Mercado Reino Unido
Dossier WTM 2024
Situación y previsiones del mercado británico
Reino Unido. 2024 en 6 fotos
Reino Unido. Situación Económica
CRECIMIENTO ECONÓMICO DÉBIL
➢ Se consiguió evitar la recesión, pero el crecimiento económico es muy débil.
➢ El gasto público es el principal impulsor del PIB. La inversión comercial está estancada.
➢ Comercio exterior se mantiene débil, debido a las barreras comerciales con la UE y a las tensiones a nivel mundial.
➢ Aumento de la inflación para finales del 2024 del 2,2% al 2,6%, como consecuencia de las incertidumbres del comercio mundial, costes salariales y de energía. En 2025 se espera que la inflación empiece a bajar.
➢ En agosto bajó el tipo de interés del 5,25% a 5%. Se esperan nuevos recortes, pero más cautelosos, para controlar el repunte de la inflación.
➢ Se espera que el consumo aumente en 2025, a medida que se empiece a notar el impacto de la inflación más baja y de los recortes en la tasa de interés.
➢ Desempleo estable, con la tendencia a la baja, siendo el desempleo juvenil más preocupante.
➢ El crecimiento salarial supera la inflación actual, aunque se arrastra el gap si miramos la inflación real acumulada desde 2020, que ronda 20%.
Reino Unido. Cambio de divisa
• LIBRA ESTERLINA se ha mantenido fuerte frente a euro durante 2024, sobre 1,18€ (1€=0,85£).
• Se ha reforzado más con la bajada del tipo de interés en la segunda mitad del año, llegando a valores de más de 1,19€ (1€=0,83£)
• Pero las restricciones de la política fiscal del nuevo presupuesto anual de 30 de Octubre, que ya se ha anunciado como “doloroso”, con el notable incremento de los impuestos, provocará pérdidas en el valor de la libra para 2025.
Los billetes del Rey Carlos III entraron en circulación el 5 de junio de 2024. New!
Valor a día de 13.10.24 1£=1,195€ 1€ = 0,863£
Valor más alto £ 2024: £1 =1,2033€ (01.10.24)
Valor medio £ 2024: £1=1,1756€ (2024 hasta ahora)
Valor más bajo £ 2024: £1=1,1516€ (02.01.2024)
Valor más alto € 2024: 1€ = £0,8683 (02.01.24)
Valor medio € 2024: 1€= £0,8507 (2024 hasta ahora)
Valor más bajo € 2024: 1€= £0,8311 (01.10.2024)
Reino Unido. SIS, EES, ETIA y ETA
Schengen Information System (SIS)
European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)
The Entry/Exit System (EES)
Electronic Travel Authorization (ETA)
• ETIAS y EES convivirán juntos y pretenden controlar de forma digital las estancias cortas (90 días en un período de 180 días) en la zona Shengen / UE de aquellos individuos que estén exentos de visados.
➢ EES es el registro de entrada y salida digital, biométrica, que sustituirá el sellado de pasaportes, que se espera que entre en vigor a finales del 2024. No requiere ninguna acción del viajero.
➢ ETIAS es la autorización de 3 años de vigencia, que habrá que solicitar, costará 7€ por persona (gratuito -18 y +70 años).
➢ SIS es el sistema de Shengen vigente desde 1995.
➢ Hay países de la UE, que no son de Shengen (Irlanda, Rumanía Bulgaria) y los países de Shengen, que no son de la UE (Noruega, Islandia y Suiza).
➢ ¡Ojo! Republica de Irlanda es de UE, pero no es de Shengen. Así mismo, Irlanda del Norte (UK) sigue la regulación de la UE a nivel de la aduana.
• ETA es la autorización de entrada al Reino Unido para visitas de estancias cortas (6 meses en un 1 año). El sistema está operativo ya para ciertos países para las entradas desde 8.01.25, y será necesario para los miembros de la EU para los viajes desde 2.04.25. 10£ TODOS (bebés incl.)
