教育訓練資源使用手冊
教育訓練資源使用手冊
Contents 前言
01
03
教育訓練 & 教材手冊 03
2011大事紀
05
通訊處雙向溝通與意見交流
07
宏泰人壽外勤種子講師培訓、聘任與獎勵
09
MDRT高峰演講會
11
五天新人基礎班(FFC)首次開辦(北、中、南)
13
德明財經科大保險金融管理學系參訪
15
新人銷售技巧研討班(SSW)首次開辦
17
2012投資市場展望與業務品質訓練
19
委外教材翻譯
21
教材手冊使用說明
優質團隊 追求卓越 73
協理
75
訓練企劃科
77
教育訓練科
79
行銷企劃科
後記
02
行銷企劃 & 工具開發 31
教育訓練數位多媒體平臺
33
教育訓練網功能介紹
41
社群溝通平台
43
數據分析
45
發展計劃
47
新版建議書開發暨正式上線維護
57
業務端客戶關係管理系統開發
63
訓練教材工具設計
65
行銷工具設計
67
活動、專案輔銷工具設計
71
多媒體互動規劃設計
改變 的力量
專業 Professional
Innovation
創新 01
PERFACE 業務人員是面對客戶的第一線人員，也是壽險公司
2、導入外勤種子講師制度，以培育及有效運用優
業績與組織發展的第一線推動力量，故業務人員的
秀外勤人員擔任訓練課程種子講師，藉以提升
素質與職能攸關公司的發展。
訓練班課程品質，有效傳承專業技能與成功經
為致力提升宏泰人壽業務人員的專業知識、從業態
驗。
度、銷售技巧與工作習慣，奠定宏泰人壽長遠發展
3、建置教育訓練數位多媒體平台：以現行人力成
的基石，業務訓練及企劃部自2011年5月以來，重
本，投入開發教育訓練平台，藉由網路媒介，
新依據公司發展目標與訓練需求，規劃了系統化教
提供業務同仁最新最快速之行銷工具與訓練資
育訓練課程、編製教案手冊與輔銷管理工具、建置
源。
教育訓練數位多媒體平台，期望能升業務人員定著
4、開發行銷、增員、管理之手冊與輔助工具，以
率、生產力、擴大組織規模、改善業務品質，進而
協助及支援通路業務，並設計風格統一的手冊、
提升公司競爭力。
文宣與工具，以建立宏泰人壽之專業形象。
千里之行，始於足下，僅管建置工程浩大，在業務 訓練及企劃部全體同仁的努力，以及業務行銷系統
希望業務訓練及企劃部的努力能讓宏泰人壽更加美
彭執行副總與金總經理的支持下，我們在2011年完
好，及創造宏泰人壽組織學習文化，也希望大家持
成了幾項計劃：
續給予本部門更多的鼓勵與指導。
1、訂定出屬於宏泰人壽專屬的系統化教育訓練課 程--需求導向銷售流程(SBS, Solution Based Selling)與系統化增員課程。並編製系列性學員 手冊、講師手冊與教案、輔銷管理工具與教學
業務訓練及企劃部
影片，以利傳承符合宏泰文化之一致性專業技 能。
協 暨全體同仁 協理
02
01 教育訓練 &教材手冊
2011大事紀 通訊處雙向溝通與意見交流 宏泰人壽外勤種子講師培訓、聘任與獎勵 MDRT高峰演講會 五天新人基礎班(FFC)首次開辦(北、中、南) 德明財經科大保險金融管理學系參訪 新人銷售技巧研討班(SSW)首次開辦 2012投資市場展望與業務品質訓練 委外教材翻譯 教材手冊使用說明
History Of 2011
首次開辦︵北、中、南︶ (FFC)
德明財經科大保險金融管理學系參訪
五天新人基礎班
教學影片 │ 保險的意義與功能 完成新人基礎班教學影片 │ 成功業務員的一天
講師手冊、計劃 200 推 & 薦 100 完成新人基礎班學員手冊、
高峰演講會 MDRT
種子講師試教暨授證
種子講師培訓課程
種子講師遴選
與通訊處進行教育訓練雙向溝通
03
11／09 10／24 │ 10／21 10／13 09／22 09／21 08／16 │ 08／30 08／09 06／30 │ 07／19
12／30 12／28 │ 12／29 12／20 12／12 12／06 │ 12／20 11／29 11／21 11／21 11／16
完成活動管理 PRP 手冊
增員基礎班首次舉辦︵北、中、南︶
完成增員進階班學員手冊、面談指南
事業 100 、職業適性測驗 完成增員基礎班學員手冊、
投資型保險基金與業務品質訓練︵北、中、南︶
SSW
新人銷售技巧研討班 (SSW) 首次開辦
完成新人學習指南手冊
學員手冊、教學影片 完成新人銷售技巧研討班
完成增員手冊
04
通訊處雙向溝通與意見交流
100／06／30 ~ 07／19
日期 共8場，2011年06月30日 ~ 2011年07月19日。 通訊處
區部
06月30日 (四)
嘉惠
北
07月01日 (五)
聯合晨會(高雄)
南
07月05日 (二)
展宏／三福
北
07月07日 (四)
聯合晨會(台中)
中
07月12日 (二)
宏基
北
07月14日 (四)
中壢
北
07月15日 (五)
八德
北
07月19日 (二)
雙和
北
日
期
交流紀錄摘要 1、新人基礎班最低開班人數：為鼓勵增員，即使只有一名新人也開班。 2、公會考照輔導與報考限制：建議增員主管與通訊處主管擔任第一線輔導人員，總分公司講師則擔任重點 輔導角色。之後並於業務策劃會報達成「年底前試行不需通過模擬考即能報 考」之共識，以協助增員並縮短新人登錄前時程。 3、業務同仁對於全新規劃之系統化教育訓練皆持以肯定，且期待儘快實施。 4、對新版建議書系統與客管系統不熟悉：後續已安排到通訊處教育訓練。
05
Purpose 使業務單位能充份了解 宏泰人壽全新系統化 教育訓練架構與精神• 至各通訊處進行雙向交流• 並收集業務同仁意見
06
宏泰人壽外勤種子講師培訓、聘任與獎勵
100／08／09
宏泰人壽外勤種子講師聘任與獎勵要點 1、主旨： 為培育及有效運用優秀外勤人員擔任訓練課程種子 講師，藉以提升訓練班課程品質，有效傳承專業技 能與成功經驗，並對優秀講師的付出和貢獻予以肯 定，特訂定本辦法，以為種子講師聘任、培訓、管 理、獎勵等作業 之依據。 2、公告日期：100年08月31日。
種子講師遴選流程 依業績與組數遴選邀請名單
有意願者填寫申請表
培訓課程(2天)
試教(1天)
頒發聘書 07
100年度種子講師培訓課程 1、上課日期：（共二整天） 台中班：課程（08月16日、08月26日）、台中分公司訓練教室。 台北班：課程（08月29日、08月30日）、總公司訓練教室。 2、課程內容：建立講師共識、講課技巧、表達訓練、教材製作技巧、試教演練。 3、課程講師：中國生產力中心 蕭念湘老師。 4、講師試教暨授證：09月21日，總公司訓練教室。
種子講師遴選與聘任結果 1、遴選名單：24人。 2、完成2天培訓課程：23人（北區8人、中區6人、南區9人）。 3、完成試教且授證人數：19人（北區5人、中區6人、南區8人）。
種子講師支援課程 全省種子講師已開始支援100年10月起舉辦之新人基礎班。
08
MDRT高峰演講會
主 主
講
100／09／22
人 ： Barbara A. Pietrangelo（MDRT 基金會主席）、劉超雄 Ronny C. Liu 題 ： 如何達成 MDRT ＆ MDRT 之精神
日 期 ／ 時 間 ： 2011年09月22日 下午02:00~05:00 地
點 ： 金融研訓院菁業堂（台北市中正區羅斯福路三段62號2樓）。
參訓人數統計 ： 共225人報名、161人報到，整體報到率71.5％。
09
報名人數
簽到人數
報到率
直營區部
122人
78人
64％
保經公司
103人
83人
81％
合計
225人
161人
71.5％
活動緣由 MDRT基金會主席Barbara女 士與劉超雄先生獲邀參加「 中華保險與理財規劃人員協 會」舉辦之「IFPA DAY第九 屆亞洲華人保險與理財研討 會--從卓越到傳奇」活動， 金總經理盛情邀約二位在台 停留期間為宏泰人壽進行一 場專題演講。本演講參加對 象除了直營業務人員外，亦 邀請合作經代公司參加。
