Alimentos Gourmet en Chile by Nodo ComercioJusto

ALIMENTOS GOURMET EN CHILE

IVEX-CHILE

JUNIO DE 2008

2 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

INDICE 1) DESCRIPCION DEL MERCADO GOURMET 2) LA EXPANSION GOURMET EN CHILE 3) PERFIL DEL CONSUMIDOR GOURMET 4) CANALES DE DISTRIBUCION -IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION - CADENAS DE SUPERMERCADOS Y TIENDAS POR DEPARTAMENTO CON RINCONES GOURMET - TIENDAS ESPECIALIZADAS EN PRODUCTOS GOURMET 5) PERCEPCION DEL PRODUCTO ESPAÑOL 6) IMPUESTOS, ARANCELES Y REGULACIONES 7) AGROINDUSTRIA EN CHILE -

IMPORTACIONES

MERCADO INTERNO DE ALIMENTOS

REFERENCIA DE ALGUNOS CONSUMOS DE ALIMENTOS ANUALES POR HABITANTE

EXPORTACION DE ALIMENTOS EN CHILE

8) INFORMACION ADICIONAL SECTOR ALIMENTACION 9) CONTACTOS ADICIONALES DE INTERES

GOURMET EN CHILE

3 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

1) DESCRIPCIÓN DEL MERCADO GOURMET

Los productos GOURMET cuentan con un nicho de mercado de interés, no obstante las barreras de entrada principalmente están dadas por la capacidad del importador distribuidor de acometer nuevos productos, que complemente la línea de productos que comercialice y que cuente con el soporte de parte de las empresas involucradas para posicionar su marca y producto frente a las exigencias de los puntos de venta. En este Estudio Sectorial, se ha realizado una selección de las empresas que importan y distribuyen productos de alimentación tipo Gourmet, incluyendo también a productos generales de alimentación, ya que se solapan empresas que solo son tiendas especializadas GOURMET e importadores que abarcan este segmento y los demás en el sector de alimentación. Chile es un productor importante de alimentos orientado al sector de especialidades tipo gourmet, la ubicación geográfica, clima, las condiciones fitosanitarias, la gran variedad de productos agroindustriales de alta calidad, connotación étnica y la industria manufacturera que actualmente se esta desarrollando, convierte a Chile en ideal para satisfacer este tipo de mercados a nivel mundial, en donde caben también los pequeños productores agroindustriales, porque es de volúmenes pequeños, pero de grandes márgenes de ganancias. Internamente el mercado gourmet no está muy desarrollado y las fuentes de información son muy escasas, sin embargo, se dispone de amplia información de otros mercados. La explicación es muy simple, Chile como se ha indicado es un importante productor y exportador de productos agroindustriales entre los que destacan el vino, el salmón, los productos del mar, la fruta, productos de alimentación elaborados, como consecuencia de ser un importante proveedor en el hemisferio sur.

A esto se suma que en su política de protección de su patrimonio fitosanitario crea las barreras de entrada que en algunos casos son complejas de superar como la fruta y si a ello se suma que el mercado gourmet va a una elite, obviamente se llega a un sector económico de tamaño relativamente pequeño y por ahora con un bajo nivel de consumo.

GOURMET EN CHILE

4 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

No obstante lo anterior, hay mucho por hacer, se ve que es un sector en claro proceso de desarrollo y la tendencia es que continué el alza. De hecho, hace veinte años la mayoría de los consumidores gourmet sobrepasaba los 60 años. Hoy, en cambio, el 67% de las personas que tienen entre 24 y 35 años adquiere estos productos. Se trata de consumidores que, mas que un alimentos compran la validación de un estilo de vida. Status, belleza, placer y emoción. Cosmopolitas, de gustos refinados, capaces de gastar entre 20 y 40 dólares en un solo ítem, con tal de que éste cumpla con la calidad, la satisfacción, exclusividad e innovación esperada. Además el consumidor gourmet chileno tiene muy internacionalizada la calidad y preferencia de los productos locales, como son sus productos del mar, fruta, vino, etc., productos que a su vez se exportan a muchos países, no obstante su carácter cosmopolita le hace apreciar significativamente muy bien los productos gourmet del mundo. En el caso de España, se ha posicionado adecuadamente el aceite de oliva, el jamón, quesos, licores y muchos otros productos, el flujo de información mediante Internet es permanente. Este posicionamiento ocurre en mayor proporción con los productos de Francia, en que sus vinos, champagne, quesos son universalmente famosos e Italia con toda su cultura gastronómica muy difundida internacionalmente desde hace tiempo. Cabe destacar el auge que ha tenido últimamente, la producción local de productos muy típicos de España como el aceite de oliva, jamón serrano o producción de queso de oveja. La estrategia parece consistir en innovar y darle al producto un nuevo concepto. Para eso hay que observar el mercado, conocerlo y darse cuenta de cuáles son las necesidades del consumidor.

GOURMET EN CHILE

5 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

2) LA EXPANSIÓN GOURMET EN CHILE Con la sofisticación del mercado alimenticio y la elaboración de productos con mayor valor agregado, el sector de los productos gourmet o delikatessen está cobrando fuerza en Chile. Aunque las cifras que se mueven son menores que en otros países, por el tamaño del mercado y por ser un área que hace poco tienta a los empresarios, desde hace un par de años se observa la creciente penetración de estos productos, tanto en el retail - supermercados y grandes tiendas-, como en el surgimiento de tiendas especializadas. Por el valor que pueden alcanzar estos productos (hasta USD 800), una decena de empresas del sector se ha instalado principalmente en el sector en aumento de la capital (de más alto poder adquisitivo), en locales de entre 25 y 50 m2 que involucran una inversión promedio de USD 110.000. El perfil comprende a los jóvenes y ejecutivos, existe hoy una mayor inquietud por probar y conocer estos productos. Quienes están en el negocio aseguran que las ventas crecen un 30% anual y que su potencial podría hacer que la facturación mensual total pase de los USD 290.000 actuales a USD 670.000. La tendencia local tiene proyecciones de crecimiento continuado, en este sentido hay un amplio campo para aprovechar las ventajas comparativas que ofrece Chile en el sector de alimentación y buscar alianzas estratégicas con productores valencianos, esto ha tenido mucho éxito en sectores como el vino, el aceite de oliva, los productos del mar, entre otros. Ante la mayor demanda también crece el número de lugares donde se pueden encontrar productos gourmet. Haciendo una estimación general, se calcula que hay más de treinta puntos de ventas de este tipo de producto, entre los famosos rincones gourmet de los supermercados y tiendas especializadas, estas últimas principalmente ubicadas en la Región Metropolitana de Santiago, o que su matriz se encuentra en la capital de Chile.

GOURMET EN CHILE

6 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Básicamente el mercado para este tipo de producto está cubierto a nivel de venta al detalle por: a) Las Cadenas de Supermercado que tienen una orientación con algunos de sus puntos de venta hacia los segmentos socioeconómicos más altos de la población. Es así como La cadena Jumbo es un hipermercado adecuado de productos tipo gourmet. También los puntos de venta de los Supermercados Líder (D&S), con su rincón Gourmet en aquellos puntos de ventas que están situados en los barrios y/o ciudades de mayor poder adquisitivo y recientemente la Cadena Tottus del grupo Falabella, con creciente presencia en los Strip Centers b) A estas cadenas se han agregado las grandes cadenas de Tiendas por departamento como Falabella, Almacenes Paris y Ripley, que tienen sus propios espacios o corners gourmet(en general son pequeños) c) Adicionalmente como puntos de ventas hay en forma atomizada tiendas especializadas y almacenes de cierto nivel que también incorporan productos de delikatessen, destacando: Emporio Nacional Ambassador Cardomomo Geogourmet Fermenta Sabores del Campo Berry House La Fete Kuschnir

GOURMET EN CHILE

7 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Como se indicaba en la descripción de mercado, El sector gourmet es en Chile un mercado emergente que vende cerca de 4 millones de dólares anuales, muy inferiores a los USD 35.000 millones que según la Nacional Association For The Specialty Food, se gastaron en Estados Unidos durante el año 2005. La proyección en Chile a corto plazo es duplicar la cifra actual es decir llegar a unos 8 millones de dólares. Son buenas noticias para las pymes de la Comunitat Valenciana que elaboran este tipo de productos, encuentran en estos nichos más exigentes una oportunidad de competencia en donde la diferenciación es el factor clave, ya que los que compran este tipo de alimento buscan cosas nuevas, en envases atractivos y calidades inmejorables, no están sujetos al factor precio, son personas que han viajado, gente más o menos acomodada económicamente, que busca estatus y diferenciación, incluso a través de su alimentación, y está dispuesta a pagar por ello. Esto es lo que determina que las tiendas de gourmet o de alimentos especiales, estén instaladas principalmente en la zona residenciales más acomodadas o de más alto poder adquisitivo. Por lo anteriormente indicado, tanto las cadenas de supermercados, las tiendas por departamento, actúan en forma directa como importadores y a la vez como compradores locales, en el primer caso para llegar con este tipo de producto a un nivel de precio de venta público más bajo y en el caso de que el volumen sea pequeño, entonces prefieren abastecerse localmente para facilitar el manejo de stocks o bien porque el producto es muy demandado, está posicionada su marca y no tienen más alternativa que trabajar con el representante-importador-distribuidor.

