Agroindustria mexicana y ‘nearshoring’

eL ‘nearshoring’ para La economía mexicana, señala un estudio de J.P. Morgan, es una oportunidad económica que representará entre 80 y 170 mil millones de dólares (mdd) de exportaciones adicionales para los próximos cinco años; esto significa un crecimiento adicional en el PIB de México de entre 1.2 y 2.6 por ciento anual durante dicho periodo.

Sin embargo, hay sectores que no están siendo impactados por este fenómeno empresarial, como la agroindustria, y que requiere de factores que deben tomarse en cuenta y ser resueltos: el energético, la falta de tierra, servicios, la mano de obra especializada y la seguridad para personas y empresas.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) a nivel nacional informó que “no tiene la información o capacidad de opinar sobre la realidad del ‘nearshoring’ en México en su sector agroindustrial, arguyendo que desconoce el real impacto actual o futuro del traslado de empresas a favor del sector primario productivo del país.

Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que el sector agroindustrial no es tan asociado al ‘nearshoring’ y tampoco está enfocado a energías e insumos electrónicos, pero se estima se presente un fenómeno de ‘nearshoring’ interno nacional, no tanto internacional, con el traslado de las grandes empresas desde del centro y norte de México se desplacen al sur del país.

“Es un fenómeno empresarial global; pero en México no se estima que tenga tanto impacto en el sector agroindustrial, al ser un sector no tan industrial”, explicó Carrillo.

Enfatizó ‘nearshoring’, que es la reubicación de empresas y cadenas comerciales, aplica no solo en sistemas empresariales e industriales, también se espera que incurra en cierto impacto en las corporaciones agrícolas que requieren mostrar avances de los reacomodos productivos.

Al consultar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sobre si dicha dependencia tiene conocimiento sobre nuevas empresas, inversiones o que el sector agroindustrial nacional esté siendo promocionado en el extranjer, la respuesta fue el silencio y desconocimiento del tema.

Cabe mencionar que la mayor presencia de empresas en los parques industriales ubicados en México corresponde al sector automotriz y autopartes (24 por ciento), seguido de los centros de distribución y logística (16 por ciento), eléctrico-electrónico (7 por ciento), metalmecánico (7 por ciento) y un 5 por ciento en rubro de alimentos y bebidas.

Según una encuesta del Banco de México, el 16 por ciento de las empresas con más de 100 empleados en el país ya reportan beneficios del ‘nearshoring’, especialmente las empresas ubicadas cerca de la frontera norte, pero no se relacionan con el ámbito agroindustrial.

Oportunidades En Quer Taro

Las actividades agrícolas también juegan un papel esencial en la economía del país, con una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de 2.5 por ciento. Además, los estados de Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Michoacán y Sonora, son los principales productores de hortalizas en la región latinoamericana.

El reto del país es provocar que la cadena de exportación, importación, traslado de empresas, uso adecuado de elementos básicos, tenga un beneficio al pequeño productor.

Actualmente, uno de los sectores con mayor potencial para el ‘nearshoring’ puede ser la industria de la agricultura, principalmente en las regiones del norte y el Bajío por poseer competitividad global en agroindustria y agricultura protegida.

Al respecto, Homero Ontiveros, consultor de GreenTech Americas y director de AgTech América, indicó que la reubicación de las cadenas de producción en el campo agrícola y ganadero se espera permita que entidades como Querétaro comiencen a apreciar los beneficios de esta nueva realidad en el corto plazo.

En materia de internacionalizar el campo queretano, el presidente del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega, dijo que en los pasados dos años han realizado giras comerciales a Estados Unidos para promover a la entidad como destino de atracción de inversión en el sector.

La relocalización se convirtió en un proceso económico popular debido a la pandemia de COVID-19, a fin de acercar la producción

El empresario resaltó que Querétaro es uno de los estados que está presente en las opciones de relocalización de proveeduría que trae la tendencia del ‘nearshoring’ agrícola.

En materia de atracción de inversiones, en 2022, Querétaro captó 753.2 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED).

Alimentos Sustentables

La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, Lina Pohl Alfaro, declaró que es esencial que los procesos empresariales e industriales de gran calada consideren a las pequeñas empresas del sector agroindustrial, pues tienen productos de gran calidad y deben ser valoradas de buena forma para un mayor desarrollo interno.

La funcionaria internacional estimó que la pandemia exhibió que es esencial tomar en consideración a las comunidades locales, que son el epicentro del cultivo de infinidad de alimentos y que padecen de grave pobreza.

Aunado a que el sector agroindustrial tiene en su panorama una tormenta perfecta con el cambio climático, la crisis económica, la guerra de Europa, el costo nunca visto de los alimentos; las afectaciones climáticas con huracanes, lluvias torrenciales o sequías, convocan a saber aprovechar los conocimientos tradicionales para los cultivos de alimentos.

Puntualizó que es urgente que todas las empresas y gobiernos trabajen juntos para mitigar el hambre mundial, pues se estima que existen casi 800 millones de personas en el planeta que padecen de hambre todos los días.

