2013
29 verksamheter i 14 länder 20 000 kunder 300 leverantörer. 1,7 miljarder i omsättning 630 anställda.
Pori Åbo
Drammen Stockholm
Tallinn
Allerød
Cixi
Tranås Nässjö
Göteborg
Riga Panevezys
Malmö
Leicester
Shanghai
Warszawa
Haag
Prag Trnava Budapest
Innehåll. 04 06 08 09 10 12 14 16
VD-ordet. Vision, affärsidé, mål och strategier. Värdeskapande länk. Affärsmodell. Historia. Produktområden. Marknader. Region Sverige.
18 20 22 24 26 28 30 31
Region Finland och Baltikum. Region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa. Medarbetare. Kvalitet och miljö. Ledande befattningshavare. Styrelsen och aktien. Nyckeltal de senaste fem åren. Adresser.
OEM firar 40 år. Från lokal aktör till internationell koncern. Under 40 år har oem haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, centrala Östeuropa, Storbritannien och Kina. (Läs mer om vår historia på sidorna 10 och 11.) oem samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader.
Sammandrag. Nettoomsättning (MSEK) Resultat före skatt (MSEK)
Sortimentet består av mer än 25000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödeskomponenter, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. Koncernen har över 20 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter. Efter ett svagt sista halvår 2012 har återhämtningen skett successivt under 2013. Det innebar för helåret att omsättningen ökade med 2% till 1668 msek (1631) medan
2013
2012
1668
1631
157
159
Årets resultat (MSEK)
121
126
Vinst per aktie (SEK)
5,24
5,47
31,28
29,74
Eget kapital per aktie (SEK) Medelantal anställda Soliditet (%) Aktiekurs årets slut (SEK) Föreslagen utdelning (SEK)
631
623
65,9
62,6
88,75
67,00
4,00
3,75
resultatet före skatt minskade till 157 msek (159). 2013 har präglats av konsolidering. Arbetet med att integrera genomförda förvärv har lett till att flera verksamheter har organiserats om och förändrats på ledningsnivå. oem har ett starkt utgångsläge för 2014 och en god beredskap oavsett marknadsutveckling. Bolaget har kapacitet att fortsätta förstärka kunderbjudandet och öka marknadsandelarna.
—
OEM 2013
3
VD-ordet.
Konsolidering positionerar OEM för nya möjligheter. Marknaden återhämtade sig successivt. Generellt sett var marknaden avvaktande under inledningen av 2013. Under våren var dock marknadstrenden positiv och omsättningen förbättrades. Den positiva trenden fortsatte under hösten och gjorde att omsättningen för både tredje och fjärde kvartalet översteg föregående års omsättning för motsvarande kvartal. Sammantaget ökade omsättningen med 2 % till 1668 msek, medan rörelseresultatet minskade med 2% till 159 msek, vilket ger en rörelsemarginal på 9,5 %. Resultatminskningen beror på ökade kostnader, vilket är en effekt av genomförda marknadsinvesteringar. Störst tillväxt utanför Norden. Omsättningen i Kina, Polen och Baltikum ökade med 35, 11 respektive 11 %. I Stor britannien redovisades en omsättnings ökning på 10%, men den kan till stor del kopplas till förvärvet av bolaget Datasensor som genomfördes i slutet av 2012. Omsättningen för våra bolag i Sverige och Norge ökade med 3 % där omsättningsökningen i Sverige härrör till genomförda förvärv. Det danska bolaget minskade omsättningen med 12%, vilket inte speglar den generella efterfrågan utan beror på att bolaget levererade två större projekt av engångskaraktär till processindustrin under 2012. Efterfrågan i Finland avmattades tydligt under hösten beroende på nedgången i den finska konjunkturen. Trots det ökade omsättningen med 4 % för helåret. Investeringar för framtiden. Efter en aktiv förvärvs- och expansionsperiod de senaste åren präglades 2013 av en konsolidering. Arbetet med att integrera genomförda förvärv har lett till att flera svenska verksamheter har organiserats om, bland annat oem Electronics ab. Effekterna av arbetet började ge positivt utfall under andra halvåret 2013. I vårt största bolag, oem Automatic ab, har omorganisation genomförts i syfte att skapa ett ökat fokus på kärnverksamheten.
4
OEM 2013
Med ny ledningsstruktur och renodlade produktområden är ambitionen att skapa tillväxtkraft. Även i vår finska organisation har en omorganisation genomförts, vilket inneburit att produktområden omstrukturerats och ledarskapet föryngrats och förstärkts. En plan för bolaget Telfa ab, som verkar inom pumpar, arbetades fram under våren och en ny vd tillsattes med uppdrag att driva igenom en offensivare marknadsstrategi. Under hösten samlade vi de två svenska batteriverksamheterna i ett nytt bolag – Svenska Batteripoolen ab. Därigenom stärker vi produkterbjudandet och kompetensen inom detta produktområde. Bolagen TemFlow Control i Sverige och Datasensor i Storbritannien, som förvärvades i slutet av 2012, har under året integrerats i oem Automatic Sverige respektive oem Automatic i Storbritannien. Detta har genererat skalfördelar och ökad marknadsbearbetningskraft. Genom dessa satsningar har vi lyckats skapa en dynamik i bolagen och har goda förhoppningar om att se ytterligare effekt av arbetet under 2014. Marknadsbearbetning och samarbete med våra tillverkare är fortsatt grunden till framgång. I vår roll som tillverkarnas förlängda arm in på respektive marknad är kraften i marknadsbearbetningen central. Våra organisationer har stort kundfokus och jobbar nära kunderna för att identifiera nya behov och ge förslag på bra lösningar. Den lokala närvaron är en fortsatt viktig del av vår strategi och gör att vi kommer i kontakt med kunder som tillverkarna på egen hand inte kunnat nå. Vi har över 20 000 köpande kunder spridda över många olika branscher. Det gör oss mindre konjunkturkänsliga samtidigt som vi bygger en unik produkt- och applikationserfarenhet som kommer våra kunder till godo. Kunderna varierar i storlek på alla våra marknader. De största kunderna,
exempelvis Tetra Laval, bt-Toyota, Sandvik och Atlas Copco, är viktiga på många sätt eftersom de står för en förhållandevis stor del av omsättningen samtidigt som de ställer höga krav. Krävande kunder gör att vi måste upprätthålla hög effektivitet och service. Våra medelstora och mindre kunder är också viktiga, då de skapar volymer och bidrar till en större riskspridning. Samarbetet med våra tillverkare gör att vi får del av deras erfarenheter samtidigt som vi kan påverka produktutvecklingen. Vi ser ett tydligt samband mellan nära samarbeten och framgång, vilket gör att vi under året arbetat med en prioritering av vilka områden som ska ha ökade satsningar. Utvärdering av förvärv. Företagsförvärv är en grundläggande del i oems strategi för att bygga och utveckla lönsamma verksamheter. Vår filosofi är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Vid varje förvärv görs en plan för att utveckla bolaget. Detta kan innebära antingen att bolaget drivs vidare som ett eget bolag, alternativt integreras i någon av de befintliga verksamheterna. Målet är att varje år köpa verksamheter med en total årsomsättning på minst 100 msek. Under 2013 har vi stärkt organisationen med en resurs vars huvudsakliga ansvar är att arbeta med förvärvsfrågor. Vi har utvärderat ett flertal företagsförvärv under 2013, men inte kommit till avslut i någon affär. I januari 2014 har dock två förvärv genomförts, dels huvuddelen av verksamheten i finska Mytrade som 2013 omsatte 10 msek, dels svenska Nexa Trading som 2013 omsatte 52 msek. Ett fördjupat ansvarstagande. En ständigt förbättrad kvalitet i hela leverans kedjan, att bidra till hållbar utveckling genom att ta socialt och miljömässigt ansvar och ha en hög etisk nivå är viktigt för oem. Under 2013 har flera steg tagits mot ett utvecklat csr-arbete (Corporate Social Responsibility). Vi har bland annat etablerat
en uppförandekod för koncernens alla bolag. Genom de uppföljningsverktyg som är knutna till uppförandekoden vill vi ta ett större ansvar vad gäller ekonomisk hållbarhet, affärsetik, miljö, medarbetare, kunder och leverantörer. Ett fördjupat ansvarstagande i dessa frågor är en förutsättning för framtida affärsframgångar. Stärkt erbjudande för fortsatt positiv utveckling. I år firar oem 40-årsjubileum. Det ger oss tillfälle att känna stolthet och glädje över en enastående utveckling. Men kanske ännu viktigare är att samlas och blicka framåt. oem förblir en stark och lyhörd teknikhandelskoncern inom industriella komponenter och system. En av våra viktigaste framgångsfaktorer är vår företagskultur som bygger på teknisk kunskap, säljfokus och affärsmässighet. Under 2013 har vi genom en rad olika satsningar arbetat för att ytterligare stärka vårt erbjudande i syfte att bibehålla en fortsatt positiv utveckling. Vår starka marknadsposition har byggts upp av engagerade och skickliga medarbetare. Tack vare dem har vi under de gångna 40 åren utvecklats till en ledande aktör och jag är övertygad om att kommande 40 år blir minst lika framgångsrika!
