Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014-2018 гг. by PwC Russia

www.pwc.ru/outlook

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014-2018 гг. Ключевые тенденции мирового и российского рынков

Международная практика PwC, объединяющая специалистов индустрии развлечений и СМИ по всему миру, ежегодно предоставляет пятилетние исторические и пятилетние прогнозные данные и комментарии по 13 отраслевым сегментам в 54 странах. Обзор помогает сравнивать и сопоставлять потребительские и рекламные расходы в различных сегментах и странах. Сочетание глубокого знания местных рынков с поистине глобальной перспективой делает это издание мощным инструментом анализа ключевых проблем бизнеса.

Издание составлено: Informa Telecoms & Media (www.informatandm.com) оказывает услуги по проведению бизнес-анализа и предоставляет сервисы по стратегии для компаний сектора телекоммуникаций и СМИ по всему миру. В настоящее время работает под брендом Ovum (www.ovum.com), который является частью Informa Telecoms & Media Ltd.

Издание подготовлено и отредактировано: Сеть фирм PwC (www.pwc.com) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. Более 184 000 человек в 157 странах мира используют свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. В России (www.pwc.ru) в офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, ЮжноСахалинске, Владикавказе и Ростове-на-Дону работают более 2 600 специалистов.

Вступительное слово

Представляем вам очередной ежегодный выпуск «Обзора индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.»*. Уже в течение 15 лет мы ежегодно знакомим специалистов отрасли с комплексными прогнозами в области потребительских расходов и расходов на рекламу. По прогнозам, к 2018 году почти каждые два из трех долларов в общих доходах компаний индустрии развлечений и СМИ (исключая расходы на интернет-доступ) будут приходиться на цифровой контент. Основной движущей силой этого роста будет являться реклама, в которой более трети доходов будет приходиться на цифровой формат (в то время как в расходах потребителей цифровой контент составит меньше одной пятой). Однако получение прибыли от «цифрового» потребителя будет означать не только применение технологий. Оно также потребует «цифрового» мышления для формирования правильных принципов поведения и перехода от цифровой стратегии к бизнес-стратегии, отвечающей требованиям цифровой эпохи. Мы будем рады обсудить с вами, как именно описанные в нашем обзоре тенденции и меняющееся потребительское поведение влияют на ваш бизнес.

Наталья Яковлева Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ, PwC в России Евгений Клименко Партнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций, высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ, PwC в России

* Данная публикация является краткой версией обзора. О том, как получить более подробную информацию, вы можете узнать на www.pwc.ru/outlook.

Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ

В направлении интегрированной цифровой культуры…

...это заставляет быть еще ближе к потребителю

Что слово «цифровой» значит для современной индустрии развлечений и СМИ? Это уже не просто технологии. Это направление, в котором движется мир – и бизнес вместе с ним.

В результате самым важным влиянием цифровой эпохи стало создание нового взгляда на то, как вести бизнес: не просто быстрее, но более целенаправленно, экспериментально, эмпирически, вовлеченно, в тесном сотрудничестве. Мы убеждены, что этот переход к более индивидуализированной, ориентированной на потребителя организации является крупнейшим изменением с момента появления цифровых СМИ.

Цифровые технологии дали индустрии развлечений и СМИ возможность предлагать своим потребителям множество новых впечатлений. Но лежащий в основе сдвиг, инициировавший эти изменения, является еще более глубоким: необратимый переход к более сложному миру, в котором компании развиваются быстро и в котором им особенно сложно поддерживать свое конкурентное преимущество.

Успех в цифровую эпоху связан не только с технологиями. Это применение цифрового мышления для выработки правильных принципов поведения.

PwC

Более того, этот решительный шаг теперь стал основной тенденцией, повсеместно распространенной частью «нового стандарта» в отрасли. Это образ мышления, четко сфокусированный на применении ключевых принципов цифровой эпохи, ориентированных на все более тесное сближение с потребителем во всем, чем занимается организация, будь то цифровой или аналоговый формат.

Не просто цифровая стратегия, а бизнес-стратегия

Актуальность — одна из важнейших задач для всех отраслей

Таким образом, бизнесу больше не нужна цифровая стратегия. Ему необходима бизнес-стратегия, подходящая для цифровой эпохи. Такая стратегия, которая бы уделяла внимание не только цифровым новшествам, но и инновациям в сфере отношений.

Предоставление актуального для потребителя опыта требует большего, чем простая переработка данных: в основе такого подхода лежит понимание индивидуальных особенностей потребителей, которые в свою очередь должны получать полную информацию о вас. Если такое происходит, это означает, что компания предоставляет услуги, актуальные для потребителя, и начинает играть существенную роль в жизни этих людей.

Почему именно отношения? Потому что психология потребителей претерпела кардинальное изменение. Потребители осознали, что могут быть в центре собственного мира развлечений и СМИ, переключаясь с поиска контента, который им понравился, на поиск контента, который им понравится.

Использовать эту возможность пытается не только индустрия развлечений и СМИ. В битву за актуальность включаются многие:

от коммунальных предприятий до ритейлеров и автопроизводителей. Все они борются за одни и те же отношения, и все предлагают одинаковый уровень персонализации и рекомендаций. Три принципа создания успешной стратегии Что это означает для стратегий компаний? Основой является «цифровое» мышление. На этом фундаменте компании должны строить свою работу с учетом трех компонентов. Во-первых, вызывать доверие: предлагать потребителям не только подходящие продукты и услуги, но и полный контроль над

Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИ

Страна

Рынок развлечений и СМИ млн долл. США*

Место в мире по объему рынка

СТГР**

2013

2018

2013

2018

2013–2018

США

572 874

723 733

4,8%

Япония

168 862

174 690

0,7%

Китай

130 934

219 412

10,9%

Германия

112 833

123 893

1,9%

Великобритания

90 514

105 348

3,1%

Италия

43 013

50 203

3,1%

Бразилия

42 186

68 810

10,3%

Австралия

36 883

43 366

3,3%

Россия

27 701

44 307

9,8%

Источник: Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ 2014-2018 (www.pwc.com/outlook)

* Рынки развлечений и СМИ указаны с учетом элементов двойного счета. ** СТГР – среднегодовые темпы годового роста Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

неприкосновенностью личной жизни, а также обеспечивать доверие между всеми сотрудниками внутри организации. Во-вторых, создавать уверенность в скорости движения и маневренности: быстро и убедительно реализовывать новые идеи. В-третьих, стимулировать инновации: признавать прошлые успехи, использовать их как основу для будущего и внедрять инновации способами, выходящими за рамки наследия прошлого. Описать цифровое мышление, характеризующееся целенаправленностью, экспериментальностью, вовлеченностью и сотрудничеством, легко. Сложнее внедрить эти компоненты, чтобы превратить слова в реальность. Компании, сумевшие сделать это, получат бизнесстратегию, отвечающую требованиям цифровой эпохи. Развивающаяся экосистема: не просто цифровая К 2018 году расходы потребителей все еще будут составлять основную часть дохода международной индустрии развлечений и СМИ, опережая доходы от рекламы и интернет-доступа. Но добиваться роста доходов от потребителей из цифровых источников будет сложнее, чем в двух других секторах. Хотя к 2018 году 33% рекламных доходов будет приходиться на цифровые источники, цифровой контент и сервисы обеспечат только 17% общего дохода индустрии развлечений и СМИ. Основную часть дохода все еще будут приносить нецифровые источники.

PwC

Это подчеркивает то, что цифровые технологии остаются лишь одним из компонентов развивающейся отраслевой экосистемы – среды, где успех в меньшей степени связан с технологиями и платформами и в большей – с ведением бизнеса новыми, более гибкими и построенными на сотрудничестве методами. Поскольку в следующие пять лет эта экосистема будет формироваться и созревать, рост расходов на интернетдоступ будет опережать рост доходов как от рекламы, так и от потребителей. Потребители с удовольствием платят за доступ к хорошему контенту, покупая и устройства с доступом к сети, и интернет-сервисы. Но они не очень готовы тратить больше на цифровой контент – не в последнюю очередь из-за доступности бесплатных сервисов, зачастую предлагаемых традиционными СМИ. Трудности владельцев контента… Как же владельцы развлекательного и мультимедийного контента могут увеличить свои доходы? Поставщики традиционного контента уже извлекают выгоду из появления новых эффективных моделей монетизации в ряде различных секторов. Но несмотря на эти успехи, обеспечение роста доходов от потребителей в цифровую эпоху остается трудной задачей. Чтобы справиться с этой сложностью, поставщики контента должны на время забыть о цифровых технологиях и сфокусироваться на самих потребителях. Фраза «мы живем в цифровую эпоху» повторяется так часто, что уже стала

своего рода мантрой. Но конечные потребители никогда не задумываются над тем, является ли контент цифровым или нет. Что для них действительно важно, так это впечатления, которые они хотят получить, будь то живые музыкальные концерты, видео по запросу или 3D. Поэтому они сохранят желание иметь доступ к нецифровым источникам развлечений и даже могут быть готовы платить за них больше.

…новые впечатления, а не новые технологии Все это в итоге сводится к тому, что поставщики контента должны проявлять новаторство в том, какой выбор и какие впечатления они могут предложить потребителям. Если для этого требуются цифровые инновации, их можно и нужно применять, но только как средство создания тех впечатлений, которые хотят получить потребители. Способы

реагирования, доказавшие на сегодняшний день свою эффективность, включают новаторство в области «упаковки» и ценообразования для контента: например, пакеты предложений «все включено», а также развертывание новых устройств для доставки с целью максимального увеличения доходов от цифровой рекламы и участия в прибыли от операций электронной и мобильной коммерции.

Из всех рынков БРИМ (Бразилия, Россия, Индия, Мексика) только в Индии общий рост за счет цифрового контента не превысит роста за счет нецифрового. В 2018 году около 78% доходов Индии будут приходиться на нецифровые источники – это самая большая доля из всех рынков. В России, напротив, цифровые источники обеспечат свыше половины роста доходов в 2018 году.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Обзор по секторам: российский рынок на фоне основных мировых тенденций В 2013 году динамика развития рынка развлечений и СМИ в России практически не изменилась: рынок вырос на 10% по сравнению с 2012 годом (до 26,7 млрд долл. США).

