Inspirasjon til paneldebatt
Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for 책 styrke egen konkurransekraft? Quartz+Co-Barometeret 2012
Tema i 2012: "Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?" Formål med presentasjonen Denne presentasjonen er ment som en forberedelse og introduksjon til Barometertema 2012. Presentasjonen inneholder
• Makroøkonomisk oversikt over rammebetingelser rundt produksjon i Norge og produksjonstrender • Gjennomgang av en undersøkelse blant ledere i norske produksjonsbedrifter, nylig gjennomført av Quartz+Co og Perduco Opinion • Spørsmål til refleksjon
2
Oppsummering Makroøkonomiske drivere
• Norske virksomheters evne til å konkurrere står overfor fire vesentlige utfordringer: for dyr arbeidskraft, for lite arbeidskraft, fallende produktivitet og sterk valuta • Industrien har historisk tatt i bruk en rekke virkemidler for å bli mer konkurransedyktige, men Norge ligger bak sammenlignbare land som Danmark og Sverige på viktige områder • De beste virkemidlene for å takle de nåværende utfordringene ser fortsatt ut til å være automatisering og offshoring • Nye trender: økt automatisering har blitt enda mer aktuelt med fremveksten av "mass customisation", samtidig som stadig øktende globalisering driver frem nye former for offshoring • Det finnes mange eksempler på suksessfulle selskaper som har automatisert og offshoret – hvilken løsning man velger avhenger av virksomhetens prioriteringer Utbredelse og holdninger til offshoring og automatisering i norske virksomheter
• Når man spør norske næringslivsledere er det bred enighet om at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge • De er få, men det er de største og mest konkurranseutsatte produksjonsvirksomhetene som benytter offshoring i vesentlig grad, og som ønsker å gjøre det mer. Flertallet av virksomhetene i undersøkelsen har ikke vurdert å offshore, og begrunner dette med barrierer som ikke oppleves som utfordringer blant dem som har offshoret • Automatisering egner seg for en bredere gruppe virksomheter, og nesten alle disse vurderer å automatisere mer, men hindres av høye investeringskostnader • Offshoring og automatisering anvendes fortsatt "tradisjonelt": det berører kun mindre deler av virksomheten, de mest opplagte aktivitetene og har kostnadsreduksjoner som primært mål. Finnes det et potensiale for en "bølge 2" i Norge? • Det finnes flere norske eksempler på suksessfull anvendelse av automatisering og offshoring
I 2012 kom den første utgaven av Quartz+Co-Barometeret i Norge, men vi har en 15 års lang historie fra Danmark med å gjennomføre tilsvarende undersøkelser I år utgir vi Quartz+Co-Barometeret for første gang i Norge, i samarbeid med Dagens Næringsliv. I løpet av sommeren 2012 har Quartz+Co sammen med Opinion Perduco gjennomført en undersøkelse blant 533 norske virksomhetsledere med fokus på deres erfaring og tanker rundt offshoring, automatisering og deres evne til å drive konkurransedyktig produksjon i Norge. Vi har lang erfaring med å ta temperaturen på næringslivet ved vårt danske kontor, der vi gjennomfører Barometeret for 15. gang sammen med Dagbladet Børsen. I år deltok 11 paneldeltakere fra næringslivet og politikken for å diskutere vekstlommer i et kriserammet Europa
• Jørgen Jensen (CEO), Nilfisk-Advance • Detlev Waimann (CCO), NKT Cables • Anders Wilhjelm (CEO), GEA Process Engineering • Søren Schriver (CEO), Hummel • Anders Heede (CEO), BDO Europe • Lykke Friis (MP), Venstre og europaekspert • Miguel Kohlmann (CEO), Icopal • Søren Sørensen (EVP), Grundfos • Jens-Peter Saul (CEO), Ramboll • Birgit Nørgaard (BM/CM), DSV, Lindab med flere • Jan Johan Kühl (Managing partner), Polaris
