INFORME EXPORTACIONES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ENERO A AGOSTO 2013
Documento elaborado por la Dirección Regional ProChile La Araucanía
Temuco, octubre de 2013
EXPORTACIONES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ENERO A AGOSTO 2013 RESUMEN La Región de La Araucanía ha alcanzado los US$ 418 millones en exportaciones1 durante el transcurso de estos primeros ocho meses del año, representando un aumento de 7,8% respecto al mismo periodo del año 2012. EXPORTACIONES TOTALES MONTOS (US$ FOB) AÑOS 2011 2012 47.158.282 34.979.782 31.358.394 48.290.394 60.719.972 65.908.100 47.639.458 40.063.074 55.380.354 54.968.250 45.118.155 50.704.092 29.240.504 38.105.721 82.610.621 54.607.604 399.225.740 387.627.016 27,7 -2,9
MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL VARIACIÓN (%)
2010 27.455.835 49.420.533 16.518.435 22.003.760 35.885.167 46.244.702 62.860.770 52.132.792 312.521.993
2013 46.630.603 33.117.868 64.342.103 48.394.597 38.188.207 67.516.855 50.598.114 69.112.013 417.900.360 7,8
El principal incremento se produjo en los productos no celulosa que aumentaron en un 15,1%, mientras que la celulosa incrementó levemente sus envíos en un 0,1%.
PRODUCTOS NO CELULOSA AÑO MONTO (US$ FOB) VAR (US$ FOB) VAR (%)
2010 123.835.563 -
2011 155.239.102 31.403.539 25,4
2012 199.862.250 44.623.148 28,7
2013 229.959.476 30.097.226 15,1
CELULOSA AÑO MONTO (US$ FOB) VAR (US$ FOB) VAR (%) 1
2010 188.686.430 -
2011 243.986.638 55.300.207 29,3
2012 187.764.766 -56.221.872 -23,0
2013 187.940.884 176.119 0,1
Se incluyen todas las empresas que declaran haber realizado exportaciones desde la Región de La Araucanía
Informe de las Exportaciones de la Región de La Araucanía. Enero a Agosto 2013 Dirección Regional ProChile La Araucanía
1
Exportaciones No Celulosa (Millones US$ FOB) Ene-Ago 250 200 150 100 2010
2011
2012
2013
Los US$ 220 millones alcanzados en exportaciones distintas al sector celulosa durante el período Enero-Agosto 2013 con un crecimiento anual superior al 15%, son consecuencia de la diversificación de la economía regional y un avance concreto en la ampliación de la matriz exportadora regional. Este resultado está además alineado con el crecimiento anual de 14% registrado en el número de empresas exportadoras de la región para el período. Si bien en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2013, los principales productos exportados por la región ha sido la celulosa por un monto de US$ 188 millones, su participación en las exportaciones regionales vuelve a disminuir, situándose en unl 45% del total, bajando por primera vez del 50% regional. Como productos le siguen las avenas con US$ 70 millones (17%) y las manzanas por un valor de US$ 49 millones, equivalente al 12%. Otros productos cuyos montos han superado el millón de dólares, han sido los berries, maderas chapadas-contrachapadas, semillas, carnes, maderas en plaquitas, aceites vegetales, muebles, lupinos, tableros-perfiles-molduras, maderas aserradas, lácteos y colchones-somieres-artículos de camas. 180 empresas han declarado haber realizado exportaciones desde la Región de La Araucanía durante estos primeros ocho meses, cifra que avanza un considerable 14% respecto al año 2012. Al analizar las empresas de mayor tamaño que han realizado envíos por valores superiores al millón de dólares suman en total 39, también aumentando un 11% respecto al 2012. Estas 39 empresas en su conjunto representan el 94% del total de exportaciones. Se observa un importante avance en la incorporación de nuevas empresas regionales al sector exportador. La principal empresa exportadora ha sido CMPC Celulosa, cuyos envíos por US$ 188 millones corresponden al 45% del total. En segundo lugar se ubica Avenatop con US$ 21 millones (5%), seguido por Eagon Lautaro con US$ 19 millones (4,5%). EXPORTACIONES SOBRE US$ 1 MILLÓN MENOR A 1 US$ MILLÓN TOTAL
NÚMERO DE EMPRESAS EXP. ENERO A AGOSTO 2010 2011 2012 2013 31 29 35 39 121 124 123 141 152 153 158 180