GOURMET EN CHILE

8 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

3) PERFIL DEL CONSUMIDOR GOURMET Nada mejor que partir con una definición de la publicación “El Gourmet” según Felipe Malageño. “El gourmet comienza a hacerse cuando comienza el postulante a interesarse por el modo como se produjo lo que le sirven en la mesa; su origen, su clase, su edad, su variedad. Es decir, la mesa pequeña debe estar provista de platos hechos con ingredientes cuya historia conoce, producidos por destacados chefs y prescriptores que en definitiva son los referentes de desarrollo del sector. La formación del gourmet continúa con el rastreo de los sabores y aromas originales: ni toda la química del mundo, ni todas las técnicas "espumantes" o "molecularizantes" pueden reemplazar en un verdadero gourmet el reconocimiento y recuerdo de los sabores claros, frescos, individuales –y respetados en su individualidad– de los tomates o demás productos que come. Se llega a ser un gourmet cuando, por ejemplo, cae uno en la cuenta de que no hay una ciruela igual a otra. En este sentido, el gourmet, que está instalado en su mesa, debe saber qué pasa en la cocina y, antes que eso, qué pasa en el mercado de abastos y, antes que eso todavía, qué pasa en la agricultura”. Estar en un lugar con un flujo “gourmet” también es importante para estas empresas. Lupe Santos, dueña de Geogourmet, apostó por ser “un local de barrio” en El Golf; Emporio Nacional por estar en sectores “vanguardistas” como Bellavista o el Drugstore; y otros apuntan a una buena cantidad de clientes, como el caso de Fermenta, tienda de Manuel Zamora que abrirá en el Parque Arauco y que para 2008 esperar inaugurar otras cuatro tiendas. Algunas empresas se han concentrado en la venta de delikatessen nacionales que compran a pequeños productores de todo el país. La idea de estos es actuar como puente para los productores locales que tienen una oferta de alto valor pero no los canales de distribución masiva.

GOURMET EN CHILE

9 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

La mayoría, sin embargo, importa cerca de la mitad de sus productos, por lo que se han visto beneficiados por la baja del dólar. Y todos han apuntado a un cliente que busca alternativas para regalar, a la venta a restaurantes o a empresas. Este último nicho de negocios significa entre un 15% y 30% de la facturación de estas firmas e incluso llega al 40%, en el caso de la empresa Cardamomo que más adelante se menciona.

GOURMET EN CHILE

10 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

4) CANALES DE DISTRIBUCIÓN Siguiendo la tendencia de los países industrializados y atendiendo a la evolución de los años recientes, un factor que tendrá creciente incidencia sobre las cadenas agroalimentarias es la profunda transformación que se está verificando en el sistema de distribución, representada por la creciente influencia de las cadenas de supermercados que ha conducido a una modernización acelerada del sistema de distribución, junto con una redefinición de las escalas de operación. En efecto, la expansión de la industria de los supermercados constituye un hecho determinante para el sistema agroalimentario, tanto por su interacción con la demanda y los hábitos de consumo alimentario, como por sus efectos “hacia atrás” (productores agropecuarios, intermediarios locales y empresas comerciales, agroindustrias e industrias de alimentos) y “hacia el lado” (canales comerciales tradicionales). En Chile, desde la década de los 90, la presencia de los supermercados ha tenido un crecimiento vertiginoso y, en la actualidad, controlan más del 60% del mercado de alimentos, con proyecciones de continuar ampliándose a costa del comercio detallista tradicional, ello a llevado como contra reacción la búsqueda de nichos de mercados para satisfacer necesidades específicas como es el caso de tiendas especializadas de alimentación, que buscan una diferenciación como es el caso del sector gourmet, sin embargo igual se deberá competir ante tan poderosa acometida de las grandes superficies que también participan en el sector gourmet con rincones especializados, actuando también como importadores directos. En la búsqueda de la eficiencia, los supermercados hacen valer el influencia que ostentan e imponen a los demás actores un conjunto de exigencias: procesos de innovación en toda la cadena de valor, desde la producción y procesamiento hasta su disposición final para la venta; especificaciones estrictas respecto al tipo, calidad, apariencia, almacenaje y condiciones de procesamiento; escala mínima de adquisiciones y, como tendencia, traspaso de la administración de los stocks a los proveedores cuando no son importadores directos.

GOURMET EN CHILE

11 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Los canales de distribución para productos de alimentación gourmet están cubiertos por: -Importadores y distribuidores mayoristas de Productos de Alimentación Mayoristas, con cobertura nacional -Grandes Cadenas de Supermercados, para su propia distribución directa y también abastecidos por importadores. -Departamentos Gourmet en las Grandes Cadenas de Tienda abastecidos por Importadores. -Pequeños almacenes de especialidades gourmet, abastecidos por importadores IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN ( Incluyen productos gourmet) 1) Regional Chile Ltda. Encomenderos 231 Santiago Tel: 2338225 Valeska Pineda odabin@regionalcs.com.ar Omar Dabin Gerente Comercial Patricio Olivares polivares@regionalcs.com.ar Llevan variados productos de alimentación tienen muy buen acceso con Cencosud, que entre otros es dueña de las cadenas de supermercados, JUMBO y Santa Isabel. 2) Pibamour Ltda. Santa Elena de Huechuraba 1160 Huechuraba- Santiago Tel: 7400440 Carlos Pastene Gerente General pibamour@pibamour.cl http://www.pibamour.cl

GOURMET EN CHILE

12 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Esta empresa cuenta con una presencia en todos los supermercados, con productos que van desde cocktail, confitería, panadería, food service y sin azúcar. Sus clientes son todas las cadenas de supermercado, las tiendas por departamento, dos de las tres cadenas de farmacia, prácticamente una cobertura nacional. 3) JV Foods Co. Coyancura 2270 Of.801 Providencia- Santiago Tel: 2495228 Joseph E. Vella Vella Gerente general jevella@manquehue.net Maria Paz Von Holt Gerente de Ventas Marketig Publicidad mpvonholt@manquehue.net Esta empresa es importadora de alimentos con orientación a supermercados. Su especialización son alimentos tipo delikatessen siendo su proveedor único de momento Estados Unidos. 4) Inversiones Rabba Ltda. ALIMENTOS MONTEBORE Patronato 453 Recoleta- Santiago Tel: 7373176 Patricio Rabba Gerente general Ventas@rabba.cl Info@montebore.cl www.montebore.cl Los productos importados por Alimentos Montebore, están en torno a las conservas, los cuales no requieren una climatización especial en su bodegaje. Principalmente importan aceite de oliva, conservas, aceitunas, productos del mar, etc., atendiendo a cadenas de hoteles, restaurantes, supermercados y distribuidores minoristas.

