Puerto Lázaro Cárdenas Septiembre 2012

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Puerto Lรกzaro Cรกrdenas



Puerto Lรกzaro Cรกrdenas | Ventajas de ร xito


Ubicación Geográfica Servicios Directos • Posición geográfica estratégica dentro de las rutas marítimas Este-Oeste.


Conectividad A las principales zonas econĂłmicas e industriales del paĂ­s y la Costa Este de Estados Unidos a travĂŠs de 15 corredores intermodales establecidos (ferrocarril) y una moderna autopista.


Ă reas de desarrollo


Profundidad

Constantia, Marzo 2009, 142,993 Tons. Carb贸n

Chastine Maersk Octubre 2008

Adrian Maersk Enero 2009

347 m. eslora 8,200 TEUs

352 m. eslora 8,272 TEUs

Sovereing Maersk Mayo 2010 8,500 TEUs Arribo Regular Megabuques

Arthur Maersk Mayo 2011 8,500 TEUs 352 m. eslora

Carsten Maersk Agosto 2011 9,500 TEUs


Diversificación

Infraestructura y servicios especializados para la carga  Industrial  Contenedores  Automotriz  Carga General

 Logística interna y servicios a la carga.  Soluciones prácticas a problemas reales a través del Subcomité de Logística y Operación Portuaria. Seguridad.


Seguridad

Estados con mayor número de siniestros por robo

Municipios con mayor número de siniestros por robo

El estado de Michoacán donde está ubicado el Puerto Lázaro Cárdenas, no ha tenido robos de carga significativos de acuerdo al reporte estadístico de AMIS.

Querétaro Coyoacan Zapopan

7

6

1

Toluca Iztacalco Venustiano Carranza

Con violencia

Naucalpan de Juárez

Sin violencia

8

2

Culiacán Monterrey

Puerto de Manzanillo

Puebla Tlalnepantla De Baz

Ruta de transporte de carga a la ciudad de México.

3

4

5

Puerto Lázaro Cárdenas

Alvaro Obregon Gustavo A. Madero

Más eventos

Guadalajara Benito Juarez

1. Durango 2. Jalisco 3. Estado de México 4. Ciudad de México

Iztapalapa

5. Puebla 6. Nuevo León 7. Sinaloa

Miguel Hidalgo Azcapotzalco Ecatepec de Morelos

Menos eventos

Cuauhtemoc

8. Querétaro

Gómez Palacio

0

100

200

300

400

Fuente: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 2009. Revista T21 Febrero 2011.


Marca de Calidad Marca de Calidad en Carga Refrigerada garantizando su despacho en 36 horas. En gestión para su implantación en Carga Seca.


Marca de GarantĂ­a

Plan 2011-2012


Reconocimientos y Certificaciones

Primer puerto de MĂŠxico en certificarse ISO:28000


Puerto Lรกzaro Cรกrdenas | Conectividad


Líneas Navieras Contenedores Naviera

Ranking Mundial

Maersk Line

1

MSC

2

CMA - CGM

3

Cosco Lines

4

Hapag Lloyd

6

APL

7

China Shipping Container Lines

8

Hanjin Shipping

9

Hamburg Süd

12

Hyundai

14

CSAV

20

Wan Hai Lines

21

CCNI

30

Fuente: Alphaliner 2012

435 líneas navieras en el mundo


Líneas Navieras Vehículos


Puente “Albatros”

Conecta a las 2 Islas que conforman el puerto. Evita el tráfico pesado por la ciudad. Disminuye contaminación ambiental. Ahorro de tiempo-costo al cliente. Disminución de accidentes.


Red Carretera


Ferrocarril

Red Multimodal

ďƒźRed Multimodal con 13 Terminales Intermodales Nacionales y dos Internacionales a los principales centros de consumo de MĂŠxico y Costa Este de E.U.


