years in
двадцать пять лет в
Российский выпуск 17-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира 2014 год
Рост без ускорения 1 344 CEO из 68 стран
56
CEO из России
www.pwc.ru/ceosurvey
Каждый год мы проводим масштабный опрос руководителей крупнейших компаний мира, целью которого является глубокое понимание вопросов, стоящих перед лидерами мирового бизнеса. Результаты опроса традиционно представляются на ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе. В данном исследовании ежегодно принимают участие более 1 000 руководителей высшего звена по всему миру. Они делятся с нами своим мнением относительно того, насколько сильно изменения в мировой экономике влияют на развитие их отрасли и компании, где они видят возможности для дальнейшего роста и какие задачи они ставят перед своим бизнесом в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Россия является неотъемлемой частью глобальных процессов мировой экономики, и многие российские компании давно выступают в качестве важных игроков в мировом масштабе. Поэтому, учитывая интерес международного бизнессообщества к российской экономике, мы с 2013 года готовим российский выпуск исследования. В данном отчете содержатся подробные, объективные и актуальные данные по результатам опроса руководителей высшего звена (СЕО) в России. Мы сравниваем ответы российских СЕО на ряд вопросов с ответами руководителей компаний из стран группы БРИКС, Западной Европы, США и по всему миру. Сравнительный анализ мнений СЕО из разных стран по различным вопросам поможет российским руководителям лучше ориентироваться в условиях постоянно меняющейся мировой бизнес-среды.
Содержание Введение
4
Ключевые выводы
6
Глобальная экономика глазами лидеров мирового бизнеса
8
Российская экономика и вызовы времени
12
Возможные риски для роста бизнеса
16
Компании сфокусированы на ускорении темпов роста
18
Первоочередные задачи государства с точки зрения бизнеса
22
Доверие общества к бизнесу
24
Заключение
26
Методология исследования и контактная информация
27
Фото на обложке – Арарат Парк Хаятт Москва
Введение
Уважаемые коллеги! Перед вами российский выпуск 17-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира. В этом году мы опросили 1344 руководителя компаний из 60 стран, в том числе 56 российских первых лиц компаний. 1 Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира – это флагманское глобальное исследование PwC. В нем лидеры мирового бизнеса дают свою оценку состоянию мировой экономики, новым вызовам, которые диктует бизнесу политическая, экономическая и социальная среда, а также делятся собственными планами и видением глобальных трансформаций в обществе, которые уже изменили бизнес и будут влиять на него в дальнейшем.
1 С учетом телефонных и онлайн-интервью (47), а также глубинных интервью (9).
количество российских CEO и провести целую серию детальных интервью с главами компаний, представляющих различные отрасли экономики. Это позволило нам комплексно взглянуть на состояние российского бизнеса и представить более объективную картину состояния российской экономики глазами предпринимателей.
Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира дает прекрасную возможность объединить первых лиц компаний в виртуальном пространстве для обсуждения актуальных вопросов и проблем как мировой экономики, так и экономик разных стран. В этом году Россия вошла в десятку стран, наиболее важных для развития бизнеса тех компаний, чьи руководители приняли участие в опросе. Семь процентов опрошенных CEO в мире планируют развивать свой бизнес в России в ближайшие 12 месяцев. С учетом пристального внимания инвестиционного сообщества, а также растущей доли России в мировой экономике и ее весомой роли в политике, мы второй год подряд готовим российский выпуск отчета. Мы рады, что в этом году нам удалось опросить большое
Мы назвали опрос 2014 года «Рост без ускорения». CEO в России говорили о том, что стране нужны кардинальные перемены, которые позволят совершить мощный рывок в развитии бизнеса. Кроме того, главы российских компаний, как и руководители из других стран, ищут точки опоры внутри своих организаций, чтобы успевать за прогрессом, за стремительно меняющимися технологиями и потребительскими предпочтениями. В целом российские руководители компаний высказали скептические прогнозы относительно перспектив роста мировой экономики в следующем году: только 17% CEO из России уверены в росте против 44% CEO во всем мире. При этом главы российских компаний уверенно спрогнозировали рост доходов своих компаний в ближайшем будущем. Годом ранее российские руководители были самыми оптимистичными в мире в части прогноза роста своей выручки: 95% полностью или частично были уверены в том, что доходы их компаний будут расти. В этом году они более осторожны в своих прогнозах, в отличие от глав
компаний из других стран: 74% российских СЕО уверены в росте выручки своих компаний, тогда как доля таких респондентов во всем мире составляет 85%. Мы выражаем свою признательность всем главам компаний, которые уделили нам достаточно много времени и поделились своими прогнозами и настроениями. Наш опрос показал самобытность восприятия и мышления CEO, работающих в России, несмотря на все большую интеграцию российского бизнеса в мировую экономику и влияние мировой экономики на бизнес в России. Я надеюсь, что нашим читателям будет интересно узнать ответы на вопросы исследования: как СЕО разных стран смотрят на одни и те же проблемы и какие возможности для роста они видят; СЕО каких стран наиболее уверены в росте прибыли в ближайшие три года; какие риски вызывают наибольшие опасения СЕО по всему миру; какие приоритеты для инвестирования установили для себя СЕО России, Китая, Западной Европы и США. Если вам интересны ответы на подобные вопросы, то эта публикация – для вас.
С уважением,
Дэвид Грей Управляющий партнер PwC в России
Ключевые выводы Глобальная экономика глазами лидеров мирового бизнеса Всего 17% руководителей российских компаний верят в улучшение мировой экономики в течение ближайших 12 месяцев. В целом же в мире 44% CEO настроены оптимистично и считают, что мировая экономика будет расти. Годом ранее всего 18% опрошенных в мире верили в рост. Позитивно настроенных российских CEO тогда было всего 10%.