—
Jörgen Zahlin VD och koncernchef, OEM International AB.
OEM 2013
5
Vision, affärsidé, mål och strategier.
Vision, affärsidé, mål och strategier. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens.
6
OEM 2013
Vision.
Mål.
oem ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa.
oems målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital och begränsad finansiell risk.
Affärsidé.
Finansiella mål över en konjunkturcykel. • 15% årlig omsättnings- och resultattillväxt. • 20% avkastning på eget kapital. • Soliditeten ska inte understiga 35 %.
oem erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör oem ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. oem bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produktsortiment utifrån respektive marknads specifika förutsättningar.
Verksamhetsmål. oem ska vara ett av de största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad.
Lönsam tillväxt med starka finanser. Omsättningstillväxt (MSEK): 1800 1600 1400 1200 1000
09
10
11
12
13
Resultattillväxt (EBIT, MSEK): 200 150 100 50 0
Strategier. Tillväxt. • Organisk tillväxt sker genom ökad marknadsandel och sortimentsbreddning. Där oem är väletablerat förväntas verksamheterna ha en tillväxt som överstiger den underliggande marknadstillväxten. På marknader där oem ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre. • Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av oems leverantörer. • Förvärv. Tillväxt genom förvärv sker med fokus på bolag och produktsortiment som stärker oems marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad. Sortiment. oem marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för oem och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet.
09
10
11
12
13
Avkastning eget kapital (%):
Marknadsbearbetning. Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda oems unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av webbaserad och tryckt marknadskommunikation. Logistik. oem utvecklar logistiklösningar för att skapa unikt god kundservice och kvalité samt hög kostnadseffektivitet. Totalt sett finns det 12 st lager inom koncernen. Varje lager anpassar sitt sortiment efter aktuell verksamhet samt efter möjligheten att samordna lagerhållning med andra lager. I anslutning till våra logistikenheter finns förädlingsenheter som på ett effektivt sätt gör kundunika anpassningar och montage av komponenter.
40 30 20 10 0
09
10
11
12
13
10
11
12
13
Soliditet (%): 80 60 40 20 0
09
Medarbetare och ledare. Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt.
—
OEM 2013
7
Värdeskapande länk.
Tekniskt kunnande och ett brett sortiment. OEM skapar värde för tillverkare och kunder. oems existensberättigande bygger på kombinationen av kunskap om tillverkarnas produkter och förståelse för kundernas behov. Som teknikhandelskoncern skapas värde genom att erbjuda teknisk kompetens och ett brett sortiment av industriella komponenter och system. oem hjälper sina tillverkare att marknadsföra och sälja deras produkter på utvalda marknader. Genom starka säljorganisationer bearbetar oem kunder som tillverkarna har svårt att nå själva. Ett kontinuerligt arbete med att utveckla produktkataloger, både på webb och i tryckt format, säkerställer marknadspositionen långsiktigt. Lojalitet och långsiktighet är viktigt i samarbetet mellan oem och tillverkarna vilket bland annat betyder att man undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. oems ambition är att alltid vara den bästa distributionskanalen för tillverkarna. oem marknadsför över 25 000 produkter åt mer än 300 specialiserade tillverkare. Målet är att göra varje tillverkare till ledande
inom sin marknad. oem tar ett helhetsansvar mot kunden och agerar som tillverkarens förlängda arm på respektive marknad. Kunderna vänder sig till oem både för att få bra produkter, hjälp vid utvecklingsprojekt och för att effektivisera sina inköp. Det blir allt vanligare att kunder väljer oem som en strategisk leverantör av komponenter där man samordnar en allt större del av sina inköp. oem har nära och långsiktiga samarbeten med många av sina 20 000 kunder. Målet är att förbättra kundernas produkter och öka deras konkurrenskraft. oem har kunder inom många olika branscher vilket minskar känsligheten för konjunktursvängningar. Förvärv 2013. oem förvärvar bolag för att bland annat bredda sortimentet och öka kundbasen. Målet är att varje år förvärva bolag som sammanlagt omsätter 100 msek på årsbasis. I många fall integreras bolagen för att dra full fördel av samordning. I vissa fall
drivs verksamheten vidare som eget bolag med oem som en aktiv ägare. Under 2013 genomfördes inga förvärv trots att flera olika bolag varit uppe för diskussion. Orsaken till att inga affärer gått i lås är att vi antingen bedömt att bolagen inte passat in eller att priset varit för högt. Under 2011 och 2012 genomfördes totalt 11 förvärv. Fjolårets förvärv integrerade. oem genomförde fyra förvärv under 2012. Två av dessa integrerades fullt ut med övrig verksamhet. Svenska Temflow Control har integrerats i oem Automatic och brittiska Datasensor har integrerats in i oem Automatic i Storbritannien. De övriga två, finska Akkupojat och svenska Vanlid Transmission drivs vidare som egna bolag. Tillsammans med oem har bolagen stärkt sina erbjudanden genom bland annat marknadsinvesteringar och organisationsutveckling.
—
Många kunder väljer OEM som strategisk leverantör av komponenter där man samordnar en allt större del av sina inköp.
8
OEM 2013
Affärsmodell.
OEMs affärsmodell. Vår affärsmodell bygger på att vara en värdeskapande länk mellan tillverkare och kunder.
Tillverkare
Kunder
För våra tillverkare innebär detta att man:
För våra kunder innebär detta att man:
• Får hjälp med marknadsföringen på lokala marknader.
• Får tillgång till komponenter från över 300 tillverkare.
• Får sina produkter marknadsförda med kompletterande produkter.
• Erbjuds stor kunskap om komponenterna. • Får helhetslösningar med kompletterande komponenter.
• Når marknader och kunder som de har svårt att nå på egen hand.
• Kan minska antalet leverantörer.
• Får hjälp att kundanpassa produkter.
• Får leveranser i rätt tid till rätt plats.
• Får logistiklösningar som möter kundernas krav.
• Säkrar hög kvalité i produkten.
• Får återkoppling för sin egen produktutveckling.
När vi utvecklar vår verksamhet arbetar vi utifrån
Fyra centrala processer.
Sortiments utveckling. OEM erbjuder ett unikt och brett sortiment av produkter från ledande tillverkare.
Logistik. OEM har en effektiv logistikprocess med hög servicenivå.
Säljprocess. OEM driver en effektiv säljprocess baserad på personlig försäljning och hög produktkunskap.
Marknadskommunikation. OEM skapar modern marknadskommunikation som stödjer försäljningen.
OEM 2013
9
Historia.
40 års lyhördhet för marknadens behov. Från 1974 till 2014 och framåt.
1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg.
1982 Etablering i Norge.
1986 Första förvärvet Industri AB Reflex.
1989 Det första dotterbolaget utanför Norden startas i Storbritannien.
1993 A. Karlsongruppen förvärvas.
1997 OEM och Cyncrona går ihop. Förvärv av Internordic Bearings.
1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland.
1983 Introduktion på Stockholmsbörsen Etablering i Danmark Omsättningen uppgick till cirka 30 MSEK.
1988 Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK.
