Dati per area geografica (in milioni di euro)
ESERCIZIO 2012
31 Dicembre Aree Europa
Fatturato Netto
2012MOL
1.112,4
106,8
ESERCIZIO 2011
Delta %
Mol %
2011 Fatturato Netto
MOL
Mol %
Fatturato Netto
MOL
9,6
1.133,6
105,2
9,3
-1,9%
+1,5%
Italia
942,1
93,6
9,9
978,6
96,2
9,8
-3,7%
-2,6%
Altri Europa
170,5
13,2
7,7
155,5
9,1
5,8
+9,7%
+45,0%
106,9
11,6
10,9
93,3
7,5
8,0
+14,6%
+54,6%
Portogallo
54,9
1,5
2,7
53,2
1,3
2,4
+3,3%
+16,7%
Romania
8,7
0,1
0,6
8,9
0,3
3,2
-3,1%
-80,6%
Russia Operative
Elisioni area
(0,3)
Nord America
2.106,0
209,5
9,9
1.628,3
155,3
9,5
+29,3%
+34,9%
1.718,9
162,7
9,5
1.628,3
155,3
9,5
+5,6%
+4,8%
387,1
46,7
12,1
Canada USA (II Semestre)
(0,4)
Sud America
588,5
25,4
4,3
457,4
29,6
6,5
+28,7%
-14,1%
Venezuela
412,0
15,0
3,7
303,9
22,5
7,4
+35,6%
-33,2%
149,2
10,3
6,9
127,6
6,9
5,4
+17,0%
+49,9%
27,2
0,1
0,2
26,0
0,2
0,7
+4,9%
-66,3%
439,3
36,3
8,3
412,5
41,3
10,0
+6,5%
-12,2%
368,2
31,0
8,4
349,0
34,2
9,8
+5,5%
-9,3%
45,6
6,0
13,1
38,0
5,1
13,4
+20,0%
+17,3%
Colomb ia Altri Sud America
1
Africa Sud Africa Zamb ia Altri Africa ed elisioni area
25,5
(0,7)
(2,7)
25,5
2,0
8,0
-0,2%
-133,4%
982,2
77,0
7,8
860,6
63,9
7,4
+14,1%
+20,6%
(1,2)
(15,8)
n.s.
(1,2)
(21,2)
n.s.
+1,4%
n.s.
Gruppo
5.227,1
439,2
8,4
4.491,2
374,1
8,3
+16,4%
+17,4%
Gruppo (perimetro costante) 3
4.840,0
392,7
8,1
4.491,2
374,1
8,3
+7,8%
+5,0%
Australia Altro 2
Le aree rappresentano il dato consolidato dei Paesi 1. Include Ecuador, Paraguay, Messico e Brasile, nuove attività acquisite, e Cuba 2. Include altre società minori, elisioni fra aree e costi della Capogruppo 3. Escluso nuove attività acquisite nel corso del III trimetre 2012
9
Like for Like Fatturato Netto e Margine Operativo Lordo Vengono di seguito presentate le principali variabili che hanno determinato l’evoluzione del fatturato netto e del Margine operativo lordo nell’esercizio 2012, rispetto all’analogo periodo 2011.
Nuove Attività: include i dati delle attività acquisite nel corso del III Trimestre 2012 (*) Non considerando le attività del Venezuela, la crescita del MOL 2012 a perimetro e cambi costanti sarebbe pari al +2,6%.
