Estudio de Mercado para la Comercialización de Vino bajo Comercio Justo en Europa by Nodo ComercioJusto

2011 Fundaci贸n Fortalecer

Promoci贸n de Sistemas Productivos Sustentables a Trav茅s de Mercados de Comercio Justo.

Estudio de Mercado para la Comercializaci贸n de Vino bajo Comercio Justo en Europa. 1

I. Introducción 1.1. El Comercio Justo y sus Orígenes 1.2. Principios y Criterios de Comercio Justo 1.3. Objetivos y Cifras del Comercio Justo 1.4. Beneficios y Ventajas del Comercio Justo 1.5. Comercio Justo en Argentina

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II. Producto 2.1. Descripción y clasificación

III. Situación Mundial 3.1. Situación actual y principales tendencias 3.2. Estructura de la Oferta: Principales países productores y exportadores (volúmenes, participación) 3.3. Estructura de la Demanda: Principales países importadores (volúmenes, participación, tasa crecimiento)

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IV. Mercado objetivo 4.1. Estructura de la Oferta y la Demanda: tendencias. 4.2. Importaciones de Europa, producción doméstica y exportaciones 4.3. Condiciones de acceso. 4.4. Análisis de la competencia. 4.5. Canales de comercialización. 4.6. Formas de presentación. 4.7. Adaptación del producto.

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V. Situación en Argentina

VI. FODA

VII. Listado de Importadores de Vino en Europa (Orgánicos y Comercio Justo).

VIII. Principales ferias específicas

IX. Conclusiones y recomendaciones

X. ANEXOS.

I. Introducción 1.1. El Comercio Justo y sus Orígenes: Definición: El CJ es una práctica que promueve relaciones comerciales claras y estables entre pequeños productores y consumidores. Basándose en aspectos económicos, sociales y ambientales. Respetando la cultura de los pueblos, sus tradiciones y los derechos humanos básicos. Los precios que se pagan por los productos comercializados en este sistema alternativo deben reflejar los costos de producción y, a la vez, garantizar un nivel de ingresos que cubra por lo menos las necesidades básicas de los productores y de los trabajadores. De esta manera éstos podrán alcanzar las condiciones de vida digna que proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones de la OIT. Según FLO (Comercio Justo Labeling Organization), el Comercio Justo (CJ) puede definirse como “aquellas relaciones comerciales entre pequeños productores y empresas de comercialización y/o procesadoras (u otras organizaciones) que se dan bajo términos de intercambio razonables para ambas partes y unas condiciones de producción social y ambientalmente responsables”. Estas relaciones de intercambio permiten a los pequeños productores obtener un ingreso digno y estable e impulsar sus propios procesos para un desarrollo económico, social, cultural y ecológico sostenible. Orígenes del Comercio Justo: Algunos consideran que esta alternativa surge en el año 1968, en el marco de la segunda conferencia de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) - que impulsó una nueva visión estratégica de cooperación al desarrollo bajo el concepto de: “Comercio, no ayuda” (trade not aid)-. No obstante, es recién en las últimas décadas que el movimiento del comercio justo muestra un desarrollo sostenido en determinados países desarrollados. La aparición de los sellos identificatorios, a partir de fines de los ochenta, da un gran impulso al mismo, siendo varias las iniciativas actuales de “etiquetado justo”. La primera marca de calidad CJ se crea en Holanda en 1988 (y se la denomina Max Havelaar). Con este sello se pone a la venta el primer café de CJ procedente de Méjico, garantizando un precio justo para los productores. Es el principio de las ventas no solo en tiendas especializadas sino también en los supermercados. Este sistema de certificación en Holanda es un éxito. En consecuencia, se replica en varios países de Europa -Bélgica, Suiza, Dinamarca, Noruega, Francia, Austria, Italia- y en Estados Unidos. Sin embargo, aún no existía un movimiento homogéneo de CJ a nivel mundial. A partir de 1997, algunas de estas iniciativas se organizan y forman la Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo (Comercio Justo Labelling Organizations-FLO), con sede en Bonn, Alemania, que marca el comienzo de un movimiento unificado internacional de certificación de CJ. 3

A partir del año 2006, las organizaciones de comercio justo se consolidan no solo en Europa y Estados Unidos sino también en Canadá y en Japón. 1.2. Principios y criterios de Comercio Justo Esta iniciativa favorece a los pequeños y medianos productores, asociados en cooperativas y organizaciones similares, propugna la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos humanos, condena la explotación infantil, valora la producción ecológica y la calidad artesanal, pretende salvaguardar las minorías étnicas, etc. El beneficio del comercio justo debe estar distribuido colectivamente, preferentemente atendiendo al desarrollo local (empleo, salud, educación, transporte, etc.). La participación de las mujeres debe ser tenida en cuenta. Principios: 1. Procura organizaciones con formas jurídicas democráticas, transparentes en la información y en la distribución de los ingresos. 2. Asegura condiciones de trabajo justas y dignas. Un ambiente de trabajo seguro que cumpla al menos con los reglamentos de seguridad social de la localidad. 3. Fomenta empleos con igualdad de oportunidades. Existe igual ingreso por igual trabajo para las mujeres y se combate la explotación infantil. 4. Estimula el cuidado del medio ambiente y las actividades productivas sustentables. 5. Privilegia el apoyo a productores marginados o con poco acceso a la comercialización. 6. Informa a los consumidores acerca del origen de los productos. 7. Mantiene reducida al mínimo la cadena de intermediarios entre productor y consumidor de modo de asegurarle una mayor rentabilidad al primero. 8. Paga un precio justo a los productores (el mejor precio posible), al contado o en plazos razonables para ambas partes y previamente acordados. 9. Pretende brindar a los trabajadores ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, incluyendo atención de la salud, educación y capacidad de ahorro. 10. Promueve el respeto a la identidad cultural de los productores, alentando la producción y desarrollo de productos propios de su tradición cultural y hechos en base a sus propios recursos naturales. 11. Promueve la preocupación por las personas. Las organizaciones civiles se comprometen a largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los productores, tanto en los aspectos materiales como culturales.

1.3. Objetivos y Cifras del Comercio Justo: En sus objetivos emergen claramente los tres pilares de la sostenibilidad (aspectos económicos, sociales y ambientales) calificados sobre la base de aspectos de género, respeto a la niñez, a las culturas y a su diversidad. Objetivos: Económicos: Defender el ingreso de pequeños productores agropecuarios y agroindustriales, asegurando un precio justo por la venta de sus productos. Sociales: Mejorar la situación socio – cultural de los productores agropecuarios y sus familias mediante un aporte proveniente de la venta de sus productos. Medio Ambiente: Incrementar y fomentar la calidad de los productos que se destinan a estos mercados mediante el cuidado en la producción de alimentos. En los últimos años se han triplicado las ventas mundiales y cientos de nuevas organizaciones de productores se han convertido en organizaciones certificadas. En la actualidad hay 746 organizaciones de productores certificadas FLO en 58 países, beneficiando a un total de 1 millón de productores y trabajadores. Actualmente existen más de 1500 productos certificados (FLO). Constituye un mercado alternativo importante, siendo en general el sector agrícola el que representa más del 60% del comercio justo. Europa es el mercado más relevante y de mayor expansión, concentra alrededor del 60% de las ventas a nivel mundial. El monto anual de las ventas minoristas de productos CJ pasó de 831,5 millones de euros en 2004 y a 1.141,6 millones en 2005 (creció más del 37%). En el año 2008, este valor alcanzó los 2.900 millones de euros, que supone un incremento del 22% respecto del año anterior. Puede decirse que las ventas de productos certificados han crecido un promedio anual del 40% en los últimos 5 años. En Europa, Finlandia, Suecia y Austria, son los países que denotan el mayor crecimiento. En América, se destacan Canadá y USA. El mercado del CJ a nivel mundial está compuesto en un 60% por productos agrícolas, las artesanías y otros productos cubren el resto de este mercado. Los productos involucrados son café y té, cacao y chocolate, miel, frutas frescas y secas, azúcar, jugos de fruta, arroz, flores, vinos, especias y esencias (quinoa y amaranto). También artesanías, productos textiles y de cuero.

En América Latina su desarrollo aún está en sus inicios. Países como Méjico, Ecuador y Chile promocionan el comercio justo a nivel local e incluso, crean estándares y normas para la implementación de un sello propio. 1.4. Beneficios y ventajas del comercio justo En base a lo expuesto precedentemente, puede concluirse que el CJ supone beneficios tangibles para los pequeños productores y trabajadores: -Acceso directo e ingreso a nuevos segmentos de mercado. -Precio justo y estable (mínimo). Se fijan de manera sistemática y se revisan periódicamente para asegurar que cubren los costos de una producción sostenible. -Prima o premio. Se destina a proyectos para mejorar las condiciones sociales, económicas o medioambientales, sobre los que deciden democráticamente los productores de la organización o los trabajadores (mejora del producto, mejora de la capacidad financiera, técnica o administrativa de la organización, mejoras en infraestructura, educación, salud, vivienda, asuntos sociales). Ventajas: El CJ potencia las prácticas de cultivo y producción sostenibles para el medioambiente mediante técnicas de agricultura ecológica o respetuosa. El CJ beneficia a los consumidores asegurando productos de alta calidad con una procedencia ética de sus compras. 1.5. Comercio justo en Argentina En Argentina, la crisis de fines del 2001 dio lugar a nuevas manifestaciones sociales y económicas que se expresan en las fábricas recuperadas, las asambleas barriales, los nodos de trueque y otras alternativas basadas en la solidaridad y el trabajo, que pueden ser consideradas como los precursores locales del comercio justo. No obstante, el CJ -tal y como se conoce en Europa y otros países desarrollados- no se encuentra implantado en nuestro país en la producción ni en la comercialización interna o externa, ni tampoco existe un mercado interno desarrollado para productos de CJ. Se observan algunas experiencias puntuales en artesanías y en el sector agrícola. Por ejemplo, la Cooperativa La Riojana, que exporta cerca del 20% de su producción de vinos espumantes, varietales, convencionales y orgánicos bajo condiciones de producción normalizadas conformes a las normas internacionales y recientemente bajo normas de CJ de FLO. Pueden mencionarse también la Cooperativa Apícola Coop Sol en miel y Cauquen Argentina SA en cítricos, ambos certificados bajo normas de FLO.

II. Producto 2.1. Descripción y clasificación La producción primaria de vino para consumo en Argentina varía de acuerdo a las condiciones climáticas predominantes en cada región y presenta una clasificación general de cuatro tipos: Vino Tinto, Vino Blanco, Vino Rosado y Vino Espumoso. En base a esta clasificación previa podemos obtener una descripción de cada tipo: A - Vino tinto El vino tinto usualmente contiene entre 8 a 15% de alcohol. El vino tinto es el vino más popular en la UE (aunque hay variaciones entre países, ver la descripción específica del mercado por país). El vino tinto es producido por una o más variedades de uvas. Las populares uvas rojas del mercado de la UE son, por ejemplo, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon y Merlot. B - Vino blanco El vino blanco también contiene de 8 - 15% de alcohol en general, es el segundo vino más consumido en la UE. En general, el vino blanco seco y frutal es preferido por la mayoría de los consumidores. Nuevamente, la preferencia del sabor difiere por país. Las principales variedades de uva blanca son, por ejemplo, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Riesling. C - Vino rosado Vino Rosado, el cual contiene 8 a 15% de alcohol y un sabor más dulce que los anteriores mencionados. El vino rosado ha crecido notablemente en popularidad en los últimos años y ya no se considera una bebida exclusivamente de verano. El rosado está hecho solamente de uvas rojas por productores de la UE, mientras los productores de vino fuera de la UE pueden ofrecer una mezcla de vino blanco y tinto. Aunque en marzo del 2010 parecía que este tipo de mezcla también se permitiría a los productores de la UE, los productores tradicionales de la UE de vino rosado se opusieron fuertemente a la intención de cambio en la legislación y la UE se retiró del plan en junio del 2009. D -Vino espumoso El vino espumoso es el vino blanco o rosado, con un contenido de 8,5% de alcohol o más. Puede ser producido a partir de variedades de uva roja o blanca. Ejemplos de variedades de uva para el vino espumoso son Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier y Muscat Blanco. El champagne también está dentro de la categoría de vinos espumosos, pero es un tipo específico de vino. Solo Francia puede producir champagne verdadero, ya que los vinos deben ser hechos en la región de Champaña. Sin embargo, los consumidores suelen confundir la definición de vino espumoso y champagne. 7