1991 OEM International bildas och blir moderbolag.
1996 Omsättningen överstiger för första gången 500 MSEK.
1998 Dotterbolag i Polen etableras.
Starten 1974. 1974 var året då svensk press rapporterade om efterdyningarna kring avslöjandet av utrikesunderrättelsetjänsten ib. abba skapade internationell schlageryra med låten Waterloo, Björn Borg vann franska öppna mästerskapen i tennis och Ingemar Stenmark tog sin första världscupseger i slalom. Samma år valde Hans och Siv Franzén samt Agne och Inger Svenberg att flytta från Stockholm till Tranås för att starta aktiebolaget oem Automatic. Hans och Agne hade erfarenhet och kontakter inom automationsbranschen, vilket påverkade bolagets inriktning. Ett antal leverantörssamarbeten etablerades och svenska kunder började bearbetas. Redan från start var uppsökande och personlig försäljning centralt för bolaget. Affärsidén var att bygga ett produktsortiment baserat på små och medelstora tillverkare där oem kunde bli en betydande
10
OEM 2013
part för tillverkaren och på så sätt kunna påverka utvecklingen utifrån kundernas behov. Kunskap om marknaden och goda relationer till både leverantörer och kunder bidrog till att både kundbasen och sortimentet utvecklades. Valet av Tranås berodde på att det var generellt sett billigare att driva verksamhet från en mindre ort än Stockholm samtidigt som avståndet till de största industriregionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö var ungefär lika långt. Geografisk expansion. Bolaget utvecklades successivt och ambitionerna att expandera ökade. I början av 80talet etablerades dotterbolag i Finland, Norge och Danmark. Tanken med detta var både att exploatera de starka relationer som byggts med tillverkare på nya geografiska marknader, men också att fördjupa samarbetet med tillverkarna för att bli en viktigare partner och på så sätt öka stabiliteten i affären.
Börsintroduktion. oem noterades som det 15:e bolaget på otc-listan i december 1983. Introduktionskursen var 125 kronor, men redan efter några veckor hade kursen passerat 400 kronor. Småbolag var populära vid den tiden och många analytiker rekommenderade köp av aktien utifrån den goda lönsamheten. Den som vid börsintroduktionen köpte 100 aktier för 12 500 kr hade den 31/12 2013 ett innehav av 7 200 aktier till ett värde av 639 000 kr, motsvarande en årlig avkastning inklusive utdelning på ca 16 %. Klivet över Nordsjön. 1989 etablerade oem i samarbete med sin dåvarande största leverantör Syrelec, oem Automatic Ltd i England. Bedömningen var att den brittiska marknaden skulle skapa ny tillväxtpotential, vilket bedömdes nödvändig för framtida tillväxt. Bolaget utvecklades snabbt under 90 talet bl a med omfattande försäljning till kunder inom telekomsektorn.
OEMs grundare Agne Svenberg och Hans Franzén är båda fortfarande aktiva inom koncernen.
1999 Fyra förvärv genomfördes.
2001 Telekomkris.
2005 Förvärv av Telfa och avyttring av hydraulikverksamhet.
2007 Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö.
2009 Etablering i Kina.
2011 Förvärv av Svenska Batteripoolen, Echobeach, Scapro, Helag och Flexitron. Etablering i Ungern.
2000 Jörgen Zahlin tillträder som VD. Ernström hydraulik förvärvades.
2002 Omsättningen minskade med 30 %.
2006 Etablering i Tjeckien genom förvärv av EIG.
2008 Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit. Etablering i Slovakien.
2010 Nytt logistikcenter i Sverige och ny e-handelsplattform Förvärv av All Motion och avyttring av Cyncrona.
2012 Förvärv av Vanlid Transmission, TemFlow Control, Akkupojat och Datasensor UK. Nytt logistikcenter i Finland.
Förvärvseran. En omstrukturering av koncernens organisation genomfördes 1990 och moderbolaget oem International bildades för att tydligt decentralisera ansvar till de rörelsedrivande dotterbolagen. Detta gav också förutsättningar för ett ökat fokus på förvärv. Det första förvärvet, Industri ab Reflex, genomfördes 1986. Under 90-talet genomfördes ett tjugotal förvärv i huvudsak i Sverige. Förvärven genomfördes inom teknikhandel mot traditionell industri men även med allt större fokus på elektronik- och telekom industrin. 1997 gick oem-koncernen samman med Cyncrona, vilket innebar en ökad fokus på den då starkt växande itoch telekomindustrin. Etablering på tillväxtmarknaderna. Steget in på tillväxtmarknaderna i centrala Östeuropa togs 1998 då ett dotterbolag i Polen etablerades. Fortsättningen kom 2006 då eig i Tjeckien förvärvades, vilket blev
plattformen för nuvarande oem Automaticbolag i både Tjeckien och Slovakien. Under 2012 etablerades oem Automatic i Ungern. Fortsatt utveckling. Som en följd av omstruktureringsarbete efter it- och telekomkrisen 2000–2001 där koncernen tappade 30 % av omsättningen förflyttades koncernens fokus successivt tillbaka mot det som från början var grundidén: försäljning av komponenter och system för automation. Att vara våra tillverkares bästa marknads föringsalternativ på de marknader där vi verkar är en viktig ledstjärna och att vi har den bästa säljorganisationen är det viktigaste argumentet. Mycket kraft har samtidigt lagts på att ständigt utveckla och stärka sortimentet samt intensifiera marknadsbearbetningen. Investeringar i logistik och marknadskommunikation har varit nödvändiga för att skapa ett modernt och framtidsorienterat företag. Förvärv har fortsatt varit en viktig del av
utvecklingen och de senaste 12 åren har 20 förvärv genomförts både i Sverige och på marknader där vi är väletablerade. Många av förvärven är sådana som integrerats i befintliga verksamheter, men förvärv inom nya marknadssegment har också genomförts. Elektro Elco, som idag är en av marknadsledarna inom led-belysning för hemmiljö, är det företag som tydligast skapat stora tillväxtmöjligheter för oem i ett nytt marknadssegment. 40 år av utveckling har etablerat oem som en av Europas starkaste teknikhandelskoncerner, men vi bedömer ändå att den största utvecklingen fortfarande ligger framför oss.
—
OEM 2013
11
Produktområden.
Ledande produkter inom sex områden. Ljustorn och Micro-PLC.
Tryckmätare och flödesmätare.
Utomhus fasadbelysning och downlight.
12
OEM 2013
Elkomponenter Exempel på produkter: Sensorer, kabel, säkerhetsprodukter, batterier.
Kunder: BT-Toyota, Atlas Copco, Sandvik.
Användningsområden: Maskinbyggare och installatörer.
Marknader: Alla marknader.
Flödesteknik Exempel på produkter: Ventiler, slangar, givare, pumpar.
Kunder: Bosch Thermoteknik, Volvo, Getinge.
Användningsområden: Maskinbyggare.
Marknader: Alla marknader.
Belysning Exempel på produkter: Hide-a-lite belysning med LED-teknologi.
Kunder: Elektroskandia, Ahlsell, Bauhaus.
Användningsområden: Belysning för inomhus- och utomhusbruk.
Marknader: Sverige, Finland och Norge.
OEM har delat upp sitt produktprogram i sex olika produktområden för att skapa en tydlig struktur att arbeta efter när sortimenten utvecklas. Elsortimentet är det största produktområdet och också det som säljs på alla marknader. Även flödeskomponenter säljs på alla marknader medan övriga områden förekommer i huvudsak på den svenska och finska marknaden.
Kullager och tätning.
Kullager & tätningar Exempel på produkter: Rull-, led- och glidlager, tätningar, låselement.
Kunder: Kongsberg, Husqvarna, BT Products.
Användningsområden: Maskinbyggare och automotive.
Marknader: Sverige och Finland.
Motorer & transmissioner Exempel på produkter: Drivelektronik, motorer med växlar, kuggremstransmissioner, linjära produkter. Användningsområden: Maskin- och apparatbyggare.
Kunder: Tetra Pak, Getinge, GE Health Care. Marknader: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Tjeckien och Slovakien.
Tangentbord och fläkt.
Apparatkomponenter Exempel på produkter: Displayer, keyboards, LED-belysning. Användningsområden: Elektronik- och apparattillverkare.
Borstlös D/C-motor och koppling.
Kunder: Husqvarna, Partnertech, Amica. Marknader: Sverige, Finland, Baltikum, Danmark, Tjeckien och Polen.
OEM 2013
13
Marknader.
