PANORAMA ECONÓMICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA JUNIO 2013
Carlos Isaacs Bornand SEREMI DE ECONOMÍA ARAUCANÍA
I.
Indicadores Económicos
Los Indicadores Económicos son elaborados a partir de datos provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas INE de La Araucanía1, ProChile, Sernatur, SII, entre otros.
Empleo De acuerdo a la medición del empleo trimestre móvil Febrero-Abril 2013, en los últimos doce meses, los Ocupados aumentan en un 0,2%, correspondiente a 837 personas, mientras que la fuerza de trabajo experimenta un crecimiento de 1,3%, equivalente a 6.148 personas, lo que explica el aumento en el nivel de desocupación en 12 meses que se incrementó en 1,0 pp, pasando de un 7,4% a un 8,4%. Esta tasa de crecimiento en la fuerza de trabajo (1,3%) que es notablemente superior al promedio nacional (0,5%) que empuja el nivel de desocupación, es explicado en gran parte por el segmento que “Busca trabajo por primera vez” (BTPV), el cual pasa de 5.670 a 8.580 personas en los últimos doce meses. La evolución en el número de ocupados del trimestre móvil Febrero-Abril de los últimos años puede verse en la gráfica 1. Ilustración 1. Comparación Número de Ocupados Trimestre Móvil Febrero Abril
Evolución Nivel Ocupación Araucanía 379.990
En Mar 10
429.263
430.100
Feb Abr 12
Feb Abr 13
398.267
Feb Abr 11
Fuente: Elaboración propia basado en INE Araucanía.
La tasa de desocupación de este trimestre alcanza el 8,4% (ver gráfica 2) y se encuentra por sobre el promedio nacional (6,4%) por 2,0 pp. En relación a igual trimestre del año anterior muestra un alza de 1,0 pp, mientras que en relación al trimestre móvil inmediatamente anterior, la tasa de desocupación regional experimenta un alza de 0,1 p.p. Como se indicaba, estas alzas se explican por el incremento del segmento BTPV, el que a su vez aumenta la fuerza laboral disponible para el trimestre móvil medido. En este trimestre además, la rama que más incide en la generación de empleos es Industrias con 9.098 puestos de trabajo, mientras que la rama que más cae es Hogares Privados con Servicio Doméstico con 5.481 puestos de trabajo menos.
1
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Ilustración 2. Comparación tasa desocupación (%) Trimestre Febrero Abril
Evolución Tasa Desocupación. Araucanía 8,4%
8,2%
En Mar 10
7,4%
7,4%
Feb Abr 11
Feb Abr 12
Feb Abr 13
Fuente: Elaboración propia basado en INE Araucanía.
La tendencia en la evolución del número de ocupados en los últimos años puede observarse en la gráfica 3.
Ilustración 3. Evolución número de ocupados. Trimestres Móviles 2009- 2013
Enero Marzo
Febrero Abril
Noviembre Enero
Diciembre Febrero
Septiembre…
Agosto Octubre
Octubre Diciembre
Junio Agosto
Julio Septiembre
Abril Junio
Mayo Julio
Marzo Mayo
Enero Marzo
Febrero Abril
Diciembre Febrero
Septiembre…
Noviembre Enero
Agosto Octubre
Octubre Diciembre
Junio Agosto
Julio Septiembre
Abril Junio
Mayo Julio
Marzo Mayo
Enero Marzo
Febrero Abril
Noviembre Enero
Diciembre Febrero
Septiembre…
Octubre Diciembre
Agosto Octubre
Junio Agosto
Julio Septiembre
Abril Junio
Mayo Julio
Marzo Mayo
Enero Marzo
Febrero Abril
Noviembre Enero
Diciembre Febrero
Septiembre…
Octubre Diciembre
Agosto Octubre
Junio Agosto
Julio Septiembre
Abril Junio
Mayo Julio
Enero Marzo
Marzo Mayo
450.000 400.000 350.000 300.000
Febrero Abril
Evolución Ocupados 2009-2013
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Fuente: Elaboración propia basado en INE Araucanía.
