EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA MODERNA Y SU PRODUCCION DE EMPLEO EN EL PERU Guillermo Van Oordt – Director y Past President Ana María Deustua – Directora Ejecutiva
AGAP Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú: • Asociación civil sin fines de lucro, constituida el 09 de diciembre del 2003 • Institución que representa al sector Agro Exportador ante el Gobierno Peruano y entidades extranjeras.
AGAP Representa a 7 gremios con cerca de 350 empresas productoras; con más de 45,000 ha. cultivadas; y que superaron los US$ 1,100 millones en exportaciones en el año 2014, de los $ 1,900 millones que exportó el Perú en frutas y hortalizas frescas. • • • • • • •
Asociación de Productores de Cítricos del Perú /PROCITRUS Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas/IPEH Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS
Agricultura moderna peruana : QUE BUSCA AGAP? • Modernizar el agro, fomentando una cultura exportadora. Los productores pueden reorientar sus cultivos hacia productos con mayor potencial y valor agregado. Propiciar la reconversión productiva. • Generar cadenas productivas que beneficien a más peruanos al crearse nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevos servicios, nuevos y numerosos puestos de trabajo. Para proyectar mejor esto y ampliar el radio de acción, promovemos la asociatividad. • Fomentar las inversiones, nacionales y extranjeras en la agricultura. • Generar riqueza para el Estado a través del incremento de la recaudación fiscal, contribuyendo al aumento del gasto público en infraestructura y servicios básicos, permitiendo la mejora de la calidad de vida de los peruanos en el ámbito rural. • Estimular la competencia y que las empresas incrementen su productividad.
Crecimiento del PBI, del sector agropecuario y de otros sectores En los últimos 10 años, la producción para exportación de productos agrícolas modernos ha crecido a una tasa significativa de 18.8% anual, mientras que el sector agrícola total ha tenido una tasa algo menor al PBI. INDICE DE PRODUCCIÓN POR SECTOR 1991-2014 (Índice 2005=100)
500
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
450
(2005-2014) 400
350
PBI: 6.73%
Minería: 1.99%
Agrícola: 4.36%
Pesca: 1.95%
300
250
200
Prod. Mod. 2/: 8.16%
150
100
Alim. y Beb.: 5.09%
Export. Prod. Mod. 3/: 18.8%
50
0 1994
1995
1996
Agrícola
1997
1998
Minería
1999 Pesca
2000
2001
2002
2003
Alimentos y Bebidas
2004 PBI
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones de productos modernos
2011
2012
2013
2014 1/
2/ Productos agrícolas modernos en el mercado interno 3/ Exportaciones de productos agrícolas modernos.
Productos modernos
1/ Proyectado utilizando la tasa promedio de crecimiento de cada variable entre los años 2005 y 2013. Nota: índice de producción de los productos modernos ha sido calculado con el volumen total de productos modernos ingresados al mercado mayorista de Lima. Por su parte, el índice de exportaciones ha sido calculado con el valor FOB de las exportaciones por producto moderno. Fuente: Inei, Sunat, Veritrade, EMMSA Elaboración: APOYO Consultoría
4
PERU: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS POR SUBSECTORES 2000-2015 A JULIO (US$ FOB MILLONES) FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS CAFE OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
5,500 5,000
193
4,500
651
4,000
695
3,500
713
3,000 897
2,500
18 %
2,000
1,901
1,500 1,000 500 0
Fuente: ADUANAS PERU
220
281
347
425
534
596
679
861
1,125
1,262
1,526 38 %
825
902
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO
Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas • • • •
• •
En el 2014 representaron el 38% del total de las agroexportaciones peruanas (US$ 5,068 millones). En los últimos 5 años hemos crecido en valor 121 %. Con 22% de crecimiento promedio anual. Entre enero y junio del 2015 el crecimiento ha sido de 9%. Principales mercados: 40.2% a Europa, 39.4% a EEUU, 14.6% a Asia y 3.6% a Sudamérica. Mercados con alto potencial de crecimiento: Asia y explorar Medio Oriente e India. 56% de las frutas y hortalizas frescas en valor son exportadas a los EEUU y Holanda/Europa. Exportaciones Agropecuarias y de frutas y hortalizas frescas (millones de dólares y miles de TM) Crecimiento a jul Var. promedio anual 2010 2011 2012 2013 2014 2014/13 2014/2010 2014