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Otras empresas que superaron el millón de dólares en exportaciones han sido Vital Berry Marketing, Chilean South Apple, Avena de Los Andes, Exportadora San Clemente, Semillas Generación 2000, Frutera San Fernando, Procesadora de Granos Austral, Empresas Carozzi, Compañía Molinera El Globo, Everfresh, Labbé Exportaciones, Inmobiliaria Bretaña, Industrial Bosques Cautín, Oleotop, Agrisouth Estates Chile, Industrial Centec, Frigorífico Temuco, Exportadora Sapel, Patagonia Food, Comercial Agropecuaria Agroas, Sociedad Huertos Collipulli, Agroindustrial Pedregal, Louisiana Pacific Chile, Agrícola Essential Oil, Forestal Los Andes, Imp. Exp. y Comercializadora MTG, Frigorífico Karmac, Sociedad Agrocomercial Alicante, Dole Chile, Hytech Production Chile, Surlat Industrial, Hortifrut Chile, Maderas Jaime Venturelli, Procesos Naturales Vilkun, Tempo Fruits y Exportadora Transvaal. Los destinos de las exportaciones de La Araucanía durante estos primeros ocho meses del año han completado un total de 73 mercados, dentro de los cuales 32 de ellos han superado el millón de dólares, representando el 97% del total exportado. El principal destino ha sido China con US$ 70 millones, correspondiente al 17%, seguido por Estados Unidos y Taiwán con el 9% del total, respectivamente. Otros destinos destacados han sido Italia, Perú, Venezuela, Corea del Sur, Colombia, Japón, Holanda, Francia, Canadá, Reino Unido, entre otros. Los principales continentes donde se han dirigido las exportaciones de la región han sido Asia y América, donde se han destinado el 40% y el 38% de los productos, respectivamente. Luego sigue Europa por un monto de US$ 90 millones, representando el 21,5% del total exportado. MERCADOS SIN CELULOSA Al separar la celulosa del total exportado se aprecia que el principal mercado de los envíos regionales es Estados Unidos con US$ 37,5 millones, representando el 16% del total, seguido por Perú con US$ 23 millones (10,0%) y Colombia con el 9%, correspondiente a US$ 20 millones. Otros mercados importantes en este grupo son Canadá, Venezuela, Holanda, Taiwán, Reino Unido, entre otros. Siguiendo con el criterio anterior, los productos sin celulosa de la región respecto al destino por continentes, se obtiene como resultado que el primer lugar pasa a ser ocupado de manera importante por América con el 63% de los envíos, equivalente a US$ 145 millones. Sigue luego Europa con US$ 41 millones (18%) y Asia con US$ 40 millones, correspondiente al 17%. El análisis sin celulosa permite entregar información sobre la realidad de las empresas de la región, cuya mayoría son pequeñas y medianas, en cuanto a que destinan sus exportaciones principalmente hacia mercados más cercanos como es el continente americano. Informe de las Exportaciones de la Región de La Araucanía. Enero a Agosto 2013 Dirección Regional ProChile La Araucanía
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PRODUCTOS EXPORTADOS PRINCIPALES PRODUCTOS En el periodo comprendido entre enero y agosto de 2013, los principales productos exportados por la región han sido la celulosa por un monto de US$ 188 millones, representando el 45% del total, seguido por las avenas con US$ 70 millones (17%) y las manzanas por un valor de US$ 49 millones, equivalentes al 12%. Otros productos cuyos montos han superado el millón de dólares, han sido los berries, maderas chapadas-contrachapadas, semillas, carnes, maderas en plaquitas, aceites vegetales, muebles, lupinos, tableros-perfiles-molduras, maderas aserradas, lácteos y colchones-somieres-artículos de camas. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ENERO A AGOSTO DE 2013 PRODUCTO CELULOSA AVENAS MANZANAS BERRIES MADERAS CHAPADAS Y CONTRACHAPADAS SEMILLAS CARNES MADERAS EN PLAQUITAS ACEITES VEGETALES MUEBLES LUPINOS TABLEROS, PERFILES Y MOLDURAS DE MADERA MADERAS ASERRADAS LÁCTEOS COLCHONES, SOMIERES Y ARTÍCULOS DE CAMA SUBTOTAL OTROS TOTAL
MONTO (US$ FOB) 187.940.884 69.895.539 48.742.298 25.426.153 20.133.584 15.501.959 7.660.262 5.658.086 5.652.638 3.709.750 2.972.347 2.594.955 2.347.327 1.827.072 1.513.726 401.576.581 16.323.780 417.900.360
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% 45,0 16,7 11,7 6,1 4,8 3,7 1,8 1,4 1,4 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 96,1 3,9 100,0
4
VARIACIÓN PRODUCTOS EXPORTADOS Al comparar las exportaciones de los principales productos entre enero a agosto de 2013 con el mismo periodo del año 2012, se puede apreciar que éstas aumentaron en un 7,8%. Los principales incrementos se presentaron en las carnes con un 206%, tableros-perfiles-molduras (202%), maderas aserradas (46%), manzanas (45%), berries y maderas en plaquitas (ambos con un 41%), semillas y maderas chapadas-contrachapadas (ambos con un 33%) y avenas (16,5%). Los productos que tuvieron variaciones negativas en cuanto a los montos de sus envíos fueron lupinos (-39%), colchones-somieres-artículos de cama (-29%), muebles (-26%), aceites vegetales y lácteos (ambos con -10%).