Российская экономика и вызовы времени Около 74% CEO из России уверены в росте выручки своих предприятий в течение ближайших 12 месяцев. Годом ранее таких респондентов было гораздо больше – 95%, в то время как в остальном мире доля оптимистично настроенных CEO составила тогда 81%. Судя по всему, 2013 год стал годом несколько завышенных ожиданий: рост ВВП оказался ниже прогнозируемого почти в три раза, рост промышленного производства не показал динамики – об экономическом прорыве в экономике говорить было рано.
6
PwC
Это не могло не отразиться на прогнозах. Тем не менее руководителей высшего звена, в целом уверенных в росте доходов своих компаний, в России остается много. Новые технологии, изменение сил в глобальной экономике и демография. Это те области, которые окажут самое сильное влияние на бизнес в ближайшие пять лет, по мнению российских CEO. Их указали 77%, 60% и 55% опрашиваемых, соответственно. Эти же вопросы в большей степени занимают и CEO во всем мире: 81%, 60% и 59% глав компаний соответственно.
Возможные риски для роста бизнеса Инновации, увеличение доли на существующих рынках и новые стратегические альянсы в ответ на нехватку кадров, нестабильность и увеличение налогов. Среди рисков, угрожающих экономической стабильности, российские CEO видят нехватку квалифицированных кадров, нестабильность на рынках капитала, увеличение налогового бремени и нестабильность поведения потребителей.
«Развитие каждой страны идет по своему собственному пути, но вы всегда можете стать частью процессов улучшения или органического роста и развития страны. Именно это и представляется наиболее интересным в России. В этой стране можно внести свою лепту в процессы развития и перемен к лучшему. Такой вклад практически невозможен в странах Европы или в США, где имеется полностью сформировавшийся и сложившийся рынок, который не приемлет каких-либо серьезных подвижек или изменений. Именно поэтому столь привлекательна возможность добиться гораздо большего в России». Маркус Озегович, Глава российского подразделения Volkswagen
В целом в мире CEO видят потенциальные угрозы перспективам роста своих предприятий также в проблемах нехватки квалифицированных кадров. Кроме того, угрозу для их бизнеса представляют рост стоимости рабочей силы и высокие и волатильные цены на энергоносители и сырьевые ресурсы.
Компании сфокусированы на ускорении темпов роста Большинству организаций придется пройти через преобразования. Основная часть руководителей крупнейших компаний в России признает потребность в переменах внутри своих организаций и планирует их осуществление. Многие уже приступили к их реализации. Так, 79% опрошенных CEO в России (76% в мире) уже внедряют инициативы по снижению расходов, 49% планируют продолжать эту работу (64% в мире). Российские предприниматели планируют активно инвестировать в производственные мощности, технологии, разработки и инновации, готовы менять подход к управлению рисками и изменять организационную структуру своих предприятий, а также продолжать активную работу по привлечению клиентов и повышению их лояльности.
Доверие к передаче процессов на аутсорсинг у CEO в России ниже, чем в других странах, и уровень такого доверия падает. В прошедшем году 13% российских руководителей указали на передачу непрофильных функций сторонним организациям (в мире – 25%). В ближайшем будущем только 11% CEO в России готовы вывести часть функционала на аутсорсинг. Во всем мире число руководителей, которые готовы доверить часть функций специализированным компаниям, по-прежнему составляет 25%.
Первоочередные задачи государства с точки зрения бизнеса Кадры, инфраструктура и стабильность финансового сектора. CEO из России выделяют три области деятельности, которые должны быть на сегодняшний день приоритетными для правительства в стране: подготовка квалифицированных кадров (51%), совершенствование национальной инфраструктуры (49%), а также стабильность финансового сектора и доступ к недорогому капиталу (47%). Для каждого региона характерны свои ожидания от действий правительства, но большей частью они общие для всех. По мнению СЕО из США, приоритетным для их правительства должно быть
создание эффективной системы налогообложения. Наибольший процент СЕО из Китая и Западной Европы назвали первоочередной задачей для местного правительства доступ к недорогому капиталу. В целом, по мнению СЕО из стран БРИКС, совершенствование национальной инфраструктуры должно быть приоритетом для правительства.
Доверие общества к бизнесу В России доверие к бизнесу со стороны общества растет. Российские CEO указывают на повышение доверия к их бизнесу со стороны заинтересованных сторон: покупателей и клиентов (60%), кредиторов и инвесторов (49%), сотрудников (40%), СМИ (40%), государственных и регулирующих органов (30%). Рост доверия со стороны покупателей, партнеров и сотрудников отметили большинство CEO во всем мире. В то же время, например, 45% CEO из США говорят о снижении доверия со стороны СМИ и 56% – со стороны государственных и регулирующих органов. А 30% CEO из Западной Европы указали на снижение доверия со стороны финансовых и кредитных организаций. В России существенного снижения градуса доверия заинтересованных сторон не отмечено.
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
7
Глобальная экономика глазами лидеров мирового бизнеса Состояние мировой экономики в 2013 году в целом было нестабильным. По-прежнему трудно было обеспечить рост в посткризисных условиях. Однако развитые страны демонстрировали улучшение макропоказателей. Рост развивающихся экономик хотя и несколько разочаровал, но он был.
Это отразилось на прогнозах руководителей компаний относительно перспектив роста мировой экономики в следующие 12 месяцев. В этом году руководители компаний в большей степени довольны состоянием мировой экономики, чем в прошлом.
График 1. Количество CEO, абсолютно уверенных в росте мировой экономики, за год выросло. Но их по-прежнему меньшинство
Вопрос: «Считаете ли Вы, что в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики улучшится?» 44%
CEO во всем мире
15%
18% 17%
4%
2012 г.
10%
CEO из России
2013 г.
2014 г.
Респонденты: Из России: 2012 г. (71), 2013 г. (41), 2014 г. (47). В мире: 2012 г. (1258), 2013 г. (1330), 2014 г. (1344).
8
PwC
График 2. Большая часть CEO считает, что состояние мировой экономики останется прежним
Вопрос: «Считаете ли Вы, что в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики останется прежним?» CEO из России 52% 44%
49%
51% 49% CEO во всем мире
37%
2012 г.
17%
2013 г.
