Sector Animaci贸n Digital en Colombia
Contenido CONTENIDO 1. Panorama econ贸mico 2. Por qu茅 Colombia? 3. Incentivos legales 4. Animaci贸n Digital en Colombia 5. Casos de 茅xito
Información General • Nombre Oficial: República de Colombia • Capital: Bogotá, 7 M habitantes • PIB (2007): US$ 202.424 Millones •Población (2007): 43,9 M habitantes (77% urbano, 23% rural) • PIB per capita (2007): US$ 4.261,6 • PIB per capita PPP (2007): US$ 9.300 • Crecimiento PIB (2007): 8,2% • Inflación (2007): 5,69% • Exportaciones (2007): US$ 29.991 Millones • Importaciones (2007): US$ 32.897 Millones • IED (2007): US$ 9.040 Millones • Tasa de alfabetización: 92,1% • Moneda: Peso colombiano (COP) PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2.078,35 (Tasa promedio 2007)
El crecimiento económico de Colombia supera el promedio de América Latina
Crecimiento del PIB: Colombia vs. Latinoamérica (2001-2007) % 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00
8,20 4,70
5,70
2004
2005
4,60 2,20
2,50
2001
2002
2003
Colombia
7,00
2006
2007
América Latina
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, DANE, Proyecciones CEPAL y Banco de la República
Un gran potencial de mercado PIB de América Latina (2007) Precios Corrientes Brasil
Población América Latina (2007) Millones de habitantes 1.296
México
879
Argentina
244
Venezuela
223
Colombia
172
Chile
157
Peru
107
Ecuador
43
Costa Rica
26
Uruguay
22
0
200
400
600
800 1000 1200 1400
Brasil México Colombia Argentina Peru Venezuela Chile Ecuador Bolivia Paraguay Costa Rica Uruguay
190 108 44 39 28 27 16 13 10 6 4 3
0
50
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 2007
100
150
200
IED en Colombia: 323% más que en 2002
Flujos de IED (1994 – julio 2008) US$ Millones 12.000
10.240
9.040
10.000 8.000
Sab Miller US$ 4,715 Millones
5.562
6.000 3.112
4.000 2.000
1.447
968
1994
1995
2.829 1.758
2.436
2.542 2.134
6.464 5.315 4.212
5.661 3.016 1.720
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)
2004
2005
2006
2007
2007 julio
2008 julio
Segundo paĂs en disponibilidad de trabajadores calificados Disponibilidad trabajo calificado (0= no disponible; 10= disponible) 9 Colombia
Gerentes competentes (0= no disponible; 10= disponible) 2 Chile
6,28
17 Chile
29 Brasil
5,79
33 Mexico
48 Argentina
3,58
41 Argentina
49 Venezuela
3,52
55 Venezuela
2
4
4,94
40 Mexico
4,41
0
5,08
32 Colombia
4,72
41 Brasil
6,89
6
8
4,26
4,13
2,48
0
Ranking (55 paĂses) Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2008-IMD
2
4
6
8
CONTENIDO 1. Panorama econ贸mico 2. Por qu茅 Colombia? 3. Incentivos legales 4. Animaci贸n Digital en Colombia 5. Casos de 茅xito
Colombia principal inversor en telecomunicaciones en LATAM El país ha realizado grandes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones convirtiéndose en líder dentro de la región en términos de calidad y cobertura, soportado en bajos costos
Primer inversionista en Telecomunicaciones como % del PIB (2007)
Fuente: IMD 2007-2008
Colombia cuenta con el acceso a cinco cables submarinos que próximamente se ampliaran a seis. El próximo le permitirá al país incrementar por lo menos en un 40% su capacidad de conexión internacional
Alto crecimiento de las conexiones de banda ancha Crecimiento en total de conexiones dic 2005 - dic 2006 Crecimiento junio 2006 – junio 2007: 93% Con 114,1% Colombia es el país latinoamericano que presenta el mayor incremento en el total de conexiones entre dic 2005 – dic 2006. IDC estima que en el año 2010 Colombia tendrá cerca de 3.500.000 conexiones, por encima del promedio de la región
Fuente: Barómetro Cisco
Conexiones de Banda Ancha Total de Conexiones El crecimiento del total de conexiones de banda ancha en Colombia ha experimentado un marcado dinamismo. Superior al crecimiento mundial y de la región.