TOTAL AGROPECUARIO en US$ Millones TOTA F&H FRESCAS en US$ Millones TOTAL AGROPECUARIO en miles de TM TOTA F&H FRESCAS en miles de TM
Fuente: ADUANAS PERU
3,177 4,519 4,177 4,231 5,068 861 1,124 1,262 1,525 1,901 1,947 2,219 2,275 2,395 2,712 711 858 867 1,000 1,210
20% 25% 13% 21%
14% 22% 9% 16%
2,520 994 1,458 658
a jul Var. % 2015 2015/14 2,489 1,068 1,400 686
-1% 7% -4% 4%
PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO Producto Espárragos Paltas Uva de Mesa Mangos Mandarinas Arándanos Cebollas Granadas Fuente: UN COMTRADE
Ranking Mundial Ranking Mundial 2003 1º 7º 15º 5º 18º 22º 57º
2014 1º 2º 4º 5º 7º 9º 10º 12º
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
(Millones US$ FOB) 2000-2015 a julio FRUTAS FRESCAS
HORTALIZAS FRESCAS
25 % 1,901
2,000 1,800 21 % 1,525
1,600 1,400 31 % 1,125
1,200
825
1,000
861
800 600 400
200
12 % 1,262
105
137 178
0
Fuente: ADUANAS PERU
220
281
347
425
534
596
679
7% 902
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015 A JULIO UVA DE MESA CITRICOS ARANDANOS
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Fuente: ADUANAS PERU
ESPARRAGOS BANANAS GRANADAS
PALTAS CEBOLLA AMARILLA ARVEJAS
MANGOS NUECES OTRAS
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES CONTINENTES EN US$ FOB MILLONES 2000 – US$ 105 MILLONES ASIA 2%
2005 – US$ 347 MILLONES SUDAME RICA 1%
OTROS 0%
SUDAMER ICA 4%
OTROS 1%
ASIA 5%
EUROPA 36%
EUROPA 28%
NORTEA MERICA 66%
2010 – US$ 861 MILLONES SUDAM ERICA 3%
Fuente: ADUANAS PERU
2014 – US$ 1,901 MILLONES SUDAME RICA 4%
OTROS 2%
ASIA 7%
NORTEA MERICA 43%
NORTEA MERICA 57%
OTROS 2%
ASIA 15%
EUROPA 45%
EUROPA 40% NORTEA MERICA 39%
BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA MODERNA DEL PERU
El empleo formal agrícola se ha duplicado en los últimos 10 años EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA FORMAL, 2004-2014 (en miles)
900
822 + 6.6% ANUAL
800
735
771
676
700
599 553
600
494 500
433
398
411
2005
2006
442
El sector agrícola empleaba a más de cuatro millones de trabajadores en el año 2014. Esta cantidad se ha mantenido relativamente constante en la última década. Del total de puestos de trabajo en el año 2014, el 18.5% corresponde a trabajadores formales. Este número de trabajadores ha crecido a una tasa promedio anual de 6.6% desde el 2004.
400 300 200 100 0 2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014 /p
El cálculo se realizó considerando la ocupación principal que desempeña el individuo encuestado No se consiguió información vigente de EsSalud a la fecha de elaboración del estudio. 1/ Definición de formal en función de la posesión de contrato laboral. /p Valor proyectado utilizando la tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: Enaho – Metodología actualizada Elaboración: APOYO Consultoría
De acuerdo a las empresas que forman parte del sondeo, el número de empleados se ha quintuplicado, en el período 2004-2014, a un ritmo promedio anual de 18.5%.
Principales agroexportadores son líderes en generación de empleo Las empresas de la agricultura moderna ya se encuentran dentro de los principales empleadores del país, a pesar de ser relativamente jóvenes. Cinco se encuentran en el top 20 de principales empleadoras. NÚMERO DE TRABAJADORES DE PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS, 2013 (en miles de trabajadores)
3
18 16
15.6
7
9
10
16
14.7 13.4
14
8.8
8.1
8
7.3
6.8
6.7
6.6
6.6
6.5
6.2
Sociedad Agrícola Drokasa S.A.
8.9
Cencosud Perú S.A.
9.2
Tiendas por Departamento Ripley S.A.
9.3
Saga Falabella S.A.
9.7
Proseguridad S.A.
10.0 10
Servicios Integrados De Limpieza S.A.
12
6
4
Fuente: Perú Top 10000 y Memorias Institucionales Elaboración: APOYO Consultoría
Teleatento Del Peru S.A.C.
Sociedad Agrícola Virú S.A.
Complejo Agroindustrial Beta S.A.
Cencosud Retail Peru S.A.
Danper Trujillo S.A.C.
GYM. S.A.
Hipermercados Tottus S.A.
J. & V. Resguardo S.A.C.
Camposol S.A.
