FINANCER
OFFRE FINANCIÈRE ET OUTILS
OFFRE FINANCIÈRE
• Un calendrier contraint • Une multiplicité des bailleurs
Partager le risque d’investissement
Financer des projets de petite taille
Arrangement ou cofinancement (dette ou garantie) • Montant : 10 à 100 M€ • M aturité : 15 ans et plus • S tructuration : sur mesure
Dette subordonnée, quasi equity, fonds propres • Montant : 5 -20 M€ • D urée moyenne de retour sur investissement : 7-10 ans • O bjectifs : TRI min. de 10 à 15%
Lignes bancaires dédiées • Montant : 30 -50 M€ • Maturité : 10-12 ans Prise de participations dans des Fonds d’Investissement spécialisés • Montant : 5 -15 M€ • Durée moyenne de retour sur investissement : 10-15 ans
VOS BESOINS
OFFRE EXTRA-FINANCIÈRE
Bénéficier d’un soutien dans le développement en amont de vos projets Améliorer la gestion environnementale et sociale (E&S)
Mise en réseau d’acteurs
DURABLES
Filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans en faveur du développement durable. Présente dans 80 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou encore du Moyen-Orient, elle participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’institutions financières. Proparco figure aujourd’hui parmi les principales institutions européennes de financement du développement, avec lesquelles elle réalise de nombreuses opérations conjointes.
Depuis 2006, Proparco s’est engagée dans une stratégie ambitieuse en faveur du climat et consacre 30% de ses financements annuels à des projets d’atténuation ou d’adaptation. Proparco figure parmi les bailleurs les plus actifs dans la lutte contre le changement climatique.
Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la finance, la santé, l’éducation. Ses interventions participent à la création d’emplois, la fourniture de biens et de services essentiels, et plus largement à la réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique.
ÉVOLUTION DES ENGAGEMENTS CLIMAT (M€) 1 200 865
261 435
L’AFRIQUE AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS
Au-delà des financements, le rôle de Proparco est d’encourager l’émergence d’acteurs économiques et financiers responsables et innovants dans les pays en développement et émergents. Elle accompagne ainsi ses clients vers de meilleures performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance.
300 M€
206
ENGAGÉS DANS DES PROJETS CLIMAT EN AFRIQUE DEPUIS 2012
60 2006 CLIMAT
2011
2016
TOTAL ENGAGEMENTS PROPARCO
Pour réaliser sa mission, Proparco s’appuie sur une gouvernance plurielle. Aux côtés de l’AFD, son actionnaire majoritaire, elle réunit des institutions financières publiques et privées françaises, africaines et latino-américaines, des sociétés de services, des industriels actifs dans ses pays d’intervention, ainsi que des fonds et fondations éthiques.
NOS SOLUTIONS Assistance Technique • Subventions (remboursables ou non) • Appui à la mise en place de procédures E&S en vue de certification
Expertise • Blog Secteur Privé & Développement* *blog.secteur-prive-developpement.fr
• Conférences AFD-Proparco • Club des investisseurs
151, rue Saint-Honoré – 75001 Paris Tél. : +33 1 53 44 31 08 www.proparco.fr blog.secteur-prive-developpement.fr
UNE CROISSANCE SOUTENUE DE NOS PRISES DE PARTICIPATION EN CAPITAL : Mars 2017 - © Proparco - Tous droits réservés - Réalisation : advitam
Financer des grands projets à long terme avec :
LES ÉNERGIES ET LE DÉVELOPPEMENT
NOS SOLUTIONS
10-31-2816 / 03-2016 Proparco - Société financière SA au capital de 693 079 200 euros - 310 792 205 RCS Paris
VOS BESOINS
+ DE 2 MILLIARDS D’EUROS DEPUIS 10 ANS POUR FINANCER LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DU CLIMAT EN PROGRESSION CONSTANTE DEPUIS 10 ANS :
76M€ INVESTIS
dans des entreprises et des fonds d’investissements spécialisés climat depuis 2012 (+18% de croissance moyenne annuelle)
UN DÉVELOPPEMENT CONTINU DE L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE (20062016) : 20 LIGNES DE CRÉDIT DÉDIÉES, AUTORISÉES DEPUIS 2006 (581 M€)
+ 47%
ACCROÎTRE NOTRE EFFET DE LEVIER
6,4 GW
+ de 300 Millions d’€ mobilisés en ressources complémentaires auprès de nos partenaires depuis 2012
par an des engagements climat d’énergies renouvelables financées
+ 9 MILLIONS TCO 2 économisées
Friendship Facility DEG/FMO/PRO
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Depuis 2006, Proparco s’est engagée dans une stratégie ambitieuse en faveur du climat et consacre 30% de ses financements annuels à des projets d’atténuation ou d’adaptation. Proparco figure parmi les bailleurs les plus actifs dans la lutte contre le changement climatique.
Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la finance, la santé, l’éducation. Ses interventions participent à la création d’emplois, la fourniture de biens et de services essentiels, et plus largement à la réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique.
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Depuis 2006, Proparco s’est engagée dans une stratégie ambitieuse en faveur du climat et consacre 30% de ses financements annuels à des projets d’atténuation ou d’adaptation. Proparco figure parmi les bailleurs les plus actifs dans la lutte contre le changement climatique.
Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la finance, la santé, l’éducation. Ses interventions participent à la création d’emplois, la fourniture de biens et de services essentiels, et plus largement à la réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique.
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Au-delà des financements, le rôle de Proparco est d’encourager l’émergence d’acteurs économiques et financiers responsables et innovants dans les pays en développement et émergents. Elle accompagne ainsi ses clients vers de meilleures performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance.
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A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS RENEWABLES – RENEWABLES – WINDWIND RENEWABLES – WIND
DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS DE L’ÉNERGIE DEPUIS 2006
107
d’euros engagés
projets signés
Al Rajef 86 MW Jordan 2016
215 MW Brasil 2016
27
EquityEquity Equity EUR 15m EUR 15m Arranging Senior Loan EUR 15m (Proparco/DEG/FMO) USD 29m
17%
DES ENGAGEMENTS CLIMAT
31%
pays
215 MW 215 MW 215 MW 129 MW BrasilBrasil Brasil 2016 2016 Peru 2016 2015
Arranging Senior Loan (Proparco/DEG) USD 50m
Equity EUR 15m
384M€
Senior Loan USD 18m
667M€
31%
Senior Loan USD 27m
Polesine Polesine Polesine 50 MW 50 MW 50 MW Uruguay Uruguay Uruguay 2013 2013 30 MW 2013
India Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan 2013 Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan EUR 50m USD 18m EUR 50m EUR 50m USD 18m USD 18m EUR 50m USD 18m Equity INR 825m
Penonome Penonome Penonome Penonome 54 MW 54 MW 36 MW 54 MW 36 MW 215 MW 54 MW 36 MW Panama 36 MW Panama Turkey Turkey PanamaPanama Brasil 2014 Turkey Turkey • 2012 &2014 2014 2014 2012 & 2014 2012 & 2014 2014 2016 2012 & 2014
Senior Loans Senior Loan Senior Loan Senior Loans Senior Loans Senior Loan Senior Loan Equity USD 20m Senior Loans EUR 41m USD 20m EUR 41m EUR 41m USD 20m USD 20m EUR 15m EUR 41m
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTSRENEWABLES – SOLAR A SAMPLE OF PROJECTS
Polesine Eolonica Eurus Eurus Polesine Eurus Eolonica Eurus Polesine Polesine Eolonica Eolonica Eurus Eurus Eurus 50 MW 30 MW 44 MW 30 MW 30 MW 250 MW 250 MW 50 MW 250 MW 44 MW 30 MW 250 MW Penonome 50 MW 30 MW 50 MW 44 MW 44 MW 30 MW 30 MW 250 MW 250 MW 250 MW Uruguay Turkey Nicaragua Turkey Turkey Mexico Mexico Uruguay 50 MW Mexico Nicaragua 54 MW Turkey 300 MW Mexico Turkey Uruguay Uruguay 36 MW Nicaragua Turkey Nicaragua Turkey Mexico Mexico 2013 20102010 2012 2010 2010 2010 2010 Panama 2013 2010 2012 26 MW Pakistan Mexico 2010 2010 2013 2013 2010 2010 2012 2012 2010 Kenya 2010 2010Turkey 2014 2014 2015 Arranging Senior Loan Mexico • 2010 India • 2010 Mexico Arranging Senior Loan 2012 & 2014 Al Rajef Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan 2 projects of of Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG/FMO) 2 projects ofSenior Loan 2 projects 2010 (Proparco/DEG/FMO) Senior Loan 86 MW Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan 129 MW USD 27m EUR 12m USD 27m USD 27m EUR 12m Senior Loan USD 27m EUR 12m USD 35m USD 35m 67 MW 30 MW each (Proparco/DEG/FMO) USD 35m Senior Loan Senior DebtSenior LoanSenior Loan 215 MW USD 27m USD 27m EUR 12m (Proparco/DEG/FMO) 67 MW USD 39m 30 MW each USD 35m 67 MW 30 MW each Senior Loan Senior Loan EUR 12m USD 39m USD 27m EUR 12m USD 27m USD 27m USD 35m Jordan USD 35m USD 35m USD 27m USD 27m EUR 12m Senior Loans Peru USD 39m Jordan Senegal 2 2 2 USD 39m Brasil 2 Jordan Senegal Jordan Senegal USD 35m USD 7m USD 18m EUR 50m USD 20m 20162016 Senior Loan 2 EUR 41m 2015 2 2016 2016 20162016 20162016 VESA Eolonica Eolonica VESA Eolonica VESA VESA 50 MW 44 MW 44 MW 50 MW 44 MW 50 MW 50 MW Honduras Nicaragua Nicaragua Honduras Eurus Nicaragua Honduras Honduras 2013 2012 2012 2013 250 MW 250 MW 2012 2013 2013
SOLAIRE
67 MW 67 MW Jordan Jordan 2016 2016
Senior Loan Senior Loan USD 35m USD 35m
DES OPÉRATIONS DIVERSIFIÉES
54 MW 54 MW Chile 2015Chile 2015
378 MW 378 MW India India 2013 & 2015 2013 & 2015
Equity EUR 15m
Krnovo
186 MW India of 2 projects 2013 30 MW each
67 MW
Alisios
Solar Home Systems Jordan Senegal Off-grid Solar Home Systems Off-grid Solar Home Systems 80 MW Off-grid 72 MW
2016 2016 IndiaEquity Guatemala Guatemala Costa Rica Guatemala Montenegro IndiaIndia INR 825m 220152016 20162016 2015201620162016 Senior Loan Arranging Senior Loans Equity USD 35m (Proparco/BIO) Convertible Bonds Equity Convertible Bonds Senior Loan Convertible Bonds Mezzanine Equity EUR 58m USD 1m USD 2m USD 1m USD 2m USD 50m USD 2m EUR 20m USD 1m
Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loans Senior Loan Arranging Senior Loans Senior Loan Arranging Senior Loans (Proparco/DEG) (Proparco/DEG/FMO) USD 35m (Proparco/BIO) USD 35m (Proparco/BIO) USD 35m (Proparco/BIO) USD 50m USD 29m EUR 58m EUR 58m EUR 58m Eolonica
Eurus 250 MW Mexico 2010
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS
A SAMPLE OF PROJECTS HYDROPOWER HYDROPOWER Senior Loan Senior Loan USD 20m USD 20mHYDROPOWER
Equity Equity USD 18m USD 18m
HYDROPOWER
HYDROPOWER
1 084 M€
DES ENGAGEMENTS CLIMAT
384M€
29%
Intermédiation financière
Senior Loan USD 15m
620,5 M€
Senior Loan USD 36m
A SAMPLE OF PROJECTS 149 MW A SAMPLE OF PROJECTS Brazil 3%
20%
DES ENGAGEMENTS CLIMAT (Multiplays)
Efficacité énergétique
70M€
430 M€
Légende :
Autre
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE • Projets visant à produire de l’électricité à partir des ressources renouvelables. • Éolien, solaire, hydro, biogaz, biomasse...
Solaire
Hydro
Éollien
Autres
Fonds d’investissement
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ACCÈS À L’ÉNERGIE
ADAPTATION
• Projets visant à réduire la consommation d’énergie conventionnelle.
• Projets permettant un accès à l’énergie en zones reculées.
• Projets visant l’adaptation des populations à des contraintes liées au changement climatique.