2014 г.
17% руководителей российских компаний верят в улучшение мировой экономики.
Респонденты: Из России: 2012 г. (71), 2013 г. (41), 2014 г. (47). В мире: 2012 г. (1258), 2013 г. (1330), 2014 г. (1344).
Российские СЕО, в отличие от CEO других стран, традиционно скептически смотрят на перспективы роста мировой экономики. Только 17% руководителей российских компаний верят в улучшение мировой экономики в ближайший год. Тридцать процентов считают, что состояние мировой экономики за этот период ухудшится, и 49% полагают, что оно останется прежним. Между тем в мире 44% опрошенных глав компаний верят в то, что состояние мировой экономики улучшится в следующие 12 месяцев, а 49% считают, что оно останется на прежнем уровне.
17%
Сохраняющиеся низкие или отрицательные темпы роста экономики развитых стран беспокоят 70% CEO Западной Европы и 83% CEO из США. В России эти вопросы вызывают тревогу у 62% глав компаний, принявших участие в опросе. Замедление темпов роста на быстрорастущих рынках беспокоит руководителей российских компаний так же, как и CEO предприятий в других станах. В России 66% опрошенных обеспокоены замедлением темпов роста экономик развивающихся стран, в мире – 65%.
44% 44% CEO ведущих компаний мира верят в то, что состояние мировой экономики улучшится.
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
9
«Для нас макровзгляд, а также макропрогноз – как мировой, так и для России и других рынков, где мы работаем, – безусловно, очень важен». Алексей Яковицкий, Генеральный директор ВТБ Капитал, Председатель Правления холдинга ВТБ Капитал
Лидерами списка стран, которые были названы важными руководителями компаний во всем мире, стали Китай (33%), США (30%), Германия (17%), Бразилия (12%) и Великобритания (10%).
Если исключить страны БРИКС, то в более долгосрочной перспективе, помимо США, Германии и Великобритании, интерес для CEO представляют Индонезия, Мексика, Турция и Япония.
График 3. Страны, которые СЕО во все мире считают наиболее важными для развития своего бизнеса в ближайшие 12 месяцев, % респондентов
Китай
33
США
30
Германия
17
Бразилия
12
Великобритания
10
Индонезия
7
Япония
7
Россия
7
Индия
7
Мексика
5
Китай по-прежнему притягивает значительную часть CEO всего мира.
Респонденты: все страны (1344).
«Что касается российской экономики, то она всегда с некоторым замедлением реагирует на изменения в мировой экономической ситуации. При этом хорошо известно, что, несмотря на сохранение высоких цен на нефть, темпы роста экономики России оказались ниже, чем ожидалось, и это вызывает некоторое удивление. Я убежден, что в связи с проведением Олимпийских игр в России снова будет отмечен значительный рост внутреннего потребления и усилится мотивация к повышению потребительской активности». Маркус Озегович, Глава российского подразделения Volkswagen.
10
PwC
График 4. СЕО следующих стран считают Россию одной из наиболее важных стран для развития своего бизнеса, % респондентов
14
Наибольший интерес к России в ближайшие 12 месяцев проявят СЕО из Западной Европы.
СЕО из Западной Европы
7
7
СЕО во всем мире
СЕО из США
«Мировая экономика и финансовые рынки – математически не очень устойчивые системы. И какието факторы, которые сегодня кажутся незначительными, несущественными, вдруг становятся превалирующими. В этом смысле мы вместе со всеми находимся на неустойчивом земном шаре». Максим Гасиев, Генеральный директор Группы ПСН.
5 СЕО из Китая 2 СЕО из БРИКС
Респонденты: Россия – 47, БРИКС – 242, Китай – 66, Западная Европа – 329, США – 161, все страны – 1344 человек.
У CEO российских компаний преобладает интерес к Китаю (44%), Германии (36%) и США (31%). В перспективе 3–5 лет, исключая
БРИКС, для российских компаний важны США (15%), Корея (12,5%), Германия (11%), Япония (11%) и Турция (11%).
График 5. Страны, которые в ближайшие 12 месяцев будут играть важную роль для бизнеса, по мнению российских СЕО
44 Китай
Российские СЕО считают, что Китай, Германия и США будут играть важную роль для их бизнеса в ближайшие 12 месяцев.
36 Германия
31 США
9
7% CEO, опрошенных по всему миру, считают Россию важной страной для развития своего бизнеса в целом.
9 Япония
Великобритания
7%
2 Индонезия
Респонденты: Россия – 47.
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
11
Российская экономика и вызовы времени «Экономика России замедлилась. Наш прогноз на следующий год осторожно оптимистичный. Безусловно, правительство очень активно занимается реанимацией темпов экономического роста, но, тем не менее, замедление темпов экономики не может не сказаться на спросе». Алексей Яковицкий, Генеральный директор ВТБ Капитал, Председатель Правления холдинга ВТБ Капитал
Скептицизм относительно роста мировой экономики проецируется и на прогнозы российских CEO относительно выручки своих предприятий. Так, 74% опрошенных CEO из России уверены в росте доходов своих компаний в течение ближайших 12 месяцев. Годом ранее их было 95% , и это был самый оптимистичный прогноз среди всех стран. На наш взгляд, то, что в 2013 году Россия ожидала прорыва в экономике, но он не произошел, играет роль в изменении настроений руководителей. Россия подошла к концу 2013 года со скромными, в сравнении с ожидаемыми ранее, экономическими результатами, и средства массовой информации уже дали ему определение «года упущенных возможностей». Государство и бизнес активно ищут причины замедления темпов роста российской экономики и пути
улучшения ситуации за счет стабилизации внутренних процессов. По мнению опрошенных нами СЕО, совершенно очевидно, что благотворно на темпах роста экономики скажется обеспечение благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в стране. Тем не менее по показателю ВВП по паритету покупательной способности Россия стала пятой экономикой в мире. Поэтому большая часть глав российских компаний абсолютно уверены в росте доходов как в перспективе года, так и в ближайшие 3–5 лет. СЕО во всем мире очень оптимистичны в отношении роста выручки их компаний в течение следующих трех лет: 92% абсолютно и частично уверенны в ее росте. Доля СЕО из России, уверенных в росте выручки, составила 79% от числа опрошенных.
