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Mars 2017
DOSSIER DE PRESSE
Aménagements intérieurs d’avions La région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée au salon Aircraft Interiors Expo Hambourg, du 4 au 6 avril 2017
SOMMAIRE Le secteur de l’aménagement intérieur d’avions
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La délégation Occitanie/Pyrénées-Méditerranée au salon Aircraft Interiors
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La Région Occitanie soutient les entreprises de l’aéronautique
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Communiqués de presse des entreprises
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Le secteur de l’aménagement intérieur d’avions • L’aménagement intérieur aéronautique est un secteur en constante évolution. Pour preuve, les prévisions annoncent que le marché devrait passer de 16,8 Mds USD en 2016 à plus de 29 Mds UDS en 2021, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 11%. • Cette croissance est particulièrement boostée par l’augmentation du trafic aérien et les commandes record de ces dernières années. Près de 30 000 nouveaux avions de lignes devront d’ailleurs être aménagés au cours des 20 prochaines années. A ceux-ci s’ajoutent le marché de la maintenance, sur sa composante réaménagement des cabines, les équipements ayant une durée de vie inférieure à celle des appareils. Le marché de l’aménagement intérieur est donc extrêmement porteur et diversifié. • Le segment des IFEC (In-Flight Entertainment & Connectivity) n’est pas en reste puisqu’il devrait atteindre 5,8 Mds USD d’ici 2020. La demande émane principalement d’Amérique du Nord, premier marché aéronautique mondial, et d’Asie- Pacifique, qui voit sa flotte alimentée par de nombreuses et importantes commandes. • Ces tendances s’observent également sur le salon Aircraft Interiors Expo, qui, année après année, fait figure d’événement incontournable dans ces domaines. Les grands équipementiers (Zodiac, B/E Aerospace, Recaro, etc.) y présentent leurs nouveaux produits ; les avionneurs et compagnies aériennes viennent y découvrir les nouvelles technologies proposées, sous-traitants et fournisseurs y rencontrent leurs clients et partenaires.
Les chiffres clés d’Aircraft Interiors Expo 2016 - Hambourg
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Hambourg et l’aéronautique Hambourg est la plus grande ville allemande dans la recherche aéronautique et la 2ème plus grande après Toulouse dans l’industrie aéronautique civile en Europe. En 2011, a été lancé un cluster aéronautique de la ville de Hambourg au-delà d’Airbus Deutschland, de Lufthansatechnik AG et de l’aéroport d’Hambourg, ce sont plus de 300 PME, instituts de recherche et écoles supérieures, instituts de formation qui sont implantés dans la métropole d’Hambourg. A l’international, le cluster coopère entre autres avec la France. L’un des membres de l’association du cluster aéronautique de la métropole d’Hambourg est Hanse Aerospace, la plus grande association de PME d’Allemagne dans le domaine, rassemblant au total 14 000 employés (15% des acteurs allemands de l’aéronautique et du spatial). Dans l’organisation industrielle d’Airbus, Hambourg est le site de référence pour les aménagements intérieurs. Lufthansa Technik est également très actif dans le domaine et se positionne comme un des acteurs majeurs en Europe en matière de retrofit d’équipements. Pour rappel, en 2016, les investissements de l’Allemagne dans la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée représentaient 8% du total des investissements avec 16 projets et 287 emplois, (13 % du nombre total des projets).
La délégation Occitanie/Pyrénées-Occitanie présente à Aircraft Interiors Le marché des aménagements intérieurs représente un marché à forte valeur ajoutée, sur lequel les PME régionales se distinguent grâce à leur savoir-faire et la spécificité de leurs prestations haut de gamme. A titre d’exemple, ces entreprises ont su développer des savoir-faire sur les aménagements intérieurs VIP (AIP – Finaero Group, JCB Aero, PMV Groupe, etc.), fabriquer des équipements spécifiques (Aerofonctions, Adhetec, SimAir, etc), ou encore réaliser des prestations ou distribuer des biens spécifiques à ce marché, (Aerostar Global Logistics, Air Support, Air Cost Control, Cobratex, Laselec, Mapaero, Celso, etc). Dans la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le secteur représente environ 50 entreprises et plus de 2 000 emplois. Quatre départements se distinguent : le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne et de nombreuses entreprises ont su se développer sur des marchés de niches comme les aménagements VIP : PMV, JCB Aero, AIP, Finaero, etc. Mais aussi dans la fabrication des éléments spécifiques : Adhetec, Aerofonctions, Elta, Equip aero, Simair, We are Aerospace, etc. La Région a mis en place des appels à projets pour financer l’innovation très présente dans le secteur : l’appel à projet « Easynov Aéronautique». Pour permettre aux entreprises régionales, et plus précisément aux PME, de participer au salon Aircraft Interiors dans les meilleures conditions et afin d’accroître leurs parts de marché à l’international, Madeeli, l’agence du développement économique, de l’export et de l’innovation, les accompagne sur le pavillon Business France, en partenariat avec le pôle Aerospace Valley, avec un stand de 120 m². Pour la troisième fois, des entreprises de la région Nouvelle Aquitaine sont présentes également sur l’espace du pôle qui valorisera les savoir-faire régionaux. Plusieurs événements de networking sont également prévu : - Soirée B2B avec des donneurs d’ordre, le 3 avril - Soirée avec le cluster aéronautique Hanse Aerospace le 4 avril
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Les entreprises de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée exposantes sur le pavillon France Aerospace Valley – Stand 6D70 – Hall B6 : Adhetec, Aerofonctions, Aerostar Global Logistics Europe, Aertec, Assistance Aéronautique & Aérospatiale, ATR, Cobratex, Elta, Equip’Aero Technique, Finaero /AIP /STTS, Laselec, Sela Light, SIER Blagnac, SimAir, We are Aerospace, Win Ms Et aussi le Syndicat Mixte Pyrenia,
(Communiqués de presse des entreprises p 8 )
Les entreprises regionales ayant leur propre stand : Air Cost Control, Airbus, Akka Technologies, Assystem, Celso, EAD Aerospace, JCB Aero, Mapaero Aerospace Coatings, MPM, PMV Groupe, Sabena Technics, Stelia Aerospace, UUDS Aero, Zodiac Aerospace.
