Polﾃｳnia
Um paﾃ行 em foco ABRIL 2014
Polónia: Um País em Foco
UM PAÍS EM FOCO: A POLÓNIA A Polónia situa-se na Europa Central e tem fronteira com sete países: Alemanha; República Checa; Eslováquia; Bielorrússia; Ucrânia; Lituânia e Rússia o que a posiciona como plataforma de distribuição para os estados limítrofes. Este território também é delimitado a Norte pelo Mar Báltico, o que se traduz, igualmente, num fácil acesso aos países escandinavos. A capital da Polónia é Varsóvia, que se encontra localizada no centro do país, e conta com cerca de 1,7 milhões de habitantes (Mhab). Outras cidades importantes em termos populacionais são Cracóvia, com 0,76 Mhab, Lodz, com 0,74 Mhab, Wroclaw, com 0,63 Mhab, Poznan, com 0,55 Mhab e Gdansk, com 0,46 Mhab. A superfície total do território é de 312.679 Km2 e a população total de 38,5 milhões de habitantes (em 2013 ). A moeda em vigor no país é o Sloty (PLN). Um Euro tem um valor aproximado de quatro zlotys. A língua oficial é o polaco.
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Polónia: Um País em Foco
ALGUMAS REFERÊnCIAS DE INTERESSE SOBRE A OURIVESARIA NA POLÓNIA Na Polónia as pessoas têm uma preferência histórica pela ourivesaria em prata e com âmbar. Neste segmento, este país, conta com uma tradição industrial e manufatureira importante. O mercado da ourivesaria em ouro, menos apreciado tradicionalmente, apresenta um certo crescimento, especialmente o elaborado com combinações de gemas e design. Em geral, a escolha continua direcionada para o tradicional e conservador. As marcas de prestígio estão gradualmente a tomar uma posição relevante. O ouro mais popular é o de 14 quilates e, também, o ouro branco. Os consumidores gastam mais dinheiro nas ocasiões especiais, muito vinculadas com o calendário de festividades católicas, baptizados, comunhões, casamentos...
As exportações gerais da Polónia para o exterior foram de 2.175.988.175 dólares, tendo-se registado um incremento interanual de 20,2% entre 2011 e 2012.
APROXIMAÇÃO À OURIVESARIA NA POLÓNIA ATRAVÉS DA BALANÇA COMERCIAL A ourivesaria na Polónia tem vivenciado um crescimento contínuo, mesmo durante a conjuntura de crise. A ourivesaria em prata foi a que mais sustentou esta tendência, embora o ouro também tenha tido um incremento, apesar de pequeno. Os dados disponíveis sobre o país evidenciam um setor com alguma dimensão. Analisando os valores relativos à balança comercial encontra-se um país com um importante desenvolvimento.
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Códigos: 71-Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutarias; moedas; 7113 - Artefactos de Joalharia, de Ourivesaria e Outras Obras, e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 7114 - Artefactos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 7115 - Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 7116 - Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas ou reconstituídas; 7117 - Bijutarias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados.
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Aquando uma análise mais detalhada das importações, e através da observação das partidas mais interessantes para o nosso setor em Portugal (7113, 7114, 7115, 7116 e 7117), patenteia-se uma importante concentração das compras nestas categorias de produtos (49,4%). Para os mesmos produtos, a concentração das exportações desce abruptamente atingindo um valor de 4,7%.
posiciona-se a 7117, que concentra 30,3% das vendas polacas, com um pequeno decréscimo interanual, entre 2011 e 2012, de 2,6%.
UMA PEQUENA GEOGRAFIA DOS INTERCÂMBIOS COMERCIAIS
Relativamente à representatividade das diferentes partidas (produtivas) no cabaz das importações, a maior intensidade das importações encontra-se na partida 7113 (concentra 52,4%), seguido pela 7117 (36% de representatividade). Cabe ressaltar que são estas duas categorias que concentram as vendas portuguesas à Polónia, sendo, portanto, interessante ver mais de perto qual é a sua evolução nos dois anos analisados. Para os produtos 7113, a evolução interanual nas importações tem sido negativa, com um decréscimo de mais de 22 milhões de dólares. Para a categoria 7117 o decréscimo tem sido menor (também os valores de partida são diferentes!), com menos 3,69 milhões de dólares de compras. Em relação à representatividade das exportações, a tendência geral é a mesma nas partidas seleccionadas. Destaca-se a 7113, que representa 60,9% das exportações produtivas da Polónia, mas que tem sofrido um ligeiro decréscimo entre 2011 e 2012, de -3,3%. Seguidamente,
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Códigos: 71-Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutarias; moedas
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Entre os países de proveniência das importações da Polónia a primeira posição no ranking é ocupada pela Alemanha, seguida pela China e o Reino Unido. Os 5 primeiros países da lista concentram 12,4% das compras da Polónia. Quando considerando os 10 primeiros países o valor é de 16,4%, o que significa uma grande desconcentração de mercados. Portugal ocupa a 21ª posição, concentrando 0,1% das compras polacas. Em relação às exportações da Polónia, o Reino Unido ocupa a primeira posição, concentrando mais de 50% das vendas (53,4%). Encontra-se seguido pela Itália com 22,8% e pela Alemanha com 8,3%.