III. Situación Mundial 3.1. Situación actual y principales tendencias. El Comercio Justo. En la última década, la producción mundial de vinos pasó de 303 millones de hectolitros a 265 millones en la actualidad, registrando una caída del 13%. El consumo mundial también fue declinante en el período: pasó de 239 millones de hl a 219 millones de hl, con una disminución del 8%. Actualmente las exportaciones mundiales representan el 25% del total elaborado, mientras que 10 años atrás promediaban el 14%. La industria del vino se internacionalizó: nuevos países se agregaron como consumidores y, fundamentalmente, como productores y exportadores del producto. Las mayores importaciones mundiales se relacionan con la expansión de la demanda de países de Asia y Oceanía. Los aumentos más marcados en las compras externas se registran en Japón, seguido por Estados Unidos y Canadá. De todas maneras, Alemania, Reino Unido y Francia aún concentran el 45% de las compras mundiales. El principal exportador de vinos continúa siendo Francia, con más del 25% del total, seguido por Italia, con el 24%. Es muy notable la aparición de países del nuevo mundo como Australia, Chile, Argentina, Estados Unidos y Sudáfrica. En el último quinquenio, el mayor crecimiento se registró en Sudáfrica (200%), seguido por Chile (143%) y Argentina (93%). Existen buenas perspectivas para ofrecer a los nuevos consumidores internacionales, productos de calidad creciente, mediante mejores técnicas de marketing, que permitan la diferenciación del producto. Según la organización de Comercio Justo “en el año 2007 a nivel mundial se consumieron productos avalados por el Sello Faitrade por el valor de 2.300 Millones de Euros, es decir que el mercado del Comercio Justo certificado creció en un 47% respecto al 2006. También en España, dónde el Sello Fairtrade-Comercio Justo es aún relativamente joven, cada vez más personas quieren estar seguras que lo que consumen es socialmente responsable con los productores del Sur, que no ha habido trabajo infantil y que se ha respetado el medio ambiente en la producción. Por ello eligen el Sello Fairtrade-Comercio Justo”. Tendencias que influyen en el mercado del vino. El mercado del vino sobrevive a la crisis económica, a pesar de la recesión económica mundial, no es muy probable que el consumo de vino en general cambie drásticamente. En el año 2009, los consumidores cambiaron a marcas de menor costo en lugar de reducir el consumo. El comercio minorista no colapsará, ya que la gente todavía encuentra al vino como un recurso de esencial placer en el hogar. Sin embargo, el sector hotelero ha sido duramente golpeado por la crisis y esto naturalmente afectará el consumo de vino en general en los hoteles y restaurantes. 8

Para el vino el mercado del comercio justo esta emergente: Pocos productores y cooperativas alcanzan el mercado internacional del comercio justo para el vino (algunas en Argentina, España, Chile). Estudios de marketing nos enseña que el comercio justo del vino va a aumentar considerablemente en los próximos años. Pero el problema del volumen de producción para el comercio justo necesita de establecer diferentes estrategias. Posicionar el vino únicamente sobre el mercado justo es peligroso. El interés puede ser el desarrollo de la imagen de la cooperativa vía el comercio justo (calidad, trazabilidad y denominación de origen) Panorama Internacional - Comercio Justo: La exportación de un producto terminado como el vino alcanza uno de los objetives del comercio justo: que los países productores conserven el máximo de ganancias. El sector del vino justo es mucho menos estudiado que el del café equitativo, producto emblema del movimiento. Su investigación es por los tanto pertinente, ya que al contrario del café, producto del cual la transformación (tostado) se lleva a cabo habitualmente en países de Norteamérica, el vino resulta de una transformación (vinificación) realizada por los productores en Sudamérica. Ahora bien, la exportación de un producto terminado representa más ganancias que las de un producto no terminado, lo que alcanza uno de los objetivos del comercio justo, es decir, deja el máximo de provecho a los países productores. El comercio justo persigue el desarrollo duradero de de las comunidades locales de Sudamérica, en las que sus ciudadanos viven en condiciones precarias. Dado que el desarrollo de la comunidad pasa por el desarrollo local, la creación de empresas colectivas es apoyada por el movimiento justo. Los impactos de ser parte del comercio justo está asociado a una adaptación mutua y constante entre sus participantes es importante la cooperación en los intercambios comerciales justos entre empresas del sector. Problemas a los que se enfrentan los productores de vino Con el incremento de la liberalización comercial, muchos pequeños productores de vino son incapaces de competir y pierden sus negocios. El vino ha tenido un importante significado social y cultural para la sociedad humana durante miles de años. Hoy en día, miles de viñedos y bodegas en todo el mundo producen una amplia variedad de vinos de sabor único. Sin embargo, con el aumento de las políticas de liberalización comercial, muchos pequeños productores de vino son incapaces de competir y pierden sus negocios. En muchas grandes plantaciones vinícolas en países en vías de desarrollo los trabajadores no están protegidos de los abusos laborales.

En este momento hay organizaciones de productores de vino Fairtrade en Sudáfrica, Argentina y Chile. Así como cada país produce sus variedades únicas de uva, los productores de estos tres países también se enfrentan a diferentes retos económicos, sociales y políticos. Para los trabajadores de los viñedos en Sudáfrica, el legado del apartheid ha significado limitadas oportunidades para el progreso económico. Además del cumplimiento de los criterios básicos Fairtrade, se ha establecido un conjunto de directrices de Comercio Justo Fairtrade para Sudáfrica con el objetivo de promover el desarrollo económico post-apartheid. Estos programas revolucionarios, en conformidad con los criterios Fairtrade, establecen que los trabajadores anteriormente desfavorecidos pueden ser propietarios de al menos el 25% de las acciones de la entidad empresarial. Por primera vez, tienen acceso a la propiedad de la tierra y empresarial. Las pequeñas explotaciones familiares que cultivan uvas de vino en Argentina y Chile se enfrentan a los bajos precios de mercado que no generan ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de las familias. Esto limita sus posibilidades de invertir en la mejora de los sistemas agrícolas, rebaja la productividad y pone en peligro su subsistencia. El Comercio Justo Fairtrade permite a los productores cubrir sus costes de producción y apoya a los productores de uva para mantener la propiedad de sus tierras frente a la presión de los competidores de las grandes empresas. Beneficios de Fairtrade para los productores Las cooperativas de pequeños productores y las plantaciones que producen vino y uvas para vino certificados Fairtrade están pagando un precio mínimo para cubrir sus costes de producción sostenible y también una Prima Fairtrade para invertir en proyectos sociales y económicos en sus comunidades. El vino y las uvas de vino se producen en plantaciones y en pequeñas explotaciones. Por este motivo, Fairtrade ha establecido criterios para la producción de uvas de vino para plantaciones y para las organizaciones de pequeños productores. Criterios Fairtrade para plantaciones de vino: 



  

Se debe formar un Órgano Mixto que incluya a trabajadores y a miembros del equipo gerente para manejar el uso del dinero de la Prima Fairtrade. La Prima debe utilizarse para mejorar la situación socioeconómica de los trabajadores, sus familias y sus comunidades. El trabajo forzado y el trabajo infantil por debajo de los 15 años está prohibido. El trabajo de niños mayores de 15 años no debe interferir con su educación. No pueden realizar trabajo que dañe su salud. Los trabajadores tienen derecho de establecer o afiliarse a un sindicato independiente, elegir sus consejeros y establecer sus propios programas. Los salarios deben ser igual o superiores a la media regional o al salario mínimo legal. Deben establecerse medidas de salud y seguridad para evitar accidentes laborales

Criterios Fairtrade para cooperativas vinícolas:  

Los productores son pequeños agricultores organizados en cooperativas (o asociaciones) que les pertenecen y gobiernan. Las cooperativas debe invertir el dinero de la Prima de acuerdo con las necesidades de la comunidad, incluyendo infraestructura y servicios sociales.

Para más información acerca de los criterios Fairtrade para la producción de vino, descargue y lea el criterio de producto de la página www.fairtrade.net Productores certificados Fairtrade Para averiguar qué organizaciones de productores de vino están actualmente certificadas de Comercio Justo Fairtrade, puede consultar la base de datos disponible en el sitio web de FLO-CERT. En el caso de Argentina a continuación se lista aquellas plantaciones, comercializadores y organizaciones de pequeños productores que producen uva para vino o elaboran vino propiamente dicho:  

Bellia Jose Luis Bodega Furlotti SA

(Producer) (Trader)



Bodegas y Viñedos Marañon

(Producer)



Capece Lorenzo O.

(Producer)



Cooperativa La Riojana

(Producer)

 

Cooperativa La Riojana Covarrubias S.A.

(Trader) (Trader)



Cribran S.A.

(Producer)



Davolio Nidi

(Producer)



Inal S.A.

(Producer)

 

Mendoza Viñeyards SRL Paul Bellan

(Trader) (Producer)



Pucciarelli de Chiaramonte

(Producer)



Raymundo Daminato S.A.

(Producer)



Reus Miguel

(Producer)

 

Trivento Bodegas y Viñedos Viña de la Solidaridad A.C.

(Trader) (Producer)



Finca La Celia

(Trader)

Compra y venta de vino Fairtrade La compra y venta de vino Fairtrade a nivel nacional prácticamente no existe, salvo el caso de algunas iniciativas privadas como ser el caso de Bodega Furlotti que hace muy poco está comercializando parte de su producción en mercado interno. Debemos aclarar que el 100 % de la producción de vino correspondiente a esta empresa está certificada. A nivel mundial no existen registros estadísticos de venta de vino certificado, ya que las estadísticas realizadas por los distintos organismos aduaneros, impositivos o fiscales se basan particularmente en la posición arancelaria. Sin embargo gracias a los contactos realizados por Fundación Fortalecer y la vinculación con las empresas y productores del sector y sumado a la información suministrada por FLO, se infiere que, el producto vino certificado fairtrade registra un incremento paulatino a lo largo de los últimos años. A modo de ejemplo a continuación se presenta un caso que permite dimensionar el alcance de este producto en algunos mercados: Exportan alimentos con el sistema de comercio justo: http://www.lanacion.com.ar/1132195-exportan-alimentos-con-el-sistema-de-comerciojusto • Comercio justo y su impacto en la venta de un vino chileno: http://lashileras.com/2011/04/comercio-justo-y-su-impacto-en-la-venta-de-un-vinochileno.html •

3.2. Estructura de la Oferta: Entre los años 2004 y 2008, las exportaciones de vino en la UE se incrementaron 5,7% anualmente y representaron €4,5 mil millones. Los principales países exportadores fueron Italia (€1,5 mil millones en el año 2008 después de un crecimiento anual del 8,4%), Francia (€1,2 mil millones/0,2%), España (€0,8 mil millones/6,5%), Alemania (€0,3 mil millones/17,6%) y Portugal (€0,2 mil millones/3,9%). Juntos, estos cinco países representaron el 89% de las exportaciones de vino de la UE en el año 2008. Del total del mercado mundial de vino, estos países representaron el 60%. Tradicionalmente un nicho exclusivo para el café, las ventas de fairtrade hoy muestran que algunas empresas argentinas comenzaron a trabajar en el tema expandiendo sus portfolios de productos a certificaciones fairtrade. Reino Unido es uno de los mercados de exportación más importantes para el vino argentino. Ocupando el segundo lugar en importancia tras Estados Unidos, la venta de vinos en Europa y en especial en este país cada día exige nuevos desafíos. La venta de vino certificado bajo el sello de “Fair Trade” atrae a los productores argentinos, quienes se benefician por las ventas del producto y también consiguen un aporte (prima) para hacer obras de mejora en la comunidad.

Por esto que los mercados de comercio justo presentan una alternativa rentable para el productor argentino al momento de comercializar su producción bajo esta modalidad de venta. 3.3. Estructura de la Demanda: La demanda se concentra básicamente en países del norte de Europa principalmente. La UE es el mayor importador de vino del mercado en el mundo. Entre los años 2004 y 2008, el total de las importaciones de la UE aumentaron en valor por 3,8% por año a €10,9 mil millones en el año 2008. El Reino Unido es el principal país importador de la UE, representa el 32% del total de importaciones de la UE, seguido por Alemania 19%. En general, puede decirse que el Norte de Europa depende altamente de las importaciones, mientras el clima frió limita la producción de vino en esta región. Los principales exportadores a la UE son Francia (representando el 36% de todas las importaciones), Italia 17% y España 9,9%. Los países en desarrollo obtienen una participación del 10% en las importaciones totales de la UE. Los principales proveedores de países en desarrollo son Chile (4,7%), Sudáfrica (3,8%) y Argentina (1,2%). Según datos de la consultora Mintel, el mercado británico de vinos se incrementará en un 22% en los próximos cinco años, alcanzado ventas por 11.7 mil millones de libras esterlinas para el 2012, apenas un poco por encima del crecimiento registrado en los últimos cinco años (+20%). En cuanto a ventas en volumen la consultora británica, indica que el consumo de vinos aumentará en un 21% durante el periodo 2007 -2012, alcanzando este último año ventas totales superiores a 1.4 mil millones de litros. Por lo tanto, este es un excelente nicho para los vinos argentinos y en especial los que tienen certificación “fair trade”. Un informe de la embajada Argentina en Reino Unido indicó que en la actualidad existen 130 vinos con el sello Fair trade siendo: 16 productores de Sudáfrica, seguido por Chile 6 productores y Argentina 3 productores. Los principales varietales argentinos de vino fairtrade a la venta en el Reino Unido son el Torrontés y el Malbec. Hoy existen más de 200 vinos con licencia de comercio justo en el Reino Unido. La cadena de supermercado Sainsbury`s tiene previsto aumentar su lista de vinos de comercio justo un 270%. Mientras que la cadena Tesco tiene 10 vinos de comercio justo actualmente en stock, de los cuales 4 son argentinos.