3
Norsk konkurransekraft st책r overfor en rekke utfordringer og utnytter ikke de mest effektive virkemidlene i samme grad som Sverige og Danmark
4
Norske virksomheters evne til å konkurrere står overfor fire vesentlige utfordringer: for dyr arbeidskraft, for lite arbeidskraft, fallende produktivitet og sterk valuta For lite arbeidskraft
Timelønnskostnader for industriarbeidere indeksert i forhold til utvalgte grupper av europeiske land (handelsveide grupper av land, år 2000 = 100) 160
Norge
150 140 130 120
Nordiske land1)
110
Eurosonen2)
100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fallende produktivitet
Årsgjennomsnitt av helt arbeidsledige
0% 2% 4% 6% 8% 10%
For dyr arbeidskraft
Eurosonen2) Nordiske land1)
Norge
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
For sterk valuta
Utvikling i produksjon per utførte timeverk Indeksert årlig (2005 = 100)
Euro per NOK hundre, daglig
110
14 Eurosonen2)
105
13
Nordiske land1)
100
12
95
Norge
90
10 20 01
20 02 1)
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
20 10
20 11
20 01
20 02
Danmark, Sverige og Finland Tyskland, Finland, Nederland, Belgia, Frankrike, Irland, Italia, Spania og Østerrike Kilde: Arbeidsdepartementet NOU 2012:11; Norges Bank; NAV; Eurostat; Quartz+Co-analyse 2)
5
11
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
20 10
20 11
20 12
Industrien har historisk tatt i bruk en rekke virkemidler for å bli mer konkurransedyktig, men Norge ligger bak sammenlignbare land som Danmark og Sverige på viktige områder En rekke virkemidler har historisk vært tatt i bruk… Eksempler Offshoring Et norsk firma flytter aktiviteter fra Norge til utlandet (enten som datterselskap eller til en underleverandør).
…men Norge ligger bak Danmark, Sverige og resten av EU Direkte investeringer i utlandet som andel av BNP Prosent
Sverige
73%
Danmark
71%
EU-27
54%
Norge Automatisering Aktiviteter som tidligere ble gjennomført av personell, men som har blitt erstattet av maskiner. Dette kan både være industriell fysisk automatisering og digitalisering av tjenester.
Innovasjons/produkt-forbedringer Nyvinninger som øker verdien av produktet for kundene og i en konkurransesituasjon.
Manuelle prosess-forbedringer Optimalisere produksjonsprosesser uten å investere i nytt utstyr eller teknologi.
Arbeidsimport Midlertidig eller permanent innleie av arbeidskraft fra utlandet til Norge.
6
Innenlandsinvesteringer i industrien som andel av BNP, 2011 Prosent
Sverige
1,5%
Danmark Norge
Innovasjonsperformance, 2011 Indeks 0-100
45%
1,2% 0,7%
76
Sverige
72
Danmark 65
EU-27 Norge
48
Kilde: SSB; SCB; DST; Dansk Industri: Globaliseringsredegørelse 2012; OECD: Economic Outlook 2011; OECD Statistics; Innovation Union Scoreboard; Quartz+Co-analyse
De beste virkemidlene for å takle de nåværende utfordringene ser fortsatt ut til å være automatisering og offshoring = Bidrar til å løse utfordringen Utfordringer Virkemidler tilgjengelig for norske virksomheter (eksempler) Offshoring Et norsk firma flytter aktiviteter fra Norge til utlandet (enten som datterselskap eller til en underleverandør)
Automatisering Aktiviteter som tidligere ble gjennomført av personell, men som har blitt erstattet av maskiner. Dette kan både være industriell fysisk automatisering og digitalisering av tjenester.
Innovasjon/produkt-forbedringer Nyvinninger som øker verdien av produktet for kundene og i en konkurransesituasjon
Manuelle prosess-forbedringer Optimalisere produksjonsprosesser uten å investere i nytt utstyr eller teknologi
Arbeidsimport Midlertidig eller permanent innleie av arbeidskraft fra utlandet til Norge.
