Presentaci贸n de Resultados - Edici贸n Fabricante Ejemplo de resultados-
TNS Consumer Ad-Hoc
Objetivos REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS HÁBITOS, PERCEPCIONES Y MOTIVACIONES DE LOS CONSUMIDORES HACIA LA DISTRIBUCIÓN MODERNA
¿Cómo son los compradores?
¿Qué transmite cada enseña?
¿Qué buscan en su establecimiento principal?
¿Cómo compran las diferentes categorías?
ACTITUDES HACIA LA COMPRA
IMAGEN ENSEÑAS ENTRE CONOCEDORES
COMPORTAMIENTO CLIENTES EN LA ENSEÑA
COMPORTAMIENTO CLIENTES EN LAS CATEGORÍAS
Establecimientos visitados Motivaciones Satisfacción Tarjetas
Tipo de cesta Set de marcas Reacción ante rotura de stock Influencia ofertas/ promociones Marca Distribuidor: prevalencia, opinion y satisfacción
Notoriedad Imagen y Posicionamiento
2
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¿Qué demandan los consumidores? ¿Precio? ¿Tiempo? Actitudes ante la compra Descripción y Perfil según tipologías de compradores
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Tipolog铆a de Clientela
%
%
%
Ofertas Marquista Completa
% Precio-Oferta
%
% % Precio
Compra por internet - J贸venes Reparto - Mayores
Base: Compran en Hipers/Supers/Discounts (5.964) 4
¿Qué transmite cada enseña? Notoriedad de las principales cadenas Imagen de las principales cadenas
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Imagen del Mercado de la Gran Distribución
…
¿Qué posicionamiento tiene cada enseña? 0,4 Folletos
PRECIO PROXIMIDAD
20,4%
RELACION EXTERNA VALOR AÑADIDO
Publicidad
0,3 Información (guías, revistas...)
Ofertas/ promociones
0,2
58,5% Obtención ventajas tarjeta fidelidad
Bueno para echar un vistazo Parking
0,1
Servicios adicionales que ofrece
Profesionalidad vendedores bazar Con productos específicos de regiones/paises Amplia variedad marcas/productos Presencia productos nuevos La facilidad de pago
Compra por internet Señalización precios productos Ofrecen alimentos biológicos, Alimentos con garantía seguridad El diseño del establecimiento sin lactosa, … Calidad-precio Fácil localización de productos Modernidad Personal soluciona Limpieza y orden problemas Tiene carne de confianza Amplia gama de productos/marca Profesionalidad vendedores La rapidez en las cajas frescos Es agradable comprar Calidad productos frescos
Tiene siempre buenos precios
0
-0,1
Disponibilidad marcas
Entrega a domicilio
Proximidad
La amabilidad del personal
-0,2
ATENCION AL CLIENTE TIENDA
La calidad de la marca propia del establecimiento -0,3 -0,7
-0,5
-0,3
-0,1
Base: Compran en Hipers/Supers/Discounts (5.964)
0,1
0,3
78,9% de la variabilidad explicada
6
0,5
¿Dónde compran nuestros clientes? Establecimiento principal, secundario y ocasional Análisis según secciones
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Distribución clientela según tipo de establec. ¿Dónde compran nuestros clientes? 2005
%
Enseña 1
20,5 21,6
Enseña 2
16,9 16,4
2006 58,0
Enseña 3 15,0 15,8 .....
