www.razon.com.mx Jueves 12 de marzo de 2020 Año 4 Número 16
TECNOLOGÍA
IMPULSA EXPANSIÓN
EVOLUC IÓN DE TRANSF ERENCI La adopc ió AS SPEI de la ban n de nuevas tecn ca va olog
DE LA BANCA
ías en que así lo muestra aumento en el pa por parte de los u es el núm ís; uno de suarios ero a través d lo el sistem de transaccione s indicadores a de pago s s electrón que se realizan icos. Fuente•C
NBV
EL SECTOR financiero en México es, actualmente, uno de los motores
42.4
más sólidos de la economía. Mientras el PIB registró una contracción
32.6
de 0.1 por ciento en 2019, la banca observó un crecimiento de 2.1 por
25.7
ciento en términos reales. No obstante, las instituciones tienen
17.5
20.9
retos en su horizonte: por un lado, bancarizar a más personas y ser más incluyentes y accesibles; por el otro, continuar con su expansión tecnológica y conjugarla con la llegada de nuevos
el trabajo se sigue haciendo con ímpetu, responsabilidad y vocación.
2014
2015
20
16 Promedio de opera ciones en tre las 9:0 0y
2017
Cifras en po
En todo ello, coinciden los banqueros,
rcentaje
participantes, como las Fintech.
2018
las 18:00 horas.
Foto•Especial
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83 CONVENCIÓN BANCARIA
EMPRESARIAL
Sistema */
378
4,363
ICBC
3,008
0
Bankaool
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Shinhan
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Finterra
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Banco S3
0
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Deutsche Bank
491
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Bank of China
604
655
Forjadores
245
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Dondé Banco
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Fuente•CNBV Cifras en millones de pesos
0
Dic. 2018 Dic. 2019
Pagatodo
Cartera total del sector
n.a
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KEB Hana México
2
Volkswagen Bank
Al alza crédito al consumo e hipotecario
5,185,152
4,233
Una banca robusta es una plataforma para la economía: ABM
5,405,627 BBVA Bancomer 1,160,308 1,240,803 Santander 682,848 713,680 Banamex 671,734 655,811
4,559 Accendo Banco 2,290 2,206 ABC Capital 6,543 6,155 Inmobiliario Mexicano 5,347 6,041
Banorte 769,432
Autofin 3,680
LUIS NIÑO DE RIVERA afirma que la relación con el Gobierno federal es muy abierta y propositiva; llama a seguir trabajando en innovaciones tecnológicas en favor del sector
756,143
4,140
HSBC
Por Ana Martínez 40,0531
ana.martinez@razon.com.mx
Scotiabank
E
l presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, afirmó que una banca robusta es una plataforma que puede impulsar a la economía, pues a pesar del estancamiento que se registró el año pasado, el sector salió bien librado. En entrevista con La Razón, el banquero precisó que el sector bancario se encuentra muy sólido y los indicadores de la banca están en niveles históricos. Como ejemplo, señaló, el índice de capitalización se encuentra por arriba de 16 por ciento, incluso cuando el nivel mínimo requerido por Basilea III es de 10.5 por ciento. Así, el índice de liquidez se encuentra en 108 por ciento, arriba del mínimo reglamentario, según explicó. “Tenemos una cartera vencida muy baja, de 2.2 por ciento; y tan importante como eso es el monto que tenemos de reservas para hacerle frente a la cartera vencida, que es de 1.46”, afirmó. El presidente de la ABM destacó que la banca es una plataforma muy sólida que permite aprovechar los 620 mil millones de pesos que tienen de liquidez para otorgar préstamos. “Captamos cerca de 5.4 bi-llones de pesos, eso nos permite hacer muchas cosas para el país. La banca es un gran catalizador, un gran detonador de actividad económica y cuando se tiene una banca así de robusta se convierte en una plataforma para el despliegue de la economía”. Precisó que la tarea fundamental de la banca es la oferta y la demanda, es decir, estar presentes para otorgar financiamiento a quien lo requiera. Referente a ello, aclaró
370,365 413,730 Inbursa 250,048 248,258 Banco del Bajío 170,254 180,208 Banco Azteca 79,452 93,252 Bank of America 12,188 16,127 Banregio 98,415 107,947 Monex 24,624 24,901 Afirme 38,915 44,075 J.P. Morgan 14,730
Mizuho Bank 2,816
financieros a través de Internet) es una competencia que los ocupa, porque están conscientes que como sector bancario tienen que reaccionar ante la llegada de más actores al mundo financiero mexicano. “Los bancos también tenemos iniciativas tecnológicas, no es que las Fintech sean un mundo nuevo y los bancos sean un mundo viejo. Los bancos tenemos una gran inversión en tecnología en nuevos productos y servicios. Tenemos más de 25 millones de aplicaciones en la banca digital. Lo que hay detrás de una operación digital requiere de un desarrollo tecnológico muy grande y eso hace la banca todos los días”, argumentó.
