www.razon.com.mx Jueves 21 de marzo de 2019 » Año 3 Número 11
BANCA MEXICANA OTORGA VOTO DE CONFIANZA AL NUEVO GOBIERNO 820
2,559 2,274 1,981
1,039 972
Cifras en MMDP
896
Saldo de 2018
746 688
LOS BANCOS dan a la nueva administración el beneficio de la duda y reconocen los aciertos que ha tenido durante los primeros 100 días, como el combate al robo de combustibles, la reactivación de la industria energética, un plan financiero acorde a las necesidades del país, planteado en el Presupuesto de Egresos de este año. Sin embargo, el sector mantiene cierto grado de cautela respecto a los planes de este sexenio como la ejecución de algunos de sus proyectos emblemáticos; la atracción de inversión privada nacional y extranjera, la estabilidad macroeconómica, incrementar la productividad y fortalecer el Estado de derecho. Para ello, los banqueros han reiterado el compromiso de trabajar en conjunto con el nuevo Gobierno, impulsando sus inversiones para lograr el crecimiento de 4.0 por ciento.
Saldo de 2017
585 546 537
Saldo de 2016
407 386
CARTERA TOTAL
356
325 324 306 240
4,339
2017
4,746
2018
5,185
231
225 219
2016
217 208
208
185
Fuente>CNBV
189 140 120 102
12 12
ENTID GUBERNAMADES ENTALES
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CRÉDITO HIPOTECARIO
EN FIN TID AN ADE CIE S RA S
EMPRESAS
CAR DE C TERA ONS UMO
ITO CRÉD OTRIZ OM AUT
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA TOTAL DEL SISTEMA FINANCIERO
E N D ES CIÓ BL ISI UE QU INM AD ES N BIE
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La cartera de crédito total de la banca comercial tuvo un avance de 9.2 por ciento, en comparación con el saldo que registró en diciembre del año pasado.
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MARCOS MARTÍNEZ GAVICA Por Berenice Luna berenice.contreras@razon.com.mx
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PERFIL ACADÉMICO: Ingeniero químico por la Universidad Panamericana y maestría en Administración de Empresas del IPADE TRAYECTORIA PROFESIONAL: En 1997 se integra como director
general de Santander México. En 2002 es nombrado presidente ejecutivo del mismo banco. En 2017 asume la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM), hasta finales de marzo de 2019.
Vital, lograr una mayor inclusión financiera
Si la economía crece a 4.0% vamos a lograr 50% de bancarización: Martínez Gavica
enero 2019
enero 2018
ace poco más de seis años se planteó un crecimiento económico promedio de 5.0 por ciento anual, derivado de las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Con ello, se esperaba incrementar la inclusión financiera, que permitiría una bancarización proporcional al 40 por ciento del PIB; sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió. Ahora, si se quiere alcanzar en los próximos seis años una bancarización de 50 por ciento, será necesario que el país sí crezca a niveles de 4.0 por ciento, señaló Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Al término de la administración pasada, la penetración de la banca comercial llegó a 37 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB); tres puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, sin descalificar el repunEN SU ÚLTIMO DÍA como presidente de la ABM explicó que el PIB del país y el aumento de te importante de este indicador que a inicios de usuarios de servicios financieros está asociado; tecnología, indispensable para lograr meta 2012 se encontraba en 26 por ciento. “En el sexenio pasado no llegamos al porcenFORTALEZA DEL SISTEMA FINANCIERO. La banÍNDICE DE MOROSIDAD taje de bancarización que nos habíamos proca se ha fortalecido de manera importante. A nopuesto de 40 por ciento. Nos quedamos en 37 DE LA BANCA MEXICANA viembre de 2018 el índice de capitalización era La Morosidad (IMOR) de la cartera ha por ciento como porcentaje del Producto Interno del 15.7 por ciento, lo que representa 5.2 puntos registrado caídas importantes desde el 2000, Bruto. La razón fue que el país no creció como El mercado de la porcentuales por arriba del nivel mínimo requeriderivado de mejores hábitos financieros. el gobierno