Banco De Crédito Del Perú
0
Supermercados Peruanos S.A.
2
14
Multiplicadores de empleo (i) En el caso del empleo, por cada S/.1 millón de soles de producción adicional, en el sector agrícola (frutas y verduras) se generan 69 puestos de trabajo: 21 de forma directa y el resto de forma indirecta. De acuerdo al reporte del INEI, este es el segundo sector que genera mayor empleo por cada monto invertido, detrás de otras actividades de servicio personal. MULTIPLICADOR DE EMPLEO DEL SECTOR AGRÍCOLA (FRUTAS Y VEGETALES) (Número de trabajadores por cada S/. millón de producción) 80 70 60 50
47.7 40
69 30 20 10
21.3
0 Empleo directo
Empleo indirecto
Fuente: Inei Elaboración: APOYO Consultoría
15
El nivel de ingresos de los trabajadores formales se ha incrementado El ingreso de los trabajadores formales agrarios es 80% superior al de los informales. El ingreso real de los formales ha crecido en 3.6% promedio al año. NIVEL DE INGRESOS DE TRABAJADORES FORMALES AGRARIOS, 2004-2013 (S/.)
1000
Crec. nominal: 6.6% Crec. real: 3.6%
900
940 839
803
834
796
800 671
700 600
575
600
530
516
500
456
466
422 378
400 308 300
255
243
249
334
254
200 100 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Formal
Informal
Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son empleados u obreros del sector. Fuente: Enaho – Metodología actualizada Elaboración: APOYO Consultoría
2010
2011
2012
2013
Entre el 2004 y el 2013, el ingreso real de los trabajadores formales en otras actividades fue menor que en agricultura. Por ejemplo, en manufactura y construcción, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 0.96% y 1.57%. Asimismo, en manufactura, el ingreso real cayó 3% anual.
La participación de la mujer en el empleo de la agricultura moderna ha subido de 35% a 42%, y creció el empleo femenino en 5.8 veces
EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO ENTRE EL 2004 Y 2014 75,597
80000 70000 60000
32,092
50000
21.2 %
40000
17.6 %
30000 20000
13,312
10000
4,701
43,505
Para el caso de las trabajadoras mujeres, se observa un incremento de aproximadamente 5.8 veces entre el periodo 20042014 Por otro lado, el número de trabajadores hombres ha aumentado en 4 veces para el mismo periodo.
8,611 0
2004
2014 Hombres
Fuente: Sondeo AGAP Elaboración: APOYO Consultoría
Mujeres
Esto evidencia una política inclusiva del sector hacia las mujeres. La participación de las mujeres pasó de 35% a 42%.
17
La agricultura moderna contribuye a la salida de la pobreza La agricultura moderna constituye una opción de mejora de ingresos y un vehículo para la salida de la pobreza. INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES AGROPECUARIOS DEPENDIENTES EN LA COSTA, 2004-2013 100% 90% 80%
31%
70%
72%
60% 50% 40%
57%
30% 20% 10%
26% 12%
2%
0% 2004 Pobre extremo
2013 Pobre no extremo
No pobre
Nota: Incluye a ocupados, dependientes, que se dedican a la agricultura o a la ganadería en la Costa Fuente: Enaho – Metodología actualizada Elaboración: APOYO Consultoría
18
LA LEY DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO HA PERMITIDO: a. INCREMENTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES b. REMUNERACIONES, EN PROMEDIO, POR ENCIMA DE LA RMV POR MAYOR DEMANDA c. HA FORMALIZADO EL SECTOR d. TRABAJADORES CONTRIBUYEN AL SISTEMA DE PENSIONES
e. INCLUSIÓN SOCIAL
PROYECCIONES DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2015 - 2020
PERU: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en US$ Millones 2003 – 2014, Proyectado 2015 - 2020 US$ Millones
3,841 3,340
Fuente: ADUANAS, AGAP
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2,904 2,525 2,196 25 % 1,996 1,901 21 % 12 % 1,525 31 % 1,262 1,125 861
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
596 679 534 425 220 281 347
2003
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -
Multiplicadores de empleo (ii) Si se espera un crecimiento anual en las exportaciones equivalente al 20% en promedio para todos los productos, se generarían más de 780 mil empleos directos entre 2015 y 2025, y más de 1.75 millones de empleos indirectos.