Reino Unido. Salidas al extranjero
➢ La pandemia ha reforzado el interés de los británicos en viajar, favorecido, además, por la flexibilidad de trabajo híbrido, ampliamente aceptado en el RU, que se refleja en la DEMANDA SOSTENIBLE PARA
LOS VIAJES VACACIONALES.
➢ Los números de salidas al extranjero están llegando a niveles pre-pandémicos, mostrando fuerte recuperación, tanto en el volumen, como en el gasto.
➢ El gasto por día y por viaje han subido más de 20% desde 2019 y sigue en aumento.
Reino Unido. Vacaciones en el extranjero. 2024-25
Adultos británicos que disfrutan al menos unas vacaciones al año en el extranjero, por región
30,6 M 56%
+12 pts interanual
En un vistazo
➢ La recuperación del mercado británico superó todas las expectativas. A pesar de la presión del coste de vida, los británicos siguen considerando sus VACACIONES DE SOL Y PLAYA COMO ABSOLUTA PRIORIDAD en sus gastos, con la demanda de viajes al extranjero en crecimiento.
Adultos británicos disfrutan de al menos UNAS vacaciones en el extranjero
*72% entre 35-44 años
*76% de familias con niños
36%
+15 pts interanual
Adultos británicos disfrutan de DOS o MÁS vacaciones en el extranjero
32%
Planean vacaciones de sol y playa, sigue siendo la modalidad más popular.
43%
Consideran la ELECCIÓN DEL DESTINO, como lo más importante a la hora de elegir las vacaciones 57%
+5 pts interanual Planifican viajar en TODO INCLUIDO
Reino Unido. Vacaciones en el extranjero. 2024-25
54%
Adultos británicos planean GASTAR MÁS en sus próximas vacaciones en el extranjero
*69% - de familias con niños planifican gastar más
*35% adultos planifican gastar al menos lo mismo.
Impacto del coste de la vida
➢ El turista británico está dispuesto a GASTAR MÁS en sus vacaciones.
76%
Adultos británicos aseguran que el incremento del coste de vida podría AFECTA SUS DECISIONES DE VACACIONES
44%
Adultos británicos planifican REDUCIR LA ESTANCIA
*60% - de familias con niños
➢ La situación económica afecta el comportamiento del consumidor. Busca conseguir mayor valor por el precio pagado, optando por todo incluido (full board plus, AI Premium), reduciendo días de vacaciones ( 7 en vez de 10), o, eligiendo viajar fuera de la temporada, pero NO ESTÁ DISPUESTO A BAJAR LA CALIDAD de sus vacaciones.
50%
Adultos británicos planifican REDUCIR EL NÚMERO DE VIAJES
62%
+7 pts interanual
Adultos británicos planifican VIAJAR FUERA DE LA TEMPORADA en sus próximas vacaciones en el extranjero
Reino Unido. Vacaciones en el extranjero. 2024-25
➢ El británico prefiere HOTELES DE GAMA ALTA, con una amplia oferta de facilidades.
➢ El producto PREMIUM, orientado a la clientela de mayor poder adquisitivo, tiene mejores expectativas.
➢ La elección del DESTINO es el factor más importante a la hora de elegir las vacaciones.
➢ Las vacaciones de SOL Y PLAYA siguen liderando, aunque su cuota cae.
➢ Las escapadas de ciudad y los viajes de naturaleza y más activos ganan poco a poco en popularidad.
Preferencias del consumidor
Deseo de evitar destinos de mucho calor
Varios destinos afectados por la cercanía y/o congestión del espacio aéreo debido a los conflictos
Fuente: UK consumer research. Service Science/Kantar Survey
Reino Unido. Vacaciones en el extranjero. 2024-25
Tecnología y distribución
➢ Los turistas británicos reservan principalmente online, PAQUETES VACACIONALES COMPLETOS protegidos por ATOL/ABTA, con su operador de confianza, que le da flexibilidad de pago, cambio y cancelación.
