Guia Negócios em Espanhol by Pure Bros

Haciendo en Brasil Como montar o rentabilizar los negocios usando las tecnologías móviles através de la telefonía móvil en Brasil.

EMPRESAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO Purebros, electa la mejor integradora Brasileña en el área de SVA/VAS, tiene como principal diferencial la homologación con todas las operadoras de telefonía móvil brasileña, lo que optimiza la implementación de los proyectos. Actúa en el área de integración de proveedores de contenido en los modelos de suscripción o downloads, interactividad, mobile marketing y WAP billing. Con oficinas en São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre (Brasil), Roma (Italia) y Ciudad de México (México), tiene 5 años de experiencia, tiene un equipo altamente cualificado.

Comunika actúa en el mercado de mobile business desde 2001, ofreciendo soluciones completas de envío y recibimiento de mensajes para teléfonos móviles de todo Brasil. Es una herramienta con monitoreo real time, que controla toda la base de datos y contactos, se puede integrar al sistema de la empresa. F.Biz, como referencia en mobile advertising en Brasil, está siempre buscando nuevos inventarios y oportunidades en el mercado de mobile. Paralelo a esa busca existe la preocupación en convertir esos canales de calidad para los anunciantes y operadoras, por medio de inteligencia analítica y foco en resultados. . CFLA Advogados es una oficina de abogados resultante de la fusión de dos oficinas de renombre en São Paulo, habiéndose especializado en Derecho de Capacitación, Medio, Tecnología e Internet. Su actuación en diversas asociaciones como Mobile Entertainment Forum (MEF), Mobile Marketing Association (MMA) y Associação de Marketing Promocional (AMPRO) le garantizan destaque en cuestiones jurídicas relacionadas a estos mercados.

Haciendo en Brasil

Para cualquiera de los 190millones de brasileños es un momento inédito en la historia de Brasil.

Vemos, principalmente los más viejos, morir un Brasil antiguo y secreto. Un país de desigualdades, de diferencias y de fronteras imaginarias que empiezan a quebrarse. Ese Brasil desigual y desvalorizado cierra su ciclo y pasa a las páginas de la historia. Si el gobierno del Presidente Fernando Henrique Cardoso fue aquel que puso en orden la economía, el gobierno del Presidente Lula fue el que puso en orden la socialización de las masas. Con esta combinación vimos y vivimos una gran evolución socioeconómica en este país. Aquellos que antes eran pobres, ahora son clientes. Los que antes eran oprimidos, ahora son consumidores. Los crecientes resultados económicos del país hablan por si solo. En todas las áreas vemos la explosión positiva brasileña: ventas, empleos, oportunidades, negocios, viajes, turismo, telefonía, accesos digitales, exportaciones, etc. El éxito de los últimos años le permite al país una ambición que antes parecería una ilusión: acabar con la pobreza hoy es un objetivo que podemos (y vamos) a alcanzar. Brasil puede ser el primer país a desarrollarse de forma sustentable, sin depredar la naturaleza que tiene y explorar bien su rica biodiversidad. Un país que es la suma de sueños, amores y creaciones que hacen de esta nación un resultado incalculable de riquezas. Brasil puede y será mucho más. La telefonía móvil hoy es, con sus 217 millones de líneas habilitadas, la mejor forma de acceso a este Brasil. Con su crecimiento medio de 16,6% al año se consolida como la mejor forma de acceso rápido al nuevo grupo de consumidores con deseo de compra inmediato. Pure Bros, única empresa 100% nacional y conectada con todas las operadoras, integra su negocio a 97% de los aparatos existentes en Brasil a través de SMS, viabilizando comunicaciones, ventas y negocios. Brasil pasa por aquí. Brasil también crece aquí. No somos efímeros en pensar que el futuro ya llegó o está garantizado. Hay mucho por hacer para sustentar el crecimiento y tener un futuro generoso a medio-largo plazo. Educación, infraestructura, seguridad, desburocratización, ecualización de las regiones, entre otros temas son sólo los puntos principales por trabajar. Y estamos trabajando. No hay, hoy, respuestas concretas de qué y cómo será Brasil. Lo que hay es una nación con las preguntas ciertas y las ganas de hacer. Nosotros, los brasileños de Pure Bros, formamos parte de este crecimiento, creemos en el país y trabajaremos mucho para integrar su negocio a través de las telecomunicaciones. Hacemos esto por que somos brasileños y este es nuestro negocio: creer en Brasil y viabilizar los sueños.

Fernando Dias CEO Pure Bros

Este documento tiene como propósito presentar un panorama general del mercado de telefonía móvil brasileña a los inversionistas extranjeros que tengan interés en conocer el mercado en Brasil. Para tanto, el estudio fue dividido en cuatro análisis, que son: contexto histórico de la economía y de la telefonía en Brasil, análisis del mercado de la telefonía móvil brasileña, análisis del sector de Servicio de Valor Agregado (SVA/VAS) brasileño y, finalmente, reglamentaciones brasileñas en el sector de SVA/VAS y orientaciones generales de como abrir una empresa en Brasil.

Introducción Haciendo Negocios Móvilles en Brasil

En el contexto histórico, fue propuesto un análisis del macroambiente brasileño a través de un breve panorama de la economía actual del país, así como un análisis del mercado de telecomunicaciones brasileño, con una breve contextualización histórica desde los años 70 hasta los días actuales. En el análisis del mercado de la telefonía brasileña, se mostró un panorama de la infraestructura de telecomunicaciones brasileña, estadísticas de la telefonía móvil, histórico del número de usuarios de, market share de las operadoras, ingreso bruto y ARPU, proporciones de líneas prepagas y postpagas. Ya en el análisis del sector de SVA/VAS brasileño, fue contextualizado el mercado al analizar las prácticas de entretenimiento e interactividad más populares entre los brasileños, los modelos de negocios practicados en Brasil, los precios medios que los brasileños están dispuestos a pagar por los servicios e innovaciones y evoluciones del mercado. Y, finalmente, en el análisis de las reglamentaciones legales del mercado de telecomunicaciones en Brasil, se mostró algunas iniciativas de reglamentación del mercado de SVA/VAS y, un paso a paso para que el inversionista extranjero abra una empresa en Brasil, desde el registro de la persona jurídica, hasta las tasas y la documentación necesaria.

MACROAMBIENTE BRASIL La economía brasileña alcanzó un crecimiento de 7,5% en 2010. En valores, el PIB brasileño totalizó R$ 3,675 billones. El PIB (Producto Interno Bruto) per cápita permaneció en R$ 19.016 el año pasado, con alta de 6,5% sobre 2009 (R$ 16.634).

Macroambiente, infraestructura y estadística

Brasil fue considerado investment grade en el día 30 de abril de 2008 por la agencia de evaluación Standard & Poor’s. El país estaba situado en la categoría de países con grado especulativo y su nota era BB+. Brasil pasó de BB+ a BBB-, o sea, salió de la nota máxima del grado especulativo a la nota mínima del grado de inversión. Al inicio de la década de 90, el gobierno alteró su estrategia relativa al plan económico brasileño, al alcanzar el Plan Real, lo que trajo a largo plazo al país estabilidad y crecimiento. Actualmente, Brasil se encuentra en el mejor momento económico de las últimas décadas, vivenciando una inédita combinación de inversiones internas (incremento de la cuota de la Formación Bruta de Capital Fijo) y externos (inversión extranjera) en la cadena productiva de bienes de consumo unido al aumento del consumo y mejora de la renta per cápita de la población. La inversión brasileña creció 21,6% en 2010 cuando comparado al año anterior, siendo este el mejor desempeño de la serie histórica iniciada con el Plan Real. Estas inversiones, a su vez, son el resultados de la evolución del mercado consumidor a una escala global, lo que eventualmente acabó atrayendo cada vez más capital extranjero y contando con el mayor mercado accionario emergente. Además de aumentar la capacidad productiva de bienes y servicios, la evolución de las inversiones garantiza la ampliación de la red industrial y un desarrollo económico sustentable. En 2009, frente a la crisis económica mundial, las medidas tomadas por el gobierno como la reducción del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados), la reducción del préstamo obligatorio de los bancos y la caída de la tasa de interés posibilitaron que el desempeño económico brasileño superase la media de los países emergentes en el período. El año siguiente a la crisis, se registró un aumento de 7,5% del PIB, siendo este el mayor crecimiento en 25 años. De este total, la mayor parte corresponde al consumo de las familias, las cuales fueron responsables por 60,6% de la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en Brasil. De esa forma, por lo tanto, se observa que la crisis no llegó a la mayoría de los brasileños – y, lo mejor, la parte más humilde de la población sigue en ascensión.

La movilidad social está alterando significativamente el mercado interno brasileño, debido a la modificación del perfil del consumidor que objetiva disfrutar de las comodidades típicas de la clase media. En términos de crecimiento económico per cápita brasileño, es posible afirmar que desde 2002 cerca de 25 millones de brasileños se desplazaron de la base al centro de la pirámide social – conocida como clase C. En el período entre 2003 y 2009, la clase C pasó de 42% a 53% de la población brasileña, correspondiente a cerca de 103 millones de habitantes. Además, se nota que la tasa de desempleo se redujo en la última década. Entre 2000 y 2009, el número de empleos públicos y formales* creció 57%, lo que representa una tasa media de incremento anual de 5,1%, pasando de 26,2 millones a 42,2 millones de ciudadanos. Debido a estos factores, se observa un crecimiento expresivo de la renta del brasileño que, a su vez, aumenta el potencial de consumo de las clases C y D. Este nicho representa un mercado de R$ 834 mil millones, según el levantamiento hecho por el Instituto Data Popular. Solamente en 2010, la clase C consumió 41,35% del total de bienes y servicios en las áreas urbanas; mientras que, en 2002, representaba 25,8% del montante. Los consumidores emergentes tienen 69% de las tarjetas de crédito emitidas y cuentan, también, con mayor acceso a préstamos bancarios. La ampliación de los plazos y la reducción de la tasa de interés de las operaciones, juntos al fortalecimiento de la economía brasileña, impulsaron la demanda por crédito, tanto en el segmento de personas físicas como jurídicas. Solamente la concesión de crédito destinado al consumidor final tuvo un incremento en el orden de 19,1%, con destaques para las operaciones que ofrecieron mayores garantías tangibles para los acreedores: la adquisición de bienes y leasing y el crédito personal. Además de esto, la estabilidad económica obtenida a través del cumplimiento de las metas de inflación, desde 1994, posibilita la previsibilidad de precios y la solidez del sistema financiero. Con este panorama, hay un aumento de la confianza de la población y la proyección de Brasil en el escenario internacional. Las perspectivas futuras son favorables y prevén el aumento de la inversión y la mejora tecnológica, crecimiento del producto potencial, generación de empleo y de productividad.

*Empleos formales: la empresa contratante registra el funcionario ante el gobierno y, además del salario, paga obligaciones sociales mensuales de cerca de 68% del salario base del funcionario. Así, el funcionario permanece cubierto por los beneficios que rige la legislación laboral brasileña.

MOBILE TELECOM: MACROAMBIENTE Histórico Telecom UDiferente de otros países como Estados Unidos, Brasil inició su desarrollo en el área de telefonía en la década de 1970, cuando el gobierno creó Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebrás) con el objetivo de impulsar la infraestructura de la telefonía brasileña. Su constitución era a través de política de sociedad mixta, lo que permitió que las empresas privadas también pudiesen explorar el mercado y, paralelamente, ayudar en la implementación de la política general de telecomunicaciones establecida por el Ministerio de las Comunicaciones. A mediados de los años 80, Brasil lanza sus primeros satélites de comunicación, BrasilSat I y BrasilSat II, posibilitando la integración total del territorio brasileño, llevando señales de telefonía, telegrafía y televisión a todas las regiones del País. En esa década, se consolidó el proceso de in-corporación de las compañías telefónicas, siendo Telebras responsable por la operación de más de 95% de los terminales telefónicos en servicio y el resto por apenas 5 empresas de servicios telefó-nicos no pertenecientes al Sistema Telebras. En los años 90, el gobierno brasileño decidió por la constitución de la Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para reglamentar las políticas de telecomunicaciones brasileña, como: telefonía móvil y fija, emisoras de TV, radiodifusión y demás servicios de telecomunicaciones. Este canal neutro tiene como objetivo discutir las mejores políticas y leyes para favorecimiento del ciudadano y mejora de las condiciones del mercado de telecomunicaciones. En esa misma década, el gobierno privatiza Telebrás, abriendo el mercado de telefonía brasileño a inversiones extranjeras. Así, llegan, los teléfonos móviles a Brasil. Luego, los aparatos móviles se volvieron populares, creando una onda de consumo en la telefonía móvil. El crecimiento sólo no fue mayor por causa que en la época tanto el aparato como la tarifación de las llamadas tenían costos altísimos para el estándar brasileño. En la primera década de 2000, las operadoras de telefonía móvil iniciaron un proceso de búsqueda de alternativas para mantener su ARPU (Ingreso Medio por Usuario) evolucionando constantemente. En este escenario favorable, las operadoras optaron por la diferenciación a través del Servicio de Valor agregado (SVA/VAS), abriendo espacio para la entrada de empresas integradoras y proveedores de contenido. El SVA/VAS abrió una nueva tajada de mercado, poniendo a disposición más un canal de medio para llevar entretenimiento e interactividad a Brasil. 11

A partir de 2010, ANATEL liberó la entrada de MVNO (Operador Móvil Virtual) dando oportunidad a nuevas formas de explorar el mercado de telefonía móvil. “El objetivo es ampliar la oferta de servicios en el SMP (Servicio Móvil Personal); aumentar la competición y la diversidad de servicios” resume el presidente de ANATEL, Ronaldo Sardenberg.