GOURMET EN CHILE

13 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

5) La Bodeguita Peruana Explorador Fauce 1660 Of. 41 Vitacura- Santiago Tel: 2191092- 2180974 – 09 8 7292447 Gianina Gómez Gerente General Ggomez@labodeguitaperuana.com llacruz@labodeguitaperuana.com http://www.labodeguitaperuana.com Empresa especializada en productos de delikatessen de Perú. 6) Anson Trading S.A Loa Ceramistas 8610 La Reina – Santiago Tel: 2738737 Nicolás Essus Gerente Gerenal n_essus@anson.cl www.anson.cl Empresa con 17 años de trayectoria con más de 200 productos de alimentación tanto perecibles como no perecibles. Entre sus productos se pueden señalar líneas de cocktail, licores, confitería, condimentos, salsas, etc. 7) Globeitalia Ltda.. Av Las Condes 6797 Las Condes Tel: 2023593 William Chain Gerente comercial wchain@globeitalia.cl www.globeitalia.cl Esta empresa está dirigida exclusivamente a productos de Delikatessen, en el segmento alto de la población, siendo principalmente sus clientes los Hoteles, restaurantes y distribuidores de gourmet, prácticamente ha dejado de trabajar con las Cadenas de Supermercados. También trabaja con las tiendas por departamento en sus rincones gourmet.

GOURMET EN CHILE

14 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Como su nombre lo indica, principalmente trabaja con productos de Italia, sin embargo están abiertos a incorporar otros productos de delikatessen a su porfolio de oferta. 8 ) Agrosuper Camino La Estrella 401 of 7 Rancagua Tel (72) 201000 – 09 9 6798980 Renato Barthel Gerente Comercial rbarthel@agrosuper.com Francisco Correa Product Manager La Crianza, www.agrosuper.cl Es el consorcio agroindustrial más grande del país abarcando diversas áreas desde producción de cerdo, pavo, pollo, salmones, fruta fresca y seca, vino, etc. tienen una marca orientado a productos de especialidades como La Crianza 9) Importadora Café do Brasil S.A Camino Interior 9401 Quilicura Tel: 4871800 Enzo Furnaro Gerente Comercial Efurnaro@icb.cl www.icb.cl Cuentan con una interesante infraestructura, cobertura de mercado y capacidad comercial. 10) El Granero del Goloso San Antonio 449 Santiago- Santiago D. Manuel Barrera Tel: 6386289 Cel: (09) 92552537 ventas@granerogoloso.cl www.granerogoloso.cl Solo importan alimentos naturales

GOURMET EN CHILE

15 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

11) Duty Free Shops Aldeasa Chile S.A Pudahuel-Santiago Eugenia Budnik Gerente General Tel: 6901449 amedrano@aldeasa.cl Es la cadena española de Duty Free Shops, presente en los aeropuertos de Chile. 12) Agroindustrial las Tres Erres Ltda.. Lastra 1327 Independencia Tel: 7373181 Ernesto Valenzuela Dueño. Maritza Pizarro Encargada Importaciones mpizarro@alto-lacruz.cl http://www.alto-lacruz.cl agroindustrial@alto-lacruz.cl Esta empresa está especializada en la distribución de sus propios productos y en particular los frutos secos, con los cuales tienen entrada en todas las cadenas de supermercado. 13) Distribuidora Arenillas Ltda.. Gregorio de la Fuente 3250 Macúl - Santiago Tel: 2769685 - 2763311 Fernando Felix Arenillas Cotroneo importaciones@arenillas.cl Aldo Arenillas Empresa en la actualidad estaba abocada a importar productos españoles como: Pacharán, aceitunas, conservas, quesos, entre otros, productos de especialidades o delikatessen 14) Sabores Andinos Ltda. Nueva tajamar 481 Of. 703 Las Condes –Santiago Tel:2036019 Alain Geroux Gerente General

GOURMET EN CHILE

16 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

saboresandinos@terra.cl http://www.saboresandinos.com Solamente trabajan alimentos envasados dulces. 15) Elbelman Corp. S.A Molina Lavín 01721 Quinta Normal – Santiago Tel:7742024 Alejandro Elbelman Gerente general Alejandro@elbelman.cl www.elbelma.cl Empresa importadora de productos de alimentación en general pero que trabaja también líneas gourmet 16) Distribuidora Rofil Ltda. Punta Arenas ( Ciudad extrema del sur) Errázuriz 369 Punta Arenas Tel: (61) 247683 17) Recabarren Beyzan, Carlos P Arica ( Ciudad extrema del norte ) Barros Arana 2830 Arica Tel: (58) 221976 18) F.H. Engel Av Claudio Arrau 7000 Pudehuel Tel: 5107000 D. Mario León Gerente de Ventas D. Alfonso Lathrop Director de Ventas fhengel@fhengel.cl www.fhengel.cl Es una de las grandes empresas importadoras de productos de alimentación en Chile, representante de Carbonell en Chile

GOURMET EN CHILE

17 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

19) Elba Undurraga Tortas y Delikatessen Tel:3263093 Cel: (09) 82322480 eundurraga@gnail.com www.elbaundurraga.cl Trabaja sobre pedido solamente en productos dulces 20) Velarde Hnos. S.A Av. Las Esteras Norte 2420 Santiago Tel: 7146700 Ricardo Velarde Gerente Comercial ricardov@velarde.cl www.velarde.cl Importador y distribuidor de productos de alimentación en general, trabaja también líneas gourmet, El Sr. Ricardo Velarde fue invitado a REDIVEX 2007 21) Comercial Chacao S.A Av Marathón 2499 Macúl Tel: 4624100 Moisés Rozental Gerente general Roberto Ewertz Gerente comercial www.comercialchacao.cl ventas@comercialchacao.cl Importadores y distribuidores mayoristas de productos de alimentación general, trabajan algunos productos gourmet 22) Adelco Ltda.. Santa Elena 1761 Santiago Tel: 5654000 Hugo Davis Marketing Adelco www.adelco.cl consultas@adelco.cl

GOURMET EN CHILE

18 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Importadores y distribuidores mayoristas de productos de alimentación general, trabajan algunos productos gourmet

CADENAS DE SUPERMERCADOS Y TIENDAS POR DEPARTAMENTOS CON RICONES GOURMET JUMBO LIDER TOTTUS FALABELLA ALMACENES PARIS RIPLEY

TIENDAS ESPECIALIZADAS EN PRODUCTOS GOURMET: 1) EMPORIO NACIONAL Carlos Valenzuela y David Canales Bellavista 0360 Providencia Santiago Tel: (56-2) 4813820 - info@emporionacional.com Le han dado un sentido cultural rescatando los productos artesanales de cada rincón de Chile, de personas que han heredado las preparaciones de sus ancestros o que están innovando. Por eso también abrieron en el Drugstore: les pareció que tiene un concepto cultural y de innovación acorde con su propio concepto según dice David Canales, Gerente General y uno de los tres socios que aún continúan. Hoy cuentan con aproximadamente 150 proveedores de todo Chile y 1.600 productos. En supermercados Además de las tiendas propias, distribuyen a hoteles, restaurantes y están, junto a Sabores del Campo (de Indap), en el supermercado Tottus de Kennedy.

GOURMET EN CHILE

19 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Dentro de los planes está el llegar al mall Arauco Maipú este año. Para 2008 y 2009, la idea es crecer con al menos diez puntos de ventas, dos de los cuales serían tiendas propias y el resto bajo la modalidad con que hoy trabajan con Tottus, “llegando a lugares donde el tránsito de personas gourmet sea bueno”.

2) AMBASSADOR Tobalaba 975 Las Condes – Santiago Tel: (56-2) 2318145 www.ambassador.cl contacto@ambassador.cl Productos gourmet nacionales e importados, platos finos preparados y licores. Empresa formada en 1979.

