SUMMARY
news
p. 12
6 7 8 9 10 11 12 13
Black Sea Oil & Gas awarded Midia gas development FEED contract Changes in the OMV Petrom Supervisory Board Global oil demand to continue to grow until 2040 Gazprom and OMV signed binding Basic Agreement on asset swap Claren Energy started drilling the Bobocu 310 side-track well Ensuring compliance of intergovernmental oil & gas agreements with EU law EU, EIB and EBRD to support Romania – Moldova gas interconnection Petroleum Club of Romania Awards 2016 winners
interview
p. 14
p. 21
p. 25
14
Laurenţiu Ghiţă, Oil & Gas Business Development Manager, on Brenntag’s road to meeting the clients’ needs
point of view
20 22
Oil revival: Donald Trump’s energy promises Focus on efficiency: Oil and gas market starting to show signs of improvement
oil & gas
24 28 34
Romania Energy Strategy 2016-2030: National production of hydrocarbons, on downward trend Year-end review: Minuses and pluses for the companies listed on the BVB January’s reading: 5 things to look for in 2017
focus
p. 36
36 4
Romania Oil & Gas Conference 2016: Promoting recent projects & groundbreaking tech solutions www.petroleumreview.ro
SUMAR
editorial pag. 58
52
Acordul de la Viena: 2017 va aduce preţuri mai mari pentru barilul de ţiţei
știri
pag. 55
54 55 56 57
pag. 58
interviu 58
Noi progrese în dezvoltarea perimetrului de gaze Midia Prima reţea de alimentare a vehiculelor cu GNC din România Noul preşedinte al CA al Romgaz Noi contracte pentru Conpet în 2017
Laurenţiu Ghiţă, Director dezvoltare afaceri în segmentul Downstream pentru Europa Centrală şi de Est, despre filosofia BRENNTAG pentru a îndeplini cerinţele clienţilor
opinie 64 65 66
Noua ordine globală Un potenţial comercial şi geopolitic încă necunoscute pe deplin Moş Crăciun energetician
petrol și gaze
pag. 71
68 70 72 74 78
Colaborare româno-canadiană în domeniul petrol şi gaze: Serinus Energy-Winstar Satu Mare, un exemplu de succes SOCAR Petroleum a ajuns la 35 de staţii Skidurile Confind din domeniul separatoarelor de țiței și gaze Producţia naţională de hidrocarburi, pe pantă descendentă Minusuri și plusuri pentru companiile din sector listate la BVB
pag. 84
focus
pag. 64
84
Romania Oil & Gas Conference & Exhibition 2016: Cele mai recente 5 proiecte şi soluţii tehnologice inovatoare
news
BLACK SEA OIL & GAS AWARDED MIDIA GAS DEVELOPMENT FEED CONTRACT
B
lack Sea Oil & Gas (BSOG) announced recently that it has awarded, together with its co-venture partners, the contract for the Front End Engineering and Design (FEED) of its Offshore and Onshore facilities for the development of Ana and Doina Gas Discoveries on XV Midia Shallow Block, offshore Romania. The successful contractor for the FEED contract is Xodus Group, an integrated services company, that spans numerous disciplines involved in delivering complex projects including subsurface, process and facilities, subsea and pipelines, flow assurance, wells, integrity, vibration, safety, risk, environment and commercial advice. “With this award we take a major
step forward in delivering this offshore gas development in Romania’s Black Sea with expectations that we will reach Final Investment Decision in 2017. We look forward to once again working with Xodus Group,” Mark Beacom, BSOG Chief Executive Officer, stated. FEED is the project development phase in which plans for the Onshore and Offshore facilities are defined, engineered, designed and evaluated in more detail by a contracted engineering company. Offshore and Onshore FEED services to be provided by Xodus include engineering and design for the Midia Gas Development which consists of: Well-head Platform (Jacket) at Ana (water depth ~69,5m) receiving and supporting production from a subsea tie-back
from Doina subsea well controlled through umbilical; In-field pipeline from Doina subsea well to Ana Well-head Platform (~18km) and offshore export pipeline from Ana Well-head Platform to shore (~121km); Onshore pipeline to Gas Treatment Plant (~5km) and also the Gas Treatment Plant (“GTP”) itself. Black Sea Oil & Gas, wholly owned by Carlyle International Energy Partners, is a Romanian based independent oil and gas company, targeting exploration and development of conventional oil & gas resources. The company’s current portfolio is made up of XV Midia Shallow Block and XIII Pelican Block concession in the Romanian Black Sea where it is the operator and holds a 65% interest.
THE NEW PRESIDENT OF ROMGAZ BOARD OF DIRECTORS
R
omgaz’s general shareholders meeting decided to appoint a new chairman of the Board of Directors and the change of the Advisory Committees Members of the Board of Directors. “Further to the modification of the membership of S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Board of Directors, and following the Decision of the General Shareholders Meeting no. 10/15.11.2016, the new 6
Board of Directors, adjourned in the meeting of 23 November 2016, decided to elect Dumitru Chisăliţă as Chairman of the Board of Directors.” Dumitru Chisăliţă graduated the Faculty of Engineering in Sibiu Specialty Systems Engineering and Management of the production systems. He holds master degree in Natural Gas Capitalization from University of Sibiu, master degree in Management and Marketing of
Oil from Petroleum-Gas University of Ploieşti, and master degree in Energy Modernization for Buildings from University of Braşov. Also he earned Scientific Title in Engineering Sciences, Specialty Fluid Mechanics. He is an Extrajudicial technical expert and consultant in the oil and gas within the Association of European Experts agreed in Paris and Technical judicial expert in the field of oil and gas within the Ministry of Justice. www.petroleumreview.ro
news
CHANGES IN THE OMV PETROM SUPERVISORY BOARD
INDUSTRY MEDIA VECTOR 41 Costache Negruzzi St., Ploiești 100147, Romania Phone: +40 (0)344-143.530; Fax: +40 (0)344-140.342 E-mail: office@petroleumreview.ro General Manager: Lavinia Iancu lavinia.iancu@petroleumreview.ro Marketing Manager: Marius Vlădăreanu marius.vladareanu@petroleumreview.ro Sales Manager: Valentin Matei valentin.matei@petroleumreview.ro
www.petroleumreview.ro Edited by: INDUSTRY MEDIA VECTOR Honorary President: Univ.Prof.Dr.Eng. N. N. Antonescu Honorary Director General: Andrew M. Costin
O
MV Petrom announced the appointment of Daniel Turnheim as interim member of the Supervisory Board, following Christoph Trentini’s waiver of his mandate as member of OMV Petrom Supervisory Board. In accordance with article 1537 paragraph (1) of the Romanian Company Law no. 31/1990 and with art. 17.4 of OMV Petrom’s Articles of Association, Daniel Turnheim was appointed as interim member of the Supervisory Board starting January 1st, 2017 until the next General Meeting of Shareholders.
Daniel Turnheim studied Business Administration at the Vienna University of Economics and Business Administration. In 2002, he joined OMV Group where he held several management positions. He was Executive Board member of OMV Petrom and Chief Financial Officer between January 2011 and December 2012. During January 2013 - June 2016, Daniel Turnheim held the position as Senior Vice-president of Corporate Finance within OMV. Since July, 2016 he holds the position as Senior Vicepresident of Corporate Finance & Controlling.
Editor in Chief: Lavinia Iancu
lavinia.iancu@petroleumreview.ro
Senior Editor: Laurențiu Roșoiu Journalists: Adrian Stoica; Victor Lupu; Vlad Iancu Contributors: Alex Șerban; Dumitru Chisăliță; Ioan-Corneliu Dinu Art Director: Justin Iancu
justin.iancu@petroleumreview.ro Printed by: GRAFOANAYTIS Phone/Fax: +40 (0)244.510.507 ISSN 2065 - 0396 © Material in Petroleum Industry Review may not be reproduced in any form without the written consent of the Industry Media Vector. All rights reserved. All other editorial items are the copyright property of Industry Media Vector.
7
news
OMV PETROM AND HUNT OIL STARTED THE EXPERIMENTAL GAS PRODUCTION AT PADINA FIELD
O
MV Petrom, the largest oil and gas producer in South-eastern Europe, in partnership with Hunt Oil Company of Romania (Hunt Oil), recently announced the start of experimental gas production from the Padina field (Southern Buzău County), which was discovered in 2014. The output at the field stems from the Padina North 1 well, drilled in 2014. The site also features newly built production facilities: gas separators, gas treatment and gas measurement systems, pipelines ensuring connectivity to the national transport system and liquid products storage facilities. The total investments made by the two partners between 2014 2016 for the Padina North 1 project amount to approximately EUR 17 million. The construction works for
production facilities were finalized in just seven months. With an average gross gas and condensate production stabilized at approximately 1,900 boe/day in line with initial estimation - the Padina North 1 well currently ranks among top wells in OMV Petrom’s portfolio. “The start of production at Padina field shows our commitment to continue investments for projects which prove viable, despite the unfavourable context due to the low crude and gas prices. With
a portfolio consisting mostly of mature fields, Romania needs investments in order to continue oil and gas production,” Peter Zeilinger, member of OMV Petrom Executive Board, responsible for Upstream, stated. Experimental production is the final stage of a new reservoir exploration process. At Padina, experimental production is expected to span for approximately 12 months. The purpose of the experimental production is to collect data that will define the technical and economical details for the decision to pursue with field development. In 2010, OMV Petrom signed a partnership with Hunt Oil for the exploration and development of onshore blocks Adjud and Urziceni East, each partner having a 50 percent interest, with Hunt Oil being the operator.
GLOBAL OIL DEMAND TO CONTINUE TO GROW UNTIL 2040
T
he oil industry is entering a period of greater oil price volatility, according to Fatih Birol, the IEA’s executive director. “If oil prices rise in the short term, then shale producers can react quite quickly to put more oil on the market, producing a see-saw movement,” Fatih Birol stated. “And if we continue to see subdued investments in 8
new conventional oil projects, this could have profound consequences in the longer term,” he added. Birol’s comments were made following the release of the IEA’s World Energy Outlook 2016 report, which predicted that global oil demand will continue to grow until 2040 - mostly because of the lack of easy alternatives to oil in road freight, aviation and petrochemicals.
Speaking at the World Energy Outlook launch, Birol outlined that the share of Middle Eastern countries contributing to global oil production reached 35 percent in 2016, which is the highest level in the last 45 years. Birol also predicted that a second gas revolution, following the shale gas movement in the US, would be seen in the coming years. www.petroleumreview.ro
news
GAZPROM AND OMV SIGNED BINDING BASIC AGREEMENT ON ASSET SWAP
A
lexey Miller, Chairman of the Gazprom Management Committee, and Rainer Seele, Chairman of the OMV Executive Board, signed on 14 December, in Vienna, the Basic Agreement regarding the asset swap. The signing ceremony took place in the presence of Hans Jörg Schelling, Minister of Finance of the Republic of Austria, and Anatoly Yanovsky, Deputy Minister of Energy of Russia. According to the Basic Agreement, Gazprom will receive a 38.5 per cent
Head Office Leobersdorf Austria Office Vienna Austria Office Riyadh Kingdom of Saudi Arabia
stake in OMV Norge AS, a company focused on geological exploration and production in Norway. In exchange, OMV will obtain a 24.98 per cent stake in the project for developing Blocks 4 and 5 of the Achimov formations in the Urengoy oil, gas and condensate field. The deal is subject to an agreement on the final transaction documents, regulatory approvals and further corporate approvals. “The Basic Agreement specifies the share that Gazprom will receive in the asset of OMV as part of the asset swap; it also contains some other commercial
terms and is legally binding. In essence, the basic parameters of this deal have been determined. We plan to agree and sign the final documents by mid-2017,” said Alexey Miller. In his turn, Rainer Seele added: “The signing of the Basic Agreement is a further milestone to foster the long lasting partnership between OMV and Gazprom. With this, OMV laid the foundation to reach one of its most important strategic targets. The project will substantially increase our reserve base. We will identify further projects and opportunities with Gazprom to expand our cooperation.”
Office Ploies‚ ti Romania TECON Engineering SRL 16 Negru Voda Str. RO-100149 Ploiesti ‚ Tel.: + 40 (344) 401-333 Fax: + 40 (344) 401-334 romania@tecon.eu
www.tecon.eu 9
news
CLAREN ENERGY STARTED DRILLING THE BOBOCU 310 SIDE-TRACK WELL
C
laren Energy Corp. announced that drilling operations have commenced on the Bobocu 310 side-track well (B310ST1). B310-ST1 is being drilled within the onshore Bobocu gas field, comprised of 25 km2 (6,200 acres), situated in the foreland basin of the Carpathians approximately 150 km NE of Bucharest. The field was discovered by Romgaz, the largest natural gas producer and main supplier of gas in Romania. Historical production at Bobocu was a cumulative 33 Bcf from 12 wells, comprised of natural gas that is 99.4% methane. Geologically the field is comprised of Miocene and Pliocene sands with good porosity and permeability. In conjunction with the current drilling operations, Claren plans to apply modern, internationally
adopted completion techniques not previously utilized at Bobocu. B310-ST1 is targeting the Corcova reservoir. The well is planned to reach a total vertical depth (“TVD”) of 2,828 meters consisting of a sidetrack operation exiting an original wellbore. The drilling operation is expected to take approximately 20 days to complete, and is targeting three Upper Miocene sandstone reservoirs located between 2,526 meters to 2,712 meters TVD. B310-ST1 will step out horizontally 600 meters from the existing Bobocu 310 well in order to penetrate the three targets in the given interval. “We are very excited that the spudding of the Bobocu-310 side-track well has commenced,” stated Henry Aldorf, Claren’s Chairman and CEO. “We are fortunate to have a very talented and experienced operating team together
with our partner Zeta Petroleum, and contractors who have extensive experience in Romania. It is a credit to our team to be able to execute a farmin agreement, and subsequently spud a well within a 90 day window. Our objective is to prove the model at Corcova, and then replicate it throughout the Bobocu field.” Claren Energy Corp. is an oil and gas company that has the right to acquire up to an eighty percent (80%) participating interest in the Bobocu License, onshore Romania. Claren also has a 51.49% working interest in two onshore petroleum exploration licenses (“PELs”), being PEL 112 and PEL 444, including a 1.47% gross overriding royalty interest on the PELs, located on the western flank of the Cooper Eromanga Basin in the State of South Australia, Australia. Its common shares trade on the TSX Venture Exchange under the symbol “CEN”.
GAZPROM - SCHNEIDER ELECTRIC PROGRAM FOR SCIENTIFIC & TECHNICAL COOPERATION
O
leg Aksyutin, Member of the Management Committee, Head of Department of Gazprom, and Clemens Blum, Executive Vice President of Industry Business of Schneider Electric, signed on December 8, 2016, the 2017 - 2019 Program for scientific & technical 10
cooperation and partnership at the Gazprom headquarters. Pursuant to the program, the companies will cooperate in the following areas: development and introduction of smart technologies into hydrocarbon production, transportation and processing; incorporation of the Industrial
Internet of Things into the gas business; energy efficiency, energy saving, and the use of alternative energy; innovation, research and technology management; human resource management and development using best practices in the field of industrial staff training systems. www.petroleumreview.ro
news
ENSURING COMPLIANCE OF INTERGOVERNMENTAL OIL & GAS AGREEMENTS WITH EU LAW
N
egotiators of the European Parliament and the Council agreed in December 2016 on having Intergovernmental Agreements in the field of oil and gas assessed by the Commission before they are signed. Member States will have to notify the Commission their Intergovernmental Agreements in the field of oil and gas with non-EU countries before concluding them. The proposal for a review of the Intergovernmental Agreement Decision is an important part of the sustainable energy security package proposed by the Commission
in February 2016. Its key objective is to increase transparency on the gas market, make sure Intergovernmental Agreements are in line with EU law and strengthen the EU’s resilience to gas supply disruptions. According to the document, “Securing an agreement, in record time after the proposal was tabled by the Commission, is a major political achievement. Energy security is one of the cornerstones of the Energy Union strategy, a key political priority of this Juncker Commission.” “One of the Energy Union’s main objectives is to enhance energy security, solidarity and trust. An important
element in ensuring energy security is full compliance of agreements related to buying gas and oil from third countries with EU law. Practice has shown that renegotiating Intergovernmental Agreements, once they have been concluded, is very difficult - to the detriment of the Member State concerned and the European Union. Today’s Agreement ensures that rather than assessing whether international agreements comply with EU law after they are signed, Member States will now do so in advance. This is a big political and legislative achievement,” Maroš Šefčovič, European Commission Vice-President for the Energy Union, said.
11
news
EU, EIB AND EBRD TO SUPPORT ROMANIA – MOLDOVA GAS INTERCONNECTION
I
n a joint effort to strengthen Moldova’s energy security, the European Union (EU), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB) are providing a EUR 92 million financing package for the construction of a natural gas pipeline from Romania to Chişinău. The EIB and the EBRD are each lending EUR 41 million and the EU is providing a EUR 10 million grant. The funds will be extended to Î.S. Vestmoldtransgaz, a state-owned company which will build and operate the gas pipeline and the Romania Moldova interconnector.
The project will complete the connection of the gas transmission systems of Romania and Republic
of Moldova by linking Chişinău, a major area of gas consumption in the country, to the interconnector between the eastern Romanian city of Iaşi and Ungheni, a Moldovan town on the Romanian border. It was built in 2014 to enable Republic of Moldova – a country which is more than 90 per cent dependent on energy imports – to diversify its energy sources. The EU provided a EUR 7 million grant for the interconnector. As part of the new financing package, the Moldovan government has agreed to implement a comprehensive reform package to promote the liberalisation of the energy market and strengthen competition in the sector.
OPITO TO DIGITIZE OIL & GAS SAFETY TRAINING
I
nternational training standards body OPITO revealed recently that it will digitize safety training in the oil and gas industry in order to increase efficiency. As the primary emergency response standard, the Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET) and Tropical BOSIET will be the first course launched in the digital offering. Available to learners at any time and from any location where they can access the internet, the 12
digital standard will include a new ongoing assessment component to better measure an individual’s understanding of the learning content and competency to travel and work in the sector. The verifying assessment of a learner’s performance during the practical elements of the standard will remain unchanged and will continue to be delivered by OPITO’s network of over 190 approved training providers around the world. The digital BOSIET and TBOSIET will be available from summer 2017.
Further standards in the OPITO emergency response framework, including Minimum Industry Safety Training (MIST) and its international counterpart, IMIST, will follow as part of a phased integration. “What we have done in the past may not be appropriate for the workforce of the future. The oil and gas industry is facing challenges like never before and a paradigm shift is already underway where smart businesses know there is opportunity in reinvention,” OPITO Group Chief Executive David Doig said. www.petroleumreview.ro
news
Formation Evaluation| Well Construction | Completion | Production
PETROLEUM CLUB OF ROMANIA AWARDS 2016 WINNERS
T
he Petroleum Club Christmas Party that took place at Hanu’ Berarilor Interbelic “Casa Elena Lupescu” on December 13th, 2016, gathered the top representatives from the oil & gas industry in Romania, honouring a tradition dating back to 2002. The theme of the party was “Interbellum Bucharest”. In his introductory speech, Andrew Costin, the Petroleum Club President, mentioned the most significant achievements of the Petroleum Cub in 2016, and thanked the members and partners for their active support that helped the Association represent the oil & gas industry in its most difficult year recently, 2016. He also nominated the nine new members that joined the Club in 2016: ROXTEC (Iulian Saulea), KERUI (David Yang), UNIVERSITY OF BUCHAREST (Prof. Victor Mocanu), Cantemir Mambet, Prof. Mihail Minescu, CONPET (Liviu Ilași & Prof. Mircea Aurel Niță), GILBARCO ACIS (Alexandru Bădescu), MDC TURBO SERVICES (Marius Dogaru), ROMANIA ENERGY CENTER (Eugenia Gușilov). The contribution of the sponsors of the Christmas Party, HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS and AIR FRANCE KLM, was also acknowledged. Following an initiative started in 2008, Andrew Costin, the Petroleum Club President, and Costin Neagu, the Executive Director, handed out the annual
awards to the 2016 worthy winners. The “Oilman of the Year 2016” was awarded to KARL LEIDENFROST, Managing Director HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS, for his personal contribution to the planning, implementation and success of the Giurgiu – Ruse interconnector, part of BRUA gas pipeline. The Petroleum Club also acknowledged his considerable and constant support of the oil & gas industry in this country, and his leadership among his industry peers. SIEMENS was presented with the “Company of the Year 2016” award, for the implementation of the Siemens Load Shedding system at OMV Petrom’s Petrobrazi refinery, part of the ENEAS group of solutions (Efficient Network and Energy Automation Systems). The trophy was received by TEODOR SARU, Director Power Generation Services Division SIEMENS. The “Outstanding Achievement in the Oil & Gas Industry” was awarded to GHEORGHE BĂLAN, the Executive General Director of RNC-WEC, for his arduous activity at the Romanian National Committee of the World Energy Council, and his lifelong commitment to the energy industry. The winner of the AIR FRANCE KLM raffle (two round trip Delta Airlines tickets in value of 1500 USD each, all taxes included, from Bucharest to New York) was CORNEL BĂLAN, MDC TURBO SERVICES Commercial Director.
At Weatherford, we believe in getting every job right, listening to your concerns, and working with you to meet your needs and your expectations. on your objectives.
Weatherford International Eastern Europe S.R.L.
2A Clopotei Street| 100189 Ploiesti| Romania| +40 344 080 100 Main| +40 244 599 042 Fax © 2013 Weatherford. All rights reserved.
www.weatherford.com
13
INTERVIEW WITH LAURENŢIU GHIŢĂ
ConnectingChemistry
BRENNTAG’S road to meeting its clients’ needs Global market leader in chemical distribution, BRENNTAG is an international company which manages complex supply chains, offers innovative solutions and technological services for various industrial fields. We’ve had a discussion with Mr. Laurenţiu Ghiţă, Oil & Gas Business Development Manager Downstream for Central Eastern Europe (CEE), about the solutions provided for the oil and gas sector and the company’s future prospects.
14
www.petroleumreview.ro
15
M
r. Director, you graduated from the PetroleumGas University (UPG) in Ploieşti and you have over 25 years of experience in this field. However, where does this passion for ‘chemicals’ come from? Laurenţiu Ghiţă: Frankly speaking, chemistry was not one of my hobbies. Although the foundations were laid long ago, during high school, by an extraordinary chemistry teacher, whose name I am mentioning here with love: Mrs. Ariadna Baciu, at the National College Mihai Viteazul from my home town Ploieşti, who, despite giving us low marks, managed to seed the fundamentals of chemistry in me. She didn’t however succeed to turn me towards this field, as I went to the Mechanical
16
Engineering career (I graduated from the Faculty of Oilfield Equipment at UPG Ploieşti - currently the Petroleum-Gas University). I worked in production for a downhole equipment manufacturing company for almost 13 years, reaching the Production Manager position, until something ‘broke’ and I felt the need for change. The opportunity was a Management scholarship funded by the Dutch Government, with a placement to BRENNTAG’s Amsterdam office, which expressed the intention of starting an Oil & Gas project in Romania. In order to remain under the set terms, from the energy point of view, how did the chemical reaction/
www.petroleumreview.ro
INTERVIEW WITH LAURENŢIU GHIŢĂ Recently, we’ve started some new projects we hope to implement, such as biocides for stocked fuels in order to prevent the microorganisms growing and their development, and the problems they create.
association with BRENNTAG take place and what are your tasks within the company? Laurenţiu Ghiţă: As I said, life ignores passions and hobbies and, after 13 years of mechanical engineering, I got the chance to evolve within a top company in the chemical distribution field, more precisely, to start up the Oil & Gas project in Romania. After a few years of searches and attempts, with successes but also with failures, the business gradually grew up. We’ve started to participate in tenders, being accepted as suppliers of OMV PETROM, ROMGAZ and, later on, in a strategic reorientation, of all the operators on the Romanian scene; in the beginning, through the so called ‘commodities’ (general chemicals), and then, a little harder, through ‘specialities’ and services. Presently, the business has developed enough to increase the team by a Desk Sales Assistant, and currently by a new member in charge with UPSTREAM, whereas I am in charge with the DOWNSTREAM segment. As Business Development Manager in Downstream for CEE you have an overview on the market development. What is Romania’s position against the region in these terms? Laurenţiu Ghiţă: We all witness the turmoil caused by the abrupt fall of the crude oil price. Its evolutions have partly satisfied the final consumer, who sees lower prices at the petrol station for gasoline/diesel, but, on the other side, have caused a lot of troubles to the production chain. Starting with the halt of the drilling project, of production, of stimulation (by the way: has anybody heard anything new about the enthusiastic shale gas projects started a few years ago?) and continuing with the exaggerate caution in the DOWNSTREAM field, which now revs the engines to take advantage of this ‘gap’. In our area, although we hoped that a lower price for the raw materials would mean a revival of investments, the main criteria for an offer is still the price. Romania is no exception. What products and solutions does BRENNTAG supply in general and for the oil and gas sector in particular?
Laurenţiu Ghiţă: BRENNTAG is worldwide leader in chemical distribution. Name a chemical product and BRENNTAG will offer it to you. Using its world network, the logistic capacities, local warehouses, close to the beneficiary, all is offered quickly and with dedication. By our specialists, in each field, besides the product itself, we provide know-how, counselling, recommendations, optimization. Lately, we have entered the services market, coming with full package, added value. This is what we also do in the Oil & Gas division, we offer general use chemicals for drilling, production, exploitation, processing, refining, petro-chemistry, etc: acids, lyes, salts, amines, glycols, etc. but also the socalled Specialties. This is a long story. The recent investments raised the expectations of our offer. We now have a completely new laboratory in Poland, we use the support of specialists there who amazingly developed this business. By lab tests, we recommend the proper treatment for the aimed purpose. Thus, we can supply: corrosion inhibitors, paraffin inhibitors, salts inhibitors, foamers – defoamers, demulsifiers, etc. For DOWNSTREAM applications, we come with pre-sulphiding solutions (product and service), special amines (selective retention) plus connected services (sampling, monitoring, testing, recommendation), in one word: optimization. Out of the range of solutions for the oil and gas sector, which ones are the revolutionary options in terms of solutions/technologies recommended in view of cutting the costs within the supply chain, considering also the compliance with environment and work safety regulations? Laurenţiu Ghiţă: To this question I can reply with the example from one of my favourite products: the range of pre-sulphiding products and services of catalysts for units such as FCC, HDS where for a long time, they are using rich sulphur products, but are extremely dangerous and environmentally unfriendly. We have an alternative, indeed, a bit more expensive, but for which we guarantee later savings which might compensate the initial 17
cost. Plus a chemistry that allows a process start-up at a lower temperature than in the classic mode, meaning energy cost savings. Plus no more flare problems. Plus no more danger in utilization due to the lower flash point. Plus no more annoying smell. Plus, more important, the best quality and availability of the service which brought us many successes and recommendations worldwide.