«Очевидно, что мы являемся частью общеэкономического процесса. По моему представлению, в ближайшие 3–5 лет Россия не будет показывать динамики и оживления. Связано это, с моей точки зрения, с тем, что мы не видим серьезных структурных реформ. <…> И, безусловно, наблюдаемая сегодня тенденция к увеличению доли государства во многих сферах не способствует росту конкурентоспособности и эффективности экономики страны в целом. Мы достаточно консервативно оцениваем эту динамику, потому что для России, экономику которой нельзя назвать высокоразвитой, рост в 2–3% — это состояние, близкое к стагнации. Поэтому такая ситуация, безусловно, будет влиять на наших потребителей». Михаил Слободин, Глава бизнес-единицы «Россия», ОАО «ВымпелКом»
12
PwC
График 6. СЕО во всем мире оптимистично настроены относительно роста выручки своих компаний
Вопрос: «Насколько Вы уверены в росте выручки Вашей компании в течение следующих 12 месяцев?» 95 89
86
85
81 74
25 3 СЕО из Китая
11 СЕО из США
Совершенно и частично уверенные
15
14
СЕО из БРИКС
19
СЕО во всем мире
СЕО из Западной Европы
СЕО из России
Абсолютно неуверенные и не очень уверенные
Респонденты: все страны – 1344 человек, Россия – 47, БРИКС – 242, Китай – 66, Западная Европа – 329, США – 161.
74% 74% 74% российских CEO уверены в росте доходов своих компаний в ближайший год.
85% 85% 85% CEO во всем мире полагают, что их выручка будет расти в ближайший год.
«Россия достигла определенного предела с точки зрения своих сырьевых возможностей, и, по всей вероятности, дальше нужен какой-то новый виток развития, должно произойти что-то новое с точки зрения развития страны, и мы надеемся, что государство с этой задачей справится». Максим Ноготков, Президент группы компаний «Связной»
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
13
График 7. Уверенность СЕО в выручке своей компании в краткосрочной перспективе колеблется на протяжении последних 6 лет во всем мире. 80%
CEO из России 66% 60% 53%
50%
53%
48% 48% 30%
40% 31%
CEO во всем мире
21%
2008 г.
2009 г.
39%
36%
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Процент CEO, абсолютно уверенных в росте выручки в течение ближайших 12 месяцев, по результатам опросов 2008–2014 гг.
Респонденты: Из России: 2008 г. (61), 2009 г. (30), 2010 г. (30), 2011 г. (60), 2012 г. (71). В мире: 2008 г. (1150), 2009 г. (1124), 2010 г. (1198), 2011 г. (1201), 2012 г. (1258).
Руководители компаний во всем мире сообщили нам, что в ближайшие пять лет на их бизнес в первую очередь будут влиять новые технологии(81%), демографические изменения (60%) и изменение в расстановке сил в мировой экономике (59%). Эти три глобальных явления приведут к огромным сдвигам в экономиках в течение следующих десятилетий. При этом взаимное влияние указанных трех тенденций будет играть не менее важную роль, чем сами эти тенденции.
CEO из России также отметили новые технологии (77%), изменение в расстановке сил в глобальной экономике (60%) и демографические изменения (55%). Большое значение россияне также придают урбанизации (43%).
«Мы понимаем, что, согласно существующим прогнозам, к 2020 году примерно пять миллиардов человек будут иметь доступ к мобильным устройствам и цифровым технологиям. При этом в наличии будет иметься порядка 20 миллиардов мобильных устройств, то есть в среднем 4 мобильных устройства на человека во всем мире. Это означает, что доступ к контенту значительно ускорится как с точки зрения скорости предоставления контента, так и с точки зрения возможности его получения, и это то, что изменит – и меняет уже сегодня – поведение потребителей». Ольга Паскина, Президент «Профмедиа» 14
PwC
График 8. Новые технологии, демография и расстановка сил в глобальной экономике ближайшие пять лет будут влиять на бизнес больше всего
Вопрос: «Пожалуйста, выберите три главные мировые тенденции, которые, по Вашему мнению, окажут самое сильное влияние на Ваш бизнес в ближайшие пять лет». 100 90 80
Новые технологии 70 60
Изменение в расстановке сил в глобальной экономике
50
Демографические изменения
40
Урбанизация
30
Недостаток ресурсов и изменение климата
20 10 0
СЕО во всем мире
СЕО из США
СЕО из Западной Европы
СЕО из Китая
СЕО из БРИКС
СЕО из России
Респонденты: все страны – 1344 человек, Россия – 47, БРИКС – 242, Китай – 66, Западная Европа – 329, США – 161.
Руководители концентрируют внимание на прорывных инновациях, создавая надежную систему для развития, и входят в состав партнерств. Меняется состав мирового населения, и это оказывает глубокое воздействие на трудовые ресурсы. Мы наблюдаем рост мирового населения: в 2025 году на Земле будет насчитываться 8 миллиардов жителей. Этот рост не будет однородным, поскольку в некоторых странах коэффициент рождаемости будет падать. К 2020 году средний возраст населения в Европе составит 43 года, в Китае – 38 лет, а в Африке всего 20. С учетом демографического провала в России начала 90-х, тревога работодателей понятна. Хотя нужно отметить, что в 2013 году в России впервые с 1991 года отмечается естественный прирост населения.
CEO российских компаний считают новые технологии (77%), изменения в расстановке сил в глобальной экономике (60%) и демографические изменения (55%) важнейшими явлениями, влияющими на бизнес.