Tipo de Tecnología de Conexión Líneas para internet ADSL, Cable Modem, Inalámbrico Fijo Otras Conexiones: Satélite, etc. Total banda ancha Fuente: IDC
A diciembre de 2006
A Junio de 2007
4.981,00
6.801,00
617.781,00
827.012,00
5.353,00
5.376,00
628.115,00
839.189,00
Amplia conectividad de banda ancha Distribución total de conexiones por tecnologías. miles de conexiones
489
500 342
400 300 200
168 116
100
4 4 4
257
215 189
199 151 4
5
4
4
15
252
236 20
4
5
5
5
A partir de 2006, en Colombia predominan las conexiones de banda ancha con tecnología ADSL.
283
23
7
5
56
5
0 A Dic. '05 ADSL
A Mar. '06
Cable Módem
Las regiones con mayor penetración por cada 100 habitantes son Cundinamarca Boyacá con 4,7% y Antioquia – Eje Cafetero con 2,3%
A Jun. '06 Lineas Dedicadas Internet
A Sep. '06
A Dic. '06
Inalámbrico Fijo
Región Bogotá, Cundinamarca y Boyacá Antioquia y Eje cafetero Valle - Cauca- Choco - Nariño Santanderes, Tolima, Huila Costa Norte (Atlántico - Magdalena - Bolívar Sucre- Córdoba - Cesar - Guajira) Oriente – Amazonia Total nacional
Población 10.575.924 7.261.658 7.977.714 5.270.258 88.403.961 1.753.406 41.242.948
A Jun. '07 Otras conexiones
Conexiones Conexiones Penetración Penetración (Dic 06) (Jun 07) (Dic 06) (Jun 07) 396.989 496.328 3,8% 4,7% 138.665 169.328 1,9% 2,3% 20.446 56.648 0,3% 0,7% 36.518 58.617 0,7% 1,1% 28.807 6.689 628.115
46.403 11.866 839.189
0,3% 0,4% 1,5%
Fuente: Barómetro Cisco
0,6% 0,7% 2,0%
Costos Salariales altamente competitivos Ingeniero $ (miles por año) Colombia
15
Argentina
Mexico
15
Colombia
Argentina
Desarrollador $ (miles por año)
Gerente de Proyectos $ (miles por año)
20
Chile
28
Colombia
18-20
Mexico
25-27
Brasil
Chile
26- 27
Mexico
Brasil
26 -27
Chile
23
Brasil
Argentina
16-19
7.5-10 8-12 10-14 11-14 12-17
Fuentes: AT Kearney 2006. UBS y Observatorio Laboral Colombiano*
Mercado Laboral Competitivo Salario promedio Anual - Ocupaciones Área audiovisuales US$ (2007) Ocupación
Diseñador Grafico
Programador
Analista Programador
Técnico en audiovisuales
Director de medios de comunicación
Colombia
13.175
15.761
15.775
18.091
52.889
Argentina
13.671
17.019
17.933
8.413
22.476
Mexico
20.963
26.090
27.490
12.893
34.451
Chile
43.726
54.420
57.340
26.893
71.858
Fuente: Encuesta Salarial * – Human Capital , Salary Expert *Datos de Colombia obtenidos de fuentes oficiales colombianas.
Colombia posee los costos mas competitivos de América latina en mano de obra calificada para la industria de animación digital
Costos Salariales altamente competitivos Amplia cobertura en educación Formación en varias ciudades del país Facultades de Área diseño y Artes visuales
Entre 2004 y 2007 los graduados en formación universitaria muestran un crecimiento cercano al 8% promedio anual.
Bogotá (23) Medellín (10)
20%
Diversas áreas de formación Graduados Área diseño y Artes visuales
Cali (4) 3%
38%
5%
Barranquilla (3) Bucaramanga (3)
5% 5% 7%
17%
800
Manizales (3)
600
Cartagena (2)
400
Otros (12)
200
637 170
37
Tecnologico
Tecnica Profesional
Especialización
0
Total facultades: 59
Universitaria
Fuente: Ministerio de Cultura
258
La capital colombiana cuenta con el 38% de cobertura en el área de diseño y artes visuales equivalente a 23 facultades en los diferentes niveles de formación.