As a whole, BRENNTAG is a solid, strong company, whose results can only go in one direction: Upwards. And the current figures show that.
What projects are currently ongoing and what priority future plans do you have? Laurenţiu Ghiţă: We have now a period of some re-organization, of activity optimization. We benefit from the experience of our Polish colleagues, a support which makes us optimistic. We’ve started some new projects we hope to implement, such as biocides for stocked fuels in order to prevent the microorganisms growing and their development, and the problems they create. We even had a presentation on this issue during the DOWNSTREAM Day at the Romania Oil & Gas Conference 2016, organized in November and the outcomes are positive. Another possible direction could be the process chemicals for refining, as we could extend our offer to DAV, HDS units and more. Another direction could be liquid and solid foamers for gas production wells, as our products passed the tests performed by courageous potential beneficiaries. We are coming up with chemicals and services for production, for water treatment. Recently, we’ve started, together with some friends, an innovative project for internal covering of pipes with epoxy resins, for corrosion protection, where we come with internal chemical cleaning. And there is still more to come… What directions aim the company’s predominant investments in the coming period? Laurenţiu Ghiţă: I can strictly talk about my division. Until now we have looked at the human side: trying to provide a specialized, competent team. From now on, we have to start thinking about equipment, a small mobile laboratory. We have to be closer to the customers’ needs, 18
www.petroleumreview.ro
INTERVIEW WITH LAURENŢIU GHIŢĂ to offer them the desired answers, as quickly and precisely possible. In the current context of the falling refining operations in Europe and of the petrochemical industry and refining situation in our country, what is your vision on the company’s development in the coming years? Laurenţiu Ghiţă: We have to be optimistic. This low crude price cannot last forever. The need for fossil fuels is (still) high and the counteroffer of alternative energies is still not so consistent. What is your assessment on the company’s financial results for 2016? Laurenţiu Ghiţă: As a whole, BRENNTAG is a solid, strong company, whose results can only go in one direction: Upwards. And the current figures show that. How does the company’s philosophy of ‘Connecting Chemistry’ practically turn into reality? Laurenţiu Ghiţă: It’s a life philosophy. Chemistry, besides being a ‘cold’ science, can unite people. Daily activity needs chemistry. Either we like it or not, chemistry is part of our life. Besides the ‘evil’ E-s, we need to keep the food fresh as long as possible, we need gasoline to burn cleaner and more efficiently, the crude to flow through the pipes with no ‘plugs’ and so on. We are here to make contact between the two parties: the beneficiary and the supplier, to let them know each other and to find out about one’s needs and the other one’s solutions. What ‘chemical’ relation is there between Manager Laurenţiu Ghiţă and the less known character, by his industry colleagues, epigramist Laurenţiu Ghiţă. How does engineering meet poetry? Laurenţiu Ghiţă: Well, here you’ve touched a chord. Everybody has a hobby, a passion, an alter ego. You have to keep the balance between professional life and this one. I’m trying to and I hope to succeed. Epigram is my big passion, to which I dedicate most of my spare time. If anyone should be dissatisfied, that is my family. But I was lucky and they bear with me! I am participating in contests (sometimes I even win), I publish on-line and also in magazines and books, well... I am involved. And I must say I really made my name known. I am sure in 50 years’ time or more, nobody would remember Laurenţiu Ghiţă worked with the company X or Y, but the book’s cover will last, there will still be the author’s name on it: Laurenţiu Ghiţă. 19
point of view
Oil revival
DONALD TRUMP’S ENERGY PROMISES
T 20
by Victor Lupu he outcome of US elections in November 2016 was a surprise for many analysts and the echoes have not ceased ever since, with information pouring on various issues, especially on Russia’s involvement during the campaign. Until January 20, 2017, when Donald Trump is to take over as president, the analysts and commentators
will most certainly continue to dissect the information and the speculations about how the Donald Trump administration’s policy would look like and what expectations lie ahead. In regard to the energy policy, things look rather flat and some have summarized the expectations in one demand: “Drill!” As Donald Trump claimed during the campaign, it is expected the relaunch of the oil and gas exploitation activity so that the US gains energy independence and becomes even more competitive on the world markets. The nomination of ExxonMobil CEO, Rex Tillerson, as Secretary of State has stirred speculations and discontent in various circles, at the same time was welcomed with optimism in other camps. Tillerson, 64, is a personal acquaintance of Russian President Vladimir Putin. In 2013, Putin awarded him the Russian Order of Friendship, thus the future Secretary of State being the American with most interactions with the Russian President, besides Henry Kissinger. President-elect Trump recommended Tillerson for his tenacity and the profound awareness of geo-policy. But many analysts would bet on Tillerson’s role in the next administration – he would be responsible for normalizing the relations with Russia after the annexation of Crimea and the disputes regarding the war in Syria. Many of his supporters say Tillerson could well be a conservative with small ‘c’ but he is definitely a moderniser with a capital ‘M’ for those closest to him. Controversies about his nomination arose from his lack of governing experience, despite his huge knowledge in terms of oil explorations and operations in more than 50 www.petroleumreview.ro
point of view
“Imagine a world in which our foes and the oil cartels can no longer use energy as a weapon,” Donald Trump said during his campaign.
countries. He is well known for Exxon’s involvement in Russian exploitations. In 2011 Rosneft and Exxon signed an agreement for explorations and drilling in Siberia and the Arctic region amounting to approximately USD 3.2 billion, nevertheless the agreement might trigger operations of some USD 500 billion, analysts say. A less known fact is that Tillerson became a director of the oil company’s Russian subsidiary, Exxon Neftegas, in 1998. Exxon explained recently that Tillerson was no longer a director after becoming the company’s CEO in 2006. After 2006, he took ExxonMobil’s expansion to emerging exploration markets – begun by his predecessor Lee Raymond – to yet greater heights, from West Africa to East Asia, Arctic to Australia. His position regarding the environment and climate change is also controversial; however, it seems he has softened his stance lately: “We believe that addressing the risk of climate change is a global issue,” he said. Tillerson future position is also controversial due to the fact that he is an Exxon shareholder, which could generate conflicts of interest when taking over the office as secretary of state – his decisions are able to influence the shares’ trading. Other voices point to the fact that a possible lifting of sanctions against Russia might lead to an increased value of trading for Exxon shares. Tillerson’s opinions regarding the US foreign policy are not well known, but he is acknowledged as a free trade
supporter. As said, things are to move in relation to Russia. Disputes with China are to be tackled, Middle East will be in the focus, including the Syria file and the nuclear agreement with Iran. As Donald Trump said he would amend the agreement with Iran concluded in 2015, Rex Tillerson is to manage the file in this direction. But the Trump administration’s energy policy is not Tillerson’s monopoly. The nomination of other politicians in key positions will also be decisive. We are talking about Scott Pruitt at the helm of the Environment Protection Agency (EPA), Rick Perry to lead the Department of Energy and Ryan Zinke at the Department of Interior, of which the first two could prove essential. As commentators say, their publicly expressed positions show they all are supporters of drilling for oil and gas ‘on a global scale’. In the US, Pruitt will likely change regulations in order to boost fossil fuel production and use. He is attorney general of Oklahoma and a sceptic of climate science. Scott Pruitt said it himself: “The American people are tired of seeing billions of dollars drained from our economy due to unnecessary EPA regulations, and I intend to run this agency in a way that fosters both responsible protection of the environment and freedom for American businesses.” Together with other state attorneys, he has sued EPA twice. Is there anything more to say about what it is expected from him when taking over the agency? As for Rick Perry at the Department of Energy, one source says that he, as governor, campaigned to let the fossil fuel giant Energy Transfer Partners run a pipeline through one of the ecologically fragile regions of Texas, despite the fact that local people had almost unanimously opposed. Nevertheless, former Perry advisers say his priorities as Energy secretary would include encouraging domestic energy production, promoting renewable sources and streamlining government bureaucracy. Drawing a line, what would the Trump administration energy policy look like? Analysts say that energy was one of the issues on which Donald Trump has been consistent since the ‘80s. He believes energy is an area where the US has to act tough to produce resources, intimidate its allies, take on its enemies, and enjoy the good life that oil provides. So, energy independence will be at the top. Trump said during the campaign: “Imagine a world in which our foes and the oil cartels can no longer use energy as a weapon,” anticipating an aggressive foreign policy toward oil producers abroad. On the domestic plane, most certainly he would change the EPA regulations, including the auto fuel efficiency, according to CNN. On the other hand, Trump has promised to lay down the most roads since the creation of the federal highway system during President Dwight Eisenhower. Conclusion? As President-elect Donald Trump put it indirectly, oil, lots of it, will make America great again. 21
point of view
Focus on efficiency
OIL AND GAS MARKET STARTING TO SHOW SIGNS OF IMPROVEMENT
D
by Stuart Large
espite an upturn in market conditions, rising oil prices still remain far from the levels that were seen 18-24 months ago. Therefore, investment into the latest technologies is going to be crucial for operators to remain profitable amid production cuts. Oil prices have surged to a oneyear high after some of the world’s largest oil producing countries agreed to reduce output, following OPEC’s decision to cut production by 1.2 million barrels a day. The latest commitment to cut production by both OPEC and a number of nonOPEC producers have seen Brent
Crude prices rise above USD 50, the highest increase since July 2015. After 18 months of extreme volatility, which has seen operators make cutbacks and halt capital investments, the oil and gas market is starting to show signs of improvement. The recent rebound in oil prices should bring a welcome bout of stability to the market in 2017, giving operators a chance to review their processes and re-evaluate their production decisions. A major focus for them will no doubt be on completing downhole operations as efficiently and cost-effectively as possible. This focus on efficiency will mean there will be an increased focus on
downhole sensing technologies, such as Distributed Acoustic Sensing (DAS). Monitoring tools such as DAS enable operators to achieve optimal production levels with minimal resources, significantly enhancing the profitability of well sites. After two years of serious market volatility, a return to price stability (even if at a significantly lower level than the highs of USD 100 plus per barrel) is a positive sign for the industry. However, with production cuts coming into effect from January 2017, investment into the latest technologies will be essential for operators to ensure the long-term profitability of their assets.
STUART LARGE, SALES & PRODUCT LINE DIRECTOR FOTECH SOLUTIONS Stuart Large is product line director at Fotech Solutions. He has worked in the oil and gas industry for more than 16 years 22
and has a wealth of industry experience and technical expertise. Stuart Large started his career as a field engineer
at Haliburton Energy Services, before spending 10 years at GE Sondex and then joining Fotech from NuTech Energy Alliance. www.petroleumreview.ro
23
oil & gas
R
omania’s Energy Strategy has five fundamental objectives: energy security; competitive energy markets, base of a competitive economy; clean energy and the sustainability of the energy sector; modernization of energy governance; protection of vulnerable consumers and cutting the energy poverty. “For the solid foundation of the strategic options, a comprehensive study, detailed on macroeconomic modelling , was conducted, with the
numerical simulation and comparison of nearly 50 scenarios, under-scenarios and sensitivities. The modelling was performed by the international consortium Ernst & Young ,” the Ministry of Energy informed. PRIMARY ENERGY SOURCES: DOMESTIC PRODUCTION AND IMPORTS Regarding crude oil, the low price on the international market has drastically cut, in the past two years, the investments in exploration and in the development of new deposits
and the effect is fully felt in Romania, the document reads. Although the gradual recovery of oil prices is likely and, consequently, the partial recovery of investments in the sector, Romania’s oil production is on a downward trend, with a low level of reserves’ replacement due to the high degree of depletion of deposits. The increase of the recovery rate is possible, but the investments are substantial and require specific regulatory framework. Only the discovery of new deposits can sustain the current level of activity in the oil sector.
ROMANIA ENERGY STRATEGY 2016-2030
NATIONAL PRODUCTION OF HYDROCARBONS, ON DOWNWARD TREND According to the Energy Strategy of Romania for 2016-2030, finalised in December 2016, the oil production will slowly decline during 2030-2050, with the possibility that, after 2035, to head towards zero, in the context of low oil prices, a similar trend is expected in the case of gas production that could fall towards zero after 2045, according to the project. 24
www.petroleumreview.ro
oil & gas
The modelling results show the halving of domestic oil output to about 2 million tons in 2030. Over medium and long term, the higher dependence on imports can be avoided only by encouraging
stabilized in recent years, due to investments in extending the lifetime of existing fields and in developing new ones. In 2015, the production was at a level close to that of demand. The modelling results show
In the first eight months of this year, Romania’s output of oil products totalled 8.44 million tons, according to the National Institute of Statistics. At the end of August, stocks included 92,000 tons of gasoline, 348,000 tons of diesel fuel and 37,000 tons of naphtha. The exports of oil products amounted to 3.387 million tons during that interval.
the exploration and production operations, with increased efficiency in fuel consumption. A similar situation is found for natural gas. The production has
different curves of the developments for natural gas production, in various price scenarios. The annual production is expected to fall slightly to an average of 9-10 bcm during
2016-2030. In all scenarios, the onshore production is expected to decline, whereas the maintaining of a low degree of dependence on imports is conditional on the development of the newly discovered reserves in the Black Sea. Additional gas resources from offshore fields are included in Romania’s energy mix in all scenarios, except for the unlikely one of registering low prices over long term, which does not justify further investment. The time when production from the new gas fields will begin is under a high degree of uncertainty. Thus, in the scenario involving a rapid return to high prices, the production in the Black Sea would reach the peak around 2025. The persistence of medium-low prices could delay the development of deposits. The modelling estimates the deposits development and achieving the maximum output in 2030 at the latest. Romania is a net exporter of 25
oil & gas
electricity and petroleum products, but imports approximately 70% of its crude oil consumption, part of the natural gas and small amounts of coal and uranium ore. Considering the exports of petroleum products, the degree of dependence on crude oil imports to cover domestic consumption is of about 50%. In 2015, net imports accounted for 16% of the primary energy consumption, the third lowest level among the EU28 Member States. The concurrent development of natural gas resources in the Black Sea and the project for units 3 and 4 at Cernavoda nuclear power plant might place Romania in the position of natural gas net exporter. According to current data, the offshore output in the fields discovered until now in the Black Sea will be concentrated during about 10 years, and the doubling of the nuclear energy production will replace natural gas and coal in the energy mix. If no new nuclear reactor is built, the higher share of natural gas in the electric energy mix can generate a situation of relatively high dependence on imports. Over long term, the depletion of hydrocarbon deposits makes likely a slight rise in imports, but their share will not exceed, probably, 25% of the domestic consumption in 2030 - almost entirely crude oil, the draft proposed for debate reads. In analyzing the strategic option to encourage an increasing share of natural gas in the electricity mix in Romania, a central element is the supply of this resource. Although Romania is covering almost entirely the domestic demand for natural gas from its own production, the existing onshore reserves are depleting. In order to significantly avoid higher dependence on imports, even if they will be available from various sources and through alternative routes, the development of offshore fields discovered in recent years in 26
the Black Sea is needed. “This is a sine qua non condition in order to be able to rely on natural gas in the electricity mix,� experts say. PRICE IMPACT ON INVESTMENTS
The direct investments in the energy sector, in domestic production of primary energy, in natural gas storage and in turning the primary resources into fuels, electricity and heat are important for the Energy Strategy. The investments in exploration and production of hydrocarbons are hard to estimate over long-term, due to large fluctuations in international prices, to the relative opacity of the sector, respectively; therefore they are not subject to quantitative analysis, the document reads. The OMV Petrom reports during 2011-2015 mention average annual investments in exploration and production of about EUR 920 million, but the level is much lower in 2016, due to the low prices of crude oil. The most recent Romgaz report mentions average annual investments in exploration and production of about EUR 200 million during 20142015 and a level also lower in 2016. New investments are planned for increasing the injection, extraction and storage capacity of natural gas in underground storage. Their achievement depends on the development of the natural gas market in Romania, including by the incorporation of new services regarding storage on commercial principles. The operational refineries are, following an extensive process of restructuring and upgrading, competitive at regional level. As net importer of crude oil, Romania exports petroleum products in the region and there are favourable conditions for maintaining the current operational level in the refining sector, at least until 2030.
The oil companies are investing in exploration and development of new deposits, so as to hold reserves in order to maintain the average annual production. For Romania, the main challenge is to maintain or increase the reserves and production, in order to cover as much of domestic demand. There is still potential for the discovery of new deposits, so there are expectations for the investments to increase over the medium term and, in the event of significant discoveries, over the long term. ESTIMATES FOR 2030-2050
It is estimated that the crude oil production will continue its slow downward trend during 2030-2050 from 22 to 13 TWh (from 1.93 to 1.15 million toe). In the ambitious scenario of decarbonation combined with low oil prices, the oil production will have a turning point in 2035, from which point there will be a steep drop to zero. The natural gas production will decrease, after reaching a new high of 132 TWh by 2025, as a result of the output in the Black Sea, from 96 TWh in 2030 to 65 TWh in 2050. Similar to the crude oil evolution, the low price scenarios anticipate a fall to zero of the gas production as of 2045. PERIODICAL UPDATES OF THE ENERGY STRATEGY
The quoted document specifies that, in order to respond to changes in context, once in five years at the latest, will take place: the update of data and of the system analysis; a new qualitative analysis of the trends in the national energy system; redefining the scenarios and the new quantitative modelling; revision of the targets and of the priorities for action. by Adrian Stoica www.petroleumreview.ro
Kraftanlagen Romania S.R.L. was founded in 2007 as a subsidiary of the German company Kraftanlagen MĂźnchen GmbH and expanded its local services successfully in 2014 with KAROM Servicii Profesionale in Industrie S.R.L. and in 2016 with IPIP S.A. We engineer, design and build complex piping and plant systems for the chemical and petrochemical industry. Our technical competence covers also requirements for new plants and maintenance for refinery, extraction & production and industrial plants. The range of our solutions: Feasibility, process studies Basic design and front end engineering design Multidisciplinary detailed engineering Technical documentation for authorities Project management Technical assistance for commission, start-up, test run, guarantee test Supply and installation of all pipelines and brackets Basic and precision installation of all components, such as devices, columns, pumps and compressors Steel construction Installation of cracking and reaction furnaces Tank farm construction System integration, operating checks and commissioning Plant revisions Pipeline and bracket corrosion protection Insulation Scaffolding
27
oil & gas
Year-end review
Minuses and pluses for the companies listed on the BVB We have recently ended 2016, a rather weak year for the companies in the oil and gas industry on the Bucharest Stock Exchange (BVB), if we look at the developments in the financial statements. The relatively negative image of the industry, shaped by the declining figures in the balance sheet, must be filled up with the positive events; elements that set the prerequisites for growth for the coming period, with a possible start time in 2017; at least if we weigh the major trends and changes with positive impact on the world oil market in the last part of 2016. by LaurenĹŁiu RoĹ&#x;oiu 28
T
he latest reports in 2016 of the oil and gas companies listed on the Bucharest Stock Exchange, i.e. the ones submitted for the first nine months of the year, show that the industry has evolved weaker from the financial point of view against the previous year; this is visible in figures, if we refer to those registered at the industry level and if we look at those of each company. The developments in figures are primarily a result of a context characterized by yet a relatively low oil price. Nevertheless, unlike the first nine months of 2015, when the oil price fell from more than USD 50 per barrel to below USD 30, in the same period of 2016 the trend was reversed: the oil price increased from USD 30 per barrel to above USD 50 per barrel; a development that could have supported the improvement in figures. On the other hand, beyond the negative image from the balance sheets and despite the risks of higher political tensions worldwide, the prospects of the local oil and gas industry seem to be rather positive for 2017; and this comes because the existence of political or operational risks are offset on one hand by the prospect of continuing the positive trend in oil prices, and on the other hand by a series www.petroleumreview.ro
oil & gas
of positive events for some of the companies in the field. DECREASING RESULTS
Thus, the amount of sales of oil and gas companies listed on the Bucharest Stock Exchange (OMV Petrom, Transgaz, Romgaz, Rompetrol Refining, Oil Terminal, Conpet, Rompetrol Well Services and Petrolexportimport) was, in the first nine months of 2016, of RON 26 billion; by RON 4.5 billion - or 18%, lower than the one achieved in the same period of 2015, when the same companies totaled sales of over RON 30 billion. Meanwhile, the profits reported by the mentioned companies in the past nine months of 2016 totaled RON 2.1 billion; by RON 370 million (or 18%) less than in the same period of 2015 (see the graph ‘Industry’s financial results development’). The industry’s developments are seen better if analyzed at company
level - none of the eight specialized companies listed on the BVB has reported turnover and profits against the negative trend (see the graph ‘Financial results at company level’); so, even if some positive developments were noticed, they were only partial, for one of the two indicators at the most. However, the oil and gas field listed on the BVB was foremost influenced by the adverse developments of the ‘heavyweights’, such as OMV Petrom and Romgaz – companies with negative developments in terms of turnover and profits; the negative image of the sector was filled up by the regress recorded by some small companies (such as Rompetrol Well Services or Petrolexportimport) and, on the other side, by the figures reported by other issuers (such as Rompetrol Rafinare, Transgaz, Oil Terminal or Conpet) which registered downfalls (more or less aggressive) either in terms of turnover, or in terms of profits.
In this picture of the industry stands out, obviously, OMV Petrom – the company achieving about half of the sector’s profits and turnover; during the first nine months of 2016, OMV Petrom had a turnover of RON 11.6 billion, by 14.5% lower than the one achieved in the same period of 2015; in parallel, the profit decreased by 11.4%, from RON 991 million to RON 878 million. The oil and natural gas low prices and the decrease in refining margins are among the main causes of these negative developments, according to the company’s report. The company managed to partially offset these negative developments by improving the cost management and by concentrating its efforts and investments to profitable projects in the upstream segment. One consequence is, however, the fall in investments from RON 2.99 billion during January - September 2015 to RON 1.8 billion in the similar interval in 2016; the upstream investments
INDUSTRY’S FINANCIAL RESULTS DEVELOPMENT Industry’s revenues and profits for nine months in 2016 were by 18% lower than the ones reported for nine months in 2015.
35,000.0 30,000.0
Mil. RON
25,000.0 20,000.0
The chart shows the development of aggregate sales and profits (positive results) reported by the oil and gas companies listed on the Bucharest Stock Exchange (OMV Petrom, Transgaz, Romgaz, Rompetrol Rafinare, Oil Terminal, Conpet, Rompetrol Well Services and Petrolexportimport).
15,000.0 10,000.0 5,000.0 0 Profit 9 m 2016
Sales 9 m 2015
SOURCE: BVB, COMPANIES SITES, AUTHOR'S CALCULATIONS 29
oil & gas
FINANCIAL RESULTS AT COMPANY LEVEL
14,000.00 12,000.00
Sales 9 m 2016 Sales 9 m 2015
10,000.00
Mil. RON
8,000.00 6,000.00
The table shows the sales and profits reported by the oil and gas companies listed on the BVB.
4,000.00 2,000.00 0
A
B
C
D
E
F
G
H
1,000.00 800.00
Profit 9 m 2016
Mil. RON
600.00
Profit 9 m 2015
400.00 200.00 0
All relevant companies have reported for nine months in 2016 sales and profits lower than those reported for nine months in 2015.