«Темпы роста населения в Азии и в Африке являются, безусловно, большим драйвером в экономике. На длинных циклах демография играет важнейшую роль, и это нельзя не принимать во внимание». Алексей Яковицкий, Генеральный директор ВТБ Капитал, Председатель Правления холдинга ВТБ Капитал
«Демография сильно влияет на тот ассортимент товаров, который мы производим. Сейчас нам, конечно, приятно, что в России рождается все больше и больше детей, и мы действительно это чувствуем». Марина Жигалова-Озкан, Генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ»
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
15
Возможные риски для роста бизнеса «Мы стараемся смотреть не на то, каков спрос сегодня, а предугадать, каким он будет завтра. Безусловно, это несет в себе определенные риски, но если мы угадываем, то выигрываем». Максим Гасиев, Генеральный директор Группы ПСН
Наличие перспективных специалистов становится основным фактором для роста бизнеса. Лидеры бизнеса прекрасно это понимают. Половина (50%) CEO во всем мире собираются в ближайшие 12 месяцев увеличить численность своего персонала (в России – 37%), а 70% озабочены поиском сотрудников с необходимой квалификацией. Более половины опрошенных руководителей компаний тревожит рост стоимости рабочей силы на развивающихся рынках. Вопрос дефицита квалифицированных кадров остается острым и для российских CEO. Согласно опросу, данная проблема является одной из самых важных: 85% российских руководителей частично или крайне обеспокоены нехваткой квалифицированных кадров и считают это угрозой экономической и политической стабильности. Столь же острой она является для стран БРИКС (71%) и для США (70%).
16
PwC
График 9. Крайне и просто обеспокоеные СЕО, %
Вопрос: «Насколько Вас беспокоят следующие потенциальные экономические и политические угрозы перспективам роста Вашей организации?» Наличие квалифицированных кадров 85%
73% Нестабильность на рынках капитала
61% Меры, которые принимает государство для предотвращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузк
70% Увеличение налогового бремени
61% Сохраняющиеся низкие или отрицательные темпы роста экономики развитых стран 62% Взяточничество и коррупция
70% Изменения в расходах и поведении потребителей
64% Чрезмерное регулирование
66% Замедление темпов роста на быстрорастущих рынках
Респонденты: Россия – 47.
74%
К потенциальным рискам, помимо дефицита кадров, годом ранее российские CEO относили увеличение налогового бремени и изменение поведения покупателей. В этом году на второе место вышла нестабильность на рынках капитала, хотя годом ранее этот показатель стоял на седьмом месте. Изменение в расходах и поведении покупателей волнует 70% российских CEO. Это намного больше, чем в других странах, – 52% в целом в мире.
85% Наличие квалифицированных кадров беспокоит 85% российских CEO.
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
17
Компании сфокусированы на ускорении темпов роста «Мы видим для себя возможность для дальнейшего роста как внутри нашей экономики (нашим основным рынком остается Россия и страны СНГ), так и в результате выборочного выхода на рынки других стран. Возьмем, например, Африку, особенно субэкваториальную Африку. Там сохраняются очень высокие темпы роста. Есть много рынков в Азии, где продолжается рост. Как раз к некоторым из этих рынков мы сейчас присматриваемся, а с некоторыми уже активно работаем. И это то, что позволяет нам формировать дополнительные источники доходов и с оптимизмом смотреть на перспективы роста бизнеса». Алексей Яковицкий, Генеральный директор ВТБ Капитал, Председатель Правления холдинга ВТБ Капитал
«Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что сегодня я меняю все. Именно в этом изменяющимся мире, как мне кажется, ключевой фактор успеха любого лидера заключается в том, чтобы своевременно почувствовать и задать правильную динамику всей команде, чтобы достойно вести компанию через изменения, которые позволят ей оставаться лидером.» Ольга Паскина, Президент «Профмедиа» 18
PwC
Как же руководители крупнейших компаний в мире и в России намерены отвечать на современные вызовы? Очевидно, что простого решения быть не может. Сегодняшние руководители должны сочетать в себе множество разных качеств и уметь заглядывать в ближайшее и отдаленное будущее, использовать лучший опыт, накопленный в прошлом, и новые знания и направлять свои организации по тернистому пути перемен, чтобы добиться успеха в новых условиях. Они должны использовать возможности для роста, но помнить и об интересах общества; управлять персоналом, представляющим разные поколения, разные культуры и нации, и удовлетворять потребности клиентов, не сопоставимые с прошлыми периодами. Последний год российские CEO активно предпринимали шаги по реструктуризации деятельности. Около 79% опрошенных внедряли инициативы по снижению расходов, 28% вступили в новый стратегический альянс или создали совместное предприятие, и 15% провели слияние или поглощение на национальном уровне.
32% Среди потенциальных возможностей для развития бизнеса на ближайшие 12 месяцев российские CEO отдают предпочтение разработке новых товаров или услуг. В течение 2014 года компании планируют продолжить внедрять инициативы по снижению себестоимости (49% СЕО в России и 64% в мире), а также планируют войти в новый стратегический альянс или совместное предприятие (35% в России и 44% в мире). Среди потенциальных возможностей для развития бизнеса на ближайшие 12 месяцев российские CEO отдают предпочтение разработке новых товаров или услуг (32%), увеличению доли на существующих рынках (28%) и новым совместным предприятиям и стратегическим альянсам (19%).
График 10. CEO продолжат инициативы по сокращению затрат
Вопрос: «Какие из следующих шагов по реструктуризации Вы планируете предпринять в течение следующих 12 месяцев?» 76
74 64
61 50 44
41 29
28 20
29 30
42
25
18
49 42
39
36 30
28 23
21
22
23 18 11
9
СЕО из БРИКС
СЕО из Западной Европы
СЕО во всем мире
СЕО из США
СЕО из Китая
9
6
СЕО из России
Внедрение инициатив по сокращению затрат
Слияние или поглощение на национальном уровне
Создание нового стратегического альянса или совместного предприятия
Международное слияние или поглощение
Передача в аутсорсинг бизнес-процесса или функции Респонденты: Россия – 47, БРИКС – 242, Китай – 66, Западная Европа – 329, США – 161, все страны – 1344 человек.