SIMULACIÓN DE EMPLEO GENERADO POR LA AGRICULTURA MODERNA EN EL PERÍODO 2015-2025
Crecimiento anual esperado en exportaciones
Empleo total generado en Empleo directo en el Empleo indirecto en el el período 2015-2025 período 2015-2025 período 2015-2025 (en miles de trabajadores) (en miles de trabajadores) (en miles de trabajadores)
20%
2,538
784
1,755
15%
1,442
445
997
10%
732
226
506
Fuente: INEI
22
Nuevos proyectos de irrigación en el Perú Puyango - Tumbes Alto Piura
18,500 ha. (nuevas)
19,000 ha. (nuevas) y 31,000 ha. (mejoradas)
Olmos - Lambayeque 38,000 ha. (nuevas) Chavimochic III – La Libertad 53,000 ha. (nuevas) y 48,000 ha. (mejoradas)
Chinecas - Anchash 33,053 ha. (nuevas) 10,500 ha. (mejoradas)
En consideración
Proyecto Tambo Ccaracocha - Canal rio Pisco a quebrada rio Seco - Ica 68,000 ha. (mejoradas)
- Tierras mejoradas: 157,500 ha - Tierras nuevas: 200,053 ha
- TOTAL:
357,553 ha
.
Proyecto Pampas Verdes – Nazca (Ica) – Caraveli (Arequipa) 200,000 ha. nuevas (NO SUMADO AL TOTAL)
Majes Siguas II - Arequipa 38,500 ha. (nuevas)
Fuente: PROINVERSIÓN
LA AGRICULTURA MODERNA TRABAJA CON LOS MAS ALTOS STANDARES DE CALIDAD, CONTROL Y FISCALIZACION Y TODAS LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
FISCALIZACIÓN LABORAL NACIONAL
i. SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) ii. SUNAT iii. ESSALUD iv. ONP (Oficina de Normalización Previsional)
CALIDAD Y CERTIFICACIONES Planta HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) GMP (Buenas Prácticas de Manufactura) ISO 9001 Kosher BASC (Business Alliance for Secure Commerce). BRC (British Retail Consortium) Campo IPM (Manejo integrado de plagas) Según directivas de SYSCO. GlobalGAP. US GAP Tesco Nature Choice Social SA 8000 Responsabilidad Social Global Pact OHSAS 18001. Auditorias en Códigos de Conducta y Responsabilidad Social. ABE Asociación de Buenos Empleadores BSCI Business Social Compliance Initiative FAIRTRADE SMETA – SEDEX Auditoria ética social (normativa laboral, salud y seguridad, medio ambiente e integridad empresaria) Medio ambiente ISO 14001
CALIDAD Y CERTIFICACIONES
CALENDARIO DE EXPORTACION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Espárragos Uvas Paltas Mangos Cítricos Alcachofas Pimientos Paprika
Café Cacao
Cebolla Granada Arándanos
¨Presencia en el mercado internacional con nuestros productos en la mayor parte del año¨
Fuente: El Comercio
“Mas de Diez Años Promoviendo el Desarrollo de la Agricultura Moderna del Perú”
Gracias www.agapperu.org
ANEXO EXPORTACIONES PRODUCTOS AGAP
PERU: EXPORTACIONES DE UVA DE MESA EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
700 600 500 400
640
300 200 301
100 0
51
61
83
136
186
366
450 231
230
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 ene- enejul jul
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
450
400 350 300 250
200 150 100
187
235 228 251
291 292
343
413 384 169 181
50
0 2006
2007
2008
2009
Fuente: ADUANAS
2010
2011
2012
2013
2014
2014 2015 ene-jul ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE PALTA EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
350
300 250 200 306
150
250 100
164
50 0
39
47
73
68
245
184 136
85
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 ene- enejul jul Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE MANGO VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
160 140
120 100 80 60 40 20
59
62
63
70
2006
2007
2008
2009
113
120
2011
2012
133
137
2013
2014
151 120
90
0
Fuente: ADUANAS
2010
2014 2015 ene-jul ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE CITRICOS* VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
140 120 100 80 60
120
40 20
23
34
50
43
58
73
85
98
85
81
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 ene-jul ene-jul Fuente: ADUANAS * Incluye mandarinas, tangelos, naranjas, toronjas y limones.
PERU: EXPORTACIONES DE ARANDANO VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2009 – 2015 A JULIO
35 30
25 20
15
30
10
17
5
5 0
0
0
0
0
2009
2010
2011
2012
Fuente: ADUANAS
2013
2014
2014 ene-jul
9 2015 ene-jul
PERU: EXPORTACIONES DE GRANADA VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO
40 35
30 25
20 36 15
26
10 11
5 0
1
1
2
4
4
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ADUANAS
2011
14
2012
26
17
2013
2014
2014 2015 ene-jul ene-jul