22,3
23,0
54,7 ↓
↓ 19,7 21,0
59,2 ↑
66,8
18,6 16,9
64,5
18,3 15,0
66,7
69,3
17,1 17,0
65,9 ↓
15,6 15,5
68,9
8,7 13,7
77,6
7,6 12,5
7,7 16,9
75,4
10,7 18,7
28,1
2007
27,0
44,9
-
79,9
27,8
70,6
27,4
44,9
-
7,6 11,1
81,2 ↑
5,0 17,2
77,8
↓↓ 23,6
25,5
19,3 17,0
50,9 ↑ ↑ 63,7
11,7 13,8
74,5
7,9 ↓ 14,1
78,0
6,4 ↓ 10,6 ↓
83,0 ↑ ↑
7,2 18,5
74,3
7,0 16,6
76,4
6,2 15,6 ↓
78,3 ↑
4,3 8,2
87,6
Base: Compra en ... Enseñas sugeridas en BDE’06 (1) BDE’07
(2)
3,4 12,1
Principal
84,4
Secundario 8
4,6 9,5
Ocasional
85,9
¿Qué buscan en su establecimiento principal? Motivos de visita al establecimiento principal Satisfacción entre los clientes Tarjetas
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¿Qué busca al escoger un establecimiento? TOTAL 1
Proximidad (1)
2
Buena relación calidad-precio (2)
3
Siempre buenos precios (3)
4
La calidad de la marca propia (5)
5
Agrupo todas mis compras (4)
6
Las ofertas/promociones (6)
7
Amplia variedad de marcas y productos (11)
8
Amplia gama de productos MDD (7)
9
Parking (9)
10
Práctico / Cómodo (8)
(X) Ranking de motivos del 06
10
¿Qué satisfacción tienen nuestros clientes? Pregunta: Usando una escala de 1 a 10, donde 1 es “totalmente insatisfactoria” y 10 significa “perfecta en todos los sentidos”, dígame qué calificación le daría a la experiencia que ha tenido con el establecimiento? MEDIA (SOBRE 10)
8,2
8,2
8,3
8,2
8,2
8,3 7,8 7,8
¿Mercadona tiene una mayor satisfacción que Carrefour?
7,7 7,4
1 eña s n E
2 eña s n E
3 eña s n E
7,4 7,3
7,3 7,3
7,3
7,3
2006
Base: Compran en ... Enseñas sugeridas en BDE’06 (*) y BDE’07 (**) 11
7,2 7,3
7,3 7,2
...
2005
7,2
2007
7,2 7,1 7,1
7,1 7,1
7,0
¿Cuántos compradores de la enseña tiene su tarjeta? 8 de cada 10 hogares tiene alguna tarjeta del establecimiento, pero… ¿en qué enseña está más desarrollada?
% Compradores de ... que tiene su tarjeta TOTAL TARJETAS DE FIDELIDAD
El 72% de los compradores de la Enseña 1 tiene su tarjeta
71,4 72,1 52,5
TOTAL TARJETAS DE PAGO
56,2 40,9
45,0
59,8 58,6
52,3
44,0 38,6 34,8 24,4 24,0
ña se n E
1
ña se n E
2
Base: Compran en …
...
ña se n E
2006
1
ña se n E
2007 12
2
21,0
…
22,6
18,9
21,8 13,9 13,3
11,9
Análisis comportamental según categorías Tipo de cesta en que se compran Set de marcas Reacción ante rotura de stocks Reacción ante ofertas-promociones
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Análisis comportamental ante las categorías El estudio incluye variadas y múltiples categorías de alimentación y de productos de limpieza e higiene PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Bebidas refrescantes Cervezas Zumos/Néctar Vinos Agua envasada Cacao soluble Café soluble Café tostado Bombones Tabletas de chocolate Snacks de chocolate Cremas de cacao para untar Caramelos y golosinas Helados Yogures Leche Leche condensada Postres lácteos frescos Pan de molde Galletas Cereales del desayuno
Bollería y pastelería industrial Mayonesa Tomate frito Pasta seca (macarrones …) Pasta fresca (spaguettis, raviolis …) Arroz y legumbres Conservas de verdura Conservas de pescado Verduras congeladas Pescado y carne congelada Caldos clásicos concentrados en pastillas Sopas deshidratadas de sobre Caldo líquido envasado Patatas fritas y aperitivos Aceite Puré de patata Platos preparados congelados Platos preparados refrigerados (pizzas, tortillas...) Alimentos infantiles (potitos, leche infantil….) Huevos
OTROS PRODUCTOS Detergente lavadora Suavizante para la ropa Lavavajillas líquido a mano Limpiadores para el hogar Lejías Gel de baño Champú Dentífricos Desodorantes
Productos cosméticos Tintes y productos de coloración cabello Celulosas del hogar (papel higiénico, papel cocina, servilletas) Compresas y Tampones Pañales Alimentos y artículos para mascotas (perros, gatos...) Utensilios de limpieza (bayetas, fregonas, guantes, estropajos...) 14
Este año, hemos preguntado por 57 productos, estos productos tienen distinta penetración, distinta frecuencia de compra y muy diferente valor por unidad de compra, factores que determinan en su conjunto el presupuesto de compra familiar. Los 57 productos analizados representan el 84,7% del presupuesto familiar Además del análisis de cada producto por separado, contamos con el referente del total categoría. Esta media del total categoría se ha creado ponderando los datos por el peso que tiene cada categoría dentro del presupuesto familiar representado.
