Comportamiento de
Tiendas Departamentales y Detallistas en
Estados Unidos
3er. Trimestre 2015
Economía de EEUU
Panorama General PIB EEUU
+ 2%
Continuará con una débil expansión económica , con efectos negativos para las ventas al por menor, incluido el calzado.
Empleo En crecimiento, a un ritmo de 200 mil por mes
Ingresos
Tasa de desempleo
5%
Sin embargo, el promedio de edad laboral es muy cercano a los 50 años y la reserva de personas buscando empleo va en declive.
Continúan con su aumento constante, pero sin impacto en las ventas. El consumidor estadounidense, por primera vez en mucho tiempo, se contiene un poco sobre el gasto discrecional, especialmente ropa y calzado (excepto artículos deportivos). * Cifras 3er. Trim. 2015
Comportamiento
Departamentales y Detallistas EEUU Segmento ganador indiscutible:
Calzado Deportivo
Marcas que reportaron mejor desempeĂąo:
Nike, Adidas, Under Armour, Sckechers, Foot locker.
Preocupante incremento registrado en los inventarios de marcas lĂderes:
Skechers, Michael Kors, Under Armour. Las importaciones de calzado en EEUU crecieron por arriba del 5% en unidades durante el 3er. Trimestre comparado con el mismo periodo del 2014. * Cifras 3er. Trim. 2015
Todas las tiendas departamentales líderes de nivel alto reportaron malos resultados en el 3er. trimestre
Nordstrom - 2.2% Ventas en Tiendas + 11% Ventas por + 40%
Internet
Ventas en Sitio de Rebajas en línea
+ 0.9% Crecimiento total del 3er. trimestre 2014 vs. 2015
Tiendas Departamentales Macy’s - 3.6%
Mismas Tiendas
Dillards - 4.0% Mismas Tiendas
Clave:
Complementar tiendas físicas con fuerte experiencia on line + estrategias de rebajas * Cifras 3er. Trim. 2015
En el mercado masivo, todos los líderes reportaron rendimientos positivos
Tiendas Departamentales
en el 3er. Trimestre en el comparativo de tiendas.
Los espacios + 5% ventas de rebajas TJ Maxx están de Marshals moda: Home Goods OUTLETS:
Target + 1.9% Tiendas
Walmart + 1.5% Tiendas
Kohl’s + 1%
Tiendas Existen alrededor de 200 centros comerciales en EEUU dedicados exclusivamente a tiendas de marca en concepto outlet. Todas las marcas líderes están representadas. * Cifras 3er. Trim. 2015
Marcas y Ventas al por menor de calzado Foot Skechers Locker + 27% + 9% ventas ventas
Nike + 4%
ventas globales
+ 300
millones USD vs. 3T 2014
Adidas + 17.7% ventas
Ventas de calzado
China +30% Jap贸n +19% EEUU +12%
+ 12%
Under Armour + 28%
Ventas Tan solo calzado creci贸 61% Ventas globales: 4 mil millones 2015
crecimiento
(sin distorsiones cambiarias)
* Cifras 3er. Trim. 2015
Marcas y Ventas al por menor de calzado Steve Brown Maden Shoes + 5.5% - 2.8% ventas
ventas
Famous Footwear
Wolverine - 4.5% ventas
+ 4.4%
Comportamiento en ventas (mismas tiendas)
DSW
- 4%
Comportamiento en ventas (mismas tiendas)
Genesco
+ 5%
(Journey’s Johnson & ventas Murphy)
* Cifras 3er. Trim. 2015
Fuentes de ProveedurĂa de Estados Unidos Importaciones de Calzado EEUU (1-3T 2015)
+ 5% + 8%
en pares
+ 1%
precio en promedio valor vs. 2014 * Cifras 3er. Trim. 2015
Fuentes de Proveeduría de Estados Unidos
CHINA
Importaciones por país de origen
Exportaciones a EEUU (pares) Market Share
+ 3.8% 77% Precios Unitarios - 0.2%
En contraste… Exportaciones a Europa (pares) Market Share Importaciones totales de Europa
- 4.6% 73% + 3.4%
Total de Exportaciones de calzado de China (pares) Calzado de piel / hule-plástico
- 7.9% - 11% * Cifras 3er. Trim. 2015
Fuentes de Proveeduría de Estados Unidos
VIETNAM Exportaciones a EEUU (pares) Market Share
Importaciones por país de origen
+ 20% + 13%
A considerar… Sus bajos costos salariales comparados con China Mayor orientación a bienes deportivos y de ocio Anticipación del TPP el cual conferirá una tasa del 0%
Otros países que registraron crecimientos en su participación en las importaciones de EEUU:
Indonesia Camboya India Bangladesh Nicaragua Rep. Dom.
* Cifras 3er. Trim. 2015
Fuentes de Proveeduría de Estados Unidos
MÉXICO
Importaciones por país de origen
+ 2.93% Exportaciones a EEUU (valor) + 3.18% Precios Promedio 22.43 USD Variación Vs. 2014 + 0.22%
Exportaciones a EEUU (pares)
En cuanto a importaciones de piel terminada, México tiene el 66% de participación, con Italia y Brasil como competidores lejanos con 9% y 7% respectivamente. La mayor parte de la piel terminada es utilizada para la industria automotriz. * Cifras 3er. Trim. 2015
Fuentes de Proveeduría de Estados Unidos
Calzado de piel Importaciones EEUU (pares)
- 1.2%
Comportamiento por tipo de producto 7.8% 3.2% China (pares) (valor) Calzado 55% de piel Market share
Tendencias… Declive de las exportaciones de calzado de piel de China Vietnam, Indonesia y Camboya están absorbiendo los artículos deportivos y de ocio Bangladesh y República Dominicana se enfocan a “outdoor” México se especializa productos de vestir y Botas India, España, Portugal y Nicaragua en productos casuales * Cifras 3er. Trim. 2015
Comportamiento de
Tiendas Departamentales y Detallistas en
Estados Unidos
3er. Trimestre 2015