www.pwc.com/ceosurvey
Готовность к решению будущих задач 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира Основные результаты по отраслям ТЭК Май 2014 г.
Содержание
Стр. Краткий обзор
3
Возможности для роста
7
Трансформация бизнеса
14
Укрепление доверия
23
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 2
Краткий обзор
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 3
Краткий обзор
В отраслях ТЭК происходят радикальные преобразования, значительную роль в которых играют новые технологии. Руководители компаний ТЭК отмечают появление новых моделей потребительского спроса по всему миру и направляют усилия на укрепление отношений доверия с заинтересованными сторонами. Они также обеспокоены тем, как повлияют на их бизнес действия правительства.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 4
Краткий обзор
В основе преобразований, происходящих в отраслях ТЭК, лежит появление новых технологий и обеспокоенность в связи с дефицитом ресурсов и изменением климата. 80% руководителей компаний ТЭК полагают, что развитие технологий, таких как цифровая экономика, социальные сети, мобильные устройства и большие массивы данных, изменят их бизнес в течение последующих пяти лет. И практически такое же количество руководителей (76%) назвали в качестве факторов трансформации бизнеса дефицит ресурсов и ответные меры в связи с изменением климата – это намного больше, чем по выборке в целом. Почти половина респондентов признали важность оценки вредного воздействия деятельности своих компаний на окружающую среду, а также мер, принимаемых для снижения такого воздействия. Новые технологии играют все более значимую роль в решении вопросов, связанных с дефицитом ресурсов. Например, внедряемые в секторе инновационные технологии открывают возможности для появления совершенно новых источников топлива. Кроме того, они помогают снизить вредное воздействие отрасли на климат, повышая эффективность производства и распределения
энергии. Руководители компаний ТЭК признают наличие преимуществ, связанных с новыми технологиями, и в меньшей степени воспринимают стремительное развитие технологий в качестве препятствия на пути развития и роста своих компаний. Только у 31% руководителей компаний ТЭК этот фактор вызывает опасения по сравнению с 47% по выборке в целом. Еще меньшее количество респондентов обеспокоены защитой интеллектуальной собственности. Меняются и региональные модели спроса Более двух третьих руководителей компаний ТЭК воспринимают изменения в расстановке сил в глобальной экономике как еще один фактор, который может изменить их бизнес. Потребительский спрос растет преимущественно на развивающихся рынках. Три страны, которые руководители компаний ТЭК назвали в качестве самых важных для расширения своего бизнеса, включают Китай, Бразилию и США. Если не учитывать страны БРИКС, важными регионами с точки зрения перспектив роста компаний в последующие 3-5 лет будут Мексика, Индонезия и страны Африки.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 5
Краткий обзор
Руководители компаний ТЭК хотят улучшить свою репутацию в обществе и повысить доверие заинтересованных сторон Более половины руководителей компаний ТЭК (56%) обеспокоены тем, что отсутствие доверия к их бизнесу может отрицательно сказаться на его росте. Они серьезно относятся к вопросам устойчивого развития: 95% согласны с необходимостью уделять больше внимания формированию культуры поведения, основанной на нормах этики, а 88% считают важным оценивать и сокращать вредное воздействие своих компаний на окружающую среду.
51% опрошенных считают, что уровень доверия со стороны сотрудников повысился
Руководители компаний ТЭК указывают на рост доверия со стороны сотрудников (51% против 39% по выборке в целом), а также клиентов и кредиторов. Вместе с тем они отмечают снижение доверия со стороны средств массовой информации (36% против 23% по выборке в целом) и государственных/ регулирующих органов (42% против 31% по выборке в целом). Органы государственной власти оказывают значительное влияние Более половины руководителей компаний ТЭК чрезвычайно обеспокоены тем, что избыточное регулирование может негативно повлиять на рост бизнеса (54% против 38% по выборке в целом). Большинство считают, что такие меры не помогают в совершенствовании стандартов качества производства и (или) оказания услуг. При этом руководители компаний ТЭК также обеспокоены и другими формами влияния органов государственной власти.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
54% обеспокоены избыточным государственным регулированием Увеличилось количество руководителей, которые обеспокоены тем, что рост налоговой нагрузки может замедлить развитие компаний (49% против 32%). Кроме того, руководителей компаний ТЭК чрезвычайно беспокоят меры, которые государство принимает для сокращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузки (42% против 31% в целом).