• Bâtiment, procédé industriel, transport...
• Électrification rurale, Facilité de financement offgrid...
Photo : Sarah Caroline Müller
D’INTERVENTION
Éolien
Photo : Cobra
Hydro
2011
Senior Loans EUR 40m
BIOMASS BIOMASS 53 MW cogen 53 MW cogen India, Thailand & India, Thailand & Indonesia 2013Indonesia 2013 Subordinated Loan Subordinated Loan USD 15m USD 15m
Khi Solar One CSP Khi Solar One CSP CSP CSP Khi Solar One Khi Solar One 40 MW 50 MW 50 MW Khi Solar One CSP 40 MW 50 MW 50 MW 40 MW 40 MW 50 MW 50 MW 50 MW 50 MW Peru Chile 40 MW 50 MW South Africa 50 MW 40 MW PeruPeruPeru South Africa ChileChileChile South Africa South Africa LOGO LOGO LOGO 2012 2013 Peru South Africa 20112011 LOGO 40 MW Peru 201220122012 201320132013 Chile LOGO 20112011 2011 2013 2012 Copperbelt energy Peru Copperbelt energy 2011 16 MW 120 MW Copperbelt Copperbelt energy energy 16 MW 120 MW 54 MW54 MW 20 MW20 MW 16 Senior Loan MW 120 MW 54 54 MW MW 20 MW Mezzanine Senior Loan Senior Loan corporation Copperbelt energy 2011 corporation 16 MW 16 MW 120 MW 120 MW 54 MW 20 MW 20 MW Mezzanine Senior Loan Mezzanine Mezzanine Senior Loan Senior Loan 20 MW Senior Loan Senior Loan Zambia Kenya Zambia 54 MW Kenya Brazil Brazil PanamaPanama corporation corporation USD 7m USD 24m Mezzanine Senior LoanZAR 264m Senior Loan Zambia corporation Zambia Zambia • 2014 Kenya • 2015 Zambia • 2014 Brazil •Brazil 2013 Panama • 2012 Mezzanine Kenya Kenya Zambia Zambia USD 7m ZAR 264m USD 24m Brazil Panama Panama USD 7m USD 7m ZAR 264m ZAR 264m USD 24m USD 24m 2015 2014 2013 2015 2014 Brazil Panama 2013 2012 2012 Zambia USD 7m USD 24m ZAR 264m 2014 Zambia 3 2014 Zambia Mezzanine USD 7m 20152015 20132013 20122012 2013 2012 Senior2014 Loans Senior Loan Senior 2014 Loan2014 Senior Loan Equity 3 2014 3 2014 USD 7m Senior Loans Senior Loan Senior Loan Senior Loans Senior Loan Equity Senior Loan Senior Loan Senior Loan Equity USD 20m USD 15m USD 36m EUR 30m USD 7.5m 3 USD 20m USD 15m USD 36m EUR 30m USD 7.5m Senior Loans 20m USD 15m USD 36m EUR 30m USD 7.5m Senior Loans Senior Loans Equity Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD Senior Loan Senior Loan Equity Equity USD 20m EUR 30m USD 36m USDUSD 20m20m USD 15m USD 15m USD 36m USD 7.5m EUR 30m EUR 30m USD 7.5m USD 7.5m ENERGY EFFICIENCY
35MW cogen 35MW cogen India 2012 India 2012 Convertible Loan Convertible Loan EUR 9m EUR 9m
3 3
• Technologies permettant de réduire la consommation d’eau ou de s’adapter à un stress hydrique...
3
Senior Loans
EUR 40m A SAMPLE OF PROJECTSSenior Loans EUR 40m
BIOMASS
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS ENERGY EFFICIENCY ENERGY EFFICIENCY ENERGY EFFICIENCY
Capex incl. cogen 25 MW cogen incl. cogen Capex incl. cogen Capex Capex 25 MW cogen incl. cogen 111 MW CCGT 111 MW CCGT 139 MW CCGT 139 MW CCGT Indonesia Kenya Guatemala 111 MW CCGT 139 MW CCGT (expansion) (expansion)Kenya (expansion) (expansion) Guatemala 111 MW CCGT 139(expansion) MW CCGT 2011Indonesia 2008 2009 (expansion) 2011 Côte d‘Ivoire2008 Côte d‘Ivoire Côte d‘Ivoire 2009Côte d‘Ivoire (expansion) (expansion) Côte d‘Ivoire Côte d‘Ivoire 2013 2013 2012 2012 Senior Loan 2013 2012• 2012 Senior Loan Senior Loan Ivory Coast • 2013 Ivory Coast Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 10m USD 35m USD 14m USD 10m Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 35m USD 14m Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan EUR 50mEUR 50m USD 55mUSD 55m USD 55m EUREUR 50m 50m USD 145m
A SAMPLE OF PROJECTS BIOMASS WASTE WASTE
1,045 MW 1,045 MW 1,045 MW 53 MW cogen CCGT, HPPs, WPP CCGT, HPPs, WPP35MW cogen Olkaria III & IV CCGT, HPPs, WPP India, Thailand & India Olkaria III & IV 36 MW geothermal Turkey Turkey 64 MW geothermal Waste-to-Fertilizer Waste-to-energy Turkey2011 Indonesia 2012 64 MW geothermal 36 MW geothermal Waste-to-Fertilizer Waste-to-Fertilizer Waste-to-energy 2011 Waste-to-energy Iraq Kenya Nicaragua Turkey2011 2013 Iraq Kenya Turkey 2016, 2009 2010Nicaragua 2016 2016Iraq • 2016 Turkey • 2016 Subordinated Loan 2016, 2009 2010 2016 2016 Senior Loan Senior Loan Convertible Loan Senior Loan USD 15m EUR 40m EUR 40m EUR 9m Equity Senior Loan Equity Senior Loans Senior Loan Senior Loan EUR 40m Equity Senior Loans Senior Loan EUR Senior Loan 18m EUR 6m USD 18m USD 19m EUR 18m EUR 6m USD 18m USD 19m EUR 18m EUR 6m
ARE Scale Up ARE Scale Renewable energy Up ScaleRenewable Up Facility energy Scale Up Facility Africa Africa 2016 2016 EU delegated funds EU delegated funds EUR 12m EUR 12m
Brazil • 2011 2011
Nam Theun 2 Nam Theun 2 Hinboun Theun Theun Hinboun Power Power Power Company Power Company Nam Theun 2 Company Company Theun Hinboun Power Nam Theun Nam Theun 2 2 250 MW 250 MW Power Company Theun Theun Hinboun Hinboun Power Power Company 280 MW expansion 280 MW expansion Power Company Power Company 53 MW cogen 1,070 MW Zhongda Sanchuan 35MW cogen 149 MW 1,070 MW 149 MW 250 MW Company Company UgandaUganda Lao PDR Lao PDR 84 MW 280 MW expansion India, Thailand & Lao PDR Lao PDR 2006 200658 250 MW 250 MW Brazil India 250 MWBrazil 1,070 MW MW 1,070 MW 78 MW Uganda 2009 2009 111 MW CCGT 280 MW expansion 280 MW expansion 2005 Indonesia 2011 Lao PDR Pakistan • 2009 2011 2012 139 MW CCGT 1,070 MW 1,070 MW Uganda 149 MW Lao PDR 2006 Uganda •149 MW 2006 Lao PDR • 2005 Panama •Uganda 2011 2005 China • 2006 (expansion) (expansion) 2013 Senior Loan & 2009 Lao PDR Lao PDR Arranging Senior Loan Senior Loan & Arranging Senior Loan 2005 Lao PDR Lao PDR 20062006 Brazil Brazil Côte d‘Ivoire Côte d‘Ivoire Mezzanine Subordinated Loan Loan Senior Loan Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) Senior Loan 20092009 Mezzanine Loan &Senior Loans Mezzanine Senior Loan Senior Loan & Mezzanine Senior Loans Senior Convertible Loan & 2011 (Proparco/FMO/DEG) Arranging Senior Loan SeniorSenior Loan 20052005 2011 2013 2012 USD 30m USD 60m EUR 40m USD 15m USD 30m USD 40m USD 60m EUR 40m USD 40m EUR 9m Mezzanine Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) USD 60m USDArranging 30mSenior Loan USDSenior Loan 35m & & USD 26m Senior Loan Arranging Senior Loan USD 10m USD 30m USD 60m USD 40m Senior Loan Senior Loan Mezzanine Mezzanine Senior Loan Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) (Proparco/FMO/DEG) Senior Loans Senior Loans EUR 50m USD 55m USD 30m USD 30m USD 60m USD 60m EUR 40m EUR 40m USD 40m USD 40m
SCALE UP FACILITY GEOTHERMAL SCALE UP FACILITY Intermédiation financière GEOTHERMAL
Theun Hinboun Power Company
149 MW A SAMPLE OF PROJECTS 149 MW Brazil
SCALE UP FACILITY
SCALE UP FACILITY ARE Scale Up Renewable energy Renewable energy Scale Up Facility Scale Up Facility Africa Africa • 2016 2016
EU delegated funds
EU delegated funds EUR 12m EUR 12m
Photo :
25% 24% 35% 16%
Khi Solar One CSP Khi Solar One CSP 50 MW 50 MW South Africa South Africa 2012 2012 120 MW Senior Loan Zambia Senior Loan ZAR 264m 2014 ZAR 264m
HYDRO
18%
Énergie renouvelable
50 MW 50 MW Chile 2013Chile 2013 16 MW Senior Loan Kenya Senior Loan USD 24m 2015 USD 24m
AUTRES ÉNERGIES*
51%
30 MW Turkey 2010
Eolonica Eurus Senior Loan 44 MW EUR 12m 250 MW Nicaragua Mexico 2012 2010
Takoradi Takoradi II II Takoradi II 110 MW CCGT 110 MW CCGT 110 MW CCGT 110 MW CCGT (expansion) (expansion) (expansion) (expansion) Ghana Ghana Ghana Ghana • 2012 2012 2012 2012 Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 20m USD 20m USD 20m USD 20m
120 MW CCGT 120 MW CCGT 120 MW CCGT 120 MW CCGT (expansion) (expansion) (expansion) IndonesiaIndonesia (expansion) Indonesia 2012 2012 Indonesia • 2012 2012
1,045 MW ARE Scale Up CCGT, HPPs, WPP MW Renewable1,045 energy CCGT,Turkey HPPs, WPP Scale Up Facility 2011 Africa Turkey • 2011 4 2016 4 Senior Loan Senior Loan EU delegated funds EUR 40m EUR 40m EUR 12m
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS Arranging Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) (Proparco/FMO/DEG) Arranging Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) 4
USD 27.5m USDUSD 27.5m 95m USD 27.5m
BIOMASS BIOMASS BIOMASS BIOMASS
Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) USD 70m USD 40m
Senior Loan & Mezzanine USD 60m
Olkaria III & IV 64 MW geothermal Kenya 2016, 2009
WASTE SCALE UP FACILITY SCALE UP FACILITY GEOTHERMAL GEOTHERMAL SCALE UP FACILITY GEOTHERMAL SCALE UP FACILITY GEOTHERMAL
Equity INR 825m
Eurus 250 MW Mexico 2010
2
USD 35m
2
2 Petit producteur indépendant d’électricité (IPP) en pleine expansion qui cherche à lever des fonds sur les marchés des capitaux.
« Catalyseur » des investissements en provenance du secteur privé.
Proparco a été l’investisseur de référence qui a permis de boucler la levée de fonds de l’IPP (cotée sur Euronext Paris) pour un montant de 170 millions d’euros.
80 MW Salvador 2016
Off-grid Guatemala 2016
Senior Loan KTDA POWER, MINI-CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE I KENYA USD 30m
Convertible Bonds USD 2m
Client voulant sécuriser ses 2 projects totalling 50 MW approvisionnements Honduras en énergie 2014 & 2016 et réduire ses coûts.
3 projects totalling 40 MW Jordan 2014 Senior Loans USD 50m
Financement d’une technologie économe en énergie.
Senior Loans USD 29m
Construire une relation commerciale dans la durée. Proparco a accordé trois prêts au client depuis 2011. La mobilisation de fonds provenant de tiers lui permet d’augmenter la taille des financements proposés.
SENERGY, CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE I SÉNÉGAL 54 MW Brazil 2013
3
20 MW Panama 2012
Sponsor désirant obtenir un 3 Equity financementUSD 7.5m de la façon la plus simple et directe possible.
« Guichet unique » pour le client. Proparco ayant apporté la totalité du financement.