Portugal ocupa na geografia das importações da Polónia (entre 71): Importações - 21ª posição 0,1% das compras polacas Exportações - 38ª posição 0,2% das vendas polacas
Os 5 primeiros países da lista concentram 90,3% das vendas da Polónia. Quando considerando os 10 primeiros países o valor é de 97,2%%, o que significa uma fortíssima concentração nos mercados. Portugal ocupa a 38ª posição, concentrando 0,02% das compras polacas.
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O COMPORTAMENTO DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE OURIVESARIA PARA A POLÓNIA
Fonte: http://comtrade.un.org. Tratamento próprio Códigos: 71-Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutarias; moedas; 7113 - Artefactos de Joalharia, de Ourivesaria e Outras Obras, e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 7114 - Artefactos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 7115 - Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; 7116 - Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas ou reconstituídas; 7117 - Bijutarias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados.
Os dados acumulados para 2013 das exportações portuguesas para a Polónia mostram valores positivos, tendo sido a alteração interanual, entre 2012 e 2013, de +11,1% quando considerado o valor total das exportações no capítulo 71 (joalharia, pedras e metais preciosos), onde confluem todas as partidas relativas a ourivesaria. As exportações para a Polónia concentram-se no ramo das consideradas exportações “produtivas”, que congregam para este país, vendas de produtos compreendidos nas partidas 7113 (artefactos de joalharia, de ourivesaria e outras obras, e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos) e 7117 (bijutarias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados). A tendência de vendas de ourivesaria portuguesa tem sido progressiva... Assim os valores gerais para 2013 são de 2.040362 dólares, frente aos 1.835.881 dólares registados para 2012. Em termos proporcionais, em 2013, a partida 7117 representou 90,1% das vendas à Polónia, sendo o valor da 7113 7
EXPORTAÇÕES PORTUGAL - POLÓNIA capitulo 71 - joalharia, pedras e metais preciosos Alteração interanual, entre 2012 e 2013: +11,1% 2.040.362$ em 2013
de 9,9%. A concentração das vendas neste período foi mais significativa para a partida 7117, o que indica um maior dinamismo nas vendas deste cabaz de produtos, representado pelas bijutarias de metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados. A análise mais aprofundada dos valores disponíveis permite distinguir que a partida 7113 teve um incremento interanual de 8,7%, passando de 186.238$ (2012) para 202.390$ (2013), o que representa em números absolutos mais 16.152$ em 2013. Nesta categoria de produtos, Portugal posicionava-se em 2011, na 21ª posição do ranking de países proveniência das
importações, depois da Suécia e à frente da República Checa. Relativamente à partida 7117, regista-se um incremento mais importante, superior a 11,4%, o que em valores absolutos representa mais 188.330$ de vendas portuguesas para a Polónia, entre 2012 e 2013. O valor registado de vendas em 2012 foi de 1.649.642$ e em 2013 de 1.837.972$. Nesta categoria de produtos, Portugal posicionava-se, em 2012, na 10ª posição no ranking de países de proveniência das importações, depois da Holanda, mas à frente do Vietnam.
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ESTRUTURAÇÃO DO MERCADO
CONTACTOS INTERESSANTES
O mercado polaco continua muito fragmentado com uma sobre representação de pequenos artesãos. São duas as principais vias de acesso ao mercado: grossistas locais especializados; e importadores que vendem aos retalhistas.