Май 2014 г. 6
Возможности роста
88%
руководителей компаний ТЭК уверены полностью или частично в перспективах роста своих компаний в последующие три года 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 7
Прогнозы дальнейшего развития экономики становятся более оптимистичными •
•
По данным опроса, 39% руководителей компаний ТЭК верят в то, что в течение ближайших 12 месяцев мировая экономика будет расти (в прошлом году доля таких респондентов составила всего 15%). Кроме того, если в прошлом году почти треть респондентов ожидали ухудшения экономической ситуации, то в этом году такого мнения придерживались только 10% опрошенных. Тем не менее многие руководители компаний ТЭК высказали обеспокоенность в связи с низкими или отрицательными темпами экономического роста в развитых странах (66%). В списке вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность, этот вопрос опережает обеспокоенность в связи с замедлением темпов роста на быстрорастущих рынках (56% опрошенных), что отражает важную роль, которую по-прежнему играют развитые рынки.
Вопрос: Вы считаете, что в течение ближайших 12 месяцев ситуация в мировой экономике улучшится, останется без изменений или ухудшится? Останется без изменений
2013
29
2014
10
Улучшится
39
51
Ухудшится
Базовая выборка: все респонденты в 2014 г. (ТЭК – 59); в 2013 г. (ТЭК – 48). Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2013 г. 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
52
15
Май 2014 г. 8
Большее число руководителей уверены в росте своих компаний в среднесрочной перспективе, но не в росте отрасли в целом
•
•
По данным опроса, 39% руководителей компаний ТЭК уверены в перспективах роста своих компаний в течение ближайших 12 месяцев. Немного больше руководителей компаний ТЭК – 41% – «полностью уверены» в перспективах роста своих компаний в течение ближайших трех лет. Таким образом, почти в три раза больше руководителей уверены в перспективах роста своих компаний, чем в перспективах роста отрасли. Только 15% руководителей компаний ТЭК полностью уверены в перспективах роста выручки компаний отрасли в течение ближайших трех лет. Отрасль должна будет решать очень сложные вопросы, связанные с поиском и добычей новых запасов полезных ископаемых. «Для отрасли в целом легкая нефть закончилась» ( Эмилио Лозоя, генеральный директор, Petroleos Mexicanos).
Вопрос: Насколько Вы уверены в перспективах роста доходов своей компании в течение последующих 3 лет? %
•
Компания
10
Отрасль
22
41 14
15
Cовсем не уверены/ не очень уверены Частично уверены Полностью уверены Базовая выборка: все респонденты (ТЭК – 59) Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г.
41%
Рост доходов компании
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
7
против
15%
Рост доходов отрасли
Май 2014 г. 9
Руководители уверены в способности своих компаний увеличить доходы «Последние несколько лет наша компания показывает хорошие темпы роста. Когда я только пришел в компанию, мы добывали около 13 000 баррелей нефти в день. Сегодня мы добываем 45 000 баррелей в день. В течение следующих трех или пяти лет мы можем достигнуть отметки в 65 000 баррелей в день. Поэтому для нас это был удачный период». Роберт Хейнеманн (Robert Heinemann) Бывший генеральный директор, президент и директор, Berry Petroleum Company «Развитие мировой экономики не завершится в следующие 10 или 20 лет, рост не будет связан с развитыми рынками или нашими крупнейшими компаниями, даже такими, как Apple или Google, и аналогичными им. Рост будет преимущественно связан с рынками, которые часто называют развивающимися, но которые мы предпочитаем называть рынками роста мировой экономики, потому что это именно те рынки, на которых будет происходить самый существенный рост мировой экономики».