Senior Loan 3 3 EUR 30m
À la différence des établissements multilatéraux et de la plupart des IFI, Proparco a la capacité de financer jusqu’à 100% de la composante dette d’un projet.
Nam Theun 2 Power Company 1,070 MW Lao PDR 2005
AKLEASE, FINANCEMENT DE PETITS PROJETS SOLAIRES I TURQUIE
Senior Loan USD 30m
Établissement financier de taille intermédiaire voulant participer au financement de projets solaires de petite taille.
Offre de lignes de crédit à long terme.
4
Proparco est en mesure d’adapter ses prêts à la durée des actifs financés par AKLease afin de lui permettre d’avoir une gestion de bilan équilibrée. La connaissance approfondie du secteur, acquise grâce à son activité de prêts directs, permet à Proparco d’apporter un appui technique à ses clients.
WASTE
ITEZHI TEZHI, PROJET HYDROÉLECTRIQUE I ZAMBIE
Olkaria III & IV 64 MW 64 MW geothermal Geothermal Kenya Kenya2016, 2009 • 2009 & 2016
36 MW 36 MW geothermal Geothermal Nicaragua 2010 Nicaragua • 2010
Waste-to-Fertilizer Turkey 2016
Senior Loans Senior Loans USD 18m USD 18m
Senior Loan Senior Loan USD 19m USD 19m
Senior Loan EUR 18m
4 4
Capex incl. cogen 25 MW cogen Capex incl. cogen Indonesia 5353 MW cogen MW Guatemala 53 MW cogen incl. cogenCapex incl. cogen 25 MW cogen 25 MW cogen incl. cogenCapex incl. cogen 35MW cogen 53 MW cogen CapexCapex incl. cogen 35 MWKenya 35MW cogen 25 MW 35MW cogen incl. cogen 53 MW cogen Capex incl. cogenCapexCapex 2011 25 MW cogen 35MW cogen Capex incl. cogen 25 MW cogen 2008 2009 India, Thailand & India, Thailand & Indonesia cogen Indonesia Biomass cogen Biomass BiomassGuatemala cogen Kenya Guatemala IndiaIndonesia India, Thailand & KenyaKenya India India Guatemala India, Thailand & Indonesia Biomass cogen cogen Kenya Biomass India Indonesia Indonesia 2011 2011 Guatemala 2008 2008 2009 2009 2012 2012 Indonesia 2011 Multicountry Asia • 2013 Indonesia • 2011 Guatemala • 2009 2008 2008 2012 2009 2009 Indonesia 2011 Senior Loan 2012 Kenya • 2008 Senior Loan Senior Loan 2013 India •2012 2013 2013 2013 USD 10m Subordinated Loan Subordinated Loan USD 35m Senior Loan Subordinated LoanUSD 14m Senior Loan Senior Loan Loan Senior Loan Senior Loan Senior LoanSeniorSenior Loan Convertible Loan Subordinated Loan Senior Loan Convertible Loan Convertible Loan Subordinated Loan Convertible Senior Loan Loan Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Senior Loan USD 15m USD 15mConvertible USD 10m USD 35m USD 35m USD 14m USD 14m EUR 9m Loan EUR 9m USD 15m USD 10m USD 15m USD 10m USD 10m USD 14m USD 35m EUR 9m USD 14m USD 15m USD 10m EUR 9m USD 35m USD 35m EUR 9m USD 14m
GEOTHERMAL
Senior Loans EUR 41m
EUR 12m
2
Capex incl. cogen 25 MW cogen Capex incl. cogen Indonesia Kenya Guatemala 2011Takoradi II 2008 2009 120 MW CCGT 110 MW CCGT (expansion) (expansion) Senior Loan Senior Loan Senior Loan Indonesia USD 10mGhana 2012 USD 35m USD 14m 2012 Arranging Senior Loan Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) USD 20m USD 27.5m
GEOTHERMAL
186 MW India 2013
VOLTALIA, PRODUCTEUR INDÉPENDANT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES (IPP) I AMÉRIQUE LATINE, AFRIQUE Senior Loan Senior Loan
40 MW LOGO Peru 2011 Copperbelt energy corporation Mezzanine Zambia USD 7m 2014
280 MW 280 MW expansion (expansion) Lao PDR 2009 Lao PDR • 2009
Turkey 2012 & 2014 Equity
Turkey 2010
Solar Home Systems
250 MW Uganda 2006
PROPARCO VECTEUR DE SOLUTIONS
Senior Loan 30 MW USD 35m
Senior Loan Senior Loan USD 27m USD 35m
Senior Loans USD 20m
Senior Loan USD 50m
2015
Eurus 250 MW Mexico 2010
India 80 MW 80 MW 80 MW 2016 Salvador Salvador Salvador 201620162016 Equity USD 1m Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 30m USD 30m USD 30m
Khi Solar One CSP 50 MW South Africa 2013 & 2015 2015 50 MW Chile Honduras India Jordan2015 2014 UruguayChileJordan2014 & 2016 2012 2013 Honduras Nicaragua Turkey Peru South Africa Honduras 2013 & 2015 2015 2015 2013 & 2015 201420142014 ChileChile2014 & 2016 40 MW Peru South Africa 20152013 & 2015 South Africa 2014 & 2016 2014 & 2016 Convertible & 16 MW 120 MW 20152014 & 2016 Honduras 2014 Chile • 2013 South Africa2012 • 2012 2010 2011Peru Peru • 2011 Multicountry • 2015 2013 & 2015 2014Jordan Honduras •Convertible 2014 2013 2013 2012 2012 2013 2014 & 2016 Convertible & && 2016 Convertible & 2011 2011Kenya 2012 20132013 Jordan • 2014 2014 Equity Convertible Convertible & Zambia Senior Loan Equity & 2014 & 2016 Senior Loans Senior Loan Senior Loan Equity Senior Loans Equity Equity Senior Loan Equity Senior Loan Senior Loan Equity Senior Loans Senior Loans Senior Loans Convertible & Equity USD 20m Arranging Senior Loan Senior Loans Senior Loan USD 29m Senior Loan Mezzanine Convertible loan &Equity Equity Senior Loans Equity USD 50m Senior Loans Senior Loans Equity 2015 2014 USD 18m Senior Loan EUR 1m Senior Loans Senior Loans USD 24m EUR 1m Senior Loan Senior Loan EUR 1m EUR 1m Senior Loan ZAR 264m Mezzanine USD 20m Senior Loan Senior Loan Senior Loans USD 18m USD 20m USD 20m Senior Loans Senior Loans USD 18m USD 18m USD 50m Mezzanine Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 50m USD 50m Equity Mezzanine Senior Loan Senior Loan USD 29m USD 29m USD 29m EUR 1m Senior Loans USD 20mUSD 29m USD 18mUSD 50m USD 24m ZAR 264m USD 7m USD 35m EUR 1m USD 29m EUR 1m (Proparco/DEG/FMO) USD 50m Senior Loans USD 27m USD 27m USD 7m ZAR 264m USD 24m USD 29m USD 7m ZAR 264m EUR 12m USD 24m USD 39m USD 7m ZAR 264m USD 24m EUR 1m USD 50m USD 50m Senior Loan Senior Loan 2 USD 29m USD 15m USD 36m 2 projects totalling
Mezzanine
Senior Loan EUR 20m USD 50m
INR 825m
EUR 41m
Senior Loan Equity EUR 50m INR 825m
A SAMPLE OF PROJECTS
3 projects totalling
Alisios 80 MW Costa Rica 2015
POUR NOS CLIENTS
Polesine VESA Eurus 50 MW 50 MW 44 MW 30 MW 250 MW Uruguay Honduras Nicaragua Turkey Mexico 2 projects of 2 projects 2 projects 2 projects of of 2 projects ofof 2 projects 2013 Solar Home Systems 2013 2012 2010 80 MW 2010 Off-grid 30 MW each of 67 MW Solar Home Systems Solar Home Systems 80 MW 54 MW 378 MW Off-grid Solar Home Systems Solar Home Systems 80 MW 80 MW 67 MW 30 MW each Off-grid Off-grid Solar Home Systems 67 MW 67 MW 80 MW 30 MW each 30 MW each Off-grid Penonome totalling totalling 3 projects totalling2 projects India Solar Home Systems 80 MW 3 projects totalling Guatemala Off-grid Salvador 30Senegal MW each 67 MW Home Systems Off-grid 80 MW 378 MW 3 projects 67 MW Solar 30 MW each Jordan 2 projects totalling Solar Home Systems 80 MW 2 projects totalling Off-grid 2015 India Salvador Chile54 MW Arranging Senior Loan Guatemala Solar Home Systems India IndiaIndia 54 MW Salvador Salvador Jordan 378 MW Senegal Guatemala Guatemala 300 MW Jordan Jordan India 54 MW 50 MW Senegal Senegal 40 MW Salvador Solar Home Systems Guatemala 54 MW 378 MW Solar Home Systems 54 MW 378 MW 50 MW 40 MW 2016 2016 186 MW 40 MW 2016 36 MW India Senior Loan Senior Loan Senior Loan 2016 Salvador 2016 •India 50 MW Guatemala Senior Loan Jordan Senegal 50 MW Salvador Guatemala Senegal 2016 Jordan • 2016 India • 2016 Guatemala • 2016 Salvador • 2016 India • 2013 & 2015 Chile 2015 (Proparco/DEG/FMO) 2016 2016 2015 2013 & 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 Chile India 2016 2016 20162016 2016 Kenya 2016 Panama Pakistan Jordan 2016 20152015 ChileChile India Honduras Jordan 2016 2016 USD 27m USD 27m EUR 12m India Jordan TurkeyUSD 35m 2016India 2016 2016 Honduras 2016 Honduras 20162015USD 39m 2016 Convertible & 2013 & 2015 2014201520152015 2014 2014 2013 & 2015 2013 & 2015 2014 Equity Equity 2013 2012 & 2014 ArrangingSenior Loans Senior Loans Senior Loan Convertible BondsSenior Loan Senior Loan Equity Senior Loan 2014 & 2016 Convertible Bonds 2014 & 2016 Senior Loan Arranging 2014 & 2016 2 2014 Equity Equity Equity Equity Senior Loan Senior Loan Convertible & & & Equity Convertible Bonds Senior Loan Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loans Convertible Convertible Bonds Bonds USD 30m Senior Loan Senior Loan Senior Loan Equity Arranging Arranging Senior Loans Senior Loans Convertible Convertible Convertible Bonds USD 35m Senior Loan (Proparco/BIO) Convertible Senior Loan USD 1m Arranging Senior Loans EUR 1m Equity EUR 58m USD 35m USD 1m Equity USD 2m USD 2m Bonds USDSenior Loan 30m USD 18m USD 20m USD 1m Senior Loan USD 30m USD 20m Equity USD 18m Convertible Bonds USD 2m USD 1m USD 1m USD 30m USD 30m USD 35m (Proparco/BIO) USD 2m USD 2m Senior Loan Equity USD 35m USD 35m (Proparco/BIO) (Proparco/BIO) Equity Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 1m Senior Loans USD 30m Equity USD 2m Equity Senior Loan Equity Senior Loans Senior Loans USD 1m USD 30m EUR 58m Equity Senior Loans Senior Loans USD 2m USD 35m (Proparco/BIO) Senior Loans Senior Loans USD 1m USD 30m EUR 1m USD 2m HYDROPOWER EUR 58m USD 20m USD 18m EUR 58m EUR 58m EUR 1m EUR 50mUSD 20m USD 20mUSD 18m USD 18m USD 50m USD 20m USD 18m USD 29m USD 50m INR 825m USD 50m EUR 41m EUR 1m EUR 58m USD 29m USD 29m
3 projects totalling 3 projects 3 projects totalling totalling 2 projects totalling Solar Home Systems 2 projects 2 projects totalling totalling 54 MW 378 MW 3 projects totalling 40 MW 3 projects totalling Polesine 50 MW totalling VESA Eolonica 50 MW Solar Home Systems 54 MW Khi Solar One CSP 2 projects totalling 378 MW Solar Home Systems Solar Home Systems 54 MW 54 MW 2 projects 378 MW 378 MW 40 MW Khi Solar One 40 MW 40 MW Khi Solar One CSP CSP 50 MW totalling Solar Home Systems 50 MW 20152 projects Solar Home Systems Chile 54 MW 2 projects totalling India 378 MW 3 projects 40 MW Jordan 50 MW 40 MW Honduras50 MW 50 MW 44 MW 30 MW40 MW 40 MW 50 MW 3 projects Chile 50 MW 50 MW 50 MW 2015 ChileChileChile IndiaIndiaIndia 2015 2015 50 MW 50 MW Solar Home Systems Jordan 40 MW 50 MW 50 MW Jordan Jordan 40 MW Honduras 50 MW 50 MW 40 MW Solar Home 50 MW Honduras Honduras 2015Systems 2015