OEMs marknader. Tre geografiska regioner. • Sverige är oems äldsta och största region. oems sortiment marknadsförs av elva bolag. Här har koncernen en relativt hög marknadsandel och är marknadsledande inom många segment. Tillväxten sker organiskt, genom breddning av produkterbjudandet samt genom förvärv. I Nederländerna finns ett inköpsbolag med fokus på inköp och kvalitetssäkring i Kina. • Finland och Baltikum är oems näst största region. I Finland marknadsförs en stor del av koncernens produkter. Precis som i Sverige är marknadsandelen relativt hög. Expansionen sker även här organiskt, genom breddning av produkterbjudandet samt genom förvärv. En naturlig del av utvecklingen är att söka möjligheter att marknadsföra produkter som oem har varit framgångsrika med i Sverige. I Baltikum är en stor andel av försäljningen till kontraktstillverkare men bearbetningen sker även mot oem-kunder och slutförbrukare. Genom etableringen i Kina är oem en stark lokal partner med support och service till de
nordiska kunder som byggt upp produktionsenheter i Kina, men bolaget levererar även till kinesiska kunder. • Danmark, Norge, Storbritannien samt centrala Östeuropa är den region som har störst expansionspotential. I Danmark och Norge finns en nära koppling till den svenska enheten i och med att dessa verksamheter använder det svenska logistikcentret. Här är man också en väletablerad aktör. Även i Polen och Storbritannien har oem en stark marknadsposition med stabil tillväxt och lönsamhet. I Tjeckien, Slovakien och Ungern är verksamheterna relativt unga och betydligt mindre. En naturlig del av utvecklingen är att söka möjligheten att marknadsföra produkter som oem har varit framgångsrika med i Sverige och Finland och där oem är väletablerade söks även möjligheten att genomföra förvärv.
Produktområden
Elkomponenter Belysning
Marknader
Sverige Finland Baltikum Kina Norge Danmark Storbritannien Polen Tjeckien Slovakien Ungern
14
OEM 2013
Diversifierad kundstruktur. oem säljer produkter till ett stort antal kunder inom olika marknadssegment och på flera geografiska marknader. Den stora
Flödesteknik
kundbredden gör att konjunktur- och säsongsvariationer har mindre påverkan på koncernens utveckling. Många kunder vill minska antalet underleverantörer och knyta till sig bolag som oem för långsiktiga strategiska samarbeten. Att hitta nya produktområden som oem kan leverera till befintliga kunder är en viktig del för att utveckla och stärka kundsamarbeten. Att för kunden även kunna samarbeta med oem i flera länder, inklusive Kina, skapar effektivitet och stabilitet för båda parter. Konkurrens. oem möter konkurrens från många aktörer, inklusive tillverkarnas egna dotterbolag. Det finns dock få konkurrenter som kommer i närheten av oems bredd i sortimentet och geografiska utbredning. En viktig konkurrensfaktor är bolagets tekniska kunskap om produkterna samt förståelse för kundernas situation.
—
Kullager & tätningar
Motorer & transmissioner
Apparatkomponenter
Omsättning.
Rörelseresultat.
Sverige.
13%
21% 15 %
Anställda.
25%
9% 64 %
78%
15%
60%
Finland och Baltikum. Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa.
Kina
OEM 2013
15
Region Sverige.
Successivt förbättrad efterfrågan under året. Omsättning (MSEK):
1072 Rörelseresultat (MSEK):
137
Antal medarbetare:
366 st Andel av koncernens omsättning:
64%
Utveckling 2013. Omsättning och resultat. Året inleddes med en svag efterfrågan. Successivt under året förbättrades den och totalt sett har omsättningen ökat med 3 % jämfört med 2012. Exkluderat förvärv är omsättningen för regionen i paritet med föregående år. oem Motor och Electro Elco ökade omsättningen med 10 respektive 5% medan övriga verksamheter var i nivå med föregående år eller minskade något. Rörelseresultatet ökade med 7 % till 137 msek vilket beror på förbättrade marginal samt en viss försiktighet i marknadssatsningar under den inledande delen av året. Omorganisation för framtiden. Under 2013 genomfördes omorganisation inom flera svenska verksamheter. Efter att ha förvärvat Svenska Helag och Flexitron under 2012 påbörjades arbetet med att samordna dessa verksamheter med oem Electronics. En rad förflyttningar mellan bolagen genomfördes, både vad gäller kompetenser och produktområden, med syfte att skapa ett starkare erbjudande mot kund och effektivisera organisationen. Koncernens största bolag, oem Automatic, har under våren 2013 i samband med vdskifte omorganiserats i syfte att skapa större fokus på kärnverksamheten – försäljning till maskin- och skåpsbyggare. Även inom batterisegmentet genomfördes ett strukturgrepp för att få ökad kraft mot marknaden. Ett nytt batteribolag, Svenska Batteripoolen ab, startades under hösten där de två svenska batteriverksamheterna samlades. Detta skapar nya möjligheter att stärka produkterbjudandet och kompetensen vad gäller industri- och startbatterier. Satsningar. TemFlow Control, förvärvat 2012, integrerades under året i oem Automatic. Integrati-
16
OEM 2013
onen gör att synergieffekter avseende sortiment och kunder tillvaratas på bästa sätt och konkurrenskraften inom flödeskomponenter på den svenska marknaden förstärks. Elektro Elco, med det egna varumärket Hide-a-lite, redovisade ännu ett rekordår. Under året har bolaget fokuserat på att ytterligare utveckla sortimentet och stärka marknadsbearbetningen för att säkerställa positionen som marknadsledande inom ledbelysning för hemmiljö. En satsning har också genomförts mot detaljistledet för att få en ökad exponering inom exempelvis bygghandeln. Telfa, som verkar på pumpmarknaden, fick under året en ny ledning med ansvar för att driva en mer offensiv marknadsstrategi. Sortimentet är konkurrenskraftigt och satsningarna inom försäljning och marknadsföring ska leda till högre marknadsandelar.
Sortiment och marknad. Sverige är oem-koncerns största marknad. Av de 11 bolag som är verksamma i Sverige är det tre bolag som bär oem-namnet. Dessa har sin grund i det ursprungliga oem Automatic som startades för 40 år sedan. Det är också i Sverige som flest förvärv har genomförts, vilket har skapat möjlighet att bredda koncernens erbjudande och succesivt strukturera om verksamheterna för att öka konkurrenskraften. I Sverige marknadsförs hela oems sortiment av industriella komponenter och system samt belysningsprodukter. oem arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet. Med över 6 000 köpande kunder har oem en stark marknadsposition inom flera produktområden. Kunderna återfinns inom de flesta industribranscher och består av allt från mindre entreprenörsstyrda företag till stora multinationella företag såsom Tetra Laval,
Samverkan mellan bolagen i regionen är viktig för framtida tillväxt. På bilden ses: Jens Kjellsson, VD OEM Automatic AB, Sofia Ståhl, redovisningsansvarig OEM Automatic AB, Fredrik Falkenström, VD OEM Motor AB och Tony Atlebris, VD Internordic AB.
Omsättning (MSEK):
150
1100 1000
125
900
100
800
75
700 600
Rörelseresultat (MSEK):
09 10 11 12 13
50
09 10 11 12 13
Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Motor, OEM Electronics, Internordic Bearings, Telfa, Elektro Elco, Nexa Trading, Svenska Batteripoolen, Flexitron, Svenska Helag, Vanlid och Agolux.
OEMs logistikcenter i Tranås på 7000 m² servar kunder i Sverige, Norge och Danmark. Lagret är det största inom OEM och fungerar även som nav för övriga logistikenheter i koncernen.
Lagerautomater säkerställer effektiviteten och kvaliteten i logistikarbetet.
abb och Sandvik. Den kundgrupp som ökat mest under de senaste åren är elgrossisterna, tack vare den starka utvecklingen inom Elektro Elco. E-handel står fortfarande för en mindre del av försäljningen men är ökande. Dessutom är det tydligt att användandet av hemsidorna
och den produktinformation som finns tillgänglig där ökar i användande. oem har en fortsatt stark ställning på marknaden genom en hög intensitet i marknadsbearbetningen och en kontinuerlig utveckling av produkterbjudandet. oems konkurrenter utgörs av dotterbolag
till andra tillverkare, andra teknikhandelskoncerner som Indutrade och Addtech och lokala agenturbolag som till exempel Gycom samt internationella handelsbolag som Avnet.
—
OEM 2013
17
Region Finland och Baltikum.