5,101 Consubanco 6,835 7,212 Bancrea 11,028 12,932 American Express 14,987 16,194
Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM.
Foto•Especial
379,025
que los cuestionamientos hacia el sector por no tener cobertura en zonas remotas del país no responden a una falta de memoria, sino de rentabilidad. “La banca cuando sólo vivía en el mundo físico tenía que decidir permanentemente entre varios elementos: riesgo, rentabilidad y costo-cobertura en el tiempo. Para montar una red de sucursales se tiene que gastar mucho dinero. Las más baratas pueden costar 10 o 12 millones de pesos. Si se ponen en una región con baja transaccionalidad no se tiene rentabilidad”, señaló Niño de Rivera. Por ello, indicó, la única solución es pasar del mundo físico al digital. Al respecto, consideró que la llegada de las Fintech (empresas que ofrecen productos y servicios
BUENA RELACIÓN CON EL GOBIERNO. Luis Niño de Rivera afirmó que la relación con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador es muy abierta, muy directa y propostiva, pues hay un acercamiento relevante con la banca desde la convención del año pasado. “Tenemos proyectos muy atractivos con contenido social para apoyar a pequeños, medianos y grandes productores en las cuencas lecheras del sureste (Tabasco, Chiapas y Veracruz), que es un proyecto que tenía mucho interés el Presidente que le planteamos el año pasado y que hoy es una realidad. Estamos trabajando en los mismos temas que a él le preocupan y a nosotros nos ocupan. En esta convención también le vamos a proponer otro tema”. Resaltó que la banca se prepara para la prosperidad en la era digital, el cual es el lema de la 83 Convención Bancaria que inicia hoy. “Estamos trabajando en la transición al mundo digital y eso conlleva ciberseguridad, inteligencia artificial, manejo de datos masivos. Todo eso es parte del quehacer”, añadió.