7
1
For dyr arbeidskraft
2
For lite arbeids -kraft
3
Fallende produktivitet
4
For sterk valuta
Virker raskt og med stor effekt
FOKUS FOR QUARTZ+CO-BAROMETERET
()
()
()
Nye trender: økt automatisering har blitt enda mer aktuelt med fremveksten av "mass customisation", samtidig som stadig øktende globalisering driver frem nye former for offshoring Trender for mer automatisering Etterspørsel og teknologi gjør storskala skreddersøm mulig, og til et sterkere konkurranseelement
Omstillingskostnaden og -tiden i produksjonsanlegg går ned
Trender for mer offshoring Mass-customisation
Globalisering
Verden bli mer tilgjengelig og integrert og åpner et større marked, men gir også eksponering for sterkere konkurranse Stor forskjell i lønnsnivå og produktivitet gir insitamenter
Fleksible produksjonsanlegg
Fortsatt gap i lønnskostnadsnivå
Fleksibelt design
Økning i prisforskjeller og tilgjengelighet av råvarer
Land utenfor Vest-Europa har lavere kostnader for kritiske ressurser
3D-printing
Høyere kompetansenivå i de "nye" landene
Gjør det mulig å offshore mer avanserte aktiviteter, som innovasjon, forskning og utvikling og produktdesign
Åpner for en ny type produksjon med større fleksibilitet og funksjonalitet for produktdesign og sammensetning
Nye materialer tar over for stål og aluminium
Endret balanse i verdensøkonomien
De største mulighetene for vekst flyttes fra den vestlige verden til BRIK- og NEXT11-landene, og krever lokal tilstedeværelse
Mer dynamiske markeder gjør det vanskeligere å "vente" på en container i seks uker
Krav til hurtigere reaksjon på markedsutvikling
Høyere grad av standardisering av hovedkomponenter i produktdesign gir rom for større variasjoner Rimelig og lønnsom produksjon av individtilpassede produkter
8
Økt mobilitet
Toll- og logistikkbarrierer er vesentlig redusert
Kilde: Christiansen et. al (2011): Globalisering på dagsordenen; Duke University; PWC; The Economist; Quartz+Co-analyse
Det finnes mange eksempler på suksessfulle selskaper som har automatisert og offshoret – hvilken løsning man velger avhenger av virksomhetens prioriteringer Eksempler på bedrifter som har valgt offshoring
Automatisering Offshoring
Ulstein Group har offshoret flere typer aktiviteter til Kina som et supplement til design og verftaktiviteten i Norge. Det er i hovedsak enklere ingeniørarbeid som er satt ut, men de ser også viktigheten av å være aktive i det store skipsverft-miljøet som eksisterer i Kina.
Da Novo Nordisk åpnet et nytt senter for inflammasjonsforskning i 2009 ble det åpnet i Seattle og ikke ved hovedkontoret i Danmark, for å få tilgang til toppforskere og de beste partnerne innen bioteknologi.
Offshoring til Shenzhen skjer på grunn av deres verdensledende kompetanse innenfor elektronikk, og i mindre grad på bakgrunn av kostnader.
Eksempler på bedrifter som har valgt automatisering
Offshoring Automatisering
9
Utviklet et produksjonsanlegg for medisiner med kapasitet på 10 millioner piller i året som får plass i én shippingcontainer.
Hovedkomponenter standardiseres slik at alle fabrikkene rundt om i verden kan bygge samtlige bilmodeller basert på lokal etterspørsel.
Nye japanske eiere skal investere 300 millioner i roboter og beholde plogproduksjonen på Klepp i Norge
For å fremme innovasjon er designere, ingeniører og produksjon lokalisert under samme tak for å gi alle en bedre forståelse av prosessene.