Интересно отметить, что российские CEO с большей осторожностью, чем руководители компаний из других стран, относятся к передаче процессов на аутсорсинг. В прошедшем году 13% российских руководителей указали на передачу непрофильных функций сторонним организациям (в мире – 25%) и 13% – на возвращение процессов из аутсорсинга (в мире – 17%). В ближайшем будущем только 11% опрошенных нами CEO из России готовы вывести часть функционала на аутсорсинг и 9% хотят вернуть в компанию функции, переданные ранее на аутсорсинг. В то же время во всем мире число руководителей, которые готовы доверить часть функционала специализированным компаниям, по-прежнему составляет 25%, вернуть такие функции в компанию планируют 17% опрошенных.
В ближайшем будущем только 11% CEO в России готовы вывести часть функционала на аутсорсинг и 9% хотят вернуть в компанию функции, переданные ранее на аутсорсинг.
Тем российским компаниям, которые заинтересованы в альянсах на международном уровне, более интересны Центральная и Восточная Европа и Средняя Азия (83%), а также Западная Европа (28%) и Юго-Восточная Азия (11%). CEO стран БРИКС больше всего привлекает Центральная и Восточная Европа и Средняя Азия (20%), руководители компаний из Китая проявляют интерес к Восточной Азии (56%), СЕО из Западной Европы интересует свой регион (56%), а СЕО из США – Северная Америка (74%). То есть CEO выступают за то, чтобы сосредоточиться либо на тех рынках, где они уже присутствуют, либо на тех, которые им ближе территориально.
Российские CEO, в отличие от зарубежных коллег, не планируют активных слияний и поглощений на национальном и транснациональном уровне. Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
19
«Догонять с точки зрения внедрения технологий и поддержки инфраструктуры – это, наверное, главное, и мы стараемся сохранять здесь хороший баланс. Это всегда один из вызовов, поскольку очень быстрые темпы роста не позволяют максимально сбалансированно, быстро и синхронно отстраивать некие элементы инфраструктуры». Алексей Яковицкий, Генеральный директор ВТБ Капитал, Председатель Правления холдинга ВТБ Капитал
соответственно. В то же время готовы отчасти и хорошо готовы к инвестициям в разработки и исследования 78% опрошенных российских CEO.
Инвестиции в производственные мощности стоят в планах почти 47% российских компаний. В то же время 30% CEO других стран заявили, что такие программы уже реализуются или завершены.
Для российских CEO программы улучшения корпоративного управления более актуальны, чем в других странах: 28% разрабатывают стратегии, 23% приняли конкретные планы и 19% уже реализуют свои планы. В то же время в Западной Европе и США 28% и 23% , соответственно реализовали или реализуют программы, а 28% и 47% опрошенных уже не видят в этом необходимости.
Исследованиями, разработками и инновациями в целом в мире на равных основаниях планируют заниматься или уже занимаются 86% CEO. При этом 17% российских CEO признались, что не готовы к этому. К примеру, в Китае вообще нет компаний, неготовых к исследованиям и разработкам, а в Западной Европе и США таких компаний всего 10% и 9%,
График 11. Наиболее популярные планы по трансформации, уже принятые СЕО во всем мире, % респондентов Инвестиции в технологии
35
Разработка оргструктуры
35
Стратегия управления перспективными специалистами
34
Корпоративное управление
33
Стратегия роста / удержания / лояльности клиентов
32
Респонденты: все страны – 1331 человек.
График 12. Наиболее популярные планы по трансформации, уже принятые СЕО из России, % респондентов Стратегия роста / удержания / лояльности клиентов
30
Разработка оргструктуры
30
Инвестиции в технологии
26
Цепочка поставок
26
Исследования, разработки и инновации
21
Респонденты: Россия – 47 человек.
20
PwC
График 13. Популярные стратегии, находящиеся в разработке у СЕО во всем мире, % респондентов Слияния и поглощения, совместные предприятия или стратегические альянсы
24
Каналы выхода на рынок
23
Стратегия управления перспективными специалистами
22
Исследования, разработки и инновации
22
Цепочка поставок
21
Разработка оргструктуры
21
Использование данных и аналитических методов и контроль над ними
21
«В будущем мы собираемся уделять намного больше времени бизнес-аналитике, анализу данных о потребителях и тому, чтобы получить представление о будущих тенденциях. Наша идея заключается в том, чтобы мы в любой момент могли предложить российским потребителям полный ассортимент товаров». Стефан Дюшарм, Президент X5 Retail Group
Респонденты: все страны – 1331 человек.
График 14. Популярные стратегии, находящиеся в разработке у СЕО из России, % респондентов Разработка оргструктуры
32
Корпоративное управление
28
Подход к управлению рисками
28
Цепочка поставок
23
Исследования, разработки и инновации
23
Слияния и поглощения, совместные предприятия или стратегические альянсы
23
Респонденты: Россия – 47 человек.
17% российских CEO признались, что вообще не готовы заниматься разработками и инновациями. В Китае вообще не оказалось компаний, неготовых к исследованиям и разработкам.