PRODUCTO CELULOSA AVENAS MANZANAS BERRIES MADERAS CHAPADAS Y CONTRACHAPADAS SEMILLAS CARNES MADERAS EN PLAQUITAS ACEITES VEGETALES MUEBLES LUPINOS TABLEROS, PERFILES Y MOLDURAS DE MADERA MADERAS ASERRADAS LÁCTEOS COLCHONES, SOMIERES Y ARTÍCULOS DE CAMA SUBTOTAL OTROS TOTAL TOTAL PRODUCTOS NO CELULOSA
ENE A AGO 2012
ENE A AGO 2013
VARIACIÓN
(US$ FOB) 187.764.766 59.990.108 33.548.098 18.076.127 15.147.192 11.655.920 2.505.945 4.020.541 6.295.370 5.014.324 4.860.482 860.236 1.612.593 2.035.162 2.127.606 355.514.467 32.112.550 387.627.016
(US$ FOB) 187.940.884 69.895.539 48.742.298 25.426.153 20.133.584 15.501.959 7.660.262 5.658.086 5.652.638 3.709.750 2.972.347 2.594.955 2.347.327 1.827.072 1.513.726 401.576.581 16.323.780 417.900.360
(US$ FOB) 176.119 9.905.431 15.194.201 7.350.026 4.986.392 3.846.040 5.154.317 1.637.545 -642.732 -1.304.574 -1.888.135 1.734.719 734.734 -208.090 -613.879 46.062.114 -15.788.770 30.273.344
0,1 16,5 45,3 40,7 32,9 33,0 205,7 40,7 -10,2 -26,0 -38,8 201,7 45,6 -10,2 -28,9 13,0 -49,2 7,8
199.862.250
229.959.476
30.097.226
15,1
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5
%
EMPRESAS EXPORTADORAS PRINCIPALES EMPRESAS 180 empresas han declarado haber realizado exportaciones desde la Región de La Araucanía durante estos primeros ocho meses, cifra que avanza un considerable 14% respecto al año 2012. Las empresas que han realizado envíos por valores superiores al millón de dólares suman 39, también aumentando un 11% respecto al 2012. Estas 39 empresas en su conjunto representan el 94% del total de exportaciones. La principal empresa ha sido CMPC Celulosa, cuyos envíos por US$ 188 millones corresponden al 45% del total. En segundo lugar se ubica Avenatop con US$ 21 millones (5%), seguido por Eagon Lautaro con US$ 19 millones (4,5%). NÚMERO DE EMPRESAS EXP. ENERO A AGOSTO 2010 2011 2012 2013 31 29 35 39 121 124 123 141 152 153 158 180
EXPORTACIONES SOBRE US$ 1 MILLÓN MENOR A 1 US$ MILLÓN TOTAL
Otras empresas importantes en cuanto a los montos exportados han sido Vital Berry Marketing, Chilean South Apple, Avena de Los Andes, Exportadora San Clemente, Semillas Generación 2000, Frutera San Fernando, Procesadora de Granos Austral, Empresas Carozzi, Compañía Molinera El Globo, Everfresh, Labbé Exportaciones, Inmobiliaria Bretaña, Industrial Bosques Cautín, Oleotop, Agrisouth Estates Chile, Industrial Centec, Frigorífico Temuco, Exportadora Sapel, Patagonia Food, Comercial Agropecuaria Agroas, Sociedad Huertos Collipulli, Agroindustrial Pedregal, Louisiana Pacific Chile, Agrícola Essential Oil, Forestal Los Andes, Imp. Exp. y Comercializadora MTG, Frigorífico Karmac, Sociedad Agrocomercial Alicante, Dole Chile, Hytech Production Chile, Surlat Industrial, Hortifrut Chile, Maderas Jaime Venturelli, Procesos Naturales Vilkun, Tempo Fruits y Exportadora Transvaal.
