Årsudsigt 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.
Over halvdelen af SMV-virksomhederne tror på vækst i omsætningen
Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2016 sammenlignet med i 2015?
Større
Uændret
Mindre
9%
38%
53%
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i november 2015, 910 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Hver tredje virksomhed med positive vækstforventinger regner med mere end 10 pct. vækst i 2016
Hvor meget højere forventer du, at omsætningen bliver i 2016?
2%
1% Under 2%
2% - 5%
6% - 10%
N= 83 Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i november 2015.
Over 10%
Ved ikke
3%
6%
24%
29%
32%
34%
36%
Hvor meget lavere forventer du, at omsætningen bliver i 2016?
Forventninger om større vækst (53%)
32%
Forventninger om mindre vækst (9%)
Under 2%
N= 480
2% - 5%
6% - 10%
Over 10%
Ved ikke
Stærkest tro på vækst i rådgivning, service og fremstilling Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i 2016 sammenlignet med i 2015? Svar fordelt efter branche. Forskel
-4
25
37
44
49
52
54
54
54
65
44
53%
68%
58%
61%
56%
61%
56%
54%
52%
37%
28%
100 80
40 20
52% Mindre omsætning
Uændret
Større omsætning
Forskel
Note: Forskel beregnes ved at trække den andel, der svarer ”mindre omsætning”, fra andelen, der svarer ”mere omsætning”. ”Ved ikke”-svar er ikke medregnet. Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet november 2015. 910 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
37% 29%
-20 -40 -60
9%
3%
38% 4%
32% 7%
41% 2%
30% 9%
37% 7%
9%
15%
12%
31%
37%
0 34%
41%
60
-80 -100
53%
59%
67%
52%
27%
8%
16%
19%
9%
14%
9%
24%
38%
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning 29%
49% 35%
39%
53%
Årsudsigt 2016 – positive vækstforventninger, men når ikke optimismen for 2014
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i november 2015, 910 svar i Region Syddanmarks vækstpanel . 2015: 915 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 2014: 900 svar. 2013: 901 svar. 2012: 922 svar. 2011: 912 svar.
Fire ud af ti virksomheder forventer flere ansatte i 2016
Hvad er Deres forventninger til antal ansatte i 2016 sammenlignet med i 2015?
Flere ansatte
Uændret
Færre ansatte
8%
36%
56%
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i november 2015, 910 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Hver syvende virksomhed med positive jobforventninger regner med mere end fem flere ansatte i 2016
Forventninger om fĂŚrre ansatte (8%)
Forventninger om flere ansatte (36%)
Hvor mange fĂŚrre ansatte forventer du i 2016?
Hvor mange flere ansatte forventer du i 2016?
60%
60%
55%
50%
50%
40%
40%
28%
30%
17%
20%
55%
31% 30% 20%
10%
14%
10%
0%
0% 1-2 ansatte fĂŚrre
3-5 ansatte fĂŚrre
N= 69 Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i november 2015.
Mere end 5 ansatte
1-2 ansatte flere 3-5 ansatte flere
N= 316
Mere end 5 ansatte
Jobforventningerne de mest positive i seks år
36% 56% 8%
36% 50% 14%
37% 51% 12%
26% 53% 21%
25% 20%
55%
15%
57%
28%
Forventninger til det kommende år i forhold til sidste år
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i november 2015, 910 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 2015: 915 svar. 2014: 900 svar. 2013: 901 svar. 2012: 922 svar. 2011: 912 svar.
Størst tro på flere job i service, hos rådgiverne og i industrien Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i 2016 sammenlignet med i 2015? Svar fordelt efter branche. Forskel
-7
14
21
22
25
30
39
42
44
45
28
36%
46%
50%
48%
50%
35%
33%
30%
32%
21%
80 60
71%
56%
54%
43%
46%
38%
60%
60%
61%
40 57%
69% 12%
100
20 0 -20 -40
Færre ansatte
Uændret
Flere ansatte
Forskel
Note: Forskel beregnes ved at trække den andel, der svarer ”mindre omsætning”, fra andelen, der svarer ”mere omsætning”. ”Ved ikke”-svar er ikke medregnet. Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet november 2015. 910 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
8%
1%
6%
6%
11%
5%
7%
8%
11%
8%
19%
-60 -80 -100
En ud af tre virksomheder vil foretage offensive investeringer i 2016
Hvordan er Deres forventninger til virksomhedens investeringer i 2016?
Foretage offensive investeringer i 2016
Konsolidere sig i 2016
IndskrĂŚnke sig i 2016
5% 6% 29%
60% Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i november 2015, 910 svar fra et panel bestĂĽende af smĂĽ og mellemstore virksomheder i Syddanmark.
Ved ikke
Hver tredje virksomhed forventer en større eksport i 2016
Hvad er forventningerne til virksomhedens eksport i 2016 sammenlignet med i 2015? Større
Uændret
Mindre
Ved ikke
2% 12%
36%
50%
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet november 2015. 347 svar fra eksporterende små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.
Næsten halvdelen af virksomheder med positive eksportforventninger regner med mere end 10 pct. Eksportvækst i 2016
Forventning om større eksport (36%)
Hvor meget lavere forventer du, at eksporten bliver i 2016?
Hvor meget højere forventer du, at eksporten bliver i 2016?
37%
1%
5%
8%
20%
7%
24%
33%
44%
45%
Forventning om mindre eksport (12%)
Under 2%
N= 43
2% - 5%
6% - 10%
Over 10%
Ved ikke
Under 2%
N= 143
Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i november 2015. Kun svar fra eksporterende små- og mellemstore virksomheder.
2% - 5%
6% - 10%
Over 10%
Ved ikke
Stærkest tro på mere eksport i avanceret produktion Hvad er Deres forventninger til virksomhedens eksport i 2016 sammenlignet med i 2015? Svar fordelt efter branche. Forskel
-19
13
29
31
38
55
24
36%
58%
42%
41%
38%
16%
80 60
82%
50%
20 0 -20
40%
53%
48%
40 53%
39%
21%
100
-40
Mindre eksport
Uændret
Større eksport
Note: Forskel beregnes ved at trække den andel, der svarer ”mindre omsætning”, fra andelen, der svarer ”mere omsætning”. ”Ved ikke”-svar er ikke medregnet. Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet november 2015. 347 svar eksporterende små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.
12%
3%
4%
10%
9%
3%
40%
-60 -80 -100