Intercam Banco 9,329 10,431 Credit Suisse 1,037 718 Bansí 13,273 15,317 Compartamos 23,627 26,518 MUFG Bank 11,489 9,754 Banco Base 8,886 10,664
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25,204
23,751
Banco Ahorro Famsa
18,911
16,387
Actinver
11,768
11,468
CIBanco
0
0
Barclays
40,828
38,611
Ve por Más
46,333
46,219
Banca Mifel
78,839
72,217
Sabadell
25,355
23,938
Bancoppel
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151
BIAfirme
24,435
21,037
Invex
70,542
74,645
Multiva
16,156
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E N T R E V I S T A
MANUEL ROMO
DIRECTOR GENERAL de Citibanamex México
El sector se ha adaptado a los cambios
La tecnología abre paso a la bancarización: Citibanamex EL DIRECTOR general del banco asegura que la transición a las nuevas tendencias toma tiempo; Fintech, aliados, pero se deben regular para garantizar la ciberseguridad, afirma
Manuel Romo, en una foto de archivo. Foto•Especial
Por Ana Martínez ana.martinez@razon .com.mx
L
a llegada del Cobro Digital (CoDi) marcará un antes y un después para el sector bancario, pues si bien desde hace tiempo las instituciones habían logrado avances importantes en la materia, impulsar este método a través de todo el sistema permitirá bancarizar a más personas, aseguró Manuel Romo, director general de Citibanamex en México. En entrevista con La Razón, el directivo afirmó que aunque hay un progreso en inclusión financiera, aún queda camino por recorrer, por lo que contar con sucursales físicas y una estrategia digital adecuada permitirá avanzar. Romo aseguró que la banca mexicana, y Citibanamex en particular, han realizado inversiones muy importantes desde hace varios años para modernizar su infraestructura, con la finalidad de que la experiencia del cliente sea cada vez mejor, para ello, aseguró que han tenido que desarrollar los canales digitales adecuados. Especificó que en el caso de Citibanamex, uno de los elementos clave de su estrategia en los últimos años es la digitalización; aunado al desarrollo de sus canales digitales con la finalidad de ofrecer servicios más personalizados, que sean de fácil acceso para cualquier tipo de cliente, rápido, barato, pero sobre todo que tengan la ciberseguridad necesaria. ¿Ha funcionado la nueva plataforma de Cobro Digital (CoDi)? Confiamos en que la plataforma Cobro Digital, de la que Citibanamex es uno de sus principales impulsores, marcará un parteaguas como detonante de la bancarización y de la reducción del uso de efectivo. Evidentemente esto no se produce de la noche a la mañana. Toma tiempo y estamos en los primeros meses de que entró
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La plataforma CoDi es un incentivo para la bancarización; una vez que las personas o los comercios tienen una cuenta bancaria generan historial que facilita que puedan acceder a un producto de crédito” en operación. No obstante, hay una buena cantidad de cuentas validadas y, con el tiempo, apoyados en campañas informativas y alianzas con distintos comercios para que acepten este medio de pago, su uso se irá extendiendo. Citibanamex es el banco líder en el uso de esta plataforma, tanto en número de operaciones, con 36 por ciento, como en monto, que representa 44 por ciento. La plataforma CoDi es un incentivo para la bancarización. Una vez que las personas o los comercios tienen una cuenta bancaria generan un historial que facilita que más adelante puedan acceder a un producto de crédito. En este sentido, CoDi puede contribuir también a la expansión del crédito en el futuro. ¿Han avanzado en inclusión financiera o qué falta para bancarizar a una mayor cantidad de personas? En los últimos años, la inclusión financiera ha avanzado mucho en México, aunque todavía nos falta mucho en términos de bancarización y penetración del crédito. Las nuevas tecnologías abren grandes posibilidades para detonar de forma muy importante la bancarización y el uso de medios electrónicos de pago, lo cual no sólo conlleva ventajas para los clientes en términos de costo, seguridad y conveniencia, sino que permite reducir el uso de efectivo y, de esta
manera, combatir la corrupción. Además, promueven la formalización de la productividad y el crecimiento del país. La clave para bancarizar a más personas es aprovechar los nuevos canales digitales. Un avance en este mismo sentido es el establecimiento de la plataforma CoDi, el mayor esfuerzo para la bancarización. ¿Cómo se preparan para convivir con las Fintech? ¿son una competencia desleal? Vemos más a las nuevas empresas de tecnología financiera como posibles socios y aliados, que como competidores. El que haya mayor competencia es muy sano para el sistema y, sobre todo, para los clientes. Entendemos que cierto grado de asimetría regulatoria entre instituciones financieras de tamaños y modelos de negocios muy distintos es justificable y puede ser conveniente para promover una mayor competencia. Lo que nos parece muy importante, es que no se descuiden o comprometan aspectos como ciberseguridad, prevención de fraudes y lavado de dinero. ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad para la captación de más usuarios? Tenemos más de 24 millones de clientes. Citibanamex continúa siendo el jugador número uno en captación integral de recursos de clientes: más de 2.1 billones de pesos. Esto nos habla de la gran confianza que tienen nuestros clientes en nosotros. Mantener esta confianza es fundamental para aumentar la captación a través de nóminas, cuentas de depósito individuales y la propia Afore. Esta gran base de clientes y de confianza en nuestra institución ofrece oportunidades importantes para la venta cruzada de productos; esto es, que quien ya tenga una cuenta de cheques o de nómina con nosotros, por ejemplo, eventualmente tenga también un producto de crédito, como una tarjeta, un crédito personal o hipotecario.