Практически все сектора индустрии развлечений и СМИ будут демонстрировать положительные среднегодовые темпы роста в пятилетней перспективе до 2018 года.

Российский рынок остается одним из самых динамичных в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), занимая 5-е место. Мы ожидаем, что в прогнозном периоде его средний годовой темп роста составит 9,5% и к 2018 году рынок вырастет до 42,1 млрд долл. США.

Наиболее динамично развивающимися секторами станут интернет-реклама (17,8%), доступ в интернет (14,4%) и платное телевидение (10,3%). Газеты продемонстрируют низкий темп роста (2,1%), а динамика сектора книгоиздательства будет отрицательной (-3,6%).

Основные сектора российской индустрии развлечений и СМИ, млн долл. США. Радио

Книгоиздательство Газеты Наружная реклама

1361

Журналы

1207 856

1650

Музыкальная индустрия

Доступ в интернет

1451 532

1684 1224 1841

Видеоигры

1972

1346 1312

13281

6768

2013 2018

1327 Платное ТВ

2644

1311 4342

1621 2697 Киноиндустрия

1631 2667

2169

6423

3779 Деловая информация

ТВ реклама

4911 Интернет-реклама

Источник: Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ 2014-2018 (www.pwc.com/outlook) 6

PwC

По расходам на рекламу лидером на рынке развлечений и СМИ остается телевизионная реклама: по итогам 2013 года объем этого сектора составил 4,3 млрд долл. США, при этом наивысшие темпы среднегодового роста в 2014-2018 гг. расходов на рекламу покажет интернет-реклама (17,8%). Согласно прогнозу, к 2018 году рынок интернет-рекламы составит 4,9 млрд долл. США и приблизится к рынку ТВ-рекламы (6,4 млрд долл. США). Самый быстрый рост потребительских расходов в 2014-2018 гг. будет у киноиндустрии (11,9%), которая в 2018 году достигнет 2,6 млрд долл. США.

Средние годовые темпы роста в 2014–2018 гг. (%) Расходы наРасходы рекламу на рекламу Интернет Видеоигры Радио Киноиндустрия Телевидение Деловая информация Газеты Музыкальная индустрия

Борьба с пиратством в интернете и Журналы неправомерным распространением контента через интернет по-прежнему Наружная реклама остается серьезной проблемой для Потребительские расходы 0 5 российского медиарынка. Особенно остро она стоит для киноиндустрии, музыкального рынка, секторов платного телевидения, видеоигр Потребительские расходы и книгоиздательства. В августе 2013 года были приняты серьезные меры в этом направлении после вступления в силу поправок к закону об охране авторских прав, которые допускают временное закрытие подозрительных сайтов до вынесения судебных решений. Эти поправки в основном затрагивают сектор онлайнвидео, однако в марте 2014 года Государственная Дума Российской Федерации утвердила в первом чтении поправки к закону, распространяющие действие закона о борьбе с пиратством на все авторские права, включая книги, музыкальные произведения, фотографии и программное обеспечение.

Киноиндустрия Платное телевидение Видеоигры Музыкальная индустрия Журналы Деловая информация Газеты Книгоиздательство -5

Источник: Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ 2014-2018 (www.pwc.com/outlook)

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Доступ в интернет* значительную роль в распространении мобильных средств доступа к интернету в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Показатель распространения услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет вырос с 24,4% в конце 2009 года до 52,3% в конце 2013 года и, согласно прогнозам, достигнет 76,4% к концу 2018 года. Все больше увеличивается количество абонентов, пользующихся услугами мобильного интернета: по прогнозам, среднегодовой темп роста в этом секторе составит 10,1%, а численность абонентов достигнет к концу 2018 года 102 млн человек (по сравнению с 62,9 млн абонентов в конце 2013 года). Согласно прогнозам, среднегодовой темп роста доходов от предоставления услуг мобильного доступа к интернету составит 22%, а сумма доходов возрастет с 3,1 млрд долл. США в 2013 году до 8,4 млрд долл. США в 2018 году, при этом в 2014 году она впервые превысит показатель выручки от фиксированного широкополосного доступа. Самые высокие показатели роста будут достигнуты в 2012–2015 годах, когда

ожидается наиболее быстрое распространение мобильного широкополосного доступа 3G и 4G. Услуги 4G все еще относятся к категории премиум-класса, и поэтому 3G будет по-прежнему играть

В целом, в период с 2013 по 2018 год показатель средней выручки на одного пользователя («СВОП») от услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет снизится, а среднегодовой темп роста составит 2,8%. Вместе с тем операторы, которые переводят услуги для своих клиентов из формата DSL в сети FTTH/B, вероятно, смогут обеспечить прирост СВОП. С другой стороны, показатель СВОП применительно к услугам мобильного интернета увеличится с 4,86 долл. США в 2013 году до 7,05 долл. США в 2018 году при среднегодовом темпе роста на уровне 7,7%, по мере того как операторы будут совершенствовать свои предложения по использованию данных на смартфонах и планшетах.

Доступность мобильного интернета четвертого поколения (4G) будет стимулировать рост доходов в расчете на среднего абонента в развитых странах, но услуги третьего поколения (3G) будут обеспечивать большую часть роста, поскольку операторы на развивающихся рынках переводят своих абонентов с услуг второго поколения. Интернет-доступ в следующие пять лет будет генерировать больше потребительских расходов, чем любой другой мультимедийный продукт или услуга. Рост будет обеспечен как развитыми, так и развивающимися рынками. Снижение потребительских расходов ожидается только в Японии.

* Несмотря на то что интернет-доступ не является сектором развлечений и СМИ, он играет большую роль в развитии этой индустрии, в связи с чем мы включаем его как отдельный сектор и подробно анализируем. Однако его объем не учитывается ни в сумме потребительских расходов, ни в расходах на рекламу. ** Здесь и далее в качестве источника данных используется Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ 2014-2018 (www.pwc.com/outlook) 8

PwC

Интернет-реклама дохода населения. Среднегодовой темп роста рынка составляет 20%, и, по прогнозам, в 2018 году доходы от продажи смартфонов достигнут 116 млн долл. США.

Россия – бесспорный лидер интернетрынка в Центральной и Восточной Европе. Обогнав в 2013 году Германию, Россия вышла на первое место по численности интернет-аудитории в Европе. Общий уровень проникновения на рынок широкополосного доступа относительно низкий и составляет 52%, но в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России этот показатель намного выше, что обеспечивает рекламодателям доступ к большой аудитории. Этот фактор сказывается на состоянии и развитии российского рынка интернет-рекламы. В 2013 году объем рынка составил 2,17 млрд долл. США – это самый крупный рынок в Центральной и Восточной Европе и пятый по величине рынок в Европе в целом (в 2012 году он был шестым по величине рынком в Европе). При этом еще остаются колоссальные возможности для роста: по прогнозам, среднегодовой темп роста рынка интернет-рекламы составит 17,8%, а общая сумма его доходов достигнет 4,91 млрд долл. США в 2018 году.

Быстрыми темпами растет сектор рекламы на мобильных устройствах, при этом на смену традиционным формам такой рекламы – SMSсообщениям и рекламе на WAP-сайтах операторов – приходят поисковая реклама и показ баннерной рекламы на мобильных устройствах. Объемы продаж смартфонов в России растут, особенно в городах с высоким уровнем

Поисковая реклама – это преобладающий по популярности среди рекламодателей сектор российского рынка интернет-рекламы. В 2013 году сумма доходов от платной поисковой рекламы достигла 1,43 млрд долл. США, что составляет 66% общей суммы выручки от интернет-рекламы. В российском секторе поисковой рекламы ожидаются высокие темпы роста: в течение прогнозного периода среднегодовой темп роста составит 17,0%, а сумма доходов в 2018 году достигнет 3,14 млрд долл. США. Видеореклама в России также бурно развивается, и, по прогнозам, в 2018 году Россия станет пятым по величине рынком онлайнвидеорекламы в Европе с объемом доходов в 269 млн долл. США.

К 2018 году интернет-реклама практически догонит телевизионную рекламу, стремясь стать крупнейшим рекламным сектором индустрии развлечений и СМИ. Это значительное достижение по сравнению с 2009 годом, когда совокупные доходы от телевизионной рекламы составляли 132 млрд долл. США, а от интернет-рекламы – всего лишь 58,7 млрд долл. США. В 2013 году наибольшую долю в доходах от интернет-рекламы занимала поисковая реклама. Несмотря на то что, согласно прогнозам, часть ее доли перейдет видеорекламе и рекламе на мобильных устройствах, которые продолжают набирать обороты, в целом позиции поисковой рекламы останутся сильными, и к 2018 году доходы от нее составят 73,8 млрд долл. США. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Телевизионная реклама Новая эра цифрового телевидения откроет новые возможности на рынке телевизионной рекламы, особенно по мере развития онлайн-сервисов крупнейших телеканалов. В 2013 году на долю трех ведущих российских телеканалов – «Первого канала», «НТВ» и государственного телеканала «Россия-1» – пришлось более 40% зрительской аудитории. Доля этих каналов в доходах от телевизионной рекламы еще выше. Однако их совокупная доля несколько сократится, так как телезрители переключаются на многочисленные новые телеканалы. Мировой кризис 2009 года оказал очень серьезное негативное воздействие на выручку от телевизионной рекламы, которая в 2009 году снизилась на 18,2%, хотя восстановление после кризиса произошло в короткие сроки и в 2013 году общий показатель доходов на этом рынке достиг 4,3 млрд долл. США. При этом прогнозируется сохранение высоких среднегодовых темпов роста на уровне 8,1% и достижение нового рекордного показателя чистой выручки от телевизионной рекламы в сумме 6,4 млрд долл. США в 2018 году. Быстрый рост ТВ-рекламы отчасти объясняется некоторыми специфическими особенностями России. Россия располагает всем необходимым для того, чтобы извлечь выгоду из растущих расходов международных компаний, которые, в частности, непрерывно выводят на российский рынок новые продукты, а для того чтобы эти продукты

PwC

поступили в продажу, нужно проводить рекламные кампании. Как ожидается, конкуренция со стороны других СМИ, включая онлайн-ресурсы, несколько снизит долю ТВ-рекламы, однако телевидение сохранит свою коммерческую актуальность. Данное направление ТВ-рекламы, по всей видимости, получит дополнительный импульс для развития в 2014 и 2018 годах благодаря проведению в России зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, а также этапа «Формула-1».