﹝ 媒體報導﹞ 2011年10月05日／台灣時報／23版 『宏泰人壽舉辦MDRT高峰演講會』
宏泰人壽舉辦MDRT高峰演講會 用專業、愛心、分享 預約成功 ﹝李巾萱台北報導﹞國際性獨立協會MDRT 百萬圓桌會，是壽險業界卓越的代名詞，也是 全球壽險與專業人士的最高榮譽組織。取得與 保持MDRT會員資格，是所有壽險和理財服務 的菁英共同追求的目標。因此，在宏泰人壽總 經理金段宇的盛情邀請下，MDRT基金會主席 Barbara A.Pietrangelo及擁有24年MDRT終身會員 資格的劉超雄先生Ronny C.Liu，日前專程為業 務同仁及經代伙伴舉辦MDRT高峰演講會。 擁有連續13年MDRT會員，並且連續7年榮獲 超級百萬圓桌會員（COT,Court of the Table）榮 耀的Barbara和大家分享，自己為何及如何達成 MDRT。她認為透過與MDRT全球來自78個國家 、430家壽險公司的3萬6千多名會員的交流， 不但可以提升個人銷售技巧、享受創新，更從 中獲得更多自我學習和教育的機會，是一種全 人平衡的精神。Barbara也分享她個人認為成功 情 的祕訣在於堅持用正確的信念，也就是熱情 Passion、專業Professionalism、要事第一Prioritizee 第 和毅力Perseverance。永遠把客戶的需求放在第 規 一位，用需求導向，而非產品導向來為客戶規 劃壽險保障、退休規劃，進而增加儲蓄理財投 資。 得 另一位華人菁英代表劉超雄先生，即將取得 樂 25年以上會員資格，也就是四分之一世紀俱樂 特 部成員。他認為身處台灣的壽險業務人員，特 別是年輕的女性們有極佳的資源足以邁向成功，
因為MDRT的會員統計資料顯示：11,000名會 員年齡低於40歲；超過13,000人為女性； 71%的會員住在美國以外的地區，其中亞洲 地區會員佔了40%。他以幽默的分享，挑戰 在場的與會者，2011年要達成MDRT會員資格 為實收保費3,930,600元（新台幣），每個月 只要實收保費32萬多，每週僅需達成實收保 費7萬多，平均一週銷售兩張基本保障保單就 可達成，並不是難事，在座菁英只要願意行 動皆可達成。 MDRT高峰演講會的內容豐富，總經理金段 宇及MDRT的超級高手演講，為業務同仁及經 代伙伴帶來更多助力，甫自南京返國的宏泰 人壽董事長韋伯韜，亦到場與伙伴嘉賓分享 宏壽對自我的期許與規劃願景。 (台灣時報 23版)
→ 宏泰人壽總經理金段宇(右起)、 MDRT基金會主席Barbara合影留念
10
五天新人基礎班(FFC)首次開辦 (北、中、南)
(左1) 台中分公司馮經理頒結業證書予黃郁祥 (中上) 南區部李華堂親自授予結業證書 (中下) 李忠憲科長頒結業證書予邱佳欣 (右上) 黃惠安經理贈送結業小禮物 (右下) 李忠憲科長頒結業證書予劉巧婷
11
100／10／24
緣由 為建立宏泰人壽新人教育統一系統，及給予新人完整基礎訓練，將原本二天課程擴增為五 天。 實施 100年10月第四季起。 參訓狀況 10至12月參訓狀況如下表，共調訓47人，參訓12人，結訓10人。
新人 基礎班
專案人員NA、AG(5天課程)
非專案人員(業代)(3天課程)
調訓人數
參訓人數
結訓人數
調訓人數
參訓人數
結訓人數
10月
5
4
3
27
5
4
11月
5
3
3
3
0
0
12月
0
0
0
7
0
0
合計
10
7
6
37
5
4
12
德明財經科大保險金融管理學系參訪
100／11／09
日 期 / 時 間 主 題 ： 2011年11月09日 星期三 下午02：00~04：00
13
參
訪
地
點 ： 宏泰人壽總公司
指
導
教
授 ： 龐寶璽 教授
參
加
人
數 ： 42人
活動流程 時
間
流
程
主講人
14：00~14：10
報到入座
邱至永 講師
14：10~14：20
金段宇 總經理致詞
金段宇 總經理
壽險業與宏泰人壽介紹
業務訓練及企劃部
(含業務工作介紹、外勤證照)
俞紘璿 講師
宏泰人壽各部門工作職掌介紹
人力資源部
(含內勤證照)
杜書仲 經理
15：20~15：30
Q&A
邱至永 講師
15：30~15：50
參觀辦公職場
引導人員
15：50~16：00
龐教授時間
龐寶璽 教授
14：20~14：50
14：50~15：20
參觀辦公職場 三樓：引導參觀並介紹法令遵循部、稽核室、應用系統部、壽險系統部之工作內容。 四樓：引導參觀並介紹客戶服務中心、理賠部、收費理財部、業務行銷系統之工作內容。 五樓：引導參觀並介紹商品研發系統、投資管理系統之工作內容。 介紹完畢，帶領學生回到三樓訓練教室，結束辦公職場參觀。
14
新人銷售技巧研討班(SSW)首次開辦
(左) 劉巧婷獲頒結業證書
15
100／11／29
(右) 楊芳瑜獲頒結業證書
緣由 為使新人參加新人五天基礎班後，其銷售技巧能更進一步學習與複習，於通訊處實際作業 一個月後所開辦之一天課程。
時間 2011年11月29日。
地點 台中，因北區與南區無人參訓。
結訓狀況 共調訓12人，5人參訓、2人結訓。
16
2012投資市場展望與業務品質訓練
100／12／06~ 12／20
Purpose 因應2012年公司投資型保險商品業績目標•本部規劃投資型保險訓 練架構•並從2011年12月啟動
依據投資型保險商品銷售自律規範第12條•公司應每年針對投資型保 險招攬人員施行至少一小時業務品質課程•結合市場展望訓練•宣導 投資型保險招攬應注意事項•以提升銷售品質
17
課程主題與講師 2012年市場展望（講師：保德信投信講師） 投資型保險招攬應注意事項（講師：教育訓練科講師）
上課日期／受訓人數 中區部：12月06日，到訓65人未到訓11人，未到訓者皆已於12月23日補訓完成。 南區部：12月14日，到訓48人未到訓1人，未到訓者已於12月23日補訓完成。 北區部：12月20日，到訓74人未到訓23人，未到訓者已於12月28日補訓完成。
投資型保險訓練架構 教材手冊
考照輔導
教育訓練網
教育訓練
投資型保險概論
考照輔導班
投資型保險訓練專區
投資理財訓練(基礎 、進階)
投資與資產配置手冊
考前複習班
商品訊息
新商品上市說明會
商品教案
重點整理教材
財經新聞
商品訓練
商品DM、說明書
模擬試題題庫
研究報告
市場展望說明會
市場快訊 掌握商品與市場最新
結合投信投顧資源，提升
奠定業務人員專業基
訊息，以利銷售與服
投資理財專業與銷售技能
礎，並有利於行銷展示
務客戶
編製系列性參考教材，
提升持照率與及格率
18
Purpose 為提供公司業務同仁更優質的訓練課程•精選英文訓 練教材委外翻譯•以作為本部編製自有訓練教材之參 考與授課之用
20
委外教材翻譯
翻譯影片主題 MDRT會議影片
書面教材 A：What Done & Whale Done in Action (鯨魚哲學) B：Time Trap II (時間陷阱) C：Communicating Non Defensively (非防衛式溝通) D：It's show Time (隨時都是表演的時候) E：The Practical Coach (教練) F：Performance Review (績效評估)
19
教材手冊使用說明
新人新人基礎班（FFC）學員手冊與講師手冊 21
系統化教育訓練與統一風格的手冊教案，是業務訓練及企劃部所有同仁自100年度下半年起投入的重要 工作計劃，截至100年12月20日止，共完成以下教材與手冊：
新人基礎班（FFC）學員手冊與講師手冊
100／10／13
