COMPOSICIÓN Y EMPLEO Composición: 5,578 empresas (95% Pymes). Empleo: 60 mil empleos directos (100 mil considerando la informalidad).
CONSUMO Estimado: 120 Millones de pares Nacional: 50 millones de pares Importado: 70 millones de pares
3 pares/año 6 pares/año
+$
12 pares /año (Botas)
MERCADO: El principal vendedor a Colombia es China el cual acapara el 50% del mercado interno.
1
FABRICACIÓN NACIONAL Principal línea de calzado: Deportivo, representa mas del 40% de la producción y ventas nacionales. De enero a diciembre 2011, la producción y ventas totales registraron un crecimiento del 17.7%
PRINCIPALES COSTOS DE PRODUCCIÓN
• Materias primas 54% • Remuneraciones 16%
Otras líneas de producción: Botas, Casual dama y caballero, Zapatilla Sintética, Calzado para niño.
Fuente: DIAN, Cálculos Dirección de Estudios Sectoriales , ACICAM, Confecamaras, Cámara de Comercio de Medellín y Bogotá.
Cadena del Cuero, Calzado y Marroquinería; Clasificación de las empresas por tamaño
DESCRICPION DEL SECTOR
TAMAÑO Fabricantes Microempresa 5,222 Pequeña 287 Mediana 53 Grande 16 Total cadena 5,578
% Part. Comerciantes 94% 27,806 4% 818 1% 118 1% 19 100% 28,761
Var 12-11 97% 3% 0% 0% 100%
Fuente: Confecamaras, Cámara de Comercio de Bogotá y Cámara de Comercio de Medellín. Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
PARTICIPACIÓN Empresas de la Cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería, Participación % por subsector de actividad SUBSECTOR DE ACTIVIDAD No. Empresas % Part. Cuero 484 8,7% Marroquinería 1,314 2.3,6% Calzado 3,482 62,4% Prendas de Vestir 70 1,3% Insumos y Componentes 193 3,5% Artesanías 35 0,6% Total cadena 5,578 100% Fuente: Confecamaras, Cámara de Comercio de Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-‐ACICAM.
2
Evolución de las importaciones de cuero, marroquinería, calzado y sus partes Enero a Octubre del 2010 al 2012 en US$CIF
IMPORTACIONES
CAPITULO
Cuero Marroquinería 2012: Las compras externas de calzado y Marroquinería en US$CIF* Marroquinería en unidades* sus partes mostraron importantes Calzado y sus partes crecimientos: Calzado en US$CIF China 74% $ 5.42* Calzado en numero de pares Vietnam 186% $ 2.33* Partes de Calzado Ecuador 15% $22.39* * Precio promedio en USD) Total cadena
2011 11.286.274 97.281.825 96.968.471 62.890.708 364.809.243 353.840.825 51.196.563 10.968.391 473.377.342
2012 11.516.104 124.685.359 123.950.405 58.935.854 427.344.501 415.417.831 60.165.196 11.926.670 563.545.964
Var 12-11 2% 28% 3% -6% 17% 17% 18% 9% 19%
*Se excluyen las unidades en Kilogramos Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios sectoriales; ACICAM. Las importaciones mantendrán una tendencia de crecimiento dado los bajos costos que representan los precios de importación. Este mismo efecto se observará en la importaciones de marroquinería y sus partes.
2
EXPORTACIONES Evolución de las exportaciones de cuero, calzado y marroquinería Enero a Octubre del 2010 al 2012 en US$FOB CAPITULO Cuero Marroquinería Marroquinería en US$FOB* Marroquinería en unidades* Calzado y sus partes Calzado en US$FOB Calzado en numero de pares Partes de Calzado Total cadena
2011 129.729.358 64.565.108 64.261.055 33.783.198 39.462.829 25.269.829 1.785.038 14.193.808 233.757.295
2012 Var 12-11 130.411.297 0.5% 65.884.133 2.0% 65.750.336 2.3% 25.198.512 -25.4% 40.048.444 1.5% 25.681.150 1.6% 1.757.823 -1.5% 14.367.294 1.2% 236.343.874 1.1%
*Se excluyen las unidades en Kilogramos Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios sectoriales; ACICAM.
Las exportaciones mantendrán un escenario plano con variaciones incipientes.
COLOMBIA: IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO Aranceles aplicados a México
66,376,151 pares México esta exento del pago de aranceles, derivado del acuerdo comercial que tiene firmado con este país sudamericano
C O L O M B I A
Colombia
6401 Impermeable
Ex.
6402 Sintético
Ex.
6403 Cuero
Ex.
6404 Textil
Ex.
6405 Los demás
Ex.