10
-815,4
Disponibilità finanziarie nette al 31.12.2012
3,3
Effetto cambio
Disponibilità finanziarie nette finali prima dell'effetto cambio
Flussi da litigations 78,0 Mio€
Pagamento dividendi
-8,8
Esercizio warrant
-42,3
Proventi finanziari netti (al netto di differenze cambio e ritenute)
Flussi da attività straordinrie 714,1 Mio€
5,6
Imposte pagate su transazioni
generati dalle società acquisite per 1.3 Mio€)
69,1
Spese legali su litigations
12,5
Transazioni
66,1
Altre uscite
-6,4
Disponibilità finanziarie nette acquisite
Flussi da attività operative -253,4 Mio€ (di cui
Acquisizioni
5,2
Dismissioni e altre entrate
5,4
Imposte pagate relative alla gestione operativa
93,0
Variazione in altre attività e passività
Investimenti immateriali
16,1
Investimenti tecnici + terreni e fabbricati
Variazione del Capitale Circolante Operativo
Margine operativo lordo
Disponibilità finanziarie nette al 31.12.2011
Rendiconto finanziario consolidato 1 gennaio - 31 dicembre 2012
750,3 178,7 5,6
-5,6
-439,2 -809,8
-1.518,4
Flussi da gestione finanziaria -14,4 Mio€
11
Gruppo Parmalat CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in milioni di euro)
RICAVI Fatturato netto Altri ricavi
Esercizio 2012
Esercizio 2011
5.270,4 5.227,1 43,3
4.538,0 4.491,2 46,8
(4.830,0) (4.126,3) (703,7)
(4.159,1) (3.567,7) (591,4)
440,4
378,9
(1,2)
(4,8)
439,2
374,1
(134,7)
(143,5)
(9,9) (74,7)
(8,1) (23,1)
219,9
199,4
35,6 0,0 4,3
43,5 0,1 8,1
259,8
251,1
(84,6)
(80,2)
UTILE NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO
175,2
170,9
UTILE DELL’ESERCIZIO
175,2
170,9
(Utile)/perdita di terzi Utile di gruppo
(3,0) 172,2
(0,5) 170,4
COSTI OPERATIVI Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi Costo del lavoro Sub totale Svalutazione crediti e altri accantonamenti MARGINE OPERATIVO LORDO Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni Altri proventi e oneri: - Spese legali su litigations - Altri proventi e oneri UTILE OPERATIVO NETTO Proventi/(Oneri) finanziari netti Quota di risultato società valutate a Patrimonio Netto Altri proventi e oneri su partecipazioni UTILE ANTE IMPOSTE Imposte sul reddito dell’esercizio
Attività in funzionamento: Utile per azione base
0,0980
0,0978
Utile per azione diluito
0,0970
0,0961
12
Gruppo Parmalat STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in milioni di euro)
31.12.2012
31.12.2011
IMMOBILIZZAZIONI
2.272,7
2.125,8
Immateriali
1.123,4
1.084,0
999,3
899,0
Finanziarie
76,5
67,2
Attività per imposte anticipate
73,5
75,6
3,0
3,0
CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO
443,4
421,1
Rimanenze
508,5
378,6
Crediti Commerciali
557,4
525,8
(641,8)
(540,1)
424,1
364,3
Materiali
ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA’
Debiti Commerciali (-) Capitale circolante operativo Altre Attività
222,1
209,1
Altre Passività (-)
(202,8)
(152,3)
CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA' D'ESERCIZIO
2.719,1
2.549,9
FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-)
(96,2)
(89,0)
(262,2)
(317,5)
(6,6)
(6,5)
2.354,1
2.136,9
PATRIMONIO NETTO1
3.163,9
3.655,3
Capitale sociale
1.761,2
1.755,4
FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (-) CAPITALE INVESTITO NETTO Finanziato da:
Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per insinuazioni tardive Altre riserve e risultati di periodi precedenti Utile dell’esercizio Patrimonio netto di terzi DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori Debiti finanziari verso partecipate
68,4
153,7
1.137,2
1.550,7
172,2
170,4
24,9
25,1
(809,8)
(1.518,4)
32,5
34,9
3,3
4,5
Altre attività finanziarie (-)
(107,2)
(1.254,5)
Disponibilità (-)
(738,4)
(303,3)
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
2.354,1
2.136,9
1
Il prospetto di raccordo fra il risultato e il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 di Parmalat S.p.A. e il risultato e il patrimonio netto consolidato è riportato nelle “Note
illustrative al bilancio consolidato”.