Krnovo 72 MW Alisios Montenegro 80 MW 2015 Costa Rica
186 MW India 36 MW 2013
36 MW
300 MW Turkey 186 MW 2012 & 2014 Kenya India 2014 Senior Loans 2013
RENEWABLES – WIND RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – SOLAR
2
2 projects of 2 projects of 30 MW each 30 MW each Senegal Senegal 2016 2016
Eolonica 44 MW Nicaragua 2012
VESA Polesine VESA Eolonica Arranging Senior LoanPolesine Senior Loan Al Rajef Polesine VESA Eolonica Senior Loan Eurus (Proparco/DEG/FMO) 50 MW VESA Alisios 50 MW Krnovo 300 MW 50 MW 50 MW 50 MW 30 MW USD 27m 300 MW 86 MW 186 MW 36 MW 300 MW 50 MW 44 MW USD 27m 44 MW 30 MW USD 39m 186 MW 129 MW 186 MW 250 MW 186 MW 36 MW 300 MW 186 MW Uruguay 36 MW Honduras 80 MW 72 MW 186 MW Kenya 50 MW Uruguay Nicaragua 44 MW 30 MW 50 MW 186 MW 186 MWUruguay Honduras Nicaragua Turkey Turkey 36 MW Honduras Kenya Jordan India India Turkey Kenya India Mexico Peru India Turkey Turkey 2013 2013 Kenya India Costa Rica 2014 Montenegro India 2013 2012 2010 India 2013 Turkey 2014 India • 2013 • 2013 2013 Nicaragua • 2012 Turkey • 2010 2010 Honduras 2013 2013 2013 2016 2012 & 2014 2013• 2015 2012 2010 2013 2014 2013 Uruguay 2012 & 2014 20132015 2012 & 2014 2015 2013 2014 2013 2012 & 2014 Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Equity Arranging Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG/FMO) Senior Loan Equity Equity Senior Loans Senior Loan Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Equity (Proparco/DEG/FMO) Senior Loan Senior Loan Equity Arranging Senior Loan Senior Loans (Proparco/DEG/FMO) USD 27m Senior Loan Senior Loans EUR 50m Senior Loan Equity USD 27m USD 27m EUR 12m EUR 12m Mezzanine USD 39m Equity Equity Senior Loans INR 825m EUR 50m USD 39m USD 39m USD 27m USD 27m EUR 12m USD 35m USD 90m INR 825m INR 825m EUR 41m USD 27m INR 825m (Proparco/DEG) EUR 50m INR 825m EUR 41m (Proparco/DEG/FMO) USD 39m EUR 50m INR 825m EUR 41m USD 50m INR 825m EUR 20m INR 825m EUR 41m USD 50m USD 29m
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTSA SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS
Arranging Senior Loans Arranging Senior Loans (Proparco/BIO) (Proparco/BIO) EUR 58m EUR 58m
NOS AXES
300 MW 50 MW 300 MW 50 MW 50 MW 300 MW 50 MW 300 MW Pakistan KenyaKenya Pakistan Pakistan Kenya Pakistan 2015 2014 186 MW Kenya • 2014 20152014 20142015 2015
Polesine 50 MW Uruguay 2013
VESA 50 MW Honduras 2013
Turkey Nicaragua Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG/FMO) 2010(Proparco/DEG/FMO) 2012 Senior Loan USD 27m (Proparco/DEG/FMO) USD 27m USD 39m USD 39m USD 27m USD 39m Arranging Senior Loan Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG/FMO) RENEWABLES – SOLAR EUR 12m USD 27m USD 35m RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – RENEWABLES – SOLAR SOLAR USD 39m RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – SOLAR
654M€
Solaire
USD 50m
Turkey Senior Loan Senior Loan 2012 & 2014 Senior Loan USD 20m USD 20m USD 20m Senior Loans EUR 41m
DES ENGAGEMENTS CLIMAT
Dont
RENEWABLES – WIND
Penonome Penonome Penonome 54 MW 54 MW 54 MW Panama Panama Panama 2014 36 MW 2014 2014
VESA VESA VESA 50 MW 50 MW 50 MW Honduras Honduras Eolonica Honduras 2013 2013 44 MW 2013
Polesine 50 MW Uruguay 2013
VESA 50 MW Honduras 2013
Al Rajef 86 MW Jordan 2016
A SAMPLE OF PROJECTS
EUR 20m
2014 Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 18m USD 18m USD 18m Senior Loan EUR 50m
Senior Loan USD 20m
Equity EUR 15m
Al Rajef 86 MW Jordan 2016
Penonome Al Rajef Al Rajef Al Rajef 54 MW 50 MW Alisios Penonome 300 MW Krnovo Krnovo AlisiosAlisios Krnovo Al Rajef Alisios Alisios Penonome Krnovo Krnovo 86 MW 86 MW 129 MW 129 MW 129 MW 86 MW 129 MW Alisios Panama Pakistan Alisios Penonome Krnovo 129 MW Krnovo 72 MW 215 MW 80 MW 215 MW 80 MW 54 MW 50 MW 80 MW 72 MW 72 MW 80 MW 86 MW 129 MW 72 MW 80 MW 50 MW 215 MW 54 MW Kenya 72 MW 215 MW 86 MW 80 MW 54 MW Alisios 50 MW 129 MW 72 MW 50 MW 129 MW Peru Jordan 2014 Jordan 300 MW 2015 300 MW 54 MW Peru 36 MW 2014 80 MWPeru 215 MW Jordan Peru 80 MW Costa Rica 72 MW 72 MWMontenegro Peru Brasil 36 MW Costa Rica Costa Rica Panama Pakistan Brasil Montenegro Montenegro Costa Rica Montenegro Brasil Jordan Costa Rica Kenya 80 MW Panama Pakistan Peru Montenegro Jordan • 2016 Peru • 2015 Montenegro • 2015 Costa Rica • 2015 Pakistan • 2015 Brazil •Brasil 2016 Panama • 2014 186 MW 2016 Peru 2016 Kenya 20152015 2015 Pakistan 2016 2015 Turkey 2015 2015 Costa Rica Costa Rica Panama Montenegro Montenegro 20162016 India 2015 2015 2014 2015 Turkey 2016 2015 2015 Senior Loan 2015 Senior Loan Senior Loan 2015 2015 2016 2015 2014 2015 2015 2015 2015 Costa Rica 2014 USD 18m 2014 2012 & 2014 2014 2012 & 2014 2015 2015 2016 2015 2015 2015 USD 20m Senior Loan EUR 50m 2013 Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Mezzanine Senior Loan Senior Loan Equity 2015 2015 Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Arranging Senior LoanArranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Equity Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Mezzanine Mezzanine Senior Loan Equity Arranging Senior Loan Mezzanine Equity Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Senior Loan Mezzanine USD 136m USD 66m EUR 20m USD 50m Senior Loan Senior Loan USD 18m EUR 15m USD 20m Senior Loan Arranging Senior Loan Mezzanine (Proparco/DEG) (Proparco/DEG) Arranging Senior Loan (Proparco/DEG) (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG) Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG) Senior Loans (Proparco/DEG/FMO) Senior Loan Equity Senior Loan Mezzanine (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG/FMO) Mezzanine EUR 15m Equity USD 50m USD 50m EUR 20m EUR 20m USD 50m (Proparco/DEG) EUR 15m EUR 20m EUR 15m (Proparco/DEG) USD 50mUSD 50m EUR 50m Senior Loans USD 20m USD 20m EUR 50m USD 18m USD 18m (Proparco/DEG/FMO) EUR 20mEUR 20m USD 50m USD 50m (Proparco/DEG/FMO) USD 50m Senior Loan USDUSD 29m29m USD 29m USD 50m USD 50m Mezzanine EUR 41m INR 825m USD 29m USD 50m EUR 15m USD 50m USD 20m EUR 20m USD 29m EUR 20mUSD 18m EUR 41m USD 50m USD 50m USD 29m USD 29m
Al Rajef Al Rajef Al Rajef 86 MW 86 MW 86 MW Krnovo Jordan Jordan Jordan 72 MW 2016 2016 2016 Montenegro
50 MW 50 MW 50 MW Pakistan Pakistan Pakistan 300 MW 2015 2015 2015 Kenya
Penonome 54 MW Panama 2014
50 MW Pakistan 2015
DES ENGAGEMENTS CLIMAT
RENEWABLES – WIND WIND RENEWABLES –
ÉOLIEN
+ DE 100 PROJETS FINANCÉS 2 milliards
RENEWABLES – WIND RENEWABLES – WIND
RENEWABLES – WIND
Al Rajef Alisios Krnovo 86 MW 129 MW Alisios Krnovo 129 MW 215 MW129 MW Al Rajef 80 MW 72 MW Jordan 80 MW Peru 72 MW Krnovo Brasil Peru 86 MW Peru215 MW 129 MW Costa Rica Montenegro 2016 2015 72 MW Costa Rica Montenegro Jordan Peru 2015 Brasil2016 2015 2015 2015 Montenegro 2015 2016 2015 2015 2016 2015 Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Equity Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Equity Senior Loan Arranging Senior Loan(Proparco/DEG/FMO) Mezzanine (Proparco/DEG) Equity Senior Loan Mezzanine Mezzanine (Proparco/DEG) EUR 15m (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG) (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG/FMO) EUR 15m(Proparco/DEG) USD 50m EUR 15m EUR 20m USD 50m EUR 20m USD 29m USD 50m USD 50m USD 50m USD 29m USD 29m EUR 20m USD 50m USD 29m 215 MW Brasil 2016
215 MW Brasil 2016
WASTE WASTE WASTE WASTE
36 MW geothermal Waste-to-Fertilizer OlkariaWaste-to-energy ARE Scale Up Olkaria III & IVIII & IV Olkaria III & IV ARE Scale Up Up Up ARE Scale Olkaria III & IV Iraq ARE Scale Turkey 5Nicaragua 64 MW geothermal 64 MW geothermal 36 MW geothermal 36 MW geothermal Waste-to-Fertilizer Waste-to-Fertilizer Waste-to-energyWaste-to-energy Renewable Renewable energy 36 MW geothermal 64 MW geothermal 5 energyenergy Renewable 36 MW geothermal Waste-to-Fertilizer Waste-to-Fertilizer Waste-to-energy Waste-to-energy 64 MW geothermal Renewable energy 2010 2016 2016 Iraq Kenya Nicaragua Nicaragua Turkey Scale Up Facility Scale Up Facility Iraq Iraq Nicaragua TurkeyTurkey KenyaKenya Scale Up Facility Iraq Nicaragua Turkey Kenya Scale Up Facility Africa *Biomasse, géothermie, offgrid, transformation des déchets, 2016, 2009 2016, 2009 2010 2010 2016 2016 2016 Africa 6 20106 2010 2016 2016 2016 2016 2016, 2009 Africa Africa 2016 2016, 2009 Equity Senior Loan2016 Senior Loan Senior Loans 6 2016 efficacité énergétique 2016 2016 USD 19m EUR 18m EUR 6mSenior Loans USD 18m Equity Senior Loans Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan EquityEquity EU delegated EU delegated funds Senior Loans Senior Loan Senior Loan Equity EU delegated funds funds Senior Loan Senior Loan Senior Loans USD 18m EU delegated funds USD 18m USD 19m USD 19m EUR 18m EUR 18m EUR 6m EUR 6m USD 19m EUR 18m EUR 6m USD 18m EUR 12m EUR 12m USD 19m EUR 18m EUR 6m USD 18m EUR 12m EUR 12m
Waste-to-energy Iraq 2016
La construction d’une ligne de transmission de 290km était trop Equity EUR 6m coûteuse pour être portée à elle seule par le secteur privé.
Proposition d’une solution innovante de financement.
Association d’un financement privé accordé par Proparco avec une dette souveraine pour la construction d’une ligne de transmission.
5
GARANTIES POUR DES PROJETS DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES HORS RÉSEAU I AFRIQUE 6
Investisseurs désireux de développer des projets solaires non connectés : une activité à fort impact mais très risquée en phase de démarrage.
