www.razon.com.mx Viernes 14 de septiembre de 2018 » Año 3 Número 9
- EXP
21 0,0 0
Cifras en unidades
Exportaciones por año 2014
0
2015 2016 2017 2018*
315 ,00
2013
00 0,0 16
OC T2 55 ,115 M AY AG 25 7,7 O 36 26 0, 60 7
DIC 252 ,72 3
JUL 24 3,056 NOV 245,3 30
Mil Autos/Año
00 5,0 32
200 ,00 205 0 ,000
OCT JUN 245,224 FEB 247,00 5 248 ,282 OC T 25 7,3 M 72 AR 26 1,2 56
MA R3 04 ,95 0
310 ,00 0
0 ,00 165
295,000
00 175,
OCT 287,465
300, 000 305,000
0 ,00 170
6 ,62 276 N JU
55 27,9 R3 MA
C DI
99 0,8 27
00 0,0 32
190,000 195,0 00
P SE
2 178,56 ENE 8 5,33 B 17 7,928 E 7 1 F ENE
8 ,20 1 16
73 ,6 2 26
290,000 285,000 ,000 280
TACIO R O
520 74, 0 2 8 V NO 275,9 B E F
00 5,0 27
ABR 185,548
O AG
26 5
00 0,0 27
21 1,6 82
20 4,4 AB 75 R 2 02, FEB 328 1 DIC 97,504 195,0 91 JUL 19 2,940 MAY 191, 205
26 0,0 00
00 ,0
EN E MA R
250 ,00 255,0 00 0
0 ,00 5 2 2
S + NE
,000 180,000 185
JUN 24 2 ,7 2 0 MAY 240,7 09
0
00 5,0 21
00 0,0 22
OCT 240,316 NOV 237,923 MAY 234,629
ABR 197, 020
Registra cifras récord en exportación de coches con 327 mil 955 unidades, básicamente a Estados Unidos, principal comprador de México.
000 240,000 24 00 235, 5,000 230,0
903 226, 3 AGO 225,75 74 ,8 JUN 24 39 V2 NO 220,2 87 6,5 62 P SE P 21 15,9 44 SE P 2 13,2 SE E 2 EN
EN E2 04 ,90 7
AGO 234,668 ABR 233,515
5 ,64 216
20 6,6 51
SEP 235,612
,410 JUL 230 30,772 MAR 2 1,088 30,410 ENE 23 JUN 2 10 228,8 ABR 757 226, 240 AGO 226,511 226, ,797 JUL 3 MAY 2 V2 ,530 O N 225 1 JUL 84 ,35 24,1 222 70 R2 MA FEB 219,6 B FE
C DI
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EXPORTACIONES COBRAN FUERZA DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
15 0 ,00 0
155 ,00 0
Fuente>Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
Cifras a marzo*
ARMADORAS: LOS RETOS DE ADAPTARSE Pese a que la industria automotriz viene de una temporada pujante en exportación y producción, ahora el sector hace frente a retos como el tipo de cambio, además de que se alista para establecer nuevas estrategias ante las modificaciones en las reglas de origen en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acordadas entre México y Estados Unidos. Si bien la afectación no es mayor, una vez que entren en vigor estos cambios en el tratado, las armadoras tendrán que lidiar con un nuevo arancel de 2.5 por ciento al no ofrecer salarios mayo-
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res a los 16 dólares la hora, por lo que deberán elaborar un plan de desarrollo de proveedores, de acuerdo con analistas. En lo que va del sexenio, la industria estableció cuatro nuevas marcas globales y se construyeron 11 plantas , el país se colocó como el séptimo productor y tercer exportador de vehículos a nivel mundial. Sin embargo, en los primeros ocho meses del año, el mercado interno de ventas de autos registró una ligera disminución, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Hoy tiene el desafío de arrancar a mil kilómetros por hora en 2019.