Renodlat erbjudandet till marknaden. Omsättning (MSEK):
248
Rörelseresultat (MSEK):
15
Antal medarbetare:
94 st Andel av koncernens omsättning:
15%
18
OEM 2013
Utveckling 2013. Omsättning och resultat. Året inleddes med en allmänt positiv marknadsutveckling. Efter sommaren avmattades efterfrågan framför allt i Finland. Omsättningen ökade dock totalt med 6 % under året jämfört med 2012, främst beroende på tillväxten i Baltikum och Kina samt effekterna av förvärv som genomfördes 2012. Verksamheten I Finland hade totalt sett en oförändrad omsättning jämfört med 2012. Produktområdena Batteri och Belysning utvecklades starkast och omsättningen ökade med 17 respektive 73 %. Omsättningen i Kina ökade med 35 % till 13 msek och i Baltikum ökade omsättningen med 11 % till 20 msek. Rörelseresultatet minskade med 4 % till 15,4 MSEK vilket beror på högre kostnader bland annat på grund av ökade marknadssatsningar. Omorganisation och satsningar i Finland. Under 2013 omorganiserades den finska verksamheten. Arbetet innebar att produktområden omorganiserades med målsättning att bättre möta marknadens behov samtidigt som ledarskapet föryngrades och förstärktes. Batteriverksamheten, som består av Akkupojat förvärvat 2012, samt produktområde Batteri inom oem Automatic har utvecklats väl. Produkterbjudandet och kompetensen avseende både industri- och startbatterier har stärkts under året. Utöver detta har två nya batteributiker i Tammerfors och Helsingfors öppnats. Produktområde Belysning som marknadsför led-belysning under varumärket Hide-a-lite ökade försäljningen med 73%. Försäljningen via elgrossister och installatörer har ökat och en framgångsrik marknadssatsning har genomförts mot tillverkningsindustrin, däribland tillverkare av köks-, hotell- och restauranginredning.
Stabil efterfrågan i Baltikum. I Baltikum är vi mycket beroende av underleverantörer till slutkunder i Finland och Sverige. Samarbetet mellan organisationerna i Baltikum, Sverige och Finland avseende logistik och service är därför en central framgångsfaktor. oems lokala närvaro med kompetent personal samt tillgång till hela oems produktportfölj är viktiga delar i affärens utveckling. Fortsatt utveckling av OEM Automatic i Kina. Verksamheten i Kina marknadsför produkter för industriautomation, dels mot europeiska kunder som flyttat till Kina och dels mot lokala kunder. Den största delen av omsättningen utgörs fortsatt av affärer som flyttats från Sverige och Finland till Kina. Väl fungerande logistik och service är viktiga framgångsfaktorer. Allt eftersom utvecklingsavdelningar etableras hos dessa kunder blir oems närvaro av tekniskt och affärsmässigt kompetent personal viktigare. Genom att ha både nordiska och kinesiska säljare på plats kan vi effektivt fortsätta utveckla affären.
Sortiment och marknad. Finland är oem-koncernens näst största marknad med relativt hög marknadsandel. Verksamheten bedrivs under namnen oem Automatic, oem Electronics, Akkupojat och Hide-a-lite och startade 1981, vilket gör det till koncernens äldsta bolag utanför Sverige. Merparten av oems sortiment av industriella komponenter och system samt belysningsprodukter marknadsförs i Finland. Baltikum och Kina är två, för oem, nyare marknader där marknadsandelen är låg. Här marknadsförs ett smalare sortiment som anpassats till respektive marknad. Med över 3000 köpande kunder i Finland har oem en stark marknadsposition.
Samarbetet mellan organisationerna i Finland och Baltikum är en central framgångsfaktor. På bilden ses: Patrick Nyström, VD, OEM Finland, Ville Entonen, ansvarig Hide-a-lite i Finland, Leena Rautakumpu, ekonomichef och Rein Ottender, VD, OEM Automatic Baltikum.
Omsättning (MSEK): 250
25 20
225
15
200
10
175 150
Rörelseresultat (MSEK):
5 09 10 11 12 13
0
09 10 11 12 13
Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Electronics, Hide-a-lite och Akkupojat.
OEM i Finlands fastighet i Åbo har under 2012–2013 utökats och är totalt på 6300 m².
Kunderna återfinns inom de flesta industribranscher och är allt från mindre entreprenörsstyrda företag till ledande verkstadsbolag som Sandvik Mining, John Deer Forest och Primapower. Konkurrenter är dotterbolag till tillverkare
som till exempel Omron och Schneider, teknikhandelsbolag inom exempelvis Addtech och Indutrade och lokala agenturbolag som sks och Wexon.
—
OEM 2013
19
Region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa.
Stärkta positioner och ökade marknadsandelar. Omsättning (MSEK):
349
Rörelseresultat (MSEK):
23
Antal medarbetare:
154 st Andel av koncernens omsättning:
21%
20
OEM 2013
Utveckling 2013 Omsättning och resultat. Omsättningen för regionen var i nivå med föregående år, men utvecklingen mellan bolagen varierade kraftigt. Störst ökning hade verksamheterna i Ungern och Polen, vilka tack vare större marknadsandelar ökade omsättningen med 54 respektive 11%. Verksamheten i Storbritannien ökade omsättningen med 10%, vilket i huvudsak beror på förvärvet av Datasensor som genomfördes i slutet av 2012. Omsättningen för bolagen i Norge och Tjeckien var i nivå med föregående år. I Danmark och i Slovakien minskade omsättningen med 12 respektive 6%. Detta beror i båda fallen på större projekt av engångskaraktär 2012 som slutlevererades 2013. Rörelseresultatet för regionen har minskat med 24 %, i huvudsak beroende på lägre resultatnivå i Danmark och generellt lägre bruttomarginaler. Fortsatt utveckling. Datasensor uk, förvärvat 2012, integrerades fullt ut i oem Automatic i Storbritannien under 2013. Sortimentet av komponenter från Datalogic passar väl in i produktportföljen och leder till ett än starkare erbjudande inom elkomponenter på den brittiska marknaden. Efter en lång period av god tillväxt hade den polska verksamheten behov av större lokaler. Flytten genomfördes under hösten. Lokalerna, som ligger i Warszawa, skapar förutsättningar för fortsatt expansion. Även den tjeckiska verksamheten är trångbodd och ett projekt är påbörjat i syfte att hitta större lokaler för att ha förutsättningar för en fortsatt expansion. Den relativt nyetablerade verksamheten i Ungern utvecklas något efter plan bland annat på grund av en svag konjunktur. Kundbasen har dock ökat med 50 % och
samarbeten med leverantörer har utvecklats under året. Förväntningarna är en högre tillväxttakt i och med att det fortsatt är en liten verksamhet.
Sortiment och marknad. Verksamheter finns sedan en längre tid i Danmark, Norge, Storbritannien, Polen, Tjeckien och Slovakien samt sedan hösten 2011 i Ungern. oems verksamhet i Storbritannien, Danmark, Norge, Polen och Tjeckien har ett brett sortiment inom elkomponenter och flödesteknik och på vissa marknader marknadsförs även apparatkomponenter och motorer. På de mindre marknaderna i Slovakien och Ungern är sortimentet smalare men utökas stegvis. oem har en relativt stark marknadsposition i Danmark, Norge, Storbritannien och Polen inom flertalet produktområden medan verksamheterna i Slovakien och Ungern är relativt små. Kunderna i regionen återfinns inom de flesta industribranscher och består av allt från mindre entreprenörsstyrda företag till stora slutförbrukare och stora multinationella företag. Konkurrenter är tillverkares egna dotterbolag, bolag inom andra handelskoncerner såsom Indutrade och Addtech samt lokala agenturbolag som till exempel Dacpol i Polen och imo i Storbritannien.
—
Samarbete över landsgränsernna är en viktig ingrediens i affärsutvecklingen. På bilden ses Sue Adkins, ekonomichef OEM Automatic UK, Agnieszka Biskup, ekonomichef OEM Automatic Polen, Richard Armstrong, VD OEM Automatic UK och Mariusz Matejczyk, VD OEM Automatic Polen.
Omsättning (MSEK):
Rörelseresultat (MSEK):
400
35
350
28
300
21
250
14
200
7
150
-1
09 10 11 12 13
09 10 11 12 13
Försäljningen sker under namnen OEM Automatic Klitsø i Danmark, OEM Automatic och OEM Electronics i Polen och under OEM Automatic i övriga länder. Hide-a-lite:s sortiment marknadsförs i Norge.
OEM i Polen har sedan hösten 2013 nya lokaler oå 1300 m² som har kapacitet för fortsatt expansion
OEM 2013
21
Medarbetare.
Långsiktighet och sammanhållning.
En viktig del i koncernens utveckling är arbetet med att säkerställa bolagets ledarskapsförsörjning.
Kvalificerade medarbetare skapar långsiktig konkurrenskraft. Åldersfördelning
Anställningstid
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
(ANTAL /ÅLDER):
Medelantal anställda Anställda vid årets slut Andel kvinnor (%) Sjukfrånvaro person/år (DAGAR) Utbildningskostnad/anställd (TKR) Friskvårdskostnad/anställd (TKR) 11
7
3
–
5 –5
– 12
8–
4–
1–
–1
56
5 –4
5 –3
OEM 2013
46
36
26
5 –2
22
(ANTAL /ÅR):
2013
2012
631 643 21 6 4 1
623 622 20 4 4 1
OEMs mål är att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare i en positiv och professionell miljö.