O calendário de feiras de ourivesaria inclui: GOLD SILVER TIME SHOW – organizada no mês de Outubro de cada ano na cidade de Varsóvia JUBINALE – organizada em Junho de cada ano na cidade de Krakovia AMBERIF – organizada em Março de cada ano na cidade de Gdansk
De realçar o fato de a Polónia ser um país com uma dimensão considerável (312.679 Km2 e 38,5 milhões de habitantes. Fora das grandes cidades, existe um entranhado de pequenos comércios retalhistas locais. Estes comércios compram normalmente a grossistas locais. Em paralelo existe uma espécie de oligopólio, que concentra mais de 30% do mercado, composto por três grandes cadeias APART (www.apart.pl), KRUK (www.wkruk.pl) e YES (www.yes.pl). O E-commerce está a ganhar, progressivamente, popularidade, mas continua a ser marginal em termos de volume de vendas.
Outras feiras relacionadas com o universo moda são: POLISH FASHION WEEK – organizada em Lodz (www.fashion.week.pl) NEXT SEASON AND FAST FASHION – (http://nextseason.mtp.l) As principais associações setoriais: GOLDSMITH ARTISTS ASSOCIATION - (http://stfz.art.pl) JEWELLERY EXPERTS ASSOCIATION - (www.srj.org.pl) POLISH JEWELLER – PolskiJubiler (www.polskijubiler.com) POLISH AMBER ASSOCIATION (http://amber.org.pl) AMBER CHAMBER OF COMMERCE (www.amberchamber.org.pl) Os principais portais setoriais e da moda: POLISH JEWELLERY PORTAL - (http:// www.pb.info.pl) FASHION PORTALS - (www.fashion.pl) (www.moda.com.pl) Principais revistas do setor: Polish Jewellery www.polishjewellery.com Zegarki i Bizuteria www.unit.com.pl
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POLÓNIA ACESSO AO MERCADO DE METAIS PRECIOSOS A Convenção sobre o Controlo e Marcação de Artigos de Metais Preciosos (também conhecida como “Convenção de Metais Preciosos”, “Convenção Hallmarking” ou “Convenção de Viena”) é um tratado internacional entre os Estados, que visa facilitar o comércio transfronteiriço de artigos de metais preciosos. O objecto da Convenção é estritamente limitado ao controle do conteúdo de metal precioso. Os Estados que integram a Convenção reconhecem que os artigos, que foram marcados com a marca comum de controlo (CCM) e que são constituídos por quilates legais, podem entrar no seu território sem marcação de controle adicional. A CCM é a primeira marca internacional, sendo aceite não só pelos Estados Contratantes da Convenção, mas também em outros países, onde é reconhecida como símbolo de “qualidade”. A Convenção facilita a certificação de qualidade dos artigos em metais preciosos, para os quais existe uma elevada necessidade, de viajar e atravessar fronteiras. A Convenção, que se baseia no princípio de controle independente por terceiros, tem contribuído fortemente para a harmonização das normas relativas ao controle e marcação de artigos em metais preciosos, continuando a ser a principal organização neste campo. Os representantes oficiais dos Estados Contratantes da Convenção são os Ministérios competentes na matéria, nomeadamente, os Ministérios responsáveis pela legislação relacionada com os metais preciosos. Em alguns casos, o Ministério subdelega os seus poderes a outro órgão oficial, como no caso português à Contrastaria. Atualmente são 19 os Estados contratantes membros da Convenção Hallmarking.