3) CARDAMOMO Sergio Valech Av. Padre Hurtado 1647 Vitacura – Santiago Tel: (56-2) 2290615 – 2296806 www.cardamomo Delikatessen del mundo, productos orgánicos, dulces, café, té, condimentos, carenes, pescados y mariscos, jamones, quesos. Vinos y licores

GOURMET EN CHILE

20 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

4) FERMENTA Manuel Zamora Teléfono Mesa Central (56 2) 299 0500 Av.Kennedy 5413 Las Condes Parque Arauco Fermenta es una tienda que ofrece los sabores del mundo, y que se declaran especialistas en quesos. La idea es que la gente conozca el buen queso y sus complementos, y los incorpore a los sabores cotidianos. En fermenta hay una diversidad de novedosos quesos con frutas como mango, tomate y merquén, además los hay con champignon y salmón entre otros, todos ellos de elaboración nacional. También hay quesos internacionales, franceses, españoles y holandeses. Por otra parte en entre los productos llamado complementos, hay diversos té y café, mermeladas, aceites de oliva, paté, embutidos, jamones y dulces. 5) SABORES DEL CAMPO Hernán Rojas Agustinas 1465 Santiago Centro Tel: (56-2) 6998820 saboresdelcampo@indap.cl Pertenece a INDAP ( Instituto de Desarrollo Agropecuario) , marca que busca reunir productos gourmet elaborado por pequeños agricultores, actualmente son cincuenta. Han firmado alianzas con Asociaciones de Chefs que prueba los productos y tienen puntos de venta donde pueden ofrecerlos.

GOURMET EN CHILE

21 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

6) ANDES GOURMET Apoquindo 4400, Local 108, Subcentro Las Condes. Tel: (56-2) 5714803 Un rincón con variadas delikatessen que además ofrecen descuentos hasta un 70% en delicias nacionales, como el aceite de oliva con Merken o el manjar de coco de palma ,además de quesos, mermeladas y la línea española Peña, con conservas de pescados y mariscos.

7) BERRY HOUSE Javier Figueroa Av. El Rodeo esquina El Espino local 104 (Lo Barnechea)- Santiago Tel: (56-2) 3785015 ladehesa@hortifrut.cl www.hortifrut.cl

Buscar una ventana para ofrecer otros tipos de productos y encontrar una nueva forma de acercarse a los consumidores fue la motivación que llevó a Hortifrut a abrir Berry House. Ahí se encuentran desde la fruta fresca hasta aceites para masajes, todos hechos a base de berries. Se trata de una forma de diversificar el sector principal de la empresa, la exportación, y de paso retroalimentarse con los conocimientos y las peticiones que llevan los interesados a la tienda, explica el gerente comercial, Javier Figueroa. Amplia variedad de berries frescos y deshidratados, además de otros productos derivados como son galletones, mermeladas, té y artículos de spa a base de berries naturales, entre ellos cremas corporales, jabones y sales elaborados con arándanos, frutillas, moras, frambuesas, cranberries y physalis.

GOURMET EN CHILE

22 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

8) GEOGOURMET Lupe Santos Presidente Riesco 3292 A – Las Condes – Santiago Tel: (56-2) 2338399 www.geogourmet.cl Espacio para el sibarita urbano, un lugar que congregara selectas delikatessen para crear las más exquisitas recetas.

Así, con la asesoría de un equipo de chefs y una periodista gastronómica, GEOgourmet promete convertirse en un referente para los amantes de la buena mesa.

9) BETICA Antonio Varas 1209 – Providencia Santiago Tel: (56-2) 7613052 ventas@betica.cl www.betica.cl

Portal de productos gourmets En Betica Gourmet Food les interesa conocer las últimas novedades, descubrir los mejores productos gourmet y así proveerlos de la mejor manera. Por ello es que, en su afán de mejorar día a día, trabajan en la incorporación de las mejores novedades culinarias que sean de interés para sus clientes. Cuenta con un equipo especialistas en el tema, acuden a foros, ferias nacionales e internacionales, donde se presentan dichos productos, rescatando los más selectos y de la mejor calidad.

GOURMET EN CHILE

23 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

10) CONSORCIO GOURMET Maurice Perelmuter, Gerente Bustamante 16 2c Providencia – Santiago Tel: 56-2 4589998 info@consorciogourmet.cl www.consorciogourmet.cl

11) LA FETE Chocolates del Mundo Ltda. Las Araucarias 9080-J, Condominio don Roberto, Quilicura, Santiago de Chile Tel: 562 469 51 11 De exclusivos sabores y elegantes presentaciones, sus bombones, mazapanes, galletas y chocolates

12) SUSANA KUSCHNIR SILVA Y CIA. LTDA. Susana Kuschnir Salas 136 Santiago Centro Tel: 56-2 7377821 Frutos del país

13) CIOMERCIAL APERITIVO CHILE LTDA. Felipe Bustos, Gerente Comercial Av. Predro de Valdivia 1077, Providencia - Santiago Tel: 56-2 2445002 fbustos@aperitivo.cl www.aperitivo.cl

GOURMET EN CHILE

24 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

14) EDÉN PRODUCTOS NATURALES Marcelo Aravena, Socio Joaquín Diaz Garces 011, Providencia - Santiago Tel: 56-2 2227730 ventas@proeden.cl

www.proeden.cl

15) ALMACEN GOURMET Felipe Valdes Parcela 31, Caleu Til Til. CHILE info@almacengourmet.cl www.almacengourmet.cl

GOURMET EN CHILE

25 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

5) PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En Chile ha existido un prolongado proceso de apertura y liberación de la economía, lo que ha permitido desarrollar adecuados niveles de comprensión respecto de la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo y crecimiento económico del país. Visión que no depende del origen de esta inversión. España es un inversor muy importante para Chile: entre 1974 y 2005 un 22,7% de las inversiones extranjeras ingresadas por la vía del DL 600 provinieron de ella, cifra sólo superada por el 26,3% proveniente de los Estados Unidos. En el caso particular del sector agroindustria, la imagen del producto español es muy positiva, por estar representado a través de ejemplos de gran tradición como los vinos y el aceite de oliva, entre otros. En consecuencia, un inversor español interesado en este sector debería encontrar un ambiente muy favorable con una positiva percepción.

GOURMET EN CHILE

26 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

6) IMPUESTOS, ARANCELES y REGULACIONES

Por los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Chile, en general este tipo de producto ingresa con 0% de arancel y está sometido al régimen general de 19% de IVA, que se aplica sobre el valor CIF. Todo producto alimenticio debe ser previamente aprobado con su respectiva resolución sanitaria, ante el Servicio Agrícola y Ganadero al ingresar el producto debe someterse a las normas locales de alimentación y rotulación, etiquetado, que determina el Instituto de Salud pública ISP.

GOURMET EN CHILE

27 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

7) AGROINDUSTRIA EN CHILE La Agroindustria chilena tiene un alto potencial y el país es un importante exportador de productos hortofrutícolas a Estados Unidos y Europa. Según datos de la FAO, Chile se encuentra entre los 5 principales países exportadores del mundo en 5 productos agrícolas (uvas, manzanas, aguacates (paltas), peras y arándanos). En los últimos años la actividad agropecuario- forestal ha crecido a tasas superiores al promedio de la economía nacional La industria vitivinícola está orientada a los mercados exteriores. Las exportaciones representan más del 80% de las ventas. Las 20 mayores empresas exportadoras realizan el 76% de las exportaciones y 180 viñas exportadoras compiten por el 24% restante. Las características del suelo y del clima, la relación calidad – precio, la incorporación de modernas técnicas y sistemas de gestión y el empleo de la denominación genérica “vinos chilenos” posicionando la marca Chile (véase www.winesofchile.cl ) como sello de calidad han posibilitado que Chile compita en los mercados internacionales con los principales líderes mundiales del sector. Las principales empresas salmoneras con capitales chilenos son AQUACHILE (www.aquachile.cl) y PESQUERA CAMANCHACA, empresas que ocupan el tercero y quinto lugar en el “ranking” de la industria mundial del salmón. En Chile operan, asimismo, las principales multinacionales de la industria: PAN FISH – MARINE HARVEST, multinacional de matriz noruega; CERMACQ, salmonera noruega que cuenta con participación del Estado y que opera en Chile a través de SALMONES MAINSTREAM; FJORD SEAFOOD; etc. En 2005, AQUACHILE adquirió el 60% de RAIN FOREST AQUACULTURE, empresa estadounidense líder en Costa Rica en la producción de una variedad de pescado blanco, la tilapia, y que goza de una buena reputación en el mercado norteamericano. A través de este informe se presenta lo que se ha estimado más relevante del sector agroindustrial con el fin de entregar una visión del comportamiento que ha tenido y los resultados alcanzados. La amplitud del sector agroindustrial impide estudiar más en profundidad cada uno de sus componentes o sub-sectores, no obstante se da una visión de los más relevantes y el comportamiento global.

