Tendinte in ceea ce priveste termoizolatiile in Romania Neomar Consulting SRL
Cat de dotate sunt casele din Romania cu tamplarie termoizolanta? Evolutia ratei de penetrare a tamplariei termoizolante la nivel national 25,0%
22,5% 20,0%
19,7% 17,3% 15,0%
17,9%
15,9% 13,2%
10,0%
10,0% 9,0% 6,9%
5,0%
5,1% 3,2%
4,0%
0,0% 2000
2001
2002
2003
2004
Mai 2005
Aug. 2005
Oct. 2005
Ianuarie 2006
Aprilie 2006
Iulie 2006
oct.06
In octombrie 2006, numai una din 5 gospodarii din Romania avea cel putin o fereastra termoizolanta
Dotare partiala sau totala? Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta
In mediul rural, mai putin de una din 10 locuinte are tamplarie moderna Partial utilate 59,2% Nu 77,5% locuinte neutilate cu tamplarie termoizolanta
Da 22,5% locuinte utilate cu tamplarie termoizolanta Total utilate 40,8%
La oras, una din 3 locuinte are cel putin o fereastra termoizolanta. Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta; Dotarea totala sau partiala a locuintelor cu tamplarie termoizolanta Total
NU - locuinte neutilate cu tamplarie termoizolanta DA- locuinte utilate cu tamplarie termoizolanta Total utilate Partial utilate
Total persoane intervievate
Urban
Rural
Nr. mentiuni
Cota %
Nr. mentiuni
Cota %
Nr. mentiuni
Cota %
962
77,5%
532
93,3%
430
64,1%
279
22,5%
38
6,7%
241
35,9%
114 165 1241
40,8% 59,2% 100,0%
14 24 570
36,7% 63,3% 45,9%
100 141 671
41,5% 58,5% 54,1%
Doar 40% din locuintele dotate cu tamplarie sunt dotate complet.
Cate ferestre? Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta (din cadrul locuintelor care au cel putin o fereastra termoizolanta)
Gospodariile partial dotate cu tamplarie moderna – au 4 din 6 ferestre modernizate.
9 8 7
2,5
Ferestre nedotate cu tamplarie termoizolanta
5,4
Ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta
6 5
1,9
1,8
4 3 2
4,1
3,9
National
Urban
1 0 Rural
Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta Ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta Ferestre nedotate cu tamplarie termoizolanta Nr. mediu de ferestre / locuinta Total persoane intervievate
National 4,1 1,9 6,0 279
Urban 3,9 1,8 5,7 241
Rural 5,4 2,5 7,9 38
In mediul rural, numarul de ferestre / locuinta este mai mare (circa 8 ferestre / locuinta fata de sub 6 in mediul urban)
Intentii de achizitie (continuare). Intentia de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta in urmatoarele 3 luni
Numai 7% din cei intervievati intentioneaza sa isi schimbe tamplaria pe un interval de 3 luni iar 3 sferturi din acestia doresc o schimbare partiala si nu totala (in urmatoarele 3 luni).
Inlocuire partiala a ferestrelor 75,6% Da 7,3% (intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie moderna)
Nu intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie moderna 92,7%
Inlocuire totala a ferestrelor 24,4%
Intentii de achizitie a tamplariei termoizolante pe un orizont de 3 luni Total Rural Urban Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota % Nu intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie termoizolanta
1151
92,7%
547
95,9%
604
90,1%
Da- intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie termoizolanta
90
7,3%
23
4,1%
67
9,9%
22 68 1241
24,4% 75,6% 100,0%
5 18 570
21,2% 78,8% 46%
17 50 671
25,6% 74,4% 54%
Intentie de utilare totala Intentie de utilare partiala Total persoane intervievate
Intentiile de achizitie in mediul urban sunt de 2 ori mai ridicate decat in rural.
Numai unul din 6 consumatori cu intentii de achizitie isi va duce la indeplinire planul.