Når man spør norske næringslivsledere er det bred enighet om at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge
10
Quartz+Co-Barometeret ble gjennomført med 264 ledere fra private, norske produksjonsbedrifter via bedriftspanelet til Perduco Opinion Bakgrunn og metode
Et bredt utvalg av respondenter
Bakgrunn
Respondentene fordelt på næring 137
Spørreskjemaet ble utviklet av Quartz+Co i samarbeid med Dagens Næringsliv og Perduco Opinion. Undersøkelsen ble gjennomført av Perduco Opinion, digitalt via deres norske bedriftspanel. Besvarelsene ble innhentet i tidsrommet 8.- 22. juni, 2012.
39
Industri
Metode
• Undersøkelsen inkluderer kun besvarelser fra ledere i private virksomheter • Ledere som jobber i bedrifter som ikke er helt eller delvis produksjonsbedrifter er utelukket Det totale antall kvalifiserte respondenter i analysearbeidet er 264.
Tjenesteytende
35
31
8
7
7
Bygg og Varehandel Transport Overnatting anlegg og lagring og servering
Respondentene fordelt på bedriftens omsetning, NOK 108 49 37 34 8
13
2
Primær
13
<10 10-50 51-101 101-500 501-999 1-10 >10 Mangler millioner millioner millioner millioner millioner milliarder milliarder
Respondentene fordelt på intern avdeling 127 57
Admin- Produksjon istrasjon
11
20
19
7
4
Salg
HR
Markedsføring
Logistikk
30
Annet
73% av respondentene mener at det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge
"Det er vanskelig å drive lønnsom, arbeidsintensiv produksjon i Norge i dag" Antall respondenter: 264
Jo mer internasjonalt orientert, jo mer utfordrende er det å produsere i Norge Avhengig av sektor Resp.
Helt eller delvis enig Industri
78%
137
Tjenesteytende
67%
39
Bygg og anlegg
66%
35
Varehandel Øvrige
71%
• Utfordringene oppleves tydeligst i Industri og Varehandel – de mest internasjonalt orienterte sektorene
31
64%
22
Avhengig av antall ansatte
73%
Helt eller delvis enig
<20 ansatte
73%
74
20-100 ansatte
75%
134
>100 ansatte
66%
56
Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse Lokal konkurranse
78%
162
63%
99
Φ=73%
12
• Små og mellomstore virksomheter opplever utfordringen i større grad enn de store
• Bekrefter at utfordringene oppleves tydeligst i en internasjonal setting
Offshoring er kun populært hos få av de største og mest konkurranseutsatte – flesteparten av virksomhetene i undersøkelsen har ikke vurdert å offshore, delvis basert på fordommer som ikke stemmer
13
Til tross for bred enighet om at det er vanskelig å drive arbeidsintensiv produksjon i Norge har kun 15% av respondentene benyttet seg av offshoring i dag "Har din bedrift offshoret kjernevirksomhet i dag?" Antall respondenter: 264
Betydelig sektorvariasjon, men i stor grad drevet av internasjonal konkurranse Avhengig av sektor Industri Tjenesteytende
Ja
Bygg og anlegg
15%
Varehandel
8%
Vurdert
Offshoring
Andre
Ja
Resp.