GOURMET EN CHILE

28 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

El término “agroindustrial” fue creado inicialmente para señalar, dentro del sector industrial, al grupo que utiliza materias primas agrícolas (productos primarios). Pero en la actualidad este término se aplica a cualquier actividad industrial derivada de la agricultura, la ganadería, el sector forestal, el agroalimentario y la pesca, e incluso a las industrias proveedoras de insumos agrícolas, como las maquinarias, los pesticidas, fertilizantes y otros. Al mirar la evolución de las últimas décadas, es posible constatar que la agricultura chilena ha experimentado profundas transformaciones. Después de un largo período de desarrollo interno en que la agricultura jugaba un papel más bien secundario, desde la década de los 80, el sector ha venido consolidando una exitosa estrategia de internacionalización, en el marco de una nueva estrategia de desarrollo que se funda en la plena apertura de la economía al exterior y en el ordenamiento de la actividad productiva, sobre la base de sus ventajas comparativas, el mayor valor agregado de sus productos primarios y el desarrollo de ventajas competitivas. Como resultado de estas transformaciones, paulatinamente el sector agroindustrial se ha ido constituyendo en uno de los pilares del desarrollo económico del país y muchos de los subsectores ya tienen importancia internacional, como son las conservas, los congelados, los deshidratados, el vino, las semillas y otros. Esta positiva evolución del sector, si bien tiene como telón de fondo las transformaciones de carácter estructural de la economía del país, es también el resultado de años de trabajo conjunto realizado por los diversos agentes del sector, tanto del ámbito público como privado, lo que ha permitido ir configurando recursos humanos con altas capacidades profesionales, empresariales y laborales para enfrentar los retos de la globalización. Asimismo, Chile posee importantes ventajas naturales, ya que por las características de su geografía cuenta con una gran diversidad de agro-ecosistemas que le permiten diversificar y diferenciar su oferta de productos. A ello se añade un patrimonio sanitario reconocido internacionalmente, resultado de sus condiciones naturales de aislamiento y de la aplicación de una política eficaz en materias fito y zoosanitarias.

GOURMET EN CHILE

29 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Aun cuando el tamaño relativo del mercado chileno es pequeño con relación al de otros países, la firma de importantes tratados y acuerdos comerciales en los últimos años posibilita el horizonte de nuevos mercados en una variada gama geográfica mundial, dejando a Chile como interesante plataforma de inversiones en el sector. Los temas de calidad y sustentabilidad constituyen conceptos relativamente recientes, pero que rápidamente se han ido colocando en la preocupación de los consumidores, así como también de las autoridades, los agentes productivos y el mundo académico, entre otros actores de la sociedad. Esta nueva realidad que se ha comenzado a imponer paulatinamente en los mercados y en el comercio de productos, ha implicado el desarrollo de dos categorías básicas de regulaciones: (i) aquellas relativas a la calidad de los productos, donde las medidas buscan controlar efectos perniciosos, tanto sobre la salud de los consumidores como sobre el medio ambiente del país importador, y (ii) aquellas relativas a los procesos, donde las medidas incorporan exigencias tendentes a desarrollar procesos productivos que no deterioren el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores en el país de origen. Se añade a lo anterior la exigencia de técnicas en los procesos que den certeza respecto de las condiciones de inocuidad de los productos.

Este fenómeno, si bien es cierto que abre nuevos nichos de mercado, tales como los “mercados verdes”, los “mercados ecológicos”, los “sellos ambientales”, las “certificaciones de calidad”, entre otros, también está generando nuevas exigencias a la producción industrial, agropecuaria, forestal y pesquera, lo cual obliga a impulsar una estrategia basada en la calidad, para ampliar el acceso a los mercados y mejorar las condiciones de competitividad a través de innovaciones tecnológicas y nuevas inversiones. En Chile esta tendencia comienza a tomar relevancia a mediados de la década de los 90 en las cadenas alimentarias de orientación exportadora, dado que son los consumidores de países desarrollados los que establecen nuevas y crecientes exigencias en materia de sustentar los procesos productivos.

GOURMET EN CHILE

30 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Por ello, el desarrollo de estándares certificables se presenta en unidades destinadas a la exportación, lo que, a la larga, con los cambios de patrones de consumo en el mercado interno y con la incorporación al proceso exportador de los productos tradicionales, operará indistintamente en toda la agricultura nacional como elemento clave de competitividad y es una suerte de educación al consumidor interno, que también se ve reflejado en el mercado gourmet e incide en su propio crecimiento en forma indirecta.

IMPORTACIONES Chile es deficitario en parte de los productos que componen la dieta de la población. De acuerdo con estadísticas de comercio exterior del año 2007, Chile importó alimentos por un monto de US$ 4.266 millones. Detalle de los principales productos importados se resumen a continuación.

Las tendencias del consumidor chileno están en línea con las tendencias mundiales de conveniencia o practicidad, salud y seguridad. Los de conveniencia se traducen en productos de rápido y fácil uso, como son los alimentos y bebidas alcohólicas preparadas, la comida para animales domésticos y otros.

GOURMET EN CHILE

31 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Los de salud y seguridad se encuentran en productos relacionados con los que proporcionan bajas calorías, vitaminas de sus distintos atributos, contenido o ausencia de determinados minerales, grasas, etc. Según lo informado por Retail Index ACNielsen los beneficios más valorados por los consumidores chilenos son el de Salud y Seguridad con el 28% de preferencia, el de Conveniencia con el 17% y el de Otros tipos de innovación con el 55%. Aquí vale la pena detenerse para comentar el auge que está teniendo la cultura del “slow food” hoy es una asociación internacional sin ánimo de lucro nacida en 1986 como respuesta a la invasión homogeneizadora de la "fast food" y al frenesí de la "fast life". Hoy agrupa a más de 80.000 personas en 104 países de los cinco continentes. Slow Food es el eslabón entre ética y placer. En una palabra: ecogastronomía. Slow Food exalta la diferencia de sabores, la producción alimentaria artesanal, la pequeña agricultura, técnicas de pesca y de ganadería sostenibles. Slow Food restituye dignidad cultural a la comida , promueve la educación del gusto y se bate por la defensa de la biodiversidad, en definitiva un aliado de la tendencia creciente del sector gourmet. Por otra parte, existe una importante área de oportunidad frente al consumidor de bajos ingresos, que se encuentra en una etapa de migración a nuevos consumos distintos a los gastos básicos. Respecto a la estructura de la participación de ventas nacionales de los distintos canales de distribución, en los últimos tres años se ha mantenido estable: Supermercados 60%, Almacenes Tradicionales 20% , Farmacias/Perfumerías 12% y Consumo Local 8%.

MERCADO INTERNO DE ALIMENTOS Las ventas de alimentos en el mercado interno en Chile, en el año 2007, han sido estimadas en US$ 19.028 millones.

GOURMET EN CHILE

32 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Fuente: Chilealimentos Año 1996 Encuesta de Presupuesto Fanilia de INE. Años 2003-2005 estimación de Chilealimentos según consumo aparente. Años 2006-2007 estimación de Chilealimentos según crecimiento 1996-2005.

Fuente: Chilealimentos en base a Encuesta de Presupuesto Familiar del INE 1996 y consumo aparente de alimentos 2003-2005.

GOURMET EN CHILE

33 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

La información sobre la composición de las ventas internas de alimentos en Chile se resume a continuación, de acuerdo con estimaciones sobre consumo aparente realizadas para el período comprendido entre los años 1996 a 2005. Pan, cereales y pastas: esta categoría representa el 16% del gasto en alimentos que realizan los chilenos; es decir, unos US$ 2.800 millones según estimaciones para el año 2005. El pan, con un consumo per cápita de aproximadamente 100 kg/habitante, representa más del 50% de ese monto. El resto de la categoría está constituido por alimentos generados por la industria de las pastas, pastelería y galletaría.

