Novedades y Tendencias
Alemania
Febrero 2024
Situación del Mercado Alemán Alemán
Gobierno de coalición en sus horas más bajas y muy criticado
Crisis energética bajo control: ahorro y menos producción industrial
Crisis presupuestaria 2024: más impuestos y descontento popular
Política migratoria y auge de la extrema derecha
Alemania. Situación político-social
PIB
23: -0,3%
24: 0,3/0,7% prev.
Alemania.
• Mercado laboral estable
• Salario real medio crece un 6% en 2023
Inflación
23: 5,9%
24: 2,2/2,7% prev.
Desempleo
23: 5,7%
24: 5,5% prev.
Fuentes: Gob Alemán e Inst Económicos
• 2024: inflación por debajo del aumento del salario real medio
• 2024: contención del endeudamiento
• PIB 2023 en negativo e inciertas previsiones
• Necesidad de profesionales cualificados
• Consumo privado -0,8% en 2023
• Inflación y tipos de interés: grandes lastres de la evolución económica en 2023
4
Situación
económica
Alemania. El viajero alemán: un pequeño vistazo atrás.
Volumen de viajes vacacionales a partir de 5 días
Fuente: RA 2023, 1/2024 *Estimación
2019
71 mill.
2020
51 mill.
2021 55 mill.
2022 67 mill.
2023* 69 mill.
2024* 70 mill.
79.000 mill. facturación en viajes en año 22/23
• Inflación y mayor gasto impulsan facturación
• V’23: primera temp. positiva desde Covid
• Paquetes y todo incluido: en alza
• España, Turquía y Grecia destinos principales
• Cruceros y larga distancia se recuperan
Facturación viajes vacacionales offline + online
Fuente: TDA / DRV 11/2023
Fact.€ Invierno 22/23 vs 18/19 -4%
Fact.€ Año 22/23 vs 18/19 +7% 12% 7% -4%
Fact.€ Verano 2023 vs 2019 +12%
¡-15% clientes!
5
Alemania. La sostenibilidad y el viaje vacacional.
Vivienda 19%
Movilidad 21%
Electricid 5%
Alimentos 17%
Consumo 27% varios
Infrastruct.11% Públicas
Alemania 2023: 10,5 t CO2e media por cabeza
Objetivo 2045: < 1 t CO2e
Fuente: Umweltbundesamt 2023
Sostenibilidad en decisión vacacional 2022
Fuente: RA 2023 – Viajes a partir de 5 días
¿Factor decisivo o aspecto importante?
¿Compens. CO2 para el viaje o alojamiento?
¿Tenía el T.O. o alojamiento un sello especial?
4%-19% 2019: 3%-17%
5% 2019: 3%
11% 2019: 6%
El viajero alemán y el cambio climático
Fuente: Future Travel Trends 2024 - Marriott Bonvoy
Olas de calor influirán en plan de viaje
Buscaré lugares más frescos
Viajaré en otra época
Buscaré otro tipo de viaje en verano
6
74%
27%
29%
20%
TOP-5 Portales Alemania por facturación 2023/24
Evol. Facturación viajes vacacionales Alemania
Fuente: fvw / TravelTalk En familia
Primeras 6 semanas 2024 vs 2023
Fuente: Midoco Travel Index
Ventas offline Ventas online +5% +20%
Cuota reservas canales digitales Alemania 2022
TOP-3 Destinos y TOP-3 Tipos de vacaciones Viajes vacacionales +5 días, mínimo una parte del viaje
Fuente: RA 2023
Países Bajos
Croacia
Escapadas ciudad
Activas
7
OTAs y Digitalización.
Alemania.
85%
68%
67%
Italia
70%
68%
66%
La irrupción de la IA en el turismo y el cliente alemán
• OTAs gestionan más reservas, pero de menos valor / AA.VV. tradicionales gestionan menos volumen de reservas, pero de mucho más valor.
• Más margen: OTAs buscan potenciar venta de paquetes frente a servicios por separado
• OTAs, portales de TT.OO. y de proveedores de servicios: al alza
• TT.OO. tradicionales incrementan sus ventas en OTAs abonando suculentas comisiones
8 Alemania. OTAs y Digitalización.
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9 Alemania. TT.OO. y AA.VV.