EDICIÓN
DISEÑO
RETOQUE DIGITAL
CORRECCIÓN
VENTAS
Ana Martínez Ivonne Martínez Berenice Luna
Gerardo Núñez
Luis de la Fuente Mónica Pérez
Alfonso González Ricardo Callejas Mónica Meré
Ileana Salinas Joel Alonso Jessica Moedano
Mantener la confianza es fundamental para aumentar la captación; esta gran base de clientes y de confiaza en nuestra institución ofrece oportunidades importantes; hemos invertido mucho en la digitalización” El avance en la digitalización, un aspecto en el que hemos invertido mucho, y al que dedicamos particular atención, también es muy importante para captar nuevos clientes. Transfer es un muy buen ejemplo. Tenemos 6.2 millones de clientes Transfer, quienes han mostrado el crecimiento más alto, de 17 por ciento de los segmentos de clientes. Lo anterior representa 50 por ciento del crecimiento de inclusión financiera de 2012 a 2018. ¿Buscan abrir más sucursales o expandir su red de cajeros; o la alternativa es avanzar en la banca digital? Sí. Aunque el crecimiento y desarrollo de los canales digitales es fundamental, seguiremos invirtiendo en el crecimiento y modernización de nuestra red de sucursales y cajeros automáticos. No nos planteamos una disyuntiva entre sucursales y canales digitales. Nuestra estrategia es omnicanal. Esto significa que contamos con diferentes canales —sucursales, cajeros automáticos, audiomático, portal de Internet, aplicaciones móviles y corresponsales— para atender las preferencias y necesidades de una gran diversidad de clientes en diferentes lugares y en distintos momentos. Las sucursales seguirán jugando un papel muy importante. A través de esta oferta omnicanal queremos ofrecer la mejor experiencia bancaria en México. CONTÁCTENOS Conmutador: 5260-6001. Publicidad: 5262-8170. Suscripciones: 5250-0109. Para llamadas del interior: 01-800-8366-868. Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación: 11
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E N T R E V I S T A
EDUARDO OSUNA OSUNA • Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx
racias a la competencia y a una mayor bancarización, los clientes pagan cada vez menos comisiones por algún servicio o producto; sin embargo, el compromiso de los banqueros es continuar con esta reducción e incluso desaparecer cobros innecesarios, afirmó Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA México. En entrevista con La Razón, el también vicepresidente de BBVA México explicó que cada vez hay más cuentahabientes que no pagan absolutamente ninguna comisión por sus características de operación y por transaccionalidad de forma digital. En este sentido, refirió que en el padrón del Banco de México (Banxico) existen comisiones obsoletas de productos en desuso o que no están vigentes, por lo que intentarán que pronto dejen de existir. “En BBVA México estamos trabajando en la simplificación del esquema de comisiones cobradas a los usuarios en los últimos años y continuaremos haciéndolo, de la mano de la transformación de nuestra red de distribución y la digitalización de nuestro negocio”, principal eje de interacción con el cliente. En la 82 Convención Bancaria de 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al sector bancario para reducir el cobro de comisiones por las transacciones que hacen sus clientes. Aclaró que ello sería a partir de la competencia y la transparencia, más allá de una legislación que fue propuesta, pero no tuvo luz verde. Al respecto, Osuna Osuna comentó que en el primer año de Gobierno de López Obrador hay elementos positivos y negativos. Sin embargo, reconoció que el sector bancario tiene confianza en la actual administración pues a diferencia del año pasado, cuando hubo un efecto negativo en la certidumbre que afectó la inversión debido a la falta de reglas claras en las políticas económicas de la Cuarta Transformación, ahora la situación ha mejorado notablemente y existe un mayor clima de aprobación entre los inversionistas. Entre los aspectos positivos que ven este año en el mercado financiero, destacó una política de disciplina fiscal creíble, pues considera que los esfuerzos por combatir la evasión y elusión fiscal son positivos. Además, resaltó, se ha mantenido el respeto a la autonomía del Órgano Monetario, así como la determinación y compromiso para lograr la