Perspectivas futuras Actualmente, el mercado de telefonía se encuentra movido, dividido en siete operadoras, lo que permite la competencia fuerte y trae beneficios para los usuarios de telefonía móvil. Tales beneficios como costo de las llamadas y oferta por nuevos servicios apuntan a mejorar con el objetivo de aumentar el ingreso medio por usuario (ARPU).

visión. El sistema aéreo está constituido por todos los equipos para la correcta instalación de una estación de radio base (ERB): torre, antena, guía de ondas, conectores, sistema de presurización y sistema de energía y puesta a tierra, además de contar con la ayuda de satélites. Según el informe de 2010 de ANATEL, hay actualmente 50,3 mil antenas (ERBs) este número viene creciendo debido a las grandes inversiones, principalmente en lo que se refiere a la expansión de la señal 3G por las operadoras hasta la Copa del Mundo de 2014 que será realizada en Brasil.

Número de Estaciones Radio Base en Brasil*

Según el Portal Mundo Móvil, grandes fusiones entre operaciones de telefonía móvil y fija serán realizadas a lo largo de 2011. Una de ellas es, Vivo con Telefónica, y la otra, la consolidación de las empresas de América Móvil en el País (Claro, Embratel, Net), unificando la oferta de servicios en una sola compañía. Nextel está preparando su entrada al mercado de teléfonos móviles (la empresa sólo opera hoy con radio llamada), después que la empresa venció 11 de los 13 lotes de la concesión de espectro de frecuencia 3G en la licitación de ANATEL, con una oferta de US$ 707 millones. El portal Teletime anunció que Tim invertirá R$ 8,5 mil millones en el trienio 2011 a 2013, siendo 85% destinados a infraestructura. De ese total, cerca de R$ 2,4 mil millones van a ser gastados en 2011. Según el portal, la idea de Tim es ampliar en cerca de 130% la base instalada de TRX, equipo responsable por el aumento de la capacidad de tráfico de las antenas, e instalar 1,8 mil BTS (estaciones radio base) elementos de red responsables por la ampliación y mejora de la cobertura de la señal, además de la sustitución de 8,3 mil BTS por otras con tecnología más avanzada.

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA BRASILEÑA DE TELECOMUNICACIONES La infraestructura brasileña de telecomunicaciones se divide en terrestre y aérea abarcando así todo el territorio nacional. A lo largo de los años, las inversiones en el área de infraestructura están siendo fiscalizadas por ANATEL que estipula metas para las empresas exploradoras del servicio de telecomunicaciones en Brasil, lo que contribuyó para una adecuación de la demanda y oferta en el sector.

Infraestructura aérea La infraestructura aérea contempla telefonía móvil, radio y tele12

Región*

2008

2009

2010

1T11

Mayo/11

I II III Total

19.807 12.809 10.232 42.848

21.261 13.485 11.190 45.936

23.101 14.355 12.144 49.600

23.291 14.533 12.231 50.055

23.545 14.677 12.448 50.670

Banda

2007

Abr/08

Mayo/08

2T08

A B D E Otras Total

11.078 9.339 9.756 6.009 36.182

11.272 9.587 10.039 6.098 36.996

11.270 9.625 10.036 6.154 89 37.085

11.343 9.646 10.051 6.190 262 37.230 Fuente: ANATEL

Tecnología La adopción de nuevas tecnologías en el sector de telefonía móvil y la extinción de otras demuestran que el mercado brasileño está adecuándose para proporcionar una comunicación con calidad. La tecnología más utilizada en Brasil por las operadoras es la GSM con 87,76% de los accesos. Sin embargo, de 2009 a 2010, hubo un crecimiento expresivo en la utilización de la tecnología WCDMA, casi 5% a más de 2009 hasta 2010. Esa evolución refleja, principalmente, el auRégion I: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Bahia, Sergipe, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Région II: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Rondônia e Acre. Région III: São Paulo. *

mento del uso de internet móvil en Brasil. Vea en el gráfico abajo la distribución de accesos por tecnología.

Distribución de accesos por tecnología 2009

2010

Población cubierta con tecnología 3G (WCDMA) en Brasil Operadora

2008

2009

2010

1T11

2T11

Vivo Claro Tim Oi (along with BrT) CTBC Sercomtel Total

48,0% 50,3% 19,3% 27,3% 1,1% 0% 58,8%

60,7% 54,5% 27,3% 41,7% 1,2% 0,3% 64,6%

71,5% 55,6% 45,2% 43,9% 1,2% 0,3% 72,6%

73,4% 55,9% 46,5% 44,3% 1,3% 0,3% 74,1%

74,6% 56,1% 46,8% 44,3% 1,2% 0,3% 75,4%

Nota: la cobertura del mes de diciembre/2010 considera la población del censo 2010 IBGE

GSM 87,76% CDMA 2,06% Terminas exclusivamente de dados 2,97% WCDMA 7,20% TDMA 0,01%

La tecnología 3G ya superó el internet fija en usuarios y a medida que el precio del servicio se vaya reduciendo, más brasileños van a adoptar el 3G. El número de usuarios de smartphones crece, demostrando que el brasileño es adepto a nuevas tecnologías, principalmente las relacionadas a la movilidad.

Acceso a internet en Brasil a través del móvil La suma del número de accesos a internet móvil de smartphones y módems 3G pasó de 8,7 millones (en 2009) a 20,6 millones al final de 2010, aproximadamente 50% a más que el número de conexiones de la banda ancha fija. En relación al mercado, la participación de los aparatos 3G llegó a 7,2% en diciembre 2010. Ya los módems, respondieron por 2,96% del market share.* Un factor que contribuye para la adopción del 3G por el brasileño es la disponibilidad de la tecnología a los usuarios, hoy el área de cobertura 3G (WCDMA) llega a 75,4% de la población.

En 2007, fue firmado un acuerdo entre ANATEL y las operadoras que prevé que 100% de los municipios con más de 100 mil y 200 mil habitantes tendrán que ser cubiertos hasta abril de 2013. Ese acuerdo aceleró la llegada de la banda ancha a los usuarios de telefonía móvil, contribuyendo para una mayor aceptabilidad en relación a la internet móvil por parte de los usuarios, principalmente por el control de tráfico que puede ser hecho a través de aplicativos. Además, hay opción de planes prepagos de internet móvil a través del teléfono móvil.

Acceso 3G por medio de aparatos Al analizar el acceso a 3G, se nota que este segmento está muy relacionado a la estrategia de mercado de cada operadora. La oferta de 3G por medio de aparatos en Brasil tuvo una fuerte actuación de la operadora Claro que, a través de alianzas con fabricantes, ofrecía aparatos móviles con 3G por un precio competitivo y, consecuentemente, los usuarios que optasen por el aparato con un costo más bajo firmaban un contrato de fidelidad con la operadora.

Market Share de Acceso de Aparatos 3G

42,5% 29%

14,2% 13,93%

* Levantamiento divulgado por la Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), que representa las operadoras de telefonía privadas.

0,57% 0,004%

2009

46,7% 30,28% 18,49%

4,32% 0,20%

0,004%

2010

42,23% 29,25% 24,83%

3,51% 0,18% 0,004%

1T11

40,13% 31,06% 24,41%

4,25% 0,16%

0,005%

2T11

42,96%

44,78%

31,84%

31,51%

20,66%

19,62%

4,39% 0,14%

0,008%

3T11

3,96% 0,13%

0,009%

Fuente: Teleco

GSM 90,01% CDMA 4,83% Terminas exclusivamente de dados 2,63% WCDMA 2,35% TDMA 0,18%

Vivo Claro TIM Oi CTBC Sercomtel

Oct/11

En el gráfico arriba, se nota que Claro lideró el market share de accesos 3G vía aparatos en 2010, garantizando el liderazgo absoluto en ese segmento durante ese año. Sin embargo, en 2011, tuvo que frenar su estrategia de ampliación de accesos a 3G, debido a la poca inversión en infraestructura, lo que comprometió la calidad de la señal. Por otro lado, en 2011 Tim entró con fuerza en ese mercado ofreciendo planes 3G vía aparatos en el plan prepago y poniendo a disposición smartphones en versiones anteriores a las lanzadas. Paralelamente, Tim ha invertido en la mejora de infraestructura para que la calidad de la señal 3G acompañe el crecimiento de la adopción de esa tecnología.

ESTADÍSTICAS TELEFONÍA MÓVIL Dispositivos móviles (smartphones, teléfonos móviles y tablets) En todo el mundo, la búsqueda por dispositivos móviles ha aumentado, esto se debe principalmente a la popularización de la internet 3G y el fácil acceso a los electrónicos.

Aunque el número de smartphones haya crecido de forma impresionante en Brasil, esos aparatos comprenden apenas 10% de los usuarios de telefonía móvil en Brasil. Por lo tanto, las acciones involucrando tecnologías en smartphones llega a una minoría de la población, en contrapartida, las acciones por medio SMS contemplan la totalidad de los usuarios de telefonía móvil. Los tablets también empezaron a aparecer en el mercado brasileño en 2010. según el IDC, fueron comercializados 100 mil tablets en ese año, incluyendo el porcentaje que fue importado ilegalmente o traídos del exterior. El bajo número de tablets en Brasil es un reflejo del alto precio del producto, lo que acaba alejando el electrónico del poder de consumo de la mayoría de los brasileños. La baja penetración de los smartphones y tablets no parece influenciar el desempeño del mercado de telefonía móvil brasileña; según los datos divulgados por ANATEL, la densidad de accesos a SMP se duplicó en 5 años.

Informe de Accesos Móviles en Operación y Densidad Brasil

En Brasil, según Nielsen, en abril de 2010 el porcentaje de teléfonos móviles comunes vendidos era de 87% y de smartphones era de 12,9%. Al analizar el gráfico de crecimiento abajo, notamos que en el primer semestre de 2010 existe un crecimiento potencial de smartphones en Brasil. 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,5 1,5 1,8 1,6 1,8 2,4 3,6

(accesos por 100 habitantes)(*)Brasil

Ene/2007

100.717.141

54,41

Densidad

dato no liberado por ANATEL

Ene/2009

151.949.077

79,79

Ene/2010

175.599.260

91,33

Ene/2011

205.150.977

105,74

Oct/2011

231.633.520

118,62

87,5

88,9

89,7

88,9

91,5

92,7

93,1

94,7

95,5

96,2

96,7

95,6

95,9

96,3

96,5

96,9

96,8

97,6

98,2

98,3

98,5

98,4

Nº de Accesos en Operación

Ene/2008

5,2 6,2 8,2 7,4 7,9 9,4 9,8

1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,7 2,5 2,4 2,7 2,5 2,6 2,8 2,2 1,7 2,1 2,1 1,7 1,9 2,1 2,4 2,9 2,9 3,2 3,1 3,1

98,4

Month/Year

Evolución de los accesos del servicio móvil personal (en millones) 202,9 173,9 150,6

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jan Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jan Feb Mar Abr 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 Teléfono móvil normal

Smartphone

65,6

Analizando por otro ángulo, Gartner divulgó que la venta de smartphones en 2010 creció 279% en Brasil, convirtiéndose en la categoría que obtuvo mayor crecimiento entre los dispositivos móviles. Esos datos despiertan el interés de los fabricantes de smartphones, pues tales aparatos tienen un precio medio 271% superior a los otros teléfonos móviles. 16

7,4

15,0

1998

1999

23,2

28,7

2000

20091

34,9

2002

86,2

99,9

120,9

46,4

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hoy el mercado de telefonía móvil brasileño está dividido entre 7 operadoras de telefonía: Vivo, Claro, Tim, Oi, CTB, Sercomtel y Aeiou. 17

Con el crecimiento de usuarios, aumenta también la competencia entre las operadoras. Al analizar sus market share, se nota, también, el reflejo de la competencia en el mercado brasileño.

Market Share de las operadoras de teléfono móvil 42,5% 29,6% 25,9% 25%

25,5% 25,2%

19,5% 17,9%

Market Share of VAS companies

Fuente: Teleco, Dic/2010

En octubre de 2010, Brasil superó la marca de más de una línea telefónica móvil por habitante. En enero de 2011, según los datos de ANATEL, las líneas móviles llegaron a 210,5 millones. Conforme el Portal Mundo Móvil, Brasil es el sexto mayor mercado de telefonía del mundo, China lidera el ranking con 900,39 millones de usuarios.

Vivo Claro TIM Oi

El market share de las operadoras refleja los beneficios que la competitividad trae al mercado, como mejora en la calidad del servicio, atención y búsqueda por innovación. Al analizar el mercado brasileño, notamos el equilibrio del market share de las operadoras, lo que exige nuevas estrategias de mercado. Ese escenario contribuye para la reducción de los costos del mercado de voz y el aumento del mercado de SVA/ VAS como un diferencial competitivo.

Con el market share equilibrado, visto como algo positivo para el mercado, se necesita verificar el impacto de la competitividad en el ingreso bruto y ARPU de las operadoras para confirmar si el mercado está en evolución o estancado.