A
B
C
D
E
F
G
H
A - OMV Petrom B - Transgaz C - Romgaz D - Rompetrol Rafinare E - Oil Terminal F - Conpet G - Rompetrol Well Services H - Petrolexportimport
SOURCE: BVB, COMPANIES SITES, AUTHOR'S CALCULATIONS
(200.00)
totalled RON 1.5 billion (compared to about RON 2.8 billion in January - September 2015) and downstream investments amounted to RON 328 million (from RON 203 million in nine months of 2015). For 2016, the OMV Petrom investments value is estimated at around EUR 0.6 billion, by 30% lower than in 2015, about 85% of this amount was allotted to the upstream; but the investments in exploration are expected to decline for the whole 2016 by about 70% as compared to 2015, mainly as a result of the completion of drilling activities in the Neptun block. The same negative trend in terms of financial results was registered by Romgaz - the largest producer of natural gas in Romania. Thus, at the end of 2016 the company reported 30
a profit of RON 713 million for nine months; down by about 27% against the profit (RON 975.3 million) registered in the same period of 2015. In parallel, the turnover decreased by 18%, from RON 2.93 billion for January - September 2015 to RON 2.4 billion during the same period in 2016. Yet, the figures have a margin of error. The turnover and the profits, as well as the other indicators calculated on this basis, were established based on the estimated amount of gas delivered during May - September, on these months the balance sheet for gas was not finalized, as a result of lack of clear regulations on gas supply to household consumers and assimilated consumers. Even so, it is obvious that the performances of the company in
the first nine months of 2016 were affected by the falling consumer demand for natural gas on the Romanian market; it fell by about 6% - according to the company’s estimates. Gas sales were significantly affected by weather conditions, by the drastic decrease in gas demand in key sectors, by the inaccurate regulatory framework to build up the minimum gas stocks and, not least, by the competition with the import source and by the unfavorable fiscal competition on the gas market. UPWARD FIGURES
Even punctually and only partially positive, at the sector’s level there were developments contrary to the trend. An example is Transgaz, which reported for the nine months in 2016 www.petroleumreview.ro
oil & gas
revenues of RON 1.264 billion (about EUR 281 million), slightly higher (by 2.5%) than the revenues achieved in the same period of 2015 (RON 1.233 billion - the equivalent of about EUR 274 million); we can only talk about a partially positive development, as in terms of profit Transgaz reported in the first nine months of 2016 results of only RON 358.5 million, thus by 6.7% less against the same period in 2015 when it registered a profit of RON 384.3 million. Therefore, against the figures provided in the income and expenses budget, the Transgaz revenues from exploitation activities (before the construction activity) increased by RON 40,716 thousand, being influenced by the higher revenues from transport, higher revenues from international transport of gas due to the variations in exchange rates of currencies for ongoing contracts and by the unfulfilment of revenues from equalization operations. At the same time, the operating expenditures before the construction activity decreased by 10% as compared to the approved programme, their level being by RON 97,678 thousand lower than the provisions in the income and expenses budget, mainly due to savings in expenditure for equalization activity, in the expenses related to auxiliary materials and in expenses on works and services provided by third parties. The result was translated into a slight increase in revenues and a slight decrease in profit. The figures have not surprised the market analysts, proof standing the fact that after the publication of financial results, the market price of TGN shares has not registered significant declines. Moreover, according to the Alpha Finance Romania analysts - brokerage division of Alpha Bank, the company’s prospects are still positive, being estimated, according to the report ‘Earnings Review, 22 November
2016’ a profit of RON 460 million at year end; thus, significantly higher than envisaged in the 2016 income and expenses budget (of RON 398 million). Another example is Oil Terminal, which for the first nine months of 2016 achieved a turnover of about RON 116 million, by 16% higher than the one achieved in the same period of 2015. A series of other income (sale of goods – RON 0.7 million, other operating income – RON 2.7 million) add to the revenues; so that, on the whole the nine months the revenues totalled RON 119.6 million, by almost 20% higher than those reported for the same period in 2015. 2016 was therefore relatively favourable for Oil Terminal; the company has brokered transactions of 4.3 million tons of petroleum products, well above the budgeted level (3.7 million tons) and also above the volume of transactions carried out in the same period of 2015 (of 4.1 million tons). The company recorded significant increases in spending during the nine months as compared to the same period last year: so, the personnel expenditures increased by approximately 10% (from RON 43 million in nine months in 2015 to over RON 47.2 million in nine months in 2016), expenditures on external services were higher by 58% (from RON 19.4 million to RON 30.7 million) and the expenditures on the amortization of tangible and intangible assets increased by 15% (from RON 8.3 million to RON 9.2 million). Another exception to the negative trend is Rompetrol Rafinare Constanţa (RRC); the positive developments were registered in profits, but not in turnover. Thus, during nine months in 2016 RRC has achieved a turnover of USD 2.57 billion (approx. RON 10.2 billion) against USD 3.1 billion in the first nine months in 2015 (approx. RON 12, 3 billion), thus registering a decrease of 17%. On the other
hand, the profit went in the opposite direction, from USD 14.8 million during January - September 2015 (equivalent to RON 59 million) to USD 20.8 million in the same period of 2016 (equivalent to RON 83 million). The company, member of KMG International, recorded thus a higher profit by 41% as compared to the same period of 2015, the positive trend being driven by programmes to optimize production processes, to increase the share of products such as petrol, diesel, kerosene in the total finished goods, as well as by the reduced operating costs, according to the statements of Director General Yedil Utekov. Also, the evolution of financial indicators was positively influenced by the refining margins, which have improved in 2016; in the first nine months of the year the gross refining margin was by about 10% higher against the same period last year. Petromidia refinery processed in nine months more than 3.8 million tons of raw materials; the sales of the refining division increased by 4% on the domestic market, however exports decreased, given the reduced demand on the relevant market; in the first nine months in 2016, through the refinery and petrochemical divisions, the company exported a total of 1.7 million tons of products, mainly to partners in the Black Sea region. Another fairly positive development, thus contrary to the negative trend of the industry as a whole, was registered by Conpet in terms of profit, on the background of falling turnover - although almost insignificant. The company reported a 1% drop in turnover in nine months in 2016 as compared to nine months in 2015 (from RON 308.5 million to RON 305.4 million); the turnover was higher than the budgeted level (by 1.9%); the decrease was due to lower quantities contracted for transport by the susbsystem ‘Country’ 31
oil & gas
OIL PRICE DEVELOPMENTS The graph on oil prices indicates a stabilization above the level of USD 40 per barrel and a resumption of the upward trend. 120 WTI oil price FOB (USD/barrel)
100
Brent oil price (USD/barrel)
80 60 40 20 0 Dec. 30, 2013
Aug. 31, 2014
Mar. 31, 2015
Oct. 31, 2015
Apr. 30, 2016
Nov. 30, 2016
The graph shows the spot price for Brent and WTI oil over the last about three years. SOURCE: US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
- is actually an effect of falling OMV Petrom operations. More specifically, the quantity contracted by OMV Petrom for transport by the subsystem ‘Country’ during the nine months of 2016 decreased by approx. 200 thousand tons against the same period in 2015; this reduction reflects a continuation of the negative trend recorded by OMV Petrom in this sector - a trend driven on one hand by the natural decline of the fields in operation, and secondly by the reduced investments conducted by OMV Petrom in drilling new wells. In parallel, by the subsystem ‘Import’, the quantity contracted by Petrotel-Lukoil in nine months of 2016 increased by approximately 20% (about 332 thousand tonnes) against 2015 - this amount covering the output capacity that the PetrotelLukoil refinery can achieve. In conclusion, although during the first nine months of 2016, as 32
compared to the same period in 2015, the quantity transported by Conpet by the import subsystem increased by about 90 thousand tons, this increase was not sufficient to offset the decline by 153 tonnes of the quantity transported by the internal subsystem. Overall, the total amount of goods transported was lower by 1.2% in the first nine months of 2016 against the same period in 2015, from 5,297 to 5,235 tons. But the company managed through a better management of costs, managing a profit of RON 56.7 million in the first nine months in 2016, by 9% higher than the one reported for the same period in 2015. On the domestic transport subsystem the profit recorded was of RON 38.5 million in nine months in 2016, by only 2.5% lower than the one reported for the same period last year (RON 39.5 million); on the import subsystem, the profit was of RON 15.5 million,
by 82% higher than in the same period in 2015 (RON 8.5 million). POSITIVE PROSPECTS
Returning to the sector as a whole, one can say that beyond the figures showing a negative prospect for the oil and gas companies listed on the BVB, there are a number of elements that lead to a slightly positive prospect for the coming years - both internal and external elements. This could take place as of 2017! At least this could be the conclusion if considering the events on the international oil market in late 2016, following the upward trend in oil prices in recent months and, not least, following the estimations from important international institutions. We refer mainly to the OPEC and non-OPEC oil exporters’ decision to cut production, which is a historic agreement as it is the first such www.petroleumreview.ro
oil & gas
agreement in the past about eight years. Under this agreement, Russia, the largest non-OPEC producer, will cut 300,000 barrels per day. The cut in Russian oil output is to be achieved gradually by the end of March 2017, when the country could reach an extraction level by 200,000 barrels lower than the level recorded in October 2016, of 11,247 barrels (benchmark level - the largest output in its modern history). The positive trend of oil prices since July 2016, when the first signs of stabilization were noticed, has been thus strengthened, and the trend was strongly positively stimulated. So, at the end of the first decade in December 2016, the oil price already recorded an increase of about 20% -25% against the level recorded at mid-year (see the graph ‘Oil price developments’). The two decisions (the agreement among the OPEC members and between them and the oil producers outside the organization) and the fact that the level of USD 40 per barrel proved to be a strong support level for oil prices are further arguments in support of forecasts indicating a continuation of the upward trend in oil prices for the coming period. Thus, the Energy Information Administration - the US government agency estimates for 2017 an average price of USD 52 per barrel for Brent crude oil (against an average of about USD 43 per barrel in 2016) and a level of USD 51 for WTI crude. This is the level the two types of crude oil were traded at the end of 2016, following a rally of about 20% - 25% against the mid-year levels. Somewhat higher for 2017 are the price estimates made by the Goldman Sachs analysts who, counting on Saudi Arabia’s determination to keep the agreement between OPEC members and those outside the organization working, have changed the forecast upwards for the WTI crude oil in Q2 2017 from USD 55/barrel to
USD 57.5/barrel. An amendment in the same direction was operated at the end of 2016, by the World Bank analysts, who estimate for 2017 an average oil price of USD 55 per barrel – by USD 2 more than the original estimates. DOMESTIC PROSPECTS
These external factors are elements that lead to a positive prospect for the local oil and gas industry, at least in the light of the impetus that it can bring to some companies’ operations, such as OMV Petrom or Conpet. Thus, for OMV Petrom the oil price increase would lead to the efficient exploitation of deposits that currently have relatively high costs, which would boost operations. At the same time, by increasing the amount of oil extracted, OMV Petrom would give a positive impulse to Conpet whose infrastructure is used for oil transportation to the refinery. Besides the positive external premises for the industry (given by the above mentioned trend of rising oil prices), there are a number of domestic elements, related to the internal life of some specialized companies, which position the sector on an optimistic outlook. For example, the announcement made by OMV Petrom and Hunt Oil Company of Romania, at the end of the year, according to which they have started experimental production of gas from the deposit at Padina, it is another positive element. Another domestic event with the potential to boost the return of the oil and gas local sector to growth, is the Romgaz press release showing that the audit conducted out by the US company DeGolyer & MacNaughton has confirmed Romgaz’s assessments of natural gas resources and reserves and the amount of annual reserve replacement rate (which in 2013 - 2015 had an average of 83%). However, according to a release issued
by the company in early September 2016, during 2011 - 2016 Romgaz has conducted exploration operations in eight blocks which have confirmed contingent resources of approximately 17,000 million Nmc of gas (normal cubic meter). Another potentially positive element for Romgaz is the company’s decision to enter the electricity generation segment. In this regard, Romgaz has taken over the Iernut thermal power plant from Elcen, and the procedure for construction of a new gas thermal plant is underway. The project in Iernut will be conducted with Romgaz own funds and funds from the National Investment Plan (PNI), the Ministry of Energy’s funding programme. Good news comes from Transgaz as well. In early December, company officials confirmed its interest in the acquisition of a 66% stake of the Greek natural gas pipelines operator DESFA. Such an acquisition would position Transgaz better in the development of the vertical gas corridor that will allow the gas transmission from the Caspian region to Central Europe. CONCLUSIONS AND FORECASTS
The figures in the oil and gas sector listed to the BVB show that it has gone through a relatively difficult year; the negative effects on the companies’ balance sheets, however, were relatively well monitored and the changing of paradigm on the international oil market changes for the better the prospects regarding 2017. Meanwhile, the sector’s heavyweights, through the internal events during 2016, seem to be positioned, better than ever, for the new economic context. That makes the oil and gas companies listed on the BVB potential winners, as of 2017, despite not exactly encouraging developments in the first nine months of 2016. 33
oil & gas
January’s reading
5 THINGS TO LOOK FOR IN 2017 Wood Mackenzie forecasts 2017 to be a year of ‘stability and opportunity’ for global oil and gas industry. CORPORATE THEMES Wood Mackenzie’s global corporate outlook for 2017 forecasts the oil and gas industry will turn cash flow positive for the first time since the downturn, if OPEC production cuts drive oil prices above USD 55 per barrel. “Most oil and gas companies will start 2017 on a firmer footing, having halved cash flow breakevens to survive the past two years. Further evidence of a cautious, U-shaped recovery in investment should emerge,” Tom Ellacott, senior vice president of corporate analysis research at Wood Mackenzie, said. Wood Mackenzie’s corporate outlook ‘Corporate themes: 5 things to look for in 2017’ assesses the 2017 prospects for the Majors, Independents and national oil companies (NOCs), focusing on five themes: • Strengthening finances will be a top priority; • US Independents to lead the sector into a new investment cycle; • Portfolios will adapt, down the cost curve and into new energy; • Modest growth in production despite past CAPEX cuts; • An improved value proposition for exploration and mergers and acquisitions. “Overall 2017 will be a year of stability and opportunity for oil and gas companies in positions of financial strength. More players will look at opportunities to adapt and grow their portfolios,” Tom Ellacott added. Strengthening finances will still be a top priority. Capital discipline, cost reduction and deleveraging will frame corporate strategies in 2017. But 2016 will prove to be the low point in the investment cycle, with confidence boosted 34
by OPEC’s decision to cut production. The US Independents will respond first to rising prices. Emboldened by a Trump administration committed to exploiting domestic oil and gas resources, US L48 operators have three core competitive advantages: access to capital; cost-advantaged portfolios; and flexibility to scale back spend sharply if prices stay low. According to Wood Mackenzie’s analysis the US Independents could increase investment by over 25% if oil prices average above USD 50 per barrel. But spend for the bigger players will continue to trend down – total investment by the Majors will fall by around 8% as recent capital-intensive projects wind down. “More companies will strive to adapt by positioning portfolios lower down the cost curve. The hot oil plays are US tight oil, with the Permian Basin to the fore, and Brazil pre-salt. Both have materiality and development breakevens which are among the lowest globally. Renewables exposure will continue to build, though scarce capital and improving returns from upstream suggest small steps in 2017 rather than transformational moves.” Wood Mackenzie forecasts production from the 60 companies covered in its Corporate Service to grow by an average of 2%, which is impressive given development spend was slashed by over 40% between 2014 and 2016. A selection of international Independents and leading US unconventional players will deliver top-ranking performance on production growth metrics. However, savage investment cuts, asset sales and low prices will take their toll with 23 players experiencing declining volumes in 2017. Wood Mackenzie expects the trend of improving exploration success rates and full-cycle returns to continue www.petroleumreview.ro
oil & gas
in 2017, with more Majors and National Oil Companies stepping up new ventures activity. “Mergers and acquisitions will also offer an attractive value proposition for the financially strong prepared to take a bullish view on long-term prices,” Tom Ellacott mentioned. “Low-cost, low-risk discovered resource opportunities will look attractive again. And the larger players will need these to ensure long-term portfolio renewal as part of a more balanced growth strategy.” GLOBAL UPSTREAM
The Upstream Oil and Gas Insight report highlights the key issues surrounding this topic, and draws out the key implications for those involved. This report helps participants, suppliers and advisors understand trends, risks and issues within the upstream oil and gas industry. It gives you an expert point of view to support informed decision making. Wood Mackenzie’s 500 dedicated analysts are located in the markets they cover. They produce forward-looking analysis at both country and asset level across the globe, backed by our robust proprietary database of trusted
research. Proprietary data means a superior level of analysis that is simply not available anywhere else. Wood Mackenzie is the recognized gold standard in upstream commercial data and analysis. The global upstream recovery begins, says the report. It covers major themes: • Global investment will rise, reversing two years of severe decline; • Fiscal rules will need to improve to attract scarce investment; • Oil production still likely to rise; • Global gas markets oversupplied; • Explorers will drill fewer, but better wells. “We predict the cycle will turn in 2017, and confidence will start to return to the E&P sector, bringing the crushing two year investment slump to a close. E&P spend will rise by 3%, and at the forefront of the revival will be US tight oil. Costs will continue to fall, though only marginally. But 2017 will demonstrate how much more efficient the E&P industry has become. We predict double the number of FIDs compared to 2016, and an increase in profitability for explorers and developers”. Source: www.woodmac.com
35
Promoting recent projects & groundbreaking tech solutions
ROMANIA OIL & GAS CONFERENCE & EXHIBITION 2016, an event focused on the most recent projects and innovative technological solutions in the oil and gas industry, took place during November 9-10 in Bucharest, facilitating a meeting between government officials, regulating agencies’ representatives, top managers, independent experts, advisers, academics and experts in the field. Established to reach the highest standards, the conference aimed at detailed analysis of the natural gas market in Romania and in the region, 36
the operations and plans of the large players, the role of new technologies in increasing production, exploration, exploitation and transport of resources, the Black Sea’s potential, the importance of interconnecting Romania’s gas transmission system with the countries in the region, the development directions in the downstream sector, the improvement of the refineries’ operating performances and of energy efficiency, the expanding of the fuel distribution network, the strategic coverage of new transport routes. by Lavinia Iancu www.petroleumreview.ro
T
FOCUS he first day of the event, focused on natural gas, started with a review of the industry’s current situation. Costin Neagu – Executive Director at Petroleum Club of Romania (PCOR),
pointed to the most important issues related to Romania and the European Energy Union in 2016, and mentioned the targets for 2017 and the coming years – real competition on regional energy markets, the need to cut red tape and excessive regulation,
regular checks to verify the meeting of these obligations. University Prof. Dr. Eng. Niculae Napoleon Antonescu - Honorary Rector with the Petroleum-Gas University in Ploiesti (UPG), recalled the most important topics Niculae Napoleon Antonescu
Costin Neagu
better coordination at European level. He also stressed Romania’s important contribution in 2016: achieving the framework for real natural gas transactions on the stock exchange, as 30% of the gas produced in Romania will be traded transparently and in real competition conditions, so that the end consumer gets the best possible price; getting the funding from the European Commission for the 528 kilometres of the new gas pipeline (BRUA); the inauguration of the gas interconnector to Bulgaria; imposing clear obligations for the storage of natural gas in order to ensure safe consumption, as the National Authority for Energy Regulation (ANRE) will carry out
of debate of the 23rd edition of the World Energy Congress (October 9-23, 2016) with direct reference to natural gas, which continues to have a large share in the global energy mix as a source of primary energy as well as for the population consumption. In his opinion, Romania registers a paradoxical situation: the output has decreased by a third since its peak in 1976, and yet there is still a surplus of gas as the consumption have fallen and imports have increased by almost 500% in 2016 against the previous year, which has negative consequences for the largest national producer – Romgaz, which was forced to close wells, because the imported gas prices are lower than the domestic 37
FOCUS price. A new warning refers to the dramatic changes in the UPG. Although the level of training of future specialists in the oil and gas industry is high, the number of graduates is declining, and many of them seek jobs abroad. Florin Tobescu - Head of International Relations Department with the National Authority for Energy Regulation (ANRE) has added to the introduction delivered by the PCOR Executive Director with new information about the changes occurred lately on the European energy market. In the light of the Florin Tobescu
in the country’s energy balance. There are fears about resource depletion, yet, the probability to make use of the hydrocarbon reserves in the Black Sea in the future, in terms of economic efficiency, provides some comfort. Florin Tobescu reiterated ANRE’s role to support the industry - improving the regulatory system in cooperation with the government, adopting measures to ensure sustainable development, noting, however, that a fairly long time is needed to implement them. In Europe, concerns are heading in the direction of bringing the natural gas market to the level of electric energy market. Florin Tobescu also mentioned the decrease of natural gas consumption in 2016, with substantial influence on the market. He added that each player on the market should be available and especially involved in this process in order to support the market operation. Sorin Gal - Director General of Directorate General for Management, Evaluation and Concession Oil Resources/Reserves with the National Agency for Mineral Resources (NAMR), referred to the Sorin Gal
dynamism of latest changes, impacting on all European community members, it should be noted the European energy system transformation with complex challenges on energy security (reducing the carbon emissions, etc.). The speaker highlighted the situation of the nationwide fossil fuels, with a significant share 38
www.petroleumreview.ro
FOCUS discoveries and the considerable investments in offshore (over USD 2 billion), noting that the Black Sea has not yet entered into Romania’s energy basket. The official made remarks on the Romanian capital, hardly present in this area as compared to foreign investors. Regarding the future, Sorin Gal stressed that he expects the production to start, following the discoveries by Black Sea Oil & Gas in the area of shallow waters in the Romanian sector of the Black Sea, and also the start of the projects in the deep waters by other major players. Decision making depends on political factors, taxation, gas price, the NAMR representative said. He added that, together with the Romanian Petroleum Exploration and Production Companies Association (ROPEPCA) and with the Romanian Black Sea Titleholders Association (RBSTA) the NAMR has drafted an amendment to the Petroleum Law, which is to enter Parliament after the elections. “The companies investing in oil and gas industry must be supported by a proper and clear legislation. Otherwise the exploration work will be harder to carry out, costs will be higher, investor interest will decrease and Romania will lack breakthroughs and will not be able to sustain the current production in the coming years,” the NAMR representative underscored. Eugenia Guşilov - Director, Romania Energy Centre (ROEC), has sketched the geopolitical Eugenia Guşilov
and geostrategic global and European framework, emphasizing the most significant influences on the international gas market. Compared to the previous speakers who believe that changes take place fast in Romania in comparison to other countries in the region, the ROEC analyst opines, on the contrary, that things are moving too slowly in our country. On the international market, it appears that geopolitical risks currently have no impact on prices, as it was in the past. We are dealing, instead, with a glut of resources offerings as a result of the production cycle. This is the consequence of various factors: the shale oil revolution, the change in Saudi Arabia’s strategy, the higher Russian hydrocarbons production, Iran’s entry on the market, etc. In this context, Eugenia Guşilov recalled Daniel Yergin’s prediction: the low price of oil will lead to the delaying, to freezing of projects, and this is what has happened. Another factor listed, decisive in the developments dynamic, is the OPEC’s changing position, seen through the first attempt in recent years to stabilize the world oil market by the agreement on production cuts. Other remarks focused on the attractive Russian discounts on the gas market - a strategy that puts additional pressure on domestic producers, on the offer to the European market, on the decrease of natural gas consumption, on competition for maintaining the customers. UNLOCKING THE VALUE OF PRODUCTION AND INTERCONNECTION PROJECTS/NEW TECHNOLOGIES TO REDUCE COSTS, IMPROVE EFFICIENCY AND MAXIMIZE COMPETITIVENESS The turning to account of domestic production and the diversification of energy sources and transport routes are strategic objectives to strengthen Romania’s role as an active player in promoting regional energy security. As an area of great interest in the light of the identified reserves, the Black Sea can significantly contribute to the increase of domestic natural gas production, while providing Romania with real opportunities as producer and exporter in Europe. Our country supports initiatives at regional level aiming at integrating the regional energy market, among which the most important natural gas transmission projects are: BRUA (Bulgaria-Romania-Hungary-Austria), the AGRI project, the Vertical Corridor, the Southern Corridor, the cross-border interconnection projects. In support of these initiatives and not only, the participating companies and institutions’ contribution to the event Romania Oil & Gas Conference 2016 was materialized in presenting the latest technological 39
FOCUS solutions aiming to increase the industry’s technical and economic performance and efficiency.
Daniel Ghimiş
As noticed by Alexandru Pătruţi - Scientific Counsellor with CNR-CME, as moderator of the conference’s first scientific-technical session, the global trend of falling oil prices continues, whereas nationally take place events that can be regarded as out of the box. Alexandru Pătruţi
He referred, like the previous speakers, to a paradoxical situation in Romania: “it is for the first time we face falling production and increased imports, due to domestic events and to the regulated price for gas, which prevents domestic producers from competing with the international ones.” Siemens, one of the most important technology companies in Romania, revealed 10 options as programs dedicated to energy management in industry. Following an overview on the recent developments on the oil market and despite the continuous changes affecting the energy market worldwide, Daniel Ghimiş - Head of Sales Oil & Gas Solutions, SIEMENS ENERGY, expressed his belief that fossil resources will continue to play a crucial role in the future and that natural gas will continue to be the backbone of the global energy supply, and natural gas will become even more important in the decades 40
to come. An analysis conducted by the Information Research Centre - IRC identifies natural gas from gasbearing clays as the fastest growing segment in the global industry. He stressed the important role of high efficiency cogeneration systems for heat and electric power (CHP) in terms of improving the reliability of energy supply, of cutting carbon emissions and of maximizing the tariff benefits. ROMGAZ representative Eugen Sorescu - Head of Exploration Contracts and Risk Analysis Department, summarized the main challenges and risks related to the development of a gas field located in the deepwater Black Sea. A possible model for the development of the mentioned deposits was explained, starting from the features of the oil system of Pontian age, the particularities of wells emplacements and various technology options for the development and exploitation of the gas reserves in the Black Sea, given that the real volume of recoverable resources is not yet known. Thus, in his view, in making the decision to turn to development and operation, in addition www.petroleumreview.ro
FOCUS Eugen Sorescu
this year’s main challenges for the energy sector – the developing of the new national energy strategy 20162030 (in the stage of debates), the lack of a stable and predictable tax environment, the slow pace of reforms, delays regarding the construction of gas transportation infrastructure - which leads to the already known conclusion: Romania has enormous unexploited potential. The interconnection of natural gas transmission systems in Romania and Republic of Moldova is on the agenda of negotiations at the highest level between the two countries since the ‘90s. “Currently, the interconnection of natural gas transmission systems between Moldova and Romania are actually the interconnection of the Republic of Moldova’s transmission system to the European Union and the alignment with the ongoing processes in this geographic area,” said Natalia Timofte – Scientific Researcher at the Energy Institute with the ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, whose work deals with this topic in full. The author considers the interconnection with Romania could become an important alternative for Republic of Natalia Timofte
to geological and technological challenges, the risks associated to market volatility play a significant role as well as the contractual terms, the project management, taxation and legal provisions. The latest developments in the Black Sea were mentioned by Eugenia Guşilov - Director, ROMANIA ENERGY CENTER (ROEC), who examined by turn the situation in Ukraine, Turkey and Romania. The ROEC analyst highlighted important issues concerning the reforms in Ukraine, a country going through a period characterized by the deep contraction in economic activity since 2014. For example, energy reform requires Ukraine to become energy independent by 2025. Turkey has ended the ‘ice-age’ relations with Russia and currently runs two new projects for energy infrastructure: the nuclear power plant in Akkuyu and the Turkish Stream pipeline. Turkey also wants to become a key state for the transit of natural gas in the region and to mend relations with Russia as soon as possible. Regarding our country, Eugenia Guşilov reviewed 41
FOCUS Moldova as direction and natural gas supply source against the traditional one, i.e. Russian natural gas supplied mainly through Ukraine’s transport system. The complexity of relations between the Russian Federation and Ukraine and the statements by Russian energy giant Gazprom on the possible cessation of natural gas supply through the Ukrainian transmission system after 2019, when the transit agreement of Russian gas to Europe via Ukraine expires, calls for speeding up the completion of this interconnection, Natalia Timofte stressed. The solutions aiming the gas market proposed by COMOTI include equipment for compressing natural gas, screw compressors, centrifugal air blowers, turbocharged group, centrifugal compressors for air and gas, but also designing, 3D modelling, CFD numerical simulation, stress and vibration analysis, automation, overhaul, maintenance, dynamic balancing, compressors and gas turbines testing, etc. Since 1990 COMOTI has marked several milestones, listed by Leonard Trifu - Marketing Manager with the company, among them the strategic decision to diversify the business and to expand of the energy market (1992), the establishment of the National Research and Development Institute for Gas Turbines COMOTI (1996), the start of the collaboration with GHH Rand (1997), the delivery of the first screw compressor (1998), delivery of 100 complete gas screw compressor packages (2008 ), the development of the high pressure compressors of up
to 45 bar, and the expander group electric generator (2012), the start of collaboration with Man Diesel & Turbo (2015). The constant care for manufacturing these products of high reliability, the accumulated experience and the international recognition of the professional competitiveness have contributed to the building of a respectable portfolio of partners and customers, such as GHH Rand, Pratt & Whitney, Man Diesel Turbo, MND, Linde Gas, OMV Petrom, Transgaz, etc. From small applications up to turnkey projects, BOSCH REXROTH – global supplier and local partner (present in Romania since 2010), offers its clients innovative elements and solutions and complete system services tailored to the specific requirements of each industry (hydraulic, controls and electrical drives, mechanical transmissions, linear motion and assembly from single source). Cristian Turturică - Development Manager of the company, highlighted the main business lines, the standard and Cristian Turturică
Leonard Trifu
specialized services, the applications and offshore and onshore equipment for the oil and gas industry, and the benefits of operation and control technology from Bosch. Safe and energy efficient, it is designed to put in motion machinery and systems of any size. The drilling operations costs reach particularly high levels, whereas the impact of geological uncertainties on such costs is proportional. Viorel Dragomir 42
www.petroleumreview.ro
FOCUS and Ruslan Cantemir - Drilling Engineers with OMV PETROM, detailed the types of geological uncertainties, of which some are related to the pressure of pores and fracture pressure, to the designing of the well, offering as example relevant case studies for geological risks, cutting the risks and their impact Ruslan Cantemir
on the drilling operations. The impact of geological uncertainties on the drilling costs for the analyzed wells is between 7 and 25% and can in extreme cases lead to loss of the well or a part of it. The larger the number of available data from offset wells, the smaller the uncertainty is. New technologies are being developed to help the risk mitigation and the contribution of them help improve the overall process. The overview, from a technological point of view, offered by WEATHERFORD’s Manuel Molina - Technical Sales Manager, filled up the picture of innovative solutions for equipping wells for exploitation. Thus, the versions promoted by Weatherford include safety equipment (TRSV safety valves with retrievable tubing), RFID intervention on hydrostatic systems, sand control options, etc. In order to monitor the drilling operations, the company has a broad portfolio of services and products, of information processing in real time helping to accelerate production, reduce operational risks and maximize the hydrocarbons recovery from deposits. Weatherford is the only provider offering a full range of detection optical sensing technologies, also benefiting from over 900 installations worldwide. Manuel Molina
Viorel Dragomir
43
FOCUS The PETROLEUM-GAS UNIVERSITY (UPG) has recommended an alternative approach to the modelling of the gas diffusion in flexible pipelines and risers, used for offshore oil & gas production. Marius Stan - Associate Professor with the University of Ploiesti, has described in his presentation a model used to study gas diffusion through layers of flexible pipelines depending on time. The temperature Marius Stan
industry in Romania, as compared to the previous period. Currently, the number of refineries in our country has fallen from ten, operational before 1989, to only four, of which only three produce fuels. Regarding the total refining capacity, it fell from the peak of 34 million tons of oil processed in 1989 to only 10.3 million tonnes of crude oil processed in 2015. Although the number of refineries has drastically diminished, the fuel distribution network is constantly expanding, he pointed out. Cantemir Mambet - Independent Consultant in Risk Management & QHSE, brought additions related to the upgrades and overhauls that took place in 2016 at the three refineries. The expert praised, in Cantemir Mambet
gradient pipe is considered as temperature dependent permeability rates. This model is coupled with a calculation that indicates changes in pressure and volume of vapours resulting in the annular space. Associated mathematical models and methods for solving the results obtained are presented in MathCad with a user-friendly interface that helps in data entry and processing results. To avoid gas diffusion effects in terms of maintaining balance in pressed corrosive environment created by their penetration, ventilation gas in the annulus is required. THE STATE OF THE REFINING CAPACITIES AND PROSPECTS OF ENLARGING THE FUEL DISTRIBUTION STATIONS NETWORK IN ROMANIA Opening the second day of the event, dedicated to the Downstream segment, Univ. Prof. Dr. Eng. Niculae Napoleon Antonescu briefly approached the state of the refining capacities and of the petrochemical 44
the local context, the fact that large operators continue the strategies to increase profitability, although costs represent a serious obstacle in the development of investments focused on increasing the complexity, a trend that will continue in 2017 as well. Under the new strategy over long-term, MOL will continue to operate refineries with high degree of www.petroleumreview.ro
FOCUS complexity, efficiency and profitability, in order to rank over medium-term as one of the main refining companies in Europe, in terms of the net margin of cash flow. The group plans to rank among the top 25% companies in Europe by overall efficiency and to further improve energy efficiency. In line with the MOL vision over medium-term on the trends of the fuel market, with the rapid spread of alternative technologies and the changes in consumer behaviour, the company aims significant diversification of its refining operations by 2030 and aims at gradually increasing the share of non-fuel products to over 50% by 2030 (from the current level of below 30%), with carefully selected investment projects, mainly focused on the chemical and petrochemical value chain. Another objective of the company is turning the
PETROLEUM. After a short presentation of the ‘Land of Fire’, of the company SOCAR and its role in the region, the manager highlighted the historical Hamza Karimov
Camelia Ene
‘traditional’ fuel sales operations into a market leader in terms of mobility services for end consumers, said Camelia Ene - Head of Retail, MOL Romania (at the date of the conference) in her message. The Group has introduced a new retail concept - Fresh Corner, launched in 2015 in 28 stations in the region, with plans to reach 40 fresh corner stations by the end of 2016 in Romania, and to reach 300 stations in the region. On expanding the network of gas stations and the strategic coverage of the transport routes also spoke Hamza Karimov - General Manager, SOCAR
friendly relations between Romania and Azerbaijan, which last for more than 550 years. He outlined the main differences between the SOCAR Petroleum offer against the partners on the fuel market (including Azeri traditional cuisine products available at the fuel stations) as well as the customers’ benefits, noting in particular the importance of the team in achieving the company’s objectives. “SOCAR Azerbaijan continues its successful investment projects in Romania. Each new station opened also means creating new jobs, as dozens of locals are recruited. Since the beginning of the activity in Romania, SOCAR has encountered a friendly and active environment, and has received much attention and care. I strongly believe that such fruitful cooperation will continue in the future as well,” Hamza Karimov said. PETROTEL-LUKOIL, with a processing capacity of 2.4 million tons per year, is the third largest refinery in the country after Petromidia and Petrobrazi. In 2016, the refinery continued the modernization process in order to achieve the targeted objectives: maximum safety operation, lower environmental impact, cuts in costs of energy consumption, meeting the processing plan. Thus, by implementing some major projects – optimization of heat processes; 45
FOCUS upgrading the wastewater treatment; optimization of the fuel gas system; the decrease in the sulphur content of the propylene; the programme to increase energy efficiency; optimization of the Amine washing systems; SOx and NOx dust removal from FCC combustion gases - has met all obligations related to the environment in accordance with Order
in refineries, storage facilities, pumping stations, distribution skids using biocides. The advantages of the offered solutions, i.e. broad spectrum activity, rapid inhibition of microbial growth and enzyme synthesis, long-term preservation, complete system protection, Laurențiu Ghiță
Constantin Dumitrache
2014/738 /EU, said Constantin Dumitrache - Head of Technology Development Department. The overall investments for environment have exceeded USD 120 million, and the investments to eliminate historic waste from pits amounted to USD 40 million.