«Нужно заниматься тем, что ты умеешь, и работать там, где есть конкурентное преимущество. Вообще в сегодняшнем мире важно не закидывать сеть очень широко в надежде на то, что в неё хоть что-то попадет. Нужно ловить на удочку, зная, в каком месте вы ловите». Алексей Яковицкий, Генеральный директор ВТБ Капитал, Председатель Правления холдинга ВТБ Капитал
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
21
Первоочередные задачи государства с точки зрения бизнеса «Я думаю, что автомобильная отрасль может служить прекрасным примером того, как может развиваться промышленность. Оценивая нынешнее состояние отрасли и положение крупнейших автопроизводителей, можно отметить очень серьезный прогресс, достигнутый в развитии этой отрасли. Это настоящая «история успеха» для Правительства России». Маркус Озегович, Глава российского подразделения Volkswagen
«До 2008 года во всех сегментах наблюдался рост, и все ошибки – отсутствие структурных реформ, каких-то вещей, которые создают внутренние стимулы для самосовершенствования внутри каждой отрасли, – прощались благодаря очень высоким темпам роста. Когда разразился кризис, стало понятно, что у нас многого не хватает. И даже увеличение роли государства в этот период в принципе воспринималось как наведение порядка, но, с другой стороны, присутствие доминирующей роли государства в определенных индустриях убивает конкуренцию, которая, с моей точки зрения, является фундаментальным драйвером повышения эффективности». Михаил Слободин, Глава бизнесединицы «Россия», ОАО «ВымпелКом» 22
PwC
CEO из России выделяют три области деятельности, которые должны быть на сегодняшний день приоритетными для Правительства в стране: подготовку квалифицированных кадров (51%), совершенствование национальной инфраструктуры (49%), а также стабильность финансового сектора и доступ к недорогому капиталу (47%). Значимыми также являются создание более конкурентоспособной в мире и более эффективной системы налогообложения (45%) и развитие инновационной экосистемы, поддерживающей рост (28%). В целом российский бизнес склонен считать предпринимаемые Правительством действия не настолько эффективными, как их коллеги из других стран. Например, 46% CEO крупнейших компаний мира в разных странах считают, что правительство эффективно решает вопросы стабильности финансового сектора и доступа к недорогому капиталу, в том числе такой точки зрения придерживаются 53% руководителей китайских предприятий. В России же только 15 % разделяют это мнение. Забота о здоровье трудовых ресурсов оценивается как эффективная 33% CEO в мире, при этом в Западной Европе так считают 46% респондентов. В России 13% опрошенных руководителей компаний довольны мерами, принимаемыми правительством для совершенствования инфраструктуры, и 19% – заботой о здоровье трудовых ресурсов.
51% 51% CEO в России считают приоритетной для работы Правительства подготовку квалифицированных кадров. Меры, которые принимает государство для предотвращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузки, беспокоят 62% российских CEO, в то время как у 58% CEO в Китае эти вопросы не вызывают тревоги, а в США 92% руководителей обеспокоены такими мерами. В целом обеспокоенность неразвитостью базовой инфраструктуры характерна для руководителей стран БРИКС, в том числе и для российских CEO (53%). Взяточничество и коррупция остается характерной угрозой для экономик развивающихся стран, согласно опросу. Так, 62% опрошенных СЕО из России обеспокоены данным вопросом. В целом 70% CEO из стран БРИКС выразили тревогу по этому вопросу.
График 15. Ожидаемые от правительства шаги.
67 63 53
56 50 50
56
53
51
57 53
46 42
41
42 38
36
33
30
47
44
43
49
51
45
39
28
28
26 20
СЕО во всем мире
СЕО из США
СЕО из Западной Европы
СЕО из Китая
СЕО из БРИКС
СЕО из России
Обеспечение стабильности финансового сектора и доступ к недорогому капиталу Создание более конкурентоспособной в мире и более эффективной системы налогообложения Совершенствование национальной инфраструктуры (например, энерго- и водоснабжение, транспорт, жилье, широкополосная связь) Подготовка квалифицированных трудовых ресурсов Развитие инновационной экосистемы, поддерживающей рост Респонденты: Россия – 47, БРИКС – 242, Китай – 66, Западная Европа – 329, США – 161, все страны – 1344 человек.
Около 79% CEO во всем в мире признались в росте операционных затрат в результате воздействия регулирования.
«Как отразилось воздействие регулирования на Вашей компании?»
СЕО во всем мире СЕО из России
Наши операционные затраты выросли – 79% Стало труднее найти или привлечь квалифицированные кадры – 52% Стандарты качества нашей продукции и/или услуг повысились – 51% Стало труднее найти или привлечь квалифицированные кадры – 74% Мы сумели успешно реализовать новые рыночные возможности – 66% Наши операционные затраты выросли – 62%
«В России государство пока еще ориентировано, в основном, на интересы крупных компаний, олигополий в том или ином виде, либо (если говорить о банковском секторе) на банки с государственным участием. Конечно, нам бы хотелось, чтобы регулирование также учитывало интересы среднего и малого бизнеса. Мы в том числе и на себе чувствуем, что крупные окологосударственные структуры легко лоббируют те законопроекты и те интересы, которые им выгодны. На мой взгляд, это может быть очень опасно, так как приводит к уничтожению конкуренции на многих рынках. Поэтому сегодня основная потребность бизнеса – независимое и справедливое регулирование».
«Мне бы хотелось, чтобы общие условия ведения деятельности были максимально стабильными. Для нас большое значение имеют вопросы регулирования. Впрочем, эти проблемы нас больше интересуют не на макро-, а на микроуровне». Стефан Дюшарм, Президент X5 Retail Group
Максим Ноготков, Президент группы компаний «Связной» Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
23
Доверие общества к бизнесу «Интересы акционеров, их взгляды на инвестиции очень сильно поменялись, а также трансформировался подход менеджмента к обеспечению этого возврата». Ольга Паскина, Президент «Профмедиа»
О повышении доверия к бизнесу со стороны покупателей и клиентов сказали 60% CEO в России (32% респондентов отметили, что доверие «осталось на прежнем уровне»), со стороны кредиторов и инвесторов – 49% (на прежнем уровне – 34% опрошенных), со стороны сотрудников – 40% респондентов (на прежнем уровне – 53% опрошенных), со стороны СМИ – 40% (40%), государственных и регулирующих органов – 30% (51%). В то же время руководители компаний в странах БРИКС, Западной Европы и в США – при сопоставимых цифрах роста и сохранении прежнего уровня доверия – указывают на снижение уровня доверия со стороны сотрудников: 9%, 14% и 15% соответственно. О снижении доверия со стороны СМИ говорят 26% CEO Западной Европы и 45% CEO из США.
Российские CEO говорят о положительных изменениях в ожиданиях заинтересованных сторон.
