tableau de bord de la compétitivité métropolitaine

La performance de la métropole Aix-Marseille-Provence vue par les entreprises

TABLEAU DE BORD DE LA COMPETITIVITE METROPOLITAINE

NUMÉRO 6 — AVRIL 2015

Moral des chefs d'entreprises

Perspectives métropolitaines

SOUTENIR LA CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE Pour accompagner la construction métropolitaine, la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence (CCIMP) et l'Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) proposent avec le tableau de bord de la compétitivité métropolitaine, une première base d'analyses et d'orientations, à travers le prisme du monde économique qui, plus que jamais, entend être un acteur de son territoire.

—

VERS UNE REPRISE EN DEMI-TEINTE 2015 pourrait marquer le retour de la croissance : l’activité sera tirée par les Etats-Unis, l’Europe restant encore en retrait. En France, le déséquilibre de la balance commerciale et des soldes publics reste problématique mais la situation devrait s’améliorer progressivement avec un taux de croissance attendu de 1% en 2015 et de 1,8% en 2016.

Sur la métropole, le dernier trimestre conclut une année 2014 décevante, avec une baisse d’activité pour près d’une entreprise sur deux. Cette tendance devrait se poursuivre au 1er semestre 2015, les chefs d’entreprises n’anticipant pas d’amélioration de leur activité. Seule l’industrie a un solde d’opinion positif sur l’évolution du chiffre d’affaires.

Cette légère reprise est selon les professionnels, portée par le secteur du matériel de transport, des équipements électroniques et de la chimie.

Comme aux trimestres précédents, le commerce de détail et la construction sont les plus négatifs sur leur activité. Les professionnels du BTP annoncent, pour 2014, une perte de 3 500 emplois et un recul de l’activité de 5% dans le bâtiment et de 10% dans les travaux publics.

Aucun signe de reprise n’est visible pour les chefs d’entreprises avant la fin 2015 voire le début 2016.

Le commerce souffre également mais, malgré des soldes d’hiver médiocres, le début d’année semble montrer un retour de la consommation des ménages (+0,6% en janvier au niveau national), qui pourrait impacter positivement l’activité commerciale.

Au niveau du transport et de la logistique, le GPMM finit l’année sur une progression de trafic de +3% mais le bilan annuel reste légèrement négatif (-2%). Une attention toute particulière sera portée sur la filière des hydrocarbures avec les craintes pesant sur la raffinerie Total. Un nouveau record de fret express aérien permet à Marseille Provence d’être le 1er aéroport de la Méditerranée occidentale sur ce segment.

Dans l’hôtellerie, l’année 2014 est restée comparable en termes de fréquentation à celle de 2013 (année exceptionnelle) mais le « revenu par chambre » a reculé. A noter l’effet négatif sur les marges et les prix de la position dominante des réservations via les agences de voyage en ligne ainsi que la concurrence de plus en plus présente des locations entre particuliers. La dynamique de la croisière permet de dépasser un nouveau record de 1,3 million de passagers, avec en perspective 2 millions de croisiéristes entre 2018 et 2020.

Sur le marché de l’emploi le nombre de salariés a légèrement progressé (+0,9% sur un an), mais insuffisamment pour enrayer la hausse des demandeurs d’emploi (+5,6% fin 2014).

Une sortie de crise difficile…

NUMÉRO 6 AVRIL 2015 —

UN FAISCEAU D'INDICATEURS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS — Enquêtes de conjoncture auprès de 545 entreprises, avis de fédérations professionnelles, indicateurs chiffrés et focus sur une étude de développement économique : le document papier propose une synthèse de ces différents indicateurs. Mais l'information est prolongée et enrichie sur les sites de l'UPE 13 et de la CCIMP, avec des témoignages de chefs d'entreprises, des rapports d'études complets ou encore des indicateurs régionaux permettant de visualiser la position métropolitaine dans son environnement immédiat.

— www.ccimp.com www.upe13.com —

PÉRIMÈTRE MÉTROPOLITAIN — Marseille Provence Métropole, Communauté Pays d'Aix, Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues, San Ouest Provence, Agglopole Provence, Pays d'Aubagne et de l'Étoile.

Une publication de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et de l’Union Pour les Entreprises 13.