proven effectiveness, are complemented by the high quality of products. In addition, the company provides technical support for the processes optimization, consultancy and lab tests.
Global market leader in the distribution of chemicals, BRENNTAG provides innovative technological solutions and services applicable in various industrial fields. Laurenţiu Ghiţă - Oil & Gas Business Development Manager, focused during the conference on the preservation of fuel in tanks
The Catoni Group was founded back in 1846, has branches in Turkey, Bulgaria, Romania, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Iraq, provides port agency services to vessels, various port services, inward and outward clearing, road transport (conventional & oversized), air, sea, freight forwarding & logistics
46
www.petroleumreview.ro
FOCUS (door to door), international trade, having trustworthy external partners, including BP, SOCAR, Turkish Petroleum, Shell, Fugro, Transocean, M-I SWACO, Petrobras, ExxonMobil, Ocean Rig, etc. The most
Danny Vandeput
Krasen Georgiev
important projects of the group, carried out in Turkey, Korea, Saudi Arabia, Pakistan, but also in Romania, were presented by Krasen Georgiev - General Manager, CATONI & CO ROMANIA.
currently benefit from an appropriate IIoT strategy in terms of improving equipment reliability and maintenance, he noted.
SHAPING THE FUTURE IN PROCESS AUTOMATION
The concept of Industrial Internet of Things (IIoT) and WirelessHART communication, used by leading companies in the field of process automation, including Emerson, could not be avoided from an event dedicated to innovative technologies. In his statement, Danny Vandeput - Director Pervasive Sensing Strategies EMERSON EUROPE, insisted on how to increase operational performance through the two solutions shaping the future in the field of automation of industrial processes in general and for refineries in particular. Having an experience of over 22 years in the industry, the Emerson specialist revealed that the automation process is the only leverage connecting operations to business performance. Unfortunately, only 5% of the companies
IMPROVING EFFICIENCY AND MAXIMIZING COMPETITIVENESS
In 2016, the national transporter of crude oil and derived products by pipeline and rail CONPET celebrated 115 years of existence of oil transmission through pipelines in Romania and 25 years since establishment. A brief history of the company, to mark the significant moments over time, was presented by Mircea Aurel NiĹŁÄƒ - Director Corporate Management, Human Resources and Communications. The activity of strategic importance, carried out by Conpet is influenced decisively by the supervision and maintenance of the infrastructure in conditions of maximum security. 47
FOCUS Mircea Aurel Niţă
tools and technologies used for the In-Line (ILI) inspection of pipes, pointing out to the advantages and disadvantages of the presented technologies, the features found, the means of reparation and the positive effects of this method. At the moment, Conpet has extended the ILI method to almost the entire import transport subsystem, and to a few lines of domestic transport subsystem, covering a total of 1,913 km. VTU Engineering develops and designs innovative solutions in the upstream and downstream areas, separation and drying hydrocarbons, gas purification, water purification, etc., is specialized in the optimization of equipment in order to improve product quality and energy efficiency. Eduard Sârbu - Process Engineer, revealed the concept, the results and the applications for the methodology of CFD (computer fluid dynamics) simulation used for wastewater treatment. The analysed case study findings reveal that, based on the CFD models, Eduard Sârbu
Alexandru Cătălin Ionescu
Alexandru Cătălin Ionescu - Head of the Strategic Projects Department, described in his presentation focused on managing the pipeline integrity, the main technical requirements, the necessary 48
tailor-made solutions can be designed to the existing specificities, with considerable consequences in terms of reducing the plant footprint and the total capital expenditure (CAPEX) of the unit. www.petroleumreview.ro
FOCUS In terms of managing pipe integrity in refineries, Gheorghe Paraschiv - Industry Manager, BUREAU VERITAS ROMANIA, offered a complete solution for inspection during operation (On Stream - OSI), noting the benefits - such as cutting administrative costs, savings by combining new complementary services; non-destructive tests (NDT) and leak detection and repair programme (LDAR) - and the
Marius Cristescu
Gheorghe Paraschiv
possibilities to reproduce this method. The company’s representative exemplified with solutions already implemented by Bureau Veritas in Germany and Austria.
The ATLAS COPCO solution for efficiency and safety in the oil and gas industry is called Speciality Rental. It is a division of Atlas Copco Compressor Technique, which serves industrial customers around the world providing solutions of equipment rental for temporary needs of compressed air, nitrogen, electricity. The presentation delivered by Marius Cristescu - Rental Manager Romania & Bulgaria, focused on the applications for petrochemical and refining industry and on the projects developed both domestically and internationally, to refineries in Romania, Belgium, Singapore, the US. The event presentations and the photo gallery are available in full at www.blackseaevents.com
49
FOCUS
50
www.petroleumreview.ro
51
EDITORIAL
Acordul de la Viena
2017 VA ADUCE PREŢURI MAI MARI PENTRU BARILUL DE ŢIŢEI Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi o serie de state producătoare din afara cartelului au ajuns la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut la primul lor acord de după 2001 de reducere a producţiei de ţiţei cu circa 2% pe plan global, în încercarea de a forţa o majorare a preţului hidrocarburilor. Astfel, statele care nu sunt membre ale cartelului îşi vor reduce producţia cu 562.000 de barili pe zi (bpd), ca parte a acordului global cu OPEC. Iniţial, aceste state anunţaseră că vor livra mai puţin cu 600.000 bpd. 52
P
de Adrian Stoica
e data de 30 noiembrie 2016, statele membre ale OPEC au ajuns la un acord pentru a-şi reduce producţia cu 1,2 milioane de barili pe zi începând cu ianuarie 2017, aceasta fiind prima scădere a producţiei decisă de OPEC în ultimii ani. În procente, această cantitate ar însemna o reducere a producţiei cu aproape 2%. Acordul de reducere a producţiei a fost semnat şi de 12 state din afara OPEC (Azerbaidjan, Bahrain, Bolivia, Brunei, Guineea Ecuatorială, Kazahstan, Malaezia, Mexic, Oman, Rusia, Sudan şi Sudanul de Sud), iar cea mai mare tăiere a producţiei, 300.000 de barili pe zi, urmează să fie făcută de Rusia. PREŢUL BARILULUI AR PUTEA URCA LA 65 DE DOLARI
În cazul în care acordul semnat la Viena va fi pus în aplicare, piaţa mondială a ţiţeiului www.petroleumreview.ro
EDITORIAL va trece de la excedent la deficit în primul semestru din 2017, estimează Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE). Astfel, AIE şi-a înjumătăţit estimările privind creşterea livrărilor ţărilor care nu fac parte din OPEC, la 220.000 de barili pe zi anul viitor, până la 57 de milioane de barili pe zi (bpd). Organizaţia a revizuit în creştere estimarea privind cererea de ţiţei pe plan global în 2017 cu 100.000 de barili pe zi. Consumul va creşte cu 1,3 milioane de barili pe zi, sau 1,4%, până la 97,6 milioane de barili pe zi. În următoarele şase luni, stocurile de ţiţei vor scădea cu aproximativ 600.000 de barili pe zi, drept consecinţă a intrării în vigoare a acordului privind reducerea producţiei, a anunţat AIE, după ce anterior estimase că până la sfârşitul anului 2017 nu se va înregistra un declin al stocurilor. Dacă aceste reduceri sunt realizate, cotaţia barilului de ţiţei ar putea depăşi 65 de dolari până în luna mai, când este programată viitoarea reuniune a OPEC, afirmă analiştii internaţionali. O GURĂ DE OXIGEN PENTRU UNII PRODUCĂTORI
Semnarea acordului are ca rezultat atenuarea conflictelor dintre cei trei mari jucători din cadrul cartelului, Arabia Saudită, Iranul și Irakul, notează presa internaţională. Arabia Saudită a acceptat ca rivalul său geostrategic, Iranul, să-și poată majora producția până la 3,9 milioane de barili pe zi. Pe de altă parte, pe lângă reducerea producţiei în unele ţări, acordul de la Viena a fost văzut ca o gură de oxigen pentru finanțele publice ale Venezuelei și Libiei. De asemenea, producătorii de petrol din formațiuni de șisturi bituminoase din Statele Unite, dar și giganți energetici, precum Royal Dutch Shell Plc, ar putea profita de prețurile mai mari ale petrolului.
LUKOIL MIZEAZĂ PE 40 DE DOLARI/BARIL Programul de investiţii al Lukoil, cea mai mare companie privată de petrol din Rusia, pentru 2017 este construit pe un preţ al barilului de ţiţei de 40 de dolari, a afirmat recent Vagit Alekperov, preşedintele celui deal doilea producător de ţiţei din Rusia, într-un interviu acordat postului de televiziune Rossiya-24 şi preluat de presa internaţională. Producţia de ţiţei a Lukoil va rămâne la aproximativ 84-85 de milioane de tone în perioada 20172018, iar în 2016 profitul net ar putea scădea cu 35-40% faţă de 2015, a precizat Vagit Alekperov. Profitul net în perioada iulie - septembrie 2016 s-a situat la 54,8 miliarde de ruble (843 de milioane de dolari), sub estimările analiştilor, de 55,4 miliarde de ruble. Vânzările au scăzut cu 2,5%, la 1.300 de miliarde de ruble, în timp ce profitul înainte de taxe, dobânzi, depreciere şi amortizare (EBITDA) a înregistrat un declin de 12,5%, la 165,9 miliarde de ruble. Scăderea veniturilor a fost provocată de preţul mai redus al ţiţeiului şi de majorarea taxelor de export, deşi marja de rafinare în Rusia a fost mai ridicată, a informat Lukoil. Companiile ruseşti se confruntă cu declinul producţiei de ţiţei, din cauza epuizării zăcămintelor din vestul Siberiei. Astfel, producătorii au adoptat noi metode de extragere a ţiţeiului, cum ar fi fracturarea hidraulică şi forajul orizontal, pentru a susţine producţia. Al doilea mare producător de ţiţei din Rusia dispune de rezerve dovedite de hidrocarburi care se ridică la aproximativ 1,3% din rezervele globale. Compania rusă intenţionează să producă în acest an aproximativ 85 de milioane de tone de ţiţei. Rusia nu este membră a OPEC, dar, alături de Arabia Saudită şi de Statele Unite, reprezintă unul dintre principalii producători de petrol ai planetei.
TRANSPORT WITHOUT LIMITS
Services Road Transport Offshore Containers & Baskets Rigmoves Storage & Handling Projects Resources
www.lubbers.net ploiesti@lubbers.net
T +40 0244 408 040 53 408 049 F +40 0244
știri
NOI PROGRESE ÎN DEZVOLTAREA PERIMETRULUI DE GAZE MIDIA
B
lack Sea Oil & Gas (BSOG) a anunţat recent că, împreună cu partenerii săi de concesiune, a atribuit contractul pentru servicii de inginerie de bază (FEED) pentru instalaţiile de exploatare offshore şi onshore aferente proiectului de punere în producţie a descoperirilor Ana şi Doina localizate în perimetrul XV Midia, Zona de Apă de Mică Adâncime, din sectorul românesc al Mării Negre. Firma câştigătoare a contractului FEED este Xodus Group, o companie furnizoare de servicii integrate, experimentată în elaborarea de proiecte complexe implicând cunoştinţe de specialitate în numeroase domenii, inclusiv în materie de geologie, inginerie de proces şi instalaţii, conducte submarine, asigurarea debitelor, sonde de dezvoltare-exploatare, aspecte privind integritatea proiectului, vibraţii, siguranţă, risc, consultanţă de mediu și comercială.
„Odată cu acest contract facem progrese majore în realizarea Proiectului de Dezvoltare Gaze Midia din sectorul românesc al Mării Negre, cu speranţa că decizia finală de investiţie va putea fi luată în anul 2017. Așteptăm cu interes să lucrăm din nou cu Xodus Group”, a declarat Mark Beacom, CEO BSOG. FEED reprezintă acea fază a unui proiect de dezvoltare în care se elaborează de către o firmă de engineering definirea, proiectarea şi evaluarea mai în detaliu a instalaţiilor de exploatare onshore şi offshore. Serviciile FEED offshore şi onshore furnizate de Xodus includ ingineria şi proiectarea pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Midia care va consta în: platforma de producţie tip ‘Jacket’ amplasată pe zăcământul Ana, care va prelua, prin sistem ombilical, şi producţia de gaze a sondei submarine de la zăcământul Doina; conducta de legătură dintre sonda submarină de la zăcământul Doina şi platforma
de producţie de la zăcământul Ana (aprox. 18 km), precum şi segmentul de conductă submarină de transport gaze naturale de la platforma de producţie Ana la ţărm (aprox. 121 km); segmentul de conductă onshore de transport gaze naturale (cu o lungime de aprox. 5 km) de la ţărm la stația de tratare a gazelor, precum şi această staţie de tratare a gazelor. BSOG, deţinută integral de Carlyle International Energy Partners, este o companie independentă de petrol şi gaze cu sediul în România care desfăşoară operaţiuni de explorare, dezvoltare şi exploatare a resurselor convenţionale de ţiţei şi gaze naturale. În prezent, portofoliul companiei este alcătuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia – zona de apă de mică adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre, la care BSOG deţine o participaţie de 65% şi calitatea de operator.
UE, EBRD ŞI BEI VOR FINANŢA INTERCONECTORUL DE GAZE ROMÂNIA – MOLDOVA
C
onsolidarea securității energetice a Republicii Moldova primește un nou credit din partea Uniunii Europene (UE), Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Băncii Europene de Investiții (BEI), care vor contribui cu suma de 92 de milioane de euro la construirea gazoductului spre Chișinău. BEI și BERD participă 54
fiecare cu 41 de milioane de euro, în timp ce UE va oferi un grant de 10 milioane de euro. Fondurile vor fi trimise către Î.S. Vestmoldtransgaz, o companie de stat care va construi și va opera interconectorul RomâniaMoldova. Proiectul se va finaliza prin conectarea Chișinăului, o zonă importantă a consumului de gaze, la interconectorul dintre Iași și Ungheni. Lucrările au demarat în 2014, pentru
a permite Moldovei – o țară care este dependentă de importurile de energie în proporţie de peste 90% – să-și diversifice sursele. Ca parte a noului pachet de finanțare, Guvernul Republicii Moldova a fost de acord cu implementarea unui pachet extins de reformă, pentru a promova liberalizarea pieței energiei și consolidarea concurenței în acest sector. www.petroleumreview.ro
știri
PRIMA REŢEA DE ALIMENTARE A VEHICULELOR CU GNC DIN ROMÂNIA
A
ntares Group, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de companii cu capital românesc, a anunţat inaugurarea, pe data de 9 decembrie, a primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (GNCV) din România, de-a lungul coridoarelor europene de transport. Investiţia totală, în valoare de 5,2 milioane de euro, se va derula până în 2019 şi beneficiază de o contribuţie nerambursabilă de 4,4 milioane de euro din partea Agenţiei Executive pentru Inovare si Reţele (INEA) din cadrul Comisiei Europene. Proiectul se derulează prin firma Denisson Energy, membră a Antares Group, şi Asociaţia Producătorilor şi Utilizatorilor Gazului Natural Comprimat (CNG România). „Aceasta este o alternativă viabilă la combustibilii clasici, prin marele plus pe care îl aduc reducerea drastică a emisiilor de particule, fapt ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii aerului şi implicit a sănătăţii noastre a tuturor, pe de o parte,
şi economia substanţială de costuri cu carburantul pe de altă parte”, a declarat Dumitru Becşenescu, preşedinte al Antares Group şi preşedinte al Asociaţiei CNG România. Staţiile vor fi amplasate în oraşele principale care sunt tranzitate de coridoarele europene de transport rutier Rhine-Danube: Arad, Timişoara, Deva, Sibiu, Piteşti, Bucureşti, Constanţa şi Orient/ East-Med: Drobeta Turnu-Severin şi Craiova. România era, până acum, singura ţară din Uniunea Europeană care nu deţinea o reţea de staţii de alimentare pentru maşinile pe gaz natural comprimat, deşi există o directivă europeană care spune că, până în 2020, toate statele membre trebuie să aibă astfel de staţii în reţeaua naţională de drumuri, la fiecare 150 de km. „Lipsa de apetit pentru investiţii în acest domeniu a fost justificată de trei factori: absenţa unei pieţe de desfacere, costurile de investiţie prea mari, şi, până de curând, o legislaţie nedefinită în domeniu”, a menţionat Dumitru Becşenescu. 55
știri
OMV PETROM ŞI HUNT OIL AU DEMARAT PRODUCȚIA EXPERIMENTALĂ DE GAZE DIN ZĂCĂMÂNTUL PADINA NORD
O
MV Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei, în parteneriat cu Hunt Oil Company of Romania (Hunt Oil), au anunţat demararea producției experimentale de gaze din zăcământul de la Padina (sudul județului Buzău), descoperit la sfârșitul lui 2014. Producția se realizează cu ajutorul sondei Padina Nord 1, forată în 2014, și a unor facilități de producție nou-construite: separatoare de gaze, sisteme de tratare și măsurare a gazelor, conducte pentru conectarea cu sistemul național de transport și facilități de depozitare a produselor lichide. Valoarea cumulată a investițiilor celor doi parteneri în perioada 20142016, pentru proiectul de la Padina
Nord 1, se ridică la aproximativ 17 milioane de euro. Lucrările de construcție a facilităților s-au realizat în doar șapte luni. Cu o producție medie totală de gaze și condensat care s-a stabilizat în jurul valorii de 1.900 bep/zi, în linie cu estimările inițiale, sonda Padina Nord 1 se numără în acest moment printre cele mai productive sonde din portofoliul OMV Petrom. „Punerea în producție a zăcământului de la Padina demonstrează angajamentul nostru de a continua investițiile pentru proiectele care se dovedesc viabile, în ciuda contextului nefavorabil determinat de prețurile mici ale țițeiului și gazelor. Cu un portofoliu de zăcăminte predominant mature, România are nevoie de investiții pentru a continua să producă țiței și gaze”, a
declarat Peter Zeilinger, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Upstream. Producţia experimentală este ultima fază a etapei de explorare a unui zăcământ nou. Se estimează că, la Padina, producția experimentală va dura circa 12 luni. Prin exploatarea experimentală se urmăreşte obţinerea datelor care să permită stabilirea detaliilor tehnico-economice care stau la baza deciziei de trecere în faza de dezvoltare. În 2010 OMV Petrom a încheiat un contract cu Hunt Oil în scopul de a explora și dezvolta blocurile onshore Adjud și Urziceni Est, fiecare partener având o cotă de participare de 50 de procente, iar Hunt Oil fiind operatorul.
NOUL PREŞEDINTE AL CA AL ROMGAZ
A
dunarea Generală a Acţionarilor Romgaz a decis alegerea unui nou preşedinte al Consiliului de Administrație al Romgaz şi modificarea componenţei comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație. „În urma modificării componenţei Consiliului de Administraţie al S.N.G.N. Romgaz S.A., ca urmare a adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr.10/15.11.2016, noul Consiliu de Administraţie, întrunit în 56
şedinţa din data de 23 noiembrie 2016, a decis alegerea domnului Dumitru Chisăliţă în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie”. Dumitru Chisăliţă a absolvit Facultatea de Inginerie Sibiu – Specializarea Ingineria și managementul sistemelor de producție. Deţine diploma de master în „Valorificarea Gazelor Naturale” de la Universitatea Sibiu, diploma de master în „Managementul și marketingul petrolului” de la
Universitatea Petrol-Gaze Ploiești şi diploma de master în „Modernizarea energetică a clădirilor” de la Universitatea Brașov. De asemenea, deţine titlul ştiinţific de doctor în domeniul Științe Inginerești, Specializarea Mecanica fluidelor. Este Expert tehnic extrajudiciar și consultant în domeniul petrol şi gaze în cadrul Asociației Experților Europeni Agreați din Paris şi Expert tehnic judiciar în domeniul petrol și gaze în cadrul Ministerului Justiției. www.petroleumreview.ro
știri
NOI CONTRACTE PENTRU CONPET ÎN 2017
R
afinăria PetrotelLukoil a încheiat recent un nou contract cu transportatorul naţional de ţiţei Conpet, controlat de stat, în valoare de 62,04 milioane de lei (13,8 milioane de euro), pentru transportul ţiţeiului din import preluat de la conductele Oil Terminal Constanţa, de la Marea Neagră, până la rafinăria din Ploieşti. Contractul este valabil de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017, potrivit comunicatului transmis de Conpet. Termenul de plată este de 15 zile de la primirea facturii, iar penalitățile de întârziere sunt de 0,04% pe zi. Conpet a anunțat că a încheiat, de asemenea, un contract în valoare de 25,3 milioane lei (5,6 milioane
euro) cu OMV Petrom, tot pentru transportul ţiţeiului, însă doar în luna ianuarie 2017. Conpet și OMV Petrom au încheiat astfel un act adiţional la un contract încheiat în 2016, ce are ca obiect prelungirea termenului de valabilitate a contractului pentru prestarea serviciilor de transport ţiţei de ţară şi import, gazolină şi condensat de la punctele de primire la punctele de predare stabilit de părţi până la 31.01.2017 cel târziu. Termenul de plată este de 25 de zile de la primirea facturii, iar penalităţile de întârziere stipulate sunt de 0,04% pe zi. Principalii clienţi ai Conpet sunt OMV Petrom, Petrotel-Lukoil şi Rompetrol Rafinare. 57
INTERVIU CU LAURENŢIU GHIŢĂ
ConnectingChemistry
Filosofia BRENNTAG pentru a îndeplini cerinţele clienţilor Lider global de piaţă în distribuţia de produse chimice, BRENNTAG este o companie internaţională ce gestionează lanţuri de distribuţie complexe, oferind soluţii şi servicii tehnologice inovatoare aplicabile în domenii industriale diverse. Stăm de vorbă cu domnul Laurenţiu Ghiţă, Director dezvoltare afaceri în segmentul Downstream pentru Europa Centrală şi de Est (ECE), despre soluţiile dedicate sectorului de petrol şi gaze şi perspectivele de viitor ale companiei.