13
Gruppo Parmalat VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NELL’ ESERCIZIO 2012 (in milioni di euro)
Disponibilità finanziarie nette iniziali Variazioni dell’esercizio: - flussi derivanti dalle attività d’esercizio - flussi derivanti dalle attività di investimento - interessi passivi maturati - flussi da transazioni - pagamento dividendi - esercizio warrant - altre minori - effetto cambio Totale variazioni dell’esercizio
Esercizio 2012
Esercizio 2011
(1.518,4)
(1.435,2)
(368,2) 806,5 5,5 78,0 178,7 (5,6) 8,1 5,6 708,6
(284,6) 133,7 5,0 14,1 64,3 (22,4) 3,0 3,7 (83,2)
(809,8)
(1.518,4)
Disponibilità finanziarie nette finali
COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.2012
31.12.2011
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori Debiti finanziari verso partecipate1 Altre attività finanziarie (-) Disponibilità (-)
32,5 3,3 (107,2) (738,4)
34,9 4,5 (1.254,5) (303,3)
Disponibilità finanziarie nette
(809,8)
(1.518,4)
(in milioni di euro)
1
di cui 1,1 milioni verso PPL Participações Ltda e 2,2 milioni verso Wishaw Trading sa
RACCORDO FRA VARIAZIONE DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE E IL RENDICONTO FINANZIARIO (Cash e cash equivalent) (in milioni di euro) Disponibilità
Altre attività finanziarie
Indebitamento finanziario lordo
Disponibilità finanziarie nette
Saldo iniziale Flussi derivanti dalle attività d’esercizio Flussi derivanti dalle attività di investimento Accensione nuovi finanziamenti1 Rimborso finanziamenti1 Interessi passivi maturati Flussi da transazioni Pagamento dividendi Esercizio warrant Altri minori Effetto cambio
(303,3) (368,2) (340,4) (23,8) 41,1 78,0 178,7 (5,6) 5,1
(1.254,5) 1.146,9 (0,1) 0,5
39,4 23,8 (41,1) 5,5 8,2 -
(1.518,4) (368,2) 806,5 5,5 78,0 178,7 (5,6) 8,1 5,6
Saldo finale
(738,4)
(107,2)
35,8
(809,8)
1 si
veda nota esplicativa (20) al bilancio consolidato
14
Parmalat S.p.A. CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (in milioni di euro)
Esercizio 2012
Esercizio 2011
RICAVI
815,8
856,5
Fatturato netto
778,8
820,7
37,0
35,8
Altri ricavi COSTI OPERATIVI
(750,7)
(790,7)
Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi
(649,8)
(684,9)
Costo del lavoro
(100,9)
(105,8)
Subtotale
65,1
65,8
Svalutazione crediti e altri accantonamenti
(0,8)
(3,0)
MARGINE OPERATIVO LORDO
64,3
62,8
(31,5)
(38,6)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni Altri proventi e oneri: - Spese legali su litigations
(9,9)
(8,0)
- (Accantonamenti)/Ripristini per società partecipate
(6,8)
(27,3)
(10,2)
38,6
5,9
27,5
- Altri proventi e oneri UTILE OPERATIVO NETTO
27,9
26,2
Altri proventi e oneri su partecipazioni
Proventi/(Oneri) finanziari netti
124,5
166,0
UTILE ANTE IMPOSTE
158,3
219,7
(15,1)
(31,0)
UTILE NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO
143,2
188,7
UTILE DELL’ESERCIZIO
143,2
188,7
Imposte sul reddito dell’esercizio
15
Parmalat S.p.A. STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (in milioni di euro) IMMOBILIZZAZIONI
31.12.2012
31.12.2011
2.303,9
1.403,1
Immateriali
363,2
368,7
Materiali
143,9
147,5
1.760,1
849,4
36,7
37,5
0,0
0,0
CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO
90,7
154,5
Rimanenze
46,1
46,3
144,4
