2018
Bemanningsbarometeret Bemanningsbransjens utvikling
Markedsmessig bra – politisk vanskelig Politisk ble 2018 et svært krevende år for bemanningsbransjen. Lovendringer vedtatt i juni førte til at man fra årsskiftet måtte endre kontraktpraksis som man hadde fulgt i nesten 20 år. Markedsmessig var derimot 2018 ganske så bra. I løpet av året ble det omsatt 2,4% flere timer i bransjen sammenliknet med året før. Den positive trenden fra 2017 fortsatte altså i 2018. Når man gleder seg over vekst for andre år på rad, er det med en kraftig bismak. Etter et kontinuerlig politisk press mot bemanningsbransjen siden valgkampen i 2017 ble grunnleggende endringer av rammene for å drive bemanningsvirksomhet i Norge vedtatt sommeren 2018. Dette førte blant annet til utfasing av bemanningskontrakten som man hadde benyttet siden 2000. I siste del av 2018 har dette lagt beslag på mye av den administrative kapasiteten i bransjen. Rundt tusen ansatte i administrasjon har deltatt på kurs i regi av NHO Service og Handel for å være best mulig skodd for den nye situasjonen. Når endringene nå har trådt i kraft forventes det at dette vil dempe markedsutviklingen. Først og fremst fordi nye rammevilkår vil føre til høyere priser på bransjens tjenester. Bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet og har ved å sikre mer enn 80 000 personer jobb i løpet av 2018 bidratt til lavere arbeidsledighet og lettere vei inn i arbeidslivet for nyutdannede. Håpet er at man fortsatt kan ha en slik rolle i fremtiden. I 2018 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 16,6% høyere enn i 2016. For utleie av personell var oppgangen 8% siden året før. Bransjen leverte 2,4% flere arbeidstimer enn året før. Vi ser store variasjoner fra fylke til fylke. Mens det var 11,5% vekst i Rogaland sank markedet i Aust-Agder med 23,7%. Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt på rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer men holder seg på et stabilt nivå.
I 2018 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og anlegg som sto for 35 % av bransjens arbeidstimer. Andre store områder er lager/logistikk og industri/produksjon. På 6 av 13 yrkesområder områder var det nedgang i solgte timer fra 2017 til 2018. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Helse og omsorg. Samtidig er utviklingen positiv innen HORECA, tekniske tjenester og oppvekst/utdanning. Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 84.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2018. De utførte ca. 28.500 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 60% av de ansatte i bransjen var menn. 60 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 6% var mer enn 54 år.
Oslo, den 2. mai 2019 Even Hagelien Bransjedirektør Bemanningsbransjen
Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, eha@nhosh.no
Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt
Utvikling fra 2017 til 2018 4,5 %
-1,1 % 8,0 %
-9,9 % 9,3 %
4,6 % -7,6 %
-7,6 % -23,7 %
-11,7 % 11,5 %
-2,8 % -11,4 %
-4,4 % 1,3 %
8,3 % 4,2 %
6,7 % 2,4 %
Les mer om bemanningsbransjen på www.nhosh.no
3
Markedet i 2018 Det var litt mer enn 1000 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2017. Ser man på SSB sine tall vil man se at dette er noe større. Imidlertid inngår det der en rekke virksomheter uten ansatte og uten aktivitet. De fleste er svært små aktører, gjerne med kun en ansatt. På enkelte områder er det en uklar grense mellom bemanningsvirksomhet og konsulenttjenester. 15 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 15 største aktørene 69,1%. NHO Service og Handel representerte 258 virksomheter som sto for 728 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.
Markedsandelene ManpowerGroup AS Adecco Norge AS Jobzone AS 18,50%
OTIGA Group AS Randstad AS
30,90%
Eterni Gruppen AS Amesto Top Temp as CBA Fagformidling AS 16,90%
Centric AS Kelly Services Norge AS
1%
BackUp Gruppen
1,10% 1,10%
Dedicare AS
1,20% 1,40%
7,10% 1,40%
1,50%
1,80% 2,40%
4,10%
4,80%
Stolt AS Temp Team Norge AS
4,80%
Grata People4You Andre 02.05.2019
4
De 30 største målt etter omsetning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Firma ManpowerGroup AS Adecco Norge AS Jobzone AS OTIGA Group AS Randstad AS Eterni Gruppen AS Amesto Top Temp as CBA Fagformidling AS Centric AS Kelly Services Norge AS BackUp Gruppen Dedicare AS Stolt AS Temp Team Norge AS Grata People4You Academic Work Norway AS Logent AS Sonar AS Konstali Helsenor AS Bemanningsbyraaet Student Consulting Norge AS Ambio Helse AS Gråkallen Bygg og Utleie AS Level Personal AS Din Bemanningspartner AS Hytech Personell AS Sikker Bemanning AS Bjørg Fjell AS Vacant Helse AS A-Personell AS
Andre Total sum
Omsetning i 2018 3 773 562 559 3 445 898 354 1 450 674 433 977 727 232 972 642 305 842 496 171 498 254 605 374 320 561 310 745 592 280 049 000 279 554 097 242 616 315 232 429 164 231 909 000 205 502 214 201 960 439 193 677 798 184 540 056 171 838 146 170 282 723 169 275 565 161 845 175 142 082 456 120 178 000 118 416 013 117 103 783 116 509 878 110 047 710 108 000 000 106 654 449 4 113 924 409 20 424 718 202
% - andel av total 18,48 16,87 7,10 4,79 4,76 4,12 2,44 1,83 1,52 1,37 1,37 1,19 1,14 1,14 1,01 0,99 0,95 0,90 0,84 0,83 0,83 0,79 0,70 0,59 0,58 0,57 0,57 0,54 0,53 0,52 20,14
100,00
De 30 største bedriftene utgjør 79,86% av omsetningen blant NHO Service og Handel sine medlemmer.