Foto>Especial
CON EL NUEVO TLCAN
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EMPRESARIAL
SECTOR AUTOMOTRIZ
Viernes 14.09.2018 | La Razón
El nuevo TLCAN es el reto
Sector automotriz
Jul 114,312 Jun 119,713
2016
L
a industria automotriz refleja un reto hacia adelante, luego de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la que no fue tan favorecido el sector Cifras en miles Dic 160,663 mexicano, debido a la regla de origen que se aceptó. de vehículos Nov 126,211 Y es que después de que se conoció que México y Oct 119,867 Estados Unidos habían acordado que 40 por ciento Fuente>AsociaSep 111,330 de la producción de un automóvil deberá realizarse ción Mexicana 38 0 , de la Industria 112 en una región en la que los salarios sean mayores a 16 Ago Automotriz 14 1,7 dólares la hora; deja en gran desventaja al sector au11 Jul 0 9 ,8 tomotriz mexicano, incluso cuando su mayor compe106 Jun 2 tencia es la manufactura. 101,98 y Ma ,796 En este sentido, Mario Hernández, socio líder del 4 9 Abr 02 segmento IMMEX, en KPMG México, especificó que 104,9 r a M 58 la industria requiere de una política gubernamental de 97,5 7 ay eb ,69 F M n 3 desarrollo de la industria automotriz, lo cual, sin duda, 10 Ju l ne E 4 ha dificultado el crecimiento del sector. 3 4 Ju o ,27 g 7,3 4 133 5 Además de que gracias a las medidas que em28 9,63 6 A ep c 4 i D 3 11,6 25 1,40 4 S ct prendió el gobierno se dio la certidumbre necesaria v 1 0,92 o 27 7,67 4 O v 0 N 1 para que empresas internacionales realizaran inver6 t ,116 2 0,16 No Oc 89 ,881 33 4,816 Dic siones importantes en el país (inauguraciones de 3 p 10 ,211 Se 28 ,498 o plantas y colocación de primeras piedras) por casi 33 8 g 96 ,127 A 20 l 84 mil millones de dólares, las cuales, se estima, generEne Ju 4 2 b ,4 n arán más de 94 mil puestos de trabajo; el hecho de que 266 ,856 Fe r Ju 282 09 Ma no se dé continuidad a una política general terminará 299,8,392 Abr afectando a la industria en los próximos años. 283 82 May Otro factor que es riesgoso para el sector son los aranceles 288,3 4 Jun que quiere imponer Washington a las exportaciones de autos 306,69 Jul 254,312 provenientes de México y Canadá, bajo la sección 232. 292,271 Ago En este sentido, el presidente de la Asociación Mexicana de la 278,781 Sep Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, ha mencionado que el 326,876 Oct sector batallará para defender el libre comercio. “No podemos quedar296,338 Nov 2013 nos de brazos cruzados ante una clara investigación para imponer barreras 222,941 Dic al comercio; no hay justificación y más allá de los foros, la imposición de 25 por 267,498 ciento en arancel a autos es una amenaza latente (contra México)”, refirió. Ene 271,27 266,96 8 Feb TLCAN Y SUS EFECTOS. En un escenario en el que Canadá se integra en las negoci269,6 0 Mar aciones del TLCAN, y bajo los términos antes mencionados, la industria se enfrentará a un entorno más 0 4 A 279,5 br competitivo, ya que las empresas tendrán que reacomodar el tema de suministros, para consumir más 319,1 08 May 2 284 2 Ju contenido regional y poder cumplir con la regla de origen, aseguró Hernández para La Razón. 332 ,398 J n En este sentido refirió que aunque para Estados Unidos, la aprobación de estos términos fueron ,7 u 6 l 28 9 un triunfo, se podría afectar el consumo interno de los países, debido a que incrementarán los 328 5,344 Ago precios de los automóviles, lo que generará un cambio en el perfil de los consumidores que 318 ,490 Sep 24 ,14 Oc buscarán modelos más atractivos que se adapten a sus necesidades. 2,4 9 N t 95 ov 27 D 30 8,5 ic MERCADO INTERNO COMPLEJO. Desde hace un año, las ventas de autos en Méx9,2 42 34 E ico han reportado ligeras disminuciones, pues cifras de la Asociación Mexicana Fe ne de Distribuidores de Automotores (AMDA), de enero a agosto de este año, b se vendieron 913 mil 726 vehículos ligeros, es decir, una baja de 7.8 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2017, lo que no Mario Hernández, socio afectó al sector. Para el especialista, hay otros factores relelíder del segmento IMMEX, de vantes: la reforma fiscal de Estados Unidos que frenó KPMG: “aunque EU fijó sus términos 17 20 la economía mexicana por momentos; la inpara el sector de autos, éstos en realidad certidumbre del TLC y el tipo de serán más caros para los consumidores del cambio.