Lo que contribuye bastante para esa competitividad del mercado fue la ley de la portabilidad. A partir de julio de 1997, ANATEL sancionó la portabilidad de código de acceso, donde el usuario se convertía en el dueño del número del teléfono, pudiendo escoger cual operadora quería contratar.

El mercado de telecomunicación brasileño en los últimos tres años ha mostrado un buen desempeño, manteniendo el ingreso de las operadoras en constante crecimiento, incluso con la fuerte competitividad, lo que refleja un momento de evolución del mercado, proporcionando un excelente momento para la apertura de nuevas opciones de negocios.

Market Share de las operadoras para SVA/VAS

En los gráficos abajo se nota que a pesar que el ARPU de las principales operadoras haya crecido a lo largo de 4 años, el ingreso bruto de las operadoras ha aumentado. Para mantener el ingreso en alta e intentar estabilizar o aumentar el ARPU, las operadoras están invirtiendo en servicios complementares a voz, apuntando el crecimiento del mercado de SVA/VAS.

Operadora

2008

2009

2010

1T11

2T11

3T11

Oct/11

Vivo Claro TIM Oi CTBC Sercomtel Aeiou

29,84%

29,75%

29,71%

29,48%

29,47%

29,49%

29,61%

24,17%

23,63%

25,14%

25,11%

25,55%

26,04%

26,00%

25,71%

25,52%

25,44%

25,39%

25,55%

25,30%

25,20%

19,91%

20,73%

19,35%

19,69%

19,10%

18,84%

18,86%

0,30%

0,31%

0,30%

0,29%

0,06%

0,05%

0,04%

0,03%

0,01%

Teléfonos Móviles

0,00% 0,00% 0,00%* 150.641 173.959 202.944 210.510 217.346 227.352 231.634 *Aeiou no divulgó su total a ANATEL

2007

2008

2009

2010

Feb/11

Estadísticas Ingreso Bruto y ARPU

Ingreso bruto Operadoras

2008

2009

2010

Vivo Tim Claro Oi

22,212 18,321 16,363 10,037

23,068 19,013 15,789 12,666

25,717 20,319 no divulgado 14,666

Fuente: Teleco

ARPU (R$)

Participación del prepago en el total de teléfonos móviles de la Operadora

1T10

2T10

3T10

4T10

1T11

2T11

3T11

Operadora

2008

2009

2010

1T11

2T11

3T11

Oct/11

Vivo Claro TIM Oi

24,8 20,0 24,0 21,8

25,0

25,3

25,9 18,0 23,3 23,5

24,6 18,0 20,8 20,7

25,1

26,2

Vivo Claro TIM Oi CTBC Sercomtel Aeiou

80,95%

81,09%

79,05%

78,54%

77,77%

77,09%

77,18%

81,93%

84,28%

85,34%

85,43%

85,56%

85,39%

85,26%

79,76%

80,47%

80,16%

79,55%

79,19%

79,01%

78,95%

84,12%

85,50%

86,62%

87,18%

87,03%

87,40%

87,44%

67,99%

64,59%

64,72%

64,79%

65,04%

64,53%

63,95%

78,46%

76,11%

74,36%

74,89%

75,62%

74,95%

74,96%

100%

Teléfonos móviles

81,47%

82,55%

82,34%

82,18%

81,85%

81,64%

81,62%

20,0

19,0

24,2

23,5

22,4

22,9

17,0

21,6

21,2

21,6

22,2

Nota: ingreso medio mensual por usuario (Average Revenue per User), obtenido dividiéndose el ingreso neto de servicios por el número medio de teléfonos móviles en el período y por el número de meses del período.

Panorama del crecimiento del ARPU e ingreso: • La portabilidad permitió que los usuarios puedan escoger, entonces, si el usuario encuentra el mejor costo beneficio en otra operadora no dudara en cambiarse. • Precio de la tarificación está apunta a una reducción, siendo así, para atraer nuevos clientes y mantener aquellos que ya están en las operadoras la reducción de las tarifas va a ser esencial; • El aumento de usuarios de telefonía móvil ayudó a mantener el crecimiento del ingreso bruto de las operadoras. Una tendencia que se nota en el mercado brasileño es la utilización de más de una línea de teléfono móvil por persona, cada línea de una operadora diferente, debido a las promociones entre servicios de la misma operadora, lo que reduce los gastos con telefonía. • Programas de fidelidad en ascensión en Brasil, las operadoras están haciendo alianzas con otros sectores para ofrecer beneficios a sus clientes, estos sectores, principalmente, de entretenimiento, como cines, restaurantes, viajes, etc. • Un factor que impacta el ingreso de las operadoras es la cantidad de líneas móviles y la proporción entre planes pre y postpagos, este ítem tiene que ser analizado para poder tener una visión más amplia del mercado.

Proporción de líneas pre y post Se nota que la mayoría de los brasileños prefiere teléfonos móviles prepagos, principalmente los que adquieren la primera línea de telefonía móvil y no tienen un parámetro de uso para encuadrarse en los planes postpagos, en la mayoría de los casos por querer tener un control mayor de sus gastos.

Participación del postpago en el total de teléfonos móviles de la Operadora Operadora

2008

2009

2010

1T11

2T11

3T11

Oct/11

Vivo Claro TIM Oi CTBC Sercomtel

19,05%

18,91%

20,95%

21,46%

22,23%

22,91%

22,82%

20,24%

19,53%

19,84%

20,45%

20,81%

20,99%

14,74%

18,07%

15,72%

14,66%

14,57%

14,44%

14,61%

21,05%

15,88%

14,50%

13,38%

12,82%

12,97%

12,60%

12,56%

32,01%

35,41%

35,28%

35,21%

34,96%

35,47%

36,05%

21,54%

23,89%

25,64%

25,11%

24,38%

25,05%

25,04%

Teléfonos móviles

18,53%

17,45%

17,66%

17,82%

18,15%

18,36%

18,38%

Para aumentar el ARPU, las operadoras crean oportunidades para transferir clientes prepagos a postpagos, estipulando reglas que limitan el uso del plan prepago y, consecuentemente, forzando un traspaso al postpago. Entre las limitaciones se encuentra: • Reducción del período entre dos recargas, permaneciendo en una media de 60 días, una vez vencido ese plazo el servicio puede ser suspendido; • Costo de la llamada en los planes prepagos son mayores si se comparan con los planes postpagos; • Clientes prepagos no disfrutan de los beneficios que los clientes postpagos tienen, como club de beneficios, aparatos sin costo para el usuario, etc. Todavía, la mayoría de los usuarios de telefonía móvil brasileña utiliza planes prepagos, debido a que la renta per cápita del brasileño se encuentra alrededor de R$ 16.414,00 anuales, así, prefiere no comprometerse con más un gasto fijo, optando por el servicio prepago incluso con 21

las tarifas siendo mucho más caras que en el plan postpago. Entretanto, con el objetivo de incentivar el uso de los servicios de telefonía móvil, hay políticas de promociones que corresponden a los teléfonos móviles prepagos en relación al SMS gratis y llamadas gratis entre teléfonos móviles de la misma operadora, durante un período predeterminado. Esto acontece con el propósito de incentivar cada vez más el uso del teléfono móvil y, consecuentemente, migrar los usuarios a los planes postpagos.

SVA/VAS BRASILEÑO: MACROAMBIENTE La búsqueda de las operadoras en aumentar el ARPU, ofreciendo servicios diferenciados a los usuarios, trajo oportunidad al mercado de Servicio de Valor Agregado (SVA/VAS), con la finalidad de poner a disposición entretenimiento e interactividad a través del teléfono móvil. El comportamiento del usuario brasileño de socialización y búsqueda de entretenimiento también motiva las inversiones en ese sector. Cada vez más los proveedores de contenido están notando la rentabilidad del SVA/VAS y, paralelamente, las operadoras están más atentas a los proyectos en esa área.

eedores de contenido de mayor destaque en Brasil son Playphone, Hanzo, Buongiorno. Arvato y Wireless Idea, existen grandes vehículos de comunicación que se vuelven proveedores, ofreciendo su contenido en diferentes formatos (impreso, televisivo, digital y por medio móvil). Es necesario saber que la exploración de contenido a través de teléfono móvil necesita ser aprobada por las operadoras que son las responsables, ante ANATEL, por la divulgación. Así, las operadoras consiguieron crear un modelo de negocio rentable para ambas partes, suministrando su plataforma como un medio de convergencia, sin preocuparse con el suministro de tecnología y contenido. Teletexto

PIN Code

QUIZ

News Channel

Usuario Final

Downloads

Oferta Campaña

Votación

X-Filling

MO MT

El mercado de SVA/VAS contempla 3 partes involucradas: la proveedora de contenido, la integradora y la operadora. El trabajo entre las 3 empresas debe ser hecho en conjunto a través de intercambio de servicios, donde una suministra soporte a la otra. La convergencia de medios trajo al mercado la utilización de varias plataformas como forma de comunicación con los más diversos segmentos. Luego, se notó que la telefonía móvil podría ser una de esas plataformas, pero la operadora no tendría estructura para suministrar soporte a ese tipo de servicio, debido a la poca demanda que había inicialmente. Ingresa así, en el mercado brasileño, la empresa integradora que pasó a ofrecer soporte y tecnología para la utilización de la plataforma de la operadora, incluyendo la telefonía como un canal de medio.

Pure content

Purebros

Operadoras Nacionales

Panorama del mercado de SVA/VAS

En Brasil la principal integradora es Pure Bros que posee homologación con todas las operadoras brasileñas y auxilia en la aprobación de los proyectos, observando las reglamentaciones de ANATEL y suministra diversos informes para seguimiento del proyecto. El principal papel de la integradora es ofrecer tecnología para que los proveedores de contenido consigan propagar y rentabilizar sus contenidos.

El ingreso por datos y SVA/VAS de las operadoras de teléfono móvil pueden ser divididas en tres componentes principales:

Los proveedores de contenido, a su vez, son responsables por suministrar contenido a las integradoras para que ellas puedan poner a disposición de las operadoras que suministra a los usuarios de telefonía móvil. Entre los contenidos ofrecidos se encuentran canales de contenido, ringtones, wallpapers, social games, entre otros. Los prov-

En acceso a Internet están incluidos los paquetes de datos para Smartphones, módems y otros tipos de terminales de datos, analizados en el ítem infraestructura y tecnología.

• SMS/MMS • Acceso a Internet (paquetes de datos) • Otros Servicios de Valor Adicionado

Entre los otros servicios de valor adicionado que será analizado a seguir, en las operadoras, no se obtuvo datos precisos, por eso para 23

tener un panorama más amplio, será analizado el tráfico de SMS de las operadoras por la información de Pure Bros.

SMS Future use – Momentum 60 52,5%

SMS crece en Brasil

Entre los varios servicios disponibles del mercado de SVA/VAS, el SMS es el más utilizado y el que tiene la mayor perspectiva de crecimiento en Brasil.

En estudio hecho por Acision en marzo de 2011, fue constatado que el envío medio de SMS permaneció alrededor de 41 mensajes por mes entre los brasileños entrevistados. Ese número es bien inferior al de otro país en Latinoamérica, como Venezuela, cuya media mensual de SMS enviados es de 200; en México, 130 y en Argentina, 100.

Un poco más que hoy

Igual a hoy

Un poco menos que hoy

3,9%

3,6%

Menos que hoy

Mucho menos que hoy

Un ejemplo práctico de eso aconteció en el norte de Brasil, en una ciudad del Amazonas. El SMS sustituyó el chat a través de internet, gracias a la promoción de una operadora que ofrecía 10 mil mensajes SMS de gratis por mes. Como la internet es inestable y la señal 3G, para conexión móvil, llegó apenas al final de 2010 al municipio, el SMS fue la mejor forma encontrada por los jóvenes para charlar con los amigos*. Por lo tanto, la utilización de SMS en el mercado Brasil presenta una fuerte tendencia al crecimiento, desde que sean creadas políticas para incentivar su utilización. En el primer trimestre de 2010, Pure Bros, mayor integradora de SMS del mercado, tuvo un tráfico de 495 millones de mensajes de texto.

Tráfico de SMS por operadoras Para obtener un panorama general sobre tráfico de SMS en Brasil, fueron utilizados datos de Pure Bros, comprendiendo el período de enero de 2010 hasta marzo de 2011. Ese estudio analiza solamente el tráfico SMS no consta porcentaje 3G. 70%

Base: los que casi no utilizan y que no usan en absoluto

60%

La encuesta de Acision muestra que existe una fuerte tendencia para el crecimiento del uso de SMS, ya que hay una intención del usuario de utilizar más el servicio. Si hay políticas de tarifación menores para ese servicio, él puede inclusive convertirse en un substituto de los chats por medio de internet.

50% 40% 30% 20%

El cambio de cultura en relación al uso del SMS puede ser instituida por la reducción del precio de envío de mensaje de texto. La perspectiva de crecimiento en ese sector es grande, conforme siguiente gráfico, que apunta el interés del usuario en aumentar la utilización del SMS como forma de comunicación.

TIM

Claro

Vivo

mar/11

feb/11

ene/11

dic/10

nov/10

oct/10

10% sep/10

Más de un SMS por día Un SMS por día Casí no uso SMS

Más que hoy

ago/10

28,46%

Mucho más que hoy

jul/10

}

35,91%

3,6%

jun/10

No me interesa el servicio, Prefiero hacer llamadas de voz El precio es la barrera Otros

Sí 88%

may/10

78%

}

No 12%

35,63%

5,6%

abr/10

13% 9%

Frecuencia de utilización de SMS

mar/10

Barreras de adopción de SMS

12,1%

feb/10

SMS en los últimos 3 meses

18,9%

ene/10

Analizando el siguiente gráfico, se nota que es bajo el número de usuarios que no utilizan el SMS, apenas 12% de los entrevistados. Cuando fueron cuestionados sobre el motivo por el cual no usan el servicio, la justificativa principal es el desinterés, seguido por el precio alto.