NHO Service dekker ca 80% av markedet av norske bemanningsbedrifter målt etter omsetning. 02.05.2019
5
Omsetning I 2018 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 20 424 718 202,-. Dette var 16,61% høyere enn i 2017. For utleie av personell var oppgangen på 8% siden året før.
ÅRSOMSETNING (MILL.KR.) 25000
20000
15000
10000
5000
0 1 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8
Prosentvis utvikling omsetning 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-20% -30%
02.05.2019
6
Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 49 909 981 timer i 2018. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,4 % flere timer enn i 2017. Når det gjelder utviklingen i 2018 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2018. Den kan lastes ned på www.nhosh.no. Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer:
UTFAKTURERTE TIMER 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 8
Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2018: 16 000 000
Handel Kundesenter/callsenter
14 000 000
Kontor/administrasjon 12 000 000
Økonomi/regnskap IT
10 000 000
Lager, logistikk og transport
8 000 000
Tekniske tjenester Bygg og anlegg
6 000 000
Helse og omsorg
4 000 000
HORECA 2 000 000
Industri og produksjon Oppvekst og utdanning
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
Annet
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
02.05.2019
7
Kvartalsvis utvikling – solgte timer Fra 2013 var det lenge nedgang i bemanningsbransjens aktivitet. Først hadde det sammenheng med endrede rammevilkår og så kom nedbemanningene i oljeindustrien. I 4. kvartal 2016 vokste markedet for første gang siden 2012. Veksten har fortsatt i 2017 og 2018. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2018 var 13 630 816. Av dette sto nye medlemmer for 5,4%. 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Justerte tall for 4. kvartal 2018 viser en vekst på 0,6% sammenliknet med 4. kvartal i 2017. 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4Q2Q4
-10,0 %
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-20,0 % -30,0 % 02.05.2019
8
Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis steg fra fra 1,39% i 3. kvartal 2018 til 1,49% i 4. kvartal 2018, steg penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,7% til 3,2%. Utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2005. Utviklingen i bemanningsbransjen er proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. % av årsverk 10,00%
9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00%
2018K4
2018K2
2017K4
2017K2
2016K4
2016K2
2015K4
2015K2
2014K4
2014K2
2013K4
2013K2
2012K4
2012K2
2011K4
2011K2
2010K4
2010K2
2009K4
2009K2
2008K4
2008K2
2007K4
2007K2
2006K4
2006K2
2005K4
2005K1
2004K3
2004K1
0,00%
Fylkesvis penetrasjonsgrad 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 %
9
Kjønnsfordeling Det har de siste årene vært færre kvinner enn menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2018 var 40% kvinner og 60% menn. Ca 35 500 kvinner og 51 700 menn arbeidet i bransjen i 2018. 60 000 50 000 40 000 30 000
Kvinner Menn
20 000 10 000
2018
2015 2016 2017
2011 2012 2013 2014
2007 2008 2009 2010
2004 2005 2006
2000 2001 2002 2003
1997 1998 1999
1993 1994 1995 1996
1991 1992
0
I 2018 var det 84 260 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var noe flere enn foregående år. 8264
Antall fysiske personer i arbeid gjennom året
120 000
Menn 100 000
Kvinner 80 000
60 000
40 000
20 000
0 1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
02.05.2019
10
Aldersfordeling 40 35 30 25
Aldersfordeling
20
< 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54
15 10 5
26 34 21 13 6
0 < 25
25 - 34
35 - 44
45 - 54
> 54
Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 60 % yngre enn 34 år. Samtidig var ca 5283 av de ansatte over 54 år. Det er verdt å merke seg at gruppen under 25 år har falt fra 30 000 til mindre enn 22 000 i løpet av sju år. 40 000 35 000 30 000 25 000
< 25
25 - 34
20 000
35 - 44 45 - 54
15 000
> 54 10 000 5 000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
02.05.2019
11
Statsborgerskap Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge. Vår statistikk viser at over halvparten av dem som jobber gjennom bemanningsbransjen er norske statsborgere. 3
Norge
24
Skandinavia 10
64
Andre EU/EØS Andre
Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 64% norsk statsborgerskap. 34% kom fra EU/EØS området. Etter et kraftig fall i skandinaver i 2014 har det skjedd en gradvis nedgang i denne gruppen. Dagens nivå er det laveste siden vi begynte å samle statistikk på dette i 2008. Dette viser at det blir stadig vanskeligere å overbevise dem om å komme til Norge for å jobbe. Dette kan kobles både til et vanskeligere arbeidsmarked i Norge og forbedring i hjemlandet. Kroneverdien spiller også inn. Innen helse korresponderer dette med et kraftig fall i autorisasjoner til denne gruppen. Fra resten av EØS-området er det fortsatt en liten vekst. 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre
64 10 24 3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Norge
Skandinavia
Andre EU/EØS
Andre
02.05.2019
12
Årsverk Det ble i 2018 utført 49 909 981 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 28 520årsverk noe som er 2,4% høyere enn i 2017, justert for nye medlemmer i bransjen. Gjennomsnittlig går det 3 arbeidstakere per årsverk. Gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen er dermed ca.4 måneder. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
0 1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Ved siden av dette var det 2535 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 14,2% flere årsverk enn året før.