Starka värderingar. Hög teknikkunskap och tydlig säljfokusering har gjort det möjligt för oem att bli en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. Ledorden inom oem är positiv attityd, engagemang, målfokus, öppenhet och prestigelöshet. Företagskulturen kännetecknas också av långsiktighet och sammanhållning vilket varit centralt i bolagets framgång. oems mål är att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade och motiverade medarbetare i en positiv och professionell miljö. Rekrytering under året. oem rekryterar kontinuerligt medarbetare för att kunna tillvarata tillväxtmöjligheter på marknaden. Under 2013 har bolaget ökat antalet medarbetare från 622 till 643. Detta är en följd av satsningar i huvudsak inom sälj och marknadsorganisationerna. Kunniga medarbetare. oems långsiktiga konkurrenskraft bygger på medarbetares engagemang och personliga utveckling. Vi är en lärande organisation och under karriären genomgår medarbetare utbildningar inom bland annat försäljning, teknik och IT. Genom personliga utvecklingsplaner där hänsyn tas till individuella ambitioner och bolagets mål skapas förutsättningar för att nå goda resultat. Säljskola. oem har en lång tradition i att rekrytera och utveckla bra säljare. En av de viktigaste faktorerna som gjort oem till ett framgångsrikt handelsbolag är säljkåren. Säljarna arbetar ute hos kunderna för att identifiera applikationer och föreslå produkter som förbättrar kundernas konkurrenskraft. Nyrekryterade säljare genomgår en utbildning som är uppdelad under flera år. Den består av interna och externa kurser i syfte att ge en personlig utveckling och skapa en effektiv metodik i säljarbetet. Med en gedigen
säljbakgrund öppnas också dörrar till andra tjänster inom oem som till exempel säljchef eller affärsområdeschef. Goda karriärmöjligheter. Det är inte enbart säljarna som utvecklas på oem. Alla har möjlighet att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. Varje medarbetare har en individuell plan och årliga utvecklingssamtal. Bolaget uppmuntrar till rörlighet mellan de olika verksamheterna och länderna. Målsättningen är att utveckla och rekrytera ledare internt. Många börjar som säljare eller produktspecialister och vidareutvecklas sedan till ledare med personal- och budgetansvar. Merparten av oems högsta ledning har en lång karriär bakom sig inom oem. Ledarskapsutveckling. En viktig del i koncernens utveckling är arbetet med att säkerställa bolagets ledarskapsförsörjning. Detta sker både på central och lokal nivå. Bolaget kartlägger befintlig ledarstab och stimulerar till individuell utveckling samtidigt som talangidentifiering säkerställer framtida ledarförsörjning. För att förstärka ledarkulturen och tillföra ny kunskap anordnas ledarskapsprogram både för befintliga och kommande generation av ledare. Ledarkulturen inom oem bygger på starka team och tydliga mål. Varje chef bygger sina team och sätter tydliga individuella mål för sina medarbetare. Traineeprogram. oem genomför kontinuerligt traineeprogram för att introducera unga nya medarbetare med ambition och potential att ta ledaransvar. De som anställs som trainee är personer med intresse för affärer och försäljning och har en teknisk eller ekonomisk utbildning i grunden. Programmet är tvåårigt och består av en introduktionsperiod, projekt-
arbete och säljpraktik. Arbetet genomförs både i Sverige och internationellt. Studentsamarbete. För att underlätta framtida rekrytering och samtidigt ta ett socialt ansvar samarbetar oem med flera utbildningar. Bolaget deltar exempelvis aktivt i olika eftergymnasiala utbildningar inom logistik och ekonomi på Tranås Utbildningscentrum. Man erbjuder också handledning av examensarbeten och praktik för studenter för att utveckla sin kunskap och få möjlighet att lära känna potentiella medarbetare. Jämställdhet. oem arbetar för lika möjligheter, rättvisa och mångfald. Rekrytering sker utifrån kvalifikationer för arbetet, oberoende av religion, ras, nationalitet, kön, ålder, handikapp eller sexuell läggning. oems bransch är av tradition mansdominerad, men vi strävar efter att öka jämställdheten i verksamheten genom att i ökad grad söka kvinnor till mansdominerande befattningar. Etableringen av en koncernövergripande uppförandekod för koncernens samtliga bolag med åtföljande policies kring bland annat jämställdhetsfrågor kommer att ytterligare förstärka vikten av detta arbete. Välbefinnande. För oem är en sund själ i en sund kropp en bra bas för att medarbetare ska ha förutsättningar att prestera och utvecklas. Bolaget satsar på en god arbetsmiljö och uppmuntrar och stöttar till en hälsosam livsstil genom motion och förebyggande hälsovård. oem erbjuder också en säker och hälsosam arbetsmiljö i alla verksamheter. Bolagets lokaler har trevliga gemensamma utrymmen och ergonomiska arbetsplatser.
—
OEM 2013
23
Kvalitet och miljö.
Intensifierade satsningar på kvalitet och miljö. OEM-koncernen har en ledande position i Europa inom handel med komponenter för industrin. Viktiga konkurrensmedel är ständigt förbättrad kvalitet i hela leveranskedjan och ett medvetet miljöarbete.
Under 2013 har flera steg tagits mot att fördjupa detta arbete, bland annat genom att påbörja arbetet med en csr-strategi och etablering av en uppförandekod för koncernens alla bolag.
OEM-koncernen arbetar på ett systematiskt sätt för att minska sin miljöpåverkan samt utveckla kvalitet och effektivitet.
24
OEM 2013
Uppförandekod. Under året beslutade ledningen om att etablera en uppförandekod för alla koncernbolag. Uppförandekoden ligger helt i linje med företagets kultur och fastställandet av riktlinjerna kommer att åtföljas av aktiviteter i alla bolag för att identifiera eventuella avvikelser. Tanken är att vi genom detta tydliga ansvarstagande för koncernens påverkan på samhällets utveckling ytterligare ska stärka konkurrenskraften och vår ställning som attraktiv arbetsgivare, liksom främja en sund affärskultur. Uppförandekoden bygger till stor del på fn:s tio principer, kallade ”Global Compact”, kring företags hantering av mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa principer omfattar alla väsentliga delar av det ansvarstagande som känns naturligt att ta för koncernens samtliga bolag. Arbetet kommer att följas upp löpande.
Tio grundläggande punkter i uppförandekoden: • Mänskliga rättigheter. oem stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och är aldrig delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. • Anti-korruption. oem står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet. Detta gör att alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning, aldrig tolereras. • Miljöansvar. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och oem tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. • Föreningsfrihet. I enlighet med lokal lagstiftning är alla medarbetare fria att starta eller delta i facklig verksamhet. oem erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor. • Tvångsarbete. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal. • Barnarbete. oem tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.
OEMs kvalitetsarbete är inspirerat av Toyotas kvalitetsledningssystem och bygger bland annat på tydlig visualisering av utfall jämfört med mål samt förbättringsinitiativ från alla medarbetare.
Om CSR. CSR är en förkortning för ”Corporate Social Responsibility”, fritt översatt ”Företagens samhällsansvar”. CSRbegreppet omfattar de aktiviteter ett företag genomför för att ta ansvar för sin miljöpåverkan, arbetsmiljö och affärskultur. Företag reglerar ofta insatserna genom att skapa en uppförandekod, vilket är en intern samling av riktlinjer för CSR-området.
• Diskriminering. Mångfald bland oems medarbetare uppmuntras och ingen – oavsett ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, familjestatus, religion, politisk uppfattning, etnisk bakgrund, social bakgrund, social status, ålder, facklig tillhörighet eller handikapp – ska diskrimineras. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna. • Förebyggande åtgärder. Hållbarhet är ett nyckelord för oem. Vi arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv, vilket innebär att vi prioriterar miljövänliga lösningar och undviker miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt. • Konsumenträttigheter. oem agerar alltid enligt god affärssed i affärsuppgörelser. Vi säkerställer också att varor och tjänster motsvarar legala krav. • Konkurrens. oem följer lokal lagstiftning och medverkar inte i konkurrensbegränsande uppgörelser.