➢ Suele reservar con antelación, con un depósito bajo y pagan a plazos.
➢ El resurgir de las AAVV, refleja la tendencia del comercio OMNICANAL, que combina compras online, con puntos de venta físicos. TODOS LOS CANALES TIENEN QUE TRABAJAR JUNTOS.
➢ Las AAVV son cada vez más EXPERIENCIALES, dónde el cliente busca interacción, conocimiento y ahorro del tiempo. Valora sus vacaciones y quiere minimizar el riesgo de que algo salga mal.
➢ Para ofrecer el SERVICIO HIPERPERSONALIZADO, que el cliente demanda, se usará cada vez HERRAMIENTAS DE IA, ya sea para crear un mejor itinerario, mostrar el producto, crear presupuesto más rápido etc.
➢ Las reservas a través de las AAVV suelen ser de mayor valor y más complejos.
➢ El SISTEMA DE LEALTAD es fundamental para identificar al cliente, independientemente de dónde realice la reserva.
Reino Unido. Operadores. Turoperadores
➢ Jet2holidays y TUI UK juntos engloban 40% del mercado vacacional británico, con 13 millones de clientes.
➢ El crecimiento de las líneas aéreas queda restringido por los problemas de Boeing 737 Max y retrasos en la entrega de nuevos aparatos.
➢ JET2 HOLIDAYS mantiene su liderazgo, extendiendo la capacidad por encima de 7 millones.
➢ TUI mantiene su segunda posición. Lleva a cabo varias reestructuraciones para mejorar la eficiencia. Sigue su apuesta por recuperar la confianza del sector, y por mayor flexibilidad a través de paquetes dinámicos.
➢ EASYJET HOLIDAYS añade un tercio en capacidad, alrededor de 750 mil asientos adicionales para su producto vacacional, conservando asientos dedicados para solo vuelo.
➢ BA HOLIDAYS también refuerza su posición.
➢ THOMAS COOK UK, recientemente comprado por el grupo polaco eSky, volvió al ranking. Pero el objetivo es centrarse en largo radio.
Reino Unido. Operadores. OTAS
➢ Los turoperadores, que venden paquetes vacacionales propios exclusivamente online, prosperan en el RU.
➢ LOVE HOLIDAYS, mantiene su tercera posición dentro de los operadores más grandes del RU, aumenta en 50% su capacidad y acorta la distancia con la TUI. Los paquetes de Lovehols son principalmente con los vuelos de Ryanair.
➢ ON THE BEACH también se refuerza, posicionándose en el TOP5, así como LASTMINUTE y EXPEDIA, que cierra el top10.
➢ Las perspectivas de BOOKING.COM se quedaron frustradas por la decisión de Comisión Europea, que le prohíbe la compra de eTraveli – mayor proveedor de vuelos para OTAs.
• TRAVEL REPUBLIC y E-DREAMS reducen su capacidad.
Reino Unido. Operadores. Agencias de Viajes
➢ Dentro de los consorcios de agencias de viajes independientes, cabe destacar ADVANTAGE
TRAVEL PARTNERSHIP, con 750 agencias asociadas. La red de agencias escocesa Barrhead Travel, con 80 agencias, forma parte de Advantage.
➢ Grandes redes de agencias y consorcios combinan la venta de paquetes de turoperadores y sus propios paquetes vacacionales.
➢ HAYS TRAVEL, con 470 agencias, es la red de agencias independientes más grande del RU. incrementa la capacidad en 24%. Planifica crear su propio turoperador VISTA. En los últimos 12 meses han batido record del total de las transacciones de 2,5 mil millones de libras.
➢ TRAVEL COUNSELLORS, el consorcio de consultores de viajes de teletrabajo más importante del RU, enfocado al segmento Premium, acaban de celebrar un mil millones de libras en total de las transacciones en los últimos 12 meses.
➢ MIDCOUNTIES CO-OP, la segunda red de agencias más importante del RU, incrementa la capacidad en 18%.