58
www.petroleumreview.ro
59
Domnule director, aţi absolvit Universitatea PetrolGaze din Ploieşti şi aţi urmat o carieră, de peste 25 de ani, în domeniul pentru care v-aţi pregătit. Totuşi, de unde vine pasiunea pentru „chimicale”? Laurenţiu Ghiţă: Chimia nu a fost o pasiune a mea, deși bazele au existat, sădite demult, în vremea liceului, de o formidabilă profesoară de chimie, căreia îi pronunţ cu drag numele: doamna Ariadna Baciu, la Liceul Mihai Viteazul din Ploiești, care, deși ne umplea de 3 și de 4, a reușit să pună bazele fundamentale ale cunoștințelor mele din chimie. Nu a reușit să mă facă să mă îndrept spre domeniu, pentru că am optat pentru ingineria mecanică (sunt absolvent de Utilaj Petrolier, UPG Ploiești, actuala Universitate Petrol-Gaze). Am lucrat în producție, la o companie de echipamente de
60
adâncime pentru sonde de țiței și gaze aproximativ 13 ani, ajungând până la funcția de Director Producție, până când ceva din „lanțul de iubire” s-a rupt și a trebuit să iau taurul de coarne și să mă angajez pe un alt drum. Șansa s-a numit o bursă în domeniul managementului finanțată de guvernul olandez cu plasament practic la biroul din Amsterdam al companiei BRENNTAG, care și-a manifestat dorința de a pune bazele unui proiect în domeniul Oil & Gas și în România. Cum a avut loc, sub aspect energetic, ca să păstrăm termenii, reacţia de asociere cu BRENNTAG şi ce atribuţii vă revin în cadrul companiei? Laurenţiu Ghiţă: Așa cum am afirmat anterior, viața nu ține cont de
www.petroleumreview.ro
INTERVIU CU LAURENŢIU GHIŢĂ Recent, am demarat câteva proiecte pe care sperăm să le implementăm, cum ar fi biocidarea combustibililor stocați în rezervoare, preîntâmpinarea creșterii și dezvoltării microorganismelor care creează atâtea probleme în exploatarea ulterioară.
pasiuni și capricii și, după 13 ani de inginerie mecanică, mi s-a oferit oportunitatea de a evolua într-o companie de top din domeniul distribuției de produse chimice, mai exact, să pornesc business-ul în domeniul Oil & Gas în România. După câțiva ani de tatonări și de încercări, cu reușite, dar și cu eșecuri, încet-încet, afacerea s-a dezvoltat. Am lansat „moda” participărilor la licitații, intrând pe lista furnizorilor OMV PETROM, ROMGAZ, apoi, printr-o reorientare strategică, și a operatorilor de pe piața românească; la început, prin așa-numitele ‘commodities’, chimicale de uz general, apoi, mai greu, prin specialităţi și prin servicii. La ora actuală, business-ul s-a dezvoltat suficient, astfel încât echipa să se mărească, prin cooptarea unui Desk Sales Assistant, iar în prezent primind un nou membru, ce se ocupă de segmentul Upstream, eu rămânând cu atribuțiuni în segmentul Downstream. Ca manager al direcţiei de dezvoltare a afacerilor în segmentul Downstream pentru Europa Centrală şi de Est, aveţi o viziune de ansamblu asupra evoluţiilor pe piaţa de profil. Cum se poziţionează România în raport cu regiunea la acest capitol? Laurenţiu Ghiţă: Suntem cu toții martorii frământărilor cauzate de scăderea abruptă a prețului țițeiului. Evoluțiile acestuia, pe de o parte au mulțumit consumatorul final, care vede la pompă un preț mai mic la motorină/benzină, dar, pe de altă parte, au cauzat multe neplăceri pe fluxul de producție. Începând de la oprirea investițiilor în foraj, în producție, în stimulare (apropo, a mai auzit cineva ce se mai întâmplă cu programele atât de entuziaste, în urmă cu câțiva ani, legate de gazul și țițeiul de șist?) și continuând cu exagerata prudență a procesatorilor, care acum turează motoarele, să beneficieze de acest nesperat ‘gap’ pentru mărirea beneficiilor. În zonă, deși am avut speranțe că prețul mai mic la materia primă ar fi trebuit să însemne o revigorare a investițiilor, în continuare, criteriul principal în aprecierea unei oferte îl constituie prețul. România nu face excepție. Ce produse şi soluţii oferă BRENNTAG industriei în general şi sectorului de petrol şi gaze în particular? Laurenţiu Ghiţă: BRENNTAG este un lider al distribuției de
produse chimice pe plan mondial. Numiți un produs de acest tip și BRENNTAG îl va oferi. Prin rețeaua mondială, prin capacitățile logistice, prin structura de depozite locale, apropiate de beneficiar, totul este oferit rapid, dedicat. Prin specialiștii din fiecare domeniu, pe lângă produsul în sine, oferim și knowhow, consiliere, recomandare, optimizare. Mai nou, accesăm piața de servicii, venind cu pachete complete, valoare adăugată. Ceea ce facem și noi, în divizia Oil & Gas, oferind atât produse chimice de uz general, necesare procesului de foraj, producție, exploatare, rafinare, petrochimie etc., respectiv: acizi, baze, săruri, amine, glicoli etc., cât și așanumitele Specialităţi. Aici e o poveste mai largă. Investițiile realizate în ultima vreme au ridicat ștacheta serviciilor oferite. Avem un laborator nou în Polonia, beneficiem de sprijinul specialiștilor de acolo care au dezvoltat business-ul la un nivel excepțional. Acest laborator, prin testele realizate asupra mostrelor de țiței, recomandă cel mai potrivit tratament pentru scopul urmărit. Astfel, oferim inhibitori de coroziune, de parafine, de săruri minerale, spumanți-antispumanți, dezemulsionanți etc. Pe partea de DOWNSTREAM, venim cu soluții de sulfurizare a catalizatorilor in situ, amine special destinate reținerii selective, împreună cu serviciile conexe - mostrare, analiză, testare, recomandare, într-un cuvânt, optimizare. Din gama de soluţii dedicate sectorului de petrol şi gaze, care sunt variantele de soluţii/tehnologii revoluţionare recomandate în scopul diminuării costurilor în lanţul de furnizare, având în vedere totodată respectarea reglementărilor de mediu şi siguranţă în muncă? Laurenţiu Ghiţă: La această întrebare cred că aș putea exemplifica cu unul dintre produsele mele favorite: gama de produse și servicii de sulfurizare a catalizatorilor din instalații gen HDS, FCC, unde, de ani de zile se folosesc produse bogate în sulf ieftine, dar extrem de periculoase și de neprietenoase cu mediul. Noi avem o alternativă, este adevărat, un pic mai scumpă ca produs în sine, dar pentru care garantăm scutiri de cheltuieli ulterioare care depășesc diferența inițială. Plus o chimie care face 61
ca inițierea procesului să aibă loc mult mai jos decât în cazul clasic, ceea ce înseamnă cheltuieli energetice mai scăzute. Plus eliminarea problemelor de emisii la faclă. Plus lipsa oricărui pericol în folosire, printr-o temperatură de aprindere care face inutile măsurile speciale de protecție din cazul clasic, lipsa mirosului sâcâitor. Plus, ceea ce este mai important, o calitate și o promptitudine a serviciului care ne-au adus multe succese și recomandări pe plan mondial.
Per ansamblu, BRENNTAG este o companie solidă, puternică, ale cărei rezultate nu pot merge decât într-o singură direcție: în sus. Iar cifrele din 2016 acolo se îndreaptă.
Ce proiecte desfăşuraţi în prezent şi care sunt planurile de viitor prioritare? Laurenţiu Ghiţă: În prezent avem o perioadă de reorganizări, de optimizare a activităților. Beneficiem de experiența și suportul colegilor din Polonia, un ajutor care ne face să fim optimiști. Am demarat câteva proiecte pe care sperăm să le implementăm, cum ar fi biocidarea combustibililor stocați în rezervoare, preîntâmpinarea creșterii și dezvoltării microorganismelor care creează atâtea probleme în exploatarea ulterioară. Am susținut chiar o prezentare în acest sens în ziua dedicată segmentului DOWNSTREAM din cadrul evenimentului Romania Oil & Gas Conference 2016, organizată în luna noiembrie, și ecourile sunt pozitive. Altă posibilă direcție ar putea fi abordarea chimicalelor de proces în rafinării, extinzând oferta noastră pentru recente solicitări, instalații DAV, Hidrofinări etc. Altă direcție ar fi oferta de spumanți lichizi și solizi pentru sonde de gaze, produsele noastre trecând cu succes testele de calificare la mai mulți beneficiari curajoși. Venim din urmă cu serviciile pentru chimicalele de producție, de tratare a apei. Mai încercăm zilele acestea, împreună cu alți prieteni, un proiect de acoperire interioară anticorozivă a conductelor cu un strat de rășini epoxidice, la care noi intervenim la curățirea chimică interioară. Și mai urmează şi alte proiecte... În ce direcţie sunt orientate preponderent investiţiile companiei în perioada următoare? Laurenţiu Ghiţă: Aici mă voi referi strict la divizia mea. Până în prezent, neam orientat spre latura umană, căutând să ne asigurăm o echipă specializată, competentă. De acum înainte, începem să ne gândim la echipamente, la un minilaborator mobil. Dorim să fim cât mai aproape de nevoile cliențior, să le oferim răspunsurile dorite, cât mai rapid și cât mai precis. 62
www.petroleumreview.ro
INTERVIU CU LAURENŢIU GHIŢĂ În contextul actual al reducerii activităţii de rafinare în Europa şi al situaţiei industriei petrochimice şi de rafinare din ţara noastră, cum vedeţi dezvoltarea companiei în anii ce vin? Laurenţiu Ghiţă: Trebuie să fim optimiști. Acest nivel scăzut al prețului țițeiului nu poate dura la nesfârșit. Nevoia de combustibili fosili este (încă) mare și contraponderea energiilor alternative nu este încă atât de consistentă. Care sunt estimările dvs. cu privire la rezultatele financiare ale companiei pentru anul 2016? Laurenţiu Ghiţă: Per ansamblu, BRENNTAG este o companie solidă, puternică, ale cărei rezultate nu pot merge decât într-o singură direcție: în sus. Iar cifrele din 2016 acolo se îndreaptă. Cum se transformă în realitate în mod concret filosofia companiei - ‘ConnectingChemistry’? Laurenţiu Ghiţă: Este o filosofie de viață. Chimia, dincolo de faptul de a fi o știință rece, poate uni oamenii. Pentru activitatea de zi de zi, este nevoie de chimicale. Ne place sau nu, chimia este parte din viața noastră. Dincolo de antipaticele „E”-uri, este nevoie ca hrana să fie păstrată cât mai proaspătă, cât mai mult timp, este nevoie ca benzina să ardă cât mai eficient și mai curat, este nevoie ca țițeiul să separe apa cât mai rapid, să curgă prin conducte fără „dopuri” etc. Noi suntem prezenți pentru a pune în contact beneficiarul cu furnizorul, spre a le face cunoștință și a le face cunoscute nevoile unora și soluțiile celorlalți. Ce legătură chimică există între managerul Laurenţiu Ghiţă şi poate mai puţin cunoscutul, pentru unii dintre colegii din industrie, epigramist Laurenţiu Ghiţă. Cum se împacă ingineria cu poezia? Laurenţiu Ghiţă: Eeee, aici ați atins o coardă sensibilă. Fiecare are un hobby, o pasiune, un alter ego. Trebuie să știi să echilibrezi viața profesională cu acestea. Eu încerc, sper să și reușesc. Epigrama este marea mea pasiune, căreia îi dedic majoritatea timpului meu liber. Dacă este cineva care ar trebui să fie nemulțumit, aceasta este familia. Dar și aici am avut noroc și sunt suportat! Particip la concursurile de profil (mai și câștig câteodată), public atât on-line cât și în reviste de profil, în sfârșit, sunt implicat. Și, recunosc, mi-am făcut un oarecare nume. Pentru că sunt sigur că, peste 50 de ani, poate puțini vor ști că Laurențiu Ghiță a lucrat la compania X sau Y, dar va dăinui cartea pe coperta căreia numele autorului va fi trecut cu litere de-o șchioapă: Laurențiu Ghiță. 63
opinie
NOUA ORDINE GLOBALĂ
P
de Laurenţiu Roşoiu
rin schimbările care au avut deja loc, și mai ales prin premisele create celor care se prefigurează, anul 2016 este un moment de referință pentru „ordinea globală” de pe piața mondială a petrolului, așa cum o știam. Astfel, alegerea lui Donald Trump în Statele Unite ar putea fi nu doar finalul unei ere în care America a jucat rolul „jandarmului global” în plan geopolitic și militar, ci și un moment de referință pentru o transformare radicală pentru economia americană în general și pentru industria națională de petrol și gaze în mod special; în același timp, acordurile de reducere a producției, încheiate între membrii OPEC, pe de o parte, și între aceștia și cei din afara organizației, pe de altă parte, 64
schimbă paradigma ultimelor zeci de ani, fiind practic o recunoaștere de către Arabia Saudită a faptului că a pierdut bătălia cu producătorii americani de petrol din şisturi bituminoase (shale oil); o bătălie care a ținut câțiva ani buni, perioadă în care Arabia Saudită și aliații săi din OPEC au dus o politică a prețurilor mici, prin care să facă ineficienți și să scoată din piață producătorii americani de petrol din şisturi bituminoase. Rezultatul a fost însă exact invers, pentru că în urma acestei dispute, SUA au ajuns unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume! 2016 pune așadar punct vechii ordini globale și aşază prima cărămidă dintr-una nouă – o lume cu multe necunoscute aduse de alegerea noului Președinte al SUA - Donald Trump. O lume în care însă, în ceea ce privește sectorul american de petrol și gaze, avem cel puțin o certitudine: noul președinte va aduce industriei de profil cel mai puțin restrictiv cadru de reglementare din istoria sa modernă. Cel puțin asta reiese dacă sunt puse cap la cap programul, ideile și promisiunile făcute în campanie cu abordarea pragmatică și pro-business de care Donald Trump face dovadă. Astfel, este foarte probabil că va relaxa reglementările privitoare la emisiile de metan, la fracturarea hidraulică și la emisiile de gaze cu efect de seră; totodată, este de așteptat să simplifice și să relaxeze procedurile de avizare a proiectelor mari de infrastructură de profil; de asemeni, este extrem de deschis concesionării terenurilor aflate în proprietate publică în vederea explorării și exploatării lor – ceea ce descătușează un potențial de dezvoltare de neînchipuit pentru industria americană de profil. Dar poate cel mai important aspect în această „nouă ordine globală”, care se întrevede în urma repoziționării Americii ca efect al alegerii lui Donald Trump, este dat de promisiunea acestuia de retragere a SUA din Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor climatice. Este adevărat că cele mai multe dintre punctele agendei sale sunt dependente de acordul Congresului american, dar asta nu pare a fi chiar o piedică serioasă. În concluzie, este greu de imaginat cum va arăta America în urma unei astfel de revoluții în materie de politici energetice. Dar este cert că ordinea globală va fi cu totul alta! www.petroleumreview.ro
opinie
Un potenţial comercial şi geopolitic încă necunoscute pe deplin de Alex Şerban, Senior Fellow, Atlantic Council - Brent Scowcroft Center for International Security
Î
n 30 noiembrie a.c., în capitala Statelor Unite, a avut loc ‘The Belt and Road Forum’, coorganizat de China Energy Fund Committee (CEFC), Institute for the Analysis of Global Security (IAGS), Development Research Center of the State Council of China (DRC) şi de Asia Society, un prestigios think tank american. În cadrul evenimentului, James Woolsey, consilier al preşedintelui ales Donald Trump şi fost director al CIA, a transmis că Statele Unite sunt dornice să avanseze în cooperarea tehnologică şi comercială cu China, în cadrul iniţiativei One Belt, One Road. Lansată în anul 2013 de preşedintele chinez Xi Jinping, iniţiativa One Belt, One Road (OBOR) reprezintă cel mai important element de viziune în planul politicii externe a acestei ţări. Preconizat a consolida legăturile comerciale dintre aproximativ 60 de ţări din Asia şi Europa, OBOR a fost gândit pe două componente distincte, una terestră, the Silk Road Economic Belt, şi una maritimă, The 21st – Century Maritime Silk Road, fiind probabil cel mai ambiţios proiect derulat la nivel global, cu un program de investiţii minimale în infrastructura de transport de peste 1,4 trilioane de dolari. Modul de raportare a celor mai mari două economii ale lumii la
acest proiect este în acest context deosebit de relevant. În mod cert, dezvoltarea infrastructurii şi comerţului de-a lungul celor două coridoare şi stimularea dezvoltării schimburilor comerciale va produce în final un amplu impact economic, dar şi geopolitic. Consolidarea unor economii vulnerabile, precum Afganistanul, şi abordarea prin dezvoltare a riscurilor propagării curentelor extremiste este, desigur, un obiectiv comun al Statelor Unite şi al Chinei. Preocuparea Statelor Unite în acest sens a fost subliniată de altfel de la lansarea, încă din anul 2011, a conceptului ‘New Silk Road Innitiative’, văzut tocmai ca o soluţie în susţinerea dezvoltării economiilor din zona Orientului Mijlociu, din state precum Afganistan şi Irak. De altfel, Statele Unite şi China înţeleg şi susţin, deopotrivă, importanţa dezvoltării infrastructurii şi interconectării interstatale, în creşterea comerţului global şi a consolidării economice. Trenduri izolaţioniste şi atitudini de forţă în anunţarea renegocierii acordurilor comerciale cu China sau în considerarea introducerii unor taxări suplimentare a produselor din China pot fi puse în contrabalanţă cu numitorul comun găsit în acest an de Statele Unite şi de China în cadrul acordului de la Paris sau cu declaraţia de deschidere a lui James Woolsey.
Eventuala auto-izolare americană nu este o soluţie. Proiectul OBOR se va realiza. China a semnat contracte de proiecte în valoare de aproximativ 900 de miliarde de dolari de-a lungul OBOR şi, în pofida întârzierilor din diferite state, el avansează. Anvergura şi impactul global pe care îl va avea necesită o aplecare şi o implicare strategică atât a Statelor Unite, cât şi a Uniunii Europene, în final toate părţile implicate urmând a avea de câştigat din întărirea schimburilor comerciale globale. România, Ungaria, Austria, Germania, Olanda, dar şi Italia sunt printre statele integrate în planul de realizare a OBOR, iar piaţa globală a Uniunii Europene va beneficia direct din realizarea acestui proiect. Din această perspectivă, politicile şi proiectele europene de dezvoltare a infrastructurii de transport pot fi dezvoltate luând în considerare traseul OBOR, dar şi alte proiecte precum coridorul Nord-Sud. În ce priveşte România, tocmai datorită poziţiei geografice, noul proiect, care se dezvoltă chiar pe traseul vechiului Drum al Mătăsii, poate şi trebuie să funcţioneze ca un motor al creşterii economice naţionale, fiind importantă înţelegerea acestei oportunităţi şi prezenţa noastră în cadrul dezbaterilor globale şi regionale asupra realizării sale. 65
opinie
Moş Crăciun energetician de Ioan-Corneliu Dinu, Consilier CNR-CME
P
ână la cadouri oferite sau care urmează să fie oferite alături de urările perioadei, să începem cu o ştire importantă: bursele de petrol sunt într-o uşoară revenire, iar cele de cărbune - în continuă creştere! Rămânând în marja titlului, propun o idee interesantă, cu iz comercial, şi care ar putea fi considerată o noutate casnică din domeniul generic al binomului energie – mediu: utilizarea energiei solare pentru iluminarea pomului de Crăciun. În săptămâna dintre Crăciun şi Anul nou, plus zilele libere adiacente, se va vedea cât consum energetic a adus Moşul în sacul său. Mai cu seamă cel de provenienţă regenerabilă. Practic, este vorba despre alimentarea beculeţelor ce împodobesc bradul de Crăciun prin intermediul unui led de lungă durată de funcţionare legat la un panou fotovoltaic de ultimă generaţie cu dimensiuni de 19/11 cm. Panoul adună lumină solară diurnă, ca orice panou fotovoltaic, iar ledul de 50 lumeni, accesat automat începând cu înserarea, iniţiază iluminarea acestor beculeţe albe şi/sau multicolore cu jocuri de lumini dictate de un soft, toate acestea printrun cablu de numai 7 mm diametru, ce asigură funcţionare pe durata nopţii fără a fi nevoie de prize de curent electric casnic. Dimineaţa, ledul se închide automat pe timpul întregii zile, reaccesându-se pe înserate conform programului de funcţionare descris. Prin acelaşi procedeu, utilizând acelaşi tip de led, se alimentează şi steaua din vârful bradului, led care prin jocul de lumini multicolore prefigurează o dâră luminoasă ce ar putea fi asimilată unei cozi de cometă în miniatură. Evident că întregul montaj alimentat cu energie fotovoltaică, ce realizează această fantezie, poate fi legat în serie pentru iluminarea beculeţelor din mai mulţi pomi/pomişori de Crăciun aşezaţi arhitectural-artistic pe terase, holuri ample dintre construcţii monumentale, în grădini interioare etc. Panoul fotovoltaic va alimenta în aceste cazuri baterii reîncărcabile care, urmare unui calcul simplu de minibilanţ energetic, nu vor rezulta superioare unei valori ale impedanţei de 600 mAh. În Italia, de exemplu, s-a insistat pe consumul de energie curată care să alunge chiar şi smogul ce ar fi putut asedia oraşele importante ale ţării. La Roma, o familie 66
standard, care şi-a instalat din timp panouri fotovoltaice, şi-a acoperit circa 80% din necesarul energetic alimentând bună parte din consumul casnic prin metoda prezentată mai sus. Continuând extrapolarea, sistemul prezentat poate fi montat în apartamente familiale, astfel copiii vor putea denumi întregul aranjament „Moş Crăciun solar”; practic o maxi-păpuşă sau un roboţel care se va putea mişca şi chiar va putea rosti câteva cuvinte conform softurilor, toate acestea realizându-se, în acest montaj amplu, prin alimentare în mare majoritate cu energie fotovoltaică susţinută de o mică parte artificială. De la Moş Crăciun energeticianul putem trece la argumentul cel mai apropiat, adică la problemele de mediu, enunţând chestiunea alegerii între bradul bio şi cel din plastic. Un exemplu ce reiese dintr-un calcul al specialistului de mediu pune imediat în balanţă un adevăr de necontestat. Calculul respectiv arată că 5 milioane de pomi de Crăciun din plastic emit în atmosferă cam tot atâtea gaze nocive câte ar arunca în atmosferă eşapamentul unei maşini care ar parcurge zi şi noapte 6 miloane de kilometri. Fraza pune pe gânduri, nu neapărat fiind persuasivă, ci pentru că este matematic justă, chiar dacă pur teoretică. Oricum, acest tip de gândire ar putea apărea implicit în menţinerea echilibrului dintre cele două tipuri de pomi de sărbătoare, echilibru cu un pronunţat caracter comercial menţinut pe pieţele de desfacere ale produsului respectiv. De ţinut cont şi de faptul că provenienţa brazilor din plastic este asiatică, adică realizaţi din materiale care nu sunt biodegradabile. În faţa acestui adevăr, comercianţii responsabili pun în vânzare variante arhitectonic egale, variante de pomi de Crăciun produşi în Anglia din fâşii de lemn sau pe cei produşi în Africa de Sud, aşa-numiţii Buy the Sea sau Memory Tree, produse realizate dintr-un plexiglas biodegradabil acceptat de specialiştii de mediu. V-aş invita să ne mulţumim totuşi cu o concluzie încurajatoare, aceea că binomul energie - mediu este regăsit şi în acest plan atât de sensibil, plan ce leagă sărbătorile de iarnă şi bucuriile copiilor cu pragmatismul, tot la fel de sensibil, al permanentei atenţii şi în acest registru pentru protejarea mediului ambiant. www.petroleumreview.ro
Fuzionarea înseamna ÎNCEPUTUL, Preluarea înseamna PROGRESUL, În luna ianuarie 2016 s-a împlinit un an de când Flowserve Corporation a achiziţionat Concernul SIHI Group BV – un furnizor global de sisteme proiectate, echipamente de pompare, precum şi servicii conexe în domeniul vehiculării fluidelor şi aplicaţiilor de vacuum. Pe parcursul anului trecut s-a realizat integrarea SIHI Group BV în Flowserve Corporation, iar Sterling Fluid Systems (România) devine reprezentanţa oficială a Flowserve SIHI Pumps pentru România şi Moldova. De asemenea, ne face plăcere să vă aducem la cunoştinţă că prin această preluare, gama de echipamente s-a mărit considerabil, având acum în portofoliu atât produsele SIHI - consacrate pe piaţa românească de petrol şi gaze şi nu numai, cât şi cele ale Flowserve Corporation - produse de top, apreciate în întreaga lume. Angajamentele Sterling Fluid Systems România faţă de partenerii şi clienţii noştri nu se vor schimba. Ne dorim să dezvoltăm colaborările existente, conform principiului continuităţii “business as usual”, adăugând plus valoare, prin experienţa şi profesionalismul tuturor colegilor noştri din Flowserve SIHI Pumps. Pe viitor, suntem deschişi noilor provocări şi potenţialelor proiecte, pe care le abordăm cu o echipă de mare succes, cea a companiei Flowserve SIHI Pumps. Sterling Fluid Systems (România) Mihai Eminescu 105-107 RO-020074 Bucureşti Tel: +40 21 211 76 78 Fax: + 40 21 210 82 87 Email: office@sterlingsihi.ro www.sterlingsihi.ro
67
petrol și gaze
Colaborare româno-canadiană în domeniul petrol şi gaze
Serinus Energy-Winstar Satu Mare, un exemplu de succes Serinus Energy Inc, o companie canadiană ce activează pe piaţa internaţională de petrol şi gaze, este prezentă încă din anul 2008 în România, prin subsidiara sa – Winstar Satu Mare. În România, Serinus Energy operează în perimetrul de explorare-exploatare Satu Mare, unde a realizat investiţii semnificative de aproximativ 30 de milioane de dolari, având totodată perspective ample şi diverse.
