www.razon.com.mx Jueves 8 de marzo de 2018 » Año 2 Número 7
81 CONVENCIÓN BANCARIA
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BANCA MEXICANA EXPANDE SUS CRÉDITOS,
PESE A TRUMP Y ALTAS TASAS LA DIFÍCIL SITUACIÓN económica que enfrentaron México y el mundo en 2017, principalmente por la incertidumbre que generó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aumento a las tasas de interés determinadas por el Banco de México, no inhibieron el crédito en nuestro país; incluso fue el mejor año para la banca mexicana en lo que va del sexenio. Para finales de 2018 se espera alcanzar una penetración de
los préstamos de 37 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). También se registra el índice de morosidad más bajo en los últimos 10 años, del 2.2 por ciento, principalmente en empréstitos a empresas y vivienda. Por lo que ni los sismos de septiembre pasado ni las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) ni las próximas elecciones han repercutido en este sector.
Cifras en mmdp
2.15
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Por cierto es el índice de morosidad de la cartera total
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386
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Instituciones conforman la banca comercial o múltiple
BIENES MUEBLES, AUTOMOTRIZ Y EMPRESAS, LOS QUE MÁS CRECIERON La cartera de crédito total de la banca comercial registró un avance de 9.40 por ciento en un año.
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Fotoarte>Luis de la Fuente>La Razón
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EMPRESAS
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CRÉDITO HIPOTECARIO
TARJETA DE CRÉDITO
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Fuente>CNBV
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CRÉDITO AUTOMOTRIZ
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA EL SECTOR FINANCIERO
El TLCAN marcó el inicio de una etapa de flujos importantes de la Inversión Extranjera Directa hacia el sector financiero. 18.4
24.3
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8.7
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Cifras en porcentaje
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Fuente>BBVA Research con datos de la SE, Banxico e Inegi
IED de servicios financieros como porcentaje de la IED total
Alza de intereses no impacta negativamente
ABM ve una banca fortalecida, pese a volatilidad en el mundo Por Berenice Luna
LA REFORMA financiera genera crecimiento en el sector, apuntó el líder de los banqueros y presidente de Santander; índice de morosidad uno de los más bajos de la última déca-
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Por ciento prevé ABM crecer acti vidad este 2018
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Por ciento de los créditos de la banca son a tasa fija
aun con lo difícil del año pasado, las reformas estructurales emprendidas por la actual administración, pero en especial la reforma financiera, permitieron que más personas fueran atendidas sin necesidad de contar con un crédito, lo que se tradujo en mayores ganancias para las instituciones financieras. En consecuencia se observó mejor ca lidad en el crédito por dos factores principales: que la banca ha sido responsable de ver a quién y cuánto crédito se otorga, y en segundo lugar porque la sociedad mexicana ha madurado y entiende más los beneficios de contar con un crédito. “La sociedad es madura y cada vez entiende mejor que hay que cumplir con sus compromisos y lo están haciendo, y que
cuidar el crédito es algo que los llevará a un mejor nivel, por eso nos va bien”, destacó. Para Martínez Gavica existen también otros elementos, como la reciente aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera conocida como Fintech por parte del Congreso de la Unión, que permitirán que el sistema financiero crezca, ya que re gularán a todos las entidades que presten servicios de esta índole, y permitirán que la gente tenga mayor acceso al sistema financiero. Entre las expectativas que tiene para la banca en el presente año, en un ambiente todavía volátil por la incertidumbre, es que la economía se expanda todavía más lo cual beneficiará al crédito, lo que se tra-
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DE LOS BANCOS MEXICANOS
La fortaleza de la banca se ve con los niveles de capitalización, pues en los últimos años este indicador se ha incrementado 10.5 por ciento. 14.9
14.8
14.7
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15.3
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15.8
Trimestre Índice (%) Foto>Especial