Partage du risque avec l’Union Européenne.
Proparco a la capacité de lever des fonds et de mobiliser des instruments de partage des risques en partenariat avec l’Union Européenne. Proparco a pu ainsi mettre en place une garantie pour ses futurs investissements en fonds propres dans le secteur, plafonnée à 10 millions d’euros.
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS RENEWABLES – RENEWABLES – WINDWIND RENEWABLES – WIND
DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS DE L’ÉNERGIE DEPUIS 2006
107
d’euros engagés
projets signés
Al Rajef 86 MW Jordan 2016
215 MW Brasil 2016
27
EquityEquity Equity EUR 15m EUR 15m Arranging Senior Loan EUR 15m (Proparco/DEG/FMO) USD 29m
17%
DES ENGAGEMENTS CLIMAT
31%
pays
215 MW 215 MW 215 MW 129 MW BrasilBrasil Brasil 2016 2016 Peru 2016 2015
Arranging Senior Loan (Proparco/DEG) USD 50m
Equity EUR 15m
384M€
Senior Loan USD 18m
667M€
31%
Senior Loan USD 27m
Polesine Polesine Polesine 50 MW 50 MW 50 MW Uruguay Uruguay Uruguay 2013 2013 30 MW 2013
India Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan 2013 Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan EUR 50m USD 18m EUR 50m EUR 50m USD 18m USD 18m EUR 50m USD 18m Equity INR 825m
Penonome Penonome Penonome Penonome 54 MW 54 MW 36 MW 54 MW 36 MW 215 MW 54 MW 36 MW Panama 36 MW Panama Turkey Turkey PanamaPanama Brasil 2014 Turkey Turkey • 2012 &2014 2014 2014 2012 & 2014 2012 & 2014 2014 2016 2012 & 2014
Senior Loans Senior Loan Senior Loan Senior Loans Senior Loans Senior Loan Senior Loan Equity USD 20m Senior Loans EUR 41m USD 20m EUR 41m EUR 41m USD 20m USD 20m EUR 15m EUR 41m
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTSRENEWABLES – SOLAR A SAMPLE OF PROJECTS
Polesine Eolonica Eurus Eurus Polesine Eurus Eolonica Eurus Polesine Polesine Eolonica Eolonica Eurus Eurus Eurus 50 MW 30 MW 44 MW 30 MW 30 MW 250 MW 250 MW 50 MW 250 MW 44 MW 30 MW 250 MW Penonome 50 MW 30 MW 50 MW 44 MW 44 MW 30 MW 30 MW 250 MW 250 MW 250 MW Uruguay Turkey Nicaragua Turkey Turkey Mexico Mexico Uruguay 50 MW Mexico Nicaragua 54 MW Turkey 300 MW Mexico Turkey Uruguay Uruguay 36 MW Nicaragua Turkey Nicaragua Turkey Mexico Mexico 2013 20102010 2012 2010 2010 2010 2010 Panama 2013 2010 2012 26 MW Pakistan Mexico 2010 2010 2013 2013 2010 2010 2012 2012 2010 Kenya 2010 2010Turkey 2014 2014 2015 Arranging Senior Loan Mexico • 2010 India • 2010 Mexico Arranging Senior Loan 2012 & 2014 Al Rajef Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan 2 projects of of Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG/FMO) 2 projects ofSenior Loan 2 projects 2010 (Proparco/DEG/FMO) Senior Loan 86 MW Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan 129 MW USD 27m EUR 12m USD 27m USD 27m EUR 12m Senior Loan USD 27m EUR 12m USD 35m USD 35m 67 MW 30 MW each (Proparco/DEG/FMO) USD 35m Senior Loan Senior DebtSenior LoanSenior Loan 215 MW USD 27m USD 27m EUR 12m (Proparco/DEG/FMO) 67 MW USD 39m 30 MW each USD 35m 67 MW 30 MW each Senior Loan Senior Loan EUR 12m USD 39m USD 27m EUR 12m USD 27m USD 27m USD 35m Jordan USD 35m USD 35m USD 27m USD 27m EUR 12m Senior Loans Peru USD 39m Jordan Senegal 2 2 2 USD 39m Brasil 2 Jordan Senegal Jordan Senegal USD 35m USD 7m USD 18m EUR 50m USD 20m 20162016 Senior Loan 2 EUR 41m 2015 2 2016 2016 20162016 20162016 VESA Eolonica Eolonica VESA Eolonica VESA VESA 50 MW 44 MW 44 MW 50 MW 44 MW 50 MW 50 MW Honduras Nicaragua Nicaragua Honduras Eurus Nicaragua Honduras Honduras 2013 2012 2012 2013 250 MW 250 MW 2012 2013 2013
SOLAIRE
67 MW 67 MW Jordan Jordan 2016 2016
Senior Loan Senior Loan USD 35m USD 35m
DES OPÉRATIONS DIVERSIFIÉES
54 MW 54 MW Chile 2015Chile 2015
378 MW 378 MW India India 2013 & 2015 2013 & 2015
Equity EUR 15m
Krnovo
186 MW India of 2 projects 2013 30 MW each
67 MW
Alisios
Solar Home Systems Jordan Senegal Off-grid Solar Home Systems Off-grid Solar Home Systems 80 MW Off-grid 72 MW
2016 2016 IndiaEquity Guatemala Guatemala Costa Rica Guatemala Montenegro IndiaIndia INR 825m 220152016 20162016 2015201620162016 Senior Loan Arranging Senior Loans Equity USD 35m (Proparco/BIO) Convertible Bonds Equity Convertible Bonds Senior Loan Convertible Bonds Mezzanine Equity EUR 58m USD 1m USD 2m USD 1m USD 2m USD 50m USD 2m EUR 20m USD 1m
Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loans Senior Loan Arranging Senior Loans Senior Loan Arranging Senior Loans (Proparco/DEG) (Proparco/DEG/FMO) USD 35m (Proparco/BIO) USD 35m (Proparco/BIO) USD 35m (Proparco/BIO) USD 50m USD 29m EUR 58m EUR 58m EUR 58m Eolonica
Eurus 250 MW Mexico 2010
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS
A SAMPLE OF PROJECTS HYDROPOWER HYDROPOWER Senior Loan Senior Loan USD 20m USD 20mHYDROPOWER
Equity Equity USD 18m USD 18m
HYDROPOWER
HYDROPOWER
1 084 M€
DES ENGAGEMENTS CLIMAT
384M€
29%
Intermédiation financière
Senior Loan USD 15m
620,5 M€
Senior Loan USD 36m
A SAMPLE OF PROJECTS 149 MW A SAMPLE OF PROJECTS Brazil 3%
20%
DES ENGAGEMENTS CLIMAT (Multiplays)
Efficacité énergétique
70M€
430 M€
Légende :
Autre
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE • Projets visant à produire de l’électricité à partir des ressources renouvelables. • Éolien, solaire, hydro, biogaz, biomasse...
Solaire
Hydro
Éollien
Autres
Fonds d’investissement
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ACCÈS À L’ÉNERGIE
ADAPTATION
• Projets visant à réduire la consommation d’énergie conventionnelle.
• Projets permettant un accès à l’énergie en zones reculées.
• Projets visant l’adaptation des populations à des contraintes liées au changement climatique.
• Bâtiment, procédé industriel, transport...
• Électrification rurale, Facilité de financement offgrid...
Photo : Sarah Caroline Müller
D’INTERVENTION
Éolien
Photo : Cobra
Hydro
2011
Senior Loans EUR 40m
BIOMASS BIOMASS 53 MW cogen 53 MW cogen India, Thailand & India, Thailand & Indonesia 2013Indonesia 2013 Subordinated Loan Subordinated Loan USD 15m USD 15m
Khi Solar One CSP Khi Solar One CSP CSP CSP Khi Solar One Khi Solar One 40 MW 50 MW 50 MW Khi Solar One CSP 40 MW 50 MW 50 MW 40 MW 40 MW 50 MW 50 MW 50 MW 50 MW Peru Chile 40 MW 50 MW South Africa 50 MW 40 MW PeruPeruPeru South Africa ChileChileChile South Africa South Africa LOGO LOGO LOGO 2012 2013 Peru South Africa 20112011 LOGO 40 MW Peru 201220122012 201320132013 Chile LOGO 20112011 2011 2013 2012 Copperbelt energy Peru Copperbelt energy 2011 16 MW 120 MW Copperbelt Copperbelt energy energy 16 MW 120 MW 54 MW54 MW 20 MW20 MW 16 Senior Loan MW 120 MW 54 54 MW MW 20 MW Mezzanine Senior Loan Senior Loan corporation Copperbelt energy 2011 corporation 16 MW 16 MW 120 MW 120 MW 54 MW 20 MW 20 MW Mezzanine Senior Loan Mezzanine Mezzanine Senior Loan Senior Loan 20 MW Senior Loan Senior Loan Zambia Kenya Zambia 54 MW Kenya Brazil Brazil PanamaPanama corporation corporation USD 7m USD 24m Mezzanine Senior LoanZAR 264m Senior Loan Zambia corporation Zambia Zambia • 2014 Kenya • 2015 Zambia • 2014 Brazil •Brazil 2013 Panama • 2012 Mezzanine Kenya Kenya Zambia Zambia USD 7m ZAR 264m USD 24m Brazil Panama Panama USD 7m USD 7m ZAR 264m ZAR 264m USD 24m USD 24m 2015 2014 2013 2015 2014 Brazil Panama 2013 2012 2012 Zambia USD 7m USD 24m ZAR 264m 2014 Zambia 3 2014 Zambia Mezzanine USD 7m 20152015 20132013 20122012 2013 2012 Senior2014 Loans Senior Loan Senior 2014 Loan2014 Senior Loan Equity 3 2014 3 2014 USD 7m Senior Loans Senior Loan Senior Loan Senior Loans Senior Loan Equity Senior Loan Senior Loan Senior Loan Equity USD 20m USD 15m USD 36m EUR 30m USD 7.5m 3 USD 20m USD 15m USD 36m EUR 30m USD 7.5m Senior Loans 20m USD 15m USD 36m EUR 30m USD 7.5m Senior Loans Senior Loans Equity Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD Senior Loan Senior Loan Equity Equity USD 20m EUR 30m USD 36m USDUSD 20m20m USD 15m USD 15m USD 36m USD 7.5m EUR 30m EUR 30m USD 7.5m USD 7.5m ENERGY EFFICIENCY
35MW cogen 35MW cogen India 2012 India 2012 Convertible Loan Convertible Loan EUR 9m EUR 9m
3 3
• Technologies permettant de réduire la consommation d’eau ou de s’adapter à un stress hydrique...