Desde que asumiera el nuevo Gobierno, en el trimestre móvil Enero-Marzo 2010, el número de ocupados era de: 379.990, la fuerza de trabajo estaba compuesta por: 413.963 personas y la tasa de desocupación alcanzaba un 8,2%. En la medición del último trimestre móvil Febrero-Abril 2013, el número de ocupados es de: 430.100, la fuerza de trabajo está compuesta por: 469.477 personas y la tasa de desocupación alcanza un 8,4%. Si se compara el nivel de ocupación del trimestre móvil Enero-Marzo 2010 (379.990) y el nivel de ocupación del trimestre móvil Febrero-Abril 2013 (430.100), se han creado 50.110 empleos. *En promedio, durante el año 2012, La Araucanía tuvo una ocupación de 421.149 personas, cifra superior en un 7% a los resultados del año anterior, y una tasa de desocupación que descendió del 8% al 7,2%.
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Exportaciones De acuerdo a la información provista por ProChile2, las cifras en La Araucanía indican que entre 2009 y 2012, el nivel total de exportaciones se incrementa en un 43,2%. Durante el 2012, las exportaciones de la Región de La Araucanía alcanzaron los US$ 544 millones y las “Exportaciones No Celulosa” alcanzan el 47,8% del total de las exportaciones del año, mostrando un incremento en la diversificación de los sectores económicos “No Celulosa” que exportan en la región. Durante el primer trimestre de 2013, las exportaciones de la región alcanzan los US$ 143,8 millones, representando el sector “No Celulosa” el 46,7% del total del periodo, e incrementándose en un 3,1% respecto de igual trimestre del año anterior. Ilustración 4. Exportaciones Celulosa y No Celulosa 2009/13
La Araucanía. Evolución Exportaciones Regionales (MM US$) 800,0 600,0 400,0 200,0 -
310,2
214,9
345,1
284,0
165,1
179,3
229,9
260,3
76,6 67,2
2009
2010
2011
2012
IT 2013
SIN CELULOSA (MMUS$)
CELULOSA (MMUS$)
Fuente: Elaboración propia basado en ProChile. Tabla 1. Cifras de Exportaciones Araucanía 2009/13
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013
SIN CELULOSA (MMUS$) 165,1 179,3 229,9 260,3 67,2
CELULOSA (MMUS$) 214,9 310,2 345,1 284,0 76,6
TOTAL (MMUS$) 380,0 489,5 575,0 544,3 143,8
Fuente: Elaboración propia basado en ProChile.
Se ha logrado un avance concreto en el cumplimiento de la meta del Plan Araucanía 7 que busca duplicar las exportaciones regionales anuales (no celulosa) de US$165 millones a US$330 millones al 2014. Al finalizar el 2012 se alcanzaron los MM$260 de exportaciones “No Celulosa” con un crecimiento porcentual del 57% respecto del 2009 y un crecimiento del 13% respecto del año 2011. 2
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En la siguiente tabla se visualizan los principales productos exportados sobre 1 millón US$ durante el 2012. (Ver Tabla 2) Tabla 2. Productos exportados sobre US$ 1 millón. Araucanía 2012.
Producto
Total Exportado (US$ FOB Millones)
%
Celulosa Avenas Manzanas Maderas Chapadas y Contrachapadas Berries Semillas Lácteos Carnes Maderas en Plaquitas Aceites Vegetales Muebles Lupino Colchones, Somieres y Artículos de cama Maderas Aserradas Cerezas Tableros, perfiles y molduras de madera Antisuero Veterinario Frejoles Malta y Extracto de Malta Subtotal Otros Total
284,0 83,1 37,0 23,6 18,5 11,9 9,8 9,3 8,0 7,5 7,0 6,3 2,9 2,7 2,0 1,4 1,3 1,2 1,0 518,7 25,5 544,3
52,2% 15,3% 6,8% 4,3% 3,4% 2,2% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 95,3% 4,7% 100%
Volumen (Miles)
Unidad
478.172 177.549 41.186 60 5.055 4.486 1.575 1.226 90.114 4.737 76 10.571 16 7 438 2.921 846 896 1.172
KN KN KN M3 KN KN KN KN KN KN KN KN U M3 KN KN KN KN KN
Fuente: Informe Exportaciones Araucanía 2012, Prochile.