«Я бы сказал, что сигналы, которые мы получаем сегодня с развивающихся рынков и рынков стран с развитой экономикой, более оптимистичны, чем за последние несколько лет. На некоторых развивающихся рынках, таких как страны БРИК, темпы роста, возможно, замедлились. Но есть и другие развивающиеся рынки – Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, – темпы роста на которых немного выросли на фоне снижения темпов роста в Китае, Бразилии, Индии и России». Эмилио Лозоя (Emilio Lozoya) Генеральный директор, Petroleos Mexicanos (Pemex)
Бадр Джафар (Badr Jafar) Управляющий директор, Crescent Group
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 10
Но более половины руководителей компаний ТЭК по-прежнему обеспокоены целым рядом вопросов Вопрос: Насколько Вы обеспокоены следующими угрозами перспективам роста Вашей компании? Перечислены наиболее популярные ответы. % Рост налоговой нагрузки
83
Чрезмерное регулирование
83
Меры государства для сокращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузки Сохраняющиеся низкие или отрицательные темпы роста экономики развитых стран
75 66 64
Нехватка квалифицированных кадров Высокие и неустойчивые цены на сырье
61
Нестабильность курсов валют
59
Рост стоимости трудовых ресурсов на быстрорастущих рынках Высокие и неустойчивые цены на энергоносители
59 58
Отсутствие стабильности на рынках капитала
58
Замедление темпов роста на быстрорастущих рынках
Возглавляют этот список вопросы, связанные с налогами, чрезмерным государственным регулированием и мерами, принимаемыми правительством для сокращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузки. Все эти вопросы беспокоят руководителей компаний ТЭК в большей степени, чем руководителей из других отраслей в общей выборке.
56
Базовая выборка: все респонденты (общая выборка: 1344; ТЭК: 59) Примечание: респонденты, ответившие «очень беспокоят» или «беспокоят в некоторой степени». Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проводимый компанией PwC, 2014 г. 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 11
В списке угроз верхние три строки занимают долговая нагрузка, налоги и курсы обмена валют Увеличение налогового бремени
Чрезмерное регулирование
Более 80% руководителей компаний ТЭК считают, что налоги могут мешать перспективам роста. Это значительно больше, чем в рамках выборки в целом.
Руководители компаний ТЭК, как и их коллеги в других отраслях, обеспокоены тем, что чрезмерное государственное регулирование может затормозить процесс роста.
Доля тех, кого беспокоит рост налоговой нагрузки
Доля тех, кого беспокоит чрезмерное регулирование
83%
83%
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Меры, которые принимает государство для сокращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузки Руководители компаний ТЭК в большей степени обеспокоены мерами, которые государство принимает для сокращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузки, чем респонденты в общей выборке. Эти меры становятся фактором, который играет все большую роль при принятии решений о том, где размещать добывающие предприятия. Доля тех, кого беспокоят меры, которые государство принимает для сокращения бюджетного дефицита и снижения долговой нагрузки
75% Май 2014 г. 12
Вместе с тем руководители компаний ТЭК расширяют бизнес как на растущих, так и на развитых рынках Юго-Восточная Азия опережает регион Центральной и Восточной Европы и Центральную Азию Около трети руководителей компаний ТЭК, планирующих сделки, рассматривают возможности их осуществления в Юго-Восточной Азии. Это больше, чем по выборке в целом (23%).
Руководители компаний ТЭК, планирующие сделки в ЮгоВосточной Азии
29%
Латинская Америка и Африка выделяются на общем фоне По сравнению с выборкой в целом, руководители компаний ТЭК планируют больше сделок именно в этих регионах. Около одной четвертой из тех, кто планирует такие сделки, рассматривают в качестве региона их проведения Латинскую Америку (23%), а затем Африку (16%). Руководители других отраслей мировой экономики уделяют меньше внимания этим двум регионам. Руководители компаний ТЭК, планирующие сделки по слиянию и поглощению, созданию совместных предприятий или стратегических альянсов в Латинской Америке
23%
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Китай остается основным рынком роста В списке стран, которые, как ожидают руководители компаний, будут стимулировать рост глобальной экономики, за Китаем следуют США и Бразилия (15%). Великобритания (10%) и Австралия / Канада / Колумбия (8%) замыкают первые семь стран списка.
Руководители компаний ТЭК, которые считают Китай своим основным рынком роста
24% Май 2014 г. 13
Трансформация бизнеса
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 14
Руководители компаний признают, что глобальные тенденции меняют бизнес Список тенденций возглавляет развитие новых технологий Вопрос: Какие из следующих глобальных тенденций, по Вашему мнению, больше всего повлияют на изменения в Вашем бизнесе в течение ближайших пяти лет? (Тенденции, названные руководителями компаний ТЭК в числе трех основных.)