Лидирующие позиции в ТВ-рейтингах занимал холдинг «Газпром-Медиа», которому принадлежит ведущий российский телеканал «НТВ», а также «НТВ-Плюс» и «ТНТ». «Газпром-Медиа» скорее всего обеспечит себе еще большее укрепление лидирующих позиций за счет приобретения группы «ПрофМедиа» у группы «Интеррос». Сделка приобретения состоялась в феврале 2014 года. Группе «ПрофМедиа» принадлежали телеканалы «TV3», «2x2» и «Пятница», компания по производству фильмов «Централ Партнершип», а также

Несмотря на рост цифровых СМИ, телевизионная реклама сохраняет свои позиции. Глобальные доходы от телевизионной рекламы успешно противостоят новым формам цифровых СМИ, подтверждая, что рекламодатели по-прежнему рассматривают телевидение как хорошую площадку для охвата больших аудиторий.

несколько радиостанций в FMдиапазоне. При этом онлайн-активы «ПрофМедиа», включая неконтрольный пакет акций в онлайн-видеосервисе ivi.ru, а также крупнейшую в России сеть кинотеатров «Синема Парк», были выведены за рамки этой сделки. Основным игроком на рынке телевизионной рекламы остается компания «Видео Интернешнл», сохранившая свое лидирующее положение в 2013 году. Ее основными конкурентами являются «СТС» и «Россия». С учетом происходящего в настоящее время расширения платного телевидения будет происходить сдвиг

в сторону размещения рекламы на мультиэкранном телевидении, при этом выручка от рекламы увеличится с 330 млн долл. США в 2013 году до 892 млн долл. США в 2018 году. К этому времени на долю мультиэкранного телевидения будет приходиться 13,9% общей суммы выручки от телевизионной рекламы, сохранится доминирующее положение эфирных каналов (83,2%), а среднегодовые темпы роста составят 22%. По мере распространения услуг широкополосного доступа в интернет и все более активного использования технологии второго экрана размещение рекламы на телевизионных интернет-сайтах

и в программах, распространяемых через такие сайты, будет развиваться высокими темпами, однако на долю этого канала рекламы в 2018 году будет приходиться лишь 2,9% доходов. Однако ввиду того, что сегодня в России существует более 300 каналов, их аудитория становится все более фрагментированной, поэтому привлечь большие рекламные бюджеты им нелегко. Вместе с тем это дает рекламным агентствам возможности для выхода на нишевые рынки и использования технологии второго экрана со ссылками на социальные сети и коммерческие сайты.

Невозможность предоставить новые метрики вовлеченности аудитории приведет к тому, что телевидение начнет терять доходы от рекламы, уступая их другим игрокам на рынке цифровых СМИ. Показатели цифровых СМИ в следующие пять лет будут быстро расти, и, несмотря на очевидную устойчивость современной модели телевидения, традиционные игроки должны внедрять новые метрики, если они собираются конкурировать за доходы от рекламы в долгосрочной перспективе.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Платное телевидение

Сектор платного телевидения в России включает в себя значительный сегмент эфирных каналов, при этом существуют серьезные возможности для его дальнейшего расширения. В 2013 году около 44% домашних хозяйств пользовались услугами платного телевидения, и этот показатель достигнет 59,1% к концу 2018 года. Расширение этого сектора и рост поступлений от платных услуг (например, предоставляемых HDканалами) позволит увеличить выручку при среднегодовом росте на уровне 10,3% до 2,6 млрд долл. США в 2018 году (по сравнению с 1,6 млрд долл. США в 2013 году). При формировании будущего рынка телевидения важную роль будет играть Федеральная целевая программа развития цифрового телевидения в России. К началу 2014 года 10 общенациональных каналов осуществляли бесплатное эфирное вещание в составе первого мультиплекса и еще 10 каналов – в составе второго мультиплекса. В сентябре 2013 года Министерство

PwC

связи и массовых коммуникаций сообщило о том, что отключение аналогового телевещания в общенациональном масштабе произойдет к 1 июля 2018 года.

кабельного телевидения теряет свои позиции, спутниковое телевидение быстро набирает обороты: в 2013 году обе платформы обслуживали 11,3 млн домохозяйств. Однако наиболее быстро растущей Количество абонентов кабельного платформой станет IP-телевидение, телевидения сокращается примерно на количество абонентов которого 0,5% в год. К числу основных операторов увеличится более чем втрое, достигнув кабельного телевидения относятся 5,8 млн домохозяйств к концу «Ростелеком», «МТС», «ЭР-Телеком» 2018 года (что составит 10,4% рынка). и «АКАДО». В то время как сегмент

Цифровое кабельное телевидение будет демонстрировать устойчивый рост и достигнет отметки в 455 млн подписчиков к 2018 году. Движение в сторону цифровизации означает, что кабельное телевидение еще больше увеличит темпы роста в долгосрочной перспективе. Количество абонентов IP-телевидения будет расти значительными темпами лишь в некоторых странах, в том числе в Китае, на долю которого уже в 2013 году приходился 31% всех домохозяйств в мире, подключенных к IP-телевидению.

Стоимость билетов в кинотеатрах растет, и отмечается тенденция к увеличению средней цены билета: ожидается, что к 2018 году общее число зрителей превысит 269 млн при средней цене билета 7,47 долл. США (в 2013 году эти показатели составили 187,6 млн и 7,21 долл. США соответственно).

Киноиндустрия

Доходы от продажи домашнего видео в электронном формате увеличиваются, и к 2018 году выручка достигнет 554 млн долл. США (по сравнению с 156 млн долл. США в 2013 году), а среднегодовой темп роста составит 28,9% (эти цифры не включают доходы от рекламы при оказании услуг в формате OTT).

Кассовые сборы являются движущей силой развития всей российской киноиндустрии, и на них приходится две трети от общего объема ее выручки. В 2013 году они составили 1,35 млрд долл. США и в 2018 году предположительно достигнут 2,01 млрд долл. США при среднегодовом темпе роста на уровне 8,3%. Рынок кинопроката контролируется небольшой группой крупных дистрибьюторов, выпускающих на рынок преимущественно голливудские фильмы. В 2013 году выход на экраны 59 российских фильмов обеспечил кассовые сборы в сумме 257,6 млн долл. США, что составляет около 20% от общей величины кассовых сборов в стране. Правительство страны объявило о своем намерении в 2014 году направить на развитие киноиндустрии государственное финансирование в объеме 180 млн долл. США, а в начале 2014 года было заявлено, что к 2017 году сумма государственных субсидий на развитие отечественного кинопроизводства удвоится.

Однако вместе с увеличением субсидий также увеличатся и суммы, которые правительство намерено удерживать с кинопроизводителей. В течение 2013 года отмечена лишь одна российская кинопремьера, сумма кассовых сборов которой превысила 50 млн долл. США – «Сталинград». Фильм был снят при поддержке государства и принес рекордные кассовые сборы в России в размере 53,8 млн долл. США (1,7 млрд руб.).

В число основных участников рынка услуг в формате OTT входят: Now.ru (принадлежит «Газпром-Медиа»), Videomore.ru («СТС-Медиа»), Zabava.ru («Ростелеком»), Ivi.ru, а также Stream.ru, которая осуществляет текущее коммерческое сотрудничество с такими киностудиями, как Universal, Warner Bros и Sony. Ожидается, что доходы от продаж домашнего видео на физических носителях к 2018 году составят 81 млн долл. США, что ниже показателя 2013 года в 89 млн долл. США, то есть ожидается отрицательная динамика роста (-1,8%).

Доход от киноиндустрии превысит 100 млрд долл. США в 2017 году. В основном этот рост будет обеспечен за счет повышения спроса на быстроразвивающихся рынках, особенно в Китае, однако зрелые рынки, в частности США, Великобритания и Япония, также внесут свой вклад. OTT/потоковые (streaming) сервисы будут расти быстрее всего (СГТР: 28,1%), с 6,6 млрд долл. США в 2013 году до 22,7 млрд долл. США к 2018 году, а доходы от них к 2018 году превысят доходы от розничных продаж на физических носителях.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Наружная реклама

В 2013 году объем российского рынка наружной рекламы составил 1,35 млрд долл. США, что на 61% выше соответствующих показателей 2009 года. В настоящее время цифровая наружная реклама не играет существенной роли на этом рынке и ее доля в доходах от наружной рекламы составляет лишь 8%. Вместе с тем в течение прогнозного периода среднегодовой темп роста на рынке цифровой наружной рекламы составит 56,1% и в 2018 году его объем достигнет 971 млн долл. США. Популярность смартфонов, основанных на технологии NFC («стандарт ближней связи»), и их активное использование розничными сетями может стимулировать рост доходов от цифровой наружной рекламы. Если использование технологии NFC в тестовом режиме окажется успешным, то владельцы цифровых индикаторных панелей смогут активно использовать их в своей деятельности.

PwC

В условиях быстрого распространения смартфонов, социальных сетей и интернет-торговли цифровая наружная реклама не только предоставит рекламодателям возможность установить прямой канал взаимодействия с клиентами через онлайн-игры, купоны или развлечения в цифровом формате, но и станет точкой продажи.

Тем не менее ввиду ряда факторов (включая ограничения на наружную рекламу в центре Москвы) развитие российского рынка традиционной наружной рекламы затруднено. Как ожидается, его размер в течение прогнозного периода будет сокращаться на 11,4% в год, а в 2018 году он уступит пальму первенства цифровой наружной рекламе.

Цифровая наружная реклама будет стимулировать общий рост наружной рекламы в мире. На некоторых быстроразвивающихся рынках ее доходы будут демонстрировать СГТР выше 30%, а Китай к 2017 году станет крупнейшим рынком цифровой наружной рекламы в мире. Наружная реклама станет частью революции в мобильной коммерции. Благодаря появлению приложений для мобильного банкинга и смартфонов, поддерживающих стандарт ближней радиосвязи NFC, цифровые рекламные щиты смогли превратиться из простого средства поддержки брендов в точки продаж.