a banca mexicana presentó crecimientos importantes en la actual administración, a pesar de la volatilidad global que se registró en 2017 y la política de incertidumbre implementada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al alcanzar una penetración del crédito, hasta el momento, de 36 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), que si bien, la meta propuesta por el sector fue de 40 por ciento, el avance registrado ha sido importante, señaló Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Lo anterior es el resultado de un sistema bancario que tiene un buen índice de liquidez y solvencia, uno de los sistemas financieros mejor capitalizados del mundo y que en combinación con una economía sólida, permite que al cierre de este año ese porcentaje pueda avanzar hacia el 37 por ciento del PIB, señaló el banquero en entrevista con La Razón. Asimismo, el índice de morosidad de la cartera total se ha ubicado como uno de los más bajos, con un porcentaje de 2.2 por ciento, el cual lo ubica como uno de los más bajos en los últimos 10 años, especialmente en empresas y en vivienda, rubros en los que sigue bajando, incluso por encima de factores como los sismos del año pasado y la incertidumbre que generaron factores como las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los comicios presidenciales de este año. “El índice de morosidad es el más bajo de los últimos 10 años, los principales factores que beneficiaron esto fue que la banca está capitalizada por programas muy agresivos de atender al mercado y por ende por mayor competencia”, mencionó el también presidente de Grupo Santander. Aunado a lo anterior, mencionó que
ducirá en un doble dígito por arriba del 12 por ciento. Al cierre del año pasado, la inflación cerró en sus niveles más altos de por lo menos los últimos 10 años, lo que generó que el Banco de México (Banxico) respondiera con alzas en las tasas de interés referencial; sin embargo, éstas no han traspasado el sistema financiero. En este sentido, señaló que lo anterior se debe a que las carteras de la banca hace tiempo pasaron a ser, en su mayoría, a tasa fija, lo cual no afecta tanto al consumo. “Hay algo importante en las carteras de la banca y es que por las experiencias vividas hace muchos años, el mercado mexicano decidió preferir las tasas fijas antes que las tasas variables y por supuesto que tiene su lógica. “Hoy en día, el 80 por ciento de los créditos a la banca son a tasa fija, por lo que no se prevén fuertes impactos por los incrementos que pueda hacer el banco central”, puntualizó el banquero.
*Cifras hasta noviembre de 2017
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Fuente>ABM con cifras de la CNBV
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E N T R E V I S T A
ERNESTO TORRES CANTÚ
PERFIL ACADÉMICO: Ingeniero Industrial por el ITESM y tiene un MBA de la Georgia State University, en Atlanta, Estados Unidos TRAYECTORIA PROFESIONAL: Ejecutivo de banca corporativa;
director regional de Coahuila y Durango de Banamex; en 2003 fue CEO de Crédito Familiar y antes de ser CEO de Citibamanex fue presidente de Banca de Consumo Global en México.
Más empleos y mayor consumo, lo fortalecen
“Alza en tasas de interés de Banxico no afecta los créditos en nuestro país” EL RETO de Citibanamex es mantener su prioridad en infraestructura, aseguró; incertidumbre en la economía mexicana por la renegociación del TLCAN se ha reducido Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx
¿Qué repercusiones prevé que haya
La Razón
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ERNESTO TORRES CANTÚ, Director General de Citibanamex. por las renegociaciones del TLCAN y del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? La incertidumbre en torno a una posible terminación del TLCAN no ha desaparecido, somos optimistas. Anticipamos una renegociación exitosa del TLCAN, aunque es muy probable ahora una prolongación de las negociaciones más allá del primer trimestre. Por lo que toca al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea esperamos que se concluyan muy pronto las negociaciones. Dicha incertidumbre ha sido calificada como riesgos al alza para que el Banco de México incremente las tasas de interés dos o tres veces más este año ¿Ven alguna posible afectación en la colocación de crédito? Si la economía sigue creciendo, si sigue aumentando el empleo formal y se mantiene el consumo interno, además de que las inversiones se incrementen, como ha sucedido hasta ahora, estimamos que el crédito seguirá expandiéndose y no vemos que una posible alza de las tasas de interés pudiera tener
»EDICIÓN Norma Jiménez Eduardo Venegas
»DISEÑO Carlos Mora
Foto>Especial
S