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La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée soutient ses entreprises aéronautiques, notamment pour leur développement à l’export « Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est le centre névralgique européen de l’aéronautique et du spatial avec 86 000 emplois, et un tissu de plus de 800 entreprises, sous-traitants et fournisseurs, qui représente plus de 10 milliards d’euros de chiffres d’affaires. C’est aussi un potentiel de formation et de recherche unique en Europe. L’export est un facteur clé pour la réussite et la croissance des entreprises de la filière. C’est pourquoi la Région les accompagne dans leur démarche de prospection et de développement à l’export, notamment sur les salons internationaux comme celui organisé à Hambourg, dédié aux aménagements intérieurs. Nous serons également au rendez-vous du Salon du Bourget, en juin prochain, où nous accompagnerons une soixantaine d’entreprises, de toute la région. J’en suis convaincue, notre compétitivité et attractivité passera par nos ambitions à l’international ».
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, présidente de Madeeli
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, centre névralgique européen de l’aéronautique et du spatial La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée soutient les entreprises du secteur aéronautique avec une palette d’outils de soutien aux investissements matériels et immobiliers, à l’innovation et à l’export, en subvention ou en avances remboursables, ainsi qu’à la formation. Avec son nouveau Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’internationalisation (SRDEII), la Région mobilise de nouveaux dispositifs en faveur de la compétitivité des entreprises. Pour le secteur aéronautique, elle va travailler à la définition d’un nouveau plan dédié à la filière, qui tiendra compte de ses besoins actualisés et des défis auxquels elle doit faire face.
Il devra prendre en compte notamment : - l’arrivée de nouvelles technologies comme la fabrication additive, - la préparation de l’avion de demain, communicant, plus électrique et plus propre
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des enjeux de performance économiques liés à la concurrence accrue des pays bas-coûts, la chute du prix du pétrole, à la nécessaire diversification vers des marchés hors filière, et au renforcement de tous les facteurs d’excellence industrielle.
L’accompagnement à l’export : un facteur clé de la réussite Le nouveau SRDEII fait du soutien à l’export un outil majeur de compétitivité des entreprises régionales. La Région propose ainsi des aides individuelles, pour participer au financement d’un plan de développement ou encore structurer l’offre export, par exemple, mais également des actions collectives, comme l’accompagnement sur les salons internationaux. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sera notamment au rendez-vous du salon International de l'Aéronautique et de l'Espace du Bourget, du 19 au 25 juin prochains. Elle y accompagnera une soixantaine d’entreprises, de tout le territoire régional.
Zoom sur le salon Aircraft Interiors à Hambourg 16 entreprises régionales sont accompagnées par Madeeli et la Région, pour une aide globale de 32 K€, pour participer à l’édition 2017 du salon Aircraft Interiors d’Hambourg. Le marché de l’aménagement intérieur des avions est particulièrement porteur. C’est pourquoi la Région et Madeeli incitent tout particulièrement les entreprises régionales du secteur à être présentes à l’international, comme sur le salon Aircraft Interiors.
