Cuando se acaba la fiesta?
Eduardo Esteve, CEO - Ecom Coffee Group RAMACAFE, Nicaragua, 2011
BRAZILIAN PRODUCERS
LOW PRICESGUARUJA 2002
CENTRAL AMERICA COFFEE PRODUCER
¨No hay secretos para el éxito. Éste se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso¨. Colin Powell
Contenido
1. An谩lisis de Consumo y Producci贸n Mundial 2. Amenazas del Mercado 3. Cambios en el Mundo 4. Variables Macroecon贸micas 5. Conclusi贸n.
1
Comportamiento de Mercado Comportamiento del Mercado de Coffee Arabica en un periodo de diez cosechas versus los costos de Producción, 2011 Precio Mk NY
Costo de Producción
350
Precion Mk NY ($US)
300 250 200 150 100 50 0 Datos tomados Bolsa New York
Por fin después de 10 años tenemos una rentabilidad digna en el sector productor………….
1
Comportamiento de Mercado: Producci贸n vrs Consumo Mundial
Cuales son nuestras Amenazas ?
Brasil, Vietnam o China‌..
¿Qué Qué esta sucediendo en Brasil?
1
Área Productiva de Café: Brasil 2002 al 2010
Incremento de Producción= 30% -Reducción de Área= 3% -Incremento de Densidad de Plantas = 11% Ha.
60% producto de nuevas tecnologías -Poda -Nueva generación de Agroquímicos -Riego -Mejoramiento Genético -Mas Plantas por Hectárea -Nuevas areas en Bahía
•40% debido al aumento de la densidad de plantas
1
Comportamiento de las Cosechas de Brasil 1980-2013
Efecto del Comportamiento Cosechas de Brasil en el Precio de Mercado 325,00
Crop
7 years average
300,00
65000 275,00 250,00
55000
225,00 200,00
45000
175,00 150,00
35000
125,00 100,00
25000
75,00 50,00
15000
25,00 0,00
5000
¿Qué Qué esta sucediendo en Asia?
Comportamiento de la producción de Café Arábica en Asia. Cosecha 2010-11 a 2011-12 Cosecha 11/12
Tasa de Crecimiento
7
60%
6
50%
5
40%
4 30% 3 20%
2 1
10%
-
0% Vietnam
China
Laos
India
Indonesia
PNG
Total
% Crecimiento
Cosecha 10/11
Millones de Sacos (60 Kg)
1
Estado de la Producción de Café Continente Asiático
Amenaza= Cambio del Gusto del Consumidor
?
$$
1
Comportamiento de las Acciones de Starbucks Corp (SBUX-US)
Branding EstratĂŠgico
1
Comportamiento de las Acciones de Peet´s Coffee & Tea Inc (PEET)
Branding Estratégico
1
Comportamiento Acciones Green Mountain Coffee Roaster Inc ( GMCR )
Branding EstratĂŠgico
1
Branding Estratégico
Comportamiento de los precios de Café Arábica versus Café Robusta durante los años 2001-2011 Relacion Arabiga:Robusta
Robustas
Arabiga 3,50
Precio del Quintal ($ US)
300
276,1
250
3,00
2,50
200
2.56
150
2,00
1,50 93.79
100
1,00
50
0,50
0
0,00 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Relación de Precio: 1 qq de Café Arábica=2.56 qq Café Robusta
2011
Relación Arabiga:Robusta
350
Éxito …..
Amenaza= Cambio del Gusto del Consumidor
1 Taza de CafĂŠ= 10 g = 10 cents
Cambios en el Mundo….. Países Productores de Café
Cambios en el Mundo……
Qué Países productores de café en el mundo, hoy no pueden abastecer su demanda interna de café ………..
Costa Rica Cuba Puerto Rico Venezuela Tailandia Filipinas
200
Miles qq/oro
150 100 50 0 2008-09
2009-10
2010-11*
Costa Rica: Evolución de las Importaciones de Café Oro por Origen. Cosechas 2008-09 a 2010-11 140 120 Miles qq/oro
Cambios en el Mundo……
Costa Rica: Evolución de las Importaciones de Café Oro por Origen. Años 2009-2011
100 80 60 40 20 0
El Salvador Guatemala Honduras
México
Nicaragua Panamá
Perú
Economía Mundial…..
