VÆKST BAROMETER 20. januar 2011
2011 skydes i gang med store forventninger Virksomhederne i Region Syddanmark har store forhåbninger til det første kvartal af 2011. Hver anden virksomhed forventer en stigende omsætning, men den nye vækst ser ud til at blive omsat i konsolidering i virksomhederne og i mindre grad i nye jobs. Virksomhederne har kun lidt højere forventninger til et stigende antal ansatte.
20. januar 2011
Konjunkturer Udsigt 1. kvartal 2011 Virksomhederne i Region Syddanmark har store forhåbninger til det første kvartal af 2011. Hver anden virksomhed forventer en stigende omsætning, men den nye vækst ser ud til at blive omsat i konsolidering i virksomhederne og i mindre grad i nye jobs. Nytårsoptimisme hos virksomhederne Et flertal af virksomhederne i Region Syddanmark tror på både vækst i omsætning og vækst i antal ansatte i det kommende kvartal. 48 procent forventer en stigende omsætning, og 14 procent af virksomhederne imødeser fortsat et fald. Optimismen omkring antal ansatte er knap så markant – men 20 procent forudser en stigning, og 19 procent forudser et fald. 61 procent tror ikke på ændringer i antallet af ansatte, og meget tyder på, at en stor del af den øgede omsætning bliver omsat i konsolidering i de kommende måneder. Det er især industriens virksomheder og videnservice, der er optimistiske omkring vækst i omsætningen i det kommende kvartal. Et nærmere kig på de enkelte industribrancher viser, at især maskinindustrien, hvor 94 procent er eksporterende virksomheder, er optimistiske. 76 procent tror på større omsætning i det første kvartal af 2011. Det er med stor sandsynlighed det tyske opsving, som trækker eksporten i gang i disse virksomheder. De store virksomheder og underleverandørvirksomhederne er optimistiske.
Side 2
|
Vækstbarometer
Jobbene drypper ind Virksomhedernes forventninger til ansættelser stiger stabilt, men dog noget langsommere end virksomhedernes forventninger til vækst i omsætning. Dette kan skyldes en række faktorer som forsigtighed i planlægning, overkapacitet, automatisering eller lignende. Det er fortrinsvist de større virksomheder, som planlægger at ansætte det kommende kvartal. Stærkt begrænset joboptimisme blandt hoteller, restaurationer og detailhandelen Det er fortsat i detailhandelen og i hotel- og restaurationsbranchen, at der er mindst optimisme omkring væksten. Jobbene tikker især ind hos de store virksomheder samt inden for transport, service, industri og automobilbranchen. Meget tyder på, at ”jobdryppet” især trækkes af frontløbervirksomhederne, der farer lidt hårdere frem med investeringer og vækstambitioner end hos underskoven, hvor flere vælger at konsolidere sig og har lavere vækstambitioner.
Optimisterne har fået flertal Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?
Indekset går fra -100 til 100, og tallet udtrykker, hvor på skalaen den gennemsnitlige virksomhed befinder sig. Er indekset fx – 100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010, 912 besvarelser.
Optimisme i næste kvartal og hele 2011 Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 50 48
40 30 20 14
10 0 -10 -20 -30
Forventningen til første kvartal 2011
Forventningen til hele 2011
-40 -50 Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Indekset går fra ‐100, hvor 100 procent tror på mindre omsætning/færre ansatte over 0, hvor 100 procent tror på ændret omsætning/uændret antal ansatte til +100, hvor alle tror på større omsætning/flere ansatte.
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september og november 2010. 911/902/912/888 /903 /907/915/912 besvarelser.
Vækstbarometer
|
Side 3
Flere tror på større omsætning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år ? 100%
2%
1% 15%
80%
1%
16%
0%
0%
0%
16%
34%
2%
25% 38%
27%
34%
45%
26%
60%
48% 38%
36%
40% 36%
20%
57%
50%
57%
27%
36% 37%
39%
Uændret
nov-10
sep-10
okt-10
jul-10
aug-10
jun-10
apr-10
maj-10
mar-10
jan-10
Større
14%
feb-10
nov-09
dec-09
sep-09
18%
okt-09
jul-09
Mindre
aug-09
jun-09
apr-09
maj-09
mar-09
jan-09
26%
feb-09
nov-08
dec-08
sep-08
okt-08
0%
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september og november 2010. 911/902/912/888 /903 /907/915/912 besvarelser.