IV. Mercado objetivo. 4.1. Estructura de la Oferta y la Demanda: tendencias. Consumo El consumo global de vino fue de 243 millones de hectolitros en el año 2008. El consumo de la UE se estimó a 126 millones de hectolitros, el cual es el 52% del mercado mundial. En promedio un ciudadano de la UE bebió alrededor de 30 litros de vino en el año 2008, pero los niveles de consumo varían enormemente de un país a otro. El consumo anual en diferentes países varia entre 1 a 50 litros per-capita. También, las preferencias varían enormemente entre los países, por lo que es difícil dar una visión general de las preferencias de los consumidores en la UE como un mayorista. Los principales consumidores en la UE son Francia, seguido por Italia y Alemania. Mientras que el consumo en más países tradicionales consumidores de vino ha permanecido estable o con un ligero descenso, el consumo de nuevos vinos en países consumidores como los países nórdicos y en Reino Unido un mayor crecimiento. Aunque el consumo total de vino en la UE descendió ligeramente entre los años 2008 y 2009, este espera recobrarse de la recesión económica. De acuerdo a la mayoría de las previsiones optimistas, se espera que el consumo logre crecimiento de nuevo para el año 2011. Influencia de la crisis económica La recesión económica mundial está causando un ligero descenso en el consumo de vino en la UE. Este impacto puede ser visto por los mayores hoteles, restaurantes y otros servicios de comida. El consumo de vino, por ejemplo en hoteles y restaurantes ha disminuido radicalmente ya que las personas están gastando menos dinero para el consumo fuera del hogar. El sector al por menor, en contraste, no ha sufrido dramáticamente y las personas continúan bebiendo vino en sus hogares. Los consumidores cambiaron a marcas de menor costo en lugar de reducir el consumo. El comercio minorista no colapsará, ya que la gente todavía encuentra al vino como un recurso de esencial placer en el hogar. En general, se asume que los consumidores podrían optar por vinos más baratos que reduzcan su consumo. Sin embargo, algunos expertos industriales indican una diferente experiencia: ellos dicen que en este difícil periodo financiero los consumidores están escogiendo sus vinos más conscientemente. El mercado se ha vuelto más racional cuando se trata de gastar dinero en vino. Aunque algunos consumidores están innegablemente ahorrando dinero, hay también más personas que están pagando ahora una atención especial a la autenticidad y la historia del vino y su productor. De acuerdo con varios expertos en la industria del vino, ahora hay más oportunidades para los pequeños y medianos productores de vino de calidad con un único punto de venta después de años de estantes inundados de vinos. Producción Hasta el 65 o 70% del vino mundial es producido en la UE. La producción de vino en la UE es fluctuante y ha habido años de fuerte disminución y pérdida en la participación de la producción. La producción anual en el año 2009 fue de aproximadamente 162 millones de hectolitros, 14

comparado a 164 millones de hectolitros en el año 2008. La producción del año 2009, como la producción del año 2008 y 2003, están entre los niveles más bajos de producción de vino registrados durante los últimos quince años. Los principales productores son Italia, Francia y España, en conjunto representan entre el 75 y 80% de la producción total de la UE. Estos tres países tuvieron una producción anual en volumen de entre 35 y 50 millones de hectolitros en el año 2009, seguidos por Alemania con 10 millones de hectolitros en la misma gestión. La producción de la UE está tradicionalmente fragmentada dentro de pequeños viñedos, los cuales representan una limitación para la industria. Los viñedos en el nuevo mundo (en este contexto Australia, Argentina, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos de América) son en promedio al menos 20 veces más grandes que sus contrapartes europeos y por lo tanto, en parte son capaces de ofrecer sus vinos a precio más bajo. Debido a que los mayoristas de vino del nuevo mundo están inundado el mercado y los productores de la UE no son capaces de competir a precios tan bajos, los productores de la UE están perdiendo el mercado medio y básico (mercado bajo). Creciente popularidad de supermercados Los consumidores están comprando cada vez más vino en los supermercados. En general, es posible comprar vinos de buena calidad con un precio relativamente bajo en los supermercados. Lentamente se incrementa la demanda de vinos con "orígenes inusuales" En general, los consumidores vino en la UE están mostrando más interés en los vinos con "orígenes inusuales", por ejemplo, los vinos procedentes de nuevos países productores de vino exótico. Aunque el conocimiento general del potencial de los vinos de países en desarrollo esté aumentando, aún se requerirá de mucho tiempo para que los comerciantes y compradores se den cuenta de que buenos vinos puedan provenir de países en desarrollo. No obstante, los vinos procedentes de países no tradicionales llegarán a ser aceptados en el mercado convencional. Por ejemplo, países en desarrollo como Chile y Sudáfrica, son ahora aceptados como países productores de vino, mientras el Líbano y Uruguay aún no han sido completamente reconocidos como países capaces de producir vino. Es probable que esto mejore en el futuro próximo. Efectos positivos para la salud estimulan el consumo de vino tinto Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto positivo sobre la salud debido a los antioxidantes en el vino tinto. Por lo tanto, el consumo de vino tinto ha ido en aumento en los últimos años. Creciente demanda de vinos más ligeros La conciencia ha estado aumentando en problemas de salud general, un movimiento llamado dieta también ha dejado una demanda creciente de vinos con un contenido más bajo de alcohol. Los expertos industriales dicen que el vino con un contenido de alcohol de entre el 11 a 11,5% está ciertamente aumentando en popularidad. Esto se aplica a todos los tipos de vino. 15

La Demanda de Comercio Justo y Vino Orgánico en Crecimiento En la mayoría de los países de la UE, el interés en el comercio justo del vino está aumentando. Las ventas de todos los productos de comercio justo en general están creciendo tanto como un 30% cada año. También volúmenes pequeños de vinos de comercio justo tienen más oportunidades en el mercado de la UE. Los consumidores están cada vez más interesados en los vinos orgánicos y biodinámicas también. Además de la etiqueta de comercio justo, algunos supermercados están también lanzando sus propias marcas privadas de sostenibilidad. Estrategia para la penetración o colocación, mantención y/o consolidación del vino en la UE Dado que el mercado de vino en Alemania es altamente competitivo y poco flexible, no resulta fácil entrar en este mercado y consolidar la presencia a largo plazo. Hay que considerar que el consumo per cápita de Alemania se mantendrá o incluso disminuirá debido a causas demográficas (envejecimiento de la población, incremento población de origen musulmana que no consume alcohol) y médicas (recomendación disminuir ingesta alcohólica). Justamente porque es altamente competitivo se recomienda cuidar este mercado para evitar perder participación. En este sentido es recomendable observar el desarrollo y estrategias que utiliza Sudáfrica para penetrar el mercado. No solamente por el lado del consumidor se deben realizar esfuerzos por mantener y desarrollar el mercado sino también por el lado de los importadores. Si bien se habla de relaciones muy positivas de trabajo entre importadores y productores, se debe mostrar la priorización del mercado. Para aquellas bodegas con mucha experiencia en la exportación y capaces de abastecer un mercado con grandes volúmenes, las cadenas de supermercados pueden ser una posibilidad. Cabe mencionar que en el caso de los supermercados la competencia está definida más bien por el precio y no por la calidad del vino. En todo caso, recomendamos contratar a un agente con mucha experiencia y profundos contactos en el mercado alemán y en sus diferentes regiones para realizar los contactos y negociaciones con los potenciales clientes. Otra alternativa es la exportación de vinos dentro segmento de precios medio y alto. Para este propósito es recomendable optar por la vía de los importadores especializados y tiendas especializadas en vino. Para este segmento, los Restaurantes y Hoteles también son un canal de venta muy interesante. Para lograr penetrar este mercado, es indispensable tener un agente/distribuidor especializado en este canal y que tenga experiencia en el trabajo con la gastronomía. En todo caso, es indispensable que las empresas con interés en el mercado alemán participen en ferias, para demostrar sus calidades y estar presentes en los eventos donde se reúnen los importadores y comerciantes de vino más importantes. La Feria ProWein en Duesseldorf es la feria más importante en este sentido.

Así como existen importadores alemanes que re‐exportan a Europa del Este vino de Sudáfrica, se aconseja conversar con los importadores de vinos alemanes para establecer acuerdos de cooperación para ingresar al mercado de Europa del este. Esta opción puede ser más rápida a que si se desea entrar por sí mismo al mercado de Europa del Este. Las empresas de más éxito en el mercado, son aquellas que han logrado construir una relación de confianza a largo plazo con sus importadores. Ello se logra por periódicos contactos, invitaciones a vendimia, entrega de información útil para promocionar los vinos y elementos para personalizar los vinos y elementos para personalizar los vinos (fotos productores y enólogos, bodegas y viñedos). Un punto muy importante es mencionar que el consumidor alemán es influenciable a la información que recibe, siendo entonces las campañas publicitarias, la información recogida por los turistas y los reportajes en distintos medios de prensa una fuente de información y publicidad muy importantes. 4.2. Importaciones de la UE, producción doméstica y exportaciones La UE es el principal mercado de importación para el vino en el mundo y el consumo europeo cubre casi el 70% del consumo mundial. El consumo de vino en la UE es bastante estable y se estima en alrededor de 126 millones de hectolitros en el año 2009. Mientras el consumo de vino en los países tradicionales se está estabilizando o incluso disminuyendo, el consumo de los nuevos países consumidores de vino está incrementándose. El 60% de la producción mundial de vino es hecha en la UE. En el año 2009, la producción de vino en la UE se estimó cerca de 162 millones de hectolitros. Los mayores productores en la UE son Italia, Francia y España (cubriendo juntos casi el 80% del total de la producción de la UE), seguido en distancia por Alemania. La UE representa alrededor del 60% del total de la producción mundial. La UE es el principal mercado importador de vino en el mundo. Entre los años 2005 y 2009, el total de las importaciones de la UE crecieron en valor un 3,8% por año, hasta alcanzar €10,9 mil millones en el año 2009. Con respecto a los vinos populares, las importaciones alcanzaron un valor de €5,1 mil millones. El Reino Unido es el principal importador, seguido por Alemania. Otros países de la UE están muy por debajo de estos dos líderes. El papel de los países en desarrollo está creciendo en la UE y en el año 2009 representaron el 22% de importaciones de vino popular. Durante el periodo 2005-2009, el valor de las importaciones de la UE desde los países en desarrollo creció en un 7,8% anualmente. En el año 2009, las exportaciones de vino de la UE alcanzaron un valor de €4,5 mil millones. Los exportadores más importantes de la UE son Italia, España y Francia, seguidos por Alemania y Portugal. Estos países juntos cubren el 89% de las exportaciones de la UE.

4.3. Condiciones de acceso Las etiquetas de los vinos exportados a la UE deben incluir:  Contenido neto en la botella, en mililitros, centilitros o litros.  Nombre y dirección del importador preferentemente impresa en la etiqueta principal. Opcionalmente, pequeñas etiquetas adhesivas pueden ser aplicadas por el importador.  Contenido de alcohol en el vino.  Indicación del lote de fabricación.  Indicación del país de origen.

Arancel Al momento del ingreso de estos productos a la Unión Europea, la Aduana establece la posición arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso de productos importados a la UE. Está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula de Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales de desgravación. Código Sistema Armonizado Argentino y Descripción 220421 Vino, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros 220429 Vino, en recipientes con capacidad superior a 2 litros Código Sistema Armonizado Local 2204, 2205 y 2206: Vino de uva incluso mosto de uva con un contenido de etanol mayor a 1,2% y hasta 22%. Bebidas alcohólicas con un grado de etanol mayor a 22% están obligadas a pagar el impuesto de licores. El derecho de importación que se debe pagar para ingresar vino argentino en la UE varía según la graduación alcohólica: 13,1 EUR/hl = Vinos de grado alcohólico adquirido inferior o igual a 13% vol. 15,4 EUR/hl = Vinos de grado alcohólico adquirido superior a 13% pero inferior o igual a 15% vol. Sistema Generalizado de Preferencia Por tratarse de un producto sensible frente a las normas de SGP el vino se encuentra excluido del acuerdo, además al momento de ingresar a la UE debe tomarse como referencia el pago de derechos específicos de exportación.