La IA y las AA.VV. alemanas
Incrementar productividad
Mejorar experiencia del cliente
Acompañar el customer journey
Redacción emails standard para petición a hoteles
Formulación notificaciones a clientes sobre cambios en vuelos
Confección textos para propia web a partir de una oferta recibida
Planificación viaje-circuitos con atracciones y alojamientos espec.
Acciones marketing para promocionar/completar cupo de viaje
Planificación contenidos redes sociales
Formulación post para promocionar un viaje en grupo
2024: recuperación clara de las reservas anticipadas
Menos clientes, más facturación
Proyectos sostenibles
Fusiones y cooperaciones
Impulso a digitalización y automatización
Fortaleza del paquete turístico
Boom de cruceros y recuperación de destinos larga distancia
Escasez de personal: 700.000 trabajadores menos en sector turístico alemán en 2030
Inflación lastra demanda de familias de poder adquisitivo medio-bajo
Desciende interés en formación de turismo
Volar se encarece nuevamente
Más ahorro y más control del gasto vacacional
Más viajes vacacionales por carretera
10 Alemania. TT.OO. y AA.VV.
Pasajeros en aeropuertos alemanes (llegadas + salidas, en mill.) y cuota (%) pre-pandemia
Fuente: ADV 12/2023
2022 2024* ¿? m.
m.
2019
m.
• Aumento de impuestos = presión en precios.
• La larga distancia se recupera lentamente
• Revisión de turbinas amenaza a las aerolíneas
• LL.AA. impulsan cooperaciones o propias OTAs
• Sostenibilidad: hasta un 66% SAF en 2050
• EU Emissions Trading System (EU-ETS): volar será cada vez más caro
Aeropuertos alemanes
Cuota capacidades planificadas en 2024 vs. 2019
Fuente: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) 1/2024
Resto Europa
Total capacidades
104%
Alemania Total capacidades 89%
11
164
66% 2023 197
248 m. 79%
Alemania. Aeropuertos y líneas aéreas.
• Capacidades totales aún por debajo de 2019
Pasajeros desde aeropuertos alemanes (salidas, en mill.) en 2023 y diferencia (%) vs. 2019
Fuente: Destatis 2/2023
Esp -9% 13,1 mill
I.Bal -8% 4,9 mill
I.Can-4% 2,7 mill
GrCa -6% 0,84 mill
Variación precio medio paquete vacacional en 2024 vs 2023
Fuente: Estudio OTA Check 24 1/2024
Tur +33% 9,9 mill
Gre +5% 4,4 mill
Tún +1% 0,47 mill
Por -7% 2,4 mill
Egi -10% 1,84 mill
R.Dom -27% 0,21 mill
Ita -29% 5,7 mill
Tai -54% 0,43 mill
Todos los destinos +6%
Egipto +2%
Turquía +7%
España +8%
Grecia +9%
• Turquía: en 2023, 6 mill. de turistas alemanes (+9%), cuota del 12% del total.
• El encarecimiento de los precios se modera
• Emergencia climática: reportes realistas de destinos
• Destinos de larga distancia y cruceros recuperan
12 Alemania. Destinos. Alemania. Destinos. Alemania. Destinos.
• El cliente regresa a las reservas tempranas
• Facturación general ya por encima de 2019 (inflación y más gasto en viajes). Menos clientes gastan más
• 55% de lo reservado en diciembre es para verano 2024
13 Alemania. Previsiones y medidores.
Alemania:
Previsión 2024: más facturación que en 2019 con 15% menos de clientes
Vuelven las reservas tempranas, aupadas por el encarecimiento del viaje
El viaje organizado recupera terreno
Paquetes a países del Mediterráneo, cruceros y lento regreso de la larga distancia impulsan facturación un año más
Inflación, innovación y sostenibilidad: volar seguirá encareciéndose
Cooperaciones: TT.OO., aerolíneas y OTAs crean alianzas
Portales: crecimiento imparable y búsqueda de más margen a través del paquete turístico
AA.VV.: digitalización y menos volumen de reservas, pero con más peso económico
Sostenibilidad: proyectos, compromisos y comunicación en el sector. Sensibilidad en el cliente por lo social y por el cambio climático
14
Tendencias y conclusiones.