242,855 Ene 246,197 Feb 238,519 Mar 238,766 Ab r 255,474 266,35 May 1 239,3 Jun 259,1 11 Jul 0 241 6 Ago 285 ,740 Se 255 ,230 O p , c 164 695 N t ,22 ov 1 Dic 24 9 24 ,400 8 27 ,01 En 2 7,3 7 F e 28 48,0 14 M eb 7,4 31 88 Ab ar r
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Fuente>Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
May 114,492 65 Abr 109,2 ,600 Mar 118 9,484 Feb 10 45 109,1 Ene
Por Berenice Luna
PRO DU CC IÓN
Cifras en miles de vehículos
2018
Fe En b 1 17 e 123 ,976 , 2 Di 60 No c 19 2,5 v 154 67 Oc t , 137 616 Se ,3 p 131, 83 Ag 44 o 134 3 ,04 Jul 131,7 3 Jun 64 134,5 May 36 121,5 87 Abr 118,40 7 Mar 116,86 3 Feb 11 0,770 Ene 119 ,693
berenice.contreras@razon.com.mx
Debido al dinamismo del sector automotriz, durante la actual administración se registró un crecimiento importante en la producción de autos en nuestro país.
2013
AS T N E V 17 20
LOS ALCANCES por los cambios en el capítulo de autos pactado con EU será menor; México se consolida como tercer exportador a nivel global CIFRAS DE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS
Algunos factores, como la volatilidad en el tipo de cambio, así como el incremento en las tasas de interés, afectaron las ventas de automóviles hacia el cierre de la actual administración.
17 158,7 Dic 34 141,4 18 Nov 3,3 2 1 6 ,35 Oct 116 31 3 Sep 25, 1 o ,110 22 10 Ag l 1 ,4 Ju 127 16 n 122,9 7 7 Ju 4 , ay 114 ,012 M r 37 Ab r 1 a M
debe modificar su estrategia para crecer con nuevas reglas
ALTIBAJOS EN EL MERCADO INTERNO
M ay Ab 88 r M 76 ,244 ar ,86 Fe 85 b ,68 5 En e 79,93 2 8 85 ,50 4 Dic 119 No ,36 v 4 Oct 100,4 23 8 8 Sep ,261 Ago 78,351 88,3 32 Jul 86,64 5 Jun 8 3,713 May 8 7,518 Abr 83,5 27 Mar 82,767 Feb 80,193 Ene 84,269
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ar M r 47 Ab ay 1,4 8 37 ,08 7 M n u 4 0 J 29 39,7 522 Jul 3 6, 6 o 24 02,71 5 Ag p 3 1,85 Se 35 ,174 ct 307 5,111 O ov 36 49 N c ,4 332 8 Di 4 ,2 246 ne 55 E 303,7 52 Feb 328,3 Mar 331,109 Abr 290,981 ay M 352,860 349,153 Jun 291,577 Jul
vecino país del norte”
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EMPRESARIAL
SECTOR AUTOMOTRIZ
Viernes 14.09.2018 | La Razón
E N T R E V I S T A
MICHEL KAIM
PERFIL ACADÉMICO: Economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).. TRAYECTORIA PROFESIONAL: En 2013 fue director del programa
de crédito, CrediAuto, de Scotiabank. Posteriormente, se integró a Hyundai México, donde ocupó cargos de subdirector de Desarrollo de Distribuidores, ventas, logística, para ocupar el puesto de CEO en 2017.
Sector mexicano es muy competitivo
“Hyundai se diferencia
por la atención al cliente” PESE A UN AÑO AGITADO en el sector, la armadora logró colocar 55 mil modelos y espera vender 14.5% más este año; Accent es el vehículo más vendido de la marca; sus clientes tienen seguros por 5 años eduardo.venegas@razon.com.mx
P
ese a tener menos de cinco años de presencia en el mercado mexicano, la armadora surcoreana Hyundai tiene inversiones en nuestro país desde hace 30 años. Actualmente cuenta con más de 12 mil empleados y 17 marcas, de acuerdo con su director general, Michel Kaim. Aunque 2017 fue complicado para la industria automotriz en nuestro país, por la salida de inversiones de Ford y General Motors, así como las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reconoce que este 2018 tampoco es un buen año para el sector, debido a que prevén una caída de 9.0 por ciento, cuando antes había crecimientos de 20 por ciento. No obstante, indicó, Hyundai no se inmuta, ya que en menos de un año ha logrado colocar 55 mil modelos, por lo que espera vender 14.5 por ciento más hacia finales de año. Kaim sostuvo que el segmento B, es decir, los autos que tienen capacidad para cuatro personas, son los favoritos del consumidor mexicano; y su modelo Accent es el que más vende de la marca, ya que representa 25.6 por ciento de todos los autos comercializados entre enero y julio de 2018. ¿Cómo percibe el mercado automotriz en México? El mercado mexicano es uno de los más competidos en el mundo. Es un mercado de poco menos de 1.5 millones de autos y hay muchas marcas peleándonos, lo cual lo vuelve muy competitivo. En este mercado se encuentran productos de altísima gama de cualquier armadora. Cualquier producto es muy superior en calidad a lo que teníamos hace unos años; sin embargo, en Hyundai tratamos de diferenciarnos en calidad y atención al cliente. La diferenciación parte de que garantizamos nuestros coches cinco años, de defensa a defensa. No existe una póliza parecida en el mercado. Además, la atención a clientes es la base de todo. Hemos estado en los últimos tres años dentro de los cinco mejores competidores en