6 4 0 1
I m p er m eab le
6 4 0 2 S i n téti c o
6 4 0 3 C u er o
6 4 0 4 T ex ti l
6 4 0 5 L o s P . P r o m . D em ás
P ar es
C h i n a
$2.6 4
$4 .8 6
$20 .56
$5.4 3
$2.6 5
E c u ad o r
$3.9 8
$0 .9 9
$9 .74
$3.53
/0
$3.8 6
7,0 8 2,0 8 1
B rasi l
$9 .9 5
$4 .6 2
$29 .32 $13.76
$20 .18
$7.36
4 ,128 ,0 52
V i etn am
$11.6 5
$22.25
$25.6 8 $20 .39
$36 .8 1
$23.0 0
2,8 6 9 ,26 8
P an am á
$4 .59
$6 .9 6
$20 .22
$11.9 3
$53.9 0
$11.4 3
2,56 4 ,0 6 5
/0
$15.54
$25.0 4
$18 .21
/0
$20 .33
1,356 ,0 4 6
P erú
$4 .29
$5.0 7
$29 .9 4
$4 .4 0
$7.57
$4 .8 4
1,0 4 9,4 39
H o n g K on g
$2.4 2
$1.8 4
$23.52
$2.14
$6 .4 4
$2.6 4
29 2,70 0
E stad o s U n i d o s
$10 .4 5
$5.8 3
$55.6 3 $12.58
$10 .35
$16 .74
215,212
M éx i c o
$10 .4 1
$4 .8 3
$2 4 .79 $18 .56 $14 8 .2 4
$13 .71
16 5,18 8
I n d i a
/0
$18 .56
$28 .0 3
$5.24
$13.6 1
$25.35
110 ,76 5
T ai lan d i a
/0
$22.78
$30 .6 7 $24 .36
$5.4 2
$27.12
10 6 ,6 22
$8 .6 0
$18 .50
$28 .6 1
/0
/0
$12.34
8 7,0 38
/0
$26 .24
$27.8 0 $27.6 3
/0
$27.34
6 4 ,8 0 3
$3.8 2
$6 .73
$71.8 5 $59 .21
$4 9 .8 4
$4 1.30
6 4 ,378
I n d o n esi a
C h i le C am bo y a
Partida
I tali a
$5.78 4 5,9 8 6 ,30 2
3 China seguirá siendo el principal proveedor de calzado para Colombia. México necesita realizar ajustes para tener presencia en el calzado sintético, cuero, y textil, buscando competir en segmentos de mayor valor agregado, ya que se enfrenta a una competencia de precios con respeto a China, Brasil y Vietnam
BALANZA COMERCIAL: México - Colombia 2011-2012
México: Importaciones de Colombia, 2011 Precio Promedio
Fracción
Valor
Pares
6401
$103,568
2,059
$
6402
$222,502
34,598
6403
$3,661,987
6404 6405
México: Importaciones de Colombia, 2012
Variación 2012/11
Precio Promedio
Fracción
Valor
Pares
50.30
6401
$158,549
14,981
$
10.58
-39.72
$
6.43
6402
$46,725
7,310
$
6.39
-0.04
247,863
$
14.77
6403
$1,771,582
106,321
$
16.66
1.89
$382,763
42,430
$
9.02
6404
$115,555
11,671
$
9.90
0.88
$2,170
73
$
29.73
6405
$651
66
$
9.86
-19.86
$4,372,990
327,023
$13.37
$2,093,062
140,349
$14.91
México disminuyó las importaciones de calzado, tanto en valor como en número de pares. Los precios promedio del calzado de cuero y textil presentaron un aumento de 2% y 1.% respectivamente.
México: Exportaciones a Colombia, 2011 Precio Promedio
México: Exportaciones a Colombia, 2012
Variación 2012/11
FRACCION
VALOR
CANTIDAD PARES
1.82
6401
$29,052
33,095
$
0.88
-0.94
$
4.19
6402
$595,475
88,110
$
6.76
2.56
72,244
$
22.10
6403
$2,820,237
115,805
$
24.35
2.26
$125,110
9,408
$
13.30
6404
$242,902
18,478
$
13.15
-0.15
$2,887
21
$
137.48
6405
$22,422
1,700
$
13.19
-124.29
Fracción
Valor
Pares
6401
$68,223
37,571
$
6402
$392,762
93,639
6403
$1,596,355
6404 6405
$2,185,337
212,883
$10.27
$3,710,088
257,188
Precio Promedio
4
$14.43
México disminuyó las exportaciones de calzado impermeable y sintético, sin embargo el precio promedio de las mismas presentó un aumento de 2.56% y 2.26% respectivamente. México sigue teniendo ventajas competitivas en el calzado de piel donde se registraron los principales incrementos tanto en volumen como en precio. En este mismo segmento, México está exportando a Colombia a precios promedio menores que Brasil, Vietnam, Indonesia, India, Tailandia, Perú y Chile.