nos dijo que iba crecer (5.0 por cienbanca en nuestro do por Basilea III, que es de 10.5 por ciento. to), si en este sexenio la economía crece a 4.0 por En palabras de Martínez Gavica, esta solidez ha país se ha fortaleciento en promedio, que es lo que se está dicienpermitido al sector mantener una expansión del cido y ha permitido do, seguramente vamos a llegar a 50 por ciento crédito en México, contribuyendo al desarrollo proal sector mantener de bancarización”, sostuvo. ductivo del país y al bienestar de las familias. En entrevista con La Razón, el líder empresarial, una expansión del BBVA 2.11 Al cierre del año pasado la cartera de crédito total 2.02 que dejará mañana el cargo al frente de la ABM para Bancomer crédito, lo que conregistró un incremento de 9.3 por ciento, superandarle la bienvenida a Luis Niño de Rivera, de Banco tribuye al desarrodo ya los 5 billones de pesos, como cartera total; en 2.58 Santander 2.26 Azteca, explicó que no hay forma de que el crecillo productivo, así tanto que el crédito a las empresas, el cual aporta 49 miento económico del país se disocie de la bancaripor ciento de la cartera, ha mantenido el dinamismo como al bienestar zación, por lo que incluso con la inercia que lleva la 1.91 1.69 Banorte registrado durante los últimos años, cerrando 2018 de las familias. Si economía mexicana será complicado lograr la meta con un incremento nominal del 12.5 por ciento. El crecemos menos, de inclusión. 2.19 crédito al consumo ya rebasó el billón de pesos y su 1.54 Banamex El pasado 8 de enero, el Ejecutivo federal, la la bancarización crecimiento anual fue del 6.8 por ciento; en tanto iniciativa privada y el Banco de México (Banxico), será baja” que el crédito a la vivienda alcanzó un monto supresentaron el programa de Impulso al Sector Fi1.88 HSBC 2.36 perior a los 820 mil millones de pesos. nanciero, el cual consta de ocho medidas entre las
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que destacan la implementación del Código Di2.19 2.24 Scotiabank gital (CoDi), la incorporación de menores de edad al sistema financiero, y el fortalecimiento al sector 2.28 2.23 bursátil, entre otras. Con ello buscará incorporar, Inbursa al menos a 30 millones de mexicanos al sistema 3.35 financiero formal. 4.4 Banco Azteca “No hay manera de que el crecimiento económico no vaya de la mano con el crecimiento de la 1.68 1.72 bancarización en México, no se puede disociar el Banregio crecimiento del país con la capacidad de bancari2.18 zación; es decir, un menor crecimiento generaría 0.95 Monex una demanda menor”, dijo. La tendencia anterior, mencionó, también se 2.12 MARCOS MARTÍNEZ 1.75 Ve por Más observa en la colocación del crédito, el cual en GAVICA, presidenlos últimos años ha presentado crecimientos por te del Consejo de 3.72 Administración de encima del 10 por ciento, en un entorno donde la 1.7 Ci Banco Santander. economía registra repuntes de 2.0 por ciento. Explicó que el sector financiero mexicano ha 1.61 1.94 Banco Base crecido cinco veces en proporción al PIB, y si continúa con dicha tendencia no hay manera de que 5.49 la inclusión financiera disminuya, pero tampoco 4.07 Intercam que se incremente. No obstante, diferentes instituciones han revi3.85 3.58 American sado a la baja la perspectiva de crecimiento para Express este año, situación que impactará en una posible disminución en la colocación de crédito. “Si el país crece alrededor de 2.0 por ciento, Fuente>CNBV la banca seguirá creciendo a doble dígito; si disminuye, la bancarización no tendrá buenos resultados de inclusión; es decir, bancarizaremos menos. Debemos cuidar esta tendencia, ya que no podemos forzar la bancarización”, acotó. ras
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RODRIGO KURI
PERFIL ACADÉMICO: Licenciatura en administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). TRAYECTORIA PROFESIONAL: En 2003 fue director para el
segmento retail del banco. En 2005 se desempeñó como director comercial y de retail para la Ciudad de México. Desde 2017 su cargo es director de Estrategia y Transformación Digital de Citibanamex.
