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Importaciones de Calzado en el mercado Estadounidense
REPORTE ESPECIAL: Importaciones de Calzado en el mercado Estadounidense 1
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Importaciones de Calzado en el mercado Estadounidense
El mercado estadounidense es uno de los más importantes para la exportación de calzado, principalmente por el elevado poder adquisitivo de la sociedad Estadounidense. Las importaciones de calzado a Estados Unidos han crecido de manera constante desde 2010, creciendo 24.5% desde el valor reportado en 2010.
Importaciones de calzado y componentes (Millones de dólares)
Evolución de la Importación de calzado en Estados Unidos 30000 25000
20,902.6
22,653.5
23,886.6
24,811.2
26,014.3
20000 15000 10000 5000 0
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
Como se muestra en la siguiente tabla, los productores asiáticos ostentan la mayor parte de las importaciones de Estados Unidos en artículos de calzado, representando más del 85% del total de las importaciones de Estados Unidos en este rubro. México ocupa el 5º lugar respecto al valor de importaciones de calzado a Estados Unidos, representando 1.9% del valor total.
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Importaciones de Calzado en el mercado Estadounidense
Es importante destacar que en el Top 10 de países exportadores de Calzado a EUA se encuentran 3 países que recientemente firmaron el TPP (México, Vietnam y Camboya), lo cual les dará ventajas sobre sus competidores para fortalecer sus lazos comerciales con EUA. Importación de calzado y partes de calzado en Estados Unidos VALOR DE LAS PAÍS EXPORTADOR
IMPORTACIONES
%
(USD) TOTAL
26.014.294.205
100,00%
CHINA
17.064.124.019
65,60%
VIETNAM
3.622.424.766
13,92%
ITALIA
1.443.537.700
5,55%
INDONESIA
1.233.979.825
4,74%
MÉXICO
498.880.415
1,92%
INDIA
349.171.311
1,34%
297.395.020
1,14%
ESPAÑA
212.580.657
0,82%
BRASIL
207.528.616
0,80%
28.412.120
0,49%
REPÚBLICA DOMINICANA
CAMBOYA
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
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Importaciones de Calzado en el mercado Estadounidense
Haciendo un análisis de la evolución en la composición del mercado durante los últimos años, China ha perdido casi 11 puntos porcentuales de su participación en el mercado estadounidense, mientras que Vietnam en el mismo periodo ha ganado 6 puntos, principalmente debido a sus bajos costos de mano de obra. Participación en las importaciones de calzado de Estados Unidos 80.00%
% de las importaciones
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2010 China
2011 Indonesia
2012 Italia
2013 México
2014 Vietnam
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
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Importaciones de Calzado en el mercado Estadounidense
Calzado impermeable Las importaciones de Estados Unidos en esta categoría ascienden a más de 181 mil millones de dólares, equivalentes a 17 millones de pares. China lidera este mercado con el 68% respecto al número de pares y 74.9% del valor. En este mercado México ocupa el 3er lugar respecto al valor de las importaciones, sin embargo ocupa el segundo puesto respecto al volumen de las importaciones, así como el 2º puesto respecto al precio por par, solo por encima del zapato importado de Francia, y muy por debajo de los precios por par de los otros países que comparten con México el Top 10. Participación en las importaciones de calzado de Estados Unidos PAÍS EXPORTADOR
NÚMERO DE PARES
VALOR DE LAS
PRECIO
IMPORTACIONES (USD)
POR PAR
TOTAL
17.018.956
181.105.819