Momentum

Outras

Fuente: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/05/no-viradao-torpedo-substitui-chat-internet-emcidade-no-amazonas.html *

En el gráfico arriba, se nota que el tráfico entre las operadoras está más heterogéneo. Tim dominó prácticamente mitad del tráfico de SMS de enero a noviembre de 2010, cuando Oi ingresó de manera agresiva a ese mercado. Claro se mantuvo estable con variación entre 15 y 20% del tráfico, mientras que Vivo decayó cerca de 10% en el tráfico de septiembre de 2010 a marzo de 2011, cuando volvió a disputar con Claro la tercera posición.

2007

• Tim y Oi están aumentando su ARPU a través de iniciativas de SVA/ VAS, a través de SMS. • Mientras que Vivo y Claro se centraron en la expansión del 3G, Tim supo explorar bien el mercado de entretenimiento e interactividad, lo que contribuyó para su crecimiento en el tráfico en el último año, mientras que las otras operadoras cayeron.

Contenidos SMS A partir de 2006, el mercado SVA/VAS representaba 7% de la facturación de las operadoras brasileñas, ya configurando algunas iniciativas para incrementar ese mercado como: ringtones, vídeos de los goles del campeonato brasileño, Orkut a través de SMS, herramienta para pago a través de teléfono móvil, contenidos sobre carnaval y campeonatos estatales de futbol y algunos servicios de localización. A partir de 2007, empezaron las tentativas de cuantificar los servicios del mercado SVA/VAS a través del Guía SVA, iniciativa de Teletime, a través de los datos de ese material fue configurado el cuadro a seguir, que demuestra los servicios que más rindieron tráfico tarifado a las operadoras.

2007

Claro

. Notícias Agora . Quiz . Ego . Cupido. . Messenger

2009

Claro

. Quiz . Ego . Cupido . Notícias . Messenger

2009 y 1º semestre de 2010

Claro

. Quiz . Notícias Agora . Ego . Cupido . Senhor da Guerra

2009 y 1º semestre de 2010

Brasil Telecom

Oi + Brasil Telecom

TIM

Tim – Canais SMS

Vivo

. Serviços bancários . Aplicação de bate-papo

Panorama del tráfico SMS • Claro y Vivo tiene foco en el 3G, poniendo a disposición datos.

2009

. Canal de assinatura . Chat Blah . Serviços bancários . Jogos . Quiz . Interatividade . Leilões . Chat . Notícias

. Chat . Notícias SMS . Oi Agenda . Messenger no chip . Oi FM Interatividade . SMS Channels . Chat Blah . Interatividade . Tim Agenda . Quiz . Alerta SMS (SMS Alert) . Assinatura para dowload de conteúdo . Match Maker . Quiz Promoções . Chat

. Canais de notícia . Pegação . Quiz Prêmios . Bate-papo . Oi Agenda . Interatividade . Tim Agenda . Tim Esportes . Tim Café

no divulgó los datos

Analizando los servicios más tarifados, se nota una fuerte tendencia a los chats con característica de ligue, canales de noticias, quiz promocionales y servicios como sincronización de agenda de contactos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS MÁS TARIFADOS Claro Quiz: el Quiz Prêmios es un juego divertido de preguntas y respuestas por mensajes de texto (Torpedo) en que los participantes compiten por premios. Son varias las categorías para que se pueden escoger y jugar, con acceso fácil a través del Menu Claro, por Torpedo o por el Portal WAP. El ranking con las mejores posiciones, se puede verificar en el sitio de Claro. Notícias Agora (Breaking News): canales de suscripción de noticias

enviadas a través de SMS, se puede elegir el tipo de noticia que le gus26

taría de recibir: fútbol, novelas, erótico, religión, últimas noticias de los principales diarios, horóscopo, variedad, dólar y bolsas, aeropuertos, tiempo y deportes.

Ego: Ego Premiado es un canal de chat, ligue, enamorar, deportes, estudio y trabajo – todo por medio del teléfono móvil, a través de mensajes de texto o menú del SIM Card GSM. Dentro de Ego, se puede enviar mensajes con aquello que se quiere hacer: ¿Comer? ¿Trabajar? ¿Estudiar? ¿Enamorar? ¿Salir de juerga? Solo hay que teclear la palabra “Comer”, por ejemplo, y enviar al número 346 o elegir en el menú y dar secuencia, haciendo aquello que tenga ganas de hacer. Messenger: es un servicio de intercambio de mensajes instantá-

neos entre clientes Claro, donde el usuario puede hablar con cualquier amigo, donde sea que se encuentre, por teléfono móvil o por la Web. Si un contacto de la lista se encuentra off line o no tiene el servicio, el usuario podrá enviar un SMS Claro Messenger e intercambiar mensajes normalmente, usando el servicio.

Cupido: es un servicio de relación disponible para todos los teléfonos

móviles de Claro. Es un sistema único para reunir personas (con privacidad, esto es, sin la divulgación del número) dispuestas a definir su perfil, así como definir el perfil que le gustaría encontrar. Una vez registrado, el usuario puede buscar una persona compatible con su perfil. Son tomadas en cuenta informaciones como: Sexo (opción sexual), Edad, Signo (extraído a partir de la fecha de nacimiento informada) y Región donde el usuario vive.

Senhor dos Jogos: el juego de estrategia por mensajes de Torpedo.

En este juego, el usuario es el líder de un ejercito y tendrá que elaborar las más osadas estrategias para conquistar territorios. El usuario enfrenta sus amigos en las batallas y además puede ganar premios.

Brasil Telecom / Oi Serviços bancários: a través de envío de SMS el usuario puede consultar saldos y extractos de su banco. Aplicación de Charla/Chat: el usuario envía un SMS con el comando de a cual sala de chat quiere entrar e intercambiar mensajes con otros usuarios. Notícias SMS: son canales informativos que el usuario recibe diari-

amente en el teléfono móvil. El usuario decide a cuales canales quiere suscribirse: chistes, música, sugestiones de sexo, moda y belleza, noticias bizarras, góspel, alerta de goles, chismes, principales titulares del día y/o horóscopo.

Oi Agenda: el usuario almacena la agenda del Oi Chip directamente

en el sitio de Oi, recupera con facilidad toda la agenda telefónica cuando necesita y gerencia contactos a través de un área exclusiva, no necesita de cables, ni download de programas.

Messenger no chip: Oi pone a disposición en su chip SIM acceso a

Windows Live Messenger por medio de cualquier teléfono móvil. Para utilizar el aplicativo no era necesario instalarlo, la conexión acontecía directo a través del menú “Mundo Oi”, donde el dueño del teléfono móvil inserta su e-mail y contraseña.

Interatividade Oi FM: diversos canales para interactuar con la

radio de Oi:

• Qué música es esta: el usuario envía un SMS preguntando cual es la música que está tocando y recibe el nombre del artista y de la música al instante. • Adoro y Odio: el usuario ayuda en la programación de la radio, al enviar un SMS con la palavra palabra ADORO siempre que a su música favorita está tocando, o envía un SMS con la palabra ODIO cuando no quiere escuchar más ese sonido en la radio. • Alerta de banda: el usuario envía un SMS para que sea avisado cuando su banda favorita está tocando en la radio. Siempre que ella esté tocando o el usuario reciben un mensaje de alerta. • Alerta de programa: el usuario envía un SMS para que sea avisado cuando su programa favorito está en el aire. Siempre que el programa vaya a empezar el usuario recibe un mensaje de alerta. • Jogos Oi FM: el usuario envía un SMS para participar, elige su juego preferido y responde a las preguntas. A cada cincuenta puntos acumulados, o el usuario gana un prêmio premio da de OiFM. • Alerta de música: el usuario envía un SMS para que sea avisado cuando su música favorita está tocando en la radio. Siempre que ela ella esté tocando el usuario recibe un mensaje de alerta. • Dedique: el usuario puede dedicarle una música a alguien. Durante la reproducción de la canción tan sólo basta enviar un mensaje de texto incluyendo el nombre del usuario y el teléfono móvil la persona a que se le va a dedicar. Todas las ocasiones que la música toque, el oi le envía un mensaje para que ella ingrese en el OiFM y escuche la música que el usuario le dedicó.

Oi Pegação: es un servicio de relación, siendo un sistema único para reunir personas (con privacidad, esto es, sin la divulgación del número) dispuestas a definir su perfil, así como definir el perfil que le gustaría encontrar. Una vez registrado, el usuario puede buscar una persona 29

compatible con su perfil. Son tomados en cuenta informaciones como: Sexo (opción sexual), Edad, Signo (extraído a partir de la fecha de nacimiento informada) y región donde el usuario vive.

Vivo Leilão: el usuario realiza la puja a través de SMS de un producto y

Quiz: el Quiz Prêmios es un juego divertido de preguntas y respu-

lo adjudica quien realizó la menor puja única. Este servicio fue cancelado, debido a la prohibición del ministerio público federal..

TIM

Chat: es un servicio de relación, siendo un sistema único para reunir personas (con privacidad, esto es, sin la divulgación del número) dispuestas a definir su perfil, así como definir el perfil que le gustaría encontrar. Una vez registrado, el usuario puede buscar una persona compatible con su perfil. Son tomados en cuenta informaciones como: Sexo (opción sexual), Edad, Signo (extraído a partir de la fecha de nacimiento informada) y región donde el usuario vive.

estas por Torpedo en que los participantes compiten por premios. Son varias categorías para que se pueden escoger y jugar, con acceso fácil a través del Menu Claro,por Torpedo o por el Portal WAP.

Canal de Assinatura: son canales informativos a través de los cuales los usuarios reciben diariamente en el teléfono móvil informaciones. El usuario opta a cuales canales quiere suscribirse: Mensagem do Papa, Bíblia, Futebol time, Futebol plantão, Classificação dos times, Fórmula 1, Tênis, Basquete, Vôlei, Esportes Outros, Cotação, Bolsa, Ativos, Evangélico, Babados, Piadas Leves e Piadas Picantes, Horóscopo, Dicas Profissionais, Pensamentos, Teen, Chic, Mundo Virtual, Novelas, Cultura, Cinema, Música y Trânsito SP. Chat Blah: es un servicio de relación, siendo un sistema único para reunir personas (con privacidad, esto es, sin la divulgación del número) dispuestas a definir su perfil, así como definir el perfil que le gustaría encontrar. Una vez registrado, el usuario puede buscar una persona compatible con su perfil. Son tomadas en cuenta informaciones como: Sexo (opción sexual), Edad, Signo (extraído a partir de la fecha de nacimiento informada) y región donde el usuario viven. Tim Agenda: el usuario almacena la agenda del Tim Chip directa-

mente en el sitio de Tim, recupera con facilidad toda la agenda telefónica cuando lo necesite, administra los contactos a través del área exclusiva.

Quiz: el Quiz es un juego divertido de preguntas y respuestas por SMS en que los participantes compiten por premios. Tim Esportes: el usuario se suscribe al canal y recibe diariamente las noticias de su equipo, y además recibe vídeos de los goles o sigue su deporte preferido, su servicio es el TIM Esportes. Tim Café: es una red de relación. El usuario conoce personas y se mantiene conectado todo el tiempo, directo de su teléfono móvil, a través de la Web, TIM Wap, a través SMS o Messenger TIMCafé. Ingresando a TIMCafé, el usuario charla a través de mensajes o por el chat con varios canales para interactuar. El usuario dispone de una página personal que podrá ser totalmente customizada con fotos, vídeos, textos, blogs.

Notícias: son canales informativos en que los usuarios reciben diariamente en el teléfono móvil. El usuario decide a cuales canales quiere suscribirse: Esportes, Notícias, Horóscopo, Economia, Saúde, Futebol, Religião, etc. Alerta SMS: el usuario contrata el servicio para recibir un alerta siempre que recibas un e-mail. MatchMaker: es un juego que el usuario descarga en su teléfono móvil, el usuario solicita o el download a través de SMS y recibe un SMS enviando o el link para descargar el juego. Este juego consiste en comparar los perfiles de los susuarios y relacionarse con otros usuarios. Quiz Promoções: el Quiz es un juego divertido de preguntas y respuestas por SMS en que los participantes compiten por premios.

Precios medios para suscripciones de canales de contenido El mercado brasileño de SVA/VAS cuenta con paquetes de suscripción de los más variados precios y contenidos, así como venta suelta de ofertas. Existen ingresantes en el mercado brasileño que están ofertando servicios freemium, que dispone de versiones básicas free y versiones más completas en la modalidad de pago. Para una cuestión de análisis de cual rango de precio tiene más brasileños adeptos, fueron extraídos informes de suscripciones y renovaciones de la base de datos de Pure Bros*. Los datos toman en cuenta la totalidad del año de 2010 hasta abril de 2011.