i bien, una de las medidas que ha tomado el Banco de México (Banxico) para detener los altos niveles de inflación, que cerraron en 2017 en un nivel de 6.77 por ciento, fue comenzar una tendencia alcista en las tasas de interés referencial, que prevé por lo menos dos incrementos más en este año, la expansión de la economía en el país podría evitar que estas subidas repercutan en la colocación de crédito. Ernesto Torres Cantú, director general de Grupo Financiero Citibanamex, señaló que en los últimos años la economía ha registrado crecimientos positivos con el aumento en los empleos formales, el consumo interno y la llegada de inversiones al país, por lo que el crédito seguirá expandiéndose. Lo anterior, sostuvo, es el resultado de las reformas estructurales emprendidas por la actual administración y permiten que incluso con los temas de coyuntura, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o el proceso electoral de este año, la tendencia de la economía sea estable y con gran potencial. En entrevista con La Razón, el directivo mencionó que por su parte, el reto que tiene el grupo financiero, además de seguir siendo una de las principales instituciones del país, es mantener un enfoque multidisciplinario en torno a las prioridades comerciales, de infraestructura tecnológica, bancaria y regulatoria para mejorar la operación y desarrollo de los negocios de la firma.
Estamos comprometidos a seguir llevando a cabo un análisis de las necesidades de nuestros clientes. Es relevante en un entorno económico en el que se experimentan constantes cambios en las prácticas del mercado”
un efecto significativo en la colocación de crédito. Estamos en año electoral. ¿Qué pendientes deja la actual administración? Así como se lograron importantes avances en esta administración, como las reformas emprendidas, siguen pendientes, no sólo desde este sexenio, sino desde tiempo atrás, el Estado de Derecho; tema de gran importancia que tendrá que ser resuelto por el siguiente sexenio, sin importar quién llegue.
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Mmdp fue la inversión que anunció Citibanamex, que se ejecuta desde 2016 a 2020
»RETOQUE DIGITAL Luis de Fuente Ulises Delgado
Como institución bancaria, ¿qué señales ven en México para seguir invirtiendo en el país? México es una de las economías con mejor perspectiva de crecimiento en el mediano y largo plazos. Si a lo anterior le agregamos que se ha iniciado un proceso de transformación (reformas estructurales), que en los años por venir generarán sus mayores frutos y que el país mantiene una gran solidez, pues resulta evidente que México sigue siendo un destino muy atractivo para invertir.
»CORRECCIÓN Alfonso González P. Ricardo Callejas V.
»VENTAS Ileana Salinas
Planean realizar nuevas inversiones para este año? En octubre de 2016 anunciamos una inversión por 25 mil millones de pesos, que sería ejecutada desde entonces hasta 2020, en adición al paquete de inversiones por más de 20 mil millones de pesos, anunciado en septiembre de 2014. Estas inversiones siguen su curso y este año seguiremos invirtiendo en la construcción del banco del futuro para ofrecer la mejor experiencia bancaria en México. De la misma manera, México y Citibanamex son claves en la estrategia de crecimiento de Citi. Somos la inversión más importante de Citi fuera de EU. Tenemos una confianza y compromiso con México que van más allá de circunstancias electorales en ambos lados de la frontera, o de la continuidad del TLCAN. ¿Crearán nuevos productos? Constantemente mejoramos nuestros productos y servicios, o lanzamos algunos nuevos. El más relevante en fechas próximas será el lanzamiento de la nueva aplicación móvil. Citibanamex fue considerado este año por la revista Global Finance el mejor banco de financiamiento para el comercio exterior en México. ¿Qué medidas tomarán para seguir en el gusto de los clientes? ¡Estamos comprometidos a seguir llevando a cabo un análisis continuo de las necesidades de nuestros clientes, para entenderlos mejor y ofrecerles los productos y servicios que mejor atiendan tales requerimientos. Ello es particularmente relevante en un entorno económico en el que se experimentan constantes cambios en las prácticas de mercado. Asimismo, mantenemos un enfoque multidisciplinario: prioridades comerciales, de infraestructura tecnológica, bancaria y regulatoria para mejorar la operación y desarrollo de los negocios. Por último, y no menos importante, seguiremos aprovechando de múltiples formas la infraestructura y el alcance global de Citi, como una ventaja comparativa importante en la provisión de productos y servicios al comercio exterior.