Care este marimea cererii de tamplarie din segmentul rezidential? Dimensiunea cererii din mediul rezidential – inlocuiri de tamplarie
Nr gospodarii din Romania (estimare INS)
8.300.000
% Intentia de achizitie pt. urmatoarele 3 luni
7.3%
Estimarea intentiei efective de achizitie (cca 15% din intentiile de achizitie)
1,35%
Nr. ferestre ce se intentioneaza a fi achizitionate din total ferestre / locuinta
3.4
Cererea efectiva / trimestru (U.F.)
408.360
In medie, numai 1 din 6 respondenti care declara intentia de achizitie o si duc la indeplinire pe parcursul a 3 luni. Noii cumparatori estimeaza ca vor achizitiona cca. 3,4 ferestre in medie / locuinta o cerere potentiala pe trimestru de cca 408.000 ferestre – 136.000 ferestre / luna din segmentul rezidential (inlocuiri de tamplarie). Metodologia de culegere a informatiilor: Dimensiunea esantionului: Au fost desfasurate 1241 interviuri fata in fata, la resedinta respondentilor, pe un esantion reprezentativ cu acoperire nationala cu varsta de peste 18 ani. Acoperirea geografica: Bucuresti, Transilvania, Muntenia, Moldova (localitati urbane si rurale) 222 de puncte de colectare a informatiilor pentru asigurarea reprezentativitatii la nivel national. Metodologia de intervievare: Interviurile s-au desfasurat „din-usa-in-usa” pe un esantion reprezentativ de respondenti cu varsta de peste 18 ani Au fost selectate persoane din mediul rural si din mediul urban care indeplinesc criteriile de recrutare In cazul in care intr-o gospodarie sunt mai multe persoane care indeplinesc criteriile de recrutare a respondentilor, criteriul principal de selectie a fost persoana care si-a serbat ultima ziua de nastere (metoda zilei de nastere)
Polistirenul expandat (EPS) – evolutie accelerata Evolutia cantitativa a importurilor de polistiren expandabil 36000 30.823
32000 28000
In anul 2006, importurile de polistiren expandabil au inregistrat o crestere de aproximativ 76% fata de anul trecut.
TONE
24000 20000 17.497
16000 11.644
12000 7.651
8000
Rata medie anuala de crestere in ultimii doi ani, a fost aproximativ 63%.
4000
2000
4.421
3.190
2.278
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Estimam ca in Romania, in 2006, s-au produs circa 1.850.000 mc de polistiren expandat.
Evolutia valorica a importurilor de polistiren expandabil (milioane Euro)
MILIOANE EURO
60 48,74
50 40 30
10
25,27
16,73
20 5,11 3,10
8,71
3,11
0 2000
Sursa: INS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Piata XPS – dinamica similara cu cea a EPS Evolutia cantitativa a importurilor de polistiren extrudat
Evolutia valorica a importurilor de polistiren extrudat (milioane Euro)
20.000 18.561
60,00
MILIOANE EURO
TONE
16.000 11.897
12.000 8.183 8.000 4.000
3.167 1.549
2.114
2000
2001
5.097
0
50,96
50,00 40,00
32,55
30,00
22,10
20,00 10,00
5,49
7,14
10,07
14,90
0,00 2002
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Sursa: INS
In 2006, piata de XPS a crescut cu 56% fata de anul precedent. Fata de anul 2000, piata polistirenului extrudat a crescut de 12 ori din punct de vedere cantitativ.
2006
EPS din ce in ce mai scump, XPS pret de import mai mic
Evolutia pretului mediu de import per tona pentru polistiren expandabil
Evolutia pretului mediu de import per tona pentru polistirenul extrudat
1.500,00
4.000,00
1.436,88
1.362,62
1.444,53
1.581,37 3.700,00
EURO/TONA
EURO/TONA
2.000,00
1.156,47 1.138,55 1.000,00 974,25 500,00
3.542,22 3.379,37
3.400,00
3.180,62 3.100,00
2.924,07 2.700,61
2.800,00
0,00
2.735,70 2.745,38
2.500,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Sursa: INS
Datorita cererii in crestere, pretul polistirenului expandabil cunoaste o crestere continua a pretului
Pretul de import in Romania al XPS inregistreaza o scadere continua pana in 2004 dupa care se stabilizeaza la circa 2700 euro/tona
2006
Va multumim pentru atentie!
Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie www.neomar.ro