Fuente: Ministerio de Educación – Observatorio Laboral
Oferta en los diferentes niveles de formación UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (IMAGINE: Grupo de informática grafica y procesamiento de imágenes)
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (Especialización en Creación Multimedia) UNIVERSIDAD NACIONAL (Especialización en Animación) UNIVERSIDAD JAVERIANA (Diplomado en Animación experimental) NASKA DIGITAL CORPORACIÓN EDUCATIVA TALLER 5 INPAHU (Realización y Producción en Televisión) FUNDACIÓN LUMIERE SENA CLUB HOUSE
Grado de especialización
UNIVERSIDAD JAVERIANA (Tecnología de la Información para la Educación)
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Áreas de especialización
Televisión como principal medio publicitario preferido Los sectores que más gastan en publicidad son los medios comunicación, el comercio y turismo y el sector de cuidado personal. Medios de comun. Comercio y turismo Cuidado personal Financiero y seguros Telecomunicaciones Alimentos y golosinas Automotriz Diversion y entr. Bebidas y tabaco Campañas cívicas y de gob. Servicios
29%
El medio que concentra la mayor inversión publicitaria es la televisión.
8%
Revistas 4,9%
7% 6%
Publi. Exterior 2,2%
6%
Prensa 15,4%
6% 5%
Televisión 50,8%
5% 5%
Radio 26,8%
4% 4% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Acumulado a junio 2008 inversión publicitaria : $ 3.385.035.291 miles de pesos.
Total invertido a junio 2008: $ 3.385.035.291 miles Fuente: IBOPE
Alta inversión en televisión por parte de principales anunciantes Los 10 mayores anunciantes han invertido en publicidad en promedio entre 30 y 55 miles de millones hasta junio de 2008. Inversión publicitaria a jun. de 2008
Participación de Tv.
COMCEL BANCOLOMBIA
37,1%
46
UNILEVER ANDINA
43
POSTOBON
42
PROCTER & G.
37,5% 54,1% 45,1%
40
BAVARIA
67,1%
37
COLGATE PALMOLIVE
79,7%
35
COLOMBIA MOVIL
30
TELEF. MOVISTAR
30
COCA-COLA
30 0
10
20
30
Así mismo, los diez mayores anunciantes destinan en promedio el 54% de la inversión publicitaria a los medios televisivos.
39,8%
54
90,2% 34,5% 53,6% 40
50
0,0%
50,0%
100,0%
Fuente: IBOPE
Acumulado a junio 2008 inversión publicitaria : $ 3.385.035.291 miles de pesos.
El cine en Colombia cuenta con amplia infraestructura audiovisual Total obras colombianas producidas Ficción/ Documental 2%
Principales producciones colombianas de animación
Animación 6%
Oferta en infraestructura audiovisual
Documental 28%
Centros de producción 11%
Ficción 64%
Total obras: 196 Fuente: SIREC*
Sala de Audio 14%
Sala de Exhibición 43% Sala de Edición 32%
Total: 271 Fuente: Ministerio de Cultura
PRODUCTOR
TITULO DE LA OBRA
ASISTENCIA
TAQUILLA
Ana Mazhari
El Gorro de la Felicidad
2.223.077
$17.398.227.250
1.664.599
$12.590.542.400
Alejandro Mitos y Leyendas Cabal Galindo Colombianas: Los Muiscas Carlos A. Santana
El Misterio de la Casa en el Aire
179.434
$1.110.219.900
Icosaedro S.A.
Imhotep, El Tres Veces Grande
94.910
$937.328.511
Patofeo Films LTDA.
El Último Golpe del Caballero
70.685
$415.097.600
Andrés Felipe Zuluaga Mejia
Una de Espantos
16.017
$95.361.450
Icosaedro S.A.
Imhotep, El Alquimista que Construyó una Pirámide .
4.503
$39.629.181
María Ponce de León
Remedios
4.405
$24.220.500
Fuente: SIREC*
*El SIREC (Sistema de Información y Registro Cinematográfico ) es un sistema exclusivo para el registro y consulta de toda la información de la industria cinematográfica de Colombia, el cual funciona desde el año 2003.
Demanda nacional por cine, películas y programas infantiles en T.V*
El cine, las películas y los programas infantiles se destacan como oportunidades para el sector de la animación digital en Colombia.
Total encuestados: 3710 Fuente: Ipsos-Napoleón Franco
Fuente: Ipsos-Napoleón Franco *Encuesta realizada a hombres y mujeres mayores de 12 años de edad de todos los estratos socioeconómicos en febrero de 2008
De 2:00 pm a 5:59 pm se encuentra la mayor audiencia infantil ¿De lunes a viernes, con quién ve tv en la franja de…? 60%
41%
40% 20% 0% Solo Con adultos Con menores
80% 60% 40% 20% 0%
27% Mañana, de 5:00 a 11:59
Medio día, de 12:00 a 13:59
Tarde, de 14:00 a 17:59
Noche, de 18:00 a 21:59
Noche de 22:00 a 23:59
Madrugad a, de 24:00 a 4.59
Las principales oportunidades del sector de animación digital se encuentran en las franjas de la mañana y tarde.