10,64
CHINA
11.605.377
135.758.604
11,70
CANADÁ
1.939.807
23.263.348
11,99
MÉXICO
2.493.758
7.887.358
3,16
172.303
3.525.482
20,46
ITALIA
48.363
2.523.691
52,18
ALEMANIA
74.771
1.717.064
22,96
MALASIA
25.119
1.073.801
42,75
BOSNIA HERZEGOVINA
30.025
834.203
27,78
196.405
592.163
3,02
11.966
449.961
37,60
INDONESIA
FRANCIA REINO UNIDO
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
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Importaciones de Calzado en el mercado Estadounidense
Calzado deportivo El Calzado deportivo con suela y zona superior de hule o plástico representó importaciones por más de 6 mil 996 millones de dólares, de las cuales el 90% proviene de China y Vietnam en términos de valor. México ocupa la 6ª posición respecto al valor de la importaciones, generando más de 34 millones de dólares, es decir USD$ 7.11 por par. Participación en las importaciones de calzado de Estados Unidos PAÍS EXPORTADOR
NÚMERO
VALOR DE LAS
DE PARES
IMPORTACIONES (USD)
PRECIO POR PAR
TOTAL
950.002.104
6.994.612.812
7,36
CHINA
796.988.057
5.295.775.030
6,64
VIETNAM
93.672.247
1.016.956.579
10,86
INDONESIA
24.365.867
334.336.710
13,72
ITALIA
3.768.537
73.452.494
19,49
CAMBOYA
7.721.655
62.660.553
8,11
MÉXICO
4.835.136
34.368.278
7,11
BRASIL
7.479.612
32.455.347
4,34
355.121
29.333.134
82,60
1.343.992
27.442.889
20,42
3.185.680
13.324.692
4,18
RUMANIA ALEMANIA PAÍSES ASIÁTICOS VARIOS
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
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Calzado de piel De acuerdo con información de UNCOMTRADE, Estados Unidos importa más de 595 millones de pares de zapatos de piel valorados en 12 mil 849 millones de dólares y a un precio promedio de USD$21.58. A pesar de que China y Vietnam nuevamente lideran la importación en esta categoría de calzado,
representando
conjuntamente el 62%, se puede notar que este mercado es más competido que otros donde una gran mayoría de las importaciones provenían de China. Participación en las importaciones de calzado de Estados Unidos PAÍS EXPORTADOR
NÚMERO DE
VALOR DE LAS
PARES
IMPORTACIONES (USD)
PRECIO POR PAR
TOTAL
595.321.210
12.849.843.457
21,58
CHINA
385.892.246
7.328.330.004
18,99
VIETNAM
95.027.667
1.689.801.975
17,78
ITALIA
10.926.677
1.222.219.542
111,86
INDONESIA
41.278.705
640.422.172
15,51
8.109.813
378.956.631
46,73
14.746.030
316.490.229
21,46
REPÚBLICA DOMINICANA
8.559.227
234.679.083
27,42
ESPAÑA
2.899.170
179.765.827
62,01
BRASIL
5.032.295
164.755.711
32,74
PORTUGAL
1.844.330
95.007.339
51,51
MÉXICO INDIA
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
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Importaciones de Calzado en el mercado Estadounidense
Calzado con corte textil El calzado con corte textil se encuentra fuertemente dominado por Asia, al ser el 94.4% de las importaciones dominadas por China, Vietnam e Indonesia, todos países asiáticos caracterizados por sus bajos costos de mano de obra y amplios apoyos a la industria manufacturera. A pesar de los bajos costos generales de este calzado conviene hacer notar que existen marcadas diferencias en el precio promedio del calzado dependiendo del lugar del cual proviene, siendo Italia el que tiene el mayor precio promedio por par, seguido por España. La diferencia de precios parecen derivados de las marcas de lujo instaladas en estos países, siendo la marca el mayor valor agregado de estos zapatos. Participación en las importaciones de calzado de Estados Unidos PAÍS EXPORTADOR
NÚMERO DE PARES
VALOR DE LAS IMPORTACIONES (USD)
PRECIO POR PAR
TOTAL
602.886.901
4.957.769.007
8,22
CHINA
485.483.268
3.558.138.715