Señaló que es esencial que diversas instancias nacionales como internacionales trabajen en las áreas naturales protegidas para mantener latente la conservación de la biodiversidad, pues en la actualidad uno de cada 10 humanos padece hambre en el mundo, también se estima que y unos 3 mil 200 millones de personas que no tienen acceso a una dieta saludable. México tiene una gran consolidación de los sistemas agrícolas protegidos que pueden ser de los factores esenciales para aprovechar la agroindustria. Un ejemplo es que en el año 2000 sumaban 300 hectáreas a 54 mil hectáreas en 2022. Siendo el corredor del noroeste (Sinaloa y Sonora), como el Bajío (Querétaro, Guanajuato, San Luís Potosí, Aguascalientes y Jalisco), los líderes del país.

La industrial agrícola y alimentaria es de las más atrasadas en aprovechar la relocalización, por lo que necesita acelerar sus procesos

A su vez, Patricia Toledo, directora de Asuntos Públicos de la empresa agroindustrial internacional Syngenta, dijo que existen casi 800 millones de personas con hambre en el mundo y la agricultura genera entre 19 y 29 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEIs) y usa el 70 por ciento del agua dulce, por ello, se debe impulsar una agricultura carbono neutral con mayor mitigación en su cadena logística en México como el mundo.

Los grandes desafíos de la agricultura mundial son detener la pérdida de biodiversidad, buscar meta de cero pobreza al 2030, conservación de suelos y mayor productividad en alimentos, por ello, dijo que es urgente establecer una agricultura regenerativa que minimiza el impacto en los suelos, diversificación de cultivos, aplicación adecuada de insumos químicos y una ganadería integrada.

Explicó que el ‘nearshoring’ requiere ser un elemento que fomente a que la cadena de valor este más cercana a un productor y derive en mayor crecimiento en la productividad.

Se requiere de cultivos más eficientes con impacto local, que el mediano y pequeño productor tenga la cadena de logística más a la mano; que dicho modelo de movilidad agroindustrial permita que los insumos estén disponibles para todos con incentivos que impacten en la economía, pero se debe analizar bien los lugares donde dicho esquema puede impactar pues se debe fomentar un mayor desarrollo a todos los participantes de la cadena agroindustrial.

La vocera de Syngenta detalló que “los impactos climáticos provocarán una necesidad imperante de que todas las industrias agrícolas tengan fomento a las nuevas tecnologías, inversiones, mayores prácticas de salud del suelo; es tener mayores alianzas agroindustriales, pues la agricultura requiere más tendencias de trabajo en equipo de todos los actores sociales”.

Los Retos

Entre los retos para las compañías que planean transferir parte de su producción a México para estar cerca de sus proveedores (‘nearshoring’) destaca la obligación de realizar un análisis de su panorama de mercado local, así como buscar la ubicación ideal para un negocio y encontrar al talento o los recursos humanos necesarios para sus procesos.

En el caso de los productos del sector agroalimentario, Jacobo Cabrera, presidente de los Consejos Agroalimentarios de México, comentó que el costo de la logística de productos que participan en el comercio internacional representa el 48 por ciento de la composición de costos totales, lo que acaba pagando el consumidor final.

Mano De Obra Local Calificada

La formación de mano de obra calificada es uno de los principales retos que advierten los expertos, para satisfacer la demanda de trabajadores que se generara

La disponibilidad de mano de obra calificada, es decir, con un mayor nivel de escolaridad, preparación y habilidades, puede ser uno de los aspectos determinantes para el desarrollo de este fenómeno económico. Las entidades con mayor disponibilidad de instituciones de educación superior en el país son Puebla, Aguascalientes, Campeche, Tamaulipas, Nayarit, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Sonora, las cuales cuentan con más de 400 instituciones por cada millón de habitantes. En cambio, Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco, Estado de México y Michoacán son las entidades con más baja disponibilidad de este tipo de instituciones, pues en ellas hay hasta 250 por cada millón de habitantes. Al observar por separado aquellas instituciones de educación superior que imparten carreras técnicas, destacan Hidalgo, Coahuila y Chihuahua, además de Aguascalientes, Nayarit y Sonora, por contar con la mayor disponibilidad de este tipo de instituciones. En todas estas entidades hay al menos 25 instituciones de educación superior que imparten carreras técnicas por cada millón de habitantes.

Mejor Acceso A Energ A En Los Estados

Según el IMCO, el suministro de energía eléctrica confiable y a precios competitivos es una de las garantías con que deben contar las empresas, pues la electricidad es un insumo básico para la actividad productiva. En este sentido, la disponibilidad de energía eléctrica confiable y asequible es una característica necesaria para que una región sea competitiva, capaz de atraer y retener empresas e inversión.