Сектор онлайн-игр также демонстрирует устойчивый рост начиная с 2008 года, и в 2013 году его доходы составили 340 млн долл. США. Ожидается, что в 2014 году показатель дохода достигнет 406 млн долл. США, то есть возрастет на 19,5%. Непрерывный рост этого сектора прогнозируется вплоть до 2018 года, когда доходы от онлайнигр достигнут 650 млн долл. США, что отражает среднегодовой темп роста на уровне 13,8% в течение прогнозного периода.

Видеоигры

В секторе игровых приставок в России наблюдается подъем. Специалисты ожидают, что новые игровые приставки, разработанные компаниями Microsoft и Sony, стимулируют рост общей суммы доходов в этом секторе в 2018 году до 538 млн долл. США (в 2013 году – 394 млн долл. США) при среднегодовом темпе роста на уровне 6,4%. В отличие от рынка игр на ПК, доходы в секторе игровых приставок (как на физических носителях, так и на цифровых), как предполагается, будут увеличиваться, при этом в период 2013–2018 гг. среднегодовой темп роста доходов от игровых приставок на физических носителях составит 1,9%, а от цифровых игровых приставок – 14,2%. И, напротив, в период 2013–2018 гг. общая выручка в секторе игр для ПК предположительно сократится на 80 млн долл. США при снижении среднегодового темпа роста на 6%. Несмотря на рост в период 2010–2012 гг., общий доход в секторе игр для ПК отражал сокращение доли рынка, а в настоящее время начал

снижаться: в 2013 году сумма общего дохода в этом секторе сократилась на 3,1% и составила лишь 314 млн долл. США, а его удельный вес в общем объеме доходов от видеоигр снизился с 27% до 24%. К 2018 году общий доход в секторе игр для ПК составит 230 млн долл. США, а его доля в общем объеме доходов от видеоигр упадет до 12%.

Увеличение инвестиций в сектор мобильных игр, по всей видимости, приведет к положительным результатам. В 2013 году доходы от мобильных игр составили 214 млн долл. США. Согласно прогнозам, в 2014 году они вырастут на 20,6% до 258 млн долл. США и в последующие годы будут демонстрировать рост, выраженный в двузначных цифрах, вплоть до 2018 года, превысив в 2015 году сумму общего дохода от игр для ПК. В 2018 году доходы от мобильных игр достигнут 456 млн долл. США, при этом среднегодовые темпы роста в течение прогнозного периода составят 16,3%.

Ключевыми странами на рынке видеоигр являются Китай, Япония и США. Доходы от рекламы будут демонстрировать быстрый рост, хотя в настоящее время они остаются относительно скромными. Рост числа смартфонов приведет к расширению возможностей доступа аудитории к мобильным играм по всему миру, это позволит привнести инновации в игровой процесс и бизнес-модели. Новые функции будут поддерживать интерес к игровым приставкам. Глобальный доход от них достигнет в 2018 году 31,9 млрд долл. США (СГТР: 4,9%), а доход от консольных игр на физических носителях увеличится за прогнозный период при СГТР 0,6%.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Музыкальная индустрия

2014 год станет знаковым для рынка музыкальных записей: доходы от продажи музыкальных записей на цифровых носителях, по прогнозам, достигнут 40 млн долл. США и, таким образом, впервые превысят доходы сектора музыкальных записей на физических носителях (22 млн долл. США), что означает начало новой эры в развитии российского рынка музыкальных записей. В краткосрочной перспективе рост доходов от продажи музыкальных записей на цифровых носителях прогнозируется на уровне двузначных показателей вплоть до 2016 года, в то время как в секторе музыкальных записей на физических носителях продолжится снижение доходов на уровне примерно 40% в год, начавшееся уже в 2012 году. Общая величина доходов от продажи музыкальных записей на цифровых носителях будет увеличиваться на уровне 10,3% среднегодового темпа роста – с 32 млн долл. США в 2013 году до 53 млн долл. США в 2018 году, но при этом соотношение различных элементов этого сектора

PwC

существенно изменится. Доходы от загрузки цифрового музыкального контента в 2013 году составили 17 млн долл. США, или чуть больше половины от общей суммы, и, по прогнозам, будут увеличиваться на уровне 16,5% среднегодового темпа роста, достигнув к 2018 году 36 млн долл. США, что составит 69% от общей суммы. Доходы от потоковых музыкальных сервисов возрастут с 3,6 млн долл. США в 2013 году до 5,5 млн долл. США в 2018 году, при среднегодовых

темпах роста на уровне 8,9% в течение того же периода. Это приведет к снижению доли указанной части сектора в структуре доходов с 11% до 10%. Доходы от предоставления музыки для мобильных устройств сократятся в течение прогнозного периода с 11,8 млн долл. США до 10,9 млн долл. США при снижении среднегодовых темпов роста на 1,6%, при этом удельный вес таких услуг уменьшится с 37% в 2013 году до 21% в 2018 году. До запуска iTunes в России, состоявшегося в конце 2012 года, большинство участников рынка высказывались в пользу модели скачивания контента, осуществляемой за счет рекламы, которая используется Yandex.Music. Однако уже первые месяцы функционирования iTunes в России показали, что продажа доступных для прослушивания альбомов и треков сохраняет свою популярность в стране, даже несмотря на то, что первое поколение таких онлайн-услуг в рамках этой модели не обеспечивало выход на безубыточный уровень, что приводило к отказу от их использования. Сектор живой музыки остается одним из направлений потенциального роста, при этом более широкие возможности существуют за пределами Москвы и Санкт-Петербурга – двух городов, которые являются излюбленными местами гастролей зарубежных исполнителей.

Доходы от цифровых музыкальных записей превысят доходы от записей на физических носителях в 2014 году. Рост в цифровом секторе предоставляет потребителям более широкий выбор типов контента, а также он дает возможность развиваться множеству различных форматов. Рост объемов продаж цифровых музыкальных композиций может замедлиться, но спрос на этот формат останется высоким. Ключевым игроком на этом рынке является компания Apple, поэтому все остальные будут следить за ее инновациями для поддержания уровня загрузок.

Радио С другой стороны, поощряя свою аудиторию выделять часть времени, которое могло бы быть использовано для прослушивания радиопередач, на интернет через подключенные к сети устройства, радиовещательные компании становятся более уязвимыми перед угрозой со стороны других развлекательных онлайнресурсов, предлагающих альтернативу прослушиванию радиопередач, например возможность скачивания музыкального контента по запросу потребителя.

Российский рынок радио занимает 15-е место в мире по объему. В 2009 году рынок радио существенно сократился в результате ухудшения состояния мировой экономики, и доходы от радиорекламы в течение этого года резко сократились. В связи с проведением зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи российский рынок радиорекламы получил значительный импульс в своем развитии, в результате чего прогнозируется повышение темпов его роста в 2014 году. В частности, ожидается, что доходы от радиорекламы возрастут на 12,1% по сравнению с 2013 годом и достигнут 596 млн долл. США. В 2005 году в России успешно завершились испытания технологий цифрового радиовещания, однако соответствующая инфраструктура в стране до сих пор не создана. В октябре 2013 года заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявил о том, что в ближайшей перспективе Министерство не намеревается вводить цифровое вещание в России.

Стоит также отметить, что 55% российских потребителей скачивают музыкальный контент на свои телефоны. Это представляет собой как возможности, так и определенную угрозу для российских радиовещательных компаний. С одной стороны, радиовещательные компании рассматривают скачивание контента из интернета в качестве эффективного средства обращения к аудитории, пользующейся цифровыми технологиями.

В связи с этим российским радиовещательным компаниям необходимо найти оптимальный баланс между огромными возможностями, которые открывает интернет как средство привлечения аудитории, и угрозами со стороны других развлекательных онлайнресурсов, активно предлагающих альтернативу прослушиванию радио. По сути, эта угроза уже материализуется в настоящее время: общее время, затрачиваемое россиянами на прослушивание радиопередач, начинает сокращаться.

Встроенные в автомобиль интерактивные панели управления поддерживают приложения потокового музыкального вещания. Это угрожает как традиционным, так и спутниковым радиостанциям, поскольку времени для прослушивания их эфира может вовсе не остаться. Музыкальные каталоги, включающие до 30 миллионов композиций, могут привести потребителя в замешательство. Курирование музыкального контента – вот решение проблемы, и радиостанции имеют возможность воспользоваться этим шансом, чтобы свести отставание от конкурентов к минимуму.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Деловая информация (B2B)

Рынок B2B в России в 2013 году был оценен в 2,7 млрд долларов США, что на 7,9% выше по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим ожидается, что рынок B2B будет расти в течение прогнозного периода, демонстрируя среднегодовые темпы роста на уровне 7,2%, и в 2018 году достигнет 3,8 млрд долларов США. Услуги в области бизнесинформации представляют собой крупнейший сектор российского рынка B2B. В 2013 году выручка этого сектора составила 889 млн долл. США, или 33% от общего объема рынка. В течение прогнозного периода сектор бизнес-информации будет расти при среднегодовых темпах роста на уровне 5,6% и достигнет 1,2 млрд долл. США в 2018 году. Россия занимает седьмое место в мире по выручке от организации и проведения отраслевых выставок. В 2013 году выручка российского сектора отраслевых выставок составила 881 млн долл. США.

PwC

Сектор отраслевых выставок получит дополнительный стимул роста благодаря дальнейшему увеличению числа выставочных площадок в других городах. Правительство России планирует увеличить количество выставочных площадок на 36 единиц. Если эти планы будут реализованы, сектор отраслевых выставок получит еще 1,6 млн кв. метров выставочного пространства. Реализуемые в настоящее время новые проекты включают в себя строительство выставочных площадок и помещений в Казани, Уфе и Саранске.

Российские государственные органы заинтересованы в дальнейшем развитии сектора отраслевых выставок. Увеличение площадей торгово-выставочных комплексов за пределами Москвы приведет к среднегодовому росту сектора на уровне 6,6% в течение прогнозного периода и получению прибыли в размере 1,2 млрд долл. США в 2018 году. При этом выручка от проведения отраслевых выставок превзойдет в 2015 году общий показатель выручки от предоставления деловой информации.