19%
137
8% 3%
39 35
23%
9%
31 22
• Mest offshoring i de mer internasjonale sektorene, som varehandel og industri • Mange innen tjenesteyting har vurdert offshoring uten å gjennomføre det
Avhengig av antall ansatte
<20 ansatte 20-100 ansatte >100 ansatte
16%
10% 23%
74 134 56
• Offshoring mest utbredt i større virksomheter • 60% høyere andel offshoring i små virksomheter i forhold til mellomstore
Avhengig av konkurransesituasjon
Int. konkurranse Lokal konkurranse
22%
4% Φ=15%
14
162 99
• Offshoring er i stor grad begrenset til virksomheter som møter internasjonal konkurranse
Respondentene ser betydelige barrierer, men det er fortsatt en vesentlig andel av de som allerede har offshoret som har planer om å offshore videre Kontroll, kultur, kommunikasjon og kvalitet er de viktigste barrierene…
Offshoring
... men 41% av de som har offshoret har planer om ytterligere offshoring
"Viktigste utfordringer ved offshoring"
Har offshoret Har vurdert offshoring
Dersom din bedrift offshorer kjernevirksomhet i dag: "Har dere planer om ytterligere offshoring?" Antall respondenter: 39
64%
Mindre kontroll
52%
Kulturforskjeller
38% 38%
Kommunikasjon
38% 38%
Dårligere1) kvalitetskontroll
26% 24% 23% 19%
1)
Mindre fleksibilitet
Avstand til hovedkontoret
18% 33% 13% 14%
Avstand til markedet For lang vei Fra utvikling
1)
8% 24%
Kompleks produksjon
0%
Negativ publisitet
0%
15
14% 10%
1) Med hensyn til produksjon
Avstand, kompleksitet og publisitet vurderes som større barrierer for de som kun har vurdert offshoring
41%
Ja
Automatisering egner seg for en bredere gruppe virksomheter, og nesten alle disse vurderer ü automatisere mer, men hindres av høye investeringskostnader
16
77% mener at automatisering gjør det mulig å drive lønnsom, arbeidsintensiv virksomhet i Norge
Automatisering
Bred enighet om at Norge er avhengig av automatisering, kun "Bygg og anlegg" skiller seg ut "Automatisering gjør det mulig å drive lønnsom, arbeidsintensiv virksomhet i Norge"
Avhengig av sektor Helt eller delvis enig
Antall respondenter: 264
86%
Industri, etc.
39
49%
• Automatisering er naturlig nok betraktet som viktigst innen sektorer med en høy grad av serieproduksjon
35 77%
Varehandel, etc. Øvrige
137
82%
Tjenesteytende Bygg og anlegg
Resp.
31
59%
22
Avhengig av antall ansatte <20 ansatte
68%
74
82%
20-100 ansatte
134
79%
>100 ansatte
• Små virksomheter responderer at de er minst avhengige av automatisering
56
77% Avhengig av konkurransesituasjon
Helt eller delvis enig
Int. konkurranse Lokal konkurranse
83%
162
70%
99 Φ=77%
17
• Automatisering er viktigst i internasjonalt orienterte virksomheter • Likevel er det ikke stor forskjell til lokalt orienterte virksomheter
34% av respondentene har allerede automatisert deler av virksomheten
Automatisering
Viktigst i sektorer med en høy grad av serieproduksjon – og jo større virksomhet, jo viktigere "Har din bedrift automatisert kjernevirksomhet i dag?“
Avhengig av sektor Ja
Antall respondenter: 264
42%
Industri, etc.
36%
Tjenesteytende Bygg og anlegg 11% Varehandel, etc. 34% Ja
Andre
Vurdert
Resp. 137 39 35
32% 23%
31
• Mest automatisering innen industri og tjenesteytende sektorer • Innen varehandel har mange vurdert automatisering uten å gjennomføre • Lite automatisering innen bygg og anlegg
22
Avhengig av antall ansatte <20 ansatte
Annet
20-100 ansatte >100 ansatte
22%
74
37% 43%
134
• Desto større virksomhet, desto større grad av automatisering
56
13%
Vurdert
Avhengig av konkurransesituasjon Int. konkurranse Lokal konkurranse
39% 27%
99 Φ=34%
18
162
• Betydelig mer automatisering i internasjonalt orienterte virksomheter
87% av de som har automatisert skulle gjerne ha automatisert ytterligere, men investeringskostnader er en betydelig barriere
Automatisering
Kostnader er den klart viktigste barrieren for automatisering...
... av de som har automatisert vil likevel 87% automatisere ytterligere
"Viktigste barrierer for automatisering"
Dersom din bedrift har automatisert kjernevirksomhet i dag: "Ă&#x2DC;nsker dere ĂĽ automatisere ytterligere?"
