Narração de contos tradicionais italianos reunidos pro Ítalo Calvino e que tem as bruxas, fantasmas, esqueletos e monstrengos como as personagens centrais. Mas, tudo isto trabalhado com muito humor, música e com o teatro de formas animadas, numa divertida disputa entre dois contadores muito amalucados, para saber quem contará a história mais horripilante.