Pure Bros es la empresa líder en integración, la mayoría del tráfico en el área de SMS/MMS pasa a través de ella *

INTERACTIVIDAD

% Suscripciones x Valor Unitario O R$ 1,99 R$ 2,99 R$ 3,40 R$ 3,99 R$ 4,00 R$ 4,99 R$ 14,99

90,47% 0,17%

8,18%

1,05% 0,04% 0,09%

Analizando el porcentaje de suscripciones, notamos, por lo tanto, que hay una fuerte preferencia por los contenidos semanales, que generalmente son canales de contenido vendidos a R$ 4,99.

% Renovaciones x Valor Unitario

9,58% 0,27%

36,58%

O R$ 1,99 R$ 2,99 R$ 3,40 R$ 3,99 R$ 4,00 R$ 4,99 R$ 14,99

Ahora analizando el gráfico de renovaciones de suscripciones, se nota que hay una inversión muy grande en los precios de preferencia del usuario, los canales de contenidos de R$2,99 son los que poseen mayor índice de renovación, seguido de cerca por los canales de R$ 4,99. Así, se puede concluir que los canales de contenido de R$4,99 llaman más la atención de los usuarios brasileños, sin embargo debido a que su renta es baja, él acaba descontinuando la utilización del servicio.

El mobile marketing se caracteriza por ser un medio más interactivo, temporario, e independiente de localización. Los estudios demuestran que la aceptación de mobile marketing es grande por parte del consumidor. Ese medio tiene alto índice de lectura, es una comunicación no invasiva, el costo es accesible y aplicable a todos los sectores de actividades, principalmente para las empresas que necesitan encaminar informaciones a grupos de personas que no están delante de la computadora. La aceptación de ese medio por los brasileños es de 79%, conforme estudio de Acision, lo que demuestra el potencial de impacto en la divulgación de productos y servicios. En Brasil, mobile marketing es explorado en los siguientes servicios: • Programas de relación • Promociones • Interactividad (sorteos y concurso)

Como funciona ese modelo de negocio en Brasil

48,77%

4,81%

Mobile Marketing

Empresas interesadas en hacer mobile marketing tendrán que contratar un integrador y una agencia especializada que conozca y respete las reglamentaciones de ANATEL. La empresa interesada en hacer mobile marketing deberá tener una base de usuarios opt-in autorizando el envío de mensajes y la posibilidad de cancelar el recibimiento a cualquier momento.

Algunas campañas que tuvieron éxito en Brasil Sundown interactúa con el público en evento en la playa En un evento de Recife, la marca Sundown creó un sol artificial y una pantalla grande interactiva que permanecía encendida desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Los participantes podían enviar mensajes a la pantalla grande que estaba instalada en un área de gran visibilidad. Para participar, bastaba enviar mensajes gratuitamente a través de Twitter usando el hashtag #maisveraosundown o por SMS (SOL + frase) para 30120. 33

Después de la interacción por SMS, el usuario recibía la siguiente respuesta: Más Verano SUNDOWN: “¡Hola! Recibimos su mensaje. Esté atento a la pantalla grande, a cualquier momento su mensaje va a aparecer. Disfrútelo!”.

Votación reality show A Fazenda – Record Los usuarios votaban a través SMS en los candidatos que les gustaría eliminar y ganaban premios. En la segunda edición, que se efectuó en 2010, se llegó a un tráfico de más de 2 millones de SMS durante los 88 días del programa.

Twittadas

• 9 - O Que Combina Comigo É Você - Zé Henrique & Gabriel (Sertanejo) • 10 - Selinho na Boca - Latino e Perlla (Funk)

Redes Sociales According to the survey Mobilize Consumidor Móvel 2011 (Mobilize Mobile Consumer 2011), the percentage number of social networks used through cell phones is: 48.7% Orkut por el teléfono móvil; 35.4% Facebook; 27.1% Twitter y 0.3% Linkedin. El acceso a las redes sociales a través de los teléfonos comunes se hace a través de SMS.

Games: Soccer Manager SMS

Buscando compartir entretenimiento entre los usuarios de telefonía, fue creado un canal de chistes, donde el usuario contrata el servicio y recibe SMS con chistes y participa de promociones enviando chistes al canal.

Entretenimiento Dentro de entretenimiento, entran temáticas de música, ringtones, games, vídeos, redes sociales, etc. RINGTONES Según el portal de la propaganda los ringtones más descargados en 2010 fueron: • 1 - Halo - Beyoncé (Pop) • 2 - Estrela Cadente - Victor & Leo (Sertanejo) • 3 - Na Base Do Beijo - Ivete Sangalo (Axé) • 4 - Bad Romance - Lady Gaga (Pop music) • 5 - Rebolation - Parangolé (Axé) • 6 - Fui - Exaltasamba (Pagode) • 7 - Crazy In Love - Beyoncé (Pop) • 8 - Samba do Celular - Ring Ring (Pagode) 34

Soccer Manager es un juego de RPG que simula la carrera de un entrenador de futbol, en el cual los comandos son enviados a través de SMS. El usuario elige el equipo que quiere entrenar, selecciona los jugadores, defi-ne las tácticas y avanza hasta convertirse en entrenador de la selección brasileña. El juego es ofrecido a miembros del programa de fidelidad del canal Esporte Interativo. 42 mil personas participaron, con una media de 5 mensajes enviadas por usuario.

Mobile Advertising: Nokia AD El Nokia AD es una posibilidad de mobile

advertising que viene embarcada en teléfonos móviles Nokia que no fueron customizados por las operadoras. En el browser de Internet en el teléfono móvil los usuarios encuentran ocho marcadores: Menú Principal, Destaques, Diversión, Juegos, Música, Portales, Promociones y Vídeos. En los últimos meses, el Nokia AD viene presentando un alto índice de eficacia para los anunciantes que optan por este formato de medio. El volumen de clics viene aumentando y su costo por clic relativamente bajo atrae cada vez más empresas interesadas en participar de este formato de publicidad.

El canal es vendido por CPC. La negociación acontece todo mes a 35

través de una especie de subasta, donde interesados pueden realizar una puja superior al valor del CPC, siendo que el actual comprador tiene la ventaja de cubrir la mejor propuesta y mantener la posición.

Canal Idéias

WAP Claro

Clientes de Claro que optan por recibir el contenido del Canal Idéias reciben diversos mensajes de “pop-up” a lo largo del día (Broadcast), según la imagen a seguir. La base está estimada en 25 millones de clientes activados. Los pop-ups son apenas visualizados por el usuario cuando el teléfono móvil está en modo “idle”, o sea, no está en uso y el visor está apagado. Caso el usuario no interactúe con su teléfono móvil dentro de un específico plazo de tiempo, el mensaje desaparece automáticamente. Entre los más diversos contenidos enviados directamente del Canal Idéias, los clientes también reciben algunos teasers de anuncios y ganan la oportunidad de conocer más con apenas un clic y consecuentemente pueden optar por suscribirse o comprar el producto anunciado. El canal es vendido por CPA y CPC, el cual varia de acuerdo con el tamaño de la inversión/ comprometimiento del anunciante. Este formato de anuncio es extremadamente interesante para las empresas, pues éste llega a un gran número de teléfonos móviles a cada broadcast realizado y la tarifación se realiza únicamente encima de cada charla (modelo CPA). Por lo tanto, las empresas sólo pagan por aquellos usuarios que realmente se convirtieron en clientes de su producto.

WAP Oi El WAP Oi ofrece espacio para banner y destaques para anuncios en el deck y páginas internas del WAP Oi. Los formatos de venta varían entre precio fijo mensual en los destaques, y CPC en los banners. Los precios pueden recibir descuentos conforme comprometimiento del agregador con el canal 36

En la imagen anterior está el deck de WAP Oi y sus respectivas posiciones. Las indicadas son vendidas por F.Biz, además de las internas: Adulto, Imágenes, Juegos, Vídeos y Música.

Full banner 1 Highlight 1

Highlight 4

Full banner 2 Half banner 1

Half banner 2

El WAP Claro divulga links en las páginas internas del deck: Adulto, Imágenes, Juegos, Vídeos y Música – conforme imagen:

Al hacer clic en una de esas categorías, el usuario es encaminado a una página donde encontrará los links abajo, con la oferta de cada agregador. El espacio es vendido por precio fijo mensual, con descuentos para los clientes que se comprometen por más tiempo.

Canal de Servicios Claro Es un servicio de Claro donde el usuario marca *555 para escuchar sus mensajes de voz, hacer recarga y otros servicios. Al llamar, el cliente escucha un teaser de 10 segundos el cual presenta la promoción del agregador. Caso esté interesado, el cliente Claro marca cero para saber más sobre el producto ofrecido por medio de un mensaje de 30 segundos. Al escuchar los detalles tiene la opción de suscribirse o no al servicio. El volumen de las llamadas diarias es uno de los grandes diferenciales debido a los 3.200.000 accesos registrados por día. Además, el servicio posibilita la segmentación de acuerdo con el saldo del usuario, permitiendo billing de prácticamente 100% de los interesados. El servicio es vendido por CPA, que varia de acuerdo con la inversión realizada en el canal.

Sim Card Oi El Sim Card es el canal más reciente de la agencia F.Biz, lanzado en alianza con la operadora Oi. Como el propio nombre lo dice, en el Sim Card serán almacenados links de anunciantes y sus promociones. Al hacer clic, el usuario podrá iniciar el proceso de suscripción de un paquete y recibir un SMS con el doble opt-in. O hasta realizar una llamada (click-to-call). El modelo de negocio es CPA y el valor depende del volumen de inversión.

SMS CORPORATIVO Como funciona ese modelo de negocio en Brasil

Las personas enviaban sus preguntas gratuitamente al número 30120, empezando con la palabra MMC2. Los mensajes, seleccionados por un moderador, aparecían en la pantalla grande para que sean respondidas y discutidas. Esta es una herramienta cada vez más usada en eventos, ya que es posible recibir un gran volumen de mensajes y seleccionar las mejores, además de proporcionar a aquellos que son más inhibidos la oportunidad de exponer sus cuestiones y opiniones de forma anónima.

Tigre utiliza SMS como canal de comunicación interno Tigre utiliza el SMS para enviar mensajes relativos a las campañas de endomarketing al equipo de ventas en todo el país.

Tiene como característica dar valor a la prestación de servicio, estrechar la relación y proporcionar reducción de costos para las empresas. El SMS corporativo puede tener varias aplicabilidades, como: en las empresas de automovilismo al informar sobre un recall, en los consultorios médicos al mandar un SMS para confirmar la consulta, en el e-commerce al enviar el rastreo del pedido a través de SMS, entre otros.

A través del Web2SMS de ComuniKa, Tigre envía mensajes en lote a partir de la lista de contactos registrados en la propia interfaz. El contenido es personalizado y programado de acuerdo con el objetivo de las acciones.

Para la utilización del SMS corporativo, el inversionista debe contratar una empresa que ofrezca una plataforma de envío de SMS homologada por las operadoras de telefonía brasileña, ComuniKa se encuentra entre las empresas homologadas ante las operadoras de telefonía móvil brasileña.

Ipiranga utiliza el SMS para enviar notificaciones de emergencia en situaciones de riesgo.

Principales utilizaciones del SMS corporativo: • Programas de relación • Informaciones o prestación de servicios

Workshop del Santander cuenta con una pantalla grande interactiva

Ipiranga: alertas de emergencia serán enviados a través de SMS

Fueron realizadas algunas customizaciones en el servicio en función de las necesidades del cliente y de los diferentes grupos que necesitaban recibir los SMS

INNOVACIONES Y EVOLUCIONES El mercado SVA/VAS brasileño tiene un potencial de crecimiento muy grande para los próximos años. Faltan inversionistas potenciales para explorar y divulgar ese mercado, lo que contribuye para que el SVA/ VAS sea poco difundido en Brasil. Al analizar algunos indicadores, notamos cuales son las principales evoluciones e innovaciones en ese sector.

Reglamentación de MVNOs

Durante un workshop de MMC2, el Banco Santander ofreció a la audiencia del evento una pantalla grande interactiva SMS como forma de comunicación entre el público asistente y los conferencistas. 38

En noviembre de 2010, ANATEL regula la entrada de MVNO (Mobile Virtual Network Operator) en el mercado brasileño. ANATEL permitió dos modelos de actuación: autorizada y habilitada. La autorizada tendrá prácticamente las mismas obligaciones de una operadora de origen. Ya la habilitada es vista como una reventa o una representante de la operadora, debiendo apenas tener su contrato homologado por ANATEL. Esa iniciativa aumenta aún más la competencia entre operadoras, algunas operadoras brasileñas aún no han definido su postura en relación a MVNO, otras ya concretaron alianzas. 39

En estudio realizado por E. Consultoria, existe una previsión de que en Brasil en 2012 serán 3,5 millones de usuarios de MVNOs con una facturación de R$ 67 millones, llegando a 2015 a cerca de 15 millones de usuarios y una facturación alrededor de R$ 320 millones.

M-Payment El sector de m-payment empieza a desarrollarse en Brasil, al final de 2010 la operadora Oi y Cielo (una de las mayores redes en soluciones de medios electrónicos de pagos en Brasil) anunciaron una joint venture para explorar ese mercado. Según los datos divulgados por la Revista Exame (una de las mayores revistas de negocio del país), la joint venture inicia operaciones con 75.000 tenderos ya registrados y 250.000 usuarios provenientes de un sistema de pago de Oi. El m-payment de Oi y de Cielo funcionará tanto en smartphones como en teléfonos móviles comunes. Aún hay un trabajo de culturalización sobre la utilización de esa forma de pago, un desafío para las empresas ingresantes en ese mercado.