Gusto en la UE Para ser capaz de acceder al mercado de la UE, los vinos de países en desarrollo tienen que ser adaptados al gusto de los consumidores de la UE. Los consumidores de la UE principalmente prefieren vinos delgados, balanceados y secos en todos sus tipos. La calidad necesita ser buena. Sin embargo, hay diferencias en las preferencias entre los países de la UE. Tiendas e importadores medianos especializados Las mejores opciones de canales comerciales para los exportadores de países en desarrollo son tiendas especializadas y los importadores especializados de tamaño mediano, ya que conocen enteramente los mercados locales y tienen una buena red del mercado objetivo en la UE. Por otra parte, están interesados en la venta de los vinos más exclusivos: tanto en volumen como en su singularidad. A menudo proporcionan ayuda en las actividades de promoción, lo cual es un deber para los exportadores países en desarrollo. Algunas de estas tiendas en Europa son asociaciones sin fin de lucro y gestión desinteresada cuya actividad exclusiva es la promoción del Comercio Justo, tanto como para la venta y la promoción. Los representantes de tiendas especializadas e importadores especializados de tamaño mediano pueden ser encontrados en contacto con las asociaciones de vino en diferentes países o visitando ferias ya sea en la UE o en su propia región. Los contactos cara a cara son importantes, pero una llamada o e-mail, naturalmente, pueden ser utilizados como una inicial aproximación. Tomar en cuenta que la importancia de diferentes canales de comercialización varía un poco entre los distintos países de la UE. Generalmente en las tiendas especializadas de comercio justo encontraremos una diversidad de artículos que es bastante amplia y cada vez mayor, estos podrían ser agrupados en tres categorías: alimentación, textiles y artesanía. También están teniendo gran auge las tiendas electrónicas de comercio justo donde se podrá encontrar productos de alimentación, de cosmética natural y de artesanía fabricados por las cooperativas ó empresas de comercio justo, así como libros y merchandising solidarios. Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia Normativa sobre publicidad: En general la publicidad para bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol igual o superior al 2,8% en volumen está regulada por un código ético. Hay varios medios a través de los cuales se puede obtener información sobre los vinos. Frecuentemente, se utilizan los folletos de ofertas de los supermercados para promocionar vinos. Los folletos se distribuyen junto con los diarios por correo al domicilio o se encuentran a la entrada del supermercado. Asimismo se publican artículos y reportajes sobre vino en los diarios. Internet y páginas especializadas en vinos también son vías de información para los consumidores. Según el supermercado Coop, la herramienta más importante de marketing son los folletos junto con una estrategia de bajo precio. Los folletos se envían a las viviendas cada semana. A través de las ofertas de vino en los folletos es posible controlar y construir una marca en tan solo seis meses en conjunto con el proveedor. 19

4.4. Análisis de la competencia. Los vinos del Nuevo Mundo tuvieron una participación del mercado de 41,4% en 2008 (Chile, Australia, Argentina, Sudáfrica) y especialmente en los últimos años se ha notado un aumento considerable en los vinos chilenos. Hoy en día el vino chileno es el vino más popular entre los daneses con una participación del mercado del 17,2 %. El vino chileno es conocido como un producto bastante bueno, de categoría media y con un precio económico (categoría media=calidad/precio satisfactoria). El vino chileno comercializado en Dinamarca es bastante homogéneo y a pesar de que existen varias marcas que en conjunto alcanzan a tener una gran parte del mercado, poca gente danesa puede nombrar una marca chilena Más allá de las preferencias regionales del consumidor alemán, los vinos de países procedentes como Italia, Francia y España, así como los vinos extraeuropeos son los más apreciados. A continuación se presenta la nómina de los principales productores europeos de vinos y que cuentan con la mayor superficie de cultivo ¿?????????? En términos comparativos, Alemania cuenta con una variedad muy amplia en cuanto a la procedencia de sus vinos, a igual que su oferta de vino orgánico. 18.800 hectáreas (un 2,2 % del total del cultivo). ¿????????? Las cuatro regiones más importantes en Francia, las cuales son Langedoc-Roussillon, La Provence, el Valle del Rhône y Burdeos, se encuentran en el sur del país. El vino francés es percibido como producto de alta calidad en el mercado de vino en Alemania desde hace tiempo. En cuanto al comercio justo, el mercado está distribuido entre tres países productores del sur, Chile, Sudáfrica y Argentina. Chile cuenta con 19 productores certificados, seguido por Sudáfrica con 17 productores y Argentina cuenta con 14 productores certificados bajo el sello Comercio Justo. Actualmente hay más de 200 vinos en el mercado británico que llevan el sello del Comercio Justo. La mayoría proceden de Sudáfrica. 4.5. Canales de comercialización (principales actores, condiciones de venta, márgenes) En general, los canales de comercialización más importantes para los exportadores de países en desarrollo son tiendas especializadas, pequeñas y medianas empresas importadoras. Para grandes exportadores, los supermercados también pondrían ser un canal comercial viable. Sin embargo, en el mercado de la UE que aún se puede tomar tiempo para realizar buenos vinos pueden ingresar desde países en desarrollo. ¿???????????? Los ejes de desarrollo para exportar sobre el comercio justo son: 

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Participación en ferias comerciales y de promoción del comercio justo. Transparencia en los métodos de producción y de distribución.(sitio web que informa regularmente a los clientes)???????? Selección de las marcas que distribuyen el producto. Un producto vendido por Intermon Oxfam o Ethicable aumenta los clientes Potenciales 20

Es extremadamente importante elegir el canal comercial correcto cuando se está enfocando al mercado de la UE. Por lo general, los canales comerciales más importantes para los exportadores de países en desarrollo son las tiendas especializadas e importadores de tamaño mediano. El canal del supermercado es un importante canal comercial para el mercado del vino en la UE en su conjunto, pero no para los exportadores pequeños y medianos de países en desarrollo. Los volúmenes que demandan los supermercados son demasiado altos para ellos. Grandes exportadores, por ejemplo, Sudáfrica y Chile podrían tratar de suministrar los canales del supermercado también. Debido a la crisis económica, el canal comercial de la hostelería, restaurantes ha sufrido severamente, por ende no es un canal recomendado para los exportadores de países en desarrollo se acerquen en este momento.

- CADENA DE DISTRIBUCIÓN BAJO COMERCIO JUSTO Productor/Cooperativa – Importador / Tienda Minorista – Usted! En el caso de la cadena de distribución bajo comercio justo se simplifica e intervienen menos actores entre el productor agropecuario y el consumidor final. Haciendo que el beneficio real quede en manos del productor.

- CADENA DE DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL Productor

Intermediario (Broker/Trader)

Intermediario en UE

Corporación Multinacional

Manufactura Distribuidor

Exportador Tienda/negocio

Usted! Como puede observarse la cadena de distribución y venta convencional involucra un mayor número de intermediarios que hacen que en muchos casos aumente el precio y no se vea reflejado este incremento en beneficio del productor. La cadena de comercio justo más directa permite el desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo entre los productores y los comercializadores, logrando los mejores precios por la producción que se encuentra avalada por esta práctica. La forma de distribución internacional presenta distintas alternativas, ya sea por venta directa a canal mayorista, mediante un distribuidor, agente comercial o un representante. No obstante, en el comercio convencional la distribución presenta un gran número de intermediarios, lo que tiene como resultado un producto más caro para los consumidores y un precio bajo para los 21

productores, y en algunos casos existe explotación a los trabajadores por parte de grandes compañías en países pobres, pagando salario de bajos. En cambio, en el comercio justo se compra directamente a los productores procurando evitar la especulación de los intermediarios. En el sistema de distribución existe un exportador (cooperativa o empresa), un importador autorizado y una tienda de venta final. La sola aparición de este sello atrae a un segmento de consumidores fieles, consciente de lo que compra y dispuesto a pagar un poco más por estos productos. Comercio transfronterizo con Suecia y Alemania a través de Dinamarca En los países nórdicos existe una diferencia en los impuestos sobre las bebidas alcohólicas (son más elevados en Suecia y Noruega que en Dinamarca) y como consecuencia de esta diferencia los noruegos y suecos hacen parte de sus compras de bebidas alcohólicas en Dinamarca. También con Alemania hay un comercio paralelo donde los daneses se trasladan a Alemania a comprar bebidas alcohólicas sobre todo debido a diferencias en los impuestos y en los precios. Se estima que el comercio transfronterizo en Dinamarca alcanzó 14 millones de litros del consumo total de 189 millones de litros en 2009. Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación A continuación se detallan los costos que un importador en la Unión Europea debe afrontar para realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos, son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima los elementos consignados permiten el cálculo en breves minutos del porcentual de incremento del precio de fábrica requerido para la nacionalización del producto en la UE. Despacho de aduanas en el puerto de origen Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los costos de transporte interno. Costos de transporte Buenos Aires – Puerto Rótterdam en Europa. Marítimo Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 1.600 Aéreo Por kilogramo de carga: U$S 2,90 Seguro El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo. 22

Garantía por el pago de derechos La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales. Trámites de aduanas en la Unión Europea. Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un valor diario promedio de U$S 50 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la estación que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S 75. Transporte interno Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos. 4.6. Formas de presentación (envases, embalajes, etiquetas). La siguiente información rige tanto para productos convencionales como para aquellos que cuenten con el sello de Comercio Justo. Debe tenerse en cuenta que el empaque ayuda a crear una imagen positiva del producto. Por ello, su diseño deber ser atractivo y funcional, para que el consumidor pueda identificarlo fácilmente y logre diferenciarlo de la competencia. Conviene recordar que el empaque no solo es importante en el caso de los productos procesados. Tampoco hay que olvidar que la función primordial de los empaques es la de contener, proteger y facilitar la manipulación de los artículos, y ninguno de estos aspectos se puede sacrificar en beneficio de la apariencia. Además, a la hora de diseñar un empaque siempre hay que tener en cuenta las normas y los reglamentos de empaque y etiquetado del mercado de destino. A continuación se presentan los materiales que más se usan en la fabricación de empaques para la comercialización de vino. Las siguientes normas para el etiquetado de vino embotellado están establecidas por ley de la Unión Europea. Los requisitos para el uso del etiquetado se encuentra en el “REGLAMENTO (CEE) N° 2092/91 DEL CONSEJO de 24 de junio de 1991 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios”.

Informaciones obligatorias en la etiqueta son: - Denominación de origen - Volumen en c.c. - La graduación alcohólica debe especificar en „%vol.“ El valor indicado no debe diferir en más que 0,5% del valor de análisis. - Numero de lote - El nombre o la empresa así como la región y el país de origen del envasador o del importador - La indicación “contiene sulfitos” Informaciones voluntarias en la etiqueta son: - Variedad de uva - Año de cosecha - Origen más concreto, como la zona - Premios y características organolépticas Las letras deben tener un tamaño mínimo de 3 mm y la información debe estar situada en lugar claramente visible. Por ejemplo, si el vino fue envasado en Chile en recipientes con una capacidad menor de 60 litros, se debe indicar el nombre de la empresa del importador, así como el lugar de origen. En caso de que el vino haya sido mezclado con vinos de origen no chileno, se prohíbe etiquetarlo como producto chileno. Lo mismo ocurre para vinos de Argentina. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS BAG IN BOX Hardy's Stamp Australia 2005 & Black Box Monterey 2005

El sello Fair Trade debe estar incluido en el envase. En este caso se muestra a modo de ejemplo el bag in box, como posibilidad de penetración al mercado europeo. 24

El Sello Internacional de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE es propiedad exclusiva de FLO y está registrado como marca comercial. El Sello garantiza un proceso de certificación de los productos conforme a los criterios sociales, económicos y medioambientales fijados por FLO. El Sello de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE solamente se concede a productos y no hace valoración alguna sobre las compañías o las organizaciones que los venden.