Logística y Distancias Camión Kilómetros Ferrovalle

Puerta México

Queretaro

San Luis Potosí Monterrey

Lázaro Cárdenas

602

547.3

508.2

635.2

Manzanillo

791

753.7

650.7

651.5

Guadalajara

Altamira

Nuevo Laredo

1,224

500.8

1,078

1,345.5

1,140.4

287

1,087.7

1,361.5

Ferrocarril Kilómetros Ferrovalle

Puerta México

Queretaro

San Luis Potosí

Lázaro Cárdenas

773.3

703.1

605.6

722

1,267

Manzanillo

968.5

940.7

702.6

1058.4

1,558.9

Altamira

Nuevo Laredo

Houston

881.6

1,238

1,519.7

2,212.4

355.2

1,342

2,030.1

Monterrey Guadalajara

Tiempo en Ferrocarril (Hrs)

Ferrovalle

Pta. México

Querétaro

S.L.P.

Monterrey

Guadalajara

Altamira

Nvo. Laredo

Houston

Lzc

36

40

42

68

72

120

72

72

164

Mzn

48

72

96

120

120

12

136

82

N/A


Puerto Lázaro Cárdenas | En el Mundo Foreland | Área de Influencia Externa

Costa Oeste Norteamérica Centroamérica Estados Unidos Guatemala Canadá El Salvador Panamá Sudamérica Colombia Chile Ecuador Argentina Perú

Pacífico Oriental China Tailandia Japón Rusia Singapur Indonesia Malasia Nueva Zelanda Corea Australia Filipinas Sudáfrica Taiwán


Puerto Lázaro Cárdenas | En México Hinterland | Área de Influencia Interna Estados Michoacán Distrito Federal Estado de México Querétaro Veracruz Tamaulipas San Luis Potosí Nuevo León Guanajuato Guerrero Jalisco Morelos Puebla

• Comprenden más de 79 millones de habitantes. • Mayor demanda de productos de consumo interno. • Mayor número de plantas de producción industrial. • Generadores de más del 70% PIB del país.


Puerto Lรกzaro Cรกrdenas | Instalaciones


1

Terminal Especializada de Contenedores I

2

Terminal de Usos Múltiples I

3

Terminal de Usos Múltiples II

4

Terminal de Graneles Agrícolas

5

Terminal Desmantelamiento de Embarcaciones

6

Terminal de Minerales a Granel y productos derivados del Acero

7

Terminal de Carbón

8

Terminal de Metales y Minerales

9

Terminal de Fertilizantes

10

Terminal de Fluidos Petroleros

11

Punto de Inspección Fitozoosanitaria

12

Patios de Vehículos

13

Terminal de recepción y almacenamiento de aceites vegetales

14

Terminal Especializada de Contenedores II – TEC II (PROYECTO)

15

Terminal Especializada de Automóviles – TEA (PROYECTO)

16

Terminal de Usos Múltiples III – TUM III (PROYECTO)

17

Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) (PROYECTO)

18

Área de Servicios Logísticos al Autotransporte (PROYECTO)

19

Pensión Portuaria para el autotransporte

20

Aduana Marítima Local Lázaro Cárdenas


Terminales portuarias privadas Metales y minerales ARCELOR MITTAL Líder mundial en la Industria del Acero Extensión: 6 Hectáreas. Posiciones de atraque: 2. Capacidad de recepción de buques: 165 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 16 metros. Uso: Privado.

Fertilizantes GRUPO FERTINAL Productor líder en América Latina en la producción de fertilizantes Extensión: 6 Hectáreas. Posiciones de atraque: 2. Capacidad de recepción de buques: 60 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 14 metros. Uso: Privado.


Terminales portuarias privadas Carbón

Extensión: 121 Hectáreas. Posiciones de atraque: 1. Capacidad de recepción de buques: 170 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 16.5 metros. Uso: Privado.

Fluidos petroleros

Extensión: 8.6 Hectáreas. Posiciones de atraque: 2. Capacidad de recepción de buques: 60 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 14 metros. Uso: Privado.


Terminales portuarias públicas Usos Múltiples I Extensión: 3.6 Hectáreas. Posiciones de atraque: 1. Capacidad de recepción: 80 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 12 m. Uso: Público.