業務訓練及企劃部經過四個月的規劃和經過了無數次校稿討論，終於訂定出屬於宏泰人壽專屬的系統化 教育訓練課程— 需求導向銷售流程（SBS, Solution Based Selling）。這本手冊屬於新人養成訓練的第 一階段課程，課程內容共有十三單元，協助已登錄之新進壽險顧問認識保險行業、了解宏泰人壽、學習 需求導向銷售流程基本概念與技巧，及相關行政作業。除了編製本手冊外，我們也隨同該課程製作與拍 攝了教學影片（保險的意義與功能、成功業務人員的一天）並設計教學活動，期能提升學習效益，奠定 新進壽險顧問的KASH(知識、態度、技巧、習慣)。 ◆ 課程內容單元 1、值得信賴的宏泰人壽
8、建議書設計
2、與成功有約
9、建議書說明與促成
3、SBS需求導向銷售流程
10、遞送保單與售後服務
4、名單開發
11、推薦介紹
5、約訪及接觸拜訪
12、拒絕處理
6、喚醒需求
13、保單行政
7、主力商品介紹 教學影片：保險的意義與功能、成功業務人員的一天。 22
教材手冊使用說明
新人銷售技巧研討班（SSW）學員手冊、計劃200 & 推薦100、新人學習指南 23
計劃200 & 推薦100
100／10／13
本手冊是協助業務人員開拓客戶的工具，有別於LIMRA或同業使用的計劃100版本，我們特別將客戶名單 數量擴充為200個，並增加推薦100。計劃200填入的資料是認識的準客戶訊息，可根據此名單進行潛在 客戶分析，推薦100填入的資料是透過轉介紹推薦所獲得的準客戶資訊，可根據此名單進行推薦客戶開 100／10／13 發，本手冊期使業務人員養成開拓源源不斷名單的習慣。
新人銷售技巧研討班（SSW）學員手冊
100／11／21
這本手冊「新人銷售技巧研討班（SSW）」屬於新人養成訓練的第二階段課程，課程內容共有四單元： 電話約訪、喚醒需求、解說技巧、促成技巧。協助已完成新人基礎班（FFC）的新進壽險顧問，在歷練 一個月的銷售實務後，透過課堂中的案例研討與話術演練，更精進需求導向銷售技巧。 教學影片：電話約訪、喚醒需求、解說技巧、促成技巧
新人學習指南
100／11／21
本手冊是為宏泰人壽新夥伴所準備的，目的在幫助剛報聘的新人按部就班了解公司、認識通訊處、熟悉 教育訓練及業務制度等等，推介主管也可運用「新人學習指南」協助新人縮短摸索期，及早進入狀況。
24
教材手冊使用說明
增員手冊 25
增員手冊
100／11／16
準增員對象在決定進入壽險業前，對壽險業、對宏泰人壽、對保險銷售工作難免有些許疑問與擔心，這 本增員手冊可以協助業務主管有系統地展示資料與說明。讓準增員對象了解壽險行業特性，同時說明宏 泰人壽的優勢及我們提供的資源，使準增員對象得知有關壽險事業的完整訊息，並建立其加入壽險業的 信心與決心。 ◆ 增員手冊內容與展示目的 1、壽險業行業前景：讓準增員對象了解，想壽險行業的發展前景、行業特性，使其對於壽險業行 業與工作內容有正確的認知。 2、宏泰集團介紹、宏泰人壽介紹：讓準增員對象了解宏泰集團與宏泰人壽的優勢，以建立在宏泰 人壽發展的信心。 3、業務發展與生涯規劃：強調這是一個可以長期發展的事業，也是一個可以實現夢想、成就自我 的事業。 4、榮耀與夢想：透過展示自己或通訊處成員成功經驗，喚醒準增員對象追求夢想的渴望。 5、系統化教育訓練：強調經營壽險事業是有方法可遵循的，增強準增員對象的信心。 ◆ 使用增員手冊之要點 1、首先詳讀並了解增員手冊的內容。 2、若尚未熟練如何解說，可請求主管的協助陪同說明。 3、分享自身成功經驗，以強化準增員對象對壽險事業的信心。 4、善用統計資料或其它新聞報導佐證。
26
教材手冊使用說明
增員基礎班、增員進階班學員手冊、事業100、職業適性測驗 27
增員基礎班、增員進階班學員手冊
100／12／12 ~ 20
本手冊屬於增員管理系列的第一套教材，本部門參考LIMRA與同業訓練架構，訂定宏泰人壽增員與選才 流程，課程內容共有七大主題：增員與選才、增員流程介紹、名單開發、約訪接觸、發現事實面談、選 才面談、職涯面談等。提升業務主管增員與選才之技能，引進優質人才，擴大組織規模。
事業100
100／12／12
事業100手冊是協助業務主管開發增員對象的工具， 所填入的資料是主要管道與次要管道所蒐集到的名 單，依照人選輪廓的各項指標給予名單評分，進而依據分數決定名單等級及拜訪追蹤的優先順序。並依 增員流程中的各個步驟，來評估準增員對象的適性與否，以及進行到哪一個增員階段。除了自己做成增 員記錄以外，直屬主管更能以此手冊提供必要的增員協助。
職業適性測驗
100／12／12
職業適性測驗是協助業務主管了解準增員對象的工具，包含了三種測驗：「成就評量表」、「現職潛能 分析」與「內在潛能分析」，依據「成就評量表」填寫的順序可了解準增員對象期望在工作中能被滿足 與已經被滿足的成就。「現職潛能分析」與「內在潛能分析」則能透過簡單的問題分析個人行為模式， 有助於評估自己是否適合從事壽險事業。
28
教材手冊使用說明
面談指南、活動管理PRP手冊 29
面談指南
100／12／20
面談指南是協助業務主管進行增員選才面談的工具，將增員流程中所進行的各階段面談技巧及問題，以 系統化加以整理與歸納。期許業務主管能充份運用本手冊，並透過不斷的演練及反覆操作，從中累積經 驗，以提升面談績效。除了將面談時的技巧再精進之外，本手冊更將面談的目標、提問之問題、評估以 及註記予以表格化，協助增員主管做詳實的記錄並能做出適當的評估及取捨，也可以成為增員主管日後 輔導培育的重要參考。
活動管理PRP手冊
100／12／30
活動管理手冊PRP是結合了活動日誌與績效管理檢討的手冊，使業務人員養成自我管理與良好的工作習 慣。本手冊的精神在於行銷與增員並重，結合宏泰人壽特有的SBS流程與增員流程，將目標量化、活動 量化，使業務人員可每日紀錄、每週與每月自我檢視/檢討活動績效，也可與主管建立良好的互動模式， 以活動紀錄訂定改善計劃。
30
02 行銷企劃 &工具開發
教育訓練數位多媒體平臺 教育訓練網功能介紹 社群溝通平台 數據分析 發展計劃 新版建議書開發暨正式上線維護 業務端客戶關係管理系統開發 訓練教材工具設計 行銷工具設計 活動、專案輔銷工具設計 多媒體互動規劃設計
教育訓練數位多媒體平臺
發展計劃 科技發展日新月異，網路工具更是現代人獲取資訊之絕佳管道，網路具有高時效、低成本、互動交流之特性， 在教育訓練上更是能透過遠距線上教學，達成學習零時差以及追縱學習紀錄之成效。 同一時間，業界均投入大量資源於數位學習平臺，透過影音媒體向業務同仁宣達公司連繫事項，在公司與單 位的訊息交換上，更能達成快速傳遞之功效。 有鑑於此，本部於2011年，以現行人力成本，投入開發教育訓練平臺，希冀藉由網路媒介，提供業務同仁最 新最快速之行銷工具。
發展架構 主要由教育訓練網做為線上學習中心，並由此延伸網路平臺服務，其中以社群網絡為發展核心，透過業務同 仁平時常用之服務，將教育訓練資訊滲透其中，藉以達成隨時學習之目標；在硬體面，本部積極投入智慧型 手機、平版電腦等程式開發，將教育訓練網轉換成符合上述平臺之呈現內容，讓業務同仁在不同平臺上也能 操作順利；另外，針對業務同仁業務需求，本部亦開發軟性功能，簡訊發送功能、線上賀卡寄送等，以維護 客戶關係。 在實體通路推廣上，本部至單位與通訊處進行宣傳，除介紹教育訓練網內容、功能及服務外，特針對業務同 仁之資訊問題予以協助，並將解決過程與方法整理於教育訓練網中，透過虛擬與實體通路結合，完整教育訓 練數位平臺之整體架構。
31
Business News
32
教育訓練網功能介紹
Purpose 為有效整合教育訓練線上資源， 以及提供即時訓練資訊，並建立 同仁溝通管道，特建置教育訓練 網以達成上述目標。
33
