édition 2013
Les chiffres clés 2012
en région Centre
Repères statistiques de la transmission des entreprises du commerce, de l’hôtellerie et de l’artisanat
T
ranscommerce* a été créé en 1985 en Auvergne. Utilisé dès 1991 dans le Cher, le dispositif est repris en 1996 par l’intégralité des Chambres de Commerce et d’Industrie de la région Centre, en partenariat avec les notaires et les agents immobiliers. Les six Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région Centre rejoignent le dispositif à partir de 2008. Aujourd’hui, le réseau interrégional Transcommerce- Transartisanat fédère les actions de CCI et de CMA de 10 régions.
L’année 2012 en région Centre : 985 entreprises à céder 649 nouvelles offres de transmission
303 affaires reprises
⚫⚫Plus de 1.400 emplois concernés
⚫⚫Plus de 600 emplois sauvegardés
⚫⚫37 % de ces affaires sont des commerces
⚫⚫La région Centre concentre 14 % des ventes réalisées au niveau national, ce qui la place au 3e rang pour les affaires transmises
⚫⚫39 % sont issues de l’artisanat ⚫⚫24 % sont des cafés-hôtelsrestaurants
⚫⚫L’Eure-et-Loir est le département le plus ciblé par les repreneurs
⚫⚫40 % des ventes sont des entreprises artisanales
99 offres en 2012 dont 82 nouvelles 27 affaires reprises
Eure -etLoir
Indre -etLoire
⚫⚫Plus de 100.000 requêtes sur le site Internet concernent le Centre
⚫⚫Plus d’une affaire sur deux est vendue en zone urbaine
Dans les départements
158 offres en 2012 dont 126 nouvelles 59 affaires reprises
⚫⚫Un repreneur sur deux est salarié ou chef d’entreprise
⚫⚫42 % des affaires sont vendues en moins d’un an
⚫⚫Un volume de nouvelles affaires à céder en légère baisse par rapport à 2011
191 offres en 2012 dont 118 nouvelles 66 affaires reprises
278 repreneurs potentiels attirés par la région Centre
Loir -etCher
Loiret
241 offres en 2012 dont 156 nouvelles 82 affaires reprises
Cher Indre
127 offres en 2012 dont 74 nouvelles 31 affaires reprises
169 offres en 2012 dont 93 nouvelles 38 affaires reprises Une publication CCI Centre et CRMA Centre
*Transcommerce-Transartisanat est une opération régionale des réseaux des Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. En région Centre, elle fédère également de nombreux experts et partenaires mobilisés pour l'accompagnement des cédants et des repreneurs, parmi lesquels 211 notaires et 41 agents immobiliers associés à cette action de transmission-reprise.
CCI CENTRE
Les nouvelles offres de transmission d’entreprises En 2012, le réseau Transcommerce-Transartisanat Centre comptabilise 985 offres dont 649 nouvelles offres d’entreprises à céder. Près d'un quart des nouvelles offres régionales est localisé dans le Loiret, devant l'Indre-etLoire et le Loir-et-Cher (19 % et 18 %). Le Cher et l'Eure-et-Loir concentrent respectivement 14 % et 13 % de ces opportunités. L'Indre ferme la marche avec 11 %. Les Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), les activités « coiffure-parfumerie-esthétique » et le commerce alimentaire sont en tête du palmarès des affaires proposées. Ces trois activités rassemblent près de la moitié des offres 2012. Elles sont suivies par les offres de reprise dans le bâtiment (7 %). À noter, 21 % des offres concernent le droit au bail.
Un enjeu important en termes d’emplois Sur l’ensemble des nouvelles affaires à transmettre en 2012 (hors droit au bail), on totalise 1.445 emplois, soit 3,1 personnes par entreprise.
Répartition des nouvelles offres Commerce CHR* Artisanat
Total
25
31
37
Eure-et-Loir
30
26
26
Indre
19
16
39
74
Indre-et-Loire
60
16
50
126
Loir-et-Cher
56
27
35
Loiret
50
41
65
118
240
157
252
Centre
Palmarès des offres de transmission
93
Cher
Café-HôtelRestaurant
82
CoiffeurParfumerieEsthétique
Commerce alimentaire
156 649
24 %
*CHR : Café-Hôtel-Restaurant
14 %
11 %
Répartition des emplois des entreprises à transmettre
Cher
90
Salariés permanents 108
Salariés saisonniers et autres salariés 14
Eure-et-Loir
55
88
9
152
Indre
59
111
22
192
Indre-et-Loire
93
135
26
254
Loir-et-Cher
89
83
36
Loiret
162
206
59
208
Centre
548
731
166
Non salariés
Total 212
427 1 445
La région Centre au 3e rang des affaires transmises Plus de 2.200 ventes ont été enregistrées au niveau national. La région Centre se classe au 3e rang avec un peu plus de 300 transactions, derrière les Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes.
