Mercados
Frente a la sustitución
Las oportunidades del
“oro
” líquido
La necesidad de adoptar un estilo de vida cada vez más sano, acompañado por una dieta rica en ácidos grasos Omega-3, ha impulsado el consumo de alimentos enriquecidos, suplementos y alimentos funcionales, los cuales han experimentado tasas de crecimiento superiores al 20% anual a nivel mundial.
Poco a poco, el aceite de pescado, que tradicionalmente se utilizaba para elaborar alimentos de animales, ha comenzado a ser destinado para satisfacer esta demanda por productos más nutritivos, por lo que hoy ya se lo está apodando como “oro líquido”.
Por Yasna Villagra.
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i bien el consumo de suplementos alimenticios ha existido desde siempre, mediante la venta de “pócimas” y jarabes supuestamente milagrosos que aseguraban la solución a las molestias físicas, fue en la década de los ‘70 cuando esta especie de mito pasó a ser una realidad, gracias a incipientes investigaciones que afirmaban que algunos de estos productos tenían afectivamente beneficios para la salud. Posteriormente, en los ‘80, se produjo un desarrollo explosivo, luego de que Japón definiera, caracterizara y reglamentara los alimentos funcionales, tendencia que comenzó a ser replicada por el resto del mundo. De esta forma, el consumo de alimentos enriquecidos, funcionales y suplementos comenzaron a tener una mayor presencia en los mercados mundiales, alcanzando tasas de crecimiento superiores al 20% anual. En este escenario, los productos que tienen presencia de ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 EPA y DHA, compuestos derivados del aceite de pescado y a los que se le atribuye la propiedad de ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y de fomentar el buen funcionamiento cerebral, comenzaron a ganar terreno a partir de los ‘70, cuando el científico danés, Dr. Jörn Dyerberg, asoció su consumo con la baja o nula incidencia de enfermedades cardiovasculares en los esquimales. De esta forma, nació
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una industria capaz de contribuir a la elaboración de una serie de productos saludables para el humano y que van desde cápsulas blandas compuestas por aceite de pescado refinado, hasta alternativas farmacéuticas para el control de los triglicéridos y colesterol. Es más, en países como China, cuya cultura considera la alimentación como un pilar fundamental para la salud, el aceite de pescado es conocido como “gold brain liquid” (líquido de oro para el cerebro). De hecho, recientemente lo aprobaron como ingrediente –en forma líquida y en polvo– para alimentos de consumo humano en toda la categoría de alimentos y bebidas. El gerente general de Desarrollos Bioquímicos Debiquim Ltda., Víctor Mitrano, sostiene que actualmente se están desarrollando diferentes derivaciones de estos insumos y alimentos, o presentaciones mejoradas, como el aceite de krill, que entrega Omega-3 EPA y DHA como fosfolípidos, lo que mejora su digestibilidad. También está naciendo una nueva corriente, la nutracéutica, la que a juicio de Mitrano, “influirá fuertemente en este mercado, al fijar directrices en la nutrición de acuerdo al genotipo individual. Esto generará alimentos ‘a la medida’, encauzando toda la industria de los suplementos alimenticios en carriles muy definidos, con usos específicos, acorde con la utilidad final. Este cambio aún
Los productos que tienen presencia de ácidos grasos poliinsaturados, compuestos derivados del aceite de pescado, comenzaron a ganar terreno a partir de los ‘70.
está en pañales, la ciencia está recién conociéndose, pero su influencia cambiará totalmente los conceptos de nutrición tradicionales”, proyecta.
Las cifras que mueve la industria A nivel mundial, el mercado de productos Omega-3 de origen marino es de aproximadamente US$ 1.300 millones anuales, de los cuales casi US$ 600 millones corresponden a Norteamérica, unos US$ 350 millones a Europa y el resto a Asia/Oceanía. Sin embargo, si esta producción es llevada a producto final, el mercado termina moviendo unas seis a ocho veces ese monto. Tanto así, que un reporte de Packaged Facts, de enero del 2009, sostiene que el mercado minorista de alimentos y bebidas enriquecidas con Omega-3 significó ventas superiores a US$ 4.500 millones el 2007, y proyecta que se duplicará (US$ 8.165 millones) en el 2012. La producción de este tipo de concentrados es liderada por Noruega, con empresas como GC-Rieber Oil, EPAX, NaproPharma y Pronova (esta última es la principal productora de Omega-3 para usos farmacéuticos). En Europa también existen otros importantes productores, como Cognis y Croda. Un actor relevante en este mercado es la empresa caA Q U A
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nadiense Ocean Nutrition, que cubre el 70% del mercado norteamericano y participa activamente en Europa y Asia. Finalmente, también se encuentran las japonesas Nippon Suissan y Maruha, que abarcan prácticamente todo el mercado japonés y asiático.
Incursión local Una experiencia pionera en Chile fue la creación de Yardquim Ltda., empresa que en el 2004 instaló un destilador molecular para obtener concentrados de Omega-3 a partir del aceite de pescado. Esta compañía vendió sus activos a la compañía Golden Omega, que proyecta producir concentrados de Omega-3 en Arica (Región de Arica y Parinacota) a partir del primer trimestre del 2011. La propiedad de esta última pertenece a Corpesca y a la
tabla 1
Ventas globales de productos enriquecidos con Omega-3 para la categoría de alimentos y bebidas (en millones de dólares) 2003 Ventas
2007 Ventas
CAGR 2003-2007
2012 Proyección de ventas
CAGR 2003-2012
US$ 685
US$ 4,572
60,7%
US$ 8,165
31,7%
CARG: Compound annual growth rate (tasa compuesta de crecimiento anual). Fuente: Packaged Facts.