ratifcación total del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), buscando elevar la tasa de crecimiento potencial del país. En contraste, entre los temas con posibilidad de mejora, el banquero consideró que está la toma de algunas decisiones no basadas en criterios técnicos para poder “enviar señales más claras de certidumbre y confianza tanto a los inversionistas nacionales como al capital extranjero”. El director general de BBVA aseguró que la banca puede contribuir de forma importante al desarrollo del país. “La banca puede ayudar a que las familias adquieran una casa o un automóvil y también a que las empresas puedan llevar a cabo inversiones nuevas”. Indicó que la mejor forma en que puede contribuir el Gobierno a estas tareas es reducir la informalidad. “Eso se traduciría en una mayor demanda por servicios financieros.
G
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VICEPRESIDENTE y Director General de BBVA México
Crece acceso al sector
Eduardo Osuna Osuna, en entrevista.
El mayor porcentaje de población con al menos un producto financiero se encuentra en la región Noroeste. TOTAL
MUJERES HOMBRES
Noroeste 82
85
80
75
82
69
72
72
72
68
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Noreste
Ciudad de México
Nacional
Sur
Occidente y Bajío
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Centro sur y oriente
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Fuente•CNBV
Banxico tiene algunas obsoletas
Las comisiones van a la baja; el compromiso es depurarlas EL DIRECTIVO refiere que existen clientes que no pagan ningún cargo, por las condiciones de los productos que contratan; afirma que trabajan en ser un sector complementario de la banca de desarrollo También se puede contribuir mediante la banca de desarrollo, siempre y cuando ésta juegue un papel complementario y no de competidor con los bancos comerciales”, sostuvo el directivo. En cuanto al tema de la informalidad, destacó que la plataforma Cobro Digital (CoDi) para pago y cobro de transacciones, contribuirá a la reducción del uso de efectivo, a las metas de bancarización, incluso a la inclusión financiera. “El gran reto que tenemos enfrente es que los usuarios de la banca, pero principalmente los pequeños comercios, tengan una buena experiencia con el uso de CoDi como método de pago eficiente”, dijo. Agregó que la implementación de esta herramienta lanzada por el Banxico en oc-
Cifras en % de la población de 18 a 70 años
tubre pasado debe pasar por una etapa de adopción natural, como en su momento lo tuvo el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). En la medida en que más usuarios vayan conociendo las ventajas de CoDi, se verá un incremento en la transaccionalidad y se alcanzarán las metas planteadas por Banco Central, confió. “Estamos seguros que la participación de todos los actores en el ecosistema (bancos, empresas y Gobierno) permite que la iniciativa sea capaz de consolidarse y acelerar la adopción de esta nueva modalidad de pagos en nuestro país”, agregó. Al cierre de 2019, BBVA México registró 1.3 millones de usuarios en CoDi, que representa 75 por ciento del total de cuentas en el sistema, y a través de su aplicación se han realizado 39 mil 500 pagos. Osuna Osuna puntualizó que en México el sector financiero está en constante evolución. “Las soluciones digitales permiten mejorar la experiencia de nuestros clientes en el manejo diario de sus finanzas, porque somos y queremos ser el mejor asesor financiero de nuestros clientes”, subrayó. Resaltó que existen avances considerables en la integración de la tecnología en el negocio del banco. En 2019, BBVA registró un alza de 55 por ciento en las ventas a través de canales digitales, cuando el año previo el incremento fue de 44 por ciento. El directivo está consciente que el sector bancario llega a la 83 Convención Bancaria, cuyo lema es Prosperidad para todos en la era digital, en un entorno económico internacional complejo, por lo cual estimó que el principal reto que tiene el país es alcanzar un mayor crecimiento económico, y para la banca, el objetivo es apoyar para que se logre llegar a la meta. “La banca mexicana apoyará todas aquellas iniciativas de Gobierno que de forma responsable combatan la informalidad y fortalezcan la transparencia”, concluyó.