Bag‐in‐box (BiB) La mayor parte del vino se consume en botellas de 75 cl., sin embargo, el formato de bag‐in‐box está creciendo bastante en los últimos años. Bag‐in‐box también es popular y normalmente se vende en envases de 3 litros y de 6 litros. Comparando las ventas de vino tinto de BiB en los supermercados, se nota un aumento. En 2006 la cuota de mercado en volumen era del 14%, llegando a un 22% en 2007 y aproximadamente a un 30% en 2009. Se estima que aproximadamente 20% de los ingresos proceden ya del vino BiB. El mercado Nórdico de Europa ha mostrado mucho interés por el concepto de comprar en BiB junto con el ahorro económico por litro es percibido como atractivo. En general, los consumidores del norte de Europa prefieren vinos de precio medio‐bajo de calidad satisfactoria y envase de consumo fácil. Esta tendencia explica la venta de bag‐in‐box junto con el éxito de nuevos países exportadores como Argentina y Chile cuyos vinos tienen una relación precio/calidad satisfactoria. Es decir que la mejor calidad de los vinos que vienen en este formato hace que vaya despareciendo la asociación entre BiB y vino barato, asociándose a un vino de categoría media a buen precio y con ventajas en su almacenamiento EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS BOTELLA Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 2006 Chile

Incrementando importancia de alternativas de envases y cierres Durante los últimos años, más y más alternativas de empaques y cierres están entrando en el mercado y llegando a ser aceptables. En lugar de un tapón de corcho, tapones de plástico y tapones de rosca son cada vez más comunes, como cierre en las botellas de vino. Adicionalmente, en lugar de botellas de 0,75 litros, botellas de 1 litro y envases de 2 a 5 litros en cajas están también creciendo en importancia. 4.7. Adaptación del producto La exportación de vino a la UE requiere el esfuerzo de conocer la complejidad y competitividad del mercado, que exige una dedicación considerable de tiempo y dinero. La adaptación del producto al mercado europeo comprende desde su etiquetado hasta su composición y disposiciones para acceder al mercado. Dicha adaptación afecta a los Códigos de barras (no obligatorio aunque cada vez más exigido), una normativa muy estricta sobre etiquetado, cumplimiento de la legislación acerca de los máximos analíticos tolerables en determinadas sustancias (sulfitos, acidez volátil, plomo, carbamato de etilo y metanol) y características del embalaje, al considerársele como aditivo alimentario indirecto. V. Situación en Argentina: A principios de 2008, la provincia de Mendoza contaba con 221 productores orgánicos, con mayor presencia en San Juan y Mendoza y algunas plantaciones en Catamarca, Salta, Neuquén y Río Negro. Un estudio realizado por el Senasa, permitió determinar que en ese año, el país exportó a Europa más de 3,5 millones de kilos en volumen de vino orgánico, lo que muestra un gran crecimiento con 26

respecto a 2003, donde el volumen de vino orgánico vendido al Viejo Continente sumaba apenas 500 mil kilos. Otro aspecto interesante que muestra el estudio está dado en el hecho de que, si bien algunas bodegas importantes se han volcado hacia la producción de orgánicos, en su gran mayoría, la producción surge de bodegas boutiques y de pequeños emprendimientos que han encontrado ese nicho de mercado. Argentina cuenta con zonas productoras de fruta en fresco con una gran infraestructura y moderna tecnología, lo que les permite abastecer durante casi todo el año los mercados más exigentes del mundo, especialmente la Unión Europea y países del NAFTA, como así también los países integrantes del Mercosur. Las zonas productoras por excelencia son: El Valle del Río Negro en la Patagonia Argentina –Región Patagónica-, El Noreste y completa la oferta nacional la Región Cuyana. La producción Argentina en estado fresco presenta la particularidad de aparecer en contraestación respecto de la del Hemisferio Norte. El país cuenta en este sentido con una amplia gama de variedades de maduración temprana a tardía. Las condiciones climáticas y agroecológicas de las principales zonas productoras de fruta en fresco de la Argentina hacen factible una oferta variada y de excelente calidad. Sumado a esto están los grandes y medianos emprendimientos en la producción, que apuntan mayormente a la continua actualización de variedades que coincidan con el gusto del consumidor de diferentes países consumidores. Debemos destacar también la apertura de las fronteras de mercados como Estados Unidos y Japón, conocidos por las altas exigencias que imponen al ingreso de productos en sus territorios. El predominio argentino en la exportación de fruta, se debe no sólo a la calidad de sus tierras y climas, sino también a una importante infraestructura obtenida con el desarrollo continuo en materia de calidad de producto y empaque. Principales Mercados Por exigencia de los consumidores, en muchas tiendas desde Australia a Inglaterra, ya se exhiben productos que muestran certificados Fairtrade (Comercio Justo). Artículos como frutas frescas o secas, chocolate, café, tes, nueces, vinos, arroz, azúcar o miel, tienen que mostrar un certificado que garantice que el artículo que se vende respetó el pago de los mejor precios a los agricultores que suministran la materia prima En la actualidad existen más de 200 vinos con la licencia de comercio justo en el Reino Unido, varios de los cuales se producen en Argentina, las ventas de estos vinos ascienden a £20,7 millones y continúan creciendo a un ritmo del 46% anual. La cadena de supermercado Sainsbury 's tiene previsto aumentar su lista de vinos de comercio justo un 270%. Mientras que la cadena Tesco tiene 10 vinos de comercio justo actualmente en stock, de los cuales 4 son argentinos. 27

El vino con sello Fair Trade que elabora Trivento es Otra Vida Malbec y se comercializa en Europa principalmente en Alemania. La cooperativa La Riojana, es la segunda exportadora de vinos a Reino Unido a través la distribuidora británica de vinos The Cooperative. Ademas la cooperativa está trabajando activamente con clientes de Holanda, Italia y Suecia, sentando las bases para la futura cooperación con otros países que comparten esta filosofía de comercio. De esta forma, se constituyó en la protagonista argentina de un movimiento que lucha contra la dinámica de explotación de personas en los países menos desarrollados, tomándolo como norma para el sostenimiento de un intercambio comercial competitivo. La Riojana tiene 266 hectáreas de viñedos certificadas con Comercio Justo y vinos orgánicos, que producen seis millones de kilos al año de uva de vino Fair Trade. Del mismo modo, cada vez hay más consumidores que prefieren productos orgánicos, en segmentos de mercado donde el consumo puede fijar reglas para las cadenas de supermercados, un nuevo concepto se impone desde Australia a Inglaterra. Se trata de la exigencia de un certificado que asegure el buen tratamiento de los fabricantes con los proveedores de la materia prima, recibiendo un pago justo por las mismas. Esto se pone de manifiesto principalmente en la compra de alimentos, por lo que cafés, supermercados, restaurantes, etc. deben mostrar los certificados que garanticen un proceso de Fairtrade (Comercio Justo) en la cadena de suministro desde el productor de materia prima, el fabricante, los exportadores y los importadores. Para conseguir estos documentos, todos estos eslabones son auditados por la Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), con sede en Bonn, Alemania. La etiqueta FLO le dice al consumidor que a los agricultores se le pagó un "precio justo" más una prima por encima del precio de mercado y se les instó a formar organizaciones de productores y a invertir en el desarrollo de la comunidad local, como en los servicios de salud y educación. El Fairtrade es un movimiento en auge en todo el mundo, pero también es una oportunidad para fabricantes que buscan diferenciar su producción otorgándole un valor agregado que es reconocido por el mercado. Gran Bretaña es el más grande mercado Fairtrade del mundo con £ 140 millones de las ventas al por menor de productos de Comercio Justo. Estas cifras corresponden al año 2004, que tuvieron un crecimiento del 51 por ciento respecto al 2003, y aunque no se contabilizan las cifras más recientes, se percibe una escalada importante en las exigencias de este certificado. Este movimiento está respaldado por los Ayuntamientos en todo el país. En el orden mundial opera en 17 países y ayuda a 5 millones de agricultores.

Los productos sometidos al tratamiento Fairtrade son por ejemplo frutas frescas o secas, chocolate, café, tes, nueces, vinos, arroz, azúcar y miel. No obstante, al sistema ingresarán textiles y artesanías El comercio justo es una alternativa al comercio convencional. Los criterios económicos, los valores éticos por el medio ambiente, un salario digno para los productores primarios, la mejora de las condiciones laborales y de la calidad de vida y la defensa de los derechos de los niños en virtud de evitar el trabajo infantil son algunos de los principios básicos que promueve esta filosofía basada en la economía social. Sin embargo, el futuro exige avances pendientes, como: fomentar el consumo de este tipo de productos y propiciar la certificación de comercio justo, como elemento diferenciador a los producidos convencionalmente. El Sello Fairtrade es el instrumento de certificación que identifica a los productos de comercio justo. Sus objetivos son garantizar el acceso al mercado de estos productos y asegurar que cumplen los estándares internacionales de comercio justo de FLO (Fairtrade Labelling Organizations International). Para ello, La sociedad FLO-Cert recibe información inicial, trimestral y anual de todos los pasos que se dan en el proceso de producción y venta de productos de comercio justo. Además, establece la frecuencia de las auditorías y de las visitas a las compañías. En cuanto a las ventas de productos con Sello FLO, en los últimos años han experimentado un crecimiento significativo: en 2005 aumentaron un 37%, mientras que en 2006 la subida fue del 42%. Este crecimiento responde a nuevas tendencias de consumo en los países del Norte, un mayor interés por la denominada compra sostenible, la ampliación de la gama de productos certificados y la inclusión de nuevas cooperativas productoras. Los desafíos son continuar con el crecimiento estableciendo como objetivos estabilizar los logros mediante el cumplimiento de los estándares de comercio justo.

VI. FODA FORTALEZAS 

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Buen posicionamiento del vino argentino en el mundo Posibilidad de elaborar distintos tipos de vinos, incluyendo orgánicos. Tecnología disponible similar a la utilizada en los principales países productores Mejoramiento permanente de la calidad de los productos vitivinícolas Reemplazo de viñedos viejos por variedades acordes a la demanda actual Importantes inversiones en viñedos y bodegas Promoción del vino argentinos en el exterior

OPORTUNIDADES   

DEBILIDADES   

Disminución del consumo nacional de vinos Reemplazo del vino por gaseosas y cervezas Alto porcentaje de viñedos viejos

Reducción del área implantada en el mundo Demanda estable. Apertura de nuevos mercados Incremento del consumo de vinos finos en el mundo

AMENAZAS    

Mayores barreras al comercio. Entrada de nuevos oferentes Reemplazo por otras bebidas Disminución del consumo mundial del producto

VII. – Importadores de Vino en la Unión Europea (Orgánicos y Comercio Justo): Importadores de vino Comercio Justo según FLO Chacalli Fine Wines Society NV LI registered Wine grapes Importer Bert Smeets Generaal Belliardstraat 9/1 200, Antwerpen, Europe, BELGIUM Tel: 0032 03 203 49 50 Tel2: 0032 03 203 4958 Fax: 0032 03 203 4959 Mobile: Email: bert@chacalliwines.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: . Oxfam Fairtrade cbva Certified - Certified Wine grapes Importer Ilse Mallems Ververijstraat 15 B-9000, Gent, Europe, BELGIUM Tel: +32 9 2188896 Tel2: Fax: +32 9 2188877 Mobile: Email: ilse@oft.be Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Magras Claire Vino Mundo LI registered Wine grapes Importer Vincent De Coninck Stationsstraat 82 3360, Lovenjoel, Europe, BELGIUM Tel: Tel2: Fax: Mobile: Email: vincent@vinomundo.be Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Magras Claire 31

Chilean Wine House LI registered Wine grapes Importer Mauricio Borquez # 46-5900 Muir Dr V6V 2Y8, Richmond, North America, CANADA Tel: (604) 523-1506 Tel2: Fax: (604) 677-6347 Mobile: Email: mborquez@my.bcit.ca Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Rubaiyat Wine and Spirit Merchants LI registered Wine grapes Importer Licensee Paul Flint 188 Browning Ave M4K1W5, Toronto, North America, CANADA Tel: 416.462.1577 Tel2: Fax: 416.462.0971 Mobile: Email: paul@greatdrinks.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: International Cellars Inc LI registered Wine grapes Importer Licensee Norman Gladestone 200 1122 Mainland Street V6B5L1, Vancouver, North America, CANADA Tel: 604.689.5333 Tel2: Fax: 604.689.0780 Mobile: Email: norman@inte rnational-cellars.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Direct Terroir Canada Inc. LI registered Wine grapes Importer Licensee David Schmid 127, rue Ste GeneviĂŠve G0S 2S0, Saint Isidore, North America, CANADA 32

Tel: 001 514-887-0171 Tel2: Fax: 001 418-882-2677 Mobile: Email: direct-te rroir@globetrotter.net Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst:

Vinodan/ Strandgaarden Wine & Spirits A/S Certified - Permission to trade Wine grapes Importer John Martinsen Aa. Louis-Hansens AllĂŠ 5 3060, EspergĂŚrde, Europe, DENMARK Tel: Tel2: +45 49150034, +45 36770770 Fax: +45 36770047 Mobile: Email: Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Paulsen Pernille Pernod Ricard Finland Oy Certified - Permission to trade Wine grapes Importer Licensee Licensee Laura Plet Panuntie 4 00610, Helsinki, Europe, FINLAND Tel: +358 207212200 Tel2: Fax: +358 207212229 Mobile: +358 405493343 Email: laura.plet@pernod-ricard-finland.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Mattsson Anna Vinetum Oy Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee Mauno Rovamaa Kanavaranta 7 F 23 FI-00160, HELSINKI, Europe, FINLAND Tel: +35 896229330 33

Tel2: Fax: +358962293333 Mobile: Email: mauno.rovamaa@vinetum.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Mattsson Anna Solera Finland Oy Certified - Permission to trade Wine grapes Importer Licensee Licensee Jouni Taarna Tietäjäntie 13 02130, Espoo, Europe, FINLAND Tel: +358207416800 Tel2: +358207416807 Fax: +358207416801 Mobile: Email: jouni.taarna@solera.fi Web: www.solera.fi Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Mattsson Anna Paul Sapin Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee Emilie Malecki La Verchère 71570, La Chapelle de Guinchay, Europe, FRANCE Tel: 0033 3 85 23 96 60 Tel2: Fax: 0033 3 85 23 96 61 Mobile: Email: emilie.malecki@paul-sapin.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Magras Claire Wein- und Sektkellerei Ostrau GmbH Certified - Certified Wine grapes Processor Importer Manufacturer Licensee Licensee Regina Pesch Ringstraße 2 04749, Ostrau, Europe, GERMANY Tel: +49 (0)40-853115-12 Tel2: 34