最新訊息 整合原每日以電子郵件寄送之每日要聞，因業務同仁較不常 使用公司電子郵件，每日要聞退信率達七成以上，效果不 彰，再加上電子郵件量大，較難以管理，因此教育訓練網整 合每日要聞內容，並加強新聞分類，讓同仁可以快速得知最 新訊息，以及查詢舊新聞資料更為便利。截止目前為止，在 本部同仁的努力下，每日新增十餘則新聞，累積新聞篇數為 920篇，已形成保險新聞資料庫。
專業講師團 介紹本部講師經歷與教學專長，讓業務同仁更了解講師們的 專業背景，以便在日後的學習上，可以請益適切之講師；另 外，本部為加強與通訊處之教學合作，特開辦種子講師訓練 課程，通過該課程結訓之種子講師，亦於該區塊介紹種子講 師資歷，除讓業務同仁了解外，更希望透過這樣的方式表揚 通過 課程的學員，以茲獎勵，並成為其它同仁之模範。
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教育訓練網功能介紹
課程介紹 以系統化的課程架構，詳細說明課程目標、課程內容以及上 課天數，並將原電子郵件所寄送之訓練課程行事曆，整合至 教育訓練網，除可查詢本月份課日期外，更能進一步得知授 課時間、授課講師、授課內容，讓學員在上課前事先完成準 備，增加學習成效。
投資理財專區 介紹投資型商品相關資訊，內容包含理財訊息、投資型課程 介紹、投資型課 討論與交流等內容，以增加業務同仁投資 型商品相關知識。
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交流園地 提供課程內容相關之討論，包含課後花絮、成功故事分享、 激勵文章，並增加單位活動花絮分享，讓不同通訊處之業務 同仁也能互相交流討論。另外，同仁亦主動提供業務經歷與 心得，傳授知識與經驗，讓新進同仁也能從中學習，參與討 論或請益，達成良性互動。
線上影音 將講師授課內容全程拍攝紀錄，並採用雲端影片資料庫儲存 課程內容，同仁可自行至教育訓練網進行課程收看，另外， 本部亦蒐集網路上有教育性質之分享影片，諸如新聞事件、 保險影片，並以專題文章發佈，增加同人汲取新知識之機 會。
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教育訓練網功能介紹
資源下載 整合原有教育訓練資源下載平臺之內容，提供業務同仁檔案 下載，包含商品 DM、商品教案、剪報資料、行銷工具等多 達11種之豐富訓練資源，並在線上提供即時預覽檔案內容 之功能，增加搜尋上之便利性。
數位工具 介紹目前最新之智慧型手機、平版電腦之使用教學，以及應 用程式推薦，並針對業務同仁需求，介紹相關之電腦應用技 術，加強同仁資訊能力。
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訂閱新聞 提供手機版最新快訊服務，讓業務同仁可在手機上直接瀏 覽今日保險新聞內容，並依據智慧型手機功能進行調整， 讓業務同仁在使用上擁有良好的使用經驗。
簡訊服務 透過最先進的條碼辨識技術，可將簡訊文字儲存於其中， 運用智慧型手機進行掃描，可直接將網站內所提供之簡訊 內容，儲存於手機設備中，並可直接發送至電話簿中之聯 絡人，減少徒手輸入簡訊所浪費之時間，增加與客戶互動 機會。
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教育訓練網功能介紹
線上賀卡 定期更新節慶卡片，可藉由該服務直接傳送節慶賀卡至對方 電子信箱中，並可自訂主旨、祝福的話，透過精緻設計之卡 片，傳達祝賀之意。
保險知識庫 在本部與業務單位的內容提供下，教育訓練網蘊含各種知識 與經歷，在經過一定時間的積累下，教育訓練網遂成為專屬 於宏泰人壽之保險知識庫，只需使用關鍵字搜尋功能，便能 將站內所有新聞、課程資訊、討論文章，甚至是同仁的心得 分享，立刻搜尋呈現，因此教育訓練網不只是單純資訊提 供，更是業務同仁在實務經驗上的知識分享，藉此培養出分 享交流之精神，讓公司知識傳承更有系統與透明化。
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社群溝通平台
Purpose 採用網路社群平臺之功能，定期 發佈教育訓練部新增訊息，透過 點讚與留言追縱功能，加強公司 與業務同仁間之交流與互動，宏 泰小教室為封閉平臺，需經身份 認證後方可加入。
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數據分析
使用狀況 1、教育訓練網 (排除公司內部IP) ◆ 統計時間：2011年11月01日 ~ 2011年11月30日。 ◆ 造訪次數：530次。 ◆ 瀏覽量：4292頁。 ◆ 單次造訪頁數：8 ~ 10頁。 ◆ 平均網站停留時間：07分14秒。 在統計期間內，觀察到同仁最常使用之功能為最新快訊，在快訊的分類中，尤以商品教案新增訊 息被瀏覽比率較高，其次為課程查詢功能較常被使用，此二項功能原為電子郵件通知，整合至教 育訓練網後更易於瀏覽與搜尋。
2、宏泰小教室 ◆ 成立時間：2011年11月08日。 ◆ 成員人數：178人。 ◆ 每日發表篇數：1 ~ 2篇。 ◆ 平均互動數：10 ~ 20次。 宏泰小教室依據本部提供之教育訓練資源，發表相關訊息，並詢求同仁意見與回饋，進而改善未 來課程規劃，作為教育訓練發展之參考。
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宏泰小教室 有別於宏泰小教室多為正式訊息，宏泰小班長以較為輕鬆的 面向與同仁互動，包含影片轉貼、好圖推薦、勵志文章，以 及笑話分享等內容，讓本部與業務同仁的溝通上更為人性化 與同理心，並以同仁觀點進行話題討論，了解同仁看法，進 而提供未來課程規劃之參考。
單位宣傳 實地至通訊處進行教育訓練網功能與內容介紹，以及新增功能說明與教學，在實際與業務同仁互動， 獲得教育訓練網使用意見回饋，以及邀約同仁分享從業心得文章，並張貼於教育訓練網與宏泰小教室 中，以完成虛實通路整合之數位訓練平臺發展目的。
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發展計劃
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1、本部將持續追縱網站流量數據，依照同仁瀏覽習慣進行調整，並加強重點訊息之呈現 方式，讓同仁可以更快的找到相關資料增進使用性。
2、開發手機應用程式以因應智慧型手機使用同仁，提供更方便的資訊查詢管道以及追蹤 學習效果，藉此延伸教育訓練課後成效。
3、完善投資理財專區內容，提供同仁最新最快速的投資資訊，以及訓練課程相關資源， 增加同仁對於投資型商品之認識與交流。
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新版建議書開發暨正式上線維護
建議書委外開發原由 科技日新月異，微軟的作業系統由XP進步到現今的Vista及Win7，以至於現今市售之筆記型電腦皆搭載 Vista及Win7等作業系統，又由於本公司舊版小精靈不相容上述作業系統，以致直營業務同仁展業時遭 遇無法言喻的困難，對外無法向保戶解釋，對內只能無所不用其極的對內勤同仁作出建言，但基於資 訊部技術上的限制，公司無法開發出完全符合業務同仁之建議書系統，經各方部會討論後，遂決議委 外開發建議書系統。是以，新版建議書應而誕生。
新版建議書委外開發時程 2010年6月
05／31
07／01
2010年8月
07／23
07／23 │ 09／13
08／31
2010年9月
09／01 │ 09／30
09／02
09／07
09／01 │ 09／30
合計測試修改 次 3
提供通路測試
提供三位處經理測試
投資型商品建議書開發作業
廠商提供傳統型商品資料供測試
以(傳統型商品主 ) 程式開發、設計、修改作業
完成合約用印作業