Har automatisert Har vurdert automatisering
Antall respondenter: 90
76% Investeringskostnader 68%
26% SĂĽrbare anlegg 0%
21% Kompleks produksjon 38%
11% Mindre fleksibilitet 24%
87% Helt eller delvis enig
19
Det er bred enighet om at automatisering er å foretrekke fremfor offshoring – de fleste oppfatter det også som et reelt alternativ
Automatisering
36% av de som har offshoret har også automatisert
Mange av de som automatiserer oppfatter dette som et alternativ til offshoring
De aller fleste foretrekker automatisering fremfor offshoring
"Har deres bedrift offshoret og/eller automatisert deler av kjernevirksomheten?" Antall respondenter: 264
"Automatisering gjør det mulig for oss å beholde virksomhet i Norge fremfor offshoring" Antall respondenter: 90
"Vil dere foretrekke å automatisere fremfor å offshore kjerneaktiviteter?" Antall respondenter: 264
Offshoring: 39 (15%)
14 (5%)
Automatisering: 90 (39%) 69% 83%
Helt eller delvis enig
Foretrekker automatisering
De viktigste årsakene til å automatisere fremfor å offshore
Tilsynelatende lavere risiko ved automatisering enn offshoring
"Viktigste årsaker til å automatisere fremfor å offshore" Antall respondenter: 219
"Ville dere tatt den samme beslutningen igjen?" Ja
Mer kontroll over produksjonen Vil beholde produksjonen i Norge
54%
Bedre for omdømmet
91%
1%
90
30%
Kort vei fra utvikling til produksjon
29%
Nærhet til hovedkontor
27%
Offshore
82%
13% 5% 39
7% Vet ikke
20
Resp.
8%
Automatisere
34%
Høyere kvalitet
Rimeligere enn å offshore
Nei
58%
Offshoring og automatisering anvendes fortsatt "tradisjonelt": det berører kun mindre deler av virksomheten, de mest opplagte aktivitetene og har kostnadsreduksjoner som primÌrt mül. Finnes det potensiale for en "bølge 2" i Norge?
21
Den mest utbredte formen for offshoring er å flytte en mindre del av produksjonen til Asia for å realisere kostnadsfordeler – totalbildet er likevel mer sammensatt
Offshoring
Kostnad er klart viktigste driver for offshoring
Hos mange av de som offshorer blir kun en liten andel av kjerneaktiviteten offshoret
"Viktigste drivere for offshoring?"
"Andel av kjernevirksomheten som er offshoret?"
Rimelig arbeidskraft
64%
Rimelige produksjonslokaler
44%
Rimeligere innsatsfaktorer
26%
Nærhet til leverandør
26%
36%
21-40 %
31%
Tilgang til kompetanse
0-20 % 15%
41-60 %
15%
61-80 %
Fleksibel produksjon
18%
80-100 %
21%
13%
Asia er det viktigste offshoringsområdet, men Europa er ikke langt bak
Produksjon er klart vanligste aktivitet for offshoring
"Hvor har dere offshoret til?"
"Andel som har offshoret aktiviteten"
Asia
49%
Øst-Europa
38%
Vest-Europa
Produksjon Lager og distribusjon Montering
Midtøsten
22
18%
36%
Nord-Amerika Sør-Amerika
85%
15%
10% 5% 3%
Vest-Europa er nesten like utbredt som Øst-Europa...
Salg
10%
Design
10%
Produksjon er naturlig nok den vesentligste aktiviteten for automatisering, men det er stor variasjon innen drivere og andel som er automatisert
Automatisering
Lønnskostnad, ledetid og kvalitet er de viktigste parameterne for å automatisere
Det er stor variasjon i andel av virksomheten som automatiseres
Produksjon er den klart viktigste aktiviteten for automatisering
"Viktigste drivere for automatisering?"
"Andel av kjernevirksomheten som er automatisert?"