3
Senior Loans
EUR 40m A SAMPLE OF PROJECTSSenior Loans EUR 40m
BIOMASS
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS ENERGY EFFICIENCY ENERGY EFFICIENCY ENERGY EFFICIENCY
Capex incl. cogen 25 MW cogen incl. cogen Capex incl. cogen Capex Capex 25 MW cogen incl. cogen 111 MW CCGT 111 MW CCGT 139 MW CCGT 139 MW CCGT Indonesia Kenya Guatemala 111 MW CCGT 139 MW CCGT (expansion) (expansion)Kenya (expansion) (expansion) Guatemala 111 MW CCGT 139(expansion) MW CCGT 2011Indonesia 2008 2009 (expansion) 2011 Côte d‘Ivoire2008 Côte d‘Ivoire Côte d‘Ivoire 2009Côte d‘Ivoire (expansion) (expansion) Côte d‘Ivoire Côte d‘Ivoire 2013 2013 2012 2012 Senior Loan 2013 2012• 2012 Senior Loan Senior Loan Ivory Coast • 2013 Ivory Coast Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 10m USD 35m USD 14m USD 10m Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 35m USD 14m Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan EUR 50mEUR 50m USD 55mUSD 55m USD 55m EUREUR 50m 50m USD 145m
A SAMPLE OF PROJECTS BIOMASS WASTE WASTE
1,045 MW 1,045 MW 1,045 MW 53 MW cogen CCGT, HPPs, WPP CCGT, HPPs, WPP35MW cogen Olkaria III & IV CCGT, HPPs, WPP India, Thailand & India Olkaria III & IV 36 MW geothermal Turkey Turkey 64 MW geothermal Waste-to-Fertilizer Waste-to-energy Turkey2011 Indonesia 2012 64 MW geothermal 36 MW geothermal Waste-to-Fertilizer Waste-to-Fertilizer Waste-to-energy 2011 Waste-to-energy Iraq Kenya Nicaragua Turkey2011 2013 Iraq Kenya Turkey 2016, 2009 2010Nicaragua 2016 2016Iraq • 2016 Turkey • 2016 Subordinated Loan 2016, 2009 2010 2016 2016 Senior Loan Senior Loan Convertible Loan Senior Loan USD 15m EUR 40m EUR 40m EUR 9m Equity Senior Loan Equity Senior Loans Senior Loan Senior Loan EUR 40m Equity Senior Loans Senior Loan EUR Senior Loan 18m EUR 6m USD 18m USD 19m EUR 18m EUR 6m USD 18m USD 19m EUR 18m EUR 6m
ARE Scale Up ARE Scale Renewable energy Up ScaleRenewable Up Facility energy Scale Up Facility Africa Africa 2016 2016 EU delegated funds EU delegated funds EUR 12m EUR 12m
Brazil • 2011 2011
Nam Theun 2 Nam Theun 2 Hinboun Theun Theun Hinboun Power Power Power Company Power Company Nam Theun 2 Company Company Theun Hinboun Power Nam Theun Nam Theun 2 2 250 MW 250 MW Power Company Theun Theun Hinboun Hinboun Power Power Company 280 MW expansion 280 MW expansion Power Company Power Company 53 MW cogen 1,070 MW Zhongda Sanchuan 35MW cogen 149 MW 1,070 MW 149 MW 250 MW Company Company UgandaUganda Lao PDR Lao PDR 84 MW 280 MW expansion India, Thailand & Lao PDR Lao PDR 2006 200658 250 MW 250 MW Brazil India 250 MWBrazil 1,070 MW MW 1,070 MW 78 MW Uganda 2009 2009 111 MW CCGT 280 MW expansion 280 MW expansion 2005 Indonesia 2011 Lao PDR Pakistan • 2009 2011 2012 139 MW CCGT 1,070 MW 1,070 MW Uganda 149 MW Lao PDR 2006 Uganda •149 MW 2006 Lao PDR • 2005 Panama •Uganda 2011 2005 China • 2006 (expansion) (expansion) 2013 Senior Loan & 2009 Lao PDR Lao PDR Arranging Senior Loan Senior Loan & Arranging Senior Loan 2005 Lao PDR Lao PDR 20062006 Brazil Brazil Côte d‘Ivoire Côte d‘Ivoire Mezzanine Subordinated Loan Loan Senior Loan Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) Senior Loan 20092009 Mezzanine Loan &Senior Loans Mezzanine Senior Loan Senior Loan & Mezzanine Senior Loans Senior Convertible Loan & 2011 (Proparco/FMO/DEG) Arranging Senior Loan SeniorSenior Loan 20052005 2011 2013 2012 USD 30m USD 60m EUR 40m USD 15m USD 30m USD 40m USD 60m EUR 40m USD 40m EUR 9m Mezzanine Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) USD 60m USDArranging 30mSenior Loan USDSenior Loan 35m & & USD 26m Senior Loan Arranging Senior Loan USD 10m USD 30m USD 60m USD 40m Senior Loan Senior Loan Mezzanine Mezzanine Senior Loan Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) (Proparco/FMO/DEG) Senior Loans Senior Loans EUR 50m USD 55m USD 30m USD 30m USD 60m USD 60m EUR 40m EUR 40m USD 40m USD 40m
SCALE UP FACILITY GEOTHERMAL SCALE UP FACILITY Intermédiation financière GEOTHERMAL
Theun Hinboun Power Company
149 MW A SAMPLE OF PROJECTS 149 MW Brazil
SCALE UP FACILITY
SCALE UP FACILITY ARE Scale Up Renewable energy Renewable energy Scale Up Facility Scale Up Facility Africa Africa • 2016 2016
EU delegated funds
EU delegated funds EUR 12m EUR 12m
Photo :
25% 24% 35% 16%
Khi Solar One CSP Khi Solar One CSP 50 MW 50 MW South Africa South Africa 2012 2012 120 MW Senior Loan Zambia Senior Loan ZAR 264m 2014 ZAR 264m
HYDRO
18%
Énergie renouvelable
50 MW 50 MW Chile 2013Chile 2013 16 MW Senior Loan Kenya Senior Loan USD 24m 2015 USD 24m
AUTRES ÉNERGIES*
51%
30 MW Turkey 2010
Eolonica Eurus Senior Loan 44 MW EUR 12m 250 MW Nicaragua Mexico 2012 2010
Takoradi Takoradi II II Takoradi II 110 MW CCGT 110 MW CCGT 110 MW CCGT 110 MW CCGT (expansion) (expansion) (expansion) (expansion) Ghana Ghana Ghana Ghana • 2012 2012 2012 2012 Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 20m USD 20m USD 20m USD 20m
120 MW CCGT 120 MW CCGT 120 MW CCGT 120 MW CCGT (expansion) (expansion) (expansion) IndonesiaIndonesia (expansion) Indonesia 2012 2012 Indonesia • 2012 2012
1,045 MW ARE Scale Up CCGT, HPPs, WPP MW Renewable1,045 energy CCGT,Turkey HPPs, WPP Scale Up Facility 2011 Africa Turkey • 2011 4 2016 4 Senior Loan Senior Loan EU delegated funds EUR 40m EUR 40m EUR 12m
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS Arranging Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) (Proparco/FMO/DEG) Arranging Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) 4
USD 27.5m USDUSD 27.5m 95m USD 27.5m
BIOMASS BIOMASS BIOMASS BIOMASS
Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) USD 70m USD 40m
Senior Loan & Mezzanine USD 60m
Olkaria III & IV 64 MW geothermal Kenya 2016, 2009
WASTE SCALE UP FACILITY SCALE UP FACILITY GEOTHERMAL GEOTHERMAL SCALE UP FACILITY GEOTHERMAL SCALE UP FACILITY GEOTHERMAL
Equity INR 825m
Eurus 250 MW Mexico 2010
2
USD 35m
2
2 Petit producteur indépendant d’électricité (IPP) en pleine expansion qui cherche à lever des fonds sur les marchés des capitaux.
« Catalyseur » des investissements en provenance du secteur privé.
Proparco a été l’investisseur de référence qui a permis de boucler la levée de fonds de l’IPP (cotée sur Euronext Paris) pour un montant de 170 millions d’euros.
80 MW Salvador 2016
Off-grid Guatemala 2016
Senior Loan KTDA POWER, MINI-CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE I KENYA USD 30m
Convertible Bonds USD 2m
Client voulant sécuriser ses 2 projects totalling 50 MW approvisionnements Honduras en énergie 2014 & 2016 et réduire ses coûts.
3 projects totalling 40 MW Jordan 2014 Senior Loans USD 50m
Financement d’une technologie économe en énergie.
Senior Loans USD 29m
Construire une relation commerciale dans la durée. Proparco a accordé trois prêts au client depuis 2011. La mobilisation de fonds provenant de tiers lui permet d’augmenter la taille des financements proposés.
SENERGY, CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE I SÉNÉGAL 54 MW Brazil 2013
3
20 MW Panama 2012
Sponsor désirant obtenir un 3 Equity financementUSD 7.5m de la façon la plus simple et directe possible.
« Guichet unique » pour le client. Proparco ayant apporté la totalité du financement.
Senior Loan 3 3 EUR 30m
À la différence des établissements multilatéraux et de la plupart des IFI, Proparco a la capacité de financer jusqu’à 100% de la composante dette d’un projet.
Nam Theun 2 Power Company 1,070 MW Lao PDR 2005
AKLEASE, FINANCEMENT DE PETITS PROJETS SOLAIRES I TURQUIE
Senior Loan USD 30m
Établissement financier de taille intermédiaire voulant participer au financement de projets solaires de petite taille.
Offre de lignes de crédit à long terme.
4
Proparco est en mesure d’adapter ses prêts à la durée des actifs financés par AKLease afin de lui permettre d’avoir une gestion de bilan équilibrée. La connaissance approfondie du secteur, acquise grâce à son activité de prêts directs, permet à Proparco d’apporter un appui technique à ses clients.
WASTE
ITEZHI TEZHI, PROJET HYDROÉLECTRIQUE I ZAMBIE
Olkaria III & IV 64 MW 64 MW geothermal Geothermal Kenya Kenya2016, 2009 • 2009 & 2016
36 MW 36 MW geothermal Geothermal Nicaragua 2010 Nicaragua • 2010
Waste-to-Fertilizer Turkey 2016
Senior Loans Senior Loans USD 18m USD 18m
Senior Loan Senior Loan USD 19m USD 19m
Senior Loan EUR 18m
4 4
Capex incl. cogen 25 MW cogen Capex incl. cogen Indonesia 5353 MW cogen MW Guatemala 53 MW cogen incl. cogenCapex incl. cogen 25 MW cogen 25 MW cogen incl. cogenCapex incl. cogen 35MW cogen 53 MW cogen CapexCapex incl. cogen 35 MWKenya 35MW cogen 25 MW 35MW cogen incl. cogen 53 MW cogen Capex incl. cogenCapexCapex 2011 25 MW cogen 35MW cogen Capex incl. cogen 25 MW cogen 2008 2009 India, Thailand & India, Thailand & Indonesia cogen Indonesia Biomass cogen Biomass BiomassGuatemala cogen Kenya Guatemala IndiaIndonesia India, Thailand & KenyaKenya India India Guatemala India, Thailand & Indonesia Biomass cogen cogen Kenya Biomass India Indonesia Indonesia 2011 2011 Guatemala 2008 2008 2009 2009 2012 2012 Indonesia 2011 Multicountry Asia • 2013 Indonesia • 2011 Guatemala • 2009 2008 2008 2012 2009 2009 Indonesia 2011 Senior Loan 2012 Kenya • 2008 Senior Loan Senior Loan 2013 India •2012 2013 2013 2013 USD 10m Subordinated Loan Subordinated Loan USD 35m Senior Loan Subordinated LoanUSD 14m Senior Loan Senior Loan Loan Senior Loan Senior Loan Senior LoanSeniorSenior Loan Convertible Loan Subordinated Loan Senior Loan Convertible Loan Convertible Loan Subordinated Loan Convertible Senior Loan Loan Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Senior Loan USD 15m USD 15mConvertible USD 10m USD 35m USD 35m USD 14m USD 14m EUR 9m Loan EUR 9m USD 15m USD 10m USD 15m USD 10m USD 10m USD 14m USD 35m EUR 9m USD 14m USD 15m USD 10m EUR 9m USD 35m USD 35m EUR 9m USD 14m
GEOTHERMAL
Senior Loans EUR 41m
EUR 12m
2
Capex incl. cogen 25 MW cogen Capex incl. cogen Indonesia Kenya Guatemala 2011Takoradi II 2008 2009 120 MW CCGT 110 MW CCGT (expansion) (expansion) Senior Loan Senior Loan Senior Loan Indonesia USD 10mGhana 2012 USD 35m USD 14m 2012 Arranging Senior Loan Senior Loan (Proparco/FMO/DEG) USD 20m USD 27.5m
GEOTHERMAL
186 MW India 2013
VOLTALIA, PRODUCTEUR INDÉPENDANT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES (IPP) I AMÉRIQUE LATINE, AFRIQUE Senior Loan Senior Loan