Carnes y cecinas: este sector da cuenta de ventas anuales de aproximadamente US$ 4.600 millones. Su expansión en 10 años ha sido de 90%, motivado por un incremento en la demanda. En este sentido, el consumo per cápita de carne de los chilenos es de 30 kg en pollo, 22 kg de carne de vacuno y 19 kg de cerdo. El gasto en estas tres especies explica cerca del 90% de las ventas de esta categoría. Pescados y mariscos: el territorio chileno con sus más de 4 mil kilómetros de costas, caracterizadas por la presencia de abundantes recursos marinos y la existencia de cultivos de peces y mariscos, genera una oferta de productos de alta variedad y calidad. El mercado interno de este tipo de bienes bordea los US$ 495 millones, cifra que ha aumentado en 90% en los últimos 10 años. Chile es superavitario en la producción de productos del mar. En 2005 se concretaron exportaciones por prácticamente US$ 3 millones. Lácteos y huevos: las ventas de este sector representaron US$ 1.646 en 2005, con una expansión de 36% en la última década. En Chile el consumo per cápita de leche bordea los 130 litros, si se consideran tanto productos frescos como los derivados lácteos, y el de huevos a 140 unidades anuales. Estos últimos dan cuenta de ventas internas que bordean los US$ 240 millones. En lácteos Chile es excedentario, ya que en 2005 registró exportaciones equivalente a 335 millones de litros e importó tan solo 237 millones.

GOURMET EN CHILE

34 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Aceites, mantequilla y margarina: este grupo de productos representa ventas anuales de aproximadamente US$ 400 millones. En aceite, el consumo per cápita supera los 15 litros anuales, 90% de los cuales son cubierto por importaciones, y el de mantequilla aproximadamente 1 kg. En margarina el gasto anual de los chilenos supera los US$ 100 millones. Frutas frescas y procesadas: el consumo nacional de estos productos implica ventas anuales de poco más de US$ 1.000 millones. Más de 30 especies integran la dieta de la población chilena, siendo la mayoría de ellas de producción local. Las importaciones están constituidas por plátanos, piñas y, en general, por especies de clima subtropical y tropical para las cuales no existen condiciones climáticas que permitan la producción nacional. Chile es excedentario en la producción de frutas; las exportaciones superan los US$ 2 millones en retornos Fob. Hortalizas frescas y procesadas, tubérculos y legumbres: este grupo alcanza ventas anuales de aproximadamente US$ 1.500 anuales. Los principales componentes del gasto en esta categoría los integran para productos frescos: papa, cebolla, tomate, lechuga, zapallo y otras 25 especies. Entre las hortalizas procesadas, destacan salsa de tomate y diversas especies de congelados. En legumbres el principal producto es el frejol. Azúcar, café, té, dulces y condimentos: para este tipo de productos Chile es, en general, deficitario en la producción. Las ventas alcanzan a cerca de US$ 1.400 millones anuales y se encuentra relativamente estabilizado. Los principales productos son: azúcar, café, te, chocolates y helados, todos los cuales dan cuenta de cerca del 50% del gasto de los chilenos en esta categoría de alimentos. Bebidas, vino, cerveza y consumo de alimentos fuera del hogar: en conjunto el gasto de los chilenos en este tipo de productos es de aproximadamente US$ 4.000 millones. El subgrupo bebidas gaseosas, aguas minerales, néctares y jugos representa cerca del 40% de las ventas, las bebidas alcohólicas el 35% y el resto corresponde a alimentos consumidos fuera del hogar.

GOURMET EN CHILE

35 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

REFERENCIA DE ALGUNOS CONSUMOS DE ALIMENTOS HABITANTE EN CHILE

ANUALES POR

Aproximadamente el 52% de la producción es demandada por el sector de la agroindustria, donde se procesa en forma de conservas, deshidratados, productos congelados y jugos. De estos productos el 86% aproximadamente va a satisfacer la demanda en el extranjero. Las siguientes cifras ilustran de alguna manera los consumos por habitante de algunos productos agroindustriales: Producto Gr/habitante/año Pasas 241,5 Pasta Tomate 774,0 Tomates enlatados 211,7 Salsa tomate 64,8 Jugo manzana concentrado 33,1 Durazno conserva 846,8 Consumo per cápita de leche (litros equivalentes/habitantes/año) en distintos países, EE.UU. 261,8 Unión Europea 241,7 Nueva Zelanda 190,1 Argentina 162 Chile 106,6 India 62,9 Sudáfrica 54,5 Corea del Sur 29,4 China 13,3 Consumo per cápita hortalizas. Producto Kg/habitante/año Hortalizas frescas 103,50 Hortalizas congeladas 3,00

Desglose del consumo chileno de productos agroindustriales lácteos a partir del valor de leche total. Producto Valor Unidad per cápita/año GOURMET EN CHILE

36 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Leche total 133 Litros equivalentes Leche fluida 20 Litros equivalentes Lache condensada 500 Gramos Quesillo 480 Gramos Mantequilla 900 Gramos Yoghurt 9 Kilos Leche en polvo 5 Kilos Queso 3 Kilos Consumo de pan (en kilos) per cápita anual de algunos países Alemania 106 Chile 98 Italia 75 Francia 70 Argentina 70 España 57 Consumo de Aceite de Oliva en Chile El mismo empuje dado por la producción local de aceite a través de campañas de promoción, entrevistas, artículos de prensa, etc., ha incrementado muy significativamente el consumo del aceite de oliva en Chile, empezando a crearse una cierta “cultura del aceite”, asociándolo muy fuertemente a los aspectos de la salud. En el año 2000 el consumo del aceite de oliva por habitante en Chile era de sólo 0,12 kilos por persona al año. A la fecha (2007) los datos disponibles muestran un consumo de 0,22 kilos por habitante-año, lo que representa un 83% de crecimiento. Esta tasa de consumo es aún baja en relación al de otros países, productores o no, como lo muestra la siguiente relación, medida en kilos/habitante. CHILE - 0,22 GRECIA - 17,7 ITALIA - 14,0 ESPAÑA - 12,3 UE - 3,7 NUEVA.ZELANDIA - 1,1 USA - 0,7 Fuente: FAO

GOURMET EN CHILE

37 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Importaciones El comportamiento de las importaciones del aceite de oliva entre el año 2000 y Junio de 2006 se muestra en la siguiente relación: Tabla Importaciones anuales de aceite de oliva. AÑO US$ CIF 2000 4.328.437 2001 4.332.945 2002 3.768.655 2003 4.021.672 2004 4.914.537 2005 6.580.433 Ene-Jun 2006 3.039.787 Total general 30.731.630

% Kilos netos 14,1% 1.461.518 14,1% 1.738.170 12,3% 1.367.718 13,1% 1.305.726 16,0% 1.231.972 21,4% 1.583.026 9,9% 615.518 100,0% 9.215.573

% 15,9% 18,9% 14,8% 14,2% 13,4% 17,2% 6,7% 100,0%

Fuente: Registro Aduana Chile.- Cifras sujetas a revisión de Informes de Variación de

Valor - IVV

Resumen del mercado del aceite de oliva en Chile: Tomando la Producción Nacional del país, más sus Importaciones y menos sus Exportaciones se puede dimensionar aproximadamente el tamaño del mercado del aceite de oliva en Chile Producción: 1.800 toneladas Importaciones: 1.583 toneladas Exportaciones: 254 toneladas Mercado : 3.130 toneladas para consumo interno Si se asume que el consumo por habitante no varía en el corto plazo y la producción sube como son las estimaciones (2.600 toneladas el año 2007 según Chileoliva), se deberá necesariamente aumentar las exportaciones o disminuir las importaciones (o una mezcla de ambos), dependiendo de las preferencias que asuma el consumidor entre un producto importado y otro nacional.

GOURMET EN CHILE

38 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Queso de cabra Consumo Para Chile se estima un consumo promedio, de quesos todas sus variedades, de 4 kilos por habitante, de los cuales sólo 200 gramos corresponderían a queso de origen caprino, concentrándose en la zona central el 80% de la demanda. De este volumen (1.200 toneladas) sólo 30 gramos corresponderían al consumo de queso de origen industrial, es decir un 15% (180 toneladas) Importaciones Se han realizado importaciones menores y sólo enfocadas a un sector de consumo más exclusivo que pueda pagar valores de dos a tres veces el valor del nacional. Tomando como referencia el período 2007 se registran 3.200 kilos desglosados como sigue: País Origen Marca Kilos Netos Australia Goat Feta 1200 Lemnos 260 España Rocinante 664 Francia Chavraux 170 Lactalis 905 Tomme de Chevre 18

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS EN CHILE En 2007 estos envíos totalizaron US$10.500 millones, los que fueron liderados por los productos agrícolas, los que totalizaron US$5.933 millones en 2007.