Social Games Datos de Folha de São Paulo, uno de los más grande diarios de Brasil, muestra que el país tiene cerca de 25 millones de jugadores de social games, lo que generó un movimiento de R$ 200 millones en 2010.

talla de la TV. Cuando el presentador leyó los mensajes al vivo en un programa sobre un asunto de gran repercusión en Brasil, el número de SMS subió a 82 mil. A través de los datos ilustrados arriba, se nota que hay un potencial por explorar, principalmente debido a que la TV tiene un papel importante en la cultura brasileña - en encuesta del IBGE, realizada al final de 2009, 42,9% de los brasileños pasan más de tres horas frente a la TV y 29,6%, más de tres horas en los otros aparatos, por día. El estudio llama la atención al hecho de que 58,2% de los niños de hasta 9 años y 58,8% de los jóvenes entre 10 y 17 años pasan más de tres horas viendo televisión, siendo esos rangos de edad con mayor porcentaje de realización de la actividad. A través de los datos ilustrados arriba se nota que hay un potencial por explorar, principalmente debido a que la TV tiene un papel importante en la cultura brasileña, en estudio del IBGE realizado al final de 2009, 42,9% de los brasileños pasan más de tres horas al frente de la TV y 29,6%, más de tres horas en los otros aparatos, por día. El estudio llama la atención al hecho de que 58,2% de los niños de hasta 9 años y 58,8% de los jóvenes entre 10 y 17 años pasan más de tres horas viendo televisión, siendo estos rangos de edad con mayor porcentaje de realización de esta actividad.

En Brasil, los games más populares son FarmVille, Colheita Feliz y Rede do Crime, que son jugados a través de Orkut y Facebook. El país tiene actualmente 34 millones de personas registradas en sitios como Facebook, Orkut y Twitter, lo que representa 85% del total de internautas locales. Con el buen desempeño del social games en internet, los juegos a través del teléfono móvil también muestran que tiene potencial. El área de social games está en franca ascensión en Brasil, existe interés de los usuarios y empresas especializadas en la configuración de esas ofertas en Brasil.

Interactividad con TV El uso de la interactividad con TV a través de SMS aún es poco explorada en Brasil, entretanto hay emisoras que ya están obteniendo éxito con esa práctica. Un programa de deportes de la TV brasileña proyecta alcanzar 3 millones de suscriptores de sus canales que incluyen la participación al vivo en el programa, canales de contenido y links para vídeos de goles. Otro caso interesante es de un programa de noticias diario con tono popular que recibe una media de 6 a 7 mil SMS por día, mientras que los mensajes son mostrados en una barra en la parte inferior de la pan40

SERVICIOS DE VALOR ADICIONADO Y SUS LÍMITES LEGALES

Limites legales y regulamentaciones

En la reglamentación establecida por LGT en 1997, una de las reglas básicas es la de-finición, en términos expresos, de su propia área de competencia y los tipos de servicio bajo el poder de ANATEL de regular y fiscalizar. Es este el punto clave para la compresión del status de los servicios mobile en Brasil. Conforme dispuesto en los artículos 60 y 61 de LGT, servicio de teleco-municaciones es el conjunto de actividades que posibilita la oferta de telecomunicación a los usua-rios. Telecomunicación, a su vez, es definida como la transmisión, emisión o recepción, por cable, radioelectricidad, medios ópticos o cualquier otro proceso electromagnético, de símbolos, carac-teres, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza. Por otro lado, de acuerdo con la ley, Servicios de Valor Adicionado (los “SVA”) son actividades que acrecientan, a un servicio de telecomunicaciones que les da soporte y con el cual no se confunden, nuevas utilidades relacionadas al acceso, almacenamiento, presentación, movimiento o recuperación de informaciones. Lo más importante es que, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 61 de la LGT, SVA no son considerados servicios de telecomunicaciones, clasi-ficándose su proveedor como usuario del servicio de telecomunicaciones que le da soporte, con los derechos y deberes inherentes a esa condición. De esta definición es posible extraer dos importantes consecuencias legales: (i) Primero, como usuarios, los suministradores de SVA tiene el derecho de acceder a la red móvil, lo que asegura que ninguna operadora de telefonía móvil (“Operadora”) desconectará un suministrador de SVA injustificada-mente; y (ii) Según, ANATEL no tiene poder para reglamentar el ambiente de SVA. Como mencionado anteriormente, los servicios de telecomunicaciones, en Brasil, son altamente regulados por el gobierno a través de ANATEL. En tal reglamentación, hay una serie de obligaciones referentes a la universalización de los servicios; como metas predefinidas de co-bertura de red de los servicios, incluso en regiones donde seria comercialmente rentable instalar-los. En el proceso de privatización, se argumentó que a cambio del derecho de “explorar el aire”, o sea, las frecuencias de telecomunicaciones, las empresas deberían contribuir y garantizar que to-dos los brasileños tengan acceso a la red con estándares mínimos de calidad. Estas metas son constantemente revistas

por ANATEL y, caso una Operadora no las cumpla, quedará sujeta a pro-ceso administrativo y eventuales penalidades que varían de multas hasta revocación de los dere-chos de exploración (la verdad que esto nunca ocurrió). Sin embargo, es muy importante resaltar un cambio reciente en el escenario de SVA, que ocurrió en los últimos meses. Hasta ahora, era perfectamente claro que ANATEL no tiene competencia para regular o fiscalizar los suministradores de SVA en Brasil. Entretanto, en julio de 2010, ANATEL envió a las Operadoras de Telefonía Móvil un Oficio Circular, comunicando que estas empresas son solidariamente responsables por los SVA suministrados a sus usuarios – y aun-que ANATEL reconozca expresamente que no tiene competencia para regular el ambiente de SVA, podría supervisar y multar las Operadoras. Así, ANATEL impuso reglas para SVA. Desde 1º de septiembre de 2010, antes del envío de cualquier SVA, es obligatorio el envío gratuito de SMS al usuario final, indicando: (i) URL o cualquier otro tipo de link para los Términos & Condiciones de SVA, para consulta por el usuario; (ii) Un número de protocolo de solicitud de SVA; (iii) Los valores cobrados por el SVA solicitado; e (iv) Informaciones sobre cancelación de SVA. En el mismo SMS, la Operadora debe solicitar al usuario que responda, también por SMS gratuito, confirmando la contratación de aquel servicio. Sin esa confirmación, no podrá haber cobro del servicio. O sea: pasó a ser exigido en Brasil el llamado “duplo opt-in”. Muchas de estas reglas ya eran cumplidas por la mayoría de los suministradores de SVA, debido a las disposiciones de los Contratos de Integración de las Operadoras (excepto la información referente al “número de protocolo de solicitud”). Después del recibimiento de este Oficio, miembros de Mobile Enter-tainment Forum no Brasil (MEF LATAM) se reunieron con los integrantes de ANATEL para resolver algunas dudas y presentarles la iniciativa de MEF LATAM de consolidar un Código de Conducta. En esta reunión, ANATEL informó que enviara otro Oficio, con más disposiciones a respecto de SVA. Esta es una importante cuestión, ya que legalmente ANATEL no tiene cualesquier poderes sobre suministradores de SVA, pero puede presionar políticamente las Operadoras, que transfirieron tal presión a los Integradores y Suministradores. Algunas de las reacciones a esta interferencia gubernamental son las iniciativas de autor reglamentación, que serán analizadas en el próximo ítem. 44

Concluyendo, debemos destacar que aunque no haya legislación específica que re-gule la actividad de suministradores de SVA, todos los servicios están sujetos a las disposiciones del Código de Defensa del Consumidor (Ley nº 8.078/1990), que trae principios generales que deben ser observados. Aquí están algunas de las disposiciones que recomendamos a todos los suministradores de SVA: • Todas las ofertas deben ser claras y ostensivas; o sea, el precio del SVA, su naturaleza, periodicidad, etc. deben estar presentes en todas las obras pu-blicitarias; • La carga de la prueba, cuando un usuario presenta un reclamo, es del sumi-nistrador – es importante, por lo tanto, mantener todos los registros y co-municaciones con el usuario por un plazo mínimo de 06 (seis) meses; y • Al distribuir premios a los usuarios, es importante verificar si la herramienta de marketing utilizada está de acuerdo con la legislación brasileña referente a sorteos y concursos, ya que este mercado también es regulado por ley. Además, resaltamos que actualmente Brasil tiene un sistema judiciario destinado a pequeñas causas, el Juzgado Especial Civil (“JEC”), que no exige el pago de costos judiciales – lo que aumentó el número de procesos judiciales presentados por consumidores. Hoy, no es fuera de lo común encontrar reclamos a respecto de servicios que cuestan R$ 50,00 (cincuenta reales) o menos. Esto, en conjunto con la legislación de protección al consumidor, debe ser considerado en el suministro de cualesquier tipos de servicio en Brasil.

INICIATIVAS DE AUTORREGLAMENTACIÓN DE LOS MERCADOS MOBILE Otro punto importante que debe ser tomado en cuenta cuando se trata del ambien-te de negocios mobile brasileño son las iniciativas de las asociaciones de mobile para definición de estándares y códigos de autorreglamentación. La meta declarada de tales asociaciones (MEF LA-TAM y MMA LATAM) puede ser resumida como “el desarrollo de un Código de Conducta que establezca procedimientos para servicios de contenido mobile y su publicidad en Brasil, reconocidos por la industria”*. No obstante esta meta declarada, ambas asociaciones esperan no apenas esta-blecer un ambiente de negocios saludable, pero también evitar la interferencia gubernamental. Al regular las prácticas de negocios mobile, estas asociaciones buscan cooperar y dejar inútil cualquier tipo de reglamentación impuesta por el gobierno. * Vea el Comité de Políticas e Iniciativas de MEF LATAM en http://migre.me/1pSYU

Existe en Brasil un caso muy exitoso de prácticas de autorreglamentación, en el área de publicidad. Existe un órgano privado, el Conselho Nacional da Autorregulação Publicitária (“CONAR’), que se encarga de fiscalizar e imponer sanciones a anuncios que no se encuentren de acuerdo con las disposiciones del Código Brasileño de Autorreglamentación Publicitaria. CONAR fue creado por un grupo de publicitarios, agencias de marketing y medio en el año 1980 como una respuesta al gobierno federal, que amenazaba establecer una modalidad de censura previa sobre la publicidad.* Después de tanto tiempo, CONAR aún desempeña un papel importante como el autoproclamado guardián de la libertad de propaganda y ética en la publicidad. Esta función se mantiene dada la competencia de CONAR para, en casos extremos, incluso hasta suspender anuncios específicos – y sus decisiones son plenamente eficaces, pues todas las empresas de medio las observan, independiente de cuan económicamente poderoso es el anunciante. Este es el modelo que las asociaciones mobile buscan implementar: autorreglamen-tación y autocumplimiento, con el fin de alejar cualquier influencia gubernamental. MMA LATAM tiene su Código de Conducta, traducido al portugués desde julio de 2008, y pretende alterar tal documento para alinearse al mercado brasileño. Y, más importante, MEF LATAM empezó a discutir su propio Código de Conducta para SVA, incluyendo las mayores operadoras de telefonía móvil brasileñas en el proceso. El Código de Conducta de MEF LATAM, conforme apuntado arriba, pre-tende establecer en un único documento las mejores prácticas ya determinadas en los Contratos de Integración de SVA específicos. Después de la aprobación e implementación de este Código por las operadoras de telefonía móvil, los agentes del mercado mobile brasileño deberán observar un estándar único, lo que evitará la actual confusión con relación a la fraseología aceptada para SMS, ciclo de cobro, estándares para las páginas de destino, etc. Listamos aquí algunas de las principales reglas traídas por el Código de Conducta de MEF LATAM: • Duplo opt-in obligatorio para contratación de SVA; • Para adhesión a través de Website, el Usuario deberá informar su número de teléfono móvil para recibir el Pincode a través de SMS, generado por el Proveedor o por la Operadora, para confirmación de la solicitud; • La palabra “GRATIS” sólo puede ser utilizada cuando el contenido ofertado gratuitamente no depende de la solicitud de cualquier tipo de contenido pago; * Como Brasil se encontraba bajo el régimen militar, había medidas de censura previa de diarios, televisión y todos los tipos de medio.

• Para Suscripciones semanales, será permitida hasta 01 (una) tentativa de tarifación a cada 02 (dos) días, durante el máximo de 60 (sesenta) días, con lí-mite de 30 (treinta) tentativas. Después de este período, caso no haya éxito en el cobro, el Usuario deberá ser retirado de la base de datos y no ser más tarifado; • Para Suscripciones diarias, será permitida hasta 01 (una) intento diario de cobro por hasta 60 (sesenta) días. Después de este período, caso no haya éxito en el cobro, el Usuario deberá ser retirado de la base de datos y no será más tarifado; • El ciclo de cobro es flexible, o sea, caso haya la tarifación en la fecha de aniversario de la Suscripción por falta de crédito del Usuario, la fecha base de la Suscripción deberá ser alterada al día en que la tarifación aconteció con éxito; • Para realizar la cancelación de la Suscripción de SVA, el Usuario podrá, a cualquier momento, enviar SMS a LA utilizado para adhesión al SVA o al LA en que recibe los Contenidos, con la palabra “SALIR” o “CANCELAR”. No po-drá ser usado en el proceso de cancelación el formato “SALIR + NOMBRE DEL CANAL”, aunque haya más de una Suscripción con el mismo LA; • Todos los proveedores de SVA deben poner a disposición un medio a través del cual el Usuario pueda cancelar los servicios sin que sea necesario tener el teléfono móvil en manos; • Proveedores de SVA deben poner a disposición un canal de atención directo, preferentemente por medio de e-mail, chat o comunicador instantáneo. La atención a través del teléfono debe ser realizado, preferentemente, por las operadoras de telefonía móvil; y • Todas las obras publicitarias deberán observar las disposiciones del Código de Defensa del Consumidor y del Código Brasileño de Autorreglamentación Publicitaria (CBAP), especialmente cuando la publicidad está dirigida al pú-blico infantil, envolver contenido adulto o productos con venta controlada. Este Código de Conducta entró en vigor en mayo de 2011 y actualmente se discuten las penalizaciones en caso de infracciones.