40 MW LOGO Peru 2011 Copperbelt energy corporation Mezzanine Zambia USD 7m 2014
280 MW 280 MW expansion (expansion) Lao PDR 2009 Lao PDR • 2009
Turkey 2012 & 2014 Equity
Turkey 2010
Solar Home Systems
250 MW Uganda 2006
PROPARCO VECTEUR DE SOLUTIONS
Senior Loan 30 MW USD 35m
Senior Loan Senior Loan USD 27m USD 35m
Senior Loans USD 20m
Senior Loan USD 50m
2015
Eurus 250 MW Mexico 2010
India 80 MW 80 MW 80 MW 2016 Salvador Salvador Salvador 201620162016 Equity USD 1m Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 30m USD 30m USD 30m
Khi Solar One CSP 50 MW South Africa 2013 & 2015 2015 50 MW Chile Honduras India Jordan2015 2014 UruguayChileJordan2014 & 2016 2012 2013 Honduras Nicaragua Turkey Peru South Africa Honduras 2013 & 2015 2015 2015 2013 & 2015 201420142014 ChileChile2014 & 2016 40 MW Peru South Africa 20152013 & 2015 South Africa 2014 & 2016 2014 & 2016 Convertible & 16 MW 120 MW 20152014 & 2016 Honduras 2014 Chile • 2013 South Africa2012 • 2012 2010 2011Peru Peru • 2011 Multicountry • 2015 2013 & 2015 2014Jordan Honduras •Convertible 2014 2013 2013 2012 2012 2013 2014 & 2016 Convertible & && 2016 Convertible & 2011 2011Kenya 2012 20132013 Jordan • 2014 2014 Equity Convertible Convertible & Zambia Senior Loan Equity & 2014 & 2016 Senior Loans Senior Loan Senior Loan Equity Senior Loans Equity Equity Senior Loan Equity Senior Loan Senior Loan Equity Senior Loans Senior Loans Senior Loans Convertible & Equity USD 20m Arranging Senior Loan Senior Loans Senior Loan USD 29m Senior Loan Mezzanine Convertible loan &Equity Equity Senior Loans Equity USD 50m Senior Loans Senior Loans Equity 2015 2014 USD 18m Senior Loan EUR 1m Senior Loans Senior Loans USD 24m EUR 1m Senior Loan Senior Loan EUR 1m EUR 1m Senior Loan ZAR 264m Mezzanine USD 20m Senior Loan Senior Loan Senior Loans USD 18m USD 20m USD 20m Senior Loans Senior Loans USD 18m USD 18m USD 50m Mezzanine Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 50m USD 50m Equity Mezzanine Senior Loan Senior Loan USD 29m USD 29m USD 29m EUR 1m Senior Loans USD 20mUSD 29m USD 18mUSD 50m USD 24m ZAR 264m USD 7m USD 35m EUR 1m USD 29m EUR 1m (Proparco/DEG/FMO) USD 50m Senior Loans USD 27m USD 27m USD 7m ZAR 264m USD 24m USD 29m USD 7m ZAR 264m EUR 12m USD 24m USD 39m USD 7m ZAR 264m USD 24m EUR 1m USD 50m USD 50m Senior Loan Senior Loan 2 USD 29m USD 15m USD 36m 2 projects totalling
Mezzanine
Senior Loan EUR 20m USD 50m
INR 825m
EUR 41m
Senior Loan Equity EUR 50m INR 825m
A SAMPLE OF PROJECTS
3 projects totalling
Alisios 80 MW Costa Rica 2015
POUR NOS CLIENTS
Polesine VESA Eurus 50 MW 50 MW 44 MW 30 MW 250 MW Uruguay Honduras Nicaragua Turkey Mexico 2 projects of 2 projects 2 projects 2 projects of of 2 projects ofof 2 projects 2013 Solar Home Systems 2013 2012 2010 80 MW 2010 Off-grid 30 MW each of 67 MW Solar Home Systems Solar Home Systems 80 MW 54 MW 378 MW Off-grid Solar Home Systems Solar Home Systems 80 MW 80 MW 67 MW 30 MW each Off-grid Off-grid Solar Home Systems 67 MW 67 MW 80 MW 30 MW each 30 MW each Off-grid Penonome totalling totalling 3 projects totalling2 projects India Solar Home Systems 80 MW 3 projects totalling Guatemala Off-grid Salvador 30Senegal MW each 67 MW Home Systems Off-grid 80 MW 378 MW 3 projects 67 MW Solar 30 MW each Jordan 2 projects totalling Solar Home Systems 80 MW 2 projects totalling Off-grid 2015 India Salvador Chile54 MW Arranging Senior Loan Guatemala Solar Home Systems India IndiaIndia 54 MW Salvador Salvador Jordan 378 MW Senegal Guatemala Guatemala 300 MW Jordan Jordan India 54 MW 50 MW Senegal Senegal 40 MW Salvador Solar Home Systems Guatemala 54 MW 378 MW Solar Home Systems 54 MW 378 MW 50 MW 40 MW 2016 2016 186 MW 40 MW 2016 36 MW India Senior Loan Senior Loan Senior Loan 2016 Salvador 2016 •India 50 MW Guatemala Senior Loan Jordan Senegal 50 MW Salvador Guatemala Senegal 2016 Jordan • 2016 India • 2016 Guatemala • 2016 Salvador • 2016 India • 2013 & 2015 Chile 2015 (Proparco/DEG/FMO) 2016 2016 2015 2013 & 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 Chile India 2016 2016 20162016 2016 Kenya 2016 Panama Pakistan Jordan 2016 20152015 ChileChile India Honduras Jordan 2016 2016 USD 27m USD 27m EUR 12m India Jordan TurkeyUSD 35m 2016India 2016 2016 Honduras 2016 Honduras 20162015USD 39m 2016 Convertible & 2013 & 2015 2014201520152015 2014 2014 2013 & 2015 2013 & 2015 2014 Equity Equity 2013 2012 & 2014 ArrangingSenior Loans Senior Loans Senior Loan Convertible BondsSenior Loan Senior Loan Equity Senior Loan 2014 & 2016 Convertible Bonds 2014 & 2016 Senior Loan Arranging 2014 & 2016 2 2014 Equity Equity Equity Equity Senior Loan Senior Loan Convertible & & & Equity Convertible Bonds Senior Loan Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loans Convertible Convertible Bonds Bonds USD 30m Senior Loan Senior Loan Senior Loan Equity Arranging Arranging Senior Loans Senior Loans Convertible Convertible Convertible Bonds USD 35m Senior Loan (Proparco/BIO) Convertible Senior Loan USD 1m Arranging Senior Loans EUR 1m Equity EUR 58m USD 35m USD 1m Equity USD 2m USD 2m Bonds USDSenior Loan 30m USD 18m USD 20m USD 1m Senior Loan USD 30m USD 20m Equity USD 18m Convertible Bonds USD 2m USD 1m USD 1m USD 30m USD 30m USD 35m (Proparco/BIO) USD 2m USD 2m Senior Loan Equity USD 35m USD 35m (Proparco/BIO) (Proparco/BIO) Equity Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 1m Senior Loans USD 30m Equity USD 2m Equity Senior Loan Equity Senior Loans Senior Loans USD 1m USD 30m EUR 58m Equity Senior Loans Senior Loans USD 2m USD 35m (Proparco/BIO) Senior Loans Senior Loans USD 1m USD 30m EUR 1m USD 2m HYDROPOWER EUR 58m USD 20m USD 18m EUR 58m EUR 58m EUR 1m EUR 50mUSD 20m USD 20mUSD 18m USD 18m USD 50m USD 20m USD 18m USD 29m USD 50m INR 825m USD 50m EUR 41m EUR 1m EUR 58m USD 29m USD 29m
3 projects totalling 3 projects 3 projects totalling totalling 2 projects totalling Solar Home Systems 2 projects 2 projects totalling totalling 54 MW 378 MW 3 projects totalling 40 MW 3 projects totalling Polesine 50 MW totalling VESA Eolonica 50 MW Solar Home Systems 54 MW Khi Solar One CSP 2 projects totalling 378 MW Solar Home Systems Solar Home Systems 54 MW 54 MW 2 projects 378 MW 378 MW 40 MW Khi Solar One 40 MW 40 MW Khi Solar One CSP CSP 50 MW totalling Solar Home Systems 50 MW 20152 projects Solar Home Systems Chile 54 MW 2 projects totalling India 378 MW 3 projects 40 MW Jordan 50 MW 40 MW Honduras50 MW 50 MW 44 MW 30 MW40 MW 40 MW 50 MW 3 projects Chile 50 MW 50 MW 50 MW 2015 ChileChileChile IndiaIndiaIndia 2015 2015 50 MW 50 MW Solar Home Systems Jordan 40 MW 50 MW 50 MW Jordan Jordan 40 MW Honduras 50 MW 50 MW 40 MW Solar Home 50 MW Honduras Honduras 2015Systems 2015
Krnovo 72 MW Alisios Montenegro 80 MW 2015 Costa Rica
186 MW India 36 MW 2013
36 MW
300 MW Turkey 186 MW 2012 & 2014 Kenya India 2014 Senior Loans 2013
RENEWABLES – WIND RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – SOLAR
2
2 projects of 2 projects of 30 MW each 30 MW each Senegal Senegal 2016 2016
Eolonica 44 MW Nicaragua 2012
VESA Polesine VESA Eolonica Arranging Senior LoanPolesine Senior Loan Al Rajef Polesine VESA Eolonica Senior Loan Eurus (Proparco/DEG/FMO) 50 MW VESA Alisios 50 MW Krnovo 300 MW 50 MW 50 MW 50 MW 30 MW USD 27m 300 MW 86 MW 186 MW 36 MW 300 MW 50 MW 44 MW USD 27m 44 MW 30 MW USD 39m 186 MW 129 MW 186 MW 250 MW 186 MW 36 MW 300 MW 186 MW Uruguay 36 MW Honduras 80 MW 72 MW 186 MW Kenya 50 MW Uruguay Nicaragua 44 MW 30 MW 50 MW 186 MW 186 MWUruguay Honduras Nicaragua Turkey Turkey 36 MW Honduras Kenya Jordan India India Turkey Kenya India Mexico Peru India Turkey Turkey 2013 2013 Kenya India Costa Rica 2014 Montenegro India 2013 2012 2010 India 2013 Turkey 2014 India • 2013 • 2013 2013 Nicaragua • 2012 Turkey • 2010 2010 Honduras 2013 2013 2013 2016 2012 & 2014 2013• 2015 2012 2010 2013 2014 2013 Uruguay 2012 & 2014 20132015 2012 & 2014 2015 2013 2014 2013 2012 & 2014 Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Equity Arranging Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG/FMO) Senior Loan Equity Equity Senior Loans Senior Loan Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Equity (Proparco/DEG/FMO) Senior Loan Senior Loan Equity Arranging Senior Loan Senior Loans (Proparco/DEG/FMO) USD 27m Senior Loan Senior Loans EUR 50m Senior Loan Equity USD 27m USD 27m EUR 12m EUR 12m Mezzanine USD 39m Equity Equity Senior Loans INR 825m EUR 50m USD 39m USD 39m USD 27m USD 27m EUR 12m USD 35m USD 90m INR 825m INR 825m EUR 41m USD 27m INR 825m (Proparco/DEG) EUR 50m INR 825m EUR 41m (Proparco/DEG/FMO) USD 39m EUR 50m INR 825m EUR 41m USD 50m INR 825m EUR 20m INR 825m EUR 41m USD 50m USD 29m
A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTSA SAMPLE OF PROJECTS A SAMPLE OF PROJECTS
Arranging Senior Loans Arranging Senior Loans (Proparco/BIO) (Proparco/BIO) EUR 58m EUR 58m
NOS AXES
300 MW 50 MW 300 MW 50 MW 50 MW 300 MW 50 MW 300 MW Pakistan KenyaKenya Pakistan Pakistan Kenya Pakistan 2015 2014 186 MW Kenya • 2014 20152014 20142015 2015
Polesine 50 MW Uruguay 2013
VESA 50 MW Honduras 2013
Turkey Nicaragua Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG/FMO) 2010(Proparco/DEG/FMO) 2012 Senior Loan USD 27m (Proparco/DEG/FMO) USD 27m USD 39m USD 39m USD 27m USD 39m Arranging Senior Loan Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG/FMO) RENEWABLES – SOLAR EUR 12m USD 27m USD 35m RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – RENEWABLES – SOLAR SOLAR USD 39m RENEWABLES – SOLAR RENEWABLES – SOLAR
654M€
Solaire
USD 50m
Turkey Senior Loan Senior Loan 2012 & 2014 Senior Loan USD 20m USD 20m USD 20m Senior Loans EUR 41m
DES ENGAGEMENTS CLIMAT
Dont
RENEWABLES – WIND
Penonome Penonome Penonome 54 MW 54 MW 54 MW Panama Panama Panama 2014 36 MW 2014 2014
VESA VESA VESA 50 MW 50 MW 50 MW Honduras Honduras Eolonica Honduras 2013 2013 44 MW 2013
Polesine 50 MW Uruguay 2013
VESA 50 MW Honduras 2013
Al Rajef 86 MW Jordan 2016
A SAMPLE OF PROJECTS
EUR 20m
2014 Senior Loan Senior Loan Senior Loan USD 18m USD 18m USD 18m Senior Loan EUR 50m
Senior Loan USD 20m
Equity EUR 15m
Al Rajef 86 MW Jordan 2016