Ключевыми странами, которые обеспечат рост в секторе B2B, станут США и Китай. Далее в списке идут Испания, Мексика и Индия со среднегодовыми темпами роста в 10,5 %, 7,2 % и 6,9 %, соответственно. Сектор выставок будет демонстрировать умеренный рост. Использование социальных медиа для повышения интереса к выставкам поможет увеличить доход организаторов выставок более чем на 7 млрд долл. США – до 37,6 млрд долл. США в 2018 году.

Издание журналов

Хотя цифровые версии журналов доступны для пользователей ПК, идеальной платформой для цифровых версий печатных изданий являются приложения для планшетов. Современные планшеты имеют достаточную разрешающую способность для отображения фотографий на таком техническом уровне, который не уступает высококачественной типографской печати. Зачастую планшеты имеют встроенный механизм для обновления приложений, который позволяет доставлять пользователю новые выпуски в обычном порядке. Таким образом, подписка на журналы в цифровом формате практически освобождает пользователей от необходимости прикладывать дополнительные усилия. К 2018 году доходы от публикации потребительских журналов в России достигнут 553 млн долл. США (423 млн долл. США в 2013 году) при среднегодовом темпе роста на уровне 5,5%. Тиражи печатных потребительских журналов в России сократятся, и в течение следующих пяти лет доходы в этом секторе

снизятся – с 393 млн долл. США в 2013 году до 341 млн долл. США в 2018 году – по мере изменения потребительских предпочтений российских читателей в пользу онлайн-платформ. Однако усилия российских издателей по развитию цифровых версий журналов означают, что доходы от издания потребительских журналов в цифровом формате более чем компенсируют сокращение тиражей печатной продукции: среднегодовой темп роста тиражей цифровых версий журналов составит 48,2% и доходы в этом секторе вырастут

с 30 млн долл. США в 2013 году до 213 млн долл. США в 2018 году. Общая величина доходов от рекламы в потребительских журналах также увеличится. В отличие от доходов от печатных изданий, выручка от размещения рекламы в потребительских журналах не уменьшится, что обусловлено продолжающимся ростом расходов рекламных агентств в России на этом направлении и прочной уверенностью в эффективности интернет-рекламы. Общая сумма доходов от рекламы в потребительских журналах достигнет в 2018 году 911 млн долл. США (по сравнению с 735 млн долл. США в 2013 году) при среднегодовом темпе росте на уровне 4,4%. При этом в течение прогнозного периода среднегодовой темп роста доходов от рекламы в цифровых приложениях составит 29%. Общая сумма доходов от распространения отраслевых журналов составляет относительно небольшую часть общей суммы доходов от публикации журналов, однако в течение прогнозного периода ожидается более активный рост выручки в этом секторе. Доходы вырастут с 154 млн долл. США в 2013 году до 220 млн долл. США в 2018 году при среднегодовом темпе росте на уровне 7,3%.

Поскольку компании считают более эффективной модель платного доступа к цифовым изданиям и перемещают такие издания с веб-сайтов с бесплатным доступом, доля цифрового формата в доходах от журналов для массового потребителя увеличится с 4% в 2013 году до 14% в 2018 году. На сегодняшний день реклама сосредоточена на веб-сайтах журналов, однако по мере роста спроса на журналы в цифровом формате, электронные издания будут пользоваться все большим спросом у рекламодателей. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Газеты

Печатные тиражи сокращаются: средний тираж ежедневных газет в 2013 году составил 8,9 млн экземпляров в день (12,3 млн в 2009 году), а доходы от издания газет снизились до 908 млн долл. США, или на 40%. Однако самый тяжелый период спада закончился в 2012 году. Хотя роста тиражей газет не ожидается, повышение цен на газеты показывает, что доходы от их издания составят в 2018 году 923 млн долл. США, то есть среднегодовые темпы роста в 2013– 2018 гг. составят лишь 0,3%. Несмотря на то что общий объем выручки от газетной рекламы, согласно прогнозам, не достигнет докризисного уровня вплоть до 2015 года, ее рост не вызывает сомнений и предположительно составит 438 млн долл. США в 2018 году (для сравнения: в 2013 году она равнялась 316 млн долл. США). Хотя объем потребления газетной продукции сократится, ценность этого канала СМИ для бизнеса возрастет. Следует отметить, что на этом фоне у населения повышается интерес к цифровым СМИ. В 2013 году 52%

PwC

Рост «цифровой» аудитории способствует повышению выручки интернет-сайтов газет от размещения рекламы, которая стабильно возрастает на уровне около 10% в год. В 2013 году выручка от рекламы на цифровых интернет-сайтах газет составила 18 млн долл. США (или 6% от общей суммы доходов от газетной рекламы) и, по прогнозам, будет увеличиваться в среднем на 19% в год, достигнув в 2018 году 44 млн долл. США, или 10% от общей суммы доходов в этом секторе.

домашних хозяйств пользовались услугами фиксированного широкополосного доступа, а к концу 2018 года их доля возрастет до 76%. В России развивается интернет-рынок, увеличивается численность среднего класса, наблюдается блогерский бум и население проявляет очевидный интерес к новостям, поэтому теоретически газеты находятся в выгодном положении для того, чтобы воспользоваться преимуществами цифровой революции.

Однако общая численность читательской аудитории сокращается. Российские потребители сегодня тратят больше времени на просмотр телепередач, прослушивание радио или на интернет, чем на газетные издания. В 2013 году доходы от выпуска газет в цифровом формате составили всего 8 млн долл. США, однако, согласно прогнозам, к 2018 году этот показатель достигнет 52 млн долл. США при среднегодовом темпе роста на уровне 47%. Такой рост обусловлен тем, что в продажу поступает все больше удобных для пользователя устройств (например, планшетов) и издательства начинают шире практиковать платный доступ к контенту.

Общие глобальные доходы газетной отрасли вновь начнут увеличиваться в 2015 году, поскольку рост доходов в развивающихся странах превысит снижение, наблюдающееся на сформировавшихся рынках. В течение многих лет цифровая версия газет была второстепенной по сравнению с печатной продукцией. Но все чаще и чаще публикации будут появляться сначала в цифровой версии, а при их создании издатели будут ориентироваться в первую очередь на удобство использования на цифровых устройствах.

Книгоиздательство

Общая сумма доходов от книгоиздательства в России, включая потребительскую, образовательную и отраслевую литературу, сократится в прогнозный период с 1,45 млрд долл. США в 2013 году до 1,21 млрд долл. США в 2018 году, а среднегодовые темпы роста будут отрицательными (-3,6%). Наблюдается все больший сдвиг в сторону онлайн-покупок, и эта тенденция усилится на фоне продолжающегося закрытия книжных магазинов без предложения потребителям какой-либо альтернативы. Общая выручка от продажи потребительской литературы уменьшится с 1,05 млрд долл. США в 2013 году до 755 млн долл. США в 2018 году, а среднегодовой темп роста за этот период будет отрицательным (-6,5%) в результате продолжающегося сужения рынка печатных изданий и конкуренции со стороны пиратских изданий. Российский сервис Bookmate.ru для чтения книг онлайн и в мобильном приложении предлагает доступ к 250 000 российских публикаций на условиях ежемесячной оплаты

в размере 150 руб. (4,2 долл. США), предлагая издательствам нечто среднее между индивидуальной продажей электронных книг и уступкой этого рынка пиратским изданиям. Bookmate.ru заявляет, что это помогает удержать хотя бы часть потребителей от приобретения пиратского контента. С другой стороны, магазин по продаже электронных книг LITRES.ru, на долю которого приходится свыше 60% этого рынка, предлагает читателям выбор из имеющихся у него 260 000

электронных книг по средней цене 80 руб. (2,22 долл. США). Отраслевая литература представляет собой один из наиболее успешных секторов российского книжного рынка. Общая сумма выручки от продажи отраслевых изданий неуклонно растет: среднегодовой темп роста этого сектора в прогнозный период составит 6,7%, а сумма выручки увеличится с 201 млн долл. США в 2013 году до 278 млн долл. США в 2018 году.

В 2013 году рост доходов от электронных книг превысил падение доходов от печатных изданий. Однако, поскольку для чтения все чаще используются планшеты, производителям и продавцам электронных книг придется активнее конкурировать с видео-, музыкальным и игровым контентом за внимание потребителей. Хотя общемировые доходы от продаж электронных книг для массового потребителя по-прежнему высоки и будут демонстрировать среднегодовой темп роста на уровне 17,6 % в течение следующих пяти лет, по мере созревания рынка темпы его роста год от года будут замедляться.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Методология

Все данные основаны на Всемирном обзоре индустрии развлечений и СМИ 2014-2018 (www.pwc.com/outlook). Состав компонентов, рассматриваемых в обзоре за этот год, в основном не изменился и включает прежние 13 секторов отрасли. При подготовке настоящего обзора мы ввели некоторые новые показатели в составе секторов, чтобы более точно представить пути эволюции рынков в различных странах и регионах. Относительно методологии прошлого года были внесены изменения в разделы: доступ в интернет, наружная реклама, киноидустрия, музыкальная индустрия, издание журналов, книгоиздательство. Более подробная методология расчета для этих и всех остальных секторов представлена ниже. В рамках нашего обзора представлены в общей сложности 54 страны из Северной Америки, Западной и Центральной Европы,

Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. Остальные территории в регионе Ближнего Востока и Северной Африки представлены по отдельным странам и включают Алжир, Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Ливан, Марокко, Оман и Катар. Степень охвата стран в регионе Ближнего Востока и Северной Африки расширилась за счет включения в рамки обзора Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также новой категории «Прочие страны Ближнего Востока и Северной Африки». Кроме того, в обзор за этот год вошли данные по Перу, чтобы лучше отразить рост рынка индустрии развлечений и СМИ в странах Латинской Америки. Число представленных в этом издании стран и регионов составляет 61. Эти территории охватывают 80% населения мира.