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS DE CONTENIDO MOBILE EN BRASIL – DIRECTRICES No hay, en Brasil, reglamentación específica para empresas de contenido mobile – la reglamentación es la misma de cualquier prestador de servicios. Con esto en mente, las directrices a seguir poseen carácter general y se destinan a empresas extranjeras que deseen establecer-se en Brasil. 47

Impuestos. Se debe tomar en cuenta que el Poder Judicial ya decidió en el sentido de que empresas de SVA no están sujetas al pagamento de ICMS. Un sumario del Superior Tribunal de Justicia (STJ), emitida en 2006, definió que proveedores de internet no están sujetos al pago de tal impuesto*. Como proveedores de internet son considerados empresas de SVA, este sumario también es aplicable a los suministradores de contenido mobile. Además, la legislación referente a los impuestos municipales (ISSQN) no prevé a tributación de empresas prestadoras de SVA: tales empresas o pagan los impuestos municipales co-mo si fuesen empresas de software o simplemente no pagan ningún impuesto, evitando el pago de tasas de consumo de sus servicios. Sin embargo, hoy es casi imposible evitar el pago de impuestos, ya que las operadoras de telefonía móvil retiene los valores cuando los usuarios finales pagan por los SVA. Principal-mente debido a esto, tanto la MEF como la MMA tienen iniciativas para luchar por el tratamiento correcto a prestadores de SVA, de forma que evite su tributación indebida. Para mayores informaciones sobre este punto, por favor consultar nuestra presen-tación acerca del ambiente de tributación de SVA en Brasil, anexo a este Memorando. Concluyendo este tópico, si un prestador de SVA no desarrolla ninguna otra actividad además de la prestación de servicios de valor adicionado, la empresa podrá requerir la no tri-butación de sus servicios. Hasta el momento, el Poder Judicial solamente garantizó a algunas em-presas el derecho de nos ser tributadas, mediante provocación en proceso judicial.

Derecho Empresarial. La legislación brasileña diferencia sociedades

que tienen personalidad jurídica (Sociedades Personificadas) de aquellas que no la poseen (Sociedades No Personificadas) – un concepto semejante al de “corporations” de Common Law. Referente a las Sociedades Personificadas, la legislación brasileña diferencia las sociedades comercialmente activas (Sociedades Empresariales) y aquellas que no desarrollan actividades empresariales (Sociedades Simples/No Empresariales). Es importante fijarse en la imposibilidad, en el Derecho brasileño, de constitución de una sociedad unipersonal (con un único socio). Así, para constituir una sociedad, es necesario que haya al menos 02 (dos) socios, aunque uno de ellos tenga apenas 0,1% de la sociedad, por ejemplo. * STJ – Sum. 334: El ICMS no incide en el servicio de los proveedores de acceso a Internet.

El cuadro de socios puede ser compuesto por personas físicas o jurídicas, no habiendo una composición obligatoria. Como regla general, las personas físicas no necesitan ser nascidas o residentes en el país y las personas jurídicas no necesitan tener sede en el país (hay apenas algunas excepciones a esta regla). Las formas jurídicas más comunes para sociedades empresariales son: 1. Sociedades Limitadas (Ltda.), semejantes a las “limited liability companies” norteamericanas y a las “limited partnerships” del Reino Unido; y 2. Sociedades Anónimas (S.A.).

1. Sociedades Limitadas (Ltda.) Una Sociedad Limitada es una empresa que tiene como fin la obtención de ganancia que será distribuida entre sus socios. La principal diferencia entre este modelo y una Sociedad Anónima es que, en la Sociedad Limitada las participaciones no pueden ser emitidas como una prueba de propiedad, no siendo considerados valores mobiliarios.

Formación. Una Sociedad Limitada es regulada por su Contrato Social, que es elaborado por sus socios en el proceso de constitución de la sociedad. La legislación brasileña considera que una Sociedad Limitada es constituida después del registro de su Contrato Social ante el órgano competente, la Junta Comercial. El Contrato Social debe contener: • Razón Social, que debe describir brevemente el objeto social; • Plazo de duración de la Sociedad; • Objeto social; • Directrices de administración; • Dirección de la sede y de las filiales relevantes, si hubiera; • Descripción detallada de cada socio (nombre, estado civil, RG, CPF, profesión, domicilio, etc.); y • El montante del Capital Social y su distribución entre los Socios. Para realizar alteraciones en el Contrato Social, la legislación brasileña determina la necesidad de una mayoría de 75% (setenta y cinco por ciento) del Capital Social.

Capital Social. El Capital Social de una Sociedad Limitada está dividido en acciones, que pueden ser reembolsadas con contribuciones en dinero o en cualquier especie de bienes pasibles de evaluación en dinero, no existiendo un valor mínimo exigido. Una vez reembolsado el Capital, la responsabilidad de cada socio está limitada al valor de su acción, pero todos responden solidariamente por el reembolso del Capital. 49

jeros tengan acciones en ciertas actividades. Las acciones deben ser registradas y no son físicamente representadas por valores mobiliarios. Así, el número de acciones y sus propietarios son establecidos en el Contrato Social. Cualquier cambio en el cuadro de socios y sus acciones debe ser formalizada por medio de una alteración del Contrato Social. La legislación brasileña no establece un valor mínimo para el Capital Social. Una Sociedad Limitada puede tener Capital Social de apenas R$1.000,00 (mil reales), por ejemplo.

Administración y órganos de la sociedad. Sociedades Limitadas pueden ser administradas por uno o más individuos, socios o no. El administrador de la sociedad debe ser indicado por los socios en el Contrato Social o en documento apartado. La Asamblea General es el principal órgano decisorio de una Sociedad Limitada, convocada siempre que exigido en ley o en el Contrato Social. Caso el Contrato Social así lo deter-mine, puede ser constituido un Consejo Fiscal. Dependen de la deliberación de los socios, en Asamblea: • La aprobación de las cuentas de la administración; • La designación de los administradores y la determinación de su remuneración; • La modificación del contrato social; • La aprobación de incorporación, la fusión y la disolución de la sociedad; • El nombramiento y la destitución de los liquidadores y el dictamen de sus cuentas; y • La cesación del estado de liquidación y el pedido de recuperación judicial.

Distribución de los Resultados. Ganancias y dividendos de la Sociedad Limitada deben ser distribuidos y pagados proporcionalmente a la participación de cada socio en el Capital Social. Las ganancias y dividendos también pueden ser pagados de forma no proporcional, desde que haya previsión expresa en el Contrato Social en este sentido. Ninguno de los socios, entretanto, debe estar prohibido de recibir dividendos. Igualmente, las eventuales pérdidas deberán ser respaldadas por todos los socios, de acuerdo con su participación en el Capital Social o no, conforme sea el caso.

Requisitos para socios y administradores. Como regla general, no

hay requisitos específicos para que una persona física o jurídica sea socia de una Sociedad Limitada – son exigidos los mismos requisitos de capacidad necesarios para la realización de cualesquier actos jurídicos. Apenas en casos específicos la legislación brasileña prohíbe que extran50

Para el ejercicio del cargo de administrador de una Sociedad Limitada, entretanto, es necesario que el individuo sea ciudadano brasileño residente en el país o extranjero con visa permanente de trabajo. Caso un extranjero socio de una Sociedad Limitada desee indicar un extranjero co-mo para administrar la sociedad y, por lo tanto, residir en el país, el administrador extranjero necesitará de una visa permanente de trabajo para que pueda ejercer su cargo. Para requerir tal visa, es necesario que:: (i) La Sociedad Limitada invierta por lo menos US$50.000,00 (cincuenta mil dólares) en el país. En este caso, la empresa se compromete a contratar por lo menos 10 (diez) nuevos empleados brasileños a lo largo de los próximos 02 (dos) años; Atención: No recomendamos esta opción por las siguientes razones: la concesión de la visa bajo estas condiciones está sujeto a un alto grado de discrecionalidad de las autoridades, no existiendo ninguna certeza de que será concedido. La concesión de la visa está sujeta al “interés nacional”, un requisito bastante vago. De acuerdo con las experiencias pasadas, la conce-sión de tal visa, por “interés nacional”, es bastante improbable. Además, aunque la visa sea eventualmente concedida, no hay como prever el plazo para su concesión (ii) Socios extranjeros (considerados del mismo grupo económico) de una Sociedad Limitada brasileña invierta por lo menos US$200.000,00 (doscientos mil dólares) en el país. En este caso, la inversión debe ser registrada en el Banco Central por medio del Registro Declaratorio Electrónico de Inversio-nes Externas Directas (RDE-IED) y debe ser pagada como un capital común de la sociedad. Importante notar que para cada administrador extranjero indicado los socios extranjeros deberán haber invertido por lo menos US$200.000,00 (doscientos mil dólares) en el país. Una vez que la Sociedad Limitada haya sido debidamente constituida y se encuentre plenamente operante (habiendo obtenido, inclusive, todos los registros necesarios ante las autoridades competente, inclusive ante el Banco Central) y después del registro de la inversión de US$200.000,00 (doscientos mil dólares) la visa podrá ser solicitada, debiendo ser emitido en cerca de 30 (treinta) días hábiles. Así, caso los socios extranjeros de una Sociedad Limitada deseen indicar como administrador un ciudadano extranjero, recomendamos que realicen la inversión mínima de US$200.000,00 (doscientos mil dólares) indicado arriba. 51

Caso el extranjero ya tiene visa permanente y permiso para trabajar en el país, como los casados con ciudadanos brasileños o padres de niños brasileños, los requisitos arriba no serán aplicables.

2. Sociedades Anónimas (S.A.) Formación. Una Sociedad Anónima es regulada por su Estatuto So-

cial, que es elaborado por sus socios en el proceso de constitución de la sociedad. La legislación brasileña diferencia las sociedades anónimas en abiertas y cerradas, conforme los valores mobiliarios de su emisión se encuentren o no admitidos a la negociación en el mercado de valores mobiliarios. Esta característica debe ser determinada en el Estatuto Social, que debe contener, además: • Razón Social, que debe describir brevemente el objeto social; • Plazo de duración de la Sociedad; • Objeto social; • Directrices de administración; • Dirección de la sede y de las filiales relevantes, si hubiera; • El montante del Capital Social y su distribución entre los Socios, inclusive el número de acciones y sus características; • Al menos 02 (dos) Directores, las formalidades para su elección, sustitución, término de pose y deberes; • Consejo Fiscal, que puede ser temporario o permanente; • Fecha de finalización del ejercicio social; • Consejo de Administración y formalidades para su elección, sustitución tér-mino de pose y deberes – apenas para sociedades abiertas. Existen dos hipótesis de constitución de una Sociedad Anónima: • Subscripción Particular de capital en Asamblea General o por escritura públi-ca, caso en que todos los subscritores son considerados fundadores. La em-presa será una Sociedad Anónima Cerrada; y • Subscripción Pública de capital en Asamblea General – en este caso, es necesario el registro ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), que supervi-sará y autorizará todos los procedimientos para constitución de la sociedad y suscripción del capital. La empresa será una Sociedad Anónima Abierta. Para la constitución de una Sociedad Anónima, es necesario que los accionistas fundadores depositen por lo menos 10% (diez por ciento) del precio de emisión de las acciones subscritas en dinero en el Banco do Brasil.

Capital Social. El Capital Social de una Sociedad Limitada es dividido en acciones, que pueden ser de diferentes clases y otorgar a sus 52

propietarios derechos diversos, conforme establecido en el Estatuto Social. Así como en la Sociedad Limitada, las acciones pueden ser reembolsadas con contribuciones en dinero o en cualquier especie de bienes pasibles de evaluación en dinero, no existe un valor mínimo exigido.

Administración y órganos de la sociedad. La Asamblea General es el principal órgano decisorio de una Sociedad Anónima, que deberá actuar siempre en el interés de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. El órgano competente para la administración cotidiana de la sociedad es la Direc-ción, que debe tener por lo menos 02 (dos) miembros, cuyos deberes y limitaciones deben ser expresos en el Estatuto Social, conforme mencionado arriba. De acuerdo con la legislación brasile-ña, los directores deben residir en el país – como regla general, no hay prohibición del ejercicio de cargos de dirección por extranjeros, exactamente como en las Sociedades Limitadas. Es posible que haya también un Consejo de Administración, que deberá fijar la orientación general de los negocios de la sociedad, actuando siempre de acuerdo con el interés social, respetando los intereses de los accionistas. Para ser administrador de una Sociedad Anóni-ma es necesario ser accionista, pero no es necesario residir en Brasil

Competencias exclusivas de la Asamblea General. AAsí como en las Sociedades Limitadas, hay algunas materias cuya deliberación es competencia exclusiva de la Asamblea General, conforme dispuesto en el art. 122 de la Ley de Sociedades Anónimas: • Reforma del Estatuto Social; • Elección o destitución de directores; • Aprobación de demostrativos financieros; • Autorización de emisión de debentures y partes beneficiarias; • Evaluación de bienes con que accionistas desean participar para la formación del Capital Social; • Suspensión del ejercicio de derechos de los accionistas; • Deliberaciones a respeto de transformación, fusión, incorporación y cisión de la compañía, su disolución y liquidación, • Autorización para que los administradores declaren bancarrota y pidan recuperación judicial.