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El segmento B del mercado automotriz, es decir, los que tienen capacidad para cuatro personas, son los autos favoritos del consumidor, y Accent es de los predilectos de los mexicanos” atención al cliente. Este año somos el tercer lugar. De hecho, estamos lanzando un nuevo proyecto de atención que daremos a conocer próximamente en las distribuidoras de Zaragoza y Santa fe, que implica tecnología de punta. Hyundai Motor Group ha hecho una inversión en México desde hace más de 30 años. Existe una planta en Tijuana, la cual produce trasmisiones y contenedores que exportamos a todo el mundo. Al día de hoy tiene más de cinco mil empleados. Poco a poco aterrizó la compañía en el país. Hoy ya son 17 marcas del grupo. Sumamos más de 12 mil empleados, lo cual demuestra el compromiso de la marca. ¿Qué retos percibe Hyundai en la industria automotriz en México? El sector ha sufrido una caída este año. Es muy variable y va muy de la mano con la incertidumbre que vivimos con los tratados comerciales, con uno de los socios más importantes de México, como lo es Estados Unidos; además de una elección presidencial. Eso ha afectado a la industria. En el año sufriremos la onda expansiva. No obstante, el sector en México está muy completo. La tendencia del mercado son los autos híbridos, los cuales irán creciendo la demanda un poco más. Y para ello el sector financiero comenzará a tomar más relevancia en ese aspecto. ¿Hay algún segmento de autos que sean los favoritos de los mexicanos? Claro, el segmento B de autos; es decir, con espacio para cuatro adultos. La armadora tiene el modelo accent, el cual se encuentra entre los favoritos de los mexicanos. Cada armadora tiene su propio modelo y seguirán trayendo más al mercado. ¿Cuál es el perfil del comprador ideal? El comprador ideal son todos. Al contrario, las
Foto>Especial
Por Eduardo Venegas
MICHEL KAIM, director general de Hyundai Motor de México. Hoy día, las automotrices quieren ofrecer todo tipo de soluciones de movilidad, por lo que el perfil del comprador ideal son todos y las armadoras buscan colocar un modelo en cada segmento ” armadoras tratan de traer toda la gama de productos al mercado para cubrir una demanda. Huyndai siempre se enfoca en autos utilitarios, en esta ocasión camionetas de carga, para personal de empresas y Pymes. Esa es una forma de colocar vehículos en cada segmento del mercado. Comprendo que por historia, los mercados estén segmentados en México; sin embargo, las armadoras ahora quieren ofrecer todo tipo de soluciones de movilidad. ¿Cómo se percibe la armadora en los próximos 5 años? Llevamos más de 30 años de inversión en México y, por lo tanto, confiamos en
los consumidores y en el país. Esta tendencia no tiene para qué cambiar en los próximos años. ¿Cómo piensan posicionarse entre los jóvenes? Trabajamos en eso, en tener un producto en cada uno de los sectores, incluyendo aquellos que el día de mañana tendrán la necesidad de tener un auto. Tenemos productos financieros que van de la mano con estándares internacionales. Estamos en eso. El mercado es muy cambiante y queremos adaptarnos lo antes posible. Lleva más de un año frente a Hyundai México, ¿cómo ha sido la experiencia? Tengo más de 20 años en la industria automotriz. En la compañía llevo cinco años, casi desde que llegamos al país. He ocupado distintos cargos creativos y ahorita tengo más de un año al frente de la empresa. Ha sido un año difícil para la industria, que está cayendo alrededor de 8 por ciento, casi 9 por ciento, cuando teníamos crecimientos de 20 por ciento.
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EMPRESARIAL
SECTOR AUTOMOTRIZ
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Nissan y Tesla, los líderes
Toyota lanzará e-Palette, que ellos califican la “mini van” del futuro.
IA y baterías de larga duración, LAS TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ GOOGLE, VW, FORD, KIA, HYUNDAI Y TOYOTA, los que trabajan en autos inteligentes que lanzarán al mercado antes de 2025; ACTUALMENTE las armadoras están adquirienAmazon y Apple, los proveedores de las do firmas tecnológicas, nuevas tecnologías cuya tecnología están adaptando a sus autos.