¿En fin de semana, con quién ve tv en la franja de…?
42%
39%
Mañana, de 5:00 a 11:59
Durante fin de semana la audiencia infantil de la mañana aumenta 12 puntos porcentuales.
Medio día, de 12:00 a 13:59
Tarde, de 14:00 a 17:59
Noche, de 18:00 a 21:59
Noche de 22:00 a 23:59
Madrugada , de 24:00 a 4.59
*Encuesta realizada a hombres y mujeres mayores de 12 años de edad de todos los estratos socioeconómicos en febrero de 2008
Total encuestados: 3.710 Fuente: Ipsos-Napoleón Franco
Focus Group para las empresas del sector Con el animo de conocer a fondo la industria y apoyar el sector, Proexport y el Ministerio de Cultura convocaron una reunión con varias empresas identificadas del sector. A la que asistieron 25 empresas y se abordaron temas tales como los retos, oportunidades y debilidades del sector. Finalmente en la reunión se acordó la división del sector en los siguientes grupos: • • • • • • •
Visualización Video Juegos Publicidad Cine y TV: Contenidos Contenido Colombia Interactivos Educación * La muestra incluye 18 empresas representativas del sector
Empresas representativas en el sector
La muestra se obtuvo mediante una encuesta aleatoria a las empresas del sector*, entre las que se destacan:
* La muestra incluye 18 empresas representativas del sector
Amplia demanda de productos de animación Principales destinos exportación de las empresas
Otros Europa 28%
Estados Unidos 44%
Argentina 6% Mexico 11% Alemania 11% Total: 18 empresas
Las exportaciones de animación digital están fuertemente concentrados en realizaciones de series de televisión con 37,5% del total de la muestra
Series de Televisión principal producto de exportación Ocupación
Participación
Series de televisión
37,5 %
Proyectos inmobiliario
12,5 %
Publicidad contenidos propios
12,5 %
Videojuegos moviles
12,5 %
Educación
12,5 %
Servicios
12,5 %
Fuente: Focus Group realizado por Proexport a las 18 empresas más representativas del sector.
Oportunidades Identificadas Producción Integrada – Cortos tiempos de producción (eficiencia)
Infraestructura tecnológica Posibilidad de desarrollo completo de piezas audiovisuales
Talento humanocreativo (menos costos más calidad)
Afinidad Cultural
Ventajas competitivas
Ubicación Estratégica
CONTENIDO 1. Panorama econ贸mico 2. Por qu茅 Colombia? 3. Animaci贸n Digital en Colombia 4. Incentivos legales 5. Casos de 茅xito
Casos de éxito - Publicidad DEAD LINE FILMS LTDA MARCA: !EN PANICO!
Reconocimientos y Premios: Reconocimientos y Premios:
2008 Promax/BDA North America T Televisión.
2007 Creanimax – 2do puesto Mejor Comercial Animado.
2008 Interactive Media Awards – D Diseño Web y Desarrollo. 2008 Premio Lápiz de Acero Animación Digital ( (Nom.). Algunos clientes: 2008 Google Video Factor X Top 100 españa (4. Lugar). 2007 Design Films Awards.
z
2006 Premio India Catalina a Mejor Cortometraje Animado Algunos clientes:
Casos de éxito -Educación Series educativas: Algunos clientes del gobierno : Presidencia de la República Campaña institucional:
“EL PROFESOR SUPER O” Su misión: proteger el idioma español y promover su correcto uso. Ochenta capítulos emitidos.
“CONTRA EL MALTRATO NO HAY TRATO” 25 Comerciales, 40 segundos
Premios: 2007 Premio India Catalina – Mejor Nuevo Formato d de televisión.
Casos de éxito - Entretenimiento
Algunos clientes de cine: Con larga experiencia en efectos especiales, composición digital y animación 3D, así como graficación y efectos para películas nacionales como:
Algunos clientes : Immersion Games es la empresa que representa la punta de lanza del competido mercado de los videojuegos en Latinoamérica, produciendo juegos de X-BOX tales como:
Grandes beneficios tributarios para los inversionistas Régimen de Zonas Francas Competitivo Beneficios generales: Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL) en el ingreso de bienes terminados, insumos y materias primas ingresadas en estas zonas ya sea desde el territorio aduanero nacional o desde terceros países. Posibilidad de exportar servicios desde la zona franca tanto al territorio nacional como a terceros países. Las Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.