188,5
(193,0)
(164,4)
(2,5)
70,4
Finanziarie Attività per imposte anticipate ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA’
Crediti Commerciali Debiti Commerciali (-) Capitale circolante operativo Altre Attività
138,0
129,2
Altre Passività (-)
(44,8)
(45,1)
2.394,6
1.557,6
FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-)
(22,8)
(24,2)
FONDI PER RISCHI ED ONERI (-)
(82,5)
(65,5)
(6,2)
(6,1)
2.283,1
1.461,8
PATRIMONIO NETTO
2.987,8
3.024,0
Capitale sociale
1.761,2
1.755,4
68,4
153,7
1.015,0
926,2
143,2
188,7
(704,7)
(1.562,2)
CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA’ D’ESERCIZIO
FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (-) CAPITALE INVESTITO NETTO Finanziato da:
Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per insinuazioni tardive Altre riserve e risultati di periodi precedenti Utile dell’esercizio DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori Debiti/(Crediti) finanziari verso partecipate Altre attività finanziarie (-)
0,6
2,0
(217,7)
(271,8)
(83,9)
(1.208,3)
Disponibilità (-)
(403,7)
(84,1)
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
2.283,1
1.461,8
16
Parmalat S.p.A. VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NELL’ESERCIZIO 2012 (in milioni di euro) Disponibilità finanziarie nette iniziali
Esercizio 2012
Esercizio 2011
(1.562,2)
(1.345,0)
(142,7)
(63,7)
949,8
(52,3)
Variazioni dell’esercizio: - flussi dalle attività d’esercizio - flussi dalle attività d’investimento - interessi passivi - flussi da transazioni netto pagamento spese coltiv. cause 1 - dividendi pagati agli azionisti
0,4
0,5
( 0,1)
16,7
175,5
62,9
- incasso dividendi
(119,9)
(160,2)
- esercizio warrant
(5,6)
(22,4)
- altre minori Totale variazioni dell’esercizio Disponibilità finanziarie nette finali 1 L’importo
0,1
1,3
857,5
( 217,2)
( 704,7)
(1.562,2)
31.12.2012
31.12.2011
0,6 (217,7) 0,0 (83,9) (403,7) (704,7)
2,0 (271,8) (1.188,2) (20,1) (84,1) (1.562,2)
è al netto di oneri legali ed imposte direttamente attribuibili alle transazioni incassate
COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (in milioni di euro) (Disponibilità finanziarie nette) Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori Debiti/(Crediti) finanziari netti verso partecipate Debiti/(Crediti) finanziari netti verso parti correlate Altre attività finanziarie (-) Disponibilità (-) Totale
RACCORDO FRA VARIAZIONE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE NETTE E IL RENDICONTO FINANZIARIO (Cash e cash equivalent) (in milioni di euro) Disponibilità
Altre attività finanziarie
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori
(Disponibilità finanziarie nette)
Saldo iniziale
( 84,1)
(1.480,1)
2,0
(1.562,2)
Flussi derivanti dalle attività d’esercizio
(142,7)
(142,7)
949,8
949,8
Flussi derivanti dalle attività di investimento Rimborso finanziamenti Accensione finanziamenti Interessi passivi Investimenti in attività finanziarie correnti Flussi da transazioni Pagamento dividendi
1,4 (10,0)
(1,4) 10,0
0,0
0,4 (1.168,4)
0,0 0,4
1.168,4
0,0
(0,1)
(0,1)
175,5
175,5
Incasso dividendi
(119,9)
(119,9)
Esercizio warrant
(5,6)
Altre minori Saldo finale
(5,6)
0,0
0,1
( 403,7)
( 301,6)
0,1 0,6
( 704,7)
17