A pasos agigantados avanza Chile en su propósito de transformarse en una potencia alimentaria, siendo a nivel mundial el país que más ha elevado su participación en el mercado de los alimentos en la última década. Es así como actualmente se calcula que diariamente alrededor de seis millones de personas en el mundo consumen de Chile una porción de salmón chileno, 6 millones 500 mil toman un vaso de zumo, 1 millón 600 mil comen fruta en conserva de estero país y 7 millones de individuos toman una copa de vino chileno.

GOURMET EN CHILE

39 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

El fuerte dinamismo del sector, se refleja visiblemente en la evolución de las exportaciones las que en los últimos cinco años se duplicaron, al pasar de US$ 5.000 millones en 2002 a US$ 10.500 millones al cierre de 2007. Las perspectivas para los próximos años se mantienen firmes, toda vez, que de mantenerse el ritmo de expansión (15% en promedio al año) los embarques de la industria de alimentos podría bordear los US$12.000l millones este año, mientras que para 2015 estimaciones apuntan a que alcanzarían los US$ 20 mil millones.

Por Sectores El sector productivo con mayores envíos es el de productos agrícolas, el que totalizó embarques por US$ 5.933 millones en 2007, según antecedentes publicados por el Chilepotenciaalimentaria.cl, lo que equivale a más de la mitad (57%) de las exportaciones de este país del sector. Le siguieron después los embarques de productos marinos, que llegaron a US$ 3.560 millones y más atrás los pecuarios con US$ 888 millones. Los subsectores que mostraron las mayores tasas de crecimiento en el periodo 2007 fueron lácteos (44%), vinos (32%) y alimentos elaborados (17%), mientras que los esfuerzos realizados por las empresas en cuanto a reconversión productiva, desarrollo tecnológico e innovación quedaron claramente de manifiesto en que el 71% de los embarques alimenticios correspondieron a productos industrializados.

Exportaciones de salmón y trucha crecieron un 11% en los dos primeros meses del año En estos momentos la industria se ha declarado en pie de lucha contra recientes acusaciones de tener bajos controles sanitarios por parte de diarios estadounidenses y en medio de un brote del virus ISA.. Las exportaciones chilenas de salmón y trucha crecieron un 11% en los dos primeros meses del 2008, frente al mismo lapso del año anterior, dijo el lunes SalmonChile.

GOURMET EN CHILE

40 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

La organización gremial dio a conocer las cifras cuando la industria se ha declarado en pie de lucha contra recientes acusaciones de tener bajos controles sanitarios por parte de medios estadounidenses y en medio de un fuerte brote de la anemia infecciosa del salmón (ISA por su sigla en inglés). El gremio informó que las exportaciones de salmón y trucha totalizaron 104.637 toneladas netas, siendo Japón y Estados Unidos sus principales mercados de destino. "Las exportaciones al país nipón aumentaron un 6% con respecto al mismo período en 2007, hasta alcanzar las 52.623 toneladas netas", precisó SalmonChile. "Uno de los mercados que más presentó un crecimiento con respecto a igual período en 2007 en volumen fue Latinoamérica, el cual totalizó 10.940 toneladas, lo cual representa un aumento de un 81%", agregó. El gremio aseguró, además, que los principales envíos en volumen por especie correspondieron al salmón Atlántico con un 50%, al salmón Coho con un 30% y a la trucha con un 18% del total exportado. Radiografía al vino de Chile Una buena evaluación de su desempeño en Estados Unidos recibieron los viñateros chilenos. Según el reporte anual de la consultora especializada Gomberg-Fredrikson, las exportaciones de vino chileno a la potencia norteamericana aumentaron en US$ 40 millones en 2007, llegando a US$ 207,05 millones, dando un respaldo a la estrategia de la industria nacional de posicionarse no sólo como proveedor de vinos baratos. Según el informe, las exportaciones de vino de los productores chilenos a Estados Unidos - su segundo mercado a nivel mundial- crecieron 13% en volumen y 24% en valor durante 2007. Y a medida que siguen ascendiendo en la escala de valor, con vinos más caros, se encuentran en mejor pie que otros competidores para afrontar la caída en la demanda que anticipan los expertos para este año. Pero el dato más relevante para los productores chilenos probablemente sea que el precio promedio por caja (de nueve litros) aumentó US$ 2,77, lo que se compara con la caída de US$ 2,95 que registraron los productores de Argentina.

GOURMET EN CHILE

41 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Aunque los vinos chilenos y argentinos están empatados con 7% del mercado estadounidense por volumen cada uno, medido por valor los envíos chilenos representan 4% del mercado, por sobre el 3% que tienen sus rivales trasandinos. 10.500 millones de dólares en 2007. Un crecimiento de 12.7% respecto de los nueve mil trescientos millones de 2006. US $ 1.200 millones adicionales y un nuevo año de crecimiento a más de dos dígitos. Mirado en el horizonte de una década, Chile es el país cuya participación en el mercado de los alimentos crece más en el mundo.

Desagregando las cifras, encontramos:

El crecimiento del vino es impactante y también lo es que, bajo el ítem frutas, la buena uva chilena pasó sobre los US $ 1.000 millones. Entre los “otros” están muchos de los productos emergentes que se convertirán en los próximos arándanos de la industria alimentaria de exportación – flores, miel, aceites, jugos-.

GOURMET EN CHILE

42 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

La ganadería, por su parte, entre carnes, lácteos y subproductos, alcanzó la cifra de US $ 888 millones, con un aumento de 15,2% en el año.

GOURMET EN CHILE

43 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Los productos del mar sumaron US $ 3.560 millones. Cifra esperada por los expertos para 2010.

Exportaciones Las exportaciones de alimentos de Chile alcanzaron en 2007 a US$ 10.540 millones, manteniendo una fuerte expansión. Anualmente las ventas Fob crecen por sobre los US$ 1.000 millones anuales.

GOURMET EN CHILE

44 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Fuente: Chilealimentos en base a estadísticas de Banco Central de Chile, Odepa y Sofofa.

GOURMET EN CHILE

45 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Composición de las Exportaciones

Alimentos Elaborados

GOURMET EN CHILE

46 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Del Mar

Fruta Fresca

GOURMET EN CHILE

47 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Vinos

Productos Pecuarios

GOURMET EN CHILE

48 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

8) INFORMACION ADICIONAL SECTOR ALIMENTACION Agroindustria conservera. El catastro detectó 57 plantas que procesan conservas, entre las que destacan las 10 plantas de pasta de tomates, que son de tamaño medio y grande. La agroindustria conservera posee múltiples líneas de proceso de frutas y hortalizas que permiten utilizar la capacidad instalada durante una parte importante del año. Entre las conservas de frutas, la de melocotón (duraznos) continúa siendo la más importante, a pesar de la competencia de países que subsidian a su industria, como Grecia. Las plantas de conserva de duraznos más importantes son siete, que procesan 10.000 toneladas de materia prima por temporada; 4 plantas que industrializan entre 10.000 y 20.000 toneladas y dos plantas que procesan más de 20.000 toneladas de duraznos por temporada. Considerando sólo tomates y duraznos, las plantas conserveras procesan 1.135.000 toneladas al año de materias primas. La mayoría de las líneas de pulpas concentradas de fruta pertenecen a las plantas conserveras, por tratarse de líneas complementarias de materia prima. Destacan las pulpas de damasco, frutilla, manzanas y duraznos. La agroindustria del tomate cuenta con diez plantas productoras de concentrado de elevado nivel tecnológico y la mayoría de ellas tiene como complemento líneas de elaboración de tomate en conserva. Se distribuyen en cuatro plantas que procesan hasta 1.000 toneladas al día, cuatro plantas, entre 1.000 a 2.000 toneladas al día, y dos plantas con mayor procesamiento al día, lo que hace un total de 10 empresas. Se localizan entre la V y la VII regiones y se estima que como industria, se encontraría ya consolidada, aunque sujeta a ciclos de precios internacionales. En las recientes temporadas se han procesado alrededor de 990 mil toneladas de materia prima, para obtener unas 140 mil toneladas de pastas y 16 mil toneladas de conservas de tomates. Las exportaciones representan alrededor de 80% de la producción y las cifras de exportación han fluctuado entre USD 74 millones y USD 110 millones para pasta de tomate.