* Подробное описание секторов представлено на странице 25. 22

PwC

Рассматриваемые сектора* • Доступ в интернет • Интернет-реклама • Телевизионная реклама • Платное телевидение • Киноиндустрия • Наружная реклама • Видеоигры • Музыкальная индустрия • Радио • Деловая информация (B2B) • Потребительские журналы • Газеты • Книгоиздательство

Сбор данных за прошлые периоды В основе всех прогнозов лежит сбор данных за прошлые периоды из различных источников. Основной объем данных за прошлые периоды получен прежде всего из публично доступных источников, включая торговые организации и государственные учреждения. При прямом использовании этих данных даны соответствующие ссылки на источники. Помимо этого, проведены встречи с соответствующими ассоциациями, регулирующими органами и ведущими игроками для сбора информации и оценочных данных, которые невозможно получить из открытых источников. После сбора этой информации она была использована как составляющая расчетов, при этом источники являются закрытыми.

Методы прогнозирования Подготовка всех прогнозов осуществляется как часть совместного интегрированного процесса, включающего как количественный, так и качественный анализ. Прогнозы являются результатом тщательного определения круга исследуемых вопросов, построения схематической структуры рынка, сбора данных, статистического моделирования и проверки и подтверждения правильности полученных результатов. На начальном этапе процесса в основном определяется масштаб прогнозирования, при этом особое внимание уделяется количественным показателям, которые необходимы для подготовки прогноза. В каждом секторе определены специфические факторы, которые позволяют проводить нисходящий и восходящий анализ по отдельным элементам прогноза.

Составление схемы структуры рынка – важный этап процесса, помогающий лучше понять конкретную территорию или сектор. Для каждого сектора был выполнен PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды) с использованием мнений экспертов, для лучшего понимания: • динамики сектора; • ключевых факторов роста и тормозящих факторов; • основных территорий; • наиболее вероятных направлений развития рынка в течение следующих пяти лет. Этап сбора информации включает в себя проведение исследований и анализ данных широкого спектра, таких как операционные, социальноэкономические и демографические показатели. Данные были получены в результате первичных и вторичных исследований с использованием наиболее полных баз данных в области медиа и телекоммуникаций, которыми оперирует компания Informa Telecoms and Media через свой Интеллектуальный центр. Все прогнозы базируются на данных за прошлые и текущий периоды, а также на обоснованных допущениях экспертов рынка в отношении факторов, которые могут влиять на дальнейшие перспективы. При подготовке прогнозов анализировались многие факторы, включая экономические, демографические, поведенческие, технологические, конкурентные условия и государственное законодательство, а также ряд специфических факторов роста, которые будут влиять на конкретные

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

рынки. При построении моделей применялся подход нисходящего и восходящего анализа, что обеспечивает более строгое следование методологии и всесторонний взгляд на рынок. Для каждого сектора был разработан ряд моделей с использованием как временных рядов (экстраполяции, средневзвешенного показателя, логистических кривых), так и, где применимо, других техник анализа (таких как множественный регрессионный анализ). Метод прогнозирования и выбор модели для каждого сектора проводились индивидуально в зависимости от набора прогнозируемых показателей, схемы структуры рынка и доступности данных. При применении восходящего метода прогнозирования были проанализированы количественные показатели, полученные на этапе определения масштаба прогнозирования, анализ рынков выполнялся с точки зрения объема и цены, где это применимо. Рассчитанные значения в значительной степени подтвердили выводы, полученные в результате нисходящего прогнозирования. С учетом глубокого знания рынка и оценок экспертов прогноз представляет собой наиболее точный и наиболее вероятный сценарий будущих тенденций. На протяжении всего процесса все прогнозы проходили строгий этап подтверждения, чтобы обеспечить их точность и последовательность во всех секторов и на всех территориях. Все оценочные показатели были проанализированы в сравнении с оценками ведущих рыночных обозревателей и профессиональных экспертов; где это было необходимо, параметры моделирования были скорректированы.

PwC

Предоставление данных Все ретроспективные и прогнозные данные представлены за период с 2009 по 2018 год. Вместе с данными представлен расчет годовых темпов роста и среднегодовых темпов годового роста (СТГР). СТГР показывает средние годовые темпы роста за пять лет – с 2014 по 2018 год – и рассчитывается по следующей формуле: СТГР = 100 * [(Значение в 2018 г./ Значение в 2013 г.)^1/5 – 1] Все сектора индустрии развлечений и СМИ можно сгруппировать по двум категориям: расходы на рекламу и расходы конечных пользователей (потребителей) непосредственно на предоставление контента. В расчет не включаются расходы на оборудование и услуги, которые необходимы для получения доступа к указанному контенту.

В обзоре используется чистый показатель расходов на рекламу: это позволяет проводить сравнение между странами и секторами. Чистые показатели – это валовая выручка за вычетом комиссионных, скидок и производственных расходов. При расчетах были сделаны допущения, основанные на экспертных мнениях, где это было необходимо. Потребительские расходы рассчитаны в розничных ценах, которые могут быть значительно выше, чем оптовая или рыночная стоимость, обычно отражаемые в отчетности. Общие суммы по таким секторам, как подписка на ТВ или интернет, анализируются в конце года. Все оценочные значения 2013 года считаются предварительными. Итоговые значения в таблицах и схемах из-за округления могут не соответствовать математически рассчитанным итоговым значениями.

Определение секторов Доступ в интернет Этот сектор включает доходы от предоставления доступа в интернет, которые разделены на две категории: доходы от предоставления фиксированного широкополосного интернет-доступа и мобильного интернет-доступа. Фиксированный широкополосный интернет-доступ предоставляется на основе проводных или беспроводных соединений. Доходы от предоставления такого доступа представляют собой плату по договору на оказание услуг по предоставлению доступа в интернет для населения и предприятий (дома, в офисе или иной точке). Доступ предоставляется по кабельным линиям, через модем MMDS, технологии xDSL, FTTx, WiMAX, частные широкополосные

беспроводные сети, локальную сеть (Ethernet), с использованием технологии передачи информации по электрическим сетям и технологии спутниковой широкополосной связи. Доходы от предоставления мобильного доступа состоят только из стоимости доступа через интерфейс мобильных устройств, обычно через сети 2,5G и выше. К мобильному доступу относится доступ через мобильные устройства и подключенные к сети устройства, использующие встроенные модемы, ключи доступа или модемы мобильного интернета. Объем загрузки приложений включает все приложения, которые были выгружены из магазинов приложений и установлены на подключенных к сети устройствах, включая смартфоны, планшеты и смарт-ТВ. Магазин приложений представляет собой дистрибьюторов приложений для одной или более мобильных или телевизионных экосистем, включающих операционные системы, например Apple App Store, Google Play и Getjar. Все данные основываются на итоговых данных экосистемы и охватывают все носители информации, включая сотовые, Wi-Fi и стационарные средства. В расчет принимаются платные и бесплатные приложения, но при этом учитываются только оригинальные разработки, а не их обновленные версии.

Интернет-реклама Данный сектор формируется за счет расходов рекламодателей на размещение рекламы через проводные соединения и через мобильные устройства. Эта выручка относится к услугам в цифровом формате и включает в себя расходы на рекламу.

Сектор интернет-рекламы в целом включает рекламу на онлайновом телевидении, рекламу в газетах, потребительских и профессиональных журналах, справочных изданиях и на онлайн-радио (только для Северной Америки). Все эти виды рекламы входят в состав соответствующих секторов. Подсектор рекламы на основе проводных соединений разбит на следующие категории: платная поисковая реклама, баннерная/ демонстрационная реклама, тематические рекламные объявления и видеореклама. В итоговых цифровых показателях расходов на рекламу исключен двойной подсчет. Поисковая интернет-реклама позволяет размещать рекламные объявления на веб-страницах, показывающих результаты запросов поисковой системы (например, Google AdWords). Баннерная интернет-реклама генерирует выручку от размещения традиционных рекламных объявлений на веб-страницах в многообразных формах, включая рекламные баннеры. Прочие форматы интернет-рекламы (использование аффилированных сайтов, мультимедийных средств и электронной почты) также входят в этот сектор, за исключением видеорекламы, поисковой и тематической рекламы. Сектор рекламных объявлений – это размещенные в сети интернет рекламные объявления содержащие перечень продуктов или услуг по категориям. Рекламодатель вносит плату за размещение рекламы или перечня продуктов/услуг в контексте соответствующей тематики или области деятельности (например, автомобилестроительный сектор, набор персонала или недвижимость).

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Видеореклама в интернете обеспечивает выручку только от потоковой рекламы, показываемой перед просмотром, в течение и после просмотра видеоконтента.) Она не включает потоковую баннерную рекламу или внепотоковую видеорекламу. Сектор видеорекламы в интернете получает выручку как от рекламы, размещаемой традиционными вещательными компаниями, так и от рекламы на сайтах в сети интернет, например через YouTube. Сектор рекламы на мобильных устройствах включает рекламу, доставляемую на мобильные устройства с использованием тех форматов, которые установлены для конкретных устройств. Эта выручка не распределяется на подсектора (например, иллюстративноизобразительная, поисковая или тематическая реклама). Данная выручка рассматривается в качестве поступлений от предоставления услуг в цифровом формате.