Tipos de Zonas Francas
ZONA FRANCA PERMANENTE
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL
Pueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo el esquema de parque en el cual las empresas instaladas en la misma desarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales.
Autorizada para que una sola empresa en sus instalaciones desarrolle sus actividades industriales de bienes o servicios.
Zona Franca Permanente de acuerdo con sus activos (Usuario Industrial Servicios) Las compañías que soliciten el reconocimiento como Usuarios Industriales de Servicios deberán cumplir con los requisitos de montos de inversión y generación de empleo de acuerdo con el monto de sus activos: Activos totales Dólares
Monto de inversión Dólares
Y Empleos Directos iguales o superiores a:
0 – 128.000
0
0
128.001 – 1.3 Millones
0
20
1.3 Millones – 7.7 Millones
1.3 Millones
30
Más de 7.7 Millones
2.95 Millones
50
Zona Franca Uniempresarial de Servicios
Monto Inversión Dólares
Y Empleos Directos iguales o superiores a:
2.56 – 11.79 Millones
500
11.79 – 23.58 Millones
350
23.58 Millones
150
100% de los trabajadores pueden trabajar fuera de la ZF siempre que al menos un 50% de estos sean discapacitados o madres cabeza de familia.
Se requiere autorización perivia de la Comisión de ZF o de la DIAN (MovimientEl proyecto puede ser desarrollado en diferentes lugares dentro del territorio nacionalo de carga).
Plan Vallejo de Servicios Este incentivo le permite al inversionista importar sin arancel y con diferimiento en el pago de IVA los bienes de capital que se utilizan para prestar servicios que se exportan. Las exportaciones de servicios se pueden realizar bajo cualquiera de los 4 modos reconocidos por la Organización Mundial de Comercio OMC.
Requisitos:
Es otorgado a aquellos inversionistas que exporten servicios con un valor mínimo equivalente a 1.5 veces el valor FOB de los bienes de capital importados bajo el beneficio. Se que requiere que el inversionista constituya una garantía global de cumplimiento bancaria o de compañía de seguros, por un monto equivalente al 20% del valor FOB del cupo de importación autorizado en el respectivo programa.
Plan Vallejo de Servicios
Aplica para servicios Audiovisuales: Los servicios Audiovisuales que se pueden beneficiar de la herramienta son: Servicios de producción y distribución de filmes y videocintas (clasificación CIIU 9211).
Servicios de radio y televisión (clasificación CIIU 9213).
Servicios de transmisión de radio y televisión por suscripción, mediante el uso de red de cable, satélite o red terrestre inalámbrica (clasificación CIIU 6424)
Exención de impuesto a las ventas (IVA) en exportación de servicios
Las exportaciones de servicios desde Colombia pueden estar exentas del IVA si se cumplen las siguientes condiciones:
Que el servicio sea prestado desde Colombia (únicamente exportación bajo el modo 1 de la OMC).
Que el servicio sea utilizado exclusivamente en el exterior.
Que el servicio sea prestado a una empresa que no tenga negocios o actividades en Colombia.
Que haya un contrato de prestación del servicio sea escrito y se registre ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Esta exención aplica también para exportaciones realizadas desde Zona Franca.
Deducción del impuesto de renta por inversiones en producciones cinematográficas Posibilidad de deducir del impuesto de renta por el periodo gravable en que se realice la inversión el 125% del valor invertido.
Requisitos:
Aplica para inversionistas que sean declarantes de renta. La inversión debe realizarse en producciones o coproducciones colombianas de largometrajes o cortometrajes. Las inversiones deben realizarse exclusivamente en dinero. Se requiere certificación del Ministerio de Cultura sobre la inversión realizada (certificado de inversión = títulos a la orden negociables en el mercado)
Deducción del impuesto de renta por inversiones en producciones cinematográficas Caso práctico: Escenario 1 Si el contribuyente invierte $500
Escenario 2 Si el contribuyente invierte $720
$1.000
$1.000
Total costos
$100
$100
Renta liquida antes de la donación ($1.000-$100)
$900
$900
Total deducción (inversión x 1.25)
$625
$900
Utilidad liquida
$275
$0
Impuesto (tarifa 38,5%)
$105,8
$0
Impuesto si No se hiciera inversión
$346,5
$346,5
Ahorro beneficio tributario
$240,7
$346,5
Retorno de la inversión
48,1%
48,1%
Total ingresos netos
Servicios al Inversionista Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial Información a la medida Contactos con el sector público y privado Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia Atención al inversionista instalado Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
Oficinas de Proexport en el exterior