80% Новые технологии
76% Дефицит ресурсов и изменение климата
68%
Изменения в расстановке сил в глобальной экономике
Базовая выборка: все респонденты (общая выборка: 1344; ТЭК : 59) Источник: 16-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Каждые четыре из пяти руководителей компаний ТЭК считают, что появление новых технологий, таких как цифровая экономика, социальные сети, мобильные устройства и большие массивы данных, меняют их бизнес. Более 75% опрошенных также назвали дефицит ресурсов и изменение климата. Для ТЭК эти вопросы значительно важнее, чем для других отраслей. При этом две третьих руководителей компаний ТЭК так же, как и руководители по выборке в целом, считают, что изменения в расстановке сил в глобальной экономике ведут к трансформации бизнеса.
Май 2014 г. 15
Служба по управлению рисками лидирует, но другим отделам предстоит еще долгий путь Руководители компаний ТЭК больше всего уверены в способности своих компаний управлять рисками, связанными с трансформационными изменениями: более половины считают, что их службы по управлению рисками полностью готовы к такой работе, в отличие от всего лишь 40% руководителей по выборке в целом. Но когда речь заходит о других службах, руководители компаний уже не столь уверены. Только 28% считают, что подразделение ИТ полностью готово к изменениям. И менее четверти уверены в готовности отдела кадров (по сравнению с 34% руководителей всех компаний в целом). Одним из департаментов, который, по мнению руководителей компаний ТЭК, в наименьшей степени готов к изменениям, является департамент, занимающийся НИОКР. Только 19% руководителей компаний ТЭК считают его полностью готовым, что значительно ниже показателя по выборке в целом. А 14% считают его совсем не готовым.
Вопрос: Говоря об изменениях, которые Вы осуществляете в целях максимально выгодного использования влияния трансформационных глобальных тенденций, в какой мере готовы к этим изменениям следующие подразделения в Вашей компании?
Управление рисками
ИТ
53%
Управление персоналом
НИОКР
24%
Полностью готовы Частично готовы, не готовы, не знаю или отказываюсь отвечать
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
28%
19%
Базовая выборка: все респонденты (ТЭК – 59) Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г.
Май 2014 г. 16
Темпы технологических изменений не вызывают беспокойства у руководителей компаний ТЭК •
По сравнению с выборкой в целом меньшее число руководителей компаний ТЭК считают, что создание инновационных продуктов и услуг может обеспечить рост их компаний. Многие опрошенные (31%) связывают рост бизнеса с увеличением своей доли на существующих рынках.
•
Вызывает удивление тот факт, что они не беспокоятся о необходимости идти в ногу с развитием технологий. По данным опроса, 69% руководителей компаний ТЭК не обеспокоены вообще или не очень обеспокоены темпами технологических изменений – это более высокий показатель, чем по выборке в целом.
Вопрос: Назовите одну из перечисленных потенциальных возможностей для развития бизнеса, которая, по Вашему мнению, является главной для развития Вашего бизнеса на ближайшие 12 месяцев? 27
Создание инновационных Product/ service innova7on продуктов и услуг
35 31 30
доли на Increased Увеличение share in exis7ng markets существующих рынках 14 14
Новые рынки сбыта New geographic markets Сделки слияния и поглощения Mergers & acquisi7ons Создание New joint ventures aсовместных nd/ or strategic предприятийalliances и стратегических альянсов ТЭК Energy
20 11 8 9 Общая выборка Overall sample
Базовая выборка: все респонденты (общая выборка: 1 344; ТЭК: 59) Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 17
Некоторые компании уже занимаются внедрением инноваций, но впереди еще много работы Большинство руководителей компаний ТЭК хотели бы изменить степень готовности своих компаний к инновационным преобразованиям. Но лишь немногие уже начали этот процесс. Вопрос: Какие из этих вопросов национального масштаба (при наличии таковых) являются для Вас приоритетными в ближайшие три года? Каков масштаб изменений (при наличии таковых), осуществляемых Вами в следующих областях? (отмечены две области) Развитие инновационной экосистемы
41%
Изменение потенциала в области исследований, разработок и инноваций
53%
Изменение подхода к инвестициям в новые технологии
49%
Существует огромная пропасть между
стремлениями
и
24%
Начали внедрять или внедрили изменения
29%
действиями
Начали внедрять или внедрили изменения
Базовая выборка: все респонденты (общая выборка: 1 344; ТЭК: 59) Ответы, касающиеся стремлений, включали следующее: признание необходимости изменений, разработка стратегии изменений и наличие конкретных планов по внедрению программ изменений. Ответы «нет необходимости в изменениях» отсутствуют. Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г. 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 18
Поиск более эффективных способов использования данных и управления данными тоже важен • 71% руководителей компаний ТЭК изучают более эффективные пути использования данных и управления данными, но только 20% действительно начали этот процесс.