董事長核准
上簽呈
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2010年7月
01／07 12／31 12／01 │ 12／31 12／16 11／01 │ 11／30 11／08 10／01 │ 10／31 10／13
2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月
預計本日開放測試
精算值仍有問題，暫緩上線測試
合計測試修改 次 5
預計 12 月 31 日可開放 開會討論上線測試
合計測試修改 次 3
因精算值及核保仍有問題暫緩 ) 預計上線日期 (11 月 04 日開會討論
合計測試修改 次 4
提供三通路及處經理測試 全商品開發完成
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新版建議書開發暨正式上線維護
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上線測試及全省教育訓練 自2010年05月底上簽呈以來，歷經6個月的開發及測試，原訂於2010年12月底上線測試，但歷 經多次修改，最後終於在2011年01月06日上線測試，上線測試期間採舊版小精靈與新版建議書 雙軌並行。 教育訓練及企劃部也在上線測試8個月中至全省通訊處宣導新版建議書系統，其中依序至八德、 南區聯合職場、祥順、頭寶、中區聯合職場、中壢、毅誠、及宏基通訊處作新版建議書教育訓 練，其中中區聯合職場及祥順通訊處分別又特別宣導一次。
教育訓練之內容為： 1、新版建議書介面操作方式。 2、建議書系統特色。 3、協助通訊處同仁安裝新版建議書系統。 4、解決業務同仁電腦相關問題。 5、新版建議書使用後滿意度問卷調查。
其中分別撰寫新版建議書操作手冊及建議書使用後滿意度分析，手冊已經上傳教育訓練網供業 務同仁下載參考，而滿意度分析也指出雖新版建議書之介面及核保規則尚有諸多缺失，但新版 建議書的功能普遍還是優於舊版小精靈系統。
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新版建議書開發暨正式上線維護
新版建議書正式上線 由於自2011年01月06日測試以來(下圖)，維持二套系統並行，使得應用系統部同仁必須花時間同時 維護二套系統，故遂於2011年09月01日新版建議書正式上線，小精靈建議書系統正式功成身退。 測試8個月來，業務同仁在使用後，最不滿意的為： 1、核保規則不完整且不完全正確。 2、操作介面字體太小。
綜合上述，故遂於9月26日召開建議書跨部門工作會議討論，會議初步結論擬分成二個階段並依時程 修正之，第1階段修正核保規則並且由本部定期追蹤進度，務必在期限前達成，第2階段則希望版面 字體放大，這是由於本公司之業務員年紀偏大，故整合業務員意見後並認為確實有需要，故列為第2 階段建議書主要工作目標。
測試期
第1階段修正
第2階段修正
01月06日
09月01日
09月26日
12月01日
上線測試
正式上線
啟動第1階段修正
啟動第2階段
1、全省教育訓練
1、商品下架
1、修正已存在之核保問題
1、修改核保規則
2、撰寫操作手刪
2、核保規則修正
2、依照復賣時程修改
2、操作介面字體放大
3、系統修改
3、第1階段共分版上線8次
新版建議書自 上 線 測 試 後 之 工 作 項 目 簡 介
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新版建議書開發暨正式上線維護
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建議書第一階段修改暨成果檢視 新版建議書第1階段修改期間，歷經多次商品復賣(下圖)，此階段主要目標為修正核保規則並依 照公司復賣商品的進度，力求在期限前完成。第1階段預計11月18日完成，本部於12月1日召開 跨部門會議，與保單服務部及應用系統部針對第1階段工作目標作一檢視，建議書之核保規則錯 誤修正率約90%，惟少部分較複雜之核保規則尚需時間修正，故建議列入第2階段修正之。 會議主要決議為： 1、保單服務部提供一測試模組予應用系統部；此目的為應用系統部完成建議書測試檔後，能夠 有初步的進行測試程序，減少核保規則錯誤發生，也減少保單服務部後續測試的壓力。 2、繼續修正第1階段尚未完成的核保規則及放大建議書操作介面的字體大小。 建議書分版更新時程 2011年09月
10／19
11／18
11／21
及 NCI ITL
修正 NDP 無法附加之錯誤
直營復賣安心保
、 、 等商品 HTJ HI HS
預覽列印問題 AHI
09／28
經代復賣
09／27
要保人欄位輸入問題
09／23
、 、 MR 及 AHI 復賣 HI HS
商品下架
09／19
審閱期聲明書列印 WLH
09／08
2011年10月 2011年11月
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新版建議書開發暨正式上線維護
第二階段預計修正時程 第2階段的工作項目，主要分為二部分，第1部分為繼續修正核保規則並配合陸續可能復賣之商品時 程，建議12月底完成核保規則的修改；第2部分為建議書輸入介面字體放大。
第二階段工作項目規劃時程表： 日期 第二階段工作項目 一、核保規則之修正 1、財務核保檢核提示。 2、IPA附加RPA問題。 3、被保人32歲男性職業1級，投保WLA500萬 +NTR200萬+NT100萬+WLH100萬，未出現 免體檢提示。 4、被保人32歲男性職業家管，投保IPA500萬 +MR3萬，無法附加。 5、壽險主約及WHA各自附加HI及HS時，無法 辨識。 6、配合復賣商品投保規則修正。 7、被保人32歲男性職業等級1，投保20WLA 200萬+RPA2000萬+IPA1000萬+MIPA850 萬+MMR3萬+MAHI6萬不符合保額累計限制 卻未卡。 8、被保險人32歲男性職業家管，被保險人32 歲男性職業家管，投保IPA500萬+MR3萬， 無法附加。 9、被保人32歲男性職業1級，投保WLA500萬 +NTR200萬+NT100萬+WLH100萬，未出現 免體檢提示。 二、操作介面字體大小 1、操作介面icon放大。 2、「保障明細」及「現金價值」等報表數字 字體放大。
預定查核點
11/28 │ 12/02
12/05 │ 12/09
12/19 │ 12/23
12/26 │ 12/30
2012/01/02 │ 2012/01/31
2012/ 01/31
◆4 ◆2 ◆3 ◆2 ◆3 ◆3 ◆4 ◆1
◆1
◆1 ◆4 ◆5 ▲ 1、12/02前修改完成。 ▲ 2、12/09前修改完成。 ▲ 3、12/16修改完成。 ▲ 4、12/30完成登入操作頁面字型放大。 ▲ 5、2012/02/01完成報表數字頁面放大。
註：上述核保規則修正項目以灰底表示者，代表截至12/05已修改完成。
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12/12 │ 12/16
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業務端客戶關係管理系統開發
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CRMS專案動機 本公司正值商品下架與復賣的時期，過去習慣以商品導向為銷售模式的業務員難以走出商品過 少或商品相對不具競爭力的自我限制，且業務員普遍面臨客戶越來越少、抓不到客戶的想法、 服務成本越來越高、單件的FYP始終不高的問題。 面對上述問題，我們認為： 1、發展核心客戶群。 2、提高保戶忠誠度。 3、提昇客戶關係行銷能有效解決上述問題並增加公司保費收入。 本部率先發展業務端之客戶關係管理系統(Customer Relationship Management for Sales, CRMS)，期能 達成專案業績目標。