La institución apuesta por la tecnología desde 2016
Citibanamex se consolida y va por dos
millones de usuarios digitales
berenice.contreras@razon.com.mx
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esde que anunció una inversión de 25 mil millones de pesos en octubre de 2016, Citibanamex innova ininterrumpidamente, como lo anunció su director general, Ernesto Torres Cantú, quien en su momento detalló que los recursos estarían destinados al desarrollo de la banca en México. Un año después, en 2017, Citibanamex fichó a Rodrigo Kuri como director corporativo de Estrategia y Transformación Digital para impulsar aún más su plataforma virtual, quien desde entonces ha instalado nuevas tecnologías, alternadas con su estructura física de plantilla, para crear nuevos productos financieros que sean “la puerta de entrada al banco”. Para Kuri Salas, no es obligatoria una super computadora para atender al cliente, sólo se requiere facilitar las necesidades financieras de los usuarios brindándoles todo tipo de herramientas para que no tengan la obligación de acceder a un banco de forma física. En palabras suyas, el reto de Citibanamex ahora es acelerar el proceso y para este año se prevé sumar más de dos millones de clientes digitales. ¿En qué posición se encuentra Citibanamex en cuestiones tecnológicas? Llevamos recorridos casi dos años, desde que empezamos la inversión de los 25 mil millones de pesos, y uno de los objetivos principales ha sido desarrollar la capa de servicio que nos quite dependencias de las plataformas específicas, es decir, contratamos a talentos que saben hacer las APIS (acrónimo de Application Programming Interface). Hemos formado un equipo muy potente, que es capaz de desarrollar las APIS que hacen que los servicios de Citibanamex se comuniquen con los nuevos desarrollos del Front (diseño de sistemas). Por ejemplo, para nuestra aplicación móvil las APIS han hecho posible que nuestra banca digital sea veloz, ya que permite cambiar las funcionalidades cada mes. Es decir, pasamos de ser un banco que cada tres meses lanzaba una versión nueva, a hacerlo mes con mes, con herramientas recientes que mejoran la experiencia del usuario. ¿Qué es lo que ofrecen, en comparación con otros bancos? El cliente, hoy en Banamex, tiene la capacidad de iniciar una relación bancaria con el celular. Un cliente que tiene una cuenta con nosotros puede bajar su aplicación, puede ver los saldos de sus cuentas, de sus tarjetas, de sus movimientos, puede bloquear o desbloquear las tarjetas, activarlas. Muchos no se saben su número de cliente, porque es característico de México. Si tú como cliente quieres enrolarte a la banca móvil y sólo tienes tu tarjeta de crédito y te sabes tu PIN del cajero te puedes hacer cliente de banca móvil y automáticamente vas a recibir ofertas de financiamiento, de protección, de pago diferenciado. Tienes todo el banco al alcance de tu mano y sólo tenías una tarjeta de crédito. Hasta hace
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RODRIGO KURI, director de Estrategia Digital, ve en las aplicaciones la puerta de entrada de nuevos clientes al banco; ciberseguridad, indispensable para lograr una mayor captación de consumidores Hemos destinado 25 mil millones de pesos. Son ocho mil millones de pesos por año. El grueso de la inversión está destinado a la mejora de experiencia digital del cliente y la plataforma de datos” virtual, que no es clonable, podrán darle el uso que quieran a compras en línea, incluso para uso exclusivo de plataformas como Uber, Spotify, Netflix, etc.. ¿Qué inversiones ha hecho el banco para generar esas tecnologías? Hemos destinado 25 mil millones de pesos que estamos invirtiendo año con año. Empezamos con menor crecimiento, pero hoy ya estamos a ritmos de casi 8 mil millones de pesos por año. Desde octubre de 2016 anunciamos la inversión que es aplicable hasta 2020. El grueso de esa inversión se está destinando a la mejora de la experiencia digital del cliente, la plataforma de datos, pues pudimos personalizar más las necesidades del usuario; y nosotros tenemos una mayor capacidad de hacer llegar las ofertas correctas a la persona ideal, a través del canal indicado.