Rédaction : Christophe Lowezanin - CCIMP Valérie Berton - CCIMP Roxane Perrier - UPE 13 Graphisme : www.nk111.com Edité en avril 2015 —

SANTÉ DES ENTREPRISES : UNE FIN D’ANNÉE DÉCEVANTE

Fin décembre 2014, 47% des entreprises interrogées indiquent un recul de leur activité (38% au trimestre précédent), et 22% une progression (12% au trimestre précédent).

Mais la situation est loin d’être homogène, les secteurs de la construction et du commerce de détail étant une nouvelle fois en proie à des difficultés : si une entreprise sur deux (53%) indique une baisse d’activité, elles sont seulement une sur dix à afficher une hausse (13% pour la construction ; 14% pour le commerce de détail), soit un solde négatif de 40 points. A noter que les cafés, hôtels et restaurants sont dans une position similaire (55% en baisse et 12% en hausse) mais comparée à une année 2013 exceptionnelle. A l’inverse l’industrie, le commerce de gros et les services hors HCR, connaissent une fin d’année moins négative, le solde d’opinion entre les hausses et les baisses étant plus réduit (entre -13 et -8 points). Pour le 1er semestre 2015, le chiffre d’affaires attendu est stable pour 43% des entreprises interrogées, et en recul pour 31%. Un secteur est toutefois plus optimiste : l’industrie avec 30% des entreprises qui anticipent une hausse de l'activité contre 22% une baisse.

Concernant l’investissement, indicateur clef de la confiance et du retour à la croissance, aucune franche progression n’est prévue au 1er semestre 2015 : seules 11% des entreprises escomptent une augmentation de leurs investissements contre 28% un recul.

Enfin, à la question concernant les événements ayant marqué les chefs d’entreprises, les problématiques économiques ont été effacées par l’attentat contre Charlie Hebdo.

NIVEAU D'ACTIVITÉ FIN DÉCEMBRE 2014

STABLE 31%

RÉPARTITION DES ENTREPRISES BAISSE 47%

HAUSSE 22%

NIVEAU DE MARGES FIN DÉCEMBRE 2014

STABLE 41%

RÉPARTITION DES ENTREPRISES BAISSE 47%

HAUSSE 11%

Sources : DEST - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 545 entreprises

NIVEAU ATTENDU POUR LE PREMIER SEMESTRE 2015 0%

50%

Chiffre d'affaires

10%

31%

Trésorerie

10%

32%

Investissement

14%

100%

8%

49%

11%

47%

28%

Carnets de commandes

16%

43%

37%

28%

13%

23%

NSP Stable

En baisse En hausse

Sources : DEST - CCIMP enquête trim. réalisée auprès de 545 entreprises

Choc de simplification : 2/3 des entreprises interrogées ne connaissent pas les premières mesures mises en place en 2013 et 2014 DOMAINES PRIORITAIRES DES EFFORTS DE SIMPLIFICATION

Ce volet du pacte de responsabilité est au final peu connu, pourtant son enjeu est important : selon l’OCDE, les charges administratives coûteraient aux entreprises nationales, 60 milliards d’euros par an.

(3 RÉPONSES POSSIBLES)

Employer et former Développer son entreprise Exercer son activité Répondre aux obligations comptables Échanger avec l'administration Aménager et construire Répondre à un marché public Créer son entreprise Rebondir, reprendre, transmettre Importer et exporter 0

50

100

Sources : DEST – CCIMP enquête trimestrielle réalisée auprès de 545 entreprises.

150

200

Pour les entreprises interrogées, les principaux domaines sur lesquels les efforts de simplification devraient porter concernent la gestion de l’emploi, la formation (accords sur l’emploi, fiche de paye, gestion des apprentis…) et les actions liées au développement de l’entreprise (accompagnement, financement…). Sont également prioritaires, les efforts portant sur les contraintes liées à l’exercice de l’activité (procédures, réglementations, sécurité…) et les obligations comptables, fiscales et sociales.

A noter quelques spécificités sectorielles, comme « aménager et construire » qui est une préoccupation logiquement plus importante pour le secteur de la construction.

