Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark
Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Konjunkturer for vækst og job lidt op Virksomhedernes forventninger til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger. Forventninger til omsætning
Forventninger til antal ansatte
Flest med 50 positive forventninger 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16
Flest med -40 negative forventninger -50
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra september-oktober i 2016. 902-901 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Forventninger til ordrer, eksport og investering vokser Virksomhedernes forventninger til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og eksport i 4. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative forventninger.
Flest med negative forventninger
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 juni-16 sep-16
Flest med positive forventninger
Ordrer og eksport
Finansiering
Investering
maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 maj-12 sep-12 feb-13 maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 maj-15 sep-15 mar-16 jun-16 sep-16
Investering og finansiering
Ordrebeholdning
Eksport
Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra september-oktober i 2016. 393-801 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 393 svar for eksport.
Fire ud af ti virksomheder tror på større vækst Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Mindre
Uændret
Større
Ved ikke
44%
43%
44%
45%
47%
41%
40%
49%
52%
49%
48%
43%
36%
32%
100%
80%
40%
41%
42%
42%
41%
43%
45%
39%
38%
40%
41%
42%
42%
40%
46%
60%
22%
22%
15%
11%
10%
10%
11%
15%
16%
12%
12%
15%
16%
15%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
sep-16
0%
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra september-oktober i 2016. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Flere virksomheder tror på flere ansatte Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Færre
Uændret
Flere
Ved ikke
33%
30%
29%
31%
31%
28%
26%
33%
36%
33%
28%
30%
23%
20%
100%
80%
53%
56%
58%
55%
54%
58%
57%
54%
53%
53%
54%
40%
53%
57%
55%
60%
25%
20%
17%
18%
14%
11%
13%
17%
14%
15%
13%
12%
14%
13%
20%
feb-13
maj-13
sep-13
nov-13
feb-14
maj-14
sep-14
nov-14
feb-15
maj-15
sep-15
mar-16
jun-16
sep-16
0%
Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra september-oktober i 2016. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Positiv vækstudsigt for landbrug og fødevarer Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
20
30
Alle virksomheder
40
29
Landbrug og fødevarer
22
Fremstillingsvirksomhed
39
Brancher
Avanceret produktion Bygge og anlæg
35 11
Engroshandel Detailhandel
50
39 12
Transport
19
Hotel og restauration Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober i 2016. 896 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
31 38 40
60
Jobforventninger højest hos servicevirksomheder, videnrådgivning og IT og engroshandel Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Bliver der flere eller færre ansatte. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
40
20
-5
Fremstillingsvirksomhed
20
Avanceret produktion
25
Bygge og anlæg Brancher
30
14
Engroshandel
28
Detailhandel Transport
13 10
Hotel og restauration Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
Kilde: Strategi og Analyse. Maj-juni 2016. 897 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
24 30 29
50
60
Detailhandlen tror mest på bedre muligheder for lån og kredit Virksomhedernes forventninger til, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Viser forhold mellem virksomheder.
Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
20
Alle virksomheder
10
Landbrug og fødevarer
10
Fremstillingsvirksomhed
6
Avanceret produktion
6
Bygge og anlæg Brancher
10
4
Engroshandel
11
Detailhandel
19
Transport Hotel og restauration
17 -2
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
9 14
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 842 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
30
40
50
60
Investeringslysten højest hos detailhandlen, fremstillingsvirksomheder og videnrådgivning og IT Virksomhedernes forventninger til mere eller mindre investeringer i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
30
40
19
2
Fremstillingsvirksomhed
Brancher
Avanceret produktion Bygge og anlæg Engroshandel
38 6 5 13
Detailhandel Transport
33 14
Hotel og restauration Servicevirksomheder
24 22
Videnrådgivning og IT
37
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 887 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår.
50
60
Udsigt til fyldte ordrebøger hos videnrådgivning og IT Virksomhedens forventninger til, om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
30
Alle virksomheder
Landbrug og fødevarer
40
45
Brancher
43 14
Engroshandel
Transport Hotel og restauration
70
9
Avanceret produktion
Detailhandel
60
34
Fremstillingsvirksomhed
Bygge og anlæg
50
39 13 20 25
Servicevirksomheder Videnrådgivning og IT
48 62
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 807 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår. Hotel og restauration er udeladt pga. for få svar.
Eksport-, B2B-, og innovative virksomheder i front Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
-
10
20
30
40
Innovation
Eksport
Marked
Andre virksomheder
38
Forbrugere
Ingen eksport
31
24
Eksportvirksomhed
Ikke-innovative
40
22
Innovative
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 822-902 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
50
38
60
Større jobforventninger hos innovative og eksporterende virksomheder Virksomhedernes forventninger til antallet af ansatte i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Bliver der flere eller færre ansatte. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
20
Innovation
Eksport
Marked
Andre virksomheder 15
Ingen eksport
16
Eksportvirksomhed
31
12
Innovative
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 821-897 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder.
40
26
Forbrugere
Ikke-innovative
30
31
50
60
Eksportforventninger: Videnrådgivning og IT tager føringen Eksportvirksomhedernes forventninger til eksport i det kommende kvartal – bliver det lettere eller vanskeligere. Viser forholdet mellem virksomhederne. Flest med positive forventninger
Flest med negative forventninger
-30
-20
-10
0
10
Alle virksomheder
Brancher
Landbrug og fødevarer
Fremstillingsvirksomhed
20
30
40
50
60
18
1
5
Avanceret produktion
Engroshandel
Videnrådgivning og IT
26
25
38
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 391 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår. Brancherne bygge og anlæg, detailhandel, transport, hotel og restauration og servicevirksomheder er udeladt pga. for få svar.
Positive vækstforventninger i alle fire delområder Konjunkturmålene i gennemsnit for omsætning pr. delområde
Omsætning Sydvestjylland 23
Omsætning Trekantområdet 31 ) Omsætning Fyn (ekskl. Middelfart)
35
Omsætning Sønderjylland 20
Kilde: Strategi og Analyse. September-oktober 2016. 902 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Den geografiske opdeling svarer til landsplanredegørelsens opdeling af Region Syddanmark. Dog indgår kommuner uden for regionen ikke og Ærø og Langelands Kommuner er lagt ind under Fyn.