Foto>Especial
Por Berenice Luna
RODRIGO KURI, director corporativo de Transformación Digital. 18 meses cuando eras un cliente de tarjeta y querías hacerte cliente del banco tenías que ir a la sucursal, abrir una cuenta y empezar. Ahora es diferente, la forma en que estamos posicionando al banco es que el celular sea la puerta de entrada a servicios financieros; y por eso este año sacaremos un nuevo tipo de apertura de cuenta, de tal manera que puedas tener todos los servicios básicos del día a día para tu smartphone, desde financiamiento y ahorro hasta la contratación de seguros. ¿Se trata de un cambio de modelo? Sí, pasa lo siguiente: que nuestros clientes cambian sus celulares todos los años. La velocidad de procesamiento de éstos, la capacidad y conectividad a servicios de la nube, hacen que el banco no tenga que invertir en servicios de infraestructura tan pesada. No necesitamos una supercomputadora para atender al cliente. Sólo la mejor aplicación para brindar servicios complementarios porque el cliente va a necesitar los servicios de siempre, una hipoteca, una inversión, de valor agregado. Por eso nece-
sitamos ganarnos lo primero: la confianza del cliente. Este año, facilitar la apertura de cuenta a través de un celular será muy importante. ¿Los clientes ya tienen mayor confianza para servicios digitales? Estamos por lanzar al mercado un muro de pago que lo tenemos con un poco más de 100 mil clientes en esta primera etapa, aunque no hemos hecho el lanzamiento oficial. Lo que permite es enmascarar tu tarjeta de crédito para que puedas pagar en línea sin el riesgo de que sea comprometida. Por otro lado, permite que tu compra sea autorizada en más de un 95 por ciento. ¿Qué pasa con la gente hoy? Tienes una tarjeta de débito y no es común que vayas a un sitio en línea y compres algo sin que en algún momento, el banco bloquee la transacción, lo cual genera mucha frustración. Somos conscientes de eso. Tenemos casi seis millones de tarjetas de crédito y sacaremos un muro de pago para estos clientes, para que tengan la capacidad de sacar una segunda cuenta con la misma tarjeta; es decir, enmascarar sus datos, y con su tarjeta
¿Cuál es la apuesta del banco para la ciberseguridad? En el tema de SPEI, por fortuna no fuimos hackeados, ni hemos tenido ese problema. La inversión que hacemos en ciberseguridad no tiene freno, tenemos centros de monitoreo en Estados Unidos, con personal de inteligencia, que viene del FBI, incluso de la CIA. ¿Cómo ha impactado en los bancos la implementación de la Ley Fintech? Hasta ahora no mucho, ha sido lento. La única preocupación que tenemos es que ya se aclaren los criterios para la apertura de cuentas a distancia por parte de empresas Fintch, regulación que es distinta a los criterios que tiene un banco de forma presencial. Es un mundo de captación de clientes. Las cuentas de bancos convencionales están garantizada por el fondo de protección que brindamos. No se ha terminado de aclarar por parte de las autoridades qué tipo de regulación tendrán, pues los bancos tienen todo tipo de regulación. ¿Cuáles son los retos de Ctibanamex? El reto es acelerar. El año pasado crecimos en más de millón y medio de clientes digitales. Para este año ganaremos más de dos millones de usuarios virtuales. Nuestro reto es que nuestros clientes puedan cubrir sus necesidades financieras a través de herramientas digitales. Queremos generar más servicios que estén al alcance de las personas. Para el siguiente trimestre desarrollaremos más funcionalidades para que el consumidor.
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EDUARDO OSUNA
PERFIL ACADÉMICO: Ingeniero Mecánico-Eléctrico por la Universidad La Salle, con especialidad en Fusiones y Adquisiciones. TRAYECTORIA PROFESIONAL: Ingresa a BBVA desde 1994. En
2006 fue director general de Hipotecaria Nacional, del mismo banco. Entre otros cargos, destacan: director general de Banca comercial (2010) y director general de Banca de Empresas y Gobierno (2012).
Estiman crecer a doble dígito este año
BBVA, listo para capitalizar las oportunidades
de las familias mexicanas
EDUARDO OSUNA, director general de BBVA Bancomer, aplaude del nuevo Gobierno el alza al salario mínimo y el objetivo de lograr 4% del PIB; a partir de 2018 invierten 1,500 mdd en tecnología berenice.contreras@razon.com.mx
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ncluso con indicios de que será un año de menor crecimiento a nivel global, BBVA Bancomer se encuentra en su mejor momento al registrar crecimientos importantes durante 2018 y cumplir con la ejecución de su estrategia digital y de inclusión financiera. Con la claridad de que el grupo le apostará a satisfacer las necesidades de sus clientes para este 2019, Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, aseguró que tiene bien trazado un ambicioso plan de impulsar el financiamiento a las actividades productivas, a las familias mexicanas y fomentar el ahorro, por lo cual alcanzar un crecimiento de doble dígito no suena descabellado. En entrevista con La Razón, el directivo aseguró que lo anterior será posible poniendo al alcance de sus clientes las oportunidades que ofrece la innovación y la era digital. En cuanto al nuevo Gobierno, Osuna Osuna dijo que apoyarán todas aquellas medidas que vayan en el sentido correcto; mientras tanto, seguirán con las inversiones en México, la cifra: mil 500 millones de dólares extras a los 3 mil 500 que ejecutó entre 2013 y 2017. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento de BBVA Bancomer para este año? Tenemos objetivos ambiciosos, impulsando el financiamiento a las actividades productivas, a las familias y fomentando el ahorro, estimamos mantener crecimientos de doble dígito en los principales indicadores. Además, seguiremos con el impulso a la transformación de la banca, maximizando los beneficios de la tecnología; nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era; justamen-