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業務端客戶關係管理系統開發
CRMS專案內容 1、系統建置與開發 企業導入系統的主要考慮因素為需求者的 環境因素、需求者的組織因素、系統供應 商特質，而競爭環境愈高，企業愈有意願 導入CRM系統，組織內的高階主管愈有意 願導入系統，成功率也愈高；又市面上其 實也沒有一系統廠商是專門針對壽險業發 展出的CRM系統。 綜合上述，考量公司正值節費的情況下， 遂決定修正公司既有的「客戶管理系統」。 本公司既有的「客戶管理系統」已具備查詢要被保人與保單資料之功能，依照前述，本專案擬在功能列加上 CRMS功能，頁面規劃以本公司業務同仁「活動管理PRP手冊」格式為設計導向。
2、CRMS系統設計原理 本專案擬以連惟謙使用之RFM模型來建立業務端之客戶管理系統(CRMS)，系統設計原理如下： 第一步：以客戶價值(RFM)模型及客戶價值分析篩選出核心及忠誠客戶。 第二步：利用心理變數(如心理特質變數來區隔，生活型態、人格、個性及價值觀等)及行為變數(如消費者 的行為來區隔，如購買時機、追求利益、使用狀況、使用率等)來篩選出真正的核心客戶進行關係行銷。
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RFM模型最早出現於Hughes & Arthur(1994)，指的是紀錄客戶交易行為中最普遍使用的三個指標，即最近購 買日(Recency)、購買頻率(Freqency)及購買金額(Monetary Amount)，茲分述如下： 1、最近購買日(Recency) Hughes & Arthur(1994)的定義： 最近購買日是指顧客最近一次購買距離分析時點的天數。一般而言，當顧客最後一次購買的時間距離現在很近，即最近購買 日較小時，企業認為該名顧客會再度消費的機會較高，因而其在最近購買日的指標分數較高。 2、購買頻率(Frequency) Hughes & Arthur(1994)則定義：
(MLE-WMLE)/MLE>0
購買頻率是指顧客在一定期間內購買該企業產品的次數。 一般而言，當顧客的購買次數愈多時，則企業會認為其忠 誠度和客戶價值較高。 3、購買金額(Monetary Amount) Hughes & Arthur(1994)的定義： 購買金額是指在一段期間內，顧客購買該企業產品的總金
(MLE-WMLE)/MLE>0 客戶價值較高
機會客戶
(MLE-WMLE)/MLE<0 客戶價值較低
流失客戶
忠誠客戶 客戶購買保額 或保單件數 消極客戶
判定值(客戶購買保額 或保單件數平均)
額。一般而言，當顧客的購買金額愈高時，則企業會認為
(圖1)價值型客戶篩選
其顧客價值較高。然而，為了避免新顧客因購買次數過少、購買金額過低，而忽略其重要性，因而在處理購買金額時，我們通 常以平均購買金額來取代。 依上述，我們可以算出之平均客戶購買間隔期間與加權平均購買期間的差額來決定客戶價值趨勢，如MLE-WMLE>0，則表示客 戶價值高，反之亦然。當我們能區隔出高價值客戶時，再以其差額除以MLE值得到的客戶變動率，配合平均購買次數、平均購 買金額的基礎值，我們就可以進一步的區分忠誠客戶、機會客戶、消極客戶及流失客戶。 (圖1)說明了當決定了客戶購買的保單件數或保額之判定值，就可依照前述所決定的高價值型客戶更進一步的歸納出那些是忠 誠客戶、機會客戶，而消極客戶則可建議業務員儘量不要將資源放在該客戶上，以發揮80/20法則。
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業務端客戶關係管理系統開發
CRMS專案預估效益 以訓練、輔導與面談分析協助績優業務人員找出核心客戶(忠誠客戶與高價值客戶)，利用80/20法則 進行關係行銷，將資源投入在核心客戶上。以激勵與獎勵活動協助專案人員達成年度目標，並提升 公司保費收入。 1、預估專案人員個人目標每人2012年FYP300萬元，專案整體目標FYP0.9億元。 2、撰寫專案成果報告參加2013年保險卓越獎之「人才培訓創新卓越獎」。
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訓練教材工具設計
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因應教育訓練需求，進行教材、教案及相關使用手冊之美編作業，以提高製作物視覺品 質及業務同仁使用意願，另一方面也進行教學影帶拍攝與剪輯，提供業務同仁光碟及線 上學習平台，提升教育訓練及學習效能。
教案手冊設計 新人基礎班(FFC)學員手冊與講師手冊、需求導向銷售流程(SBS)、計劃200&推薦100、 新人銷售技巧研討班(SSW)學員手冊、新人學習指南、增員手冊、增員基礎班、 增員進階班學員手冊、事業100、面談指南、活動管理PRP手冊、職業適性測驗。
影片拍攝與剪輯 1、需求導向銷售流程(SBS)教學影片：保險的意義與功能、成功業務人員的一天。 2、新人銷售技巧研討班(SSW)教學影片：電話約訪、喚醒需求、解說技巧、促成技巧。
簡報設計 & 美化 課程簡報母版、教育訓練網PPT發布訊息教學檔、業務通路版公司簡介、 NBS訓練應用篇-333銷售新法、通訊處新人訓練手冊封面+內頁、團保和泰晨會教案。
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行銷工具
除因應新商品上市文宣品設計，及配合通路需求提供客製化行銷文宣品美編作業外，也協助行政部 門進行業務推廣相關製作物美編作業。
商品公版DM 全部商品DM之警語修改、文號修改、版面改版、LOGO置換、頁碼+解約金修改，另含商品說明書製 作。
多元通路商品DM NIM、PEK、HTM、HLA 基隆二信、台中銀行、台新金控、群益保代各通路版本、泰金彩ULB(海報、 農會EDM)。
行銷DM NIM一桶金行銷DM、WLH醫療組合型DM、安心保專案DM、安心保專案簡易DM、泰好康商品手冊、 WLH通訊處遷徙通知單設計。
行政部門 & 通訊處行銷製作物 匯款付款通知書、要保書設計(豐碩年年、人身保險、安心保專案、經代直營人身保險、多元人身保 險、外幣不分紅保單專用、傷害保險、人身保險+傷害險+外幣、要保書改版設計<共14版>、業務 報告書設計製作<共4個版本>、新聞報紙美化。
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活動、專案輔銷工具設計
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因應通路競賽活動、會議、專案推展、理財說明會、增員活動、商品促銷專案等，協助各項 活動進行客製化文宣品之製作，以提升活動視覺品質；協助行政部門進行行政相關製作物美 編作業。
教育訓練課程 & 活動 1、處經理訓練班：講師海報。 2、教育訓練快報：外幣考照訊息通知、公會成績公佈。 3、需求導向銷售訓練班：海報、各項證書。 4、MDRT高峰演講會：手冊、海報。 5、種子講師訓練：海報、徽章、證書、結業證書、邀請涵、教師節卡片。