CONTÁCTENOS. Conmutador: 5260-6001. Publicidad: 5262-8170. Suscripciones: 5250-0109. Para llamadas del interior: 01-800-8366-868. Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación: 9
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E N T R E V I S T A
JOSÉ MARCOS RAMÍREZ MIGUEL
PERFIL ACADÉMICO: Licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac, con estudios de postgrado en Finanzas en el ITAM y un MBA en Dirección de Empresas en el E.S.A.D.E. Barcelona, España.
TRAYECTORIA PROFESIONAL: Consultor en Peat Marwick, en 1983 fundó Finventia, después fue vicepresidente en Banque Nationale de París en Nueva York y en 1999 se integró a Grupo Financiero Santander.
La fusión con Interacciones lo convierte en el #1
“Somos el único banco que va a ofrecer todo tipo de financiamiento a clientes mexicanos”
berenice.contreras@razon.com.mx
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a fusión de Banorte con Grupo Financiero Interacciones, que fue anunciada el año pasado, sólo está esperando a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) les dé luz verde para ser el mejor banco para los clientes mexicanos, afirmó Marcos Ramírez, director general de Banorte. Es cuestión de tres meses máximo para que esta fusión pueda ver la luz, y se le dé paso a un Grupo Financiero que, si bien no será el más grande del país, sí será el mejor porque ofrecerá todo tipo de servicios y créditos, aseguró en entrevista con La Razón. La estrategia que tiene el grupo financiero es ser más dinámico en los cinco canales de oferta con los que cuenta actualmente y que conoce muy bien como la banca digital, los call centers, las sucursales que están renovando y en los cajeros que también se están transformando; con la finalidad de añadir un mercado que no habían explotado como el de financiamiento a infraestructura de estados y municipios, y en lo que Interacciones es el más grande. Pero no sólo es en este rubro donde Banorte seguirá firme, también quiere continuar innovando en términos tecnológicos, en los cuales ha sido pionero y en los que no dejará de apostar. De ahí la presencia que tiene el banco en México, pues de acuerdo con Ramírez Miguel, la cartera del grupo financiero durante la actual administración, creció alrededor de 10 por ciento anual. ¿En qué parte del proceso va la fusión con Interacciones? La fusión con Interacciones ya está muy avanzada. Vemos que es una súper oportunidad, porque la estrategia que tiene Banorte es moverse muchísimo en los cinco canales que tenemos que son: en la banca digital; en las corresponsales, que vamos muy bien; en los call centers; en las sucursales, que las estamos renovando
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SI BIEN NO ES LA INSTITUCIÓN bancaria más grande del país, tiene todo tipo de servicios y productos; su cartera de clientes ha crecido 10 por ciento en lo que va del sexenio y en los cajeros que también estamos modernizando. La parte de tecnología y la parte de hacia dónde va Banorte va muy bien; lo único que nos faltaba eran más productos en términos de infraestructura para los estados y los municipios, y esta fusión nos viene como anillo al dedo. Nos vamos a meter en ello y será un producto más.
JOSÉ RAMÍREZ MIGUEL, Director General de Banorte. vez que cambiamos los sistemas, se enojan, es normal pero tenemos que ver cuáles son los mejores cambios, para hacerlo poco a poco pero bien. Pero, si te soy honesto, Banorte no necesita nada para conseguirlo, tenemos la capacidad intelectual que ya la tiene este grupo financiero y que sigamos enfocados para llegar muy lejos.