Reino Unido. Destinos EMEA
• Todos los destinos de la zona EMEA presentan el crecimiento en dobles dígitos en el 2023 a excepción de Egipto.
• Mas sin embargo, se notó cierta contracción en el verano 2024, con reservas muy a última hora, siendo la tendencia desde el septiembre, mucho más positiva. Lo que podría ser debido a varios factores, tales como el tipo de interés alto, las elecciones generales, Eurocopa y las Olimpiadas.
➢ ESPAÑA es el destino favorito indiscutible de los Británicos, especialmente Canarias, Baleares y Alicante. Seguida, con mucha diferencia, por Italia, Grecia, Portugal y Turquía.
Reino Unido. Destinos EMEA
*UAE-Emiratos Árabes Unidos: 2023
Visitas: 1.300mil; +8,6%
Estancia media: 11,2días
Gasto medio por día: 124£
Gasto por estancia: 1.389£
➢ Continúa la tendencia de la subida del gasto por día tanto en España, como en otros destinos, a excepción de Chipre, afectada probablemente por la cercanía con Israel.
➢ El gasto por estancia también sube, pero en menor medida, ya que la estancia media se contrae.
➢ El producto de más calidad de Canarias entra en competición directa con Dubai, especialmente en temporada de invierno.
Reino Unido. Sostenibilidad
72%
+11 pts interanual
LES PREOCUPA EL IMPACTO EN EL CAMBIO CLIMÁTICO de sus vacaciones
29% seguirán viajando como antes
33% cambiarán la forma de viajar
10% dejará de viajar
31%
+3 pts interanual
Están dispuestos a PAGAR MÁS a empresas que minimizan emisiones.
77%
Opinan que las EMPRESAS TURÍSTICAS y el GOBIERNO tienen un papel fundamental para abordar los problemas climáticos
➢ EL PROGRESO EN EL SECTOR TURÍSTICO
o Hay progreso, pero es lento e insuficiente, siendo poco probable que alcancemos objetivos para 2050.
o El consumidor es inconsistente a la hora de valorar las iniciativas en sostenibilidad.
o Todo relativo a las regulaciones va lento.
o Los inversores toman la sostenibilidad muy en serio, porque podría afectar el valor de los activos rápidamente.
Reino Unido. Sostenibilidad
➢ HOSPITALIDAD
➢ SECTOR AEREO
o SAF – combustible de aviación sostenible: UE obliga 6% SAF y RU, 10% SAF para 2030, pero SAF representa solo 0,2% en estos momentos.
o No hay claridad de quién lo produce, a qué precio, en qué volumen, tampoco de la disponibilidad de la materia prima.
o Primer vuelo 100% con SAF de Virgin Atlantic ha sido el mayor progreso– Nov 2023
o Propulsión de Hidrógeno H2 es la solución a largo plazo
o El consumidor está confundido sobre diferentes certificaciones
o Greenwashing - las acciones de marketing pueden ser contraproducentes
o WTTC GSTC Standards – objetivo: certificar 22.000 establecimientos en 3 fases – 14 goles, 28 y 42 goles. De momento, solo tienen unos cuantos mil establecimientos, que han completado la certificación.
o La asociación hotelera de Turquía certificó sus 8.000 hoteles con la Face1 de GSTC.
o Turismo de Gran Canaria ayuda a las empresas turísticas a conseguir la certificación GSTC. 106 empresas están en el proyecto y 52 ya certificadas.
Evolución del turismo británico en Gran Canaria
Reino Unido. Turistas Británicos en Gran Canaria 2023-24
Pasajeros Británicos en Gran Canaria, 2024 por regiones
682.132 Ene-Ago 24 +11,1% interanual
Pasajeros británicos en Gran Canaria.
de
947.449 en 2023 +20% interanual
Pasajeros británicos en Gran Canaria
22% sobre el total de turistas extranjeros en Gran Canaria
17% sobre el total de turistas británicos en Canarias
472.414 Inv 23-24 +14,1% interanual
Pasajeros británicos en Gran Canaria.