LALA MÉTROPOLE MÉTROPOLE VUE VUE PAR PAR LES LES CHEFS CHEFS D'ENTREPRISES D'ENTREPRISES

PourPour suivre suivre l’évolution l’évolution du projet du projet métropolitain, métropolitain, le Tableau le Tableau de bord de bord de de la compétitivité la compétitivité métropolitaine métropolitaine analyse analyse des des indicateurs indicateurs spécifi spécifi quesques portant portant sur l’importance sur l’importance de lademétropole la métropole pourpour l’entreprise l’entreprise et leetterrile territoire, toire, ainsiainsi queque sur son sur son « image « image économique économique ». ».

Après Après uneune amélioration amélioration au trimestre au trimestre précédent précédent (54%(54% d’opinions d’opinions favofavorables), rables), l’image l’image économique économique du territoire du territoire retrouve retrouve un niveau un niveau médiocre médiocre (43%(43% d’options d’options favorables). favorables).

L’importance L’importance de lade construction la construction métropolimétropoli-

taine taine pourpour l’activité l’activité de l’entreprise de l’entreprise suitsuit la même la même tendance tendance : 38% : 38% d’opid’opinions nions favorables favorables contre contre 55%55% précédemment, précédemment, avecavec un maximum un maximum de de 52%52% pourpour les entreprises les entreprises de services de services horshors cafés, cafés, hôtels hôtels et restaurants. et restaurants.

EnfiEnfi n, 61% n, 61% des des entreprises entreprises estiment estiment queque l’organisation l’organisation en métropole en métropole est importante est importante pourpour le développement le développement économique économique du territoire. du territoire.

Cet Cet indicateur indicateur restereste à unàniveau un niveau élevé, élevé, trimestre trimestre après après trimestre. trimestre.

CONSIDÉREZ-VOUS CONSIDÉREZ-VOUS L'IMAGE L'IMAGE DU DU TERRITOIRE TERRITOIRE DANS DANS LE LE DOMAINE DOMAINE ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE COMME COMME … …

15% 15%

42% 42%

0% 0%

20% 20%

41% 41%

40% 40%

60% 60%

2% 2%

80% 80%

43% 43%

100%100%

Très peu Trèsattractive peu attractive Peu attractive Peu attractive Attractive Attractive Très attractive Très attractive

POUR POUR VOTRE VOTRE ENTREPRISE, ENTREPRISE, L'ORGANISATION L'ORGANISATION EN EN MÉTROPOLE MÉTROPOLE ESTEST … …

30% 30% 0% 0%

32% 32%

20% 20%

40% 40%

27% 27% 60% 60%

11% 11%

80% 80%

38% 38%

100%100%

Très peu Trèsimportante peu importante Peu importante Peu importante Importante Importante Très importante Très importante

POUR POUR LE LE DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE DU DU TERRITOIRE, TERRITOIRE, L'ORGANISATION L'ORGANISATION EN EN MÉTROPOLE MÉTROPOLE VOUS VOUS SEMBLE SEMBLE … …

14% 14%

24% 24%

0% 0%

44% 44%

20% 20%

40% 40%

60% 60%

Très peu Trèsimportante peu importante Peu importante Peu importante Importante Importante Très importante Très importante

17% 17% 80% 80%

61% 61% 100%100%

Sources Sources : DEST : DEST - CCIMP - CCIMP enquête enquête trimestrielle trimestrielle réalisée réalisée auprès auprès de 545 deentreprises 545 entreprises

LES LES ETI, ETI, OSSATURE OSSATURE DEDE LALA DYNAMIQUE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE ÀÀ CONSOLIDER CONSOLIDER 5 5725entreprises 572 entreprises de taille de taille intermédiaire intermédiaire (ETI)(ETI) ont été ontidentifi été identifi ées au éesniveau au niveau national. national.

Qu’elles Qu’elles soient soient indépendantes, indépendantes, soussous contrôle contrôle étranger étranger ou fiou liales filiales 800 800 d’und’un groupe, groupe, elleselles réalisent réalisent un chiffre un chiffre d’affaires d’affaires de plus de plus de 1 000 de 1 000 milliards milliards d’euros d’euros et emploient et emploient 3,2 millions 3,2 millions de salariés. de salariés.

La métropole La métropole Aix-MarseilleAix-Marseille787 787 e rang national national Provence Provence accueille accueille 150 sièges 150 sièges sociaux, sociaux, ce qui ce la qui place la place au 3au 3e rang derrière derrière ParisParis (787)(787) et leet Grand le Grand LyonLyon (225).(225).