Distribución de los Resultados. En relación a la participación en los resultados, el Estatuto Social puede establecer diferentes clases de acciones, con mayor o menor participación en las ganancias de la sociedad. Esta cuestión puede ser libremente acordada por los accionistas, desde que, aunque las participaciones sean diferentes, todos los accionistas tengan alguna participación en las ganancias, aunque sea mínima. 53

Registro de Sociedad Anónimas Abiertas. Como regla general, ten-

emos que la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) debe autorizar el registro de Sociedades Anónimas Abiertas y la emisión de sus acciones. Caso una Sociedad Anónima Abierta emita acciones sin autorización de la CVM, el órgano podrá penalizar la sociedad y sus administradores, que serán responsabilizados en los ámbitos civil y penal.

3. Registros Para que una empresa pueda operar legalmente en Brasil es necesario obtener los registros ante los diversos órganos públicos. Listamos abajo los más importantes:

3.1. Junta Comercial Una empresa es considerada debidamente constituida después del registro de su Contrato o Estatuto Social ante la Junta Comercial competente, o sea, aquella con jurisdicción so-bre el Estado en que la sociedad tiene su sede. Tal registro requiere la presentación de los siguientes documentos (existe una tabla detallando tales documentos en los ítems 4 y 5 más abajo): • Contrato/Estatuto Social, debidamente firmado por todos los so-cios/ accionistas, 02 (dos) testigos y 01 (un) abogado; • Copias autenticadas de determinados documentos personales de los so-cios/accionistas y de los administradores de la empresa (Cédula de Identidad, Número del INSS, CPF/MF y comprobante de residencia); • Poderes, si fuera el caso, como en la hipótesis de Contrato/Estatuto Social haya sido firmado por representantes de los socios/accionistas; • Caso uno de los socios/accionistas sea una persona jurídica extranjera, do-cumentos comprobando su constitución en el país de origen (notariados, consularizados y traducidos al idioma portugués por un traductor jurado).

3.2. Catastro Nacional de Personas Físicas del Ministerio de Hacienda Un número de inscripción en el Catastro Nacional de Personas Físicas del Ministerio de Hacienda (CNPJ/MF) es necesario para que una empresa pueda funcionar en la práctica – abrir y mover una cuenta bancaria e identificarse declarando su número de inscripción en el CNPJ/MF al firmar contratos. Todas las empresas brasileñas deben tener catastro en el CNPJ/MF. Para obtención de tal registro es necesario presentar:

• Copias autenticadas del Contrato/Estatuto Social, debidamente registrado ante la Junta Comercial competente; • DBE (Documento Básico de Entrada) firmado por la persona física responsa-ble ante la Dirección General Impositiva de Brasil, designado anteriormente indicado, o apoderado con firma reconocida en notaría; y • En el caso de DBE firmado por apoderado, copia autenticada del poder. No es necesario el pago de cualesquier tasas para obtención del registro ante el CNPJ/MF, excepto los costos postales. Después de la emisión del CNPJ/MF, la empresa podrá ejer-cer todos los derechos de una persona jurídica: abrir y mover cuenta bancaria, firmar contratos e iniciar sus operaciones comerciales. Entretanto, la empresa no estará habilitada a emitir notas fiscales por la prestación de sus servicios hasta que obtenga todas las licencias municipales exigidas, que generalmente de-moran para ser emitidas hasta 30 (treinta) días.

3.3. Alcaldía de la Ciudad de São Paulo (ISSQN) La inscripción de una empresa en la Alcaldía de la Ciudad de São Paulo requiere la presentación de los documentos listados abajo, además de todos aquellos presentados a la junta Comercial, descritos en el ítem arriba: • Comprobante de inscripción en el CNPJ/MF; y • Copias autenticadas de determinados documentos personales de los so-cios/accionistas y de los administradores de la empresa (Cédula de Identidad, Número del INSS, CPF/MF y comprobante de residencia). Por favor estar atento a las reglas generales referentes a la tributación de empresas prestadoras de servicios de SVA y la incidencia de ISSQN mencionadas en este Capítulo IV.

3.4. Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) Para obtener el registro de una empresa ante el INSS son necesarios los siguientes documentos: • Contrato/Estatuto Social debidamente registrado por la Junta Comercial; y • Comprobante de inscripción en el CNPJ/MF.

3.5. Caixa Econômica Federal (“CEF”) Para obtener el registro de una empresa ante la CEF son necesarios los siguientes documentos: • Contrato/Estatuto Social debidamente registrado por la Junta Comercial; y • Comprobante de inscripción en el CNPJ/MF. • Copias autenticadas de determinados documentos personales de los so-cios/accionistas y de los administradores de la empresa (Cédula de Identidad, Número del INSS, CPF/MF y comprobante de residencia). • Documentos emitidos por la CEF, debidamente llenados.

3.6. Catastro de Personas Físicas del Ministerio de Hacienda (CPF/MF) Caso las personas físicas sean socias o accionistas de una empresa, es necesario que se inscriban en el Catastro de Personas Físicas del Ministerio de Hacienda (CPF/MF). Existen pro-cedimientos diferentes para individuos residentes en Brasil e individuos residentes en el exterior. Listamos abajo el procedimiento y la documentación exigida en cada caso.

Residentes en el exterior Interesado: persona física residente en el exterior Quién puede solicitar la inscripción: el propio interesado, su representante legal o apoderado Documentación exigida: • Formulario “Ficha de Catastro de Persona Física”, disponible en el website de la Dirección General Impositiva de Brasil, debidamente llenado; • Original o copia autenticada de documento de identificación que compruebe naturalidad y fecha de nacimiento; • Caso el individuo que va a ser inscrito sea menor de 16 (dieciséis) años o in-capaz, original o copia autenticada de documento de identificación de uno de los padres, tutor, curador o responsable por la tutela en virtud de decisión judicial; y • Caso la solicitud sea hecha por apoderado, original o copia de sus documentos de identificación y del poder. Observaciones importantes: • La solicitud de inscripción de menores de 16 años, bajo la tutela o amparo y otras personas físicas sujetas a la guarda judicial debe ser hecha por los pa-dres, tutores, curadores o responsables por la guarda judicial; 56

• Los individuos no residentes en Brasil que se encuentren en el país en el momento de la solicitud de su inscripción deberán solicitar el registro direc-tamente en una unidad de atención de la Dirección General Impositiva de Brasil, presentando, además de los documentos listados arriba, pasaporte o certificado del Ministerio de justicia/Policía Federal que confirme el status de no residente; • Los individuos no residentes en Brasil que se encuentren en el país en el momento de la solicitud también podrán realizar su inscripción por apode-rado, constituido en el país de origen o en Brasil, que deberá comparecer a una de las entidades que tienen convenio con la Dirección General Impositiva de Brasil (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios), que realizarán los procedimientos preliminares, siendo que la conclusión de la solicitud deberá ser hecha en un puesto de atención de la Dirección General Im-positiva de Brasil. • Todos los documentos exigidos, cuando no se encuentren en el idioma portugués, deben ser traducidos por un traductor jurado. • No es necesaria la comprobación de filiación de los extranjeros. Empleados extranjeros de misiones diplomáticas, consulados o representantes de organizaciones internacionales que tenga inmunidades o privilegios deben solicitar el CPF ante el Ministerio de las Relaciones Exteriores.

Extranjeros residentes en Brasil Interesado: persona física no brasileña, residente en Brasil Quién puede solicitar la inscripción: el propio interesado, su representante legal o apoderado Documentación exigida: • Original o copia autenticada de documento de identidad del interesado (puede ser la cédula de identidad emitida en el país de origen o documento expedido por la embajada del país de origen) o Registro Nacional de Extranjero (RNE) o Pasaporte o Protocolo RNE acompañado de pantalla de consulta impresa del Sistema Nacional de Extranjeros (SINCRE) en que consten los da-tos de registro. Los documentos cuando no están en el idioma nacional, de-berán ser traducidos por traductor jurado. Atención: la solicitud de CPF para extranjero que está en Brasil será concluida posteriormente en unidad de la Dirección General Impositiva de Brasil. El interesado deberá aguardar correspondencia con la convocación para comparecer a una unidad de la Dirección General Impositiva de Brasil, portando los documentos arriba referidos y el Protocolo con el código de atención. 57

Apoderado: si el pedido es hecho por un apoderado, presentar copia autenticada, o copia simple, acompañada del original, de poder particular con firma reconocida o de poder público. Deberán ser presentados documentos, o copia simple para comprobación de la firma.

4. Tabla de documentos exigidos para el registro de una Sociedad Limitada Documentos

5. Tabla de documentos exigidos para el registro de una Sociedad Anónima 5.1. Por Subscripción Particular de capital en Asamblea General Documentos

Cópias

Requerimiento (Portada del Proceso) con firma del administrador, socio, apoderado, con poderes específicos, o tercero interesado.

Acta de la asamblea de constitución.

Estatuto social, excepto si es transcrito en el acta.

Requerimiento (Portada del Proceso) con la firma del administrador, socio, apoderado, con poderes específicos, o tercero interesado.

Contrato Social, firmado por los socios o sus apoderados o Certificado del total del tenor del contrato social, cuando revista la forma pública.

Declaración de hábil para el ejercicio de administración de la sociedad empresaria, firmada por el(los) administrador(es) designados en el contrato, si esa no consta en cláusula propia.

Relación completa de los subscritores del capital social (o lista/ boletines/ cartas de subscripción).

Original o copia autenticada del poder, con poderes específicos y si es por instrumento privado, con firma reconocida, cuando el requerimiento, el contrato social o la declaración de que trata el ítem anterior sea firmada por apoderado.

Recibo de depósito bancario de la parte del capital realizado en dinero y la autenticación de la lista o boletín individual de subscripción por la institución financiera.

Hojas del Diario Oficial y de diario de gran tiraje que publicaron el anuncio convocatorio de la asamblea de constitución y de las asambleas preliminares, si fuera el caso.

Copia autenticada de la Cédula de Identidad de los administradores y del signatario del requerimiento.

Aprobación previa de órgano gubernamental, cuando sea el caso.

Original o copia autenticada de poder, con poderes específicos y si es por instrumento privado, con firma reconocida, cuando el requerimiento, el contrato social o la declaración de que trata el ítem anterior sea firmada por apoderado.

Ficha de Catastro Nacional – disponible en http://fcn.desenvolvimento.gov.br/

Copia autenticada de la Cédula de Identidad de los administradores y del signatario del requerimiento.

Comprobantes de pago de los costos aplicables.

Aprobación previa del órgano gubernamental competente, cuando sea el caso.

Ficha de Catastro Nacional – disponible en http://fcn.desenvolvimento.gov.br/

Comprobantes de pago de los costos aplicables.

Cuando haya participación societaria de sociedad extranjera Prueba de existencia legal de la empresa y de la legitimidad de su representación (representante legal o apoderado). Total tenor del contrato o del estatuto. Poder estableciendo representante en Brasil con poderes para recibir citación.

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Cuando haya participación societaria de persona física residente y domiciliada en el exterior Poder estableciendo representante en Brasil con poderes para recibir citación.

5.2. Por Subscripción Particular de capital por escritura pública Documentos

Cópias

Requerimiento (Portada del Proceso) con la firma del administrador, socio, apoderado, con poderes específicos, o tercero interesado.

Certificado de total tenor de la escritura de constitución, con todas las informaciones necesarias.

Atención: todos los documentos extranjeros deben ser notariados, consularizados y traducidos por traductor juradon 58

Documentos

Cópias

Copia autenticada de la Cédula de Identidad de los administradores y del signatario del requerimiento.

Aprobación previa de órgano gubernamental, cuando sea el caso.

Ficha de Catastro Nacional – disponible en http://fcn.desenvolvimento.gov.br/

Comprobantes de pago de los costos aplicables.

5.3. Por Subscripción Pública de capital en Asamblea General Documentos

Cópias

Requerimiento (Portada del Proceso) con la firma del administrador, socio, apoderado, con poderes específicos, o tercero interesado.

Acta de la asamblea de constitución.

Estatuto y prospecto, así como original del diario en que fueron publicados.

Relación completa de los subscritores del capital social (o lista/boletines cartas de subscripción).

Recibo del depósito bancario de la parte del capital realizado en dinero y la autenticación de la lista o boletín individual de subscripción por la institución financiera.

Hojas del Diario Oficial y de diario de gran tiraje que publicaron el anuncio convocatorio de la asamblea de constitución y de las asambleas preliminares, si fuera el caso.

Copia autenticada de la Cédula de Identidad de los administradores y del signatario del requerimiento. Aprobación previa de órgano gubernamental, cuando sea el caso.

Ficha de Catastro Nacional – disponible en http://fcn.desenvolvimento.gov.br/

Comprobantes de pago de los costos aplicables.