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Os laboratórios de provas e/ou ensaios são as entidades autorizadas a aplicar as disposições da Convenção, nomeadamente a marca comum de controlo. Gozam de um estatuto especial ao abrigo da Convenção e cada país tem uma lista de entidades. Para a Polónia os laboratórios de provas e ensaios são os seguintes: Regional Assay Office in Warsaw - ul. Elektoralna 2, PL – 00-139 WARSAW, Tel: +48 226203394, +48 225819143 Fax: +48 226203394, E-mail: dyrektor. oup.warszawa@gum.gov.pl, Web Site : www.gum.gov.pl/probiernictwo
A Polónia é membro integrante da Convenção desde 2005. O representante legal é o Ministro de Economia Plac Trzech Krzyzy 3/5 , 00 581 Varsóvia Tel: +48 22 693 59 22 Fax: +48 22 693 40 25 Web site: www.mg.gov.pl
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Laboratórios de provas e ensaios colocados sob o Laboratório Regional de Varsóvia:
Laboratórios de provas e ensaios colocados sob o Laboratório Regional de Cracóvia:
Assay Office of Białystok - ul. Kopernika 89, PL – 15-396 BIAŁYSTOK, Tel / Fax: +48 857428144, E-mail: oup.warszawa. bialystok@gum.gov.pl
Assay Office of Chorzów - ul. Kilińskiego 5, PL – 41-506 CHORZÓW, Tel / Fax: +48 322413158, E-mail: oup.krakow. chorzow@gum.gov.pl
Assay Office of Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16, PL – 85-082 BYDGOSZCZ, Tel: +48 523229896 - Fax: +48 525840133, E-mail : oup.warszawa. bydgoszcz@gum.gov.pl
Assay Office of Cracow - ul. Rakowicka 3, PL – 31-511 CRACOW, Tel / Fax: +48 124226571, E-mail: oup.krakow@gum. gov.pl
Assay Office of Gdańsk - ul. Polanki 124c, PL – 80-308 GDAŃSK, Tel: +48 583454952 - Fax: +48 585203126, E-mail: oup.warszawa.gdansk@gum.gov.pl Assay Office of Łódź - ul. Narutowicza 75, PL – 90-132 ŁÓDŹ, Tel / Fax: +48 426791095, E-mail: oup.warszawa.lodz@ gum.gov.pl Assay Office of Warsaw - ul. Elektoralna 2, PL – 00-139 WARSAW, Tel / Fax: +48 226542527, E-mail : oup.warszawa@gum. gov.pl Regional Assay Office in Cracow - ul. Rakowicka 3, PL – 31-511 CRACOW, Tel: +48 124217639 - Fax: +48 124226571, Email: dyrektor.oup.krakow@gum.gov.pl, Web Site: www.gum.gov.pl/probiernictwo
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Assay Office of Częstochowa - Al. NMP 35a, PL – 42-200 CZĘSTOCHOWA, Tel: +48 343247859, E-mail : oup.krakow. czestochowa@gum.gov.pl Assay Office of Poznań - ul. Krakowska 19, PL – 61-893 POZNAŃ, Tel / Fax: +48 618526557, E-mail: oup.krakow.poznan@ gum.gov.pl Assay Office of Wrocław - ul. Młodych Techników 61/63, PL – 53-645 WROCŁAW, Tel / Fax: +48 713555351, E-mail: oup.krakow.wroclaw@gum.gov.pl
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ENDEREÇOS ÚTEIS Embaixada da República da Polónia em Portugal Avenida das Descobertas, 2, 1400-092 Lisboa Tel .: (+351) 213041410 / Fax: (+351) 213041429 E-mail: lizbona.amb.sekretariat@msz.gov.pl / http://www.lizbona.msz.gov.pl/ Embaixada de Portugal em Varsóvia ul. Ateńska 37 03-978 Warszawa Tel.: (+48 22) 5111010 / 11 / 12 | Fax: (+48 22) 5111013 E-mail: embaixada@embport.internetdsl.pl | http://www.ambasada-portugalii.pl/pl/ AICEP - Portugal global na Polónia AICEP CN Varsóvia ul. Ateńska 37 03-978 Warszawa Tel.: (+48 22) 6176460 / 6174340 / 6175596 / 6173620 | Fax: (+ 48 22) 6174477 E-mail: aicep.warsaw@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt Agência Polaca para a Informação e o Investimento Estrangeiro PAIiIZ - PolskaAgencjaInformacjiiInwestycjiZagranicznych ul. Bagatela 12 00-585 Warszawa Tel.: (+48 22) 3349800 | Fax: (+48 22) 3349999 E-mail: invest@paiz.gov.pl | http://www.paiz.gov Câmara de Comércio Polónia – Portugal Al. Niepodległości 69, 7º Andar - Varsóvia Tel.: (+48 22) 3227667 / Fax: (+48 22) 3227667 E-mail: info@ppcc.pl Portuguese-Polish Business Club Escadinhas das Olarias 3-2 1100-375 Lisboa Tel.: (+351) 932512072 E-mail: pbc.polonia@gmail.com
BIBLIOGRAFIA comtrade.un.org cbi.eu data.worldbank.org hallmarkingconvention.org/ portugalglobal.pt Sites das entidades da envolvente sectorial na Polónia
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FICHA TÉCNICA Título: POLÓNIA – UM PAÍS EM FOCO “Estudo de mercado dos Países do Leste Europeu e Rússia” What’s coming next? Reforço para a internacionalização da ourivesaria portuguesa Promotor: Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal www.aorp.pt Realizado por: QUID IDEIAS Estudos e Projectos, Lda. Projeto com o apoio do Programa Operacional Factores de Competitividade / SIAC Porto, Abril 2014
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