ANTALL FAST ANSATTE I ADMINISTRASJONEN 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
02.05.2019
13
Yrkesområder 2018 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. I 2018 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg Lager, logistikk og transport Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap Helse og omsorg Kundesenter/callsenter HORECA Tekniske tjenester IT Handel Annet
35 % 13 % 9% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1%
3%
2%
Bygg og anlegg
4%
Lager, logistikk og transport
4%
Industri og produksjon 5%
35%
Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap Helse og omsorg
7%
Oppvekst og utdanning Kundesenter/callsenter
5%
HORECA
Tekniske tjenester
6%
IT 6%
13% 9%
Handel Annet 02.05.2019
14
Yrkesområder 2018
Utfakturerte timer – utvikling fra året før. 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 %
Justert for nye respondenter er det en vekst fra 2016 til 2017 i bransjens utfakturerte timer på 2,4%. På de flere yrkesområder har markedet forbedret seg i 2018. På 6 av 13 områder er det likevel nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Helse og omsorg. Samtidig er utviklingen meget positiv innen HORECA, tekniske tjenester og oppvekst/utdanning. Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018): Fylke Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Totalt
2013 -22,0 % -5,7 % -5,3 % 0,5 % -11,6 % -7,0 % 7,6 % -8,2 % 2,5 % 1,2 % -4,9 % 15,0 % -30,7 % -4,9 %
2014 -15,5 % -6,9 % -8,0 % 1,1 % -11,7 % -4,3 % -8,1 % 4,4 % -7,7 % -15,8 % 4,8 % 11,1 % 30,5 % -2,1 %
2015 15,6 % -9,8 % -25,1 % -0,1 % -10,0 % -4,3 % -14,5 % -11,5 % 0,5 % -13,2 % -16,3 % 1,4 % -7,5 % -9,8 %
2016 -0,8 % -15,7 % -12,4 % -9,1 % -11,5 % -7,0 % -10,0 % 17,5 % -10,8 % 5,7 % -0,2 % 13,8 % -20,5 % -0,1 %
2017 5,9 % 9,5 % -7,3 % 16,1 % -1,3 % 19,7 % 7,5 % 9,1 % -0,7 % -5,1 % -3,7 % 20,9 % 26,2 % 7,7 %
2018 5,0 % -1,5 % -2,4 % -4,0 % 3,3 % -1,7 % 14,6 % 5,5 % -12,2 % 22,7 % 4,0 % 14,1 % -42,4 % 2,4 % 15
Justerte tall for omsetning 2018 Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018: Fylke Handel
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-22,4 %
4,6 %
-4,0 %
11,7 %
5,4 %
-3,8 %
Kundesenter/callsenter
2,2 %
-4,2 %
-8,9 %
-17,5 %
12,0 %
8,6 %
Kontor/administrasjon
1,6 %
-5,9 %
-23,1 %
-11,8 %
-5,1 %
7,5 %
Ă&#x2DC;konomi/regnskap
9,8 %
8,8 %
-1,6 %
-6,6 %
9,8 %
4,3 %
-7,3 %
-5,0 %
-5,1 %
3,3 %
11,6 %
17,7 %
0,1 %
-1,9 %
-3,0 %
-6,5 %
17,5 %
5,8 %
15,6 %
-13,4 %
-20,5 %
-9,6 %
3,9 %
30,4 %
-4,3 %
5,1 %
-9,8 %
22,4 %
12,6 %
10,1 %
20,3 %
-0,7 %
-2,1 %
-0,1 %
1,3 %
-8,6 %
4,7 %
-20,3 %
-9,5 %
3,8 %
-2,0 %
24,9 %
-0,7 %
8,0 %
-17,9 %
-1,0 %
0,1 %
7,6 %
IT
Lager, log. og transport Tekniske tjenester
Bygg og anlegg Helse og omsorg
HORECA Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
19,8 %
15,6 %
4,3 %
13,8 %
21,1 %
15,3 %
Annet
-14,7 %
26,2 %
-3,3 %
-12,1 %
20,2 %
-34,0 %
Totalt
2,1 %
0,1 %
-9,4 %
2,7 %
8,8 %
8,0 %
Omsetningsutvikling 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 %
2014
2015
2016
2017
2018 02.05.2019
16