¿Cuál es la perspectiva que se tiene luego de los recortes a la baja en el crecimiento económico? Hay que hacer notar que aunque se prevé una desaceleración económica, que no es un tema menor, la economía crecerá; y en ese sentido nosotros estaremos capitalizando las oportunidades que se presenten e impulsando el financiamiento de los proyectos viables que nos planteen. En este contexto, vemos que el consumo privado seguirá siendo uno de los motores de crecimiento más relevantes. Hace unas semanas se dio a conocer el Indicador de Confianza del Consumidor, que mide el INEGI, registrando un máximo histórico el 19 de febrero; además, la inflación se está desacelerando, en niveles por debajo de 4.0 por ciento con cifras de febrero. Estos factores hacen pensar que veremos una disminución de las tasas de referencia de al menos 25 puntos base hacia la segunda mitad del año. Es así que el consumo privado debería compensar la desaceleración de otros componentes de la demanda. ¿Cómo es la relación con el nuevo gobierno? ¿Hay certeza en el país con lo que han observado en los primeros 100 días de la nueva administración? Aún es pronto para generar una evaluación. Lo que te puedo decir es que hay decisiones que compartimos, como el incremento al salario mínimo, el ataque frontal al robo de combustible o la ortodoxia fiscal representada en el presupuesto de 2019. En cualquier caso, vamos a apoyar toda decisión que creamos va en el sentido correcto, y levantando las alertas que corres- pondan cuando notemos alguna desviación que pueda com-
»EDICIÓN Eduardo Venegas Berenice Luna
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»DISEÑO Paulina Hernández
»RETOQUE DIGITAL Luis de la Fuente Mónica Pérez
Foto>Especial
te es el tema de este año de la Convención Bancaria y en eso estaremos enfocando los esfuerzos en los siguientes años.
Por Berenice Luna
EDUARDO OSUNA, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer.
La seguridad de la información de nuestros clientes ha sido una de nuestras prioridades, pues en los últimos años hemos implementado medidas como el chip y el NIP biométrico” prometer los objetivos de crecimiento ambiciosos que se ha planteado la nueva administración y que claramente nosotros compartimos. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tiene la banca con este nuevo gobierno? Más que inquietud, compartimos con el Gobierno el objetivo de incrementar los niveles de crecimiento del país de los últimos años, y que este crecimiento sea incluyente. Para ello, el componente fundamental es el impulso a la inversión privada, la cual se incrementará si se dan los incentivos correctos, entre los que destacaría: mantener la estabilidad macroeconómica, reducir los niveles de informalidad con el consecuente incremento en la productividad; fortalecer la demanda interna; fortalecer el Estado de derecho, la certidumbre jurídica y el respeto a la inversión; reducir la corrupción, que no sólo daría mayor certidumbre a la inversión
»CORRECCIÓN Alfonso González Ricardo Callejas Mónica Meré
»VENTAS Ileana Salinas
privada, sino que también liberaría recursos para aumentar la inversión pública en infraestructura. ¿Tienen planeado realizar nuevas inversiones? Recientemente concluimos un importante plan de inversión de 3 mil 500 millones de dólares que ejecutamos de 2013 a 2017 y que nos permitió la renovación total de nuestra red de oficinas, la innovación e incremento de nuestro parque de autoservicio, la construcción de nuevos edificios corporativos y el incremento de nuestra oferta digital. A partir de 2018 ejecutamos un nuevo plan de inversión de mil 500 millones de dólares, con un ritmo de 300 a 350 millones de dólares por año, y cuyo destino es la tecnología y el robustecimiento de nuestras capacidades digitales y móviles. Durante el año pasado, el SPEI sufrió una serie de ataques. ¿Cómo enfrenta BBVA esta situación? La ciberseguridad es un tema que nos ocupa. No sólo en México, sino a nivel mundial, los ciberataques han sido identificados como uno de los principales riesgos globales. México es el décimo país más atacado del mundo y el sector financiero, por su naturaleza, es uno de los principales objetivos. Para nosotros, la seguridad de los clentes ha sido una de nuestras prioridades.
CONTÁCTENOS. Conmutador: 5260-6001. Publicidad: 5262-8170. Suscripciones: 5250-0109. Para llamadas del interior: 01-800-8366-868. Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación: 10
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