¿Con esta fusión en qué posición se va a ubicar? Depende de cómo lo veas, yo creo que nos posicionaremos en el primer sitio en términos de lo que queremos ser; tal vez no será el más grande, pero sí el mejor para los clientes, para los empleados y para los inversionistas. Tendremos mil 200 sucursales y lo que vamos a hacer con Interacciones es fusionar nuestras mejores posesiones. Nos va a ir muy bien, en dos o tres meses estaríamos recibiendo el permiso, pues en este momento el proceso está del lado del regulador. ¿Qué retos quedan en el tema de innovación tecnológica y su relación con la banca? La ley fintech es una de las normas tecnológicas que me parece que es positiva para que las instituciones tengamos piso parejo; pero en tecnología, creo que aún avanzamos lento. Los bancos de hace 50 años, en comparación con los nuevos, tienen una gran diferencia que es la tecnología, pero debemos estar preparados porque lo que veremos los próximos años será inaudito, increíble y todo estará basado en la tecnología; por ello, como Banorte más nos vale apostarle a esto y a creer que ahí va el México del futuro y la banca del futuro. ¿Qué le hace falta a Banorte para irrumpir con esta tecnología? Nada, más bien es cuestión de tiempo y de paciencia por parte de nuestros clientes; porque cada
La estrategia que tiene el grupo financiero es ser más dinámico en cinco canales de oferta con los que cuenta actualmente, como la banca digital, call centers, sucursales y los cajeros, los cuales se están renovando en todo el país”
Temas como la inflación o la volatilidad ¿no generaron una mayor incidencia en el Índice de Morosidad? El combate a la inflación, que es vía incremento de tasas por parte del Banco de México, a partir de su política monetaria no ha dañado el circuito, ni remotamente; nosotros tenemos un montón de mediciones y de tecnologías para ver cómo están las carteras y se están comportando muy bien, y yo te digo que vamos a seguir muy enfocados en los mexicanos, en seguir prestando, mientras no haya otro indicador no tenemos otro problema. Pasando al entorno macro, ¿cuál es el principal reto que tiene México? A México lo puedes ver como quieras, agridulce si quieres, por las cosas buenas y malas. Pero yo me pongo a ver las cosas buenas y malas. Lo bueno: es que tuvimos 11 reformas estructurales que creo que la gente no se ha dado cuenta de que nos van a llevar a un México mejor, que va a tardar años, sí, pero vamos en la dirección correcta; estamos en un país que tiene mucha juventud y mucho empuje. Lo malo yo lo resumo en una sola cosa, si arreglas eso arreglas todo: el Estado derecho; cuando el Estado de derecho se
Foto>Especial
Por Berenice Luna
arregle, todo lo demás se va a arreglar. ¿Estamos muy lejos de esto? No, porque yo veo un despertar social, ya no son sólo los intelectuales los que están hablando de eso, como que ya todos estamos buscando lo mismo y eso es lo que necesitamos; tratar de que ese despertar social lo apliquemos para que funcione y que no sólo se quede en palabras. ¿Con los comicios de este año, ustedes creen que se pueda alcanzar el Estado de derecho con cualquiera de los partidos? El candidato que sea escogido por los mexicanos para presidente, será el correcto y con él vamos a actuar para sacar al país adelante. No nos da miedo, yo no sé porque a todo el mundo le asusta, hemos tenido miles de elecciones, creo que siempre hay que hablar de algo y ahorita es de las elecciones, pero te aseguro que van a pasar. ¿Qué resultado deja esta administración en la banca? Fue mejor. Acuérdate que en 2008 tuvimos la crisis por Estados Unidos, en 1994 nosotros la produjimos; también se ha presentado el efecto tequila, la crisis rosa, etc. Pero en esta administración a nivel mundial hubo más estabilidad y a México le fue mejor. En particular en el país las reformas hicieron que nos estuviera yendo bien, el año pasado hubo 800 mil nuevos empleos y eso fue gracias a las reformas. El sexenio, para términos bancarios, fue mejor que otros.
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