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CommuniquĂŠs des entreprises
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AAA, Un prestataire de services pour toutes les activités industrielles sur aéronefs AAA, est une entreprise privée dont le siège est à Paris, acteur clé dans l’industrie aéronautique in-situ, sur les avions civil, militaire et regional jet durant leur cycle de vie. AAA est un des principaux prestataires de services pour les activités suivantes : production, assemblage, préparation, industrialisation, chaine de montage finale (FAL), intégration FAL, piste, Out Standing Works (OSW) & Out Located Works (OLW), parachèvement, gestion de la qualité et de la conformité, inspection qualité, services auprès des compagnies aériennes et maintenance, MRO, au sein des structures du client dans le monde entier ou dans nos usines à Tarbes et Casablanca. Notre valeur ajoutée vient de nos équipes dédiées, constituées d’experts internationaux et d’employés locaux, continuellement formés (avec notre centre de formation AAA Training Center) aux nouvelles techniques industrielles et répondant aux exigences en termes de qualité. Avec plus de 25 ans d’expérience, notre philosophie d’efficacité, de compétence et de fiabilité nous conduit chaque jour à être partenaire de votre réussite. Services aux OEM auprès des compagnies aériennes et MRO AAA propose une large gamme de services sur la maintenance des avions, cabines (aménagement intérieur, sièges, galleys…) t assistance client via des workpackages adaptés en fonction des besoins. Nos équipes sont constituées autour de spécialistes dans les activités industrielles, le management, la qualité, et l’entretien d’aéronef (modification cabine, retrofit, refurbishing), nous travaillons avec les procédures MRO approuvées par les autorités d’aviations locales. Avec une forte présence en Europe, en Asie Pacifique, Moyen Orient et en Amérique du Nord, AAA s’étend actuellement à l’échelle mondiale grâce à une stratégie d’investissement et une alliance entre nos experts internationaux en MRO et nos employés locaux, ce qui permet d’offrir aux clients un excellent rapport qualité/prix.
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Aménagement intérieur Modification sièges cabines Modification Galleys Transformations et modifications avions Conversion Retrofit Refurbishment
Maintenance piste et base Préparation avion au sol Remplacement train d’atterrissage Remplacement moteur Recherche de panne avionique et modification Réparation structural (panneau, fuselage, cadre, poutre, panneau d’accès) Réparation composite
Application service bulletin Assistance produit in-situ Inspection qualité et assistance CND Assistance technique Assistance technique à la livraison d’avions Assistance technique aux clients Formation
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ADHETEC « Cette fois-ci encore, ADHETEC, fabriquant de solutions adhesives intérieures, participera à Aircraft Interiors, un des plus importants salons internationaux dédié à la cabine, pour présenter une offre renouvelée afin de répondre aux besoins du marché Cette année, ADHETEC pourra mettre en avant son offre de marquages pour l’intérieur cabine avec un certificat EASA Form 1. En effet, ADHETEC, récemment agrée part 21 G (POA), peut produire et fournir des marquages intérieurs ou extérieurs avec un EASA Form 1 sur la base de données de son organisme de design partenaire (le DOA) C’est un plus qui distingue ADHETEC et fait de son offre quelque chose d’unique dans le monde entier : En effet, ADHETEC propose déjà pour ses marquages une matière qualifiée constructeur et durable (extérieur) et qui répond à tous les critères et normes feu testés sur support représentatifs (intérieur). Dorénavant ADHETEC pourra en plus assurer une totale conformité avec les standards aéronautiques (EASA) offrant à ses clients une sécurité totale. Venez les rencontrer sur le stand 6C70H et échanger sur ce sujet mais aussi sur les nombreuses solutions de protection de surface pour l’intérieur cabine. »
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ImaginAir est la marque d’équipements de cabines avions résolument XXIe siècle de SimAir. Cette revendication est légitimement issue de plus de 35 années d’expérience et de compréhension des besoins de l’industrie aéronautique. Nos produits répondent à toutes les attentes en matière d’ergonomie, de rapport poids/volume et de fonctionnalités, notamment du fait de leur modularité exclusive. Ces 35 années d’expérience sont celles où vous nous connaissiez sous le nom SimAir. Partenaire historique de votre évolution, SimAir de distinguer clairement sa branche cabine ainsi ImaginAir est née : sa vocation première est d’imaginer les solutions-avionneurs en recherche d’offres de confort design, modulables, durables et optimales. Une vocation d’équipementier ayant fait ses preuves et qui déploie aujourd’hui ses ailes pour devenir exactement ce que vous attendez de lui : un expert en solutions-client. En 2016, imaginAir intégrait naturellement l’activité de conception et de fabrication de mobiliers cabines sous la marque Be ModulAir®. En 2017, imaginAir revendique son identité : LISA ( Lead, Innovation, Service, Attitude), structure et étoffe son offre en présentant lors du salon de Hambourg ses marques : SpAirparts dédié au support et au service, TeamExpAir tournée vers l’innovation. SpAirparts est utilisé partout et en tout temps pour garantir le remplacement, la conformité et la navigabilité des meubles intégrés Hambourg sera aussi l’occasion d’annoncer TeamExPair, marque consacrée au projet de développement innovant, fruit du regroupant des sociétés Nimitech et KES. Avec TeamExpAir, imaginAir se dote de la capacité de répondre à des projets de développement ambitieux et innovants. 2017 est l’année de la maturité pour imaginAir ancrée dans le groupe industiel BT2I group qui lui donne la solidité financière et l’accès à de multiples compétences aéronautiques détenues dans le groupe
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Contacts Presse Madeeli Anabelle Califano – anabelle.califano@madeeli – 05 61 12 57 17 – 06 25 30 91 73
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