"Andel som har automatisert aktiviteten"
Reduserte lønnskostnader
82%
Hurtigere produksjon
60%
Høyere kvalitet
50%
Fleksibel produksjon Kortere vei fra utvikling Nærhet til hovedkontoret
23
29%
9%
2%
0-20 %
21-40 %
31%
41-60 %
22%
61-80 %
80-100 %
Produksjon
21%
19%
3%
84%
Regnskap
Lager og distribusjon Øvrig administrasjon
Kundeservice
33%
21%
16%
12%
Det finnes flere norske eksempler p책 suksessfull anvendelse av virkemidlene automatisering og offshoring
24
Automatisering av produksjonen muliggjør lønnsom, konkurransedyktig produksjon i Norge
Automatisering
Kongsberg Automotive har ved hjelp av en høy grad av automatisering i produksjonen klart å møte sterk internasjonal konkurranse • Kongsberg Automotive (KA) utvikler og produserer systemer og utstyr til bilindustrien • Selskapet er utsatt for sterk internasjonal konkurranse, og for å opprettholde konkurransedyktigheten har automatisering spilt en betydelig rolle • I 2012 vant KAs fabrikk på Raufoss "Automatiseringsprisen" for å ha oppnådd den beste automatiseringssuksessen i løpet av året som gikk
Regnskapstall NOK i millioner
Med våre produksjonsmetoder er det faktisk billigst å produsere på Raufoss. Med en høy grad av automatisering er det også mulig å konkurrere med asiatiske produsenter. Torodd Rande, daglig leder, Kongsberg Automotive på Raufoss
Omsetning Driftsresultat
1.096
1.086
1.081 863 573
64
52
37
52
Høyautomatisert produksjon ved en av KAs fabrikker
-58
2007
25
2008
2009
2010
2011
Kilde: Forskningsrådet, 11/6/12; Norsk Industri, 10/6/12; selskapets hjemmeside, Proff Forvalt
Ny teknologi åpnet for å flytte store deler av produksjonen tilbake til Norge
Automatisering
Kleven Maritime har gjennom investeringer i avansert robotteknologi flagget storedeler av produksjonen hjem til Norge • Kleven Maritime er en teknologivirksomhet som bygger og leverer spesialskip fra sine to verft, Kleven verft og Myklebust verft • Kleven Maritime har flyttet en større del av byggeprosessen tilbake til Norge fra lavkostlandet Polen • De mest avanserte skrogseksjonene blir nå produsert på Kleven Verft i Ulsteinvik, mens de enkleste seksjonene fortsatt produseres i Polen • Selskapet har investert NOK ~100 millioner i automatisering, blant annet ved innkjøp av 14 sveise-roboter • Utstrakt robotisering av stålarbeidet gjør det mer kostnadseffektivt å produsere i Norge, og Kleven Maritime satser på å bruke robotisering for igjen å kunne bygge hele skip i Norge Regnskapstall NOK i millioner
Omsetning Driftsresultat
3.850 2.646
Ryktene om industriens død i Norge er overdrevet. Men det forutsetter at vi gjør mye mer med prosessinnovasjonen. Vi må ikke bare ha de beste og mest avanserte produktene, vi må også produsere disse på klokest mulig måte. Kjersti Kleven, styreleder, Kleven Maritime
3.176
3.047
2.335 239
205
143 -28 -101
2007
26
2008
2009
2010
2011
Kleven Verft, Ulsteinvik
Kilder: Automatisering, Nr. 5, 2012; Dagens Næringsliv, 8/5/12; "Norge 2020 – Hva skal vi leve av i fremtiden", kp. 1; Skipsrevyen 21/3/12; selskapets hjemmeside, Proff Forvalt
Banebrytende teknologi fører til et nytt samspill mellom mennesker og roboter, for å gjøre produksjon av møbler lønnsomt i høykostlandet Norge
Automatisering