54
Por ciento crecieron las ventas de autos eléctricos e híbridos en 2017, según la IEA
975
Km por carga de batería ofrece el Model 3 de Tesla, la autonomía más alta del mercado
Ford se asoció con Amazon para integrar su IA en comando de voz, Alexa.
revelaron que integrarán la IA en sus modelos a partir de 2019, su tecnología llamada SoundHound, un servicio de identificación de música, reconvertido a un software parecido al asistente de voz de Apple, Siri y Google Asistant. Por su parte, Ford, anunció que integrará a Alexa, la IA de Amazon, la cual tendrá funciones de proporcionar información del tránsito y el clima, los cuales se integrarán en el sistema de conducción autónoma. Además, Nissan dio a conocer que está trabajando con un sistema de sensores y un gorro de electrodos para identificar señales en el cerebro de los conductores; y la finalidad será interpretar sus reacciones y el auto deberá anticipar sus reacciones y movimientos. Por su parte, Toyota quiere competir contra Tesla con su sistema e-Palette con el que busca desarrollar un auto eléctrico automatizado, diseñado para ser escalable y personalizable para una gama de “negocios”; aunque su propuesta queda atrasada por el Semi-truck de Tesla, que es un camión de conducción autónoma. Lo destacable es que las armadoras trabajan en revolucionar el concepto de Machine Learning, que es un aprendizaje automático para adaptarse a las necesidades futuras de los conductores de autos.
Por Eduardo Venegas eduardo.venegas@razon.com.mx
P
ronósticos de LMC Automotive, indican que las ventas mundiales de vehículos alcanzarán un récord de ventas superiores a los 97.3 millones de unidades, 2.1 por ciento más que 2017, así como alza en venta de autos eléctricos e híbridos. El crecimiento es mínimo debido a la debilidad del mercado en América del Norte, lo cual será compensado por China. Si bien más de 50 por ciento de vehículos vendidos en el mundo tienen motores de combustión interna, desde hace algunos años, los autos híbridos, aquellos que son mitad eléctricos, mientras que el otro 50 por ciento funciona con gasolina, crecen en ventas. Los avances del sector suelen mostrarse en foros tecnológicos, como el Consumer Electronic Show (CES). El CES afirmó que la tecnología Self-Driving, o autoconducción, es dominada por firmas como Tesla, Aptiv, Lyft, Waymo y Uber, cuyos avances incluyen maniobras desafiantes en autopistas con tránsito y tramos elevados. No obstante, Tesla presentó una nueva batería con independencia, de más de 350 kilómetros por carga. Su CEO, Elon Musk, presentó recientemente un modelo de negocio al anunciar que la firma las fabricará a un costo de 100 dólares por kilowatt/hora (kWh), mientras que el precio actual del mercado es de 208 dólares y las estimaciones decían que el costo de 100 dólares sería posible hasta 2025. En el CES 2018, Volkswagen reveló que trabaja con Nvidia para agregar elementos de Inteligencia Artificial (IA) a sus futuros modelos, la cual consistirá en una plataforma denominada Drive IX Intelligent Experience, »EDICIÓN Norma Jiménez Eduardo Venegas Berenice Luna
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Volkswagen y Nvidia desarrollan un auto inteligente, que lanzarán en 2022. Machine learning, la tecnología que usan las armadoras. que tendrá funciones de “copiloto inteligente”; es decir, adoptará una forma de sistemas de asistencia para conductores, con sensores de reconocimiento facial para desbloquear y controlar el vehículo. Se prevé que los primeros modelos estén listos para 2022. Las armadoras surcoreanas Kia y Hyundai, »DISEÑO Gerardo Núñez
»RETOQUE DIGITAL Luis de la Fuente
»CORRECCIÓN Alfonso González Ricardo Callejas
PARA analistas, el crecimiento de los autos eléctricos se basará solamente en inteligencia artificial.
»VENTAS Ileana Salinas
CRECE EL NÚMERO DE SEGUROS PARA AUTOS. El sector asegurador en México registró un crecimiento anual real de 3.2 por ciento al cierre del primer semestre de este 2018. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) precisó que también presentó un incremento de 8.0 por ciento en términos nominales. “Estamos creciendo una y media veces más que la economía mexicana”, acotó.
CONTÁCTENOS. Conmutador: 5260-6001. Publicidad: 5262-8170. Suscripciones: 5250-0109. Para llamadas del interior: 01-800-8366-868. Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación: 10
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