Fax: +49 (0)40-853115-86 Mobile: Email: regina.pesch@tophi.de Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Wolpert Johannes Mack & Schühle AG Certified - Certified Wine grapes Processor Importer Manufacturer Licensee Licensee, Reporting FT payer Falko Kaloff Neue Straße 45 73277, Owen/Teck, Europe, GERMANY Tel: +49 (0)7021-5701-215 Tel2: Fax: +49 (0)7021-5701-195 Mobile: +49 (0)172-7345716 Email: kaloff@weinwelt.de Web: www.mack-schuehle.de Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Wolpert Johannes GEPA - The Fair Trade Company Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee Markus Kruschewsky GEPA-Weg 1 42327, Wuppertal, Europe, GERMANY Tel: +49 (0)202-26683-38 Tel2: Fax: +49 (0)202-26683-112 Mobile: Email: tee@gepa.org Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Wolpert Johannes Jacques' Wein Depot GmbH Wein Einzelhandel LI registered Wine grapes Importer Thierry Fontannaz Bilker Allee 49 40219, Düsseldorf, Europe, GERMANY Tel: 0211 3900219 Tel2: Fax: Mobile: Email: thierry.fontannaz@jacques.de 35

Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Zimmermann-Graeff & MĂźller GmbH & Co. KG Certified - Permission to trade Wine grapes Processor Importer Manufacturer Licensee Licensee, Reporting FT payer Peter Vogel BarlstraĂ&#x;e 35 56856, Zell (Mosel), Europe, GERMANY Tel: +49 (0)6542-419-237 Tel2: Fax: Mobile: Email: peter.vogel@zgm.de Web: www.zgm.de Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Wolpert Johannes Wakachiai Project LI registered Wine grapes Importer Licensee Suguru 5-3-1 Koutoubasi,Sumida-ku 130-0022, Tokyo, Asia, JAPAN Tel: +81 3 3634 7809 Tel2: Fax: +81 3 3634 7808 Mobile: Email: wp@wakachiai.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Excellars AS LI registered Wine grapes Importer Licensee Kim Reinholdtsen Jacob Aallsgate 59 364, Oslo, Europe, NORWAY Tel: +47 22692970 Tel2: Fax: Mobile: Email: kim@excellars.no Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Guldmann Charlotte 36

Arcus AS Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee Helge Storflor Haslevangen 16 N-0503, Oslo, Europe, NORWAY Tel: 0047 229 75 500 Tel2: Fax: 0047 226 43915 Mobile: Email: helge.storflor@arcus.no Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Paulsen Pernille Vinimport AB Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee, Reporting FT payer Emil Salln채s Bredgr채nd 2 S -111 30, Stockholm, Europe, SWEDEN Tel: 0046 8 21 83 88 Tel2: Fax: 0046 8 21 33 82 Mobile: +46 705 80 60 79 Email: emil.sallnas@giertz.se Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Mattsson Anna Larex AB Certified - Certified Wine grapes Importer Licensee Licensee, Reporting FT payer Emil Salln채s Bredgr채nd 2 111 30, Stockholm, Europe, SWEDEN Tel: 0046 82 16 388 Tel2: Fax: 0046 21 33 82 Mobile: Email: emil.sallnas@larex.se Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Mattsson Anna

Waverley TBS Ltd. Certified - Certified Wine grapes Importer Catherine Boot PO Box 459 Unit 550 Metroplex Business Park M50 2XN, Salford, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +447768 950189 Tel2: Fax: Mobile: Email: catherine.boot@waverleytbs.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Cervi Marianella Responsible Analyst: Yegon Wendy Concha y Toro UK Ltd LI registered Wine grapes Importer Maria Ines Pina John Eccles House Robert Robinson Avenue OX4 4GP, Oxford, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0044 1865 33 80 13 Tel2: Fax: 0044 1865 33 81 55 Mobile: Email: mpina@trivento.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: THE CO-OPERATIVE GROUP LI registered Wine grapes Importer Licensee Maria Gallup PO BOX 53 New Century House M60 4ES, Manchester, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0161 834 1212 Tel2: 0161 827 5579 Fax: 0161 839 4617 Mobile: Email: maria.gallup@co-op.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: PLB Group Ltd. LI registered Wine grapes Importer Licensee Stephen Walder 64 High Street 38

RH193DE, East Grindstead, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0044 1342 318282 Tel2: Fax: 0044 1342 314023 Mobile: Email: stephen.walder@plb.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Origin Wine Ltd. LI registered Wine grapes Importer Licensee Pierre Smit 37 Queen Anne Street W1G 9JB, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0208 381 4811 Tel2: 083 648 8652 Fax: 0208 381 4811 Mobile: Email: pierre@originservice.co.za Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Arlington Vintners LI registered Wine grapes Importer Licensee Guy Smith Ibex House, 162-164 Arthur Rd Wimbledon Park SW19 8AQ, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 0044 208 395 1552 Tel2: Fax: Mobile: Email: guy@arlingtonbeverage.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Vintage Roots LI registered Wine grapes Importer Licensee Neil Palmer FARLEY FARMS, READING ROAD, ARBORFIELD RG2 9HT, READING, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 00 44 118 976 1999 Tel2: 39

Fax: 00 44 118 976 1998 Mobile: Email: neil@vintageroots.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Traidcraft PLC LI registered Wine grapes Importer Licensee Joe Osman Kingsway North Gate shead NE11ONE, Tyne & Wear,, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44-191-491-0591 Tel2: +44-191-497-6539 Fax: +44-191-4976-562 Mobile: Email: sandym@traidcraft.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Constellation Europe Limited LI registered Wine grapes Importer Licensee Nikki Pink Constellation House, The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR, Guildford, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 01483 690 008 Tel2: Fax: 01483 690 142 Mobile: Email: nikki.pink@cbrands.eu.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Brand New World LI registered Wine grapes Importer Licensee Louis Meyer 11 Studland Road, Sydenham SE26 5NH, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44 208 9859700 Tel2: Fax: +44 8704875747 Mobile: Email: louis.meyer@btconnect.com 40

Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: El Wines LI registered Wine grapes Importer Licensee Joy Rushton 29 Corsica Street N51JT, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44 (0)20 7418 1808 Tel2: Fax: +442076367289 Mobile: +44 (0)7801 916 137 Email: joy.rushton@ehrmanns.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Off Piste Wines Ltd LI registered Wine grapes Importer Licensee Claire Whitehead 123 Promenade GL50 1NW, Cheltenham, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 01242 229630 Tel2: Fax: 01242 229631 Mobile: Email: claire@offpistewines.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Friarwood Limited LI registered Wine grapes Importer Licensee Victoria C F Houghton 26 New Kings Road SW6 4ST, London, Europe, UNITED KINGDOM Tel: 020 7736 2628 Tel2: Fax: 020 7731 0411 Mobile: Email: victoria@friarwood.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Bottle Green Ltd LI registered Wine grapes Importer Licensee 41

Adam Marshall 19 New Street Horsforth LS18 4BH, Leeds, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44 113 205 4500 Tel2: Fax: +44 113 205 4501 Mobile: Email: adam-marshall@bottlegreen.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Equality Wines Ltd LI registered Wine grapes Importer Licensee Joanna Kershaw Broome House 22 High Street IM9 5DW, Port St Mary, Europe, UNITED KINGDOM Tel: +44 7624470595 Tel2: Fax: +44 1624834802 Mobile: Email: joe@grape2wine.co.uk Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: TLS Wines LI registered Wine grapes Importer Licensee Phil Laramore 2395 West 2nd Avenue 80223, Denver, North America, UNITED STATES Tel: (303) 984-1300 ext. 227 Tel2: Fax: (303) 934-1792 Mobile: Email: plaramore@gmail.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Worthwhile Wine Imports LLC LI registered Wine grapes Importer Thomas Lynch 931 Ponce de Leon Ave. NE, Suite E 30306, Atlanta, North America, 42

UNITED STATES Tel: (678) 358-5241 Tel2: Fax: Mobile: Email: tom@worthwhilewine.com Web: www.WorthwhileWine.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Heritage Link Brands LI registered Wine grapes Importer Licensee Selena Cuffe 6535 Wilshire Bl. Suite 113 90048, Los Angeles, North America, UNITED STATES Tel: (773) 531-9555 Tel2: Fax: Mobile: Email: selena.cuffe@heritagelinkbrands.com Web: http://www.heritagelinkbrands.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Triton Export Company LI registered Wine grapes Importer Licensee Jeremy Shapley 1604 SW 5th Street 33312, Ft. Lauderdale, North America, UNITED STATES Tel: (214) 435-9388 Tel2: Fax: (214) 451-6283 Mobile: Email: jeremy@tritonexport.com Web: http://www.tritonexport.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Southern Wine Group LI registered Wine grapes Importer Licensee Kirk Ermisch 1474 NW City Heights Dr 97701, Bend, North America, UNITED STATES Tel: (541) 388-5332 Tel2: Fax: (541) 312-8498 Mobile: 43

Email: kirk@southernwinegroup.com Web: http://www.southernwinegroup.com/index.php Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Prestige Wine Group LI registered Wine grapes Importer Licensee Mikel Morgan 1999 Shepard Road 55116, St. Paul, North America, UNITED STATES Tel: (651) 637-3302 Tel2: Fax: (651) 649-5827 Mobile: Email: mmorgan@prestigewinegroup.com Web: http://www.prestigewinegroup.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Evaki Incorporated LI registered Wine grapes Importer Licensee Ken Jacques 1427 Archer Street 93401, San Luis Obispo, North America, UNITED STATES Tel: (805) 541-2609 Tel2: Fax: (805) 541-2610 Mobile: Email: ken@evakiimports.com Web: http://evakiimports.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: C & C Imports LLC LI registered Wine grapes Importer Licensee Christopher Hlubb PO Box 591 21041, Elliot City, North America, UNITED STATES Tel: (410) 988-3079 Tel2: Fax: (786) 206-0693 Mobile: Email: chris@candcimports.com Web: http://www.candcimports.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: 44

Biagio Cru & Estate Wines LI registered Wine grapes Importer Licensee Vincent Restivo 73 Powerhouse Road 11577, Roslyn Heights, North America, UNITED STATES Tel: (516) 299-4344 Tel2: Fax: (516) 299-4348 Mobile: Email: vrestivo@biagiocru.com Web: http://biagiocru.com/ Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Kysela Pere et Fils LI registered Wine grapes Importer Licensee Valerie Walter 130 Windy Hill Lane Suite 5-12/12A 22602, Winchester, North America, UNITED STATES Tel: (540) 722-9228 Tel2: Fax: (540) 722-9258 Mobile: Email: valerie@kysela.com Web: http://www.kysela.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Vinnovative Imports LI registered Wine grapes Importer Licensee Peter Clinton PO Box 375 28037, Denver, North America, UNITED STATES Tel: (704) 489-9463 Tel2: Fax: Mobile: Email: peter@capewine.com Web: http://www.capewine.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Planet Earth Wines LI registered Wine grapes Importer Licensee Jason Albert 1704 Northwest First St. 97701, Bend, North America, UNITED STATES 45

Tel: (720) 289-0088 Tel2: Fax: Mobile: Email: jalbert@planetearthwines.com Web: http://www.planetearthwines.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: S Selections LI registered Wine grapes Importer Licensee Julio Suarez 2 NW 108th PL 33172, Miami, North America, UNITED STATES Tel: (786) 239-1238 Tel2: Fax: (786) 228-0971 Mobile: Email: julio@s-selections.com Web: http://s-selections.com/ Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Matador Vino LI registered Wine grapes Importer Licensee Michael Hutchinson 5975 Vista Loop 95124, San Jose, North America, UNITED STATES Tel: (650) 906-4332 Tel2: Fax: Mobile: Email: michael@matadorvino.com Web: Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: VinLozano Imports LI registered Wine grapes Importer Licensee Andrew Graff 2 Juniper Street 01475, Winchendon, North America, UNITED STATES Tel: (978) 297-5477 Tel2: Fax: (775) 822-3594 Mobile: Email: andrewgraff@vinlozanoimports.com 46

Web: http://www.VinLozanoImports.com Product Form(s): Product Type: Wine grapes Responsible Manager: Responsible Analyst: Importadores de vinos orgánicos y convencionales: Naturian Ökoweine Steinbreite 16 34277 Fuldabrück Tel: 49-561-5854726 www.naturian.de/ info@naturian.de GEPA The Fair Trade Company GEPA - Weg 1 42327 Wuppertal Tel: 49-202-266830 www.gepa.de/p/ food@gepa.org VivoLoVin OHG Duckwitzstraße 54 28199 Bremen Tel: 49-421-5180234 www.vivolovin.de/ info@vivolovin.de WIV-Wein International AG Burg Layen 1 55452 Burg Layen / Bingen am Rhein Tel: 49-6721-9650 www.wiv-ag.com info@wiv-ag.com Bundesvereinigung Wein – und Spirituosenimport e.V Sonnenberger Str. 46 65193 Wiesbaden Tel: 49 611 521033, Fax: 49 611 599775 Vds-bws@t-online.de Gerald Bartke GmbH Hengdorfer Straße 12 91189 Rohr-Regelsbach Tel: 49-9122-872230 www.geraldbartke.de/ info@geraldbartke.de 47

du Rocher des Fées S.a.r.l. Dalbergstraße 1 67482 Venningen Tel: 49-6323-1538 www.bioweine-croissant.com/ Filderwerkstatt Marktstraße 11 73765 Neuhausen Tel: 49-711-3466257 www.filderwerkstatt.de/ k.korschinek@filderwerkstatt.de Haus Rabenhorst Scheurener Straße 4 53572 Unkel Tel: 49-2224-18050 www.haus-rabenhorst.de/ info@rabenhorst.de Kornkraft Naturkost und Naturwaren Am Forst 2 26197 Huntlosen Tel: 49 4487-9210 www.kornkraft.com/ info@kornkraft.com Maibachfarm Im Maibachtal 100 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Tel: 49-2641-36679 www.weingut-maibachfarm.de/ info@weingut-maibachfarm.de Coop Thiersteinerallee 12 4053 Base Suiza Teléfono +41 61 336 66 66 Fax:+41 61 336 60 40 Web: http://www.coop.ch Jefe de Compras de Vinos: Paul Bettstein E-mail: paul.bettstein@coop.ch Haecky Drink & Wine Duggingerstrasse 15 Postfach 48

CH-4153 Reinach BL Suiza Tel: +41 61 716 81 81 Fax: +41 61 716 81 72 Web: http://www.haecky.ch E-Mail: magali.jakupocic@haecky.ch PRODEGA Lochackerweg 5 3302 Moossedor Suiza Teléfono: +41 31 858 48 48 Fax: +41 44 31 858 48 95 Web: http://www.prodega.ch Jefe de Compras de Vinos Roman Wyss E-Mail: roman.wyss@prodega.ch Denner AG Grubenstrasse 10 8045 Zürich Suiza Teléfono : +41 44 455 11 11 Fax: +41 44 461 17 17 Web: http://www.denner.ch Jefe de Compras de Vinos Urs Cueni E-Mail: urs.cuen i @denner.ch Cash and Carry Angehrn AG Moosweisstrasse 42 9200 Gossau Suiza Teléfono: +41 71 388 13 00 Fax: +41 71 388 13 14 Jefe de Compras de Vinos Markus Meny E-Mail: marku.meny@ccangehrn.ch WEB: http://www.ccangehrn.ch Grand Vins Globus Industriestrasse 171 8957 Spreitenbach Schweiz Telefon: +41 58 455 21 11 Fax: +41 58 455 21 10 Web: http://www.globus.ch 49

Jefe de Compras de Vinos David Ohalloran E-Mail: david.ohalloran@globus.ch Volg Konsumwaren AG Deltastrasse 2 8400 Winterthur Schweiz Telefon: +41 52 264 25 15 Fax: +41 52 264 28 20 Web: http://www.volg.ch Jefa de Compras de Vinos Massimo Porri E-Mail: massimo.porri@volg.ch MANOR AG Rebgasse 34 4058 Basel Schweiz Telefon: +41 61 686 11 11 Fax : +41 61 681 11 92 Web: http://www.manor.ch Jefe de Compras de Vinos Ursula Beutler E-Mail: ursula.beutler@manor.ch SPAR Handels AG Schlachthofstrasse 12 9200 Gossau Suiza TelĂŠfono: +41 71 313 77 11 Fax: +41 71 313 76 66 Web:http://www.spar.ch Contacto: Gina Bussola E-Mail: ginabussola@spar.ch WEB: http://www.spar.ch MPW MĂśvenpick Wein AG Baarerstrasse 141 CH-6300 Zug Suiza Telefon: +41 41 766 81 81 Fax: +41 41 766 81 89 Jefe de Compras de Vinos Esther Bucher E-Mail: esther.bucher@moevenpick.ch Web: http://www.moevenpick-wein.ch 50

Groupe Magro SA Route de Préjeux 27 Case Postale 4208 Suiza Telefon: +41 27 205 77 77 Fax: +41 27 205 77 78 Jefe de Compras de Vinos Paul-Louis Chailleux E-Mail: paul-louis.chailleux@magro.ch Web: http://www.casin-magro.ch Scherer Buehler AG Bahnhofstrasse 14 6045 Meggen Suiza Tel: +41 41 377 11 22 Fax: +41 41 377 29 76 Jefe de Compras de Vinos Matthias Tobler Web: http://www.scherer-buehler.ch E-Mail: info@scherer-buehler.ch Casa de Vinos Argentinos Mottastrasse 20 3005 Bern Suiza Teléfono: +41 31 352 92 32 Fax: +41 31 352 46 59 Jefe de Compras de Vinos Martin Rauth E-Mail: info@vinos-argentinos.ch WEB: http://www.vinos-argentinos.ch SELECT WINES S.L. JOSE VICENTE RUBIO CABEZAS BOSQUE GOLF CLUB - POBLADO MEDITERRANEO CALLE 7, CHALET E-4 46370 CHIVA (VALENCIA) TEL.. +34 96 1804235 FAX: +34 96 1804352 E-MAIL: josevicente@select-wines.net BACHS TRADING COMPANY D. ALEX BACHS DE VILALLONGA BAILEN 134, PRAL. 2 51

08009 BARCELONA TEL.: +34 629 882 909 FAX: + 34 93 459 1979 E-MAIL: bachs@grn.es CARO IMPORT S.L. D. ALEJANDRO CARO POLIGONO INDUSTRIAL CAN MET SIDRO APTO. CORREOS 111 08530 LA GARRIGA (BARCELONA) TEL.: + 93 871 8403 FAX: + 93 871 8276 E-MAIL: alecaro@caro-import.com www.caro-import.com TALISMAN IBERICA 2000 S.L. D. FRANK DE GRAEVE – Guillermo Jiménez C/ Nil Fabra, 34 entlo. 2ª PALLARS, 85-91, 4º 2 08018 BARCELONA TEL.: +34 93 486 4242 FAX: +34 93 486 4249 E-MAIL: info@losvinosdelmundo.com WEB: www.losvinosdelmundo.com NEGOCIANTS S.L. VILA VINITECA - SR. JOAQUIN VILA AGULLERS 7 – 08003 BARCELONA TEL: 93 268 3227 – 902 327777 FAX: 93 268 3159 – E-MAIL: barcelona@vilaviniteca.es - sac@vilaviniteca.es http:/www.vilaviniteca.es CASMEVIN SR. MELITON BASCUÑANA DIPUTACION 19 - 08160 MONTMELO (BARCELONA) TEL: 93 568 6622 FAX: 93 568 6627 E-MAIL: compres@casmevin.com http:/www.casmevin.com Buonsenso B.V.B.A. Desguinlei 224, 2018 Antwerpen Tél. (03) 238.67.53 (03) 238.73.58 Fax (03) 237.10.33 E-mail info@buonsenso.be Internet: http://www.buonsenso.be 52

Despert & Co N.V. Schulstraat 18-20, 2018 Antwerpen Tél. (03) 238.05.84 Fax (03) 237.51.13 E-mail despert@skynet.be Dieximport N.V. Herentalsebaan 214 B, 2100 Antwerpen (Deurne) Tél. (03) 321.49.55 Fax (03) 322.93.14 EDC N.V. Houtdok Kaai 25 B, 2030 Antwerpen Tél. (03) 226.59.00 Fax (03) 226.63.26 E-mail info.edc@skynet.be Eurovino N.V. Vrieskaai 56, 2030 Antwerpen Tél. (03) 542.31.05 Fax (03) 541.12.58 Galtraco N.V. Lange Nieuwstraat 31/1, 2000 Antwerpen Tél. (03) 226.02.51 Fax (03) 225.26.78 E-mail galtraco@village.uunet.be Generale Vinicole de Distribution N.V. Houtdokkaai 32, 2030 Antwerpen Tél. (03) 232.02.75 Fax (03) 232.39.42 E-mail generale.vinicole@busmail.net Vino Herck N.V. Kapucinessenstraat 9, 2000 Antwerpen Tél. (03) 231.10.98 Fax (03) 226.10.22 C.E. John International N.V. Merksemsestraat 23, 2060 Antwerpen Tél. (03) 226.11.26 Fax (03) 226.77.06 E-mail ce@glo.be Magnus Kwaliteitswijnen N.V. Bisschoppenhoflaan 575, 2100 Antwerpen (Deurne) Tél. (03) 326.55.33 Fax (03) 326.58.99 E-mail magnuswijnen@postv.be Internet: http://www.magnuswijnen.be

VIII. Principales ferias especĂficas. Marzo Nombre del Evento: PROWEIN Pais / Ciudad: Alemania/Dusseldorf Fecha: 27 al 29 marzo Subsector: Vinos Mayo Nombre del Evento: LONDON WINE Pais / Ciudad: Reino Unido/Londres Fecha: 17 al 19 mayo Subsector: Vinos Junio Nombre del Evento: VINEXPO BORDEAUX Pais / Ciudad: Francia/Bordeaux Fecha: 19 al 23 junio Subsector: Vinos Noviembre: Nombre del Evento: HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRIT FAIR Pais / Ciudad: China/Hong Kong Fecha: 3 al 5 noviembre Subsector: Vinos

IX. Conclusiones y recomendaciones A través de la labor aquí desarrollada, fácilmente podemos observar que las condiciones de exportación de vino de nuestro país son óptimas no solo para el mercado Europeo si no para cualquier otro mercado a nivel mundial, ya que la producción de nuestro país cumple con los parámetros de calidad y condiciones de producción requeridos por los mercados más exigentes del mundo. Otro de los parámetros a tener en cuenta es la tendencia de dicho mercado a consumir productos certificados tanto orgánicos como de comercio justo, que cumplan con aquellos parámetros en materia de cultivos que no afecten a la salud de las personas y aporten una satisfacción personal al comprador al poder ayudar a los trabajadores comprometidos en las labores de elaboración del vino. Al igual que esta tendencia hacia lo orgánico, se deja ver en este mercado otras tendencias que tienen que ver con lo amigable con el medio ambiente y con la responsabilidad social que acompaña los productos. En la actualidad Argentina registra un incremento año tras año en las filas de productores primarios de uva para vino y establecimientos elaboradores certificados comercio justo, esto se ve reflejado en el trabajo diario de la Fundación Fortalecer en las regiones donde se produce este producto. Este impulso proviene en gran parte de países Europeos, seguidos por Estados Unidos. Países como Alemania, Inglaterra, Dinamarca y otros son los principales promotores del consumo de vino Comercio Justo en Europa. Debemos destacar que tanto productores como bodegas, no solamente comercializan su producto al mercado Europeo con el sello de Comercio Justo, dado que este producto a diferencia de otros debe reunir ciertos atributos de calidad y gustos. Además de cumplir con los parámetros establecidos por el sello Fairtrade. Finalmente es importante y primordial aclarar que aquel productor que esté dispuesto a ingresar en esta modalidad de venta alternativa, se encuentre informado de los requisitos que debe cumplir, relativos a aspectos asociativos, calidad mínima requerida, condiciones de producción limpia y parámetros sociales que se deben respetarse a la hora de solicitar el aval de cualquier organismo certificador de Comercio Justo. El Comercio Justo es una alternativa de venta en constante evolución, los consumidores Europeos ya han demostrado su predisposición por el consumo de estos productos. La incorporación de grandes cadenas de supermercados europeos, tiendas especializadas y cadenas de restaurantes / hoteles hacen que se torne cada vez más atractiva la posibilidad de comercializar la producción de vino bajo esta modalidad. Sumado a lo anterior entidades como la FUNDACIÓN FORTALECER pueden apoyar, contribuir y facilitar el camino a recorrer por parte del productor a la hora de certificar y comercializar su producción de vino bajo normas de Comercio Justo.