Commerce 15
CHR
Artisanat
Total
Cher
Quatre affaires reprises sur dix sont artisanales
Eure-et-Loir
4
11
12
27
Sur les 303 établissements repris en 2012, environ 40 % sont des artisans. Plus du quart des reprises est réalisé dans le Loiret et 22 % dans le Loir-etCher. L'Indre-et-Loire enregistre près de 20 % des affaires vendues suivi du Cher (13 %). L'Indre et l'Eure-et-Loir se partagent ensuite de manière assez équilibrée les autres reprises (10 % et 9 %).
Indre
3
14
14
31
Indre-et-Loire
18
11
30
59
Le palmarès des ventes 2012 est dominé par les Cafés-Hôtels-Restaurants avec 36 % des reprises (hors droits au bail). Les activités « coiffure-parfumerieesthétique » (20 %) prennent la 2e place devant les reprises de commerces alimentaires (10 %).
Les CHR dominent les reprises dans tous les départements à l'exception de l'Indre-et-Loire. Ces derniers concentrent 45 % des ventes de l'Indre, plus de 40 % de celles d'Eure-et-Loir, une vente sur trois dans le Loiret, 29 % dans le Cher et une reprise sur quatre dans le Loir-et-Cher. En Indre-et-Loire, la majorité des reprises se répartit de manière équilibrée entre CHR et « coiffure-parfumerie-esthétique » (17 % chacun) et bâtiment (15 %).
42 % des entreprises se sont vendues en moins d’un an. Ce délai tend à diminuer pour les affaires ayant bénéficié d’un diagnostic-évaluation*.
* Outil qui vise à qualifier les offres de cession, à mettre à la disposition du cédant une évaluation argumentée, réaliste et en adéquation avec le marché, à apporter au repreneur des éléments chiffrés et objectifs utiles au montage de son projet et à la recherche de financements auprès des organismes bancaires.
12
11
66
Loir-et-Cher
31
17
18
23
27
32
82
Centre
94
92
117
303 Centre
Café-Hôtel-Restaurant
92
Droit au bail-pas de porte-locaux
53
Coiffure-parfumerie-esthétique
51
Commerce alimentaire
26
Bâtiment
24
Librairie-presse-tabac
13
Prestation de services-photo-agence matrimoniale
11
Auto-cycle-moto-nautisme-garage-combustibles
7
Production
6 5
17
Autres activités *
C’est en Indre-et-Loire que le délai pour une vente est le plus court, avec plus d’une affaire sur deux vendues en moins d'un an (54 %), suivi du Loiret (49 %). Pour le Loir-et-Cher, il est proche de la moyenne régionale (45 %). Enfin, 30 % des entreprises ont été vendues en moins de 12 mois en Eure-et-Loir et une entreprise sur quatre dans le Cher et l'Indre.
38
Loiret
Équipement de la personne
Plus de 40 % des affaires sont vendues en moins d’un an
2
Répartition des affaires vendues
* Autres activités : équipement de la maison-bricolage-coutellerie, jardinfleurs-animaux, loisirs-sports-jouets et pressing-laverie-blanchisserie
Délais de vente en 2012 12 % 43 %
Moins de 6 mois De 6 à 12 mois 30 % 15 %
De 12 à 18 mois Plus de 18 mois
Plus de 600 emplois sauvegardés en 2012
Répartition des emplois des affaires vendues
En moyenne, environ un emploi sauvegardé sur deux est un emploi permanent avec des pointes à 80 % pour les activités « prestation de services-photoAgence matrimoniale » ainsi qu’à 76 % et 70 % pour la production et le bâtiment. À l’inverse, en « librairie-pressetabac », seul 22 % des emplois sauvegardés sont des emplois permanents.