2023 ¡RECORD HISTÓRICO!
TOP 1
2022, 2023 y 2024
Fuente: ISTAC, AENA, Frontur
Reino Unido. Turistas Británicos en Gran Canaria 2023-24
➢ Vienen para descansar y disfrutar del SOL, PLAYA, PASEOS y de la PISCINA
➢ Se quedan en el SUR, pero también, en Las Palmas de Gran Canaria
➢ Valoran la seguridad y tranquilidad
➢ 59% son empresarios
➢ 61% vienen en pareja
➢ 18% vienen con hijos
➢ 69% repetidores
97% Satisfechos con el viaje
A la altura o mejor de los esperado
➢ Reservan con LLAA, TTOO o AAVV (70%)
➢ Optan por HOTELES DE ALTA GAMA
o Hoteles de 4* son los más populares (38,5%)
o Mayor crecimiento en los hoteles de 5* y 5*GL (12,5%)
o Drástica caída en la opción de Apartamentos y Villas
➢ Opción preferida es TODO INCLUIDO (35,8%)
o Incremento en las opciones MP y AD ( 28%)
o Drástica caída en la opción Solo Alojamiento
➢ Estancia media: 8,8 días (sube del 8,23 días)
1.102 M € en 2023
20,19% sobre el total
Gasto turístico de clientes británicos en Gran Canaria
1.413 € en 2023
+7,7% interanual
Gasto medio por estancia del cliente británico en Gran Canaria
* El incremento corresponde en mayor medida al coste del vuelo
Fuente: ISTAC
Reino Unido. Conectividad aérea
+5,4% interanual
Slots inv. 2024-25
Fuente: AENA, Frontur
Acciones de promoción en el mercado británico
Reino Unido. Acuerdos con Grandes Turoperadores Verticales
• JET2holidays • TUI UK • EasyJet holidays • BA
Reino Unido. Acuerdos con los Consorcios y Redes de AAVV y operadores especializados en un producto determinado
Reino Unido. Acuerdos con OTAS y portales de viajes
• LoveHolidays • Skyscanner • YouTravel • Icelolly • TravelSupermarket • HolidayPirates
Reino Unido. Acuerdos con Medios Profesionales y Asociaciones
• Travel Weekly • Travel Bulletin
TravMedia
Travel Gossip
NI Travel News
Reino Unido. Trainings y workshops profesionales
• Aspire Escapes Roadshow by TW
• TB Experience Luxury Roadshow
• Meet the Media by AITO
• Classic Collection Roadshow
• Travel Gossip Roadshow
• TB Experience Luxury Roadshow
• Gran Canaria Training con Advatage
• Jet2 holidays Customer Contact Roadhsow
• Gran Canaria Webinar con YouTravel
• Gran Canaria Webinar con Classic Collection
• Aito Summer Sorier
Reino
Unido.
Acuerdos con Medios de Viajes y Estilo de Vida
• Wanderlust
• Sustainable Travel Guide to Spain by Wanderlust
• Nat Geo Traveller
• Active Traveller
• Mpora & Outdoors Magic
• City Femme
• Food and Travel –Grand Champion – 8 pages
• The Times & The Sunday Times
Reino Unido. Fam y Press Trips
• Press Trips con los creadores de contenido digital con Traverse
• Press y Fams con las OETs
• Fams con los TTOO
• Varios fam y press trips individuales
Reino Unido. Eventos y Ferias
• TW The Globes
• Holiday World Show
• International Media Market by TravMedia
• Travel Gossip Awards
• Spain Sustainable Day
• TravMedia Awards
• Global Birdfair
• Big NI Travel Trade Event
• TW Agents Achievements Awards
• TTG Awards
• Gran Canaria event with Traverse
• Travel Writer of the Year by AITO
• Travel Bulletin Awards
• Creative Awards by Traverse
• British Guild of Travel Writers Awards
• WTM
• TravYule Travel Connection