年度活動 1、高峰盃競賽(北京)：主題海報、活動期間激勵戰報、入圍者獎勵海報、競賽統計海報。 2、極峰盃競賽(杜拜)：主題海報、活動期間激勵戰報、競賽掛軸、入圍者獎勵海報。 3、業務大會(兔發圖發)：手冊、海報。 4、全國處經理會議：議程表。 5、年中策劃會報：手冊、海報、掛牌。 6、2010 & 2011尾牙：邀請卡、宣傳EDM(階段式)、主題背板、抽獎程式、會場播放檔、 海報(指引、座位圖、議程表)。
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活動、專案輔銷工具設計
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區部、通訊處活動 1、區部、通訊處需求設計物： ◆ 邀請卡：嘉惠通訊處春酒。 ◆ 海 報：第一季南區排行、全省通訊處業績板、金總經理演講、中嶺通訊處職 場管理海報及晉陞、中嶺通訊處激勵、至尊對決PK大賽、業務員競賽 辦法、主管晉陞獎勵、頭寶通訊處晉升+增員排行榜。 2、增員活動：烤肉增員活動DM、創業說明會海報、NA專案海報、增員競賽海報。 3、團險競賽：證書、團體保險競賽獎勵海報。 4、東森電視銷售：相關行銷道具。
行政部門活動 1、海外急難救助服務說明DM。 2、客戶服務部：電話禮儀：意見箱、標準電話用語小卡。 3、人力資源部：動員月會演講講師海報(每月)、台中聯合職場服裝儀容注意海報。 4、保單服務部：教育課程海報、服務之星海報(台中+高雄)、榮譽卡(每月)。
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多媒體互動規劃設計
針對日新月異的數位工具，提供業務同仁在數位工具與行銷工具間之相關運用資訊，以強化業務同 仁與客戶關係維繫之效能；另一方面，即時提供保險、商品教案及公司重要政策相關訊息，達成訊 息傳遞無時差讓業務同仁隨時掌握最新消息。
Flash Banner 母親節、教育訓練網首頁賀卡Banner、教育訓練網聖誕節。
賀卡設計 新年、情人節、母親節、父親節、端午節、中秋節、聖誕節、萬用卡、生日卡、感謝卡。
建議書系統 系統美化、建議書套印封面+內頁設計。
每日要聞製作、維護與管理 即時提供保險、商品及公司重要政策相關訊息宣達及下載，達成訊息傳遞無時差讓業務同仁隨時掌 握最新消息。
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72
優質團隊 追求卓越
協理 訓練企劃科 教育訓練科 行銷企劃科
我們將以專業、熱情，追求卓 越的態度，提供教育訓練與行 銷支援服務，歡迎撥打分機號 碼洽詢相關業務，或給予我們 建議與指導！
Assistant Vice President
李品睿 David Lee 分機 2900
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學歷
經歷
＿ 天津南開大學企管博士班
＿ 紐約人壽業務支援部部門主管
＿ 東吳大學企管碩士
＿ ING安泰人壽資深業務經理
實務經驗
演講及授課
＿ 擔任十餘年訓練與管理工作
＿ CRM for Sales與銷售心法課程及財務
＿ 單位生產力與繼續率連續八年達公司年度 前三名
規劃講座專案講師 ＿ 演講及授課累計超過500場
＿ 培育與輔導直轄體系MDRT會員資格成員 (含終身會員)三位 ＿ 1994年~2003年連續十年達成公司各項 旅遊競賽指標 ＿ 2005年擔任紐約人壽業務支援部主管期間 創下100位MDRT歷史記錄
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訓練企劃科 工作職掌 1、各職級教育訓練課程規劃、建立與檢討，以提升直營通路人員定著率、生產力、組織規模。 2、依訓練計劃，編寫系列性學員手冊、講師手冊與教案。傳承符合宏泰文化之一致性專業技能。 3、教材與參考書籍之編印、採購與管理。 4、年度預算之編列及執行。 5、內部控制、法令遵循、稽核、作業準則等查核及增修作業。 6、各式證照考試成績統計、彙整。
人力 4人：方玫文、羅國輝、吳秋燕、江孟璇。
2012年執行計畫 1、規劃各職級教育訓練與專案訓練課程。 2、編寫訓練教材與工具手冊：投資理財系列、培育系列、管理系列、新人銷售進階班、CRM專案訓練。 3、執行投資型保險推動小組專案工作。 4、執行CRMS(業務人員客戶關係管理)專案工作。
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學歷 政治大學保險研究所 畢業 工作經歷 1、ING安泰人壽(5年) 2、保發中心(4.5年) 3、宏泰人壽(4.5年) 專業證照(專長) 1、美國壽險管理師（FLMI） 2、投資型商品業務員、外幣收付非投資型保險業務員 3、財產保險業務員 4、信託業務人員、理財規劃人員 5、人身保險經紀人、人身保險代理人 6、投信投顧業務人員 負責工作範圍 1、年度預算編列與執行 2、教育訓練規劃與檢討 3、教材與手冊工具規劃及編寫 4、綜理內部控制、稽核、法令遵循業務、作業準則等 查核及增修作業
方玫文 May Fang ／ 分機 2908
學歷 台中技術學院銀行保險系 畢業 工作經歷 1、宏泰人壽(8年) 專業證照(專長) 1、人身保險業務員 2、投資型保險商品業務員 3、外幣收付非投資型保險業務員 4、財產保險業務員 5、期貨商業務員 6、信託業務人員 7、理財規劃人員 8、會計事務丙級、珠算一級合格、心算三級合格 負責工作範圍 1、編寫課程教案與手冊工具 2、掌握部門各項專案進度 3、教材與參考書籍採購與管理 4、編列預算及年度教育訓練計劃、訓練課程行事曆安排 5、通報業務員在職教育訓練時數及年金保險時數 6、各項費用核銷及請款作業 7、稽核自查報告 8、其他行政作業
吳秋燕 Anna Wu ／ 分機 2909
學歷 逢甲大學保險系、保險研究所 畢業 工作經歷 1、台灣人壽(2年) 2、全球人壽(3年) 3、台新保代(0.5年) 4、宏泰人壽(1年) 專業證照(專長) 1、人身保險經紀人 2、人身保險業務人員 3、投資型保險商品業務人員 4、外幣收付非投資型保險業務員 5、財產保險業務員 6、PSS專業銷售技巧講師(Achieve Global) 負責工作範圍 1、各職級教育訓練課程規劃與建置 (行銷、增員、管理) 2、教材與手冊工具規劃及編寫 3、CRMS(業務人員客戶關係管理)專案訓練
羅國輝 David Lo ／ 分機 2915
學歷 淡江大學產業經濟系 畢業 工作經歷 1、全盛證券投資顧問股份有限公司(4年) 2、宏泰人壽(2年) 專業證照(專長) 1、人身保險業務員 2、投資型商品業務員 3、外幣收付非投資型保險業務員 4、財產保險業務員 5、信託業務人員 6、理財規劃人員 7、證券商營業員 8、香港證券及期貨從業員資格考試 卷一 負責工作範圍 1、投資型商品開發 2、投資理財訓練規劃與執行 3、投資型保險推動小組專案各項工作規劃與協調 4、市場資訊收集與提供 5、編寫各職級訓練課程教案與手冊工具
江孟璇 Elsie Jiang ／ 分機 2912 76
教育訓練科 工作職掌 1、各項基礎訓練班(新人、專案)、考照班(壽險證照、投資型等)執行與檢討。 2、各職級課程班執行與檢討。 3、支援業務通路考照、商品訓練課程之執行。 4、直營商品行銷訓練課程之執行與檢討。 5、新商品上市說明會。 6、專案課程規劃與執行(如CRM訓練、線上學習課程與測驗等)。 7、講師制度之建立及講師培訓、任用與管理。 8、各通訊處晨會訓練課程輔導。
人力 4人：俞紘璿、邱至永、宮麗珠(台中)、郭慶安(高雄)。
2012年執行計畫 1、線上考照學習課程製作與上線。 2、CRM專案執行。 3、業務通路投資型保險商品推廣。 4、直營通訊處晨會訓練。 5、講師群培育與訓練。