Empresas Exportadoras Mayor a USD 1MM
Empresas Exportadoras Menor a USD 1MM
40
150
35
140
30
130
25
120
20
110 2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
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PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ENERO A AGOSTO DE 2013
EMPRESA CMPC CELULOSA AVENATOP EAGON LAUTARO VITAL BERRY MARKETING CHILEAN SOUTH APPLE AVENA DE LOS ANDES EXPORTADORA SAN CLEMENTE SEMILLAS GENERACIÓN 2000 FRUTERA SAN FERNANDO (FRUSAN) PROCESADORA DE GRANOS AUSTRAL EMPRESAS CAROZZI COMPAÑÍA MOLINERA EL GLOBO EVERFRESH LABBÉ EXPORTACIONES INMOBILIARIA BRETAÑA (AVENSUR) INDUSTRIAL BOSQUES CAUTÍN OLEOTOP AGRISOUTH ESTATES CHILE INDUSTRIAL CENTEC FRIGORÍFICO TEMUCO EXPORTADORA SAPEL PATAGONIA FOODS COMERCIAL AGROPECUARIA AGROAS SOCIEDAD HUERTOS COLLIPULLI AGROINDUSTRIAL PEDREGAL (AGROPEL) LOUISIANA PACIFIC CHILE AGRÍCOLA ESSENTIAL OIL FORESTAL LOS ANDES IMP. EXP. Y COMERCIALIZADORA MTG FRIGORÍFICO KARMAC SPA SOC. AGROCOMERCIAL ALICANTE (SOCOMAL) DOLE CHILE HYTECH PRODUCTION CHILE SURLAT INDUSTRIAL HORTIFRUT CHILE MADERAS JAIME VENTURELLI PROCESOS NATURALES VILKUN TEMPO FRUITS EXPORTADORA TRANSVAAL SUBTOTAL OTROS TOTAL
MONTO (US$ FOB) 187.940.884 20.989.167 18.935.444 14.181.562 13.647.666 12.999.935 11.690.226 11.206.064 10.737.235 7.987.196 6.787.592 6.522.229 6.424.470 5.720.247 4.043.766 3.785.892 3.752.748 3.651.232 3.534.440 3.489.027 2.994.366 2.731.135 2.431.401 2.429.844 2.353.575 2.107.674 1.899.890 1.872.193 1.863.022 1.713.934 1.606.144 1.587.301 1.515.608 1.497.040 1.266.546 1.154.400 1.141.953 1.091.130 1.016.010 392.300.190 25.600.171 417.900.360
% 45,0 5,0 4,5 3,4 3,3 3,1 2,8 2,7 2,6 1,9 1,6 1,6 1,5 1,4 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 93,9 6,1 100,0
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MERCADOS DE DESTINO PRINCIPALES MERCADOS Los destinos de las exportaciones de La Araucanía durante este periodo han sido 73 mercados, dentro de los cuales 32 de ellos han superado el millón de dólares, representando el 97% del total exportado. El principal destino ha sido China con US$ 70 millones, correspondiente al 17%, seguido por Estados Unidos y Taiwán con el 9% del total, respectivamente. Otros destinos destacados han sido Italia, Perú, Venezuela, Corea del Sur, Colombia, Japón, Holanda, Francia, Canadá, Reino Unido, entre otros. Se observa una diversificación importante en los mercados de destino de los envíos regionales. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ENERO A AGOSTO DE 2013
PAÍSES CHINA ESTADOS UNIDOS TAIWAN ITALIA PERU VENEZUELA COREA DEL SUR COLOMBIA JAPON HOLANDA FRANCIA CANADÁ REINO UNIDO ALEMANIA ESPANA INDONESIA GUATEMALA REPUBLICA DOMINICANA ECUADOR MEXICO NICARAGUA ARABIA SAUDITA EMIRATOS ARABES UNIDOS BELGICA COSTA RICA CUBA ARGENTINA HONG KONG INDIA PORTUGAL EGIPTO BRASIL SUBTOTAL OTROS TOTAL
MONTO (US$ FOB) 69.567.984 37.780.774 36.258.629 26.889.613 22.786.317 22.255.224 20.649.020 20.340.492 18.461.858 14.214.740 13.934.122 12.865.091 10.545.505 9.624.953 9.288.055 8.933.212 8.690.215 6.494.648 6.354.404 6.053.506 4.524.328 3.078.164 2.631.548 2.199.562 1.870.793 1.863.022 1.789.554 1.640.208 1.639.614 1.302.883 1.291.934 1.100.632 406.920.603 10.979.757 417.900.360
%
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16,6 9,0 8,7 6,4 5,5 5,3 4,9 4,9 4,4 3,4 3,3 3,1 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 1,6 1,5 1,4 1,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 97,4 2,6 100,0 8
ÁREAS GEOGRÁFICAS Entre enero y agosto de 2013, los principales continentes donde se han dirigido las exportaciones de la Región de La Araucanía han sido Asia y América, donde se han destinado el 40% y el 38% de los productos, respectivamente. Luego sigue Europa con un monto de US$ 90 millones, representando el 21,5% del total exportado por la región.