Не менее удручающая ситуация обстоит и с доверием со стороны государственных и регулирующих органов: о снижении уровня доверия говорят 30% и 56% руководителей Западной Европы и США, соответственно. О потере доверия со стороны источников капитала высказались 15% CEO БРИКС, 30% руководителей компаний из Западной Европы и 13% – из США. Снижение кредита доверия со стороны покупателей отметили 15% CEO из Западной Европы и 14% CEO из США, а со стороны неправительственных организаций – 13% и 25%, соответственно.
24
PwC
График 16. Заинтересованные стороны, чье доверие к бизнесу выросло за последние пять лет
Вопрос: «Как изменился за последние пять лет уровень доверия следующих заинтересованных сторон к Вашей отрасли?» Покупатели и клиенты
Источники капитала (например, кредиторы и инвесторы) Ваши партнеры по цепочке поставок Сотрудники (включая профсоюзы / заводские советы) Местные сообщества
СМИ
Государственные и регулирующие органы
Неправительственные организации
52 60 43 49 42 49 39 40 31 32 26 40 24 30 19
СЕО во всем мире
26
СЕО из России
«Volkswagen имеет устоявшуюся репутацию компании, которая хорошо осознает роль и значение персонала и уделяет огромное внимание, как вопросам удовлетворенности сотрудников, так и удовлетворению запросов клиентов. Мы стремимся установить оптимальный баланс таких факторов, как прибыльность, удовлетворенность сотрудников и удовлетворение запросов клиентов. Помимо этого, существует комплекс вопросов, связанных с защитой окружающей среды и восстановительными природоохранными мероприятиями». Маркус Озегович, Глава российского подразделения Volkswagen
Респонденты: все страны – 1331 человек, Россия – 47,
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
25
Заключение «Победителями станут те, кто будет внедрять инновации, действовать быстро и теснее взаимодействовать с покупателем». Стефан Дюшарм, Президент X5 Retail Group
«Надо быть еще более энергичными, еще более инновационными для того, чтобы искать новые технологии, новые решения, новые бизнес-процессы». Марина Жигалова-Озкан, Генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ»
26
Из нашего опроса видно, что Россия играет заметную роль в мировой экономике, а бизнес-процессы в российских компаниях во многом схожи с ключевыми бизнесинициативами компаний в мире. При этом предпринимаемые CEO в России действия и планируемые мероприятия еще во многом зависят от состояния инфраструктуры и внутренней конъюнктуры российского рынка. Несмотря на то, что 2013 год стал не самым успешным, а 2014 год обещает быть тоже нелегким для российских компаний, руководители
Вид на Парк имени Горького (Москва)
предприятий в РФ в большинстве своем сохраняют позитивный настрой относительно перспектив развития своего бизнеса. Многим руководителям очевидно, что инновационные подходы к разработке новых продуктов и сервисов станут главными преимуществами в борьбе за перспективные бизнес-возможности и конкурентной борьбе. Стоит отметить также тот факт, что многие руководители российских компаний убеждены, что государство играет ключевую роль в развитии бизнеса.
Методология исследования и контактная информация Это издание представляет собой российский выпуск 17-го Ежегодного опроса глав крупнейших компаний мира.
Мы проинтервьюировали руководителей высшего звена в 60 странах. С целью наиболее точного отражения действительности мы пригласили к участию в опросе глав компаний различных стран, принимая во внимание размер страны и ее ВВП. В России участие в опросе приняли 56 человек, 47 из которых мы опросили по телефону или в онлайнрежиме; 9 CEO дали нам развернутые детальные интервью. С целью получения наиболее полной картины по каждой стране, мы выбрали респондентов из разных отраслей. Российские СЕО, в основном, представлены следующими отраслями: металлургическая, нефтяная, газодобывающая, банковская, телекоммуникационная, автомобильная, строительная, индустрия развлечений, розничная торговля. Большинство интервью были проведены по телефону с 1 сентября по 15 декабря 2013 года. В ходе опроса мы также использовали электронную анкету. В результате телефонных интервью ответы были получены от 54% руководителей компаний по всему миру, принявших участие в опросе. Онлайн-анкету заполнили 38% CEO; на вопросы анкеты, разосланной по почте, ответили 8% участников опроса. Руководителям предлагалось ответить на более чем 250 вопросов о перспективах развития мировой экономики, развития компаний, различных рынков, об изменениях в прошлом и будущем в практике ведения бизнеса, о тенденциях в развитии бизнеса. Участникам опроса также было предложено высказать свое мнение об эффективности тех
или иных процессов в бизнесе и о действиях правительств. При подготовке отчета соблюдалась конфиденциальность в отношении всех ответов. При этом вся информация, полученная в рамках исследования, использовалась безотносительно к конкретной компании, а исключительно в привязке к отрасли, размеру организации и другим данным демографического характера. Для более глубокой оценки в четвертом квартале 2013 года мы также провели девять вышеупомянутых глубинных интервью с СЕО компаний, осуществляющих свою деятельность в России. Их цитаты приведены в данном отчете, а более подробные выдержки и видеоматериалы вы можете найти на сайте www.pwc.ru/ceosurvey. Для более подробного обсуждения вопросов, стоящих перед СЕО во всем мире и в России, пожалуйста, обращайтесь: Дэвид Грей Управляющий партнер +7 (495) 287 1155 dave.gray@ru.pwc.com Джеффри Николсон Руководитель консультационной практики +7 (495) 223 5002 geoffrey.nicholson@ru.pwc.com Для обсуждения вопросов по содержанию и методологии исследования, пожалуйста, обращайтесь: Ксения Смолянинова Руководитель проекта в России +7 (495) 223-5040 ksenia.smolyaninova@ru.pwc.com Запросы СМИ просим адресовать: Олеся Кузьминская Менеджер по связям с общественностью +7 (495) 967-6013 olesya.kuzminskaya@ru.pwc.com
Российский выпуск 17-ого Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира
27
www.pwc.ru/ceosurvey
PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 400 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть PwC объединяет более 184 000 сотрудников в 157 странах. Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации. © 2014 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимается компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом. Более подробная информация представлена на сайте www.pwc.ru/ru/about/structure.jhtml