7,33
VIETNAM
81.279.517
877.666.624
10,80
INDONESIA
19.934.556
243.176.242
12,20
1.632.209
109.227.768
66,92
495.595
22.697.902
45,80
TAILANDIA
1.801.592
22.069.859
12,25
MÉXICO
1.835.598
20.866.402
11,37
CAMBOYA
2.763.213
19.379.817
7,01
INDIA
2.850.742
16.779.912
5,89
813.570
14.834.944
18,23
ITALIA ESPAÑA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
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Otro tipo de calzado Esta categoría engloba el calzado que no se encuentra representado en ninguna otra y la dominan China (87.3%), Italia (4.8%) y Vietnam (1.5%) respecto al valor de las importaciones. Conviene destacar la enorme dispersión de precios para esta categoría, estando entre USD$1.22 (Vietnam) y USD$102.74 (Italia), países que a pesar de presentar coincidencias respecto a la importancia del sector calzado, son totalmente diferentes en cuanto a la estructura de costes y la calidad de los productos ofertados, así como al segmento de mercado al que sus productos van dirigidos. PAÍS EXPORTADOR
NÚMERO DE PARES
VALOR DE LAS IMPORTACIONES (USD)
PRECIO POR PAR
TOTAL
185.015.189
599.165.509
3,24
CHINA
172.860.516
523.146.803
3,03
ITALIA
281.413
28.911.935
102,74
7.561.419
9.237.661
1,22
ESPAÑA
248.853
5.626.685
22,61
REPÚBLICA DOMINICANA
538.099
4.712.547
8,76
TAILANDÍA
300.436
3.640.751
12,12
PORTUGAL
57.883
3.365.580
58,14
MÉXICO
408.945
3.267.150
7,99
FRANCIA
67.892
2.978.124
43,87
BRASIL
69.976
2.559.605
36,58
VIETNAM
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
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Partes de calzado Las partes de calzado representaron en 2014 importaciones con un valor de 431 millones de dólares en el mercado estadounidense. En esta categoría solo existen 3 países catalogados como desarrollados (Corea del Sur, Canadá e Italia), mientras que los demás miembros del Top 10 son países emergentes, entre ellos China, México y República Dominicana. Conviene notar que 6 de los 10 países que exportan a Estados Unidos partes de calzado son asiáticos. PAÍS EXPORTADOR
KILOGRAMOS
VALOR DE LAS
PRECIO
IMPORTACIONES (USD)
POR KILO
TOTAL
27.093.863
431.797.601
15,94
CHINA
16.515.584
222.974.863
13,50
MÉXICO
2.339.571
53.534.596
22,88
REPÚBLICA DOMINICANA
1.272.090
41.142.569
32,34
VIETNAM
1.463.405
28.352.270
19,37
OTROS PAÍSES ASIÁTICOS
831.212
17.819.139
21,44
COREA DEL SUR
766.710
11.604.634
15,14
INDONESIA
939.872
11.340.261
12,07
CANADÁ
813.567
10.596.793
13,03
ITALIA
510.749
7.202.270
14,10
INDIA
213.568
6.152.431
28,81
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE
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Conclusiones Si bien el mercado estadounidense es clave para la expansión de las operaciones de las empresas mexicanas conviene notar que los países asiáticos con los que México compite en esta categoría cuentan con una fuerza laboral muy amplia que les permite acceder a bajos costos de mano de obra, rubro en el que es difícil poder competir dada la madurez del mercado mexicano. A pesar de ello México cuenta con ventajas competitivas para exportar a Estados Unidos como lo son el TLC y la infraestructura que conecta a México con Estados Unidos a través de carreteras, ferrocarriles y aviones. Es importante observar con atención el calzado español e italiano, los cuales a pesar de no poder competir en términos de costos, logran posicionarse en los primeros puestos de importaciones hacia Estados Unidos debido a que se han dedicado a un segmento de alto ingreso caracterizado por su gusto por marcas de lujo y artículos de calidad.
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