Usos Múltiples II Extensión: 2.6 Hectáreas Posiciones de atraque: 1 Capacidad de recepción: 80 mil toneladas de desplazamiento Muelle: 253 m. Profundidad: 12 m Uso: Público


Terminales portuarias públicas Graneles Agrícolas Extensión: 12.7 Hectáreas. Posiciones de atraque: 3. Capacidad de recepción de buques: 55 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 8, 11 y 14 metros. Uso: Público.

Desmantelamiento de Embarcaciones Extensión: 20 Hectáreas. Frente de agua: 540 m. Uso: Público. Entre 1,500 a 2,000 toneladas promedio mensual de desmantelamiento de material.


Terminales portuarias públicas Especializada de Contenedores I

Extensión total: 122 Hectáreas. Posiciones de atraque: 4. Extensión 1era fase: 48 Has. Posiciones de atraque primera etapa: 2. Extensión 2da fase: 24 Has. Posiciones de atraque segunda etapa: 3. Longitud muelle 1era y 2da fase: 930 m.

Capacidad de recepción de buques: 140 mil toneladas de desplazamiento. Capacidad de operación: 2 millones de TEU’s anuales. Profundidad: 16 m. Inversión total: 4,400 mdp. Uso: Público.


Terminales portuarias públicas Especializada de Contenedores II

Extensión: 102 Hectáreas. Muelle: 650 m. primera etapa. Frente de agua: 1,425 m. Posiciones de atraque: 4. Desarrollo en 3 etapas

Capacidad: 3.37 millones de TEU´s anuales. Capacidad recepción buques: 7ª. Generación. Inicio de operaciones: 2015 (aprox). Inversión: $26,000 millones de pesos. (aprox) Uso: Público.


Terminales portuarias públicas Minerales a granel y productos derivados del acero

Extensión: 24 Hectáreas. Frente de agua: 650 m. Posiciones de atraque: Muelle 1 de 180 m. Muelle 2 de 160 m. Capacidad: 3 millones tons anuales 1era etapa. 6 millones tons anuales en sus dos etapas. Profundidad: 16.5 m. Uso: Público.


Puerto Lรกzaro Cรกrdenas | Proyectos Infraestructura Portuaria


Terminal Especializada de Automóviles

Capacidad: 750 mil unidades anuales. Superficie: 41.9 ha. Muelle: 600 m. Inversión estimada: $524 mdp. Peine de vías de 2 km para el armado de trenes unitarios, áreas para almacenaje y custodia de los automóviles, carga y descarga de madrinas y/o ferrocarril, así como áreas destinadas para actividades de valor agregado.


Terminal de Usos M煤ltiples III

Superficie: 20.9 ha. Muelle : 286 m. Inversi贸n estimada: $382 mdp. Profundidad: 14 m.

Capacidad recepci贸n embarcaciones: 80 mil tons. Almac茅n de 5,215 m2. Espuelas FFCC: 2.3 km.


Recinto Fiscalizado Estratégico

Superficie: 57.60 Hectáreas. Inversión:$129 mdp. Desarrollo en tres etapas.


Área de Servicios Logísticos al Autotransporte (ASLA)

Características: Extensión: 14 hectáreas (1 etapa) Capacidad Estática: 620 Tráileres Inversión: 31.2 millones de pesos Uso: Público

Servicios a personas: Ventanillas de trámites, Información y administrativos Servicios al Transporte: Plataforma de coordinación logística autotransporte/terminal. Servicios Generales: Comunicación, Sanitarios y Regaderas, Miscelánea.


Puerto Lรกzaro Cรกrdenas | Infraestructura de facilitaciรณn al comercio exterior


Infraestructura de facilitación al comercio

Aduana del Puerto Lázaro Cárdenas

Extensión: 48.14 Hectáreas Capacidad Dinámica: 2 millones de TEUs anuales Posiciones de revisión – primera etapa: 30 posiciones Posiciones de revisión – tercer etapa: 90 posiciones Inversión total tres etapas: $638.35 millones de pesos Inicio de operación: Octubre 2011.


