distancia al suelo y el eje oscilante trasero activo garantizan una excelente maniobrabilidad en terrenos fuera de la carretera y en todas las condiciones meteorológicas.
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Con el modo Eco, el régimen del motor se optimiza a la vez que se garantiza un alto rendimiento. El consumo de combustible y los niveles de ruido se reducen considerablemente. TCO* mejorado
Compacto
Todoterreno
* Coste total de la propiedad
INFORME EUROPEAN RENTAL ASSOCIATION (ERA)
Report of the European Rental Association (ERA)
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
El crecimiento del mercado de alquiler europeo se ralentizará en 2023, pero el sector sigue siendo resistente a las dificultades económicas.
La Asociación Europea de Alquiler (ERA) ha publicado su Informe de Mercado 2023, que muestra que el mercado europeo de alquiler de equipos experimentó un crecimiento del 7,5% en 2022, con una facturación total de alquiler de 28.900 millones de euros en los 16 países cubiertos por el informe.
El crecimiento en los 16 países en 2022 osciló entre el 1,2% (Suiza) y el 18,2% (Portugal), con un crecimiento superior al 5% en 14 de los 16 mercados de alquiler. El Reino Unido, Alemania y Francia siguen siendo los mercados de alquiler más grandes de Europa, y ahora representan casi el 69% del tamaño total del mercado. La mayor parte del crecimiento positivo en 2022 se atribuye al aumento de los precios más que a mejoras significativas en la actividad.
Se espera que el crecimiento se ralentice hasta el 2,7% en 2023, con una facturación de alquiler de 29.700 millones de euros. El aumento de los costes de endeudamiento y la inflación aún elevada están pasando factura a la actividad. Sin embargo, los altos precios de compra de maquinaria y la incertidumbre sobre el entorno económico están desplazando la demanda hacia el usuario sobre la propiedad, por lo que se espera que el mercado de alquiler supere al sector de la construcción.
El débil crecimiento económico de la eurozona, las condiciones de financiación menos favorables, la reducción de la confianza empresarial y la inflación también pesarán sobre la inversión. El sector residencial seguirá siendo el principal lastre para el crecimiento general, mientras que los proyectos de infraestructuras respaldados por el Fondo de Recuperación y
Resiliencia de la UE deberían apoyar el mercado del alquiler en el futuro.
A largo plazo, la diversificación de la industria, más allá de la construcción, y las inversiones en proyectos ecológicos, beneficiarán el crecimiento del sector.
ESPAÑA 2022
Actualmente se preveía que la facturación del alquiler en España en 2022 creciera un 5,6% tras un sólido crecimiento del 4,7% en 2021. La proporción de los ingresos por alquiler procedentes de la demanda de la construcción se mantuvo en torno al 75%. El crecimiento de la construcción en 2022 estuvo impulsado por las infraestructuras, con un crecimiento del 6,0%. El fuerte crecimiento del mercado de la construcción durante 2022 es el principal motor del negocio del alquiler. Un alto nivel de inversión en obras públicas, el aumento de la tasa de penetración, el negocio de eventos y la entrada de nuevas industrias en el mercado de alquiler apoyarán al sector en el futuro.
El mercado español de la construcción es algo más fuerte que el de otros países de nuestro entorno. La economía española depende del tur-
ismo, especialmente de sus localidades de playa. La pandemia cerró en gran medida la industria del alojamiento, pero se ha revitalizado con la reducción de las restricciones de viaje este año. Esto ha inducido una actividad tanto nueva como de renovación en el sector de la construcción comercial que otros países europeos no han experimentado.
El mercado español sigue estando muy fragmentado. Casi el 72% de los empleados de la industria están empleados por pequeñas empresas que generan el 63% de los ingresos del mercado de alquiler en España. Las medianas y grandes empresas representan el 28% restante de los empleados de la industria, generando el 17% y el 19% de los ingresos del mercado de alquiler, respectivamente. Hay una señal de consolidación en el mercado con jugadores más grandes que adquieren empresas más pequeñas. La inversión alcanzó su punto máximo ese año, alcanzando un crecimiento del 8,8% después de un rebote más lento del 3,0% después de la crisis de Covid en 2021.
El cambio de inversión hacia la maquinaria verde está empezando a producirse, aunque a un ritmo lento, ya que los precios siguen siendo poco competitivos. El riesgo para el creci-
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 58
miento de la inversión se debe al aumento de los costes de los insumos y al retroceso de la confianza empresarial ante las inciertas perspectivas de crecimiento español y mundial tras la invasión rusa de Ucrania.
Nota: Para tener en cuenta la alta actividad de realquiler en el mercado español (por ejemplo, las empresas de alquiler que alquilan equipos a otra empresa de alquiler para satisfacer las necesidades de los clientes), descontamos el mercado total de alquiler en un 2,5%.
SECTOR DEL ALQUILER DE EQUIPOS Y PEMP EN EUROPA
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SECTOR DEL ALQUILER DE EQUIPOS EN EUROPA
Cualquier estudio del Sector de Alquiler de Equipos en 2021 debe tener en cuenta las fuertes variaciones coyunturales de la actividad por la que atraviesan la industria del alquiler y otras.
Esta consideración es particularmente severa durante el ciclo que va de 2018 a 2022, como lo muestran las estimaciones de ERA para las variaciones interanuales en la facturación del sector de alquiler de equipos para cada uno de los 6 principales países europeos:
Especial atención merece el año 2020, con grandes diferencias derivadas de la forma en que los distintos países se han enfrentado la pandemia, al menos en la primera parte del año 2020.
Ingresos alquiler
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL
DEL ALQUILER DE PEMP GLOBAL EN EUROPA
Según el Informe de alquiler global de IPAF 2020, los ingresos totales por alquiler de PEMP durante el período 2018 - 2021 y para los 10 países cubiertos por el informe son:
59
SECTOR
2018 2019 2020 2021 2022 Reino Unido +1,5% +1,6% -16,0% +5,5% +5,5% Alemania +8,0% +4,8% -1,5% +4,0% +6,6% Francia +7,8% +5,7% -14,1% +9,5% +3,6% Suecia +6,9% +3,0% -1,2% +2,7% +2,5% Italia +5,8% +4,8% -12,1% +6,5% +5,7% España +7,1% +6,3% -13,5% +5,5% +6,2% 2018 2019 2020 2021
PEMP miles de mill. € 2,8 2,9 2,5 a 2,8 2,5 a 3,0 Crecimiento anual en % +6,1% +4,2% -5,5 a -14,6% +0,4 a +6,5%
Las previsiones de IPAF para el año 2020 y 2021, probablemente se definan con mayor precisión en el próximo informe de mercado.
Las empresas de alquiler ampliaron sus flotas alrededor de un 3%, alcanzando un número total de unidades superior a las 300.000 (308.327) en los diez países europeos objeto del estudio. En general, el tamaño de la flota europea se estima en aproximadamente
380.000 unidades a finales de 2019, mientras que el índice de utilización media se estabilizó en torno al 65 %.