On retrouve On retrouve des entreprises des entreprises soussous contrôle contrôle de grands de grands groupes groupes internationaux internationaux (Basell, (Basell, Lyondell, Lyondell, STMicroelecSTMicroelectronics…) tronics…) maismais également également de grandes de grandes entreprises entreprises ayant ayant un ancrage un ancrage histohistorique rique dansdans la métropole la métropole (Ricard, (Ricard, Richardson, Richardson, Daher Daher International, International, Comex Comex Nucléaire, Nucléaire, Inside Inside Secure…).

Secure…).

Ces Ces 150 entreprises 150 entreprises locales locales réalisent réalisent 21 mil21 milliards liards de chiffre de chiffre d’affaires d’affaires et emploient et emploient plusplus de 75de 000 75 000 salariés salariés au niveau au niveau national, national, dontdont environ environ la moitié la moitié sur notre sur notre métropole. métropole.

23%23% relèvent relèvent du du secteur secteur industriel industriel et 44% et 44% ont une ont une activité activité à l’export. à l’export.

Pourtant, Pourtant, ces entreces entreprises prises si importantes si importantes restent restent en nombre en nombre limité limité sur notre sur notre territoire territoire : 0,12% : 0,12% des entreprises des entreprises contre contre 0,17% 0,17% en moyenne en moyenne sur les surautres les autres métropoles métropoles (hors(hors Paris) Paris) et jusqu’à et jusqu’à 0,27% 0,27% sur le sur Grand le Grand Lyon.Lyon.

Petits Petits écarts écarts maismais grands grands effets effets : : doubler doubler le nombre le nombre d’ETId’ETI représenterait représenterait un gain un gain de 35de à 35 75 à 000 75 000 emplois emplois sur sur la métropole la métropole (selon (selon la présence la présence locale). locale).

ETIETI IDENTIFIÉES IDENTIFIÉES DANS DANS LESLES PRINCIPALES PRINCIPALES MÉTROPOLES MÉTROPOLES 0% 0%

200 200

ParisParis - Dépt.

- Dépt.

Lille Lille Métropole Métropole

600 600

151 151

Grand Grand LyonLyon Aix-Marseille-Provence Aix-Marseille-Provence

400 400

37 21

21

25

25

Grand Grand Toulouse Toulouse 11

225 225

37

11

150 150 131 131

97

97

Nantes Nantes Métropole Métropole 11

78 11

78

Bordeaux Bordeaux EPCIEPCI 9

65 9

65

Nombre Nombre d'ETId'ETI (sièges (sièges sociaux) sociaux) Chiffre Chiff d'aff reaires d'affaires en Mds en d'euros Mds d'euros Sources Sources : DEST : DEST - CCIMP - CCIMP d'après d'après données données DIANE DIANE et estimations et estimations propres. propres. > Retrouvez > Retrouvez l'intégralité l'intégralité de l'étude de l'étude sur wwww.ccimp.com sur wwww.ccimp.com

ETI : 250 ETI :à250 4©999 à 4©salariés 999 salariés et CAet<CA 1,5 Md < 1,5d'euros Md d'euros et total et total bilan bilan < 2 Mds < 2 d'euros, Mds d'euros, ou < 250 ou <salariés 250 salariés et CAet>CA 50 > Mds 50 d'euros Mds d'euros et total et total bilan bilan > 43 Mds > 43 d'euros.

Mds d'euros.

LES LESCHIFFRES CHIFFRESDE DELA LAMÉTROPOLE MÉTROPOLE

TRIMESTRE MÉTROPOLITAINS TRIMESTRE INDICATEURS INDICATEURS DÉPARTEMENTAUX

1T14 4T14 1T14 4T14 1T14 4T14 1T14 1T14 4T14 1T14 4T14 1T14 1T14 3T14 4T14 1T14 4T14 1T14 4T14 1T14

EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL SANTÉ DES ENTREPRISES (NOMBRE) Demandeurs d'emploi (ABC) Créations d'entreprises Nombre de salariés Défaillances Dont Industrie Demandes de délais URSSAF Construction COMMERCE EXTÉRIEUR (BIENS) Commerce Exportations (Mds euros) HCR Importations (Mds euros) Autres services EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL Intérim Taux de chômage TRANSPORT - FRET Demandeurs d'emploi (ABC) Aérien (tonnes) Nombre de salariés Maritime (milliers de tonnes) Masse salariale (Mds euros) Dont Conteneurs (EVP)