Aktiva insatser minskar vårt ekologiska fotavtryck. Arbetet med att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan kommer att fördjupas i och med införandet av en uppförandekod
i koncernbolagen. Uppförandekoden uppmanar till miljömässigt ansvarstagande och förebyggande åtgärder för att prioritera miljövänliga lösningar. De aktiviteter i verksamheten som innebär störst miljöpåverkan utgörs av transporter, resor, användning av förpackningsmaterial samt lokaluppvärmning. oem har under alla år strävat efter att hitta de miljömässigt bästa lösningarna och stödja utvecklingsinitiativ inom dessa områden. En annan viktig del i miljöarbetet är att erbjuda kunderna komponenter som är av hög kvalitet och klimatsmarta. Vår höga produktkompetens ger oss goda möjligheter att påverka kundens val av komponent utifrån ett miljöperspektiv. Kvalitetsarbete med kundnytta. Alla bolag i oem-koncernen arbetar på ett systematiskt sätt för att ständigt utveckla kvalitet och effektivitet. På koncernens logistikcenter i Tranås har aktiviteterna varit omfattande och lett till många positiva effekter. Kvalitetsarbetet har paketerats i ett system av aktiviteter under namnet ”oqd – oem Quality Development”.
oqd är inspirerat av Toyotas kvalitetsledningssystem och bygger bland annat på tydlig visualisering av utfall jämfört med mål samt förbättringsinitiativ från alla medarbetare. De stora framgångarna med kvalitetsarbetet har lett till att vi tagit en ledande position inom logistik-kvalitet och fått stor uppmärksamhet bland bolag med likartad verksamhet. ”oqd” inspirerar nu till liknande arbetssätt inom övriga logistikverksamheter i koncernen, bland annat i Finland där nya lokaler tagits i bruk under 2013. Certifierade bolag. I Sverige är oem Automatic ab, oem Electronics ab, Internordic Bearings ab, Telfa ab och oem Motor ab miljöcertifierade enligt iso 14001 och kvalitetscertifierade enligt iso 9001.
—
OEM 2013
25
Ledande befattningshavare.
Ledande befattningshavare. Sven Rydell
Urban Malm
Född 1973.
Född 1962.
Marknads- och kommunikationschef. Anställd i koncernen sedan 2008.
VD OEM Electronics AB. Anställd i koncernen sedan 1983.
Antal aktier: 984 OEM-B.
26
OEM 2013
Antal aktier: 2 800 OEM-B.
Mikael Thörnkvist
Jörgen Zahlin
Född 1968.
Född 1964.
VD OEM Automatic AB t o m 31 mars 2013, därefter VP / Business Development OEM International. Anställd i koncernen sedan 1990.
VD OEM International AB sedan 1 mars 2000. VD och Koncernchef sedan 1 januari 2002. Anställd i koncernen sedan 1985.
Antal aktier: 2 500 OEM-B.
Antal aktier: 39 832 OEM-B.
Patrick Nyström
Fredrik Simonsson
Född 1958.
Född 1971.
Chef för region Finland och Baltikum. Anställd i koncernen sedan 1982.
VD Elektro Elco AB. Anställd i koncernen sedan 1993.
Antal aktier: 22 500 OEM-B.
Antal aktier: 1000 OEM-B.
Jens Kjellsson
Jan Cnattingius
Född 1968.
Född 1955.
Chef för region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa t o m 31 mars 2013, därefter VD OEM Automatic AB. Anställd i koncernen sedan 1990.
Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 1985. Antal aktier: 11000 OEM-B.
Antal aktier: 11000 OEM-B.
OEM 2013
27
Styrelsen och aktien.
Styrelsen och aktien. Agne Svenberg
Hans Franzén
Född 1941.
Född 1940.
Styrelseledamot sedan 1974. Verkställande direktör t o m 29 feb 2000.
Styrelseordförande 1992–2006. Styrelseledamot sedan 1974. Koncernchef t o m 31 dec 2001.
Ingenjör. Ej anställd i OEM.
Ingenjör. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB och ISP AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Opti Fresh AB, Cendio AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelse ledamot i Ovacon AB och IB Medical AB.
Antal aktier: 665 400 OEM-A samt 219 530 OEM-B.
Antal aktier: 707 376 OEM-A samt 603 990 OEM-B.
Petter Stillström
Jerker Löfgren
Född 1972.
Född 1950.
Styrelseledamot sedan 2010.
Styrelseledamot sedan 2010.
Ekonomie magister. Ej anställd i OEM. VD och storägare i AB Traction.
Jur. kand. Ej anställd i OEM. Senior Legal Counsel i Carnegie Private Banking.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i PartnerTech AB, AB Traction, BE Group AB, Catella AB samt flera onoterade företag i Tractions intressesfär.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Orvaus AB och Orvavus Nörvalen AB. Antal aktier: 0.
Antal aktier: 0.
Lars-Åke Rydh
Ulf Barkman
Född 1953.
Född 1957.
Styrelseordförande från 2010 och styrelseledamot sedan 2004.
Styrelseledamot sedan 1997.
Civilingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nefab AB, San Sac AB, Plastprint AB och Schuchardt Maskin AB. Styrelseledamot i Nolato AB, HL Display AB och Olja ek. för. Antal aktier: 12 000 OEM-B.
28
OEM 2013
Civilekonom. Ej anställd i OEM. Antal aktier: 42 000 OEM-B.
Ekonomisk information. OEM har ambitionen att hålla en hög kvalitet på informationen till marknad och media. Målsättningen är att informationen ska möjliggöra en riktig värdering och en likvid handel med aktien. Ekonomisk information publiceras på koncernens hemsida, www.oem.se. Som aktieägare har du också möjlighet att erhålla delårsrapporter och andra pressmeddelanden via e-post samtidigt som den offentliggörs på mark-
naden. E-posta till: info@oem.se och ange ”Bolagsinformation” så ingår du fortsättningsvis i vårt utskick. OEM International på börsen. OEM-aktien noterades på OTC-listan vid Stockholmsbörsen i decem ber 1983 och har sedan dess haft en god kursutveckling. Den som vid börsintroduktionen köpte 100 aktier i OEM för 12 500
kronor hade den 31 december 2013 ett innehav av 7 200 aktier till ett värde av 639 000 kronor. Under 2000 överfördes OEM-aktien till O-listan och 2006 blev aktien noterad på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Från 2014 är aktien överflyttad till Nasdaq OMX Nordic Mid Cap.
Aktieägarfördelning OEMs största aktieägare per 2013-12-30. Antal A-aktier
Antal B-aktier
Procentandel aktiekapital
Procentandel röster
Orvaus AB
1 627 320
2 802 360
19,2%
28,9 %
Franzén Hans o Siv
1 280 376
1 313 890
11,2%
21,4%
Svenberg Agne o Inger
1 223 400
446 986
7,2 %
19,2 %
636 000
AB Traction
1 252 274
8,2%
11,5%
Lannebo fonder
2 616 345
11,3 %
4,0 %
Nordea Investment Funds
1 956 259
8,5%
3,0 %
SEB Investment Management
504 356
2,2%
0,8 %
Fjärde AP Fonden
494 955
2,1 %
0,7 %
Didner & Gerge Aktiefond
310 200
1,3 %
0,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
291 216
1,3 %
0,4 %
11 988 841
72,5%
90,4 %
6 351 525
27,5%
9,6 %
4 767 096
18 340 366
100,0%
100,0 %
10
1
Summa 10 ägare
4 767 096
Övriga TOTALT Röster per aktie
I fördelningen ovan är bolagets innehav av egna aktier å 61847 stycken B-aktier exkluderade. Syftet är att nå en enkelhet för läsaren att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.