Телевизионная реклама Этот сектор включает в себя всю сумму выручки от размещения рекламы на телевидении, в том числе телевещание и онлайн-ТВ. Выручка от размещения рекламы на вещательном телевидении охватывает всю выручку от рекламы в рамках и в контексте телевизионных программ, распространяемых в сетях открытого вещания (в эфире) или через платное телевидение (многоканальное). Реклама на телевизионных интернетсайтах и в программах, распространяемых через такие сайты, включает рекламу, просматриваемую пользователем во время получения ТВ-контента. Сюда входит выручка от

PwC

рекламных роликов перед просмотром, в течение и после просмотра ТВ-контента, распространяемого через собственные веб-сайты телевизионной вещательной компании. В этот раздел включена только выручка от программ онлайн-ТВ, распространяемых традиционными вещательными компаниями через собственные веб-сайты, и исключена выручка от рекламы в составе видеоконтента на сайтах в сети интернет, например через YouTube (эти показатели выручки представлены в разделе «Видеоинтернет-реклама»). Выручка от рекламы отражается без учета комиссии рекламных агентств, производственных затрат и скидок во всех странах, представленных в обзоре. Эта выручка включает в себя суммы поступлений как от цифровых ресурсов (телевидение), так и от услуг, предоставляемых в нецифровом формате (онлайн). Выручка от размещения рекламы на вещательном телевидении включает всю выручку от рекламы, генерируемую операторами платного телевидения (многоканальное ТВ) и сетями открытого вещания (эфирное телевидение). К выручке от размещения рекламы на многоканальном телевидении относится выручка от размещения рекламы в сети платного телевидения (кабельного, спутникового, цифрового эфирного телевидения, IP-телевидения), в том числе рекламы, передаваемой по выделенным цифровым каналам открытого вещания, запущенным основными сетями эфирного вещания. Эта выручка рассматривается в качестве поступлений от услуг,

предоставляемых в нецифровом формате. Реклама на эфирном телевидении включает в себя рекламу, транслируемую открытыми широковещательными сетями, прием которых возможен с помощью традиционных аналоговых телевизионных антенн, даже если зритель просматривает эту рекламу через службы платного телевидения или бесплатного цифрового телевидения. Эта выручка рассматривается в качестве поступлений от услуг, предоставляемых в нецифровом формате. Реклама на телевизионных интернетсайтах и в программах, распространяемых через такие сайты, включает только рекламу, просматриваемую пользователем во время получения ТВ-контента. Сюда входит выручка от рекламных роликов перед просмотром, в течение и после просмотра ТВ-контента. Реклама, которая накладывается поверх контента (наложение рекламных видеоизображений), в эту категорию не попадает. Данная выручка рассматривается в качестве поступлений от предоставления услуг в цифровом формате.

Платное телевидение Этот сектор включает в себя потребительские расходы на базовые и дополнительные каналы абонентского телевидения, а также лицензионные платежи за услуги государственного телевидения (при наличии таковых). Потребительские расходы на базовые и дополнительные каналы абонентского телевидения включают

в себя плату за услуги видео по запросу и видео на условиях оплаты за просмотр, предоставляемые операторами кабельного телевидения, операторами спутникового вещания, телефонными компаниями и прочими многоканальными дистрибьюторами. При этом в части количества потребителей (домашних хозяйств) рассматриваются только данные о подписках на первичное подключение каналов платного телевидения, поэтому коэффициент проникновения на рынок не превысит 100%. Эти показатели отражают все ситуации, когда услуги телевидения могут быть получены только на законных основаниях на основе абонентской платы за предоставление контента.

В тех странах, где лицензионные платежи за услуги государственного вещания включают в себя услуги радиовещания, часть общей суммы выручки также включена в сектор «Радио», но при этом 100-процентная сумма таких платежей представлена в разделе «Телевидение», а из общей суммы выручки исключается двойной подсчет. Эта выручка рассматривается как элемент потребительских расходов, относящихся к услугам в нецифровом формате.

Киноиндустрия

Этот сектор включает в себя выручку от услуг кинотеатров (включая поступления от продажи билетов и от кинорекламы) и от продаж домашнего Этот сектор включает выручку от услуг видео (видео на физических и цифровых носителях, в том числе видео по запросу и видео на условиях оплаты за просмотр, предоставляемых с использованием таких каналов, как провайдерами услуг на телевизионную розничные продажи, аренда и подписка). Суммы такой выручки подписку как часть пакета услуг на отражают поступления от телевизионную подписку или использования как цифровых, так дополнение к основному пакету. Эти и нецифровых ресурсов и показатели также рассматриваются формируются за счет расходов в составе сектора «Платное телевидение» (хотя и не представлены потребителей и рекламодателей. отдельно), а 100-процентная сумма Домашнее видео включает в себя общей выручки отражена в разделе фильмы на физических носителях или «Телевидение». При этом в цифрах в электронном формате, а также межсекторной выручки исключается телевизионные программы и прочий двойной подсчет. Эта выручка видеоконтент. Выручка генерируется рассматривается как элемент за счет розничных продаж и аренды потребительских расходов, видеофильмов на физических относящихся к услугам в нецифровом носителях, а также от услуг видео по формате. запросу и от подписки на домашнее видео в электронном формате. В состав этого сектора также включены потребительские расходы Выручка от предоставления на лицензионные платежи за услуги домашнего видео на физических государственного телевидения в тех носителях подразделяется на странах, где такая практика поступления от проката и от продажи распространена (например, в странах видеоносителей. Она формируется за Ближнего Востока и Африки и счет потребительских расходов на Азиатско-Тихоокеанского региона). фильмы, телевизионные программы и

прочий видеоконтент на DVD-дисках и носителях Blu-ray. Сюда же относится приобретение потребителями домашнего видео на физических носителях на DVD-дисках и носителях Blu-ray. Выручка формируется на основе всех расходов потребителей на приобретение продукции в розничных торговых точках и онлайн. Потребители оплачивают расходы на прокат видео в пунктах проката и других розничных торговых точках, а также услуги служб, доставляющих DVD-диски и диски Blu-ray экспресс-почтой. Сектор домашнего видео в электронном формате включает в себя выручку от предоставления по запросу видеоконтента (в том числе фильмы, телевизионные программы и прочий видеоконтент) через оператора платного телевидения либо с помощью услуги OTT (over-the-top) / услуги воспроизведения «потокового» видео (например, сайт Netflix). Домашнее видео в электронном формате на основе платного телевидения генерирует выручку, формирующуюся от платы за услуги видео по запросу и видео на условиях оплаты за просмотр, предоставляемые провайдерами услуг на телевизионную подписку в качестве части пакета таких услуг или дополнительных функциональных возможностей основного пакета. Подсектор домашнего видео в электронном формате включает в себя расходы на услуги формата OTT (over-the-top) / услуги воспроизведения «потокового» видео (например, Netflix), в рамках которых видеоконтент распространяется по каналам широкополосного или беспроводного подключения к интернету, выводится на экран

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

персонального компьютера, телевизора, планшета, смартфона или любого иного устройства и поступает к потребителю, минуя каналы, используемые провайдерами услуг на телевизионную подписку. Эти услуги разделены на услуги видео по запросу, то есть плата за просмотр каждого отдельного контента (модель TVOD), и видео на условиях оплаты за просмотр по ТВ-подписке (модель SVOD). Выручка кинотеатров формируется за счет расходов потребителей на приобретение билетов на фильмы в кинотеатрах, а также расходов на кинорекламу, демонстрируемую перед началом показа фильма. В состав выручки не включаются доходы от торговли в кинотеатрах или сдачи в аренду части их помещений. Суммы такой выручки формируются за счет расходов потребителей и рекламодателей и включают поступления от услуг, предоставляемых в нецифровом формате.

Наружная реклама Рынок наружной рекламы формируется за счет расходов рекламодателей на рекламу, размещаемую на уличных рекламных объектах. Этот сектор включает в себя совокупные расходы рекламодателей на наружную рекламу всех форматов, при этом выручка разделена на два подсектора: поступления от рекламы на физических и цифровых носителях. Расходы рекламодателей приводятся без учета комиссии рекламных агентств, производственных затрат и скидок. Традиционные средства наружной рекламы на физических носителях включают в себя рекламу, размещаемую на рекламных щитах, уличных объектах (автобусные остановки, киоски и т.п.) и на транспортных средствах (реклама на боковой поверхности автобусов, световые короба на крыше такси и т.п.), а также на рекламу в виде табло на спортивных аренах и рекламу для «аудитории поневоле» (на таких площадках, как лифты).

Цифровые средства наружной рекламы включают в себя рекламные форматы, реализуемые через интернет (например, «умные» билборды).

Видеоигры Выручка в этом секторе формируется за счет потребительских расходов на программное обеспечение для видеоигр и связанные с ними услуги (не включая продажи оборудования или устройств для видеоигр) с использованием всех платформ, таких как игровые приставки, ПК, онлайнресурсы и мобильные устройства, а также за счет выручки от рекламы в видеоиграх. Показатели по всем подкатегориям взаимно исключаются. Суммы выручки отражают поступления от использования как цифровых, так нецифровых ресурсов и формируются за счет расходов потребителей и рекламодателей. В подкатегории игровых приставок выручка включает в себя все доходы, связанные с играми любого типа для игровых приставок (для игры дома или на портативных приставках), включая продажи игр на физических носителях (на дисках) в магазинах розничной торговли, продажи цифровых игр, дополнительно загружаемый контент и услуги по подписке. Выручка от продаж игр для ПК формируется за счет поступлений от продажи игр на физических носителях (дисках) в магазинах розничной торговли и от продажи цифровых игр в магазинах цифрового видео (например, Steam и Origin), а также дополнительно загружаемого контента.

PwC

К категории онлайновых игр относятся игры для ПК, для которых требуется подключение к интернету, включая подписку на массовые многопользовательские онлайн-игры (MMO), бесплатные MMO, казуальные игры и игры в социальных сетях. В категории игр на мобильных устройствах в показатели включается вся выручка, связанная с играми на мобильных устройствах (планшетах или мобильных телефонах), в том числе выручка от продажи цифровых игр и приложений, от оказания услуг по подписке и от продажи сопутствующих виртуальных элементов. Выручка от рекламы в видеоиграх включает в себя всю выручку от рекламы, связанной с играми на любой платформе и при любом виде доступа, в том числе от рекламы внутри игр. Она не включает рекламу, поступающую в динамическом режиме через интернет. Источником этой выручки является использование нецифровых ресурсов, и формируется она за счет расходов на рекламу.