Î 68
ncă de la început, Winstar a dorit să înveţe şi să se adapteze rapid la mediul românesc din domeniul de petrol şi gaze, o iniţiativă pe care au avut-o de altfel şi celelalte companii canadiene existente pe piaţă, la momentul respectiv. Cu siguranţă, mulţi au
fost cei care s-au întrebat de ce a ales Winstar să îşi diversifice portofoliul de afaceri tocmai în România. Răspunsul a venit destul de repede şi nu a luat prin surprindere: datorită istoriei îndelungate a acestei ţări în domeniul de petrol şi gaze: 150 de ani de prospecţiuni geologice, foraje, extracţii şi prelucrări. Având în spate o istorie creată, www.petroleumreview.ro
petrol și gaze
un renume construit şi o experienţă acumulată în Tunisia şi Ungaria, Winstar a fost cu siguranţă atras de punctele marcante în istoria României, ţara în care în anul 1857 au avut loc trei premiere mondiale, universal recunoscute şi apreciate în prezent: prima producţie de petrol înregistrată oficial pe plan mondial de 257 de tone, prima rafinărie de petrol realizată la Ploieşti şi primul oraş din lume iluminat cu petrol Bucureşti. De partea cealaltă, Winstar a adus, la rândul său, în România tehnologia de succes şi conceptul revoluţionar de Business Canadian, printre care amintim tehnologia de seismică inventată de canadianul Reginald Fessenden, dar şi lecţiile învăţate în urma succeselor culminante ale companiilor canadiene “Imperial Oil” (care a forat, fără rezultate, un număr de 133 de sonde până la marea descoperire din 1947 de la Leduc) şi “Dome Petroleum” (o companie canadiană care a avut la un moment dat cea mai mare flotă marină de explorare de petrol şi gaze din întreaga lume). Astfel că, iată cum două ţări – România şi Canada - ambele cu istorie reputabilă în acest domeniu, aveau să înceapă o colaborare de succes, o dată cu apariţia pe piaţa din România a companiei Winstar. Sediul central – operaţional şi de conducere – al companiei se află în Calgary, oraşul care deţine cea mai mare parte a industriei de petrol şi gaze a Canadei. Beneficiind de serviciile şi capacităţile tehnologice avansate care s-au dezvoltat în domeniul de petrol şi gaze, Winstar a adus în România un pachet complet de business, format dintr-o echipă puternică şi un program investiţional menit să atragă succesul. Cu siguranţă că au existat obstacole de ordin legislativ, financiar sau chiar comercial, însă Winstar a avut mereu încredere în mediul românesc de afaceri.
Scăderea preţului petrolului în a doua jumătate a anului 2014 a afectat semnificativ piaţa serviciilor în care industria resurselor minerale era predominantă. În acel context economic global, Winstar ar fi putut să renunţe la a îşi mai asuma noi proiecte, deoarece, în faţa autorităţilor guvernamentale, dar şi a partenerilor de afaceri, toate obligaţiile contractuale erau deja îndeplinite cu succes, constând într-un program investiţional de aproximativ 30 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, compania a văzut în România, prin proiectele pe care le desfăşurase, o provocare, dar şi o oportunitate de a evolua, a creşte şi a se dezvolta, bazânduse pe încrederea colaboratorilor câştigată pe merit, pe parcursul a opt ani de zile. Cu toţii ştim cât de riscant poate fi acest domeniu, cu multă agitaţie, competiţie, luptă, polemică, contradicţie, discuţii, dezacorduri şi înfruntări. Dacă toate aceste obstacole există şi echipa nu este puternică, unită şi hotărâtă să meargă mai departe, atunci clar proiectul este sortit eşecului. În cazul companiei Winstar, echipa românocanadiană a format tot timpul un tot unitar şi a reuşit să demonstreze cum cu răbdare, cunoştinţe şi abilităţi
tehnice desăvârşite, orice proiect poate fi unul de succes. Au existat şi vor exista în continuare beneficii de ambele părţi – atât pentru România cât şi pentru Canada. Ne gândim astfel la locurile de muncă create şi susţinute pe piaţa din România, la colaboratorii şi partenerii de afaceri care au contribuit la succesul Winstar-ului. Nu în ultimul rând, ne gândim la comunităţile de locuitori ai oraşelor unde Winstar şi-a început activitatea. Pe partea cealaltă a Oceanului, în Canada, ne gândim la echipa tehnică şi managerială care a crezut în potenţialul României în domeniul resurselor minerale. În Perimetrul Satu Mare, unde este Operator şi Titular, Winstar se află într-un moment dezvoltator de beneficii bilaterale. Acum este momentul când programele sale de explorare din ultimii ani pot să demonstreze că această companie este pregătită pentru următoarea etapă: punerea în producţie a proiectelor sale ca urmare a valorificării rezultatelor obţinute şi a interpretărilor asumate.
Alexandra Damascan A. Country Manager Serinus in Romania (Winstar is a wholly owned subsidiary of Serinus Energy Inc) 15-17 Navodari Street Ground Floor, Ap.01 14107, 01st District Bucharest Romania T: +40371071037 F: +40372899350 M: +40722647572 E: ADamascan@serinusenergy.com http://www.serinusenergy.com 69
petrol și gaze
SOCAR A AJUNS LA 35 DE STAŢII SOCAR a deschis cea de-a doua benzinărie din judeţul Ilfov, situată pe Şoseaua de Centură, com. Tunari. Prin noua investiţie, compania SOCAR ajunge la 35 de staţii de distribuţie carburanţi în România. „SOCAR Azerbaijan îşi continuă proiectele de investiţii în România. Fiecare nouă staţie deschisă înseamnă totodată crearea de noi locuri de muncă unde zeci de localnici sunt recrutaţi. De la începutul activităţii desfăşurate în România, SOCAR a întâmpinat un mediu prietenos, activ şi a beneficiat
70
de multă atenţie şi grijă. Cred cu tărie că o asemenea cooperare fructuoasă va continua la fel de bine şi pe viitor”, a declarat Hamza Karimov, Director general SOCAR Petroleum. Pentru staţia din Tunari, SOCAR a creat 13 locuri de muncă. Benzinăria are un magazin în care pune la dispoziţie diverse game de produse pentru întreaga familie şi un spaţiu pentru servirea mesei – Cafe Nar, unde poţi servi un sandviş cu ingredinte proaspete sau un produs de patiserie proaspăt scos din cuptor, totul pentru o
experienţă culinară autentică. Ca şi în celelalte staţii de alimentare SOCAR, produsele vedetă sunt cele tradiţionale gastronomiei din Azerbaijan – cafeaua la nisip şi sucul de rodie. Tabletele conectate la internet vin în ajutorul persoanelor care au nevoie rapidă de informaţii. De asemenea, şoferii îşi pot plăti amenzile de circulaţie prin terminalele ZebraPay, serviciu oferit de SOCAR în toate benzinăriile sale începând din luna octombrie 2014, pot achiziţiona Roviniete şi Peaj pentru trecere pod Feteşti.
www.petroleumreview.ro
petrol și gaze
SOCAR deţine, în acest moment, staţii de alimentare în următoarele judeţe din România: Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bihor, Bistriţa, Buzău, Bacău, Vrancea, Timiş, Ilfov, Cluj, Vâlcea, Arad, Sibiu, Argeş şi Bucureşti. SOCAR este compania petrolieră de gaze naturale deţinută de statul Azerbaijan (The State Oil Company of Azerbaijan Republic). Din anul 2011, compania s-a implicat în România prin compania SOCAR Petroleum şi prin crearea şi consolidarea unei reţele de benzinării la nivel naţional. Astfel, compania deţine în prezent o reţea de 35 de staţii de alimentare, fiind unul dintre jucătorii importanţi pe piaţa distribuţiei de carburanţi din România. Până în prezent, compania a creat aproximativ 500 de locuri de muncă şi a derulat investiţii de peste 64 de milioane de euro în România. Ca în fiecare an, SOCAR continuă să investească pe piața din România și să-și extindă cu succes rețeaua de stații de benzinărie, astfel în2016 a deschis trei noi staţii, Bucureşti – Palllady, Piteşti şi Tunari. Benzinăria din Bd. Theodor Pallady deţine şi o staţie de reîncărcare maşini electrice, fiind singura benzinărie din Bucureşti care în prezent are un astfel de echipament în dotare. Compania îşi va continua investiţiile şi în anii următori, ca parte a planului de business privind dezvoltarea reţelei pentru a acoperi o cât mai mare suprafaţă a României, venind mereu cu produse şi servicii noi pentru clienţii săi. SOCAR (The State Oil Company of Azerbaijan Republic) este prezent pe pieţele din Georgia, Turcia, România, Austria, Elveţia, Kazahstan, Marea Britanie, Iran, Germania şi Ucraina. 71
petrol și gaze
Skidurile Confind din domeniul separatoarelor de țiței și gaze
Î
n ultimii ani, proiectanții și beneficiarii instalațiilor complexe din industria de petrol și gaze au trecut la amplasarea diferitelor utilaje şi echipamente de proces pe skid-uri (module) executate în uzine specializate, avantajele fiind considerabile: reducerea duratei de montaj în șantier a acestor utilaje și echipamente; calitatea net superioară a lucrărilor de execuție și montaj executate în uzinele specializate, în comparație cu lucrări similare executate în șantiere. SKIDURILE CONFIND, LA STANDARDE EUROPENE
Compania petrolieră Confind SRL din Câmpina execută o gamă largă de echipamente sub presiune la standarde europene de calitate (cu certificare CE sau “U stamp”). Aceste echipamente intră în dotarea parcurilor și depozitelor de țiței și gaze din țară și din străinătate, dovedind o bună anduranță în diverse condiții de climă. Printre cele mai importante componente ale acestor parcuri de separatoare de țiței și gaze sunt skidurile de separare, colectare, măsură și transfer al fazelor (gaze, țiței, apă). Skidurile respective pot deservi un număr de 6, 12, 18 sau 24 de sonde de petrol, asigurând colectarea, separarea, măsurarea și transferul către o instalație centrală de tratare a țițeiului brut și către o instalație de degazolinare sau deetanizare a gazelor separate. Parcurile de separare de petrol și gaze se compun din module TYP, care sunt instalații funcționale automatizate, specifice proceselor de extracție: skid claviatură de intrare; skid separator orizontal bifazic de total; skid separator orizontal trifazic de etalonare; separator vertical bifazic (echipat cu aparatură de măsură, control și automatizare racordată la proces); vas tampon; skid instalație de pompare țiței; grup de încălzire a parcului cu apă caldă (schimbătoare de căldură tub în tub); skid rezervor de avarie; skid decantor și colector condensate; modul cabină automatizare; modul anexe. SKIDUL CLAVIATURĂ DE INTRARE
Este un skid format dintr-un ansamblu de elemente: conducte, armături, echipamente și aparate de automatizare locală, precum și colectoare de total și etalonare, care, prin 72
www.petroleumreview.ro
petrol și gaze
intermediul robineților, se leagă la separatoarele de țiței și gaze din parc (separatoare orizontale trifazice de etalonare sau bifazice de total). SKIDURI SEPARATOARE ORIZONTALE TRIFAZICE ȘI BIFAZICE
Skidul separator orizontal trifazic de etalonare și skidul separator orizontal bifazic de total sunt module formate din recipienți sub presiune, conducte tehnologice, armături, fitinguri și aparate de măsură și control montate pe o structură metalică (sanie) sau pe fundație. Separatorul este un echipament sub presiune cilindric, orizontal, cu două funduri elipsoidale, sprijinit pe doi suporți, echipat cu amenajări interioare, racorduri tehnologice și racorduri pentru aparatura de măsură și control în care se face separarea fazelor: țiței, apă, gaze. Acest modul realizează separarea fazelor și controlează separarea, măsurarea și transferul gazelor, precum și reglarea nivelurilor, măsurarea și evacuarea apei și țițeiului către vasul tampon. Pentru realizarea acestor funcții, separatoarele se echipează cu: • conducte tehnologice; • buclă de reglare nivel țiței; • buclă de reglare pneumatică a presiunii gazelor; • contor de debit pentru țiței; • analizor capacitiv de apă și impurități în țiței; • contor de debit pentru apă; • buclă de măsură a debitului de gaze; • semnalizatoare de nivel maxim și minim; • aparatură de măsură și control cu indicare locală. SEPARATORUL VERTICAL BIFAZIC
Este un echipament sub presiune care asigură separarea fazei lichide (urme de apă, ulei) de gaze. Acesta este format dintr-un separator de gaze, care este un recipient cilindric vertical în construcție sudată, sprijinit pe suport tip „fustă”, echipat cu amenajări interioare (demister), racorduri tehnologice și racorduri pentru aparatura de măsură, control și automatizare. În principal, reglarea nivelului se face cu regulator pneumatic de nivel și robinet de reglare cu semnalizare pneumatică de nivel maxim și minim. Presiunea se măsoară cu manometru indicator, iar în caz de suprapresiune, intră în funcțiune supapa de siguranță.
de Ing. Georgeta Colea
CONFIND SRL
Str. Progresului nr. 2, Câmpina, jud. Prahova, tel: +40 244 333160; fax: +40 244 374 719, web: www.confind.ro; e-mail: confind@confind.ro 73
petrol și gaze
S
trategia Energetică a României are cinci obiective fundamentale: securitate energetică; pieţe de energie competitive, baza unei economii competitive; energie curată şi sustenabilitatea sectorului energetic; modernizarea sistemului de guvernanţă energetică; protecţia consumatorului vulnerabil şi reducerea sărăciei energetice. „Pentru întemeierea solidă a opţiunilor strategice, a fost realizat un studiu complex şi detaliat de modelare macroeconomică, cu simularea numerică şi compararea a aproape 50 de scenarii,
subscenarii şi senzitivităţi. Modelarea a fost realizată de consorţiul internaţional Ernst & Young”, a precizat Ministerul Energiei. RESURSE ENERGETICE PRIMARE: PRODUCŢIE INTERNĂ ŞI IMPORTURI În ceea ce priveşte ţiţeiul, prețul scăzut pe piața internațională a redus drastic, în ultimii doi ani, investițiile în explorare și dezvoltare de noi zăcăminte, iar efectul este resimțit din plin și în România, se apreciază în documentul citat. Deși este probabilă redresarea treptată
a prețului petrolului și, implicit, revenirea parțială a investițiilor în sector, producția de țiței din România se află pe o pantă descendentă, cu un nivel de înlocuire a rezervelor subunitar, din cauza gradului ridicat de depletare a zăcămintelor. Creșterea gradului de recuperare este posibilă, însă investițiile sunt substanțiale și necesită un cadru de reglementare specific. Doar descoperirea unor noi zăcăminte poate susține nivelul curent de activitate în sectorul petrolier. Rezultatele modelării arată o înjumătățire a producției interne de țiței, la aproximativ 2 milioane tone în 2030. Creșterea dependenței
PRODUCŢIA NAŢIONALĂ DE HIDROCARBURI, PE PANTĂ DESCENDENTĂ Potrivit proiectului Strategiei Energetice a României pentru perioada 2016 – 2030, lansat în dezbatere pe data de 15 noiembrie 2016, producția de țiței va scădea lent în perioada 2030-2050, existând chiar posibilitatea ca, după 2035 să se îndrepte către zero, în contextul unor prețuri reduse ale petrolului, o evoluție similară fiind preconizată și în cazul producției de gaze, care ar putea tinde către zero după 2045, conform proiectului. 74
www.petroleumreview.ro
petrol și gaze
de importuri nu poate fi evitată pe termen mediu și lung decât prin încurajarea activității de explorare și producție, respectiv prin creșterea eficienței în consumul de carburanți petrolieri.
producția s-a situat la un nivel apropiat de cel al cererii. Rezultatele modelării prezintă evoluții diferite pentru curba de producție a gazului natural, în diferite scenarii de preț. Producția anuală
În primele opt luni ale acestui an, producţia de produse petroliere a României a totalizat 8,44 milioane tone, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. La finele lunii august, în stocuri se aflau 92.000 tone benzină, 348.000 tone motorină şi 37.000 tone păcură. Exporturile de produse petroliere s-au cifrat, în perioada menţionată, la 3,387 milioane tone. O situaţie similară se constată şi în cazul gazelor naturale. Producția s-a stabilizat în ultimii ani, ca urmare a investițiilor în prelungirea duratei de viață a zăcămintelor existente și a dezvoltării unora noi. În 2015,
este de așteptat să scadă ușor, până la o medie de 9-10 miliarde de metri cubi pentru perioada 2016-2030. Producția onshore este de așteptat să scadă în toate scenariile, menținerea unui grad redus de dependență față
de importuri fiind condiționată de dezvoltarea rezervelor recent descoperite în Marea Neagră. Resursele suplimentare de gaze din zăcămintele offshore sunt prevăzute în mixul energetic al României în toate scenariile, cu excepția celui improbabil de menținere îndelungată a prețurilor joase, ce nu justifică o continuare a investiției. Momentul în care va începe producția gazelor din noile zăcăminte are un grad ridicat de incertitudine. Astfel, în scenariul ce presupune o revenire rapidă a prețului la nivel ridicat, producția din Marea Neagră ar urma să ajungă la vârf în jurul anului 2025. Persistența prețurilor mediiscăzute ar putea amâna dezvoltarea zăcămintelor. Modelarea estimează dezvoltarea zăcămintelor și atingerea maximului producției cel târziu în 2030. România este exportator net de energie electrică și produse petroliere, dar importă aproximativ 70% din consumul de țiței, o parte a gazului natural și mici cantități de huilă și 75
petrol și gaze
minereu de uraniu. Ținând cont de exporturile de produse petroliere, gradul de dependență de importuri de țiței pentru acoperirea consumului intern este de circa 50%. În 2015, importul net a reprezentat 16% din consumul de energie primară, al treilea cel mai scăzut nivel între statele membre UE28. Dezvoltarea concomitentă a resurselor de gaze naturale din Marea Neagră și a proiectului unităților 3 și 4 de la Cernavodă ar putea pune România în ipostaza de exportator net de gaze naturale. Din datele actuale, producția din zăcămintele offshore descoperite până în prezent în Marea Neagră va fi concentrată pe parcursul a circa 10 ani, iar dublarea producției de energie nucleară va înlocui în special gazul natural și cărbunele în mixul energiei electrice. În situația în care nu se construiește nici un nou reactor nuclear, ponderea mărită a gazelor naturale în mixul energiei electrice poate genera o situație de dependență relativ ridicată de importuri. Pe termen lung, epuizarea zăcămintelor de hidrocarburi face probabilă o creștere ușoară a importurilor, dar ponderea lor nu va depăși, probabil, 25% din consumul intern în 2030 – aproape în întregime țiței, se mai arată în proiectul propus spre dezbatere. În analiza opțiunii strategice de a încuraja creșterea ponderii gazelor naturale în mixul energiei electrice din România, un element central îl reprezintă aprovizionarea cu această resursă. Cu toate că România își acoperă aproape integral cererea internă de gaze naturale din producție proprie, rezervele onshore existente sunt în curs de epuizare. Pentru a evita creșterea semnificativă a dependenței de importuri, chiar dacă acestea vor fi disponibile din surse și prin rute alternative, este necesară dezvoltarea zăcămintelor offshore descoperite în ultimii ani în Marea Neagră. „Aceasta este o condiție 76
sine qua non pentru a putea miza pe gazul natural în mixul energiei electrice”, consideră experţii. IMPACTUL PREŢURILOR ASUPRA INVESTIŢIILOR
Pentru Strategia Energetică sunt importante investițiile directe în sectorul energetic, în producția internă de energie primară, în stocarea gazului natural și în transformarea resurselor primare în carburanți, energie electrică și energie termică. Investițiile în explorare și producția hidrocarburilor sunt dificil de estimat pe termen lung, din cauza fluctuațiilor mari ale prețurilor internaționale, respectiv a relativei opacități a sectorului; prin urmare, ele nu fac obiectul analizei cantitative, precizează documentul. Raportările OMV Petrom pentru perioada 2011-2015 menționează investiții medii anuale în explorare și producție de aproximativ 920 milioane euro, dar în 2016 nivelul este mult scăzut, din cauza prețurilor reduse ale țițeiului. Cel mai recent raport al Romgaz menționează investiții medii anuale în explorare și producție de aproximativ 200 milioane euro pentru perioada 2014-2015, cu un nivel, de asemenea, mai scăzut în 2016. Sunt planificate noi investiții în creșterea capacității de injecție, extracție și înmagazinare a gazelor naturale în depozite subterane. Realizarea lor depinde de dezvoltarea pieței gazelor naturale în România, inclusiv prin integrarea de noi servicii, ce privesc înmagazinarea pe principii comerciale. Rafinăriile în funcțiune sunt, după parcurgerea unui amplu proces de restructurare și modernizare, competitive la nivel regional. Importator net de țiței, România exportă produse petroliere în regiune și există condiții favorabile pentru păstrarea nivelului actual de activitate în sectorul de rafinare, cel puțin până în 2030.
Companiile petroliere investesc în explorarea și dezvoltarea de noi zăcăminte, astfel încât să dețină rezerve pentru menținerea producției medii anuale. Pentru România, provocarea principală este menținerea sau creșterea rezervelor și a producției, astfel încât să acopere cât mai mult din cererea internă. Există, în continuare, potențial pentru descoperirea de noi zăcăminte, astfel că se anticipează o creștere a investițiilor pe termen mediu și, în cazul unor descoperirii semnificative, pe termen lung. ESTIMĂRI PENTRU PERIOADA 2030-2050
Se estimează că producția de țiței își va continua tendința de scădere lentă între 2030 și 2050, de la 22 la 13 TWh (1,93 la 1,15 mil. tep). În scenariul ambițios de decarbonare combinat cu prețuri mici ale petrolului, producția de țiței cunoaște un punct de cotitură în 2035, începând de la care are loc o scădere abruptă către zero. Producția de gaze naturale va scădea, după ce atinge un nou vârf de 132 TWh în 2025 ca urmare a producției din Marea Neagră, la 96 TWh în 2030 și la 65 TWh în 2050. Ca și în cazul țițeiului, scenariile de preț mic prevăd o scădere către zero a producției de gaze începând cu 2045. ACTUALIZĂRI PERIODICE ALE STRATEGIEI ENERGETICE
Documentul citat mai specifică faptul că pentru a răspunde modificărilor de context, o dată la cel mult cinci ani, vor avea loc: actualizarea datelor și a analizei de sistem; o nouă analiză calitativă a tendințelor din sistemul energetic național; redefinirea scenariilor și o nouă modelare cantitativă; revizuirea țintelor și a priorităților de acțiune. de Adrian Soica www.petroleumreview.ro
77 39
petrol și gaze
Recapitulare la final de an
Minusuri și plusuri pentru companiile din sector listate la BVB Anul 2016 a fost mai degrabă slab pentru companiile din industria de petrol și gaze de pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), dacă ne uităm la evoluțiile din rapoartele financiare. Imaginea relativ negativă a industriei, conturată de cifrele în scădere din bilanțuri, trebuie completată însă cu evenimentele pozitive petrecute în viața internă a acestora; elemente care creează premisele unor creșteri pentru perioada următoare, cu un posibil moment de început chiar din 2017; cel puțin dacă punem în balanță tendințele și schimbările majore cu impact pozitiv ce au avut loc pe piața mondială a petrolului în ultima parte a anului recent încheiat. de Laurenţiu Roşoiu 78
U
ltimele rapoarte din 2016 ale companiilor de petrol și gaze listate pe bursa de la București, adică cele transmise pentru primele nouă luni ale anului, arată că industria a evoluat mai slab din punct de vedere financiar decât anul trecut; acest lucru fiind vizibil în cifre, atât dacă ne raportăm la cele înregistrate la nivel de industrie, cât și dacă ne uităm la cele ale fiecărei companii în parte. Evoluțiile la nivel de cifre sunt în primul rând un rezultat al contextului caracterizat de un preț încă relativ scăzut al petrolului. Cu toate acestea însă, spre deosebire de primele nouă luni din 2015, când prețul petrolului a scăzut de la peste 50 de dolari pe baril la sub 30 de dolari, în intervalul similar din 2016 tendința a fost inversă: prețul petrolului a crescut de la 30 la peste 50 de dolari pe baril; o evoluție ce ar fi putut susține îmbunătățirea cifrelor. Pe de altă parte însă, dincolo de imaginea negativă dată de involuțiile din bilanțuri și în ciuda riscurilor de amplificare a unor tensiuni de ordin politic la nivel global, perspectivele industriei locale de petrol și gaze par a fi mai degrabă pozitive pentru 2017; și asta pentru că existența unor riscuri de ordin politic sau operațional este contrabalansată pe de o parte de perspectiva www.petroleumreview.ro
petrol și gaze
continuării tendinței pozitive a prețului petrolului, iar pe de altă parte de o serie de evenimente pozitive pentru unele dintre companiile din sector. REZULTATE ÎN SCĂDERE
Astfel, suma vânzărilor realizate de companiile de petrol și gaze listate pe Bursa de la București (OMV Petrom, Transgaz, Romgaz, Rompetrol Rafinare, Oil Terminal, Conpet, Rompetrol Well Services și Petrolexportimport), a fost, pe primele nouă luni din 2016, de 26 miliarde lei; cu 4,5 miliarde lei - sau cu 18%, mai mică decât cea realizată în perioada similară a anului 2015, când aceleași companii au însumat vânzări de peste 30 miliarde lei. În același timp, profiturile raportate de companiile menționate în cele nouă luni trecute din 2016 au însumat 2,1 miliarde lei; cu 370 milioane lei (sau 18%) mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2015 (vezi grafic „Evoluție rezultate financiare la nivel de industrie”).
Evoluțiile industriei se văd însă mai bine dacă sunt analizate la nivelul fiecărei companii în parte – nici una dintre cele opt companii de profil listate la BVB nu au reușit să raporteze o cifră de afaceri și profituri care să meargă împotriva trendului negativ (vezi grafic „Evoluție rezultate financiare la nivel de companii”); astfel, chiar dacă s-au înregistrat și unele evoluții pozitive, acestea au fost doar parțiale, pentru pentru cel mult unul dintre cei doi indicatori. Oricum, sectorul de petrol și gaze listat la BVB a fost influențat major de evoluțiile negative înregistrate de „greii” sectorului, cum ar fi OMV Petrom sau Romgaz – companii care au înregistrat evoluții negative atât la nivelul cifrei de afaceri cât și la nivelul profiturilor; imaginea negativă a sectorului fiind completată pe de o parte de minusurile înregistrate de unele companii mici (precum Rompetrol Well Services sau Petrolexportimport), iar pe de altă parte de cifrele raportate de ceilalți emitenți (precum Rompetrol Rafinare, Transgaz, Oil Terminal sau
EVOLUȚIE REZULTATE FINANCIARE LA NIVEL DE INDUSTRIE 35,000.0 30,000.0
Conpet) care au înregistrat reduceri (mai mult sau mai puțin agresive) fie la nivelul cifrei de afaceri, fie la nivelul profiturilor. În acest tablou al industriei se detașează, în mod evident, OMV Petrom – companie care realizează singură circa jumătate din profiturile și din cifra de afaceri a sectorului; pe primele nouă luni ale lui 2016, OMV Petrom a avut o cifră de afaceri de 11,6 miliarde lei, cu 14,5% mai mică decât cea realizată în același interval al anului 2015; în paralel, profitul i-a scăzut cu 11,4%, de la 991 la 878 milioane lei. Prețurile scăzute la țiței și gaze naturale și scăderea marjelor de rafinare sunt printre principalele cauze ale acestei evoluții negative, potrivit raportului companiei. Compania a reușit să contracareze parțial aceste evoluții negative printr-un mai bun management al costurilor și printr-o concentrare a eforturilor și a investițiilor către proiectele profitabile în segmentul Upstream. Un rezultat al acestei decizii este însă scăderea investițiilor de la 2,99 miliarde lei în
Veniturile și profiturile la nivel de industrie au fost la nouă luni 2016 cu 18% mai mici decât cele raportate la nouă luni 2015.