1
Branding Estratégico
Análisis del comportamiento de la Inflación
Inflación IPC USA IPC Gran Bretaña IPC Brasil
Año
IPCA Eurozona
Japón
2011
2,295 %
3,559 %
4,188 %
6,873 %
0,201 %
2010
0,990 %
1,053 %
3,244 %
4,601 %
-0,697 %
2009
1,124 %
-1,426 %
1,835 %
4,500 %
-1,762 %
2008
3,209 %
5,021 %
3,809 %
6,367 %
1,996 %
2007
1,847 %
2,687 %
2,439 %
3,741 %
-0,199 %
2006
2,421 %
4,319 %
2,501 %
3,967 %
0,500 %
2005
2,003 %
2,530 %
1,936 %
6,565 %
-0,498 %
2004
1,785 %
3,266 %
1,658 %
6,811 %
0,000 %
2003
2,180 %
2,112 %
1,047 %
15,430 %
-0,397 %
2002
2,705 %
1,067 %
0,632 %
7,513 %
-0,690 %
1
Branding EstratĂŠgico
Comportamiento del Valor del Oro (USD/t oz)
Agosto25,2011
Abril 20, 2011, cierra el precio de la lb de Oro en $1500 USD/t oz
Abril 20, 2011
Agosto 25, 2011, cierra el precio de la lb de Oro en $1760.7 USD/t oz
Tasa de Crecimiento 17.4%
1
Análisis de Posiciones en la Bolsa de New York
Data / Date
TOTAL Ope n Inte re st
8/23/2011 8/9/2011 7/26/2011 7/12/2011 6/28/2011 6/14/2011 5/31/2011 5/17/2011 5/3/2011 4/19/2011 4/5/2011 3/22/2011 3/8/2011 2/22/2011 2/8/2011 1/25/2011 1/11/2011 12/28/2010 12/14/2010 11/30/2010 11/16/2010 11/2/2010 10/26/2010 10/12/2010 9/28/2010 9/14/2010 8/31/2010 8/24/2010
160,223 176,344 168,512 160,645 161,074 151,164 174,422 170,435 183,066 172,023 191,684 183,547 194,354 184,523 227,003 203,504 203,246 206,312 185,357 175,803 180,253 222,883 225,783 198,452 206,768 208,541 196,270 196,426
FUNDS Long 14,500 10,079 8,949 10,849 9,792 14,459 16,266 19,577 32,710 30,298 22,741 25,463 33,345 36,303 33,826 30,933 37,814 35,146 34,563 30,751 31,946 41,239 42,151 31,696 39,363 43,254 38,345 39,053
Branding Estratégico
/ non-commercial Commercial Small Specs/ nonreportable Index Fund Category Short Long Short Long Short Long Short NET NET NET NET 17,033 (2,533) 49,130 84,906 (35776) 7,573 6,003 1,570 41,211 4,471 36,740 9,071 42,006 5,126 23,666 (13,587) 61,977 84,506 (22529) 8,306 -765 36,880 21,203 (12,254) 55,575 81,921 (26346) 8,013 7,604 43,179 4,987 409 38,192 15,320 (4,471) 51,477 87,606 (36129) 7,402 6,501 46,135 6,435 901 39,700 16,800 (7,008) 53,250 84,171 (30921) 6,927 7,508 45,756 7,245 -581 38,511 11,994 45,207 88,857 (43650) 7,405 5,901 5,105 2,465 1,504 44,786 39,681 11,976 48,985 95,296 (46311) 9,148 7,427 6,475 4,290 1,721 46,775 40,300 11,689 48,398 99,105 (50707) 7,681 5,572 5,811 7,888 2,109 46,522 40,711 8,705 43,421 113,543 (70122) 10,047 5,842 6,250 24,005 4,205 48,162 41,912 5,782 43,585 113,436 (69851) 8,841 5,355 5,844 24,516 3,486 47,694 41,850 7,395 52,441 112,556 (60115) 7,785 5,313 6,585 15,346 2,472 48,882 42,297 6,419 49,319 112,466 (63147) 10,013 6,499 5,585 19,044 3,514 46,440 40,855 7,756 50,091 120,996 (70905) 11,010 6,996 5,595 25,589 4,014 46,897 41,302 5,964 47,663 122,317 (74654) 8,711 5,256 5,237 30,339 3,455 46,097 40,860 5,736 65,274 137,153 (71879) 11,503 7,398 7,299 28,090 4,105 46,983 39,684 5,375 59,778 126,706 (66928) 9,462 6,819 5,300 25,558 2,643 44,026 38,726 5,280 47,708 125,845 10,149 7,288 48,349 5,607 32,534 (78137) 2,861 42,742 4,906 46,090 129,211 (83121) 9,152 5,883 5,548 30,240 3,269 55,159 49,611 6,006 40,454 120,959 (80505) 9,451 6,335 5,289 28,557 3,116 54,121 48,832 6,986 39,073 113,881 (74808) 7,438 5,567 4,876 23,765 1,871 54,047 49,171 6,841 41,245 117,215 (75970) 6,321 4,413 5,611 25,105 1,908 54,569 48,958 8,237 45,148 129,894 (84746) 10,235 7,520 5,907 33,002 2,715 54,937 49,030 9,762 46,236 129,259 (83023) 9,997 7,920 4,797 32,389 2,077 53,355 48,558 9,908 41,141 112,637 10,253 9,044 51,923 3,423 21,788 (71496) 1,209 48,500 9,473 37,588 117,643 (80055) 11,853 10,127 1,726 51,635 3,197 29,890 48,438 9,904 36,675 120,760 (84085) 10,095 9,044 2,758 33,350 1,051 52,442 49,684 9,635 35,824 115,246 (79422) 7,932 7,055 52,408 2,574 28,710 877 49,834 9,798 29,255 36,174 117,640 (81466) 8,827 8,668 159 54,327 2,275 52,052
Comparación de margenes de utilidad por hectárea de diferentes cultivos de Brasil. 5000 4500 4000 3500 Dolares $ US
1
Branding Estratégico
Rentabilidad de café Brasileño versus Otros Cultivos
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Café Irrigado
Café
Caña de Azúcar
Soya
Maíz
Maíz Irrigado
Eucalipto
Ganado
Qué debemos hacer todos los involucrados en la cadena del café, para
qué no se acabe la fiesta……..
Mejoramiento GenĂŠtico:
HĂbridos F1
Branding Estratégico
Buenas
Prácticas comerciales
Siempre Pensar en las vacas flacas…..
Incremento en la
Productividad Sostenible del Café
Manejo
Muchas Gracias…….