Музыкальная индустрия Этот сектор формируется на основе потребительских расходов на музыку и представлен в разбивке на сектора звукозаписи (как на физических, так и на цифровых носителях) и живой музыки, которая исполняется на концертах. Сюда же относятся и поступления от спонсорской поддержки и помощи в организации концертов и музыкальных фестивалей, но не включаются доходы от торговли в концертных залах или сдачи в аренду части их помещений. Суммы выручки

этого сектора включают поступления от использования как цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет расходов потребителей и рекламодателей. Подсектор музыкальных записей включает записи на физических и на цифровых носителях. Все расходы потребителей измеряются по розничным ценам, которые могут значительно превышать оптовые или рыночные цены, часто указываемые в отчетах. Суммы выручки этого сектора включают поступления от использования как цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет потребительских расходов. Записи на физических носителях включают приобретение в розничных магазинах или через интернет лицензированных альбомов на физических носителях (например, на CD-диске), синглов и музыкальных видеозаписей. Выручка на рынке звукозаписей на цифровых носителях формируется от продажи лицензированных музыкальных звукозаписей, поступающих на подключенные устройства (включая ПК, планшеты, смартфоны и специализированные музыкальные проигрыватели), и подразделяется на выручку от потоковой передачи музыкальных произведений и от скачивания музыкального контента. Выручка от потоковой передачи (стриминг) музыкальных произведений поступает за счет подписки и услуг стриминга, поддерживаемых рекламодателями (например, шведский музыкальный сервис Spotify). Отметим, что поставщики услуг не подразделяют

эту выручку на поступления от потребителей и от рекламодателей. Скачивание контента генерирует выручку от выгрузки лицензированных музыкальных звукозаписей через магазины приложений или лицензированные сервисы (например, iTunes). Музыка для мобильных устройств в данном контексте относится к приобретению рингтонов и тональных сигналов возврата вызова. Выручка от услуг по беспроводной передаче музыки на подключенные устройства (такие как музыкальный сервис Spotify) включается в категорию доходов от цифровых носителей. В сектор живой музыки включены поступления, формируемые за счет расходов потребителей на приобретение билетов, а также сумм спонсорской поддержки. Такая выручка относится к категории доходов от нецифровых ресурсов и формируется за счет расходов потребителей и рекламодателей. Общее количество музыкальных записей, проданных через розничную торговлю (на физических и цифровых носителях), включает как синглы, так и музыкальные альбомы. Количество отдельных музыкальных фонограмм, проданных на цифровых носителях, включает синглы, музыкальные альбомы и платные музыкальные видеоклипы. Количество проданных музыкальных записей на физических носителях включает музыкальные альбомы на CD-дисках, синглы и платные музыкальные видеоклипы.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Радио Этот сектор рынка формируется за счет выручки от лицензионных платежей населения за услуги радиовещания (если эта практика распространена в стране) и всех расходов рекламодателей на рекламу на радиостанциях и в радиосетях. Выручка от рекламы на радиостанциях и в радиосетях рассматривается за вычетом комиссии рекламных агентств, производственных затрат и скидок.

Деловая информация (В2В)

использования как цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет потребительских расходов. Реклама в справочных изданиях формируется на основе расходов рекламодателей на размещение рекламы в печатных изданиях и в цифровых приложениях к справочникам, например на «желтых страницах» телефонных справочников. Суммы выручки этого сектора включают поступления от использования как цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет расходов на рекламу.

Отраслевые журналы обеспечивают выручку от размещения рекламы в журналах, ориентированных на профессиональную аудиторию, и от продажи таких журналов. Этот сектор включает в себя расходы на рекламу как в традиционных печатных, так и в В сектор деловой информации выручка онлайновых журналах; такая реклама формируется за счет расходов на может размещаться на интернет-сайте получение коммерческих данных и журнала или в отдельных цифровых аналитической деловой информации изданиях журналов, доставляемых и подразделяется на три направления: непосредственно на подключенные доходы от финансовой, маркетинговой устройства (такие как ПК или и отраслевой информации. планшеты). Выручка от публикации Финансовое направление включает поступает за счет расходов читателей в себя информацию по ценным на покупку печатных изданий бумагам, экономике и кредитам; непосредственно в точках розничной маркетинговая информация содержит продажи или расходов на подписку, данные о выручке и продажах а также на скачивание отдельных продуктов и услуг, результаты экземпляров или на доставку журнала специальных рыночных исследований в цифровом формате по подписке и опросов, списки адресов для непосредственно на подключенные рассылок и базы демографических устройства (такие как ПК или данных; отраслевая информация планшеты). Суммы такой выручки представляет собой данные включают поступления как от и материалы о долях рынка цифровых, так и нецифровых ресурсов и результатах конкурирующих и формируются за счет расходов организаций. Суммы выручки этого потребителей и рекламодателей. сектора включают поступления от Этот сектор охватывает средства деловой информации, включая коммерческую информацию, справочные издания, отраслевые журналы, профессиональную литературу и отраслевые выставки.

PwC

Профессиональная литература – это книги, ориентированные на специалистов (например, юридическая литература). В рамках этого сектора учитывается выручка от продаж печатных изданий (включая аудиоматериалы) и изданий в цифровом формате. Суммы выручки этого сектора включают поступления как от цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет потребительских расходов. Выручка от проведения отраслевых выставок формируется за счет расходов компаний на участие в торгово-промышленных выставках и презентациях, но не включает в себя спонсорскую поддержку таких мероприятий. Выручка этого сектора отражает поступления от услуг, предоставляемых в нецифровом формате, и считается, что ее источником являются расходы на рекламу.

Издание журналов Этот сектор обеспечивает выручку от потребительских и профессиональных журналов (то есть журналов, ориентированных на профессиональную аудиторию) за счет публикации изданий и размещения в них рекламы. Суммы такой выручки включают поступления как от цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет расходов потребителей и рекламодателей. Выручка от публикации потребительских и профессиональных журналов поступает за счет расходов читателей на разовые покупки печатных изданий непосредственно

в точках розничной продажи или расходов на подписку, а также на скачивание отдельных экземпляров или на доставку журналов в цифровом формате по подписке непосредственно на подключенные устройства (такие как ПК или планшеты). Этот сектор включает расходы на рекламу как в традиционных печатных, так и в онлайновых потребительских и отраслевых журналах, которая может размещаться на интернет-сайте журнала или в отдельных цифровых изданиях журналов, доставляемых непосредственно на подключенные устройства (такие как ПК или планшеты). Журналы, издаваемые на контрактной основе (журналы для клиентов / издания по заказу), включены в эту категорию печатной рекламы. Лицензионные доходы по сувенирной продукции не входят в данный сектор.

Газеты Этот сектор включает в себя выручку от выпуска газет (потребительские расходы на покупку газет) и от публикации рекламы, при этом в расчет принимаются как печатные тиражи изданий, так и их цифровые версии. Сюда включены все ежедневные газеты, в том числе воскресные издания. К этой же категории отнесены доходы от рекламы в бесплатных ежедневных газетах. Данные по еженедельным изданиям включаются в эту категорию на тех рынках, где такая информация имеется. Суммы выручки формируются за счет расходов потребителей и рекламодателей и включают в себя поступления как

от цифровых ресурсов, так и от изданий в нецифровом формате. Источниками выручки от издания газет являются потребительские расходы на покупку газет, включая печатные издания (покупка в газетных киосках и подписка на печатные издания), а также расходы на издания в цифровом формате (подписка, а также плата за доставку электронных приложений к газетам непосредственно на мобильные устройства – ПК, планшеты или мобильные телефоны, в том числе плата за доступ к онлайновому контенту). Выручка от рекламы формируется на основе расходов рекламодателей на размещение рекламы в печатных изданиях и в цифровых приложениях к газетам, включая все виды рекламы, распространяемой через интернетсайты газет и через приложения для планшетов и мобильных телефонов.

Книгоиздательство Этот сектор обеспечивает выручку от продажи потребительской литературы (то есть книг, приобретаемых людьми в личное пользование), образовательной литературы (приобретаемой потребителями или учреждениями для образовательных целей) и профессиональной литературы, то есть книг, ориентированных на специалистов (например, юридическая литература), включая выручку от продаж печатных изданий и изданий в цифровом формате. Выручка классифицируется на основе формата проданных книг, а не средств или каналов сбыта, то есть печатные издания, приобретенные у интернет-ритейлера, относятся к выручке от книгоиздательства.

Аудиокниги включены в категорию печатных изданий. Суммы выручки этого сектора включают поступления как от цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет потребительских расходов. Образовательная литература – это издания, приобретаемые школами, государственными учреждениями, школьниками и студентами для целей обучения. Мы подразделяем рынок образовательной литературы на следующие сектора: печатные / аудиоиздания и книги в электронных форматах. Кроме того, сюда включены такие книги в электронном формате, как подписка библиотек и других учреждений на базы электронных книг. В категорию образовательной литературы не входят дополнительные расходы на образование, программное обеспечение для административных целей или тестовые материалы. Суммы выручки этого сектора включают поступления как от цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет потребительских расходов. Профессиональная литература – это книги, ориентированные на специалистов (например, юридическая литература), и в рамках этого сектора учитывается выручка от продаж печатных изданий (включая аудиозаписи) и изданий в цифровом формате. Суммы выручки этого сектора включают поступления как от цифровых, так и нецифровых ресурсов и формируются за счет потребительских расходов.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

Контакты Практика по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ в России

Наталья Яковлева Партнер Руководитель практики Тел.: +7 (495) 223 5159 natalia.yakovleva@ru.pwc.com Евгений Клименко Партнер Аудиторские услуги Тел.: +7 (495) 223 5133 evgeny.klimenko@ru.pwc.com Наталья Возианова Партнер Налоговые услуги Тел.: +7 (495) 967 6298 natalia.vozianova@ru.pwc.com Марк Хэнни Партнер Услуги в области бизнес-консультирования Тел.: +7 (495) 223 5044 mark.hannye@ru.pwc.com

PwC

Разрешение на цитирование Любое цитирование, воспроизведение, хранение в системах поиска информации, распространение или передача любой части настоящей публикации в любой форме и любыми средствами, в том числе электронными, механическими, посредством ксерокопирования, записи или сканирования, допускается только при наличии предварительного письменного разрешения PwC. Запросы следует направлять в письменном виде Татьяне Флориной по адресу: tatiana.florina@ru.pwc.com, с указанием цитат, которые вы намерены использовать, и с приложением чернового варианта полного текста документа, в котором будут использованы эти цитаты. Данная информация должна предоставляться при каждом запросе на цитирование, поскольку она позволяет PwC оценить контекст, в котором будут использованы цитаты. С учетом, помимо прочего, вышеизложенных положений, выдержки из Обзора могут быть использованы только как справочный материал для иллюстрации тенденций развития рынка и не должны быть единственным источником информации в отношении периода 2014–2018 годов, а также не должны являться основным источником данных.

Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014–2018 гг.

www.pwc.ru/outlook

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PricewaterhouseCoopers, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействиями), основанными на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.

© 2014 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.