Вопрос: Чтобы получить максимальную выгоду от двух или трех глобальных тенденций, которые, по Вашему мнению, в наибольшей степени изменят Ваш бизнес в последующие пять лет, в каком масштабе Вы осуществляете (если вообще осуществляете) изменения в следующих областях? (Использование и управление данными и анализ данных)
• А 25% по-прежнему не видят необходимости в изменении своей стратегии. • Возможно, многим уже пора приступать к практическим действиям: 44% руководителей компаний ТЭК говорят о своей обеспокоенности или чрезвычайной обеспокоенности в связи с возможными кибератаками, включая недостаточную безопасность данных.
15% 25%
Разработка стратегии изменений
25% 20% 10%
25%
Конкретные планы внедрения программ изменений Программы изменений реализуются или выполнены Необходимости в изменениях нет
Базовая выборка: все респонденты (общая выборка: 1344; ТЭК: 59) Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Признание необходимости изменений
Май 2014 г. 19
Вопросы подготовки профессиональных кадров, которые смогут работать в условиях постоянно меняющейся среды, вызывают беспокойство у руководителей компаний • 64% руководителей компаний ТЭК обеспокоены дефицитом квалифицированных кадров. • 46% руководителей компаний ТЭК считают, что подготовка квалифицированных кадров должна быть одной из приоритетных задач правительства, но только 21% считают, что государство эффективно с ней справляется. • Поэтому многие самостоятельно решают эту задачу: 64% руководителей сказали, что подготовка квалифицированных кадров является одним из приоритетов их компаний.
Наличие перспективных специалистов становится одним из основных условий, необходимых для роста бизнеса. Именно поэтому важной проблемой, с которой руководители столкнутся в результате серьезных изменений в демографической ситуации, станет поиск и удержание трудовых ресурсов завтрашнего дня и, в частности, квалифицированных кадров, которые им необходимы для дальнейшего развития компаний.
«...Я думаю, что вопрос наличия квалифицированных кадров станет одним из наиболее сложных для Pemex. Мы осуществляем серьезные инвестиции в привлечение и удержание талантливых квалифицированных специалистов. Данная проблема характерна не только для Мексики, но и для всей отрасли. Нужно, чтобы больше выпускников вузов работали в тех областях, где они нужны». Эмилио Лозоя (Emilio Lozoya) Генеральный директор, Petroleos Mexicanos (Pemex)
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 20
Более половины компаний ТЭК увеличивают численность персонала
56% сообщили об увеличении числа сотрудников (50% по выборке в целом)
29% отметили, что число сотрудников не изменится (29% по выборке в целом)
15% сказали о сокращении числа сотрудников (20% по выборке в целом)
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Компании ТЭК планируют увеличить численность персонала по сравнению с прошлым годом. В этом году число компаний которые увеличивают численность персонала, выросло на 8%; число компаний, сохраняющих численность персонала на том же уровне, сократилось на 4%; количество компаний, сокращающих персонал, снизилось на 4%.
Май 2014 г. 21
Но только небольшое количество компаний приступили к пересмотру своих стратегий по управлению квалифицированными кадрами Руководители компаний ТЭК осознают необходимость изменения своих стратегий по управлению квалифицированными кадрами, чтобы не отстать от будущих тенденций. Но только 24% сегодня этим уже занимаются по сравнению с одной третью по выборке в целом. И лишь 24% считают, что отдел кадров их компаний полностью готов к внедрению изменений, тогда как по выборке в целом этот показатель составил 34%.