Sur l’ensemble des entreprises vendues en 2012 (hors droit au bail), on totalise 661 emplois, soit 3 emplois par affaire vendue. Plus d'un emploi sauvegardé sur deux est localisé dans le Loiret (33 %) et en Indre-et-Loire (19 %). Les effectifs les plus importants sont comptabilisés au sein des reprises de CHR (32 % des emplois sauvegardés) et du bâtiment (19 %).
Une reprise sur quatre est localisée en zone rurale En 2012, 45 % des affaires vendues sont situées dans une commune de moins de 5.000 habitants, territoire où réside 55 % de la population de la région Centre.
Répartition des affaires vendues par taille de commune 25 %
55 %
Plus de 5.000 habitants De 2.000 à 5.000 hab.
Nombre de ventes dans la commune :
Classes d'activité :
Artisanat
Cafés-Hôtels-Restaurants
Agglo. Tours
INDRE -ETLOIRE
Blois
CHER
Agglo. Bourges
Agglo. Châteauroux
INDRE
LOIRET
Agglo.
Agglo. Orléans
1 vente
63
19
41
3
Indre
31
23
1
55
Indre-et-Loire
56
68
3
127 116
Loir-et-Cher
46
56
14
Loiret
75
107
36
266
332
63
Centre
218
661 Centre
Café-Hôtel-Restaurant
214
Bâtiment
126
Coiffure-parfumerie-esthétique
98
Commerce alimentaire
86
Prestation de services-photo-agence matrimoniale
44
Librairie-presse-tabac
23
Production
21
Auto-cycle-moto-nautisme-garage-combustibles
18 4
Équipement de la personne
27
Autres activités *
* Autres activités : équipement de la maison-bricolage-coutellerie, jardin-fleurs-animaux, loisirs-sports-jouets et pressing-laverie-blanchisserie
En 2012, le réseau inter-régional Transcommerce-Transartisanat a identifié 1.212 candidats à la reprise dont 278 ciblent la région Centre (au moins un de ses départements) dans leur zone de recherche, soit 23 % des repreneurs potentiels. Leur profil-type est similaire à celui observé au niveau national : ⚫⚫72 % d’entre eux ont des apports personnels ⚫⚫54 % ont entre 30 et 50 ans inférieurs à 31.000 € ⚫⚫50 % sont actuellement ⚫⚫36 % de ces repreneurs salariés ou chefs intéressés par la région d’entreprise et 36 % sont Centre sont domiciliés en demandeurs d’emploi dehors de la région (dont plus d’un quart en Île-de⚫⚫44 % envisagent un France) investissement de plus de 90.000 € et 33 % entre 30.000 et 90.000 € ⚫⚫79 % sont des hommes
2à4
LOIR -ETCHER
5à9
Agglo. Chartres
10 ventes et plus
EURE -ETLOIR
82
Eure-et-Loir
Qui sont les repreneurs ?*
Répartition par commune et classe d’activité des 303 affaires vendues en 2012 dans la région
Total
Moins de 2.000 hab. 20 %
Commerce
Cher
Non Salariés Salariés saisonniers salariés permanents et autres salariés 39 37 6
Cartographie : CCI Centre - avril 2013
Avec plus de 107.700 requêtes la concernant, la région Centre arrive au 4e rang du palmarès des régions ciblées par les repreneurs (12 % du total des requêtes). L’Eure-etLoir est en tête des départements sélectionnés par les futurs repreneurs devant l’Indre-et-Loire et le Loiret. Répartition des repreneurs identifiés par départements Départements envisagés Eure-et-Loir
Nombre de repreneurs 168
Indre-et-Loire
150
Loiret
144
Loir-et-Cher
134
Cher
102
Indre
110
NB : Possibilité d’effectuer plusieurs requêtes et sur plusieurs départements * Repreneurs identifiés dans la base inter-régionale ayant déclaré un intérêt pour une reprise en région Centre.
3
Le marché de la transmissionreprise en région Centre Depuis 2008, 4.861 offres régionales ont été diffusées (hors réabonnements). Elles ont donné lieu à la vente de 1.937 affaires, soit un taux de reprise de près de 40 % (le taux de reprise pour l’ensemble des régions participantes est de 41 %). Le meilleur taux est constaté pour les activités « pressing-laverieblanchisserie » où 57,7 % des affaires présentées ont été reprises au cours des dix dernières années. Les « librairie-presse-tabac » affichent près de 50 % de taux de reprise.