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Turismo De acuerdo a los datos proporcionados por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, los turistas extranjeros ingresados por pasos fronterizos en La Araucanía han aumentado en los últimos años. En los primeros 5 meses del año 2013, se registra un total de 91.404 ingresos, cifra que representa un 63,1% del total de ingresos del año anterior. Ilustración 5. Ingreso Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos
Evolución Ingreso Turistas por Pasos Fronterizos 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -
144.959 112.102 90.160
86.130
2009
2010
91.404
2011
2012
En-My 2013
Fuente: Elaboración propia basado en antecedentes SERNATUR.
Si se compara el nivel de Ingresos por Pasos Fronterizos de los primeros 5 meses del año 2013 con igual periodo del año 2012 (84.859 Ingresos), este indicador aumenta en un 7,7%. Ilustración 6. Ingreso Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos 2011/13
Ingreso Turistas Pasos Fronterizos 2011/13 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -
2011 2012 2013
Fuente: Elaboración propia basado en antecedentes SERNATUR.
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Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), en los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales de la región, con facilidades de uso público de la región, durante los primeros 5 meses del año 2013, se registra un total de 190.403 ingresos, cifra que representa un 51,3% del total de ingresos del año anterior. Ilustración 7. Ingreso Turistas a Áreas Silvestres
Evolución Ingreso Visitantes en Áreas Silvestres 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -
370.894
197.695
2009
228.875
259.111 190.403
2010
2011
2012
En-My 2013
Fuente: Elaboración propia basado en SERNATUR Araucanía.
Si se compara el nivel de Ingresos a Áreas Silvestres de los primeros 5 meses del año 2013 con igual periodo del año 2012 (149.122 Ingresos), este indicador aumenta en un 27,7%. Ilustración 8. Ingreso Turistas a Áreas Silvestres 2011/13
Ingreso Áreas Silvestres Protegidas 2011/13 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -
2011 2012 2013
Fuente: Elaboración propia basado en SERNATUR Araucanía.
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En cuanto a Llegada y Pernoctaciones, la información corresponde al INE. Durante el mes de Abril de 2013 llegaron 18.759 pasajeros a los establecimientos turísticos de la región, totalizando en el periodo Enero-Abril 2013 una cifra de 168.161 llegadas, cifra que a la fecha alcanza el 50,3% del total de llegadas del año anterior. Ilustración 9. Llegada de turistas
Evolución Llegada de Turistas 334.376
350.000 300.000 250.000
233.539 238.585
270.936
200.000
168.161
150.000 100.000 2009
2010
2011
2012
En-Abr 2013
Fuente: Elaboración propia basado en INE Araucanía.
Respecto de las pernoctaciones, los establecimientos turísticos de la región registraron en Abril de 2013 un total de 35.184. En el periodo Enero-Abril 2013 se alcanza la cifra de 404.164 pernoctaciones, cifra que a la fecha alcanza el 56,2% del total de pernoctaciones del año anterior. Ilustración 10. Pernoctaciones de turistas
Evolución Pernoctaciones de Turistas 800.000 600.000
514.181
597.793 618.624
719.670 404.164
400.000 200.000 2009
2010
2011
2012
En-Abr 2013
Fuente: Elaboración propia basado en INE Araucanía.