Q: Чтобы получить максимальную выгоду от двух или трех глобальных тенденций, которые, по Вашему мнению, в наибольшей степени изменят Ваш бизнес в последующие пять лет, в каком масштабе Вы осуществляете (если вообще осуществляете) изменения в следующих областях? Отсутствует (Стратегия управления квалифицированными кадрами) необходимость перемен
ТЭК
12% 19%
20%
24%
Общая выборка 22%
27%
32%
6%
Признание необходимости изменений Разработка стратегии изменений Конкретные планы внедрения программ изменений Программы изменений реализуются или выполнены Базовая выборка: все респонденты (общая выборка: 1344; ТЭК: 59) Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 22
Укрепление доверия
56% руководителей компаний ТЭК считают, что отсутствие доверия к бизнесу может угрожать росту компании 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 23
Большинство руководителей компаний ТЭК говорили о серьезном понимании ответственности их компаний перед обществом %
Мы уделяем большое внимание формированию культуры поведения, основанной на нормах этики
95
Мы считаем важным учитывать экологические последствия нашей деятельности и принимать меры по снижению её воздействия на окружающую среду
88
Для нас важно соблюдать принципы прозрачности и добросовестности в отношении всей нашей цепочки поставок
85
Для нашей компании важно больше внимания уделять вопросам социокультурного многообразия и обеспечения равных возможностей для персонала, в том числе и на уровне высшего руководства
76
Для нашего бизнеса важно удовлетворять потребности общества, а не только инвесторов, клиентов и сотрудников, и защищать интересы будущих поколений
76
Цель бизнеса – обеспечивать баланс интересов всех заинтересованных сторон
71
Важно, чтобы в обществе компания воспринималась как добросовестный налогоплательщик, платящий «справедливую долю» налогов
69
Оценка нефинансовых результатов нашей деятельности и предоставление обществу отчета об этих результатах вносит вклад в обеспечение долгосрочного успеха нашего бизнеса
69
Более половины руководителей компаний ТЭК (56%) обеспокоены тем, что отсутствие доверия к их бизнесу может отрицательно сказаться на его росте. Они серьезно относятся к вопросам устойчивого развития: 95% согласны с необходимостью уделять больше внимания формированию культуры поведения, основанной на нормах этики, а 88% считают важным оценивать и сокращать вредное воздействие деятельности своих компаний на окружающую среду.
Вопрос: Насколько Вы согласны со следующими утверждениями? Базовая выборка: все респонденты (общая выборка: 1344; ТЭК: 59) Примечание. Респонденты, ответившие «полностью согласен» или «в определенной мере согласен». Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 24
Руководители компаний ТЭК укрепляют отношения доверия со многими заинтересованными сторонами, но на этом пути им предстоит еще многое сделать Вопрос: Как изменился за последние пять лет уровень доверия следующих заинтересованных сторон к Вашей отрасли?
Руководители компаний ТЭК отмечают повышение уровня доверия со стороны некоторых заинтересованных кругов. Больше всего доверие выросло со стороны сотрудников, что отметили более половины руководителей. Многие также указали на рост доверия со стороны партнеров по цепочке поставок, покупателей и клиентов.
•
Тем не менее на вопрос о доверии со стороны СМИ, государственных и регулирующих органов более трети респондентов ответили, что его уровень снизился. Это больше, чем по выборке в целом.