Revisión del sector del alquiler de PEMP en los principales Mercados Europeos
Según el Informe de Alquiler Global de IPAF 2020, la variación de los ingresos por alquiler de PEMP durante el período 2017 a 2019, y para los 6 principales países europeos, es la siguiente:
Tres mercados dominan el mercado europeo de alquiler de PEMP. Alemania, Francia y el Reino Unido representan el 62% de los ingresos totales generados por la actividad de alquiler de PEMP.
Se observan diferencias significativas entre los países europeos en lo que respecta a la penetración del alquiler de PEMP, expresado en % de los ingresos totales por alquiler de equipos de planta. Es más alto en los Países Bajos e Italia (18%) y más bajo en el Reino Unido y Suecia (8%).
Bajos
En 2020, de igual manera que en el conjunto del Sector del Alquiler de PEMP de Europa, el Reino Unido y el sur de Europa fueron los más afectados en términos del impacto en los ingresos por alquiler de PEMP, siendo los países nórdicos y Alemania los menos afectados.
TRENDS AND OUTLOOK
European rental market growth is expected to slow in 2023, but the sector remains resilient to economic difficulties.
The European Rental Association (ERA) has published its Market Report 2023, which shows that the European equipment rental market experienced growth of 7.5% in 2022, with total rental revenues of €28.9 billion in the 16 countries covered by the report.
Growth in the 16 countries in 2022 ranged from 1.2% (Switzerland) to 18.2% (Portugal), with growth exceeding 5% in 14 of the 16 rental markets. The UK, Germany, and France remain the largest rental markets in Europe, and now account for almost 69% of the total market. Most of the positive growth in 2022 is attributed to price increases rather than significant improvements in activity.
Growth is expected to slow to 2.7% in 2023, with rental revenues reaching €29.7 billion. Rising borrowing costs and high inflation are taking their toll on activity. However, high purchase prices for equipment and uncertainty about the economic environment are shifting demand towards renting rather than ownership, so the rental market is expected to outperform the construction sector as a whole.
Weak economic growth in the Eurozone, less favorable financing conditions, reduced business confidence and inflation will also weigh on investment. The residential sector will remain the main drag on overall growth, while infrastructure projects supported by the EU's Recovery and Resilience Fund should support the rental market going forward.
In the long term, diversification of the industry beyond construction and investments in green projects will benefit the sector's growth.
SPAIN 2022
Rental revenue in Spain in 2022 is currently forecast to grow by 5.6% following solid growth of 4.7% in 2021. The proportion of rental revenue coming from construction remained at around 75%. Construction growth in 2022 was driven by infrastructure, with growth of 6.0%. Strong growth in the construction market during 2022 is the main driver of the rental business. A high level of investment in public works, increasing penetration rates, the events market and the entry of new industries in the rental market will support the sector in the future.
The Spanish construction market is somewhat stronger than that of neighboring countries. Spain's economy depends on tourism, especially its beach resorts. The pandemic largely shut down the lodging industry, but
it has been revitalised with the easing of travel restrictions this year. This has induced both new and renovation activity in the commercial construction sector that other European countries have not yet experienced.
The Spanish market remains highly fragmented. Nearly 72% of the industry's employees are employed by small companies that generate 63% of rental revenues in Spain. Medium and large companies account for the remaining 28% of industry employees, generating 17% and 19% of rental market revenues, respectively. There is a sign of consolidation in the market with larger players acquiring smaller companies. Investment peaked this year, reaching 8.8% growth after a slower rebound of 3.0% following the Covid crisis in 2021.
The shift in investment towards green machinery is starting to occur, albeit at a slow pace, as prices remain uncompetitive. The risk to investment growth is due to rising input costs and a downturn in business confidence
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 60 2017 2018 2019
+5% +9% +6,8% 749 mill. € Francia +10% +7% +5% 562 mill. € Reino Unido +4% +1,2% 0% 527 mill. € Italia +7% +7% +5% 290 mill. € Países
+8% +8% +7% 230 mill. € España +6% +10% +5% 201 mill. €
Alemania
in the face of uncertain Spanish and global growth prospects following the Russian invasion of Ukraine.
Note: To account for high re-rental activity in the Spanish market (e.g., rental companies renting equipment to another rental company to meet customer needs), we discount the total rental market by 2.5%.
EQUIPMENT RENTAL AND ACCESS RENTAL SECTORS IN EUROPE
GENERAL
CONSIDERATIONS
ON
Rental companies expanded their fleets by around three percent, reaching a total number of units exceeding 300,000 (308,327) in the 10 European countries surveyed. Overall, the European fleet size was estimated at approximately 380,000 units at the end of 2019, while the average utilisation rate stabilised at around 65%.
Review of the access rental sector in the main European Markets.
RENTAL SECTOR IN EUROPE
THE EQUIPMENT
Any study of the Equipment Rental Sector in 2021 must take into account the strong cyclical variations in activity that the rental industry and others are going through.
This consideration is particularly severe during the cycle from 2018 to 2022, as shown by ERA's estimates for year on year variations in equipment rental sector turnover for each of the six major European countries:
According to the IPAF 2020 Global Rental Report, the change in access rental revenue over the period 2017 to 2019, and for the six main European countries, is as follows:
The year 2020 deserves special attention, with major differences arising from the way in which different countries have dealt with the pandemic, at least in the first part of the year 2020.
GENERAL CONSIDERATIONS ON THE GLOBAL ACCESS RENTAL INDUSTRY IN EUROPE
According to the IPAF 2020 Global Rental Report, total access rental revenues over the period 2018 - 2021 and for the 10 countries covered by the report are:
France and the UK whcih together account, for 62% of the total revenues generated by the access rental business.
There are significant differences between European countries in terms of access rental penetration, expressed as a % of total equipment rental revenue. It is highest in the Netherlands and Italy (18%) and lowest in the UK and Sweden (8%).
In 2020, similarly to the overall European Acccess Rental Sector, the UK and Southern Europe were the most affected in terms of impact on access rental revenue, with the Nordic countries and Germany being the least affected.
IPAF's forecasts for 2020 and 2021 are likely to be more precisely defined in the next market report.
Three markets dominate the European access rental market. Germany,
61 2018 2019 2020 2021 2022 United Kingdom +1.5% +1.6% -16.0% +5.5% +5.5% Germany +8.0% +4.8% -1.5% +4.0% +6.6% France +7.8% +5.7% -14.1% +9.5% +3.6% Sweden +6.9% +3.0% -1.2% +2.7% +2.5% Italy +5.8% +4.8% -12.1% +6.5% +5.7% Spain +7.1% +6.3% -13.5% +5.5% +6.2% 2017 2018 2019 Germany +5% +9% +6.8% 749 €m France +10% +7% +5% 562 €m United Kingdom +4% +1,2% 0% 527 €m Italy +7% +7% +5% 290 €m Netherland +8% +8% +7% 230 €m Spain +6% +10% +5% 201 €m 2018 2019 2020 2021 Access rental income € billions: 2.8 2.9 2.5 a 2.8 2.5 a 3.0 Annual growth in % +6.1% +4.2% -5.5 a -14.6% +0.4 a +6.5%
LISTADO DE SOCIOS ALQUILADORES
List of ANAPAT members
SOCIOS ALQUILADORES
RENTAL MEMBERS
62 ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
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SOCIOS COLABORADORES
COLLABORATING MEMBERS
64 ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE ANAPAT
ANAPAT Activities and Services
1
Asesoramiento / Consultancy
El asociado de ANAPAT recibe asesoramiento sobre todos los temas que afectan a su actividad profesional: calidad de servicio, circulación, contratación, estiba, formación, información, legislación, normas, prevención de riesgos laborales, robos, seguridad, seguros, subvenciones y aspectos técnicos, con una atención personal, apoyada por la zona privada de la web corporativa.
ANAPAT members receive advice on all issues affecting their professional activities: quality of service, traffic, contracting, stevedoring, training, information, legislation, standards, occupational risk prevention, theft, security, insurance, subsidies, and technical aspects, with personal attention, supported by the private area of the association’s website.
2
Representación / Representation
Los asociados de ANAPAT están representados ante las administraciones públicas nacionales y comunitarias y en todos los foros nacionales e internacionales. En España, forman parte de la Alianza ELEVA, que aúna esfuerzos de las asociaciones de alquiler y fabricantes de maquinaria. Además, forma parte de la pirámide de las organizaciones empresariales que tienen voz ante las Administraciones, como la CNC. Internacionalmente, forma parte de las asociaciones relacionadas con el sector tanto en manutención (FEM_AEM), de la calidad (UNE) como en el alquiler (ERA) y la formación (IPAF).
ANAPAT members are represented before national and community public administrations and in all national and international forums. In Spain, they are part of the ELEVA Alliance, which combines the efforts of rental associations and equipment manufacturers. It is also part of the pyramid of business organisations that have a voice before the Administrations, such as the CNC. Internationally, it is part of the associations related to the sector both in maintenance (FEM_AEM), rental (ERA), and training (IPAF).
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 66
El socio de ANAPAT recibe información sobre la legislación, normativa y aspectos de organización interna mediante circulares que se distribuyen y se incorporan a la zona privada de la web. Además, está puntualmente informado de las novedades del sector a través de boletines, correos electrónicos, noticias y eventos de la web, que le permiten estar al día de las novedades del sector.
ANAPAT members receive information on legislation, regulations and internal organisational aspects through circulars that are distributed and added to the private area of the website. In addition, they are promptly informed of developments in the sector through newsletters,
Circulares e información general / Newsletters and general information 67 3
08201. SABADELL - Passeig Manresa , 19-15, À�c. www.nexingenieria.com ENTIDAD DE INSPECCIÓN ACREDITADA POR ENAC PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL PEMP NORMA UNE 58921 inspecciones@nexingenieria.com - 931 296 714
e-mails, news and events on the website, which allow them to keep abreast of developments in the sector.
4
Información de seguridad / Safety information
El Manual de Seguridad de ANAPAT, disponible en nueve idiomas, se distribuye a los asociados desde 1996, habiéndose editado más de dos millones y medio de ejemplares.
The ANAPAT Safety Manual, available in nine languages, has been distributed to members since 1996, and more than two and a half million copies have since been published.
Actualmente está disponible en formato digital accesible mediante un código QR disponible en los equipos de los asociados, y cuya efectividad se complementa con la información enviada a los arrendatarios mediante una aplicación web.
It is currently available in digital format accessible through a QR code available on partners' computers, and its effectiveness is complemented by information sent to renters through a web application.
Formación / Training
Los asociados de ANAPAT pueden impartir formación de operadores a sus clientes mediante una plataforma de formación diseñada por la Asociación y certificada en el cumplimiento de las Normas UNE 58923 e ISO 18878, o bien utilizando la metodología de IPAF.
En este 2024, los asociados a ANAPAT también tendrán a su disposición el Manual de un curso de elaboración propia de “Tecnología y Mecánica de PEMP”, que cumple con los requisitos de la especialidad formativa publicada en el Catálogo Nacional de Especialidades del SEPE, con Código de Nivel 2 TMVG0043.
ANAPAT members can provide operator training to their cusatomers through a training platform designed by the Association and certified in compliance with UNE 58923 and ISO 18878 Standards, or by using the IPAF methodology.
Apoyo Técnico / Technical Support
Los asociados de ANAPAT reciben apoyo técnico en la realización de su trabajo en aspectos tan importantes como la legislación básica que deben cumplir los equipos, el mantenimiento, las revisiones, las inspecciones, el transporte, etc.
ANAPAT members receive technical support in the performance of their work for important aspects such as basic legislation that equipment must comply with, maintenance, revisions, inspections, transport, etc.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 68
5
6
Normalización / Standardization
Los Asociados de ANAPAT pueden influir en la normativa que se desarrolla para regular el sector de las plataformas elevadoras, puesto que la Asociación forma parte del subcomité encargado de elaborar las normas. ANAPAT ha promovido y ha participado en la elaboración de las normas del sector y en las que, próximamente, se va a trabajar en su revisión y actualización:
• UNE 58923 - Plataformas Elevadoras móviles de personas: Formación del operador.
• UNE 58921- Instalación, mantenimiento, revisiones e inspecciones de la Plataformas Elevadoras Móviles de Personal.
Morosidad / Default
Los Asociados de ANAPAT pueden consultar y actualizar el fichero de morosos del sector, además de obtener informes financieros sobre sus clientes actuales y potenciales que le permitan evitar impagos futuros.
ANAPAT members can consult and update the sector's file of defaulters, as well as obtain financial reports on their current and potential customers that will help them avoid future defaults.
ANAPAT members can influence the standards that are developed to regulate the access industry, since the Association is part of the subcommittee in charge of drafting the standards. ANAPAT has promoted and participated in the refinement of the sector’s standards and which will soon be worked on for their review and update:
· UNE 58923 – MEWP/AWP: operator training.
· UNE 58921- Installation, maintenance, revisions, and inspections of Mobile Personnel Lift Platforms.
Acreditación otorgada por ENAC (Nº490/EI761), único organismo competente para hacerlo.
Inspeccionamos todo tipo de PEMP: Plataformas sobre camión, plataformas articuladas, telescópicas y de tijera, todas las modalidades tanto eléctricas como diesel.
69
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8
Comités / Committees 9
Los asociados de ANAPAT, alquiladores y colaboradores, pueden participar en comités que afianzan el conocimiento de las necesidades del sector, pudiendo influir en sus decisiones y aprender de sus trabajos. Los comités más importantes son: Seguridad y Formación, Cobros y Morosidad, Comité Técnico y Calidad.
ANAPAT members, rental companies and collaborators can participate in committees that strengthen their knowledge of the sector's needs, influencing their decisions and learning from their work.
The most important committees are: Safety and Training, Collections and financial Default, Technical Committee, and Quality.
Convenciones / Conventions
Los asociados de ANAPAT asisten sin coste a los eventos y convenciones que se organizan al menos dos veces al año y en los que participan los actores relevantes del sector, además de figuras de prestigio de las empresas y de la economía; y se presentan y debaten los temas sectoriales de mayor interés para las empresas.
ANAPAT members can attend the association’s events and conventions, of which there are at least two a year, free of charge. These events showcase key figures from the industry along with esteemed individuals representing relevant companies and the economy. During these gatherings, industry-specific topics of utmost interest to companies are presented and discussed.
Publicaciones / Publications
Los asociados de ANAPAT tienen a su disposición publicaciones útiles para su actividad que le facilitan el cumplimiento de sus obligaciones de formación e información, el cuidado de los equipos o la rentabilidad de las operaciones.
ANAPAT members have at their disposal useful publications for their activity that facilitate the fulfillment of their training and information obligations, the care of equipment or the profitability of operations.
Calidad / Quality
ANAPAT ha elaborado un referencial de calidad que los asociados podrán asumir voluntariamente para mejorar el servicio a sus clientes. Está pendiente de validarse por el comité correspondiente.
ANAPAT has developed a quality benchmark that members can voluntarily adopt to demonstrate the quality of service they provide to their customers. It is currently pending validation by the corresponding committee. 12
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 70
10
11
Llegamos donde tu quieras
Promoción de sector / Industry promotion
ANAPAT promueve la actividad de alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal participando en ferias, ponencias y foros técnicos, con noticias en su web, en su boletín electrónico y en las redes sociales.
ANAPAT promotes the rental activity of powered access equipment by participating in trade fairs, conferences, and technical forums, with news on its website, in its electronic newsletter, and on social networks.
14
Colaboraciones / Collaborations
ANAPAT colabora con entidades públicas y privadas en áreas como la formación, gestión, morosidad, prevención de riesgos laborales, técnica, ferias y viajes de manera que los asociados tengan acceso a información y servicios en condiciones ventajosas.
ANAPAT collaborates with public and private entities in areas such as training, management, financial delinquency, prevention of occupational hazards, technical, trade fairs and travel so that members have access to information and services on advantageous terms.
ANAPAT forma parte del Grupo de trabajo de alto nivel del Proyecto Europeo “PACT X YOUTH”, liderado en España por CNC, con el objetivo de analizar cómo atraer a la juventud a nuestros sectores.
ANAPAT is part of the High Level Working Group of the European Project "PACT X YOUTH", led in Spain by CNC, with the aim of analysing how to attract young people to our sector.
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 72
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Recientemente, ANAPAT ha firmado un Convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) para que los asociados de ANAPAT tengan acceso directo y gratuito al portal de empleo www.contruyendoempleo.com, donde poder compartir sus ofertas de empleo con miles de aspirantes.
ANAPAT has recently signed a collaboration agreement with the Construction Labour Foundation (FLC) so that ANAPAT members have direct and free access to the employment portal www.contruyendoempleo.com, where they can share their job offers with thousands of applicants.
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Formación de Ejecutivos y trabajadores / Executive and Worker Training
ANAPAT organiza cursos para directivos y profesionales del sector, como los que se han celebrado en 2023 sobre cómo realizar presentaciones eficaces y que continuará en 2024.
ANAPAT organizes courses for managers and professionals in the industry, such as those held in 2023 on how to make effective presentations, which will continue in 2024.
Formación de Técnicos para el sector / Training Industry Technicians
ANAPAT has launched a project to train technical professionals who can join the industry. The project consists of three lines of work:
3. Incorporate specific mechanical content of Mobile Elevating Work Platforms into the Vocational Training of Electromechanics of Machinery so that upon graduating, they are better prepared to join the industry and view this option positively for their future. 16
ANAPAT tiene abierto un proyecto para formar profesionales técnicos que se puedan incorporar al sector. El proyecto consta de tres líneas de trabajo:
1. Formar profesores de FP que puedan formar a sus alumnos para ser futuros técnicos del sector.
2. Formar profesionales con experiencia y sin formación acreditada para que puedan acceder al sector.
3. Incorporar contenidos específicos de la mecánica de PEMP en la Formación Profesional de Electromecánica de Maquinaria para que al graduarse estén mejor preparados para incorporarse al sector y que valoren esta opción positiva para su futuro.
1. Train vocational education teachers who can educate their students to become future technicians in the industry.
2. Train professionals with experience and without accredited training so that they can enter the industry.
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socios alquiladores
rental members profiles
ALCAMAR, S.A.
Pol. Industrial Madroños, 14 Nave
28864 Ajalvir (Madrid)
Tel.: 91 884 43 29
Email: administracion@aclamarcarretillas.com www.alcamarcarretillas.com
ALKIRA ALOR, S.L.
C/ Ineses, 14, nave
02600 Villarrobledo (Albacete)
Tel.: 967 14 42 47 / 686 46 44 92
Email: info@alkiraalor.com www.alkiraalor.com
ALQUIBER QUALITY, S.A.
C/ Almendro, 6 28942 Madrid
Tel.: 911262138
Email: marketing@alquiber.es www.alquiber.es
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA 74, S.L.
C/ Moisés de León, 41 24008 León
Tel.: 987094474
Email: infomaquinaria74@gmail.com www.alquiler74.com
ALQUILERES TARANCÓN, S.L.
Ctra. La Fuente km 1
16400 Tarancón (Cuenca)
Tel.: 969327169
Email: info@alquilerestarancon.com www.alquilerestarancon.com
ALQUISAGAR, S.L.
Pol. Ind. Tejerías Norte, C/ San Lázaro, 19A 26500 Calahorra (La Rioja)
Tel.: 941 135 291
Email: info@alquisagar.com www.alquisagar.com
ALQUIVEN MAQUINARIA 2000, S.L. C/ Alemania, 36, Pol. Ind. Ciudad del Transporte 12006 Castellón de la Plana
Tel.: 964 371 043
Email: info@alquivenmaquinaria.com www.plataformaselevadorasalquiven.com
ALRO MAQUINARIA, S.L.
C/ Vilariño, 87 15930 Boiro (A Coruña)
Tel.: 981 842 700 / 682 888 111
Email: alro@alromaquinaria.es www.alromaquinaria.es
ALQUILERES TÉCNICOS DEL SUR, S.L.
C/ Angostura de la Capellanía, 1, P.I. T3 B19 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tel.: 952 004 775 / 652 663 574
Fax: 952 960 843
Email: comercial@altesur.com www.altesur.com
ARAGÓN ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
Pol. Ind. El Árbol, Parcela 4 48980 Santurtzi (Bizkaia)
Tel.: 94 461 74 00 - Fax: 94 462 13 83
Email: aragon@aragonmaquinaria.com www.aragonmaquinaria.com
ARATRANS, S.L.
Pol. Ind. Talluntxe 1, Calle B, 2 31110 Noain (Navarra)
Tel.: 948 316 555 - Fax: 948 317 875
Email: aratransaralar@aratransaralar.com www.aratransaralar.com
INDUSTRIAL AGRÍCOLA BELZUNCES, S.L.
C/ Carretera, 4
04600 Huércal-Overa (Almería)
Tel.: 950 470 377 - Fax: 950 616 007
Email: belzunces@belzunces.es www.belzunces.es
BOMA RENT, S.L.U.
Pol. Ind. Girona, Crta. A-2, km. 706,5 17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Tel.: 972 478 600 - Fax: 972 478 601
Email: info@bomarent.com www.bomarent.com
COMERCIAL COALCI, S.L.
Camí de Can Grau, 10-12. Polígono Industrial Valldoriolf 08430 La Roca del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 860 64 52
Email: info@coalci.es www.coalci.es
COMERCIAL NONÓ, S.A.
C/ Can Culebra, s/n 17162 Bescanó (Girona)
Tel.: 972 41 40 00
Email: cialnono@cialnono.com www.cialnono.com
ECOELEVA, S.L.U.
C/ Alemania 17-18, Pol. Ind. Ciudad del Transporte 12006 Castellón de la Plana
Tel.: 964 105 666
Email: ecoeleva@ecoeleva.com www.ecoeleva.com
EDYTEL, S.L
Ctra. Casas Ibáñez km 3.700
Pol. Ind. La Dehesica, nave 6 43206 Reus (Tarragona)
Tel.: 902 30 04 84 / 671 62 19 58
Email: info@elevarent.com www.elevarent.com
ELEVA RENT, S.L.U.
C/ Joaquim Ruyra, 11-13, Pol. Ind. Agro Reus 43206 Reus (Tarragona)
Tel.: 902 30 04 84 / 671 62 19 58
Email: info@elevarent.com www.elevarent.com
ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO, S.A.U.
Ctra. de Los Corralillos, Km. 1,5 35118 Agüimes (Las Palmas)
Tel.: 928 182 988 - Fax: 928 188 202
Email: info@elevacionesarchipielago.com www.elevacionesarchipielago.com
ELEVAT PLANET, S.L.
C/ Vilamajor, 10, Pol. Ind Cal Pinxo 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 590 62 73 / 667 776 951
Email: elevat@elevat.net www.elevat.net
ELMAN ELEVACIÓN, S.L. Carretera de Logroño, Km. 8
50011 Zaragoza
Tel.: 976 770 613
Email: gepsa@gruaselportillo.com
ELPAVÁS, S.L.U.
Polígono Industrial Eziolatza 20213 Idiazabal (Gipuzkoa)
Tel.: 943 187 804 - Fax: 943 188 110
Email: info@elpavas.com www.elpavas.com
EURO-ELEVACIÓN CATALUNYA, S.L. Pso. Ferrocarriles, 158 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 16 00 - Fax: 93 474 50 29
Email: info@euroelevacion.com; euro_elevacion@infonegocio.com www.euroelevacion.com
EUROPEA DE CARRETILLAS MB, S.L.
Pol. Industrial San Francisco, Carrer del Cementeri, 38 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel.: 96 121 18 35 - Fax: 96 120 04 85 Email: europea@europeadecarretillas.com www.europeadecarretillas.com
EUROPLATAFORMAS 2000, S.A. C/ Victoria Kent, 4, 1o 2 14011 Córdoba
Tel.: 900 92 46 03 / 957 270 540 - Fax: 957 270 580 Email: info@europlataformas.es www.europlataformas.es
FÉLIX YUSTE VILLALBA
Pol. Ind. Los Prados, Avda. Del Transporte, parcela 3 30530 Cieza (Murcia)
Tel.: 636 509 409 Email: alquilerdeplataformasfelix@gmail.com
GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L. Pol. Industrial Silvota; C/ Peña Santa, parc. 3 33192 Llanera (Asturias)
Tel.: 902 23 00 22
Email: info@gamrentals.com www.gamalquiler.com
ALQUILER DE MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.
Pol. Ind. El Canari, C/ Vial de Navarrés
46690 L'Alcudia de Crespins (Valencia)
Tel.: 902 240 988 Fax: 962 242 603
Email: gerpasa@gerpasa.com www.gerpasa.com
GEYCAR SURESTE, S.L.
Parque empresarial Los Alcázares. C/ Severo Ochoa, 3 30710 Los Alcázares (Murcia)
Tel.: 968130988/630061160
Email: info@geycarsureste.com www.geycarsureste.com
GLOBEN, S.L.
C/ Germán Bernacer, 95 03203 Elche (Alicante)
Tel.: 96 629 95 99 - Fax: 96 568 05 23
Email: info@globen.es www.globen.es
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GLOOBAL MOVINGRENT, S.A.
C/ Verneda del Congost, l 08160 Montmeló (Barcelona)
Tel.: 902999646
Email: rent@global.es www.gloobal.es
GOMARIZ SISTEMAS DE ELEVACIÓN, S.L.
C/ Francisco Gomariz Pagán, 3, Buzón 25, Pol. Ind. Fortuna I 30620 Fortuna (Murcia)
Tel.: 968 68 55 33 - Fax: 968 68 60 73
Email: alquiler@grupogomariz.com www.gomarizrent.com
GÓMEZ OVIEDO, S.L.
C/ Calderón de la Barca, 24 33012 Oviedo (Asturias)
Tel.: 985118160
Email: gorarte@gorarte.net
ALQUILERES GORARTE, S.L.
Polígono Kurtze, Pabellón 1o A 48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel.: 946314594/690608283
Email: gorarte@gorarte.net www.gorarte.net
GRÚAS ADOLFO ÁLVAREZ, S. L.
Camino de Cantos, 12, C/ del Romero 29591 Málaga
Tel.: 685 15 79 04 - Fax: 95 243 77 57
Email: pedidos@gruasalvarez.com www.gruasalvarez.com
GRÚAS AGUILAR, S.L.
Camino San Martín, 23 28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel.: 902 999 103 - Fax: 91 871 18 16
Email: gruasaguilar@gruasaguilar.com www.gruasaguilar.com
PLATAFORMAS ELEVADORAS, GRUAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE NORTE, S.L. Rúa Murcia, 14 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 519 778 - Fax: 981 519 791
Email: gruasnorte@gruasnorte.com www.gruasnorte.com
GRÚAS RIGAR, S.L.U.
C/ Pinadeta, 24 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: 96 159 74 70 - Fax: 96 159 76 98
Email: valencia@gruasrigar.com www.gruasrigar.com
GRÚAS Y TRANSPORTES IBARRONDO, S.A. Carretera de la Avanzada, s/n 48950 Asúa - Erandio (Bizkaia)
Tel.: 94 453 29 16 - Fax: 94 453 19 67
Email: gti@gruasibarrondo.com www.gruasibarrondo.com
PLATAFORMAS HERMANOS CEBRIAN, S.L. Carretera Tarazona, Km 43 16220 Quintanar del Rey (Cuenca)
Tel.: 651 86 25 90
Email: plataformashnoscebrian@gmail.com www.plataformascebrian.com
HOMS RENTALS, S.L
C/ Frandesc Layret, 10 08302 Mataró (Barcelona)
Tel.: 937541931
Email: info@homsrentals.com www.homsrentals.com
IBÉRICA DE PLATAFORMAS, S. L.
C/ Brinell, 1-3, Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 601 70 63 - Fax: 91 695 92 73
Email: ibp@ibp-sl.com www.ibp-sl.com
INGENIERÍA INVERSA DE OPERACIONES, S.L.
C/ Elena Quiroga, 3
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 910734121
Email: asistencia@in2o.es
INDUSTRIAS DE ELEVACIÓN ACTIVA, S.L.
Carrer Can Peric, 22-24
08181 Sentmenat (Barcelona)
Tel.: 93 713 42 07 / 620 506 429
Email: vtaboada@ineactiva.com www.ineactiva.com
INVERSISTEMAS Y CERRAMIENTOS, S.L. C/ Pío Baroja, 38
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel.: 617040878
Email: inversistemas@hotmail.com
JAGB CAPITAL, S.L.
Calle Alfonso XII 20, 2 planta 28014 (Madrid)
Tel: 697514737
Email: agarcia@jagbcapital.es www.jagbcapital.es
J. ZARRIAS GONZÁLEZ, S.L.
Carretera Sevilla-Tartessos ,19 PK 101, Km. 0 21007 Huelva
Tel.: 959 271 515
Email: jzarrias@josezarrias.com www.josezarrias.com
JOFEMESA
Parque empresarial Principado de Asturias, Avda del Aluminio, 20 33417 Avilés (Asturias)
Tel.: 985794819/18
Email: jofemesa@jofemesa.com www.jofemesa.com
KILOUTOU ESPAÑA, S.A.
C/ Pla de Matabous 34, P.I. Pla d’en Coll 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 93 572 50 66 - Fax: 93 572 51 40
Email: info@kiloutou.es www.kiloutou.es/es/
KYO RENT, S.L.
Calle Sierra de Guadarrama, 2 Bis 28830- San Fernando de Henares (Madrid)
Tel: 91 354 71 71
Email: joaquinfernandez@kyorent.es www.kyorent.es
LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.
C/ Aluminio, s/n - Pol. Ind. La Hita
30700 Torre Pacheco (Murcia)
Tel.: 902 430 529 - Fax: 968 578 701
Email: info@lahita.es www.lahita.es
LIFTISA, S.L.
C/ Verneda del Congost, 6 08160 Montmeló (Barcelona)
Tel.: 902 100 696 - Fax: 902 101 624
Email: info@liftisa.com www.liftisa.com
LINO ROSELLÓ, S.L.
Avda. del Mar, 57. 03709 La Xara (Alicante)
Tel.: 96 642 33 82
Email: lino@linorosello.com www.linorosello.com
MANAIN ELEVACIÓ, S.L.
Pol. Ind. L'Oriola, C/ Po 24-28 43870 Amposta (Tarragona)
Tel.: 638 570 139
Email: comercial@manainelevacio.com www.manainelevacio.com
MAQLIFT, S.L.
Parque Ind. La Laguna, C/ Arroyo del Soto, 11 28914 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 642 49 14 - Fax: 91 642 49 16
Email: maqlift@maqlift.com www.maqlift.com
MAQUINARIA SAN ANTONIO, S.L. Ctra. de Baza, s/n 04898 Hijate (Almería)
Tel.: 950 166 196 - Fax: 950 428 841
Email: info@maquinariasanantonio.com www.maquinariasanantonio.com
MAQUINZA, S.L. Pol. Ciudad del Transporte, Ctra. Huesca, Km. 8, C/ A, Naves 4-5 50820 San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) Tel.: 976 587 494 - Fax: 976 459 080
Email: info@maquinza.com www.maquinza.com
MATALLANA RAPADO 2000, S.L. C/ Jaén esq. C/ Cádiz, Pol. Ind. Carrehuela, Ctra. N-IV, Km. 29 28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 692 25 37 / 659 704 949
Email: matallana2000@gmail.com www.plataformasmatallana.com
MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.U. C/ Levante, A-1.2.2, Pol. Ind. Poyo de Reva 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Tel.: 96 176 71 43 Email: mateco@mateco.es www.mateco.es/es/start
PLATAFORMAS BER, S.L. Camino de Portillejo, s/n 47140 Laguna de Duero (Valladolid) Tel.: 983 402 951 Email: valladolid@maxber.com www.maxber.com
MAXIM DOMENECH - CHOOSEMAK, S.L. P.I. Ptda. la Marquesa, C/ Dels Forners 23 46260 Alberic (Valencia) Tel.: 600 961 961 Email: atcliente@maximdomenech.es www.maximdomenech.es
MERCA ELEVA, S.L. Av. Tarragona, 144 - 146, Pol. Ind. Domenys II 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 897 47 25 - Fax: 93 897 44 84 Email: info@mercaeleva.com www.mercaeleva.com
METSA SALAMANCA, S.L. C/ Cañón de Río Lobos, 55-61, Polígono El Montalvo II 37008 Salamanca
Tel.: 923 224 524 / 923 194 024 - Fax: 923 258 163 Email: info@metsa.es www.metsa.es
OLMAR ELEVACION, S.L.
Pol. Ind. El Horado Blanco. C/ Isaac Peral, 6 16660 Las Pedroñeras (Cuenca)
Tel.: 928 679 002 - Fax: 928 633 614
Email: atencion_cliente@opein.com www.opein.es
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 78
MÁQUINAS OPEIN, S.L.U.
Urbanización Ind. Montaña Blanca, parc. 6 35400 Arucas (Las Palmas)
Tel.: 928 679 002 - Fax: 928 633 614
Email: atencion_cliente@opein.com www.opein.es
COMERCIAL ORBEL, S.A.
C/ Industria, 20 - Pol. Ind. Mijares 12550 Almazora (Castellón)
Tel.: 964 560 023 - Fax: 964 563 811
Email: orbelgrupo@orbelgrupo.com www.orbelgrupo.com
PISUERGA RENT, S.L. C/ Topacio, 55 47012 Valladolid
Tel.: 983 668 031
Email: info@pisuergarent.com www.pisuergarent.com
PLAAS - GRÚAS ROXU, S.A. Ctra. de Santander, s/n 33199 Meres-Siero (Asturias)
Tel.: 985 791 460 - Fax: 985 985 721
Email: plaas@gruasroxu.com www.plaas.es
PLATAFORMAS AÉREAS ALTEX, S.L.
Polígono Industrial Congost, C/ de Can Ribas, 12-14 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 840 47 89 - Fax: 93 840 47 89
Email: info@altexsl.es www.altexsl.es
PLATAFORMAS LOZANO, S.L.
Pol. Ind. La Red, C/ 1 - Parcela 35 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tel.: 95 563 45 00 - Fax: 95 563 45 05
Email: gruaslozano@gruaslozano.com www.gruaslozano.com
PLATAFORMAS NOAIN, S.L.
Polígono Industrial Comarca 2, Calle A, 13 31191 Barbatáin (Navarra)
Tel.: 948 312 204 - Fax: 948 312 319
Email: info@plataformasnoain.com www.plataformasnoain.com
POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.U. C/ Gremi Fusters, 6, Polígono Son Castelló 07009 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Tel.: 971 760 222 - Fax: 971 760 600
Email: info@potenciamaquinaria.com www.potenciamaquinaria.com
RAFAEL ROVIRA
C/ Cantabria Parcela 121, Polígono Industrial La Esperanza 12400 Segorbe (Castellón) Tel.: 620 645 885
Email: tractoresolivo@hotmail.com www.plataformasrafaelrovira.com
RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.
Carretera Sevilla - Málaga, Km 3, Polígono Industrial La Chaparrilla 41016 Sevilla
Tel.: 95 440 50 21 - Fax: 95 440 30 84 Email: remsa@remsa.net www.remsa.net
ALQUILER DE MAQUINARIA RENTAIRE, S.A.
Pol. Ind. Európolis, C/ París, 6 28232 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 637 13 14 Fax: 91 637 18 28
Email: infomadrid@rentaire.es www.rentaire.es
RENTAL ONE ELEVACIONES, S.L.
Ctra. La Espinosa, CL-631, Km. 5,2 24492 Cubillos del Sil (León)
Tel.: 605 740 740 / 605 741 741
Email: rentalone@rentalone.es www.rentalone.es
RENTALMUR, S.L.
Avenida de la Paz, s/n 03310 Jacarilla (Alicante)
Tel.: 96 677 10 53
Email: info@rentalmur.com www.rentalmur.com
RIWAL PLATAFORMAS ELEVADORAS, S.L.U. Polígono Industrial Castilla, Vial 15, Parcela 15 46380 Cheste (Valencia)
Tel.: 96 252 45 00 - Fax: 96 252 07 83
Email: info-es@riwal.com www.riwal.com/spain/es-es
SERGRUCO, S.L.
Polígono La Paz, C/Londres, Parc. 252 44195 Teruel
Tel.: 978 611 100 / 616 419 927 - Fax: 978 600 337
Email: info@sergruco.com www.sergruco.com
SERVICIOS ESTACIÓN, S.L.
Ctra. N-550, Km. 78, Esclavitud 15980 Padrón (A Coruña)
Tel.: 981 803 560 - Fax: 981 803 558
Email: info@gruasestacion.com www.gruasestacion.com
SOOS GLOBAL MACHINE, S.L.
Pol. Ind. de Bergondo, C/ Parroquia de Babío, parc. C1 nave 6 15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 795 567
Email: info@soosmaquinaria.com www.soosmaquinaria.com
SOLUCIONES TÉCNICAS EN ANDAMIOS, S.L.
C/ Camino Real, 124 04738 Vicar (Almería)
Tel: 950105000
Email: info@standandamios.com www.standandamios.com
SUINTECO, S.A.
Avda. del Textil, 33 - Apartado 116
46870 Ontinyent (Valencia)
Tel.: 96 291 60 78 / 96 291 60 61 / 96 291 26 89 Fax: 96 291 63 99
Email: suinteco@suinteco.com www.suinteco.com
SUMIALKI SOLUCIONES, S.L.
C/ Verano, 14 28850 Torrejón (Lleida)
Tel.: 973 19 65 11 / 670 23 75 65
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45200 Illescas (Toledo)
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TÈCNIQUES I TREBALLS D’ELEVACIÓ, S.L.
Ctra. C-13, Km. 4, C / Canal s/n
25660 Alcoletge (Lleida)
Tel.: 973 19 65 11 / 670 23 75 65
Email: tecnitel@tecnitel.cat www.tecnitel.cat
TECNOLOGÍAS DE ELEVACIÓN, S.L. C/ Garbí, 13-15, Pol. Ind. Can Volart 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel.: 902 320 333 - Fax: 902 320 444
Email: info@tecnorent.com www.tecnorent.com
TERMISER SERVICIOS INTEGRALES, S.L. Ctra. M-114, Km. 1 28864 Ajalvir (Madrid)
Tel.: 902 888 830 - Fax: 918 874 055
Email: alquiler@termiser.com www.termiser.com
TIMERSA LOGÍSTICA, S.A. Av. de la Verge de Montserrat, 8 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 479 17 40 / 93 479 17 43 - Fax: 93 370 37 56
Email: timersa@timersa.com www.timersa.com
TOMI MAQUINARIA, S.L. Avda. Uno, parcela 8/1 y 8/3, Nave 5. Pol. Ind. Base 2000 30564 Lorquí (Murcia)
Tel.: 968 676 020
Email: info@tomimaquinaria.com www.tomimaquinaria.com
TRANSGRUMA, S.A.
C/ Palier, 12- 4, Pol. Ind. El Portillo, Ciudad del Automóvil 28914 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 498 71 00 - Fax: 91 498 71 01
Email: transgruma@transgruma.com www.transgruma.com
TRANSTEL, S.A.
Ctra Nacional III (Madrid-Valencia), Km. 342. Pol. Ind. El Oliveral, Avda. Madrid, 26 46190 Riba-Roja de Turia (Valencia)
Tel.: 902 363 781 - Fax: 96 166 50 09 Email: transtel@transtelsa.com www.transtelsa.com
UNION STULEP, S.L.
C/ Tabal i Dolçaina, 2 Bajo 46025 Valencia
Tel.: 96 364 58 59 - Fax: 96 363 68 29
Email: info@unionstulep.com www.unionstulep.com
UP RENT LLOGUERS, S.L.
C/ Llevant, 5, Pol. Ind. Pla de Fogars 08495 Fogars de la Selva (Barcelona)
Tel.: 972 865 724 / 690 050 579
Email: info@uprentlloguers.com www.uprentlloguers.com
UPING ACCES, S.L.
C/ Tagomago, 29, Polígono Industrial Can Canals 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 748 05 26 / 633 050 533 - Fax: 93 748 05 27
Email: info@uping.es www.uping.es
VALENCIANA ALQUILER DE MAQUINARIA, S. .
C/ Sequia Faitanar, 8 46200 Paiporta (Valencia)
Tel.: 96 111 39 57
Email: informacion@valmasl.com www.valmasl.com
VALQUI, S.A.
C/ Trapani, 3 - Polígono Industrial Plaza 50197 Zaragoza
Tel.: 976 12 60 18 / 976 81 96 55
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Tel.: 91 904 06 10
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C/ Josep Ros i Ros, Num. 1 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel: 93 450 62 64
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Dirección: C/ Camil Oliveras, 26 08032 Barcelona (Barcelona)
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C/ Muntaner 292, Planta Principal 08021 Barcelona
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C/ Reina Cristina 9, 1a Planta 08003 Barcelona (Barcelona)
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Tel.: 943 84 92 92 - Fax: 943 78 35 02
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08780 Pallejá (Barcelona)
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Av. Andalucía, 503 28034 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 918 081 043
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P. I. El Pino - C/ Pino Central, 9. 41016 Sevilla (Sevilla)
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Dirección: C/ Palautordera 14-16. P. I. Palou Nord 08401 Granollers (Barcelona)
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C/ Argentina 13 (Pol. Ind. La Garena) 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
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PLATAFORMAS MOYMA, S.L.
C/Estaciones, 1, Pol. Ind. Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91 674 94 61
Email: moyma@plataformasmoyma.com www.plataformasmoyma.com
PRAMAC IBÉRICA, S.A.U.
Parque Empresarial Polaris, C/ Mario Campinoti, 1
30591 Balsicas (Murcia)
Tel.: 968 334 900 - Fax: 968 334 952
Email: info.es@pramac.com www.pramac.com/es_ES/home
LOGICAL RIOJA, S.L.
Ronda de los Cuarteles 48 – 1o A
26005 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 212 739
Email: info@logicalrioja.com www.logicalrioja.com
RB COMPONENTES, S.L.
C/ Río Ebro, 29-33
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel.: 976 400 421
Email: comercial@rbcomponentes.com www.rbcomponentes.com
REPARACIONES MASER, S.L.
Pol. Ind. Zubieta, Módulo 3 - Parcela 2E 48340 Amorebieta (Bizkaia)
Tel.: 946 81 68 92
Email: maser@reparacionesmaser.com www.reparacionesmaser.com
REYMAPE, S.L.
Carrer Can Peric 08181 Sentmenat (Barcelona)
Tel.: 93 764 85 92 / 605 61 18 73
Email: info@reymape.com www.reymape.com
RITCHIE BROS. SPAIN, S.L.
Autovía A4 KM. 64,200
45300 Ocaña (Toledo)
Tel: 925157580
Email: vserentill@ritchiebros.com www.rbauction.es
SINOBOOM Nikkelstraat, 26
NL 2984 AM Ridderkerk (Netherlans)
Tel.: 0031180225660
E-mail: sergio.cerdans@sinoboom.com www.sinoboom.com
SOCAGE IBÉRICA, S.L.
Polígono Industrial El Oliveral, C/ J, 18 46190 Riba-roja de Túria (Valencia)
Tel.: 96 166 54 35
Email: info@socage.es www.socage.es
TARGA TELEMATICS, SPA
Vía Generale Enrico Reginato, 87 31100 Treviso (Italia)
Tel: +390422247911
Email: mario.martinez@targatelematics.com www.targatelematics.com
TOP ELEVACIÓN, S.L
C/ Francesc Macía, 44 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel: 672128842
Email: ehervas@topelevacion.com www.topelevacion.com
TOTALENERGIES MARKETING ESPAÑA, S.A.U.
C/ Ribera del Loira, 46 28042 Madrid (Madrid)
Tel.: 91 722 08 40
Email: rm.es-contactos-marketing@totalenergies.com https://services.totalenergies.es/
TRACKUNIT A/S
Dirección: Gasvaerksvej 24, 4 sal 9000 Aalborg (Dinamarca)
Tel: +45 9673 7400
Email: info@trackunit.com www.trackunit.com
TRANSGRUAS CIAL, S.L.
Ctra. C-17, Km. 17, Pol. Ind. Els Batzacs 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) Tel.: 93 849 83 88
Email: info@transgruas.com www.transgruas.com
TVH PARTS HOLDING NV
Brabantstraat 15 8790 Waregem (Bélgica)
Tel.: +32 56 43 42 11
Email: info@tvh.com www.tvh.com/es-es
VERTIMAC BV
Industrielaan 30 8790 Waregem (Bélgica)
Tel.: +32 56 772 666
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83
ORGANIZACIÓN ANAPAT'S ORGANIZATION
ASAMBLEA GENERAL / GENERAL ASSEMBLY
La Asamblea General es el órgano supremo que ostenta la máxima soberanía de la Asociación a todos los efectos.
The General Assembly is the supreme body that holds the highest sovereignty of the Association for all purposes.
JUNTA DIRECTIVA / BOARD OF DIRECTORS
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Asociación, encargado de la dirección, gobierno y administración.
The current Board of Directors is the executive body of the Association, responsible for its direction, governance, and administration.
David Cagigas – RIWAL - Presidente / President
Pedro Benito – MAQLIFT - Vicepresidente / Vice president
Raúl Gomariz – GOMARIZ - Vocal / Member
Carlos Jordá – MATECO -Vocal / Member
Rosa Naranjo – GAM – Vocal / Member
Esteban Rentería – ELPAVÁS – Vocal / Member
Antonio Royo – UPING ACCES – Vocal / Member
Cyril Brillouet – KILOUTOU – Vocal / Member
Andrés Fernández – JOFEMESA – Vocal / Member
/ Vice president
ESTUDIO DEL ALQUILER DE ANAPAT 2024 84
Pedro Benito – MAQLIFT Vicepresidente
Rosa Naranjo – GAM Vocal / Member
Raúl Gomariz – GOMARIZ Vocal / Member
Esteban Rentería – ELPAVÁS Vocal / Member
Carlos Jordá – MATECO Vocal / Member
Cyril Brillouet – KILOUTOU Vocal / Member
Andrés Fernández –JOFEMESA Vocal / Member
Antonio Royo – UPING ACCES Vocal / Member
David Cagigas – RIWAL Presidente / President
PERSONAL / STAFF
La plantilla de ANAPAT permite mantener la actividad de la asociación y la consecución de los objetivos y proyectos.
The ANAPAT staff enables the continued activity of the association and the achievement of its objectives and projects.
Secretario General / Secretary-General
Responsable Administración / Administration Manager
Administrativa / Administrative Assistant
85
Antonio Casado –Colaborador / Collaborator
Alfonso de la Lama-Noriega
Virginia García –
Elizabeth Vargas –
DATOS DE CONTACTO
ANAPAT'S contact
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALQUILADORES DE PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO
C/ Albasanz, 67, oficina 47. 28037 MADRID
Web coporativa: www.anapat.es
Web de formación: www.formacionanapat.es
Tel. / Phone: 913 75 81 22 e-mail: secretario@anapat.es
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FUERZA Y HONOR ANAGRUAL
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FANAGRUMAC alianzaeleva.com/fanagrumac “La fuerza de la unión” ASESORAMIENTO PROFESIONAL ESTUDIOS DE MERCADO FUERZA FRENTE A ADMINISTRACIÓN ÁMBITO LEGAL DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES DEL SECTOR ANMOPYC www.anmopyc.es ASEAMAC www.aseamac.org SOCIO COLABORADOR MEDIO COLABORADOR
www.anagrual.es
www.aececarretillas.es