En general, los cuatro indicadores turísticos han tenido incrementos importantes comparando las cifras anuales del 2009 con las del 2012 (Ingresos por Pasos Fronterizos, Ingresos a Parques, Llegada y Pernoctaciones de Turistas) en 60,8; 87,6; 43,2 y 40,0% respectivamente. El Plan Araucanía 7 se propuso posicionar la marca “Araucanía” como destino turístico y medirlo con el incremento del 50% en la llegada de turistas extranjeros (llegar anualmente a 60.000 turistas extranjeros). Durante el 2012, se totalizó el ingreso de 53.572 turistas extranjeros lo que representó el cumplimiento del 89,3% de la meta anual. En el periodo Enero-Abril 2013, ya han ingresado un total de 29.571 turistas extranjeros, lo que significa un 49,3% de cumplimiento de la meta anual.
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Índice de Actividad Económica Regional INACER De acuerdo a las cifras del primer trimestre Enero-Marzo de 2013, la región presentó una expansión económica en doce meses de 1,3%. El sector más incidente en este resultado fue Transporte y Comunicaciones, debido a un aumento en el tráfico de telefonía. Le sigue en aporte sectorial Servicios Sociales, Personales y Comunales el cual impactó positivamente en el indicador regional por una mayor dinámica en el subsector Educación. En caso contrario, el sector Construcción mitigó esta evolución positiva a causa de una contracción en obras de ingeniería y una disminución en los permisos de edificación con fines habitacionales. Si bien el índice de actividad económica mantiene su tendencia al alza (ver Ilustración 11), éste ha tenido un crecimiento decreciente como lo muestra la variación anual de los dos últimos años (ver Ilustración 12). Ilustración 11. Índice de Actividad Económica últimos dos años
Índice de Actividad Económica Araucanía
Julio Septiembre
OctubreDiciembre
Enero Marzo
153,1
Abril Junio
145,5
Enero Marzo
139,5
OctubreDiciembre
139,5
Julio Septiembre
128,4
151,1
Abril Junio
130,6
135,4
Enero Marzo
143,0
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
Fuente: Elaboración propia basado en INE Araucanía.
Ilustración 12. Variación Índice de Actividad Económica últimos dos años
Variación Anual Índice Actividad Económica (%) 3,0%
2,4%
Enero Marzo
Abril Junio
Julio Septiembr e
OctubreDiciembre
Enero Marzo
7,5%
OctubreDiciembre
8,6%
Julio Septiembr e
6,8%
Abril Junio
4,2%
6,6%
Enero Marzo
4,9%
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
1,3%
Fuente: Elaboración propia basado en INE Araucanía.
Por otro lado, considerando el ranking de las regiones para este trimestre en cuanto a crecimiento medido por este indicador, se observa que La Araucanía comienza el año en el 9° lugar.
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Índice de Ventas del Comercio Minorista De acuerdo a los datos de Ventas del Comercio Minorista de las regiones Quinta, Octava y Novena, proporcionados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la región de La Araucanía aparece liderando el año 2012 como la región que acumuló el mayor crecimiento de un 10,3% respecto de 2011, habiendo registrado un aumento anual de 9,7% en diciembre. Ilustración 13. Índice de Ventas reales del Comercio Minorista de La Araucanía
Variación porcentual de Ventas Reales del Comercio Minorista 13,5%
13,4% 10,5%
IT 2012
9,3%
IIT 2012
8,7%
IIIT 2012
IVT 2012
IT 2013
Fuente: Elaboración propia basado en CNC.