Infraestructura de facilitación al comercio

Dragado Dársena Norte

Dragado Dársena Oriente

Torre de Control de Tráfico Marino

Pasos a Desnivel

Patio de vías férreas

Central de Emergencias Portuarias


Puerto Lázaro Cárdenas | Estadística


Histórico Movimiento Carga Total 31,602,143

32,672,978

29,450,998 23,971,962 20,860,647 21,187,412 18,997,663 17,674,363 17,683,895

Toneladas

15,941,756 14,329,850

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012e

2012

Septiembre Acumulado

Carga general

Carbón aditivo, antracita, petrocoke, rollos de lamina, atados de aluminio, vehículos, maquinaria, planchón, varilla, alambrón, palanquilla.

Granel agrícola

Trigo, Sorgo.

Granel Mineral

Pellet de hierro, carbón mineral, finos de pellet, roca fosfórica, azufre, ferroesponja, mineral de hierro, finos de hierro.

Contenerizada

Artículos de ferretería y construcción, Desechos de plástico, Desecho de metal, Artículos de oficina, Artículos personales y para el hogar, Autopartes y refacciones, Desecho de papel, Artículos electrónicos, Productos químicos y médicos, Alimentos, Ropa y textiles, Carnes, Vinos y licores, Artículos decorativos, Pescados y mariscos, etc.

Petróleo y deriv.

Combustóleo, gasolina, diesel.

Otros Fluidos

Aceites vegetales, amoniaco, acido sulfúrico, azufre liquido.


Participaci贸n por tipo de carga TOTAL CARGA OPERADA SEPTIEMBRE 2012 23 millones 971 mil 962 toneladas

2011/2012


Histórico Movimiento Contenedores 1,003,488 953,497 915,424 796,023

591,467

TEU’s

524,791

270,240 132,479 1,646

2003

160,969

43,445

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012e

2012

Septiembre Acumulado


Participación

Movimiento Contenedores Septiembre 2012

915,424

FFCC

CAMIÓN

59%

41%

Tipo de Tráfico TEUs

447,310 254,844

TOTAL

IMPORTACION

213,270

EXPORTACION

TRANSBORDOS


Top 10 Productos Importación

Participación TEU’s Enero – Septiembre 2012 PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICOS ALIMENTOS 3% 4%

MERCANCIA PELIGROSA OTROS 3% 1%

ARTICULOS DECORATIVOS 4% ARTICULOS DE OFICINA 5% ROPA Y TEXTILES 10%

ARTICULOS ELECTRONICOS 11%

AUTOPARTES Y REFACCIONES 22%

ARTICULOS PERSONALES Y PARA EL HOGAR 22%

ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION 14%


Top 10 Productos Exportación

Participación TEU’s Enero – Septiembre 2012 OTROS 19% DESECH O DE PAPEL 5%

ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIO N 15% DESECHOS DE PLASTICO 11%