À l'inverse, les activités « loisirssports-jouets » enregistrent le taux le plus faible. Les résultats de la région Centre sont meilleurs que ceux de l’ensemble du réseau Transcommerce-Transartisanat pour les activités « coiffure-parfumeriecosmétique», « pressing-laverieblanchisserie », « prestation de services, photo, agence matrimoniale », ainsi que pour le bâtiment, la production et le droit au bail.
Principales activités et leur taux de reprise entre 2008 et 2012 en région Centre 28,4 %
Loisirs-sports-jouets
L’observatoire des prix de vente : une base de données pertinente Cet observatoire des prix de vente des entreprises a pour objectif de mieux connaître le marché de la reprise d’entreprises. Il s’enrichit quotidiennement des ventes enregistrées dans chacune des régions par le réseau Transcommerce-Transartisanat. Il fournit des indicateurs pour l’évaluation des entreprises en fonction de critères clés : implantation géographique, taille de la commune, type d’activité, chiffre d’affaires, rentabilité, équipement, etc. et permet de connaître, au jour le jour, la valeur d’une affaire et de mesurer l’évolution des prix, au fil des années, pour une activité donnée. La cote 2012 des entreprises (pour l’ensemble du réseau) Prix moyen
Activités
Chiffre Ratio d’affaires Prix de moyen vente/CA
Évolution prix / 2011
Alimentation générale
56.133 €
155.699 €
36 %
Bar-Tabac-Presse
194.000 € 133.457 €
145 %
BoucherieCharcuterie
78.150 €
307.445 €
25 %
172.990 € 249.487 €
69 %
32,4 %
Équipement de la personne
BoulangeriePâtisserie
33,8 %
Équipement de la maison-bricolage-coutellerie
Coiffure
43.545 €
70.343 €
62 %
Fleurs
49.250 €
122.222 €
40 %
Hôtel-Restaurant (avec Bar)
168.115 € 217.411 €
77 %
Prêt-à-porter (général)
81.238 €
185.504 €
44 %
Vente-Réparation automobile
80.600 €
428.167 €
19 %
34,3 %
Droit au bail-pas de porte-locaux
35,5 %
Jardin-fleurs-animaux
36,7 %
Auto-cycle-moto-nautisme-garage-combustibles
40,3 %
Cafés-Hôtels-Restaurants
40,4 %
Alimentaire Production (travail des métaux, mécanique de précision, usinage, ébénisterie, reprographie, etc.)
42,3 % 43,2 %
Bâtiment
46,1 %
Prestation de services-photo-agence matrimoniale
48,7 %
Coiffure-parfumerie-esthétique
49,2 %
Librairie-presse-tabac
57,7 % 0%
Pressing-laverie-blanchisserie 20 %
40 %
709 références (depuis 2008) sont ainsi disponibles pour la région Centre et peuvent être analysées et comparées de manière détaillée.
60 %
Nota : Taux de reprise : affaires vendues / affaires inscrites hors réabonnement
Près de 1.400 offres disponibles au printemps 2013 Début avril 2013, les sites internet www.transcommerce.com www.transartisanat.com
recensaient 10.111 offres en ligne.
14 % des opportunités d’affaires sont localisées en région Centre soit 1.378 offres, ce qui place la région derrière Poitou-Charentes (2.226 offres) et Pays-de-la-Loire (1.513 offres) mais devant RhôneAlpes (1.096) et Nord-Pas-de-Calais (1.005 offres).
Les opportunités d’affaires en région Centre Opportunités d’affaires début avril 2013 Indre-et-Loire 302 Loiret
273
Loir-et-Cher
242
Cher
200
Eure-et-Loir
186
Indre
176
Réalisé en partenariat avec
TRANSCOMMERCE TRANSARTISANAT CCI Centre CRMA Centre 45926 Orléans Cedex 9 Tel. 02 38 25 25 25 www.transcommerce.com
5 rue de la Lionne - 45000 Orléans Tel. 02 38 68 03 32 www.transartisanat.com
Données Transcommerce-Transartisanat - Réalisation et Cartographie CCI Centre Images : Microsoft Cliparts Directeur de la publication : Dominique BON Juin 2013 - Impression : Prevost Offset
et avec le soutien financier du Fonds Européen de Développement Régional, de l’État et de la Région Centre
Projet cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre avec le fonds européen de développement régional.