TRANSPORT - PASSAGERS (NOMBRE) TRIMESTRE INDICATEURS MÉTROPOLITAINS 1T14 Aérien 1T14 4T14 1T14 4T14

EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL Maritime Nombre de salariés Dont Croisiéristes

EVOLUTION VALEUR EVOLUTION EVOLUTION /TRIM. ANNÉE PRÉC. PERSPECTIVES TENDANCE VALEUR ANNUELLE* TRIMESTRIELLE* 164 000 5 181 538 401 574 71 383 2 356 38 407 84 691 3,797 29 001 6,570 299 048 15 871 12% 187 800 13 082 581 036 18 818 4,4 288 987 VALEUR 1 625 171

+1,6% -8,8% +7,5%

+3,6%

+0,4%

-4,5%

0,0%

+3,1%

-2,3% -1,1% -9,8%

+0,3%

-8,9%

+0,6%

-8,0%

+0,8% +0,3 pts

+3,2%

0 pts

+5,6% +0,9% +1,8%

+1,2% +4,0% -6,0%

+0,4% +0,4%

+9,2% EVOLUTION ANNUELLE*

315 000 548 081 201 142

+2,9%

EVOLUTION TRIMESTRIELLE* +2,3% +18,0%

+0,9%

+0,4% +73,4%

Dont Industrie LOGEMENT (NOMBRE)

69 853

-1,2%

-0,4%

4T14 1T14

Construction Logements commencés

37 394 2 173

-3,0%

-37,4% -1,4%

4T14 4T13

Commerce Indice prix appartements anciens

86 323 100,3

+0,7%

-4,7% -0,4%

29 672

+1,7%

+0,7%

306 021 3 580

+2,1%

4T14 4T14 1T14 4T14 4T14 TRIMESTRE 4T14 4T13 4T14 1T14 4T14 1T14 1T14 4T14 4T14 4T13 4T14 1T14 4T14 1T14 3T14 1T14 4T14 1T14

COMMERCE

HCR

Autres services CDAC (m2 commerciaux autorisés) Intérim DemandeursDÉPARTEMENTAUX d'emploi (ABC) INDICATEURS TRANSPORT - FRET EMPLOI - MARCHÉ DU TRAVAIL Aérien (tonnes) Taux de chômage Maritime (milliers de tonnes) Demandeurs d'emploi (ABC) Dont Conteneurs (EVP) Nombre de salariés TRANSPORT - PASSAGERS (NOMBRE) Masse salariale (Mds euros) Aérien CONSOMMATION Maritime Recette de TVA (Millions euros) Dont Croisiéristes SANTÉ DES ENTREPRISES (NOMBRE) LOGEMENT (NOMBRE) Créations d'entreprises Logements commencés Défaillances Indice prix appartements anciens Demandes de délais URSSAF COMMERCE COMMERCE EXTÉRIEUR (BIENS) CDAC (m2 commerciaux autorisés) Exportations (Mds euros)

16 818 171 034* VALEUR 14 285 11,8% 19 759 178 300 291 501 573 185 4,0 1 879 987 525 000 699 346 957 5 767 2 529 728 97,5 2 469 44 673 3,874

PERSPECTIVES

+1,0%

NA

-2,6%

+5,6% +1,2% PRÉC. EVOLUTION /TRIM. ANNÉE +6,9% +2,6% +6,9%

—

+0,3% TENDANCE

+3,2% -0,2 pts -2,3% +3,0% +4,6% +0,5% +2,3%

-1,0% +3,5%

+2,0% +3,1%

+20,6%

+24,9% +19,6%

-5,9% -13,9% -5,4%

NA

+16,9% -1,8%

-5,4%

-14,0% -2,5%

NA

—

Sources : URSSAF - INSEE - Pôle Emploi - GPMM - Club de la Croisière - AMP - Douanes - Préfecture des Bouches-du-Rhône - DRFIP - Sitadel - Dares • NA : non applicable 1T14 Importations (Mds euros) 6,881 -11,4% * CVS = Corrigé des variations saisonnières Sources : URSSAF -les INSEE - Pôle Emploi - GPMM - Club de lasur Croisière - AMP - Douanes - Préfecture des Bouches-du-Rhône - DRFIP - Dares • NA : non applicable Retrouvez mises à jour régulières www.competitivite-metropole.ccimp.com et- Sitadel www.upe13.com