ALIMENTOS 5% PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICOS 6%

AUTOPARTES Y REFACCIONES 6% ARTICULOS ELECTRONICOS 7%

DESECHO DE METAL 10%

ARTICULOS DE OFICINA 8%

ARTICULOS PERSONALES Y PARA EL HOGAR 9%


Participación Intermodal

Participación TEU’s Enero – Septiembre 2012 ROJAS (COAH) 1.73%

PUERTA MEXICO (TOL. E.MEX) 10.26%

VERACRUZ LAREDO (TX) ALTAMIRA (VER) 0.10% (TAM) 0.11% SAN LUIS KENDLETON (TX) POTOSI (SLP) 0.74% 0.03% 6.06%

SALINAS VICTORIA (N.L.) 12.99%

CUAUTITLAN (E.MEX) 15.48%

TLALTEPOXCO, HGO 0.01%

FEROVALLE (D.F.) 36.37%

QUERETARO (QRO) 16.13%


Participación Líneas Navieras

Participación TEU’s Enero – Septiembre 2012 CCNI 1%

HAMBURG SUD 6%

MSC 0%

CMA-CGM CSCL 8% 2%

HYUNDAI 0% WAN HAI LINES 0%

CSAV 14%

HANJIN 1% MAERSK 41%

COSCO 1%

APL 16%

HAPAG-LLOYD 10%


Arribo de buques Tipo de Tráfico Enero – Septiembre 2011 vs 2012 1246 954

Buques

1,095

151 165

ALTURA

CABOTAJE

TOTAL

1119


Arribo de buques

Atención Economías de escala… Menos barcos con mayor tamaño y capacidad de carga 517

2012

-18% 636

2011

0

200

Buques a Agosto 2012

400

921

2011

590

2010

1,548 68%

2012

856

2010 600

800

-

400

800

TEUs promedio por buque a Agosto 2012

1,200

1,600


Crecimiento – Movimiento de Carga Comercial Principales Puertos Enero – Septiembre 2012

18,249,429

19,791,275 20,238,322

16,731,875

15,056,544

Toneladas

13,222,814 12,211,34012,166,064

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

2011

Altamira

2012

Veracruz


Participación Nacional – Carga Comercial Puertos Federales

Toneladas Enero – Septiembre 2012


Crecimiento – Movimiento de TEUs Principales Puertos Enero – Septiembre 2012

1,466,569 1,313,845

TEU’s

975,424

667,867 541,119

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

2011

587,099

Veracruz

2012

411,810 441,323

Altamira


Participación Nacional – Movimiento de TEUs Puertos Federales

TEUs Enero – Septiembre 2012


World Top Port Position

2008 2007 2006 2005

Manzanillo

16 58

138 154 212

53 14

Veracruz

2009

115

23

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2010 2009 2008 2007 2006 2005

Altamira

2010

Posiciones en los últimos 7 años

8

107

2011

172

2010 2009 2008 2007 2006 2005

265 279

Fuente: Containerisation International 2012 World Port Container Ports – Container Management 2012

75 74 90 77 75 77 89 130 141 123 122 121 118 163 165 171 180 184 175


2011 2010 2009 2008

2

16

5 3

4

21 24

Manzanillo

14

2011 2010 2009 2008 2007

Veracruz

Latin America Port Position

2011 2010 2009 2008 2007

2007

28

Altamira

2011 2010 2009 2008 Fuente: Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI | CEPAL | 2007 Naciones Unidas, 2012 Source: Infrastructure Services Unit | NRID | ECLAC | United Nations, 2012

14

Posiciones en los últimos 5 años

6 7 8 7 7 19 18 16 15

22

24 24 26 26 23


Rendimientos Mundiales Grúa/Hora/Contenedor LÁZARO CÁRDENAS

30

HONG KONG

28

32

SHANGHAI

30

NINGBO

34

22

WORLD CONTAINER TRAFFIC LEAGUE RANK 1. Shanghái 3. Hong Kong. 5. Busan. 36. Yokohama 115. Lázaro Cárdenas

YOKOHAMA

BUSAN


Puerto Lรกzaro Cรกrdenas | Vinculaciรณn Puerto - Ciudad y Medio Ambiente


Vinculación Puerto - Ciudad Generación de fuentes de empleo Número de empleos 25,789

30,816 30,710 27,277

26,080

27,596

20,956 21,227 21,063 21,965

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: IMSS Delegación Michoacán Subdelegación Lázaro Cárdenas


Vinculaci贸n Puerto - Ciudad Malec贸n de la Cultura y las Artes Espacio de recreaci贸n y esparcimiento familiar Acondicionamiento f铆sico Eventos Portuario - Culturales


Medio Ambiente Programa Anual de Reforestaci贸n

15,000

Plantas nativas de la regi贸n

12,500 10,000

9,500 7,500 5,000 2,800

2004

2005

1,000 2006

500 2007

2008

2009

2010

2011

2012


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