PERSPECTIVAS: Mercado en Colombia 2011-2016
Previsión de ventas de calzado por categoría: VOLUMEN ´000 unidades
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10,017
10,233.2
10,413.2
10,542.9
10,687.2
10,850.2
Caballero
11,254.60
11,424.3
11,678.9
11,931.6
12,213.1
12,486.0
Caballero no deporBvo
7,551.10
7,630.0
7,774.7
7,939.7
8,126.8
8,311.7
Caballero deporBvo
3,703.50
3,794.4
3,904.2
3,991.9
4,086.3
4,174.3
Dama
21,846.80
22,225.8
22,707.2
23,228.4
23,709.7
24,250.5
Dama no deporBvo
18,687.40
19,020.4
19,447.4
19,908.1
20,331.3
20,809.0
Dama deporBvo
3,159.40
3,205.5
3,259.8
3,320.3
3,378.5
3,441.4
Calzado
49,118.40
43,883.4
44,799.3
45,702.9
46,610.0
47,586.6
Niño
Las ventas de calzado en pares presentarán una tendencias de crecimiento anual del 1.55%, reflejado en un aumento acumulado para el periodo 2013-2017 del 6.22% .
Previsión de ventas de calzado por categoría: VALOR $ billones Niño Caballero Caballero no deportivo Caballero deportivo Dama Dama no deportivo Dama deportivo Calzado Fuente: Euromonitor
2011
2012
2013
2014
2015
2016
401 949.50 559.10 390.40 1,477.40 1,267.80 209.50 2,827.40
414.3 983.1 578.3 404.8 1,524.0 1,308.3 215.7 2,921.4
426.7 1,025.1 603.4 421.7 1,577.5 1,355.1 222.4 3,029.3
437.2 1,065.6 630.1 435.5 1,633.1 1,403.7 229.4 3,135.9
447.6 1,109.3 659.2 450.2 1,684.3 1,448.0 236.3 3,241.2
458.5 1,152.4 689.0 463.4 1,738.4 1,495.3 243.1 3,349.3
Las ventas en valor presentarán un aumento anual del 3.0%, que a su vez significa un aumento acumulado para el periodo 2013-2017 del 10.52%
5
PERSPECTIVAS: Mercado en Colombia 2011-2016
Previsión de ventas de calzado por categoría: % Volumen de Crecimiento 2011-2016 2015/16
2011/16 CAGR
2011/16 Total
Niño
1.5
1.6
8.3
Caballero
2.2
2.1
10.9
Caballero no deportivo
2.3
1.9
10.1
Caballero deportivo
2.2
2.4
12.7
Dama
2.3
2.1
11.0
Dama no deportivo
2.4
2.2
11.4
Dama deportivo
1.9
1.7
8.9
Calzado
2.1
2.0
10.4
% volumen crecimiento
Previsión de ventas de calzado por categoría: % Valor de Crecimiento 2011-2016 % constante valor crecimiento Niño Caballero Caballero no deportivo Caballero deportivo Dama Dama no deportivo Dama deportivo Calzado Fuente: Euromonitor
2011/16 CAGR
2011/16 Total
2.7 3.9 4.3 3.5 3.3 3.4 3.0 3.4
14.5 21.4 23.2 18.7 17.7 17.9 16.0 18.5
6
Colombia presenta un mercado atractivo en volumen de calzado sintético y textil respecto a sus contrapartes como Chile, Perú, Brasil y Ecuador.
IMPORTACIONES DE CALZADO EN SUDAMÉRICA – PARES, 2011 6401 Impermeable
PAISES
En calzado de cuero, Colombia representa un atractivo para México para competir en segmentos de mayor valor agregado. De los más de 5 millones de pares que importa Colombia, México cubre aproximadamente el 2% de estas importaciones, aún con precios promedio más bajos.
6402 Sintético 6403
Cuero 6404
6405 Los Demás Textil
Pares Totales
CHILE
2,483,537
44,296,506
21,406,794
15,611,508
4,162,761
87,961,106
COLOMBIA
5,434,550
36,675,933
5,635,087
18,263,788
366,793
66,376,151
PERU
1,755,528
20,131,101
3,254,382
8,727,390
461,628
34,330,029
BRASIL
1,555,233
13,372,755
5,009,016
9,666,847
4,387,152
33,991,003
173,518
4,753,711
1,647,924
2,202,552
401,077
9,178,782
11,408,767
119,236,408
36,959,606
54,478,489
9,785,816
231,837,071
ECUADOR
7
Importación de pares por país, 2011 50,000,000
33,991,003
9,178,782
45,000,000 40,000,000
87,961,106 34,330,029 66,376,151
CHILE
35,000,000
6401
Impermeable
COLOMBIA 30,000,000
6402
Sintético
PERU
25,000,000
6403
Cuero
BRASIL
20,000,000
6404
Textil
ECUADOR
15,000,000
6405
Los Demás
10,000,000 5,000,000 0
Fuente: DATASUR
CHILE COLOMBIA PERU
BRASIL ECUADOR
An谩lisis de Inteligencia realizado por Prospecta, Centro de Innovaci贸n y Competitividad Julio 2013