Stærk optimisme i industri og videnservice Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. 100%
80%
3%
1%
36%
2%
4%
36%
45%
58%
1%
52%
5%
47%
47%
1%
3%
37%
41%
2%
48%
59%
60%
40%
36%
37%
50% 45% 33%
20%
36%
44%
0%
8%
8%
Mindre
11%
Uændret
9%
Større
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Side 4
|
Vækstbarometer
38%
37% 31%
24% 11%
39%
14%
15%
Ved ikke
24% 8%
14%
Vækstoptimisme i de vigtigste industrier Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter industri. De seks brancher udgør 86 procent af industrien. Har eksport
Vækstoptimisme
100% 80%
7%
43%
47%
52% 65% 76%
60%
63%
24%
40% 52%
39% 27%
20%
22%
21%
0%
4%
3%
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
Maskinindustri
29%
8%
10%
7%
Metalindustri
Møbel og anden industri mv.
Plast-, glas- og betonindustri
Mindre
Uændret
Større
Træ- og papirindustri, trykkerier
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Vækstoptimisme - især i større virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.
100%
80%
4%
2%
37%
40%
2%
56%
59%
60%
40%
41%
43% 30%
28%
20% 18%
15%
13%
12%
20-39 ansatte
40-250 ansatte
0% 5-7 ansatte
8-19 ansatte
Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 5
Mest optimisme hos virksomheder på B2B og B2G markeder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder.
100%
1%
3%
3%
34%
80%
40%
42% 58%
60% 44%
40%
39%
43%
20%
32% 22%
0%
9%
12%
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Mindre
Offentlige organisationer og institutioner (b2g)
Uændret
Større
18%
Blandet
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Mest optimisme hos frontløberne Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype.
100%
1%
2%
32%
80% 50% 65%
60% 47%
40% 35%
20% 0%
26% 19%
13%
8%
Frontløberne
De vækstparate
Mindre
Uændret
Større
Underskoven
Ved ikke
Frontløber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambtioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Side 6
|
Vækstbarometer
Jobbene drypper ind Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 100%
1%
1%
10%
14%
10%
27%
11%
1%
80%
20% 40%
40%
60%
23%
20%
36% 40%
51% 47%
40%
53% 47%
20%
50%
21%
49%
0%
Færre
nov-10
sep-10
okt-10
jul-10
aug-10
jun-10
apr-10
maj-10
mar-10
jan-10
Flere
feb-10
nov-09
Uændret
19%
dec-09
sep-09
okt-09
jul-09
24%
aug-09
jun-09
apr-09
maj-09
mar-09
jan-09
feb-09
nov-08
dec-08
32%
okt-08
sep-08
61%
54%
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 , januar, april og september 2009, januar, april, august/september og november 2010. 911/902/912/888/903/907/915/912 besvarelser.
Få tror på nye job i detailhandel og hotel- og restaurationsbranchen Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. 100%
2% 18%
25%
26%
80%
60%
27%
22%
52%
48%
42%
26%
68%
72%
52%
1% 26%
33%
56%
47%
53%
50%
40%
20%
5%
7%
30%
23%
26%
29%
22%
21%
27% 17%
27%
21%
0%
Færre ansatte
Uændret
Flere ansatte
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 7
Jobbene skabes i større virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte.
100%
4%
1%
10%
16%
1%
24%
25%
80%
60% 67%
64%
55%
57%
40%
20% 19%
19%
20%
16%
0% 5-7 ansatte
8-19 ansatte Færre ansatte
Uændret
20-39 ansatte Flere ansatte
40-250 ansatte
Ved ikke
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010, 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Sparetider i det offentlige mærkes på jobmarkedet Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder.
100%
1%
2%
1% 15%
18%
23%
17%
80%
60%
59%
60%
65%
60%
40%
20% 27%
0%
16%
16%
Andre virksomheder (b2b)
Forbrugere (b2c)
Færre ansatte
Uændret
Offentlige organisationer og institutioner (b2g) Flere ansatte
Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010, 912 besvarelser. Forskelle er ikke signifikante.
Side 8
|
Vækstbarometer
22%
Ved ikke
Blandet
Jobbene skabes hos frontløbere og vækstparate Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype.
100%
1%
2%
13% 22%
24%
80% 60% 40%
62% 58%
61%
16%
16%
20% 0%
Frontløberne
24%
De vækstparate
Mindre
Uændret
Større
Underskoven
Ved ikke
Frontløber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambtioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2010. 912 besvarelser. Forskelle er signifikante.
Vækstbarometer
|
Side 9
Region Syddanmarks Vækstbarometer ”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, i januar, april og september 2009 samt i januar, april og august 2010. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv
Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle