Mundo Ejecutivo Diciembre 2022

CORPORATIVO

Walmart de México y Centroamérica:

Crecimiento constante.

Walmart ha aperturado más de 50 unidades en la región y actualmente cuentan con 3,677 tiendas y clubes en México y Centroamérica.

1. Balance de la empresa durante 2022.

Nos mantenemos en una evolución constante para servir mejor a nuestros clientes y convertirnos en el ecosistema omnicanal de retail líder en la región bajo nuestro propósito de atenderlos como, cuando y donde ellos quieran y darles acceso a productos y servicios de bajo costo y de la mejor calidad para ayudarlos a ahorrar dinero y vivir mejor.

Este año, mantuvimos nuestro enfoque en tres prioridades:

x Ganar en descuento

» Iniciativas: Los básicos de tu canasta, Morralla y Hay para más.

x Ser líderes omnicanal

» Abrimos +50 unidades; actualmente contamos con 3,677 tiendas y clubes en MX y CAM.

» Crecimiento On-demand impulsado por nuestros sitios eCommerce.

x Ser el ecosistema preferido

» Cashi: 4.2 millones de usuarios.

» Bait: +6 millones de usuarios acumulados.

» Walmart Connect creció 14% en 3T22, vs 3T21.

2. El retail sufrió cambios a raíz de la pandemia, ¿cuál es su opinión?

El 2020 fue un año sin precedentes que puso a prueba la capacidad de resiliencia e innovación de la industria. Para nuestra compañía, la responsabilidad de mantener la operación de un negocio esencial durante la emergencia sanitaria nos permitió aprender del proceso, fortalecer nuestros valores y tener claridad de nuestra estrategia.

Continuamos trabajando siempre con nuestros clientes al centro; escuchamos y entendimos sus necesidades para ofrecerles el mejor servicio. Ahora tenemos clientes más enfocados al eCommerce, y por

EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

BUSCAN SER EL ECOSISTEMA PREFERIDO

x Cashi alcanzó 4.2 millones de usuarios.

x Walmart

Connect presentó un crecimiento del 14% en 3T22, vs 3T21.

ello, hemos desarrollado estrategias en canales digitales y en medios tradicionales con el fin de acelerar y soportar dicha adopción.

Asimismo, realizamos estudios de manera periódica para conocer su percepción, permitiéndonos fortalecer nuestra prioridad de ser el ecosistema de preferencia a través de: Bait, Cashi y

3. Retos y oportunidades para 2023… Estamos comprometidos en continuar trabajando en beneficio de las comunidades donde operamos. Seguiremos enfocados en ser una Empresa Regenerativa y colocar a la naturaleza y a la humanidad en el centro de nuestras prácticas de negocio y trabajar para restaurar, mantener y regenerar nuestro planeta.

Bajo la ambición de ser el ecosistema omnicanal preferido de nuestros clientes, mantendremos nuestras decisiones centradas en ellos para identificar sus necesidades y fortalecer nuestras verticales de negocio, tiendas, clubes y sitios eCommerce; mejorar su experiencia al obtener productos y servicios sin fricciones y darles acceso a nuevas oportunidades para generar mayor valor y continuar siendo su primera opción de compra.

Sabemos el potencial de crecimiento que tenemos y nos emociona seguir avanzando con resultados firmes. Este año nos mostró que los retos nos hacen grandes y nos llena de orgullo lo que hemos logrado para ampliar nuestras capacidades y conectar las necesidades de nuestros clientes con soluciones que dan acceso a productos y servicios de la mejor calidad, para continuar ayudando a que las personas ahorren dinero y vivan mejor.

CLAUDIA DE LA VEGA Directora de Asuntos Corporativos para Walmart de México y Centroamérica

FOTO: Cortesía

Walmart Connect.

EDITORIAL

El motor de la economía: Las 1000 empresas

No podemos cerrar los ojos a la realidad, a una realidad que nos cuestiona ¿De dónde viene la riqueza de México?, ¿De dónde es la grandeza de nuestro país? Esa grandeza viene de las personas que habitamos esta tierra, y esas personas son las que construyen, las empresas y son estas, las generados de riqueza. Aunque también estas personas forman parte del gobierno, por el cual votamos democráticamente, es decir, todos somos México. Aunque parecería una frase trillada y eslogan de muchas empresas e instituciones en nuestro país, la realidad es que la construcción del México moderno viene desde la grandeza de los hombres que han creado instituciones fuertes, y que no podemos simplemente cerrar los ojos a este hecho.

Hoy en un país, cada día más polarizado por corrientes ideológicas, no hay que olvidar que la fuerza es y seguirá siendo la unión, esta unión que construyó grandes pirámides, esta unión que construyo grandes culturas, esta unión que nos identifica como mexicanos.

Por tanto no podemos cerrar esta edición sin condenar la violencia, y más la suscitada ante el gremio periodístico, el ataque cobarde a nuestro colega Ciro Gómez Leyva, es algo que ningún periodista debe de permitir, afortunadamente salió ileso, sin embargo este año se consolida como uno de los más violentos para ejercer esta profesión, ya que apenas empezando el años fueron asesinados a balazos en Tijuana el fotógrafo Margarito Martínez y la reportera Lourdes Maldonado, pero debemos de agregar a Heber López Cruz, Jorge Camero, Roberto Toledo, José Luis Gamboa, Antonio de la Cruz, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, y la lista continua, y claro, que nuestra protesta se basa en que somos parte de este gremio, pero también como ciudadanos que entendemos que sin libertad de expresión no hay democracia, sin democracia no puede haber crecimiento económico, sin crecimiento no existe la posibilidad de millones de personas en nuestro país puedan salir de la pobreza en que se encuentran, de ahí la importancia de erradicar los ataques a periodistas que no hacen otra cosa que hacer su trabajo.

Por ello, no podemos simplemente voltear a otro lado, no podemos, no debemos y no es justo para nadie, desde aquí exhortamos al fin de la violencia de periodistas, y de cada uno de los mexicanos que salen todos los días a construir un México mejor.

LOS EDITORES

EDICIÓN 026 - Diciembre 2022

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MUNDO EJECUTIVO año 2022 ®. Diciembre 2022-2023.

Jaime Herrera

CONTENIDO

64

FINANCIERO

Las instituciones de banca múltiple han reportado en sus balances generales crecimientos en activos totales por arriba del incremento del PIB

74

AUTOMOTRIZ

La industria automotriz, sigue por el camino correcto, enfocándose a las nuevas tendencias del consumidor, ya que dentro de los primeros ocho meses del año se fabricaron 2,238,153 vehículos ligeros, lo que representa un aumento de 7.85% con respecto al 2021, mientras tanto las exportaciones aumentaron en un 2,43%.

84

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Oportunidades de crecimiento en la pandemia experimentó exponencialmente el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya que tuvo un crecimiento de 6.6% en el segundo trimestre. Siendo México uno de los países líderes en innovación y transformación digital.

98

TELECOMUNICACIONES

El sector a pesar de la situación de crisis global se mantuvo a flote, en números netos, los ingresos totales fueron de 133 mil millones de pesos al cierre del 2021.

112

TURISMO

Desde que empezó el confinamiento derivado del COVID-19, el sector turístico fue uno de los sectores más afectados, sino es que el más afectado de toda la economía, y no sólo a nivel nacional sino internacional

128

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Con un alza cada vez más grande en la demanda de viviendas y el aumento de los costos de producción, los créditos hipotecarios parecen ser la mejor opción para las nuevas generaciones.

140

E-COMMERCE/LOGÍSTICA

La tendencia de los últimos años de crecimiento del sector puede verse afectada por las condiciones económicas de nuestro país, la inflación puede causar estragos en el consumidor y los costos de las empresas de logística

152 ENERGÍA

Actualmente el sector eólico en México y el de energías renovables en general, atraviesan un momento clave que determinará cuál será su futuro en los próximos años.

164 FARMACÉUTICO

Aunque esta pandemia, permitió a los sistemas de salud que se adapten y evolucionen, se está redefiniendo la forma en que se atiende a los pacientes, incrementando la tecnología y promoviendo alianzas entre los distintos jugadores.

174

AGRONEGOCIOS

El sector pasa por un incremento en los precios de sus productos, por ejemplo, el precio de venta del maíz se incrementó 184% pasando de 3,704 pesos por tonelada en 2020 a 6,800 pesos en 2022, mientras que en Sonora el trigo se incrementó 160% pasando de 4,814 pesos por tonelada en 2020 a 7,700.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Las 1000 empresas más importantes de México

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

Nuestras 1000 empresas crecieron 18.95%, casi cuatro veces más que la economía en general en 2021

Las 1000 empresas más importantes de México demostraron un alza en el 89% de las empresas que están rankeadas en este año, a lo mejor para el lector novato, esto no será mucho, pero para el lector experimentado, sabe de la importancia que tienen estas 1000 empresas en la economía, puesto que controlan el 65% del PIB Nacional, pues este año alcanzaron la cifra de los 840 mil 450 millones de dólares en ingresos totales, con un crecimiento anual de 18.95%, ya que el año anterior la cifra de las mismas mil fue de 706 mil 550 millones de dólares. Un crecimiento que supero en casi cuatro veces al 4.75% de lo que experimento la economía en general. Contamos con una base de empresas dignas de presumir, puesto que tenemos desde la número 1 que es Pemex, que retomo este lugar perene, ya que el año pasado con la crisis sanitaria fue la número 2 después de América Móvil. Sus ingresos de la paraestatal son de 73 mil millones de dólares, hasta la empresa número 1000 que es Sofimex Seguros con 91 millones de dólares.

Estas empresas top, siempre tienen un comportamiento mayor, a la economía en general, para bien y para mal, porque cuando crecen, lo hacen superior a la economía, pero cuando la economía cae, su caída es peor. Pero podemos observar que este año, la gran mayoría de las empresas crecieron, esto

derivado de igual manera por la caída que se tuvo en 2020, y que era obvio que el crecimiento para el 2021, tendría que ser bastante significativo.

De igual manera tenemos que reconocer la cantidad de empleos que generan nuestras 1000 empresas, al llegar a un cifra total de 3 millones 343 mil de empleos formales, pero aunado a ello hay que ver la calidad de empleos que otorgan, por ejemplo en el caso de Pfizer que cuenta con políticas que protegen los derechos básicos de sus trabajadores, como por ejemplo la de “Tengo Voz y Pfizer Me Escucha” para evitar el abuso en cualquiera de sus formas, y pone a disposición de todos sus colegas mecanismos de denuncia que garantizan que puede levantar la voz para que la intervención y debida investigación del caso se lleve a cabo. En este mismo sentido otro caso es Natura que cuenta con un sistema de gestión humano por escrito, políticas, código de conducta, contratos, beneficios, toda esta documentada y al alcance de los empleados, se realizan mediciones de clima laboral periódicamente.

Tanto nosotros como México, debe de estar orgulloso de estas firmas, puesto que arriben de la nacionalidad que sea, generan empleos, riqueza y hacen un México altamente competitivo, y no hay un mejor beneficio para cualquier economía, que la competencia.

El ranking de Las 1,000 empresas más importantes de México, contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional. y que sus ingresos totales en el año superen los 91 millones de dólares.

Tenemos tres fuentes para obtener información, l a primera, son las empresas públicas, obtenemos su información de los informes anuales que emiten tanto para la Bolsa de Valores y/o para la SEC. La segunda, es mediante el contacto directo con la empresa, cada año contactamos a más de 1200 empresas solicitándoles su estado de resultado y su balance general. Por último, empresas que no mandan su información y que no son públicas, buscamos mediante internet, e informes sectoriales, entrevistas, o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos.

Para las empresas financieras se tomaron los ingresos por

intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría financiera, mientras que para los seguros se tomó las primas cedidas, para todos los demás fueron los ingresos totales derivados de las ventas internas y externas.

Para nuestros lectores les damos un mayor valor agregado en la información incluyendo un apartado de razones financieras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las empresas independiente de su sector y de su tamaño.

Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis financiero son las llamadas razones financieras, las cuales muestran la eficacia y el comportamiento de la empresa. Al darnos una perspectiva ampliada de la situación financiera que enfrenta la empresa, puesto que puede precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalancamiento de la compañía. Por ello decidimos ofrecer un valor agregado más a nuestros lectores.

25

27,943.13 19.23 -3,672.38 -5,239.65

27,429.04 19.57 -89.81 1,857.84

17,203.50 11.68 490.97 857.10

15,190.34 23.71 182.83 366.32

México 14,780.61 35.48 2,302.48 3,954.66

14,551.83 12.18 -1,467.10 753.20

BBVA 14,114.55 11.47 1,994.42 3,229.88

México 13,954.64 17.15 n.d. n.d.

HOL3 30 27 Grupo Bal 13,073.58 27.11 231.28 682.41

COM2 13

MIN1 928

Bodega Aurrerá e 12,920.69 11.15 553.88 774.81

Americas Mining Corporation 12,081.89 41.24 2,032.21 3,956.90

SFB2 457

-172.50 683.32

Banco BBVA México 11,191.63 6.94 1,682.96 2,971.40 17 24 7 COM3 8 n.p Grupo Coppel 10,925.54 24.97 n.d. n.d. 18 20 2 SFB3 42 10 GF Banorte 10,601.28 14.31 1,419.64 1,728.21 19 29 10 OTR1 44 20 Kaluz 10,535.89 28.40 197.99 795.79 20 21 1 COM4 17 31 Wal-Mart Supercenter e 10,089.76 11.15 432.52 605.05 21 53 32 IND1 115 7 Ternium México a 9,833.28 106.23 225.97 2,218.15 22 28 6 COM5 5 871 OXXO 9,792.21 16.08 n.d. n.d. 23 16 -7 TLC2 28 6 Telcel 9,767.78 -10.85 504.80 2,241.49 24 30 6 AUT3 94 n.p Ford Motor Company 9,684.71 21.23 n.d. n.d. 25 26 1 AYB3 12 22 Coca-Cola FEMSA 9,605.72 12.42 479.62 774.56 26 33

478.18 744.05

n.d.

1,012.89 446.60

8,336.64 -6.78 662.63 1,353.60

11,288.33 n.d. 100,298.05 4.90 206,358.70 -5.36 0.15 -0.14 0.14 0.49 MEX. Petróleo y Gas 8,191.94 6.46 82,583.08 1.28 60,391.40 -8.12 0.19 0.12 0.44 1.37 MEX. Telecomunicaciones 3,101.96 16.04 19,276.12 6.16 10,190.96 5.37 0.09 0.11 0.24 1.89 EUA. Comercio -1,748.57 -293.31 110,769.72 1.81 76,522.83 -3.71 -0.06 -0.05 -0.15 1.45 MEX. Energía Eléctrica 2,691.07 68.99 36,045.94 4.90 19,666.81 3.79 0.10 0.05 0.11 1.83 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz 1,682.74 42.33 16,502.39 6.90 11,536.31 -92.13 0.10 0.05 0.17 1.43 MEX. Alimentos 1,246.65 52.51 13,152.83 2.33 10,473.41 2.92 0.08 0.03 0.14 1.26 MEX. Holding 7,508.07 60.73 32,450.50 7.96 14,072.59 4.32 0.51 0.12 0.22 2.31 MEX. Holding 1,618.43 n.d. 26,654.95 -2.89 16,382.04 -11.40 0.11 0.03 0.07 1.63 MEX. Cemento 4,478.45 59.43 134,524.39 -0.87 118,944.38 n.d. 0.32 0.02 0.21 1.13 ESP. Grupo Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Automotriz 1,405.18 132.61 27,310.42 5.36 19,807.21 5.27 0.11 0.02 0.09 1.38 MEX. Holding 1,104.30 16.04 6,862.30 6.16 3,627.98 5.37 0.09 0.11 0.24 1.89 EUA. Comercio de Autoservicio 6,499.14 104.74 22,158.75 10.78 10,558.11 -0.22 0.54 0.18 0.34 2.10 MEX. Minerometalurgia 4,051.52 73.21 119,943.45 n.d. 106,130.32 n.d. 0.36 0.02 0.22 1.13 ESP. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio 2,160.85 19.24 90,463.29 0.84 78,867.99 0.58 0.20 0.02 0.15 1.15 MEX. Grupo Financiero 1,655.27 102.93 16,648.64 -2.89 12,285.65 -2.44 0.16 0.05 0.18 1.36 MEX. Otros 862.34 16.04 5,358.76 6.16 2,833.09 5.37 0.09 0.11 0.24 1.89 EUA. Comercio de Autoservicio 3,153.50 722.34 9,200.93 47.40 2,886.71 31.29 0.32 0.24 0.35 3.19 ITA. Siderurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio 1,896.76 6.46 19,121.29 1.28 13,983.03 -8.12 0.19 0.12 0.44 1.37 MEX. Telecomunicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz 1,340.19 26.56 13,273.07 0.56 7,037.88 -0.24 0.14 0.06 0.12 1.89 MEX. Bebidas 844.39 250.32 25,246.69 10.49 19,339.31 10.46 0.09 0.03 0.12 1.31 MEX. Holding 431.38 33.70 6,893.45 51.89 5,297.13 72.59 0.05 0.02 0.11 1.30 MEX. Comercio de Autoservicio 1,250.54 25.16 12,611.29 2.18 5,273.21 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. 5,582.94 n.d. 2,779.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.01 JAP. Automotriz 3,243.23 -8.69 91,997.89 6.17 78,562.16 7.16 0.36 0.00 0.03 1.17 MEX. Servicios Financieros 1,449.29 101.15 10,588.72 3.61 7,183.63 2.07 0.16 0.06 0.19 1.47 MEX. Holding 529.78 n.d. 5,654.25 n.d. 4,314.91 2.96 0.06 0.06 0.23 1.31 ALE. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz 1,726.53 100.80 76,287.59 -1.97 76,287.59 13.13 0.21 0.02 0.13 1.00 EUA. Grupo Financiero 862.62 147.40 6,057.92 13.52 3,634.36 19.05 0.11 0.08 0.21 1.67 MEX. Petroquímica 450.54 6.50 6,992.08 -1.75 3,530.30 -5.30 0.06 0.03 0.06 1.98 MEX. Comercio de Autoservicio 1,178.85 564.55 10,849.01 5.55 4,989.40 2.49 0.16 0.06 0.11 2.17 MEX. Comercio Departamental n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Mayorista 673.98 604.09 20,708.41 11.33 15,554.20 11.88 0.09 0.03 0.12 1.33 MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica 323.53 33.70 5,170.09 51.89 3,972.84 72.59 0.05 0.02 0.11 1.30 MEX. Comercio de Autoservicio 4,383.27 916.52 5,406.39 -1.93 82.4 -98.10 0.64 0.01 0.06 65.61 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz 1,073.42 -13.67 80,210.70 -13.88 72,038.81 -15.35 0.16 0.01 0.11 1.11 ESP. Grupo Financiero 1,686.44 35.00 60,406.14 n.d. 53,337.19 n.d. 0.26 0.02 0.18 1.13 MEX. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Construcción 1,081.97 15.88 80,041.24 n.d. 71,945.64 n.d. 0.17 0.01 0.11 1.11 ESP. Banco 1,419.37 256.77 67,237.29 n.d. 58,320.42 n.d. 0.23 0.02 0.12 1.15 EUA. Banco n.d. n.d. 9,795.08 5.80 n.d. n.d. n.d. 0.04 0.08 n.d. MEX. Minería 437.17 5.37 9,079.83 6.54 3,504.33 0.92 0.07 0.06 0.10 2.59 MEX. Holding

466

HOL7 22

4,818.21 n.d. 18.66 10.31

Gruma 4,647.46 9.63 249.84 303.55

PepsiCo Alimentos México 4,580.00 16.69 n.d. 1,050.25

IND2 467 422 General Electric a 4,561.94 1.26 n.d. n.d. 64 73 9 LIC2 933 825 Heineken 4,437.87 27.16 n.d. n.d. 65 67 2 AUT9 934 826 Honda Vehículos 4,413.46 16.73 n.d. n.d. 66 57 -9 EEL1 40 877 Jabil Circuit de México a 4,341.19 -5.19 n.d. n.d. 67 69 2 TCA1 935 827 Samsung Electronics México y Subs a 4,289.94 15.24 n.d. n.d. 68 75 7 COM14 468 104 Corporativo Fragua 4,181.18 22.56 94.46 129.28 69 85 16 HOL8 469 89 Grupo Xignux 4,180.94 35.74 23.46 156.79 70 86 16 ENR6 308 976 Iberdrola México a 4,125.55 35.19 460.31 n.d. 71 65 -6 AYB8 470 423 Pepsi-Cola México a 4,123.44 2.82 n.d. n.d. 72 80 8 TCA2 47 80 Mabe 4,117.46 25.69 170.50 174.46 73 68 -5 AYB9 29 402 Grupo Lala 4,040.63 7.43 22.57 -72.47 74 81 7 AYB10 34 60 Industrias Bachoco 4,028.56 25.85 183.14 249.78 75 108 33 IND3 108 907 Grupo Villacero a 3,944.77 69.55 n.d. n.d. 76 n.p. n.p. SFB12 471 134 Aseguradora Grupo Nacional Provincial 3,891.72 n.d. n.d. 79.76 77 79 2 AUT10 936 828 Magna International México 3,834.01 14.13 n.d. n.d. 78 84 6 AUT11 53 331 Nemak 3,800.69 23.15 -43.42 4.19 79 77 -2 SFB13 130 135 GNP 3,675.55 8.18 174.17 79.76 80 82 2 AYB11 89 896 Grupo Nestlé México 3,658.78 16.48 n.d. n.d. 81 74

n.d.

575.37 147.40 4,040.63 13.52 2,424.12 19.05 0.11 0.08 0.21 1.67 MEX. Industria Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cerveza 1,093.56 34.09 14,356.90 5.49 9,639.20 4.80 0.21 0.02 0.06 1.49 MEX. Medios de Comunicación 1,083.30 n.d. 80,210.73 n.d. 72,038.86 n.d. 0.22 0.01 0.11 1.11 ESP. Servicios Financieros 292.85 6.50 4,544.85 -1.75 2,294.70 -5.30 0.06 0.03 0.06 1.98 MEX. Comercio de Autoservicio 766.25 564.55 7,051.86 5.55 3,243.11 2.49 0.16 0.06 0.11 2.17 MEX. Comercio Departamental n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Servicios Profesionales -0.79 -104.50 3,110.36 -47.74 2,619.26 -52.01 n.d. 0.00 0.02 1.19 EUA. Casa de Bolsa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz 556.37 5.36 3,850.24 4.01 2,405.33 3.98 0.12 0.08 0.21 1.60 MEX. Alimentos n.d. n.d. 1,736.44 2.00 n.d. n.d. n.d. 0.60 n.d. n.d. EUA. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cerveza n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz n.d. n.d. 354.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica de Consumo 257.26 42.49 1,904.59 10.56 1,058.33 13.77 0.06 0.07 0.15 1.80 MEX. Comercio 327.34 58.27 4,045.57 50.48 3,434.57 55.91 0.08 0.04 0.26 1.18 MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Electricidad n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas 283.83 18.67 3,292.82 9.37 2,306.70 2.85 0.07 0.05 0.18 1.43 MEX. Electrónica de Consumo 49.41 -71.08 3,230.14 -10.56 2,543.53 -7.85 0.01 -0.02 -0.11 1.27 MEX. Bebidas 290.53 45.15 3,225.26 9.93 865.33 18.54 0.07 0.08 0.11 3.73 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia -190.92 n.d. 9,803.58 n.d. 9,045.59 n.d. -0.05 0.01 0.11 1.08 MEX. Seguros n.d. n.d. 1,210.22 -3.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Autopartes 229.88 151.15 4,955.77 0.04 3,220.04 1.76 0.06 0.00 0.00 1.54 MEX. Autopartes 94.30 -180.71 9,841.45 0.51 9,082.68 1.38 0.03 0.01 0.11 1.08 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico 185.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. MEX. Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia 216.10 42.49 1,599.86 10.56 889.00 13.77 0.06 0.07 0.15 1.80 MEX. Comercio Especializado - n.d. 3,669.64 0.04 - n.d. n.d. - n.d. n.d. MEX. Petroquímica 106.95 -128.85 12,561.78 10.64 11,314.17 11.49 0.03 0.01 0.06 1.11 MEX. Servicios Financieros 3,182.50 n.d. 35,519.79 -11.49 32,029.33 -12.24 0.95 0.01 0.06 1.11 RU Grupo Financiero 1,025.04 51.46 27,906.94 6.38 19,398.77 5.61 0.31 0.04 0.12 1.44 MEX. Grupo Financiero n.d. n.d. 6,522.53 15.83 3,755.77 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.74 MEX. Comercio Mayorista 105.41 -128.13 12,552.18 -99.89 11,304.51 -99.89 0.03 0.01 0.06 1.11 MEX. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Autopartes 391.17 83.54 1,838.51 20.26 748.92 4.32 0.12 0.14 0.23 2.45 MEX. Comercio 437.69 25.16 4,413.95 2.18 1,845.62 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia 498.06 564.55 4,583.71 5.55 2,108.02 2.49 0.16 0.06 0.11 2.17 MEX. Comercio Departamental -212.42 136.95 6,514.37 -4.63 5,886.40 0.81 -0.07 0.02 0.24 1.11 EUA. Servicios Financieros 753.03 174.01 3,292.59 22.03 766.79 30.23 0.25 0.14 0.18 4.29 MEX. Metalurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Mayorista n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Entretenimiento

Cemex México 2,764.85 12.18 -278.75 143.11

94 -15 AUT13 475 425 Yazaki Corporation a 2,723.00 0.06 n.d. n.d. 110 105 -5 MIN3 142 41 Fresnillo PLC 2,703.81 11.26 374.15 421.32 111 140 29 AYB14 15 195 Alsea 2,632.13 46.94 -181.27 36.91 112 122 10 MIN4 433 83 BAL International, Inc 2,628.29 27.81 -15.13 172.24 113 n.p. n.p. SFB21 476 205 Morgan Stanley 2,611.22 n.d. n.d. 33.86 114 137 23 COM20 27 129 Grupo Sanborns 2,610.42 41.62 33.85 89.67 115 112 -3 OTR3 86 895 Grupo Proeza 2,591.03 16.35 n.d. n.d. 116 n.p. n.p. LYT1 104 44 Grupo México División Transportes 2,523.32 4.21 n.d. 373.47 117 91 -26 SFB22 328 109 Banobras 2,472.44 -13.33 30.71 115.38 118 101 -17 AUT14 938 830 Lear Corporation México a 2,466.45 -2.46 n.d. n.d. 119 109 -10 AYB15 418 248 Sigma Alimentos Lacteos 2,455.27 7.78 83.63 20.28 120 103 -17 SFB23 477 38 Banco Scotiabank 2,450.90 0.27 140.51 464.43 121 120 -1 COM21 45 879 Casa Ley 2,416.17 15.39 n.d. n.d. 122 133 11 COM22 123 914 Grupo Envases Universales 2,416.17 29.81 n.d. n.d. 123 n.p. n.p. LYT2 939 831 Union Pacific de México 2,400.63 14.31 n.d. n.d. 124 118 -6 ENT3 940 832 Televisa Cable y Telecomunicaciones /DF a,25 2,367.89 12.17 n.d. n.d. 125 123 -2 HOL11 138 920 P&G México a 2,366.86 15.60 n.d. n.d. 126 n.p. n.p. IND8 149 925 Arcelor Mittal México 2,356.62 30.25 n.d. n.d. 127 131 4 COM23 46 880 Farmacias del Ahorro 2,317.55 24.51 n.d. n.d. 128 113 -15 PAP1 106 69 Kimberly Clark de México 2,312.33 6.40 283.19 221.59 129 n.p. n.p. SFB24 941 74 BBVA Seguros México 2,301.95 6.87 223.39 205.33 130 126 -4 IND9 942 833 Adient México 2,292.44 16.14 n.d. n.d. 131 195 64 IND10 76 396 Altos Hornos de México 2,247.28 85.14 -799.31 -27.78 132 154 22 HOL12 87 416 Grupo Aeroméxico 2,241.67 39.65 -1,979.04 -926.11 133 128

n.d. n.d. 3,184.21 10.07 2,215.59 9.64 n.d. 0.04 0.14 1.44 MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding 270.06 603.36 34,940.05 n.d. 31,712.03 n.d. 0.09 0.00 0.04 1.10 RU Banco 663.66 183.99 32,725.27 3.81 29,205.77 2.38 0.24 0.02 0.15 1.12 CAN. Grupo Financiero 307.50 n.d. 5,064.44 -2.89 3,112.59 n.d. 0.11 0.03 0.07 1.63 MEX. Cemento 422.75 n.d. 3,756.16 4.90 7,728.13 -5.36 0.15 -0.14 0.14 0.49 MEX. Química y Petroquímica -78.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.03 n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones 659.79 159.60 2,770.95 17.91 687.71 8.62 0.24 0.18 0.24 4.03 MEX. Siderurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes 666.91 2.64 5,768.54 1.61 1,965.16 -4.57 0.25 0.07 0.11 2.94 MEX. Minería 203.79 -402.56 4,055.60 -3.13 3,631.65 -4.52 0.08 0.01 0.09 1.12 MEX. Alimentos - -100.00 4,309.83 5.80 - n.d. n.d. 0.04 0.08 n.d. MEX. Minería 48.02 n.d. 1,365.52 n.d. 1,159.18 n.d. 0.02 0.02 0.16 1.18 EUA. Financiero 132.31 69.13 2,696.71 2.26 975.02 0.96 0.05 0.03 0.05 2.77 MEX. Comercio Departamental n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Publicidad 779.06 n.d. 5,812.97 n.d. 2,721.10 n.d. 0.31 0.06 0.12 2.14 MEX. Transporte -160.45 -69.06 46,131.57 -4.63 42,243.60 -6.04 -0.06 0.00 0.03 1.09 MEX. Banca de Desarrollo n.d. n.d. 691.73 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes 1,577.98 916.52 1,946.30 -1.93 29.66 -98.10 0.64 0.01 0.06 65.61 MEX. Alimentos 586.59 242.55 33,080.59 n.d. 29,788.80 n.d. 0.24 0.01 0.14 1.11 CAN. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Acero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado 411.72 -16.03 2,384.36 -10.87 2,104.61 -11.92 0.18 0.09 0.79 1.13 MEX. Papel y Celulosa 273.64 n.d. 7,946.85 12.42 7,314.37 10.61 0.12 0.03 0.32 1.09 ESP. Seguros n.d. n.d. 174.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IRL Manufactura 253.69 -144.52 2,305.31 0.70 2,823.16 10.58 0.11 -0.01 0.05 0.82 MEX. Siderurgia -648.87 -60.39 4,244.77 5.24 6,908.81 21.49 -0.29 -0.22 0.35 0.61 MEX. Holding -111.00 384.82 4,327.47 -3.35 3,625.46 -1.17 -0.05 0.01 0.08 1.19 FRA. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio 397.75 162.71 4,012.85 17.23 3,693.59 12.52 0.18 0.03 0.33 1.09 MEX. Logística y Transporte 215.29 68.99 2,883.68 4.90 1,573.35 3.79 0.10 0.05 0.11 1.83 MEX. Vidrio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Maquinaria y Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios de Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica n.d. n.d. 888.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes 497.73 13.31 3,028.64 -0.26 2,585.09 n.d. 0.24 0.08 0.56 1.17 ESP Energia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes - -100.00 3,279.28 5.80 - n.d. n.d. 0.04 0.08 n.d. MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa

1,943.76 19.22 239.46 247.52

n.p. n.p. TCA4 93 899 Sanmina-SCI a 1,910.65 n.d. n.d. n.d.

LYT4 483

TCA5 484

Infraestructura y Transportes de México 1,899.38 1.47 n.d. n.d.

Matsushita Electric México a 1,861.74 1.41 n.d. n.d.

COM27 107 169 Grupo Palacio de Hierro 1,835.07 49.69 -43.89 51.30 159 169 10 SFB26 485 25 Banco Inbursa 1,826.50 23.44 326.43 715.90 160 175 15 IND13 100 905 Johnson Controls México a 1,824.46 35.64 n.d. n.d. 161 159 -2 AUT18 228 952 Kenworth Mexicana a 1,823.72 17.05 64.01 n.d. 162 139 -23 TCA6 486 433 Philips Mexicana 1,810.37 0.56 n.d. n.d. 163 142 -21 IND14 487 434 Automatizacion y Control Tecnica a 1,792.55 0.43 n.d. n.d. 164 155 -9 COM28 96 115 Superama e 1,778.41 11.15 76.24 106.65 165 164 -1 OTR4 945 836 Televisa Contenidos 1,772.28 16.78 n.d. n.d. 166 226 60 AUT19 946 837 BorgWarner México 1,736.46 67.76 n.d. n.d. 167 179 12 AYB18 947 838 Pilgrim´s Pride 1,729.08 30.80 n.d. n.d. 168 n.p. n.p. SFB27 172 87 Quálitas, Compañía de Seguros 1,728.61 3.03 316.34 167.72 169 144 -25 AYB19 488 435 Syngenta Agro 1,721.78 0.70 n.d. n.d. 170 163 -7 SFB28 288 106 Seguros Monterrey New York Life 1,702.74 11.52 85.89 119.80 171 191 20 COM29 70 95 Tiendas Fábricas de Francia a 1,694.15 38.59 7.94 144.35 172 177 5 AYB20 124 915 Mondeléz México 1,676.92 25.90 n.d. n.d. 173 157 -16 PAP3 131 88 Kimberly Clark Consumo a 1,664.88 6.40 203.90 159.55 174 151 -23 AUT20 489 436 Visteon e 1,623.84 -1.21 n.d. n.d. 175 203 28 LYT5 948 839 Moller-Maersk México 1,610.42 37.05 n.d. n.d. 176 220 44 COM30 117 183 El Palacio de Hierro 1,602.47 49.69 -38.33 44.79 177 178 1 OTR5 346 984 INTERprotección 1,589.69 19.78 n.d. n.d. 178 201 23 SFB29 949 840 LyondellBasell 1,572.42 31.35 n.d. n.d. 179 160 -19 MIN6 490 437 Gas Natural Fenosa México 1,559.84 0.58 n.d. n.d. 180 161 -19 HOL15 491 438 Grupo Acerero del Norte a 1,545.87 0.23 n.d. n.d. 181 247 66 SFB30 157 90 Grupo Profuturo 1,529.22 65.66 131.22 154.92 182 269 87 SFB31 296 233 Mapfre México 1,528.06 79.46 23.14 24.51 183 n.p. n.p. TCA7 492 439 Philips Electronics a 1,516.26 0.36 n.d. n.d. 184 167 -17 EEL2 493 440 Siemens 1,508.38 0.45 n.d. 185 170 -15 COM31 65 187 Mercado Soriana e 1,500.31 2.65 34.41 42.89 186 n.p.

69.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. MEX. Energìa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquiladora -8.90 -120.49 2,539.79 -12.29 1,339.16 -15.75 n.d. -0.04 -0.09 1.90 MEX. Holding 351.14 9.48 4,669.58 14.08 1,813.11 34.65 0.18 0.05 0.09 2.58 MEX. Bebidas y Licores n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica 95.44 -424.49 2,164.84 0.93 1,056.20 5.76 0.05 0.02 0.05 2.05 MEX. Comercio Departamental 854.84 250.96 19,729.53 n.d. 14,069.50 n.d. 0.47 0.04 0.13 1.40 MEX. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Maquila 152.00 16.04 944.53 6.16 499.36 5.37 0.09 0.11 0.24 1.89 EUA. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Editorial n.d. n.d. 623.11 69.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz 228.71 n.d. 1,157.16 -4.24 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos 122.83 -64.27 3,513.59 1.43 2,517.57 0.40 0.07 0.05 0.17 1.40 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos -206.53 7.46 6,953.76 1.39 6,202.24 2.42 -0.12 0.02 0.16 1.12 EUA. Seguros 268.19 564.55 2,468.15 5.55 1,135.09 2.49 0.16 0.06 0.11 2.17 MEX. Comercio Departamental n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos 296.44 -16.03 1,716.74 -10.87 1,515.32 -11.92 0.18 0.09 0.79 1.13 MEX. Papel y Celulosa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. DIN. Transporte Marítimo 83.35 -424.49 1,890.44 0.93 922.32 5.76 0.05 0.02 0.05 2.05 MEX. Comercio Departamental n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Financiero n.d. n.d. 306.06 18.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding 197.83 7.96 4,882.90 18.51 4,310.83 20.91 0.13 0.03 0.27 1.13 MEX. Servicios financieros -11.05 -134.15 2,449.95 44.97 2,284.90 53.24 -0.01 0.01 0.15 1.07 ESP. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Equipo Eléctrico 90.11 6.50 1,398.42 -1.75 706.06 -5.30 0.06 0.03 0.06 1.98 MEX. Comercio de Autoservicio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz 92.19 93.60 814.32 7.65 305.84 34.15 0.06 0.04 0.06 2.66 MEX. Transporte Aéreo 89.18 10.53 1,612.71 3.94 369.65 8.66 0.06 0.05 0.06 4.36 MEX. Comercio de Autoservicio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones 157.39 n.d. 2,360.20 -2.08 1,268.65 -8.11 0.11 0.04 0.08 1.86 MEX. Comercio de Autoservicio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Química n.d. n.d. 765.74 n.d. 669.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.14 SUI Seguros 59.47 14.82 14,230.50 0.26 13,626.05 -0.44 0.04 0.00 0.11 1.04 MEX. Grupo Financiero 64.71 33.70 1,034.02 51.89 794.57 72.59 0.05 0.02 0.11 1.30 MEX. Comercio de Autoservicio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones 236.71 54.64 3,065.19 -6.07 1,967.05 6.79 0.17 0.07 0.18 1.56 MÉX-ITA. Seguros n.d. n.d. 3,465.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo

499 446 IEnova México 1,262.99 0.30 460.35 n.d. 206 206 0 CYC4 953 249 CICSA 1,256.02 9.98 102.89 19.97 207 180 -27 OTR6 161 114 Elementia 1,253.34 -3.96 -22.83 107.31 208 240 32 AYB23 85 124 Grupo Bafar 1,244.33 28.86 49.05 97.78 209 188 -21 TCA9 500 447 Celestica, Inc. México 1,242.56 0.23 n.d. n.d. 210 304 94 ENR12 264 969 Grupo Petroil 1,237.77 70.42 n.d. n.d. 211 219 8 OTR7 954 843 Johnson & Johnson a 1,232.74 15.18 n.d. n.d.

212 270 58 QUM2 327 133 Tereftalatos Mexicanos 1,232.54 45.23 23.25 80.44 213 193 -20 HOL17 501 448 Grupo IUSA 1,231.37 0.81 n.d. n.d. 214 256 42 SFB35 54 108 Gentera 1,227.27 36.29 -115.54 115.73 215 n.p. n.p. OTR8 263 414 Telefónica Movistar México 1,225.59 n.d. n.d. -495.81

216 190 -26 SFB36 342 40 FOVISSSTE 1,224.45 0.10 70.18 427.28 217 200 -17 TI1 502 449 Hewlett-Packard y Subs a 1,221.74 1.95 n.d. n.d. 218 242 24 CYC5 210 946 Holcim México 1,220.01 28.06 n.d. n.d. 219 194 -25 TCA10 503 450 Altec a 1,218.27 -0.13 n.d. n.d. 220 592 372 SFB37 343 413 Financiera Nacional de Desarrollo 1,215.09 326.88 -105.26 -323.72 221 225 4 ENT4 49 85 Megacable Holding 1,214.70 16.62 210.53 171.04 222 198 -24 LYT8 504 451 DHL Express México 1,209.48 0.42 n.d. n.d. 223 278 55 COM37 61 887 Sears Roebuck de México 1,201.42 45.73 n.d. n.d. 224 172 -52 SFB38 955 171 Citibanamex Seguros 1,198.44 -15.83 116.42 49.97 225 274 49 QUM3 411 995 Dow México 1,183.43 41.60 n.d. n.d. 226 n.p. n.p. QUM4 336 400 Braskem Idesa SAPI 1,179.83 51.42 388.88 -53.40 227 237 10 PAP4 956 844 Smurfit Kappa México 1,173.21 20.99 n.d. n.d. 228 363 135 COM38 188 936 Mercado Libre de México 1,172.61 104.16 n.d. n.d. 229 205 -24 COM39 505 452 Grupo Hernandez 1,169.77 0.67 n.d. n.d. 230 253 23 AYB24 90 128 Carnes Selectas Baeza 1,169.67 28.86 46.10 91.91 231 250 19 AYB25 58 885 Ingredion México 1,169.38 28.27 n.d. n.d. 232 265 33 COM40 83 893 Tiendas 3B 1,168.64 34.59 n.d. n.d. 233 232 -1 CYC6 257 964 Cooperativa La Cruz Azul a 1,158.78 15.82 n.d. n.d. 234 239 5 ENR13 169 930 PPG Comex 1,148.92 18.81 n.d. n.d. 235 221

317.35 92.13 1,579.28 27.35 926.38 39.69 0.24 0.11 0.26 1.70 MEX. Productos Cerámicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos 148.25 -2.12 1,758.02 4.35 906.46 11.26 0.11 0.06 0.12 1.94 MEX. Alimentos n.d. -100.00 10,461.00 0.05 n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. EUA. Petróleo y Gas 53.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción 170.82 180.71 1,446.72 -42.43 860.14 -41.35 0.14 0.07 0.18 1.68 MEX. Equipo 133.88 44.65 1,202.69 25.36 710.85 33.72 0.11 0.08 0.20 1.69 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electronica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Energía n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Médico 138.02 147.40 969.27 13.52 581.50 19.05 0.11 0.08 0.21 1.67 MEX. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding 188.91 -263.56 3,434.60 -0.72 2,220.82 -5.16 0.15 0.03 0.10 1.55 MEX. Servicios Financieros 92.75 n.d. 1,243.65 n.d. 1,114.61 n.d. 0.08 -0.40 -3.84 1.12 ESP. Telecomunicaciones 749.39 n.d. 11,427.58 6.25 11,004.05 3.03 0.61 0.04 1.01 1.04 MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación n.d. n.d. 560.85 -48.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica -246.10 125.92 24,402.35 n.d. 22,437.10 n.d. -0.20 -0.01 -0.16 1.09 MEX. Banca de Desarrollo 336.19 12.58 2,621.96 5.02 910.94 14.33 0.28 0.07 0.10 2.88 MEX. Medios de Comunicación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Logística y Transporte n.d. n.d. 1,238.08 n.d. 516.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.40 MEX. Comercio 75.51 -119.08 7,560.08 0.62 7,182.64 1.83 0.06 0.01 0.13 1.05 EUA. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química 491.32 655.26 4,049.51 -4.19 4,961.34 0.79 0.42 -0.01 0.06 0.82 MEX. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa n.d. n.d. 216.86 195.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio 125.84 44.65 1,130.53 25.36 668.20 33.72 0.11 0.08 0.20 1.69 MEX. Alimentos n.d. n.d. 320.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico n.d. n.d. 946.00 -1.07 544.00 2.81 n.d. 0.00 n.d. 1.74 FRA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo 141.81 -134.72 10,190.90 21.56 | n.d. 0.13 0.01 0.24 n.d. MEX. Servicios Financieros 284.57 38.34 13,466.62 -2.67 11,612.76 -3.91 0.26 0.02 0.13 1.16 MEX. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FIN. Equipo Eléctrico 419.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.39 n.d. n.d. n.d. MEX. Entretenimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte 815.58 17.06 15,475.15 0.15 7,120.32 5.38 0.76 0.01 0.02 2.17 MEX Holding -1.38 -107.72 2,864.26 -37.62 2,783.93 -38.20 n.d. 0.00 0.01 1.03 MEX. Casa de Bolsa 132.45 -5.16 4,539.69 3.73 1,110.65 -90.81 0.12 0.00 0.00 4.09 MEX. Automotriz

1,056.26 15.92 134.67 174.36 255 266

PLS3 961

Industrias Martinrea 1,050.57 21.26 n.d. 560.45

Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. 1,039.08 10.96 129.55 151.89

943 Casa Marzam a 1,035.50 18.37 n.d. n.d. 258

264

975 Grupo Inditex México 1,035.50 -1.10 n.d. n.d. 259 245 -14 AYB28 176 932 Mars México 1,035.50 11.26 n.d. n.d. 260 336 76 CYC8 214 46 IDEAL 1,023.60 61.07 -182.18 348.83 261 258 -3 OTR9 962 847 Tenneco Mexico 1,014.27 12.69 n.d. n.d. 262 300 38 AUT24 442 194 Xignux Yazaki e 1,003.42 35.74 5.63 37.63 263 286 23 AYB29 72 891 Qualtia Alimentos e 1,002.89 27.35 n.d. n.d. 264 233 -31 HOL19 514 459 Versax a 1,001.30 0.29 n.d. n.d. 265 n.p. n.p. LYT11 515 460 US Airways 1,001.00 1.93 n.d. n.d. 266 n.p. n.p. LYT12 208 119 Viva Aerobús 999.51 n.d. n.d. 100.39 267 298 31 HOL20 141 250 Grupo Industrial Saltillo 996.92 34.27 -5.67 18.60 268 262 -6 SFB44 220 175 Chubb Seguros México 996.51 13.32 45.57 48.27 269 234 -35 TCA13 516 461 Samsung Mexicana (Tijuana Park) a 993.93 0.36 n.d. n.d. 270 236 -34 AYB30 517 462 Sabritas a 986.27 0.19 n.d. n.d. 271 574 303 ENR14 417 997 Shell México 986.19 226.05 n.d. n.d. 272 n.p. n.p. COM43 153 926 Amazon 986.19 n.d. n.d. n.d. 273 235 -38 AYB31 518 463 Barcel a 985.83 0.15 n.d. n.d. 274 n.p. n.p. LYT13 519 464 Grupo IAMSA 973.87 2.51 n.d. n.d. 275 n.p. n.p. MIN7 520 465 Minas de Alta Pimeria 956.95 1.37 n.d. n.d. 276 370 94 CYC9 98 903 Grupo Vidanta 946.75 69.55 n.d. n.d. 277 372 95 LYT14 262 52 Grupo Aeroportuario del Pacífico 937.62 69.80 91.62 298.03 278 379 101 IND15 140 921 Grupo Cuprum 936.88 75.08 n.d. n.d. 279 n.p. n.p. HOL21 963 848 Bepensa 936.88 15.67 n.d. n.d. 280 244 -36 AUT25 443 361 Autopartes y Arneses de México a 936.71 0.06 n.d.281 238 -43 TI3 73 892 Softtek e 928.60 n.d. n.d. n.d. 282 355 73 LYT15 285 53 Grupo Aeroportuario del Sureste 926.27 56.80 91.78 295.05 283 248 -35 AYB32 521 466 Bimbo de Yucatan 923.74 0.53 n.d. n.d. 284 249 -35 COM44 522 467 Suburbia e 921.39 0.22 n.d. n.d. 285 326 41 HOL22 196 940 Grupo Surman 916.12 38.05 n.d. n.d. 286 329 43 AUT26 964 849 Cummins 912.23 40.03 n.d. n.d. 287 259 -28 OTR10 523 468 Centigon México a 903.75 0.44 n.d. n.d. 288 n.p. n.p. IND16 524 469 Grupo ThyssenKrupp e 903.48 0.22 n.d. n.d. 289 257 -32 TI4 525 470 Toshiba de México a 901.27 0.10 n.d. n.d. 290 335 45 COM45 79 212 Sanborns Hermanos a 900.60 41.62 11.68 30.94 291 260 -31 AYB33 526

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Mayorista 283.95 47.39 13,101.62 n.d. 11,251.92 n.d. 0.27 0.02 0.13 1.16 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Autopartes -12.72 -107.09 3,630.16 3.87 2,569.31 -1.23 -0.01 0.05 0.16 1.41 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico 231.64 9.77 2,223.01 4.18 911.78 -5.01 0.22 0.07 0.12 2.44 MEX. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos 500.86 71.07 5,502.02 -0.82 2,944.61 -9.58 0.49 0.06 0.14 1.87 MEX. Construcción n.d. n.d. 243.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros 78.56 58.27 970.94 50.48 824.30 55.91 0.08 0.04 0.26 1.18 MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte 171.84 n.d. 2,020.23 n.d. 1,885.92 n.d. 0.17 0.05 0.75 1.07 MEX. Logística y Transporte 37.98 113.96 1,207.76 -2.52 590.30 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Holding 51.33 5.99 1,950.01 5.54 1,649.62 4.34 0.05 0.02 0.16 1.18 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EE.UU Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Inmobiliaria 537.77 202.53 2,703.96 4.92 1,705.50 19.23 0.57 0.11 0.30 1.59 MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Aluminio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Tecnología 426.91 180.03 3,217.53 6.15 980.48 4.40 0.46 0.09 0.13 3.28 MEX. Aerolíneas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Departamental n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BEL. Seguridad n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Siderurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Computación 45.65 69.13 930.36 2.26 336.38 0.96 0.05 0.03 0.05 2.77 MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d. 437.08 3.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Plástico n.d. n.d. 760.44 -4.20 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas -23.68 n.d. 1,611.37 0.35 1,322.30 -0.10 -0.03 0.01 0.06 1.22 MEX. Seguros 85.74 42.33 840.80 6.90 587.78 -92.13 0.10 0.05 0.17 1.43 MEX. Alimentos 144.74 -250.30 1,822.01 n.d. 1,266.55 n.d. 0.17 0.06 0.20 1.44 MEX. Banco -148.04 -0.80 22,782.10 n.d. 21,049.84 -3.83 -0.17 -0.01 -0.07 1.08 MEX. Banca de Desarrollo

La Costeña 844.00 0.14 n.d. n.d. 305 276 -29 SEV1 531 474 Parra Confort 843.94 1.49 n.d. n.d. 306 324 18 OTR12 64 189 Grupo Traxión 842.50 26.63 n.d. 42.60 307 275 -32 QUM5 532 475 Kuo Químico 839.54 0.91 n.d. n.d. 308 397 89 ENR15 295 411 La Cangrejera 839.33 66.18 -254.61 -165.42 309 268 -41 SFB50 162 78 GF BanRegio 836.61 -2.55 137.37 175.37

310 277 -33 COM48 533 476 Distribuciones Flores Chapa 831.47 0.63 n.d. n.d.

311 279 -32 AYB38 534 477

Xignux Alimentos 831.34 1.17 n.d. n.d.

312 291 -21 ENT6 126 146 Cablevisión 830.83 9.24 n.d. 70.00 313 294 -19 VDR2 150 399 Vitro Vidrio Plano 826.92 10.72 -19.16 -45.03 314 272 -42 SFB51 382 241 Allianz México 820.36 -2.57 43.69 22.94

315 314 -1 COM49 191 938 Henkel 800.64 13.81 n.d. n.d.

316 306 -10 AUT27 426 150 Mazda Motor de México 797.53 10.14 4.53 65.98

317 351 34 OTR13 134 308 Grupo Axo 794.41 32.67 -25.17 8.66 318 283 -35 AUT28 966 851 Nexteer Automotive México 793.27 -2.44 n.d. n.d. 319 323 4 COM50 116 911 Tiendas Neto 788.95 18.33 n.d. n.d. 320 377 57 ENR16 361 168 Polioles 788.44 45.23 14.87 51.46 321 328 7 CYC10 301 68 Corporación Moctezuma 782.37 19.50 196.37 223.66

322 364 42 COM51 167 273 Súper Chedraui e 780.71 36.53 10.12 14.42 323 293 -30 SFB52 535 79 BanRegio Banco 778.56 3.79 135.97 174.51 324 321 -3 AYB39 136 919 Grupo PINSA a 778.16 16.31 n.d. n.d. 325 290 -35 AUT29 536 478 Río Bravo Eléctricos a 771.37 0.21 n.d. n.d. 326 n.p. n.p. SFB53 537 479 Tarjetas Banamex 771.02 n.d. n.d. n.d. 327 327 0 SFB54 967 155 Casa de Bolsa Banorte-Ixe 764.32 16.52 50.07 60.60 328 486 158 AUT30 329 981 Posco México 764.30 93.23 n.d. n.d. 329 292 -37 CYC11 538 480 Homex 763.93 1.13 n.d. n.d. 330 332 2 SQF4 276 257 Genomma Lab Internacional 762.28 18.14 68.42 17.70 331 n.p. n.p. COM52 539 481 Cummins Comercializadora 756.74 1.08 n.d. n.d. 332 295 -37 OTR14 444 362 Cambridge-Lee Holdings 751.14 0.81 -333 301 -32 COM53 119 244 City Club e 750.15 2.65 17.20 21.44 334 299 -35 OTR15 540 482 Empresas Cablevision 745.48 0.71 72.51 n.d. 335 857 522 SFB55 416 309 Monex Casa de Bolsa 743.10 n.d. 5.44 8.58 336 330 -6 AYB40 171 154 Industrias Topo Chico 741.42 14.76 39.21 61.01 337 386 49 OTR16 229 953 Superior Industries de México 736.93 41.32 n.d. n.d. 338 726 388 SFB56 541 288 Vector Casa de Bolsa 736.14 n.d. 10.80 11.93 339 n.p.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Químico-Farmaceútico 49.19 210.58 8,624.62 n.d. 8,275.16 n.d. 0.06 0.00 0.11 1.04 MEX. Banco n.d. n.d. 4,256.32 n.d. 2,734.05 n.d. n.d. - - 1.56 ESP. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios de mantenimiento 94.58 n.d. 1,082.92 n.d. 531.09 n.d. 0.11 0.04 0.08 2.04 MEX. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química 128.47 n.d. 1,141.48 4.90 2,348.55 -5.36 0.15 -0.14 0.14 0.49 MEX. Petroquímica 233.96 22.24 8,188.47 8.84 6,995.46 9.13 0.28 0.02 0.15 1.17 MEX. Grupo Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX Alimentos 102.02 n.d. 1,495.48 n.d. 484.29 n.d. 0.12 0.05 0.07 3.09 MEX. Medios de Comunicación -3.76 -120.49 1,072.59 -12.29 565.55 -15.75 n.d. -0.04 -0.09 1.90 MEX. Vidrio -200.66 72.83 2,959.72 4.91 2,739.93 6.06 -0.24 0.01 0.10 1.08 ALE. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Consumo 18.05 2.20 154.35 -23.54 303.03 5.47 0.02 0.43 -0.44 0.51 JAP. Automotriz 68.84 331.94 1,066.73 6.12 744.49 0.11 0.09 0.01 0.03 1.43 MEX. Otros n.d. n.d. 277.81 0.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio 88.29 147.40 620.03 13.52 371.98 19.05 0.11 0.08 0.21 1.67 MEX. Química y Petroquímica 301.43 10.54 638.09 2.77 115.34 -13.43 0.39 0.35 0.43 5.53 MEX. Cemento 36.24 33.70 579.05 51.89 444.96 72.59 0.05 0.02 0.11 1.30 MEX. Comercio de Autoservicio 233.95 64.24 7,954.15 -99.89 6,768.31 -99.89 0.30 0.02 0.15 1.18 MEX. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. 5,473.09 n.d. 3,614.80 n.d. n.d. - - 1.51 EUA. Financiero 81.61 17.94 14,475.51 18.07 14,177.76 17.94 0.11 0.00 0.20 1.02 MEX. Casa de Bolsa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción 41.91 -67.46 1,052.93 -5.19 560.64 -10.60 0.05 0.02 0.04 1.88 MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. No enlistada 45.05 6.50 699.21 -1.75 353.03 -5.30 0.06 0.03 0.06 1.98 MEX. Comercio n.d. n.d. 1,433.00 0.08 n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones 12.52 67.18 1,573.85 22.69 1,544.97 22.41 0.02 0.01 0.30 1.02 EUA. Casa de Bolsa 102.54 25.16 1,034.13 2.18 432.40 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. 205.28 -0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros 8.20 -47.87 1,628.94 -3.26 1,551.65 -3.99 0.01 0.01 0.15 1.05 MEX. Casa de Bolsa -375.72 110.24 4,193.45 25.03 4,099.07 24.67 -0.51 0.01 0.32 1.02 MEX. Servicios Financieros -142.39 n.d. 394.06 n.d. 303.41 n.d. -0.19 0.17 0.74 1.30 MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Bebidas 107.74 -4.01 5,734.41 14.02 5,056.89 16.91 0.15 0.01 0.11 1.13 MEX. Grupo Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos 25.47 n.d. 331.24 n.d. 332.17 n.d. 0.04 0.00 -1.66 1.00 CHL. Comercio Especializado 83.93 -26.57 1,007.46 4.62 862.79 n.d. 0.12 0.10 0.69 1.17 ESP. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción 26.08 -231.28 1,639.88 31.25 1,141.40 54.99 0.04 0.02 0.06 1.44 FRA. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz

710.36 1.43 n.d. n.d. 355 349 -6 AYB43 154 927 Grupo La Moderna 710.06 17.87 48.16 n.d. 356 313 -43 CYC13 550 491 Grupo ACS 708.87 0.69 n.d. n.d. 357 337 -20 IND17 109 908 3M México 705.13 11.42 n.d. n.d. 358 273 -85 SFB60 384 162 Sociedad Hipotecaria Federal 705.08 -15.89 12.33 57.89 359 303 -56 SFB61 289 58 NR Finance México 704.19 -3.12 114.10 257.25 360 316 -44 IND18 551 492 Makro Industrial Del Norte 703.87 0.58 n.d. n.d. 361 320 -41 SFB62 552 140 Bancoppel 703.71 4.08 79.38 76.03 362 n.p. n.p. ENT7 230 954 Ishop & Mixup 695.55 39.24 n.d. n.d. 363 443 80 LYT16 316 70 Aeropuerto Internacional de Cancún a 693.77 56.80 68.74 221.00 364 296 -68 TXT2 390 163 Almidones Mexicanos e 693.49 -6.91 54.68 56.80

365 418 53 ENR17 365 181 Unimor 693.30 45.23 13.08 45.25 366 342 -24 CYC14 970 291 CICSA Instalaciones y ductos 692.06 9.98 56.69 11.00

367 n.p. n.p. AYB44 553 493 Coca-Cola de México a 683.00 0.59 n.d. n.d. 368 333 -35 AUT32 163 164 Grupo Hermes 681.71 5.97 46.63 56.56

369 347 -22 SFB63 235 132 Monex SAB 667.48 7.87 40.86 81.57

370 n.p. n.p. PLS4 231 955 Alpla México 662.20 n.d. n.d. n.d.

371 338 -33 TXT3 971 852 Grupo Kaltex a 659.03 4.17 n.d. n.d. 372 358 -14 SFB64 362 319 Crédito Real 655.40 12.11 35.20 6.25 373 382 9 QUM6 371 989 The Chemours Company Mexicana 654.98 23.15 n.d. n.d. 374 441 67 AYB45 66 303 Café Sirena 652.77 46.94 -44.95 9.15

375 334 -41 AUT33 554 494 Mercedes-Benz Autos a 644.95 0.48 n.d. n.d. 376 n.p. n.p. LYT17 555 495 Delta Airlines 643.74 2.18 n.d. n.d. 377 352 -25 AYB46 207 944 Grupo Omnilife 641.03 7.62 n.d. n.d. 378 340 -38 VDR3 556 496 Saint-Gobain México 638.37 1.20 n.d. n.d. 379 405 26 ENT8 256 261 TV Azteca 634.92 27.22 -103.20 17.40 380 339 -41 CYC15 557 497 Promotora y Operadora de Infraestrucura 634.53 0.45 n.d. n.d. 381 421 40 MIN8 185 406 Minera Frisco 633.33 34.02 -244.23 -86.52 382 343 -39 COM57 558 498 Controtiendas a 633.10 1.81 n.d. n.d. 383 341 -42 IND19 972 853 John Deere de México

n.d. n.d. 653.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BRA Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura 57.99 281.09 6,533.38 -9.88 5,271.41 -13.85 0.08 0.01 0.05 1.24 MEX. Banca de Desarrollo 319.82 102.27 4,051.27 -27.27 2,800.34 -30.36 0.45 0.06 0.21 1.45 EUA. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Manufactura 107.72 -4.01 5,734.40 -99.89 5,056.89 -99.88 0.15 0.01 0.11 1.13 MEX. Banco n.d. n.d. 218.97 n.d. 173.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.26 MEX. Entretenimiento 319.75 180.03 2,409.93 6.15 734.38 4.40 0.46 0.09 0.13 3.28 MEX. Transporte Aéreo 76.92 -0.69 290.89 -10.16 146.02 -15.00 0.11 0.20 0.39 1.99 MEX. Textil-Confección 77.64 147.40 545.21 13.52 327.09 19.05 0.11 0.08 0.21 1.67 MEX. Petroquímica 29.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas 111.44 10.24 1,515.05 8.60 1,170.43 9.59 0.16 0.04 0.16 1.29 MEX. Automotriz 97.96 68.14 8,984.67 17.82 8,376.97 18.27 0.15 0.01 0.13 1.07 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección 1.66 -95.52 3,590.04 1.75 2,736.83 0.55 n.d. 0.00 0.01 1.31 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Química 50.54 -402.56 1,005.79 -3.13 900.65 -4.52 0.08 0.01 0.09 1.12 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Vidrio 145.96 89.75 1,390.22 3.50 1,308.85 1.75 0.23 0.01 0.21 1.06 MEX. Medios de Comunicación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción 71.28 -0.11 2,039.69 -9.60 1,499.45 -7.42 0.11 -0.04 -0.16 1.36 MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria Agrícola 48.91 -402.56 973.34 -3.13 871.60 -4.52 0.08 0.01 0.09 1.12 MEX. Comercio Especializado 71.84 364.34 376.69 52.80 265.07 50.47 0.11 0.12 0.40 1.42 MEX. Comercio Mayorista 154.10 52.00 1,952.06 -20.66 1,328.12 -28.58 0.25 0.06 0.19 1.47 ALE. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Energía Electrica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico 292.69 112.28 458.03 0.77 243.00 38.32 0.48 -0.17 -0.35 1.88 MEX. Transporte Aéreo 354.35 48.10 3,747.83 0.01 1,035.47 -4.48 0.58 0.07 0.10 3.62 MEX. Manufactura 52.89 29.92 556.52 2.59 378.22 2.85 0.09 0.03 0.09 1.47 MEX. Productos Cerámicos -74.21 671.92 266.98 5.95 n.d. n.d. -0.12 n.d. n.d. n.d. MEX. Tecnología 83.09 77.12 1,321.36 11.99 548.48 18.77 0.14 0.05 0.08 2.41 MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica

88.38

n.d.

Financiera 575.35 3.07 63.47 73.72

410 406 -4 AYB48 195 178 Embotelladora Zapopan 569.63 14.76 30.13 46.88

411 365 -46 CYC18 567 507 Proyectos y Montajes Electromecanicos 569.47 1.34 n.d. n.d.

412 426 14 OTR17 259 966 Bridgestone de México a 567.06 21.86 n.d. n.d. 413 429 16 AUT37 260 967 Katcon Global 567.06 23.09 n.d. n.d.

414 366 -48 PLS5 568 508 Evenflo México 564.94 0.62 n.d. n.d.

415 369 -46 IND23 569 509 Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas 562.94 0.68 n.d. n.d.

416 400 -16 AUT38 975 856 Gestamp Holding México 562.84 12.23 n.d. n.d.

417 408 -9 SFB67 159 929 First Cash 562.64 14.54 n.d. n.d. 418 362 -56 TLC6 183 397 Axtel 561.59 -2.33 16.81 -39.29

419 404 -15 HOL23 268 222 Grupo Cydsa 559.12 12.02 23.92 27.71

420 373 -47 COM61 570 510 Abarrotera del Duero 558.77 1.54 n.d. n.d. 421 384 -37 CYC19 976 258 México Proyectos y Desarrollos 558.07 5.92 40.73 17.50 422 419 -3 AYB49 333 246 Peña Verde 555.36 16.90 -6.16 21.20 423 449 26 SFB68 168 174 Western Union a 554.41 28.40 -5.08 49.15 424 375 -49 AUT39 571 511 Corporación Zapata 549.73 1.07 n.d. n.d. 425 485 60 EEL10 977 857 ABB México 542.41 37.13 n.d. n.d. 426 438 12 LYT19 211 947 Grupo Penske 542.41 20.17 n.d. n.d. 427 422 -5 CYC20 310 159 Grupo Ruba 541.90 14.93 41.93 58.61 428 381 -47 OTR18 978 858 Laureate Education Mexico 539.69 1.34 n.d. n.d. 429 392 -37 SFB69 337 156 Grupo Financiero Invex 539.20 5.21 31.43 60.08 430 197 -233 LYT20 221 120 Aleatica 539.00 -55.28 n.d. 100.05 431 440 9 AYB50 181 934 Grupo Peñafiel 538.84 20.63 n.d. n.d. 432 479 47 CYC21 199 297 GIS Construcción 538.34 34.27 -3.06 10.04 433 477 44 COM62 206 266 Rotoplas 538.19 33.80 20.05 16.19 434 475 41 SFB70 398 201 Grupo Mexicano de Seguros 535.02 31.24 44.49 35.92

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz n.d. n.d. 139.66 -4.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Entretenimiento 277.61 20.87 7,152.69 21.56 5,813.34 23.26 0.48 0.03 0.16 1.23 MEX. Servicios Financieros 312.58 n.d. 2,137.01 n.d. 474.06 n.d. 0.54 0.15 0.19 4.51 MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico 115.09 -38.32 4,562.46 6.63 3,937.10 9.12 0.20 0.02 0.12 1.16 MEX. Servicios Financieros 78.78 25.16 794.51 2.18 332.21 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Neumáticos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Plástico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Automotriz n.d. n.d. 84.66 -4.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Financieros 14.41 -88.83 976.27 -17.92 836.00 -17.55 0.03 -0.04 -0.28 1.17 MEX. Telecomunicaciones 97.29 -2.98 1,461.05 0.35 953.96 -1.72 0.17 0.02 0.05 1.53 MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio 88.44 -36.45 2,490.15 0.16 981.54 -20.77 0.16 0.01 0.01 2.54 MEX. Construcción -42.08 -12.20 1,414.22 5.92 1,177.03 7.13 -0.08 0.01 0.09 1.20 MEX. Alimentos 51.90 604.09 1,594.55 11.33 1,197.67 11.88 0.09 0.03 0.12 1.33 EUA. Sector Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística 85.18 30.66 741.74 7.89 274.91 3.16 0.16 0.08 0.13 2.70 MEX. Construcción n.d. n.d. 206.78 -84.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Educación 61.81 82.98 8,094.32 n.d. 7,533.75 n.d. 0.11 0.01 0.11 1.07 MEX. Educación 166.17 n.d. 5,008.75 n.d. 2,418.24 n.d. 0.31 0.02 0.04 2.07 MEX. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas 20.51 113.96 652.19 -2.52 318.76 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Construcción 52.49 7.72 640.88 0.48 320.48 -3.64 0.10 0.03 0.05 2.00 MEX. Consumo 35.38 -2.45 815.63 18.22 667.04 19.70 0.07 0.04 0.24 1.22 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica 43.54 356.43 393.16 -27.66 203.37 -45.57 0.08 0.06 0.13 1.93 SUI. Químico-Farmaceútico 40.28 n.d. 267.05 0.95 227.82 -6.81 0.08 0.07 0.46 1.17 EUA. Comercio n.d. n.d. 1,331.35 -4.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico 56.23 44.65 505.13 25.36 298.56 33.72 0.11 0.08 0.20 1.69 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica n.d. n.d. 283.25 -2.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros 19.75 113.96 628.04 -2.52 306.96 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Autopartes - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones 36.39 44.82 507.63 13.12 220.88 19.48 0.07 0.03 0.06 2.30 MEX. Holding n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones

ENR20 412 263 AES México 496.60 42.28 n.d. 16.81 460 393 -67 SFB74 391 110 GM Financial de México 495.59 -3.03 50.28 114.09 461 444 -17 TAB1 247 960 British American Tobacco México a 493.10 11.54 n.d. n.d. 462 435 -27 AYB53 217 949 Kellogg´s Company México 493.10 7.82 n.d. n.d. 463 484 21 AUT44 209 945 BMW de Mexico 493.10 23.30 17.82 n.d. 464 410 -54 PAP5 581 521 Mabesa a 491.27 0.37 n.d. n.d. 465 423 -42 SEV2 326 210 SAP México 490.34 4.04 52.35 31.26 466 529 63 AUT45 427 157 Condumex Autopartes 486.24 42.39 28.50 59.41 467 n.p. n.p. SFB75 981 136 BBVA Pensiones México 484.36 55.31 77.06 77.91 468 420 -48 SFB76 254 188 GF Actinver 483.78 2.28 29.88 42.76 469 415 -54 PAP6 582 522 Grupo Papelero Scribe 483.46 0.96 n.d. n.d. 470 413 -57 OTR21 583 523 Arendal 482.97 0.76 n.d. n.d. 471 412 -59 LYT22 584 524 TransCanada México 482.78 0.20 n.d. n.d. 472 380 -92 ENR21 982 861 TC Energy México 482.77 -9.50 n.d. n.d. 473 521 48 AUT46 205 395 Servicios de Producción Saltillo 481.53 37.89 -39.82 -27.20 474 513 39 MIN9 983 862 Corporación First Majestic 474.63 31.24 n.d. n.d. 475 502 27 MIN10 999 869 Panamerican Silver Corp 472.79 24.72 n.d. n.d. 476 425 -51 TCA17 585 525 Whirlpool México 469.23 0.71 n.d. n.d. 477 481 4 AYB54 194 939 Productos Alimenticios La Moderna 468.64 17.87 31.78 n.d. 478 539 61 CYC22 203 127 Cía. Contratista Nacional (Coconal) 465.88 40.32 n.d. 94.28 479 427 -52 TCA18 586 526 Hitachi Home Electronics a 465.37 0.62 n.d. n.d. 480 433 -47 OTR22 587 527 Lamina y Placa de Monterrey 463.94 1.00 n.d. n.d. 481 428 -53 SQF8 588 528 Wyeth 463.59 0.46 n.d. n.d. 482 658 176 GOB2 368 988 Lotería Nacional 463.30 88.17 -12.48 n.d. 483 560 77 QUM9 393

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos -1.21 -114.19 539.86 -12.83 469.55 -15.64 n.d. 0.02 0.13 1.15 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Trasporte 28.80 218.99 220.33 7.87 82.40 -3.73 0.06 0.10 0.16 2.67 EUA. Consumo 76.97 81.84 4,013.54 n.d. 3,779.67 n.d. 0.15 0.01 0.24 1.06 MEX. Casa de Bolsa 35.16 -2.69 4,613.20 n.d. 4,241.89 n.d. 0.07 0.01 0.08 1.09 MEX. Grupo Financiero 944.97 n.d. 1,454.99 n.d. 899.51 n.d. 1.90 0.01 0.03 1.62 ESP. Energía 145.52 125.52 2,800.18 -13.39 2,149.28 -18.52 0.29 0.04 0.18 1.30 EUA. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Tabaco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa 45.61 -35.09 351.96 -2.51 226.10 -14.75 0.09 0.09 0.25 1.56 ALE. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Autopartes 106.07 -135.77 6,610.07 10.33 6,256.12 10.78 0.22 0.01 0.22 1.06 ESP. Servicios Financieros 58.83 41.01 4,448.51 n.d. 4,104.92 n.d. 0.12 0.01 0.12 1.08 MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Papel n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Logística y Transporte n.d. n.d. 4,710.34 0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Energía -17.12 -38.06 591.16 -2.68 270.08 0.12 -0.04 -0.05 -0.10 2.19 MEX. Autopartes 148.58 41.00 1,083.28 17.14 253.61 21.50 0.31 n.d. n.d. 4.27 CAN. Minería 84.31 52.96 1,049.45 6.55 n.d. n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. CAN. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrodomesticos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos 137.52 n.d. 1,193.70 9.23 971.46 9.02 0.30 0.08 0.42 1.23 MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico 332.16 n.d. 100.29 n.d. 78.87 66.70 0.72 n.d. n.d. 1.27 MEX. Gobierno 51.76 147.40 363.48 13.52 218.06 19.05 0.11 0.08 0.21 1.67 MEX. Química 342.70 n.d. 580.65 n.d. 128.93 n.d. 0.74 0.41 0.53 4.50 EUA. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Alimentos n.d. n.d. 127.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Manufactura 23.62 946.56 405.52 11.18 279.81 22.84 0.05 0.02 0.06 1.45 EUA. Químico-Farmaceútico 31.02 206.73 812.13 -2.32 469.13 -2.74 0.07 0.00 0.01 1.73 MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado 88.71 n.d. 429.28 n.d. 183.09 n.d. 0.20 0.14 0.24 2.34 MEX. Servicios de Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Muebles 20.43 97.18 1,173.86 22.21 745.17 34.70 0.05 0.01 n.d. 1.58 MEX. Construcción 38.07 301.01 311.53 4.35 197.07 -4.60 0.09 0.11 0.30 1.58 LUX Consumo 24.36 114.01 270.11 27.82 207.63 30.59 0.06 0.03 0.12 1.30 MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa 157.93 -2.76 4,876.97 9.46 2,763.21 5.49 0.36 0.00 0.00 1.76 MEX. Tecnología 30.09 206.73 787.77 -2.32 455.06 -2.74 0.07 0.00 0.01 1.73 MEX. Minería

431.75 0.94 n.d. n.d. 509 455 -54 COM69 597 536 Casas Javer 431.49 0.58 n.d. n.d. 510 652 142 LYT23 323 97 Grupo Aeroportuario del Centro Norte 429.98 72.15 50.93 140.89 511 653 142 COM70 399 994 Molymex a 429.81 72.10 9.11 n.d. 512 518 6 COM71 212 948 Dulces de la Rosa 428.79 20.95 n.d. n.d. 513 459 -54 AUT49 598 537 Rockwell Automation de México 428.77 2.11 n.d. n.d. 514 505 -9 SFB81 284 229 HDI Seguros 428.05 13.77 22.29 25.09 515 463 -52 COM72 599 538 Hechos con Amor 427.64 2.47 n.d. n.d. 516 510 -6 AYB58 224 203 Embotelladora Tamaulipeca a 424.96 14.76 22.47 34.97 517 462 -55 COM73 600 539 Grupo Martí 423.84 1.27 n.d. n.d. 518 461 -57 AYB59 601 540 Cadbury Schweppes México 423.55 1.15 n.d. n.d. 519 457 -62 TUR3 602 541 Vips a 423.37 0.67 n.d. n.d. 520 465 -55 SEV3 603 542 Grupo Monsanto México 421.87 1.17 n.d. n.d. 521 n.p. n.p. AUT50 604 543 Mercedes-Benz Camiones e 421.47 0.51 n.d. n.d. 522 705 183 CYC24 334 63 Inmuebles Carso 420.29 94.79 205.59 245.22 523 470 -53 LYT24 605 544 Autobuses de Oriente ADO 418.63 1.97 n.d. n.d. 524 468 -56 AUT51 606 545 Robert Bosch a 416.93 0.55 n.d. n.d. 525 511 -14 SEV4 91 897 Servicio Panamericano de Protección a 416.21 13.62 n.d. n.d. 526 374 -152 AYB60 311 977 Diageo 414.20 -24.26 n.d. n.d. 527 n.p. n.p. AYB61 607 546 Malta Clayton 413.73 0.94 n.d. n.d. 528 471 -57 PAP8 608 547 Grupo Copamex 413.47 0.76 n.d. n.d. 529 472 -57 CUP1 609 548 Avón Cosmetics a 410.39 0.22 n.d. n.d. 530 424 -106 MIN13 273 972 Agnico Eagle México 405.21 -13.67 n.d. n.d. 531 478 -53 AUT52 610 549 Breed Cinturones de Seguridad a 403.35 0.39 n.d. n.d. 532 535 3 OTR24 255 963 Plexus Electronica 401.85 18.94 n.d. n.d. 533 492 -41 MIN14 611 550 Minera Fresnillo 401.80 2.09 n.d. n.d. 534 664 130 ENR25 360 404 Petroquímica Morelos 401.75 66.18 -121.87 -79.18 535 482 -53 IND26 612 551 Servicios Siderúrgicos Integrados 401.45 0.46 n.d. n.d. 536 488 -48 ENR26 613 552 Weatherford de México 401.32 1.67 n.d. n.d. 537 613

n.d. n.d. 908.07 n.d. 363.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.50 EUA Tecnología 42.14 928.04 4,714.22 n.d. 4,351.87 n.d. 0.10 0.01 0.10 1.08 MEX. Banco 60.03 25.16 605.34 2.18 253.11 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas -9.76 -67.08 984.59 13.77 891.85 13.81 -0.02 0.01 0.13 1.10 MEX. Servicios Financieros 38.73 -10.80 3,714.32 9.16 3,169.35 10.90 0.09 0.01 0.07 1.17 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Energía n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado 202.68 153.01 1,118.72 22.56 569.45 54.09 0.47 0.13 0.26 1.96 MEX. Transporte Aéreo 13.99 n.d. 209.78 84.39 117.31 n.d. 0.03 n.d. n.d. 1.79 CHL. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Automotriz 34.57 10.06 856.63 4.81 737.16 4.15 0.08 0.03 0.21 1.16 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado 58.78 25.16 592.73 2.18 247.84 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Restaurante n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz 304.87 17.56 4,134.97 0.79 904.49 -11.75 0.73 0.06 0.08 4.57 MEX. Inmobiliaria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Autopartes n.d. n.d. 131.62 -14.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BRA. Cuidado Personal 195.12 -19.19 659.59 -5.17 n.d. n.d. 0.48 n.d. n.d. n.d. CAN. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. 75.80 2.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Minería 61.49 n.d. 546.38 4.90 1,124.15 -5.36 0.15 -0.14 0.14 0.49 MEX. Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Acero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petróleo y Gas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología 30.98 -402.56 616.45 -3.13 552.01 -4.52 0.08 0.01 0.09 1.12 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones 28.02 44.82 390.87 13.12 170.08 19.48 0.07 0.03 0.06 2.30 MEX. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas 234.78 13.54 1,377.15 -2.15 106.37 -15.15 0.61 0.14 0.15 12.95 MEX. Afore 43.13 147.40 302.90 13.52 181.72 19.05 0.11 0.08 0.21 1.67 MEX. Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Comercio n.d. n.d. 85.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Equipo Eléctrico

CIBanco 365.53 11.15 16.01 17.50 559 660 101 TUR4 74 334 Grupo Posadas 365.22 50.19 -98.56 3.11 560 609 49 SFB85 620 225 Actinver Casa de Bolsa 364.69 33.65 25.59 25.84 561 n.p. n.p. LYT26 621 558 Alstom e 363.47 0.86 n.d. n.d. 562 589 27 AYB66 226 243 Huevo y Derivados 362.57 25.85 16.48 22.48 563 563 0 AYB67 239 216 Productora y Comercializadora de Bebidas Arca 361.67 14.76 19.13 29.76 564 555 -9 HOL25 352 237 Grupo GIA 360.60 12.55 21.87 23.82 565 597 32 MIN15 435 238 Peñoles División Química 358.61 27.81 -2.06 23.50 566 469 -97 SFB86 335 282 GF Multiva 358.21 -13.04 4.98 12.58 567 579 12 OTR25 187 935 Ryder de México 355.67 18.03 n.d. n.d. 568 548 -20 PAP9 270 971 Fábrica de Papel San Francisco 355.42 9.05 n.d. n.d. 569 562 -7 SFB87 315 172 GF Mifel 355.28 12.63 2.81 49.85 570 520 -50 SEV6 622 559 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 354.00 0.59 n.d. n.d. 571 531 -40 CUP2 623 560 Grupo PI Mabe 353.50 3.81 n.d. n.d. 572 524 -48 COM75 624 561 Frabel 352.87 1.13 n.d. n.d. 573 525 -48 TI11 625 562 Dell a 351.09 0.97 n.d. n.d. 574 545 -29 IND29 988 866 Sandvik Mexicana 345.54 5.44 n.d. n.d. 575 530 -45 SQF12 626 563 Novartis Farmacéutica 345.37 1.18 n.d. n.d. 576 636 60 LYT27 129 917 Autotransportes de Carga Tresguerras 344.86 32.61 62.45 n.d. 577 534 -43 COM76 627 564 Comercial V.H. a 342.87 1.33 n.d. n.d. 578 580 2 OTR26 101 275 Global HITSS 342.41 13.85 9.68 14.25 579 659 80 SFB88 381 117 GF J.P. Morgan 342.21 39.10 51.09 102.86 580 528 -52 CUP3 628 565 Gillette México 342.13 0.17 n.d. n.d. 581 601 20 AUT54 312 978 Brembo México 340.17 21.91 n.d. n.d. 582 543 -39 CYC28 629 566 Halliburton de México 339.76 3.07 n.d. n.d. 583 n.p. n.p. SFB89 630 567 Sofom Inbursa 339.61 n.d. n.d. n.d. 584 536 -48 IND30 631 568 Kemet de México 339.48 0.49 n.d. n.d. 585 540 -45 COM77 632 569 Famsa Metropolitano 338.87 2.14 n.d. n.d. 586 614 28 MIN16 357 986 Argonaut Gold de México 338.66 24.90 n.d. n.d. 587 541

30.14 n.d. 611.78 n.d. 540.75 n.d. 0.08 - - 1.13 SUI. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica 83.39 9.77 800.28 4.18 328.24 -5.01 0.22 0.07 0.12 2.44 MEX. Cemento 48.28 -47.91 444.89 1.67 329.08 -1.21 0.13 0.02 0.06 1.35 MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos 124.88 n.d. 2,665.27 -1.25 1,522.70 9.24 0.34 -0.02 -0.05 1.75 ESP. Inmobiliaria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Químico-Farmaceútico 37.43 11.39 3,919.06 57.25 3,710.75 61.86 0.10 0.00 0.08 1.06 MEX. Banco 22.44 -148.23 891.72 -7.65 842.24 -8.45 0.06 0.00 0.06 1.06 MEX. Turismo 34.20 -4.05 2,313.55 -9.11 2,176.23 -10.47 0.09 0.01 0.19 1.06 MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Logística y Transporte 26.15 45.15 290.27 9.93 77.88 18.54 0.07 0.08 0.11 3.73 MEX. Alimentos 50.02 n.d. 504.45 2.18 210.93 n.d. 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas 59.42 -16.38 982.89 4.29 849.07 9.13 0.16 0.02 0.18 1.16 MEX Holding - -100.00 588.04 5.80 - n.d. n.d. 0.04 0.08 n.d. MEX. Minería 14.13 10.04 4,701.65 -1.53 4,352.34 -1.73 0.04 0.00 0.04 1.08 MEX. Grupo Financiero n.d. n.d. 177.08 6.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa 58.04 n.d. 4,687.19 19.05 4,251.71 n.d. 0.16 0.01 0.11 1.10 MEX. Grupo Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Públicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cuidado Personal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Metalurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio de Autoservicio 29.88 32.13 131.18 -0.82 75.07 -15.66 0.09 0.11 0.25 1.75 ARG. Servicios Profesionales 144.82 129.18 7,471.26 54.63 6,317.84 -27.96 0.42 0.01 0.09 1.18 EUA. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cuidado Personal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Construcción n.d. n.d. 2,298.74 n.d. 1,220.40 n.d. n.d. - - 1.88 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado 98.54 20.79 280.14 2.43 254.15 1.16 0.29 n.d. n.d. 1.10 CAN. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos 100.30 n.d. 1,584.90 1.81 723.85 n.d. 0.30 0.01 0.03 2.19 MEX. Turismo 51.68 70.58 4,536.28 -99.88 4,125.94 -99.88 0.16 0.01 0.11 1.10 MEX. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Vidrio n.d. n.d. 58.01 1.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquiladora n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección 35.16 n.d. 3,770.77 n.d. 3,192.82 n.d. 0.11 0.01 0.06 1.18 EUA. Grupo Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgía 129.22 24.34 473.79 7.97 53.72 -0.90 0.39 0.23 0.26 8.82 MEX. Afore n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cerámica 131.92 1.60 1,623.91 14.66 635.85 17.73 0.41 0.08 0.13 2.55 MEX. Servicios Financieros 159.39 -6.59 453.23 -12.32 37.92 97.03 0.49 0.33 0.37 11.95 MEX. Servicios Financieros

6.36

Buenaventura Autopartes a 322.23 0.06 n.d.607 558

644

Akra Polyester e 321.94 0.97 n.d. n.d. 608 557

645

Sistemas Eléctricos y Conmutadores a 321.92 0.77 n.d. n.d. 609 616 7 ENT10 241 959 Grupo Imagen 320.51 18.76 n.d. n.d. 610 591 -19 MIN17 340 158 Coeur Mexicana 320.36 11.94 n.d. 59.05 611 n.p. n.p. SFB95 991 177 HSBC Seguros 318.95 n.d. n.d. 47.08 612 570 -42 ENT11 646 581 Codere México 318.84 2.37 -148.49 n.d. 613 566 -47 OTR29 647 582 JinkoSolar México 317.74 1.69 n.d. n.d. 614 604 -10 SFB96 648 151 Banco Monex 316.08 14.22 46.44 65.65 615 490 -125 SFB97 649 198 Bank of America 315.37 -19.95 40.19 36.07 616 645 29 CYC30 152 218 Consorcio Ara 314.44 23.76 17.82 28.74 617 516 -101 SFB98 650 293 Banco Multiva 312.26 -13.20 5.55 10.51 618 595 -23 CYC31 344 179 Grupo Cemento de Chihuahua Cemento 311.72 10.96 38.86 45.57 619 619 0 SQF13 267 318 Grupo Novartis México 309.71 15.07 0.93 6.51 620 n.p. n.p. AYB69 651 583 Yacult Y 309.63 3.21 n.d. n.d. 621 577 -44 TUR6 652 584 Intercontinental Hotels Group 309.46 2.65 n.d. n.d. 622 774 152 LYT28 363 123 Aeropuerto de Guadalajara 309.41 69.80 30.23 98.35 623 576 -47 AUT58 653 585 Christas Mguerza 308.48 2.08 22.24 n.d. 624 617 -7 SFB99 992 125 Afore Sura 303.81 12.73 110.31 96.41 625 584 -41 TI12 654 586 Gemalto México 296.35 1.65 n.d. n.d. 626 414 -212 SFB100 655 141 GF Monex 294.29 -38.71 27.32 75.27 627 586 -41 ENT12 656 587 Dish México 293.95 1.07 n.d. n.d. 628 587 -41 CUP4 657 588 Colgate-Palmolive e 293.94 1.44 n.d. n.d. 629 583 -46 TI13 658 589 Sungwoo Hitech de México 293.48 0.56 n.d. n.d. 630 656 26 SFB101 659 386 Seguros Sura 290.94 17.86 -3.63 -6.89 631 678 47 AYB70 246 254 Campi Alimentos 290.06 25.85 13.19 17.98 632 724 92 COM78 177 298 Tiendas Dorian´s a 289.76 41.62 3.76 9.95 633 772 139 SFB102 660 131 J.P. Morgan 286.42 55.38 40.20 86.13 634 593 -41 AYB71 661 590 Lechera Guadalajara a 285.38 0.67 n.d. n.d. 635 599 -36 SQF14 662 591 Maypo Farmaceúticos 283.89 1.63 n.d. n.d. 636 594 -42 SQF15 663 592 Abbot Diabetes Care Laboratories México a 283.47 0.76 n.d. n.d. 637 697

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Electrónica 11.39 76.10 135.53 26.63 63.39 20.29 0.04 0.09 0.17 2.14 MEX. Servicios Profesionales 5.42 n.d. 132.84 n.d. 132.84 n.d. 0.02 n.d. n.d. 1.00 FRA. Automotriz - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación 87.26 n.d. 294.95 4.01 n.d. n.d. 0.27 0.20 n.d. n.d. EUA. Minería 2.50 n.d. 5,649.57 n.d. 431.91 n.d. 0.01 0.01 0.35 13.08 RU Seguros n.d. n.d. 640.00 0.03 n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. MEX. Entretenimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHI. Servicios Profesionales 82.67 30.76 9,542.83 -99.88 9,090.04 -99.88 0.26 0.01 0.14 1.05 EUA. Banco 35.20 -45.34 3,770.80 n.d. 3,192.74 n.d. 0.11 0.01 0.06 1.18 EUA. Banco 34.05 63.13 1,045.55 0.68 351.69 0.11 0.11 0.03 0.04 2.97 MEX. Construcción 11.56 -11.35 4,070.77 n.d. 3,731.63 n.d. 0.04 0.00 0.03 1.09 MEX. Banco 69.49 9.77 666.90 4.18 273.53 -5.01 0.22 0.07 0.12 2.44 MEX. Cemento 15.53 32.46 253.67 -4.54 210.41 -10.05 0.05 0.03 0.15 1.21 SUI. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Hotelería y Turismo 177.46 202.53 892.31 4.92 562.81 19.23 0.57 0.11 0.30 1.59 MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz 132.86 10.00 477.56 -5.49 75.20 17.41 0.44 0.20 0.24 6.35 COL. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Tecnología 96.65 167.32 8,489.35 92.42 8,004.55 95.76 0.33 0.01 0.16 1.06 EUA. Grupo Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Entretenimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cuidado personal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Tecnología 10.10 -170.46 499.23 2.54 428.73 8.77 0.03 -0.01 -0.10 1.16 COL. Financiero 20.92 45.15 232.22 9.93 62.30 18.54 0.07 0.08 0.11 3.73 MEX. Alimentos 14.69 69.13 299.33 2.26 108.23 0.96 0.05 0.03 0.05 2.77 MEX. Comercio de Autoservicio 124.05 157.59 7,366.86 n.d. 6,330.19 n.d. 0.43 0.01 0.08 1.16 EUA. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico 26.29 604.09 807.63 11.33 606.61 11.88 0.09 0.03 0.12 1.33 MEX. Servicios Financieros 2.34 -116.44 4,255.10 n.d. 3,674.85 n.d. 0.01 0.00 0.01 1.16 MEX. Financiero - -100.00 458.62 5.80 - n.d. n.d. 0.04 0.08 n.d. MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico 25.61 604.09 786.92 11.33 591.06 11.88 0.09 0.03 0.12 1.33 MEX. Servicios Financieros 175.33 916.52 216.26 -1.93 3.30 -98.10 0.64 0.01 0.06 65.61 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo 1.82 -147.00 330.29 -2.59 156.91 0.12 0.01 -0.01 -0.02 2.11 MEX. Automotriz 65.18 159.60 273.73 17.91 67.94 8.62 0.24 0.18 0.24 4.03 MEX. Siderurgia 21.77 43.13 3,576.26 -99.89 3,291.71 -99.89 0.08 0.01 0.07 1.09 MEX. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo

265.94 0.80 n.d. n.d. 655 629 -26 SFB108 675 235 AIG Seguros México 265.62 1.19 15.20 24.31 656 633 -23 OTR30 676 602 Alamos Gold 264.87 1.21 n.d. n.d. 657 632 -25 OTR31 677 603 Multi Import 264.86 1.20 n.d. n.d. 658 640 -18 AUT61 678 604 Linamar de México 263.75 2.66 n.d. n.d. 659 631 -28 ENR29 679 605 Electricidad Aguila de Altamira 263.74 0.77 n.d. n.d. 660 635 -25 TXT5 680 606 Controladora Milano a 263.43 0.78 n.d. n.d. 661 649 -12 TI14 681 607 Lenovo a 263.00 4.59 n.d. n.d. 662 639 -23 AUT62 682 608 Tupy México 262.87 1.91 n.d. n.d. 663 735 72 MIN19 305 347 Autlán Planta Tamós e 261.99 30.19 -8.62 2.04 664 643 -21 AYB74 683 609 Tia Rosa 259.28 1.42 n.d. n.d. 665 750 85 CYC33 281 328 Manufacturas Vitromex 258.40 34.27 -1.47 4.82 666 648 -18 TXT6 684 610 Nike de México e 255.89 1.72 n.d. n.d. 667 722 55 COM80 302 358 Terza 254.27 23.15 -2.90 0.28 668 651 -17 SEV8 685 611 Grupo Gayosso 254.10 1.18 n.d. n.d. 669 650 -19 EEL13 686 612 Conductores eléctricos IUSA 253.38 0.77 n.d. n.d. 670 784 114 ENR30 394 409 Enel México 252.02 43.74 39.87 -125.10 671 657 -14 AYB75 687 613 Organización Cultiba 250.00 1.41 31.93 n.d. 672 663 -9 CYC34 688 614 Empresas Tolteca de México 249.87 3.31 n.d. n.d. 673 654 -19 IND35 689 615 Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada 249.45 0.70 n.d. n.d. 674 661 -13 SEV9 690 616 Servicios Aduanales Vidal Ahumada 248.46 2.68 n.d. n.d. 675 662 -13 TUR7 691 617 Felgueres Operadora de Viajes 246.94 2.08 n.d. n.d. 676 647 -29 TLC11 266 394 Axtel Larga distancia a 245.98 -2.33 7.36 -17.21 677 689 12 SFB109 692 351 Seguros Azteca 245.71 11.40 11.50 1.47 678 665 -13 AYB76 693 618 Grupo PIASA 244.83 1.28 n.d. n.d. 679 667 -12 TUR8 694 619 Grupo Xcaret a 243.93 1.75 n.d. n.d. 680 671 -9 AYB77 695 620 NatureSweet 243.87 3.45 n.d. n.d. 681 807 126 SFB110 392 208 Scotia Inverlat Casa de Bolsa 243.45 48.63 24.66 31.80 682 666 -16 AYB78 696 621 Grupo Minsa 243.38 1.39 5.57 n.d. 683 669 -14 SEV10 697 622 Accenture 242.98 1.95 n.d. n.d. 684 673 -11 OTR32 698 623 Promotora Ambiental 239.74 1.88 3.49 n.d. 685 670 -15 ENR31 699 624 Diamont Offshore Drilling 239.63 0.75 n.d. n.d. 686 672 -14 ENR32 700 625 Rhodia a 239.37 1.57 n.d. n.d.

30.44 -144.52 276.64 0.70 338.78 10.58 0.11 -0.01 0.05 0.82 MEX. Siderurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Seguros 49.08 153.78 329.11 -7.14 209.81 -15.44 0.18 0.07 0.20 1.57 EUA. Seguros n.d. n.d. 423.87 0.62 n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. CAN. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Belleza n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Electricidad n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BRA Automotriz 18.05 206.73 472.66 -2.32 273.03 -2.74 0.07 0.00 0.01 1.73 MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos 9.85 113.96 313.05 -2.52 153.01 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección 15.38 151.15 331.54 0.04 215.42 1.76 0.06 0.00 0.00 1.54 MEX. Productos de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico -21.50 -137.60 894.38 -37.21 1,175.90 0.79 -0.09 -0.14 n.d. 0.76 ITA. Energía n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Acero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Especializados n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo 6.31 -88.83 427.61 -17.92 366.17 -17.55 0.03 -0.04 -0.28 1.17 MEX. Telecomunicaciones 15.32 215.26 275.37 0.65 192.92 15.44 0.06 0.01 0.02 1.43 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos 42.16 23.10 314.37 -73.21 167.64 -84.11 0.17 0.10 0.22 1.88 CAN. Casa de Bolsa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IRL. Servicios Profesionales n.d. n.d. 319.86 0.83 n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. MEX. Sistemas Ambientales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petróleo y Gas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Departamental n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica 89.53 10.54 189.51 2.77 34.26 -13.43 0.39 0.35 0.43 5.53 MEX. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química 8.12 n.d. 105.66 n.d. 105.96 n.d. 0.04 0.00 -1.66 1.00 CHL. Comercio especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo

21.52 5.66 31.76 705 819

TLC12 429 221 Procisa 228.06 42.39 13.37 27.87 706 693

TI18 717 640 Oracle México 226.97 3.48 n.d. n.d. 707 692

ENR34 718 641 Snamprogetti a 225.88 2.94 n.d. n.d. 708 n.p.

LYT29 719 642 Continental Airlines 225.87 12.38 n.d. n.d. 709 700 -9 SQF18 720 643 Médica Sur 224.50 3.48 26.01 n.d. 710 695 -15 LYT30 721 644 FedEx Express México 223.87 2.31 n.d. n.d. 711 691 -20 TI19 722 645 Fabrica Mexicana de Software 223.48 1.84 n.d. n.d. 712 751 39 ENT13 359 987 Corporación Interamericana de Entretenimiento 223.27 16.11 -73.60 n.d. 713 690 -23 AYB81 723 646 Conagra Foods México 221.97 1.06 n.d. n.d. 714 729 15 TXT7 724 647 International Textile Group 221.87 9.98 n.d. n.d. 715 706 -9 OTR34 725 648 Leggett & Platt d Mexico 221.84 2.98 n.d. n.d. 716 696 -20 OTR35 726 649 CHEP México 221.73 1.38 n.d. n.d. 717 713 -4 COM83 727 650 Almacenes Distribuidores de la Frontera 221.57 5.61 n.d. n.d. 718 699 -19 COM84 728 651 Mary Kay Cosmetics de México 221.38 1.34 n.d. n.d. 719 937 218 SFB112 729 316 Agroasemex 219.85 97.40 n.d. 6.99 720 701 -19 ENR35 730 652 Clariant 219.85 1.34 n.d. n.d. 721 719 -2 OTR36 731 653 McDermott de México 218.63 4.72 n.d. n.d. 722 708 -14 SEV11 732 654 Kuehne + Nagel a 216.87 1.64 n.d. n.d. 723 718 -5 CYC36 733 655 Grupo Gicsa 215.99 3.15 14.27 n.d. 724 707 -17 OTR37 734 656 Grupo Zapata 215.84 0.50 n.d. n.d. 725 710 -15 OTR38 735 657 Solvay México 215.69 1.65 n.d. n.d. 726 761 35 AYB82 291 256 Embotelladora Los Altos 215.19 14.76 11.38 17.71 727 714 -13 COM85 736 658 TBC de México 214.83 2.42 n.d. n.d. 728 712 -16 TUR9 737 659 Premium Restaurant Brands a 214.79 2.12 n.d. n.d. 729 668 -61 SFB113 738 268 Inversora Bursátil 214.29 -10.37 24.20 15.62 730 711 -19 SQF19 739 660 Ely Lilly de México a 213.35 1.32 n.d. n.d. 731 777 46 COM86 222 278 SuperPrecio 213.16 17.17 -15.49 13.20 732 769 37 AYB83 294 260 Embotelladora San Luis 212.03 14.76 11.21 17.45 733 733

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Salud 16.37 189.18 4,564.59 n.d. 4,489.44 n.d. 0.07 0.01 0.42 1.02 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ITA. Petróleo y Gas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios de Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Tecnología 15.90 -115.98 610.84 7.84 293.67 -42.70 0.07 n.d. n.d. 2.08 MEX. Entretenimiento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo -22.29 n.d. 875.85 n.d. 658.52 n.d. -0.10 0.01 0.03 1.33 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Envases n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros 29.76 25.16 300.15 2.18 125.50 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Restaurantes 16.90 -46.74 2,720.05 181.23 2,518.59 n.d. 0.08 0.01 0.08 1.08 MEX. Casa de Bolsa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico 23.61 n.d. 354.03 -2.08 190.30 -8.11 0.11 0.04 0.08 1.86 MEX. Comercio 29.33 25.16 295.73 2.18 123.66 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Automotriz - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cuidado Personal n.d. n.d. 1,737.08 0.97 1,416.10 -1.47 n.d. - - 1.23 MEX. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Químico-Farmaceútico - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa 22.83 -144.52 207.48 0.70 254.08 10.58 0.11 -0.01 0.05 0.82 MEX. Minería 95.26 153.01 525.80 22.56 267.64 54.09 0.47 0.13 0.26 1.96 MEX. Transporte Aéreo -58.40 -60.39 382.03 5.24 621.79 21.49 -0.29 -0.22 0.35 0.61 MEX. Aerolíneas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos

758 679 Chinoin 197.87 3.40 n.d. n.d. 759 605 -154 SFB115 759 67 Banco American Express 197.45 -28.31 59.94 236.85 760 781 21 CYC38 369 217 GCC Cemento Samalayuca 197.42 10.96 24.61 28.86 761 749 -12 COM90 760 680 Adidas de México a 196.74 1.75 n.d. n.d. 762 760 -2 SQF25 761 681 Birmex 194.98 3.42 0.61 n.d. 763 759 -4 COM91 762 682 Almacenes Garcia 194.84 3.23 n.d. n.d. 764 787 23 AYB87 286 301 Productos Ricolino a 192.88 11.68 5.50 9.61 765 773 8 SFB116 763 299 Actinver Banco 191.81 4.58 0.15 9.87 766 845 79 MIN22 438 284 Dowa Mining 191.15 27.81 -1.10 12.53 767 764 -3 ENR37 764 683 Axalta Coatingsystems México 189.99 1.81 n.d. n.d. 768 766 -2 ENR38 765 684 Cerrey 189.94 2.46 n.d. n.d. 769 803 34 AYB88 307 267 Embotelladora Aguascalientes a 189.88 14.76 10.04 15.63 770 770 0 OTR41 766 685 Bonatti México 189.38 2.54 11.60 n.d. 771 768 -3 COM92 767 686 OfficeMax México a 189.37 2.17 n.d. n.d. 772 765 -7 COM93 768 687 Stanley Black & Decker México e 189.36 1.74 n.d. n.d. 773 771 -2 PAP11 450 368 Copamex escritura e impresión e 186.06 0.76 -774 783 9 SQF26 769 688 Abbott Laboratories de México 183.98 4.58 n.d. n.d. 775 838 63 COM94 278 329 Tiendas Interceramic 183.70 21.86 2.32 4.65 776 778 2 TCA25 770 689 Hamilton Beach Proctor Silex a 182.38 1.67 n.d. n.d. 777 780 3 OTR42 771 690 Mota-Engil México 181.76 2.01 15.40 n.d. 778 941 163 IND37 397 206 Compañía Siderúrgica de Guadalajara 180.61 63.92 12.81 33.21 779 824 45 AYB89 309 271 Embotelladora Ameca 180.48 14.76 9.54 14.85 780 n.p. n.p. SFB117 772 199 CITICB 180.19 n.d. n.d. 36.06 781 786 5 IND38 773 691 Grupo ABX 179.86 3.95 n.d. n.d. 782 782 0 PLS6 774 692 Graham Packaging Plastic Products de México 179.42 0.96 n.d. n.d. 783 823 40 SFB118 364 337 BUPA México, Compañía de Seguros 179.09 13.87 1.28 2.87 784 n.p. n.p. AYB90 775 693 McDonald´s México e 179.04 4.47 n.d. n.d. 785 788

154.00 n.d. 184.00 -20.50 36.00 -65.26 0.77 0.14 n.d. 5.11 MEX. Servicios Financieros - -100.00 327.45 5.80 - n.d. n.d. 0.04 0.08 n.d. MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico 328.55 313.31 584.39 n.d. 120.34 n.d. 1.66 0.41 0.51 4.86 EUA. Banco 44.01 9.77 422.37 4.18 173.24 -5.01 0.22 0.07 0.12 2.44 MEX. Cementos y Materiales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Departamental 18.87 42.33 185.02 6.90 129.34 -92.13 0.10 0.05 0.17 1.43 MEX. Alimentos 11.87 n.d. 1,937.64 n.d. 1,732.81 n.d. 0.06 0.01 0.05 1.12 MEX. Banco - n.d. 313.44 5.80 - n.d. n.d. 0.04 0.08 n.d. MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica 26.26 25.16 264.84 2.18 110.74 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ITA Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico 15.87 29.92 166.96 2.59 113.47 2.85 0.09 0.03 0.09 1.47 MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros 43.45 159.60 182.47 17.91 45.29 8.62 0.24 0.18 0.24 4.03 MEX. Siderurgia 24.96 25.16 251.73 2.18 105.26 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas 46.15 n.d. 755.94 n.d. 559.74 n.d. 0.26 0.05 0.18 1.35 EUA. Casa de Bolsa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgía n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Plástico 2.76 300.95 181.82 0.25 149.64 -10.15 0.02 0.02 0.09 1.22 ESP. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia -98.29 66.31 461.15 -42.84 1,292.12 1.12 -0.55 -0.38 0.21 0.36 MEX. Comercio 7.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción 2.17 -71.08 142.13 -10.56 111.92 -7.85 0.01 -0.02 -0.11 1.27 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo 39.38 9.77 377.91 4.18 155.00 -5.01 0.22 0.07 0.12 2.44 MEX. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección 6.26 -15.36 91.40 -15.12 49.80 -13.23 0.04 0.05 0.11 1.84 MEX. Automotriz 74.74 n.d. 480.92 n.d. 215.83 n.d. 0.43 0.08 0.14 2.23 MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Maquinaria y equipo no electrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo -6.16 -38.06 212.82 -2.68 97.23 0.12 -0.04 -0.05 -0.10 2.19 MEX. Autopartes

Air France KLM 171.76 7.35 n.d. n.d. 805 n.p. n.p. SFB119 787 277 Invex Casa de Bolsa 171.03 n.d. n.d. 13.57 806 804

OTR44 788 705 Wella a 168.94 2.17 n.d. n.d. 807 805

EEL15 789 706 Prolec GE 168.36 1.83 n.d. n.d. 808 844

TXT10 366 310 CYDSA Fibras y Manufacturas Textiles 167.74 12.02 7.18 8.31 809 852 43 AYB93 317 276 Embotelladora Lagunera 167.31 14.76 8.85 13.77 810 808 -2 AYB94 790 707 Productos Gerber a 166.54 2.20 n.d. n.d. 811 n.p. n.p. SFB120 400 311 Grupo Financiero Aserta 166.30 n.d. n.d. 8.14 812 936 124 AYB95 182 340 Gastrosur 165.82 46.94 -11.42 2.33 813 814 1 OTR45 791 708 Carestream Health México 164.86 2.18 n.d. n.d. 814 811 -3 SFB121 792 709 Stabilus Mexico 164.83 2.11 n.d. n.d. 815 816 1 TUR11 793 710 Hoteles City Express 164.66 2.10 n.d. n.d. 816 n.p. n.p. SFB122 794 262 CIBanco 164.64 n.d. n.d. 17.27 817 815 -2 ENR39 795 711 Industrias Resistol a 164.37 1.88 n.d. n.d. 818 813 -5 IND41 796 712 Herramientas Truper a 164.37 1.86 n.d. n.d. 819 812 -7 COM98 797 713 Arabela Holding 164.09 1.68 n.d. n.d. 820 820 0 IND42 798 714 Carrier México 163.95 2.89 n.d. n.d. 821 810 -11 LYT34 799 715 United Parcel Service de México 163.94 1.24 n.d. n.d. 822 n.p. n.p. SFB123 800 377 Thona Seguros 163.91 n.d. n.d. -1.27 823 776 -47 SQF27 801 716 Específicos Stendhal 163.87 -9.93 n.d. n.d. 824 817 -7 SFB124 802 717 Maderas y Sintéticos de México 163.76 1.61 n.d. n.d. 825 n.p. n.p. OTR46 994 867 Nabors Perforaciones de México 162.72 n.d. n.d. n.d. 826 833 7 AUT69 304 376 JK Tornel 162.45 6.87 -2.62 -0.82 827 825 -2 HOL26 803 718 Paccar México a 162.09 3.28 n.d. n.d. 828 867 39 OTR47 422 82 Vesta 160.83 15.76 n.d. 173.99 829 879 50 SFB125 396 219 GF Bansí 160.75 21.34 19.64 28.06 830 n.p. n.p. OTR48 804 719 Servicios Mega 160.17 n.d. n.d. n.d. 831 834 3 AYB96 805 720 Nueva Agroindustrias del Norte 159.76 5.14 n.d. n.d. 832 831 -1 COM99 806 721 Grupo Vasconia 159.74 3.09 4.65 n.d. 833 889 56 SFB126 807 220 Banco Bansí 159.70 21.52 19.62 28.04 834 826 -8 CYC44 808 722 Davisa 159.63 1.85 n.d. n.d. 835 873 38 LYT35 809 723 Autobuses IAMSA 158.62 16.49 n.d. n.d.

n.d. n.d. 470.99 0.36 n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Logística y Transporte 19.43 n.d. 2,897.40 n.d. 2,824.64 n.d. 0.11 0.00 0.19 1.03 MEX. Casa de Bolsa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Belleza n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico 29.19 -2.98 438.31 0.35 286.19 -1.72 0.17 0.02 0.05 1.53 MEX. Textil-Confección 23.14 25.16 233.37 2.18 97.58 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos 1.45 n.d. 395.97 n.d. 286.71 n.d. 0.01 0.02 0.07 1.38 MEX. Financiero 12.84 -402.56 255.50 -3.13 228.79 -4.52 0.08 0.01 0.09 1.12 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipos de Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo 24.76 n.d. 3,926.80 n.d. 3,718.77 n.d. 0.15 0.00 0.08 1.06 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y equipo no electrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte 3.16 n.d. 120.79 n.d. 116.51 n.d. 0.02 -0.01 -0.30 1.04 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros 0.18 n.d. 152.80 -23.27 95.85 -35.00 n.d. -0.01 -0.01 1.59 IND. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding 128.69 n.d. 2,760.38 n.d. 1,306.49 n.d. 0.80 0.06 0.12 2.11 MEX. Otros 36.83 28.71 1,991.06 3.20 1,803.18 2.15 0.23 0.01 0.15 1.10 MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. 899.59 n.d. 803.62 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.12 MEX. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo 36.37 28.92 2,001.94 n.d. 1,814.10 n.d. 0.23 0.01 0.15 1.10 MEX. Banco n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Restaurantes 21.88 25.16 220.70 2.18 92.28 6.64 0.14 0.06 0.10 2.39 MEX. Bebidas 40.74 187.33 216.97 -0.19 28.98 -16.53 0.26 0.03 0.03 7.49 MEX. Mineria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros 9.64 274.81 179.28 -2.20 142.60 -3.60 0.06 0.01 0.06 1.26 MEX. Otros 5.93 113.96 188.41 -2.52 92.09 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros 22.41 66.64 736.65 -99.89 542.46 -99.89 0.14 0.02 0.08 1.36 MEX. Banco -6.96 n.d. 193.43 4.43 167.78 4.86 -0.04 0.01 0.04 1.15 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding 35.70 24.53 3,638.55 86.65 3,451.59 93.56 0.23 0.01 0.14 1.05 MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Minería

152.09 1.24 n.d. n.d. 859 849 -10 OTR54 820 731 Compania Mexicana de Traslado de Valores 151.99 2.08 n.d. n.d. 860 839 -21 AYB99 287 286 Fábrica de Galletas La Moderna 151.55 n.d. n.d. 12.11 861 953 92 SFB130 421 215 GF Value 151.48 44.27 11.84 30.13 862 866 4 SFB131 419 390 Seguros Argos 151.24 8.38 2.08 -10.74 863 837 -26 CYC45 821 320 Corpovael Inmobiliaria 150.33 -0.52 6.66 6.18 864 989 125 LYT37 403 176 Aeropuerto de Los Cabos 150.02 69.80 14.66 47.68 865 851 -14 CYC46 822 732 Techint Ingeniería y Construcción 149.87 2.44 3.16 n.d. 866 n.p. n.p. SFB132 823 231 Value Casa de Bolsa 149.42 n.d. n.d. 24.94 867 855 -12 AUT71 824 733 ArvinMeritor de México 148.33 2.44 n.d. n.d. 868 n.p. n.p. LYT38 825 734 Bombardier México e 148.00 2.15 n.d. n.d. 869 832 -37 TI21 215 302 Axity 147.93 -4.44 9.60 9.47 870 861 -9 AYB100 826 735 Grupo Ceres 147.82 4.56 n.d. n.d. 871 945 74 CYC47 332 339 Vitromex Recubrimientos 147.29 34.27 -0.84 2.75 872 858 -14 TUR16 827 736 Playa Hotels & Resorts México 146.98 3.00 n.d. n.d. 873 847 -26 TLC13 320 389 Axtel Datos (Internet) a 146.01 -2.33 4.37 -10.21 874 893 19 CYC48 387 245 Grupo Cemento de Chihuahua Concreto 145.47 10.96 18.14 21.27 875 864 -11 TI22 828 737 Alcatel 143.88 2.94 n.d. n.d. 876 862 -14 TUR17 829 738 Restaurantes Toks 143.09 1.62 n.d. n.d. 877 n.p. n.p. LYT39 830 739 Estafeta e 142.87 9.90 n.d. n.d. 878 865 -13 LYT40 831 740 Grupo Senda 142.86 2.34 n.d. n.d. 879 n.p. n.p. SFB133 832 391 Cardif México Seguros de Vida 141.17 n.d. n.d. -11.72 880 900 20 CYC49 998 343 Grupo PC 140.92 9.98 11.54 2.24 881 n.p. n.p. LYT41 404 184 Aeropuerto de Puerto Vallarta 140.64 69.80 13.74 44.70 882 n.p. n.p. SFB134 833 290 A.N.A. Compañía de Seguros S.A. de C.V. 140.35 n.d. n.d. 11.39 883 881 -2 SQF28 834 741 Laboratorios Pisa a 139.97 6.17 n.d. n.d. 884 876 -8 TXT11 835 742 Kaltex Home a 139.93 4.55 n.d. n.d. 885 907

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros n.d. n.d. 40.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros 2.22 n.d. 794.01 n.d. 272.15 n.d. 0.01 -0.00 -0.01 2.92 MEX. Turismo - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FIN. Papel 10.28 22.01 106.50 n.d. 19.35 -14.66 0.07 0.10 0.12 5.50 MEX. Servicios Profesionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Financiero 18.19 n.d. 137.51 n.d. 22.87 n.d. 0.12 0.09 0.11 6.01 MEX. Alimentos 36.09 152.94 980.01 n.d. 684.21 n.d. 0.24 0.03 0.10 1.43 MEX. Grupo Financiero -29.00 180.89 234.31 -13.23 207.76 -10.92 -0.19 -0.05 -0.40 1.13 MEX. Seguros 16.14 49.48 516.94 3.14 263.39 4.38 0.11 0.01 0.02 1.96 MEX. Inmobiliaria 86.04 202.53 432.63 4.92 272.88 19.23 0.57 0.11 0.30 1.59 MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHL. Construcción 28.31 n.d. 652.94 n.d. 437.52 n.d. 0.19 0.04 0.04 1.49 MEX. Casa de Bolsa n.d. n.d. 213.56 1.66 n.d. n.d. n.d. - n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Logística y Transporte 8.19 6.30 215.35 -0.35 124.00 -12.74 0.06 0.04 0.10 1.74 MEX. Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Agroindustria 5.61 113.96 178.44 -2.52 87.21 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo 3.75 -88.83 253.83 -17.92 217.36 -17.55 0.03 -0.04 -0.28 1.17 MEX. Telecomunicaciones 32.43 9.77 311.22 4.18 127.65 -5.01 0.22 0.07 0.12 2.44 MEX. Cemento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHI Tecnología n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Restaurante n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte -1.35 n.d. 131.05 n.d. 111.68 n.d. -0.01 -0.09 -0.61 1.17 MEX. Seguros 5.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción 80.67 202.53 405.59 4.92 255.82 19.23 0.57 0.11 0.30 1.59 MEX. Logística y Transporte 17.91 n.d. 168.95 n.d. 126.33 n.d. 0.13 0.07 0.27 1.34 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección 24.32 -2.98 365.26 0.35 238.49 -1.72 0.17 0.02 0.05 1.53 MEX. Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Medios de Comunicación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones 20.29 n.d. 243.69 n.d. 193.68 n.d. 0.15 0.05 0.22 1.26 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Inmobiliaria 16.20 5.36 112.08 4.01 70.02 3.98 0.12 0.08 0.21 1.60 MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio

133.45 2.70 n.d. n.d. 905 885 -20 AYB103 853 758 Jugos del Valle a 133.38 1.44 n.d. n.d. 906 880 -26 OTR55 854 759 Grupo Hemex 133.09 0.88 n.d. n.d. 907 n.p. n.p. MIN26 341 378 Minera del Norte Minosa 132.59 85.14 -47.16 -1.64 908 894 -14 TCA26 855 760 Xerox Mexicana 132.47 1.29 n.d. n.d. 909 927 18 COM103 297 357 Benavides de Reynosa 132.34 12.67 -2.36 0.28 910 898 -12 SQF29 856 761 Fresenius Medical Care de México 131.63 1.68 n.d. n.d. 911 n.p. n.p. LYT43 407 190 Auropuerto de Tijuana 131.27 69.80 12.83 41.72 912 905 -7 SFB140 857 762 Crédito Familiar 129.37 3.19 n.d. n.d. 913 686 -227 SFB141 201 410 Famsa Crédito 129.28 -41.65 -533.15 -126.53 914 909 -5 CYC51 858 763 Constructora y Pavimentadora Vise 129.23 4.35 n.d. n.d. 915 912 -3 COM104 859 764 Super San Francisco de Asis a 128.97 4.54 n.d. n.d. 916 923 7 LYT44 860 765 Operadora Central de Estacionamientos 127.34 6.18 n.d. n.d. 917 914 -3 VDR5 861 766 Vidriera Los Reyes 126.94 3.68 n.d. n.d. 918 921 3 AYB104 862 767 Galletas Lara a 126.84 5.36 n.d. n.d. 919 904 -15 ENR43 453 370 Quimir 126.74 0.82 n.d. n.d. 920 916 -4 EEL16 863 768 Electrolux 126.63 4.07 n.d. n.d. 921 915 -6 CYC52 864 769 Dycusa 125.84 3.29 n.d. n.d. 922 919 -3 AYB105 865 770 Grupo Chen a 124.97 2.96 n.d. n.d. 923 n.p. n.p. SFB142 866 380 General de Seguros 124.82 n.d. n.d. -2.55 924 925 1 AYB106 867 771 Grupo Mar a 123.74 3.69 n.d. n.d. 925 917 -8 VDR6 868 772 Crisa Libbey Mexico 123.73 1.88 n.d. n.d. 926 918 -8 AUT72 869 773 Visteon de México a 122.74 1.06 n.d. n.d. 927 924 -3 SEV13 870 774 ISS Facility Services 121.86 1.86 n.d. n.d. 928 930 2 OTR56 871 775 Lumentum México 121.67 3.97 n.d. n.d. 929 928 -1 COM105 872 776 Piticó 119.94 2.13 n.d. n.d. 930 931 1 COM106 873 777 Ópticas Devlyn e 119.57 2.25 n.d. n.d. 931 n.p. n.p. SFB143 874 778 Arrendadora Banorte 118.98 n.d. n.d. n.d. 932 932 0 AYB107 875 779 Ingenio La Gloria 118.94 2.67 n.d. n.d. 933 935 2 ENR44 876 780 Spartech de México 118.77 4.42 n.d. n.d. 934 n.p. n.p. SFB144 877 781 FC Financial 118.55 n.d. n.d. n.d. 935 990 55 COM107 349 344 Grupo Calorex 118.43 34.27 -0.67 2.21 936 946

1.26 -50.71

2,161.43 1.78 0.01 n.d. 0.08 1.01 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Acero n.d. n.d. 20.00 19.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding 14.97 -144.52 136.01 0.70 166.57 10.58 0.11 -0.01 0.05 0.82 MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica 4.64 n.d. 60.29 n.d. 60.45 n.d. 0.04 n.d. -1.66 1.00 CHL. Comercio especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Servicios de Salud 75.29 202.53 378.55 4.92 238.77 19.23 0.57 0.11 0.30 1.59 MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Financieros -71.26 66.31 334.33 -42.84 936.78 1.12 -0.55 -0.38 0.21 0.36 MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Vidrio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos -6.68 n.d. 282.78 n.d. 208.07 n.d. -0.05 -0.01 -0.03 1.36 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Vidrio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Servicios profecionales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Autoservicio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado n.d. n.d. 2,293.32 n.d. 1,813.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.26 MEX. Financiero n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica n.d. n.d. 831.30 n.d. 526.40 n.d. n.d. - - 1.58 MEX. Financiero 4.51 113.96 143.48 -2.52 70.13 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Productos Cerámicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas 30.54 14.82 2,826.73 -99.82 2,660.17 -99.81 0.26 0.01 0.14 1.06 EUA. Casa de Bolsa -4.11 -38.06 141.88 -2.68 64.82 0.12 -0.04 -0.05 -0.10 2.19 MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Computacion y servicios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SIN. Transporte 4.35 113.96 138.17 -2.52 67.53 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa 12.26 63.13 376.40 0.68 126.61 0.11 0.11 0.03 0.04 2.97 MEX. Construcción -22.37 n.d. 1,118.94 n.d. 1,091.21 n.d. -0.20 -0.01 -0.60 1.03 MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo 19.46 -2.98 292.21 0.35 190.79 -1.72 0.17 0.02 0.05 1.53 MEX. Química n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico

3.09 n.d. n.d. 955 n.p. n.p. TUR21 175 353 Fiesta Inn 109.57 50.19 -29.57 0.93 956 961

ENT15 893 794 Notmusa 109.47 7.99 n.d. n.d. 957 952

TCA27 894 795 Canon Mexicana a 109.37 3.80 n.d. n.d. 958 962

TUR22 895 796 Real Turismo 109.36 7.91 n.d. n.d. 959 965 6 TXT12 896 797 Coats México 108.84 9.92 n.d. n.d. 960 956 -4 IND44 897 798 Mecalux 108.47 6.63 n.d. n.d. 961 957 -4 COM109 898 799 Radio Tacea 108.47 6.73 n.d. n.d. 962 n.p. n.p. SFB148 899 304 Chubb Fianzas Monterrey 107.59 n.d. n.d. 9.04 963 913 -50 SFB149 900 800 Ford Credit de México 106.48 -13.46 36.76 n.d. 964 958 -6 AYB109 901 801 Servicios Corfuerte 105.87 4.36 n.d. n.d. 965 n.p. n.p. SFB150 902 170 Inbursa Seguros de Caución y Fianzas 105.86 n.d. n.d. 50.98 966 964 -2 TUR23 903 802 Consorcio Aristos 104.86 5.52 n.d. n.d. 967 968 1 AYB110 904 803 Grupo Industrial Tlajomulco 104.75 7.57 n.d. n.d. 968 959 -9 TUR24 905 804 Grupo Presidente 103.87 2.46 n.d. n.d. 969 955 -14 TUR25 906 805 El Cid Resorts 103.44 1.47 n.d. n.d. 970 n.p. n.p. AUT75 358 349 Ditemsa 102.75 34.27 -0.58 1.92 971 969 -2 TCA28 907 806 Grupo Braun 102.47 5.27 n.d. n.d. 972 987 15 QUM14 401 326 Plásticos Rex e 100.64 12.02 4.31 4.99 973 n.p. n.p. MIN28 372 354 Autlán Planta Tezuitlán e 100.43 30.19 -3.30 0.78 974 983 9 COM110 908 807 Fischer Price 99.90 9.33 n.d. n.d. 975 970 -5 AYB111 909 808 Continental de Alimentos 99.76 3.14 n.d. n.d. 976 986 10 CYC57 408 272 GCC Concreto Juárez 99.75 10.96 12.44 14.58 977 743 -234 TUR26 151 398 Fiesta Americana 99.70 n.d. n.d. -40.41 978 n.p. n.p. SFB151 910 314 Prudential Seguros México 99.64 n.d. n.d. 7.36 979 967 -12 TLC16 454 371 Onexa 98.93 1.35 n.d. n.d. 980 972 -8 AUT76 911 809 Distribuidora Nacional de Motocicletas a 98.77 2.98 n.d. n.d. 981 979 -2 ENT16 912 810 Unipres Mexicana 98.72 6.00 n.d. n.d. 982 966 -16 EEL17 455 372 Medidores IUSA 98.51 0.81 n.d. n.d. 983 976 -7 COM111 913 811 Estée Lauder Cosméticos 98.44 3.13 n.d. n.d. 984 978 -6 IND45 914 812 Ottomotores 98.44 3.48 n.d. n.d. 985 975 -10 LYT46 915 813 Repartos Rápidos e 98.37 2.94 n.d. n.d. 986 977 -9 PLS8 916 814 Kaltex Fibers 98.37 3.13 n.d. n.d. 987 974 -13 ENR46 917 815 Osram de México 98.32 2.68 n.d. n.d. 988 n.p. n.p. IND46 415 255 Aceros y Laminados Sigosa 97.28 63.92 6.90 17.89 989 971 -18 IND47 456 373 Cobre y Aleaciones IUSA 97.28 0.81 -990 n.p. n.p. SFB152 918 375 HIR Compañía de Seguros 96.15 n.d. n.d. -0.23 991 985 -6 SFB153 409 281 Aries Fortalece Tu Patrimonio 96.12 6.00 22.67 12.87 992 n.p. n.p. SFB154 919 359 Seguros El Potosí 95.56 n.d. n.d. 0.06 993 n.p. n.p. SFB155 920 388 Cardif México Seguros Generales 94.14 n.d. n.d. -9.92 994 980 -14 COM112 921 816 Yves Rocher de México a 93.87 2.56 n.d. n.d. 995 984 -11 COM113 922 817 Sanitarios Lamosa 93.47 2.33 n.d. n.d. 996 988 -8 COM114 923 818 Alucaps Mexicana 92.99 4.07 n.d. n.d. 997 982 -15 COM115 924 819 Clorox de México 92.47 1.19 n.d. n.d. 998 n.p. n.p. SFB156 925 392 Zurich Vida, Cía. de Segs. 92.05 n.d. n.d. -13.13 999 n.p. n.p. MIN29 439 322 Química Magna 91.73 27.81 -0.53 6.01 1000 n.p. n.p. SFB157 926 289 Sofimex Seguros 91.04 n.d. n.d. 11.43

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica 6.22 n.d. 625.53 n.d. 586.66 n.d. 0.06 0.01 0.13 1.07 MEX. Casa de Bolsa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Hotelería y Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción 6.73 -148.23 267.51 -7.65 252.67 -8.45 0.06 0.00 0.06 1.06 MEX. Hotelería y Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Hotelería y Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado 39.42 n.d. 266.22 n.d. 196.13 n.d. 0.37 0.03 0.13 1.36 MEX. Financiero n.d. n.d. 956.71 -7.22 767.33 -9.70 n.d. n.d. n.d. 1.25 EUA. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos 43.77 n.d. 334.63 n.d. 99.90 n.d. 0.41 0.15 0.22 3.35 MEX. Servicios Financieros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas y Licores n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo 3.91 113.96 124.48 -2.52 60.84 0.11 0.04 0.02 0.03 2.05 MEX. Autopartes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Electrónica de Consumo 17.51 -2.98 262.99 0.35 171.71 -1.72 0.17 0.02 0.05 1.53 MEX. Química 6.92 206.73 181.19 -2.32 104.66 -2.74 0.07 0.00 0.01 1.73 MEX. Minería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos 22.24 9.77 213.41 4.18 87.53 -5.01 0.22 0.07 0.12 2.44 MEX. Cemento -19.08 n.d. 395.89 n.d. 377.18 n.d. -0.19 -0.10 -2.16 1.05 MEX. Hotelería y Turismo 20.62 n.d. 172.36 n.d. 101.96 n.d. 0.21 0.04 0.10 1.69 MEX. Seguros n.d. n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Manufactura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Energía Eléctrica 23.40 n.d. 98.28 17.91 24.39 n.d. 0.24 0.18 0.24 4.03 MEX. Siderurgía - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia 3.12 n.d. 64.46 n.d. 60.05 n.d. n.d. -0.00 -0.05 1.07 MEX. Seguros 24.00 5.87 205.00 0.09 104.00 -11.19 n.d. 0.06 n.d. 1.97 MEX. Servicios Financieros 3.11 n.d. 122.18 n.d. 95.10 n.d. n.d. 0.00 0.00 1.28 MEX. Seguros 9.41 n.d. 146.07 n.d. 116.22 n.d. 0.10 -0.07 -0.33 1.26 MEX. Seguros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Productos Cerámicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Productos de Consumo -9.02 n.d. 135.76 n.d. 120.40 n.d. -0.10 -0.10 -0.85 1.13 SUI. Seguros - n.d. 150.42 5.80 - n.d. n.d. 0.04 0.08 n.d. MEX. Minería 14.07 n.d. 281.91 n.d. 128.81 n.d. 0.15 0.04 0.07 2.19 MEX. Financiero

SECTOR FINANCIERO

El juego cambia para todos

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

El sector se ha vuelto más competitivo, pues hoy día existen alrededor de 50 bancos distintos en todo el país, una banca centrada en el cliente y consciente de las necesidades de los usuarios, sin olvidar la conservación del medio ambiente, en esto se ha transformado la banca en México

La noticia que sigue poniendo en perspectiva el rumbo del sector financiero mexicano, es la que se dio a conocer a finales del año pasado y principios de este, donde el grupo financiero estadounidense Citigroup dejaría de operar los negocios de banca de consumo y empresarial en nuestro país, como parte de una nueva estrategia del consorcio estadounidense.

Esta decisión por parte de Citi, implica una reconfiguración en el sistema financiero de nuestro país, aunque aún no está definido quiénes podrían estar detrás de la importante cartera

de clientes, esto pone un rompecabezas en la ya entramada red financiera, ya que la banca tendrá que vivir un reacomodo estructural, que implica la salida de este jugador, y la llegada de nuevos jugadores a la mesa, con distintas fichas.

El anuncio oficial se realizó el 11 de enero del 2022, al emitir un comunicado de prensa donde ponía de manifiesto que la empresa vendería la banca de consumo, la afore, seguros y los acervos culturales e históricos relacionados con la marca Banamex. Aunque el monto total de venta no se ha dado a conocer hasta la actualidad diversos especialistas estiman

que Citibanamex es una de las cuatro grandes financieras, en nuestro ranking de Las 1000 empresas más grandes de México (Las 1000), como grupo financiero se encuentra en el tercer lugar del sector con ingresos por 8,883 millones de dólares, sólo por debajo de GF BBVA (1) y GF Banorte (2). Mientras que como banco se encuentra en la cuarta posición de ingresos, la concentración del sistema financiero en nuestro país, es algo que queda pendiente de resolver, porque tan solo 9 bancos, concentran el 84% de los ingresos totales que genera el sistema con sus 50 participantes.

INGRESOS DE LA BANCA EN MÉXICO 2021

EMPRESA INGRESOS MDD %

BBVA mexico 11.191,63 21,0218936

Banorte 6.447,12 12,1663609

Santander 6.332,96 11,8955812

Banamex 6.060,33 11,3646839

Banco Azteca 3.230,56 6,06815439

Hsbc 2.851,43 5,35601293

Scotiabank 2.450,90 4,60367197

Inbursa 1.826,50 3,4308291

Banco del Bajio 1.061,65 2,00542687

Compartamos 860,87 1,61702227

Afirme 851,34 1,59912495

Banregio 778,56 1,32181641

Ban Coopel 703,71 1,32181641

36 Bancos mas 4.282,19 8,74706896

Porque por un lado hablamos de ingresos, pero hay que recodar que es el líder de tarjetas de crédito, cuenta con una gran cartera en México, más de 9,400 cajeros automáticos, mil 300 sucursales, y más de 100 años en México, hacen que el sistema financiero mexicano, este plagado del olor a Banamex.

Todo esto lo hace un banco codiciado por parte de varios participantes del sector, su participación en el mercado se estima en 12%; de los primeros empresarios que levantaron la mano fue Ricardo Salinas con su Banco Azteca posición 14 del ranking sectorial y 86 dentro del ranking de Las 1000 con ingresos por 3 mil 400 millones de dólares, pero así como fue rápido para levantar la mano, de igual manera fue rápida para bajarla, pues para junio desistió de su interés de compra al considerarlo un problema que requiere demasiado tiempo e inversión.

Pero ¿porque la decisión de Citi de vender?, y la podemos entender por varias razones, primero hay que entender que en los últimos años Citibanamex ha perdido competitividad, y ha tenido una caída en sus ingresos, pero de igual manera obedece a una estrategia global del banco, puesto que anunció la venta de operaciones al menudeo en 13 países de Asia y Europa oriental.

En nuestro país, los bancos empezaron a competir muy agresivamente, principalmente es el caso de Banorte, mientras el consorcio español BBVA, seguía en una transformación estratégica desde España, que lo hizo mejorar enormemente y con programas de modernización digital, que lo puso en la vanguardia, mientras el banco estadounidense, al parecer no entendió el mercado mexicano, y el choque cultural hizo que mejor desistieran de seguir en México como hasta el día de hoy lo venían haciendo.

Si el banco es comprado por Banorte o Santander, tendremos un nuevo líder en el mercado, puesto que los ingresos en conjunto de cualquiera de esos dos bancos con la suma de Banamex, llegaría a los 12 mil millones de dólares, mientras que el líder en México se encuentra en los 11 mil millones de dólares, con ello el mercado mexicano tendría un rival que podría competirle a BBVA, y las condiciones del juego cambiarían. Pero cabe resaltar que los clientes, de Citibanamex, no se verán afectados.

NUMERO DE CAJEROS POR ENTIDAD FEDERATIVA

ESTADO NUMERO PARTICIPACION

Aguascalientes 758 1,29

Baja California 2.514 4,27

Sin embargo, a pesar del tiempo que ya tiene (casi un año) se ha queda en la intención de venta puesto que esto, ocurre en un contexto complejo, porque el negocio bancario históricamente crece en relación al buen funcionamiento económico, pero la economía en nuestro país se encuentra estancada, principalmente por una alza generalizada de precios, y de igual manera de las tasas de interés, hay que recordar que en una economía que presente altas tasas de inflación, es difícil que se desarrolle plenamente el sistema ya que esto ocasionaría un incremento en las tasas de interés y por tanto una menor demanda en el crédito. Este hecho lo podemos apreciar el año pasado, ya que el PIB cayó 8.5% mientras que la contracción del crédito llego al -11.5%. Para este año se espera un crecimiento del 3.4% por parte del gobierno

Baja California Sur 718 1,22 Campeche 406 0,69 Chiapas 1.030 1,75 Chihuahua 2.218 3,77 Ciudad De México 8.249 14,02 Coahuila 2.011 3,42 Colima 377 0,64 Durango 696 1,18 Guanajuato 2.299 3,91 Guerrero 950 1,61 Hidalgo 974 1,66 Jalisco 4.160 7,07 México 5.942 10,1 Michoacán 1.531 2,6 Morelos 826 1,4 Nayarit 602 1,02 Nuevo León 4.526 7,69 Oaxaca 1.031 1,75 Puebla 1.927 3,27 Querétaro 1.303 2,21 Quintana Roo 1.726 2,93 San Luis Potosí 1.103 1,87 Sinaloa 1.497 2,54 Sonora 1.706 2,9 Tabasco 859 1,46 Tamaulipas 2.174 3,69 Tlaxcala 366 0,62

Veracruz De Ignacio 2.753 4,68 Yucatán 1.081 1,84 Zacatecas 528 0,9 Total 58.841 100

BBVA vs Citibanamex

anuales en millones de dólares)

FINANCIERO

LOS RETOS DEL SECTOR.

Dentro de la 85ª Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, se pudo observar claramente el rumbo que seguirá la banca en este 2022, con el fin de apuntalar el crecimiento para el siguiente año, enfatizando que el sector se ha vuelto más competitivo, pues hoy día existen alrededor de 50 bancos distintos en todo el país, una banca centrada en el cliente y consciente de las necesidades de los usuarios, sin olvidar la conservación del medio ambiente.

Es claro que el sistema esta preocupado y ocupado por promover productos que propicien una mayor perspectiva de género, y se necesita trabajar para lograr la igualdad en todo el sistema financiero. Ya que, en un estudio realizado por parte del Gobierno, titulado “Diagnóstico de la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de las entidades financieras en México”, comenta que tan sólo el 44% de las entidades encuestadas considero que las mujeres necesitan productos financieros diferentes a los ofrecidas para los hombres, sin embargo, tan sólo 1 de cada 5 encuestados refirió contar con algún producto con estas características.

El sistema seguirá invirtiendo en la transformación digital que requiere el país, cabe mencionar que la pandemia acelero la banca digital, convirtiéndose en un canal prioritario para los usuarios de la banca en México. Sin embargo, el boom de la tecnología también ha traído retos al problema de la ciberseguridad, ya que como los usuarios y las empresas han evolucionado, de igual manera los ciberdelincuentes.

Ante dicha situación el canal digital constituye un aspecto determinante para la prestación de servicios más incluyentes, por ello, cada vez más servicios financieros tendrán que replantear la utilización de canales digitales, pues en la actua-

lidad hay un incremento de estos clientes, mientras que las sucursales físicas, cada vez se hacen menos efectivas y cada día más costosas.

El modelo viajo del sistema financiero, donde el préstamo estaba basado en documentos físicos, en presencia de oficinas, con trámites y tiempos de espera, hoy es un alto costo para cualquier empresa financiera, y por supuesto una desventaja no sólo por la percepción del usuario, sino por el costo que implica el no uso de la tecnología para la operación del día a día y por supuesto para la detección de riesgos.

Estas nuevas exigencias por parte del consumidor actual, han tenido repercusiones en la operación de las empresas del sistema financiero las cuales han tenido que cambiar en modelos más agiles y creativos, ya que cada día existe más competencia en dicho sector, por tanto, las empresas que no han acelerado su proceso de innovación y redefiniendo su modelo de negocio mediante la transformación digital tienden a ser menos interesantes para el consumidor actual.

El usuario busca alternativas de créditos inmediatas, que pueda solicitar desde su computadora o incluso desde su Smartphone, y las instituciones de crédito que no ofrecen este servicio se están quedando muy atrás con respecto a las instituciones que han invertido en tecnología. Aunque para ser justos, uno de los sectores que históricamente han invertido en tecnología es el financiero, ya que esta inversión permite la toma de decisiones con la visualización de modelos de riesgo en tiempo real basados en el uso de data enriquecida, con ofertas bancarias instantáneas, procesos automatizados en un ambiente de seguridad para el usuario.

En este sentido las Fintech han ayudado a acelerar este proceso de digitalización financiera, mediante modelos inno -

vadores, que dan respuesta a problemáticas muy específicas, que la banca tradicional no voltio a ver durante años, estas Fintech se han concentrado en las necesidades del consumidor y eliminando los costos derivados de la intermediación que se traducen en un mayor beneficio tanto al consumidor final, como a la empresa.

LAS POSICIONES DEL RANKING

No es para nadie una sorpresa que el número 1 de nuestro ranking del sistema financiero sea BBVA México, ya que ha tenido una inversión constante en nuestro país en los últimos años, muestra de ello, es el anunció que hicieron en su plan de inversión que viene desde el 2019, y que concluirá en 2024, donde el banco planea invertir en 2022 alrededor de 13 mil millones de pesos, para los siguientes años se espera se inyecten en la economía mexicana por parte del banco español 20,760 millones de pesos restantes, que se suman a ya las cantidades invertidas hasta ahora. Aun a pesar de toda la inversión en tecnología que ha hecho el banco, hay que recordar que el 24 de septiembre su sistema de la app dejo de funcionar, asi lo reportaron usuarios de todo el país, sin embargo, el problema fue solucionado de inmediato y al parecer ya no vuelto a suceder. El grupo financiero, ya esta

tan grande que la segunda empresa más importante es su mismo banco, seguido por el grupo financiero Banorte.

TOP DEL SECTOR

GFBBVA 14.114,55 11,42

Banco BBVA Mexico 11.191,63 6,94

GF Banorte 10.601,28 14,31

Infonavit 8.904,92 4,68

GF Citibanamex 8.336,64 -6,78

GF Santander 6.591,42 -2,44

Banco Banorte 6.477,12 5,2

Banco Santander 6.332,96 17,85

Banco Citibanamex 6.050,33 12,71

GF Santander 5.028,28 N.D.

Banorte (posición 18 en Las 1000), el segundo banco más importe de nuestro país, todo el año estuvo en boca de todos, por el hecho, de levantar la mano para la compra de Bana-

FINANCIERO

Número 1 GF BBVA

mex, sin embargo, en octubre anunciaron que ya no continuarían con el proceso de compra de la banca minorista de Citigroup en México. Luego de este anunció las acciones de la firma mexicana aumentaron 2.8%, lo que se tradujo en una señal positiva en el mercado.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se encuentra en tercera posición del ranking financiero y en la posición número 27 de Las 1000, es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propios constituido el 24 de abril de 1972, el cual tiene como objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; el cual se constituye con las aportaciones recibidas de los patrones, equivalentes al 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio. El Instituto en este año dio a conocer el nuevo Sistema de Información Infonavit (SII), su Director General Carlos Martínez, comentó que es una herramienta que ayudará a ser más transparente el ejercicio institucional y la rendición de cuentas, porque hasta este año no se contaba con un método claro y preciso que integrara me -

diante el uso de la tecnología un historial de las distintas áreas del instituto, lo que ocasionaba un incremento en los costo de los procesos operativos y por ende no podían identificar los riesgos implícitos en la operación.

Este desarrollo permite a la empresa contar con datos actualizados, manipulables y de fácil acceso. Esto da como resultado una plataforma muy parecida a la del INEGI, que permite a los desarrolladores de vivienda, derechohabientes, empresarios, periodistas y personas en general, la posibilidad de consultar 11 indicadores los cuales se encuentran divididos en las categorías de: otorgamiento de crédito y recaudación fiscal.

En la siguiente posición se encuentra CitiBanamex y 22 en la posición general de Las 1000, empresa que ya se ha comentado mucho al respecto, pero cabe agregar, que los reflectores de hoy en día se encuentran en la venta de la empresa, y quien lo comprará, pero se deja de lado un aspecto fundamental, el cual es su papel histórico en México, siendo la primera banca central de nuestro país y el compromiso social con lo que cuenta.

Genera ingresos por 192,100 mdd Con un crecimiento anual de 24% Da empleo a 324,777

Empresa

Son 157 empresas dentro de las 1000, el sector más grande de nuestro ranking.

Ya que además de las iniciativas de capacitación, explicadas anteriormente, Citibanamex otorga los siguientes beneficios a todos sus colaboradores en el país mediante el programa Be Well:

a) Asesoría telefónica:

Ofrecen a los colaboradores orientación telefónica profesional en caso de que enfrenten una situación que los afecte negativamente, sea emocional o de cualquier otro tipo.

b) Asesoría cara a cara:

En caso de ser adecuado, coordinan una cita con un psicólogo de la red de Intersistemas, con el fin de trabajar con el colaborador por hasta cinco sesiones cara a cara sin costo.

c) Asesoría telefónica emocional:

Ofrecen atención psicológica vía telefónica, para ello, coordinan periódicamente una cita con el colaborador para que trabaje el problema siempre con el mismo consultor, sin necesidad de desplazarse a otro lugar.

d) Servicios de información del día a día:

Atienden cuestiones relacionadas con trámites, requisitos o información sobre instituciones psicológicas, de educación,

familiares, entre otras.

Además, ofrecen orientación relacionada con aspectos legales y financieros. Más allá de informar sobre cuáles son estos recursos, dan una mayor guía según el caso, con respecto al lugar, los plazos, los costos y hasta la documentación necesaria para acceder a ellos.

e)

Apoyo a líderes:

Diseñan este servicio telefónico para apoyar y reforzar las habilidades en el manejo del personal. Gracias a esta orientación han mejorado la comunicación con los equipos, asertividad, el manejo de situaciones sensibles o críticas, entre otras.

f) Wellness coaching:

Asignan a un profesional para guiar a sus colaboradores en el proceso de construir y cumplir sus metas de bienestar, en temas como alimentación, actividad física, manejo del estrés, hábitos de sueño, consumo de tabaco, entre otros.

g) Asesoría alimentaria:

También brindan apoyo para mejorar los hábitos alimenticios y modificar las conductas inadecuadas de sus colaboradores en este aspecto, con el fin de que lleven un estilo de vida saludable.

SFB1

SFB2

SFB4

GF BBVA

Banco BBVA México

Banorte

CitiBanamex

SFB6 44 38 -6 17 459 GF Santander

SFB7 45 42 -3 12 460 Banco Banorte

SFB8 47 45 -2 18 462 Banco Santander

SFB9 48 47 -1 13 463 Banco Citibanamex

SFB10 54 38 -16 16 464 GF Santander

SFB11 58 796 738 295 430

SFB12 76 n.p. n.p. 134 471

Goldman Sachs CB

Aseguradora Grupo Nacional Provincial

SFB13 79 77 -2 135 130 GNP

SFB14 86 95 9 144 26 GF Banco Azteca

SFB15 87 78 -9 72 82 GF HSBC

SFB16 88 83 -5 15 197 GF Inbursa

SFB17 90 98 8 145 473 Banco Azteca

SFB18 96 97 1 92 280 MetLife México

SFB19 103 88 -15 100 474 HSBC Banco

SFB20 104 93 -11 34 112 GF Scotiabank

SFB21 113 n.p. n.p. 205 476 Morgan Stanley

SFB22 117 91 -26 109 328 Banobras

SFB23 120 103 -17 38 477 Banco Scotiabank

SFB24 129 n.p. n.p. 74 941 BBVA Seguros México SFB25 133 128 -5 160 193 AXA Seguros

SFB26 159 169 10 25 485 Banco Inbursa

SFB27 168 n.p. n.p. 87 172 Quálitas, Compañía de Seguros SFB28 170 163 -7 106 288 Seguros Monterrey New York Life

SFB29 178 201 23 840 949 LyondellBasell SFB30 181 247 66 90 157 Grupo Profuturo SFB31 182 269 87 233 296 Mapfre México SFB32 193 214 21 979 314 Zurich México SFB33 194 202 8 152 186 GF Afirme SFB34 198 186 -12 75 951 Seguros Banorte SFB35 214 256 42 108 54 Gentera

SFB36 216 190 -26 40 342 FOVISSSTE SFB37 220 592 372 413 343 Financiera Nacional de Desarrollo

SFB38 224 172 -52 171 955 Citibanamex Seguros SFB39 242 322 80 122 958 Pensiones Banorte SFB40 243 218 -25 65 160 GF Banco del Bajío

SFB41 249 610 361 355 511 Finamex SFB42 252 231 -21 66 513 Banco del Bajío

SFB43 254 251 -3 81 960

Seguros Inbursa

SFB44 268 262 -6 175 220 Chubb Seguros México

SFB45 297 289 -8 252 306 Seguros Atlas

SFB46 299 317 18 111 528

Compartamos Banco SFB47 300 199 -101 408 367 Bancomext SFB48 302 297 -5 193 529 Banco Afirme SFB49 303 n.p. n.p. 473 530 Santander Consumo SFB50 309 268 -41 78 162 GF BanRegio

14,114.55 11.47 1,994.42 3,229.88 134,524.39 118,944.38 ESP. 11,191.63 6.94 1,682.96 2,971.40 119,943.45 106,130.32 ESP. 10,601.28 14.31 1,419.64 1,728.21 90,463.29 78,867.99 MEX.

8,904.92 4.68 1,012.89 446.60 91,997.89 78,562.16 MEX.

8,336.64 -6.78 662.63 1,353.60 76,287.59 76,287.59 EUA.

6,591.42 -2.44 940.53 892.36 80,210.70 72,038.81 ESP.

6,477.12 5.20 948.52 1,286.33 60,406.14 53,337.19 MEX.

6,332.96 17.85 946.68 891.53 80,041.24 71,945.64 ESP.

6,050.33 12.71 351.45 1,104.34 67,237.29 58,320.42 EUA.

5,028.28 n.d. n.d. 892.37 80,210.73 72,038.86 ESP.

4,818.21 n.d. 18.66 10.31 3,110.36 2,619.26 EUA.

3,891.72 n.d. n.d. 79.76 9,803.58 9,045.59 MEX.

3,675.55 8.18 174.17 79.76 9,841.45 9,082.68 MEX.

3,401.08 25.20 -264.12 71.40 12,561.78 11,314.17 MEX.

3,355.03 -0.89 2.98 217.55 35,519.79 32,029.33 RU

3,306.78 5.75 590.74 1,030.18 27,906.94 19,398.77 MEX.

3,230.56 23.23 -264.14 71.39 12,552.18 11,304.51 MEX.

3,078.96 16.33 233.85 151.80 6,514.37 5,886.40 EUA.

2,851.43 -3.19 -32.94 138.38 34,940.05 31,712.03 RU

2,764.89 0.57 156.31 511.49 32,725.27 29,205.77 CAN.

2,611.22 n.d. n.d. 33.86 1,365.52 1,159.18 EUA.

2,472.44 -13.33 30.71 115.38 46,131.57 42,243.60 MEX.

2,450.90 0.27 140.51 464.43 33,080.59 29,788.80 CAN.

2,301.95 6.87 223.39 205.33 7,946.85 7,314.37 ESP.

2,239.15 17.44 105.58 58.43 4,327.47 3,625.46 FRA.

1,826.50 23.44 326.43 715.90 19,729.53 14,069.50 MEX.

1,728.61 3.03 316.34 167.72 3,513.59 2,517.57 MEX.

1,702.74 11.52 85.89 119.80 6,953.76 6,202.24 EUA.

1,572.42 31.35 n.d. n.d. 306.06 n.d. RU

1,529.22 65.66 131.22 154.92 4,882.90 4,310.83 MEX. 1,528.06 79.46 23.14 24.51 2,449.95 2,284.90 ESP. 1,408.37 27.33 n.d. n.d. 765.74 669.21 SUI

1,397.39 18.81 37.23 65.43 14,230.50 13,626.05 MEX. 1,370.17 9.41 268.08 200.20 3,065.19 1,967.05 MÉX-ITA. 1,227.27 36.29 -115.54 115.73 3,434.60 2,220.82 MEX. 1,224.45 0.10 70.18 427.28 11,427.58 11,004.05 MEX. 1,215.09 326.88 -105.26 -323.72 24,402.35 22,437.10 MEX. 1,198.44 -15.83 116.42 49.97 7,560.08 7,182.64 EUA. 1,116.84 67.44 72.19 98.95 10,190.90 | MEX.

1,103.55 2.85 159.93 237.38 13,466.62 11,612.76 MEX. 1,073.30 n.d. 13.87 0.56 2,864.26 2,783.93 MEX. 1,067.65 5.93 159.91 236.97 13,101.62 11,251.92 MEX.

1,056.26 15.92 134.67 174.36 3,630.16 2,569.31 MEX. 996.51 13.32 45.57 48.27 1,950.01 1,649.62 MEX. 885.40 14.61 43.42 18.32 1,611.37 1,322.30 MEX.

860.87 24.33 -62.53 112.68 1,822.01 1,266.55 MEX. 858.35 -28.72 -91.34 -121.39 22,782.10 21,049.84 MEX. 851.34 14.48 14.96 38.33 8,624.62 8,275.16 MEX. 849.27 n.d. n.d. n.d. 4,256.32 2,734.05 ESP. 836.61 -2.55 137.37 175.37 8,188.47 6,995.46 MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

SECTOR AUTOMOTRIZ

El sector automotriz mexicano sorprende al mundo

GABRIELA CORONA ARREGUIN

La industria automotriz, sigue por el camino correcto, enfocándose a las nuevas tendencias del consumidor, ya que dentro de los primeros ocho meses del año se fabricaron 2,238,153 vehículos ligeros, lo que representa un aumento de 7.85% con respecto al 2021, mientras tanto las exportaciones aumentaron en un 2,43%

Derivado de la pandemia del COVID-19, cambio la vida de los consumidores y con ello, la forma en cómo se transportan, muchos de los mercados clave para la industria automotriz y la de su proveeduría resultaron afectados y se vieron en la necesidad de modificar estrategias en un proceso de reticencia total de la industria.

Y son estos cambios, que en algún sentido se han quedado como nuevos patrones de consumo, en varios sentidos han afectado a la industria automotriz, ya que las estadísticas demuestran que los consumidores, ya no se trasladan tanto

como antes de la pandemia, puesto que el home office es algo que muchas empresas vieron un importante ahorro en costos y lo han implementado como arte de su estrategia a largo plazo; sin embargo también las estadísticas demuestras que el consumidor después de la pandemia ha aumentado sus niveles de consumo de automóviles y vehículos eléctricos. Entonces, ¿cómo está afectando a la industria automotriz?

Ya que al parecer el contar con un automóvil personal se ha hecho de suma importancia para el ciudadano que se tiene que trasladar, puesto que a pesar de que la movilidad ha dis-

minuido, la necesidad de tener un automóvil, para trasladarse de manera segura, en donde no se pondrán en contacto con otras personas, o el moverse para alguna emergencia se ha puesto de manifiesto más que nunca, inclinándose por vehículos híbridos o eléctricos, es decir, de igual forma el automovilista sigue preocupado por el medio ambiente.

Esto representa una oportunidad para los fabricantes, para acelerar el proceso de transición del automóvil de motor de combustión interna a los vehículos eléctricos, y ahí son varios actores los que tienen que ayudar a que esta necesidad se materialice lo antes posible para mucho de los compradores de vehículos amigables al medio ambiente, ya que tiene que ser en varios niveles, por un lado el gobierno debe de formular políticas que coadyuben a aumentar el consumo por este tipo de vehículos, a su vez a desestibar el uso de motores de combustión interna. En este mismo sentido, el avance tecnológico tiene que ayudar, para poder hacer más seguros, eficientes, y por supuesto más económicos.

Y es que en la actualidad el mercado de vehículos no está dando los resultados esperados, por un lado, está la demanda de vehículos, donde la crisis económica ha contraído el poder adquisitivo de la población mundial, ya que la CEPAL en un informe estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020 en América Latina, esto se traduce en 22 millones de personas más que el año anterior, donde ya veníamos con serios problemas. Aunado a ello, tenemos que considerar la menor demanda de vehículos con gasolina y diésel, cuyas ventas continúan a la baja en países del primer mundo.

Si a esto le sumamos la oferta, puesto que las armado -

ras han tenido problemas de suministros y en especial los ya conocidos chips, así como en otros componentes que han tenido problemas para conseguirlos. La falta de semiconductores podría extenderse hasta el 2023 por que a pesar de que los principales productores de chips como Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics e Intel han anunciado inversiones ambiciosas para incrementar la producción, son proyectos que tardan varios años en madurar e indudablemente que la demanda a corto plazo no se va a poder cubrir, por lo que seguirán presentándose retrasos en las ventas y precios más elevados, hoy muchos consumidores en nuestro país, tienen que esperar meses en algunos modelos para poderlos estrenar.

Al desabasto que se ha generado la ruptura de las cadenas de suministro, se le suma las restricciones comerciales y las tenciones proteccionistas. Muchas empresas de autopartes piensan trasladar algunas líneas de producción desde China, para estar más cerca del destino final; otras planean diversificar la cadena de proveedores, para no depender de contingencias, como la supervisión que genero el incendio de una importante fábrica de semiconductores en Japón en febrero pasado. También está considerado en ampliar los inventarios, tanto de los insumos como de los bienes finales, puestos que algunas ventas se cayeron por falta de existencias, lo que generó una mayor demanda por autos usados, como evidente en Estados Unidos.

El cambio de las políticas industriales y comerciales de China afecta a la industria automotriz mundialmente. Se reducen los pedidos de autos de lujo procedentes de Alemania y se amplía la producción al buscar atender el crecimiento mer-

cado interno. Adicionalmente, los aranceles en contra de las autopartes y al alza de los precios de las materias primas, provocaron que componentes claves, como los semiconductores, sean más caros o escaseen porque se destinen perfectamente a la producción local.

A pesar de que el panorama pueda parecer gris, hoy día las preferencias de los consumidores representan una oportunidad para que los fabricantes de equipos originales y los distribuidores sigan acelerando la transición a los vehículos eléctricos, la industria en general se tendrá que mover a producir vehículos más ambientales, esto se traducirá en un mercado distinto, pues las autopartes se adaptaran paras modelos más digitales, también hay una creciente necesidad de energías más limpias, con mejores prácticas para motivar esta producción, que cambiará el panorama de la movilidad en el mundo, por una más amigable con el medio ambiente. Varias armadoras ven en México un aliado estratégico en la electromovilidad, considerando que el 90% de la producción de vehículo en el país es exportada, por lo que han invertido para armar vehículos eléctricos en México o en cambiar su línea de producción para mejorar sus procesos y traer modelos híbridos lo antes posible.

Pero el aumento en el consumo de vehículos más ambientales es un proceso al menos para nuestro país, mientras tan-

to la preferencia sigue siendo el auto tradicional, que dentro de los primeros ocho meses del año se fabricaron 2,238,153 vehículos ligeros, lo que representa un aumento de 7.85% con respecto al 2021, mientras tanto las exportaciones aumentaron en un 2,43%. Y la tendencia sigue en aumento porque en el periodo comprendido de enero a octubre del 2022, se fabricaron 2,789,988 vehículos ligeros, lo que significó un aumento mayor al mismo periodo del año pasado y al generado de enero-agosto al llegar a un 9.80% Producción

273.810 269.258 305.976 251.547 275.436 285.317 259.994 316.815 273.329 278.506 278.824 216.630 201.868 262.494 241.286 244.643 237.674 210.170 248.704 259.792 267.910 231.126 Ene Feb Mar Abr May

AUTOMOTRIZ

Siendo los camiones ligeros los más producidos en nuestro país, pues represento el 80% de la producción total, mientras que el resto fue la fabricación de automóviles. En este mismo periodo las exportaciones tuvieron un incremento de 2.43% al llegar a 1,863,469 unidades, esto se traduce en un aumento neto de 44,124 unidades con respecto al mismo periodo del año pasado.

Siguiendo con las buenas noticias, también se observó un incremento en las ventas del mercado interno, puesto que se vendieran tan sólo en agosto de este año, 91,124 unidades un incremento del 16.5% con respecto al mismo mes de 2021. En este mismo sentido, hasta octubre se comercializaron 869,628 vehículos ligeros es decir un aumento del 4.21% con respeto al mismo periodo del 2021.

El desempeño de México en este sector ha sorprendido porque a nivel mundial la tendencia es la baja, por ejemplo, en Estados Unidos las ventas cayeron -menos Tesla- y la misma tendencia se ve en Europa a excepción de Hyundai/Kia, que crecieron 9%; Brasil sigue a la baja, nuestro país como pudimos ver sigue en crecimiento y se espera que al cierre de año supere el millón de unidades.

La confianza de las empresas con México ha permanecido a pesar de las circunstancias adversas que experimentó el sector con la pandemia del COVID, prueba de ello son las firmas como GM, Ford, Chrysler, Kia y Toyota que han aumentado su producción de manera importante, en espera de una

90000

95.199 91.215 90.368 83.137

91.124 85.842

80000

demanda no satisfecha en los Estados Unidos, y una creciente demanda interna. Venta de autos nuevos 2022 70000

100000 95.568 78.585 79.598

91.101 83.459 Ene Feb Mar Abrl May

En el estudio 2022 Deloitte GlobalAutomotive Consumer Study, publicado por la consultora, comentan algunos resultados clave para nuestro país:

La mitad de los consumidores sigue prefiriendo los vehículos con motores convencionales, es decir, de gasolina o diésel.

El interés por los vehículos eléctricos (VE) se centra, prin-

Quálitas

La empresa líder en el sector de seguros de automóviles.

La compañía ha tenido desafíos y un entorno competitivo; sin embargo, logró cerrar el tercer trimestre con un nuevo máximo histórico: 4.8 millones de unidades aseguradas

En este contexto, se concentra en seguir como la aseguradora líder en autos del país; en este sentido, el Ing. José Antonio Correa Etchegaray, Director General de Quálitas, nos platicó sobre su estrategia para la empresa.

¿En qué momento se encuentra la compañía?

Estamos en una época de adaptación, debido a la recuperación de la movilidad incluso por arriba de niveles prepandemia, a la lenta venta de autos nuevos afectada por el suministro, así como a la presión inflacionaria y a un ambiente competitivo en las tarifas del sector. A pesar de ello, para septiembre tuvimos un 30.6% de participación en el mercado; lo que refleja la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la capacidad de crear valor con la solidez de capital con que contamos.

Los temas de inclusión no son ajenos a la empresa, ¿cuál es su opinión? En Quálitas abrazamos la igualdad y la equidad de género. Por ello Quálitas Controladora fue incluída en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género 2022, siendo el primer año que nos invitan.

Además, tenemos certificación a la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. Al término de 2021, el 42.6% de nuestros colaboradores eran mujeres; por lo que seguiremos promoviendo la diversidad, que aporta mucho valor a la compañía al integrar diferentes perspectivas y aprendizajes.

¿Cuál es el mayor reto que han enfrentado en este tiempo? Nuestra flexibilidad nos permite seguir adaptándonos a situaciones complejas. Pero el alza en la siniestralidad fue muy relevante, ya que refleja el promedio de siniestros que una póliza de seguro o un conjunto de ellas tuvo durante un periodo. Continuaremos implementando las acciones necesarias para regresar al objetivo: 62% al 65%.

Nuestra premisa es la excelencia en el servicio. Con 15 años liderando esta industria, la mantendremos en alto.

ING. JOSE ANTONIO CORREA ETCHEGARAY

FOTO: Cortesía

cipalmente, en la percepción que tienen los consumidores de que el costo del combustible será significativamente menor y de que el uso de estas unidades ayudará en la lucha contra el cambio climático.

Los consumidores siguen rechazando los vehículos eléctricos debido a la persistente preocupación por sus costos y por la falta de infraestructura de carga pública disponible.

El COVID-19 ha tenido un impacto relativamente mayor en los consumidores más jóvenes, quienes planean comprar su próximo vehículo para evitar el uso del transporte público.

3 de cada 10 consumidores nunca utilizan diversos medios de transporte en un mismo viaje; solo 6% usa más de un medio de transporte en el mismo trayecto, todos los días.

Los vehículos personales siguen siendo el medio de transporte más utilizado, mientras que los servicios de uso compartido —como los scooters, bicicletas y coches eléctricos— se usan con menos frecuencia.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

Actualmente el país cuenta con 37 plantas OEM, este acrónimo se asocia con la ingeniería y fabricación de productos y de ensamblajes originales, esto lo podemos entender como una empresa que produce piezas y equipos que pueden ser comercializados por otro fabricante como equipo original; se encuentran ubicadas en 12 estados de nuestro país. La lle -

gada de estas armadoras está basada en la competitividad del sector y de la mano de obra altamente calificada que se ha fortalecido en los 97 años que lleva la industria automotriz en México.

Por tanto, la industria automotriz representa un sector estratégico para el desarrollo de México. Su contribución en las exportaciones la coloca como la industria más transcendental, superando incluso al sector petrolero, en algunos periodos, la industria automotriz exportó el 22.5% del valor de las exportaciones totales mexicanas, cuatro de cada cinco vehículos producidos en México se exportaron, lo que posiciona a las exportaciones mexicanas entre los más importantes a nivel mundial, ocupando los primeros lugares a nivel mundial en manufactura.

De igual manera, esta industria se ha constituido como abanderada de la competitividad en las regiones donde se ha establecido, y por ende ha sido polo de desarrollo en regiones de nuestro territorio, lo que se ha traducido, en empleos más calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano. En promedio, las remuneraciones de la industria automotriz en México equivalen a 2.3 veces las del resto de las manufacturas.

Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas, posición geográfica y acceso preferencial a grandes mercados y uno de los más importantes que es Estados Unidos, la indus-

tria automotriz mexicana tiene alto potencial de crecimiento y de generación de empleos.

México debe mejorar su competitividad como productor de vehículos y autopartes, para convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica automotriz, para lo cual el desarrollo del capital humano juega un papel importante, ya que la falta de mano de obra calificada ha limitado el crecimiento de mayor valor agregado en la industria.

Porcentaje de ventas 2021

No cabe duda de que estos tiempos terminan siendo complicados, por un lado, la caída en la demanda de vehículos, por el otro lado, la exigencia de los consumidores por vehículos más amigables con el medio ambiente, aunado a una exigencia por parte de activistas ambientalistas que exigen medidas más radicales en contra de las energías fósiles, ahora el panorama para la industria se encuentra en una encrucijada,

pues en este cierre del 2022, y con miras al 2023, tendríamos varias preguntas como ¿Qué tipo de autos hoy busca el mexicano?, ¿Está dispuesto a invertir más por un auto eléctrico?, ¿Cuándo la tecnología hará más económicos los autos amigables con el medio ambiente?, ¿Las armadoras pueden fabricar suficientes autos para la demanda en nuestro país?, ¿Qué pasará en este 2023?

RANKING

La empresa número 1 del sector es General Motor (número 6 en el ranking de Las 1000 empresas) subió 3 posiciones en el ranking con respecto al año anterior, es un referente a nivel mundial en la fabricación de automóviles, y en México de igual manera; en este año ha tomado medidas para contrarrestar el aumento en la inflación, como ha frenado la contratación y bajar los costos para poder equilibrar la presión inflacionaria. Ante el problema de la escasez de chips a nivel mundial, la firma estadounidense ha centrado la producción en sus vehículos más rentables, como las camionetas y los vehículos utilitarios deportivos que son característica de la marca. La firma proyectó a principios de año ganancias a nivel mundial de entre 9.400 y 10.800 millones de dólares.

En segunda posición del ranking sectorial se encuentra Stellandis México (número 12 en el ranking de Las 1000 empresas), la empresa reportó ventas por 6, 831 unidades al cierre de noviembre de este año, esto representa un 53% más que en noviembre del año anterior. Se reportaron un total de 1, 415 unidades, siendo Dodge Journey y Dodge Durango las que tuvieron sus mejores ventas. Mientras que Dodge Attitude vendió 406 unidades, Fíat 703 unidades vendidas. La marca icónica de la firma Jeep vendido 1,394 unidades esto representó un aumento del 42%.

Nissan se encuentra en cuarta posición del listado sectorial y 29 en el general, la empresa nipona sigue siendo la líder en ventas de autos nuevo en nuestro país, pese a los problemas mencionados anteriormente del mercado interno, ya que en mayo del 2022 vendió poco más de 14,100 autos nuevos según datos de la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz).

AUT1

General Motors de México e

AUT2 12 14 2 n.p 927 Stellantis México

AUT3

Ford Motor Company

AUT4 29 23 -6 n.p 62 Nissan Mexicana a

AUT5 32 32 0 49 88 Volkswagen de México

AUT6 33 48 15 n.p 929

Toyota Motor Sales de México

AUT7 43 43 0 822 930 Honda de México

AUT8 60 50 -10 824 932

KIA Motors México

AUT9 65 67 2 826 934 Honda Vehículos

AUT10 77 79 2 828 936

Magna International México

AUT11 78 84 6 331 53 Nemak

AUT12 91 96 5 889 63

Robert Bosch México a

AUT13 109 94 -15 425 475 Yazaki Corporation a

AUT14 118 101 -17 830 938

Lear Corporation México a

AUT15 140 148 8 901 95 Valeo a

AUT16 143 141 -2 834 943

AUT17 147 n.p. n.p. 429 481

AUT18 161 159 -2 952 228

American Axle Manufacturing de México

Lear Corp. México a

Kenworth Mexicana a

AUT19 166 226 60 837 946 BorgWarner México

AUT20 174 151 -23 436 489 Visteon e

AUT21 187 246 59 841 950

Hyundai Motor de México

AUT22 250 213 -37 274 143 Grupo Autofin México

AUT23 253 267 14 922 144 Rassini

AUT24 262 300 38 194 442 Xignux Yazaki e AUT25 280 244 -36 361 443

Autopartes y Arneses de México a

AUT26 286 329 43 849 964 Cummins

AUT27 316 306 -10 150 426 Mazda Motor de México

AUT28 318 283 -35 851 966 Nexteer Automotive México

AUT29 325 290 -35 478 536

Río Bravo Eléctricos a

AUT30 328 486 158 981 329 Posco México

AUT31 350 310 -40 488 547 Freightliner

AUT32 368 333 -35 164 163 Grupo Hermes

AUT33 375 334 -41 494 554

Mercedes-Benz Autos a

AUT34 386 376 -10 107 410 Volkswagen Financial Services

AUT35 402 416 14 970 265 Grupo Premier Automotriz

AUT36 403 360 -43 855 974

Cooper-Standard Automotive de México

AUT37 413 429 16 967 260 Katcon Global

AUT38 416 400 -16 856 975 Gestamp Holding México

AUT39 424 375 -49 511 571 Corporación Zapata

AUT40 435 383 -52 512 572 Autoliv México

AUT41 436 385 -51 513 573 Breed Technologies a AUT42 446 496 50 300 204 Castech

AUT43 451 394 -57 519 579

Carplastic a

AUT44 463 484 21 945 209 BMW de Mexico

AUT45 466 529 63 157 427 Condumex Autopartes

AUT46 473 521 48 395 205 Servicios de Producción Saltillo

AUT47 485 437 -48 529 589 Grupo Urrea a

AUT48 497 575 78 863 984 Suzuki Motor de México

AUT49 513 459 -54 537 598 Rockwell Automation de México AUT50 521 n.p. n.p. 543 604

Mercedes-Benz Camiones e

17,231.00 -11.09

n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 13,954.64 17.15 n.d. n.d. n.d. n.d. HOL.

9,684.71 21.23 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.

8,930.03 0.82 n.d. n.d. 5,582.94 2,779.37 JAP.

8,600.15 13.34 -470.06 312.52 5,654.25 4,314.91 ALE.

8,382.64 56.65 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.

6,789.94 16.73 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.

4,684.42 -11.38 n.d. n.d. n.d. n.d. COR.

4,413.46 16.73 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.

3,834.01 14.13 n.d. n.d. 1,210.22 n.d. CAN.

3,800.69 23.15 -43.42 4.19 4,955.77 3,220.04 MEX.

3,205.13 18.87 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.

2,723.00 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.

2,466.45 -2.46 n.d. n.d. 691.73 n.d. EUA.

2,137.42 27.59 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA.

2,059.44 15.35 n.d. n.d. 888.26 n.d. EUA.

2,003.47 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.

1,823.72 17.05 64.01 n.d. n.d. n.d. EUA.

1,736.46 67.76 n.d. n.d. 623.11 n.d. EUA.

1,623.84 -1.21 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.

1,479.29 58.95 n.d. n.d. n.d. n.d. COR.

1,071.94 -3.27 -2.51 14.30 4,539.69 1,110.65 MEX. 1,060.16 23.15 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 1,003.42 35.74 5.63 37.63 970.94 824.30 MEX. 936.71 0.06 n.d. - - - JAP. 912.23 40.03 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 797.53 10.14 4.53 65.98 154.35 303.03 JAP. 793.27 -2.44 n.d. n.d. 277.81 n.d. EUA. 771.37 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 764.30 93.23 n.d. n.d. n.d. n.d. COR. 721.54 0.50 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 681.71 5.97 46.63 56.56 1,515.05 1,170.43 MEX. 644.95 0.48 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. 626.07 15.30 56.94 118.71 1,952.06 1,328.12 ALE. 593.59 24.13 5.38 n.d. n.d. n.d. MEX. 592.93 2.44 n.d. n.d. 139.66 n.d. EUA 567.06 23.09 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 562.84 12.23 n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. 549.73 1.07 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 531.69 0.71 n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. 531.28 1.04 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 518.40 34.27 -2.95 9.67 628.04 306.96 MEX. 510.39 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 493.10 23.30 17.82 n.d. n.d. n.d. ALE. 486.24 42.39 28.50 59.41 n.d. n.d. MEX. 481.53 37.89 -39.82 -27.20 591.16 270.08 MEX. 458.47 1.47 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 438.86 45.09 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. 428.77 2.11 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA 421.47 0.51 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. « Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La pandemia generó oportunidades digitales

SCARLETT LEDESMA LÓPEZ

Oportunidades de crecimiento en la pandemia experimentó exponencialmente el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya que tuvo un crecimiento de 6.6% en el segundo trimestre. Siendo México como uno de los países lideres en innovación y transformación digital

Se pronostica que para el 2023 el mercado empresarial de TI tendrá un crecimiento del 17.6% en México, incluso este panorama está por encima de lo estimado en América Latina. México será un gran jugador en el segmento de tecnologías de la información. Otro de los componentes que permitirán crecer o llegar a ese porcentaje es el talento que complementará las necesidades para cubrir las tecnologías.

El sector de TI en México con los datos de facturación de los negocios de tecnologías y comunicaciones se pudo ob -

servar un crecimiento del 6.6% durante el segundo trimestre del 2022, presentando los ingresos totales de dicho sector fueron de 313,690 millones de pesos.

Este año, marcado por la lenta recuperación económica del país, las firmas del sector se vieron obligados a replantear cómo serán sus nuevas formas de convivir, trabajar e innovar. Desde el regreso paulatino a los trabajos presenciales hasta la cuestión del si el e-commerce llegó para quedarse y esto provocará un aumento en el uso de la tecnología, como hasta hoy lo hemos experimentado.

mundoejecutivo.com.mx 1000

IDC en nuestro país destaca que los datos más relevantes en la “Electrónica de Consumo” que sustentan su crecimiento son el segmento de telefonía móvil (smartphones), ya que sin este no podríamos entender el crecimiento del comercio electrónico, que con respecto al 2021 fue alrededor de 32 millones de unidades, y que se pronosticó que para el 2022 sea por encima de los 32.4 millones. Sin dejar de lado el mercado de laptops que crecieron a doble dígito entre 2020-2021; en el año 2020 fueron de 2.7 millones, 2021 3.5, y que para 2022 se estimó alrededor de 3.2 millones. Las soluciones y servicios de ciberseguridad también representan un área con potencial de negocio para todos los jugadores de la industria, otro de los desafíos que se debe enfrentar la industria nacional es la escasez de talento especializado. A lo largo de la recopilación de información participaron miembros de la plataforma SelectNET, que incluye a líderes del sector y directores de áreas de tecnología en organizaciones usuarias (CIOs).

LA CIBERSEGURIDAD.

Usuarios de todos los niveles tuvieron que implementar medidas efectivas para proteger los datos personales, mediante la aplicación de tecnologías, procesos y controles para proteger nuestros sistemas, redes, programas, equipos, dispositivos, y datos de los ataques cibernéticos.

Sin embargo México ha sido uno de los países más atacados, en 2020 según el Instituto de Federal de Telecomunicaciones fuimos el país número uno en ataques en América Latina con el 22%, en este sentido comenta William Tate Director General de Optimiti Network, “por ejemplo una estadística señala que más del 79% de organizaciones mexicanas han enfrentado brechas de seguridad o de ciberseguridad principalmente por phishing; y también estamos en el noveno lugar por ataques de malware, nosotros como México recibimos o empresas mexicanas recibieron 10 millones de ataques de malware en el primer semestre del año pasado y lo que va de marzo ya llevamos tres millones”

En este panorama las empresas, ya se dieron cuenta del peligro que corren y por tanto, han tenido que poner manos a la obra, en este sentido Miriam Serrato Directora de Womcy México comenta al respecto de los avances en materia de ciberseguridad: “Desde hace años ya tenemos un centro de respuesta de incidentes nacional que es el CER-MEX, fue fundado para prevenir y mitigar las amenazas cibernéticas, y se encuentra bajo el control de la Policía Federal, y también forma de la red de todos los centros de respuesta de incidentes en América, nació en el 2017 y se presentó como una estrategia nacional de seguridad cibernética. También se han establecido equipos enfocados a respuesta de ciber ataques

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

de algunos organismos que gestionan activos críticos como el Banco de México (Banxico) que tuvo que establecer la dirección de ciber seguridad, como respuesta al ataque relacionado con SPEI. También un estudio que hace la universidad de Oxford en el centro de Capacidad y Seguridad Cibernética Global de Oxford en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA (Organización de estados Americanos) en donde ellos miden tu nivel de madures y las capacidades de ciber seguridad de los países, en este ranking México quedo en un nivel entre dos y tres, considerando las dimensiones que ellos evalúan en este estudio que son enfocadas a la política, estrategias de ciberseguridad, a la ciber cultura y la sociedad, a las habilidades de educación y capacitación de ciberseguridad, a los marcos legales y regulatorios y a las normas, estas 5 dimensiones que ellos evalúan y México quedo en un nivel dos y tres, este es uno de los mejores Rankings en Latino América”

En este mismo sentido, Zamanta Zanguiano, vocera de Womcy agrega: “En el 2017 había rubros en los que estábamos en 0 y ahora en el 2020 pasamos a 3, a lo mejor no estamos en 5 pero la realidad en los últimos 5 años es que se ha desarrollado una cultura de ciberseguridad muy importante en la industria privada, en el gobierno y en sociedad en general, algo que ha ayudado muchísimo son los ataques

como el famoso “Wannacry”, por ejemplo en redes sociales ya gente empieza a documentar cuando desafortunadamente son victimas de fraude, y la gente cada vez más entiende que esto real y le puede pasar a cualquier persona de calle. Del 2016 al 2020 el crecimiento se ha duplicado en cuestión de ciberseguridad en todos estos rubros, dos de los retos que todavía tenemos como país son:

1. Que se terminen de afinar los marcos legales, como por ejemplo la Ley Olimpia donde se definieron cosas muy puntuales, muy especificas con acciones muy específicas, la cual toma acción a nivel nacional.

2. Establecer marcos legales en estos rubros de ciberseguridad y que realmente la regulación se haga cumplir, como por ejemplo en el mercado financiero han estado haciendo muy buen trabajo y muy buen cumplimiento, generalmente están a la vanguardia de las nuevas tecnologías, están implementado opciones, como concientizar sobre la ley de protección de datos personas a la gente que solo firma el documento y no lo lee”.

RETOS DEL SECTOR.

Después de que se espera una tasa de crecimiento del PIB en 2023 para la región de América Latina de sólo 2.1%, la inversión en tecnologías empresariales, tales como servicios

en la nube, redes, almacenamiento y servicios profesionales crecerá un 12%. Más aún, se estima que las tecnologías digitales emergentes como la inteligencia artificial, aprendizaje automático, automatización y robótica crezcan 69% en 2023, 32 veces la tasa de crecimiento de una economía latinoamericana en recesión.

Aun en un entorno macroeconómico adverso con un alto riesgo de recesión económica, las expectativas de las TIC´s en México y Latinoamérica son muy positivas; el mercado doméstico de soluciones de TI empresarial tendría un crecimiento de doble dígito en los próximos tres años, con tres sectores que acelerarán la demanda, las cuales podemos visualizar banca, manufactura de bienes duraderos y telecomunicaciones, de acuerdo con estimaciones de IDC. Hay grandes oportunidades de crecimiento para el sector de tecnología en los próximos años. El mercado de tecnología empresarial va a crecer a doble dígito, cerca del 12 y 13 por ciento entre el 2022 y el 2023. Va a continuar dando soporte a las organizaciones en el país.

Algunas Predicciones para las TIC´s para el futuro.

• Brecha de habilidades de TI

La tecnología evoluciona demasiado rápido para que las personas puedan seguirles el ritmo, por lo cual IDC predice que

para 2026, el 70% de las empresas no estarán aprovechando plenamente el valor agregado que la nube, los datos y la automatización que les pueden ofrecer.

• Conectividad, seguridad y computación

Con rumbo al futuro cercano más del 35% de los presupuestos de TI de las 5,000 empresas más grandes de América Latina se destinarán a conectividad, seguridad y computación. Los CIO se centrarán en la gobernanza y la gestión de TI y desarrollarán equipos de TI autónomos que puedan identificar y resolver rápidamente los problemas de TI para favorecer y asegurar la expansión del negocio.

•

Almacenaje de Datos

Donde guardar la información con forme las empresas almacenan sus datos en diferentes lugares, o con diferentes proveedores de nube, se enfrentan cada vez más al desafío de la “soberanía de datos”, donde los datos están sujetos a las leyes y estructuras de gobierno en el país donde se recopilaron.

•

Experiencia incluida

El modelo as-a-service también promete ayudar a las empresas a compensar su escasez de habilidades de TI, que se prevé alcance los 2.5 millones en América Latina para 2026.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

A finales de 2026, el 30% de las ofertas aaS en las áreas de seguridad y operaciones de negocio tendrán “experiencia incluida”. La necesidad de encontrar expertos en TI impulsará la adopción del modelo como servicio en la región, ya que facilitará el intercambio de conjuntos de habilidades de esta forma poder formar la experiencia que se buscara en un futuro que esperan no sea muy lejano.

• Adaptación Cultural

Las cuestiones culturales también desarrollaran una actuación principal como uno de los mayores impedimentos para la adopción de las últimas tecnologías en la región. Esperando que para el 2027, alrededor del 50% de las 5,000 organizaciones más grandes de América Latina experimentarán un crecimiento más lento debido a la falta de confianza en las tecnologías digitales emergentes de los líderes empresariales. Se necesita tiempo y determinación para identificar las aplicaciones que pueden automatizarse y las carencias de competencias que hay que cubrir. No se hace de la noche a la mañana.

• Visión artificial

Las empresas de más rápido crecimiento en América Latina serán aquellas que para el 2028 cuenten con la capacidad de

implementar y utilizar la visión artificial como una capacidad inherente en cualquier producto o proceso nuevo. Hay una gran oportunidad para las industrias ‘Digital-First’ en las áreas del comercio minorista, el entretenimiento y la fabricación. La gestión y protección de datos es esencial, al igual que la eficiencia en todas las áreas de negocio. Necesitan impulsar la conectividad e invertir en una ‘visión de máquina’ del futuro para tener éxito en su transformación digital.

HACIA EL 2023

Por su parte la Industria TIC de crecimiento y participación en el mercado, mostró que, durante los últimos meses, los canales crecieron a doble dígito con una facturación de alrededor de 106 mil 196 millones de pesos, mientras que los fabricantes agregaron una facturación de 146 mil 983 mdp, los operadores 301 mil 141 mdp y proveedores de servicios 53 mil 732 mdp.

Septiembre marca el límite para la entrega del Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal del 2023, dicho Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) más que un simple asiento contable, constituye la suma de recursos que se transforman en instrumentos para la promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de la equidad y de la inclusión social, a través del acceso a la conectividad.

De ahí la importancia de que su asignación sea suficiente para la realización de proyectos de política pública en el sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Al respecto, en días recientes fue dada a conocer una asignación presupuestal total de 8.3 billones de pesos, un incremento anual de 11.5% en términos reales, es decir, descontando la inflación, que se ubica en 8.7% al mes de agosto, el nivel más alto en 22 años.

Relación entre el PPTIC y el PPEF

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LAS TIC´S PARA EL 2023

El 40% de las redes globales utilizará tecnología 5G en 2023, con la que se manejará el 25% del tráfico móvil a nivel mundial. 5G, Edge, multicloud, as a Service, work everywhere y seguridad son las tendencias tecnológicas que despuntarán en 2023, el 5G y el borde potenciarán otras tecnologías como: Inteligencia Artificial, IoT, Machine Learning y Blockchain.

De esta manera, se estima que el 40% de las redes globales utilizará tecnología 5G en 2024, con la que se manejará el 25% del tráfico móvil a nivel mundial.

Y es que 5G es la red ilimitada que demanda la era de los datos de acuerdo con Dell Technologies. Mientras que las nubes múltiples permiten arquitecturas de nube híbrida que serán clave para garantizar una mejor gestión y visibilidad de los datos, así como para garantizar que los datos permanezcan accesibles y seguros.

Por poner un ejemplo, el 83% de los usuarios de la nube busca una infraestructura consistente y capacidad para operar desde el centro de datos a la nube. Mientras que el 70% piensa que implementar un modelo as a Service le permitirá ser más ágil. Por otra parte, habilitar a la fuerza de trabajo para realizar sus funciones desde cualquier lugar es fundamental en la nueva realidad. Un estudio realizado por la compañía arrojó que 57% de las empresas encuestadas reportó mejoras en su productividad y en la retención de su personal.

Se considera un presupuesto para el sector de 33 mil 643 millones de pesos, un crecimiento de 4% en pesos corrientes respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2022, siendo el crecimiento más pequeño para este segmento en la administración actual. De tal modo que la relación del presupuesto de tecnología contra el presupuesto total, que había ido recuperándose en los últimos años, regresaría a uno de los puntos más bajos, sólo detrás del 2019.

Asimismo, se requiere impulsar la innovación y poner a trabajar la tecnología rápidamente para crear nuevas maneras de hacer negocios. Aunado a esto, los ciberataques continúan como una de las preocupaciones latentes en las organizaciones públicas y privadas en todo el mundo. Cerca del 30% de las organizaciones ve a la privacidad de los datos y la ciberseguridad como una barrera para lograr su transformación digital. Pues tan solo en 2020 se robaron 30 mil millones de registros de datos, más que en los últimos 15 años anteriores juntos.

A manera de conclusión, la tecnología juega un papel importante en el proceso de la transformación digital y la recuperación económica. Y visualiza a los datos como el catalizador para la recuperación y el crecimiento. Conoce los sectores que aceleraron su transformación digital.

n.d. n.d. n.d. EUA. 1,035.50

n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. 928.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 901.27 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. 723.47 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 713.70 5.42 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 608.26 22.66 n.d. n.d. 266.98 n.d. MEX. 436.73 10.34 29.20 1.99 4,876.97 2,763.21 MEX. 434.89 50.56 n.d. n.d. 908.07 363.37 EUA 400.10 47.49 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 351.09 0.97 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 296.35 1.65 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. 293.48 0.56 n.d. n.d. n.d. n.d. COR. 263.00 4.59 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 236.75 2.12 n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. 231.86 4.64 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 226.97 3.48 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 223.48 1.84 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 198.48 3.73 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 147.93 -4.44 9.60 9.47 215.35 124.00 MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

Comunicados es como enfrentamos la crisis

GABRIELA CORONA ARREGUIN

El sector a pesar de la situación de crisis global se mantuvo a flote, en números netos, los ingresos totales fueron de 133 mil millones de pesos al cierre del 2021. Crecimiento Anual (como porcentaje)

En estos años de recesión, si ha existido un sector dinámico, que ha permitido el avance tecnológico y que en pandemia a pesar del confinamiento hizo que las personas se encontraran unidas, fue el sector de telecomunicaciones. Al cierre del 2021 experimentó un crecimiento anual de 2.0%, casi el doble del crecimiento del PIB, que apenas llego al 1.1%, esto nos habla del dinamismo de las empresas del sector, y por el otro lado que, si bien es cierto la pandemia, altero muchos mercados a la baja, no fue así el de telecomunicaciones, ya que este, tuvo una gran actividad en la pandemia, por razones obvias.

Las ventas de las firmas que engloba al sector tuvieron un crecimiento del 6% acumulado, al llegar a los 526 mil millones de pesos, logrado por un aumento del 3.3% en el segmento de telefonía fija, un 4.7% en la telefonía móvil, y de 8.5% en la TV de paga o restringida y servicios derivados.

Las estimaciones del crecimiento del

(PIB) al cierre de este año, se esperan de entre 1.8 a 2.5, sin embargo, analistas del sector, esperan que el mismo tenga un crecimiento entre 3.4 a 6.6%, con una media de 4.6%, esto dobla el crecimiento esperado de la economía en general.

El PIB en México para el cierre del 2021 experimento una importante mejora, respecto al desempeño del 2020, derivado de la pandemia, y con ello la crisis económica global, de acuerdo con cifras del el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Producto Interno Bruto del país tuvo un crecimiento del 4.8% con respecto al año anterior, como resultado de los aumentos del 2.9% de las actividades primarias y 6.5% de las secundarias, añadido el 4.1% de las terciarias. Este crecimiento sólo representa una recuperación parcial ya que la caída del 2020 fue de -8.2% en términos generales.

De ahí que cobra una relevancia importante el sector de telecomunicaciones en nuestro país, al registrar un crecimiento del 6.0% en 2021 y es importante resaltar que para el año 2020, donde la economía se desplomo, este sólo tuvo una reducción del 0.7%, por tanto, podemos inferir que el sector a pesar de la situación de crisis global se mantuvo a flote.

En números netos, los ingresos totales fueron 526 mil millones de pesos al cierre del 2021, donde el segmento de telefonía fija, que agrupa a los operadores que sólo ofrecen servicios de telefonía e internet (excluyendo a las compañías de cable), experimentó un crecimiento del 3.3% con respecto al año anterior, con una suma de ingresos de 98 mil millones de pesos. Por otra parte, el segmento de telefonía móvil obtuvo un crecimiento del 4.7 % al cierre del año con una aportación

de ingresos de 300 mil millones de pesos. Ingresos en telecomunicaciones (Miles de millones de pesos) 600

En el segmento de televisión de paga, donde se integran los ingresos de los operadores convergentes (que ofrecen televisión, telefonía fija e internet), este segmento experimentó el mayor crecimiento de todos, al generar 125 mil millones de pesos, una cifra mayor en 8.5% con respecto al 2020. Esto lo podemos entender principalmente por las necesidades de comunicación digital y el aumento los servicios de valor agregado, como los videos bajo demanda a través de internet.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR.

La economía posterior al COVID no ha podido dar los resultados favorables que necesita la población en general, de ahí

Producto Interno Bruto

TELECOMUNICACIONES

que los resultados del cierre del año anterior no fueron como se esperaban, incluso fue más bajo que las previsiones de crecimiento de los más optimistas. Para este año, la tendencia sigue siendo con tasas de crecimiento moderadas, ya que, en el segundo trimestre de 2022, la economía mexicana mostró su quinto incremento consecutivo trimestral, al alcanzar la cifra de 1.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aun a pesar de las cifras favorables, la tendencia de recuperación que empezó en el tercer trimestre de 2020, el principal indicador de la economía aún muestra niveles inferiores a los observados antes de la pandemia.

De acuerdo con su “Informe trimestral julio-septiembre 2022” del Banco de México estimó un escenario central de crecimiento para 2022 de 3 %, con un límite inferior del 2.8 % y uno superior del 3.2 %.

Esto trajo consigo expectativas del sector favorables, que siguieran con la misma tendencia del país, aunque diversas fuentes prevén un aumento de ingresos para el cierre del 2022 entre un 3.4% hasta un 6%, siguiendo con la dinámica experimentada en los años anteriores, aunque se debe de continuar con la misma propensión de años anteriores, ya que en la actualidad existen los problemas inflacionarios que han generado una incertidumbre en el rumbo económico y por el otro lado, el tema del conflicto de Rusia con Ucrania.

En este punto es conveniente recordar que México es el segundo mercado en importancia en telecomunicaciones de América Latina, el primer trimestre del 2022 se pudo observar

un crecimiento del 3.1% en términos anuales, al llegar a un total de 6,500 millones de dólares, en este sentido el PIB experimento un crecimiento en el mismo periodo de 1.6%, esto demuestra la tendencia de crecimiento del sector por arriba del PIB.

Por tanto, se espera que las telecomunicaciones sean una plataforma de crecimiento, ya que se esperan inversiones importantes, puesto que los operadores en nuestro país invirtieron en 2021 alrededor del 13.6% de sus ingresos, según cifras del IFT, lo cual demuestra una disminución con respecto al año anterior que su porcentaje de inversión fue de 14.3% con relación a sus ingresos.

Porcentaje de Inversión del sector

14.20%

14.00%

13.80%

14.40% 13.60% 13.40% 13.20%

14.30% 13.60% 2022 2021

TELECOMUNICACIONES

El año anterior AT&T realizo una inversión en nuestro país de un total de 11,700 millones de pesos, con una base de líneas móviles de 20 millones, esto se traduce que la empresa invierte 588 pesos por cada uno de sus usuarios, según datos del Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT.

Por su parte la empresa de telecomunicaciones de la familia Slim, tuvo una inversión de 10,500 millones de pesos, cabe mencionar que es el operador líder en nuestro país con el mayor número de líneas de telefonía móvil con alrededor de 80 millones en México, este monto invertido se traduce en un equivalente de 132 pesos por cada usuario.

En el caso de Telefónica la inversión en tierra azteca fue de 1500 millones de pesos, con una base de líneas de 22 millones, de tal forma que la inversión por usuario fue de 66 pesos por cada línea.

Parcipación de mercado

Mientras que la inversión de operadores fijos fue más grande, ya que el que más invirtió fue Totalplay, con un total de 42,800 millones de pesos, lo que se traduce en 11 mil 955 pesos por cada usuario con el que cuenta la compañía, mientras que Megacable cuenta devengo un flujo de inversión por un total de 7,100 millones, seguido por Izzi con 6,500 millones.

EL STREAMING EN MÉXICO.

En nuestro país hay cerca casi 12 millones de suscriptores al cierre del 2021 de servicios de streaming en nuestro país, de acuerdo con la consultora The CIU, las plataformas preferidas por los mexicanos son Netflix, HBO Max y Disney+, lo precios oscilan de entre 79 hasta 300 pesos.

Hay que tener en cuenta que con el confinamiento provoco un cambio favorable y radical en los medios de comunicación, tanto en las tendencias actuales como las futuras, y en este futuro cercano se encuentra el streaming, ya que este servicio tanto de paga como gratuitas han crecido en usuarios, aun a pesar de que después de la pandemia regresamos a la “normalidad” y con información de Statista en 2021 el 48% de las personas cuentan con la misma cantidad de horas frente al televisor tradicional versus las horas que pasaron en servicios de suscripción de Video On Demand. Aunque el aumento en los precios de estas plataformas en el mismo periodo de igual manera hizo que el 55% dejo de consumirlo.

Las plataformas de streaming han estado ganando mercado hasta el punto de convertirse en parte de la vida normal del mexicano, pues ofrece muchas ventajas que lo hacen convenientemente atractivo, y lo que se ha traducido en un incremento exponencial de consumidores.

Por ello, tenemos una guerra consolidada en este negocio, todos están peleando por un pastel del mercado, no es fácil pues la oferta se ha aplicado, reduciendo de igual manera los contenidos a ciertas plataformas, con contenidos exclusivos.

Según el informe de la consultora, los teléfonos inteligentes y las tabletas son los principales dispositivos que prefieren los consumidores a la hora de reproducir noticias y contenido de formato corto, pero cuando se trata de ver formatos de video largos, ahí el si existe un cambio hacia la televisión, las cuales son cada vez más populares, especialmente para contenido de formato largo como eventos deportivos y conciertos. La gran mayoría de la población en México contaba con un televisor digital, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), el año anterior el 96.7% de la población en México contaba con un televisor digital, mientras que el 93.9% tenía un smartphone.

En este orden de ideas estos proveedores de servicios han tenido que enfocarse a crear contenidos y en contenidos muy

mundoejecutivo.com.mx

Otras

específicos para cada audiencia, esto provoca que pequeñas y medianas empresas puedan competir con los grandes conglomerados de medios, lo que beneficia tanto a los usuarios, como a los creadores de contenido que tienen mucha más exposición.

EL RANKING.

La empresa número 1 de nuestro ranking es América Móvil y la segunda del ranking general, sólo está por debajo de PEMEX, sin embargo, hay que recordar que el año pasado encabezo nuestro listado; tiene presencia en 18 países de América Latina, y 8 europeos, cuenta con 277 millones de usuarios alrededor del mundo, con todo esto se consolida como la empresa más importante de telecomunicaciones en el conteniente americano y la séptima a nivel mundial. Opera con marcas como Claro, Tracfone Wireless en los Estados Unidos y por supuesto Telcel en México. Solo en nuestro país tiene 80 millones de usuarios con una cobertura del 100%, en 2021 sus ingresos por servicios de voz y datos móviles representaron más de 549 mil millones de pesos, lo que representa el 54% del total de los ingresos de la firma.

La firma que le sigue los pasos es AT&T (posición 90 en Las 1000), firma de origen estadounidense que según la última información cuenta con 20.99 millones de usuarios, que se espera que pronto alcance a al segundo operador más importante de México en número de usuarios que es Telefónica, ya que AT&T ya que capta alrededor de un millón de clientes por año, ya que el 2020 aumento sus clientes en 1.05 millones y para 2021 1.5 millones, mientras que Telefónica se ha estancado en los 22.5 millones de consumidores mexicanos.

A esto hay que sumarle que la firma ha sumado más de 6 años con inversiones trimestrales promedio por arriba de los 750 millones de dólares en construcción, mantenimiento y operación de su red celular, de igual forma es un operador con una red móvil de acceso a través de los que transitan prestadores de servicios mayoristas a otras empresas de sector de telefonía móvil y de internet como es Megacable, Izzi Telecom y Sky.

Movistar se encuentra en la posición número 6 y la 215 en el general, es una firma multinacional española de telecomunicaciones, siendo la cuarta compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la decimotercera a nivel mundial, en fechas recientes anunció un incremento del 5.2% en sus ingresos durante el tercer trimestre del 2022, esto derivado del impulso que tuvo en las ventas de servicios de pospago y dispositivos móviles.

La empresa mexicana de Totalplay es la número 5 del sector y la 197 de Las 1,000, cuenta con una penetración de mercado de 23%, al cierre del 2021, alcanzando los 14.6 millones de usuarios, la empresa reportó un incremento en sus ingresos del segundo trimestre del 2022 del 30% con respecto al anterior, apostando al posicionamiento de fibra óptico en sus servicios de telecomunicaciones. Ya que dicho operador se ha puesto el objetivo de ser el principal proveedor de fibra óptica en nuestro país. Presumen de ser una de las pocas empresas de tener totalmente la red de fibra óptica directa a los hogares mexicanos, al cierre del año anterior, la infraestructura de TotalPlay era de 104,000 km de fibra óptica. La empresa detallo que invirtió 530 millones de dólares en compra de propiedades, plantas y equipos en el segundo trimestre del 2022.

EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

MEX.

n.d. n.d. MEX. 1,421.85 -0.67 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 1,385.05 52.19 -30.71 n.d. n.d. n.d. MEX. 1,225.59 n.d. n.d. -495.81 1,243.65 1,114.61 ESP. 561.59 -2.33 16.81 -39.29 976.27 836.00 MEX. 524.74 8.63 n.d. n.d. 1,331.35 n.d. EUA. 510.76 1.86 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 433.19 0.85 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 395.74 1.35 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 245.98 -2.33 7.36 -17.21 427.61 366.17 MEX. 228.06 42.39 13.37 27.87 n.d. n.d. MEX. 146.01 -2.33 4.37 -10.21 253.83 217.36 MEX. 139.23 4.03 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 138.36 5.19 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 98.93 1.35 n.d. n.d. - - MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

SECTOR TURISMO

Reactivación y dinamismo

MARCO GONGORA LEYVA

Desde que empezó el confinamiento derivado del COVID-19, el sector turístico fue uno de los más afectados, no obstante, hoy muestra reactivación y movimiento esta tendencia el número de visitantes a México para finales de este año alcanzará los 62 millones, es decir con un promedio de 5.2 millones por mes.

Esta crisis no ha tenido un procedente en la historia moderna de la humanidad, ya que todas las cadenas de valor se vieron rotas, puesto que las personas permanecieron en sus hogares, haciendo que no existiera el turismo, los comercios cerraron, las playas, los vuelos, haciendo que millones de familias que depende de este sector, estuvieran en problemas serios.

Sin embargo, para este 2022, el turismo se está recuperando, ya que más de 36 millones de turistas han llegado a nuestro país, en la primera mitad del año, y de mantenerse

Cabe mencionar que la actividad turística es de suma importancia en la economía nacional, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 la cifra total de visitantes fue de 51.1 millones y en 2021 fue de 55.3. Y a pesar de estos buenos resultados aún no se acercaría a los niveles registrados previos al comienzo de la pandemia pues en 2019 se alcanzaron los 97 millones de visitantes.

TURISMO

Disponibilidad de cuartos

140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0

Tan sólo en un mes, es decir en julio de este año el número de turistas fue de 5 millones 881 mil, el más alto de lo que va del año, represento un aumento del 10% con respecto al mismo periodo del 2021, de estos 3 millones 684 mil 709 fueron turistas internacionales, que de igual forma el incremento es del 9%. Con este incremento, de turistas internacionales, se elevó de igual manera el gasto en casi 2 mil 676 millones de dólares la derrama que dejaron, un incremento del 21%. El gasto promedio que deja cada turista internacional es de 455 dólares, esto se traduce en un incremento del 9.6% con respecto al año anterior.

El gasto medio que hizo cada turista internacional durante el séptimo mes de este año fue de 455.15 dólares, 9.6% más respecto al mismo periodo del año pasado que fue de 415.40 dólares, mientras que en 2020 fue de 173.37 dólares. Una tendencia al alza después de los estragos económicos que generó la pandemia por Covid-19 en México y a nivel global. Sin embargo, a pesar de los problemas que ocasionó la pandemia, para 2020 nuestro país registró un total de 51 millones de turistas, posicionándose como el tercero en el mundo en la generación de turistas.

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO.

El turismo es uno de los principales sectores que genera derrama económica a nuestro país, puesto que se ha convertido en una alternativa real para el crecimiento sostenible de comunidades en el país, esto se ha hecho evidente en distintos destinos de nuestro país que son polo de desarrollo regional gracias al turismo. Ya que el turismo en algunas regiones ha representado una gran oportunidad pues han integrado los procesos económicos y la atracción de capital, aun a pesar de que han tenido que cambiar los sectores productivos tradicionales al punto de la eliminación para concentrarse en la actividad turística, que a diferencia de otras actividades genera mayores vínculos intersectoriales y ha podido sostener a largo plazo la economía local. El turismo se ha caracterizado por ser una industria exportadora de servicios, cuya producción y consumo ocurren en la localidad y favorecen por su actividad propia la inclusión de cadenas productivas locales, si a esto le sumamos que es una actividad intensa en mano de obra, sin olvidar que es una generadora de inversión privada y de empleos a todos los niveles, desde el microempresario, que convierte su casa

en una posada, hasta el gran empresario que invierte en un resort.

NÚMROS DE VISITANTES, GASTO TOTAL Y GASTO MEDIO.

De ahí que el turismo es el gran detonador del crecimiento regional, ligado a otros sectores y actividades económicas, ya que los servicios turísticos son transversales, por la exigencia del turista, el cual va a requerir transporte, servicios de ocio y entretenimiento, servicios de comunicación, alojamiento, alimentación, servicios médicos, infraestructura carretera, de telecomunicaciones, etc.

LA TENDENCIA TURÍSTICA EN ESTE 2022.

En este sentido, el COVID-19, si bien es cierto afecta lo industria, también modifico los patrones de consumo, ya que se observó el daño que le estamos haciendo al ecosistema, pues en plena pandemia, pudimos ver la fauna que se sintió más libre y manifestó en diversas formas, por ello, el consumidor ha tomado cada día más conciencia de su entorno, de ahí que la agencia de información Skift, publicó su informe de Megatendencias Defining Travel 2022, donde destaca la sustentabilidad en los viajes.

Entonces a pesar del entorno complejo y los retos que enfrento la industria, aun a pesar de ello, siguen aprendiendo y mejorando, ya que la OMT reportó un crecimiento del 4% en el turismo a nivel global, aunque son buenas noticias, aun el desempeño está muy por debajo de niveles de antes de la pandemia.

La certeza que se tiene es que los cambios llegaron para quedarse, y esto ha hecho una transformación, acelerada e irreversible en esta industria. Por ello, de este informe te presentamos 5 macrotendencias turísticas en este 2022.

• Incertidumbre es la nueva certeza

El consumidor se encuentra en contante evolución, la industria turística tiene la obligación de adaptarse y responder a los fenómenos sociales, ambientales y políticos (como es el caso de Ucrania). Ni los gobierno, ni empresarios, ni los líderes sociales saben a ciencia cierta que pasara en el futuro, y como la recomposición social va a afectar la forma en que viajamos. En este mismo sentido la pandemia ha tenido un enorme impacto en la actitud de los consumidores ante los viajes, puesto que la salud, la economía y la seguridad son las principales preocupaciones que se tienen hoy.

Estudios demuestran que el 40% de las personas se muestran cautelosas a la hora de reanudar sus actividades normales, ya que, aunque en la gran mayoría de los países han levantado las restricciones de movilidad, muchos turistas aún no se encuentran preparados todavía para viajar, y con el auge del home office, tampoco se ve que los traslados por motivos laborales mejoren.

• Resiliencia climática nuevo retorno de inversión

La industria turística es altamente vulnerable al cambio climático, y al mismo tiempo es un generador de emisión de gases de efector invernadero, una de las causas del calentamiento global. Por lo tanto, tomar conciencia del impacto de esta actividad, es sumamente importante para garantizar la resiliencia del sector. La acción de la industria tiene que ir orientada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y reforzar la capacidad de adaptación a los impactos negativos que se generan en el medio ambiente.

TURISMO

El confinamiento trajo un impacto positivo al medio ambiente al reducir el 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2022, por lo tanto, nos da un indicador del efecto negativo que ocasiona esta actividad, y el turismo tiene que ir orientado a mejorar los esfuerzos para reducir las emisiones de en torno al 7% al año durante la próxima década.¡

Durante la COP26 se llevaron a cabo acuerdos y compromisos históricos, aunque falta ponerlos en marcha y de igual manera se prevé que las emisiones de CO2 correspondientes al turismo aumentarían al menos un 25% para 2030, por lo tanto, todos estos acuerdos hay que darles la urgencia que necesitan.

• El rol de las comunidades en el futuro del turismo

En medio del caos de la pandemia, los conflictos bélicos, las restricciones ocasionadas por estos hechos, ha ocasionado que la industria del viaje ha dado un giro hacia el turismo interno, según la OMT, las actividades al aire libre, los viajes cerca del hogar, así como el trasladarse a lugares naturales, rurales son algunas de las principales tendencias de viajen que llegaron para quedarse.

En este sentido, las empresas deben involucrase con las comunidades para buscar un beneficio mutuo, que permita el crecimiento armónico de estas comunidades.

• Empleo a distancia y nuevas formas de trabajar

El confinamiento provoco que las empresas no tuvieran más opción que adaptarse para poder seguir operando a distan-

cia, esto provoco que millones de empleados de todo el mundo, mudaran su oficina a su hogar.

Las empresas han visto, que esta forma, de una manera organizada y controlada les ha generado una reducción en los costos, aunado a un aumento en la productividad, ha provocado que muchas firmas han dejado esta forma de trabajar de manera permanente, lo que provoca que el viaje de negocios se ha reducido. Aunque de igual manera, poco a poco, estos viajes de negocio se están reactivando porque las empresas han visto el potencial que puede tener al generar un compromiso entre el empleado y el empleador.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL.

Comienza la recuperación del sector turístico en México, ya que se acerca el final del año, pero en materia turística al parecer nuestro país ha dejado atrás el tema del Covid-19, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que con base en el comportamiento de la actividad turística, al considerar los resultados positivos de enero a mayo de 2022 de la Encuesta de Viajeros y el resultado del primer trimestre del Indicador Trimestral de la Actividad Turística (ITAT) de 2022, el titular, comentó que las expectativas se han ajustado a la alza, ya que indicó que al cierre del año, se prevé la llegada de 42 millones 301 mil turistas internacionales, 10 millones más que en 2021, esto es un aumento de 32.7%, y a solo 6% para alcanzar el nivel de 2019. De igual forma puntualizó que el consumo turístico es de 152 mil 591 millones de dólares, lo que significa un incremento de 14.3% comparado con el año anterior.

Después de la entrada de recursos por remesas, el turismo es la fuente más importante para el país; y desde el 2021 el turismo en México muestra su capacidad de resiliencia al mantener su recuperación y regresar paulatinamente a la dinámica estacional que le caracteriza. Por todo esto, dicho sector, además de ser uno de los motores económicos de México, ya que es uno de los principales generadores de divisas para nuestro país, aunque existen retos, ya que hoy muchos de los trabajadores se encuentran en la informalidad, o en micro y pequeñas empresas, en una posición vulnerable, que dejo al descubierto en la pandemia.

El turismo juntamente con las remesas, representan cada año un flujo de efectivo constante de miles de millones de pesos que llegan a nuestro país, y esta inyección de dinero va directamente a estos sectores vulnerables, de mujeres, comunidades rurales, pueblos indígenas y otras más comunidades marginadas que han visto la salida mediante el turismo, puesto que ha representado un vehículo de integración de estas comunidades al exterior, permitiendo tener mejores condiciones de vida.

A nivel mundial, el sector genera uno de cada diez puestos de trabajo, en Europa genera 27 millones de puestos de trabajo y millones de empresas. En 2021, aun a pesar de la pandemia nuestro país fue el segundo país más visitado a nivel mundial, siendo Quintana Roo el estado que más visitaron los viajeros internacionales.

Hoy el turismo se mantiene en constante crecimiento, muestra de su resiliencia, pues el crecimiento ha sido constante después de la pandemia del COVID, sigue en constante recuperación, cabe mencionar que genera casi el 4% del PIB en México y genera 4 millones de empleos según datos de la secretaría de Turismo.

TODOS LOS DATOS DE MÉXICO EN DETALLE

AÑO NUMERO DE TURISTAS INGRESOS % DEL PNB INGRESOS POR

TURISTA

2020 51,13 M 11,45 MM € 1,1 % 224 €

2019 97,41 M 25,85 MM € 2,0 % 265 €

2018 96,50 M 23,80 MM € 1,9 % 247 €

2017 99,35 M 22,47 MM € 1,9 % 226 €

2016 94,85 M 20,62 MM € 1,9 % 217 €

2015 87,13 M 18,73 MM € 1,6 % 215 €

2014 81,04 M 16,61 MM € 1,3 % 205 €

2013 78,10 M 14,31 MM € 1,1 % 183 €

2012 76,75 M 13,32 MM € 1,1 % 174 €

2011 75,73 M 12,46 MM € 1,1 % 165 €

2010 81,95 M 12,63 MM € 1,2 % 154 €

2009 88,04 M 12,54 MM € 1,4 % 142 €

2008 92,95 M 14,73 MM € 1,3 % 158 €

2007 93,58 M 14,06 MM € 1,3 % 150 €

2006 97,70 M 13,33 MM € 1,4 % 136 €

2005 103,15 M 12,80 MM € 1,5 % 124 €

2004 99,25 M 11,61 MM € 1,5 % 117 €

2003 92,33 M 10,06 MM € 1,4 % 109 €

2002 100,15 M 9,55 MM € 1,2 % 95 €

2001 100,72 M 9,19 MM € 1,2 % 91 €

2000 105,67 M 9,13 MM € 1,3 % 86 €

1999 99,87 M 8,14 MM € 1,4 % 81 €

1998 95,21 M 8,31 MM € 1,6 % 87 €

1997 92,92 M 8,18 MM € 1,6 % 88 €

1996 90,39 M 7,53 MM € 1,8 % 83 €

1995 85,45 M 6,85 MM € 1,9 % 80 €

EL RANKING

El sector turístico en nuestras 1000 se compone de 26 empresas en total, generan un total de 6,445 millones de dólares de ingresos, lo que genera alrededor del 1% de los ingresos totales de nuestras 1000, siendo AMResorts la número 1 del sector y la 196 en el ranking general, es una de las compañías de resorts de lujo de más rápido crecimiento en América del Norte, la empresa fue fundada en 2001, ofrece servicios de hospeda todo incluido. La empresa que le sigue en nuestro ranking es Onvisa Operadora Mayorista Viajes y la posición 345 en el ranking general.

En tercera posición se encuentra el grupo mexicano Posadas, con ingresos por 365 millones de dólares, y la posición 660 en el ranking general. Cabe mencionar que la cadena hotelera tuvo un crecimiento del 42% en el primer trimestre del 2022, con una ocupación promedio del 48%, con una tarifa que ronda los 1400 pesos por habitación, la empresa informó que este 2022 ha sido uno de sus mejores años, en el segmento de hoteles “resorts”.

En el informe la compañía expuso lo siguiente: “En cuanto al desempeño de nuestros hoteles, las propiedades en destinos de ciudad registraron ocupaciones en promedio del 48% con una tarifa promedio de 1,429 pesos y los hoteles en destinos de playa 66%, con una tarifa de 5,833 pesos. Este ha sido el mejor año de la historia en ingresos para Resorts”.

La firma hotelera que atraviesa por dificultades financieras por las afectaciones sanitarias que confino a millones de personas, prohibiéndoles la oportunidad de salir de vacaciones, ocasionó que la industria turística se colapsara, y estas afectaciones repercutieron directamente a Grupo Posadas, sin embargo, han restructurado su deuda según comentan en el informe satisfactoriamente, emitiendo unas nuevas notas de deuda por 398 millones con vencimiento en el 2027. La firma cuenta con 186 hoteles, con 28,888 cuartos propios, arrendados, franquiciados y administrados en los destinos tanto de ciudad y playa. Dentro de su distribución el 87% de los cuartos se encuentran en destinos de ciudad y el 13% de playa. Cuenta con marcas como Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hoteles.

En quinta posición se encuentra Grupo Pueblo Bonito, y posición 758 en el ranking de Las 1000, con ingresos por 333 millones de dólares, con un crecimiento del 70% lo que habla de la recuperación que tuvo el sector y por tanto la firma hotelera. Es un grupo mexicano, constituido hace más de 25 años, con reconocimiento internacional por dedicarse al desarrollo, comercialización y operación de completos turísticos y hoteleros tradicionales, de tiempo compartido y campos de golf en México. Aunque pertenece al Grupo Blazki que opera marcas como Pueblo Bonito, Emerald Bay, Sunset Beach, Montecristo, Novaispania, Copala y Coronado.

TUR12 836 828 -8 724 810

Corporación Mexicana de Restaurantes

TUR13 839 892 53 725 811 Despegar.com

TUR14 853 n.p. n.p. 381 997

FibraHotel

TUR15 854 840 -14 369 451 Xcaret

TUR16 872 858 -14 736 827

TUR17 876 862 -14 738 829

TUR18 886 883 -3 743 836

Playa Hotels & Resorts México

Restaurantes Toks

Meliá Hotels International

TUR19 894 890 -4 750 844 Carlson Wagonlit Travel

TUR20 953 960 7 792 891 Cid Mega Resort

TUR21 955 n.p. n.p. 353 175 Fiesta Inn

TUR22 958 962 4 796 895 Real Turismo

TUR23 966 964 -2 802 903

Consorcio Aristos

TUR24 968 959 -9 804 905 Grupo Presidente

TUR25 969 955 -14 805 906 El Cid Resorts

TUR26 977 743 -234 398 151 Fiesta Americana

1,387.33 69.37 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 623.87 0.73 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 423.37 0.67 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 365.22 50.19 -98.56 3.11 891.72 842.24 MEX. 333.38 76.64 n.d. 23.13 1,584.90 723.85 MEX. 309.46 2.65 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 246.94 2.08 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 243.93 1.75 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 214.79 2.12 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 203.47 0.86 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 164.66 2.10 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 158.36 1.62 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 156.94 19.69 n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. 153.35 n.d. n.d. -2.67 794.01 272.15 MEX. 153.00 1.75 - - - - MEX. 146.98 3.00 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 143.09 1.62 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 139.76 6.23 n.d. n.d. n.d. n.d. ESP 136.97 4.25 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 109.73 8.24 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 109.57 50.19 -29.57 0.93 267.51 252.67 MEX. 109.363 7.907624148 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 104.8634239 5.523341829 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 103.873842 2.458884801 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 103.4424 1.4693289 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 99.69925547 n.d. n.d. -40.41046999 395.8896638 377.1835424 MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

SECTOR CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Una notoria recuperación del sector

SCARLETT LEDESMA LÓPEZ

Con un alza cada vez más grande en la demanda de viviendas y el aumento de los costos de producción, los créditos hipotecarios parecen ser la mejor opción para las nuevas generaciones.

El mercado inmobiliario ha sido uno de los sostenes más importantes en la economía de nuestro país, representando el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años, resistiendo golpes de grandes crisis económicas tanto en nuestro país como a nivel internacional, es el sector anticíclico por excelencia, y la crisis traída por la influenza AH1N1, pero también tenemos que recordar la crisis inmobiliaria del 2008 y ahora la tan mencionada crisis COVID-19, el sector está afectado por la incertidumbre pero los especialistas consideran que se cuentan con las bases para que una vez

que se alcance la inmunidad sectorial, aunque hay que tener cuidado ya que se pueda producir un rebote en la inversión y financiación.

En el último trimestre del 2019 el sector ya sufría algunas contracciones debido a la desaceleración de la economía y la llegada de la pandemia, esto provocó que se complicara en todo el mundo. En China donde inicio la pandemia, las transacciones inmobiliarias disminuyeron un 90% en el primer trimestre del 2020. En nuestro país el mercado de bienes raíces sufrió fuertes caídas en todos y cada uno de sus subsectores,

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en este sentido la construcción de viviendas cayó un 13.6% a principios del 2020, este hecho fue marcado como el nivel más bajo alcanzado en 20 años impulsado por el paro de actividades por la pandemia según las agencias especializadas.

Poco a poco el mundo va despertando de la pesadilla que fue la pandemia del COVID, a pesar de la recesión que los países de Latinoamérica sufrieron, las proyecciones para este 2022 y 2023 son sumamente favorables, con una previsión de crecimiento de 2.8% para este 2022 y del 2.6% para el 2023, según el Banco Mundial (BM), esto daría la oportunidad de un incremento para las diferentes industrias, considerando algunas tendencias que se aplicaran a obras de emergencia por las lluvias, el mantenimiento de carreteras y el costo de los proyectos, entre otros.

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) la construcción creció a un 5% durante este año y estará en disposición de seguir a ese ritmo para ayudar a la economía de nuestro país junto al turismo. En cualquiera de los casos las cifras están lejos de alcanzar el 17% de la caída que registro el sector a consecuencia de la pandemia mundial, recuperar los niveles de 2019 va a costar mucho debido a que muchas obras se paralizaron con la crisis y están tardando en reactivarse sin mencionar la escasez de material que ocasiono un importante incremento en los costos y la disponibilidad de la mano de obra.

Mientras se recupera la inversión en la construcción privada, el sector debe adaptarse a las tendencias futuras con más premura.

COSTO DE VIVIENDA COSTO DE LA VIVIENDA PORCENTAJE

Hasta $150,000 31,4 De $151,000 a $350,000 23,8 De $351,000 a $700,000 23,3 De $701,000 a $1,100,000 7,2 De $1,100,000 a $3,000,000 4,3 Más de $3,000,000 0,4 No sabe 9,7

En nuestro país las obras en infraestructura son responsables del 12% de los gases de efecto invernadero, según los datos de World Resources Institute (WRI) y consumen el 18%

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

de la energía total del país. En realidad, contribuye a 23% de la contaminación atmosférica, 40% de la contaminación del agua potable, y 50% de residuos en los vertederos. Estas cifras son alarmantes, y es algo en lo cual las empresas tendrán que trabajar para disminuir estos efectos negativos al medio ambiente.

CRECIMIENTO EN INCERTIDUMBRE.

Ha pesar de la incertidumbre que ha generado la crisis económica, existe una demanda de vivienda, en este sentido, en el periodo del 2014-2020 el 15% era representado por la compra de viviendas de segundo uso, esto mantiene su atractivo de adquisición para los hogares en especial los de mayor ingreso y para el 2030 se podrían demandar cerca de 450 mil viviendas con precios superiores a los 700 mil pesos.

En este punto el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) ve viable el mercado inmobiliario en nuestro país, el BIM cierra este 2022 con una inversión de 10 mil 500 millones de pesos pues la inversión en el primer trimestre del año fue de poco más de 5 mil millones de pesos.

de Interes

12 11,8 11,3 9,9 9,5 9,3 9,1 9,3 9,4 8 7,9 6 5,6 5,5 5 4,9 5 5,2

se puede invertir en el sector inmobiliario debido a que cada uno tiene una característica en particular.

La Ciudad de México (CDMX) es una buena zona para invertir en bienes raíces debido a la alta plusvalía inmobiliaria que incrementa el costo de inmuebles de forma exponencial y constante, el precio promedio de una vivienda según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) es de alrededor de 2 millones 960 mil pesos. En Nuevo León el crecimiento industrial ha impulsado el desarrollo inmobiliario, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, se considera la segunda zona más importante, dadas las inversiones extranjeras directas, por lo tanto, el adquirir un inmueble en esta parte tiene un costo aproximado de 1 millón 300 mil pesos según la SHF.

Mientras que Jalisco tomo como ventaja las actividades de trabajo y educación en casa adoptadas por el COVID-19 e impulso en la demanda del sector tecnológico, esto incremento el nivel de empleos permanentes en esta zona por lo que el adquirir una vivienda en Jalisco apenas supera el 1 millón 500 mil pesos, estas son solo algunas de las características que han convertido a estos estados en los mejores para poder adquirir un inmueble.

Como parte de las estrategias que se han implementado para poder recuperar la economía se puede observar que el Infonavit ha hecho algunos cambios referentes a su ley y su presupuesto, con el objetivo se tener en claro las necesidades de vivienda de los derechohabientes a través de créditos hipotecarios y, sobre todo, del crédito no hipotecario, algunas de las estrategias que implemento Infonavit fueron ConstruYo Infonavit y Adquisición de suelo para construcción de vivienda.

Hipotecario Bancaria (Variación % anual,flujos mensuales)

El INEGI indico en su censo del 2020 una cifra total de 35.3 millones de viviendas particulares en México, 16.4% eran rentadas, 57% eran propias y el 10.7% tenían un crédito hipotecario.

Los cambios en la estructura derivados de las acciones y reacciones de los gobiernos en miras del bienestar y salud de cada uno de los individuos de este país han transformado el estilo de vida y por lo mismo la relación con su entorno, sus hogares y centros de trabajo. A pesar de la recesión económica a nivel global, el resultado en el mercado hipotecario de México fue de 26% el año pasado, esto fue posible gran parte a la reducción de la tasa de interés y el ahorro, cifra que proyecto un panorama positivo para este 2022. De esta forma la CDMX, Nuevo León y Jalisco son los tres lugares donde mejor

este paso la banca no ha perdido ritmo en materia de colocación de crédito hipotecario, pues durante el primer semestre del año, los bancos tuvieron un crecimiento al aceptar 57,184 financiamientos para poder adquirir una vivienda por la cantidad de 107,594 millones de pesos, esto trajo consigo un

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

incremento anual de 6.23% por número de crédito y de 14.9% respecto al monto.

La banca en materia de financiamiento hipotecario contrasta con los resultados que han tenido otros participantes tales como los organismos nacionales de vivienda, también resalta el entorno de alza de la inflación, que presento una tasa anual de 8.70% en agosto, esto ha provocado que el Banco de México actúe en consecuencia y poder elevar la tasa de interés de referencia a 8.50% un nivel no visto desde enero del 2008.

A pesar de estos factores y del incremento en la productividad de la construcción, los empleos que se generan por este fenómeno no presentaron el mismo incremento, esto dio paso que en junio de este año la tasa mensual del personal ocupado en el sector disminuyera 0.6% según la ENEC. El personal dependiente de las empresas contratistas se redujo 0.7%, mientras que el número de obreros cayó un 1.4%, no podemos dejar de lado las horas laborales en las compañías constructoras ya que estas descendieron 0.6% y las remuneraciones medias reales pagadas subieron 1.1%.

LOS RETOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

La banca ha mantenido el dinamismo en el financiamiento de bienes raíces, el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) planea cerrar este 2022 con cifras positivas, ya que su situación se ha mantenido en un crecimiento esperado a pesar de la crisis que se ha vivido por la pandemia. Sin embargo, distintos factores han sido decisivo en la economía mundial, resaltan los estragos que dejo la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Por otro lado, México tiene tres principales factores que pueden afectar el desarrollo inmobiliario los cuales son el incremento de los principales insumos que ha sido del 17%, el siguiente factor son los elevados índices de inflación que es 8% la cual afecta directamente la economía del consumidor;

y el último factor es el incremento en la tasa de referencia, la cual se ubica en 8.5% y que a hoy en día ya está teniendo un impacto en la liquidez de los desarrolladores, dado que ven incrementado sus costos financieros.

En Europa la demanda seguirá subiendo y los créditos hipotecarios seguirán siendo otorgados por las entidades financieras de una manera más equilibrada sin adquirir riesgos extraordinarios. Pero en el caso de América Latina el mercado crecerá un 5% esto, por el impulso de una mayor urbanización y una clase media floreciente.

TENDENCIAS CLAVE DEL MERCADO

En este caso es necesario dar a conocer lo que los expertos del tema señalan como tendencias para este sector, considerando las modificaciones que surgieron durante la pandemia.

a) Construcción Sostenible:

La reactivación de esta industria ha sido paulatina mediante la innovación y el desarrollo sostenible, considerando el aspecto ambiental y económico, por lo que será de suma importancia evaluar correctamente las construcciones y hacia donde se dirigen los esfuerzos, sin dejar de lado el continuar fortaleciendo el uso y la evolución de la tecnología para poder generar un cambio local con enfoque global. Una de las ventajas de esto sería que un edificio inteligente puede generar ahorros de poco más del 30% en energía y agua, además de contribuir en un 35% a la diminución de gases de efecto invernadero.

b) Los nuevos clientes más exigentes

Debido a la pandemia muchos tuvieron que adaptar sus hogares para poder tener un espacio de oficina/escuela donde pudieran desarrollar sus actividades sin tantas distracciones. Por ello los que buscan viviendas en estos tiempos piensan

Empresa Número 1 Cemex

en espacios más amplios y adaptables, teniendo en cuenta el aspecto ambiental para una vivienda sostenible y cercana a áreas verdes, parques caninos y zonas donde puedan desarrollar el deporte de forma más libre. Las agencias inmobiliarias tendrán que hacer un gran esfuerzo adicional para comprender y satisfacer estos nuevos requisitos de vida a causa de la pandemia, ahora tendrán que asegurarse de contar con este tipo de viviendas dentro de sus portafolios.

c) La tecnología, cada vez más inteligente

En estos últimos años y debido a las condiciones de convivencia remota, las PropTech han obtenido la ventaja para innovar y desarrollar más soluciones, se refiere a empresas que utilizan la tecnología para mejorar o reinventar cualquier servicio en el sector inmobiliario, pues consideran que el aprovechar estas herramientas pueden servir de mucho a que el mercado se posicione de mejor manera y ganar los nichos de mercado que otros no observan.

Tomando en cuenta que el futuro será liderado por los softwares en construcción, los materiales de alta calidad, super estructuras, las impresiones 3D y la metodología BIM, esto se traduce a el uso de la tecnología desde que el proceso constructivo contribuya en la disminución de costos, evaluación inteligente del impacto y el ahorro del consumo energético y el agua.

Esto ha provocado que las agencias inmobiliarias evolucionen al punto que sin salir de casa y de manera virtual pueden obtener información relevante de personas que buscan comprar o vender propiedades en línea, de esta forma pueden atraer más prospectos y mejorar sus márgenes de beneficios, siendo más transparentes y eficientes los proce -

sos de compraventa e intermediación aplicando tecnología y data, con el fin de mejorar su experiencia y del comprador o propietario.

d) Recursos Híbridos

El reto para el sector inmobiliario no solo es en las viviendas de los derechohabientes sino también en las oficinas, por lo que se implementan estrategias dinámicas para atraer a los empleados y plantearse la renovación de espacios que fomenten la creatividad e incrementen la productividad. Permitiendo que las oficinas se vuelvan espacios no solo laborales sino también donde haya colaboración, como reuniones presidenciales y gestión de personal, implementando la tecnología para los nuevos modelos de trabajo. Por lo tanto, ha incrementado la búsqueda de oficinas que cuenten con mejor ventilación y amplios espacios en los que se pueda resguardar la seguridad de los trabajadores.

EL RANKING.

El gran gigante en este sector es CEMEX, la empresa número uno en este listado, y la 10 en el ranking de Las 1000, la cementera sobrepaso las expectativas de los analistas del primer trimestre del 2022, ya que sus ventas netas crecieron 13% al llegar a 3 mil 770 millones de dólares, de igual manera el flujo operativo (EBITDA) subió 3% a 691 millones de dólares. Aunque la empresa bajo sus niveles de inversión 2022, de 1,300 a 1,200 millones de dólares. La empresa número 2 del sector es CICSA, la empresa de construcción de la familia Slim, fundada en 1984, y ocupa el lugar número 206 en el ranking de Las 1000 empresas.

Genera ingresos por 46,104 mdd Con un crecimiento anual de 13.11%

Da empleo a 111,930 Son 56 empresas en el ranking.

México

CYC5 233 232 -1 964 257 Cooperativa La Cruz Azul a CYC6 256 243 -13 91 225 Grupo Cementos de Chihuahua y Subs.

CYC7 260 336 76 46 214 IDEAL

CYC8 276 370 94 903 98 Grupo Vidanta

CYC9 321 328 7 68 301 Corporación Moctezuma

CYC10 329 292 -37 480 538 Homex

CYC11 346 311 -35 485 544

Tecnos Constructores

CYC12 356 313 -43 491 550 Grupo ACS

CYC13 366 342 -24 291 970 CICSA Instalaciones y ductos CYC14 380 339 -41 497 557 Promotora y Operadora de Infraestrucura

CYC15 397 473 76 153 166 Grupo GP

CYC16 407 602 195 48 356 Omega Corp

CYC17 411 365 -46 507 567

Proyectos y Montajes Electromecanicos

CYC18 421 384 -37 258 976 México Proyectos y Desarrollos

CYC19 427 422 -5 159 310 Grupo Ruba

CYC20 432 479 47 297 199 GIS Construcción

CYC21 478 539 61 127 203 Cía. Contratista Nacional (Coconal)

CYC22 494 483 -11 264 345 Grupo Indi

CYC23 522 705 183 63 334 Inmuebles Carso CYC24 553 537 -16 167 325 GCC Cemento CYC25 554 533 -21 315 293 Grupo Javer

CYC26 556 767 211 401 338 Concesionaria Mexiquense CYC27 582 543 -39 566 629 Halliburton de México CYC28 602 565 -37 577 642 Grupo Punto Alto CYC29 616 645 29 218 152 Consorcio Ara CYC30 618 595 -23 179 344

Grupo Cemento de Chihuahua Cemento CYC31 640 606 -34 593 665 Vive Ica CYC32 665 750 85 328 281 Manufacturas Vitromex CYC33 672 663 -9 614 688

Empresas Tolteca de México CYC34 693 747 54 148 386 Latinoamericana de Concretos CYC35 723 718 -5 655 733 Grupo Gicsa CYC36 737 731 -6 664 743 Corpovael CYC37 787 809 22 338 993 Urvitec CYC39 790 821 31 226 377 GCC Cemento Chihuahua CYC40 794 797 3 696 778 Vinte Inmobiliaria CYC41 801 792 -9 701 783 Grupo Mexicano de Desarrollo CYC42 803 800 -3 703 785

Constructora y Edificadora GIA + A CYC43 834 826 -8 722 808 Davisa CYC44 863 837 -26 320 821 Corpovael Inmobiliaria CYC45 865 851 -14 732 822 Techint Ingeniería y Construcción CYC46 871 945 74 339 332 Vitromex Recubrimientos

CYC47 874 893 19 245 387 Grupo Cemento de Chihuahua Concreto CYC48 880 900 20 343 998 Grupo PC CYC49 897 888 -9 753 847 Jardines del Tiempo e CYC50 914 909 -5 763 858 Constructora y Pavimentadora Vise SFB50 309 268 -41 78 162 GF BanRegio

14,551.83 12.18 -1,467.10 753.20 26,654.95 16,382.04 MEX. 2,764.85 11.21 -278.75 143.11 5,064.44 3,112.59 MEX. 1,256.02 9.98 102.89 19.97 n.d. n.d. MEX. 1,220.01 28.06 n.d. n.d. 560.85 n.d. SUI. 1,158.78 15.82 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 1,039.08 10.96 129.55 151.89 2,223.01 911.78 MEX. 1,023.60 61.07 -182.18 348.83 5,502.02 2,944.61 MEX. 946.75 69.55 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 782.37 19.50 196.37 223.66 638.09 115.34 MEX. 763.93 1.13 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 724.47 1.52 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 708.87 0.69 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 692.06 9.98 56.69 11.00 n.d. n.d. MEX. 634.53 0.45 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 604.73 47.76 48.19 63.56 1,321.36 548.48 MEX. 579.54 107.73 n.d. 315.83 2,137.01 474.06 MEX. 569.47 1.34 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 558.07 5.92 40.73 17.50 2,490.15 981.54 MEX. 541.90 14.93 41.93 58.61 741.74 274.91 MEX. 538.34 34.27 -3.06 10.04 652.19 318.76 MEX. 465.88 40.32 n.d. 94.28 1,193.70 971.46 MEX. 445.03 12.20 12.78 16.44 1,173.86 745.17 MEX. 420.29 94.79 205.59 245.22 4,134.97 904.49 MEX. 374.07 10.96 46.64 54.68 800.28 328.24 MEX. 370.29 9.10 6.50 7.19 444.89 329.08 MEX. 366.98 n.d. 13.96 -54.17 2,665.27 1,522.70 ESP. 339.76 3.07 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 323.88 3.27 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 314.44 23.76 17.82 28.74 1,045.55 351.69 MEX. 311.72 10.96 38.86 45.57 666.90 273.53 MEX. 278.34 1.32 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 258.40 34.27 -1.47 4.82 313.05 153.01 MEX. 249.87 3.31 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 232.36 19.50 58.32 66.43 189.51 34.26 MEX. 215.99 3.15 14.27 n.d. n.d. n.d. MEX. 210.67 4.48 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 178.10 9.98 14.59 2.83 n.d. n.d. MEX.

176.64 10.96 22.02 25.82 377.91 155.00 MEX. 173.97 2.41 15.82 n.d. n.d. n.d. MEX. 173.04 1.38 19.24 n.d. 470.99 n.d. MEX. 171.87 3.57 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 159.63 1.85 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.

150.33 -0.52 6.66 6.18 516.94 263.39 MEX. 149.87 2.44 3.16 n.d. n.d. n.d. CHL. 147.29 34.27 -0.84 2.75 178.44 87.21 MEX.

145.47 10.96 18.14 21.27 311.22 127.65 MEX. 140.92 9.98 11.54 2.24 n.d. n.d. MEX. 136.38 3.76 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 129.23 4.35 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 836,61 - 2,55 137,37 175,37 8.188,47 6.995,46 MEX. « Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

SECTOR E-COMMERCE / LOGÍSTICA

Tendencias en los últimos años

MELISSA GARNICA

El crecimiento del sector puede verse afectado por las condiciones económicas de nuestro país, la inflación puede causar estragos en el consumidor y los costos de las empresas de logística exponencial. Esto sucedió en muchos otros países, y este año se espera que siga la tendencia de crecimiento.

El comercio electrónico y las empresas de paquetería y mensajería siguieron rutas notablemente prósperas al ser socios o aliados de la compra en línea, pues se cierra con la contratación de un servicio de envíos.

Hay sectores que son anticíclicos, la teoría económica así lo demuestra, pero ningún estudio se había analizado el sector de logística y e-Commerce, pero la última crisis sanitaria que trajo consigo una crisis económica así lo demostró, ya que México tuvo un crecimiento dentro del sector logístico

El crecimiento del comercio electrónico, así como las empresas de paquetería y mensajería siguieron rutas notablemente prosperas al ser socios o aliados de la compra en línea, pues se cierra el proceso de compra en línea con la contratación de un servicio de envíos y la llegada de este al consumidor final. La evidencia de la bonanza compartida por ambos tipos de servicios no solo se valía con los miles de camiones de reparto con emblemas de franquicias extranjeras o

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nacionales circulando, también se dimensionan con los datos duros publicados mes a mes o trimestre a trimestre.

Este tema sin duda alguna generó que todos los reflectores se pusieran en este sector, se generó un interés por parte de todos los involucrados, como consumidores, empresas y hasta el gobierno, pero tendremos que analizar cuáles fueron las claves del crecimiento del sector.

CLAVES DEL CRECIMIENTO.

Una de las principales claves para entender el crecimiento que ha experimentado el e-Commerce, y que ha apuntalado las bases para continuar esta tendencia en el 2023, viene de la infraestructura logística que ha desarrollado nuestro país, y que ha permitido que los productos lleguen en el mismo día, esto ha ocasionado que e-Commerce dentro de México están ganando más y más fuerza, y por supuesto el sector logístico está tomando provecho de esta situación.

Esta comunidad de consumidores virtuales sigue creciendo a nivel mundial creando nuevos espacios que han permitido la expansión de otros sectores, no solo hablamos de la parte logística, sino de igual manera de otros. Este crecimiento de la infraestructura logística y de los servicios que ofrecen cada vez más diversificados y cada vez más rápidos, seguros y sofisticados, ha permitido un crecimiento en de la contribución del PIB de nuestro país, y que cada día más empresas tengan que optar por este tipo de venta. Si comparamos sectores de la economía nacional, podemos observar como el apartado logístico está teniendo una contribución mayor que en años anteriores en el PIB.

Además de todo esto, el sector inmobiliario también ha visto el crecimiento del sector logístico durante este año. Anteriormente, había un ocupamiento de un 10 a 15% dentro de las empresas logísticas, y ahora este año llego a un total de 34% empresas de sector, lo que significa un crecimiento exponencial en tan solo un año.

El e-Commerce en México se espera que cierre este 2022 con su mayor e histórico valor de mercado de 316,000 millones de pesos, un exorbitante crecimiento del 81% con respecto al 2021, impulsando en su totalidad por la crisis de salud y los efectos en los hábitos de consumo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Este monto represento el 9% de las ventas totales al menudeo en el país, según el Estudio de venta online, presentando por la asociación.

Aunque los consumidores declararon haber regresado a algunas de sus actividades físicas, pero al extenderse el periodo de pandemia por lo incontrolable propagación del COVID-19, las compras en línea han mantenido su ritmo de crecimiento y 40% de los encuestados manifiesta realizar sus comprar a través de la vía electrónica, donde 16% de ellos realizaron por primera vez su compra en línea.

Las distintas encuestas que se han llevado a cabo en los últimos meses permiten poder conocer los cambios del consumidor, sus preferencias por cierto tipo de productos, y e igual forma ha cambiado la forma de comprar por generaciones, antes se hablaba de los millennials, ahora son centennials, siendo el principal cambio que esta generación compra el producto para probarlo, si les gusta se lo quedan y sino lo devuelven.

vista que el crecimiento interno también ha sido vital.

En ciudades como Guadalajara, Monterrey y Tijuana, el crecimiento del comercio electrónico ha sido superior a otras, en el caso de Jalisco, se pudo analizar de enero del 2021 a enero del 2022, arrojó un incremento del 655% en número de tiendas creadas en línea. Ahora bien, viendo esto desde otro punto, Mérida y Yucatán están siendo las principales ciudades con crecimiento de envíos marítimos.

Dejando a un lado a las empresas de comercio electrónico, las empresas físicas también han tenido un crecimiento importante a lo largo del último año. Esta ha permitido que, en conjunto con el esfuerzo del sector electrónico, se esté dando un crecimiento nunca visto en las ventas y por lo tanto en el traslado de mercancías.

RUTAS EN CRECIMIENTO.

Vislumbrando la dualidad que existe entre el sector logística y del e-Commerce, no podemos entender el crecimiento de uno sin el otro, con la información que procesa el Instituto Nacional de Estadísticas Y Geografía (INEGI) de ambos tipos de servicios, cuantifica y consolida la profunda correlación en los desempeños respectivos individuales.

La cronología en los últimos años, y en particular en la pandemia, del comercio electrónico estimada a través de una encuesta mensual a empresas líderes está llena de incrementos continuos de doble digito.

En la llamada encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) desprende un increíble crecimiento de 451% en los últimos seis años completos (de 2015 al 2021) y de 32% en los nueve meses del 2022 con respecto al mismo lapso del 2021.

Por separado no existe un año en el que se reporte un pobre crecimiento, existen alzas de 10.5 por ciento en 2016; de 28 por ciento en 2017; de 21.5 por ciento en 2018; de 54.9 por ciento en 2019; de 35.4 por ciento en 2020 y de 52.7 lapso del 2021.

Crecimiento del secto de e-Commerce

Una de

claves principales del crecimiento del sector logístico dentro de México ha venido de la mano de operaciones de empresas principalmente dedicadas al comercio electrónico, si bien es cierto que en nuestro país el flujo de empresas internacionales, como lo son Amazon, Mercado Libre y Alibaba, han ayudado enormemente a la consolidación del sector de las ventas en línea, de igual forma, no podemos perder de

E-COMMERCE / LOGÍSTICA

La inflexión a la prosperidad se aceleró en los meses del confinamiento del 2021 y 2022, e incluso ya con la reapertura presencial de los comercios minoristas tradicionales, directamente cara a cara, entre el comerciante y el consumidor.

En sintonía con lo anterior se encuentra la secuencia plenamente exitosa del valor generado por las empresas de logística, medido mediante su propio Producto Interno Bruto cada trimestre.

Así, se observa que los servicios de mensajería y de paquetería crecieron entre 2015 y 2017 tanto como 43.6%; por el 13.4% de 2015; del 11.4% de 2016 y del 13.6% del 2017, es decir, ya venían al alza desde antes de la pandemia, sin embargo, fueron en los años de pandemia y post pandemia, donde se consolido. Existen estimaciones que para el 2023, el PIB generado por los envíos de mercancías e insumos todavía crezca doble digito, pero a una menor tasa anual, a 12.4% la mitad de lo del 2022.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el e-Commerce tuvo un valor de 401 mil millones de pesos durante 2021; lo que se traduce un aumento del 27% en contraposición a 2021. Por tercer año consecutivo, el crecimiento del e-Commerce en México ha sido imbatible, particularmente en el retail y logrando colocarse dentro de los primeros 15 mercados en importancia. Por tercer año, nuestro país se encuentra en los mercados más atractivos para las compras por internet, y nos encontramos a la par que mercados importantes como la España, Brasil, Alemania e Italia.

Del total de ventas generado en el rubro retail, el nuestro fue uno de los mercados que mayores ventas generó en el e-Commerce minorista con 11.3 %, siendo su verdadera competencia el mercado asiático: China consiguió 43.9 %, Corea del Sur 28,9 % e Indonesia 20.2 %.

Crecimiento e-Commerce retali 2022

ERA DEL E-COMMERCE Y LA LOGÍSTICA.

El e-Commerce junto con los servicios de logística para él envió de productos, se mantiene en constante crecimiento en México; situación que se acentuó con la llegada de la pandemia que trajo consigo el confinamiento social.

México es uno de los países con mayor peso de e-Commerce retail, del total vendido en el canal retal, superando el promedio mundial y a mercados desarrollados como Francia, Alemania, Italia o Brasil. Sin embargo, mercados asiáticos nos demuestran el potencial de desarrollo para próximos años.

En este sentido, el regreso a las actividades cotidianas fuera del hogar; al trabajo presencial, no mermo el accionar del comercio electrónico. Si bien no tuvo ese incremento exponencial logrado en 2019 del 81% del crecimiento con respecto al año anterior, el comercio electrónico se ha mantenido al alza en México.

Por ello, más empresas internacionales de e-Commerce y logística están incursionando en el país y las ya existentes plantean reforzar su presencia. Mercado Libre (empresa 135 del ranking de las 1000) recientemente anuncio mil 745 millones de dólares en México durante 2022, para fortalecer su red logística. Estafeta (empresa 877 del ranking de las 1000) por su parte, planea invertir 2 mil 108 mdp en este año, en donde priorizara transporte.

De acuerdo con un estudio realizado para Google por la agencia Eurominitor, para el año 2025 el comercio electrónico en México crecerá 226%.

Google trabajo junto a Euromonitor en un estudio multi metodológico con el fin de entender cómo será el futuro de retail en 2025 en tierra azteca.

Entre 2021-2025 el comercio electrónico representara el 58% de crecimiento total de las ventas de retali de todo el país. Aunado a la experiencia de usuario será un factor determinante para el éxito de las empresas pues actualmente el 84% de las personas disfrutan comprar tanto en línea, como en tienda física, aunque un factor a considerar por parte de las tiendas es que estos consumidores esperan tener el mismo nivel de atención al cliente en los dos canales.

Las experiencias online y omnicanal serán fundamentales para crecer en el negocio en los próximos 5 años. El mejor canal es el que funciona para el consumidor, además, las tiendas físicas cobran un nuevo rol como centros de distribución y puntos de experiencias y de venta, representando el 42% del crecimiento de las ventas totales hacia 2025.

Existen 3 razones principales por las que las personas deciden comprar en línea.

1. Las personas compran en internet porque reciben los productos hasta la comodidad de sus hogares evitando visitar las tiendas departamentales, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo.

2. Los consumidores prefieren compras por internet porque encuentra más descuentos y promociones que en las tiendas físicas, si bien es cierto no es una constante, la realidad es que los consumidores buscan diversas tiendas en línea para conseguir el mejor precio. Según encuestas el 47.4% disfruta de las compras en línea ya que puede comparar los precios y la calidad de los productos revisando las diferentes opciones que hay en la web y leyendo reseñas de otros usuarios.

3. Los consumidores en línea aseguran que en internet encuentra productos que no hay en las tiendas departamentales ni en los comercios físicos.

Sin embargo, varios analistas comentan que estas tasas de crecimiento podrían sufrir para los siguientes años, debido a los problemas que enfrenta a economía nacional, una variable que le jugaría en contra a las empresas será las altas expectativas inflacionarias globales que han hecho que en México se vaya a superar el 8% en 2022 y no se espera que reduzca en 2023. Una mayor inflación necesariamente implica mayor presión a los costos, tendremos combustibles más caros, rentas de edificios ajustadas al alza y para algunas empresas tener que elevar salarios como nunca lo han hecho.

Por el lado de las tendencias del comercio electrónico los especialistas esperan que el 2023 empiece a hacerse más popular entre consumidores fanáticos de la innovación en el denominado “Social e-Commerce”. La definición más aceptada del mismo es que es una tendencia donde se hacen ventas directas y estratégicas a través de las redes sociales. Otra forma de venta online que se impulsa por los comercios será la modalidad click y collect donde el cliente puede realizar su compra a través de internet (click), pero decide ir el mismo por el producto en la tienda física (collect), se reducen costos al eliminar los gastos de envió.

Una encuesta sobre las tendencias del comercio tradicional y e e-Commerce para el 2023 llamada, ¿En dónde están las oportunidades para México?, de la consultora Signify y Adobe revela decisiones de inversión de este tipo de empresas. El 76.5% tiene la meta de invertir en plataformas de pago; el 48.5% inyectar recursos para fortalecer las plataformas de publicidad digital; el 29.9% en plataformas de comercio electrónico y un 28.u% en plataformas de protección contra el fraude. De acuerdo con la encuesta especializada las empresas requieren una nueva cultura empresarial y estrategias novedosa para ampliar y al mismo tiempo mantener clientes.

EL RANKING

El número 1 del ranking es la empresa de Grupo México y la 116 del ranking de las 1000, es la empresa ferroviaria más grande y de mayor cobertura de nuestro país, cuenta con 2.9 millones de caballos de fuerza, todo ello con 811 locomotoras y más de 30 carros. Por su parte la empresa líder en el comercio electrónico es MercadoLibre lugar 228 de nuestro Ranking de las 1000, cuenta con más de 140 millones de usuarios en nuestro país, el año pasado el incremento de usuarios de la plataforma fue superior al 88% con comparación con el 2019, y con su mercado pago, una de las soluciones más usadas alcanzó los 36 millones de usuarios activos durante el primer trimestre de este año.

LYT1 116 n.p. n.p. 44 104

LYT2 123 n.p. n.p. 831 939

Grupo México División Transportes

Union Pacific de México

LYT3 136 227 91 116 139 Volaris

LYT4 156 129 -27 431 483

Infraestructura y Transportes de México

LYT5 175 203 28 839 948 Moller-Maersk México

LYT6 188 285 97 207 240

LYT7 199 187 -12 842 952

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Kansas City Southern de México

LYT8 222 198 -24 451 504 DHL Express México

LYT9 239 212 -27 454 507 Aleitica

LYT10 247 n.p. n.p. 457 510 American Airlines

LYT11 265 n.p. n.p. 460 515 US Airways

LYT12 266 n.p. n.p. 119 208

Viva Aerobús

LYT13 274 n.p. n.p. 464 519 Grupo IAMSA

LYT14 277 372 95 52 262 Grupo Aeroportuario del Pacífico

LYT16 363 443 80 70 316 Aeropuerto Internacional de Cancún a LYT17 376 n.p. n.p. 495 555 Delta Airlines

LYT18 393 474 81 403 414

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3) LYT19 426 438 12 947 211 Grupo Penske

LYT20 430 197 -233 120 221 Aleatica

LYT21 455 403 -52 520 580

LYT22 471 412 -59 524 584

Autobuses Estrella Blanca

TransCanada México

Grupo Aeroportuario del Centro Norte LYT24 523 470 -53 544 605 Autobuses de Oriente ADO LYT25 542 497 -45 555 616 Interjet LYT26 561 n.p. n.p. 558 621

LYT23 510 652 142 97 323

Alstom e LYT27 576 636 60 917 129 Autotransportes de Carga Tresguerras LYT28 622 774 152 123 363 Aeropuerto de Guadalajara LYT29 708 n.p. n.p. 642 719 Continental Airlines LYT30 710 695 -15 644 721 FedEx Express México LYT31 748 929 181 149 376 Aeropuerto de Monterrey LYT33 804 n.p. n.p. 704 786

Air France KLM LYT34 821 810 -11 715 799

United Parcel Service de México LYT35 835 873 38 723 809 Autobuses IAMSA LYT36 840 848 8 990 374 Werner de México LYT37 864 989 125 176 403 Aeropuerto de Los Cabos LYT38 868 n.p. n.p. 734 825 Bombardier México e LYT39 877 n.p. n.p. 739 830

Estafeta e LYT40 878 865 -13 740 831 Grupo Senda LYT41 881 n.p. n.p. 184 404 Aeropuerto de Puerto Vallarta LYT42 890 891 1 747 840

Trinity Industries de México a LYT43 911 n.p. n.p. 190 407 Auropuerto de Tijuana LYT44 916 923 7 765 860

Operadora Central de Estacionamientos LYT45 942 942 0 786 883 APL México LYT46 985 975 -10 813 915

Repartos Rápidos e

2,523.32 4.21 n.d. 373.47 5,812.97 2,721.10 MEX. 2,400.63 14.31 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.

2,202.27 113.57 -199.80 104.57 4,012.85 3,693.59 MEX. 1,899.38 1.47 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 1,610.42 37.05 n.d. n.d. n.d. n.d. DIN.

1,463.64 80.81 -93.89 31.83 814.32 305.84 MEX.

1,367.06 9.88 n.d. n.d. 3,465.54 n.d. EUA.

1,209.48 0.42 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. 1,124.73 0.87 468.81 n.d. n.d. n.d. MEX. 1,079.00 7.79 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 1,001.00 1.93 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 999.51 n.d. n.d. 100.39 2,020.23 1,885.92 MEX. 973.87 2.51 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 937.62 69.80 91.62 298.03 2,703.96 1,705.50 MEX. 693.77 56.80 68.74 221.00 2,409.93 734.38 MEX. 643.74 2.18 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 614.59 50.70 -54.95 -75.97 458.03 243.00 MEX. 542.41 20.17 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 539.00 -55.28 n.d. 100.05 5,008.75 2,418.24 MEX. 502.76 0.65 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 482.78 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. 429.98 72.15 50.93 140.89 1,118.72 569.45 MEX. 418.63 1.97 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 388.98 1.68 -126.90 n.d. n.d. n.d. MEX. 363.47 0.86 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. 344.86 32.61 62.45 n.d. n.d. n.d. MEX. 309.41 69.80 30.23 98.35 892.31 562.81 MEX. 225.87 12.38 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 223.87 2.31 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 202.09 72.15 23.94 66.22 525.80 267.64 MEX. 171.76 7.35 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. 163.94 1.24 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 158.62 16.49 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 156.44 4.68 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 150.02 69.80 14.66 47.68 432.63 272.88 MEX. 148.00 2.15 n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. 142.87 9.90 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 142.86 2.34 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 140.64 69.80 13.74 44.70 405.59 255.82 MEX. 139.36 6.10 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 131.27 69.80 12.83 41.72 378.55 238.77 MEX. 127.34 6.18 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 114.87 4.58 n.d. n.d. n.d. n.d. SIN. 98.37474 2.93943052 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

SECTOR ENERGIA

El motor de la economía

SCARLETT LEDESMA LÓPEZ

La tendencia mundial es a la descarbonización, es una tendencia que llego para quedarse, puesto que los consumidores, empresas, y gobiernos están impulsando una nueva forma de consumir con menos carbono, lo cual el planeta agradece. Sin embargo, aun quedan muchas dudas para el sector y la incertidumbre se extiende a todos los steakholders. Ya que existen una cantidad impresionante de resultados diversos.

Sin embargo, no podemos dejar de entender que la energía es lo que mueve la economía, y lo que impulsa nuestra vida

cotidiana, y la forma en la que la usamos, esta cambiando, este cambio radical, forma parte de igual manera de la conciencia que ha tomado el consumidor mundial, del daño que le hace al planeta cada vez que utilizamos nuestro auto de combustión interna, al prender el calefactor y la estufa. Pero no es que detengamos estas actividades, sino que replantemos la forma en como utilizamos la energía y el tipo de energía a utilizar, tendremos que emigrar paulatinamente a una energía sustentable y abundante.

Y a veces México parecería ir al contrario de la tendencia

Actualmente el sector eólico en México y el de energías renovables en general, atraviesan un momento clave que determinará cuál será su futuro en los próximos años

ENERGÍA

mundial, donde cada vez más se incentiva las energías limpias, ahora en nuestro país lo que se intenta privilegiar son las compañías del Estado, un estado que desde los tiempos de Adam Smith, se decía que los gobiernos son malos administradores, y ejemplos los podemos ver en diferentes partes del mundo, y en diversos tiempos de este país, que al parecer nos cuesta trabajo como nación despegarnos del pasado y enfrentar los retos que el futuro, y la posmodernidad traen consigo.

Sólo basta recordar las empresas que cuando eran del Estado eran sumamente ineficientes y en muchas de las ocasiones inoperantes, cabe mencionar el caso de la Banca en los años ochenta en México, Teléfonos de México, entre muchas más.

tecnología, con el fin de poder penetrar en este nuevo consumidor mexicano, que es más empático con las normas medio ambientales.

Y es que nuestro país debe de realizar esfuerzos grandes en el sector, ya que sin esto no podemos cumplir con las metas climáticas planteadas por el gobierno federal en la COP27, de reducir 35% las emisiones de gases de efecto invernadero y por supuesto de la Agenda 2030.

QUE LE ESPERA AL SECTOR EN 2023.

El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se le ha criticado por intentar, ir en contra de este esquema de energías limpias, puesto que años pasados, el presidente López Obrador, intentó realizar una contrarreforma energética, donde lo primero que hizo fue modificar la Ley de la Industria Eléctrica, con ello implementar una Nueva Política Energética en México y desde su visión sin aumentar los precios de los usuarios. El centro de esta iniciativa se encontraba privilegiar la energía eléctrica que produce el gobierno, por tanto, el servicio a los consumidores será alimentado, en primer lugar, por la red de distribución de las hidroeléctrica, seguido por CFE, y en último lugar dejan a las energías renovables.

Ingresos netos de la CFE en los últimos 20 años (en millones de dólares)

Si bien la empresa paraestatal de energía recibió 50,000 millones de pesos (US$2.500 millones) para una inversión en infraestructura, cifra similar a la de años anteriores, a pesar de que tiene en curso una ambiciosa estrategia de inversión, que incluye la instalación de seis grandes generadoras de ciclo combinado, el término de la remodelación de su parque de generación hidroeléctrica y la construcción de la primera mitad del parque solar de US$1.000 millones Puerto Peñasco, en el estado de Sonora. El sector energético, en particular el de generación, ha visto últimamente una necesidad urgente de encontrar nuevos senderos para la generación de energía que México necesita pero que sea amigable con el medio ambiente.

En este sentido las empresas privadas van en el sentido de la generación limpia de energía, implementando sistemas de generación descarbonizados, con una fuerte inversión en

Y esto parecería ir al contrario de la tendencia mundial, donde cada vez más se incentiva las energías limpias, ahora en México lo que se intenta privilegiar son las compañías del Estado, un estado que desde los tiempos de Adam Smith, se decía que los gobiernos son malos administradores, y ejemplos los podemos ver en diferentes partes del mundo, y en diversos tiempos de este país, que al parecer nos cuesta trabajo como nación despegarnos del pasado y enfrentar los retos que el futuro, y la posmodernidad traen consigo. Sin embargo, esta contrarreforma no alcanzo los votos necesarios, en con-

El Consumo de Energía en la Ciudad de México

Transporte Uso residencial Industria Servicio

secuencia, se quedó como una anécdota, y por comentarios de funcionarios del gobierno, no intentarán al menos en esta administración seguir con este proyecto.

Aunque el otro proyecto energético que si continua, es la refinería de petróleo de Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Si bien es cierto se inauguró el 1 de julio del presente año, la mayoría de los expertos creen que no estará terminada antes de que la actual administración finalice, aun a pesar de que cuenta con una asignación presupuestal de 47 mil millones de pesos para el siguiente año.

En este sentido, para el siguiente 2023 se intenta una estrategia de transición energética para poder privilegiar el uso de tecnologías y combustibles más limpios, con una asignación de recursos por 10 mil 288 millones de pesos, lo que representa un incremento del 1.1% con respecto a este año.

Y para ser justos, en este sentido, en el contexto de la pandemia del COVID-19, con una caída de los precios de petróleo a nivel mundial sin precedentes, y unas empresas de energía paraestatal (PEMEX y CFE) cada vez menos competitiva, tiene las finanzas de ambas empresas cada vez más comprometidas, y ha obligado al gobierno federal a reforzar sus finanzas.

Pero, esta serie de acciones en conjunto, según el Consejo Coordinador Empresarial podrían ocasionar una reducción de hasta el 14% del Producto Interno Bruto, que podrían poner en la cuerda floja a 44 mil millones de dólares en inversión en energía limpia, y por supuesto los empleos que se perderían que son alrededor de 8 mil empleos que generan las mismas.

Y es que, aunque la llamada contra reforma no paso en el Senado, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año, del total que contempla asignar, 9 mil 562.8 millones de pesos corresponden a la CFE, lo que representa el 92.9% del total, es decir, todo se lo lleva la paraestatal.

De ahí que nuestro país debe de priorizar sectores fundamentales para la nación, como es el energético, pero no sólo desde una visión centralista, sino desde una visión holística, que permita a todos los involucrados como son hidrocarburos, energías renovables y alternativas, y energía eléctrica, con el fin de asegurar un sector fuerte y sólido, que permita y sea el bastión fundamental del crecimiento económico, fortaleciendo a las empresas del estado, pero sin abandonar la competencia y el medio ambiente.

En la gráfica siguiente mostramos el número de empleos generados por las energías renovables con respecto al resto del mundo, y vemos que aún nos falta camino, podemos observar el caso de Brasil, que a pesar de tener una economía similar a la de nosotros se encuentra en segundo lugar a nivel mundial en la generación de empleos en esta industria.

¿Cuánto empleo generan las energías renovables?

puesto que, según el informe del INEGI en 2018 en la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, el 99.6% de la población utiliza la red de energía pública, y el restante energías alternativas, es decir, casi nada. Pero, si van contra las empresas, esto aumentará sus costos, y nada detendrá que este hecho provoque un aumento en los precios, y por tanto inflación, altamente perjudicial, para un México ya con problemas de pobreza, esto agudizará más esta condición.

Puesto que en pasados días el director de la CFE, Manuel Bartlett, mencionó en la mañanera “Actualmente son 223 centrales de auto abasto con 72 mil 656 socios de paja, que no pagan la red, siendo las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de auto abasto, un fraude a la ley… no pagan la red, a costillas del Estado, del pueblo de México, 76 mil clientes fingidos” De igual manera indico que esto le cuesta a la CFE 437 mil millones de pesos, porque ellos tienen que comprar energía cara a privados, y continuó “la energía no despachada es el 45 por ciento de la CFE, la mitad de las centrales no se despacha. Se toma en cuenta el costo variable, no toda la inversión. Tenemos ahí una pérdida de 215 mil millones de pesos al no despachar la mitad de nuestras plantas”, Sin embargo, a pesar de este discurso podemos observar que CFE en los últimos años ha reportado ganancias, siendo el 2017 reportando una ganancia de 5,700 millones de dólares, y por su parte los ingresos también siguen en crecimien-

to, entonces ¿contra quién es la guerra y por qué?

Y en este sentido el gobierno mexicano, debe necesariamente que ir con la tendencia de la modernidad y optar por energías limpias, y debe de ir un paso más allá, y debe de ser necesariamente un catalizador que promueva la competencia, porque la evidencia mundial y teórica, dice que un aumento en la competencia el único ganador es el consumidor.

Y no decimos que deba desaparecer CFE, eso nunca, la empresa del gobierno debe de fortalecerse, puesto que la generación de energía es una condición sine qua non, para el crecimiento económico, sin energía como pretendemos crecer, no podemos depender de una sola energía, ni renovable, ni tradicional, sino necesitamos de ambas.

Porque el consumidor no gana con los monopolios, solo hay un ganador en el monopolio y es dueño, grandes fortunas en el mundo se han hecho con los monopolios, cabe mencionar el caso de John Rockefeller, y las acusaciones por parte del gobierno estadounidense en contra de Microsoft, donde Bill Gates tuvo que declarar por acusaciones de prácticas monopólicas. En este caso, del sector energético en el país, todos perdemos y el ganador, sería el estado mexicano, nos argumentan que la luz, y el petróleo es de los mexicanos, cuando un producto es de uno, no tenemos que pagar por el servicio, mientras paguemos por la luz y por la gasolina, no sé de quien sean esas empresas, pero del pueblo mexicano no lo son.

OPORTUNIDADES DE EVOLUCIÓN PARA EL 2023

Hay que recordar que la fabricación de chips, que presionaron para limitar el consumo energético de los servidores en los últimos 15 años alcanzó su punto de quiebre en los últimos años, esto hay que aumentarle la cantidad excesiva de energía utilizada por estos servidores, esto aunado a una conciencia ambiental y la tendencia de la sostenibilidad son las tendencias para este 2023.

El sector seguirá adoptando mayores medidas de autocontrol y moderación por parte de las empresas, pero lo que se espera es que habrá un aumento en la supervisión reglamentaria. Ya que las demandas por satisfacer el consumo de energía y agua por parte de los consumidores han obligado a los gobiernos en todos los niveles a analizar a mayor profundidad, existen estimaciones que los centros de datos son los responsables del consumo global de electricidad de hasta un 3% y se espera un crecimiento del 4% para el 2030. El tema toma relevancia ya que en promedio una instalación de hiperescala consumo al año lo mismo que alimentar hasta 37 mil hogares. Y de acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el uso del agua de un centro de datos promedio que utiliza sistemas de enfriamiento puede consumir entre 3 y 5 millones de galones de agua diariamente, lo mismo que el consumo de una ciudad de 30 mil habitantes.

En este contexto la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México, publicó los nuevos requisitos para poder adquirir

Iberdrola México

Iberdrola compromiso a largo plazo

Iberdrola México, empresa de origen español con sede en Bilbao, que llego a nuestro país en 1999, la firma se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía, en entrevista con Alejandro Arias Bustamante, Gerente de Estrategia y Resultados Iberdrola México, comenta al respecto de la firma: “Iberdrola México vende no solo energía: ofrece soluciones de descarbonización como Smart Solar, hidrógeno verde, energías renovables, protección al medioambiente. Somos una empresa que ofrece mucho más que proporcionar energía. Damos al cliente una solución integral y el valor agregado de la descarbonización.

La empresa esta orientada en ofrecer soluciones energéticas competitivas, siempre respetando el medio ambiente, el ejecutivo comenta al respecto: “Trabajamos orientados hacia la mejora continua, la innovación, la eficiencia y la calidad en cada uno de nuestros procesos, con el objetivo de llevar a nuestros clientes energía confiable y amigable con el medio ambiente”.

Y la compañía no sólo ofrece soluciones amigables con el medio ambiente, sino de igual manera, contribuye a la sociedad mexicana, siendo una empresa que impulsa un fuerte compromiso social, la compañía se apoya de aliados de distintos sectores, tanto en el ámbito público como privado: “Somos una compañía aliada de México que contribuye a su desarrollo y al bienestar de sus ciudadanos. Apostamos por la educación, el medio ambiente y la equidad de género. Contribuimos al tejido industrial de

mil personas empleadas tiene el grupo.

ALEJANDRO ARIAS BUSTAMANTE Gerente de Estrategia y Resultados Iberdrola México

México con la creación de empleos de calidad en el país y el impulso de la proveeduría mexicana” añadió Alejandro Arias.

Accionistas respaldan a Iberdrola

Iberdrola México, con 1,300 empleados, es parte de un grupo multinacional con más de 170 años de historia y presencia en decenas de países, siendo México es uno de los principales países en los que la compañía ha depositado su confianza y, desde hace más de 20 años, ha realizado importantes inversiones que ascienden a 174,000 millones de pesos, en este orden de ideas el ejecutivo agrega “En el país, la empresa tiene presencia en 15 estados y una capacidad instalada de más de 11,000 MW repartidos en 27 centrales y algo que quisiera resaltar es que Iberdrola no hace política energética, se adapta a la política que diseñan los gobiernos de los países en los que está presente”.

“La energía es clave para el bienestar de las personas, la competitividad de la industria y el crecimiento de la economía”

ALEJANDRO ARIAS BUSTAMANTE FOTO: Cortesía

Trabajamos orientados hacia la mejora continua, la innovación, la eficiencia y la calidad en cada uno de nuestros procesos, con el objetivo de llevar a nuestros clientes energía confiable y amigable con el medio ambiente”

Certificados de Energías Limpias (CEL) para el siguiente año, el cual definió un porcentaje mínimo del 13.9%. Cuando se espera que podamos duplicar la generación de energías renovables en los próximos ocho años y la reducción de más emisiones de gases de efecto invernadero desde este sector, este porcentaje no contribuirá a llegar a la meta.

EL RANKING

La empresa número del sector fue Petróleos Mexicanos (PEMEX), con ingresos por 73 mil millones 748 dólares anuales, una cantidad que es básicamente los estándares que veíamos año con año en la paraestatal, a excepción del 2020, donde la caída dramática de los precios del petróleo hizo que dejara este puesto de honor. De ahí que la tasa de crecimiento sea del 66% con respecto al año anterior. Sin embargo, no todos son buenas noticias, pues experimentó una perdida neta de 14 mil millones de dólares, aunque fue menor a la del 2020, aun es una cantidad que refleja

problemas estructurales en su operación y gestión que no han podido atenderse en diferentes gobiernos, pues esta tendencia la vemos desde el 2013. Las actividades de refinación y petroquímica siguen siendo las más críticas. Al cierre del año 2021 la empresa tiene una deuda total de 109 mil millones de dólares, de esta el 21% es deuda a corto plazo, mientras que el restante a largo plazo. Esta deuda de la empresa paraestatal representa el 8.6% del PIB.

En segundo lugar, del sector y cuarta del ranking general se encuentra la Comisión Federal de Electricidad, experimentó un crecimiento en sus ingresos totales del 19% sin embargo, las perdidas aumentaron al llegar a la cantidad de 5 mil millones de dólares, mayor que la del 2020, y cabe mencionar que venia de dos años 2018 y 2019 de ganancias. La helada que afecto a Texas en febrero del 2021 ocasionó un aumento en los precios del gas natural lo que explica en parte esta perdida, pues hizo que sus costos de CFE aumentarán reduciendo su ganancia.

ENR1 1 2 1 n.p 7

Petróleos Mexicanos ENR2 4 7 3 n.p 10 Comisión Federal de Electricidad ENR3 35 49 14 36 146 Alpek ENR4 40 35 -5 n.p 458 Mexichem ENR5 51 71 20 47 184 Grupo Petrotemex ENR6 70 86 16 976 308 Iberdrola México a ENR7 85 76 -9 360 441 Nhumo ENR8 106 150 44 415 178 Pemex Petroquímica

ENR9 144 183 39 62 350 Naturgy México ENR10 151 156 5 835 944 Femsa Combustibles

ENR11 205 184 -21 446 499 IEnova México ENR12 210 304 94 969 264 Grupo Petroil ENR13 234 239 5 930 169 PPG Comex ENR14 271 574 303 997 417 Shell México ENR15 308 397 89 411 295 La Cangrejera ENR16 320 377 57 168 361 Polioles ENR17 365 418 53 181 365 Unimor ENR18 391 348 -43 502 562 Sempra México ENR19 400 354 -46 504 564 Huntsman México ENR20 459 522 63 263 412 AES México ENR21 472 380 -92 861 982 TC Energy México ENR22 496 585 89 313 282 Grupo Pochteca ENR23 507 450 -57 534 595 Fábrica de Jabón La Corona a ENR24 508 456 -52 535 596 Acciona Energia México ENR25 534 664 130 404 360 Petroquímica Morelos ENR26 536 488 -48 552 613 Weatherford de México ENR27 545 626 81 228 402 Univex ENR28 607 558 -49 579 644 Akra Polyester e ENR29 659 631 -28 605 679 Electricidad Aguila de Altamira ENR30 670 784 114 409 394 Enel México ENR31 685 670 -15 624 699

Diamont Offshore Drilling ENR32 686 672 -14 625 700 Rhodia a ENR33 692 677 -15 631 706 Dynasol ENR34 707 692 -15 641 718 Snamprogetti a ENR35 720 701 -19 652 730 Clariant ENR36 755 742 -13 676 755 Industrias Negromex ENR37 767 764 -3 683 764

Axalta Coatingsystems México ENR38 768 766 -2 684 765 Cerrey ENR39 817 815 -2 711 795

Industrias Resistol a ENR40 885 907 22 317 379 Policyd ENR41 888 872 -16 745 838 Newpek ENR42 904 896 -8 757 852

Continenta LLantera Potosina ENR43 919 904 -15 370 453 Quimir ENR44 933 935 2 780 876 Spartech de México ENR45 951 949 -2 791 889 Sales del Istmo a ENR46 987 974 -13 815 917 Osram de México

73,748.94 66.18 -22,371.40 -14,535.30 100,298.05 206,358.70 MEX. 27,943.13 19.23 -3,672.38 -5,239.65 110,769.72 76,522.83 MEX. 7,703.35 45.23 145.32 502.76 6,057.92 3,634.36 MEX. 7,179.33 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.

5,138.14 45.23 96.93 335.34 4,040.63 2,424.12 MEX. 4,125.55 35.19 460.31 n.d. n.d. n.d. ESP. 3,423.00 0.62 3,401.84 - 3,669.64 - MEX.

2,761.90 66.18 -837.81 -544.35 3,756.16 7,728.13 MEX. 2,042.55 61.91 256.31 246.89 3,028.64 2,585.09 ESP 1,968.54 23.36 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 1,262.99 0.30 460.35 n.d. 10,461.00 n.d. EUA. 1,237.77 70.42 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 1,148.92 18.81 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 986.19 226.05 n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. 839.33 66.18 -254.61 -165.42 1,141.48 2,348.55 MEX. 788.44 45.23 14.87 51.46 620.03 371.98 MEX. 693.30 45.23 13.08 45.25 545.21 327.09 MEX. 619.77 0.45 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 594.87 0.68 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 496.60 42.28 n.d. 16.81 1,454.99 899.51 ESP. 482.77 -9.50 n.d. n.d. 4,710.34 n.d. CAN. 438.95 50.75 2.76 7.60 270.11 207.63 MEX. 433.18 0.33 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 431.75 0.94 n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. 401.75 66.18 -121.87 -79.18 546.38 1,124.15 MEX. 401.32 1.67 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 385.17 45.23 7.27 25.14 302.90 181.72 MEX. 321.94 0.97 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 263.74 0.77 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 252.02 43.74 39.87 -125.10 894.38 1,175.90 ITA. 239.63 0.75 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 239.37 1.57 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. 233.38 0.83 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 225.88 2.94 n.d. n.d. n.d. n.d. ITA. 219.85 1.34 n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. 199.37 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 189.99 1.81 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 189.94 2.46 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 164.37 1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 139.78 12.02 5.98 6.93 365.26 238.49 MEX. 139.65 2.49 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 133.45 2.70 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 126.74 0.82 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 118.77 4.42 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 110.38 2.37 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 98.32 2.68 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

SECTOR FARMACÉUTICO

Elementos que garanticen el abasto de medicamentos

RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

Aunque esta pandemia, permitió a los sistemas de salud que se adapten y evolucionen, se está redefiniendo la forma en que se atiende a los pacientes, incrementando la tecnología y promoviendo alianzas entre los distintos jugadores.

Aunque ya estamos cada día más fuera de la pandemia, y la misma se ha quedado en la anécdota de otra más de las pandemias que ha pasado la humanidad, la realidad es que el sector salud contenía enfrentando retos por la misma, que sigue consumiendo la atención de los ciudadanos, así como los recursos del sistema de salud.

Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Salud Mexicano este compuesto por dos sectores, público y privado, el mismo está conformado por el artículo 4to de la Constitución Política de México, donde menciona que la protección de sa-

lud es un derecho de todos los mexicanos. Pero, aunque dicho artículo se escucha bien en el papel en la realidad dista mucho de que se cumpla.

Hay que recordar que el sector salud aporta el 6.5% al total del PIB, el sector salud tiene una división muy simétrica, puesto que según estadísticas por parte del gobierno el 38% tiene la participación gubernamental, mientras que el 33% está compuesto por el sector privado y el restante por TNRS incluye las actividades que los miembros de los hogares destinan a la prevención, cuidado y mantenimiento de la salud en

FARMACÉUTICO

el hogar, fuera del hogar y el trabajo voluntario realizado en organizaciones no lucrativas. De tal manera de ese porcentaje del 33 por ciento, son las farmacias de la esquina el gran porcentaje que destina sus recursos la mayoría de la población en México, ya que según estadísticas los servicios de salud siguen a la alzan, puesto que los consultorios de farmacias de la esquina proporcionaron en 2021 más de 95 millones de consultas, esto se integra a todo el sistema privado que atendió a más de 272 millones de pacientes.

El presidente de la república, en diversos momentos ha prometido a los mexicanos que tendremos un sistema de salud de primer nivel, con servicios de calidad y atención médica gratuita, esto fue desde el 2020, cuando ordenó la incorporación del INSABI a todos los sistemas estatales de salud, y sentenció que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca o Canadá.

Sin embargo, a pesar de estos buenos deseos y aspiraciones del mandatario, el sistema nacional está sumamente lejos del de estos países, y el sistema público no se da abasto, de ahí que son las farmacias particulares que tienen anexo un consultorio médico las que están resolviendo la necesidad de acceso a la salud de los mexicanos, ya que el 20% de los mexicanos que necesitan una consulta médica acuden a este tipo de consultorio. El crecimiento en estos tipos de consultas ha aumentado, en los últimos años, reduciendo las consultas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya que en los tiempos de la 4Ten los tres primeros años de su gobierno se brindaron 334.7 millones de consultas, cifra 13% menos que los 385.7 millones de consultas en el mismo periodo de Peña, y 4% menor que los tres primeros años de Calderón.

El problema se complica en las zonas rurales, puesto que la atención en consultorios privados aumenta a 28%, contra solamente un 15.5 por ciento que lo hace en el IMSS y un 27% que usa otros sistemas de salud públicos, esto se traduce que 55 de cada 100 usan servicios de salud privados, a pesar de que el presidente insiste en traer médicos extranjeros porque asegura que los mexicanos no acuden a trabajar en áreas no urbanas.

Presupuesto IMSS - Bienestar vs población

Y desde la creación del INSABI, el gasto en salud en términos reales ha sufrido reducciones que dejaron fuera de la atención médica y medicamentos a pacientes con enfermedades como cáncer o VIH. El gasto por asegurado disminuyó

en más del 28 por ciento entre 2019 y 2020, y para 2021 se anunció el final del INSABI para incluirlo dentro de los servicios del IMSS bienestar. Este año volvió asegurar que para el siguiente tendremos un sistema de salud de primer mundo, pero podemos ver que el sistema de salud público va a la baja, mientras que los consultorios privados sigan al alza.

Mientras esto sucede, el gobierno federal, este año, se enfrasco en una guerra con estos consultorios privados, ya que el Dr. López-Gatell, mencionó que la atención medica que reciben los mexicanos en estos consultorios adyacentes a las farmacias, no es la óptima, y que solo lo hacen con el fin de vender medicamentos, que estos consultorios pueden atender una gripa, pero poco pueden hacer con los padecimientos crónicos que van en aumento en la población mexicana, y en parte debemos decir que tiene razón.

El Dr. Sostiene que la regulación de esos centros es deficiente, pero también que es un mal necesario, ya que hoy cumplen una función que las instituciones públicas de salud no pueden ofrecer el acceso a los sistemas de salud que requiere la mayoría de la población en nuestro país. En un momento de lucidez comentó que se perdió la capacidad del sistema de salud, pero que se tiene que recuperar. Ya que el gobierno está obligado a otorgar servicios de salud para la población.

Ya que es una realidad, que estos consultorios son paliati-

vos, pero que opción tiene los millones de mexicanos, tras el desmantelamiento del Seguro Popular, y la transición fallida al INSABI, y de ahí la responsabilidad que se le transfiere al IMSS-Bienestar, donde el problema es de mercado, ya que la demanda supera por mucho la oferta de servicios públicos de salud, quedando este gap en manos de los privados, y de estos consultorios.

Cuando los gobiernos no pueden dar respuesta a las necesidades de la población abren la oportunidad de un mercado privado que aprovechará la oportunidad, en un mercado donde el gobierno brilla por su ausencia, el Dr. Simi sale al rescate de millones de mexicanos.

En materia de salud se proyecta un gasto en 2023 de 874 mil millones 796 mil pesos, esto representa un aumento del 5.7% en términos reales en comparación con lo aprobado en 2022, cabe aclarar que es la mayor cantidad de recursos destinados a dicho sector desde hace más de 10 años, podemos destacar una inversión pública de 30 mil 498 mdp para obra pública, capital y otras partidas de inversión. Sin embargo, se espera un recorte en el presupuesto de suministros de medicamentos y vacunación, cabe mencionar que la inversión en clínicas nova hacer suficiente si dicha inversión no se acompaña de materiales y suministros médicos que permitan la atención a la salud, esto se tiene que trabajar en conjunto.

FARMACÉUTICO

La estrategia del gobierno federal de la cobertura universal de salud plantea retos administrativos y de flujo de dinero, para el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el programa presupuestario IMSS-Bienestar. Ya que fue el 31 de agosto de 2022, cuando el Ejecutivo Federal emitió un decreto para la creación del organismo público descentralizado denominado “Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar”. Donde su objetivo es brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención médica integral y hospitalaria gratuita, aunado a medicamentos y demás insumos asociados.

De tal forma que el presupuesto en salud para el siguiente año quedo de la siguiente manera:

• Recursos generales: 874 mil 796 mdp millones de pesos para la función salud, este monto es mayor 5.7% en términos reales.

• Recursos para el IMSS: Tiene contemplados 1 billón 165 mil 669 mdp, un aumento de 11.7% en términos reales.

• Recursos para el ISSSTE: Tiene contemplados 439 mil 44 mdp, un aumento de 7.2% en términos reales.

• Recursos para la Secretaría de Salud: Se tiene contemplado 209 mil 616 mdp siendo la tercera secretaría con mayor presupuesto, se traduce en un aumento de 4.7% en términos reales.

EL SECTOR DE LOS MEDICAMENTOS EN MÉXICO

Como podemos observar en nuestro país falta una política integral de medicamentos, para poder asegurar el buen funcionamiento del mercado, esto derivado de los problemas que enfrenta el gobierno para garantizar el acceso oportuna a la población con atención médica y medicamentos de calidad.

La falta de esta política, vieron su punto neurálgico con la pandemia del Covid-19, donde los cambios, en el sistema de compras públicas para adquirir medicamentos, así como los desafíos regulatorios, ocasionaron la falta de medicamentos en muchas de las enfermedades, y con ello una falta de transparencia en la compra de estos por parte del gobierno federal.

Por ello, México requiere implementar políticas farmacéuticas que consideren una visión global de todos los actores involucrados en esta ecuación, de ahí que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) facilitó un foro para la discusión estructurada y plural entre actores del gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil, a fin de identificar los retos más sobresalientes del sector, con ello generar propuestas para la solución de dicha problemática.

Dentro de los hallazgos son los siguientes, que lo centra en tres limitaciones:

Compras públicas de medicamentos

No puede limitar la competencia, cualquier mercado que se digne de ser eficiente, tendrá necesariamente que fomentar la competencia, debido a los cambios en la en la LAASSP, y principalmente en las adjudicaciones directas y en los procesos de invitación restringida es discrecional a qué proveedor se les pide cotizaciones.

Esto trae consigo falta de mecanismos de control y por supuesto de transparencia, que permita darles seguimiento a los procesos de compra, entre entes intergubernamentales en la adquisición de medicamentos, así como insumos para la salud.

De igual manera la falta de planeación a lo largo de todo el proceso de compra, la cual incluye desde las solicitudes de las unidades de salud hasta ponerlo al consumidor final, que esto podría impactar en la provisión de insumos en todas las unidades médicas del país.

Un sistema regulatorio de altos costos

Altos costos tanto para los participantes y para el regulador, quien tiene que emplear tiempo y recursos para verificar el cumplimiento de los requisitos, y esto de igual manera no garantiza el cumplimiento de la norma. Ya que la COFEPRIS, cuenta con un modelo basado en procesos y trámites complejos para poder acreditar los requerimientos que así solicitan.

En este sentido los recortes presupuestales y con ello de recursos humanos, así como el cambio para que la Comisión ahora dependa de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, ponen un gran cuestionamiento en la objetividad de su funcionamiento administrativo, operativo y técnico.

Falta de una política industrial integral.

Una política farmacéutica integral debe de considerar elementos que garanticen el abasto de medicamentos para la pobla-

Población que tiene acceso a servicios de salud públicos o privados

IMSSSin afiliación a servicios de salud Seguro médico Otros público

ISSSTE

empresas

ción en general, mediante una adecuada planeación, donde le dé prioridad a la capacidad de producción local e impulsen la innovación mediante la investigación de nuevos medicamentos, sin embargo, esto está muy lejano de pasar en nuestro país. Hay que recordar que el desarrollo de medicamentos es un proceso largo, complejo y muy costoso, que hace que el retorno de la inversión sea complicado.

Una vez que es una necesidad fundamental el contar con acceso a medicamentos seguros y efectivos para toda la población de nuestro país, el IMCO propone:

• Incrementar el gasto público en salud y contar con reglas más transparentes sobre los servicios que cubre el Instituto de Salud para el Bienestar.

• Planear estratégicamente con anticipación y flexibilidad la adquisición de medicamentos e insumos médicos recurrentes, en función de las necesidades de las unidades de salud.

• Revisar las modificaciones recientes a las reglas de compras públicas de medicamentos para que cumplan con los principios de transparencia y eficiencia.

• Fomentar la diversificación de oferentes en los procesos de compras públicas de medicamentos.

• Fortalecer a la Cofepris y modificar su modelo regulatorio de forma que se convierta en un órgano de vigilancia.

• Hacer un diagnóstico de la industria farmacéutica local que incluya la estructura del mercado.

• Fomentar y coordinar el diálogo entre la Secretaría de

Salud y la Secretaría de Economía para construir una política farmacéutica integral en favor del desarrollo del mercado.

• Identificar oportunidades de coordinación entre el gobierno y el sector privado, como se estipula en el objetivo cuatro del Programa Sectorial de Economía 20202024, en torno al abasto de medicamentos.

EL RANKING

La empresa que hace poco entro al negocio de la salud, mediante la venta de medicamentos se encuentra en la posición número 1 del ranking sectorial y la posición número 87 en Las 1000 con más de 3 mil millones de dólares de facturación anual, se encuentra operando en cuatro países en México, Ecuador, Colombia y Chile, aunque para el tercer trimestre del 2022 entrego resultados estables, en Chile principalmente enfrento un entorno macroeconómico desafiante.

En segundo lugar, se encuentra Grupo Ángeles Servicios de Salud, con una posición en Las 1000 de 153 avanzando 12 posiciones, la compañía fue fundada en 1986, ha sido una piedra angular en la red del sector salud privado en México.

En tercer lugar, de nuestro ranking se encuentra Bayer (192 en Las 1000), la cual es una empresa global, donde sus negocios incluyen Salud y Agricultura. Su presencia en nuestro país se remonta a más de 100 años, ya que llego en 1921, cuenta con sus oficinas centrales en la Ciudad de México y ocho plantas de producción, así como 3 oficinas administrativas en todo el país.

SQF13 619 619 0 318 267

SQF14 635 599 -36 591 662

SQF15 636 594 -42 592 663

SQF16 641 612 -29 594 666

SQF17 703 681 -22 639 715

Internacional

Roche de

Boehringer

Novartis Farmacéutica

Grupo Novartis México

Maypo Farmaceúticos

Abbot Diabetes Care Laboratories México a

Fármacos Especializados

Bausch Health México

SQF18 709 700 -9 643 720 Médica Sur SQF19 730 711 -19 660 739

Ely Lilly de México a SQF20 734 715 -19 662 741 Merck

SQF21 739 732 -7 666 745

Valeant Farmacéutica

SQF22 742 744 2 669 748 AstraZeneca

SQF23 745 n.p. n.p. 672 751

GlaxoSmithKline e SQF24 758 753 -5 679 758 Chinoin

SQF25 762 760 -2 681 761 Birmex

SQF26 774 783 9 688 769

Abbott Laboratories de México SQF27 823 776 -47 716 801

Específicos Stendhal

Laboratorios Pisa a SQF29 910 898 -12 761 856

SQF28 883 881 -2 741 834

Fresenius Medical Care de México

3,600.94 18.74 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 2,071.01 27.16 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 852.51 -30.23 n.d. 139.60 n.d. n.d. ALE. 762.28 18.14 68.42 17.70 1,052.93 560.64 MEX. 723.62 8.81 4.89 27.71 1,639.88 1,141.40 FRA. 710.36 1.43 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 526.38 38.36 8.19 24.51 393.16 203.37 SUI. 463.59 0.46 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 454.09 -4.95 9.93 7.89 405.52 279.81 EUA. 449.26 60.96 n.d. 58.04 429.28 183.09 MEX. 365.71 -14.79 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. 345.37 1.18 n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. 309.71 15.07 0.93 6.51 253.67 210.41 SUI. 283.89 1.63 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 283.47 0.76 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 273.94 0.75 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 229.63 2.05 n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. 224.50 3.48 26.01 n.d. n.d. n.d. MEX. 213.35 1.32 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 211.83 1.05 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. 209.87 4.16 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 204.38 3.68 3.49 n.d. n.d. n.d. RU 203.37 0.38 7.31 n.d. n.d. n.d. RU 197.87 3.40 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 194.98 3.42 0.61 n.d. n.d. n.d. MEX. 183.98 4.58 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 163.87 -9.93 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 139.97 6.17 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 131.63 1.68 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.

« Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, Melissa Garnica y Beatriz Ramírez

SECTOR AGRONEGOCIOS

La visión de la estrategia después de la crisis

RAUL OLMEDO

El sector pasa por un incremento en los precios de sus productos, por ejemplo, el precio de venta del maíz se incrementó 184% pasando de 3,704 pesos por tonelada en 2020 a 6,800 pesos en 2022, mientras que en Sonora el trigo se incrementó 160% pasando de 4,814 pesos por tonelada en 2020 a 7,700

En un mundo altamente cambiante, la única constante en la historia de la humanidad, es la necesidad que tenemos de alimentarnos, se han construido teorías de destrucción de la humanidad, debido a nuestra incapacidad de poder alimentarnos, una de ellas fue el británico Thomas Malthus que publicó en 1798 su ensayo sobre sobre la población y el problema de alimentarnos, su hipótesis decía, que la población mundial crecía de manera exponencial, mientras que producción agrícola aumentaba en una progresión aritmética, por tanto era inevitable el momento en que el planeta dejaría de

producir alimentos suficientes para toda la población, esta teoría catastrofista ha sido desmentida con el paso del tiempo ya que Malthus, a pesar de incluir en sus estudios variables como guerras y hambrunas, no concibió otras variables importantes como el avance tecnológico aplicado a la agricultura y la producción de alimentos. A este proceso aplicado de la tecnología al campo se lo conoce como agronegocios, ya que depende directamente del campo, recursos naturales, así como de condiciones climáticas geográficas y de la evolución de precios internacionales de los productos, no así de procesos de trans-

AGRONEGOCIOS

formación que dependan de la mano del hombre, ya que estos últimos los catalogamos dentro de la industria de alimentos.

La crisis no ha sido inocua, ya que según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han aumentado las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria y alcanzan una cifra de 2 mil millones que no tiene acceso a una alimentación que provea de los nutrientes esenciales.

La agroindustria ofrece un amplio espectro de productos primordiales, como lo son los alimentos, materias primas para la industria en general, biocombustibles y otros no alimenticios. Se provee de productos y servicios de otros sectores, como lo son fertilizantes, energía, transporte, materiales de empaque, servicios financieros, servicios informáticos y de asesoría de centros de conocimiento científico-técnico. Dada la mayor integración de México a la economía mundial, la industria agropecuaria mexicana tiene una relevancia creciente en las cadenas productivas internacionales.

Los negocios directamente relacionados con la producción del campo o las llamadas actividades primarias, que se encuentran definidas como las que están dentro de la agricultura, cría y explotación de animales, ya que dependen de condiciones propias de la naturaleza en la gran mayoría de los casos. En el caso de México esta actividad no ha despegado en los últimos años ya que fue por el Covid-19 que provoco, cierta incertidumbre en el sector, puesto que en ocasiones cae, y otras crece sin causa aparente, pero la respuesta está en la dependencia de condiciones climáticas , así como el

mercado, ya que al igual que la industria de alimentos, tradicionalmente crece por debajo del ritmo de crecimiento del país y en los años de caídas económicas, las de agronegocios no son tan abruptas e incluso pueden crecer.

Pero esta actividad también afecta lo que sucede en el exterior, ya que existen algunos productos en los cuales no se es tan competitivo en su producción, así como existen otros en donde la naturaleza puede ser un aliado importante en México ha venido creciendo la importancia y dependencia de algunos que son los de mayor consumo nacional, como el maíz y el trigo.

La economía y la agricultura de México se encuentran globalizadas y están sujetas a los acontecimientos que se presentan a nivel mundial y que afectan su desempeño; en los últimos 3 años, diferentes factores han influido en un incremento de los precios de los granos, el costo de los agro insumos, principalmente el de fertilizantes, derivado de la pandemia Covid-19, de igual manera problemas productivos, de logística, geopolíticos incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania.

En Sinaloa el precio de venta del maíz se incrementó 184% pasando de 3,704 pesos por tonelada en 2020 a 6,800 pesos en 2022, mientras que en Sonora el trigo se incrementó 160% pasando de 4,814 pesos por tonelada en 2020 a 7,700 pesos en 2022, situación similar ocurrida en Baja California donde el precio del trigo creció de 5,452 pesos por tonelada en 2020 a 7,600 el 2022. Si bien esta alza de precios repercutió en una mejora de la rentabilidad, no es a consecuencia directa de la participación del agricultor, pero si tiene responsabilidad en optimizar sus costos de producción.

AGRONEGOCIOS

En este sentido, el productor está llamado a desempeñar un papel más activo para la incorporación de nuevas prácticas y tecnologías que modifiquen sus paquetes tecnológicos y le permitan hacer un uso más eficiente de los recursos, una de esas tecnologías disponibles para su adopción, es la fertilización óptima variable, que consiste en la toma de imágenes por satélite o a través de vuelos de dron en las parcelas del agricultor, para generar mapas por medio de programas especializados y son convertidos a recomendaciones prácticas para la aplicación de fertilizantes en forma variable por áreas, dentro de la misma parcela o en función del desarrollo del cultivo.

Debido a que está ligada a la satisfacción de necesidades básicas, ha sido uno de los sectores que han resentido menos los afectos de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, baja el nivel de ingresos de la población en general redujo la capacidad de compra de algunos sectores, lo que dificulta el acceso a una alimentación adeudada. A su vez, la pandemia acelero las tendencias que transforman los agronegocios a nivel mundial. Entre las medidas tomadas para afectar la emergencia sanitaria, el confinamiento modifico hábitos que consumo tanto los productos, como la forma en que estos se adquieren y el lugar donde se lleva a cabo.

México se convirtió en el octavo mayor exportador de productos agroalimentarios del mundo en 2021, avanzando dos posiciones respecto a 2020, informó la Organización Mundial de Comercio (OMC). México se adapta bien a la producción agrícola a gran escala con su gran masa de tierra y una diversa gama de climas. El estado altamente fragmentado de la agricultura mexicana deja un espacio significativo para la consolidación y el aumento de los rendimientos.

Exportaciones agrolimentarias

2021. México es un mercado prioritario para la maquinaria y equipos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos. La industria de los agronegocios en México ha estado en crecimiento constante. Los datos de la OMC difieren un tanto en comparación con los de la Secretaría de Agricultura de México. Estos últimos indican que las exportaciones agroalimentarias de México fueron de 39 mil 525 millones de dólares en 2021, lo que representó 9.7% del total de las ventas externas de productos del país en ese mismo año. Esa proporción se han incrementado en la última década, desde un mínimo de 6.1% en 2010.La falta de agua: el gran problema del sector.

Top 10 de exportadores globales de productos agroalimentarios 2022

El sector agrícola (incluyendo ganadería, pesca, silvicultura y caza) representó 3.6% del PIB total de México en 2020, en comparación con 3.2% del PIB en 2021. La producción agrícola durante 2020 aumentó 1.9 por ciento. Alrededor de 12.7% de la población económicamente activa de México estaba empleada en la industria agrícola al 31 de diciembre de

En diferentes culturas existe un principio que reza “cosecharás aquello que siembras” pero para la agricultura mexicana, en fechas recientes, este principio no se ha cumplido, puesto que, en los primeros dos trimestres del 2022 ha tenido un pobre desempeño, interrumpiendo un largo ciclo de crecimiento. De acuerdo para que una cosecha se logre con éxito son dos factores principales los que se deben de cumplir:

1. la disponibilidad de recurso hídrico.

2. e l clima de la zona donde se desea cultivar.

Actualmente, México presenta problemas con estos dos factores, principalmente con el factor relacionado al clima, ya que se está viviendo una importante sequía en diferentes áreas a nivel nacional y la situación no se ve que mejore en el futuro cercano.

El Monitor de Sequía en México (MSM) publica quincenalmente la situación de sequía en el país y, según el porcentaje de afectación, asigna las siguientes categorías a las 32 entidades federativas: Anormalmente Seco (D0), Sequía Moderada (D1), Sequía Severa (D2), Sequía Extrema (D3) y Sequía Excepcional (D4). En el primer trimestre del año, marzo fue el mes a nivel nacional que presentó el mayor porcentaje de área con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4), situándose en 38.20%.

Asimismo, para el segundo trimestre, el panorama se complicó aún más, pues el territorio nacional llegó a tener el

56.03% de área con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4). En otras palabras, más de la mitad del territorio nacional se encontraba en los niveles más altos de sequía, afectando principalmente el suministro de agua potable de uso doméstico y urbano, así como el de uso industrial y para el desarrollo de las actividades primarias.

En México diez estados concentran la mayor producción agrícola por hectárea, de los cuales los más significativos por su volumen de cosecha son: Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. No es sorpresa que en los meses donde un alto porcentaje de áreas a nivel nacional tuvieron sequía son los mismos meses en que la producción agrícola tuvo niveles muy bajos, teniendo importantes variaciones entre las superficies sembradas y cosechadas. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, de las 285 mil 931 hectáreas sembradas sólo se cosecharon 81 mil hectáreas, es decir, sólo el 28.57%.

Un caso más difícil se presentó en Sinaloa, pues de las 775 mil 896 hectáreas sólo se cosecharon 107 mil 180, en otras palabras, sólo cosechó el 13.81% de hectáreas de las que se sembró en condiciones de sequía moderada a sequía severa (D1 a D2). En el segundo trimestre los estados más afectados por la sequía fueron Chihuahua y Puebla, que llegaron a registrar niveles de sequía extrema a sequía excepcional (D3 a D4) en junio, dando como resultado una producción agrícola de 22.82% y 26.24% de la superficie sembrada, lo que demuestra que la sequía tiene un enorme peso en el desarrollo de las actividades primarias.

Para elevar la productividad del sector se requiere de una serie de acciones, entre ellas están; el desarrollo y uso de

organizaciones genéticamente modificados, con los que se busca aumentar la resistencia de los cultivos a sequias, plagas o mejor el valor nutricional de los alimentos. Se requiere mejorar el vínculo entre centros de investigación, empresas y proveedores, además de destinar una mayor cantidad de recursos para esas actividades. Sin embargo, hay grupos de la población que se oponen al cambio debido a que no hay estudios de largo plazo que garanticen su inocuidad. Se requiere de maquinaria agrícola adecuada para cada tipo de cultivo y orografía. Así vez, una mejora en los sistemas, herramientas del almacenamiento y distribución que disminuyan la merma y mantenga los productos el mayor tiempo posible.

Estados con mayor producción agrícola.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

ChiapasChihuahuaGuerreroJaliscoMichoacán OaxacaPueblaSinaloaTabascoVeracruz

Trimestre I Sembrada Trimestre I Coshecha Ttrimestre III Sembrada Trimestre III Coshecha

AGRONEGOCIOS

En la actualidad existen tecnologías digitales que permiten el monitoreo nutricional de los cultivos que ayudan a identificar la dosis, el momento y el lugar correcto para la aplicación diferenciada conforme a las características de los terrenos y los requerimientos de la planta, para lo cual también existe maquinaria especializada, por lo que ante los altos costos de los fertilizantes puede ser el momento para generalizar el uso de esta tecnología, a través de la cual se estima poder disminuir la demanda de fertilizantes entre 20 y 30%, lo que significaría un ahorro estimado de 3,200 pesos, en maíz y de aproximadamente 3,100 pesos, en trigo, favoreciendo directamente su rentabilidad y contribuyendo a disminuir la contaminación de suelos y aguas, producto de las altas dosis de fertilizantes nitrogenados utilizados en la región noroeste de México.

El uso de la tecnología informática y de la ciencia de datos impulsa la productividad. El manejo de la información de forma adecuada y oportuna de áreas de producción, variedad y volumen de cultivos, clima, recursos, infraestructura, mercados y medio ambiente es importante para aumentar la eficiencia. Así mismo, la automatización de tareas y procesos transforman el sector.

En los últimos años, el sector agrícola mexicano ha jugado un papel fundamental en el mundo al incrementar sus exportaciones y atracción de inversión extranjera al país. Sin em-

bargo, como resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania, se han generado complicaciones, derivando en el incremento en los precios de algunos productos alimentarios.

Pese a ello, durante el primer semestre del año, el sector agroalimentario exportó al mundo productos por un valor de 27 mil 645 millones de dólares (mdd), lo que representa un incremento del 15 por ciento respecto al mismo periodo de 2021. Además, las importaciones se ubicaron en 21 mil 108 mdd, un crecimiento del 19 por ciento.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL T-MEC PARA EL SECTOR AGRÍCOLA?

Contar con el acceso al mercado de los Estados Unidos y Canadá, a través de un tratado, es un aspecto básico para garantizar los flujos de productos alimentarios, incluso en periodos de crisis como el generado por la pandemia. En este caso, contrario a lo ocurrido con otros sectores, las exportaciones de productos agroalimentarios de México hacia EE.UU. registraron tasas positivas durante la contingencia sanitaria. En este sentido, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) ha resultado un factor clave para el sector primario, ya que, a dos años de su puesta en marcha, las exportaciones del sector agroalimentario mexicano han acumulado 78 mil 261 mdd, un incremento del 24 por ciento respecto a los

dos años previos de la entrada en vigor del tratado.

El sector agroindustrial es el más fortalecido con un crecimiento del 34 por ciento, seguido del agropecuario con 14 por ciento, y el pesquero con 12 por ciento. Entre los principales productos agrícolas exportados a EE.UU. destacan el aguacate, el tomate, las berries (zarzamoras, frambuesas y moras) y el chile. Mientras que a Canadá son el aguacate, las berries, carne de bovino, el mango y los productos con cacao.

El T-MEC contiene un capítulo que habla de la preservación y acceso de productos agrícolas libres de aranceles y reafirma el compromiso de eliminar subsidios a las exportaciones, garantiza un trato no discriminatorio para productos estacionarios, así como la mejora de los estándares de inocuidad alimentaria y prevé disposiciones sobre comercio de productos de la biotecnología agrícola.

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL CAMPO MEXICANO.

El principal reto que enfrentan las y los agricultores mexicanos es adaptar sus productos a las necesidades del mercado

agroalimentario mundial, y explorar nichos específicos que muestran una dinámica importante al alza, como es el caso de los productos orgánicos. Otro reto para los productores que buscan hacer llegar sus productos a los mercados externos, y en particular a la región del norte del continente, es el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias.

A partir de la ejecución de estas posibilidades es que los productos cultivados pueden llegar a la región del norte de América, principalmente a Estados Unidos, y así ampliar sus mercados, y con ello mejorar sus ingresos y solvencia, para lograr que coman quienes nos dan de comer. Para garantizar la calidad de los productos cultivados en nuestro país, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) cuenta con diferentes certificaciones, como es la Certificación Orgánica, que garantiza que esos alimentos no cuentan con uso de productos sintéticos, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales.

AGRONEGOCIOS

AGR1 7 10 3 19 6

AGR2 42 41 -1 165 383

Grupo Bimbo

Grupo Sigma Alimentos

AGR3 61 62 1 50 466 Gruma

AGR4 74 81 7 60 34 Industrias Bachoco

AGR5 80 82 2 896 89 Grupo Nestlé México

AGR6 167 179 12 838 947 Pilgrim´s Pride

AGR7 169 144 -25 435 488 Syngenta Agro

AGR8 204 211 7 118 105 Grupo Herdez

AGR9 208 240 32 124 85 Grupo Bafar

AGR10 230 253 23 128 90

Carnes Selectas Baeza

AGR11 231 250 19 885 58 Ingredion México

AGR12 263 286 23 891 72

Qualtia Alimentos e

AGR13 270 236 -34 462 517 Sabritas a

AGR14 273 235 -38 463 518 Barcel a

AGR15 294 261 -33 472 527

AGR16 304 271 -33 937 190

AGR17 311 279 -32 477 534

Kraft Foods México a

Conservas La Costeña

Xignux Alimentos

AGR18 343 305 -38 484 543 Cargill de México

AGR19 355 349 -6 927 154 Grupo La Moderna

AGR20 377 352 -25 944 207 Grupo Omnilife

AGR21 398 432 34 909 110 Grupo Altex

AGR22 422 419 -3 246 333 Peña Verde AGR23 442 476 34 191 156 Intercarnes AGR24 462 435 -27 949 217 Kellogg´s Company México AGR25 477 481 4 939 194 Productos Alimenticios La Moderna

AGR26 546 499 -47 556 617 Cpingredientes AGR27 562 589 27 243 226 Huevo y Derivados AGR28 587 541 -46 570 633 Agroindustrias Del Balsas AGR29 631 678 47 254 246 Campi Alimentos AGR30 643 646 3 341 431 Sigma Alimentos Congelados AGR31 664 643 -21 609 683 Tia Rosa AGR32 713 690 -23 646 723

Conagra Foods México AGR33 738 725 -13 665 744 Corfuerte e AGR34 750 746 -4 673 752 Impulsora Azucarera del Noroeste AGR35 810 808 -2 707 790 Productos Gerber a AGR36 812 936 124 340 182 Gastrosur AGR37 831 834 3 720 805 Nueva Agroindustrias del Norte AGR38 898 911 13 307 452 Molinera de México

17,203.50 11.68 490.97 857.10 16,502.39 11,536.31 MEX. 6,820.21 7.78 232.29 56.34 5,406.39 82.4 MEX. 4,647.46 9.63 249.84 303.55 3,850.24 2,405.33 MEX. 4,028.56 25.85 183.14 249.78 3,225.26 865.33 MEX. 3,658.78 16.48 n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. 1,729.08 30.80 n.d. n.d. 1,157.16 n.d. EUA. 1,721.78 0.70 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 1,289.61 15.30 110.19 102.47 1,758.02 906.46 MEX. 1,244.33 28.86 49.05 97.78 1,202.69 710.85 MEX. 1,169.67 28.86 46.10 91.91 1,130.53 668.20 MEX. 1,169.38 28.27 n.d. n.d. 320.06 n.d. EUA. 1,002.89 27.35 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 986.27 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 985.83 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 891.33 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 844.00 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 831.34 1.17 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX 729.37 0.56 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 710.06 17.87 48.16 n.d. n.d. n.d. MEX. 641.03 7.62 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 601.58 30.96 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 555.36 16.90 -6.16 21.20 1,414.22 1,177.03 MEX. 522.62 28.86 20.60 41.07 505.13 298.56 MEX. 493.10 7.82 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 468.64 17.87 31.78 n.d. n.d. n.d. MEX. 384.96 1.02 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 362.57 25.85 16.48 22.48 290.27 77.88 MEX. 336.87 1.64 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 290.06 25.85 13.19 17.98 232.22 62.30 MEX. 272.81 7.78 9.29 2.25 216.26 3.30 MEX. 259.28 1.42 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 221.97 1.06 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. 210.36 2.91 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 201.58 3.52 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 166.54 2.20 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 165.82 46.94 -11.42 2.33 255.50 228.79 MEX. 159.76 5.14 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. 135.29 9.63 7.27 8.84 112.08 70.02 MEX.

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