22%
40%
14%
6% 0,8%
38%
18% 0,2%
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PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LAS EXPORTACIONES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ENERO A AGOSTO DE 2013 ÁREA GEOGRÁFICA
MONTO (US$ FOB)
%
ASIA
165.738.677
39,7
AMÉRICA AMÉRICA DEL NORTE AMÉRICA DEL SUR CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
157.888.544 56.699.371 75.743.493 25.445.681
37,8 13,6 18,1 6,1
EUROPA
90.023.103
21,5
ÁFRICA
3.218.676
0,8
990.186
0,2
OTROS
41.173
0,0
TOTAL
417.900.360
100,0
OCEANÍA
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PRINCIPALES MERCADOS SIN CELULOSA Para visualizar de mejor manera los destinos de la mayoría de los productos de La Araucanía, es necesario separar la celulosa del total exportado, donde se destaca que el principal mercado pasa a ser Estados Unidos con US$ 37,5 millones, representando el 16% del total, seguido por Perú con US$ 23 millones (10%) y Colombia con el 9%, correspondiente a US$ 20 millones. Otros mercados importantes en este grupo son Canadá, Venezuela, Holanda, Taiwán, Reino Unido, entre otros. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ENERO A AGOSTO DE 2013 SIN CELULOSA PAÍSES ESTADOS UNIDOS PERU COLOMBIA CANADA VENEZUELA HOLANDA TAIWAN REINO UNIDO GUATEMALA JAPON ECUADOR ALEMANIA REPUBLICA DOMINICANA CHINA MEXICO NICARAGUA ARABIA SAUDITA COREA DEL SUR ITALIA EMIRATOS ARABES UNIDOS ESPANA BELGICA COSTA RICA CUBA ARGENTINA HONG KONG INDIA FRANCIA PORTUGAL EGIPTO SUBTOTAL OTROS TOTAL
MONTO (US$ FOB) 37.531.937 22.620.927 19.769.962 12.865.091 12.459.304 11.746.980 10.718.390 10.545.505 8.690.215 8.440.153 6.354.404 6.235.399 6.139.791 5.883.452 5.454.445 4.524.328 3.078.164 2.955.972 2.877.706 2.631.548 2.385.070 2.199.562 1.870.793 1.863.022 1.789.554 1.640.208 1.639.614 1.522.187 1.302.883 1.291.934 219.028.499 10.930.977 229.959.476
% 16,3 9,8 8,6 5,6 5,4 5,1 4,7 4,6 3,8 3,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4 2,0 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 95,2 4,8 100
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ÁREAS GEOGRÁFICAS SIN CELULOSA Siguiendo con el criterio anterior, los productos sin celulosa de la región respecto al destino por continentes, se obtiene como resultado que el primer lugar pasa a ser ocupado de manera importante por América con el 63% de los envíos, equivalente a US$ 145 millones. Sigue luego Europa con US$ 41 millones (18%) y Asia con US$ 40 millones, correspondiente al 17%. El análisis sin celulosa permite entregar información sobre la realidad de las empresas de la región, cuya mayoría son pequeñas y medianas, en cuanto a que destinan sus exportaciones principalmente hacia mercados más cercanos como es el continente americano. PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LAS EXPORTACIONES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ENERO A AGOSTO DE 2013 SIN CELULOSA
ÁREA GEOGRÁFICA AMÉRICA AMÉRICA DEL NORTE AMÉRICA DEL SUR CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
MONTO (US$ FOB)
%
144.954.811 55.851.473 64.654.221 24.449.117
63,0 24,3 28,1 10,6
EUROPA
40.838.963
17,8
ASIA
39.915.667
17,4
3.218.676
1,4
990.186
0,4
OTROS
41.173
0,0
TOTAL
229.959.476
100,0
ÁFRICA OCEANÍA
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