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學歷 國立藝專 廣播電視 畢業 工作經歷 1、芝蘭傳播(3.5年) 2、國泰人壽(9年) 3、宏泰人壽(6年) 專業證照(專長) 1、人身保險業務員 2、財產保險業務員 3、外幣收付非投資型招攬業務員 4、投資型商品招攬業務員 5、信託業務員 6、理財規劃人員 負責工作範圍 1、各項課程執行、講師人員培育訓練與調配規劃 2、考照訓練、基礎、在職專業教育訓練 3、商品推廣與訓練 4、支援課程訓練企劃與各項專案執行 5、支援直營單位教育及業務活動需求 6、課程行政事務處理
俞紘璿 Fish Yu ／ 分機 2907
學歷 逢甲大學土木工程系 畢業 工作經歷 1、宏泰人壽業務主任(2年) 2、宏泰人壽講師(14年) 專業證照(專長) 1、人身保險業務員 2、財產保險業務員 3、外幣收付非投資型招攬業務員 4、投資型商品招攬業務員 5、信託業務員 6、保險業保戶服務認證 7、LOMA ACS 8、LOMA ALM 負責工作範圍 1、考照訓練、基礎、在職專業教育訓練 2、商品推廣與訓練 3、支援課程訓練企劃與各項專案執行 4、支援直營單位教育及業務活動需求 5、課程行政事務處理
宮麗珠 Juile Kung ／ 分機 181
學歷 淡江大學企業管理學系 畢業 工作經歷 國泰人壽20年(歷任組訓專員、組訓兼管理課長、 區專、處經理、區主任) 專業證照(專長) 1、人身保險業務員 2、財產保險業務員 3、外幣收付非投資型招攬業務員 4、投資型商品招攬業務員 5、信託業務員 6、理財規劃人員 7、證券投資信託顧問 8、事業業務員 9、全民英檢初級 負責工作範圍 1、考照訓練、基礎、在職專業教育訓練 2、增員培育課程 3、商品推廣與訓練 4、支援課程訓練企劃與各項專案執行 5、支援直營單位教育及業務活動需求 6、課程行政事務處理
邱至永 Chris Chiu ／ 分機 2902
學歷 逢甲大學保險系 畢業 工作經歷 1、保誠人壽理賠人員(5年) 2、保誠人壽訓練人員(3年) 3、宏泰人壽講師(1年) 專業證照(專長) 1、人身保險業務員 2、財產保險業務員 3、外幣收付非投資型招攬業務員 4、投資型商品招攬業務員 5、中華民國人身保險理賠人員 6、LOMA ACS 7、LOMA ALMI 負責工作範圍 1、考照訓練、基礎、在職專業教育訓練 2、商品推廣與訓練 3、支援課程訓練企劃與各項專案執行 4、支援直營單位教育及業務活動需求 5、課程行政事務處理
郭慶安 Joe Kuo ／ 分機 1301 78
行銷企劃科 工作職掌
人力
1、商品行銷工具規劃開發
5人：陳俊龍、江易宸、賴俊吾、洪郁婷、鍾佳倫。
(試算表、建議書系統、客戶管理系統)。 2、通路網頁平台規劃與維護。
2012年執行計畫
3、商品及活動DM、海報設計及修改。
為有效達成通路2012年預算目標，將全力協助及支援通路業務拓
4、網頁規劃設計及維護。
展與配合相關專案活動，支援協助通路行銷專案、獎勵活動、商品
5、統籌及彙整業務通路專案作業。
銷售所需之文宣、海報、網頁設計及商品輔銷工具開發及維護，並
6、協助統籌業務通路發展策略及規劃。
以較低的成本規劃，積極強化客戶管理系統，期望能提升業務同仁 平均產能，以協助業務通路達成2012年預算目標。
學歷 銘傳大學經濟研究所 畢業 工作經歷 1、中國人壽(4.6年) 2、板信商銀(3.1年) 3、宏泰人壽(3.8年) 專業證照(專長) 1、國際專案管理師(PMP) 2、投資型商品業務員、 外幣收付非投資型保險業務員 3、人身保險業務員、財產保險業務員 4、信託業務人員、理財規劃人員 5、銀行內部控制人員 6、投信投顧業務人員
陳俊龍 Justin Chen ／ 分機 2901 79
負責工作範圍 1、統籌及彙整業務通路專案作業 2、統籌業務通路發展策略及規劃 3、投資型商品推動小組企劃 4、行銷企劃科依工作計畫執行與管理
學歷 清華大學經濟研究所 畢業 工作經歷 1、台灣經濟研究院(3年) 2、宏泰人壽(2年) 專業證照(專長) 1、證券商高級業務員 2、期貨商業務員 3、人身保險業務員 4、外幣收付非投資型商品業務員 5、投資型保險商品業務員 6、投信投顧業務員 負責工作範圍 1、建議書系統維護 2、客戶關係管理系統開發及維護 3、試算表製作
江易宸 Stanley Chiang ／ 分機 2911
學歷 關渡基督書院資訊傳播系 畢業 工作經歷 1、良品旅行社(1年) 2、元照出版社(1年) 3、宏泰人壽(3.9年) 專業證照(專長) 1、廣告設計丙級證照 2、軟體 (Illustrator、Photoshop、Flash) 負責工作範圍 1、商品公版、行銷DM內容設計 2、行銷多媒體互動規劃-賀卡、節慶Flash-banner 3、每日要聞之製作、維護與管理 4、Facebook社團規劃與維護 5、活動及專案之美工製作和輔銷工具製作 6、商品文宣品美工設計 7、建置部門素材資源
洪郁婷 Sally Hung ／ 分機 2906
學歷 實踐大學應用外文系 畢業 工作經歷 1、誠品書店圖書管理員(1年) 2、尚雅美學設計(0.5年) 3、宏泰人壽(3.9年) 專業證照(專長) 1、人身保險業務員 2、網站企劃 3、網站介面設計 4、網頁前端程式開發 負責工作範圍 1、教育訓練網維護與新增 2、教育訓練手機應用程式開發 3、公司網站美術設計維護
賴俊吾 Steven Lai ／ 分機 2913
學歷 台灣藝術大學圖文傳播藝術學系 畢業 工作經歷 1、凱立國際資訊股份有限公司美術編輯(1.5年) 2、宏泰人壽(3.9年) 專業證照(專長) 1、軟體 (Illustrator、Photoshop、InDesign、 Corel VideoStudio) 負責工作範圍 1、商品輔銷文宣品美術設計 2、教材手冊及簡報內容編排與設計 3、教學課程影片製作 4、尾牙活動及大型會議設計物製作 5、業績獎勵競賽活動設計物製作 6、每日要聞之製作、維護與管理 7、公文通知及彙整 8、部門行政事務
鍾佳倫 Jasmine Chung ／ 分機 2905 80
好！ 還要更好！ 這半年來，我們收到了許多業務同仁對教育訓練的正面回饋與支持，有人表示這是他們期待許久的教 育訓練，也有很多人給予我們建議與指正，這些都是推動我們繼續向前的動力。 2011年是業務訓練及企劃部的規劃元年，2012年則是我們將計劃執行更落實的年度，2012年業務訓 練及企劃部將致力執行以下之計劃： 1、投資型保險推動小組：為達成年度業績目標，由總經理召集組成投資型保險推動小組，本部門除 了既有教育訓練功能外，並擔任小組專案執行秘書，負責協調聯繫商品組、通路組、推廣組與行 政支援組之各項專案進度。 2、業務端之客戶關係管理CRMS培訓專案：發展業務人員使用的客戶關係管理，導正過往以商品導向 的銷售模式，使業務人員發展核心客戶群，提高保戶忠誠度、提昇客戶關係行銷以增加保費收入。 3、強化種子講師通訊處銜接教育技巧，深化全體業務人員SBS需求導向銷售與系統化增員訓練。 4、持續編製系統化訓練課程各項教材、手冊與工具。並建置線上訓練課程，以利重複學習與傳承， 並降低訓練成本。 5、充實教育訓練數位多媒體平台並開發其它數位工具，例如：手機應用程式。 6、落實訓練課程設計與執行之SOP，並以統計方法分析通訊處職能改進需求，以提供通訊處客製化 課程，並執行訓練成效分析與檢討。 7、以教育訓練成果參加具公信力的獎項或認證，例如：保險卓越獎、導入TTQS，以提升宏泰人壽專 業形象。 業務訓練及企劃部
協理 暨全體同仁
期待So Hard Jobs能為宏泰 81
人壽帶來So Good Performance！ 82
教育訓練資源使用手冊
2012.03
宏泰人壽業務訓練及企劃部 製