Penonome Al Rajef Al Rajef Al Rajef 54 MW 50 MW Alisios Penonome 300 MW Krnovo Krnovo AlisiosAlisios Krnovo Al Rajef Alisios Alisios Penonome Krnovo Krnovo 86 MW 86 MW 129 MW 129 MW 129 MW 86 MW 129 MW Alisios Panama Pakistan Alisios Penonome Krnovo 129 MW Krnovo 72 MW 215 MW 80 MW 215 MW 80 MW 54 MW 50 MW 80 MW 72 MW 72 MW 80 MW 86 MW 129 MW 72 MW 80 MW 50 MW 215 MW 54 MW Kenya 72 MW 215 MW 86 MW 80 MW 54 MW Alisios 50 MW 129 MW 72 MW 50 MW 129 MW Peru Jordan 2014 Jordan 300 MW 2015 300 MW 54 MW Peru 36 MW 2014 80 MWPeru 215 MW Jordan Peru 80 MW Costa Rica 72 MW 72 MWMontenegro Peru Brasil 36 MW Costa Rica Costa Rica Panama Pakistan Brasil Montenegro Montenegro Costa Rica Montenegro Brasil Jordan Costa Rica Kenya 80 MW Panama Pakistan Peru Montenegro Jordan • 2016 Peru • 2015 Montenegro • 2015 Costa Rica • 2015 Pakistan • 2015 Brazil •Brasil 2016 Panama • 2014 186 MW 2016 Peru 2016 Kenya 20152015 2015 Pakistan 2016 2015 Turkey 2015 2015 Costa Rica Costa Rica Panama Montenegro Montenegro 20162016 India 2015 2015 2014 2015 Turkey 2016 2015 2015 Senior Loan 2015 Senior Loan Senior Loan 2015 2015 2016 2015 2014 2015 2015 2015 2015 Costa Rica 2014 USD 18m 2014 2012 & 2014 2014 2012 & 2014 2015 2015 2016 2015 2015 2015 USD 20m Senior Loan EUR 50m 2013 Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Mezzanine Senior Loan Senior Loan Equity 2015 2015 Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Arranging Senior LoanArranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Equity Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan Mezzanine Mezzanine Senior Loan Equity Arranging Senior Loan Mezzanine Equity Senior Loan Arranging Senior Loan Senior Loan Senior Loan Mezzanine USD 136m USD 66m EUR 20m USD 50m Senior Loan Senior Loan USD 18m EUR 15m USD 20m Senior Loan Arranging Senior Loan Mezzanine (Proparco/DEG) (Proparco/DEG) Arranging Senior Loan (Proparco/DEG) (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG) Senior Loan Senior Loan (Proparco/DEG) Senior Loans (Proparco/DEG/FMO) Senior Loan Equity Senior Loan Mezzanine (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG/FMO) Mezzanine EUR 15m Equity USD 50m USD 50m EUR 20m EUR 20m USD 50m (Proparco/DEG) EUR 15m EUR 20m EUR 15m (Proparco/DEG) USD 50mUSD 50m EUR 50m Senior Loans USD 20m USD 20m EUR 50m USD 18m USD 18m (Proparco/DEG/FMO) EUR 20mEUR 20m USD 50m USD 50m (Proparco/DEG/FMO) USD 50m Senior Loan USDUSD 29m29m USD 29m USD 50m USD 50m Mezzanine EUR 41m INR 825m USD 29m USD 50m EUR 15m USD 50m USD 20m EUR 20m USD 29m EUR 20mUSD 18m EUR 41m USD 50m USD 50m USD 29m USD 29m
Al Rajef Al Rajef Al Rajef 86 MW 86 MW 86 MW Krnovo Jordan Jordan Jordan 72 MW 2016 2016 2016 Montenegro
50 MW 50 MW 50 MW Pakistan Pakistan Pakistan 300 MW 2015 2015 2015 Kenya
Penonome 54 MW Panama 2014
50 MW Pakistan 2015
DES ENGAGEMENTS CLIMAT
RENEWABLES – WIND WIND RENEWABLES –
ÉOLIEN
+ DE 100 PROJETS FINANCÉS 2 milliards
RENEWABLES – WIND RENEWABLES – WIND
RENEWABLES – WIND
Al Rajef Alisios Krnovo 86 MW 129 MW Alisios Krnovo 129 MW 215 MW129 MW Al Rajef 80 MW 72 MW Jordan 80 MW Peru 72 MW Krnovo Brasil Peru 86 MW Peru215 MW 129 MW Costa Rica Montenegro 2016 2015 72 MW Costa Rica Montenegro Jordan Peru 2015 Brasil2016 2015 2015 2015 Montenegro 2015 2016 2015 2015 2016 2015 Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Equity Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Arranging Senior Loan Equity Senior Loan Arranging Senior Loan(Proparco/DEG/FMO) Mezzanine (Proparco/DEG) Equity Senior Loan Mezzanine Mezzanine (Proparco/DEG) EUR 15m (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG) (Proparco/DEG/FMO) (Proparco/DEG/FMO) EUR 15m(Proparco/DEG) USD 50m EUR 15m EUR 20m USD 50m EUR 20m USD 29m USD 50m USD 50m USD 50m USD 29m USD 29m EUR 20m USD 50m USD 29m 215 MW Brasil 2016
215 MW Brasil 2016
WASTE WASTE WASTE WASTE
36 MW geothermal Waste-to-Fertilizer OlkariaWaste-to-energy ARE Scale Up Olkaria III & IVIII & IV Olkaria III & IV ARE Scale Up Up Up ARE Scale Olkaria III & IV Iraq ARE Scale Turkey 5Nicaragua 64 MW geothermal 64 MW geothermal 36 MW geothermal 36 MW geothermal Waste-to-Fertilizer Waste-to-Fertilizer Waste-to-energyWaste-to-energy Renewable Renewable energy 36 MW geothermal 64 MW geothermal 5 energyenergy Renewable 36 MW geothermal Waste-to-Fertilizer Waste-to-Fertilizer Waste-to-energy Waste-to-energy 64 MW geothermal Renewable energy 2010 2016 2016 Iraq Kenya Nicaragua Nicaragua Turkey Scale Up Facility Scale Up Facility Iraq Iraq Nicaragua TurkeyTurkey KenyaKenya Scale Up Facility Iraq Nicaragua Turkey Kenya Scale Up Facility Africa *Biomasse, géothermie, offgrid, transformation des déchets, 2016, 2009 2016, 2009 2010 2010 2016 2016 2016 Africa 6 20106 2010 2016 2016 2016 2016 2016, 2009 Africa Africa 2016 2016, 2009 Equity Senior Loan2016 Senior Loan Senior Loans 6 2016 efficacité énergétique 2016 2016 USD 19m EUR 18m EUR 6mSenior Loans USD 18m Equity Senior Loans Senior Loan Senior Loan Senior Loan Senior Loan EquityEquity EU delegated EU delegated funds Senior Loans Senior Loan Senior Loan Equity EU delegated funds funds Senior Loan Senior Loan Senior Loans USD 18m EU delegated funds USD 18m USD 19m USD 19m EUR 18m EUR 18m EUR 6m EUR 6m USD 19m EUR 18m EUR 6m USD 18m EUR 12m EUR 12m USD 19m EUR 18m EUR 6m USD 18m EUR 12m EUR 12m
Waste-to-energy Iraq 2016
La construction d’une ligne de transmission de 290km était trop Equity EUR 6m coûteuse pour être portée à elle seule par le secteur privé.
Proposition d’une solution innovante de financement.
Association d’un financement privé accordé par Proparco avec une dette souveraine pour la construction d’une ligne de transmission.
5
GARANTIES POUR DES PROJETS DE PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES HORS RÉSEAU I AFRIQUE 6
Investisseurs désireux de développer des projets solaires non connectés : une activité à fort impact mais très risquée en phase de démarrage.
Partage du risque avec l’Union Européenne.
Proparco a la capacité de lever des fonds et de mobiliser des instruments de partage des risques en partenariat avec l’Union Européenne. Proparco a pu ainsi mettre en place une garantie pour ses futurs investissements en fonds propres dans le secteur, plafonnée à 10 millions d’euros.
FINANCER
OFFRE FINANCIÈRE ET OUTILS
OFFRE FINANCIÈRE
• Un calendrier contraint • Une multiplicité des bailleurs
Partager le risque d’investissement
Financer des projets de petite taille
Arrangement ou cofinancement (dette ou garantie) • Montant : 10 à 100 M€ • M aturité : 15 ans et plus • S tructuration : sur mesure
Dette subordonnée, quasi equity, fonds propres • Montant : 5 -20 M€ • D urée moyenne de retour sur investissement : 7-10 ans • O bjectifs : TRI min. de 10 à 15%
Lignes bancaires dédiées • Montant : 30 -50 M€ • Maturité : 10-12 ans Prise de participations dans des Fonds d’Investissement spécialisés • Montant : 5 -15 M€ • Durée moyenne de retour sur investissement : 10-15 ans
VOS BESOINS
OFFRE EXTRA-FINANCIÈRE
Bénéficier d’un soutien dans le développement en amont de vos projets Améliorer la gestion environnementale et sociale (E&S)
Mise en réseau d’acteurs
DURABLES
Filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans en faveur du développement durable. Présente dans 80 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou encore du Moyen-Orient, elle participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’institutions financières. Proparco figure aujourd’hui parmi les principales institutions européennes de financement du développement, avec lesquelles elle réalise de nombreuses opérations conjointes.
Depuis 2006, Proparco s’est engagée dans une stratégie ambitieuse en faveur du climat et consacre 30% de ses financements annuels à des projets d’atténuation ou d’adaptation. Proparco figure parmi les bailleurs les plus actifs dans la lutte contre le changement climatique.
Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la finance, la santé, l’éducation. Ses interventions participent à la création d’emplois, la fourniture de biens et de services essentiels, et plus largement à la réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique.
ÉVOLUTION DES ENGAGEMENTS CLIMAT (M€) 1 200 865
261 435
L’AFRIQUE AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS
Au-delà des financements, le rôle de Proparco est d’encourager l’émergence d’acteurs économiques et financiers responsables et innovants dans les pays en développement et émergents. Elle accompagne ainsi ses clients vers de meilleures performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance.
300 M€
206
ENGAGÉS DANS DES PROJETS CLIMAT EN AFRIQUE DEPUIS 2012
60 2006 CLIMAT
2011
2016
TOTAL ENGAGEMENTS PROPARCO
Pour réaliser sa mission, Proparco s’appuie sur une gouvernance plurielle. Aux côtés de l’AFD, son actionnaire majoritaire, elle réunit des institutions financières publiques et privées françaises, africaines et latino-américaines, des sociétés de services, des industriels actifs dans ses pays d’intervention, ainsi que des fonds et fondations éthiques.
NOS SOLUTIONS Assistance Technique • Subventions (remboursables ou non) • Appui à la mise en place de procédures E&S en vue de certification
Expertise • Blog Secteur Privé & Développement* *blog.secteur-prive-developpement.fr
• Conférences AFD-Proparco • Club des investisseurs
151, rue Saint-Honoré – 75001 Paris Tél. : +33 1 53 44 31 08 www.proparco.fr blog.secteur-prive-developpement.fr
UNE CROISSANCE SOUTENUE DE NOS PRISES DE PARTICIPATION EN CAPITAL : Mars 2017 - © Proparco - Tous droits réservés - Réalisation : advitam
Financer des grands projets à long terme avec :
LES ÉNERGIES ET LE DÉVELOPPEMENT
NOS SOLUTIONS
10-31-2816 / 03-2016 Proparco - Société financière SA au capital de 693 079 200 euros - 310 792 205 RCS Paris
VOS BESOINS
+ DE 2 MILLIARDS D’EUROS DEPUIS 10 ANS POUR FINANCER LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
DES FINANCEMENTS EN FAVEUR DU CLIMAT EN PROGRESSION CONSTANTE DEPUIS 10 ANS :
76M€ INVESTIS
dans des entreprises et des fonds d’investissements spécialisés climat depuis 2012 (+18% de croissance moyenne annuelle)
UN DÉVELOPPEMENT CONTINU DE L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE (20062016) : 20 LIGNES DE CRÉDIT DÉDIÉES, AUTORISÉES DEPUIS 2006 (581 M€)
+ 47%
ACCROÎTRE NOTRE EFFET DE LEVIER
6,4 GW
+ de 300 Millions d’€ mobilisés en ressources complémentaires auprès de nos partenaires depuis 2012
par an des engagements climat d’énergies renouvelables financées
+ 9 MILLIONS TCO 2 économisées
Friendship Facility DEG/FMO/PRO