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HÉCTOR BLAS GRISI
DIRECTOR GENERAL de Santander México
Apoyamos la economía con una cartera prudente, dice
“Estamos listos para abrir más la llave del crédito” Por Ivonne Martínez ivonne.martinez@razon .com.mx
C
on gran confianza en el país y con proyectos a largo plazo en mente, banco Santander confía en que este año México tendrá un mejor desempeño económico, pues conforme pasa el tiempo, obras y planes que se requieren para detonar la inversión van tomando forma y generan expectativas positivas. En entrevista con La Razón, Héctor Grisi Checa, director general de Santander México, explicó que la banca es un sector fuerte, listo para aportar al país las armas que coadyuven a mejorar su actividad económica, pues aseguró que “se tienen bases sólidas para invertir y conforme haya más certeza y confianza en el Gobierno, el país acelerará su crecimiento”. Aseguró que uno de los retos que aún está pendiente es la inclusión financiera, en donde se están dando pasos certeros.
PARA EL DIRECTOR de Santander, continuar con la expansión del sector depende también de las expectativas de crecimiento económico; destaca que la banca está en un buen momento entre nosotros, como los actuales, habrá mayor incentivo para la innovación, el desarrollo de productos y alternativas cada vez mejores para los clientes.
SANTANDER se alió con Mazda Motor de México para ser, a partir del 31 de julio próximo, el brazo financiero de la marca en el país.
¿Cuál es la opinión de la banca para las Fintech; son una competencia desleal? Yo creo que ahora se están convirtiendo en agregadores del mercado y en la medida en que se incremente y fortalezca la regulación para todos los jugadores, no deberían ser una competencia desleal. En nuestro caso hemos estado trabajando con ellas desde nuestra fábrica digital desarrollando aplicaciones, como Mis Metas, que les permiten ahorrar a nuestros clientes de una manera sencilla e interactiva. Nosotros los vemos como un complemento, más allá de una competencia, pero siendo un sector donde es fundamental la regulación, es importante que cumplan con ella; y por lo que vemos, ése es el camino que están tomando.
¿Cómo llega el sector bancario mexicano a la 83 Convención Bancaria? Es un sector que llega fortalecido, con buenos niveles de capitalización, lo que habla del manejo prudente y sostenible de la banca. Es un sector que está mostrando músculo con sus inversiones en el país con miras a dar cada vez mejores servicios y con una gran competencia en su interior, que al final beneficia siempre al cliente.
¿Tienen contemplado abrir más sucursales o buscan avanzar en la banca digital? En 2019 terminamos una de las inversiones más importantes que hemos realizado en México por 15 mil millones de pesos. Parte de esa inversión nos ayudó a robustecer nuestra infraestructura con nuevas sucursales, así como con la remodelación y actualización de
¿Cómo lograr la meta de que el financiamiento al sector privado represente 40 por ciento del PIB? Como banca estamos listos para abrir más la llave del crédito y alcanzar niveles de financiamiento más ambiciosos. Sin embargo, un crecimiento de esa naturaleza no sólo depende de la capacidad de los bancos de tener los recursos y productos disponibles, sino de una demanda sostenible. Esa demanda de crédito vendrá como parte de mejores expectativas de crecimiento, de confianza y, desde luego, de buenas oportunidades. México, sin duda puede alcanzar mejores niveles de financiamiento, pero es fundamental hacer coincidir estas variables, y con ello veremos un ritmo de demanda de crédito más vigorosa. ¿Cómo puede contribuir la banca para obtener un mayor crecimiento económico? La banca es uno de los sectores que más impulsa la economía, porque favorece el consumo y la inversión. Quizá una de las forma en que la banca puede contribuir, y lo ha hecho, al crecimiento es, por un lado, mantener un comportamiento prudente en la cartera, de manera que permanezca sólida y con capacidad de apoyar al financiamiento sano de la actividad económica; por otro lado, desde luego que está la competencia. Mientras los bancos tengamos niveles de competencia
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El director general de Santander, en una foto de archivo.