Mil. RON
25,000.0 20,000.0
Graficul reflectă evoluția însumată a vânzărilor și a profiturilor (rezultatele pozitive) raportate de companiile de petrol și gaze listate la Bursa de Valori București (OMV Petrom, Transgaz, Romgaz, Rompetrol Rafinare, Oil Terminal, Conpet, Rompetrol Well Services și Petrolexportimport).
15,000.0 10,000.0 5,000.0 0 Profit 9 luni 2016
Vânzări 9 luni 2015
SURSĂ: BVB, SITE-URILE COMPANIILOR, CALCULE AUTOR 79
petrol și gaze
EVOLUȚIE REZULTATE FINANCIARE LA NIVEL DE COMPANII 14,000.00 12,000.00
Vânzări 9 luni 2016 Vânzări 9 luni 2015
10,000.00
Mil. RON
8,000.00 6,000.00
Graficul relevă vânzările și profiturile raportate de companiile de petrol și gaze listate la BVB.
4,000.00 2,000.00 0
A
B
C
D
E
Profit 9 luni 2015
A - OMV Petrom B - Transgaz C - Romgaz D - Rompetrol Rafinare E - Oil Terminal F - Conpet G - Rompetrol Well Services H - Petrolexportimport
F
SURSĂ: BVB, SITE-URILE COMPANIILOR, CALCULE AUTOR
F
G
H
1,000.00 800.00
Profit 9 luni 2016
Mil. RON
600.00 400.00 200.00 0
Toate companiile de profil au raportat la nouă luni 2016 vânzări și profituri mai mici decât cele raportate la nouă luni 2015.
A
B
C
D
E
G
H
(200.00) intervalul ianuarie – septembrie 2015 la 1,8 miliarde lei în intervalul similar din 2016; investițiile în Upstream totalizând din această suma circa 1,5 miliarde lei (față de aproximativ 2,8 miliarde lei în ianuarie – septembrie 2015), iar investițiile în Downstream ajungând la 328 milioane lei (de la 203 milioane lei în cele nouă luni ale lui 2015). Pentru întreg anul 2016 valoarea investițiilor OMV Petrom este estimată la aproximativ 0,6 miliarde euro, cu circa 30% mai mică față de 2015, din această sumă aproximativ 85% fiind dedicată proiectelor din Upstream; investițiile în explorare sunt însă estimate să scadă pe ansamblul anului 2016 cu circa 70% față de nivelul din 2015, în principal ca urmare a finalizării activităților de foraj din blocul Neptun. În aceeași tendință negativă la nivel de rezultate financiare, a închis anul și 80
Romgaz – cel mai mare producător de gaze naturale din România. Astfel, finalul lui 2016 găsește compania cu un profit raportat pentru primele nouă luni, de 713 milioane lei; în scădere cu aproximativ 27% față de profitul (de 975,3 milioane lei) obținut în perioada similară din 2015. În paralel, cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 18%, de la 2,93 miliarde lei în intervalul ianuarie – septembrie 2015 la 2,4 miliarde în intervalul similar din 2016. Cifrele au însă o marjă de eroare. Și asta pentru că atât cifra de afaceri și profitul, cât şi ceilalţi indicatori calculaţi pe baza acestora, s-au stabilit pe baza valorii estimate a gazelor naturale livrate în perioada mai – septembrie, pe aceste luni nefiind finalizat bilanţul de gaze, ca urmare a lipsei de claritate a reglementărilor privind livrarea de gaze către consumatorii casnici şi asimilaţi. Chiar și așa însă, este evident că
performanţele societăţii în primele nouă luni din 2016 au fost afectate de diminuarea cererii de consum a gazelor naturale pe piaţa din România; aceasta reducându-se cu circa 6% - potrivit estimărilor companiei. Vânzările de gaze au fost afectate semnificativ de condiţiile meteorologice, diminuarea drastică a cererii de gaze în sectoarele cheie, cadrul de reglementare imprecis pentru constituirea stocurilor minime de gaze și, nu în ultimul rând, de competiţia cu sursa din import și de cadrul fiscal nefavorabil competiţiei pe piaţa gazelor naturale. CIFRE ÎN CREȘTERE
Chiar punctuale, și doar parțial pozitive, la nivel de sector au existat însă și evoluții contrare trendului. Un astfel de exemplu este Transgaz, care a raportat pentru cele nouă luni din www.petroleumreview.ro
petrol și gaze
2016 venituri de 1.264 milioane lei (circa 281 milioane euro), adică ușor mai mari (cu 2,5%) decât veniturile realizate în același interval din 2015 (1.233 milioane lei – respectiv, echivalentul a circa 274 milioane euro); nu putem vorbi însă decât de o evoluție parțial pozitivă, deoarece, la capitolul profit, Transgaz a raportat pe cele nouă luni din 2016 un rezultat de doar 358,5 milioane lei, deci cu 6,7% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2015, când a avut un profit de 384,3 milioane lei. Prin urmare, față de cifrele prevăzute în BVC, veniturile obținute de Transgaz din activitatea de exploatare (înainte de activitatea de construcţii) au crescut cu 40.716 mii lei, fiind influenţate de creşterea veniturilor din activitatea de transport, creşterea veniturilor din serviciile de transport internaţional gaze naturale determinată de variaţiile cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor şi de nerealizarea veniturilor din activitatea de echilibrare. În același timp cheltuielile de exploatare înainte de activitatea de construcţii au înregistrat o scădere de 10% faţă de programul aprobat, nivelul acestora fiind cu 97.678 mii lei mai mic decât prevederile din BVC, în principal din cauza economiilor înregistrate la cheltuielile din activitatea de echilibrare, la cheltuielile cu materiale auxiliare şi la cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terţi. Rezultatul s-a concretizat în creșterea ușoară a veniturilor și o scădere aproape la fel de ușoară a profitului. Cifrele nu au surprins însă piața și analiștii, dovadă și faptul că ulterior publicării rezultatelor financiare prețul de piață al acțiunilor TGN nu a înregistrat deprecieri semnificative. Mai mult, potrivit analiștilor Alpha Finance România – divizia de brokeraj a Alpha Bank, perspectivele companiei rămân totuși pozitive, fiind estimată, conform raportului “Earnings Review, 22 november 2016”, obținerea la final de an a unui profit de circa 460 milioane
lei; semnificativ mai mare deci decât cel prevăzut în BVC-ul pentru 2016 (de 398 milioane lei). Un alt exemplu este Oil Terminal, care pentru primele nouă luni din 2016 a realizat o cifră de afaceri de circa 116 milioane lei, cu 16% mai mare decât cea realizată în același interval al anului 2015. Acestor venituri li se adaugă și o serie de alte venituri (din vânzarea de produse – 0,7 milioane lei, alte venituri din exploatare – 2,7 milioane lei); astfel că, pe ansamblul celor nouă luni a însumat venituri de 119,6 milioane lei, cu aproape 20% mai mari decât cele raportate pentru aceeași perioadă din 2015. Anul 2016 a fost așadar relativ propice pentru Oil Terminal; compania a intermediat operațiuni cu o cantitate de 4,3 milioane tone produse petroliere, mult peste nivelul bugetat (3,7 milioane tone) și de asemeni peste volumul operațiunilor realizate în același interval al anului 2015 (care a fost de 4,1 milioane tone). Compania a înregistrat însă în cele nouă luni creșteri semnificative ale cheltuielilor, față de aceeași perioadă a anului trecut: astfel, cheltuielile cu personalul au crescut cu aproximativ 10% (de la 43 de milioane la nouă luni în 2015, la peste 47,2 milioane la nouă luni în 2016), cheltuielile cu prestațiile externe au fost mai mari cu 58% (de la 19,4 la 30,7 milioane lei), iar cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale s-au majorat cu 15% (de la 8,3 la 9,2 milioane lei). O altă excepție de la trendul negativ o reprezintă Rompetrol Rafinare Constanța (RRC); evoluția pozitivă fiind înregistrată însă nu la nivelul cifrei de afaceri, ci la nivelul profitului. Astfel, în cele nouă luni din 2016 RRC a realizat o cifră de afaceri de 2,57 miliarde dolari (echivalentul a aproximativ 10,2 miliarde lei) față de 3,1 miliarde dolari în cele nouă luni din 2015 (echivalentul a circa 12,3 miliarde lei), înregistrând deci o scădere de 17%. Pe de altă parte însă, profitul a evoluat în sens
invers: de la 14,8 milioane dolari în intervalul ianuarie – septembrie 2015 (echivalentul a 59 milioane lei), la 20,8 milioane dolari în intervalul similar din 2016 (echivalentul a 83 milioane lei). Compania membră a KMG International, a înregistrat deci un profit în creştere cu 41% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015, evoluția pozitivă fiind determinată de programele de optimizare a proceselor de producţie, de creşterea ponderii unor produse de tip benzină, motorină, kerosen, în totalul produselor finite, precum şi de reducerea costurilor de operare, potrivit declarațiilor Directorului general Yedil Utekov. De asemenea, evoluţia indicatorilor financiari a fost influenţată în mod pozitiv de marjele de rafinare, care s-au îmbunătăţit în anul 2016; în primele nouă luni ale anului marja brută de rafinare fiind cu 10% mai mare decât cea din aceeaşi perioadă a anului trecut. Rafinăria Petromidia a prelucrat în cele nouă luni ale anului peste 3,8 milioane tone de materie primă; vânzările diviziei de rafinare au înregistrat o creştere de 4% pe piaţa internă, dar vânzările la export au scăzut, pe fondul diminuării cererii din piaţa de profil; în primele nouă luni din 2016, prin diviziile de rafinare şi petrochimie, compania a exportat o cantitate totală de produse de 1,7 milioane tone, în principal către partenerii din regiunea Mării Negre. O evoluție de asemeni relativ pozitivă, deci contrară tendinței negative a industriei în ansamblul ei, a avut și Conpet la nivelul profitului, cu o scădere – chiar dacă aproape nesemnificativă – a cifrei de afaceri. Astfel, compania a raportat o scădere de 1% a cifrei de afaceri la nouă luni 2016 față de nouă luni 2015 (de la 308,5 la 305,4 milioane lei); cifra de afaceri fiind însă mai mare decât cea bugetată (cu 1,9%); scăderea a fost determinată de reducerea cantităților contractate pentru transportul pe susbsistemul „Țară” – fiind de fapt 81
petrol și gaze
EVOLUȚIE PREȚ PETROL Graficul prețului petrolului indică o stabilizare deasupra nivelului de 40 de dolari pe baril și o reluare a tendinței ascendente. 120 Preț WTI FOB (USD/baril)
100
Preț Brent (USD/baril)
80 60 40 20 0 Dec. 30, 2013
Aug. 31, 2014
Mar. 31, 2015
Oct. 31, 2015
Apr. 30, 2016
Noi. 30, 2016
Graficul relevă prețul spot pentru petrolul Brent și WTI pe ultimii circa trei ani. SURSĂ: US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
un efect al reducerii activităților OMV Petrom. Mai precis, cantitatea contractată cu OMV Petrom pentru transportul pe subsistemul „Țară” pentru cele nouă luni din 2016 a scăzut cu aproximativ 200 de mii de tone față de aceeași perioadă a anului 2015; această reducere ilustrând o continuare a tendinței negative înregistrate de OMV Petrom în acest sector de activitate – tendință determinată de pe de o parte de declinul natural al zăcămintelor în exploatare, iar pe de altă parte de reducerea investițiilor pe care OMV Petrom le-a făcut în forajul de noi sonde. În paralel, pe subsistemul „Import”, cantitatea contractată cu Petrotel-Lukoil pentru cele nouă luni din 2016 a crescut cu aproximativ 20% (circa 332 mii tone) față de 2015 – această cantitate acoperind capacitatea de prelucrare pe care rafinăria PetrotelLukoil o poate atinge. În concluzie, deși în primele nouă luni din 2016, față de aceeași perioadă din 2015, cantitatea transportată de 82
Conpet pe subsistemul de import a crescut cu circa 90 de mii de tone, această creștere nu a fost suficientă pentru a compensa scăderea de 153 de tone a cantității transportate pe subsistemul intern. Pe ansamblu, cantitatea totală de produse transportate s-a diminuat cu 1,2% în primele nouă luni din 2016 față de aceeași perioadă din 2015, de la 5.297 la 5.235 tone. Compania a reușit însă, printr-un mai bun management al costurilor, obținerea unui profit de 56,7 milioane lei pe primele nouă luni din 2016, cu 9% mai mare decât cel raportat pentru aceeași perioadă din 2015. Pe subsistemul de transport intern s-a înregistrat un profit de 38,5 milioane lei la nouă luni 2016, cu doar 2,5% mai mic decât cel raportat pentru aceeași perioadă a anului trecut (39,5 milioane lei); pe subsistemul de import, profitul realizat a fost de 15,5 milioane lei, cu 82% mai mare decât cel din perioada similară din 2015 (8,5 milioane lei).
PERSPECTIVE POZITIVE Revenind însă la sector în ansamblul său, se poate spune că dincolo de cifrele care ilustrează o perspectivă de ansamblu negativă pentru companiile de petrol și gaze listate la BVB, există o serie de elemente care creează o perspectivă relativ pozitivă pentru anii următori - atât elemente de ordin intern, cât și de ordin extern. Și chiar începând cu anul 2017! Cel puțin asta am putea concluziona dacă ne luăm după evenimentele petrecute pe plan internațional pe piața petrolului în ultima parte a anului 2016, după evoluția crescătoare a prețului petrolului în ultimele luni și, nu în ultimul rând, după estimările unor importante instituții internaționale. Vorbim așadar în primul rând de decizia OPEC și cea a statelor nonOPEC exportatoare de petrol, de reducere a producției, acesta fiind un acord istoric prin faptul că este prima astfel de înțelegere din ultimii aproximativ opt ani. În cadrul acestui www.petroleumreview.ro
petrol și gaze
acord, Rusia, cel mai mare producător dintre țările din afara OPEC, urmând a tăia 300.000 de barili pe zi. Scăderea producției rusești de petrol urmând a se realiza treptat până la finalul lunii martie 2017, când această țară ar putea ajunge să extragă cu 200.000 de barili mai puţin decât nivelul înregistrat în octombrie 2016, de 11.247 de barili (nivel reper – fiind cea mai mare producţie din istoria sa modernă). Așa se face că tendința pozitivă înregistrată de prețul petrolului începând din luna iulie 2016, când a dat primele semne de stabilizare, a fost consolidată, iar trendul a fost puternic impulsionat pozitiv. Astfel că, la finele primei decade a lunii decembrie 2016, prețul petrolului înregistra deja o creștere de circa 20%-25% față de nivelul înregistrat la jumătatea anului (vezi grafic „Evoluție preț petrol”). Cele două decizii (înțelegerea dintre membrii OPEC și cea dintre aceștia și producătorii de petrol din afara organizației) și faptul că nivelul de 40 de dolari pe baril s-a dovedit a fi un puternic nivel de suport pentru prețul petrolului sunt argumente suplimentare în susținerea prognozelor care indică o continuare a tendinței de creștere a prețului petrolului pentru perioada următoare. Astfel, Energy Information Administration – agenție de specialitate a guvernului Statelor Unite estimează pentru 2017 un preț mediu de 52 de dolari pe baril pentru țițeiul Brent (față de o medie de circa 43 de dolari pe baril în 2016) și un nivel de 51 de dolari pentru țițeiul WTI. Acesta este nivelul la care cele două sortimente de țiței se tranzacționau pe piețele de profil la finele anului 2016, după un rally de circa 20%-25% față de nivelurile de la jumătatea anului. Ceva mai ridicate sunt, pentru 2017, estimările de preț realizate de analiștii Goldman Sachs, care, mizând pe determinarea Arabiei Saudite în a ține perfect funcțional acordul între membrii OPEC și între aceștia și cei dinafara organizației, au modificat în sus prognoza pentru țițeiul WTI pentru
T2 2017, de la 55 de dolari/baril la 57,5 dolari/baril. O modificare în același sens a prognozelor realizând, la final de an 2016, și analiștii Băncii Mondiale, care estimează pentru 2017 un preț mediu al petrolului de 55 de dolari pe baril – cu 2 dolari mai mult decât estimarea inițială. PE PLAN INTERN
Acestea sunt elementele de ordin extern care creează o perspectivă pozitivă pentru industria locală de petrol și gaze. Cel puțin prin prisma impulsului pe care-l poate imprima activității unor companii precum OMV Petrom sau Conpet. Astfel, pentru OMV Petrom creșterea prețului petrolului ar conduce la rentabilizarea exploatării unor zăcăminte care au costuri relativ mari în contextul actual, ceea ce ar dinamiza activitatea de profil. În același timp, prin creșterea cantității de petrol extras, OMV Petrom ar da un impuls pozitiv și Conpet – a cărui infrastructură este folosită pentru transportul acestuia către rafinare. Dincolo de premisele favorabile industriei, existente pe plan extern (date de tendința de creștere a prețului petrolului menționată anterior), există și o serie de elemente de ordin local, ce țin de viața internă a unora dintre companiile de profil, care poziționează sectorul într-o perspectivă optimistă. Spre exemplu, anunțul OMV Petrom şi Hunt Oil Company of Romania, la finele anului, potrivit căruia s-a început producţia experimentală de gaze din zăcământul de la Padina, este un element pozitiv suplimentar. Un alt eveniment intern cu potențial de a impulsiona revenirea pe creștere a sectorului de petrol și gaze autohton, este comunicatul Romgaz din care reiese că auditul realizat de către firma americană DeGolyer & MacNaughton confirmă evaluările resurselor și rezervelor de gaze naturale efectuate de Romgaz și valoarea ratei anuale de înlocuire a rezervelor (care în perioada 2013-2015 a avut o medie de 83%).
Totodată, potrivit unui comunicat transmis de companie la începutul lunii septembrie 2016, în perioada 2011 2016, Romgaz a executat operațiuni de explorare în opt perimetre, care au confirmat existența unor resurse contingente de circa 17.000 milioane Nmc (normal metru cub) gaze. Alt element cu potențial pozitiv pentru Romgaz este decizia companiei de a intra pe segmentul de producţie de energie electrică. În acest sens, Romgaz a preluat termocentrala de la Iernut, de la producătorul de energie termică Elcen, și este în plină derulare a procedurii de construcție a unei noi centrale pe gaze. Proiectul de la Iernut se va face din fonduri proprii ale Romgaz și din fondurile Planului Național de Investiții (PNI), program de finanţare al Ministerului Energiei. Cu vești la fel de bune a venit și Transgaz. La începutul lunii decembrie, oficialii companiei confirmau interesul acesteia în preluarea pachetului de 66% din acțiunile operatorului de transport gaze naturale din Grecia - DESFA. O astfel de achiziție ar poziționa foarte bine Transgaz în demersul de dezvoltare a coridorului vertical de gaze, ce va permite transportul gazelor naturale din regiunea caspică spre Europa Centrală. CONCLUZII ȘI PREVIZIUNI
Cifrele din sectorul de petrol și gaze de la BVB arată că acesta a parcurs un an relativ dificil; efectele negative în bilanțurile companiilor au fost însă relativ bine ținute sub control, iar schimbarea paradigmei de pe piața internațională a petrolului modifică în bine perspectivele pentru 2017. În același timp, greii sectorului, prin evenimentele din viața internă care au avut loc în cursul anului 2016, par a fi poziționați mai bine ca niciodată pentru noul context economic. Iar asta face din companiile de petrol și gaze listate la BVB potențiali câștigători, începând chiar din 2017, în ciuda evoluțiilor nu tocmai încurajatoare din primele nouă luni ale anului 2016. 83
Cele mai recente proiecte şi soluţii tehnologice inovatoare
ROMANIA OIL & GAS CONFERENCE & EXHIBITION 2016, eveniment focalizat asupra celor mai recente proiecte şi soluţii tehnologice inovative din industria de petrol şi gaze, a avut loc în perioada 9 - 10 noiembrie, la Bucureşti, prilejuind o nouă întâlnire între oficialităţi guvernamentale, reprezentanţi ai agenţiilor de reglementare, manageri, experţi independenţi, consultanţi, academicieni, profesori universitari şi specialişti din domeniu. Concepută pentru a se ridica la cele mai înalte standarde, conferința a vizat analiza detaliată a 84
pieței gazelor naturale din România și din regiune, activitatea și planurile marilor jucători, contribuția noilor tehnologii la creșterea producției, explorarea, exploatarea şi transportul resurselor, potențialul Mării Negre, importanța interconectării sistemului de transport al României cu cel al țărilor din regiune, direcţii de dezvoltare în segmentul Downstream, îmbunătăţirea performanţelor operaţionale şi a eficienţei energetice în rafinării, extinderea reţelei de distribuţie a carburanţilor, acoperirea strategică a noilor rute de transport. de Lavinia Iancu www.petroleumreview.ro
P
FOCUS rima zi a evenimentului, dedicată gazelor naturale, a debutat cu o trecere în revistă a situaţiei actuale din industrie. Costin Neagu - Director executiv, PETROLEUM CLUB OF ROMANIA, a punctat
cele mai importante aspecte legate de România și starea Uniunii Energetice europene în 2016, menționând dezideratele pentru 2017 și anii ce urmează - competiţia reală pe pieţele de energie din regiune, nevoia de a reduce birocraţia şi reglementarea excesivă, o mai bună coordonare la
îndeplinirea acestor obligaţii. Prof.dr.univ. Niculae Napoleon Antonescu - Rector onorific, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti (UPG), a reamintit cele mai importante teme de dezbatere ale celei de-a 23-a ediţii a Congresului Mondial Niculae Napoleon Antonescu
Costin Neagu
nivel european. Acesta a evidenţiat, de asemenea, contribuţia importantă a României în 2016: realizarea cadrului pentru tranzacţii reale cu gaze naturale pe bursă, 30% din gazul produs în România urmând să fie tranzacţionat transparent şi în condiţii de competiţie reală, astfel încât clientul final să obţină cel mai bun preţ posibil; obţinerea finanţării din partea Comisiei Europene pentru 528 de kilometri de conductă nouă de gaze (BRUA); inaugurarea interconectorului de gaze cu Bulgaria; impunerea unor obligaţii clare de depozitare a gazelor naturale pentru siguranţa consumului populaţiei, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) urmând să efectueze controale periodice pentru a verifica
al Energiei (9 - 13 octombrie, 2016) cu referire directă la gazele naturale, ce continuă să aibă o pondere mare în mixul energetic la nivel global, ca sursă de energie primară, cât şi pentru consumul populaţiei. În opinia sa, în România, se consemnează o situaţie paradoxală: producţia a scăzut cu o treime faţă de maximul atins în 1976, există totuşi un excedent de gaze, consumul s-a diminuat, iar importurile au crescut cu aproape 500% în 2016 faţă de anul precedent, fapt ce are consecinţe negative asupra celui mai mare producător naţional – compania Romgaz, nevoită să închidă sonde, din cauza preţului gazelor de import mai mic decât preţul intern. O nouă atenţionare se referă la schimbările dramatice din UPG. Deşi nivelul pregătirii viitorilor specialişti 85
FOCUS din industria de petrol şi gaze este unul ridicat, numărul de absolvenţi este în continuă scădere, iar mulţi dintre aceştia aleg locuri de muncă peste hotare. Florin Tobescu - Şef Serviciu Direcţia Relaţii Internaţionale, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a completat introducerea Directorului executiv al PCOR cu noile modificări din Florin Tobescu
din Marea Neagră în viitor, în condiţii de eficienţă economică, oferă un oarecare confort. Florin Tobescu a reiterat rolul ANRE în sprijinul industriei – îmbunătăţirea sistemului de reglementare, în cooperare cu guvernul, adoptarea de măsuri care să asigure o dezvoltare sustenabilă, cu menţiunea însă că este nevoie de o perioadă destul de lungă de timp pentru implementarea acestora. Pe plan european, preocupările se îndreaptă în direcţia alinierii pieţei de gaze naturale la nivelul celei de energie electrică. Florin Tobescu s-a referit, de asemenea, la scăderea consumului de gaze naturale în 2016, ceea ce a avut influenţe considerabile asupra pieţei. Acesta a mai adăugat că fiecare participant la piaţă trebuie să fie disponibil şi mai ales implicat în procesul de echilibrare, pentru a sprijini funcţionarea unei pieţe competitive de gaze naturale. Sorin Gal - Director general al Direcției Generale Gestionare, Evaluare și Concesionare Resurse/Rezerve Petrol din cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), s-a referit la descoperirile şi Sorin Gal
ultima perioadă survenite pe piaţa europeană a energiei. În lumina dinamismului celor mai recente schimbări, cu impact asupra tuturor mebrilor comunităţii europene, se remarca transformările sistemului energetic european, cu provocări complexe la adresa securităţii energetice (reducerea emisiilor de carbon ş.a.). Vorbitorul a punctat situaţia rezervelor de combustibili fosili la nivel naţional, ce au o pondere importantă în balanţa energetică a ţării. Există temeri legate de epuizarea resurselor, însă probabilitatea valorificării rezervelor de hidrocarburi 86
www.petroleumreview.ro
FOCUS investiţiile considerabile pe segmentul offshore (peste 2 miliarde de dolari), cu specificaţia că Marea Neagră nu a intrat deocamdată în coşul energetic al României. De asemenea, oficialul a făcut observaţii cu privire la capitalul românesc, prea puţin prezent în această zonă comparativ cu investitorii străini. În ceea ce priveşte viitorul, Sorin Gal a subliniat că se aşteaptă punerea în producţie a descoperirilor Black Sea Oil & Gas din zona de apă de mică adâncime din sectorul românesc al Mării Negre, dar şi demararea proiectelor din zona de mare adâncime de către ceilalţi mari jucători. Luarea deciziilor depinde inclusiv de factori politici, fiscalitate, preţul gazelor, a reamintit reprezentantul ANRM. Acesta a mai menţionat că, împreună cu Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA) şi Asociaţia Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră (ARCOMN), ANRM a pregătit un draft de modificare a Legii petrolului, ce urmează să intre în Parlament după alegeri. „Companiile care investesc în industria de petrol şi gaze trebuie să fie sprijinite prin intermediul unei legislaţii corecte şi foarte clare. În caz contrar, activitatea de explorare se va desfăşura mai greu, costurile vor fi mai mari, interesul investitorilor va scădea, iar România nu va mai avea descoperiri şi nu va putea susţine producţia actuală în următorii ani”, a accentuat reprezentantul ANRM.
oferta pe piaţa europeană, scăderea consumului de gaze naturale, competiţia pentru păstrarea clienţilor.