Cuadro 1
Iniciativa
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La Universidad Técnica Federico Santa María postuló a la Línea de Empaquetamiento Tecnológico para Nuevos Negocios de Innova Chile el proyecto de Debiquim: “Producción de Omega-3 de alta pureza para el mercado de nutracéuticos y alimentos funcionales, mediante un innovador proceso de separación de ácidos grasos EPA y DHA”, el que fue adjudicado en abril de este año. Esta iniciativa consiste en la construcción de una planta para la obtención de los ácidos
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grasos EPA y DHA mediante su separación física desde el aceite de pescado, para posteriormente ser utilizados para producir Omega-3 microencapsulado (en polvo) para el mercado de alimentos enriquecidos y nutracéuticos. Hasta ahora se ha avanzado con algunos interesados en incorporar EPA y DHA a sus productos, entregando Omega-3 microencapsulado. Es así como se ha realizado una experiencia piloto en la Región de Valparaíso, donde se han producido y vendido
varias toneladas de pan (del día) enriquecido con EPA y DHA. Esto será replicado en otras regiones y, si todo marcha bien, se hará un lanzamiento a nivel nacional. Incluso, algunas empresas productoras de pastas también han probado este producto con positivos resultados, por lo que están en el proceso de certificación. A fines de septiembre se debería iniciar la construcción de la planta, lo que llevará solo cuatro meses. En febrero del 2011 podría estar en plena producción.
empresa relacionada SouthPacific Korp (SPK), cada una con un 35% de participación, y a Logística ADOS S.A. (30%), sociedad controlada por Thomas Härting. El gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, afirma que esta iniciativa –que significará una inversión de US$ 43 millones– “permitirá a SPK y a Corpesca participar en una nueva área de actividad, de alto estándar tecnológico, que agregará valor a sus recursos pesqueros y que está orientada a mercados de gran potencial económico”. El ejecutivo añade que los aceites de pescado concentrados en Omega-3 son utilizados en la industria farmacéutica, alimenticia y nutracéutica como parte de sus insumos, por lo que el proyecto busca generar productos de alta calidad, principalmente para el mercado europeo, norteamericano y japonés. Esta planta contará con tres áreas de producción: concentrados de etil ésteres, concentrados de triglicéridos; y aceite natural de pescado refinado 18/12. Se procesarán 8.500 t anuales de aceite de pescado, para producir 1.000 t anuales de aceite natural de pescado refinado 18/12; 500 t anuales de concentrados de triglicéridos; y 1.500 t anuales de etil ésteres. En tanto, Química Industrial Spes S.A. es una de las empresas productoras de concentrados de Omega-3, a base
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El mercado de los suplementos en base a Omega-3 de origen marino tiene un futuro prometedor. En este ámbito, y como uno de los principales países productores de aceite de pescado, Chile podría convertirse en un actor relevante.
de aceite de pescado y sus derivados, más importantes de Chile. Del total procesado por esta compañía (que cuenta con una capacidad instalada total de 3.856 t mensuales), un 60% es exportado a Asia, América Latina, Estados Unidos, Europa, Oceanía y África. Tienen una fuerte presencia en el mercado mediante una variada selección de productos para niños, jóvenes y adultos, a través de la línea NutraOmega y Fish Oil, en cápsulas masticables, blandas, y líquidas, entre otros productos. “El mercado de los suplementos Omega-3 marinos tiene cabida para todos. El crecimiento esperado aún permite la entrada de nuevos actores sin que se vislumbre una saturación”, sostiene Víctor Mitrano, quien afirma que nuestro país debe sacar ventaja a los tratados de libre comercio que se han firmado con Estados Unidos y Europa, mercados en los que se concentra el consumo de productos Omega-3 de origen marino, principalmente en el primero, el cual ha mostrado un crecimiento mayor que el viejo continente. “Aunque Latinoamérica no existe como mercado y no tiene aún importancia para estos productos, lo natural es que el crecimiento de la industria nacional sea a los países vecinos”, estima. Con las atractivas proyecciones que tiene este negocio, y considerando la estabilización en la producción mundial de aceite de pescado, rápidamente asalta la pregunta res-
El mercado de productos Omega-3 de origen marino es de aproximadamente US$ 1.300 millones anuales, de los cuales casi US$ 600 millones corresponden a Norteamérica, unos US$ 350 millones a Europa y el resto a Asia/Oceanía.
pecto de si existe suficiente aceite para cubrir la creciente demanda. La respuesta es que se proyecta que del millón de toneladas que se producen a nivel global, el 50% es apto para ser destinado a concentrados de Omega-3 EPA y DHA marinos. Además, “la industria aún tiene un horizonte de cinco a seis años de buen abastecimiento antes de que sea crítico. Después veremos la incorporación de otros aceites, de obtención un poco más cara que el aceite de pescado, como el de algas, el modificado enzimáticamente o aceite vegetal modificado genéticamente, que suplirán esa diferencia”, cuenta Víctor Mitrano. Todo indica que el mercado de los suplementos en base a Omega-3 de origen marino tiene un futuro prometedor. En este ámbito, y como uno de los principales países productores de aceite de pescado, Chile podría convertirse en un actor relevante para satisfacer una demanda creciente de productos que ayudan a la población mundial a lograr el ansiado bienestar físico. Q
gráfico 1
aplicaciones finales de EPA y DHA concentrados
Fuente: Víctor Mitrano.
gráfico 2
producto final a partir del aceite de pescado
Fuente: Víctor Mitrano.
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