%
Сотрудники (включая профсоюзы/ производственные советы)
8
Ваши партнеры по цепочке поставок
8
39
15
39
Покупатели и клиенты Источники капитала (например, кредиторы и инвесторы) Государственные и регулирующие органы
•
51
24 42
29 19
Местные сообщества
36
25
Неправительственные организации
36
17
СМИ
36
15
Снизился
Повысился
Базовая выборка: все респонденты (общая выборка: 1344; ТЭК: 59) Примечание. Показатели «Остался без изменений» не отражены. Источник: 17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира, проведенный компанией PwC, 2014 г.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Май 2014 г. 25
О 17-м Ежегодном опросе руководителей крупнейших компаний мира, проведенном PwC Респонденты из отраслей ТЭК
59 В четвертом квартале 2013 года мы опросили 1 344 руководителя компаний из 68 стран мира и провели более подробные интервью с 34 руководителями. Наш глобальный опрос выявил резкое увеличение числа руководителей крупнейших компаний мира, которые верят в перспективы роста мировой экономики, но осторожны в своих прогнозах относительно влияния ускорения роста мировой экономики на развитие их собственных компаний. Поиск возможностей для роста становится все более трудным, так как традиционных возможностей становится все меньше как на развитых, так и на развивающихся рынках.
В опросе «Соответствие будущим задачам: получение максимальной выгоды от мировых тенденций» мы также исследуем три силы, которые, как считают руководители компаний, могут трансформировать их бизнес в течение последующих пяти лет: новые технологии, демографические изменения и изменения в расстановке сил в глобальной экономике. Мы показываем, как эти тенденции и, что более важно, их взаимодействие между собой создают новые, хотя и непростые, возможности для роста путем создания стоимости совершенно новыми методами, формирования рабочей силы завтрашнего дня и предоставления услуг новым потребителям. Мы также показываем, как, реагируя на эти тенденции, руководители могут содействовать решению важных социальных проблем.
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
В различных странах мира
33 Одним словом, от руководителей компаний все в большей степени требуется умение адаптироваться к меняющимся условиям. Сегодняшние руководители должны сочетать в себе множество разных качеств и уметь успешно управлять текущей деятельностью, одновременно создавая бизнес будущего. В настоящем отчете об основных результатах в отраслях ТЭК мы более внимательно анализируем ответы руководителей компаний этого сектора. Отчет базируется на ответах, полученных в ходе проведения 59 интервью в 33 странах мира. Мы также приводим выдержки из трех более обширных интервью, которые мы провели с руководителями компаний ТЭК.
Май 2014 г. 26
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Росс Хантер
Аннет Морган
Руководитель международной практики по предоставлению услуг предприятиям ТЭК
Руководитель международной практики по предоставлению маркетинговых услуг предприятиям ТЭК Тел.: +1 (713) 356 6561 Электронная почта: annette.c.morgan@us.pwc.com
Тел.: +44 (20) 7804 4326 Электронная почта: ross.hunter@uk.pwc.com Майкл Херли Руководитель международной практики по предоставлению услуг бизнес-консультирования предприятиям ТЭК Тел.: +44 (20) 7804 4465 Электронная почта: michael.hurley@uk.pwc.com
Благодарность Выражаем благодарность руководителям, чьи высказывания приводятся в настоящем документе. • Роберт Хейнеманн, бывший генеральный директор, президент и директор, Berry Petroleum Company • Эмилио Лозоя, генеральный директор, Petroleos Mexicanos (Pemex) • Бадр Джафар, управляющий директор, Crescent Group
17-й Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира: основные результаты по отраслям ТЭК PwC
Нажмите на эту ссылку, чтобы ознакомиться с данными по отрасли в режиме онлайн
Нажмите на эту ссылку, чтобы попасть на сайт www.pwc.com/ energy
Вы можете загрузить текст основного отчета, получить онлайновый доступ к результатам опроса и ознакомиться с материалами интервью высших руководителей компаний в рамках 17-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проведенного PwC, на сайте www.pwc.com/ceosurvey.
Май 2014 г. 27
www.pwc.com/ceosurvey
Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемых в ней вопросах и не является профессиональной консультацией. Информация, содержащаяся в данной публикации, не может служить основанием для каких-либо действий в отсутствие профессиональных консультаций специалистов. В отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящей презентации, не дается никаких заверений или ручательств (явно выраженных или подразумеваемых), и в той степени, в какой это допустимо законодательством, PwC, ее участники, сотрудники и представители не берут на себя никакой ответственности и снимают с себя всякую ответственность за последствия ваших или чьих бы то ни было действий или бездействия исходя из достоверности содержащейся в настоящей презентации информации и за любое основывающееся на ней решение. © 2014 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимается сеть PwC и (или) одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Более подробная информация представлена на сайте www.pwc.com/structure.