La Araucanía completa así, tres años consecutivos con tasas de crecimiento de dos dígitos, con un máximo de 18,2% en 2010, antecedidos por una cifra también relevante en 2009 (7,5%), lo que refleja el dinamismo de la actividad comercial. La evolución de las ventas durante 2012 mostró un primer trimestre con tendencia al alza (10,5%), que se revirtió en el segundo trimestre (9,2%), acelerándose el ritmo en el tercer trimestre (13,3%) para aminorarse en el cuarto trimestre (8,8%) debido al modesto incremento de octubre (3,0%). Sin embargo, a nivel semestral se notó un resultado relativamente parejo y con sesgo al alza, con aumentos promedio de 9,8% en el primer semestre y de 10,8% en el segundo semestre. A nivel de rubros destacó Calzado, cuyas ventas acumularon una expansión de 28,9% en 2012, seguido por Artefactos Eléctricos con un alza de 21,9%. Más moderados, aunque igualmente relevantes, fueron los promedios de Vestuario (15,4%) y Línea Hogar (11,8%). En contraste, Muebles y Línea Tradicional de Supermercado se contrajeron, sufriendo caídas de 1,8% y 0,8%, respectivamente. Las Ventas del Comercio Minorista en La Araucanía crecieron 16,1% anual en marzo, acumulando un sólido 13,5% entre enero y marzo de 2013.
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Empresas Respecto de la cantidad de empresas en la región, se utiliza la información proveniente del Servicio de Impuestos Internos de su Reporte Estadístico 2013. De allí se obtiene que entre Diciembre de 2009 y Abril de 2013 el número de empresas aumenta en un 30,2%, correspondiente a la creación de 20.532 nuevas empresas., las que se desglosan por segmento de la siguiente manera, Micro: 18.380 (89,5%), Pequeña: 1.791 (8,7%), Mediana: 286 (1,4%), Grande: 75 (0,4%).
Ilustración 14. Variación Número de Empresas 2009/2013
Cantidad de Empresas Araucanía
CANTIDAD 2009
CANTIDAD 2010
88.565
CANTIDAD 2012
CANTIDAD EN-ABR 2013
79.225
73.683
68.033
86.317
CANTIDAD 2011
Fuente: Elaboración propia, basado en SII Araucanía.
Ilustración 15. Variación Número de Empresas por Segmento 2009/2013
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -
1.000
79.944 61.564
CANTIDAD 2009
800 600
CANTIDAD EN-ABR 2013 5.6977.488
MICRO
PEQUEÑA
860
574
400
273 198
200 MEDIANA
GRANDE
Fuente: Elaboración propia, basado en SII Araucanía.
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El detalle de lo anterior puede observarse en la siguiente tabla: Tabla 3. Variación en cantidad de Empresas Araucanía por Segmento 2009/2013
SEGMENTO
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
TOTAL
CANTIDAD 2009
61.564
5.697
574
198
68.033
CANTIDAD 2010
66.788
6.046
642
207
73.683
CANTIDAD 2011
71.855
6.502
660
208
79.225
CANTIDAD 2012
78.410
6.826
839
242
86.317
CANTIDAD A ABR 2013
79.944
7.488
860
273
88.565
Fuente: Elaboración propia basada en SII Araucanía.
Estas cifras revelan un resultado positivo en el cumplimiento de la Meta del Plan Araucanía 7 que comprometió lograr 40 nuevas empresas medianas y grandes al año 2014. Finalizado el 2012, las medianas empresas se han incrementado en 286 y las grandes en 75. Las 20.532 nuevas empresas que se han creado desde Diciembre de 2009 a Abril de 2013, indican que en La Araucanía se han estado creando en promedio 17 empresas diarias.
Asociaciones Gremiales De acuerdo a la información de la Unidad de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía, en La Araucanía existen un total de 417 gremios distribuidos en diversos sectores productivos como se observa en la gráfica. Dentro de los gremios, se distinguen 39 Cámaras de Comercio. Ilustración 16. Asociaciones Gremiales por sector económico
Gremios por Sector Económico 139 89 56
49 4
AGRÍCOLA COMERCIO EDUCACIÓN INDUSTRIA
34 6
3
MINERÍA
NINGUNO
11 PESCA
3 SALUD
10
13
SERVICIOS TRANSPORTETRANSPORTE TURISMO DE CARGA DE PASAJEROS
Fuente: Elaboración propia, basado en Unidad de Asociaciones Gremiales MINECON.
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