GOURMET EN CHILE

49 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Agroindustria de deshidratados. Cuenta con dos tipos de empresas bien diferenciadas: las que deshidratan productos de baja humedad (hortalizas y manzanas) y las de alta humedad (frutas). En el catastro agroindustrial 2001 se contabilizaron sesenta y siete plantas de deshidratados. Entre ellas destacan diez y nueve plantas que producen hasta 100 toneladas de producto terminado; diez y siete plantas, entre 100 y 500 toneladas; diez plantas, entre 500 y 1.000 toneladas, y veinte plantas que procesan más de 1.000 toneladas de producto terminado. En esta categoría se incluyen también los frutos de naturaleza seca sin cáscara, como nueces y almendras, pero no en estas estadísticas de exportación, sino entre los productos primarios. El grupo basado en el procesamiento de pasas y ciruelas previamente deshidratadas al sol, producidos en las zonas norte y centro norte, se localiza desde la IV hasta la VII Región. La tendencia en parte de estas industrias es que los productores construyan instalaciones de manejo y procesamiento para vender a las centrales de proceso materia prima de mejor calidad. Entre los productos de desarrollo relativamente más reciente se encuentra la manzana deshidratada y otros productos complementarios, que se sitúan preferentemente entre las regiones RM, VI y mayoritariamente en la VII. Las crecientes exportaciones de fruta deshidratada alcanzan en la actualidad sobre 90 mil toneladas y USD 120 millones, donde las pasas aportan entre 37 y 48 mil toneladas y 33 a 45 millones de dólares; las ciruelas, de 26 a 31 mil toneladas por 33 a 40 millones de dólares, y las manzanas de 4.400 a 5.800 toneladas y de 13 millones a 18 millones de dólares. En hortalizas deshidratadas los productos más importantes son los pimientos, cuyo valor de exportación es cercano a los USD 18 millones, seguidos bastante más atrás por tomates y apio, con cifras que fluctúan entre USD 4 millones y 8 millones. Mercados externos Considerando los hábitos de compra y el nivel de ingresos de los consumidores finales, los productos se pueden clasificar en diversos grupos: productos exóticos, poco conocidos, de compra ocasional (litche); productos de especialidad, conocidos, pero en general de alto valor, por lo que suelen estar restringidos a consumidores de altos ingresos (berries y espárragos congelados);productos de consumo masivo, de compra habitual (duraznos en conserva, maíz dulce

GOURMET EN CHILE

50 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

congelado). Estos productos pueden cambiar de ubicación, según la oferta y la política de precios que adopten los supermercados. Es preciso tener en consideración que las principales ventajas de la agroindustria nacional son climáticas (tomate, pimentón rojo, uva, manzanas, etc.) y menores costes de mano de obra, aunque con una productividad menor. La contra estación por sí sola no constituye una ventaja, ya que las diferencias en los costes de transporte son mayores que los costes de almacenamiento en los países de destino. Chile compite con países como México, Brasil, Grecia, Turquía y algunos países centroamericanos. En ciertos productos, como berries y jugos concentrados de manzana, lo hace con países de Europa Oriental y Asia, donde destaca China. De hecho, países que a inicios de la década de los 90 se visualizaban como competidores en el mediano plazo, hoy se han transformado en grandes oferentes, como es el caso de Perú con los espárragos y las aceitunas. En Argentina, las actuales condiciones económicas favorecen su participación en el mercado externo. Hasta hace algunos años se consideraba que Chile tenía una ventaja de varios años en la producción hortofrutícola para la exportación con respecto al resto de los países de América Latina, pero este trecho se ha ajustado por la atracción de exportar y la enseñanza que ha proporcionado al mundo interesado la propia experiencia chilena. La importancia de cada país destinatario de fruta industrializada procedente de Chile, si bien USA y México lideran esta lista y reciben entre ambos 42,6% de los volúmenes exportados y algo menos (40,6%) de los valores. En ello inciden los mejores precios de USA al igual de lo que ocurre en Japón y en la mayoría de los países europeos. En tanto, países como Venezuela y Brasil, reflejan el comportamiento propio de los mercados latinoamericanos, que debido a menores exigencias de calidad y niveles de ingresos, presentan valores FOB más bajos debido a los menores precios promedio. La producción agroindustrial está orientada a los principales mercados externos: países y bloques de países desarrollados con altos ingresos per cápita. Los más importantes son USA y Canadá, Europa Occidental y Lejano Oriente (Japón).

GOURMET EN CHILE

51 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Latinoamérica ha sido un mercado tradicional para algunos productos como la fruta deshidratada (Brasil, Colombia, Perú y Bolivia). Entre las características y tendencias que estos mercados han presentado en el último tiempo destaca los cambios en los hábitos de consumo hacia una dieta más sana y el aumento de la demanda de productos listos para servir (prerreparados); la globalización de los mercados pues las grandes empresas de los países desarrollados buscan abastecimiento en países que incurren en menores costes, y la segmentación de la oferta de productos diferenciados, en respuesta al crecimiento de los ingresos y a los cambios de estilo de vida se muestra el ordenamiento de los países de acuerdo al valor de las hortalizas procesadas importadas desde Chile, donde lideran USA y Japón. Ocupan el resto de las posiciones más importantes algunos países latinoamericanos y mucho más abajo países europeos. Siendo difícil analizar el comportamiento de la demanda para el sector de la agroindustria como concepto global, con una enorme variedad de sectores y productos relacionados; con mercados distintos tanto en geografía, niveles socio-económicos asociados y otros; con elasticidad de demanda diferente para cada producto; con cambios constante en los gustos y hábitos de compra por variaciones en los niveles de ingreso, fenómenos culturales, modas, salud, etc

GOURMET EN CHILE

52 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

9) CONTACTOS ADICIONALES DE INTERES -Asociación de Empresas de Alimentos de Chile - Av. Andrés Bello Nº 2777, 1er Piso, Las Condes, Santiago - Fono: (02)203 3770 -Fax: (02)203 3763 Es la agrupación patronal que reúne a los exportadores chilenos de alimento Verónica Greve RRPP www.chilealimentos.com vgerve@chilealimentos.co ggozales@chilealimentos.com Guillermo Gonzalez Gerente General -REVISTA HORECA Público objetivo: Revista Canal Horeca es una publicación especializada, dirigida al profesional que toma la decisión de compra en hoteles, restoranes, empresas de catering, banqueteros, fast food, panaderías, pastelerías, heladerías, cafeterías, pubs, concesionarios de casinos, rincón deli de supermercados e hipermercados, servicios de alimentación de petroleras y todos aquellos establecimientos denominados Out of Home o de Alimentación Fuera del Hogar. Distribución: Revista Canal Horeca se distribuye de forma gratuita a los lectores que conforman su público objetivo. Tiene circulación cada 45 días y está concebida como una herramienta de gestión para los 5 mil ejecutivos que la reciben periódicamente. Definición editorial: El contenido editorial de nuestra revista está centrado en el desarrollo de entrevistas, reportajes de tendencias, artículos de investigación de mercado, actualidad hotelera y gastronómica, lanzamientos de nuevas marcas, estadísticas del sector horeca, así como entregar una mirada analítica respecto de los principales problemas que aquejan al sector.

GOURMET EN CHILE

53 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX CHILE

)

Representatividad: Nuestra publicación es vocero oficial de Hotelga, la entidad que aglutina a los sectores hotelero y gastronómico en diez asociaciones regionales y 2 metropolitanas. Además Revista Canal Horeca es portavoz de Hoteleros de Chile AG. y Achiga. De manera adicional, somos el medio oficial de la Asociación Central de Bartenders de Chile -Acebach-. Formato: Revista Canal Horeca tiene un formato de 21,5 cms. de ancho x 27,5 cms. de alto., con una presentación base de 56 páginas. Contacto: Fono: (02) 2320830 09 – 4872277 08 – 4292001 E-mail: canalhoreca@vtr.net

GOURMET EN CHILE