FOCUS SECTORIELS PAR LES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES

BTP

INQUIETUDE DES ENTREPRISES

BANQUE

ORIENTATION POSITIVE

37 400 EMPLOIS SALARIÉS 6% DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN (HORS INTERIM)

10 300 EMPLOIS SALARIÉS 2 % DE L’EMPLOI SALARIÉ MÉTROPOLITAIN (HORS INTERIM)

Le contexte semble peu favorable à une reprise d’activité pour les domaines du bâtiment/travaux publics. Crise économique, diminution du pouvoir d’achat et mesures législatives non adaptées (loi Duflot) ont influencé la perte de confiance des investisseurs privés et publics.

En effet, en 2014, dans le département, un quart de cessations d’activité ont concerné le secteur du BTP entrainant la perte de 3 500 emplois. Comparés à 2013, les reculs d’activité enregistrés pour le Bâtiment et les Travaux Publics sont respectivement de -5% et de -10 %. A l’origine de ces reculs on trouve le désengagement des investisseurs privés et de moindres investissements de l’Etat, comme des collectivités.

Les chefs d’entreprises dénoncent par ailleurs un fort accroissement et une grande complexité de la législation, alliés à des difficultés structurelles (manque de trésorerie), dans un contexte de concurrence déloyale aggravée par un recours de plus en plus important à de la main d’œuvre en grand détachement européen.

Aucun signe tangible de reprise d’activité pour les entreprises de BTP n’est perceptible en ce début 2015. Cependant, les professionnels espèrent quelques améliorations pour la fin d’année, voire le début 2016.

Un bilan donc négatif, impactant l’économie locale en termes d’activité et d’emploi.

L’activité bancaire s’est maintenue, avec un volume d’affaires stable, soutenu par la baisse des taux. Mais globalement, les investissements productifs sont moins nombreux que les opérations financières. La collecte de l’assurance vie progresse, son niveau de rémunération étant plus attractif que celui du Livret A ou du Livret de développement durable.

Côté entreprises, la demande d’investissement est restée stable malgré une légère reprise des encours de crédit pour l’ensemble des PME, ETI et grandes entreprises. A noter que la santé des entreprises est étale, dans un climat déflationniste. Les banques sont attentives aux coûts, charges, risques pour favoriser le financement de l’économie et de la croissance.

Elles restent donc vigilantes pour 2015, l’érosion de la rentabilité des entreprises étant un facteur annonciateur de fragilité.

En PACA, le taux de succès de la médiation du crédit a été de 62,4% en 2014 (385 M d'euros d’encours de crédits générés ; 26 000 emplois sauvegardés).

Dans le département, le nombre de défaillances a reculé. La mise en œuvre du CICE au 1er janvier 2015 a permis de redonner aux entreprises des marges de manœuvre. En local, 29 000 entreprises ont bénéficié d’une économie d’impôt (140 M d'euros). A noter également que les entreprises sont confrontées à une recrudescence des fraudes et doivent donc rester attentives.

LES AUTRES SECTEURS EN BREF RAFFINAGE

Industrie menacée par la persistance de surcapacités et l’importation de produits raffinés à bas prix.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Orientation positive, perspectives encourageantes.

CHIMIE

Légère reprise ; coût de l’énergie, marges et investissement sous surveillance.

COMMERCE

Activité nuancée selon les secteurs ; soldes d’hiver décevants.

IMMOBILIER

Marché du locatif stable, marché du neuf en souffrance ; progression des ventes sur l’ancien.

AGROALIMENTAIRE

Impact négatif de la baisse de l’innovation et de la compétitivité ; exportations en repli ; consommation atone.

INDUSTRIE

Perspectives encourageantes pour la métallurgie, l’électronique et la mécanique, malgré une faible demande.

TOURISME

Progression des trafics maritimes et routiers, trafic aérien et hôtellerie en repli.

TRANSPORT – FRET – LOGISTIQUE

Progression du fret avionné et du fret maritime ; recul du port fluvial d'Arles.

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Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône www.upe13.com — Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence www.ccimp.com