muchas otras; y la adopción de cajeros de última generación. Si bien hemos notado que el uso de sucursales tiene una disminución, hay que considerar que en México existe todavía una parte importante de población por bancarizar, así que se va a requerir infraestructura para atenderla; por otra parte, desde Santander tenemos claro que nuestros clientes buscan la omnicanalidad, esto es, que no buscan ser atendidos por un solo canal, sino que usan las sucursales, los cajeros, pero también la banca digital y la banca móvil; por ello, lo que realmente buscamos es dar la mejor atención a nuestros clientes a través de todos los canales, brindándoles la mejor experiencia y accesos a nuestra banca de acuerdo a sus necesidades.
estados, atendiendo a más de 105 mil clientes que ya están accediendo a sus servicios y créditos. Los clientes de Tuiio son mujeres y hombres en zonas donde la banca tradicional no suele llegar, y quienes ven a los servicios financieros como lejanos y complejos, hasta que conocen una opción cercana como Tuiio. Un 50 por ciento de los clientes de Tuiio no habían tenido antes una cuenta de ahorros y 90 por ciento de los clientes son mujeres, quienes han encontrado en esta alternativa una forma real, cercana y diseñada para sus necesidades de tener un banco a su servicio. Un elemento particularmente valioso de Tuiio es que lleva a un cliente que no estaba bancarizado, a ser un usuario de la banca digital, es decir, lo pone al frente y con lo más moderno de los servicios bancarios. Ayuda a sus clientes a abrir una cuenta digital que no tiene costo, los capacita en educación financiera, lo que les aporta las mejores posibilidades para saber administrar y cuidar su dinero; y finalmente les apoya con préstamos diseñados a su medida y que reconoce su capacidad de pago; así como productos de seguros también pensados en este mercado. Vemos en la tecnología una herramienta de inclusión financiera.
¿Cuál es el estatus que tienen en inclusión financiera? ¿qué falta para bancarizar a más personas? El país tiene un enorme reto en inclusión financiera, pero al menos desde Santander hemos dado pasos muy determinados en el sentido correcto. Un proyecto ¿Cuál es la posición del sector respecto a que refleja claramente la actividad bancaria bajar las comisiones? Las comisiones deben bajar a través de la compey el compromiso social es nuestencia y está el compromiso de tra iniciativa de inclusión finaneliminar aquellas que son obsociera, Tuiio, lanzada en octubre letas. Sin embargo, cada institude 2017. Por ciento ción lo trabaja, dependiendo de Con Tuiio, al cierre de 2019 de los clientes de Tuiio no alcanzamos 85 sucursales en 18 tenían una cuenta de ahorro su situación y estrategia.
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Foto•Especial
La banca es uno de los sectores que más impulsa a la economía; México, sin duda, puede alcanzar mejores niveles de financiamiento, pero es fundamental hacer coinicidir la demanda con el crecimiento”
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ALEJANDRO VALENZUELA DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL de Banco Azteca
Incorporación al sector Las instituciones bancarias en México han realizado esfuerzos para generar mayor inclusión en el país.