El Bajío es una de las regiones de México que más oportunidades tiene, debido a sus condiciones de desarrollo industrial e infraestructura

Una forma de conocer la disponibilidad de energía eléctrica en las entidades federativas es a través de los precios marginales locales de la electricidad, que corresponde al valor de la energía eléctrica en un determinado lugar y reflejan el ajuste entre la oferta y la demanda de electricidad en el corto plazo. La energía eléctrica se obtiene a precios más accesibles en ciertas entidades del norte y centro del país como Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes, donde el precio por megawatt-hora es de entre 431 y 664 pesos; esto hace que dichas regiones tengan una ventaja comparativa en términos de la disponibilidad de energía y un mayor potencial para atraer inversiones, frente a las penínsulas de Baja California y Yucatán, en donde el costo de la electricidad se eleva hasta más de mil pesos por megawatt-hora.

AL ALZA LA BALANZA AGROALIMENTARIA DEL BAJÍO

El documento Panorama Agroalimentario 2022, de la Sader indica que los estados que integran la región del Bajío, incluido Querétaro, generaron un saldo de 194 mil 662 millones de pesos por la producción agropecuaria y pesquera, lo que equivale al 15 por ciento del total nacional.

Por entidad federativa, Guanajuato fue quién lideró la producción agropecuaria al acumular un saldo de 72 mil 171 mdp, delante de San Luis Potosí y Zacatecas que generaron 40 mil 139 mdp y 30 mil 139, respectivamente.

En menor medida, Aguascalientes reportó 26 mil 218 mdp, mientras que Querétaro alcanzó 25 mil 815 mdp.

Las estadísticas del Panorama Agroalimentario 2022, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), revela que México es el país número 11 en la producción de cultivos agrícolas en el planeta.

En 2021, detalló el documento, se registró una producción agrícola de 268.6 millones de toneladas con un valor de 757 mil millones de pesos; el sector pecuario alcanzó 24.1 millones de toneladas y un saldo de 47 mil mdp, mientras que la actividad pesquera cerró con dos millones de tonealdas con un valor de 532 mil mdp.

Además, el país se posicionó como el séptimo exportador a nivel mundial, al alcanzar un máximo histórico de 44 mil 687 mdd por la venta de productos en más de 190 países.

Ventajas De Los Parques Industriales Mexicanos

De acuerdo con tendencias 2021, en la IED en México, Estados Unidos encabeza la lista de naciones que han planteado nuevas iniciativas y proyectos de inversión con el 25 por ciento de estos, le siguen China (21 por ciento), Corea del Sur (10 por ciento), Japón (8 por ciento) y Alemania (4 por ciento).

Sergio Pérez, director ejecutivo de Strategic Business Intelligence de la consultora Newmark, destacó que cualquier país del mundo quisiera estar en la posición de México, dado que está en el lugar y el momento correcto, por lo que debe aprovechar el ‘nearshoring’.

Las vacantes industriales del país es menor al 2 por ciento, lo que quiere decir que no hay suficientes áreas industriales y viene una ola de desarrollo.

“Se tendrá que dar ubicaciones con factibilidad y esos parques industriales se van a dar y rápido, pero hoy por hoy la demanda ha superado la oferta de manera histórica”, afirmó.

Pero México podría consolidarse como líder en ‘nearshoring’ en América del Norte, lo que podría acelerar el crecimiento en exportaciones agroindustriales.

De los 5.09 millones de pies cuadrados de espacio en los parques industriales mexicanos, que han sido arrendados por empresas extranjeras, aproximadamente el 80 por ciento son de empresas con sede en

La región del Bajío, que incluye al estado de Querétaro, generó 194 mil 662 millones de pesos de producción agropecuaria y pesquera, equivalente al 15 por ciento del total nacional

China; alrededor del 15 por ciento fueron alquilados por firmas estadounidenses, el 3 por ciento por japonesas y el 2 por ciento por coreanas.

LA TECNOLOGÍA TAMBIÉN CUENTA

Carla García, directora de Desarrollo de Negocios de la empresa Zoho para América Latina, indicó que el ‘nearshoring’ ya muestra resultados; tan solo Nuevo León recibió 4.397 millones de dólares en IED en 2022, el monto más alto en los últimos 12 años para ese estado y que representa un incremento de 34 por ciento frente al año anterior.

Esta tendencia, obliga a las organizaciones a evolucionar de forma más frecuente, para elevar su competitividad, así como a integrar nuevas tecnologías que las ayuden a alcanzar sus objetivos de negocios y cumplir con las necesidades de los nuevos clientes.

Estos son algunos aspectos que las empresas locales deben tener en cuenta antes de comenzar una estrategia para ofrecer sus servicios a través de ‘nearshoring’: la privacidad de los datos, pues se debe contar con sistemas digitales que garanticen el cuidado de la información confidencial y personal de sus clientes, proveedores y colaboradores internos.

En infraestructura y conectividad, la relocalización, ofrecer seguridad y respaldo para los datos, al tiempo que los usuarios puedan acceder a los recursos que requieren rápidamente en ambos lados de la frontera y desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

En cumplimiento de los estándares y la normatividad: los proveedores no solo deben cumplir con los estándares de la industria y las mejores prácticas en el desarrollo de productos, sino que además deben tener sistemas que se ajusten a las leyes locales.

Existen mecanismos para que los trabajadores puedan acumular recursos que ayuden a crecer el promedio del pago de pensión