Ekornes har gått i bresjen for automatisering av industri i Norge, og er blant de mesteffektive møbelprodusentene i verden • Ekornes er en norsk møbelprodusent som allerede på åttitallet begynte med omfattende automatisering i produksjonen av sine Stressless-stoler • Selskapets fabrikk i Sykkylven er i dag høyautomatisert, og Ekornes har gått i bresjen for automatisering i møbelbransjen • Selskapet jobber kontinuerlig med utvikling, og stadig flere roboter brukes i produksjonskjeden • Et av de nyeste og mest avanserte prosjektene er utviklingen av automatisk 3D-søm, som skal redusere det manuelle arbeidet med 50%. Dette utvikles i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Regnskapstall NOK i millioner
Omsetning
Oljen reddet oss denne gangen! Kan automatisering være en tilsvarende bærebjelke i fremtiden? Lars Arnfinn Ekornsæter, administrerende direktør, Norsk Forening for Automatisering Vi skal ta mange små skritt, slik tror jeg vi skal komme i mål. Vi skal ikke hoppe av og outsource ved første vanskelige skritt, vi skal stå løpet ut, til vi er i mål. Eller til vi har bevist at søm-automatisering er umulig. Leif Jarle Aure, prosjektansvarlig, Ekornes
Driftsresultat
27
2.869
2.574
2.673
2.588
465
463
500
2007
2008
2009
J. E. Ekornes, Ikornnes
2.758
534 387
2010
2011
Stressless Magic
Kilder: Automatisering, Nr. 6, 2011; "Norge 2020 – Hva skal vi leve av i fremtiden", kp. 1; Norsk Industri, 26/8/11; Teknisk Ukeblad, 24/9/07; selskapets hjemmeside; Proff Forvalt
Ulstein Group har satset sterkt på å bygge opp aktivitet i utlandet, både for å redusere produksjonskostnader, men også for å styrke innovasjonsmiljøet i bedriften
Offshoring
Ulstein Group har bygget opp stor virksomhet i utlandet, blant annet i Kina, både for å styrke den globale konkurransekraften til verftet, men også for å sikre utviklingen i kompetanse- og innovasjonsmiljøet på Sunnmøre • Ulstein Group ble grunnlagt i 1917 og er en verftsgruppe med særlig fokus på skipsdesign og bygging av støttefartøy til olje- og gassindustrien • Ulstein Group er kjent for å drive innovasjon innen skipsdesign, senest med det revolusjonerende X-Bow-designet på skipsskrog • Ulstein Group har sett at det har vært mye å hente på kostnadssiden ved å utføre enklere produksjonsarbeid utenfor Norge, og har bygget opp virksomheter i syv land • De har samtidig sett behovet for lokal tilstedeværelse i suksessmarkeder som Shanghai og Ningbo for å holde tritt med utviklingen • I tillegg til Kina er Brasil et viktig satsningsområde for Ulstein Group
Regnskapstall NOK i millioner
Kina er et stort marked. Det er en av verdens største skipsbyggere. For oss er Kina et interessant marked. Tore Ulstein, visekonsernsjef, Ulstein Group På sikt skal produksjonen i Kina vere med på å styrke miljøet vårt og auke konkurransekrafta vår også her i regionen. Tore Ulstein, visekonsernsjef, Ulstein Group
Omsetning Driftsresultat 3.580 3.213 Ulstein Marine Equipment i Ningbo,Kina
2.364 2.054
1.950
194
2007
372
2008
521
2009
354
2010
254
Seatankers Group har bestillt 12 XBow-skipsdesign og utstyrspakker for bygging i Kina
2011
28 Kilder: Skipsrevyen; Dagens Næringsliv; Teknisk Ukeblad; selskapets hjemmeside; Proff Forvalt; Quartz+C-analyse
Neptune Despina levert fra Zhejiang skipsverft, Kina
Spørsmål til refleksjon
29
Spørsmål til refleksjon
30
1
Hvorfor utnytter så få norske virksomheter offshoring og automatisering som konkurransemessige virkemidler – egner de seg ikke, er barrierene for store, eller er ikke konkurransetrykket kraftig nok?
2
Hva må til for å "kickstarte" den neste bølgen av offshoring og automatisering i Norge, hvor motivene er bredere enn kun kostnadsbesparelser?
3
Hvorfor er automatisering så mye mer populært enn offshoring, og hvordan kan offshoring gjennomføres på en mer "akseptabel" måte?