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Fidelidad a la marca Pregunta: Piense en su comportamiento a la hora de comprar este tipo de producto, que frase se adecua más a lo que acostumbra a hacer. TOTAL CATEGORÍAS Acostumbro a comprar la misma marca
Tengo 2 ó 3 marcas
45,2
%
No tengo ninguna marca preferida %
Categoría 1
Categoría 4
Categoría 12
Categoría 2
Categoría 9
Categoría 23…
Significativamente superior al año 2006 Significativamente inferior al año 2006
Base: Compran la categoría ... 15
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Reacción ante la rotura de stocks
TOTAL CATEGORÍAS Voy a comprar la marca a otro establecimiento 16,2
Compro otra marca 53,4
Me espero a comprarla otro día 30,4
Alimentos infantiles
Utensilios de limpieza
Cacao soluble
Pañales
Patatas fritas y aperitivos
Café soluble
Compresas y Tampones
Bollería y pastelería industrial
Productos cosméticos
Caramelos y golosinas
Base: Compran la categoría ... 16
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Comportamiento ante oferta/promoción Pregunta: ¿Cuál de las siguientes frases se adecua más a lo que hace Vd. si se encuentra con un producto en oferta/promoción? TOTAL CATEGORÍAS Si está entre mis marcas más habituales, la compro
Compro más unidades
42,4
Categoría X Categoría Z
29,5
Categoría D Categoría H
Categoría Y Categoría P
No la tengo en La aprovecho, cuenta, compro el producto que iba a sea de la marca que sea comprar 8,4
19,7
Categoría O Categoría F
Base: Compran la categoría ...
17
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Ofertas y promociones Pregunta: Independientemente de si acostumbra o no a tener en cuentas las ofertas/promociones ¿Dígame cuál es la que más prefiere para cada tipo de producto? TOTAL CATEGORÍAS Descuento directo
Más unidades mismo precio
47,7
Categoría N
29,9
Categoría K
Categoría M
Más Ventajas producto tarjeta Regalo 13,7
3,8 4,8
Categoría Q
Significativamente superior al año 2006 Significativamente inferior al año 2006
Base: Compran la categoría ... 18
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La marca del distribuidor Comportamiento de compra Motivos compra mdd Satisfacci贸n con la mdd
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Satisfacción de marcas de la distribución
¿Qué marcas de la distribución ofrecen una mayor satisfacción? MEDIA (SOBRE 10) 8,1
8,0 7,8
8,0
7,7
8,0 7,7
7,7
7,2
7,1
7,0
6,9 7,0
6,8
6,8
6,8
7,0 6,8
6,8
6,5 6,8
6,7
6,4
6,4
...
4 Ma rca
3 Ma rca
2 Ma rca
1
6,6
6,7 6,5
Ma rca
6,5
2006
2007
Base: Compran la marca ... 20
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M谩s informaci贸n: Clara Abad Tel: 93.581.94.53 O su contacto habitual en TNS Consumer Ad-Hoc consumer.es@tns-global.es
www.tns-global.es 21
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