ANEXOS ANEXO I: Estructura precio mínimo, prima y criterios para productores de fruta en fresco La información sobre el Precio Mínimo de Comercio Justo COMERCIO JUSTO y la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO se presenta en una tabla. Las columnas especifican el producto, tipo, calidad, forma, características del producto, país/ región, ámbito de certificación, nivel de precio, unidad, cantidad, moneda, Precio Mínimo de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO y fecha de validez, en caso de ser aplicable. Ámbito geográfico: los Precios Mínimos y la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO están establecidos para un país específico o a nivel regional o global. Una visión general de las regiones geográficas referidas en la tabla del Precio Mínimo y la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO está publicada en la página web de FLO con el título de Criterios / Criterios Genéricos / Ambito geográfico de Comercio Justo. Particularidades: Con el objetivo de garantizar el uso eficiente y conveniente de la Tabla de Precio Mínimo y Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, es necesario tener en cuenta las siguientes particularidades del sistema de clasificación de producto de Comercio Justo COMERCIO JUSTO. · Las uvas de vino no se encuentran en los Criterios de Comercio Justo COMERCIO JUSTO para fruta fresca, sino en los Criterios de Comercio Justo COMERCIO JUSTO específicos para uvas de vino. De acuerdo a esto, las uvas de vino constituyen una categoría independiente en la Tabla de Precio Mínimo y Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO. · Para algunos productos marcados con un asterisco en la columna “términos especiales de precio”, aplican términos especiales de precio y de pago. Estos son publicados en los Criterios de Comercio de Producto (Parte C de los criterios de producto relevantes), los cuales deben ser consultados en conjunto con esta tabla. Cantidad: Cada Precio Minimo y Prima se refire a la cantidad especificada en la columna respectiva. Si la unidad de volumen utilizada en el contrato es diferente de la unidad publicada en la Tabla de Precio Mínimo y Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, el Precio Mínimo y/o la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO a pagar se ajustarán proporcionalmente. Seguimiento de las modificaciones Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) e.V. se reserva el derecho de modificar los Criterios de Comercio Justo Comercio Justo según los Procedimientos Estándar de Operación (http://www.Comercio Justo.net/setting_the_standards.html). Los requisitos de los Criterios de Comercio Justo Comercio Justo se podrán añadir, eliminar o modificar. Quienes deban cumplir con los Criterios de Comercio Justo Comercio Justo están obligados a monitorear en la página Web de FLO las revisiones en curso y finalizadas. La certificación Comercio Justo garantiza el cumplimiento de los criterios de Comercio Justo Comercio Justo. Los procesos de revisión de los Criterios de Comercio Justo Comercio Justo pueden conllevar un cambio en los requisitos de certificación de Comercio Justo Comercio Justo. Quienes deseen obtener la certificación, o ya la hayan obtenido, deberán monitorear en la página Web de FLO-CERT http://www.flo-cert.net las políticas de certificación y los criterios de cumplimento en desarrollo y finalizados. 56

Definiciones Precio Mínimo Comercio Justo COMERCIO JUSTO (cuando existe) es el precio más bajo posible que puede ser pagado por los compradores a los productores por un producto que será certificado de acuerdo a los criterios de Comercio Justo COMERCIO JUSTO. Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO es una cantidad pagada a los productores adicional al pago por sus productos. Se prevé que la Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO sea invertida en los negocios y la comunidad de los productores (para proyectos de las Organizaciones de Pequeños Productores o de Producción por Contrato) o en el desarrollo socio-económico de los trabajadores y sus comunidades (en Situaciones de Trabajo Contratado). Precio comercial: Para algunos productos, no existe el Precio Mínimo de Comercio Justo COMERCIO JUSTO. El precio pagado es un precio negociado entre el vendedor y el comprador. Easy Entrance (Entrada Fácil) es el nombre del procedimiento que permite que nuevos productos, que podrían ingresar en categorías ya existentes dentro del sistema de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, ingresen al sistema sólo con una Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO, sin un Precio Mínimo durante toda una temporada anual de producción y venta. Mientras tanto, el precio pagado es un precio negociado entre el vendedor y el comprador. La Prima de Comercio Justo COMERCIO JUSTO se paga adicionalmente al precio negociado. Se pide explícitamente a vendedores y compradores que el precio negociado cubra los Costos de Producción Sostenible (COSP). Después de una temporada de producción y venta anual, gracias al procedimiento de Entrada Fácil, los productores deben enviar información a la Subunidad de Precios de FLO e.V. Actualmente esta regla se extiende sin límite de tiempo a casi todas las hierbas y especies. Diferencial Orgánico: Para algunos productos orgánicos certificados, se establece un diferencial orgánico mínimo. Es el diferencial más bajo posible que los productores deben recibir, por sobre el precio mínimo de Comercio Justo Comercio Justo o el precio de mercado, el que sea mayor. Si se establece una prima para el producto convencional, esta prima se aplica también a los productos orgánicos, salvo que se indique de otra manera. En el caso del café de Comercio Justo Comercio Justo, por ejemplo, los compradores pagan el precio mínimo de Comercio Justo Comercio Justo o el precio de mercado, el que sea mayor, y una prima para el café convencional. Para el café orgánico, un diferencial orgánico tiene que ser pagado por sobre el precio y la prima. Café convencional: Precio mínimo o precio de mercado + Prima Café orgánico: Precio mínimo o precio de mercado + diferencial orgánico + prima

ANEXO II Listado de bodegas en el mundo que cuentan con certificación fairetrade Argentina Argentina Argentina

Bellia Jose Luis Bodega Furlotti SA Bodegas y Viñedos Amadeo Marañon S.A.

(Producer) (Trader) (Producer)

Argentina Argentina

Capece Lorenzo O. Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja

(Producer) (Producer)

Argentina Argentina

Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja Covarrubias S.A.

(Trader) (Producer)

Argentina Argentina

Davolio, Nidi Finca La Celia

(Producer) (Producer)

Argentina Argentina Argentina

Inal SA La Casa del Rey S.A Luis Chiaramonte y Miguel Chiaramonte

(Producer) (Producer) (Producer)

Argentina Argentina

Mendoza Vineyards SA Paul Bellan

(Trader) (Producer)

Argentina Argentina

Raymundo Daminato S.A. Reus Miguel

(Producer) (Producer)

Argentina Argentina

Trivento Bodegas y Viñedos S.A Viña de la Solidaridad A.C.

(Trader) (Producer)

Belgium Belgium

Oxfam Fairtrade cbva Oxfam Fairtrade cbva

(Trader) (Trader)

Chile Chile Chile

Agricola Viña Lontue Limitada Bodega y Viñedos Santa Irene Chilean Vineyards SA

(Producer) (Producer) (Trader)

Chile Chile

Comercial Mas Vino E.I.R.L. Consorcio Vinicola de Chile S.A.

(Trader) (Producer)

Chile Chile

Cooperativa Agrícola Vitivinicola de Cauquenes Cooperativa Agrícola Vitivinícola Loncomilla

(Producer) (Producer)

Chile Chile

Fruticola Agua Dulce Limitada Fruticola Agua Dulce Limitada

(Producer) (Producer)

Chile Chile Chile

Gabriela Correa Villarroel Gustavo Perez Jorge Astrosa

(Producer) (Producer) (Producer)

Chile Chile

JOSE AGUSTIN ENEROS RAMOS María Rafaela Pérez Lozano

(Producer) (Producer)

Chile Chile

Mosaique Wines Ltd. San Nicolas Wines S.A.

(Trader) (Trader) 58

Chile

Sociedad Agricola y Fruticola Sol del Maipo Limitada

(Producer)

Chile Chile

Sociedad Red del Vino Sexta Región S.A. Sociedad Vitivinicola Sagrada Familia S.A.

(Producer) (Producer)

Chile Chile

Viña La Fortuna SA Viñas CAUPOLICAN SA

(Producer) (Trader)

Chile Chile

Viñas CAUPOLICAN SA Vinedos Esperanza de la Costa

(Producer) (Producer)

Chile Chile Chile

VINEDOS LOS ROBLES S.A. Vinicola Patacon S.P.A Wichan Chile S.A

(Trader) (Trader) (Producer)

Finland Finland

Pernod Ricard Finland Oy Solera Finland Oy

(Trader) (Trader)

Finland France

Solera Finland Oy Castel Frères St. Omer

(Trader) (Trader)

France France

Paul Sapin Sageco

(Trader) (Trader)

Germany Germany

Mack & Schühle AG Peter Mertes KG

(Trader) (Trader)

Germany Germany Germany

Peter Riegel Weinimport GmbH Wein- und Sektkellerei Ostrau GmbH Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co. KG

(Trader) (Trader) (Trader)

Norway Arcus AS South Africa African Terroir (Pty) Ltd

(Trader) (Trader)

South Africa Bergendal Boerdery South Africa Bergsig Pty (Ltd)

(Producer) (Producer)

South Africa Boekenhoutskloof Winery (Pty) Ltd South Africa Bosman Farming

(Trader) (Producer)

South Africa C.J.Neethling t/a Telheim Landgoed (Pty) Ltd South Africa Cape First Wine(Pty) Ltd. South Africa De Goree Farming (Pty) Ltd

(Producer) (Trader) (Producer)

South Africa Deetlefs Wines (Pty) Ltd South Africa Devon Valley Trust

(Producer) (Producer)

South Africa DGB Pty Ltd. South Africa Distell Limited

(Trader) (Trader)

South Africa Du Toitskloof Cooperative South Africa Groupe LFE South Africa (Pty)Ltd

(Producer) (Trader)

South Africa Home of Origin Wine (Pty) Ltd South Africa Imbuko Wines (Pty) LTD.

(Trader) (Trader) 59

South Africa Koopmanskloof Wingerde

(Producer)

South Africa Merwida Winery (Pty) Ltd. South Africa Mont Piquet (Pty) Ltd

(Trader) (Producer)

South Africa Nagenoeg Estate South Africa New Cape Wines CC

(Producer) (Trader)

South Africa Nooitgedacht Vineyards (Pty) Ltd South Africa Overhex Wines International

(Producer) (Trader)

South Africa Papkuilsfontein - Nederburg Wine Farm (Pty) Limited (Producer) South Africa Pierre van der Merwe Boerdery (Producer) South Africa Re`Mogo Holdings (Trader) South Africa Riebeek Cellars Ltd. South Africa S.J.Neethling and Rheeklip Boerdery (Pty) Ltd

(Trader) (Producer)

South Africa Simonsvlei Cottatrade 72 South Africa Spier Wines (Pty) Ltd

(Trader) (Trader)

South Africa Stellenrust Wines South Africa Thandi Wines (Pty) Ltd.

(Producer) (Trader)

South Africa The Company of the Wine People South Africa The Company of the Wine People

(Trader) (Trader)

South Africa Trajan Wines South Africa Tresso Trading 755 South Africa UniWines Marketing

(Trader) (Trader) (Trader)

South Africa UniWines Marketing South Africa Van Loveren Vineyards (Pty) Ltd.

(Trader) (Trader)

South Africa Wamakersvallei Winery Limited South Africa WJ du Toit Boerdery

(Trader) (Producer)

Sweden Sweden

Facino Production AB Giertz Vinimport AB

(Trader) (Trader)

Sweden Sweden Sweden

Giertz Vinimport AB Larex AB Larex AB

(Trader) (Trader) (Trader)

ANEXO III – Páginas Visitadas e Información Adicional. Paginas COMERCIO JUSTO para Vino:        

           

http://www.decoop.cl/Portals/0/pdf/Pr%C3%A9sentation%20chili%20def2.pdf comercio justo ventajas y desventajas para el vino http://elsistemadecomerciojusto.blogspot.com/ comercio justo versus comercio convencional http://www.procordoba.org/jica.asp?id_noticia=1638 un nicho de mercado en constante crecimiento http://www.businesschile.cl/es/noticia/comercio-justo/tras-la-moda-del-comercio-justo la moda del comercio justo? http://www.vinoshumanos.com/ crece la venta de vinos fairtrade http://www.equimercado.org/productos/vinodechile.htm vino de comercio justo http://www.comerciojusto.cl/2011/02/primer-vino-chileno-de-comercio-justo/ primer vino chileno fairtrade http://lashileras.com/2011/04/comercio-justo-y-su-impacto-en-la-venta-de-un-vinochileno.html comercio justo y su impacto en la venta de vino chileno http://www.buenastareas.com/ensayos/Comercio-Justo-En-Vino/1379654.html comercio justo en vino http://www.ibce.org.bo/documentos/mercado-del-vino-en-la-UE.pdf Demanda de comercio justo y el vino orgánico está creciendo http://www.fairtrade.net/wine.0.html?&L=1 FLO Wine http://www.oiv.int/es/accueil/index.php OIV http://www.exportapymes.com/exportar-cats-37-10-5.html Estudios de mercado. http://www.flo-cert.net/flo-cert/operators2.php?id=10 Listado de empresas certificadas. http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/bebidas/vinos-02/Cad_Vinos_01.htm Situación del vino en argentina y el mundo http://www.prochile.com/ Ferias internacionales e importadores http://www.co.terra.com/terramagazine/interna/0,,EI8864-OI3912380,00.html Vinos argentinos y comercio justo http://www.buenastareas.com/ensayos/Comercio-Justo-En-Vino/1379654.html Comercio justo - Ensayo en vinos http://www.exportar.org.ar/ferias_internacionales.html http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?action=tariff&prodLine=80&simDa te=20101201&languageId=es&taricCode=2204210900&countryId=AR&simDateDay=01&si mDateMonth=12&simDateYear=2010&nomenCmd=Ver Sistema Generalizado de Preferencias 61