$
Fuente•CNBV
$$ $ $$ $
Infraestructura
Sucursales 17,290
Corresponsales 44,809
Cajeros 54,514
TPV Banca 1,022,004
TPV Agregadores 1,022,004
Efectivo (% del PIB) 6.80%
Transferencias (% del PIB) 193.40%
Transacciones
Remesas (mdd) 33,470.40
Suma a 30 millones de clientes en 18 años
Inclusión financiera, modelo de negocio en Banco Azteca Por Ana Martínez ana.martinez@razon.com.mx
B
anco Azteca ha hecho de la inclusión financiera su modelo de negocio, con el cual ha generado oportunidades de depósito y ahorro, así como una cultura de crédito a sus clientes, los cuales ya suman 30 millones a lo largo de 18 años, destacó el director general de la institución, Alejandro Valenzuela. “Es un banco que nació como institución popular, entonces hemos usado la inclusión financiera no como un tema de retórica, sino como un modelo de negocio que sabemos hacer bien. Nos ha ido bien, porque lo hemos replicado en otros países, porque somos un banco multinacional”, agregó. En entrevista con La Razón, resaltó que la vocación de Banco Azteca es generar oportunidades a sus clientes de incorporarse al sistema financiero, ya que para la gran mayoría de ellos es su primera experiencia bancaria, a diferencia de otras instituciones, que no se animan a ir a zonas rezagadas del país. Hay bancos, comparó, que su modelo de negocio está enfocado a la clase media-alta, y otros que están mucho más orientados a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como a los sectores comercial, corporativo y exportador. “Nuestra labor es prestarle a más gente, pero es más trabajo de monitoreo y de cobranza, que se dice fácil, pero en su quehacer es muy complicado y muchos banqueros dicen que no le quieren entrar ahí”, comentó. Valenzuela destacó que después de la crisis financiera que enfrentó México en 1994, el sector bancario ha progresado mucho en algunas vertientes y ahora se tiene un sector sólido, mejor regulado, bien capitalizado y con competidores de primer orden a nivel mundial. Si bien México tiene ahora un sector fi-
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AFIRMA que nace como una institución popular que ahora replica en otros países con gran éxito; detalla que la labor que realizan significa tener mayor monitoreo y más labor de cobranza; no obstante, su tarea es la inclusión financiera
Foto•Especial
Alejandro Valenzuela, director de la institución, en una foto de archivo.
nanciero que no lo mete en problemas, “haciéndole justicia a ello, también es un sector bancario que no ha cumplido cabalmente la visión de generar una inclusión financiera total a todos los mexicanos, estamos todavía en deuda”. Reconoció que los sectores más rezagados del país aún no tienen acceso a la banca, en muchos lugares el conocimiento de las bondades y las limitaciones de las instituciones bancarias son escasas. “No ha habido una buena comunicación de nuestras fortalezas y debilidades. Pero ha quedado claro que la presencia de la banca bien llevada es un motor de desarrollo económico”, afirmó el director general de Banco Azteca. Para avanzar en la inclusión financiera, consideró que hace falta educación en la materia, que la población tenga conocimiento, capacitación y sepa gestionar el dinero y que, en vez de dejarlo guardado en su casa, lo pueda invertir en algunas cosas. “La realidad ya nos alcanzó y tenemos que ayudar a México para que de verdad progrese. Lograr una inclusión en la retórica y en la realidad”, subrayó el director del banco encargado de dispersar los recursos de los programas sociales del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que la inclusión financiera debe fomentarse desde las escuelas, y agregó que sería buena idea que en los libros de primaria de quinto y sexto grado incorporen estos temas, con la finalidad de generar cursos para el buen manejo del dinero; así, los estudiantes conocerían sus derechos y obligaciones con los bancos. El directivo resaltó que Banco Azteca es una de las instituciones crediticias con el mayor número de sucursales en el país, con un total de mil 896 y cada año abre entre 50 y 100 unidades, gracias a que utilizan la infraestructura de Grupo Salinas para acercarse, cada vez más, a sus clientes.
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