Aktieutveckling. 100 90
OEM International B
80 70 60
OMX Stockholm_PI
50 40 30 2009
2010
2011
2012
2013
OEM 2013
29
Nyckeltal de senaste fem åren. OEM koncernen
2013
2012
2011
2010
2009
Nettoomsättning **
MSEK
1 668
1 631
1 590
1 430
1 240
Varav utomlands **
%
35,8
36,2
35,3
37,2
37,0
Koncernens resultat före skatt**
MSEK
157,0
158,7
172,4
136,5
73,2
Koncernens årsresultat
MSEK
121,1
126,4
127,9
95,5
43,0
Räntabilitet på totalt kapital **
%
15,2
15,8
18,3
15,5
8,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital **
%
20,3
21,8
25,3
21,0
11,9
Räntabilitet på eget kapital
%
17,1
18,9
20,6
16,5
7,4
Skuldsättningsgrad
ggr
0,15
0,17
0,13
0,14
0,21
Räntetäckninggrad **
ggr
55,7
43,9
50,8
52,4
25,2
EBITDA/nettoomsättning **
%
11,9
12,0
12,7
11,6
8,2
Rörelsemarginal **
%
9,5
9,9
10,9
9,7
6,0
Vinstmarginal **
%
9,4
9,7
10,8
9,5
5,9
Kapitalets omsättningshastighet
ggr/år
1,52
1,48
1,56
1,54
1,46
Nettoomsättning/anställd**
MSEK
2,6
2,6
2,8
2,8
2,4
%
65,9
62,6
63,3
63,7
61,8
MSEK
133,8
125,7
108,1
115,6
103,5
%
155
138
153
153
136
Soliditet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassalikviditet Genomsnittligt antal utestående aktier
tusental
23 107
23 107
23 164
23 169
23 169
Resultat per aktie
SEK
5,24
5,47
5,52
4,12
1,86
Resultat per aktie **
SEK
5,24
5,47
5,42
4,32
2,19
Genomsnittligt totalt antal aktier
tusental
23 169
23 169
23 169
23 169
23 169
Resultat per aktie
SEK
5,23
5,46
5,52
4,12
1,86
Resultat per aktie**
SEK
5,23
5,46
5,42
4,32
2,19
Eget kapital per aktie*
SEK
31,28
29,74
27,95
25,63
24,37
Föreslagen utdelning
SEK
4,00
3,75
3,50
3,00
2,00
Börskurs 31 december
SEK
88,75
67,00
55,00
54,50
41,30
P/E
ggr
17,0
12,3
10,0
13,2
22,3
P / E **
ggr
17,0
12,3
10,1
12,6
18,8
%
4,5
5,6
6,4
5,5
4,8
antal
631
623
570
504
516
MSEK
219
212
199
182
180
Direktavkastning Antal anställda ** Löner och ersättningar ** * Eget kapital per aktie = synligt eget kapital ** Kvarvarande verksamheter Femårsöversikten över nyckeltal för 2009–2013 är justerade genom att avvecklade verksamheter har exkluderats (enligt IFRS 5) så att endast den kvarvarande verksamheter presenteras.
30
OEM 2013
Adresser. OEM Automatic AB Box 1011, Dalagatan 4, 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 41 00 Fax: +46-75-242 41 10 E-post: info@aut.oem.se Webb: www.oemautomatic.se
Agolux AB Box 1025, Förrådsvägen 2, 573 29 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 45 50 Fax: +46-75-242 45 09 E-post: kundsupport@agolux.se Webb: www.agolux.se
OEM Motor AB Box 1011, Fredriksbergsgatan 2, 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 44 00 Fax: +46-75-242 44 49 E-post: info@motor.oem.se Webb: www.oem-motor.se
Vanlid Transmission AB Limhamnsgårdens allé 31, 216 16 LIMHAMN, Sverige Tel: +46-40-36 91 50 Fax: +46-40-96 91 65 E-post: info@vanlid.se Webb: www.vanlid.se
Telfa AB Box 1011, Fredriksbergsgatan 2, 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-24 24 450 Fax: +46-75-24 24 495 E-post: info@telfa.se Webb: www.telfa.se
IBEC Aartsdijkweg 111, 2676 LE MAASDIJK, Nederländerna Tel: +31-174 52 51 00 Fax: +31-174 52 51 06 E-post: info@ibec.biz Webb: www.ibec.biz
Svenska Batteripoolen AB Box 1011, Fredriksbergsgatan 2, 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-24 24 300 Fax: +46-75-24 24 449 E-post: kundsupport@batteripoolen.se Webb: www.batteripoolen.se
OEM Automatic (Shanghai) Co., Ltd Room 117, Building 8, Shanghai Zhongtian Science & Technology Business Park, 787 KangQiao Rd, SHANGHAI 201315, P.R. of China Tel: +86-21-3331 1200 Fax: +86-21-3307 0303 E-post: info@oemautomatic.cn Webb: www.oemautomatic.cn
Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 BANKERYD, Sverige Tel: +46-36-290 60 00 Fax: +46-36-290 60 50 E-post: elektro@elco.se Webb: www.elco.se Nexa Trading AB Box 12200, 402 42 GÖTEBORG, Sverige Tel: +46-31-14 13 80 Fax: +46-31-42 50 93 E-post: info@nexa.se Webb: www.nexa.se OEM Electronics AB Box 1025, Förrådsvägen 2, 573 29 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 45 00 Fax: +46-75-242 45 09 E-post: info@oemelectronics.se Webb: www.oemelectronics.se Internordic Bearings AB Box 105, Lerbacksgatan 3, 571 22, NÄSSJÖ, Sverige Tel: +46-75-242 49 40 Fax: +46-75-242 49 59 E-post: info@internordic.com Webb: www.internordic.com Svenska Helag AB Box 1025, Förrådsvägen 2, 573 29 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 46 00 Fax: +46-75-242 45 09 E-post: helag@helag.se Webb: www.helag.se Flexitron AB Sidensvansvägen 8, 192 55 SOLLENTUNA, Sverige Tel: +46-8-732 85 60 Fax: +46-8-756 91 32 E-post: sales@flexitron.se Webb: www.flexitron.se
OEM Automatic FI Box 9, 20101 ÅBO, Fiskarsinkatu 3, 20750 ÅBO, Finland Tel: +358-207 499 499 Fax: +358-207 499 456 E-post: info@oem.fi Webb: www.oem.fi Akkupojat Oy Satakunnankatu 38, 28130 PORI, Finland Tel: +358 2 631 8600 Fax: +358 2 631 8630 E-mail: akkupojat@akkupojat.fi Web: www.akkupojat.fi OEM Electronics FI Box 9, 20101 ÅBO, Fiskarsinkatu 3, 20750 ÅBO, Finland Tel: +358-207 499 300 Fax: +358-207 499 496 E-post: info@oemelectronics.fi Webb: www.oemelectronics.fi OEM Automatic Oü Aia 8, 80010 PÄRNU, Estland Tel: +372-5059 849 Fax: +372-4456 570 E-post: info@oem.ee Webb: www.oem.ee OEM Automatic UAB Paliuniskio g. 1, 35113 PANEVEZYS, Litauen Tel: +370-6550 0323 Fax: +370-4557 7987 E-post: info@oem.lt Webb: www.oem.lt OEM Automatic SIA Vilandes 3-3, 1010 RIGA, Lettland Tel: +371-2919 9382 E-post: info@oemautomatic.lv Webb: www.oemautomatic.lv
OEM Automatic AS Postboks 2144 STRØMSØ, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3003, DRAMMEN, Norge Tel: +47-32 21 05 00 Fax: +47-32 21 05 01 E-post: info@no.oem.se Webb: www.oem.no OEM Automatic Klitsø A/S Engholm Parkvej 4, 3450 ALLERØD, Danmark Tel: +45-70 10 64 00 Fax: +45-70 10 64 10 E-post: info@oemklitso.dk Webb: www.oemklitso.dk OEM Automatic Ltd Whiteacres Cambridge Road, Whetstone LEICESTER LE8 6ZG, England Tel: +44-116 284 99 00 Fax: +44-116 284 17 21 E-post: information@uk.oem.se Webb: www.oem.co.uk OEM Automatic Sp. z o. o. ul. Działkowa 121A, 02-234 WARSZAWA, Polen Tel: +48-22-863 27 22 Fax: +48-22-863 27 24 E-post: info@pl.oem.se Webb: www.oemautomatic.pl OEM Electronics PL ul. Działkowa 121A, 02-234 WARSZAWA, Polen Tel: +48-22-863 27 22 Fax: +48-22-863 27 24 E-post: info@oemelectronics.pl Webb: www.oemelectronics.pl OEM Automatic spol. s r.o. Baarova 3a, 140 00 4 PRAG, Tjeckien Tel: +420-241 484 940 Fax: +420-241 484 941 E-post: info@oem-automatic.cz Webb: www.oem-automatic.cz OEM Automatic s.r.o. Bratislavska 8356, 917 01 TRNAVA, Slovakien Tel: +421-911 122 009 Fax: +421-335 331 567 E-post: info@oem-automatic.sk Webb: www.oem.sk OEM Automatic Kft. P.O. Box: 111, 2058 BUDAÖRS, Ungern Tel: +36-23-880 895 Fax: +36-23-880 897 E-post: info@oemautomatic.hu Webb: www.oemautomatic.hu OEM International AB Box 1009, Förrådsvägen 2, 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 40 00 Fax: +46-75-242 40 29 E-post: info@oem.se Webb: www.oem.se
1404 | Tryck: Hylte Tryck AB | Foto: Patrik Svedberg m fl
www.oem.se