Eugenia Guşilov – Director, Romania Energy Center (ROEC), a creionat cadrul geopolitic şi geostrategic global şi european, punctând cele mai semnificative influenţe asupra pieţei internaţionale a gazelor naturale. Faţă de antevorbitorii săi, care consideră că schimbările au loc rapid în România, comparativ cu alte state din regiune, analistul ROEC opinează, dimpotrivă, că lucrurile se mişcă prea încet în ţara noastră. Pe piaţa internaţională, se constată că riscurile geopolitice nu mai au în prezent impact asupra preţurilor, aşa cum se întâmpla în trecut. Avem de a face, în schimb, cu o supraabundenţă a ofertei de resurse, ca rezultat al ciclului de producţie. Aceasta este consecinţa unor factori diverşi: revoluţia petrolului de şist, schimbarea strategiei Arabiei Saudite, producţia de hidrocarburi crescută a Rusiei, intrarea Iranului pe piaţă etc. În acest context, Eugenia Guşilov a reamintit previziunea lui Daniel Yergin: preţul mic al petrolului va contribui la amânarea, îngheţarea proiectelor, ceea ce s-a şi întâmplat. Un alt factor enumerat, decisiv în dinamica evoluţiilor, este şi modificarea poziţiei OPEC, prin prisma primei tentative din ultima perioadă de a stabiliza piaţa mondială a ţiţeiului, prin acordul de reducere a producţiei. Alte remarci au vizat discounturile atractive pe piaţa gazelor din partea Rusiei – strategie ce pune presiuni suplimentare asupra producătorilor interni, supra
VALORIFICAREA PRODUCŢIEI INTERNE ŞI PROMOVAREA PROIECTELOR DE INTERCONECTARE/ TEHNOLOGII DE ULTIMĂ ORĂ PENTRU REDUCEREA COSTURILOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ŞI MAXIMIZAREA COMPETITIVITĂŢII Valorificarea producţiei interne şi diversificarea surselor şi rutelor de transport energetic constituie un obiectiv strategic pentru consolidarea rolului României ca actor activ în promovarea securităţii energetice la nivel regional. Zonă de maxim interes, prin prisma rezervelor identificate, Marea Neagră poate contribui esenţial la creşterea producţiei interne de gaze naturale, oferind totodată României oportunităţi reale de producător şi exportator în Europa. Ţara noastră susţine iniţiativele la nivel regional ce vizează integrarea pieţei energetice regionale, dintre care amintim cele mai importante proiecte de transport al gazelor naturale: proiectul BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria), proiectul AGRI, Coridorul Vertical, Coridorul Sudic, proiectele de interconectare transfrontalieră. În sprijinul acestor iniţiative şi nu numai, aportul companiilor şi al instituţiilor participante la evenimentul Romania Oil & Gas Conference 2016 s-a concretizat în prezentarea celor mai noi soluţii tehnologice menite să contribuie la creşterea performanţelor şi eficienţei
Eugenia Guşilov
87
FOCUS Alexandru Pătruţi
tehnico-economice în cadrul industriei. Aşa cum observa Alexandru Pătruţi – Consilier ştiinţific, CNR-CME, în calitate de moderator al primei sesiuni tehnico-ştiinţifice a conferinţei, pe plan internaţional continuă tendinţa de scădere a preţurilor hidrocarburilor, în timp ce pe plan naţional au loc evenimente ce ies din tipare. Acesta s-a referit, la fel ca şi antevorbitorii săi, la situaţia paradoxală din România: „este prima dată când ne confruntăm cu scăderea producţiei şi creşterea importurilor, din cauza evenimentelor la nivel naţional şi preţului reglementat la gaze, ceea ce împiedică producătorii interni să concureze cu producătorii internaţionali”. Siemens, una dintre cele mai importante companii de tehnologie din România, a oferit 10 opţiuni de programe pentru managementul energiei dedicate industriei. După o privire de ansamblu asupra evoluţiilor recente de pe piaţa petrolului şi în ciuda schimbărilor continue ce afectează piaţa energetică la nivel global, Daniel Ghimiş Head of Sales Oil & Gas Solutions, SIEMENS ENERGY, şi-a exprimat convingerea că resursele fosile vor continua să aibă un rol crucial în viitor, iar gazele naturale vor deveni chiar mai importante pe parcursul deceniilor următoare. O analiză realizată de centrul de cercetare în informatică al companiei (Information Research Center - IRC) identifică gazele naturale din argile gazeifere drept segmentul cu cea mai rapidă creştere din industrie la 88
Daniel Ghimiş
nivel mondial. Astfel, potrivit reprezentantului Siemens, printr-o abordare sistemică în manieră holistică pot fi obţinute performanţe notabile la capitolele economie de energie şi reducerea costurilor. A fost subliniat rolul important al sistemelor de cogenerare de înaltă eficienţă a energiei termice şi electrice (CHP) în ceea ce priveşte îmbunătăţirea fiabilităţii în aprovizionarea cu energie, reducerea emisiilor de carbon şi maximizarea beneficiilor tarifare. Reprezentantul ROMGAZ, Eugen Sorescu - Head of Exploration Contracts and Risk Analysis Department, a sintetizat principalele provocări şi riscuri legate de dezvoltarea unui câmp de gaze situat în zona de apă adâncă a Mării Negre. Acesta a expus un posibil model de dezvoltare a zăcămintelor menţionate, pornind de la caracteristicile sistemului petrolier de vârstă ponțiană, particularitățile amplasamentului sondelor și diversele opțiuni tehnologice pentru dezvoltarea și exploatarea rezervelor de gaze din Marea Neagră, în condiţiile în care deocamdată nu se cunoaşte volumul real de resurse recuperabile. Astfel, în opinia acestuia, în luarea deciziei www.petroleumreview.ro
FOCUS Eugen Sorescu
cheie pentru tranzitul de gaze naturale în regiune şi să remedieze cât mai repede relaţiile cu Rusia. Referitor la ţara noastră, Eugenia Guşilov a reamintit principalele provocări ale anului în domeniul energetic – elaborarea noii strategii energetice naţionale 2016-2030 (în stadiul de dezbatere), lipsa unui cadru fiscal stabil şi predictibil, ritmul lent în care se desfăşoară reformele, întârzieri în ceea ce priveşte construcţia infrastructurii de transport gaze naturale – ceea ce conduce la concluzia deja binecunoscută: România are un potenţial enorm insuficient exploatat. Interconectarea sistemelor de transport al gazelor naturale din România şi din Republica Moldova se află pe agenda tratativelor la cel mai înalt nivel între cele două ţări încă din anii ‘90. „În prezent interconectarea sistemelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova și din România reprezintă de fapt interconectarea sistemului Republicii Moldova cu cel al Uniunii Europene și alinierea cu procesele în desfășurare din acest spațiu geografic”, a afirmat Natalia Timofte – Cercetător ştiinţific la Institutul de Energetică al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, a cărei lucrare tratează in extenso acest subiect. Autoarea Natalia Timofte
de trecere la fazele de dezvoltare și exploatare, pe lângă provocările și riscurile geologice și tehnologice, un rol semnificativ îl au riscurile asociate volatilității pieței și a termenilor contractuali, managementului proiectului, fiscalității și prevederilor legislative. Cele mai recente evoluţii din zona Mării Negre au fost menţionate de Eugenia Guşilov - Director, ROMANIA ENERGY CENTER (ROEC), care a examinat pe rând situaţia din Ucraina, Turcia, Rusia şi România. Analistul ROEC a evidenţiat aspecte importante cu privire la reformele din Ucraina, ţară ce traversează începând cu 2014 o perioadă caracterizată de o contracţie puternică a activităţii economice. Spre exemplu, reforma în domeniul energiei prevede ca Ucraina să devină independentă din punct de vedere energetic până în 2025. Turcia a reluat relaţiile îngheţate cu Rusia şi în prezent derulează două noi proiecte de infrastructură energetică: centrala nucleară de la Akkuyu şi conducta Turkish Stream. De asemenea, Turcia îşi doreşte să devină un stat89
FOCUS consideră că interconectarea cu România ar putea deveni pentru Republica Moldova o alternativă importantă ca direcție și sursă de aprovizionare cu gaze naturale față de cea tradițională, și anume gaze naturale de origine preponderent rusă furnizate prin sistemul de transport al gazelor naturale din Ucraina. Complexitatea relațiilor dintre Federația Rusă și Ucraina, cât și declarațiile gigantului energetic rus Gazprom privind posibila sistare de livrări de gaze naturale prin sistemul de transport al Ucrainei după anul 2019, când expiră acordul de tranzit al gazelor naturale din Rusia spre Europa prin Ucraina, impun necesitatea urgentării realizării acestei interconexiuni, a mai subliniat Natalia Timofte.
comprimare cu compresor cu şurub (1998), livrarea a 100 de ansambluri complete (package-uri) cu compresor cu şurub pentru gaze naturale (2008), dezvoltarea clasei de compresoare de presiuni mari, până la 45 de bari, şi a grupului expander-generator electric (2012), începerea colaborării cu Man Diesel & Turbo (2015). Preocupările constante pentru realizarea unor produse de mare fiabilitate, experienţa acumulată şi recunoaşterea pe plan internaţional a competitivităţii profesionale au contribuit la construirea unui portofoliu respectabil de parteneri şi clienţi, precum GHH Rand, Pratt & Whitney, Man Diesel Turbo, MND, Linde Gas, OMV Petrom, Transgaz etc.
Soluţiile dedicate pieţei de gaze naturale propuse de COMOTI includ echipamente de comprimare a gazelor naturale, compresoare cu şurub, compresoare centrifugale de aer, grup turbocompresor, electrocompresor centrifugal de gaze, dar şi servicii de proiectare, modelare 3D, simulare numerică CFD, analize de stres şi vibraţii, automatizare, revizii generale, mentenanţă, echilibrare dinamică, testare compresoare şi turbine cu gaz ş.a. Din 1990 şi până în prezent, COMOTI a marcat câteva momente de referinţă, enumerate de Leonard Trifu – Manager Marketing în cadrul companiei, dintre care luarea deciziei strategice de diversificare a activităţii şi extinderea pe piaţa de energie (1992), înfiinţarea Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI (1996), începerea colaborării cu GHH Rand (1997), livrarea primului echipament de
De la mici aplicaţii până la proiecte la cheie, Bosch Rexroth - furnizor la nivel global, dar şi partener local (prezent în România din 2010), pune la dispoziţia clienţilor componente inovatoare şi soluţii şi servicii de sistem complete adaptate cerinţelor specifice fiecărei industrii (hidraulică, comenzi şi acţionări electrice, transmisii mecanice, tehnică liniară și de montaj dintr-o Cristian Turturică
Leonard Trifu
singură sursă). Cristian Turturică - Development Manager în cadrul companiei, a evidenţiat principalele linii de business, serviciile standard şi specializate, aplicaţii şi echipamente offshore şi onshore destinate industriei de petrol şi gaze şi beneficiile tehnologiei de acţionare şi control de la Bosch. Sigură şi eficientă din punct de vedere energetic, aceasta este astfel concepută încât să pună în mişcare utilaje şi sisteme de orice dimensiune. 90
www.petroleumreview.ro
FOCUS Costurile operaţiunilor de foraj ating valori deosebit de ridicate, iar impactul incertitudinilor geologice asupra acestor costuri este unul pe măsură. Viorel Dragomir şi Ruslan Cantemir – Ingineri Foraj la OMV PETROM, au detaliat tipurile de incertitudini geologice, dintre Ruslan Cantemir
care unele legate de presiunea porilor şi de presiunea de fracturare a rocii, proiectarea sondei, exemplificând cu studii de caz relevante cu privire la riscurile geologice, reducerea acestora şi impactul lor asupra costurilor operaţiunilor de foraj. Concluziile au demonstrat că impactul incertitudinilor geologice asupra costurilor de foraj, în cazul sondelor analizate, se situează între 7 şi 25%, iar în situaţii extreme poate conduce la pierderea parţială sau totală a puţului. De asemenea, cu cât volumul de date disponibile este mai mare, cu atât scad şi incertitudinile. În final, dezvoltarea noilor tehnologii are rolul de a diminua riscurile şi de a contribui la îmbunătăţirea întregului proces. Perspectiva de ansamblu, din punct de vedere tehnologic, oferită de WEATHERFORD prin intermediul lui Manuel Molina - Technical Sales Manager, a completat tabloul soluţiilor inovative privind echiparea sondelor pentru exploatare. Astfel, versiunile promovate de Weatherfod includ echipamente de siguranţă (valve de siguranţă TRSV cu tubing de extracţie), sisteme hidrostatice de intervenţie RFID, opţiuni de control al nisipului ş.a. În vederea monitorizării operaţiunilor de foraj, compania dispune Manuel Molina
Viorel Dragomir
91
FOCUS de un portofoliu larg de servicii şi produse, prelucrarea informaţiilor în timp real contribuind la accelerarea producţiei, reducerea riscurilor operaţionale şi la maximizarea gradului de recuperare a hidrocarburilor din zăcăminte. Weatherford este singurul furnizor ce oferă o gamă completă de tehnologii de detecţie cu senzori optici, beneficiind de peste 900 asemenea instalaţii la nivel global. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE (UPG) a recomandat o abordare alternativă la modelarea difuziei gazului în conducte flexibile și raizere, utilizate pentru exploatarea resurselor offshore de petrol și gaze. Marius Stan – Profesor asociat la universitatea din Ploieşti, a descris în prezentarea sa un model utilizat pentru a studia difuzia gazelor prin straturi de conducte flexibile în funcție de timp. Gradientul de temperatură în țeavă este luat în considerare, deoarece ratele de permeabilitate depind de temperatură. Modelul este cuplat cu un calcul care indică modificările de presiune şi volumul de vapori rezultate în spaţiul inelar. Modelele matematice asociate și metodele de rezolvare au fost evidenţiate prin rezultate obţinute în MathCad, cu o interfață prietenoasă cu utilizatorul, care ajută la introducerea datelor și prelucrarea rezultatelor. Pentru a evita efectele difuziei gazului din punct de vedere al menţinerii echilibrului de presiuni în mediul coroziv creat de pătrunderea acestora, este necesară ventilarea gazelor din spaţiul inelar, a precizat reprezentantul UPG.
SITUAŢIA CAPACITĂŢILOR DE RAFINARE ŞI PROIECTE DE EXTINDERE A REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR ÎN ROMÂNIA În deschiderea celei de a doua zi a evenimentului, dedicată segmentului DOWNSTREAM, Prof.dr.univ. Niculae Napoleon Antonescu a expus pe scurt situaţia capacităţilor de rafinare şi a industriei petrochimice din România, comparativ cu perioada anterioară. Astfel, în prezent, numărul rafinăriilor din ţara noastră a ajuns de la zece, operaţionale înainte de 1989, la doar patru, dintre care doar trei mai produc carburanţi. În ceea ce priveşte capacitatea totală de rafinare, aceasta a scăzut de la maximul de 34 milioane tone ţiţei prelucrat în 1989 la doar 10,3 milioane tone ţiţei prelucrat în 2015. În pofida faptului că numărul de rafinării s-a diminuat drastic, reţeaua de distribuţie a carburanţilor se află în continuă extindere, a punctat acesta.
Cantemir Mambet – Consultant independent în domeniul Managementul riscului & QHSE, a adus completări referitoare la modernizările şi reviziile ce avut loc în 2016 la cele trei unităţi de rafinare. Expertul a apreciat, în contextul local, faptul că marii operatori Cantemir Mambet
Marius Stan
92
www.petroleumreview.ro
FOCUS continuă strategiile de creştere a profitabilităţii, deşi costurile reprezintă o piedică serioasă în dezvoltarea investiţiilor axate pe creşterea complexităţii, tendinţă ce va continua şi în 2017. Potrivit noii strategii pe termen lung, MOL va continua să opereze rafinării cu grad ridicat de complexitate, eficiență și profitabilitate, pentru a se situa pe termen mediu printre primele companii de rafinare din Europa, din punct de vedere al marjei nete de flux de numerar. Grupul intenţionează să se plaseze între primele 25% companii din Europa în funcție de eficiența generală și să îmbunătățească în continuare eficiența energetică. În același timp, în linie cu viziunea MOL pe termen mediu privind tendințele pieței carburanților, răspândirea rapidă a tehnologiilor alternative și schimbările Camelia Ene
retail – Fresh Corner, lansat în 2015 în 28 de staţii din regiune, având în plan să ajungă la 40 de staţii, până la finele lui 2016, în România, şi la 300 de staţii în regiune. De asemenea, despre extinderea reţelei de benzinării şi acoperirea strategică a rutelor de transport a vorbit Hamza Karimov – Director general, SOCAR PETROLEUM. După o scurtă prezentare a „Ţării focului”, companiei SOCAR şi rolului său în regiune, managerul a evidenţiat relaţiile istorice de prietenie româno-azere, ce durează de peste 550 de ani. Acesta a subliniat principalele diferenţe ale ofertei SOCAR Petroleum faţă de partenerii din piaţa carburanţilor (inclusiv produsele tradiţionale gastronomiei din Azerbaijan disponibile în benzinării), precum şi beneficiile pentru clienţi, menţionând în mod special importanţa echipei în atingerea obiectivelor companiei. „SOCAR Azerbaijan își continuă cu succes proiectele de investiții în România. Fiecare nouă stație deschisă înseamnă totodată crearea de noi locuri de muncă unde zeci de localnici Hamza Karimov
comportamentului consumatorilor, compania are ca obiectiv o diversificare semnificativă a operațiunilor sale de rafinare până în 2030 şi vizează creșterea graduală a ponderii produselor altele decât carburanții, la peste 50% până în 2030 (de la nivelul actual sub 30%), prin proiecte de investiții atent selecționate, concentrate în special pe zona lanțului valoric din chimie și petrochimie. Un alt obiectiv urmărit de companie este transformarea operațiunilor „tradiționale” de vânzare de carburanți întrun lider de piață pe zona serviciilor de mobilitate adresate consumatorilor finali, a transmis Camelia Ene - Head of Retail, MOL Romania (la data desfăşurării conferinţei), în mesajul său. Grupul a introdus un nou concept de
sunt recrutaţi. De la începutul activității desfășurate în România, SOCAR a întâmpinat un mediu prietenos, activ și a beneficiat de multă atenție şi grijă. Cred cu tărie că o asemenea cooperare fructuoasă va continua la fel de bine și pe viitor,” a mai menţionat Hamza Karimov. PETROTEL-LUKOIL, cu o capacitate de prelucrare de 2,4 milioane tone/an, este a treia rafinărie ca dimensiune din ţară, după Petromidia şi Petrobrazi. În 93
FOCUS 2016, rafinăria a continuat procesul de modernizare în vederea atingerii obiectivelor propuse: operarea în condiţii de siguranţă maximă, reducerea impactului ecologic, reducerea costurilor de consum energetic, îndeplinirea planului de procesare. Astfel, prin implementarea unor proiecte importante - Optimizarea proceselor termice; Modernizarea staţiei de tratare a apei Constantin Dumitrache
Lider global de piaţă în distribuţia de produse chimice, BRENNTAG furnizează soluţii şi servicii tehnologice inovatoare aplicabile în domenii industriale diverse. Laurențiu Ghiță - Oil & Gas Business Development Manager, s-a axat în cadrul conferinţei asupra conservării carburanţilor din rezervoarele din rafinării, unităţi de stocare, staţii de pompare, skid-uri de distribuţie cu ajutorul substanţelor biocide. Avantajele soluţiilor oferite, şi anume spectrul larg de activitate, inhibarea rapidă a creşterii microbiene şi a sintezei enzimelor, Laurențiu Ghiță
reziduale; Optimizarea sistemului de gaze combustibile; Scăderea conţinutului de sulf în propilenă; Programul de creștere a eficienței energetice; Optimizarea sistemelor de spălare Amine; Eliminarea pulberilor, SOx și NOx din gazele de ardere FCC - și-a îndeplinit toate obligațiile legate de mediu în conformitate cu Ordinul 2014/738/UE, a menţionat Constantin Dumitrache - Head of Technology Development Department. Totalul investițiilor pentru mediu a depăşit valoarea de 120 milioane dolari, iar investiţiile pentru eliminarea deşeurilor istorice din bataluri s-au ridicat la 40 milioane dolari. 94
conservarea pe termen lung, protecţia completă a sistemului, eficacitatea demonstrată, sunt completate de o calitate superioară a produselor. În plus, compania asigură asistenţă tehnică pentru optimizarea proceselor, consultanţă, precum şi teste de laborator. www.petroleumreview.ro
FOCUS Grupul Catoni, înfiinţat în 1846, cu filiale în Turcia, Bulgaria, România, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Irak, asigură servicii de agenturare nave, diverse servicii portuare, asistenţă formalităţi vamale, transport rutier (convenţional & agabaritic), aerian, maritim, freight forwarding & logistică (door to door), comerţ internaţional, având parteneri externi de încredere,
Danny Vandeput
Krasen Georgiev
printre care se numără BP, SOCAR, Turkish Petroleum, Shell, Fugro, Transocean, M-I SWACO, Petrobras, ExxonMobil, Ocean Rig ş.a. Cele mai importante proiecte ale grupului, derulate în Turcia, Coreea, Arabia Saudită, Pakistan, dar şi în România, au fost prezentate de Krasen Georgiev - General Manager, CATONI & CO ROMÂNIA. MODELAREA VIITORULUI ÎN DOMENIUL AUTOMATIZĂRII PROCESELOR INDUSTRIALE
Conceptul Industrial Internet of Things (IIoT) şi comunicarea WirelessHART, îmbrăţişate de companiile de vârf din domeniul automatizărilor de proces, printre care se numără şi concernul Emerson, nu puteau lipsi din cadrul unui eveniment dedicat tehnologiilor inovatoare. În expunerea sa, Danny Vandeput Director Pervasive Sensing Strategies, EMERSON EUROPE, a insistat asupra modalităţilor de creştere a performanţelor operaţionale prin intermediul celor
două soluţii de modelare a viitorului în domeniul automatizării proceselor industriale, în general şi în cazul unităţilor de rafinare, în particular. Cu o experienţă de peste 22 de ani în industrie, specialistul companiei Emerson a demonstrat că procesul de automatizare reprezintă singura pârghie ce conectează operaţiunile cu performanţa în afaceri. Din păcate, doar 5% dintre companii beneficiază în prezent de o strategie IIoT adecvată, în sensul îmbunătăţirii fiabilităţii şi mentenanţei echipamentelor, notează acesta. EFICIENTIZARE ŞI COMPETITIVITATE
În 2016, transportatorul naţional de ţiţei şi produse derivate prin conducte şi pe calea ferată CONPET a aniversat 115 ani de existenţă a transportului de ţiţei prin conducte în România şi 25 de ani de la înfiinţare. O scurtă istorie a companiei, marcând momente semnificative pe parcursul timpului, a fost realizată de către Mircea Aurel Niţă – Director 95
FOCUS Mircea Aurel Niţă
siguranţă a infrastructurii. Alexandru Cătălin Ionescu Şef Department Proiecte strategice, a descris, în cadrul prezentării sale axate pe managementul integrităţii conductelor, principalele cerinţe tehnice, instrumentele necesare şi tehnologiile utilizate pentru inspecţia In-Line (ILI) a conductelor, punctând avantajele şi dezavantajele tehnologiilor prezentate, defectele constatate, modalităţile de remediere şi efectele pozitive ale acestei metode. În momentul de faţă, Conpet a extins metoda ILI la aproape întreg susbsistemul de transport de import, cât şi la câteva linii ale subsistemului de transport intern, acoperind un total de 1.913 km. Compania VTU Engineering dezvoltă și proiectează soluții inovatoare, în domeniile upstream şi downstream, pentru separarea şi uscarea hidrocarburilor, purificarea gazelor, purificarea apei etc., fiind specializată în optimizarea instalațiilor în vederea îmbunătăţirii calităţii produselor și a eficienţei energetice. Eduard Sârbu – Inginer de proces, a expus conceptul, rezultatele şi aplicaţiile metodei de simulare CFD (dinamica computerizată a fluidelor) utilizată în cazul epurării apelor reziduale. Concluziile studiului de caz analizat
Alexandru Cătălin Ionescu
Direcţia Guvernanţă Corporativă, Resurse Umane şi Comunicare. Activitatea, de importanţă strategică, desfăşurată de Conpet este influenţată, în mod decisiv, de supravegherea şi întreţinerea în condiţii de maximă 96
Eduard Sârbu
relevă faptul că pe baza modelelor CFD pot fi concepute soluţii adaptate specificităţilor existente, cu consecinţe considerabile în ceea ce priveşte reducerea amprentei şi a cheltuielilor de capital (CAPEX) ale unităţii respective. www.petroleumreview.ro
FOCUS În ceea ce priveşte managementul integrităţii conductelor în rafinării, Gheorghe Paraschiv - Industry Manager, BUREAU VERITAS ROMÂNIA, a oferit o soluţie completă de inspecţie în timpul funcţionării (On Stream - OSI), menţionând beneficiile - cum ar fi reducerea cheltuielilor administrative, economii prin combinarea unor noi servicii complementare: teste nedistructive (NDT) şi detectarea scurgerilor şi
Marius Cristescu
Gheorghe Paraschiv
programul de reparare (LDAR) - şi posibilităţile de reproducere a acestei metode. Reprezentantul companiei a exemplificat cu soluţiile implementate deja de Bureau Veritas în Germania şi în Austria.
Soluţia ATLAS COPCO, pentru eficienţă şi siguranţă în industria de petrol şi gaze, se numeşte Specialty Rental. Aceasta este o divizie a Atlas Copco Compressor Technique, ce deserveşte clienţi industriali din întreaga lume oferind soluţii pentru închirieri de echipamente în cazul nevoilor temporare de aer comprimat, azot, energie electrică. Prezentarea lui Marius Cristescu - Rental Manager România & Bulgaria, s-a concentrat asupra aplicaţiilor dedicate industriei petrochimice şi de rafinare, la care s-au adăugat proiectele dezvoltate atât pe plan intern cât şi internaţional, la rafinării din România, Belgia, Singapore, SUA. Prezentările in extenso sunt disponibile la www.blackseaevents.com
97
FOCUS
98
www.petroleumreview.ro